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이연구내용은집필자의개인의견이며한국은행의공식견해 와는무관합니다. 따라서본논문의내용을보도하거나인용 할경우에는집필자명을반드시명시하여주시기바랍니다. * 한국은행금융경제연구원거시경제연구실과장 ( 전화 : , *

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중소기업진출가이드 차례 멕시코중소기업진출가이드 Ⅰ 기본정보 1. 국가개황 1 가. 일반개관 1 나. 정치동향 3 다. 경제동향 5 라. 우리나라와의관계 11 마. 국별특성화개황 14 2. 역사ㆍ문화ㆍ사회 16 가. 역사 16 나. 문화 20 다. 사회 30 3. 최근정치경제동향 33 가. 최근정치외교 33 나. 최근경제현황 36 다. 최근주요이슈 44 라. 주요산업 45 4. 중소기업지원정책 48 가. 중소기업현황 48 나. 중소기업지원정책 61 5. 한국과의관계 65 가. 교역 65 나. 멕시코투자현황 68 다. 효과적인멕시코투자 70 6. 멕시코특성화정보 75 가. 지역적특수성에따른상관습 75 나. FTA 관련정보 : 멕시코-일본 FTA 시사점 82 다. 기타 : 인맥관리, 네트워크및기업의사회적책임 (CSR) 85 3 iii

멕시코 멕시코중소기업진출가이드 Contents Ⅱ 현지진출정보 1. 수출입 91 가. 수출입절차 92 나. 관세 98 다. 비관세장벽 99 라. 유망품목 110 마. 유력바이어 113 2. 투자 122 가. 투자절차 128 나. 청산 141 다. 경제특구 145 라. 노무관리 147 마. 금융 외환관리 161 3. 물류 유통 164 가. 물류현황 164 나. 유통절차 175 다. 현지유통시장현황 184 4. 멕시코비즈니스관련제도 188 가. 조세 188 나. 부동산 205 다. 회계 206 라. 지재권보호 208 5. 멕시코특성화정보 217 가. 정부조달 217 나. 한상활용정보 219 다. 금융조달 220 iv 4

차례 Ⅲ 활용정보 : 멕시코진출사례 1. 수출진출사례 225 팬시점프랜차이즈진출 225 마사지기계진출 229 중고재봉틀현지진출 233 라면시장진출 236 안경테진출 239 2. 현지투자진출사례 242 모바일솔루션진출 242 PE 봉지공장투자진출 246 핸드폰시장진출 250 3. 협력업체동반진출사례 254 특수운송업진출 256 4. 특성화사례 259 SI (System Integration ) 사업 259 대형유통진출조건 262 의료기기인증취득과정 266 신발브랜드라이센스계약소송 270 퇴직종업원분쟁 272 Ⅳ 부록 부록 1: 전시회일정 276 부록 2: 멕시코주요기업 287 부록 3: 주요기관정보 295 부록 4: 현지기업네트워크 302 참고문헌 307

중소기업진출가이드 Ⅰ 기본정보 1 국가개황 1) 가. 일반개관 국명 위치 면적 기후 멕시코 (Mexico) 북으로는미국과접경 (3,326km), 남으로는과테말라및벨리즈등과접경 1,964,375 km2 ( 세계 15 위규모로한반도의약 9 배, 남한의약 20 배크기 멕시코는고지대와저지대로나뉨. 저지대는고온다습. 고지대는온난건조 수도멕시코시티 (Mexico City) 면적 1,547 km2, 해발 2,308m 인구 주요도시 총 1 억 1,234 만명 Guadalajara( 제 2 도시 / 4.3 백만명 ), Monterrey( 제 3 도시 / 3.8 백만명 ) 민족 ( 인종 ) 혼혈 (Mestizo) 60%, 원주민 (Indijena) 30%, 백인 9%, 기타 1% 언어 종교 스페인어 가톨릭 83.9%, 신교 7.6%, 무신론자 4.6%, 기타 2.5%, 무응답 1.4% 건국 ( 독립 ) 일 1821 년 9 월 16 일 ( 스페인으로부터독립 ) 1) 한국수출입은행홈페이지 (www.koreaexim.go.kr), 국가별사이버경제정보. 1

멕시코 정부형태 대통령중심제 국가원수 Felipe Calderon Hinojosa 대통령 ( 06 년 12.1 일취임 ) 입법부양원제 ( 상원 128 석, 하원 500 석 ) 정당 여당 : 국민행동당 (PAN) / 야당 : 제도혁명당 (PRI), 민주혁명당 (PRD) 정부성향 : 친미온건우경 출처 : 무역투자진흥공사, 멕시코통계청 (2011.01) 정식명칭은멕시코합중국 ( 스페인어 : Estados Unidos Mexicanos) 이며, 북아메리카에 있는국가로수도는멕시코시티이며인구는약 1 억 1121 만명으로세계 11 위임. ' 멕시코 ' 라는이름은수도멕시코시티에서왔는데, 멕시코시의이름은아즈텍 문명때붙은이름으로 멕시틀리신의땅 이라는뜻임. 스페인어를사용하는멕시코는국민의 88.0% 가유럽인과인디언원주민사이의 혼혈이며, 10% 가토착인과인디언원주민으로구성됨. 지정학적으로멕시코는북쪽으로는미국과, 남쪽으로는벨리즈, 과테말라와국경이맞닿아있음. 바하칼리포르니아반도는멕시코서쪽의 1,250 킬로미터에달하는반도로서캘리포니아만을형성하고있음. 동쪽에는멕시코만과멕시코의또다른반도인유카탄반도에의해만들어지는캄페체만이있음. 멕시코기후는고도차에따라기후와식생이현저하게변하는특징을보이는데, 열대저 지, 온대고원, 냉대침엽수림, 알프스형초지, 만년설고산대가고도차에따라관찰됨. 2

중소기업진출가이드 그림 1 멕시코지도 나. 정치동향 정치안정도및대내갈등 - 여당인 PAN 당 ( 국민행동당 ) 과야당인 PRI 당 ( 제도혁명당 ) 과의협력으로다양한개혁정책 이추진되고있으며, 정치적으로도안정된상태를유지하고있음. - 멕시코는 2000 년 7 월 PRI 당에의한 71 년간의장기집권이종식된이후, 선거를통한평 화적인정권교체가계속되고있으며, 지난 2006 년대선에서당시여당후보였던 PAN 당 의 Calderon 후보가근소한차이로승리하였음. 3

멕시코 표 1 멕시코주요정치정당 정당성향특징 PAN( 국민행동당 ) PRD( 민주혁명당 ) PRI( 제도혁명당 ) 민주 - 기독당성향 사회주의성향 중도좌파성향 현정권 (2006~2012) 정부수도인멕시코시티를포함한지역기반과거 71년동안연속으로멕시코대통령배출 미진한경찰개혁과치안불안문제상존 - 대규모마약범죄소탕작전에도불구하고, 여전히마약카르텔과경찰간의유혈충돌및 마약카르텔간세력확장을위한폭력사태로 2010 년에만 15,000 명의사망자가발생하 는등치안불안문제가상존함. - 멕시코정부가추진하고있는경찰개혁이제대로이루어지지못하고있어, 마약범죄에 효과적으로대처하지못하는실정임. 미국과라틴아메리카국가들과의정치적대외관계안정적 - 멕시코최대의정치, 경제파트너인미국과는긴밀한관계를유지하고있으며, 멕시 코경제의대미의존도를낮추고다변화를꾀하기위해, 브라질과의경제협력강화를 모색할것으로전망됨. 4

중소기업진출가이드 다. 경제동향 표 2 멕시코주요경제지표 GDP US$ 10.397억달러 ('10) 실질경제성장률 5.5%('10) 1인당 GDP( 명목 ) US$ 9,242('10) 실업률 5.4%('10) 물가상승률 4.2%('10) 화폐단위 페소 ($)/ Peso 환율 US$ 1 - $ 11.91('11.4.1) 외채 US$ 2,085억달러 ('11.4.1) 외환보유고 US$ 1,219억달러 ('11.4.1) 산업규모 1차산업 3.66%, 2차산업 33.50%, 3차산업 62.84% 교역규모 수출 2,984억달러, 수입 3,015억달러, 무역적자 21억달러 ('10) 출처 : 한국무역협회, 멕시코중앙은행, 멕시코통계청. 2011.3 2011 년 Calderon 정부하의경제동향 2) - 미국경기침체로인해수출및내수위축불가피 - 2008년에도멕시코경제의저성장기조는계속되었음. 브라질, 칠레등중남미주요국가들은미국발금융위기로인해 3/4분기이후급격한경기위축현상이나타났지만, 멕시코경제는미국경제침체에따른수출및외국인투자유입축소, 미국건설겨기위축에따른해외근로자송금유입감소와이로인한내수부진등으로인해연중침체국면을보이면서중남미국가중최저수준인 1.4% 의경제성장률을기록했음. 2) 한국수출입은행, 해외경제 (2009 년 4 월호 ). 5

멕시코 - 2008년이후멕시코수출은미국의소비둔화로인해자동차, 전자제품등제조업부문의수출증가율이크게둔화되었으나, 3/4분기까지이어진국제유가상승에따른원유수출증가에힘입어전체적으로는전년대비 7% 증가한 2,918억달러를기록하였음. 국가별로는전체수출의 80% 를차지하는대미수출증가율이 4.9% 수준에머물렀으나, 브라질, 페루, 중미등중남미국가에대한수출은전년대비 40% 이상증가한것으로나타났음. - 한편, 수입은캐나다, EU, 중남미등으로부터자본재, 소비재수요가증가하여사상최 대규모인 3 천억달러에달하였음. 이에따라 2008 년멕시코상품수지적자규모는 1994 년외환위기이후최대수준인 168 억달러를기록했음. - 외국인직접투자 (FDI) 의경우, 2007년에는자동차, 전자제품, 금융업및광업등에투자자금이집중적으로유입된데힘입어 357억달러의양호한실적을기록하였으나, 2008 년에는글로벌금융위기여파로미국, 스페인등의중요투자국기업들의경영상황악화로인해전년대비 40% 이상감소한 213억달러를기록하는데그쳤음. 또한멕시코의내수경기를뒷받침해주던해외근로자본국송금액은미국의건설경기악화에따른히스패닉근로자의실질소득감소로인해 2000년들어처음으로감소세로반전한것으로나타났음. - 2008년이후멕시코내수경기는공공지출감소, 미국리먼브라더스파산이후급격한신용경색, 실업률상승및소득감소등복합적인요인으로인해연중침체를벗어나지못하였음. - 민간소비부문은 1/4분기부터둔화되기시작하였으며, 소비자신뢰지수도 2006년말이후 2년연속하락하였음. 과거꾸준한성장세를유지해오던자동차산업도연간판매대수가전년대비 6.8% 감소하는등전체적인제조업생산은 2008년 10월이후마이너스로반전하였음. - 이와더불어하반기이후주가지수와페소화가치가급격한하락세를보이면서금융시 6

중소기업진출가이드 장도좀처럼회복되지않았음. 멕시코의주식시장규모는리먼브라더스파산이전인 2008년 8월경에는 4,200억달러규모였으나, 2009년 1월현재시장규모는 2,200억달러수준으로크게축소되었고, 2008년초 11.0 수준이던달러당페소화환율은 2009년 3월초 15.5까지상승하는등심각한고환율현상을겪기도하였음. - 이러한페소약세때문에멕시코정부는여타신흥개도국에비해상대적으로높은정 책금리를유지하면서도경기부양을위한적극적인통화정책을추진하지못하였음. - 멕시코정부는 2008년상반기중 7.5% 의정책금리를유지해왔으나, 2009년 7월이후식료품및생필품가격상승압력이있자정책금리를 3개월에걸쳐 8.25% 까지인상하였고, 이후글로벌금융위기로인해경기침체가본격화되었음에도불구하고, 2008년말까지정책금리인하를단행하지못하였음. 그러나물가, 재정, 외채등주요거시경제지표들은중남미국가중매우양호하여, 국가위험도를나타내는 EMBI 지수는 2008년도말기준으로신흥시장평균 (EMBI+ Global) 인 690을훨씬하회하는 360을기록하여안정된수준을유지한것으로나타났음. - 2009년멕시코경제는미국경기침체에따른수출의급격한감소, 해외근로자본국송금감소, 경상수지적자규모확대등열악한대외환경에실업률확대및소득감소등으로내수침체가예상되면서, 경제성장률이 2001년이후처음으로마이너스성장을기록할것으로전망된바있음. - 대외부문은미국경기침체로수출이전년대비 20% 이상감소하여 2005년수준으로줄어들것으로보이고, 해외근로자송금감축및관광업쇠퇴등으로서비스및경상이전수지적자규모가늘면서, 경상수지적자규모는과거 7년간최대수준인 GDP의 2.6% 수준까지확대될것으로전망되었음. 또한자동차, 전자전기업, 유통업, 금융업, 건설업등주력산업전반이크게위축됨과동시에, 실업률은 4.8% 까지확대되고민간소비증가율은 1.4% 이상축소되는등내수부진도지속될것으로예측되었음. 7

멕시코 - 이러한상황을타개하기위해, 멕시코정부는연초부터정책금리를 8.25% 에서 7.75% 로 전격인하하고총 745 억달러에달하는경기부양정책인 ' 가정경제와고용을위한국민 협약 ' 3) 을발표하는등적극적인통화및재정정책을추진했음. 2009 년미국의경기침체와 2010 년 -2011 년회복국면 - 2009 년미국의경기침체로인해멕시코의경제성장률은중남미최저치인 -6.5% 를기록 하였음. - 하지만아래그래프에서도보듯이 2010 년부터는회복세로들어섬. - 대규모경기부양책실시와미국의경제회복세에따라 2010 년하반기부터서서히침체 국면을벗어났으며, 내수및수출의회복세로 2010 년 4.6% 의경제성장률을기록하였음. - 경기부양을위한재정지출로공공부채증대에대한우려가제기되었으나, 국제유가상 승으로석유산업이다시호조를띄어 2010 년하반기이후재정수지적자폭이다소축소 되는추세를보임. 3) 동정책은고용지원, 가계지원, 중소기업지원, 인프라확충등 4 개부분으로구성되어있으며, 주요지원내용은단기고용프로그램확대, 휘발유가격동결및 LPG 요금인하, 중소기업개발신탁기금조성및여신확대, 국가인프라계획예산조기집행등임. 8

중소기업진출가이드 - 수입급감으로상품수지적자가대폭축소됨에따라 2009 년경상수지적자규모도 GDP 의 -0.7% 인 6.3 억달러로크게축소됨. - 2010 년에는경기회복으로인해수출입이모두증가하였으나상대적으로높은증가율을 보인수출로인해상품수지적자규모가소폭축소되었으며, 경상수지적자규모도전년 대비감소한 5.7 억달러를기록하였음. - 정부는외환위기방지를위해외환보유액확보에총력을기울이고있으며이러한적극적 인확보정책에힘입어 2010 년말외환보유액은 1,203 억달러로사상최고치를기록하였음. 경제성장률추이 - 2011 년경제성장률은 2010 년 (3. 72%) 에비해낮아진 2011 년 3.24% 를기록했으며, 2012 년에는 3% 로더욱위축될전망임. - 미국경제가여전히불확실성을벗어나지못하고있으며, 미국의 2 차양적완화정책종 료에따른회복세둔화는, 멕시코경제에부정적영향을줄것으로예상됨. - 침체된노동시장, 실질소득감소및금융권의보수적인여신행위로민간소비성장폭이 제약되는상황이고, 정부지출억제노력도경제성장률을위축시키는요인임. 표 3 멕시코경제및물가상승률 구분 단위 2008 2009 2010e 2011f 2012f 경제성장률 % 1.2-6.2 5.4 4.2 3.0 물가상승률 % 5.1 5.3 4.2 3.8 3.9 자료 : EIU Country Risk Service, 2011.06 주 : e는추정치, f는전망치 9

멕시코 경제성장과주요에너지 / 환경동향 표 4 주요환경에너지소비및온실가스통계 구분 멕시코 에너지에너지소비당 GDP(PPP/ 석유사용량 ) 바이오매스및폐자원에너지화비율 1인당전기소비화석연료기반전력생산비율수력기반전력생산비율 온실가스배출단위당 GDP당 CO2 배출량 1인당 CO2 배출량 CO2 배출증가율 (1990~2005) 미세먼지농도 ( 도시지역 ) 1인당수송부문연료사용량 수자원및공중위생 1인당담수자원량담수사용량중농업용수사용비율수자원보급률지방 ( 지방인구대비 ) 도시 ( 도시인구대비 ) 공중위생보급률지방 ( 지방인구대비 ) 도시 ( 도시인구대비 ) 7.7 달러 /kg 4.6% 2,003 kwh 79.8% 12.2% 0.3kg/ 달러 4.1톤 / 년 12.3% 36μg / m3 486l 3,885m3 77% 85% 98% 48% 91% 자료 : The world bank, 2009. the little green data book(2009) 10

중소기업진출가이드 라. 우리나라와의관계 외교관계수립 1962. 1. 26 수교 ( 북한과는 1980. 9. 19) 문화협정 (66), 무역협정 (66), 일반사증면제협정 (79), 과학협력협정 (90), 주요협정체결이중과세방지협정 (94), 범죄인도조약 (96), 외교관, 관용사증면제협정 (97), 투자보장협정 ('00), 세관협력협정 ('05), 형사사법공조협정 ('05) 우리나라와대외관계 : 지속적안정유대관계 - 2011 년현재양국은전략적동반자관계구축중임. 멕시코와한국은보다포괄적인협 력관계를강화해오고있는데 공동번영을위한전략적동반자관계 (Strategic Partnership for a Common Prosperity)' 그리고더욱돈독한경제관계를추구해오고있음. - 이러한협력관계강화를위한보다실무적접근으로양국은자국의해외투자관련지 원기관을상대국에설치했음. 멕시코시티에한국무역투자진흥공사 (KOTRA) 가주재하고 서울에는 ProMexico 가주재해양국협력증진을돕고있음. - OECD 등국제무대에서양국은중견국가로서인권, 안보, 개발협력, 환경과노동분야 등에서공동협력을경주해오고있음. 청정에너지, 농산업, 신기술, 지구온난화등공동 이슈에대한공동이해를모색하고있음. - 2010 년멕시코칸쿤에서열린유엔기후변화협약당사국총회 (COP16) 에한국은적극적 으로대응했으며, 한국에서열린 G20 에대한멕시코의지원등기후변화, 세계금융위기, 환경협력분야등의새로운이슈에대해유사한입장을공유함. 11

멕시코 북미와중남미진출의거점으로활용 - 멕시코는중남미국가중우리나라의최대교역국으로부상함. 멕시코는한국의 10대교역국이자라틴아메리카최대교역국임. 하지만한국은 2008년멕시코의 6대교역국으로수입은 4위, 수출은 28위를차지함. 2009년말기준으로양국간교역액은 104억달러기록했으며 2001년-2009년사이양국교역규모는무려 191% 성장함. - 멕시코가한국에수출하는품목은납과아연같은광물자원이 68% 에달함. 반면에한 국에서수입하는품목은 74% 가공산품으로주로통합회로, 마이크로칩, 광학기기, 자동 차, 통신기기등이이에해당함. - 멕시코는한국의 5 대무역수지흑자대상국으로중요역할을하고있으며, 한국은멕시 코의 4 번째수입대상국임. 양국간무역현황 - 연도별수출입무역규모 : 2005-2011.8 ( 백만달러 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010.8 2011.8 수출수입 금액 3,789 6,285 7,482 9,090 7,133 8,846 5,887 6,690 증가율 26.6 65.9 19.1 21.5 21.5 24.0 32.9 13.7 금액 460 798 1,013 1,049 972 1,521 941 1,651 증가율 11.8 73.5 26.9 3.6 7.4 56.5 57.7 75.4 무역규모 4,249 7,083 8,495 10,139 8,105 10,367 6,828 8,341 무역수지 3,329 5,487 6,469 8,041 6,160 7,324 4,946 5,040 출처 : 한국무역협회 12

중소기업진출가이드 - 한국은멕시코로유입되는 FDI의 14대모국이자, 아태지역에서는일본다음으로 2대투자국임. 지난 10년간 (2000-2010년) 한국기업들은 9억 210만달러를멕시코에투자했으며, 이중에서 2009년자동차용강판공장을설립한포스코가최대투자기업임. 이외에도삼성물산, LG전자, 삼성전자등이투자를하고있음. - 멕시코와한국은항공분야 (1989년, 2010년 ), 과학협력 (1990), 조세및세제절차 (1995), 투자촉진및보호 (2002) 등다양한분야에서협정을체결해양자공동협력의기반을마련함. 표 5 한 - 멕시코연도별교역현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 수출 3,789 6,285 7,482 9,089 7,132 수입 460 798 1,013 1,049 971 출처 : 한국무역협회 - 한국과멕시코간교역은 1962 년 1 월 26 일양국의국교수립과함께꾸준히증가해왔으 며 1980 년 1 억달러를돌파한양국의교역규모는이후양국의활발한세계시장진출과 더불어더욱증가해옴. - 1990 년대들어 1994 년멕시코의페소위기, 1997 년한국의 IMF 위기때에서는다소교역 량이감소했지만 2000 년대들어다시활발한증가추이를보이고있음. - 멕시코가한국에서주로수입하는품목은컴퓨터모니터및부품, 컬러TV, 무선전화기및부품, 냉장고, 세탁기등자본재가주를이루고있으며, 특히이들상당부분은멕시코보세가공산업단지인마낄라도라에진출해있는한국전자업체들의현지사용에사용되고있음. - 한국 - 멕시코간교역기회및투자기회가증가하는품목은과일및농산물분야에서아보카 도, 포도, 레몬, 망고, 오렌지등이고유기화합물과해산물로는바다가재, 오징어, 새우, 참치, 13

멕시코 정어리, 고등어등임. 이러한분야는향후한 - 멕시코 FTA 가체결되면한국에대한수출이증 가할수있는품목들임. 마. 국별특성화개황 개방적인무역통상정책추진 - 멕시코정부는전세계다수국가와자유무역 (FTA) 을맺어 45 개국과 13 개의 FTA 를맺 고있음. 가장최근에발표된 FTA 는 11 년 4 월체결된멕시코 - 페루 FTA 임. - 2006 년 12 월펠리페칼데론대통령이이끄는신자유주의정부가들어서면서한국, 페 루, 파나마등과의 FTA 체결협상을추진하는등개방정책이지속되고있으나, 내부적 으로자동차, 철강, 화학업계의반대가심해진전을보지못하고있음. - 2011 년 11 월코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 니카라과, 온두라스 5 개중미국가와 FTA 협약체결함. 재정적자축소및외채관리 - 원유수출에대한의존도가높은멕시코의경우, 2010년멕시코원유수출가가높아지며고유가로인한재정수입호황을누리게되었음. 또한 2011년에들어서면서중동위기로인해유가는배럴당 100달러를호가하는등최고치를기록하였음. 멕시코정부는원유수입의존도를가지고있는재무구조를개선하기위해세제개혁을단행하는등세수다변화를통한정부재정의안정성을높이려고하고있음. 14

중소기업진출가이드 외환보유고최대치기록 - 2011년 3월멕시코중앙은행은외환보유고가 1219억달러로사상최고치를기록했다고발표하였음. 현행정부가추진중인개혁과제들이원활하게진행되지않고있으며, 원유판매에여전히높은의존도를보이고있어서공공재정의악화가우려되는상황에서멕시코정부는외부쇼크에대한대비의일환으로외환보유고를높게유지하는정책을펴고있음. 노동법개혁움직임 - 현정권은사회주의적성향이강한연방노동법의개혁을추진하고있다. 현연방노동법은멕시코혁명의유산으로 PNR당 (PRI당의전신 ) 의탄생과함께 1931년에생겨났음. 정부와여당은총 1010개의조항중약 300개의조항을노동유연성을강화하고현실정에맞는방향으로개정하는법안이추진중임. 15

멕시코 2 역사ㆍ문화ㆍ사회 가. 역사 - 흔히스페인이신대륙을발견한이후멕시코역사가시작되었다고생각하기쉽지만사실멕시코에사람이살기시작한역사는무척오래되었음. 스페인의멕시코도착을기준으로멕시코의역사를크게침략이전역사와식민지시기, 그리고독립후역사로나누어살펴보면다음과같음. - 스페인이멕시코를점령하기이전에크게다섯개의문명이존재했음. - 첫번째문명은 BC 1200 년 - BC 600 년까지의올메까 (Olmeca) 문명임. 베라크루스의저 지대이며습지인멕시코만지역에서일어난이문명은멕시코의선조문명으로예술, 종교및사회구조가후대문명에영향을주었음. - 두번째문명은 AD 250-900년까지의마야 (Maya) 문명임. 북쪽의유까딴반도, 중앙의과테말라뻬뗀 (Peten) 숲, 남쪽의과테말라태평양연안과온두라스의고원지대등세군데에서번창한마야문명은예술, 언어, 천문학, 종교등에서우수함을나타내었음. 마야문명의붕괴원인은인구증가와환경요인이원인으로추측될뿐정확한원인이밝혀지지않고있음. 사진설명 : 아즈테카 (Azteca) 테노치티틀란 (Tenochititlan) 문명이발견된멕시코시티한복판의뗌쁠로마요르 (Templo Mayor). 16

중소기업진출가이드 - 세번째문명은 AD 50년 ~AD 700년까지의떼오띠와깐 (Teotihuacan) 문명임. 멕시코시티의북동쪽 50Km 계곡에서발생한떼오띠와깐은 6세기에는인구 20만명의커다란도시를이루게됨. 문자와책을가지고있었으며선과점으로이루어진숫자체계와연 260 일의달력을사용했음. - 떼오띠와깐제국은 7세기경에불에타소멸되는데이는경제적악화에따른경쟁집단의공격에의한것으로보여짐. 이들이믿었던풍요와생명의신인께짤꼬아뜰 (Quetzalcoatl) 과물의신인뜰랄록 (Tlaloc) 은천년뒤의아스떼까제국에서도섬겨지게됨. 사진설명 : 떼오띠와깐태양의피라미드 - 네번째문명은 7세기 ~13세기까지의똘떼까 (Tolteca) 문명임. 똘떼까문명은 12세기에수도를멕시코중앙고원의떽스꼬꼬호반으로옮긴이후강한군사력을지닌도시국가인떽스꼬꼬 (Texcoco) 와뜰랄꼬빤 (Tlalcopan) 양대도시가생겨나면서문명의전성기를구가했음. - 다섯번째문명은 13 세기 ~1520 년까지의아스떼까 (Azteca) 문명임. 13 세기에북멕시코에서이동해온 수렵민족인아스떼까족은떽스꼬꼬호 ( 湖 ) 의작은섬에떼노치티틀란 (Tenochititlan) 이라는도시국가 를만든후기존의떽스꼬꼬와뜰랄꼬빤과 3 자군사동맹을체결하고인근지역으로부터조공 ( 朝貢 ) 17

멕시코 을받아삼분 ( 三分 ) 하였음. - 하지만 15세기말부터아스떼까는군사와정치력을증강하여인근부족을합병하고, 1500년까지떽스꼬꼬와뜰랄꼬빤을제압하여멕시코의주권자가되었음. 아스텍족은원래문화수준이낮은수렵민족이었으므로똘떼까계 ( 系 ) 문화로부터종교체계, 천문, 역법 ( 曆法 ), 문학등을받아들여문화를풍성하게하였음. 그러나이도잠시, 아스텍문명은 1519년갑자기나타난스페인의에르난코르테스가거느린수백명의군대의침입으로수개월만에멸망하였음. 사진설명 : 아스떼까달력 - 식민지시기는스페인침략자에르난코르테스의아스떼까정복으로시작되었음. 쿠바에서멕시코원정길에오른코르테스는아스떼카에적대적이었던찰코 (Chalco), 떼빠넥 (Tepanec), 뜰라스깔라 (Tlascala) 와동맹관계를맺고 1521년아스떼까를정복하였음. ' 다섯번째태양 ' 이라는신화를믿었던아스떼카제국의지도자목떼수마 (Moctezuma) 는코르테스가주신 ( 主神 ) 께짤꼬아뜰 (Quetzalcoatl) 의화신이아닐까생각하고환대하였으나, 이틈을타원정대는방심한목테수마를사로잡고수십만의아스테카전사들을무력화시켰음. 그리고기나긴혼혈의스페인식민지역사가시작되고피라미드위의제단에는정복의상징인십자가가세워짐. 18

중소기업진출가이드 - 1810년부터독립운동이활발해졌고, 미겔이달고 (Miguel Hidalgo) 신부와모렐로스 (Morelos) 신부의노력, 끄리오요 (Criollo, 식민지에서태어난백인 ) 들이가담이있었지만, 스페인군앞에독립투쟁세력은너무나약했음. 그런데멕시코의독립은전혀엉뚱한방향에서찾아왔음. - 1821년에스페인군의사령관이뚜르비데 (Iturbide) 가스페인을배신하고독립운동에협력함으로써독립이달성된것임. 이후산따안나 (Santa Anna) 대통령의무능으로인한전쟁과국토상실, 뽀르피리오디아스 (Profirio Diaz) 대통령의독재정치, 일련의멕시코혁명 (1910~1917) 를거쳐 71년간의제도혁명당 (PRI) 장기집권 (1928-1999) 이지속되었음. - 혁명이후멕시코경제발전사는 4단계로시기구분을할수있음. - 첫째단계는 1917 년부터 1940 년까지멕시코경제발전을위한인프라구축시기임. 국가 는혁명정신에기초해 ` 은혜를베푸는 (benefactor state) 역할을수행하며민중계급의복 지를위해토지개혁을단행하고철도와석유부문을국유화하였음. - 둘째단계는 1940 년부터 1970 년까지수입대체산업화 (ISI) 시기임. 국가는이시기에 개 입자 (interventionist state) 로탈바꿈하며전력을비롯한공기업의국유화및국내소비재 산업강화등을통해국가의경제발전을이끌고자하였음. - 셋째단계는 1970년부터 1982년까지의정책혼란기이다. 수입대체산업화전략이실패로드러나면서국가는경제발전정책을전환할필요성을실감했지만, 일시적인고유가현상으로국가의정책전환의시점을놓쳤음. 공기업을통한경제발전과사회안정 ( 고용확대, 물가안정 ) 전략을계속고집한국가는이를위한재원을외채로충당했으며, 공기업의채무구조는점점악화되어갔음. 연방전력공사 (CFE) 와국영석유공사 (PEMEX) 가주된외채도입기업이었음. - 마지막단계는 1982 년외채위기이후현재까지의신자유주의시기임. 1982 년의외채위 기는국가개혁을요구했고, PRI 정권임에도신자유주의정책이도입되었음. 1994 년 19

멕시코 NAFTA 발효이후더욱강화된신자유주의정책은경제적규제완화와무역자유화가핵심이었고, 따라서국가의역할은축소되었음. 국가는 `촉진자 (promoter state) 로의변화를강요받았음. 대부분의공기업은민영화되었고, 마지막남은 PEMEX와 CFE에대한민영화논의도진행중임. - 2000 년대선에서정권교체가이루어져현재중도우파인국민행동당 (PAN) 이집권하고 있음. 현칼데론정권 (2006~2012) 은신자유주의정책을채택하고남아있는공기업민영 화를추진하고외국인투자유치확대에힘쓰고있음. - 또한, 국경지역마약카르텔과의전쟁을선포하고마약범죄를집중단속하고있으나많은경찰 이희생되고국경마낄라도라지역의치안이불안하여투자가위축되는등마약카르텔의소탕에 어려움을겪고있음. 나. 문화 - 멕시코는축제의나라임. 31 개주, 수천개의공동체에서저마다의축제가일년내내 열림. 민속문화청 (Dirección General de Culturas Populares) 은약 1 만개에가까운축제를 기록하고있으며, 이중 5,083 개가종교 ( 가톨릭 ) 적성격을띤다고함. - 중요도순으로종교축제를꼽자면과달루페성모발현일 (Virgen de Guadalupe, 12월 12일 ), 부활절 (Semana Santa, 3~4월목금요일 ), 카니발 (Carnavales 2월 ~3월 ), 성십자가현양축일 (Santa Cruz, 9월 14일 ), 성미카엘축일 (San Miguel, 9월 29일 ), 성모탄신일 (Natividad de la Virgen y Santiago Apóstol, 9월 8일 ), 성탄절 (Navidad, 12월 25일 ), 성모승천일 (La Candelaria y Asunción de María, 8 월 15일 ), 모든성인의날 (Todos los Santos, San Juan Bautista y Concepción de María, 11월 1일 ), 성프란시스코축일 (San Francisco de Asís, 10월 4일 ), 성요셉축일 (San José, 3월 19일 ), 사순절 (Cuaresma 부활절시작전 40일간 ), 성이시드로축일 (San Isidro Labrador, 5월 15일 ), 성베드로축 20

중소기업진출가이드 일 (San Pedro, 6 월 29 일 ), 동방박사의날 (Reyes Magos, 1 월 6 일 ), 성체축일 (Corpus Christi y San Antonio, 삼위일체대축일후의목요일, 6 월경 ), 로사리오성모축일 (Virgen del Rosario y San Sebastián, 10 월 7 일 ), 카르멘성모축일 (Virgen del Carmen, 7 월 16 일 ) 등을들수있음. 사진설명 : 과달루페대성당은매년 12월 12일이면과달루페성모출현일을맞아인산인해를이룬다. - 주요비종교적축제로는망자의날 (Día de los Fieles Difuntos, 11월 2일 ), 에키녹시오축제 (Equinoccio 3월 21일 ), 대불전승기념일 (Batalla de Puebla 1862, 5월 5일 ), 독립기념일 (Dia de la Independencia, 9월 16일 ) 을들수있음. 통상현지에서는 Dia de los Muertos 라불림, Dia de los Muertos ( 망자의날 ) - 망자의날은인디오전통에가톨릭종교의색채가입혀진축제임. 죽은조상을숭배하는날로서멕시코에서가장화려한행사라할수있음. 아스떼까문명에서유래한망자의날에는가족이나친척의묘지를찾아가무덤을청소하고비석앞에꽃을놓고촛불을켜고밤을샌다. 멕시코사람들은죽은자들이일년에한번살아있는가족을방문할수있다고믿고있으며이를환영하는의식을갖고있음. 21

멕시코 망자의날에제단과무덤에놓여진꽃장식 ( 출처 :blog.naver.com/kkoyy?redirect=log&logno=60012941896) Equinoccio ( 에키녹시오축제 ) - 에키녹시오축제는올메까문명부터떼오띠와깐, 아스떼까문명을거쳐내려오는오래된봄맞이축제임. 춘분 (3월 21일 ) 이되면흰옷을입고해의피라미드에오르면서두팔을벌려우주의기를온몸으로받아들이면일년내내잔병치레를하지않는다는믿음을간직해오고있음. 춘분일이되면떼오띠와깐피라미드는국내외관광객과점술가, 인디오등 130만명의인파로붐비고있음. 멕시코에키녹시오축제 ( 출처 :blog.naver.com/hksilver?redirect=log&logno=40002966030) 22

중소기업진출가이드 Batalla de Puebla ( 대불전승기념일 ) - 대불전승기념일은 1862년푸에블라에서멕시코민병대가프랑스나폴레옹군대를맞아거둔승리를자축하는날로서이날이되면멕시코전역에서전투장면재현, 가두행렬과축제가벌어지고가족이함께나와축제를즐김. 멕시코인이많이사는미국 LA를비롯한전역에서 5월 5일은유명한축제일로자리잡았음. 멕시코대불전승도 ( 출처 : http://es.wikipedia.org/wiki/batalla_de_puebla) 멕시코대불전승기념일전투장면재현 ( 출처 : http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/30318233.html) 23

멕시코 독립기념일 (Aniversario de la Independencia 1810) 멕시코독립기념일행사때국기에대한경례 법정공휴일 월일공휴일명비고 1 1 신년공휴일 (Año Nuevo) 2 4 제헌절 (Aniversario de la Constitución Mexicana) 3 17 베니또후아레스탄생일 (Natalicio de Benito Juarez) 원래 2월 5일이나 2월첫번째월요일로변경하여휴무원래 3월 21일이나 3월세번째월요일로변경하여휴무 3 20~21 부활절휴일 (Semana Santa) 매년 3~4월중목, 금요일이나 자세한날짜는변동 5 1 노동절 (Día del Trabajo) 9 16 독립기념일 (Aniversario de la Independencia 1810) 11 17 혁명기념일 (Aniversario de la Revolución Mexicana) 원래 11월 20일이나 11월세번째월요일로변경하여휴무 12 25 성탄절 (Navidad) 24

중소기업진출가이드 선택공휴일 월 일 공휴일명 1 6 동박박사의날 (Día de Reyes) 5 5 대불전승기념일 (Batalla de Puebla 1862) 5 10 어머니의날 (Día de las Madres) 10 12 인종의날 (Día de la Raza) 11 1 모든성자의날 (Todos los Santos) 11 2 망자의날 (Día de los Fieles Difuntos) 12 12 성모출현기념일 (Día de Nuestra Señora de Guadalupe) 12 24 성탄절이브 (Noche Buena) 12 31 연말 (Vísperas del Año Nuevo) 주 ) 상기선택공휴일은많은회사가반일근무를시행하고있음. 은행이나관공서는정상근무하도록되어있지만, 일부은행이나관공서는특정한선택공휴일에반일근무를실시하는곳도있음. 멕시코민족성을이루는중요한 5 가지요소로가족, 종교, 축제, TV 와대중가요, 스포츠에대한멕시코인들의공통적인성향을들수있음. - 멕시코국민들은가족에대해매우특별한애착을지님. 사회를이루는가장기본적인단위로가족을생각하고있으며, 한연구결과에따르면멕시코인의 80% 가삶의가장중요한가치로가족을꼽았음. 가족은구성원간의사적인유대관계에그치지않고사회생활을하는데있어서도동업, 승계등의형태로확대유지되는경우가많음. 유한책임회사의많은경우가가족들로구성되어있음. - 매주성실히성당에나가미사를드리는멕시코인은매우적지만, 멕시코인의생활에는가톨릭전통이하나의문화로스며들어있음. 가톨릭성인을따서아이의이름을지으며, 성당앞을지날때습관적으로성호경을긋는행동이보편화되어있음. 인디오적인전통도더해져서, 과달루뻬성모발현일이나망자의날은다른가톨릭국가에서볼수 25

멕시코 없는멕시코만의종교행사로치러지고있음. 높은출산율이나절대자의존재에대한강 한믿음은가톨릭전통에서유래함. - 멕시코에는 1만개에가까운축제가사시사철존재함. 멕시코축제의특징은첫째, 50% 이상이종교적유래에서비롯된다는점이고, 둘째, 비종교적축제는고대문명으로부터내려오는뿌리깊은축제들이많다는점임. 멕시코국민들은이러한수많은축제를치르면서민족동질성을확인하고있음. - TV는영화관과극장관람료가부담되는멕시코서민의가장중요한취미생활이라고할수있음. 즐겨보는 TV 프로그램은드라마로멕시코서민들은드라마를통해대리만족을느끼곤함. 대중가요도빼놓을수없음. 멕시코대중가요는지방에따라다양한특색을지니고있음. 가장널리퍼진장르는그루뻬로 (grupero) 이며, 그외에도노르떼뇨 (norteño), 발라드 (balada), 살사 (salsa), 꿈비아 (cumbia), 꼬리도 (corrido), 란체라 (ranchera) 등의대중가요가사랑받고있음. 사진설명 : 멕시코민속공연 - 멕시코에서축구는스포츠이상의위상을지니고있음. 유럽의축구팬들못지않게열광 팬들이많음. 그외에도, 프로레슬링 (lucha libre), 투우 (la corrida de toros), 로데오 (charrería) 26

중소기업진출가이드 는멕시코인들을하나로묶어주는스포츠임. 소비문화 - 멕시코는양극화가심하여상류층시장과하류층시장이확연하게구분됨. 상류층은백 화점에서일류브랜드제품을사서쓰고고급식당에서식사를하는반면, 하류층은재 래시장에서값싼제품을사고저렴한노점내지서민식당에서식사를함. - 멕시코는사치품에대한특별소비세가없을뿐아니라상류층의수도많은편이라고급브랜드시장이폭넓게형성되어있음. 이들에게멕시코의경제악화는다른세상이야기일뿐임. 반면에다른한쪽에서는일용양식이없어배를굶는극빈층이인구의 5% 에달하는게멕시코임. 멕시코에서비즈니스를하려면타겟을명확히세분화해야함. - 이들의유일한공통점은있으니주식을옥수수로한다는점임. 상류층으로갈수록옥수수소비량이적어지고있긴하나, 멕시코국민이라면옥수수로만든또르띠야와따꼬를즐겨먹음. NAFTA의마지막관세품목이었던옥수수가 2008년 1월 1일부로완전개방되면서이에대한국민의근심이아래와같은신문삽화로표현되었음. 사진설명 : 옥수수없인나라도없다 : NAFTA 농산물무관세발효로멕시코인의주식인옥수수까지침투한캐나다와미국을현함 ( 멕시코종합일간지 Excelsior 08년 1월 3일자작가 : Fernando de Anda). 27

멕시코 멕시코사회에서가정의가치와다양한예절 - 가족및가정은사회구조의중심에위치에있음. - 특히대도시밖의사회공동체들에게는여전히가족공동체는커다란영향을미침. - 가족과가정의구성원들은구성원간에서로돕는책임과의무를전통으로가지고있 으며가족상호간에일자리혹은주택구입시경제적도움혹은가재도구등의구입 시상호돕는문화를가지고있음. - 대부분의멕시코가정은전통적가치를존중하며가부장적인사회로서가정에서의가장 의위치는가정의의사결정구조에서중요하다. 어머니의역할은부차적으로가사를책임 지는특징을보임. - 가정에서의이러한특징을사회로확대시켜보면멕시코사회와비즈니스세계는계급 적이고수직적인구조를기본으로높게계층화된사회임을알수있음. - 멕시코인들은계급적관계를강조하고있음. - 멕시코인들은권위를존중하며리드하는그룹이나결정권을가진이들을존중하는경 향이강함. - 사회적지위나계급은따라서사회적관계에서중요하며상층부엘리트들을존중하고 이들의말을잘따르는국민성을지님. - 따라서한사회의의사결정이나문제해결에서이들의의견은상당히중요하게여겨지 고있음. 이러한경향은비즈니스세계에도그대로적용되는경향을보임. 28

중소기업진출가이드 - 마치스모 (Machismo ) 는말그대로남성의우월성 을강조하는스페인어로멕시코는남 성중심사회임. - 회의시그리고인사시에여성들은대개악수보다는어깨나오른쪽팔을서로두드려 주는관습을가지고있음. - 남성들은친한관계가되기전에는악수를하며, 친한관계로발전하면포옹을하거나 등을두드려주는관습이있음. - 상대방의이름을호명할때는다소친숙한관계에서가능함. - 멕시코가정에초대를받았을경우에는꽃이나사탕등을선물로가져감. - 선물포장은어떤형식에구애받지않아도됨. - 꽃을선물할경우에는멕시코인들에게죽음의상징인마리골드 ( 국화과의꽃으로천수 꽃 ; marigold) 는가져가지않는것이예의이며, 선물은바로개봉하는것이예의임. - 선물을받았을때에는즉시개봉하고선물에대한감사를표하는것이예의임. - 멕시코가정에식사초대를받았을경우일반적으로 30분정도늦게도착하는것이예의이며정확한도착시간을사전에물어보는것이예의임. 정각이나너무일찍도착하면무례하도록생각할수도있음. - 파티석상에서는자신이직접자기소개를해야함. 하지만규모가작은모임에서는주최자가소개를하는경향이있음. - 식사시에는손들이상대방이보도록하고손목은식사테이블의가장자리에위치시켜 놓음. 29

멕시코 - 식사종료후나이프와포크는접시위에가로질러놓고방향은밑으로그리고손잡이 는오른쪽을향해놓음. - 앉는좌석이지정되어안내될때까지앉지않으며, 여주인이식사를시작하기전에음 식을먼저들지않는것이예의임 - 오직남성만이건배제의를할수있으며, 식사후에는접시에음식을약간남기는것 이예의임. 다. 사회 멕시코의원주민과농촌사회의빈곤 4) - 멕시코인구의대부분이메스띠소일지라도, 10% 에서많게는 20% 에이르는원주민인구의비중은결코무시될수없음. 왜냐하면워낙다양한혼혈이이루어졌기때문에인종적구분은흔히문화적차원에서이루어짐. 대체적으로원주민지역에서살며, 원주민언어를사용하고, 원주민의복장을하고있으면대체적으로원주민공동체로규정하고있음. - 스페인식민당국은원주민들의노동력을활용하고보다용이하게포교하기위해인종적분리정책을실시했음. 한편, 독립이후의원주민들의삶은더욱악화되었는데, 이는법체계의단일화로인해원주민들이소유했던공동체토지의양도불가와같은원칙이폐기됨으로써집합적토지소유권이소멸되었고, 나아가헌법에서 ' 인디오 ' 라는표현이사라짐으로써실제존재했던문화적다원성이부정되기도했음. 4) 정경원외 (2009), 질문으로풀어주는멕시코, 한국외국어대학교출판부. 30

중소기업진출가이드 - 20 세기들어멕시코혁명이후전개된토지개혁과같은정책들이원주민들에게양간 의혜택을가져다주긴했으나원주민문제가토지문제로집중됨으로써원주민과토지 를갈망하는계급적성격의농민의차이가애매해지는결과를낳기도했음. - 20 세기의민족주의혹은발전주의근대화전략은원주민정체성의동화를전제로인종 적으로동질적사회로의발전을추구했음. - 그러나통합정책에도불구하고원주민의계층변화는거의일어나지않았음. 오히려국가기관의상층부에대한접근의어려움이나, 국가에의해보장된시민권의조직적거부와같은구조적차원에서의차별뿐만아니라, 일상적인인간관계에있어서차별등사회의다양한측면에서도인종차별이여전히존재하는것이현실임. - 1994년 1월 1일멕시코남부치아빠스주에서일어난사빠띠스따민족해방군 (EZLN) 의봉기는 1980-90년대경제위기이후시행된일련의신자유주의경제정책들의시행에따른삶의질의악화에따른결과라고도할수있음. 특히원주민공동체토지인에히도의매각을허용한 1992년살리나스대통령의헌법 27조개정은봉기를촉발시킨가장직접적요인으로꼽힘. 1992년에히도개혁의결과토지소유자들은자신들의상업적농업확대할수있게된반면, 원주민들은날품팔이농민으로전락할위험에직면하게된것임. - 2006년대선을앞두고싸빠띠스따는 6차라깐돈정글선언을통해그들의노동자, 농민, 학생, 교사등과의연대의필요성을언급하면서그들이원주민공동체나아가멕시코전체의소외계층의이익을대변하며, 국제적으로는대안세계화운동을지지하면서, 다른국가들의원주민운동과공동의대의를유지하는것이자신의운동의목표임을명확히했음. - 싸빠띠스따봉기는그동안혼혈과통합정책에묻혀있던멕시코의인종문제를다시부 각했다는점에서가장큰의의가있다고할수있음. 31

멕시코 - 전체인구의 25% 가농업에종사하며전체국토면적의 57% 가량이농경지로사용되는멕시코에서농업은여전히중요한산업부분중하나임. 하지만멕시코에서는주식인옥수수를비롯하여수수, 밀, 보리, 대두등의곡물그리고소고기, 돼지고기, 닭고기등의축산물을수입하는국가임. - 멕시코의곡물과축산물은수입에의존하지만과일과채소류는수출이증가세를보이고있음. 멕시코의신선채소, 과일류는대부분미국시장으로수출되며, 곡물과축산물은수입함. 주요수출농산물은바나나, 감귤류의과일외에아보카도, 딸기, 오이, 양파, 고추류, 호박, 토마토등이며, 수입되는농산물은옥수수, 수수, 쌀, 대두, 밀등과소고기, 돼지고기등의축산물임. - NAFTA가멕시코농산물시장개방을진전시킨것은맞지만멕시코의농업정책이개방, 자율화, 민간중심의경쟁력강화로이전된것은 1980년대말멕시코정부가경제자유화와함께농업부문에서도구조조정을시작하면서부터임. 개방화된경제체제에서농업만정부지원하에보호될수없는것은세계화시대의분명한사실임. 하지만멕시코농업은전통적으로토지분배의불균형, 지역간불균형, 계층간불균형이결합되어엄청난규모의토지부국임에도불구하고먹거리를수입해야하는현상이계속되고있는것임. - 지난 20 년간의개방과개혁조치가운데농업부문은거의무방비상태로밀려나있었 음. 농촌의생활수준은도시에비해크게열악하지만, 인구성장률은높은편이라, 정부 에게는계속골칫거리가될것임. - 주요사회 / 개발지표 평균수명 76세 ( 10)7 8,960 1인당 GNI 4세 ( 06) 달러 ('09) 유무선전화보급대수 ( 백명당 ) 74대 ( 06) 도로포장률 37%('09) 인터넷사용자수 32백만명 ( 10) 1인당에너지소비량 ( 석유환산 ) 1,712kg('05) 32

중소기업진출가이드 3 최근정치경제동향 가. 정치외교 멕시코의외교정책 - 멕시코의외교정책은헌법상대통령과외교부가관장한다. 헌법에명시된외교원칙들로는국제법준수, 각주에대한동등한권리인정, 각주의주권과독립인정, 비개입원칙과분쟁의평화적해결, 그리고국제기구에의적극적인참여를통한집단안보추구가있음. 멕시코는주로미국과라틴아메리카와카리브해연안의역사적우방들과의외교관계에주력해왔음. 5) - 새천년에접어들면서비센테폭스 (Vicente Fox) 대통령은새로운방향의외교정책을채택했음. 이러한새로운외교정책방향에는개방, 국제사회의비판수용, 국제문제에대한멕시코의개입증대, 그리고북미에위치한이웃국가들과의통합강화정책등이포함됨. 펠리페칼데론 (Felipe Calderón) 정부에서는라틴아메리카와카리브해연안국가들과의외교관계에우선순위가주어지고있음. 역내강국중한국가로멕시코는국제적인위상을차지하고있으며, 유엔, 미주기구, G8+5, the G-20, 그리고 OECD 등의국제기구와포럼의회원국으로참여하고있음. 6) - 칼데론 (Calderón) 대통령의외교정책은다음과같은세가지방향에역점을두고있음 7). 인권및민주주의의확산외교노선을주창하며역내빈곤과불평등을줄이고자하며, 대미외교관계에서이민자문제와마약카르텔문제의조속한해결의지, 그리고대아시아외교관계의강화의지를들수있음. 5) http://en.wikipedia.org/wiki/mexico#foreign_relations_and_military 6) Ibid. 7) http://www.washingtonpost.com/wp-srv/world/documents/foreign_policy.pdf 33

멕시코 - 한편, 대아시아외교정책과관련해서는국제사회에서아시아, 특히중국과인도의경제 적역할이커짐에따라이들국가들과의산업정책, 기술발전, 서비스부문등에서의관계 를강화하고자함. - 역사적으로멕시코는국제문제에중립적인입장을취했음. 하지만최근들어멕시코의몇몇정당에서멕시코의군대의역할을다시부활시키기위한헌법개정을제안했음. 이러한헌법개정논의는멕시코의육, 해, 공군의유엔평화유지군활동에의협력혹은공식적으로군사적원조를요청하는국가들에대한군사적지원을제공하기위한논의와관련되어있음. 한편, 90년대이후로멕시코의군부는소위 ' 마약과의전쟁 ' 에서그역할이늘어나고있음. 또한, 최근들어멕시코는군사훈련기술과군대의지휘와정보구조를개선하기위한노력을하고있으며, 자력으로총, 미사일, 무인전투기등을생산하여자국의군사적독립성을강화하기위한시도를하고있음. 8) - 마약거래와마약관련문제, 특히미국과의국경근처도시들에서의마약관련카르텔들의활동과경찰부패문제들은멕시코가해결해야할또다른문제임. 칼데론 (Calderón) 정부는마약거래문제는해결해야할주요국정과제로선포하기도했음. 마약문제해결조치의하나로칼데론 (Calderón) 정부는마약카르텔이활동하고있는국경근처도시들에군대를배치하여야당과국제인권단체들로부터비난을받고있음. 한편, 2007 년 10월에는칼데론대통령과당시조지부시대통령 (George W. Bush) 이양국간마약문제의공동대처를위한메리다계획 (Merida Initiative) 을발표한바가있음. 9) - 2 천마일의국경선을공유하고있는미국과는불법이민, 마약거래등의현안이상존하 고있으나, 2009 년 4 월오바마미국대통령의멕시코순방에서미국은마약문제와관 련해서양국간의공동책임에따른정책적공조의필요성을재확인했음. 8) http://en.wikipedia.org/wiki/mexico#foreign_relations_and_military 9) Ibid. 34

중소기업진출가이드 미국 - 멕시코관계 10) - 미국은지리적근접성으로인해멕시코에지대한영향력을행사해왔음. 독립이후, 멕시코의정치지도자들은미국의연방주의와권력분립에기반을둔자유주의체제를신생멕시코독립국의정치시스템으로채택했음. 한편, 1846-1848년사이의멕-미전쟁에따른과달루페- 이달고조약으로멕시코영토의반에해당하는지역 ( 현재미국의서부캘리포니아와남부뉴멕시코를포함하는지역 ) 을미국에넘겨주게되면서이후멕시코내에서는반미적민족주의감정이유지되었음. - 이러한기조는혁명이후제도혁명당의혁명적민족주의이데올로기와자립적인외교정책으로이어졌고, 이후정권들도이러한기본적인기조를유지했음. 한편, 이러한경향은 9.11테러이후멕시코의입장에서도반복되는데, 2001년유엔안보리비상임이사국이었던멕시코는당시미국의이라크침공에대해반대하는입장을표시했으며, 결국안보리회원들간에보다온건한합의를도출하는데기여했음. - 그러나멕시코와미국의관계는 1990년대이후큰변화를겪고있음. 1994년북미자유무역협정 (NAFTA) 이발효되면서양국간경제적관계가더욱긴밀해진반면, 매년수십만명의멕시코인들이불법으로미국으로이민을가고있으며, 양국간의국경지대에서마약거래가한층더활발해지면서양국간범죄조직의활동도보다활발해지고있음. - 마약밀매와불법이민과같은문제가양국간의핵심의제로부각되면서미국은멕시코의부패나불법이민, 인권문제들에있어서멕시코정치에영향을미치고자하고있으며, 최근에는언론이나인권그룹과같은시민사회조직들을통해멕시코국내정치에영향을미치고자시도하고있음. 10) 정경원외 (2009), 질문으로풀어주는멕시코, 한국외국어대학교출판부. 35

멕시코 나. 최근경제현황 11) - 멕시코는세계 10위권의경제국가로서 1994년경제위기이후국가거시경제의기초를향상시키기위해노력해왔음. 유래없이안정적인거시경제적기조에도불구하고도시와농촌간, 남부지역과북부지역간, 빈부간의경제수준의격차는여전함. 정부가해결해야할과제로는국가기반시설의확충, 세제체제와노동법체제의근대화, 그리고소득불평등의축소등이있음. - 최근에들어선행정부들은사회기반시설의확충을위해항만, 철도, 통신, 전력공급, 그리고공항등의부문에경쟁의원칙을도입했음. - 수출주도형경제기조하에 90% 이상의멕시코무역은 40개국이상과맺은자유무역협정 (FTA) 을통한자유무역으로이뤄지고있음. 특히 1994년발효한북미자유무역협정 (NAFTA) 은중요한의미를가짐. 2006년멕시코와미국, 캐나다간의무역은수출이약 50%, 수입이약 45% 정도를차지했음. 최근들어의회는세제개혁안을통과시켰으며, 연금개혁안과석유부문의개혁안이지속적으로논의중임. - 멕시코는국내총생산량 (GDP) 기준으로세계제 11 위권의국가이며, 국제통화기금 (IMF) 에따르면, 1 인당국민소득기준 ($9,716, 2007 년 ) 으로라틴아메리카국가들중두번째로 큰규모임. - 연평균 GDP 성장률은 1995-2002 년기간사이 5.1% 를기록했으나, 미국의경기불황과함 께멕시코의경제성장도둔화되어 2005 년 3% 정도의성장률을기록했음. 2005 년인플 레이션율은 3,3% 로낮은수치를기록했음. - 재미멕시코인들의송금액은 2004 년멕시코 GDP 의 0.2% 를차지하며, 200 억달러를기 11) 출처 : http://en.wikipedia.org/wiki/mexico#economy 36

중소기업진출가이드 록했으며, 석유, 산업수출, 제조업제품, 전자, 자동차, 그리고식품수출다음으로멕시 코의중요한소득원이되고있음. 멕시코중앙은행에따르면, 2008 년송금액은 3.6% 감 소한 250 억달러어치를기록했음. - 미국에대한상업과금융부분의높은의존도와낮은실질임금, 불균등한소득분배, 빈 곤한남부지역주민들에대한기회의제한등은계속적으로정부가해결해야할과제로 남아있음. - 멕시코에서에너지생산은국영기업에의해운영됨. 연방전력위원회 (CFE) 는전력생산과분배를담당하고있으며, 라틴아메리카최대이자세계 9위규모의멕시코국영석유회사 (PEMEX) 는석유와천연가스의탐사, 채취, 운송, 판매와함께, 석유제품과석유화학제품의정제와분배를담당하고있음. 국내경제 12) - 2001-03년동안국내경제는다소성장세둔화세를보였는데이는미국의경기침체등의영향으로발생함. 하지만 2004-06년에는미국경제활성화와국제유가상승에따른수출증가, 해외근로자의모국송금증가로인한내수회복등에힘입어비교적양호한성장세를시현함. 그러나 2007년하반기이후미국경제의경기둔화로인해멕시코경제도 GDP 증가율이 2.6% 에그치는등전반적인경기둔화양상을보임. - 2007년물가는정부목표 (2-4%) 범위내에서안정적으로유지되면서물가는최근수년간하향안전화추세를지속하고있음. 2004년에는공공요금동결, 긴축통화정책기조유지등중앙은행의물가억제노력에도불구하고경기회복에따른소비수요증가로연평균소비자물가상승률은정부목표상한선인 4.0% 를소폭상회하는 4.7% 를기록했음. 그러나 2005년이후내수경기회복에따른물가상승압력에도불구하고정부의강력한 12) 한국수출입은행 (2008) 37

멕시코 물가관리정책에힘입어소비자물가는정부목표인 4% 이하수중을유지하고있음. - 재정수지의흑자전환으로전반적으로안정된수준을유지하고있음. 2003년이후재정수입의 1/3을차지하는원유수입증가, 정부의긴축정책시행등에힘입어재정수지적자규모가지속적으로축소되어왔으며, 2006년에는소폭흑자로전환되었음. 경제구조및정책 13) - 높은대미경제의존은지속되고있음, 대미의존도가낮아지고있으나미국은여전히멕시코총수출의 89%, 총수입의 62% 를차지하는등여전히대미의존도가높은상황임. 따라서미국경제가침체되면멕시코경제도직접적인영행을받는등미국과의경제동조화현상이커짐. - 이에대한대응으로멕시코정부는 EU, 일본등세계주요국가들과 FTA를체결하는등적극적인시장다변화정책을추진하고있으나미국경제에대한의존도가조기에해소되기는어려울전망임. - 칼데론정부의점진적개혁정책추진으로이전폭스정부와마찬가지로연금, 조세, 에너지, 노동부문의개혁정책을추진하고있으며, 과거폭스정부와달리실현가능성에중점을둔점진적개혁정책을추진하고있음. 2007년 3월공무원연금법개정을완료하는등경제개혁에어느정도성과를보이고있음. - 멕시코는 NAFTA 회원국으로세계최대시장인미국시장에대한접근이용이하고 EU, 중남미국가등전세계 42 개국과 11 개의자유무역협정을체결하고있어미국, EU 및 중남미시장을겨냥한생산거점및물류거점으로서큰장점을갖고있음. - 풍부한부존자원과 1 억이넘는인구의내수시장을보유 : 멕시코는비 OPEC 회원국으로 세계 5 위의산유국이자세계 8 위의원유수출국가로 2004 년말원유매장량은 330 억배 13) Ibid. 38

중소기업진출가이드 럴, 천연가스매장량은 63.9조입방피트로원유와천연가스자원이풍부하며, 인구가 1 억명이넘고인구의 55% 가 25세이하인매우젊은인구구조를보이며인구증가율도높아향후내수시장규모가지속적으로확대할것으로전망됨. - 국가신인도제고와거시경제안정유지되고있음. 과거대내지향적수입대체산업화 (ISI) 발전모델을포기하고대외지향적수출구조로전환한이래시장개방, 민영화, 규제완화등적극적인개방개혁정책을추진하면서국가신용등급이투자적격등급으로상승하였고거시경제도안정을유지하고있음. - 칼데론정부도폭스정부와마찬가지로기존의시장주의경제정책기조를유지하고있으 며, 성장, 물가, 재정, 수출, 환율, 외채등거시경제전반이안정세를이어갈것으로전망됨. - 대규모 FDI 유입지속됨. 멕시코는 1990년대들어브래디플랜을통해외채문제해결의실마리를찾고 NAFTA가출범한이후외국자본의유입이지속되고있음. 멕시코는개도국중중국과브라질에이은세계 3위의 FDI 유치국가로최근수년간매년 200억달러내외의 FDI를유치하고있음. 대외거래 14) - 수출증가세둔화전망이보임. 2004년이후고유가지속과미국의경기회복등에힘입어수출증가세가지속되었으나, 2006년하반기이후석유생산량의감소로석유수출이감소하고 2008년미국경기둔화로인해자동차, 전자제품등공산품수출증가세도둔화하기시작했음. 2007년 1/4분기석유수출은전년동기대비 15% 감소하였으며, 공산품수출증가율도 6% 로낮아졌음. - 경상수지적자규모의증가전망됨. 경상수지는최근수년간뚜렷한개선추세를보였으 나, 2007 년에는수출증가세둔화로인한상품수지적자규모의확대로경상수지도 14) Ibid. 39

멕시코 2007 년 1/4 분기에만 28 억달러의적자를기록했으며, 2007 년전체로는 GDP 의 0.9% 인 82 억달러에달할것으로전망되었음. - 해외거주자의송금액지속양상보임. 2005년멕시코의해외거주자송금액은 200억달러로사상최고치를기록하였음. 약 2,000만명에이르는미국거주멕시코인들의본국송금액기꾸준히증가하면서해외거주자송금은수출을제외하고외국인관광수입과함께멕시코의가장중요한외화소득원이되었음. 2007년 1/4분기해외거주자송금액은 55억달러로전년동기대비 3.2% 가증가했음. - 외채규모는감소추세를보임. 멕시코정부의신중한외채관리정책과지속적인외채 조기상환에힘입어외채규모가크게감소하였음. 2006 년말총외채규모는 GDP 의 20.1% 인 1,686 억달러이며, D.S.R. 도 16.9% 에불과했음. 경제전망 : 20008-2012 15) - 무역수지 : 2008년 12월멕시코무역수지는 2,067백만달러의적자를시현했으며, 연간누적적자는 16,838백만달러를기록하는등매년적자규모가증가해왔음. 같은기간중수출은전년동기대비 -19.7% 가감소한 18,686백만달러를기록했는데, 이는멕시코산원유수출가격하락및생산량감소로인한원유등석유수출급감 ( 전년동기대비 58.2% 감소 ) 과비석유부문수출이 11.3% 감소한데기인했음. 15) 해외경제연구소국별조사실 (2009). 40

중소기업진출가이드 표 6 연도별매 12 월무역수지추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : 멕시코통계청 - 물가상승률 : 2009 년최초 15 일기간중멕시코소비자물가지수는전년동기간대비 0.12% 감소하면서안정세를보이고있는데, 이는정부의가스, 전기세인하와농산물 가격의전반적하락에기인했음. 표 7 연도별최초 15 일소비자물가지수 (%) 출처 : 멕시코중앙은행 - 실업률은 2008 년 12 월말현재경제활동가능인구대비실업률은 4.32% 로증가하면서 고용율이악화되었음. 성별로는남성이 3.42% 에서 4.27%, 여성은 3.37% 에서 4.40% 로각 각증가했음. 41

멕시코 표 8 연도별 12 월말실업률추이 (%) 출처 : 멕시코통계청 - 외환보유고는 2009 년 1 월 84,512 백만달러로지난해대비 929 백만달러가감소했음. 표 9 연도별외환보유고추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : 멕시코통계청 *2009 년상반기기준 - 원유수출가격은 2009 년 1 월멕시코산원유의 2 월물수출가격은배럴당 39.95 달러로 2008 년말 (37.19 달러 ) 보다 7.42% 상승하였음. 42

중소기업진출가이드 표 10 원유수출가격동향 ( 배럴당가격 ) 자료 :PEMEX - 환율은 2009 년 1 월기준으로멕시코페소화의대미달러환율은 14.0950P/US$ 를기록했 으며, 2009 년연평균환율은 13.8190P/US$ 를기록했음. 표 11 페소화대미달러환율동향 (2007~2009) ( 단위 : 페소 USD) 출처 : 멕시코중앙은행 43

멕시코 다. 최근주요이슈 2004 년멕시코 - 일본자유무역협정 (FTA) 협상타결이후한국의대멕시코무역 시사 - 멕시코는대아시아시장을뚫고, 투자를유치하기위해일본과자유무역협정을체결하였음. 2003년 11월말까지일본과자유무역협정 (FTA) 협상을완료하겠다던일정은농업, 철강, 자동차부품등을둘러싼갈등을보였음. 당시경제부장관 Fernando Canales에따르면, 일본은설탕, 돼지고기를관세자유화품목에서뺄것을요구하였지만멕시코는반대했음. 당시멕시코의농축산물가운데일본시장에가장성공적으로진입한품목이라임 ( 리몬 ) 과돼지고기이기때문이었음. - 멕시코의요구사항은돼지고기, 오렌지주스, 피혁제품, 광산품, 떼낄라등주류에대한관세 면제였음. - 일본의요구사항은자동차등에대한관세를 100% 면제일자조기시행 ( 유예기간단축 ), 철강제품의원산지규정을완화또는철폐, 멕시코정부조달에일본기업참여보장, 등 이었음. - 일본은 2004년멕시코의제2의무역파트너였음. FTA는교역량증가뿐만아니라, 일본의직접투자증가를유발할수있었기때문에멕시코에유리할것으로평가되었음. 2003년제1사분기일본투자액은 1,430만달러로, 같은기간외국인투자액의 0.6% 에불과한실정이었음. - 일본 - 멕시코 FTA 가타결이되면한국의수출은물론멕시코내비즈니스기회 ( 특히건 설 ) 도큰타격을입을것으로우려되었음 44

중소기업진출가이드 - 현재멕시코는총 45 개국과 FTA 를체결. 표 12 멕시코의 FTA 체결국 연도 체결국가 1992 칠레 1994 NAFTA: 미국, 캐나다 1995 코스타리카, 볼리비아, 콜롬비아, 베네수엘라 1998 니카라과 2000 EU(15개국 ), 이스라엘, 우루과이 2001 EFTA(4개국 ), 과테말라, 온두라스, 엘살바도르 2004 일-멕 FTA. 라. 주요산업 16) - 1950년대부터 30년간수입대체산업화를통해공업화를이룩했음. 외국상품의수입을억제하는고율의관세와비관세장벽을이용한보호무역주의가이시대의정책기조였음. 비록국내적으로비효율성, 낮은기술등이문제가되긴했지만, 1950-70년사이 GDP 성장률은연 6.5%, 제조업부문성장률은연 8%, 인플레이션은연 4.5% 수준을기록해전체적으로볼때성공적이었다고평가됨. 이시기를흔히 안정적발전 시대라부름. - 1970 년에이르러소비재와중간재부문은자급상태에들어갔지만, 자본재는전량을수 입에의존했음. 동아시아국가들과같이수출촉진정책을취했어야외화수급이나아질 수있었는데, 자본재생산을수입대체하겠다는정책을고수함. 내수시장보호, 외국인 16) Guillermo Abdel Musik Asali, "Estructura industrial mexicana hacia el 2020: tecnologia, capital social y recursos criticos," en Mexico 2020: Retos y perspectivas, comp. Guillermo Abdel Musik Asali y Sergio Medina Gonzalez, Mexico: Conacyt, 1999. pp. 168-70 참조. 45

멕시코 투자규제를그대로유지했고, 제철 (Sicartsa), 자동차 (Dina), 철도 (Concarril) 부문에투자 를강행했음. 1971-82 년사이성장률은연 8.4% 를유지했으나, 인플레이션은 29.8% 에 달해불안정조짐을보였음. - 1982년에이르러유가가하락하고, 국제금리가오르자국제수지적자가심각해졌음. 위기를회피하려고정부는 30% 가량의페소화고평가를유지했지만, 자본의해외도피와수입증가를유발시켰음. 곧대외채무에대한상환이불가능한수준이되었고, 외채위기 는가시화되었음. 이과정에서국내제조업부문은성장에도불구하고, 질적측면이나가격의측면에서국제시장에서경쟁력이전혀없음이드러났음. - 1983년의멕시코정부는 국가발전계획 (PND) 을통해경제조정과구조변화의목표를천명했음. 첫째, 공기업 80% 가량의매각을통한대규모민영화. 둘째, 관세인하를포함한무역자유화조치와 GATT 가입 (1986). 셋째, 외국인투자와기술이전에관한법의개정으로각종제한철폐. 이로서내수산업은본격적으로외부와의경쟁에직면하게되었음. - 무역자유화는 1994년에발효된북미자유무역협정 (NAFTA) 으로공고화되었음. NAFTA 는북미대륙차원의분업구조속에서멕시코산업의재구조화하는계기를마련해주었음. 기존의마낄라도라산업은계속확장되었고, 자동차와컴퓨터분야에서도역내분업이활성화되었음. 하지만살리나스 (Salinas; 1988-94) 정부시절의급격한개방정책으로경쟁력이없는중소산업이대규모도산한것은큰손실이었음. - 아래표는지난 20 년간의변화를잘보여줌. 먼저제조업수출이괄목하게늘었고, 금 속, 기계, 장치산업의성장도눈에띰. 이와더불어마낄라도라의고용인구도크게늘 었음. 46

중소기업진출가이드 표 13 제조업분야의변화 : 1980, 1990, 1998. 제조업생산관련지표 (1993=100) 1980 1990 1998 제조업분야별비중 72.6 89.2 123 I. 식품, 음료, 담배 25.9 26.6 24.8 II. 섬유, 의류, 피혁제품 11.5 10.0 7.8 V. 석유화학, 고무, 플라스틱 14.5 17.0 14.9 VI. 비철금속, 석유부산물제외 7.8 7.5 6.7 VII. 금속, 기계, 장치 24.1 25.6 29.0 총수출액 (10억달러 ) 18.0 40.7 115.7 전체대비제조업수출비중 (%) 30.7 68.3 88.1 마낄라도라의고용자 ( 천명 ) 114 425 1,004 국경지대의주들 107 385 799 기타주들 7 40 205 47

멕시코 4 중소기업지원정책 가. 중소기업현황 - 대기업수는전체기업의 0.2% 인 6,700 개정도에불과하지만평균 700 명의종업원을고 용하면서전체고용의 29% 를담당하고있었음. - 멕시코의약 290 만개의기업중중소기업은 99.7% 에달하며국내총생산 (GDP) 의 52%, 총고용의 71.9% 를차지함. - 제조업부문에서피고용자수 500 명미만기업들이부문총고용의 66% 를창출하고, 피고용 자수 100 명미만기업은 38%, 소기업 ( 피고용자수 50 명미만 ) 은 31% 의고용비중을차지함. 정책기조시대별발전 (2000-2010 년 ) 중소기업들의경쟁력강화를멕시코정부의노력 (2000-2006) - 멕시코정부는중소기업들의경쟁력강화를위해혁신과효율성을중시하면서 중소기 업기금 (Fondo PyME) 을설립, 분권화를실시하고네트워크를구축하는중소기업지원 정책을전개함으로써중소기업의생존율제고등일정부분성과를거둔것으로평가. - 그러나타경제협력개발기구 (OECD) 국가에비해중소기업지원규모가절대적으로부 족하기때문에, 창업규제간소화등추가조치를통해중소기업활동을활성화시킬필 요가있었음. - 멕시코정부는 2000 년중소기업지원정책을개편하면서그동안의중앙집권적방식에서 탈피, 주정부와지방당국및중개기관의협조를중시하는유연한접근방식을채택했음. 48

중소기업진출가이드 - 이러한변화는중소기업부문의효율성을제고하기위해서는보다포괄적인정책수단 이필요하다는인식에따른것임. - 물론 2000 년이전에도중소기업을지원하는개별적정책은존재했지만범위설정의부 적절성, 평가미흡, 정책협조미비, 등문제가있었으며, 중소기업전체를아우르는정책 은없는것이나마찬가지였음. - 유연한접근방식으로의전환은멕시코정부가혁신과효율성을강조하면서 중소기업 기금 (Fondo PyME) 을설립, 분권화를실시하고네트워크를구축하면서중소기업들의 경쟁력제고를추구한데에서잘나타나있음. - 중소기업기금은민관파트너십에기반해창업보육기관 기업개발센터 수출센터등을설 립한뒤상이한발전단계에있는개별중소기업들을지원하는일련의시책을수행해옴. - 한편중소기업기금에서지원하는자금은주정부혹은중개기관투자기금과연계돼 투입된다는특징을보유하고있음. 전략적정책변화 - 멕시코정부는지난 2000 년중소기업부문에심각한구조적결함이있음을인식한뒤 지역균형발전을수반하는경쟁적중소기업육성을목표로 기업개발계획 (Entrepreneurial Development Plan : EDP) 을수립함. - EDP 는 전국개발계획 (National Development Programme : NDP) 아래 2001 년부터 2006 년 까지수행된포괄적중소기업지원정책으로, 지역균형발전과국제경쟁력강화를위 한멕시코정부신경제정책의중심축이었음. 49

멕시코 - EDP 는중소기업의자금조달용이성제고, 혁신및기술개발촉진, 경영자와종업원기 술훈련강화와, 중소기업에우호적인법적 제도적환경조성등의목표를추구함. - 멕시코정부는 EDP 를실행하는과정에서행정력을분권화한가운데, 중소기업정책프 로젝트를각지역에대한맞춤형으로설계 추진해옴. - 포괄적이고유연한특성을지닌 EDP 는일반중소기업활동을저해하는장애물을제거 하는데중점을두었음. - EDP 는또한본질적으로컨센서스에근거해수행되기때문에중소기업지원과관련된 교육및연구기관, 기업및산업단체, 지방정부를비롯한주요이해관계자들사이의 협력을장려함. - 2001 년에는중소기업지원정책에관한각이해관계자들의입장을조율하는중소기업 차관실 (UMSME) 이신규설립됨. - UMSME 는중소기업기금을운영하면서, 기업혁신, 기술개발창업및강화, 자금조달, 지역및부문별생산정교화, 외국시장진출등 4 개분야 13 개중소기업지원프로그램 을수행해옴. 17) 중소기업들의경쟁력강화를멕시코정부의노력지속 (2003 년이후 ) - 멕시코의기본정책은지역균형발전과함께고도의통합성과국제경쟁력을갖춘중 소기업부문을구축하는것임. - 현재의규제완화노력은기업규제의유연화와행정적응답시간의단축에초점을두고있음 17) 출처 : 중소기업정책연구, http://db.kosbi.re.kr/policy/policy05_view.html?seq=70512e01 50

중소기업진출가이드 - 9 개정부부처가필수기업서식의거의 50% 를제거하거나개선하는데에합의하고, 합 의된변경조항의절반이완료된상태임. - 다음국가발전계획 (National Development Plan: NDP) 은중소기업들의발전을위해 5 개 사항을주요원칙으로삼고있음. - (i) 책임있는경제관리, (ii) 국가의전반적경쟁력향상, (iii) 사회통합적인경제발전창 출, (iv) 지역균형발전의달성, (v) 지속가능한발전을획득하기위한제반조건의구축. - 현멕시코정부의주된우선사항은고용창출과지속가능한성장조건들을창출하는 것이며, 중소기업의발전에강한강조점을둠. - 국가발전계획 (NDP) 내에서수립된기업발전계획 (Entrepreneurial Devel-opment Plan: EDP) 은기업경쟁력의향상과정부신경제정책의중심축역할을목표로하는포괄적인프로그램임. EDP는생산부문의강화를위해모든관련주체들의공동전략하에다음과제들의추진을지향함. - (i) 기업발전의촉진을위한경제 법률 규제환경의제공, (ii) 기업을위한순조로운금융접근, (iii) 기업경쟁력의향상을위한기업가훈련, 경영관리및피고용자기량의육성, (iv) 기업내경영관리, 혁신, 기술발전의촉진, (v) 특수지역과부문을중심으로한산업의발전, (vi) 수시장의강화와해외시장진출증대를위한생산체계 (production chains) 의구조조정및발전 - 유연한기업환경창출을위해중소기업의특수한요구에대응하기위한정책들이고안됨. 지역균형발전의달성과사회전반에기여하는질적인성장의창출이정부의우선사항이며, 따라서경제기관과정부기관들 ( 교육기관, 연구기관, 기업및산업협회, 지방정부 ) 의지원서비스가요구됨. 51

멕시코 중소기업경쟁력및발전법 (SME Law for the Competitiveness and Development of SMEs) - 2002년 12월 30일발간된 중소기업경쟁력및발전법 은중소기업창출의촉진과그들의적합성, 생산성, 경쟁력, 지속가능성을뒷받침하는것을목표로함. 또한이법은고용증대와경제 사회적복지향상으로이끄는생산적가치사슬의확장차원에서중소기업의내수시장및해외시장활동증대도목표로함. 신속기업창출시스템 (SARE) - 2002 년연방정부는위험도가낮은기업활동의 72 시간내개통을위한 기업신속개통 시스템 (Enterprise Rapid opening System: SARE) 을가동함. - 창업을위한일상적인필요절차가 5 개항목에서법인의경우 2 개항목으로, 개인에대 해선 1 개항목으로축소됨. - 지금까지 SARE 를통하여공적인위험이없는 685 개기업체설립이이루어졌고, 경제활 동분야의 80% 를포괄함. 기타부대적인행정절차를완료하는데에 3 개월간의유예기 간이기업들에게주어짐. 주요중소기업발전정책 - 멕시코는중소기업발전을유도하는환경창출을위해각종정책과장치를동원하는 많은행동계획들을실행하고있음. - 이정책과장치들은기술혁신, 금융접근, 인적자원개발지원과컨설팅서비스제공에 적용됨. 52

중소기업진출가이드 - 정부는대외자유무역협정을유리하게활용할수있는경쟁력있는중소기업을창출해 야한다고봄. 따라서공공 민간부문, 학술 연구기관을연계하는협업과다른나라와의 교역 협력이촉진됨. - 이러한과제들에대응하기위한전략을수립하고있는기업발전계획 (EDP) 의내용을아 래에요약함. 멕시코중소기업조사국 - 멕시코의중소기업활동에관한통계정보는제한적이고분산되어있어서다른교역상대 국들과비교하기가어려움. 이문제의해소를위해경제부는미주개발은행 (Inter-American Development Bank: IDB) 의지원하에중소기업조사국을설립함. - 이기관의목적은멕시코내중소기업활동에대한양적 질적자료를산출하는것임. - 중소기업조사국의주된목표 : (i) 중소기업활동에대한양적 질적자료의산출과자료결핍의해소, (ii) 기존자료의개선및확장, 국제적비교가가능한통계의개발, (iii) 기업활동의발전에적합한정책개발을목표로기업의필요를찾아내고반영함, (iv) 연방정부의행동과프로그램등정책수단의효과분석이가능한자료의산출. 중소기업발전정책환경조성 - 중소기업의발전을유도하는환경이란행정 경제 금융조건이순조로운투자와산업을촉진하고또시장을강화하는것을의미함. 정부의전략은중소기업의저해요인이오로지기업자체의제약에국한되는환경을만드는것임. 그주된행동노선은하기사항들을촉진하는것임. 1 기업의규정준수비용을낮게유지하는유연한회계시스템 53

멕시코 2 기업의국내및해외투자활성화를위한법적체계 3 행정부담을축소하고기업에대한매력도를향상시키는통일된규제개선절차 4 통신및에너지하부구조의향상 5 노동시장체계의개혁 6 교육의향상과기업가적문화의육성 7 조직변화의촉진, 환경보호를포함하는기업의사회적책임 - 가용자원의최적활용이가능한효율적이고탄력적인해법과함께모든관련주체들의조율이필요함. 이러한목적에서 마이크로기업, 중소기업국가평의회 가주요산업협회의참여와함께부활되었고자신의목적과목표에비추어각프로그램들을평가하는임무를부여받음. - 민간부문의참여확대가고무되며, 평의회의평가와제안이이루어지면이에후속하여 각프로그램에최대한반영됨. - 멕시코정부가중소기업발전을위해부여하고있는우선사항은다음과같음. - 기업가조직의강화, 경제발전에서지방정부의역할, 특히사회 경제적행위주체들의 참여를이끌어내는역할에대한강조, 지원서비스제공자들 ( 즉, 상공회의소, 평의회, 교 육 기술기관, 금융기관등 ) 의강화 중소기업발전을위한금융적접근 - 경제부는지방정부와개발은행및상업은행과의조율하에중소기업의위험자본모색과 대출승인을위한보증기금의제공, 그리고비은행금융기관의설립을촉진하고있음. - 마이크로기업, 소기업, 중기업의금융접근을순조롭게하는프로그램의창출조율, 강 54

중소기업진출가이드 화가정부의정책임. - 2001 년전국중소기업주간에, 멕시코대통령은금융기관과지방정부간의협업을촉진 하는국가보증시스템의창설을선언함. - 이보증시스템은요청처리의유연성, 저금리, 개선된조건, 판매조건의완화, 응답시간의 개선을통해중소기업의신용조건을개선하였고, 이를통해신용접근이보다개선됨. 중소기업경쟁력확보를위한기업가활동및숙련기능의육성 - 이행동방침은강력하고사회적으로책임있는기업들을창출하여세계경제환경내 에서장기적전망을강화하는것임. - COMPITE 와 CRECE 와같은많은종류의공공프로그램이확충됨. - 기업가역량과인적자원구축을위한지원자금이지식발전과기업가, 관리가, 피고용 자들의숙련기능을강화하는중소기업펀드프로그램을통해제공됨. - 비즈니스컨설팅과실무적지원의질을보장하는자문가인증프로그램이설치됨. - 기업인큐베이션프로그램들이공공 민간교육기관, 기업가조직, 지방정부로부터지원받음. - 경제부는적절한정보기술 (IT) 응용시스템적용지원과사업정보의배포를통해중소 기업의필요충족을목표로하는 CONTACTO PyME 정보시스템을강화하였음. - 중소기업은시장과경쟁관계에서의자신의위치, 표준화동향, 사업활동과사업기회에 영향을미치는행정절차에대한정보를얻을수있음. 55

멕시코 - 이정보시스템은 117개정부지원프로그램관련정보와사업도구를제공하고기술혁신과시장진출, 국제화활동을지원함. - 기업소개기능을갖춘멕시코기업의무료온라인기업정보로시작하여서비스폭이품질인증, 수출진흥, 벤치마크및자가진단도구, 부문별통계정보, 경제부관련제반절차와서식관련정보등으로확대됨. - 또한 기업가응답자문센터 는창업절차, 연방정부지원프로그램, 수출입관련사업 기회, 자유무역협정등에대한통합정보서비스를제공함. - 기업정보센터 (Business Information Centre) 는정부의중소기업지원프로그램에대한 정보를제공하며최근그내용이더욱확충됨. - 중소기업을위한정보와기술혁신에대한순조로운접근을위해 비즈니스링크센터들 이신설됨. 이센터들은훈련, 실무지원, 자문및사업계획에대한지원을제공함. 중소기업발전센터설립및서비스지원정책강화 - 경제부는중소기업에대한훈련과서비스제공및그들의경쟁력향상을위한네트워 크를만들기위해기업발전센터의설치를지원함. - PROMODE 프로그램은훈련과사업운영에대한지식의제고를통하여기업가개발을 촉진함. - 국립기업인큐베이션센터 (National System for Enterprise Incubation) 의자문서비스는 인큐베이터개발, 기업가형문화와혁신문화촉진을위한정책 전략의분석 수립, 그리 고경쟁력있는중소기업의창출을위한장기전략의한부분으로통합됨. 56

중소기업진출가이드 중소기업기술발전과이노베이션강화정책 - 기술이전및중소기업기술서비스 프로그램은두개의하위프로그램인기술포럼과 기술정보시스템 (SISTEC) 으로나누어관리됨. - 이두개프로그램은모두멕시코의응용연구및기술개발분야센터들과중소기업의 연결, 기술관련현안의발견, 그리고중소기업의생산성증대를추구함 - 목적은중소기업과기술개발제공자간의혁신적의사소통경로를뚫어주는것임. 주요 한추진수단은중소기업이주최하는기술혁신전시회와연구기관 대학 정부기관이제 공하는기술서비스임. - 인터넷에서접근할수있는 SISTEC 프로그램은 600 개의기술센터와연구소정보를포 괄한데이터베이스를포함하고있으며, 48 시간내응답이이루어짐. - 생산성및기술혁신국가위원회 (COMPITE) 의프로그램은워크숍형태로진행되는 4 일간의컨설팅서비스를제공함. - 다양한생산관련기법을이용하여생산장애요인의검사와필요시생산라인과시설의 다자인수정이이루어짐. 보통근로자, 감독인, 생산관리자, 기업소유주 ( 필요시 ) 로구성 되는 7~15 명의그룹이참여함. - 시장접근에중점을두는컨설팅서비스도제공되며, 비즈니스링크센터는실무적지원 과함께정보통신기술의채용을촉진하여세계최고수준의품질과생산성표준을수용 할수있도록지원함. - COMPITE 를통해특화된컨설팅과지원서비스가제공됨. COMPITE 는보다소규모의기 57

멕시코 업들의생산과정최적화를지원하는특화된생산성및기술연결센터의설립을지향함. - 기술포럼을전국, 지역, 지방정부차원에서조직화하는사업이산업과고등교육기관간의교류와함께기업과학술 연구기간간의연결을촉진하기위해장려됨. - 이를통해신기술에대한보다용이한접근이가능하게되고, 적합한기술솔루션이각지역과부문의중소기업의필요에맞게제공되는산업확장네트워크 (industrial expansion network) 가고등교육기관과연구소, 전문기관에의해지원될것임. - 경제부가채택한 전문기술자문가 (Specialised Technical Advisors) 라는프로그램의전문 가들은기술확장네트워크 (technology expansion network) 의한부분을담당하게됨. - 경제부와과학기술국가평의회 (CONTACYT) 는특히소기업중심으로기술솔루션과기술이전을제공하는혁신과개발프로젝트에대한자금지원을위해 경제발전을위한과학기술부문기금 (Sector Fund for Science and Technology for Economic Development) 을구축함. - 신기술채용을촉진하고기술지원을제공하며, 기술관련프로젝트의개발과강화를위 한금융과자본투자를제공함. - 2004 년이기금은 62 개프로젝트에총 1 억 2,510 만 MXN 에달하는지원을승인했고, 2003 년에는 65 개프로젝트에대해총 2 억 250 만 MXN 을지원함. - 하도급계약을통한대기업과중소기업간의기술이전도또하나의우선사항임. 지역및부문경제통합 - 지역발전을겨냥한생산연결망강화사업이촉진됨. 이사업은유통과제조를전담하는 58

중소기업진출가이드 공급업체를창출하고해당지역과부문으로의제조업투자를유치하는기업연합방식 으로추진될예정임. - 지역과부문의통합목적을지원하기위해중소기업기금하나가설정되었으며, 기업가 와생산담당조직, 지방정부, 기타지원서비스업체들이지역 부문연계생산프로젝트 (regional and sectoral impact production projects) 를제시함. - 이실행계획의중요한부분은제조과정의협력과보완성을촉진하고기존의기업간 경쟁조건을존중하는연합체계의구축임. - 정부와은행, 제반기관사이의협력협정에의해시작된 공급자개발프로그램 (Supplier Development Programme) 은 (i) 멕시코내대기업의생산 유통 서비스사슬에중소기업을통합시키고, (ii) 대기업과잠재적중소기업공급자간의접촉을촉진하며, (iii) 선정된중소기업의금융수요를충족하기위한개발은행과상업은행을연결하는것이목표임. - 경영자문과금융, 인적자원개발에대한상호접근이이루어지도록중소기업과대기업 간의비즈니스인터뷰를지원함. - 공급자프로그램체계에서는견본및원형 ( 原形 ) 모델, 시제품제조과정에서구매업체 의기술자문이제공됨. - 프로그램의성공여부는새로운공급자를개발하기위한대기업의관심과다양한중소 기업프로그램 ( 공공및민간 ) 의개발과통합이얼마나잘이루어지느냐에달려있음. - 2001 년경제부에서착수한 Marcha Hacia el Sur 프로그램은특정지역의발전에기여 할수있는질적인정규직일자리들을창출하는투자프로젝트를추진함. 이프로그램 은영향이큰투자프로젝트를찾아내촉진하며창출되는일자리수를기준으로노동력 59

멕시코 훈련과산업설비의구축과유지관리에대한지원이제공됨. 중소기업수출진흥정책 - 정부는중소기업의생산능력강화와수출프로젝트기획지원, 그리고순조로운금융 접근으로이어지는보완적보증기금활용기회의증대를위해중소기업에게기술지원, 훈련, 특화된컨설팅서비스를제공함. - 표준화된서비스와지원수단을사용하는 수출진흥국가센터 (PYMEHXPORTA) 가하 기목적으로설립됨. - 구체적인사항들은 (i) 기업생산성의증대, (ii) 제품경쟁력의증대와시장적응, (iii) 국 제적인규정과표준의준수, (iv) 광고판촉및유통채널정보의제공에있음. - 수출상품강화및육성프로그램 은무엇보다도대외무역정보에대한순조로운접근을 제공함. 광범한대외무역정보는 수출업체안내창구 와 수출개발센터 를통해제공됨. - 경제부는소비잠재력이큰영역의멕시코제품의유통과마케팅인프라의개발도지 원함. 중소기업은틈새시장을유리하게활용할수있도록지원됨. - 수출안내국가시스템 (SNOE) 은멕시코전역의경제부사무소와주정부, 기업협회, 교 육기관에설치된 수출업체안내장치 (Guidance Export Modules: MOE) 를통해운영되 며, 무료안내및고객별상담, 수출잠재력있는상품의선정을지원함. - 수출진흥합동위원회 (COMPEX) 는공공과민간이함께참여하는프로그램으로재화 와서비스수출관련현안에대한분석, 평가, 제안, 합의를추구함. 60

중소기업진출가이드 - 시장의세계화진전에대응하는수출정책의추진과수출중소기업의행정적장벽의축소를목표로하며 - 단순한지원프로그램 ( 수출절차의처리 ) 에서시작하여수출현안의조율 합의, 행정적 기술적부담의경감등폭넓은목표를추구하는민관합동프로그램으로진화됨. 나. 중소기업지원정책 2008 년세계금융위기와이를극복하기위한중소기업정책 (2009 년이후 ) - 2009 년깔데론정부의멕시코 가정경제와고용을위한국민협정 발표를통해경제침체 에대한정부와민간부분의협력의지를표병하며중소기업지원에대한정책적지원을 강화함. - 깔데론 (Calderon) 정부는 2009년 가정경제와고용을위한국민협약 (Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo) 을발표함. 이는 2008년 10월 8일발표한 경제성장및고용증진프로그램 (Programa para impulsar el crecimiento y el empleo) 의연장선상에있는것임. - 그러나경제상황이심각하여이전프로그램이외의추가적인대책이필요함을인식하고, 연방행정부, 지방자치정부, 입법부를비롯해각민간기관까지함께 가정경제와고용을위한국민협약 을체결하고이를발표함. 이협약의목적은고용보장, 가계소득보전, 경제안정화를들수있음. 고용, 중소기업및가정경제지원관련사항들을살펴보면다음과같음. - 이협정상의크게 5 개의방향으로경기침체대책이추진될예정임. 61

멕시코 - 고용지원분야를보면다음과같음. 1) 단기고용프로그램 (Programa de Empleo Temporal) 확대 2) 취약한업체에대한고용보전프로그램 (Programa de Preservcion del Empleo) 적용 3) 실업에대비한퇴직적립금 (Sistema de Ahorro para el Retiro) 접근성확대 4) 실업자에대한사회보험혜택적용확대 5) 국가고용서비스 (Servicio Nacional de Empleo) 확대 - 가정경제지원분야는다음과같은구체적인사항들이포함됨. 1) 2009년동안휘발유가격동결 2) LP가스요금 10% 인하 3) 3.5억페소투자하여저소득가구의저효율가전제품고효율제품으로교체지원 4) 근로자주택기금 (INFONAVIT) 및공무원주택기금 (FOVISSSTE) 확대를통한서민주택융자증대 - 중소기업지원분야는다음을포함하고있음. 1) 산업용전기요금인하 2) 전기요금 12개월간고정요금적용으로불확실성제거 3) 정부구매의 20% 는중소기업으로부터조달 4) 50억페소규모의중소기업개발신탁기금조성 5) 중소기업에자문서비스제공 6) 산업은행 (Nafin) 과국영대외무역은행 (Bancomext) 을통한중소기업융자 21% 확대 7) 농업융자 10% 확대 8) 직접융자 26% 확대 9) 국산품이용캠페인실시 - 사회간접자본 (SOC) 투자 1) 국가인프라프로젝트 (PNI) 추진가속화 2) 170억페소국영석유공사 (PEMEX) 에투자, 여타공기업 140억페소투자예정. 3) 국영개발은행 (Banobras) 과국가인프라펀드를통해 650억페소정도의융자또는보 62

중소기업진출가이드 증계획 - 공공재정지출효율성및투명성확대 1) 새로제정된정부회계법 (Ley de Contabilidad Gubernamental) 적용 2) 경제위기에대응하기위한공공재정적기에집행 3) 정부산하기관및공기업공공프로젝트입찰및제품및서비스구매관련지출허가 4) 기통과된 2009년예산안변경없이집행 민간및중소기업부문의반응 - 이조치에대해부족한면이있지만전반적으로긍정적인반응을보이고있음. 전국제조업협회 (Canacintra) 에따르면에너지요금의동결및인하로인해전체생산비를 4~6% 정도절감할수있을것이라함. 전기요금의경우이번조치로인해고압은 20%, 중압은 17%, 저압은 9% 의요금인하가계획돼있음. - 2009 년경제침체로인해수출, 관광, 해외송금유입이감소되는가운데내수시장을활성화하 고취약한산업에대한지원이필요하다고함. 그리고멕시코중앙은행 (Banxico) 은아직정책 금리인하여력이있으므로경기부양을위해정책금리인하가필요하다는의견을보임. - 그러나회의적인반응도적지않은데 멕시코무역, 서비스및관광업협회 (CONACO) 에서는중소기업에대한금융지원의구체적인방안이나융자조건등이나오지않은상황에서환영하기는이르다는의견을보였으며, 융자및보증조건등을완화하여많은중소기업이금융서비스를받을수있게해야한다고함. 그리고국가경제의중요한부분을담당하고있는대기업이이혜택에서제외된다면이조치의효과는제한적일수있다는의견을보임. 63

멕시코 향후전망및시사점 - 멕시코재무부에따르면이조치로인해 1200 억페소가소요될것으로예상되는데, 이 금액은멕시코 GDP 의 1% 수준이라고함. 또한에너지가격절감등을통해 454 억페소 정도의가계가처분소득이증가가저축과소비가증가로연결될것으로기대됨. - 이조치는현경제침체충격을완화할뿐이에대한해결책은될수없음. 이럴때일수 록장기적관점에서투자를지속해나가는것이필요하다고함. 민간업계에서는에너지 요금인하분을경쟁력확보를위한기술개발에투자할수있다고함. - 그러나이번프로그램이아직은충분치못하다는의견도적지않음. 레포르마 (Reforma) 지에따르면동협약이발표됐지만미국의실업률상승과기업의수익성하락등미국의지수하락으로인해멕시코주식시장은 3.86% 가하락했음. 이는멕시코수출의 80%, 수입의 50% 를차지하는미국의영향에민감성과취약성을가지고있기때문임. 이외에도민간업계가요구하는디젤가격인하및단일세율법인세 (IETU) 개정등논의가더필요한부분은또다른숙제로남겨졌음. - 현경제상황이어려운것은사실이나개방경제기조를유지하고있는멕시코에대한진출노력이필요할것으로보임. 얼마전시행된관세인하로인해한국제품이가격경쟁력을다소확보할수있게됐으며, 달러화강세로인한멕시코바이어들의수입선다변화의지와각종인프라프로젝트등여전히우리기업이진출할여지는있는것으로보임. 또한기진출한가전업체들은저소득가구의가전제품교체프로그램의활용방안을고려해보는것도바람직할것임 ( 자료원 : 멕시코대통령실 : Presidencia de la República Mexicana, 종합일간지 : Reforma, 경제일간지 : El Financiero, El Economista, 멕시코시티한국비지니스센터등 ). 64

중소기업진출가이드 5 한국과의관계 가. 교역 한국의전세계교역 - 2011 년상반기 (1~8 월 ) 한국은전세계에 3,688 억불 (23.7% 증가 ) 을수출하고, 3,478 억불 (26.7% 증가 ) 을수입하여총 7,166 억불의교역규모를달성함 - 수출은주로선박 (396 억불, 32.6% 증가 ) 을비롯해, 반도체 (283 억불, 3% 감소 ), 승용차 (260 억불, 29.2% 증가 ), 디스플레이패널 (197 억불, -7.5% 감소 ), 자동차부품 (151 억불, 26.7% 증가 ), 합성수지 (135 억불, 19.7%) 등이수출을견인했음. - 선박, 자동차, 자동차부품, 합성수지등이수출호조, 7 위수출제품인경유도 133 억불 로 80.1% 증가한반면, 반도체, 디스플레이패널등 IT 제품은가격하락및수요부진 으로마이너스성장률기록함 - 수입은원유 (658 억불, 49.5% 증가 ), 반도체 (171 억불, 10.3% 증가 ), 천연가스 (139 억불, 27.9% 증가 ), 나프타 (126 억불, 25.4% 증가 ), 유연탄 (102 억불, 40% 증가 ) 등주로에너지 및원자재류를수입함. - 원유의경우수입물량은큰변동이없으나도입가격이 50% 이상상승함. - 무역수지는따라서 10 년 2 월이후연속 19 개월흑자행진으로 210 억불의흑자달성함. - 지역별로보면아시아의교역량이 50.8% 를차지, 멕시코를포함중남미교역규모는 404 억불로전체교역중 5.6% 로작년말과같은수준임. 65

멕시코 - 멕시코를포함중남미수출증가율은 13.1% 로대륙권중가장낮은반면, 수입증가율은 55.7% 로가장높아흑자규모가축소되는경향을보임. - 중남미흑자규모는 128.9 억불로아시아에이어여전히 2 위임 표 14 2011 년 1~8 월우리나라교역현황 ( 단위 : 백만달러, %) 지역명수출수입증가율 증가율 교역규모 비중 무역수지 순위 총계 368,835 23.7 347,838 26.7 716,673-20,997 - 아시아 207,132 27.0 156,940 20.0 364,072 50.8 50,191 1 유럽 51,821 18.1 43,232 18.5 95,053 13.3 8,589 3 북미 40,121 15.4 34,645 16.3 74,766 10.4 5,476 6 중남미 26,651 13.1 13,768 55.7 40,419 5.6 12,883 2 중동 20,959 17.0 77,090 48.4 98,049 13.7-56,131 10 동구 16,870 21.5 8,754 7.9 25,624 3.6 8,117 4 대양주 10,953 33.6 18,270 32.9 29,223 4.1-7,317 9 아프리카 10,777 61.4 3,842 34.8 14,619 2.0 6,935 5 서남아시아 10,475 17.7 6,147 50.3 16,622 2.3 4,328 7 기타지역 421 430.0 52 4.4 473 0.0 369 8 출처 : 한국무역협회 2011. 한국 - 멕시코교역규모 - 2011 년 8 월말기준무역규모는 83 억불 ( 수출 67 억불, 수입 16 억불 ) 로 50 억불흑자를시 현함. - 교역규모는전년대비 22.1%( 전년 8 월말 68 억불 ) 증가하여올해양국간무역규모는사 상최고치를갱신할것으로전망됨. 66

중소기업진출가이드 - 멕시코는우리나라의 12 대수출대상국이자, 32 위수입상대국임 - 멕시코통계 (2011) 로한국은멕시코의 16 번째수출상대국이자 4 번째수입상대국임. 표 15 한 멕시코연도별무역현황 ( 백만달러, 전년동기대비 %) 수출 수입 구분 05 06 07 08 09 10 10.8 '11.8 금액 3,789 6,285 7,482 9,090 7,133 8,846 5,887 6,690 증가율 26.6 65.9 19.1 21.5 21.5 24.0 32.9 13.7 금액 460 798 1,013 1,049 972 1,521 941 1,651 증가율 11.8 73.5 26.9 3.6 7.4 56.5 57.7 75.4 무역규모 4,249 7,083 8,495 10,139 8,105 10,367 6,828 8,341 무역수지 3,329 5,487 6,469 8,041 6,160 7,324 4,946 5,040 출처 : 한국무역협회 2011. - 우리나라는평판디스플레이 (25.1%), 칼라 TV(10.8%), 선박 (9.6%), 자동차부품 (6.7%), 승 용차 (5.1%) 를주로수출함. - 수요부진등으로평판디스플레이수출이전년대비 -24.8% 감소한반면자동차부품은 40.4% 상승함. - 이에반해, 강반제품, 기타금속광물, 아연광, 동괴및스크랩등원자재및 1 차산품을 수입함. 67

멕시코 표 16 한국 멕시코간품목별교역현황 (2011월 1월-8월기준 ) ( 단위 : 백만달러, 전년대비 %) 순위 수출수입품목명금액증가율품목명금액증가율 1 평판디스플레이 1,685-24.8 강반제품 221 149.7 2 칼라TV 724 16.9 기타금속광물 186 244.8 3 선박 645 - 아연광 185 72.3 4 자동차부품 452 40.4 동괴및스크랩 122 778.6 5 승용차 343 29.3 고철 52 7.7 총계 6,690 13.7 총계 1,651 75.5 나. 멕시코투자현황 우리나라의對멕시코투자는 1994 년 NAFTA 체결을기점으로본격화 - 2011. 6 월말누계對맥시코투자는 183 개법인, 17.5 불규모 - 투자업종은제조업 (594,290 천달러 ), 광업 (351,750 천달러 ), 도소매업 (320,717 천달러 ), 전 기가스, 수도업 (55,000 천달러 ) 순으로볼수있음. - 주요대 ( 對멕 ) 시코투자기업들은 LG 전자, 삼성전자, 포스코, 대우일렉트로닉, 한전, 가스 공사등임. - 가스공사, 삼성물산등이참여한만사니요 LNG 프로젝트가 2012 년초준공및포스코 알타미라공장의 3.1 억불강판공장투자기공식도곧시행될예정임. 68

중소기업진출가이드 11.6 말누계대한 ( 對韓 ) 멕시코투자는 4.4 백만달러로미미한수준 - 주요투자업종은제조업 2.8 백만달러 (63.6%), 서비스업 1.6 백만달러 (35.4%), 전기가스 수도건설 0.4 백만달러 (0.1%) - 진출기업은기린투자무역 ( 도소매, 수산 ), ( 주 )JS 엔터테인먼트 ( 공연기획 ), ( 주 ) 퓨렉스 ( 도 소매, 유통 ), 타코리코 ( 요식업 ) 등이있음. 표 17 한국 멕시코간연도별투자현황 ( 신고기준 ) ( 단위 : 천달러, 건 ) 구분 05 06 07 08 09 10 11.6 누계 * 멕시코투자 한국투자 금액 542,536 111,133 228,448 287,778 140,018 227,036 222,997 1,759,946 건수 246 29 55 53 42 55 42 522 금액 3,041-105 920-269 90 4,425 건수 5-1 2-4 1 13 * 누계 : 대멕시코투자 ( 68 년 ~ 11.6 월 ), 대한국투자 ( 97 년 ~ 11.6 월 ) ** 2005 년통계는 1962~2005 년간누적수치임. 출처 : KOTRA 2011. 한국정부의멕시코중소기업진출노력시사 - 2012 년 4 월에멕시코에중소기업지원센터 (KBDC) 가개설될예정임. 국내중소기업들의 중남미수출을위해멕시코가전진기지역할을할것으로기대됨. - 제 2 차한 멕중소기업공동위합의사항이행을위해양국중소기업협력지원을위한협 력관상호파견이추진될예정. - 중기청은멕시코가최근중남미경제대국이자북남미를연계하는중심점으로부상하고 69

멕시코 있는만큼국내중소기업들의중남미진출성공을위한교두보를마련하기위해멕시코 중소기업지원센터 (KBDC) 설립을추진해옴. - 멕시코중소기업지원센터가개설되면국내중소기업들의중남미무역 투자진출을촉진하고 기존진출기업들이현지에서겪는애로사항이조속히해결될수있을것으로기대되고있음. - 멕시코측은한국의창업보육관련정책과경험에대한교육및연수를한국의중기청 에요청해중진공등에서운영하는창업교육프로그램에멕시코정책담당자의연수를 추진하기로함. - 특히양국은공동위합의사항이행및한국 멕시코 FTA 협상재개에대비해양국중소 기업협력지원및정보교환창구로서협력관의상호파견을추진키로했음. - 이밖에도멕시코측이한국의우수한기술이전과정보교류확대를요청함에따라, 내년에 한국에서개최되는 기술혁신대전 (9 월예정 ) 에멕시코기업의참여를적극추진하기로했음. - 2012년 제3차한, 멕중소기업공동위, 기술혁신대전, 한국- 멕시코비즈니스포럼 등의국제교류를통해한국과멕시코간기술이전과기술협력을강화함은물론투자와무역사절단의멕시코파견, 중남미진출을위한중소기업지원센터의멕시코설립등중남미시장공략을위한다각적인활동을펼쳐갈예정임 다. 효과적인멕시코투자 효과적인바이어상담및거래시 Tip - 멕시코인들은약속에철저한편이아니기때문에종종상담을앞두고취소하는경향이있음. 70

중소기업진출가이드 - 멕시코로출장을떠나기전바이어와의미팅약속을최종확정하는것은필수임. 출장준 비물로챙겨야할것은명함, 카탈로그, 가격리스트, 샘플정도를꼽을수있음. - 수도인멕시코시티는해발 2,308m 에위치한고산지대로서사람에따라종종소화불량, 불면증등에시달리기도함. 따라서떠나기전최상의컨디션을유지하여입국하는것 이중요함. 스페인어사용 - 일반적으로영어가잘통용되지않으므로가급적스페인어로상담하는것이효율적임. 멕시코바이어가영어가통한다하더라도상담시에는통역을대동, 스페인어로상담하는것이좋음. 바이어가영어가통한다고해서막상영어로대화해보았더니실지로는영어가그리훌륭하지못한경우도많은데이럴경우민감한비즈니스문제를이야기함에있어오해를불러일으킬수있음. - 멕시코바이어와상담할때는 나는지금후진국바이어와상담하고있다 는우쭐한마음을버려야함. 멕시코는결코만만한나라가아님. 인구 1억 870만명에달하는거대경제권이며, 1인당 GDP도 9,242('10) 달러를상회하여중남미에서가장소비력이큰나라라고할수있음. - 전세계대부분의바이어가그러하겠지만멕시코바이어는특히가격에매우민감함. 가격이란것이무척민감한부분인것은사실이지만모처럼대면상담을하게될경우에 는가격정보를공개하는것이좋음. 바이어의협상경향 - 멕시코바이어들은아시아제품이라고하면중국산과가격을비교하는경향이있음. 71

멕시코 멕시코바이어가중국산가격을꺼내는이유는출장온업체의제품가격을깎아보자는 심산에서인경우가많음. 일종의할인상술이만연함 - 전세계대부분의나라에서그러하듯이멕시코시장에서중국산의점유율은날이갈수록커지고있지만, 여전히멕시코의가장큰수입대상국은미국이며, 그밖에캐나다나일본, 유럽등지에서도수입을많이하고있음. 따라서중국산가격을들먹이는바이어도사실은가격이비싼선진국제품을수입하는경우도많음. - 그러므로바이어가중국산가격을내세우며가격할인을시도하면침착하게대응할필 요가있음. 품질대비가격을고려했을때한국산이야말로가장합리적인선택이다 라 는식으로풀어나가는것이좋음. 비즈니스활성화를위한에이전트확보방법 - A/S 를제공해야하는일부품목군의경우 ( 기계, 중장비, 전자제품, 의료기기등 ), 에이 전트발굴을통해서진출하는것이바람직함. - 에이전트의능력여부에따라멕시코시장진출의성공여부가달려있기때문에일반바 이어를발굴하는것에비해서더욱신중을기해야함. - 에이전트선정시에는해당업체의사무실과작업장을방문해보는것이좋음. 계약을할경우에도처음부터독점권부여를주는것은피해야함. 일단독점에이전트계약없이 2-3번오더를진행하여상대방의업무능력과업무방식을살펴본후독점에이전트계약여부를고민하는것이올바른순서로추천함. - 또한가지중요한점은에이전트계약서작성할때에는계약기간과판매목표에대해 명기하는것이중요함. 일단계약기간은 1 년단위로하는것이좋고, 1 년동안일정목 72

중소기업진출가이드 표를달성하지못할경우계약갱신을하지않겠다는문구를반드시넣어야함. 향후에 이전트변경시애매모호한문구로인해계약해지의부당성을주장하여계약해지가불 가능해지는경우도종종발생함. 거래시유의사항 - 멕시코바이어중에는아직이메일을사용하지않거나잘확인하지않는사람이많다 는점을유의해야함. 따라서이메일을송부후일정기간내에회신이없을경우전화 로이메일수신여부를확인해볼필요가있음. - 멕시코바이어들은첫상담에서바로구매를할것처럼반응하는경우가많음. 그러나이는멕시코바이어들의특성이며, 실제로구입하기까지는많은시간을필요로하는것이현실임. 멕시코바이어들은노골적으로 'No' 를말하지못하는경향이있기때문에별로관심이없는데도차일피일오퍼를미루기만할뿐딱구매의사가없다는구체적인표현을하지않음. 그러므로수차례시도후에도반응이미지근하다면구매의사가없다는것으로간주하는것이좋음. - 일부바이어의경우의도적으로대금결제를지연하는경향이있으므로외상거래등을 과하게진행하지말고, 가급적수출보험공사를통해안전하게거래를하는것이좋음. - 멕시코에서회사설립시에는반드시취급하고자하는품목을분명하게명시하고항상 수입허가증발급을같이추진하는것이좋음. 비록수출입업무를당장하지않더라도 일반수입허가증은미리받아두는것이바람직함. - 사업적으로법적체류신분을갖춘후에는사업추진에보다적극적으로뛰어들되본인 이취급해본품목이거나자신있는품목을최우선순위에두고사업을추진하길권장함. 흔히남들이잘하니나도따라가는경우를지양하는것이실패확률을낮추는지름길임. 73

멕시코 - 이미그시장에는先진출자들이포진하고있기때문에특별한재능이있지않는한크 게성공하기는어려움. 만약품목선정이어렵고힘이들면시간이좀더걸리더라도유 관품목관련업체에취직을하여 1-2 년직장생활을하는것도하나의방법임. - 세계어디를가든인맥관계형성의중요성은아무리강조해도지나치지않지만, 멕시코 역시인맥관계수립의중요성이매우강조되는나라임. - 주요거래처에게는감동을느낄정도로정성을다하여자기사람으로만드는성의가있어야됨. - 아울러멕시코에서스페인어와이곳의문화관습을모르고비즈니스를추진하는것은 우물안개구리식 사업밖에는할수없음. 한국교민을상대로하는비즈니스가아니면당장은시간이걸리고힘이들지만필히언어와멕시코문화습득에시간을할애하길적극권장함. - 멕시코시장이흔히들 Price & Credit oriented market 이라고한다. 與信을제공하지않 으면세일즈가잘일어나지않는곳이멕시코시장임이틀림이없음. - 하지만여신사고가가장많은곳중의하나가멕시코임을감안할때당장의매출에영 향을받더라도여신제공에는만반의준비를하여사고시피해를최소화하는방안을 강구해야함. - 상품의매매에만급급하다보면자신도모르게여신이제공되는경우가허다하므로, 여 신제공시사고는무조건따른다는것을염두에두어야함. - 매출이일정규모에이르기전까지는회사를너무키우지않는것이좋으며, 은행지점을 자주옮기지않고주거래은행 1 개, 부거래은행 1 개를정하여장기간거래하는것이좋음. 74

중소기업진출가이드 6 멕시코특성화정보 가. 지역적특수성에따른상관습 멕시코시장접근및거래방식의특수성 - 멕시코시장이중남미국가중에서는가장큰수입시장이지만, 미국등선진국시장에비해서는소량주문이많으므로이에대한대응이필요함. - 거래까지성사되는데상당한오랜기간이소요되는일이많으므로끈기를가지고거래에임하여야함. - 멕시코는높은금융비용으로 L/C 방식보다 D/A, D/P 거래방식을선호하며, 통상 60 90 일의 D/A 요구하는경우가대부분임. 그러나안전한거래를위해서계약시 50%, 선적 시 50% 등 T/T 방식으로계약을유도하는것이바람직함. 상거래를위한선물및접대문화 - 한국처럼식사후의음주접대문화는없지만, 선물문화가일상화되어있음. - 남의집을방문하거나초대를받은경우선물을준비해야하며통상크리스마스및연 말에는친구, 친지, 거래처들에게선물을돌리는관행이있음 - 이와는달리결혼식, 장례식등행사에돈으로부조하는관습은없음. 현지인들이대개 한국의인삼차의효능에대해서알고있어인삼차도선물용으로사용할수있으며, 그 밖에한국전통품인자개함, 전통인형등토속적인장식품도좋은선물이될수있음. 75

멕시코 비즈니스에티켓 : 인사소개및호칭 - 멕시코바이어를처음만나악수를할때손을힘있게꼭쥐지않고살며시잡았다가 놓을경우상대방에게불신감을주는경향이있음. - 악수는너무세게손이아플정도로꽉쥐면실례가되지만전혀힘을주지않고가볍 게악수하면신뢰감을주지못하므로반드시적당한힘을실어악수를해야함. - 멕시코는호칭을중시하는사회로호칭은곧사회적신분이며, 자존심의표상임. - 우리의경우박사가아닌이상이름앞에또는뒤에석사니학사니하는호칭을붙이는경우가전혀없는데반해, 멕시코를비롯한중남미국가들이나스페인등에서는이름앞에반드시학위를붙여서명함을파며, 이름을부를때에도학위만으로부르는경우가많음. - 예를들어, 인문사회계학사학위또는석사학위를받은경우이름앞에 LIC. 라는표시를하며, 이공계학사또는석사학위를받은경우에는 ING. 라는표기를함. LIC. 란 LICENCIADO의약자이며, ING. 는 INGENIERO의약자로, 바이어와명함을교환할때명함에 LIC. 가있으면상대방을 " 리쎈씨아도 " ( 여성인경우에는리쎈씨아다 ) 라고호칭해주는것이바람직하며, ING. 가찍혀있으면 " 잉헤니에로 " ( 여성인경우에도동일 ) 라고불러주는것이바람직함. 물론석사의경우 MAESTRO라는호칭이있긴하나일반적이아니며, LIC. 나 ING. 를쓰는것이보편적임. - 이름앞에아무런표기가없을경우또는상대방의호칭을잊어버렸거나알지못하는상태에서상담이진행될경우에는 SEÑOR ( 세뇨르 /SIR 또는 MR. 의의미 ) 또는 CABALLERO( 까바예로 /GENTLEMAN의의미 ) 라고칭하는것이예의에어긋나지않음. 상대가여성일경우에는 SEÑORITA( 세뇨리따 ) 라고칭하는것이좋음. 원래세뇨리따는 76

중소기업진출가이드 영어의 MISS 에해당하는말이지만 MISS 보다광범위하게쓰이며, 나이가꽤들어보이 는경우라도영어의 MRS. 에해당하는 SEÑORA( 세뇨라 ) 라고칭하는것보다는세뇨리따 라고불러주는것이무난함. - 기혼자라할지라도세뇨라로부르면불쾌해하는경우가많기때문임. 그러나남편과 같이있을경우에는반드시세뇨라로불러야예의에어긋나지않으니주의가필요함. - 멕시코를비롯한중남미인들과스페인사람들은이름은하나만을쓰거나두개를쓰는 경우도있으나성은반드시두개를씀 ( 물론기혼여성인경우에는남편성까지세개를 쓰는경우도있음 ). 이로인해종종해프닝이발생하기도함. - 우리는미국식관점에서흔히들 LAST NAME 이곧姓이라고단정짓는경우가많으나, 스페인 어권에서는 LAST NAME 은모계성을의미하며 LAST NAME 직전의것곧 MIDDLE NAME 이 부계성, 즉진짜성임. - 이들의성명은보통 3 단어또는 4 단어로구성되는데이름은하나인경우도있고두개 인경우도있음. 따라서뒤에서두번째가성이라고보면거의틀림없음. 비즈니스에티켓 : 약속신청 - 약속신청은 2 주전에이메일이나전화로미리하는것이좋고, 2~3 일전확인메일이나 전화를하는것이좋음. - 급한경우라면사정을말하고약속을잡을수있겠지만, 그럴경우상대방은준비가안된사람으로생각하기쉽기때문에피하는것이좋음. 약속이사전에확인되었다하더라도약속이지연되거나펑크나는일이종종있으므로크게화를내지않는것이좋음. 77

멕시코 비즈니스에티켓 : 식사예절 - 멕시코에서식사를같이할때에지켜야할특별한식사예절은없고서양식에따르면 됨. 다만, 식사분위기를돋우기위해멕시코음식을칭찬해주면좋음. - 멕시코음식중가장유명한것은 따꼬 (Taco, 옥수수가루전병에고기등을넣어싸먹 는것 ) 이고맥주중에서가장유명한것은 코로나 임. 최근에멕시코인의주식인따꼬 원료인옥수수값이앙등하여많은사회적우려를자아내고있음. 사진설명 : ( 따꼬노점상 ) 옥수수값이너무올라서 ( 도둑맞을까두려우니 ) 사설경비를써야겠어 ( 멕시코경제일간지 El Financiero 08 년 5 월 19 일자작가 : Pedro Sol) - 하지만멕시코바이어에게단순하게 따꼬는정말맛있고코로나맥주는최고다 라는식으로애기해서는감흥이적음. 따라서다음과같이애기해서멕시코음식의깊은맛을아는척해보도록하자. 어떤외국인들은미국식레스토랑에서파는따꼬를먹고따꼬맛을아는척하는데사실거기파는따꼬는따꼬도아니다. 진정한따꼬는이곳멕시코에서만맛볼수있는것이다. 따끈한또띠야 (Tortilla) 에비스텍꼰께소 (Bistec con queso) 와와까몰레 (Guacamole) 를듬뿍넣고한잎베어물면온몸이녹아내리는것같다. 코 78

중소기업진출가이드 로나맥주도맛있지만나에게는아무래도 네그라모델로 (Negra Modelo) 가맞는것같 다. 코로나는좀싱거운게흠이지만네그라모델로의깊은맛은일품이다. 이제당신은 어엿한멕시코음식의고수가될수있으며식사분위기는한층흥겨워질것임. - 식후팁은금액에따라달라지는데일반적으로계산서금액의약 10% 정도면무난함. 일부고급식당에서는저녁식사의경우금액의 15% 까지팁을주는경우도있고, 팁이 계산서에포함되어나오는경우가있으므로금액을주의해서볼필요가있음. 비즈니스및상담시화제 - 상담을시작할때는곧바로업무이야기로들어가지말고스포츠, 날씨등부드러운주제부터시작하는것이좋음. 앞의역사파트에서살펴본멕시코와마야문명, 아즈텍문명등의역사적유산부터멕시코의유명한휴양지깐꾼, 아카뿔코등세계적해양휴양지, 멕시코의화창한날씨, 따꼬, 데낄라, 코로나맥주등유명한음식, 멕시코의벽화인무랄과오초아골프선수, 멕시코축구실력등멕시코인들이자랑스러워하는것들에대해이야기를꺼내는것이좋음. 사진설명 : 멕시코휴양지깐꾼 사진설명 : 떼낄라만드는과정을그린벽화 79

멕시코 - 방문시기가 2~3월이라면날씨와관련해서유행하는농담을꺼낸다면분위기는한층친숙해질것임. 멕시코의 2월과 3월날씨는변덕이심하기로유명한데이와관련된농담이있음. Febrero loco, Marzo otro poco( 페브레로로꼬, 마르소오뜨로뽀꼬 ). 2월은미치광이, 3월은반미치광이 란뜻으로스페인어로후렴구가맞아웃음을자아내게됨. - 한가지금해야하는화제로는멕시코인들은고대문명은자랑스럽게생각하나스페인 식민지시절에해서는좋지않은감정을갖고있기때문에스페인식민지경험을떠올 리는주제로이야기를이끌면안됨. - 또한미국에대한감정은복합적이므로미국에대한경제적종속이야기는가급적피 하는것이좋음. 경쟁국이라생각하는브라질, 아르헨티나등의남미국가들에대해서 도멕시코보다우월하다는식의대화는삼가야함. 멕시코인들과비즈니스시알아두면유용한속담또는격언 - 멕시코에서는전통적인멕시코사회를나타내는속담과함께최근신자유주의정책과 더불어나타나고있는황금만능주의를풍자하는비속어섞인신종속담도유행하고 있음. - Aunque la mona se vista de seda, mona se queda(although the monkey puts a silk dress on, monkey is monkey). 해석하자면 : 원숭이가비단옷을입는다해도원숭이는원숭이란뜻임. 돼지발에진주목걸이 와비슷한표현으로근본이비속함을외형으로가릴수없으며들인노력의헛됨을비유함. - El muerto y el arrimado a los tres días apestan(a corpse and an adulterer rot in three days). 해석하자면 : 시체와정부 ( 情夫 ) 는 3 일만에부패한다란뜻으로부정한관계는오래가지 못한다는표현으로서멕시코사회에만연한부정한관계를반영함. 80

중소기업진출가이드 - A caballo regalado no se le ve colmillo(a horse obtained by chance has no molar). 해석해 보면 : 거저얻은말에는어금니가없다란뜻임. 다시말해서공짜로얻은것에대해서는 더요구할수가없다는뜻으로공짜는돈주고산것보다못함을감수해야함을의미함. - Con dinero baila el perro, Sin dinero baila uno como perro(with money you make even a dog dance, without money you have to dance like a dog). 해서ㄱ해보면 : 돈이있으면개도춤을추게할수있지만, 돈이없으면개처럼춤을춰야한다는뜻임. 황금만능주의를비꼬는표현으로친한사이가아니라면사용하지않는게좋음. - 최근에는, 부패한공기업노조를빗대어아래와같은풍자만화가마치속담처럼유행하 고있는데, 멕시코의부정적측면이기때문에화제거리로올릴때는신중해야함. 사진설명 : 여자 : 수도권전력노조가파업하면전기가 끊어질거래... 남자 : 파업안한다고안끊기니? ( 잦은단전과높은전기요금에대한국민의반감에도불구하고파업 ( 전기서비스중단 ) 을볼모로강력한권한을행사하는전력노조를풍자하였다. 창구의검은그림자는비싼전기요금을수취하는흡혈귀같은전력회사를연상케한다.) ( 경제일간지 El Financiero '08년 3월 14일, 작가 : Juan Alarcon Ayala) 81

멕시코 나. FTA 관련정보 : 멕시코 - 일본 FTA 시사점 협상과정 - 일본과멕시코간의 FTA 협상과정은향후한국- 멕시코 FTA 협상에시사성있음. 1998.6월블랑코멕시코상무공업진흥장관제안계기구체화 2001.6월폭스대통령방일기간중 FTA를포함한경제협력강화방침결정 2002.7월 7차례실무회의를거쳐공동연구결과발표 2002.10월 APEC회의시양국정상이 FTA 협상공식발표 2003.9.22일칸쿤차관급수석대표회의에서이견노출 ( 돼지고기, 철강등 ) 2004.3.10일양국경제산업장관전화회담에서쟁점사항전격합의 2005.4.1일일-멕 FTA 발효 2004. 9.17일일-멕 FTA 체결 관세철폐내용을살펴보면다음과같음. - 멕시코시장에서일본산제품의 40% 가무관세수출 - 품목에따라 5 년에서최장 11 년까지관세철폐 즉각무관세적용품목 - 대부분의즉시철폐품목은부품류로이미저관세수출중이었음 - 우리나라의대멕시코수출 50 대상품중 HS 6 단위 35 개항목의일부또는전체제품 즉각무관세적용중이었음 82

중소기업진출가이드 - 대부분의가전제품조립용부품의경우산업개발프로그램 (PROSEC) 혜택으로저관세 혜택또는수입량미미상태였음 양국가간의자유무역협정영향 - 한국에의영향력분석을해보면단기적으로큰영향은없었던것으로분석되었음 - 핸드폰, 텔레비전, 카메라, TV 수상기등가격경쟁력하락은예상되었음 - 품목별로보면핸드폰의경우 일본산무관세 <-> 한국산 15% 멕시코현지조립공장운영업체들에게는영향크지않았음. 한국산고급기능핸드폰및중소기업제품경쟁력약화불가피 액정디바이스및기타광학기기 일본산전품목무관세 <-> 한국산확대렌즈, 돋보기, 안경의경우 15% 한 - 일간격차심화품목들과전망 텔레비전카메라의경우는일본산무관세 <-> 한국산대부분 10% 로일본산과경쟁에서경쟁력하락불가피했음. 현재양국모두시장점유율 16% 로유사한수출구조 TV 수상기의경우일본산즉각무관세 <-> 한국산 10~20% 가장큰영향을받는분야중에하나는 PDP TV 등고급제품에타격우려 - 5 년,7 년,10 년균등철폐품목은자동차부품, 자동차타이어, 철강등으로주로 5 년또는 10 년철폐로단기적으로영향은적다고분석됨. 세부적으로보면다음과같음 - 자동차부품의경우 5 년또는 10 년철폐예정인품목으로단기적으로큰영향이없을전 83

멕시코 망이나장기적으로다각적인대책마련필요 - 승용차및버스, 트럭용타이어는 10 년균등철폐품목으로단기적으로큰영향은없을 전망되었음 - 철강제품의경우, 5 년간현행관세유지후 6 년차부터 6 년에걸쳐관세인하예정으로 한국산과경쟁하는일본산일반철강제품해당되나단기적으로영향크지않을전망 되었음 - 일본자동차의경우무관세쿼터확대 : 3%->5% 됨. 이외물량 17.1%, 25.7% 에서시작, 7 년균등철폐예정되었음. - 한국은크라이슬러등현지자동차생산수출업체의무관세쿼터활용으로당장직접적 인피해는없을전망으로분석되었음. 한국산직수출시에는 50% 관세부과로수출확대 에한계예정되었음. 일본기업들의반응을살펴보면다음과같음. - 현지진출전기, 전자, 자동차부품업계는 FTA 체결로유리한관세혜택및안정적인부 품공급기대. 특히미국, EU 기업들과동등한조건으로경쟁가능 - 다수 FTA 를체결한멕시코시장을전략적으로활용가능 - 멕시코정부조달시장접근용이 - 일본국내기업들의반응은관세즉시철폐품목을중심으로대멕시코직수출확대기 대증가함. 자동차부문은현지생산시설이없는기업도혜택기대. 멕시코수입상들은 84

중소기업진출가이드 일 - 멕 FTA 로인한관세인하로일본제품가격경쟁력향상기대. 향후우리의대응방안 - 한 - 멕 FTA 체결을위한우호적환경기반조성과한 - 멕시코 FTA 체결을위한대멕시코 투자확대고려됨. - 멕시코와 FTA 협정이체결된국가 / 경제권을통한수출또는투자증대요청됨. - 양국주요인사상호방문및교류확대와멕시코주요언론대상국가이미지및양국 간 FTA 체결필요성홍보활동강화요구됨 다. 기타 : 인맥관리, 네트워크및기업의사회적책임 (CSR) 비즈니스상인맥관리및네트워크 - 멕시코에서비즈니스를하는데있어서인맥의중요성은두말할필요도없음. - 멕시코인들은사람에대한감정을비즈니스로연결시키는경향이있음. 특히멕시코인 과의인맥을쌓는데있어다음 4 가지요소를명심해야함 - 첫째, 개인적친분임. 선진국일수록비즈니스상의인간관계는개인적친분과별개인경우 가많지만, 멕시코인은그렇지않음. 비즈니스로만난관계라도개인에대한관심을갖는 것을중요시여김. - 둘째, 정서적민감성임. 멕시코인들은정서가풍부해서감정표현에충실하기때문에불 85

멕시코 만을자연스럽게표현하는경우가많음. 반대로감동을받으면의외로쉽게해결되기도함. 특히멕시코인이개인적으로모욕을당했다고느끼는행동을할경우합리적인해결이어려워짐. 그러므로멕시코인을대할때는자존심을건드리지않으면서최대한신사적인방법으로의견을표시해야함. - 셋째, 에티켓임. 에티켓은멕시코문화의중요한구성요소임. 제대로된가정교육을평가하는잣대로상대방에대한에티켓을꼽음. 멕시코에서는에티켓과관련된용어의사용이생활화되어있음. 다시말씀해주시겠어요 (mande) 잠시만요 (un minutito), 부탁합니다 (por favor) 등의표현은상대방을배려하는에티켓에서나온표현이므로최대한활용하는게좋음. - 넷째, 비즈니스환경임. 멕시코인은갈등을싫어하며, 경쟁도꺼려하는경향이있음. 가 족과일의균형을맞출수있는근무비즈니스환경을선호하므로심야나주말의비즈 니스미팅은피하는게좋음. 비즈니스교류상차이점인식필요 - 멕시코인과교류하다보면종종한국인의기준에서이해되지않는행동들을발견할수 있음. - 첫째, 부족한시간준수개념임. 멕시코인들은내일 (Mañana, 마냐나 ) 이라는말을입에달고살지만곧이곧대로이해해서는안됨. 이외에도시간과관련된지금 (ahorita, 아오리따 ), 바로 (en un ratito, 엔운라띠또 ), 5분만 (cinco minutos, 신꼬미누또스 ) 이란표현에속으면안됨. 관용적인표현임을유의하고스스로여유시간을가지는지혜가필요함. - 둘째, 철저한상하복종관계임. 멕시코는식민지유산의영향으로사용자와노동자간의 상하관계가확실한나라임. 상관의명령이없이하급자가알아서일을진행하는일은없 86

중소기업진출가이드 으며, 상관은해야할일을일일이명령하여야함. 어떻게보면수동적으로보이기도하 고근무태만으로보이기도하나, 상관으로서구체적인명령을내리는일에적응해야함. - 셋째, 원칙준수의식이약함. 멕시코인들은정해진규칙을지켜야한다는준수의식이 희박한편이라서상관이나공권력의제지가없을경우자연스럽게원칙을깨뜨림. 따라 서적절하게지켜야할원칙이나법규를상기시켜주어야원하는결과를얻을수있음. - 멕시코인종의대부분은백인과인디오의혼혈인메스티소임. 따라서유색인종에대한차별은없는편이라고할수있음. 하지만멕시코인들은식민지시대와근대화시대에서내려오는경험과문화에의해, 그리고자기가처한상황에따라외국인에대해다른선입견을가지고있음. 한편, 한국인에대해서는 근면하다, 유능하다 라는좋은이미지와 무뚝뚝하다, 폐쇄적이다 라는나쁜이미지를함께가지고있으나, 아직도많은멕시코인들은한국인에대해정형화된이미지를가지고있지는않음. 표 18 멕시코인의외국인에대한이미지 유럽인미국인중남미인동양인 / 중동인 상류층 선조의삶을유럽귀족문화에서찾으려하며, 유럽인에게친밀감을느낀다. 특히장년층은유럽문화에동조되려는경향이강하다. 젊은세대일수록미국적삶을지향하는경우가많다. 부도심에살면서대량쇼핑을즐긴다. 미국에자녀유학을보내는경우가많고, 뉴욕이나샌디에고에서휴가를보낸다. 미국인에게호의적이다. 아르헨티나인에게는경쟁의식을느낀다. 최근경제위기로늘어난멕시코내아르헨티나인에대해우월감을느낀다. 다른중남미사람은멕시코보다열등하다는생각을가지고어느나라사람인지상관않고낮게대한다. 중미사람들은치안이 유태인과아랍인이멕시코내학계와경제계의중요한축을점령하고있으므로무시하지못한다. 동양인에게는특별한영적삶이있다고믿는다. 경영자들은일본의높은기술력에존경을표하는반면, 중국의저가상품 87

멕시코 위험해서온것이라생각한다. 공세에는혐오감을가지고있다. 하류층 식민지시대부터유럽귀족인에대한반감을보인다. 특히스페인인에대한반감이심하다. 멕시코경제악화, 빈부격차심화등모든악의근원은미국이라고생각한다. 미국인을그링고 (gringo) 라고경멸하여부르며, 멕시코의전통이미국때문에사라진다고생각한다. 아르헨티나인에대해상류층과같은감정을가지고있다. 중남미의유럽인 이라는아르헨티나인의자존심을경멸한다. 기타중남미인에대해서는형제라는생각을가지고있다. 가족과종교에대한가치, 축구에대한열정에서공통점을찾으려한다. 유태인을착취하려는사람으로생각한다. 아시아와의좋은관계를통해멕시코가경제발전을할수있으리라생각한다. 일본인에게는막연한동경심을, 중국인에는혐오감과신비함을동시에가지고있는경우가있으나, 특별한선입견이없는경우도많다. 출처 : KOTRA 가풀어주는중남미비즈니스문화코드 p.54 교류확대및투자에상응하는기업의사회적책임 (CSR) 및활동요구증가 - 세계적으로 ' 기업의사회적책임 (CSR)' 역할에대한관심이늘어나는가운데멕시코에 진출한한국기업들의 CSR 활동상이현지정부와기업체들로부터호응을받음. - 2011 년 11 월 3 일수도멕시코시티에서열린한국 - 멕시코 CSR 포럼에는한국기업을비 롯해멕시코정부와기업체, 언론사관계자등 120 여명이참석기업의사회적책임에 대한공감대형성. - 포럼은멕시코에진출한한국기업들의 CSR 활동상을알리고한국기업들의멕시코내 기업의사회적책임중요성을알리는계기마련. - 예를들어, 멕시코타마울리파스주에 3 억달러를투입해강판공장을신설하는포스코 88

중소기업진출가이드 는포럼을통해대학생현장연수프로그램과학교기자재지원등대표적인 CSR 활동으 로소개했고, LG 전자는물절약운동을통한환경보호활동을안내함. - 동포섬유기업인 ' 두발로 ' 도저소득층양말무상지원과태권도국가대표팀선수후원등 멕시코기업보다더멕시코다운현지동포업체의활동이증가함. - 조환복주멕시코대사는 " 기업의사회적책임은환경보호와기업윤리, 사회공헌등공익활동을통해지역사회의이익을추구하는것 " 이라며 " 한국기업이멕시코에많은투자를하는만큼그에따른사회적책임활동도필요하다 " 고강조함. 멕시코에서활동하는한국기업은 1천 429개로지난해한국 -멕시코양국간교역규모가 137억달러에이르면서한국은멕시코의여섯번째무역상대국으로올라섰음. - 한국기업의투자와활동이활발해지는만큼 CSR 에대한관심도높아져 200 여개한국 기업을회원으로둔주멕시코한국상공회의소는 7 월첫 CSR 포럼당시멕시코박애센 터 (cemefi) 와 CSR 협력의향서를체결한바있음. 18) 18) http://news.donga.com/inter/latin/3/0217/20111104/41635025/1 89

중소기업진출가이드 Ⅱ 현지진출정보 1 수출입 멕시코수출입은 2010 년큰성장세를보임. 특히, 원유와광물이각각 40% 와 67% 의큰성장세를보임. 이는세계시장에서원자재가격상승에기인함. - 수입에있어서는마낄라도라중심의조립산업위주인멕시코의특성상중간재와자본 재의수입증가가지속됨. 이두분야의전체수입에서차지하는비중이 86.2% 에달함. - 만년무역수지적자국인멕시코가 2011 년상반기에는무역수지흑자를기록함. 33 억달 러에달한무역수지흑자는유가급등과원유수출량증가에기인. 원유수출을제외한 제조업분야는계속적자를기록중. 표 19 멕시코의부문별수출입및무역수지동향 ( 단위 : 백만달러 ) 2010 2011(1-6월 ) 구분 금액 증가율 (%) 비중 금액 증가율 (%) 비중 전체수출 298,361 29.8 100 109,771 20 100 1. 원유부문 41,682 34.8 14.0 17,816 38.2 16.2 - 원유 35,907 39.8 12.0 15,529 41.9 14.1 - 기타 5,775 10.7 1.9 2,287 17.1 2.1 91

멕시코 2. 비원유부문 256,679 29.1 86.0 91,955 17.1 83.8 - 농축산물 8,510 10.1 2.9 4,111 18.3 3.7 - 광물 2,424 67.4 0.8 1,113 69 1 - 제조업 245,745 29.5 82.4 86,731 16.6 79 전체수입 301,481 28.6 100 107,094 17.7 100 - 소비재 41,423 26.2 13.7 15,538 23.2 14.5 - 중간재 229,812 34.5 76.2 81,223 17.1 75.8 - 자본재 30,247-1.3 10.0 10,332 14.7 9.6 무역수지 -3,120 32.2-2,677 491.8 원유제외무역수지 -44,803-26.2 - -15,139 21.7 자료 : KOTRA 멕시코국가개황 2011 가. 수출입절차 수입흐름도 - 멕시코로의수입은아래와같은절차를밟게된다. 통관사선정 수입면장작성 제세금납부 세관의서류검토 화물검사여부결정 화물검사 화물인수 - 개인이통관절차를밟아도됨. 일반적으로는통관사를고용함. 수입통관 - 수입된물품은일단세관보세창고에반입되어통관절차를밝게됨. 92

중소기업진출가이드 - 창고료는항공및육상운송제품의경우 2 일간무료임. 해상운송의경우 5 일간무료임. - 위의경우에도일부서비스수수료는지불함. - 세관창고에반입된수입물품이재수출용으로허가를받은경우관세부과없이재수출 가능함. - 통관절차가끝난물품의경우내국물품으로간주되어, 멕시코법에의해수출절차를 밟아야함. 수입품화물검사 - 수입물품의화물검사는통관대에신호등이부착되어있어, 통관시통관사또는화주 가신호등의버튼을눌러적색등이켜질경우만실시함. - 화물검사확률은 10% 수준임. 그러나한국을비롯한아시아산수입품은품목별로 100% 가까이검사대상이됨. - 통관에소요되는시간은보통 4-5 시간이지만, 화물검사시 1 일정도추가로소요됨. 수입통관필요서류 - 통관시필요한구비서류는아래와같음. 수입면장 (Pedimento De Importación) 상업송장 (Factura Comercial) 선하증권 (Conocimiento de Embarque) 수입허가서 (Licencia de Importación: 허가대상품목의경우 ) 93

멕시코 원산지증명서 (Certificado de Origen) 기타제증명서 ( 예, 의약품의경우보건부허가서 ) 수입통관비용 - 통관사를통해화물수취시, 컨테이너크기와상관없이 Invoice 금액의 0.45% 에해당하 는통관비소요. - 통관비와함께서비스료 1,500-3,000 페소소요됨. 수입통관기간 - 부산항에서선적하여, 태평양면에위치한멕시코만사니요 (Manzanillo) 항구까지직항 은최단 14 일이소요됨. - 일본, 미국등을경유하여운송할경우최장 30 일이소요됨. API( 아시아산제품대상자동수입신고제도 ) 폐지 - 2008 년 6 월이전 : 74 개아시아산상품 ( 섬유, 의류, 장난감, 공구류등 ) 은수입품의멕시 코도착이전경제부에수입신고를완료해야했음. 이후경제부발행수입신고필확인 서사본을수입면장과함께제출해야통관가능했음. - 이는아시아산제품에대한특별원산지규정때문이었음. - 2008 년 6 월통관간소화조치실행 : 특별원산지규정폐지되고, 현재는일반원산지규 정적용받고있음. 따라서, 한국산섬유및의류에대한통관상의비관세장벽폐지됨. 94

중소기업진출가이드 수입규제품목 - 멕시코는자국의통상법 3 항 4 조와 5 조에의거하여아래와같은수입금지, 규제, 감시, 쿼터제품목을지정하여운영하고있다. 이러한수입규제는 WTO 의마라케시협정 1 조 와 2 조에근거를두고있음. 표 20 멕시코의수업허가제도품목 품목 ( 분야 ) 석유함유제품무기류, 폭발물, 군사차량중고의류재생용중고타이어자동차반제품일시수입시해외공관직원차량장애자용차량방탄차량견인차치즈및유제품중고컴퓨터시가, 캐러멜, 껌 내용국영석유공사 (PEMEX) 의공식의견서필요 LP가스의경우에너지부의견서도필요국방부 (SEDENA) 공식의견서필요내무부 (Secretaria de Gobernación) 공식의견서필요재생담당업체에대한상세내역서필요자동차반제품을수입, 멕시코에서완성후다시수출할경우, 동반제품수입을위한수입허가필요외무부의증빙서류및재무부에서발행한임시수입허가증사본제출최근 6개월이내공식의료기관에서발행된건강증명서 ( 장애상세내용포함 ) 방탄관련멕시코품질협회 (NORMEX) 증명서필요제조업회의소 (Cámara Nacional de la Industria de Transformación) 에서발행된동제품의국내생산이없다는증명서필요유제품산업협회나제조업협회의의견서제출필요초 중등학교등교육기관용으로수입할경우, 교육부의허가서필요수입첫해는수입허가를받을필요가없지만, 수입두번째해부터수입내역에대한세관서류를사전제출, 수입허가를받아야함. 자료 : KOTRA 멕시코국가개황 2011 95

멕시코 수입감시품목 - 멕시코는 1998년 7월 27일관보를통해발표된 경제부사전허가의무수출입품목분류및시행령 을통해수입감시제도를운영함. 동제도는특정국가별품목을규정하여수입품의언더벨류감시를위해자동수입신고제도 (Aviso automático de importación) 를통해운영되었으나 2005년 11월 9일발표된개정안에의해폐지됨. 수출금지품목 표 21 멕시코의수출금지품목 품목 ( 분야 ) 내용 비고 살아있는생선 농어, 숭어, 미꾸라지, 메기, 민어, Hs Code 03019901에노래미, 붕어, 연어, 초어등해당하는생선 종자와분과조분 채유용에적합한종자와과실의 Hs Code 1208.9003, 분과조분 1209.9907 마리화나 마리화나종자및관련제품 Hs Code 1211.9002, 1302.1102, 1302.1903, 1302.3904 화학제품 유해화학물 Hs Code 2903.5903, 2903.5905, 2910.9001, 2925.1901, 2931.0005, 2929.1101, 3003.4001 멸종위기동물 거북이, 거북이알, 까구아마자라 Hs Code 4103.2002 폭력적인이미지의전사지 ( 디칼커매니어 ) 폭력적인장면이담긴아동용디칼커매니어 Hs Code 4908.9005, 4911.9105 역사유물 공공교육부에서고고학적유물로지정된역사적인물품 Hs Code 9705.0005 자료 : KOTRA 멕시코국가개황 2011 96

중소기업진출가이드 표 22 멕시코의수출허가품목 품목 ( 분야 ) 내용 비고 석유관련제품 국영석유공사 (PEMEX) 공식의견서필요 LP가스의경우에너지부의의견서도필요 화폐, 금 중앙은행공식의견서필요 옥수수가루거북이및야생동물가죽야생동식물 수출물량이국내옥수수가루시장에영향을미치지않는다는증빙서류필요수산자원부 (SEMARNAT) 의공식적인의견서필요수산자원부의야생동식물국의기술적인의견서또는농산부농업개발국의의견서필요 자료 : KOTRA 멕시코국가개황 2011 표 22 수출세부과품목 품목 ( 분야 ) 내용비고 조개및갑각류껍질 조개, 갑각류껍질, 거북이껍질등에 50% 세금부과 Hs Code 0507.9001 고고학, 사학수집품과표본 공공교육부에의해고고학적유물로지정되지않은수집품과표본. 50% 세금부과 Hs Code 9705.0006 100년이상된골동품 50% 세금부과 Hs Code 9706.000 자료 : KOTRA 멕시코국가개황 2011 97

멕시코 나. 관세 1) 관세체계 멕시코는 1988 년이후 HS 체계를사용하고있음. - 상품은아래와같이분류됨 SECCION: 22개 CAPITULO: 98개 PARTIDA, SUBPARTIDA FRACCION: 12,116개 - 2010년 5월기준으로 12,116개품목관세율 최혜국다순평균관세율 : 5.2% FTA 및경제협정체결국에대한평균관세율 : 0.95% 산업특혜프로그램을적용한공산품가중치평균관세율 : 3.4% - 멕시코관세체계 : 0, 3, 5, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 35% 10단계로구성됨. 0%: 교육적목적으로사용되는상품 ( 책포함 ), 마낄라도라및제조업에이용되는멕시코에서생산되지앟는제품및반제품 3-5%: 멕시코에서생산되지않는제품이나소량만생산되는일부기계류, 부품 10-13%: 멕시코에서생산되지않는기계장비부품 15-20%: 멕시코에서생산되는일부소비재및부품류 23-35%: 가죽, 신발, 의류등국내시장피해가우려되는민감품목 98

중소기업진출가이드 멕시코관세율사이트 - 멕시코경제부사이트 (SIAVI) 에서 HS 코드별로 FTA 체결국및미체결국관세확인가능. - DIA 사이트에서 FTA 미체결국관세를재확인할필요성있음. - DIA 사이트스페인어버전은유료임. 영어버전의경우관세검색내역이무료로제공 되나, FTA 체결국관세율, 반덤핑관세등상세내역이제공되지않음. - 멕시코경제부사이트 http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviweb/siavimain.jsp - DIA 사이트 http://www.diaenlinea.com.mx/ http://www.datacomex.com.mx/ - DIA 사이트에서스페인어선택후, 왼쪽메뉴에 TARIFA ARANCELARIA MEXICANA ENLINEA 를선택. HS CODE 를넣고검색하면수입관세가나오는부분이한국을비롯한 FTA 비체결국에해당관세. 다. 비관세장벽 1) 통관세관료주의 세관은통관시요구하는기재사항이많고, 누락등의경우통관을보류시키고있음. - 통관관료주의는규정에의한것이아니고, 관행에의함. 99

멕시코 - 모든서류와라벨링에납세번호를기재하게함. 이런관료주의는모든교역대상에적용됨. 2) 언어 모든서류작성시스페인어사용을의무화해서수출시번역에비용과시간이 소요됨. 스페인어사용요구는규정에의하지않고, 관행에의해실시됨. - 규정에의하면스페인어외에영어사용도가능하지만, 관습적으로통관시스페인어사 용을요구함. - 영어사용을허용하더라도, 현지에서사용되는영어단어와표현을사용해야함. - 수출업자입장에서통관서류작성에추가적비용발생함. 3) 의료기기수입시비관세장벽 의료기기수입허가에장시간소요되어현지시장진출에어려움상존함. 현황 - 멕시코보건법제 376 조규정에기반함. - 멕시코에수입, 유통, 판매되는모든의료기기, 의약품, 의료용품은멕시코보건부가발 100

중소기업진출가이드 급하는위생등록증 (Registro Sanitario) 이필요함. - 위규정에의거, 수입허가취득에약 10 개월에서 1 년의기간이소요됨. 4) 자동차분야비관세장벽 멕시코현지생산시설을갖춘완성차업체만무관세로수입할수있음. 현지공 장이없는자동차업체의경우수입이제한됨. 직접수입시 2010 년 5 월기준으 로 30% 의관세가부과됨. 자동차산업진흥및현대화법에의함. - 1990 년 1 월 1 일부터현지조립공장설치업체에만수출실적범위하에서완성차수입 허용함. - 완성차업체의수출실적기준으로 10% 내에서무관세수입허용함. - 한국과같은 FTA 미체결국기업, 그리고현지생산공장이없는기업의경우 30% 의고 관세가부과됨. 2012 년부터 20% 관세부과예정. - 멕시코현지에연구센터설립등의실적시무관세수입비율이상향될수있음. - 고관세로인한수출경쟁력하락으로인해, 현대자동차는다임러크라이슬러를통해 ATOZ, VERNA 차량을, GM 대우는 GM 을통해마티스, OPTRA 를수출함. 101

멕시코 6) 중고차수입금지 중고차수입이원칙적으로금지되어있음. NAFTA 회원국인미국과캐나다산 중고차에대해서만수입이허용됨. - 미국과캐나다산중고차중미국연비및공해가스배출관리규정을충족한 10 년이하 차량에대해서만수입이허용됨. 관세법개정및보완법령 137 조에의거하여실시되고있음. 동규정에의거한 국산중고차는수출이불가능함. 7) 표준규격제도 (NOM: Norma Oficial Mexicana) 운영 NOM 제도의성격 - 멕시코공식표준규격 (NOM) 제도는멕시코의공식강제검사제도임. 이것의목적은제 품의품질및안전성에서하자로환경, 공중보건및소비자의신체상안전이침해되지 않도록하는것임. - 안전을해할수있는제품들을대상으로갖춰야할규격요건, 안전요건, 라벨링요건및 품질테스트방법, 포장방법등을규정함. 멕시코는 6,600 개이상의표준규격제도를운영하고있음. 규격표준의변경이잦으 며, 공표기간이짧아사전대비가어려움. 따라서실질적수입장벽으로작용함. 계측표준법 (Ley de Metodologia y Normatizacion) 에의함. 102

중소기업진출가이드 - 동규정은 1994 년 3 월대상품목을 81 에서점진적으로확충하였음. 2007 년에는총 6,600 개의표준규격제도가운영되었음. - 멕시코경제부는 2008 년부터 NOM 제도를개편중임. 국제규정과다른것은개정하고, 일부는규정을폐지함. 그결과현재 6,600 여개가실행중임. - 2010년에는총 5천여개의표준규격인증을실행중임. 이중 4천개는멕시코표준규격 (NM: 국제적수준의기술기준에준하는멕시코내자발적규정 ) 이며, 977개는멕시코공식표준규격 (NOM: 의무적으로준수하여야하는국제규정 ) 임. - 멕시코는추가적으로섬유, 전자제품, 식품분야에상표부착관련규정을검토중임. - 멕시코측이 NOM 제도가무역장벽으로사용되지않도록하겠다는정책방향을설명함. 그러나관련규정의빈번한개정으로인해수출기업에어려움을주고있음. NOM 제도적용지역 - 멕시코전역에걸쳐적용됨. 수입품의경우 NOM 마크획득여부심사는관세국 (DGA) 또는일선세관에서담당함. 내국생산품의경우소비자보호청 (PROFECO) 에서 NOM 마크획득여부심사함. NOM 마크제도운영기관및방법 - 주관기관및연락처 주관 : 경제부표준국 (DGN/ DIRECCION GENERAL DE NORMAS) 주소 : AV. FUENTE DE TECAMACHALCO NO.6, COL. LOMAS DE TECAMACHALCO, 체. 53950, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO TEL: (52-55)5729-9300 (EXT. 43241) 103

멕시코 HOME PAGE: http://www.economia.gob.mx/?p=85 검사및시험기관 - 검사 시험기관은두개로나뉘어짐. NOM 마크신청시안전검사또는라벨링검사등과함께 NOM 발급을담당하는인증기관 (INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN) NOM 신청예비단계로이용하게되는실험소 (LABORATORIO) - 인증기관과실험소는공히경제부로부터자격을부여받았음. - NOM 발급을담당하는인증기관은전자부문표준화인증협회 (NYCE), 전기부문표준화인증협회 (ANCE), 건축자재표준화인증기구 (ONNCCE), 데킬라규제원 (CRT) 등이있음. - OONCCE 는비강제검사제도인 NMX(NORMA MEXICANA) 마크제도위주로운영됨. CRT 는데킬라단일품목에한정되고있어우리나라기업의멕시코시장진출관련주요 NOM 인증기관은 NYCE 와 ANCE 2 개기관임. - 강제검사제도예비단계로서의실험소는다시시험소 (LABORATORIO DE PRUEBAS) 와 계측소 (LABORATORIO DE CALIBRACIÓ) 로대별됨. 관련업체나협회등이실험소로 지정됨. 주요검사, 시험기관명 - 전자부문표준화, 인증협회 (NYCE) NORMALIZACIÓ Y CERTIFICACIÓ ELECTRÓICA, A.C.(NYCE) 104

중소기업진출가이드 전자제품, 전산정보및통신관련제품, 타이어등고무제품등검사시행및 NOM 발 급을담당. - 전기부문표준화, 인증협회 (ANCE) ASOCIACIÓ NACIONAL DE NORMALIZACIÓ Y CERTIFICACIÓ DEL SECTOR ELÉTICO, A.C(ANCE) 전기제품, 가스관련제품, 가정용기기등분야검사시행및 NOM 발급을담당. - 연락처 NYCE( 니쎄 / 전자부문표준화. 인증협회 ) 주소 : AV. LOMAS DE SOTELO NO. 1097, COL. LOMAS DE SOTELCO, 11200, MEXICO D.F. TEL: 52(55) 5397-0777, FAX: 52(55) 5397-0777 E-MAIL: nyce@nyce.org.mx WEB: http://www.nyce.com.mx/ 담당 : ING. GERMAN FLORES Y GOMEZ ANCE( 안쎄 / 전기부문표준화. 인증협회 ) 주소 : AV. LAZARO CARDENAS 869, COL.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, 07700, MEXICO. D.F. TEL: 52(55) 5747-4550, - FAX: 52(55) 5747-4560 WEB: http://www.ance.org.mx/ie/index.asp 담당 : Ricardo A. Hernádez Máquez 검사및시험기관이용방법 - 국외에서이용하는방법 : 105

멕시코 NOM 마크획득을위해서는반드시멕시코내검사 시험기관에직접출두하거나공식위임장 (CARTA PODER) 을통해법정대리인을지명하여동인으로하여금직접검사에임하도록해야함. 즉, 국외에서이용하기위해서는반드시법정대리인 (APODERADO LEGAL) 을세워야함. 법정대리인으로는동분야전문법률사무소 (BUFETE) 를주로이용함. 검사및시험소요기간 - 안전검사대상품목 (NORMA DE SEGURIDAD) 검사대상품목이신품인경우는 DGN, NYCE, ANCE는공히인증신청서제출일로부터 7 근무일이내에검사완료및인증서가발급됨. 단, 제출서류에하자발견시미비점을적시하여반송됨. 검사대상품목이중고품, 재생품 (RECONSTRUIDO), 단종품 (DISCONTINUADO), 스펙품 (FUERA DE ESPECIFICACIONES) 등인경우인증신청서제출일로부터 20 근무일이내에검사완료및인증서발급됨. 제출서류상하자발견시미비점적시, 반송됨. - 라벨링 ( 상업정보 ) 검사품목 (NORMA DE ETIQUETADO) ANCE: 검증신청서제출일로부터 3 근무일이내완료됨. NYCE: 검증신청서제출일로부터 2 근무일이내완료됨. DGN: 표준국에서는라벨링검사는시행하지않고 ANCE 와 NYC 에서대행처리함. 검사및시험비용 - 안전검사 (CERTIFICACION) 의경우 : 검사비용은품목별로상이하나 NYCE 의경우최저 $1,835 페소 (141 달러 ) 에서최고 $3,560 페소 (273 달러 ) 가소요됨. 106

중소기업진출가이드 ANCE 의경우품목별로최저 $1,948 페소 (149 달러 ) 에서최고 $3,898 페소 (299 달러 ) 소요됨. DGN 은평균 $1,917 페소 (147 달러 ) 소요되나, 제품에따라차이를보임. - 라벨링 ( 상업정보 ) 검사 (VERIFICACION) 의경우 : NYCE 는 $398 페소 ( 약 30 달러 ), ANCE 는 $615 페소 ( 약 47 달러 ) $ 는멕시코페소화단위표기이다. 미달러화는 U$ 로구분표시함. - 시험소검사 (PRUEBA DE LABORATORIO) 비용 : 품목별로비용격차가크게벌어지며 1,000-20,000 페소범위내에서결정됨. 1,600~5,500 페소가일반적. NOM 마크신청절차 - 승인신청시구비서류대표준국 (DGN) 신청시서류 : 안전검사신청서 (SOLICITUD DE CERTIFICACION NOM) 검사서비스료 ( 인지대 ) 납부영수증 (COMPROBANTE DE PAGO DE DERECHOS) 원본 연방납세자등록증 (CEDULA DE RFC / 사업자등록증 ) 사본 공인시험소 (LABORATORIO ACREDITADO) 검사보고서 (INFORME DE PRUEBA) 또는의견서 (DICTAMEN) 각 NOM 에서규정한품목별기술명세서 (DOCUMENTACIÓ TÉNICA) 작동 서비스지침서 (INSTRUCTIVO) 및편람 (MANUAL) 팸플릿또는제품사진, 기술사양서 (HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS), 설치명세서, 품질보증서 제품전기도해표 (DIAGRAMA ELÉTRICO) 등 진실서약하의품종선언서 (DECLARACIÓ) 107

멕시코 신청품목이신품인지, 중고품인지, 재생품또는단종품인지여부명기및동내용이 진실임을선서한서류 NYCE 및 ANCE 신청시서류 : 안전요건품목 (NORMA DE SEGURIDAD) 의경우 안전검사신청서 (SOLICITUD DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN) 안전검사신청계약서 (CONTRATO DE PRESTACIÓ DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN) 연방납세자등록증 (CEDULA DEL RFC / 사업자등록증 ) 사본 공인시험소 (LABORATORIO ACREDITADO) 검사보고서 (INFORME DE PRUEBA) 또는소견서 (DICTAMEN) NOM 신청전에견본품 (3개) 을공인시험소에제출. 긍정소견서나적격판정검사보고서를사전에득한후 NOM 신청서등여타서류와함께 NOM 발급기관 (ANCE, NYCE) 에제출. 각 NOM 에서규정한품목별기술명세서 (DOCUMENTACIÓ TÉNICA) 작동 서비스지침서 (INSTRUCTIVO) 및편람 (MANUAL) 팜플렛또는제품사진, 기술사양서 (HOJA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS), 설치명세서, 품질보증서 제품전기도해표 (DIAGRAMA ELÉTRICO) 등 진실서약하의품종선언서 (DECLARACIÓN) 신청품목이신품인지, 중고품인지, 재생품또는단종품인지여부명기및동내용이진실임을선서한서류 라벨링검증 (VERIFICACIÓ) 신청시 : 라벨링 ( 상업정보 ) 검증신청서 (SOLICITUD DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL) 라벨링검증신청계약서 (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE ETIQUETADO) 108

중소기업진출가이드 회사정관 (ACTA CONSTITUTIVA) 사본 연방납세자등록증 (CEDULA DE RFC / 사업자등록증 ) 사본 안전검사나라벨링검사신청모두대리신청시에는위임장 (CARTA PODER) 추가필요 NOM 획득절차 견본수입허가신청 ( 대인증기관 ) 견본수입허가취득후견본수입 시험검사용견본대시험소제출 견본시험 분석 검사실시 시험분석결과보고서및적부소견서발급 부적격소견시, 문제점보완후재신청 대인증기관 NOM 발급신청서류제출 신청서류심사 서류상하자시반려 하자서류보완재신청 신청서등록및품목별담당부서이첩 시험분석결과보고서등제반제출서류정밀심사 NOM 기준충족여부판정 판정결과통보 불합격판정시 NOM 미발급, 종료 NOM 인증서수령 109

멕시코 라. 유망품목 보안산업제품 - 디지털도어록 도난사례 MD 가로보안성이좋은디지털도어락관심증가함. 기업고객및고급주택 중심으로수요증가. - 무선항법장치 GPS시장은금년에들어와본격적으로형성되기시작한신흥시장으로잠재력이높다고할수있음. 단순히길을찾기위한기능에서부터도난방지를위한보안장비로써의수요가많음. - 안전금고 2010년부터현금 15000페소 ( 약1000불 ) 이상예금시, 이에초과하는금액에대해 3% 의현금예금세 (IDE) 를부과하기로세율이강화됨. 이에따라안전금고수요가증가함. 2009년수입액은전년대비약 40% 정도급증하였음. 또한치안악화가금고수요증가요인으로작용. 신재생에너지 - 풍력발전기 2009년멕시코의신재생에너지진흥프로그램의일환으로대규모풍력발전단지건설프로젝트가시행되면서풍력발전기의수입이급증하였음. 우리기업의경우는대표적으로멕시코에진출한스페코의풍력발전타워생산라인이준공되어가동된것을들수있음. 그러나이러한대형풍력발전기이외에도소형풍력발전기수요도해변지역을중심으로점차증가하고있음. 현재멕시코바이어들의공급선문의도종종들어오고있어한국 110

중소기업진출가이드 업체들의멕시코소형풍력발전기시장진출에관심이필요함. - 태양광모듈태양광모듈은정부의격오지태양광발전기설치프로그램이시장을견인하고있음. 그러나민간부문에서도태양광발전을통해자가발전하려는업체들이증가하고있음. 이는태양광발전기에대해서는세제혜택이주어지기때문임. 저유가로인해신재생에너지에대한유인은줄어들었지만, 정부의의지가강하여관심가지고진출을꾀해야할것임. 에너지절약제품 - LED 조명그동안전광판등에집중되어있던 LED가조명분야로확대되고있음. 이에 GE등의대기업들도멕시코에 LED램프를생산하기위한설비투자를계획하고있음. 현재에너지절약기금 (FIDE) 에서는 LED사용촉진프로그램을실시하고있어, LED조명시장은향후몇년간성장세를유지할것으로예상됨. - 에너지절약형전구 2009년 11월부터에너지부에서에너지절약형전구교체프로그램을 CDM 프로그램과연계하여실시. 우선시범적으로 50만개의에너지절약형전구교체에보조금지급예정임. 환경단체를중심으로 2012년까지모든백열전구판매를금지하자는주장이일고있음. 민간부문에서도이의견에동조하고있어, 조만간백열전구의유통은제한될것으로예상됨. 이에상대적으로에너지절약형전구의수요가꾸준히증가할것으로예상됨. - PVC 창호 동제품역시건설경기와동행하는제품으로현재는경제침체의영향으로수요가크 게감소한상황임. 멕시코의샤시분야에는고층빌딩이나가정집모두 PVC 샤시보다 111

멕시코 는알루미늄창호가사용되고있음. 이는아직까지멕시코창호시장에서 PVC를이용한샤시에대한인지도가낮기때문이며, 그다음으로는알루미늄에비해가격이높은편이기때문임. 하지만 PVC창문의단열효과와소음차단효과가건축업자들사이에서널리알려지고있으며, 고급주택및아파트들을중심으로사용빈도가높아질것으로기대됨. 의료기기 - 혈당측정기멕시코에서는당뇨병으로사망하는인구가연간 7만명일정도로심장질환다음으로가장많은사망원인이되고있음. 이에가정에서자가진단을위한혈당측정기에대한수요는꾸준이증가할것으로보임. - 환자용모니터 국내산은품질이떨어져, 기능, 기술, 디자인면에서우수한수입품이인기가있음. 주 방용품의경우기능성이나아이디어제품시장성큼. - 치과용품치과용품시장은계속하여성장세를유지하고있는분야임. 현지바이어들의한국제품에대한관심이많으나도리어한국업체중멕시코시장에진출하려는업체는그리많지않음. 멕시코의치과시장은향후성장이유망하며바이어들도한국산제품에대해관심을보이고있으므로멕시코시장진출을위해적극적인모습을보일필요가있음. < 자료 : KOTRA 멕시코국가개황 2011> 112

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멕시코 이메일 : madero@unicel.com.mx 주소 : Avenida Madero 1657 Oriente, colonia Centro, Monterrey, Nuevo Leon 참고 : 1993년부터몬테레이를중심으로활동하고있는회사로현재전국적으로 42개지점을운영하고있음. Panasonic, Siemens, SonyEricsson, Samsung, Motorota 등유명브랜드핸드폰을취급하고있으며 Moss, Body Glove, Krusell브랜드독점에이전트역할도수행. 핸드폰액세서리도수입, 판매하고있음. 건설기계, 장비 - IMC MEXICO TEL: (52 55) 11 07 79 72, FAX: (52 55) 56 87 03 79 e-mail: ventas@imcmexico.com, 홈페이지 : http://www.imcmexico.com/ 주소 : Santa Monica 3, piso 3, Colonia del Valle (WTC), Mexico, D.F., C.P. 03100 - AMECO TEL: (52 55) 85 03 35 00, FAX: (52 55) 53 90 68 35 e-mail: service@ameco.com.mx, victor.martinez@ameco.com.mx 홈페이지 : www.ameco.com.mx 주소 : Autopista Mexico - Queretaro #3065, Fracc Industrial Tlaxcolpan, Tlanepantla, Edo. De Mexico C.P. 54040 - MAQUINARIA ALFO, S.A. de C.V. TEL: (52 55) 53 53 10 01, FAX: (52 55) 53 52 63 77 e-mail: ventasalfo@alfo.com.mx, ventas@alfo.com.mx, 홈페이지 : www.alfo.com.mx 주소 : Av. Santo Domingo No. 44,Col. La Preciosa, Delegacion Azcapotzalco,Mexico, D.F. 114

중소기업진출가이드 석유화학제품 - EMPRESA POLIOLES 전화 : (52 55) 9140-4806, 9140-4807, 9140 05 00, 9140 48 00 팩스 : (52 55) 9140-4865 홈페이지 : http://www.polioles.com e-mail:compras-mp@polioles.com.mx, estireno@polioles.com.mx 주소 : Fernando Montes de Oca No. 71 Col. Condesa, Mexico, D.F. C.P. 06140 - Energeticos Basicos TEL: (52 81) 8381-0767. FAX: (52 81) 8381-0768 홈페이지 : http://www.energeticosbasicos.com/productos.htm# 주소 : Calle Zinc No. 9431 Col. Industrial Mitras, 66000 Garcia, N.L Mexico, D.F., C.P. 66000 - BP Chemicals (Mexico) TEL: (52 55) 5063-2000, 5063-2156 FAX: (52 55) 5615-9386 홈페이지 : http://www.bppetrochemicals.com/home.do 주소 : Av. Revolucion No. 775 Col. Nonoalco Mixcoac, Mexico, D.F. C.P. 03700 - GRUPO PETROPOL TEL: (52 55) 5365-7878, FAX: (52 55) 5398-8500 e-mail: galindo@grupopetropol.com 홈페이지 : http://www.grupopetropol.com/ 주소 : Boulevard Manuel Avila Camacho 1994-1103 Tlalnepantla, Estado de Mexico, Mexico, C.P. 54055 115

멕시코 재활용기계 - GH MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, S.A. de C.V 전화 : (52 55) 5611-0211, 팩스 : (52 55) 5611-0211 이메일 : ggonzalez@ghmaquinaria.com, grupogh@mx.inter.net 홈페이지 :http://www.ghmaquinariayequipoind.com.mx/ 주소 : Florida No. 51 Col. Noche Buena, Mexico, D.F. C.P. 03720 - BEUTELSPACHER S.A de C.V. 전화 : (52 55) 5840-4562~66, 팩스 : (52 55) 5845 10 53 이메일 : ingenieria@beutelspacher.com 홈페이지 : http://www.beutelspacher.com.mx 주소 : Venados No. 52 Local C Col. Los Olivos Tlahuac, Mexico, D.F. C.P. 13120 - HAZEMAG, S.A. DE C.V. 전화 : (52 55) 5562-0071, 5572-9865, 5572-2280, 5572-9874 이메일 : info@hazmex.com, rolmoshazmex@aol.com 홈페이지 : http://www.hazmex.com/ 주소 : Manuel E. Izaguirre No.11 2do piso, Naucalpan, Edo. de Mex. Mexico, D.F. C.P. 53100 - Recuperadora y Maquiladora de Plasticos, S.A. de C.V. 전화 : (52 55) 5312-3758, 5312-2324, 5312-3032 팩스 : (52 55) 5300-0379 이메일 : info@plasticosreich.com, 홈페이지 : http://www.plasticosreich.com/ 주소 : Rio Totolica No. 31 Parque Ind. Naucalpan 53470 Naucalpan, Edo. de Mex. Mexico 116

중소기업진출가이드 자동차보안장치 - utoaxcess 전화 : 52 (55) 53 01 27 00, 이메일 : davidb@mail.internet.com.mx 주소 : Av. Prolongación Industrial Textil No. 3, Col. Parque Industrial Naucalpan, México, Estado de México. 웹사이트 : www.network.com.mx/ - Resser 전화 : 52 (33) 31 21 71 91, 이메일 : gdl.gmplaza@resser.com.mx 웹사이트 : www.resser.com.mx/ 주소 : Av. Vallarta No. 4449-A, Col. Jardines de San Ignacio, Guadalajara, Jalisco. - Protecto Glass de Mexico 전화 : 52 (55) 5574 38 94, 5574 34-33, 5574 35 62 이메일 : protectoglass@aol.com, info@blindados.com.mx 주소 : Insurgentes Sur No. 377, Col. Hipódromo Condesa, México, D.F. 웹사이트 : blindajes.com.mx/ 혈압계 - Distribuidora ABC S.A.de C.V. 전화 : 52-55-5511-2334, Fax:52-55-5208-8870 Email: distribuidora@d-abc.com, Homepage:www.d-abc.com 업종 : Medical Equipment 주요수입국 : USA, 스위스, 연간수입액 1,000,000 USD 주소 : Alvaro Obregon #53-A, Col. Roma C.P.06700, Mexico D.F. 117

멕시코 - Alrich Medical 전화 : 52-55-5681-2704, Fax: 52-55-5681-2704 Email:mrey@alrichmedical.com, oscarpfeiffer@yahoo.com Homepage: www.alrichmedical.com 주소 : Niebla 165 Col. Jardines del Pedregal C.P.01900 - Aparatos E Instrumentos Cientificos,S.A de C.V 전화 : 52-55-5521-7293, Fax:52-55-5510-0969 Email: aicsacv@prodigy.net.mx 주소 : Motolinia 5 Loc. 6 al 10 Col. Centro C.P.06000, Mexico D.F. 건설시장 - TECTROL, S.A. DE C.V.0 전화 : (52-81) 8371-9090, 팩스 : (52-81) 8370-7164 이메일 : mmonterrey@tectrol.com.mx 주소 : Ave. Alfonso Reyes #3107, Fracc. Bernard Reyes, Monterrey, N.L., C.P. 64280, Mexico - COMERCIALIZADORA VALVULERIA MEXICANA, S.A. DE C.V. 주소 : Del Rio Consulado 121, C.P.02980, Mexico D.F. Mexico 전화 : 52 (55) 5583-0389 팩스 : 52 (55) 5583-8570 이메일 : miguelcovam@yahoo.com - TECNOFLUSS FLOWCONTROL, S.A. DE C.V. 주소 : C/Polen N. 41, Col. Reloj, Mexico D.F., Mexico 118

중소기업진출가이드 전화 : 52 (55) 5618-8120, 팩스 : 52 (55) 5618-9107 홈페이지 : www.tecnofluss.com.mx, 이메일 : ttfss@tecnofluss.com.mx - GRUPO FADICO, SA., DE C.V. 주소 : Bellavista 323 Col. San Nicolás Tolentino, deleg. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09850 전화 : (52 55) 5612-6003, 5612-6337, 5612-6131 팩스 : (52 55) 5612-0221 홈페이지 : www.concretosdelcentro.com.mx 이메일 : cconstruequipos@prodigy.net.mx - HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN, S.A. DE C.V. 전화 : (52 55) 5584-2039, 5584-2040, 5584-2934. 5584-1410 팩스 : (52 55) 5264-1428 홈페이지 : www.htasprod.com.mx 이메일 : compras@htasprod.com.mx 주소 : Guanajuato Nº 138, Col. Roma, C.P. 06700, México, D.F. - ACEROS Y METALES INTERNACIONALES 전화 : (52-55) 5488-0414, 팩스 : (52-55) 5488-0499 이메일 : gaguirre@cim.com.mx 주소 : Av. de las Naciones No. 1 Piso 22 of. 37, Col. Nápoles 03810 México, D.F. México - COMMOSA.(Construcciones Móviles y Modulares S.A de C.V.) 전화 : (52-81) 8289.2030 al 35, 팩스 : (52-81) 8289.2033 홈페이지 : www.commosa.com.mx 이메일 : mgonzalez@commosa.com.mx 주소 : Ant. Camino al Mezquital s/n, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600 - ICA FLUOR DANIEL 119

멕시코 전화 : (52-55) 5061-7000 Ext. 7883, 팩스 : (52-55) 5277-3898 홈페이지 : www.icafluor.com 이메일 : francisco.mmendez@icafluor.com 주소 : Viaducto Rio Becerra 27Col. Napoles, Mexico, D. F. 의료기기시장 - Carlos Nafarrete S.A de C.V 전화 : (52 33)3616 9802~4, 3630 0207, Fax: (52 33) 3630 0210 홈페이지 : www.nafarrete.com, 이메일 : carlos@nafarrete.com 주소 : Av. Las Americas #601 Col. Ladron de Guevara C.P. 44680 Guadalajara Jalisco - Casa Plarre, S.A 전화 : (52-55) 5578-0200 ext. 220, E-Mail: rgarcia@casaplarre.com.mx 주소 : Cuauhtémoc No. 220 2º. Piso, Col. Doctores, C.P. 06720, México, D.F. Fax : (52-55) 5761-6526 연간수입규모 : US$3백만 - Dewimed, S.A. 전화 : (52-55) 5606-0777 ext. 750, Fax: (52-55) 5606-0520 E-Mail: Trafico@dewimed.com.mx 주소 : Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 5271, 4º. Piso, Col. Isidro Fabela, C.P. 14030, México, D.F. - Electrónica y Medicina, S.A. de C.V.(EYMSA) 전화 : (52-55) 5611-2020, 5482-1300, Fax: (52-55) 5611-4952 E-Mail: Mmedina@eym-sa.com.mx, ventas@eym-sa.com.mx 120

중소기업진출가이드 홈페이지 : www.eym-sa.com.mx 주소 : Revolución No. 756, 2º. Piso, Col. San Juan Mixcoac, C.P. 03730, Mexico, D.F. - Grupo Dysba, S.A de C.V. 전화 : (52-55) 5776-4763, Fax: (52-55) 5735-3688 E-Mail: Maaa@prodigy.net.mx 주소 : Hank González No. 50, Center plaza Nz. 16 Loc. 121, Col. Valle de Anáhuac, C.P. 55200, Ecatepec, Edo. De México - Instrumentos Médicos Internacionales, S.A. de C.V. 전화 : (52-33) 3629-9853, Fax: (52-33) 3629-5242 E-Mail: Imicompras@infosel.net.mx 주소 : Vallarta No. 5840, Col. Jardines Universidad, C.P. 45010, Zapopan, Jalisco. - Olymex, S.A. de C.V. 전화 : (52-55) 5575-6163, Fax: (52-55) 5575-6097 주소 : Coyoacán No. 936, 5º. Piso, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. 121

멕시코 2 투자 멕시코는현재수입대체산업화모델에서대외개방모델로급격하게변화되었음. 이러한 과정에서나타나는투자관련특징들을살펴보면다음과같음. - 기업의숫자가크게줄었음. 이는북미차원의시장통합으로대기업들의인수, 합병이 있었고, 경쟁력이없는중소기업들이도태되었음. 이현상은비단북미만의현상이아 니라세계화의결과이기도함. - 대기업과중소기업사이의간극이커졌음. 경쟁력이있는대기업들은설비투자증가, 자동화등으로생산품의표준화를달성하고내수는물론수출물량까지감당하게되었음. 그럼에도고용량은줄어들었음. 하지만기술수준이낮은중소기업의경우금융과신용의부족으로도태되거나겨우생존하는실정이되었음. 또대기업과중소기업의기술격차가더욱커져상생과협력이더욱어려워졌음. - 기업의혁신능력이약해졌음. 제조업의괄목할만한성장에도불구하고, 기술혁신능 력은여전히약함. 특허출원실적, 기업별연구인력, 현장의기술혁신, 기업연구소숫자, GDP 대비연구개발비의비중등은여전히허약함. - 생산자, 재료, 시장의지리적배분이이루어졌음. 수입대체산업화시절산업설비는주로멕시코시티주변에집중되어있었음. 이후멕시코시티에서 150킬로미터내에있는 Toluca, Queretaro, Puebla로확산되어갔음. 1975년경이지역에산업설비의 50% 이상이밀집해있었음. 하지만 1980년대에는미국시장과가까운국경지대주들이마낄라도라붐을탔고, 1990년대에는중북부주들 (Aguascalientes, Guanajuato) 이국내외시장을겨냥해성장할수있었음. - 생산에서마낄라도라의비중이계속증가하고있음. 마낄라도라프로그램이 2001 년에 122

중소기업진출가이드 끝남에도불구하고, 1990년대말까지마낄라공장이계속증가하였음. 1998년도상반기에도마낄라산업은 3.3% 성장하였고, 고용은 13.3% 증가하였음. 마낄라는국경주들을넘어서중서부의 Jalisco주, 동남부의 Yucatan, 그리고시티근교의 Puebla 등지에도확산되었음. 하지만 2000년들어와서정체상태에빠졌고, 2001-02년두해동안약 500개의기업이빠져나갔음. 중국과중미지역등과경쟁을해야하나멕시코내상대적임금의상승으로점차매력을잃고있는중임. - 생산연계망이무너졌음. 무역개방으로기업들은해외에서싼반제품이나부품을구매하게되어, 국내공급업자들이다수도산하였음. 대부분수출대기업들은재료나부품을수입재를이용하므로경제의승수효과가줄어들었음. 경쟁력이있는멕시코기업들은주로연계망이단순한원재료를사용하는시멘트 (Cemex) 나, 생산연계망이고도로통합된맥주 (Modelo) 정도뿐임. - 인수및합병이증가하였음. 경제통합속에서살아남기위해멕시코기업들은미국기업들과전략적제휴를했음. 자동차부품, 가전제품, 유통망체인점, 정보통신등에는미국계자본의투자 (joint venture), 기술제휴등을통한협력이많음. 몇몇의경우결국미국기업의인수로귀결되는경우가많음. Cifra 그룹을 Walmart가인수한경우가대표적인사례였음. 최근들어유통업, 은행업의외국계기업의지배가일반화되어있음. - 기업의멕시코국적성이약해지고있음. 외국인투자의한계를보완하기위해외국기업이직접참여하는경우도늘어나고있음. 몇몇외국기업들은기술라이센스계약보다는전략적으로제휴하거나인수하는방식을선호함. 정보통신분야의 South Western Bell, AT&T, 은행업의 Citigroup, BBVA( 스페인계 ), Santander( 스페인계 ) 등이이런경우에해당함. Citigroup은결국 Bancomer를인수하였고, BBVA는 Banamex를인수하였음. 제조업수출의 70% 이상이 금속, 기계, 장치 관련산업으로, 이가운데가장큰비중을차지하는자동차, 컴퓨터, 전자제품은외국계기업들이압도적으로지배하고있음. 123

멕시코 국가경쟁력의분야별상태 - 생산비는대체로 1) 기초인프라 ( 교통, 정보통신, 수자원 ), 2) 에너지 ( 전력, 연료 ), 3) 재정정책과조세체계, 4) 교육훈련과노동력생산성, 5) 안전 ( 안보 ), 6) 공공행정, 부패와같은은닉된비용등에의해결정됨. 지난 5년간멕시코는이런부분에서효율적인시스템을구축하는데실패했음. 기초인프라와인적자본 항만 - 항만관련제도와법제는 1993년도에개정되어, 이제는관련부처와이용자들의권리와의무가명확해졌음. 정보통신수송부 (SCT) 는규제를담당하고, 항만공기업 (paraestatal) 이나국영기업 (APIs) 은항만관리업무를책임지며, 민간기업은작업을수행함. 항만노조도종래의독점적구조에서경쟁적이고시장지향적조건으로바뀌어근로조건도크게바뀌었음. - 항만설비이용료도국제적기준에따라수급상황에맞춰변했음. 1993년도제도개편이후멕시코의항만능력은배가되었고, 작업생산성도증대되었음. 멕시코항구는 1993 년에 20개의선적라인서비스에머물렀지만, 지금은 110개의정규적서비스를제공하고있음. - 국유기업 (APIs) 의민영화방침이명확하지않아서터미널에대한민간투자가줄었고, 미래투자전망도밝지않음. 다만지난 2년간투자가이제가시화됨에따라항만설비의능력과효율성이약간제고될전망임. 항만이용료는현상을유지하든지약간하락할전망임. 124

중소기업진출가이드 철도인프라 - 1996년의철도민영화는서비스의효율성과질이제고되었다는점에서성공적이었다고평가할수있음. 하지만지역독점이란시장구조때문에, 민영화이전에바꾼요금체계때문에이용료는크게증가하였음. 민간철도회사들은 1996-2002년사이에 24억달러이상을기초인프라에투자했음. 반면선로연결터미널 (intermodal terminals) 에는투자가없어, 화물수송체계는분절되어있음. 또회사들사이의지선을이용하거나, 시장접근의경우적절한규범이없어서, 이용자들은비싼요금을지불해야만했음. - 현재까지정보통신수송부는회사간의분쟁에조정자역할을맡지않고있음. 철도수송을많이이용하는사용자에게존재하는병목구간에설비투자가요구됨. 만약이문제가해결되지않는다면물류흐름은철도에서도로로넘어갈것임. 물류가다른수송수단으로넘어간다고해도철도요금은실질적으로그대로유지될것으로전망됨. 도로인프라와수송 - 도로인프라와수송부문은후진적임. 지역독점구조가온존하고있고, 정부의규제는 불충분함. 적재중량과사이즈에대한규제는거의실행되지않고있음. NAFTA 와관련 된쟁점으로국경을넘어서상업행위를하는문제도걸려있음. - 그결과민간투자와현대화가더디게진행되고있음. 2009년기준지난 5년간고속도로의신설과유지에대한공공투자도없었음. 1995-2002년사이도로에대한투자는실질적으로매년 12% 씩줄어왔음. 외국인투자법은트럭회사에대한외국인참여를제한함. 현재민간수송회사의경우, 수송능력에서 30% 정도는활용되지못하고있음. - 고속도로민영화지침이나왔지만, 적재중량과길이측정, 투자보장, NAFTA 의명백한 규정부재등이논란인관계로민간투자를끌어내지못하고있음. 하지만정부는향후 125

멕시코 4 년간 1 천 Km 의고속도로를닦고, 도로망 ( 특히남부와남동부지역 ) 을통합하는데 15 억 달러의공적자금을투입할예정임 (2009). 정보통신 - 정보통신시장은신구시장이공존하기때문에복잡함. 전통적부문에는전신, 우편서 비스, 전화, 라디오, 공중파 TV 가있고, 현대적부문에는핸드폰, 위성통신, 비퍼, 케이 블 TV, 컴퓨터네트워크, 인터넷등이있음. - 지난 10여년간이분야의 GDP 점유율은엄청나게증가했음. 1990-2002년사이이부문의 GDP는연간 10% 씩상승했음. 반면 GDP 성장률은 2.8% 에머물렀음. Telmex와 Televisa의독과점적지배, 라디오의과점적지배, 규제기관의복잡성으로인해효율적인경쟁은이뤄지지않고있고, 이용료도꽤높은편임. - 이분야의기술은빨리변하기때문에행정부나의회의규제능력을넘어섬. 시장구조도변할전망이거의없으므로사용자들은계속높은비용을지불해야만함. 하지만서비스침투력이상대적으로허약한멕시코인까닭에이분야의투자와성장은지속될것으로전망됨. 에너지 - 에너지규제기관은다음과같이복잡함. 첫째에너지부 (Sener) 로석유공사 (Pemex), 연방전력공단 (CFE), 전력공사 (Luz y Fuerza) 의규제기관인동시에대주주임. 둘째, 에너지규제위원회 (CRE) 로전력과같은핵심영역은충분히다루지않고있고, 또자원이없어서제대로기능하지않음. 셋째, 재무부 (SHCP) 로이부문의투자재원과예산을결정하는일차적기관임. 넷째, 행정개발통제부 (Secodam) 로공공부문의행정을통제함. 126

중소기업진출가이드 - 가격과사용료는재무부가엄격하게통제하며, 2001년이후부터이전에폐지된보조금제도도부활하고있음. 현재에너지분야는대규모투자가필요하지만, 국민적정서는민영화에저항함. 폭스행정부는내외투자자들의요구에맞춰전력, 석유부문민영화를강력하게추진했지만, 여소야대국면과여론의역풍으로정부의개혁안을통과시키기에는역부족이었음. 전력수요는연간 5% 씩증가하는추세에있어서민간, 공공투자가공히필요함. 인적자본에서교육과훈련 - 멕시코노동시장의구조는구조개혁정책, 인구변동과교육변화, 경기주기관련요소에의해변했음. 대외시장개방과기술집약적활동의등장으로전통적노동력보다는고학력, 고숙련노동력에대한수요가더욱늘고있음. 학교교육기간도 1984년평균 5.6 년에서 2002년에는 7년으로늘어났음. 위기의시절에도중남미다른나라에비해실업률은낮은편이었음. - 기술전문학교와공과대학원의경우등록학생이 1999-2002년사이각각 66%, 166% 가증가했음. 하지만절대적으로는여타분야에비해작은편임. 공과대학원생의연간증가율은현재 15% 이지만향후 5-10년간크게증가하리라예상됨기술전문학교의경우절대적인숫자는아직작지만, 컴퓨터기술쪽이가장인기가있어연 7.8% 의성장률을보이고있음. 공과대학의경우도컴퓨터공학쪽이인기가있어연 12.8% 의증가율을보이고있음. - 지역별분포를보면. 전국모두에서경영학사졸업생에대해서는수요가초과하는반면, 학부졸업엔지니어의경우는공급과잉임. 북부지역만이제조업기술자의경우공급과잉이아님. 국토의중심부의경우거의모든수준의졸업생이공급과잉상태에있음. 반면남부의경우수요초과상태임. 거의대부분의경우노동시장은업계의요구를충족시킬수있음. 127

멕시코 - 1990 년대보였던소득분포의불균형은느린속도로증가하겠지만, 향후 5 년에도지속 될것임. 고학력, 고소득경향은특히컴퓨터분야에서두드러짐. 하지만관리와계산 분야기술자들은평균임금수준보다떨어질것으로전망됨. 가. 투자절차 1) 투자법상투자형태 : 주식회사, 유한책임회사, 합자회사, 합명회사, 협동조합 - 멕시코에투자하기위해서는투자법상주식회사설립, 유한책임회사설립, 마낄라도라 산업진출, 인수합병의 4 가지방식이있다. 주식회사 (Sociedad Anonima / S.A.) - 2 인이상의발기인 ( 초기투자자 ) 과 1 인이상의감사위원을필요로하며투자자의수는제한이없음. 최소설립자본금은 50,000 페소 ( 약 5천달러 ) 이며, 설립시최소 20% 가납입되어있어야함. 발기인의경우 1 년이내에정관상기재된출자금액을모두납입해야함. - 주식회사는주로가변자본주식회사의형태임. 이경우증자및감자가회사정관에정 해놓은한도내에서자유롭게이루어질수있음. 이경우특별한허가승인절차는필 요없으며자본변경사항에대해서해외투자등록처에신고해야함. - 2011 년기준으로의결정족수는주주총회 50% 이상의찬성으로의사결정이이루어지며, 일반주주총회는의결주식의 50% 의찬성으로소집됨. 회사의중요사항을다루는특별주 주총회는의결주식의 75% 의찬성으로소집됨. 128

중소기업진출가이드 유한책임회사 (Sociedad de Responsabilidad Limitada / S. de R.L.) - 2 인이상 50 인이하의출자자가필요하며, 감사위원선임에대한의무는없음. 초기 자본금은 3,000 페소 ( 약 300 달러 ) 이상으로설립시출자금액의 50% 가납부되어야함. - 원칙적으로증권을발행할수없으므로지분율에따른출자자의지위를자유롭게양 도할수없음. 새로운출자자의가입은정관상별도로규정하지않는한지분비율 50% 이상의찬성으로결정되며, 기존출자자들은 15 일내에출자우선권을할수있음. 주식회사와유한회사의차이점 외국인투자자들이가장많이이용하고있는투자형태는주식회사 (S.A.) 와가변자본주식회사임 (S.A. de C.V.). 특히가변자본주식회사는정관변경없이도자본금의신축적증감이가능하므로시간과비용을절감할수있어유리하며, 멕시코내자회사를둔외국기업들이이형태를많이선택하고있음. 멕시코기업들도유한책임회사가주식회사보다유동적이고제약이적지만주식회사형태의법인구성을선호하고있음. 외국인투자기업, 특히미국기업들이정관변경의용이성과미국본국에서의절세목적을위해유한책임회사를설립하는경우가간혹있음. 합자회사 (Sociedad en Comandita Simple / S. en C) 및주식합자회사 (Sociedad en Comandita por Acciones / S. en C. Por A) - 합자회사는 2 인이상의출자자로구성되며무한책임사원 (Socio Comanditado) 과유한책 임사원 (Socio Comanditario) 으로구성되는회사형태. - 무한책임사원은실무를담당하며무한책임을짐. 유한책임사원은출자지분비율에해 당하는유한책임을지며실무에는직접관여하지못하지만중요사안에대한승인및감 129

멕시코 사권은보유함. - 주식합자회사는합자회사와주식회사의중간형태로서무한책임사원과주주로구성됨. 합명회사 (Sociedad en Nombre Colectivo / S.N.C) - 합명회사는 2 인이상의무한책임사원이회사운영에직접참여하며모든사원은회사 의의무또는채무를회사채권자에대하여공동으로연대하여변제할무한책임을짐. - 정관에다른규정이없는한, 모든사원은회사의업무를집행하고회사를대표하는권한 을가짐. 협동조합 (Sociedad Cooperativa / S.C.) - 협동조합은영리를목적으로하지않고조합원의이익을위해설립된단체로서활동분야 에대한제한은없음. 상법에서는협동조합의운영에대하여특별하게규정하지않고, 협 동조합자체의정관과내규를통해규율할수있도록자율성을인정. 2) 투자형태별투자 : 현지법인, 지점, 마낄라도라, 인수합병 현지법인 - 현지법인은위에서설명된주식회사, 유한책임회사, 합자회사, 주식합자회사, 합명회사, 협동조합총 6 가지형태로설립가능. 이중협동조합을제외하고는가변자본회사로운 영할수있음. - 외국인투자가가멕시코내에법인을설립하기위해서는먼저외무부의회사설립허가 를받은후, 정관작성, 재무부납세자등록을거쳐국가외국인투자등록정보시스템 130

중소기업진출가이드 (SI-RNIE) 에외국인투자기업으로등록을마쳐야함. - 멕시코에설립된외국인투자기업은투자국의자유무역협정 (FTA) 체결여부에상관없 이내국법인과동일한대우, 즉내국민대우가적용됨. 그리고우리나라의경우는상호 투자진흥및보장협정 (APPRI) 을맺고있어직접투자관련최혜국대우가보장됨. 표 24 현지법인설립절차 순서 절 차 소요시간 소요비용 1 외무부법제국에회사명사용허가신청 2일 640페소 2 공증사무소에서정관공증 2일 9,000페소 3 국세청 (SAT) 에법인납세자등록 2-3주 - 4 상업등기소에정관등록 17일 1,402페소 5 사회보험 (IMSS)d에법인및피고용인등록 2-5일 - 6 주정부재무부에지방세등록 (Payroll Tax) 1일 - 7 시, 군, 구청에회사설립신고 1일 - 8 경제부외국인투자국에투자기업등록 1일 1,755페소 9 멕시코기업정보시스템 (SIEM) 등록 1일 670페소 출처 : 멕시코진출기업노무관리안내서 지점 - 다른투자방법은지점설립과연락사무소설치임. 지점은해외모기업의지점을멕시 코내에설치하여영업활동을하는것이고, 연락사무소는본사를위한연락업무또는 시장조사업무등의비영업활동을수행하는것임. - 지점의경우멕시코내에서영업활동을할수있으며, 이익이발생되는경우, 납세의의 무는동일하게적용됨. 지점의법적책임은한국본사에귀속되므로멕시코현지에서 131

멕시코 발생하는모든법적소송의대응책임이한국본사에있음. 따라서멕시코노동법특성 상빈번하게발생하는노무소송의경우, 한국본사가소송의대상이되며모든법적대 응의책임을가지게됨. - 한편멕시코세법에따르면, 멕시코재무부는지사에대해서뿐만아니라본사모기업에대해서도세금부과의권한을가지고있음. 따라서설사지점에서이익이발생하지않는경우이론적으로는멕시코정부가한국본사가벌어들인수익에대해서도세금을부과할수있음. 물론우리나라와멕시코사이에는이중과세방지협정이체결되어그런일이발생할가능성은거의없음. 지사설립절차도 ( 영업및활동영위지점 ) 한국본사정관및회사설립관련서류스페인어로번역 스페인어번역서류공증및주한멕시코대사관영사확인 경제부 (SE) 외국인투자국에지사설립허가및등록 재무부에납세자등록이행 ( 법인설립절차와동일 ) 부동산및상업등기 관할지방정부에지사개설신고 132

중소기업진출가이드 기업정부시스템 (SIEM) 에지사등록 사회보험및주택기금가입과급여명부등록 연락사무소설치절차 ( 영업활동비영위지점포함 ) 한국본사정관및회사설립관련서류스페인어로번역 스페인어번역서류공증및주한멕시코대사관영사확인 경제부 (SE) 외국인투자국에연락사무소설립허가및등록 재무부납세자등록이행 재산및상업등기 관할지방정부에지사개설신고 출처 : 멕시코진출기업노무관리안내서 133

멕시코 마낄라도라 - 마킬라도라산업이란외국산원부자재, 기계장비들을무관세로수입하여조립가공한 후완제품또는반제품상태로재수출하는외국인투자기업의노동집약형태의산업을총 칭함. - 국경지대산업화프로그램의일환으로 1965 년에시작된이프로그램은외국기업의투 자를통한고용확대와북부국경지대를발전시키는방안의하나로모색하게되었음. 마낄라도라산업현황 멕시코의마킬라도라산업은멕시코경제에서매우중요한부분을차지하고있는분야임. 멕시코는지난 40년간마킬라도라진흥프로그램을운영하면서수출지향적인업체에게관세및각종세제인센티브를제공하고, 낮은임금및지리적이점을통해해외기업들을유치해옴. 그러나초기에제공되었던조세특혜제도는 2005년 NAFTA완전자유화를앞두고 2001년실질적으로폐지되었고, 중앙정부뚜는지반적부가지원하는보조금등의특혜지원또한폐지됨. 현재는 WTO보조금규정에위배되지않는범위내에서부가세납부연기등의제도와자유무역협정 (FTA) 미체결국가로부터들여오는부품에대한무관세또는저관세 (0-5%) 적용등만남아있는상황. 현재동산업은멕시코전체제조업수출의 82% 를차지하고있으며, 전체산업고용인구의 30% 를점하고있음. 보스턴컨설팅그룹에따르면멕시코정부의세제인센티브등을기대하기어려운상황이지만, 현재의멕시코임금수준을고려할때미국기업이멕시코에진출하여사업을할경우총 30% 의비용절감효과가있다고함. 인수합병 - 멕시코의인수합병시장은우리나라에비해상당히발달해있으며, 국내기업들도인수 합병을통해성장한경우가많음. 134

중소기업진출가이드 - 인수합병빈도가높아지고있는이유로는빠른속도로시장진입이가능하고, 인수기업과피인수기업의장점을모두활용하는시너지효과등을기대할수있기때문. 그러나현재멕시코에서인수합병관련매물정보를제공하는기관은없으며, 인수합병을추진하는기업이기업내부에전담팀을꾸려인수합병대상기업을장기간연구한후진행. - 이전까지는외국기업의멕시코기업에대한인수합병이많았으나, 현재는멕시코기업 에의한국내기업에대한인수합병뿐아니라해외기업의공격적인인수도증가. 현재 인수합병은국제적성격의인수합병이강세를보이고있음. - 세계적인수합병추세와더불어멕시코제조기업간인수합병이증가할것으로기대됨. 멕시코연방경쟁위원회도업계의요구에부응해비교적인수합병허가에서많은유연성을 보여주고있음. 3) 투자주체별 단독투자 - 멕시코는외국인투자법상투자를제한하는분야를제외하고나머지부분의외국인 투자 100% 를허용. - 따라서단독투자를통한법인설립및지점, 연락사무소의설립에대한특별한제한사항 은없음. - 외국인투자법상투자제한분야가아닌경우는외국인투자위원회의사전승인없이외국 인투자자의 100% 단독투자가가능. 135

멕시코 합작투자 - 합작투자는하나의공동기업설립으로그구성요소인인적요소와자본적요소가운데 서그어느것에더중점을두는가에따라인적공동기업 혼합적공동기업 자본적공동 기업의 3 가지로분류. - 멕시코에서의합작투자는일반적으로자본적공동기업으로투자가이루어지며가변자본주식회사 (S.A. de C.V.) 형태가일반적. 그이유는자본의유가증권화, 유한책임제도, 자본통합가능, 이사회 (Board of Director) 를통한전문적이고효율적인운영, 회사경영의항구성등. - 또한대형프로젝트를수행하는경우멕시코기업과합작투자를통해진출하는것도일반적. 그러나한국투자회사의경우에는합작투자에대한제도적장벽이높지않음에도불구하고멕시코업체와의합작투자를실시하는업체는거의없음. 이는한국투자자가언어, 문화, 신뢰도등의문제로인해현지업체와의합작투자진행을꺼림. - 투자자는반드시합작투자파트너모색, 합작투자협상등에서철저한조사를하고세부적인사항까지도명문화하는것이필요함. 또한합작투자기업의경영을맡은임원들은사실상모기업의영향을받지않을수없기때문에경영자율성확보를위한방안을미리마련해놓는것도필요. 그래서대부분의합작투자의경우경영절차, 분쟁해결, 계약관계종료등의문제를세부적으로계약서상에명시. 외국인투자제한분야투자 - 1993 년발표된멕시코의외국인투자법은외국인투자기업의국내기업대우, 규제완화 등을주요내용으로함. 동법은총 704 개분야의외국인투자활동을규정하고있는데 그중 656 개활동은외국인투자 100% 를허용하고있으며나머지부분은외국인지분 136

중소기업진출가이드 취득범위가제한되어있거나외국인투자위원회의허가가필요함. - 만약외국인투자법상투자가제한된분야에진출하고자할때는외국인투자위원회 (CNIE: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras) 의승인을얻어야하며, 동위원회는 1) 내국인고용및교육훈련에미치는영향, 2) 기술적기여정도, 3) 환경규제와일치정도, 4) 멕시코국가경쟁력및생산력에대한기여정도등을중요사항을고려하여투자승인여부를결정함. - 투자위원회에대한투자신청후 45 일이내에동위원회의결정이통보되지않는경우 그신청은자동승인된것으로간주됨. 동위원회의투자승인을받은후에는외국인투 자국 (Dirección General de Inversión Extranjera) 에투자승인내용을등록해야함. 표 25 멕시코투자및투자제한분야 외국인투자제한분야 국가독점분야 멕시코인또는멕시코법인독점분야 - 원유생산및정유 - 기초석유화학제품 - 전력판매 - 원자력발전 - 전신및무선전신서비스 - 우편서비스 - 화폐발행및동전주조 - 항구, 공항및헬기장의관리감독감시 - 택배및소포배달서비스를제외한여객, 관광객, 화물의내륙운송 - 휘발유소매및 LPG 유통 - 케이블 TV를제외한라디오및 TV 방송 ( 케이블 TV 사업에대한외국인지분은 49% 까지허용 ) - 신용조합 - 개발은행 137

멕시코 - 관련법조항에명시된전문기술사업 외국인투자지분제한분야 49% 외국인투자허용분야 ( 승인필요 ) - 최대 10% 지분허용사업 : 합작회사 ( 협동생산회사 ) - 최대 25% 지분허용사업 : 국내항공운송, 항공택시, 특수항공운송 - 최대 49% 지분허용사업 : - 금융그룹의지주회사, 복합금융기관, 중개소, 증권거래, 보험회사, 채권회사, 환전소, 보세창고, 증권거래법 12 항에해당되는회사, 상호기금, 고정자본출자, 상호기금경영, 퇴직기금운용회사 - 폭발혼합물및산업용으로폭발물을구매할경우를제외한폭발물제조및유통, 총기류및총환, 탄약등의제조판매, 국내유통신문인쇄및발행, 농지, 축산지혹은임업지를소유한회사의계열주식, 케이블 TV, 전화서비스, 경제제한구역및연안지역에서양식업을제외한어업활동, 항구통합관리, 선박의국내수로이용관리 ( 관광용크루즈제외 ), 선박, 비행기, 철도의연료나윤활유공급 - 다음 12 개부문의경우, 멕시코투자위원회 (CNIE) 의승인하에 49% 이상의해당하는기업지분을획득할수있다. - 선박국내운항예항정박접안을위한항만시설 - 원양어업선박만운영하는해운회사 - 공용비행장피면허자 - 교육부문의사설유치원초, 중, 고등학교, 대학교및그이상의복합교육기관 - 법률서비스 - 신용정보회사 - 유가증권평가기관 - 보험중개사 - 이동전화서비스 - 석유및수송도관공사 - 유정및천연가스정시추 - 대중철도교통부설운영및공공철도운송서비스 자료 : KOTRA 멕시코국가개황 2011 138

중소기업진출가이드 부동산취득제한 - 전략지역인미국 - 멕시코국경 100Km 이내지역및해안 50Km 이내지역에소재한부 동산은비거주목적에한하여외국인투자자가직접부동산을취득할수있음. 비거주목적 - 일부거주용을포함하고있는산업, 상업혹은관광업종 - 신용기관, 금융중개업및신용보조기관이영업활동과관련한담보로서취득한부동산 - 토지매매, 주거지화, 건축, 지역개발과제 3 자에게판매또는마케팅을목적으로한한시적인부동산개발을포함한영업활동 - 일반적인상업, 산업, 농업, 목축, 어업, 임업및서비스활동 - 외국인투자자가상기지역에거주목적으로부동산을취득하고자하는경우에는소유 권신탁제도를통해서만가능. 부동산구매시확인사항 - 판매자가실소유자인지여부 - 동토지가담보로잡혀있는지여부 - 법률상또는이웃과의계약에의한지역권설정여부 - 농업용지로분류되어있는지여부 - 수리권설정여부 - 토지에서의독성물질검출여부 - 현재토지형질의목적하는토지이용부합여부 - 현토지소유자의이전 5년간부동산보유세및관련공과금납부여부 자료 : 법무법인 Goodrich, Riquelme y Asociado 139

멕시코 표 26 부동산등기절차 순서 절 차 소요시간 소요비용 1 수속번호발부와건축선증명서발급 11일 131,60페소 2 등기소에서등기부발급 ( 타절차와함께진행가능 ) 7일 271,35페소 3 근저당비설정증명서발급 ( 타절차와함께진행가능 ) 7일 271,35페소 4 공증사무소에서부동산매매계약공증 3 일 구매가액에따라상이 5 등기소에서부동산명의이전등기 30 일 9,643 페소 표 27 공장설립절차 순서절차 소요시간 소요비용 1 건축허가수속번호발부와건축선지정신청허가 8 일 602 페소 2 특정용도토지사용허가획득 30 일 681 페소 3 상하수도신청및수수료납부 ( 타절차와함께진행가능 ) 1 일 34,101 페소 4 건축등록양식 (Tipo B) 1 일 51,192 페소 5 상하수도연결신청 30 일 - 6 전력연결신청 ( 타절차와함께진행가능 ) 20 일 406 페소 7 일반전화선연결신청 ( 타절차와함께진행가능 ) 4 일 1,987 페소 8 시, 군, 구청에준공신고 1 일 - 9 준공검사 1 일 - 10 건축물사용승인신청 6 일 - 11 국세청 (SAT) 에건축물등록및갱신 1 일 - 자료 : 멕시코진출기업노무관리안내서 140

중소기업진출가이드 나. 청산 투자환경의변화로사업을철수하고자할때청산, 파산, 휴면, 지분양도, 합병 등이있음. 멕시코에서의투자철수는관련법개정을통하여많이개선되었으 나, 타국과비교하여아직절차가느리며복잡한편임. 청산 (Liquidación) - 청산은법인이나조합이해산 (Disolució 解散 ) 에의하여모든법률관계를종료시키고, 채권의회수및채무이행그리고자산의매각을통해재산관계를정리하여이를동업자 또는주주에게분배함을목적으로하는법인격소멸절차를말함. - 기업청산은상법 (Ley General de Sociedades Mercantiles) 에서그요건및절차를규정하 고있음. - 해산사유 (229조) 정관상규정된영업기간의종료되었을때 정관상규정된회사의목적을더이상수행하기어려워졌을때또는목적이이미달성되었을때 모든동업자 ( 투자자 ) 또는주주들이해산에동의했을때 정관상규정된최소주주숫자이하로주주가탈퇴했을때또는탈퇴등으로인해 1 명에게집중되었을때 자본의 2/3이상손실이일어났을때 - 자발적청산은동업자또는공동투자자사이의합의로시작됨. 동합의는반드시공식 적인투자자총회를통해서명문화되어야함. 총회후청산인 (Liquidador) 을지명하고, 141

멕시코 청산인이최고경영자또는이사회를대신하여이후의회사청산을총괄함. - 청산인은 1인또는그이상지명될수있으며, 동사의법적대리인으로서동절차를수행할능력을구비해야함. 첫번째청산관련총회이후에는한번의총회가더개최되어야하는데, 동총회에서는재무제표또는청산후잔여재산배분의승인절차가이루어짐. - 일반적인청산절차는아래와같음. 1) 주주총회해산결의안 (Acta de disolución) 의공증및등기 : 공증사무소 (Notario Púlico) 나대서소 (Correduria Publica) 에서해산결의안을공증받고상업등기소에등기. 멕시코회사법에따라청산사유를명확히설명해야하고기업청산을담당할청산인을임명함. 회사에서가장가까운공증사무소나대서소정보는국세청홈페이지 (www.sat.gob.mx) 에서찾아볼수있음. 2) 재무부 (SHCP: Secretarí de Hacienda y Credito Púlico) 에해산통보 : 국세청에해산통지를하고나면매월잠정신고하던것을 6개월에한번씩신고 / 납부함 3) 청산인의청산작업및재무제표 (El Estado de Situación Financiera) 작성 : 청산인은기업의동산 / 부동산자산처분, 채권징수, 채무변제, 재고물품처분, 직원퇴직금정산, 사회보장원에납부금정산, 이익금이남을경우주주들에게보유주식에비례하여이익금배당등기타청산업무를담당함 4) 연방관보 (D.O.F.:Diario Oficial de la Federació) 에청산기업의대차대조표공고 : 대차대조표를채권자들이나그밖의관련자들에게당회사가청산과정에있음을알리기위해연방관보에 10일간격으로 3회이상공고함 5) 주주총회최종청산결의안 (Acta de Liquidació Total) 의공증및등기 6) 재무부 (SHCP) 에기업자산처분내역통보 : 청산인은연방세법 (Codigo Fiscal de la Federacion) 에따라, 모든자산을처분한후에 142

중소기업진출가이드 처분내역을국세청 (SAT) 의납세자등록부 (RFC: Registro Federal de Contribuyentes) 에통보해야함. R-2서류와함께공증된자산처분내역서를재무부에제출 자산처분과관련된세금일체를지불해야함 7) 재무부 (SHCP) 에기업최종청산결의안 (Acta de Liquidació) 통지및납세자등록 (R.F.C.) 취소 : 기업청산통보를위해납세자등록을했던재무부 (SHCP) 에양식 (R-2) 과함께기업청산서류 (Acta de Liquidacion) 를제출하며수수료는없음. R-2 서류는아래의사이트에서다운받을수있음. (www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/formatos_fiscales) 각지역별재무부사무소위치를아래사이트에서확인할수있음. (www.sat.gob.mx/sitio_internet/sitio_aplicaciones/modulos_atencion) 동단계를마치면, 재무부관련절차는마무리되나청산이후라도청산인은기업의관련서류를 10년간보관하여야함. 8) 경제부 (SE: Secretarí de Economí) 에외국인투자등록취소 : 외국인투자기업등록시작성했던서류중첫페이지 (caratula) 및등록취소서류부분 (modulo) 을경제부외국인투자등록부서 (Registro Nacional de Inversiones Extranjeras) 에제출. 첫페이지및등록취소양식은아래의사이트에서다운받을수있음. (http://204.153.24.57/cgi-bin/rnie.sh/documentos/formatos.html.) 9) 외국인투자기업의기업청산에관해서는외무부 (SRE: Secretaría de la Relaciones Exteriores) 의사사국 (Dirección General de Inspección Federal del Trabajo) 에자문을구할수있음. 수수료는없으며, 월-금 9:00-13:00, 15:00-18:00 상담가능함. 주소 : Carretera Picacho Ajusco Km. 1.5 No. 714, Col. Torres de Padierna, C.P. 14209 Tel. (52 55) 5644.1000 ext. 2945 y 2948 - 청산인 (Liquidador) 의권한멕시코상법 242 조에선청산인의법적행사능력을 7 개로 구분. 143

멕시코 1) 현존사업종결 2) 회사의채권추심및채무변제 3) 회사재산매각 4) 잔여자산이있을경우이를각투자자에게지분비율에따라처분 5) 최종재무제표를작성하여투자자에게제출한후, 총회의승인을받음 6) 주무관청 ( 경제부 SE, 재무부SHCP, 외무부 SRE) 에청산신고 7) 동사와관련된제3자에대한요청및요구응대 - 세금관련 : 법인소득세납부와관련하여, 청산일이후 1 달이내에, 청산인은회계연도최 종청산후세금신고를해야함. 만약, 6 개월이내에재산의처분이불가능한경우 6 개 월되는달 17 일까지잠정세금신고서를제출해야함. - 위에서언급한것과같이국세청 (SAT) 의납세자등록 (RFC: Registro Federal de Contribuyentes) 을취소해야함. 법인차원에서소득세납부가완료된경우주주의투자금변제에는세금이부과되지않으며, 배당금에도또한과세되지않음. 청산인은세금납부에공동책임이있으며, 청산이진행되는동안성실하게계산하여납부해야함. 단, 회사에서고의로중요한정보를누락하거나회계자료를조작했을경우에는책임이면제됨. - 노동관련 : 청산인은동회사의노동자들에게퇴직금을계산하는것과같은방식으로정당한보수를지급해야함. 고용주는중재조정위원회를거친후집단계약과노동계약을종료할수있음. 동계약의종료는더이상의사업운영을지속하기어려운상황이라는명백한증거를제시할경우정당화되며그사유는연방노동법 53조의공사종료, 기간만료또는자본투자의종결을들수있으며, 434조에따라합법적인파산이선포되고, 당국및채권단이회사의폐쇄또는감원을결정할경우등을들수있음. - 노동계약종료시노조에공식적으로통지한후협상에임해야하며, 회사의사정상법에 서규정된퇴직금을모두지불할수없을때에는노조와협상을통해지불가능퇴직금을 결정하여지불함. 만약노조측에서동협상을거부할경우, 노조는기본급 (Salario) 에복리 144

중소기업진출가이드 후생 (Prestació) 및성과급 (Comisió) 을모두포함한금액을기준으로하여퇴직금을지불할 것을요구할수있는권리를지님. 다. 경제특구 멕시코는지리적으로지정된경제특구는없으며, 대신수출기업에대한특혜 프로그램이존재한다. IMMEX 와 PROSEC 프로그램이그것임. 제조, 보세임가공, 수출서비스산업진흥프로그램 (IMMEX: Fomento de la Industria Manufactura, Maquiladora, y de Servicios de Exportacion) - IMMEX 는이전의마낄라프로그램과임시수입프로그램 (PITEX) 을통합한제도로써 2006 년 11 월 13 일부터발효되어시행되고있음. - 수혜대상기업유형 지주회사 : 지주회사의제조활동과한개또는그이상의자회사의제조활동이단일프로그램으로통합됨. 지주회사는재무부인증기업이어야함. 과거에는한개의지주회사에다수의자회사가속해있더라도각자회사별로 Maquila 또는 PITEX프로그램을신청해야했으나, 이제는단일지주회사만 IMMEX승인을받고자회사는지주회사산하에서통합관리됨. 제조회사 : 수출용상품을준비또는가공하기위하여제조공정을실시하는회사. 서비스회사 : 수출용상품에서비스를제공하거나수출서비스를제공하는회사. IMMEX수혜대상서비스회사로 14개업종이지정됨. 쉘터회사 : IMMEX 프로그램을직접운영하지않는한개또는그이상의외국기업이쉘터회사에기술과생산자재를제공하는경우. 서비스화회사 : 생산시설을가지고있지않은재무부인증기업이제3자를자사의 145

멕시코 IMMEX 프로그램에등록하고, 등록된제 3 자를통해서제조활동을영위하고자하는 경우, 생산시설을가지고있는재무부인증기업도수혜대상에포함됨. - 혜택 : 수출용상품의생산공정에투입하기위한원자재및부품등임시수입품에대해일정기간동안관세및부가세납부를연기해줌. 일반적으로 18개월이며섬유, 의류, 축산물등의민감품목은 6개월또는 12개월로제한되어있음. 또한일부품목은수혜대상에서제외되어있으니미리확인해야함. - 동기간이지나면수입품의 HS Code 에따라관세와부가세를납부함. 그리고생산을위 한설비등의고정자산수입시관세를납부하나부가세납부는 IMMEX 프로그램유효 기간동안연기됨. - 동프로그램의수혜요건으로는연간수출액이 50 만달러를초과하거나, 수출액이전체 매출의 10% 이상이되어야함. 그리고 IMMEX 승인신청서에기재한생산및서비스를 수행하는데필요한설비를실제로보유하고있어야함. - IMMEX의신청절차 : 법인설립절차가완료되고설비에대한등기정차를필한후에 IMMEX 신청을할수있음. 동신청이전에수출입허가를획득해야하고, 국세청전자서명및납세자등록번호를발부받아야함. 또한반드시납세자등록상의주소와신청한공장에대한주소가일치하고유효해야함. 산업진흥프로그램 (PROSEC: Los Programas de Promocion Sectorial) - 동프로그램은특정재화를생산하는회사가생산공정에투입하기위해수입하는기 계, 장비, 부품, 소재등에대해 0-5% 의종가관세를부과하는것으로최종산출물이내 수용이든수출용이든상관없음. 146

중소기업진출가이드 - 동프로그램은 IMMEX 와함께활용이가능하며, 우리나라와같이멕시코와자유무역협 정을체결하지않은국가로부터기계, 장비, 부품, 소재등을수입하여완성품을생산 후수출이나멕시코시장에공급하는회사들이활용할수있음. - 수혜대상업체및제품 : 수혜대상은직접, 간접생산업체이며, 수혜제품은 PROSEC 법령에서규정하고있으므로, 수입하고자하는업체는각 HS Code에따라 PROSEC 적용여부를경제부의인터넷정보시스템을통해확인할수있음. (www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviweb/siavimain.jsp) - 주의사항 : 동프로그램들은자격요건을둘다충족하는경우동시에적용가능함. 현재 멕시코도 WTO 가입국이기때문에수출기업에대한세제혜택제공은한계가있음. - 이전에는마킬라도라산업의경우부가세면제에전기요금 30% 인하등의실질적인혜 택이주어졌으나, 현재는그러한혜택은사실상제공이불가능함. - 현재동제도에대하여통합하려는움직임이있다. 즉 PROSEC 을 IMMEX 제도안으로 포함시켜행정부담을줄이고정부에서의관리에의효율성도증진시키려하고있어, 진 출업체들의행정부담도줄어들것으로기대. 라. 노무관리 1) 멕시코노동법기본원칙 멕시코의연방노동법은기본적으로사용주와피고용자사이의불평등한관계 를최대한교정하고약자인피고용자의권익을보호해야한다는원칙아래제 정되었음. 147

멕시코 이에따라연방노동법이규정한강제규범을준수하지않는모든계약은무효로간주되며, 종업원에대한부당한처우로판결을받게됨. 종업원스스로부당한계약을이해하고이에합의했다하더라도무효가될수있음. 멕시코에서행해지는모든노동계약과관련된사람들은아래의연방노동법상의강제규범을분명히인지해야함. - 최저임금보장의원칙 : 멕시코의모든노동자는최저임금이상의대우를받도록규정됨. 연방노동법 85조에 " 임금은충분히주어야하며, 어떠한경우에도본법이정한최저임금으로정해진액수이하로지불될수없다. 임금액수를정할때는근로의양과질을고려해야한다. 일한분량을근거로임금을지불하는경우에는하루 8시간정상근무로받는액수가최소한최저임금과동일해야한다." 고규정. - 급여삭감금지의원칙 : 연방노동법 51조 4항은사용자가근로자의급여를삭감한경우, 부당한처우로서 30일내에고용관계를종료할수있고, 퇴직금으로청구할수있다고규정. 이유여하를막론하고, 고용주는피고용자의기본급을삭감하는제의나강요를할수없음. - 동등대우의원칙 : 연방노동법 86 조는 " 동일직종, 동일근로시간과동일한효율성을 산출하는동일근로에동일임금이적용되어야한다 " 고규정. - 퇴직금보장의원칙 : 사용자가피고용자에게고용종료의사유에대해법이규정하는확증을제시하지못한다면, 피고용인은연방노동법이정하는바에따라근무연한에따른퇴직수당을보장. 퇴직금은세달분의급여에해당되는금액과근무연수에따라매년 20일치에금액과기타휴가비등임. 148

중소기업진출가이드 2) 고용계약 두형태의고용계약이존재함 특정업무혹은특정기간 : 일의성격상업무의종료가분명한경우 불특정기간 : 명백한규정이없는모든계약은불특정기간으로간주함 - 멕시코의노동법은법이허용하는특별한사유 ( 제 37조, 제38조 ) 가없는한, 일시적 / 임시적계약을허용하지않음. 예를들어, 노동분쟁에서부당해고로판결이날경우에, 해당계약이특정기간인지혹은불특정기간인지에따라보상금액산출기준이확연히달라짐. - 불특정기간의계약인경우는 3개월치의급여와법정체불임금에근무연수별 20일치에해당하는금액을합한금액이보상금액이되지만, 특정기간의계약인경우는다음과같이산정. 1년이하의특정기간계약은 3개월치의급여와법정체불임금에더하여근무기간에해당하는금액이보상금액이됨. 1년이상의특정기간계약은 3개월치의급여와법정체불임금에더하여첫해의 6 개월급여 + 근무연수별 20일치의금액이보상금액이됨 ( 제 50조 ). 이는임시계약을방지하려는페널티조항이라볼수있음. - 계약서의필수기재사항 근로자와사용자의이름, 나이, 국적, 성별, 배우자유무그리고주소 고용관계의종류 : 특정기간또는불특정기간 제공받게될업무들의내용 ( 가능한한정확하게명기 ) 업무를수행할장소혹은장소들 일일근로시간 149

멕시코 임금방식과임금액수 임금지불날짜와장소주간혹은 15일간격 근로자에게제공할직업훈련 기타근로조건휴일, 휴가, 기타합의사항 표 27 계약체결시관리사항 계약체결시필수적관리사항 (1) 각페이지서명하고날인한개인별계약서원본 (2) 사회보장제도등록서 (3) 각페이지에서명하고날인한취업규칙 (4) 회사신분증인수증 (5) 업무상특허및비밀보장각서. (6) 사령장 (7) 급여의은행구좌입금신청서 (8) 사고시수혜자지정서 (9) 저축장려지원금수령동의서계약기간중필수관리사항 (1) 서명날인된급여수령증 (2) 서명날인된 ( 판매 / 용역 ) 수수료수령증 (3) 서명날인된제반상여및성과급수령증 - 성탄보너스 - 휴가지원비 - 연차휴가비 - 종업원이익배당금 - 초과근무수당 - 일요일유급휴가비 - 공휴일유급휴가비 - 저축장려지원금 - 출근또는정시출근포상금 - 기타포상금 150

중소기업진출가이드 - 자필서명된근태기록카드 - 사회보장세, 주택융자적립금, 개인연금납입영수증 - 정기건강진단서 - 가구융자확인서 - 지각 / 결근신청서 - 결근확인서 - 사건경위조서 - 노조가입증명서 - 병가확인서 - 사회보장기관의산재또는직업병확인서 - 서명날인된수표수령증 - 사회보장기관의제반변동사항신고서 - 평가표, 보고서, 메모등 - 융자금수령금 - 기타작업장내보고서 채용방법 - 해당지역의유력일간지에구인광고를게재하는것이일반적이며, 지역 TV 를통해서 구인광고방송을내기도함. - 한꺼번에많은수의직원을채용하는경우에는호텔등에서독자적인채용박람회를개최 하기도함. - 대졸이상사무직직원은구인광고외에도대학의취업사무실에추천을의뢰하여채용 하는경우가많음. - 허위또는과장된이력서를제출하는사례가많으므로이력서의진위를반드시확인해 야함. 151

멕시코 - 인력수급현황을보면주요외국인투자지역에는노동력이부족한형편인데, 전국적으로노동력이풍부하지만, 외국인투자가집중되는주요거점도시와미국과국경이인접해있는마낄라도라, 산업이집중되어있는북부의티후아나, 멕시칼리, 레이노사, 누에보라레도, 마따모로스, 씨우닷후아레스와같은도시들은계속해서새로운공장이설립되고있기때문에숙련공을구하는것이쉽지않고이직률도높음. - 공장근로자임금은한국대비낮지만숙련공을확보하는것이쉽지않고한국보다노 동생산성이낮으며, 사무직근로자임금은한국중소기업수준과차이가없음. - 주요도시이외의지역에서는능력있는관리자급인력을채용하는것이쉽지않으며, 미국수준의급여를제시해야하는경우가흔히있음. 3) 급여 멕시코의노동법은종업원의급여에대해다음과같이정의. 제 84 조 : 급여는일일단위로현금으로지불하는급료, 사례금, 수당, 주택제공, 추가 보너스및추가임금, 수수료, 현물지급및기타다른형태의돈혹은수당으로구성 된다. 실제급여수준 - 최저임금이법으로정해져있지만, 실제임금수준은 3~4 배높게형성되어있으며, 현장 작업자이든사무직이든임금수준이한국기업들의기대치보다높음. - 실제멕시코에진출해있는외국인투자기업들에따르면, 최근 3 년사이현장작업자들 의급여가 10% 이상상승함. 현장작업자들의임금은지역별로차이가많이나는데외 152

중소기업진출가이드 국기업들이집중되는지역, 즉다른지역에비해서인프라가잘갖춰져있는지역의임 금은전국평균에비해서높음. - 2010년기준, 북부경제중심인몬테레이의시간당평균임금은 5달러수준이며, 살띠요는 3.5달러, 레이노사나마따모로스같은북부국경지대는 2.5~3.0 달러정도임. 북부주요지역의관리자급급여는미국수준으로높게형성되어있으며, 특히북부국경도시에공장을설립하는경우현지인관리자를채용하더라도인접한미국도시에거주하면서출퇴근하는것이보통이므로미국과같은수준의급여를지급하는경우가많음. 법정복리후생비 (las prestaciones por la ley) - 휴가보너스 (prima vacacional): 해당휴가일수에대해일일급여의 25% 를지급함. 일반 적으로대기업에서는일일급여의 50% 를지급하고있음. - 연말보너스 (aguinaldo): 매년 12 월 20 일전까지급여의최저 100% 를상여금으로지급 해야함. - 사회보장세 (IMSS): 1 인이상의피고용인을가진고용주는모든종업원을 IMSS 에가입 시켜야함. IMSS 의분담률은기본급여금액에따라서달라지나, 평균적으로고용주가 70%, 종업원이 25%, 정부가 5% 를분담. - 근로자주택기금 (INFONAVIT): 고용주에게근로자의적정주택마련의의무가부여되므 로, 고용주는모든근로자에대해근로자주택기금 (INFONAVIT) 에가입하고근로자별로 소득의 5% 에해당하는금액을적립해야함. - 퇴직충당금 (SAR): 근로자별로퇴직충당금구좌를만들어서매월급여의 2% 를적립해 야함. 근로자가다른회사로옮길경우 SAR 구좌도같이이관됨. 153

멕시코 - 장기근속수당 : 정규근로자는매년 12 일치임금을장기근속수당으로지급받음. 종업원이익배당 (profit sharing) - 모든회사는세전수익의 10% 를근로자에게분배해야하며, 분배율은정부이익분배 위원회가경제여건을고려해서결정함. - 많은현지기업은종업원이익배당을최소화하기위하여, 이익이산출되는모기업과는별도의종업원관리회사를설립해서이사진을제외한모든종업원을종업원관리회사를통해서관리. 모기업은종업원관리회사에종업원급여외에용역수수료명목으로최소한의이윤을붙여서지불함으로써종업원이고용되어있는종업원관리회사의이윤을최저수준으로유지해서이익배당을회피. 선택적복리후생비용 - 사설의료보험 : 사무직근로자및관리자의경우, 정부의사회보장제도 (IMSS) 이외에사설의료보험에가입해주는경우가많다. - 생명보험 - 차량보험 - 각종상품권 : 슈퍼마켓상품권, 주유상품권, 식당상품권등 - 저축기금가입 - 대출 : 회사에서목돈을선지급한후, 매월급여에서차감하는형태가일반적이다. - 교통비 - 교육훈련비지원 - 주택임차지원 154

중소기업진출가이드 초과근무수당 - 멕시코는주 5 일제근무를기본으로함. 멕시코의법정노동시간은 1 일 8 시간, 1 주 48 시 간을초과할수없음. 이를초과하는경우는추가임금을지급해야함. - 일일휴식시간 30 분과중식시간도작업장을떠날수없는경우라면근무시간에포함됨. - 초과근무는 1 일 3 시간이상, 1 주 9 시간이상할수없다고명시되어있음. 그러나실제 로 1 주 9 시간이상근무하는회사가대부분임. 이경우분명한초과근무에상응하는임 금을지급하면큰문제는없음. 그러나 9 시간이상의초과근무를강요할수는없음. - 한편, 일반적으로사무직근무자와관리자들은초과근무수당에서제외됨. 이들의경 우일일이지급하기보다는다른방법으로보상해주려고생각하는경우가많음. - 하지만주급을받는직원 ( 노동법제88조에따르면, Trabajo Material, 즉공장이나건설현장에서기능직또는직접육체노동에종사하는근로자에게는의무적으로주급을지급해야함 ) 의경우정확하게초과근무수당을정산해야함. 노동소송에서초과근무수당의지급여부가쟁점이되는경우가많음. 따라서초과근무가필요할경우, 정확히정산하고영수증을받아두어야함. 표 28 초과근무및수당 초과근무시간 수당지급기준 1시간 - 9시간 일반시간당임금의 2배 9시간초과 일반시간당임금의 3배 - 노동법제 71 조에따르면, 노동자들은일주일에 6 일근무하고, 하루유급휴일을가짐. 휴일은일요일이될수도있고, 주중다른날이될수도있음. 즉, 노동자들은주중 1 일 은유급으로쉴수있는권리가있지만, 만약일했다면제공한노동에대해별도로두 155

멕시코 배의임금을지급받음. 4) 휴가제도 연례휴가제도 - 1 년이상근무한노동자는연간 6 일이상의유급휴가를취할수있으며, 휴가기간이 12 일이될때까지 1 년에 2 일씩증가함. 근무 4 년이지나고나면, 매 5 년마다 2 일씩증 가함. - 1년동안일부기간만근무한노동자는근무기간에비례해휴가일수를가짐. 예를들어 6개월동안일한노동자는 6일의절반인 3일의휴가를갖게됨. 아울러휴가기간은최소한 6일연속되어야하며, 휴가는대체혹은보상이금지되어있음. 단, 근무기간을채우지못하고퇴직하는경우근무일에비례해현금으로지급될수있음. - 1 년근무기간을채우지못한노동자의경우, 1 년을채우고난후 6 개월이내에휴가기간 을가질수있음. - 첫해기준연례휴가를며칠 ( 최소 6 일이상 ) 로시작할것인지는각기업의재량권임. 일반적으로대기업은 8~10 일로부터시작하여매년 2 일씩증가하는제도를사용. 휴가보너스제도 - 노동자들은휴가기간동안받는임금의총액과최소한의임금의 25% 에해당하는휴가수당 (Prima Vacacional) 을받을권리를가짐. 이수당은휴가기간동안임금과별도로지급됨. 법률상휴가수당은일일급료의최소 25% 이지만, 일반적으로대기업에서는일일급료의 50% 를지원해주기도함. 156

중소기업진출가이드 적치휴가보상제도 - 연례휴가는차년도 6월까지휴가를실시하도록되어있으며, 휴가기간을금전으로보상받는것은퇴사의경우를제외하고는법으로금지되어있음. 그러나실무적으로는과다한업무상황에따라부득이개인이연례휴가를가지못하는경우가생기게되고, 기업측은차년도 6월이경과하였음에도휴가를실시하지못한종업원에게는도의적또는동기부여차원에서금전적보상을해주기도함. 5) 노동계약해지 법에서인정하는고용관계종료 - 쌍방의합의, 근로자의사망, 작업종료, 기간만료또는자본투자의종결, 근무제공 을불가능케하는근로자의신체적또는정신적또는기능적장애, 그외에법에서인정 하는정당한해고의사유에해당하는경우에고용관계가종료됨. 표 29 멕시코해고관련법령 해고의정당한사유들 ( 제47조 ) (a) 근무개시후 30일이내에가짜증명서나신원보증서로사용자를속인사실이적발된경우 (b) 근로자가사용자, 그의가족, 사업장의최고경영자, 인사담당자에게거짓정보제공, 불미스러운행동, 폭력, 위협혹은학대를가한경우. 단, 화를나게만들거나자기방어를위한경우는예외임. (c) 근로자가전항에언급된행동을동료근로자에게행하여직장내의규율이영향을받는경우 (d) 근로자가업무이외의일로서제 2항의행위를범하여, 고용계약의이행을불가능하게 157

멕시코 할정도로중대한경우 (e) 근로자가고의로건물, 작업도구, 원자재, 기타사물들에피해를가한경우 (f) 부당한의도는아니지만피해의유일한원인으로서부주의로위와같은중대한피해를가한경우 (g) 변명의여지가없는부주의로회사내의안전과직원들을위험에처하게한경우 (h) 회사나작업장에서부도덕한행위를범한경우 (i) 회사에손해를입힐목적으로제조기밀이나극비사항을타인에게알린경우 (j) 사용자의허락또는충분한사유없이 30일의기간중 3번이상무단으로결근한경우 (k) 업무와관련한문제에있어충분한사유가없이사용자나상관의말에불복종한경우 (l) 근로자가예방조치를취하지않았거나기설정해놓은안전수칙을준수하지않은경우 (m) 만취한상태또는마약등을복용한상태로출근한경우 (n) 업무수행이불가능한금고형집행판결을받은경우 (o) 상기항목들의내용과유사한이유들로서중차대하고, 또유사한결론을유발하는경우부당해고로간주되는경우들 ( 제 51조 ) (1) 근무개시후 30일이내에사용자측이고용조건을속인사실이발견된경우 (2) 사용자, 사용자의가족, 최고경영인, 인사담당자가근로자나그의가족에대해부정이나불미스런행동, 폭력, 위협, 학대등의행위를행한경우 (3) 업무이외의일로 (2) 항의행위가발생하여고용관계의지속이불가능한경우 (4) 근로자의급여를감봉한경우 (5) 근로자가관례혹은합의에따라고정된시간이나장소에서받아야할급료를받지못한경우 (6) 사용자가고의로근로자의비품이나도구들을파손한경우 (7) 사업장의미흡한위생상태나법에명시된안전조치를위배하여근로자의혹은그의가족의안전이나복지가심각하게위협을받는경우사용자의변명의여지가없는부주의로사업장이나근로자들의안전을위협한경우 158

중소기업진출가이드 (8) 상기항목들과유사한이유들로서중차대하고근무에비슷한결과를수반하는경우 (9) 근로자해고시, 정당한해고사유에대한통지문을근로자와해당분쟁위원회에통지하지않으면, 해고가정당하지못하다는충분한사유로인정됨. - 근로자는상기에언급된항목중어느하나라도발생하는경우, 30일이내에고용관계를중단할수있고, 부당해고에해당하는보상을받아낼수있다. 6) 노동조합 노조결성조건 - 20명이상의종업원은노동조합을조직하여고용조건에관한단체협상을할수있으며, 연방노동법및사회보장법에따라노조의활동이보장되어있음. 대부분의제조업회사에는노조가조직되어있고단체노동협약이시행되고있으나, 종업원수가 20명이넘는데도노조가없는경우도있음. 노조의성향 - 멕시코전국에지부를가지고있는정치적성향이강한노조에는 CROC, CTM 등이있음. 이들이모두강성은아니며, 같은 CROC, CTM이더라도지역별로성향이다름. 마낄라도라산업이집중되어있는멕시코북부국경지대의레이노사나마따모로스, 누에보라레도에서는 CTM이지배하고있기는하지만, 실제성향은백색노조와마찬가지여서최근 10년간노사분규가발생하지않음. 몬테레이를포함한멕시코북동부지역의공업도시에서는회사에서먼저백색노조를선택해서협약을체결하고, 이후채용하는종업원들이회사와협약을체결한백색노조에가입하도록하기도함. 159

멕시코 노무관리유의사항및기본수칙 - 한국식을일방적으로가용하지말고현지문화와현지어를배워서현지인들을이해하려 고노력해야함. - 평가와보상제도를명확하게세우고엄격하게시행해야함. - 초과근무를강요하지말고, 정해진근무시간내에최대의생산성을내도록유도해야함. - 종업원들의인격을존중하고친절하게대해야함. - 현지인직원들과한국인직원들을동등하게대해야사내위화감조성을막을수있음. - 명확하게업무지시를해야하며, 의사소통에자신이없다면서면으로업무지시를하는 것이나음. - 반드시완료시한을부여하고중간진도를확인해야함. - 직원들의책임과권한을명확히해야함. - 직원을혼낼때는다른직원들이보지않는곳에서개인적으로하고업무과실만을냉 정하게질책해야하며, 인격적으로모독하거나소리를질러서는안됨. - 연봉및근무조건과관련된계약은반드시서면으로해야함. - 유능한현지인중간관리자를두어서전체현지직원들을통솔하게하는것도현지인직 원관리를효과적으로하는방법임. 160

중소기업진출가이드 마. 금융 외환관리 1) 금융분야 전반적동향 - 1994 년테킬라금융위기이후멕시코는금융시스템을보완하고안정성을확보하기위 한개혁을진행하였음. 개혁은파산및대부법개정, 연금펀드의민영화, 외국금융기업 의참여확대에중점을두고진행됨. - 2000년과 2003년에이루어진파산과대부에관한개혁은채권자의채무회수를쉽게할수있도록바뀌었으며연금가입자가연금관리회사를직접선택할수있도록바뀜. 은행과지주회사가연금펀드를운영하도록허가함으로써경쟁이확대되었고이는생산성증대로이어짐. - 현재금융분야의외국계자본비율은 80% 에이르는데외국계은행의참여는멕시코 금융분야에변화를가져옴. 거대외국자본의유입으로선진금융권의경영방식, 위기 관리기법도입으로경영환경이개선됨. - 은행대출중소비자대출및주택대출은 2005~2006 년간크게활성화되었는데이자율인 하및낮은인플레이션이대출증가의가장큰요인으로작용함. 하지만여전히기업의 대출규모는 GDP 대비낮은수준을기록하고있음. - 중소기업은대출의장애요소로높은이자율을꼽는반면, 은행은기업이세금을회피하기위해소득을정확하게신고하지않아신용조사가불가능하다고주장하고있는상황. 기업대출이활성화되지않은탓에많은기업은자신이납품하고있는기업으로부터자금을조달함. 이러한자금조달은거대기업은납품기업에자금을대부해주 161

멕시코 고납품기업은제품으로되갚는형식으로이루어짐. 계좌개설및자금조달 - 투자진출기업은먼저법인설립완료후계좌개설가능. 계좌개설을위한기본사항은아 래와같음. - 멕시코에설립된법인및멕시코국적을가지고있는개인혹은취업비자 (FM3) 및영주권 (FM2) 을가지고있는개인은계좌개설이가능. 법인의경우대출상품및은행에따라조건이다르지만최소한 2년이상동일분야에서의경영경험을가지고있어야하며보증인이필요. 또한거래은행, 혹은거래처의추천서 5매가필요함. - 법인이계좌개설시필요한서류는아래와같음. 대출신청서 ( 보증인및신청인서명필요 ) 세무등록증 (Alta de Hacienda), 납세등록증 (Cédula de Identificación Fiscal) 사본 사업자등록증 (Acta Constitutiva), 소유권및영업등록증 (Registro Público de la Propiedad y del Comercio) 사본. 상기등록증의변경시변경내용사본포함 위임자지정서류사본. 위임자는대출계약서에사인함. 법인대표, 위임인, 보증인의신분증사본. 해당자가기혼자일경우배우자의신분증사본첨부, 외국인의경우 FM2, FM3 비자사본제출 법인, 보증인의주소증명서사본. 2개월이지나지않은공과금 ( 수도, 전기, 재산세, 전화료 ) 영수증으로가능 금융정보제출 재무재표를포함한법인의은행거래내역서사본제출. 대출은행에따라 3년간의내역서, 혹은최근 90일이내의내역을요구할수있음. 가장최근의연간세무신고서사본 보증인의최근자산신고서사본 162

중소기업진출가이드 신용평가승인서, 필요할경우보증인도제출필요 2) 외환관리 멕시코연방재무부는 2010 년 6 월 15 일달러현금의입금및환전등의거래에 관한규제조치를발표함. - 이조치는금융기관의달러현금거래규모의제한, 금용시스템에대한달러현금의 유입정상화및달러현금입금으로돈세탁의통로로활용되는것을방지하기위한 것임. - 이번조치에는내, 외국인및법인을대상으로출처가불분명한달러현금의입금및 환전을규제하고있으며, 이와관련하여금융기관에서달러현금의입금및환전시준 수해야할사항들에대해명시함. - 관광지, 국경, 항구지역에서는월 7000달러에한에달러현금입금이가능. 미국과국경을접하고있는티후아나의경우약국, 상점, 주유소등일반적인상거래에도달러화가사용이가능. 근로자들의임금을달러화로지급하나, 이를페소화로바꾸면서각종수수료가들어여러모로불편한상황에놓여있기도함. 163

멕시코 3 물류 유통 가. 물류현황 1) 통관 - 멕시코로수입된물품은세관보세창고에반입되어통관절차를밟게되는데창고료는 항공및육상제품의경우 2 일간은부과되지않으며, 해상운송은 5 일동안부과되지않 음. 그러나일부서비스수수료 (servicios de manejo) 는지불하게됨. - 세관창고에반입된수입물품이재수출용으로허가를받은경우관세부과없이재수출 할수있다. 그러나일단통관절차가끝난물품은내국물품으로간주되어멕시코법령 에따른수출절차를밟아야함. - 화물검사는통관대에신호등이부착되어있어통관시통관사또는화주가신호등의버튼을 눌러적색불이들어왔을때만실시함. 적색불의확률은보통 10% 수준이나한국등아시아산 수입물품은물품에따라거의 100% 에가깝기때문에화물검사가불가피하다고간주해야함. - 통관자체에소요되는시간은보통 4~5시간정도이나화물을검사하는경우는 1일정도가추가로소요됨. 통관시구비서류로는수입면장 (Pedimiento de importaciòn), 상업송장 (factura comm, Ercial), 선하증권, 수입허가서 ( 수입허가품목인경우 ), 원산지증명서, 기타제증명서 ( 필요한경우, 예를들어의약품의경우보건부의허가서가필요 ) 등이있음. - 통관절차도 통관사선정 수입면장작성 제세금납부 세관의서류검토 화물검사여부결정 화물검사 화물인수 164

중소기업진출가이드 - 통관은직접개인이해도무방하나신속한통관을위해통관사를고용하는경우가일반적임. - 통관비용및소용시간 멕시코통관사를통해화물을찾을때는일반적으로컨테이너크기에상관없이인보이스금액의 0.45% 에해당하는통관비와서비스료 1,500~3,000페소가소요됨. 부산항에서선적, 태평양의만사니요 (Manzanillo) 항에도착하는경우직항은최단 14일이소요되며일본, 미국등을경우해서오는경우는최장 30일까지소요됨. - 아시아산제품대상자동수입신고제도 (API)" 폐지 (1998.8.27 부터발효 ) - 2008년 6월이전에는섬유, 의류, 장난감, 공구류등 74개품목에대한아시아상품수입상은수입하고자하는물품이멕시코영토내에상륙하기전에경제부에수입신고를필해야하며, 경제부가발행해주는수입신고필확인서 (Acuse de Recibo) 사본을수입면장과함께해당세관에제출해야만통관이가능했었음. 이제도는중국, 한국등일부아시아국가에서수입되는제품에대해특별원산지규정을적용한것이었는데 2008년 6월에통관간소화조치의일환으로아시아산섬유, 의류, 장난감, 공구류에대한특별원산지규정이폐지되고, 일반원산지규정을받게되었음. 따라서한국산섬유및의류에적용되었던일종의비관세장벽이철폐된것으로볼수있음. 2) 운송 - 멕시코의국민총생산대비물류비용을다른국가들과비교해보면, 중국이나인도에비해서는양호한편이나, 미국, 유럽, 일본등선진국과비교했을때에는거의 2배이상의비율로물류비용이지출되고있는것으로나타났음. 이는아직까지멕시코내의물류인프라가미비하기때문임. - 항공 165

멕시코 - 멕시코는국토면적이넓고철로, 도로등의사정이그다지좋지않아항공이상대적으로발달해있으며, 몬테레이, 띠후아나등지방을여행할때는보통항공편을이용함. 그러나비행기요금이상당히비싼편이어서멕시코시티에서미국접경지대인띠후아나까지의국내왕복항공료가멕시코시에서 LA까지의국제선요금보다비쌈. - 도로사정 - 화물트럭을이용하는비율이 53.6% 로상당히높은편임에도불구하고고속도로인프라는평방킬로미터 (Km2) 당 0.17km로미국의 1/3, 독일의 1/10 수준에불과함. 육상물류의핵심인철도의경우는이용비율이 11% 에머물고있음. 이는평방킬로미터 (Km2) 당노선길이 (km) 를비교해보면더욱잘나타나는데, 대표적으로독일의경우 0.115 Km/Km2이고미국의경우 0.031 Km/Km2인반면, 멕시코는 0.010 Km/Km2에불과함. - 또한, 대부분이복선이아닌단선으로되어있고, 90 년대후반민영화된이후에도열차또는열 차통제시스템위주로투자가되어, 아직도노선이추가적으로확대되지는않은상황임. - 주로민간자본을유치하여고속도로를건설하고있고고속도로통행료가대단히비싸멕시코시티에서 430Km거리의휴양지 Acapulco까지의왕복통행료가미화 100달러를상회. 연방통신교통부는 2010년총 14억불규모의고속도로 54곳을양허방식에의해건설하고, 65개고속도로현대화, 15개지방도로를건설할예정이라고밝힘. - 지방버스는다양한종류가운행되고있으며, 최고급은우리나라우등버스이상의수준으로편 리한데다요금도저렴한편이어서많은사람이지방여행시이용하고있음. - 철도 - 멕시코시티와각주요도시를연결하는철도가부설되어있으나기차성능이노후하고서비스가 나쁜편이어서일반인들이철도를이용하는경우는거의없음. 사실상치와와주, CHEPE, 메리 166

중소기업진출가이드 다주관광철도, 데킬라지역 TEQUILA EXPRESS 등 3 개선의관광선만이운행된다고볼수있음. 한국기업에서물류관련하여특별히주의해야할사항 - 운송문제- 멕시코에서운송의경우다양한운송회사가운영되고있음. 그러나미국국경근처에선컨테이너를노리는강도들에게도난을당하는사건이종종보고되고있고, 운송중파손또는분실된화물에대한책임을회피하는경우도있어가능한한공인된물류회사를이용하고운송전에화물의상태를함께확인하도록하며보험을반드시들어놓아야함. - 통관문제 - 사실멕시코에서사업하고투자하는한국기업에서많이어려움을겪고있는분야가바로통관문제임. 세계경쟁력리포트 (The Global Competitiveness Report) 에의하면멕시코는통관절차의능률성면에서 104개국중 59위를차지했으며, 통관절차가사업에미치는영향면에서는 50위를차지하였음. - 또한, 수출입에있어서통관을위해지출되는비용이세관담당자에따라달라지는등 통관이물류적인측면에있어서가장어려운부분중하나임. - 특히, 한국에서제품을들여오는경우중국산제품의서류위조의의혹이있어더욱까다롭게규정이적용되어피해를보는경우가많다고함. 멕시코에진출해있는한의류업체관계자에따르면, 정상적으로한국또는중국이외의국가에서원자재를수입하고, 원산지증명서를멕시코대사관인증을받았음에도불구하고관세청에서불시에검열을나와 4-5년이전의증빙자료를제출하라고요구하고, 자료가미비할경우중국산제품에부과되는고율의보복관세및벌금을부과하는경우가있다고함. 물론소송을하여승소할가능성이높지만이로인한소송비용지출및업무정체등의어려움이있다고함. 167

멕시코 - 통관관련법령의경우자주개정되어빨리정보를업데이트하는것이중요함. 또한한국인의경우법령을잘모르기때문에손해를보는경우가많으며, 몇몇통관사와세관공무원이의도적으로한국업체에게불리한조건을요구하는경우가있으며, 어떤공무원의경우노골적으로뇌물을요구한사례도보고됨. 그러므로이전의통관관련서류의경우전문가의도움을받아필요한서류를완벽하게준비해야하며, HS Code등의세부사항을꼼꼼히확인해야함. 그리고 10년정도는통관서류를보관하는것이중요하다고함. 멕시코공항개황 - 멕시코에는 56 개의국제공항과 29 개의국내공항이운영되고있으며, 멕시코시티베니 토후아레즈공항이가장규모가큰대표적인공항임. 표 30 멕시코공항 주명 국제공항 국내공항 AGUASCALIENTES 1 1 BAJA CALIFORNIA 3 2 CAMPECHE 2 0 CHIAPAS 2 4 CHIHUAHUA 2 3 COAHUILA 5 1 COLIMA 1 1 DF 1 0 DURANGO 1 0 GUENAJUATO 1 1 GUERRERO 2 0 168

중소기업진출가이드 HIDALGO 0 2 JALISCO 2 0 Mexico 1 1 MICHACAN 1 4 MORELOS 0 1 NAYARIT 1 0 NUEVO LEON 2 1 OAXACA 3 2 PUEBLA 1 1 QUERETARO 1 0 Q ROO 7 9 SLP 1 3 SINALOA 3 1 SONORA 3 5 TABASCO 1 15 TAMAULIPAS 5 0 TLAXCALA 0 1 VERACRUZ 1 3 YUCATAN 2 4 ZACATECAS 1 1 전체 60 69 자료 : 교통통신부 2011.4 - 멕시코무역항개황 - 한국에서수입되는제품들은만사니요 (Manzanillo) 항을통해서멕시코에들어오는경우 가대부분임. 169

멕시코 표 31 멕시코무역항 카리브, 대서양방면 ALTAMIRA, TAMPS CAYO ARCAS, CAMP. DOS BOCAS, TAB. PAJARITOS, VER. PUNTA VENADO, Q. ROO TAMPICO, TAMPS. TUXPAN, VER. VERACRUZ, VER. COATZACOALCOS, VER. FRONTERA, TAB. CIUDAD DEL CARMEN, CAMP. PROGRESO, YUC. PUERTO MAELOS, Q. ROO. 태평양방면 GUAYMAS, SON. ISLA DE CEDROS, B.C. LAZARO CARDENAS, MICH. MANZANILLO, COL. MAZATLAN, SIN. SALINA CRUZ, OAX. TOPOLOBAMPO, SIN. ENSENADA, B.C. SAN CARLOS, B.C.S. LA PAZ, B.C.S. ACAPULCO, GRO. SALINA CRUZ, OAZ. PUERTO MADERO, CHIS. 자료 : 교통통신부 2011.4 표 32 주요무역항별물류비중 순위 항구명 주 물동량 ( 톤 ) 비중 (%) 1 Cayo de Arcas Campeche 48,664,121 17.89 2 Coatzacoalcos Veracruz 34,873,345 12.82 3 Làzaro Càrdenas Michoacàn 27,827,625 10.23 4 Manzanillo Colima 21,996,888 8.09 5 Verzcruz Veracruz 17,604,914 6.47 6 Isla de Cedros Baja California 13,673,799 5.03 7 Altamira Tamaulipas 14,711,409 5.41 8 Salina Cruz Oaxaca 12,545,389 4.61 9 Dos Bocas Tabasco 12,545,389 4.61 170

중소기업진출가이드 10 Tuxpan Veracruz 10,488,963 3.86 기타 56,653,595 20.83 총계 272,015,052 100.00 자료 : 교통통신부. 2011. 4 우리나라와의교통 - 항공편 - 멕시코시티는교통의요지이나한국과의직항이개설되어있지않기때문에서울에서주로 L.A를경유하여멕시코에도착하고있음. 그러나 2003.9월부터테러위험때문에미국비자가없는사람은미국경유를허용하고있지않아캐나다를경유해야함. 일반적인캐나다경유노선은 KAL을이용한 인천- 밴쿠버 -멕시코시티 또는 JAL을이용한 인천- 도쿄- 밴쿠버 -멕시코시티 임. - 멕시코취항항공편으로는멕시코항공사인 Aeromexico(AM) 와 Mexicana de Aviacion (MX) 2개사와미국의 America Airline(AA), United Airline(UA), Continental Airline(CA), Delta Airline(DL) 등이있음. 그외브라질의 VARIG, 콤롬비아의 AVIANCA, 칠레의 LAN, 아르헨티나의 Linea Aerea Argentina등이있음. - LA에서의비행기편은일일다수편수가운행되고있음. 미국항공사와멕시코항공사는주로낮시간에멕시코에도착하는반명중남미항공사비행기는밤또는새벽에도착하는것이보편적이어서불편함이있음. - 멕시코까지의여행시간은서울-LA 10~11시간, LA-멕시코시티약 3시간30분정도소요됨 - 선편 171

멕시코 - 멕시코유일한국적선사였던 TMM(Transportacion Maritima Mexicana) 이해상운송분야를 1998년캐나다회사에매각함으로더이상국적선사가존재하지않음. 그래서 Hapag Lloyd, Maer나, MSC, APL, CMA등주요선사들이주 1~2회간격으로한국에취항하고있으며한진해운도주 1회정기노선을운영하고있음. - 선적항은부산멕시코항구는엔세나다, 만사니요, 라사로까르데나스및살리나꾸르스항등. 동아시아-멕시코간을운항하는주요선사들의취항지역은중국상해, 홍콩, 대만, 부산, 인천, 일본오사카, 요코하마, 미국롱비치등이며부산에서엔세나다까지약 17일만사니요까지 21일, 라사로까르데나스까지 22일, 살리나꾸르스까지 24일소요. - 운송회사 BANCOMEXT 사이트소개, 회사중심 * Naviomar, S.A de C.V. - 주소 : Uniòn No.2.Col. Escandon, Mèxico 11800 D.F. - Tel: (52 55) 5091-4900 /Fax: (52 55) 5091-7088 - E-mail: sarayo@naviomar.com.mx - http//:www.naviomar.com.mx - 담당자 : Lic. Sara Yolanda Gomezortizoga * Sistemas kinedyne S.A de C.V. - 주소 : Calzada de las armas No. 130-A, Col. Industrial las Armas, Tlalnepantla, Edo. de Mèxico. C.P. 54090. - Tel: (52 55)5318-4944 / Fax: (52 55) 5318-4215 - E-mail: sistemas@kinedyn.com.mx - http//: kinedyn.com.mx * Grupo TMM S.A de C.V. 172

중소기업진출가이드 - 주소 : Av. de la Cùspide # 4755. Col. Parque del Pedregal, C.P. 14010 Mèxico D.F. - Tel:(52 55) 5629 8866 / Fax: (52 55) 5629 8899 - E-mail: webstaff@tmm.com.mx - http//: www.tmm.com.mx * Tum transportistas unidos mexicanos S.A de C.V. - Tel: (52 55) 5039-0600, 5039-0690, 5039-0694, 5039-0696 - E-mail: ventas@tum.com.mx - http//: www.tum.com.mx * Agencia naviera de mèxico. S.A de C.V. - 주소 : Periferico Sur, 3449 2do piso, San Jerònimo Lidice, Mèxico. D.F. 10200 - E -mail:(52 55) 5595-0073 / Fax: (52 55) 5957-7450, 5957-7456 - http//: www.agnamex.com.mx * Grupo Pondisa S.A de C.V. - 주소 : Francisco I. Madero, esquina Morelos S/N Col, San Francisco Chilpan, Tultitla Ed. de Mexico C.P. 54940. - Tel: (52 55) 5899-99494 - E-mail: comercial@pondisa.com - http//: www.pondisa.com * Transportadora Nacional S.A. de C.V. - 주소 : Av. D No 2000, Col. Central de carga. C.P 67000 San Nicolas de los Garza, Nuevo Leon. - Tel: (52 81) 377-4563,377,4812, 377-4818 /Fax:(5281) 3344-664 - http//: www.tn.com.mx 173

멕시코 * Savino del Bene Mexico S.A. de C.V. - 주소 : Insurgentes Sur No. 900 Piso 15 local 1 & 11. Col. Del Valle C.P. 03100. D.F. Mexico - Tel: (52 55) 5296-3018/ Fax: (52 55) 8503-3201 - E-mail: tscarinzi.mex@sdb.net - http//: www.savinodelbene.net - 통관서비스회사 * Agencia Aduanal de Amèrica - 주소 : Poniente 150-699, industrial Vallejo. C.P.02300 Mexico, D.F. - Tel: (52 55) 9503-3200 / Fax: (52 55) 8503 3201 - E-mail: www.aaamerica.com.mx - http//: www.aaamerica.com.mx - 담당자 : Ricardo Navarro(CEO) * Revisa - 주소 : Varsovia No.22. piso 2 Col, Juàrez, C.P. 06600. Mèxico. D.F. - Tel: (52 55) 5207-7620 / Fax: (52 55) 5207-2105 - E-mail: jnavarrete@ravisa.com - http//: www.ravisa.com - 담당자 : Juana Navarrete(CEO) * Roberto Ugarte - 주소 : Sacramento 305-A, Insurgentes. C.P. 03220. Mexico. D.F. - Tel: (52 55) 5687-3444 / Fax: (52 55): 5536-4982 - E-mail: rugarte@robertougarte.com - http//: www.robertougarte.com - 담당자 : Roberto Ugarte Romano(CEO) 174

중소기업진출가이드 * Cabezut Grupo Mexicano - 주소 : Reforma No. 509. Piso 7 Col. Cuauhtemoc. C.P. 06500. Mexico. D.F - Tel: (52 55) 52 07-3866 - E-mail: rrodriguez@cgrupomexicano.com - http//: www.cgrupomexicano.com - 담당자 : Roberto Rodriguez(Director Comercial) 나. 유통절차 - 멕시코진출시전국적인배급망을지닌안정적인대형에이전트확보가중요함. 그러나멕시코의에이전트들은선진국에이전트처럼몇년간의사업계획을가지고스스로시장을관리해가는능력이부족하고, 되면되고안되면안되는것이라는식의안이한사고방식으로수출업체의지원만요구하는수가많기때문에철저한관리가요구됨. - 멕시코상권은멕시코시티 (41%), 과달라하라 (22%), 몬테레이 (21%) 등 3 대도시에상권의 84% 가집중되어있음. - 멕시코경제는전체인구의약 9% 정도인백인들이지배하고있음. 유태인들의상권진출이상당히활발한편인데특히섬유류수입의경우이들이거의상권을장악하고있음. 이들은특히경쟁이심한한국업체들을상대로상호간의정보교환을통해가격을조정하는등피해를주는일이많음. 멕시코대기업및유통시장은주로레바논계이민자들이주도하고있으며, 통신기업 TELMEX, TELCEL 유통기업 CHEDRAUI 등이대표적임. - 멕시코시장진출을위해서는초기유력디스트리뷰터선정이중요. 자동차용휠품목의 상품경로를도식화하면다음과같음. 175

멕시코 수출업체 보세가공업체 재수출 디스트리뷰터 대리점 소비자 국내생산자 자동차생산업 출처 : Kotra 무역관 멕시코공식표준 (NOM) 마크제도 - 멕시코공식표준규격 (NOM:Normas Oficiales Mexicanas) 제도란제품의품질및안전성면에서의하자로환경, 공중보건및소비자의신체상안전성이침해되지않도록하기위해안전을해할수있는제품들을대상으로갖춰야할일정규격요건, 안전요건, 라벨링요건및품질테스트방법, 포장방법등을규정한제도로동요건을충족하는제품만을유통시킬수있도록하는멕시코의공식강제검사제도임. - NOM 마크제도는멕시코전역에걸쳐전국적으로적용. 수입품의경우 NOM 마크획득 여부심사는관세국 (DGA) 또는일선세관에서담당하며내국생산품인경우소비자보 호청 (PRORECO) 에서심사. 주요내용및운영기관 - 안전검사대상제품및라벨링대상제품이원화운영 - 멕시코는한국처럼위험도를기준으로사전검사대상품목과사후검사대상품목을구분하지않고모든대상품목에대해사전검사를의무화. 사후적으로 NOM 충족여부를감시하고있음. 즉내국산품의경우공장출고이전, 수입품의경우멕시코도착이전에이미 NOM마크를부착한제품만이멕시코시장내에유통될수있음. 176

중소기업진출가이드 - 멕시코는동제도를안전검사대상제품과라벨링대상제품으로이원화운영중임 - 안전검사대상제품 : 안전요검품목 (Norma de Seguridad) 소비자의생명, 신체상의위해및자연환경훼손우려가있는제품 - 라벨링대상제품 : 라벨링요건품목 (Norma de Etiquetado) 제조및상업적유통정도등라벨을부착해야하는품목. 안전요건품목과라벨링요건 품목이중복되는경우도있음. - 운영기관및방법 - 경제부표준국 (DGN: Dirreccioń General de Normas) 주소 : Av. Fuente de Tecamachalco No.6, Col, Lomas de Tecamachalco, CP.53950, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico Tel: (52 55) 5729-9300(Ext.43241), Fax: 5520-9715 www.economia.gob.mx/?=85 E-mail: lurquiza@economia.gob.mx 검사및시험기관 - 검사 시험기관은 NOM 마크신청시안전검사또는라벨링검사등과함께 NOM 발급을 담당하는인증기관 (Instituto de Certificacioń) 과 NOM 신청예비단계로이용하게되는실 험소 (Laboratorio) 로구별됨. - NOM 발급을담당하는인증기관은전자부문표준화인증협회 (NYCE), 전기부문표준화 인증협회 (ANCE), 건축자재표준화인증기구 (ONNCCE), 데킬라규제원 (CRT) 등이있으 나 OONCCE 는비강제검사제도인 NMX(Norma Mexicana) 마크제도위주로운영되며, 177

멕시코 CRT 는데킬라단일품목에한정되고있어우리나라기업의멕시코시장진출관련주요 NOM 인증기관은 NYCE 와 ANCE 2 대기관을꼽을수있음 - 강제검사제도예비단계로서실험소는다시시험소 (Laboratorio de Pruebas) 와계측소 (Laboratorio de Calibracioń) 로대별되며, 관련업체나협회등이실험소로지정 - 주요검사기관 - 전자부품표준화인증협회 (NYCE: Normalizacioń Y Certificacion Electronico, A.C) 전자제품, 전산정보및통신관련제품, 타이어등고무제품등검사대행및 NOM 발급담당 주소 : Av. Lomas de Sotelo No.1097, Col. Lomas de sostelco, 11200, Mexico D.F. Tel: (52-55) 5397-0777 / Fax: 5397-0770( 전화및팩스동일 ) E-mail: nyce@nyce.org.mx www.nyce.com.mx - 전기부문표준화, 인증협회 (ANCE:Asociacioń Nacional de Normalizacioń Y Certificacioń del sector Elećtico, A.C) 전기제품, 가스관련제품, 가정용기기등을검사시행 NOM발급 주소 : Av.Lazaro Cardenas 869, Col. Nuevo Industrial Vallejo, 07700, Mexico.D.F. Tel: (52 55) 5747-4550 / Fax:(52 55) 5747-4560 www.ance.org.mx/ie.index.asp 검사및시험기관이용방법 - 국외에서이용방법 : NOM 마크획득을위해서는반드시멕시코내검사 시험기관에직 접출두하거나공식위임장 (Carta Poder) 을통해법정대리인을지명하여동인으로하여금 178

중소기업진출가이드 직접검사에임하도록해야함. 즉, 국외에서이용하기위해서는반드시법정대리인 (Apoderado legal) 을세워야함. 법정대리인으로는동분야전문법률사무소 (Bufete) 를주 로이용. - 검사ㆍ시험소요기간 - 안전검사대상품목 (Norma de seguridad): 대상품목이신품인경우 : 인증신청서제출일로부터 7근무일이내에검사완료, 인증서발급. 대상품이중고품, 재생품, 단종품, 스펙품인경우 : 인증신청서제출일로부터 20근무일이내에검사완료, 인증서발급. - 라벨링검사품목 (Norma de Etiquetado) ANCE: 검증신청서제출일로부터 3근무일내완료. NYCE: 검증신청서제출일로부터 2근무일내완료. DGN: 표준국에서는라벨링검사는시행하지않고 ANCE와 NYCE에서대행처리. - 검사ㆍ시험비용 - 안전검사 (Certificacion) 의경우 검사품목별로상이하나 NYCE의경우최저 1,835페소에서최고 3,560페소가소요. ANCE의경우최저 1,948페소에서최고 3,898페소가소요. DGN은평균 1,917페소가소요되나제품에따라차등. - 라벨링검사 (Verificacion) 의경우 NYCE 는 398 페소, ANCE 는 615 페소. - 시험소검사 (Prueba de Laboratorio) 비용 179

멕시코 품목별로비용격차가크게차이나며 1,000~20,000 페소범위내에서결정되면보통 1,600~5,500 페소정도임. - NOM 마크신청절차시구비서류 - 대표준국 (DGN) 신청시서류 안전검사신청서 (Solicitud de Certificacion NOM) 검사서비스료납부영수증 (Comprobante de Pago de Derechos) 원본 연방납세자등록증사본 공인시험소 (Laboratorio Acreditado) 검사보고서 (Informe de Prueba) 또는의견서 (Ditamen) 각 NOM에서규정한품목별기술명세서 (Documentacioń Tećnica) 작동 서비스지침서 (Instructivo) 및편람 (Manual) 팜플릿또는제품사진, 기술사양서 (Hoja de Especificaciones Tecnicas), 설치설명서, 품질보증서 진실서약하의품종선언서 (Diagrama Electrico) 신청품목이신품, 중고품, 재생품, 단종품인지여부명기및내용이진실임을선서한서류 - NYCE 및 ANCE 신청시서류 - 안전검사 (Certificacioń) 신청시 : 안전요건품목경우 (Norma de Seguridad) 의경우 안전검사신청서 (Solicitud de Servicios de Certificacion) 안전검사신청계약서 (Contracto de Prestacion de Servicios de Certificacion) 연방납세자등록증사본 공인시험소검사보고서또는소견서 NOM신청전에견본품 3개를공인시험소에제출하여긍정소견서나적격판정검사보고서를사전에득한후 NOM 신청서등여타서류와함께 NOM발급기관 (ANCE, 180

중소기업진출가이드 NYCE) 에제출 각 NOM에서규정한품목별기술명세서 작동ㆍ서비스지침서 (Instructivo) 및편람 팜플렛또는제품사진, 기술사양서, 설치명세서, 품질보증서 제품전기도해표 진실서약하의품종선언서 (Declaracioń) 신청품목이신품, 중고품, 재생품, 단종품인지여부명기및내용이진실임을선서한서류 - 라벨링검증 (Verificacion) 신청시 : 라벨링요건품목 (Norma de Etiquetado) 의경우 라벨링검증신청서 (Solicitud de Servicios de verificacion de informacion comercial) 라벨링검증신청계약서 (Contracto de Prestacion de Servicios de Verificacion de Etiquetado) 회사정관 (Acta Constitutiva) 사본 연방납세자등록증사본 신청에서승인까지과정 - 평가방법 예비평가의경우에는시료채취검사형태로이루러지며, 본평가시에는서류심사형태로이루어짐. 일단 NOM을획득한뒤에는사후평가를실시하는데, 동평가는기존 NOM획득제품이 NOM을계속충족시키고있는지여부를확인하기위한목적으로매년실시. 공장방문 ( 내국산품 ) 내지창고방문, 판매현장방문 ( 수입품 ) 의형태로이루어지되사전통지후사전예고없이불시에검사가이루어짐. - 승인절차 181

멕시코 1) 예비신청 NOM을획득하고자할때내국산의경우통산부지정품목별공인시험소에바로시험의뢰를하면되지만수입품의경우먼저 DGN등 NOM발급기관에견본수입허가신청을해야함. 견본수입수량은품목별해당 NOM 규정에서별도로정한경우외에는 3개를초과할수없으며수입목적이 NOM인증신청을위한시험소검사의뢰용이라는점을명시해야함. 견본수입허가신청을위해서는우선어떤시험소에서검사를받을것인지를결정해야하며, 각기관별견본수입허가신청은아래와같이실시됨. 시험소는해당공인시험소중 1개처를신청자임의로선정. 표 33 NOM 신청수수료및처리기간 기관 제출서류 신청수수료 ( 품목당 ) 처리기간 DGN 신청회사레터헤드지상신청서 261페소 7근무일 NYCE 견본수입신청서, 신청사레터헤드지상신청서 220페소 24시간내 ANCE 견보수입신청서, 신청사레터헤드지상신청서 289페소 24시간내 자료 : 경제부 신청서상에는제품형태, 브랜드명, 모델명, 시리즈번호, 원산국명, 발송국명, 통관세 관명, 견본개수, 선택공인시험소명등을평기. 승인을득하면견본을들여와기신고한공인시험소에시험검사를의뢰. 2) 예비평가 표본검사를의뢰받은공인시험소에서는제품의특성을면밀분석및적부소견서를 182

중소기업진출가이드 작성. 기준미달불합격시에는의뢰자가미비점을시정할수있도록미달내용을적시. 의뢰자에게시험분석결과보고서및적부소견서를발급. 3) 본신청 의뢰자는 DGN, ANCE, NYCE 등 NOM 발급인증기관에출두하여각종 NOM 승인신 청서류를제출. 4) 본평가 인증기관은제출된제반신청서류를심사하여하자가있을경우반려, 하자가없을경우소관부서로이첩, 소관부서에서는시험분석결과보고서등모든서류를면밀검토및기준충족여부를심사. 제품의품질및특성뿐아니라생산과정, 유통및 A/S, 창고보관상태등종합적으로점검 5) 평가회의 평가종료후최종판정에앞서의문사항이있을경우평가회의를개최. 의뢰자또는 대표자를참석시켜질의응답을시행하여의문점을해소. 6) 승인서교부 기준충족판정시 NOM 인증서를발급및교부. 미충족시는사유를명시한불합격통지서를발부, 미비점보완후재신청을유도. 183

멕시코 다. 현지유통시장현황 시장개괄 - 멕시코의대형유통산업은 1997 년월마트의시장진입으로크게변화함. 소규모소매업 으로형성되어왔던기존유통산업은보다경쟁력있고보다현대적인구조로탈바꿈. - 현대적인유통채널로는대형슈퍼체인, 백화점, 웨어하우스클럽 ( 회원제할인매장 ) 체인이있으며약 100여개유통업체가멕시코슈퍼마켓및백화점협회 (ANTAD: Associacion Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos) 에가입해있음. 이들체인의총판매면적은 2천만m2를상회. - 2010 년대형유통업의매출은약 540 억유로에달함 ( 전년대비 7.4% 증가 ), 대형유통업의 멕시코 GDP 비중은 3% 로추정됨. - 현대적인유통체인들은매장변경또는오픈을위해매년 15~20 억달러규모의투자를 실시하고있음. 멕시코주요유통업체 멕시코에는 6 개백화점채널과멕시코전역에유통망을가지고있는 6 개대형슈퍼마켓 이있으며, 12 개기업이소매판매 40% 이상을점하고있음. - 일반대형슈퍼마켓은 Walmart, Superma, Bodega Aurrera, Sam's Club의다수브랜드로멕시코에약 1,300여개매장을열고있는 Walmart Mexico는멕시코식료품부문대형유통선두기업임. 이외 HEB Mexico, MZ, Calimax, Casa Chapa, Super del Norte, Casa Ley, Smart & Final등의업체들이동시장에서활동하고있음. 184

중소기업진출가이드 - 백화점부문주요업체로는 El Puerto de Liverpool(Liverpool 과 Fabricas de Francias 라는 2 개브랜드명으로 80 개매장을두고있음 ), 명품분야에서두각을보이고있는 El Palacio de Hierro 백화점 (9 개매장과 80 개이상의독립부티끄를가지고있음 ) 을손꼽을수있음. - 전문매장의경우몇년전부터전문매장은일반유통부문의 3 배가넘는성장을보이고 있음. 그예로 Casa 그룹의 Mixup(CD 및 DVD 판매점 ), 의류및스포츠용품점 Marti, Best Buy, Home Depot, Office Depot, Office Maxm 대형약국체인점등이있음. - 소형슈퍼마켓은편의점 (tienda de conveniencia) 의시장점유율이크게증가. Femsa그룹의 Oxxo는편의점시장선두주자로멕시코와콜롬비아에 9천여개매장을두고있음. 이외 seven eleven, Kmart, Go Mart등이틈새시장을공략하고있음. 2010년말기준멕시코에는 15,000개의편의점이있음. 최근동향 - 멕시코 100 대유통기업최근멕시코업체들약진멕시코유통시장이활기를띠고있음. 대형유통마트의경우, 90 년대말부터월마트 (Wal-Mart) 가독점적인시장점유율을보여 왔으나, 최근멕시코유통업체들이약진하면서시장에변화가진행되고있음. - 최근체드라우이와소리아나의활동이두드러지는데, 베라크루스기업체드라우이 (http:// www.chedraui.com) 의경우, 멕시코주요상권에진출해있는프랑스계까르푸 (Carrefour) 매장을인수하면서, 멕시코시티및수도권지역에서시장점유율을높여가고있음. - 몬테레이를중심으로멕시코북부지역유통시장을장악하고있는소리아나 (Soriana) 가멕 시코시티에진입을서두르고있음. 멕시코시티내첫진출지로최대인구밀집지역인이 스따빨라빠를선정했으며, 향후 2~3 년내에멕시코시티내에 11 개마트를개장할계획임. 185

멕시코 - 그외에꼬메르시알메히까나, 소리아나, 히간떼 3개사가월마트의독점및저가정책에대항하기위해시네르히아 (Sinergia) 라는공동구매연합체를구성하는등멕시코대형유통마트간전쟁이치열한상황임. 아직까지멕시코내에서전자상거래가활성화되어있지않지만, 대규모유통업체를중심으로홈페이지를통한전자상거래가점차증가하는추세를보이고있음. - 그러나, 아직까지배송기간이매우긴편이며, 문구류전문 Office Max, Office Depot의경우에만소요기간이 1일이고대부분소요기간이 1주일전후로긴것으로나타남. 보안시스템은 VeriSign이주를이루고있으며, Fabricas de Francia와 Coppel 웹사이트가가장고객들이이용하기불편한것으로나타남. 시장가능성 - 갈수록첨예해지는경쟁에대처하기위해, 멕시코의대형유통업체들은물류플랫폼을 현대화하고있음. 콜드체인 ( 저온유통체계 ) 기술등가격및공급망최적화솔루션에대 한수요가있음. - 경쟁력확보와고객신뢰향상을위해, 멕시코유통업체들은서비스공급다각화전략에착수. 일부기업은자체은행을설립했으며, 거의대부분의업체들이신용카드, Eletronic purse( 전자지갑 ), 수도세, 전기세, 전화세같은공과금지급등다양한금융서비스를제공하고있음. - 멕시코인들은수입식료품소비가상당함. 동시장규모는 180 억유로로추정. 고부가가 치식료품 ( 건강식, 바이오푸드, 가공식품등 ) 에대한수요가점차확산되는경향. - 새로운유통채널로서온라인을루트로활용하는새로운판매전략에대한필요성, 고객 관계관리 (CRM), 브랜드충성도, 프로모션관리솔루션에대한수요, 마케팅또는소비 186

중소기업진출가이드 자정보제공, 유통과정추적을위해스마트폰활용증가양상등유통기업들의정보통신 기술활용전략이눈에띔. 187

멕시코 4 현지비즈니스관련제도 가. 조세 1) 조세제도개관 - 멕시코의조세제도는연방정부가부과하는국세와각급지방정부가과세하는지방세로 구성되어있음. 국세로는소득세, 부가가치세, 관세, 사회보장세등이있고지방세로는 재산세, 부동산양도세등이있음. - 조세법은 1989년에대폭개정되었고그이후수차례의부분적개정을거쳤음. 특히 1995년 4월에는세수확대를위해부가가치세를 10% 에서 15% 로상향조정하는한편, 마낄라도라프로그램시작이후처음으로마낄라도라기업에대한법인세를부과하였음. - 1997 년에는세수확대를위해새로운세무행정기관인 SAT 를설립하였음. - 멕시코연방정부의세금수익은 OECD 국가중가장낮은수준으로 90~06 년까지국가의 세금수익은전체 GDP 의 10% 규모임. 이중정부세수의 32% 를원유수입에의존하고있 어국제유가변동에따라변동이심한불안정한재정구조를가지고있음. - 정부는법인세, 부가가치세, 특별소비세세율인상을골자로하는 2010년시행세법개정안을마련하여 2009년일부수정을거쳐승인되었음. - 2007년몬테레이공과대학의연구에따르면멕시코전체경제활동인구의 25.5% 가지하경제부문에종사하는것으로나타났으며멕시코통계청에따르면지하경제는국가경제의 20% 를차지하는것으로나타남. 이러한대규모지하경제는과세가불가능해멕시코세수구조는상당부분왜곡된구조를지니고있음. 188

중소기업진출가이드 표 34 멕시코의국세 (2010) 세목납세자세율월별신고기한 연신고 납부기한 법인세법인, 고정사업장 30% 17 일 3 월 31 일 소득세개인, 고정사업장 1.92~30% 17 일 4 월 30 일 사업단일세율세 법인, 개인사업자 17.5% 17 일 법인 3.31 개인 4.30 현금예금세법인, 개인 3% 말일 (3 일내납부 ) 2 월 15 일 부가가치세 법인, 개인사업자 16% ( 국경지방 11%) 17 일 2) 법인소득세 (ISR:Impuesto Sobre la Renta) - 2010 년법인소득세율은 30% 로 2009 년 28% 에서 2% 인상되었음. 이는석유관련세입감 소로인한세원부족을보전하기위한조치임. 법인중농업, 축산업, 임업, 수산업기업 에는법인소득세의 50% 공제가이루어지고있음. 과세대상자 - 멕시코에등록되지않은법인의경우멕시코에서얻은소득에대해서세금을납부해야함. 회사의자산이나영업활동이멕시코에서이루어진경우나판매, 계약이멕시코에서이루어진경우멕시코에서얻은소득으로간주되면과세대상이됨. 또한 04년 1월부터개인소득의절반이상이멕시코에서얻어진경우연간멕시코체류기간과법적인체류지에상관없이과세대상임. 189

멕시코 법인소득세산출 - 법인소득세는기업이획득한각사업연도의소득에부과되는조세로각사업연도의소 득은법인의각사업연도의수익금총액에서손해금액총액을공제한금액을말함. 멕 시코의소득세는세전이익금의 30% 임. - 멕시코의법인소득세는한국과달리전회계연도이윤율을토대로매달 17 일까지잠정 예납 (Pago Provisional) 을원칙으로하고있음. 소득세법 14 조에의해전년도이윤율을 토대로동년소득세를납부하는선수금의개념으로규정되어있음. - 멕시코는연말세금신고 (Decleracioń Annual) 이전에는회계연도 1 년전의이윤율로산출 된소득계수를근거로과세한후, 연말에실제이윤에따라납세액을조정함. 소득계수 (Certificiente de Utilidad): 소득계수란간단히말해이윤율을의미하며, 직전 12 월의사업연도세전수익을세전이익을명목총매출액으로나눈것임. 세율 : 2010년현재세전이익의 30% 연말정산 : 멕시코의경우연말정산이전에는회계연도 1년전의소득계수를근거로과세한이후, 연말에실제이윤에따라세금을조정함 과세기간및신고 납부 : 법인소득세는매월 17일까지전월의법인세납부금액을산출하여부가가치세액등기타세금과함께납부함. 여기서세금납부가늦어질경우납부불성실과태료 (Recargo) 를포함하여납부해야함. - 연간소득세산출예시 ISR 은회사이익금에서운영, 행정비용을제외하고난후소득세를계산 Ex) 회사총매출액 6,000.00 - 판매원가 5,000.00 190

중소기업진출가이드 - 사무실임대비 41.66 - 소모품 5.55 - 전기세 22.22 - 전화비 111.11 - 사무용품 9.25 - 직원급여 333.33 - 교통비 250.00 - 연료비 55.55 - 직원유니폼 27.77 ------------------------------------------------------ 세전순이익 143.56 소득세 : 143.56x30%= 43.068 ---------------------------------------------------- 회사순이익금 100.492 이때이회사에적용될소득계수 (Coeficiente de Utilidad) 는다음과같이계산할수있음. 세전순이익을총매출액으로나누어산출. 세전순이익 143.56 총매출액 6,000.00 = 0.0239 소득계수 주의할것은본소득계수는당해회계연도에적용되는것이아니라, 다음회계연도에 적용된다는것임. 위에서산출한소득계수 (0.0239) 를다음해에적용하며 2010 년도소득 계수는 2011 년동안계속적용이됨. - 월간소득세산출 191

멕시코 표 35 법인소득세납부예시 (2011년 10월 ) 구분 내용 금액 총매출액 500,000 x 소득계수 이전년도이윤율 (Ex 0.1333) x 법인세율 30% = 산출세액 19,995 - 세금환급액 0 = 납부세액 19,995 자료원 : 멕시코재무부 월간예납소득세산출시매출로보지않는것 (ISR 15 조 ) - 소득세가원천징수되는해외소재소득원에서발생한소득과해외사업장이소재하는 국가에서소득세를과세하는해외소재사업장에서발생하는소득 소득계수적용예외 - 이전년도의소득계수를적용하기힘들도록당해연도의사업이부진한경우 : 이런경우당해연도이윤이훨씬줄어들었음에도전년도소득계수를적용하면소득세부담이커지므로 2010년 7월부터는당해연도소득계수를정정신청하여적용할수있음. - 전년도에적자를기록하여소득계수가음수 (-) 인경우 : 이경우월간예납세액을납부하는사업연도로부터 5년내에적용가능한소득계수가있으면이를적용하고, 그러한것이없을경우에는당해연도월간예납소득세없이연간소득세만신고하지만, 이경우에도세액이없으면 2010년부터는사업단일세율세만납부하면됨. 192

중소기업진출가이드 3) 개인소득세 과세대상자 거주자 : 전세계소득 비거주자 : 멕시코내에서발생한소득 과세시간중거주자간된경우 되기전 : 멕시코내에서발생한소득 된후 : 전세계소득 과세기간중비거주자가된경우 멕시코내에서발생한소득만과세 예정납부액이확정납부액으로간주되므로소득세신고서제출불필요 - 거주자판정 멕시코내에주거주지를가지고있는자. 단, 당해역년중 183 일을초과하여해외에 거주하면서해외에납세목적으로거주지를두고있는자는제외. 과세소득 - 멕시코에거주하는개인은현금이나현물, 신용, 서비스등기타다른형태로수취한소 득에대하여소득세를납부하여야함. - 거주자인개인은 600,000 페소를초과하는대출금, 기부금, 상금을수취하는경우연간 소득세신고시에보고해야함. 193

멕시코 급여및종속적인적용역소득 - 급여, 종업원이익배당금등 - 지급자가매월아래의세율명세표에의거원천징수납부 ( 지역별최저임금에대하여는 원천징수제외, 지방세가 5% 이하인경우에는공제 ) 하위금액 상위금액 고정세액 하위금액초과에대한세율 0.01 496.07 0.00 1.92 496.08 4210.41 9.52 6.40 4210.42 7399.42 247.23 10.88 7399.43 8601.50 594.24 16.00 8601.51 10298.35 786.55 17.92 10298.36 20770.29 1090.62 19.94 20770.30 32736.83 3178.30 21.95 32736.84 5805.20 28.00 고용주에게연간소득세신고를통지한자, 이중근로, 12.31 일이전에근로계약이종결 되거나급여이외의소득이있는자등은연간소득세신고 전문용역과사업활동소득 사업활동소득 : 상업, 산업, 농업, 가축업, 어업, 임업활동소득 전문용역소득 : 급여로간주되지않는전문용역을제공하고받는소득 사업활동및전문용역소득은그활동을하거나용역을제공한사람에게귀속되고, 이러한활동과관련하여채무의감소, 면제및법률의제한에의해지급되지않는것도소득으로간주 194

중소기업진출가이드 - 신고방법 : 급여및종속적인적용역소득의원천징수세율표에의거월별예납 같은사업연도의선납한예납세액은예납세액에서공제 법인에전문용역을제공할경우에는공제없이 10% 의예납세액을원천징수하고예납세액을계산할때세액공제함 간헐적인전문용역제공시에는공제없이 20% 의예납세액을수입금액수령일로부터 15일이내에예납세액신고. 종업원이익배당이법인과동일하게적용되며, 이월결손금은 10년동안공제가능. 소액납세자 : 직전사업연도 2,000,000페소이하의사업자. 월예납세액은총수입에서지역의최저임금의 4배를차감한금액의 2% 적용. 종업원이익배당의과세소득은납세자의세액의 7.35배한금액. 연간소득세신고 신고및납부기한 : 익년 4월 30일까지 연간소득세신고의무제외자 이자소득이 100,000페소미만으로원천징수되어납부되고급여나판매소득이 400,000페소이하인개인소득자 1,500,000페소초과개인소득자는소득세가과세되지않는모든소득도포함하여신고하여야함. 외국인거주자의소득 비거주자는멕시코원천소득에대해서만과세 수령하는총금액기준으로원천징수 원천징수세율 195

멕시코 과제표준 소득세율 125,900페소이하 0% 125,901~1,000,000페소 15% 1,000,000 페소초과 30% 원천징수 거주자에게소득지급시거주자인법인과고정사업장이있는외국법인에게소득지급시에는원천징수를하지않음. 다만, 거주자인법인이거주자인개인에게소득지급시에는아래와같이원천징수를함. 소득구분 원천징수세율 ( 지급자 ) 임금, 봉급, 기타보수 1.92~30%(2010년 ) 근로계약없는이사등에대한보수 28% 기타전문직에대한용역수수료 10%( 간헐적용역인경우 25%) 부동산에대한임차료등지급액 10% 이자 4.9%( 정부출자은행, 20%( 비은행법인지급자 ), 30%( 기타 ) 상금 1% 배당 0% 기타소득 1.92~30%( 월소득세율표 ), 간헐적기타소득 20% 비거주자에게소득지급시. 멕시코의거주자또는고정사업장이있는외국인이외국인에게다음의소득에대하 여는원천징수하여납부해야함. 196

중소기업진출가이드 소득구분원천징수세율 ( 지급자 ) 멕시코에서제공된근로에대한임금, 봉급등 (125,900페로이하비과세 ) 멕시코거주자또는고정사업장이있는외국인이멕시코에서지급하는퇴직금, 연금등 15%, 30%(2008 년 ) 15%, 30%(2008 년 ) 독립적인적용역에대한수수료 25%( 간헐적용역인경우 25%) 이사등의보수 25% 부동산임대소득및양도소득등 25% 용선료 10% 지분, 증권의양도소득또는사용소득 25% 로얄티, 가술지원또는광고등수수료 25% 설비, 건설용역 25% 이자 10%( 등록된외국은행 ), 21%( 해외구매지급이자, 제한세율 (5,10,15%) 예술, 스포츠공연소득 25% 배당 0% 4) 사업단일세율 (IETU:Impuesto Empresarial a Tasa Unica) 개요 - 사업단일세율은기본적으로자산세를대체하여신설된개인사업자및법인을대상으로한세금임. 그러나계산방법이복잡하여많은문제점이제기되었음. 세금신설의목적은세수증대에있어기업들의납세부담은커질것이며기업당평균연간 44만페소를납부, 전년대비세부담은연 18만페소정도증가할것으로예상됨. 197

멕시코 - 사업단일세율세는연간단위로산정되지만, 일단과세대상자는산출된세액을매달납 부해야함. 적용세율은 08 년 16.5%, 09 년도 17%, 10 년부터는 17.5% 가적용됨. 납세자 개인 (Persona Fisica): 개인사업자. 법인 (Persona Moral o Juridica Colectiva): 소득세납세대상기업. 멕시코내고정사업장을가진외국인. 봉급생활자, 정부산하기관, 정당및노동조합, 소득세면제대상기부금수취자, 각종협회, 납세자등록을하고소득세법상면제대상으로인정된농축수산업, 임업종사자는면세대상. 과세대상경제활동 1 재화의양도 2 독립적서비스제공 3 재화의사용및수익제공 사업단일세율 (IETU) 산출방법 구분 내용 금액 사업단일세율세법상과세대상총매출액 50,000 - 세법상인정된공제액 15,000 = 과제표준 35,000 x 세율 17.5% = 산출세액 6,125-1) IETU 환급액 ( 아래표참조 ) 829.70 198

중소기업진출가이드 - 2) 임금및사회보장기금공제 ( 아래표참조 ) 4.620-98~07년까지직접투자로인한세금환급액 0 - 기타환급액 0 - 당월소득세납부액 0 - 이전회계연도소득세예납액중환급액 0 = 납부세액 675.3 - 동일회계연도내에 IETU 예납액 0 = 최종납부세액 675.3 자료원 : 멕시코재무부 (SHCP) 1) 지출이수입보다많은경우의세금환급 구분 내용 금액 총매출액 65,000 - 공제금액 70,000 = 과제표준 -5,000 x 세율 17.5% = IETU 잠정환급액 -875 x 해당회계연도인플레이션조정계수 1.0057 = IETU 환급액 -879.98 자료 : 멕시코재무부 (SHCP) 2) 임금및사회보장기금공제액 구분 내용 금액 임금 20,000 + 사회보장기금납입금 8,000 = 합계 28,000 199

멕시코 x 세율 17.5% = 임금및사회보장기금공제액 4,900 자료 : 멕시코재무부 (SHCP) - 공제대상으로인정되는주요지출항목 : 회사운영을위한제품장비의구입, 서비스의이용, 유무형자산의임차비용. 부가세와생산및서비스특별세 ( 특수한경우에만해당되며, 일반적으로는공제대상이되지않음 ), 사회보장기금 ( 소득세단일세율법인세는제외 ). 환불및할인해준금액. 불가항력및재난, 제3자에의한손실액. 생명보험, 퇴직연급적립금. 사회보장기금납입금. 이익금의 7% 를넘지않는범위내에서의기부금. 회수가불가능한채권가액. - 주요비공제대상지출로급여및각종수당, 로얄티지급, 은행이자지급, 주식구매등 이있으며, 급여의경우간접적인방법으로공제를하고있으나, 이전에복지혜택의일 환으로제공되었던각종수당및퇴직금등은공제대상에서제외. 소득세와단일세율법인세간납부관계 경우의수 소득세산정액 단일법인세율산정액 실제소득세납부액 실제단일법인세율납부액 1 150 130 150 0 2 130 150 130 20 3 0 150 0 150 4 100 0 100 0 200

중소기업진출가이드 5 100 100 100 0 6 0 0 0 0 자료 : 멕시코재무부 5) 부가가치세 (IVA:Impuesto sobre el Valor Agregado) 개요 생산및유통의각단계에서생성되는부가가치에대해부과하는조세 과제대상 1 재화의양도 2 용역의공급 3 재화의사용수익 4 재화또는용역의수입 5 재화또는용역의수출 ( 영세율적용 ) 과세체계 과세표준 : 부가가치세를포함하지않은공급가액 세율 : 16% 단일세율 - 예외 : 1 북쪽과남쪽의국경지역 (20Km 내지역 ) 등은 11% 적용 2 의약품, 필수식료품및비가공과일, 야채및동물등은 영세율 ( 단휴대음식, 가정배달용음식은 16% 세율적용 ) 201

멕시코 납부세액 : 매출세액공제대상대비매입세액 세액공제및환급 : 매출세액을초과하는매입세액은기타세금과상계하거나환급 6) 현금예금세 (IDE:Impuesto a los Depośitos en Efectivo) - 본세금은직접세로현금유통을규제하여국세청에신고되지않은비제도권경제부문에대하여과세하고, 이전소득세의흠결을보완하고탈세통제를강화하기위하여개설됨. 동세금은소득세및기타연방세금과상계가능하며, 08년 7월 1일부터징수되었음. - 세율은 3% 이며매월 15,000 페소이상현금으로입금될경우그차액에대해부과됨. 동 세금은매월말일각은행에서일률적으로징수하여국세청으로이체하며, 동사항을 고객에게통지해야함. 그리고연말정산은다음회계연도 2 월 15 일까지국세청에신고. 현금예금세산출예 사례 1 사례 2 사례 3 월현금입금액 145,000 35,000 14,000 면제금액 15,000 15,000 15,000 과세표준 130,000 20,000 0 세율 3% 3% 3% 부과세액 3,900 600 0 자료 : Kotra 멕시코시티무역관 - 면제대상 연방시, 군, 구, 정부기관및공기업등소득세면제대상기관 비영리기관 202

중소기업진출가이드 은행및금융기관 대사관및영사관 대출기관으로부터대출받은경우 수표, 계좌이체, 전산입금금액 - 타세금과의관계 납부한현금예금세 (IDE) 금액은매월또는연말정산시납부해야할소득세 (ISR) 가있을경우상계할수있음 납부된현찰입금과세금액이연말정산시소득세를상계하고도남는경우에는다른연방세로상계할수있음 상계이후에도남을경우환급을신청할수있음 7) 급여관련부담금 회사측이부담하는기업부담금 (Cuota Patronal) 과종업원부담금 (Cuota Obrera) 로구분하 면평균적으로 28%~34% 정도의세금을공제 / 납부하게됨 기업종업원의사회보장기금분담비율 사회보장항목기업분담률종업원분담률 Seguro Riesgo de Trabajo ( 노동위험보장보험 ) Seguro Maternidad Y Enfermedad ( 출산및질병보험 ) Excd.Dif 3 Smgvdf ( 멕시코시티최저임금대비 3배초과액에부과되는부담금 ) Prestaciones en Dinero ( 현금제공수당 ) 0.50% 0.00% 20.40% 0.00% 1.10% 0.40% 0.70% 0.25% Seguro de Invalidez y Vida 1.75% 0.625% 203

멕시코 ( 장애및생명보험 ) Seguro de Retiro ( 퇴직보험 ) 2.00% 0.00% Cesanitia en Edad Avanzada ( 정년퇴직적립금 ) 3.15% 0.125% Guarderias y Prest. Social( 육아보조 ) 1.00% 0.00% Infonavit( 근로자주택기금 ) 5.00% 0.00% Impuesto Estatal sobre Nomina ( 주정부급여세 ) 2.00% 0.00% Impuesto Sustitutivo ( 원천소득세 ) 3.00% 0.00% Total 40.60% 2.40% 자료 : 멕시코사회보장청 (IMSS) 2010 년세제개혁후전망및유의사항 - 많은기업들이동세금의납부관련하여많은불만의목소리를내고있음. 실제영업을 위해지출되는부분이공제대상지출로인정되지않음으로인해실제로는이익이없거 나적자임에도세금을납부해야하는상황이발생하기도함. - 이러한이유로많은기업에서는동세법안에대한적용금지소송 (Amparo) 을제기하고있음. 그리고멕시코에많은해외투자를유치하고잇는산업및노동급여비중이높은특정산업에대해서는 안전항조항 을적용하여사업단일세율세를면제하고소득세만을납부하도록함. 관련산업은주택, 대형소매업, 보세임가공업 (Maquiladora) 산업임. 특히보세임가공산업에대한안전항조항을적용받기위해서는 제조보세임가공, 수출서비스산업진흥프로그램 (IMMEX: Fomento de la Industria Manufacturea, Maquiladora y de Servicio de Exportacion) 에등록되어있어야함. - 세금문제와관련하여관련규정이자주변경되기도하고우리나라의세제와상이한점 204

중소기업진출가이드 을제대로숙지하지못하여많은어려움을격고있음. 또한회계사마다의견이다른것 도하나의이유가되고있음. 나. 부동산 1) 관련세금 소득세 1 판매자가비거주개인또는기업일경우, 전체부동산판매금액의 25% 가소득세로부과 2 그러나동비거주자가공공목적으로판매했을경우, 부동산매각으로인해발생한순수익의 30% 가소득세로부과. 동세금은공증소를통해계상하며매각후 15일이내에국세청 (SAT) 에납부 3 소득세법상위탁자가신탁수익자를지명하거나자신이아닌다른신탁수익자를지명하는것을동의할때, 신탁재산에대한재취득권을보유하지않거나, 그권리를보유하고있다고하더라도신탁수익자가수탁자로부터재산을재취득할수있는권리를상실한경우재산의양도가이루어진것으로간주 4 비거주인이구매자일경우, 세금징수당국은부동산에대한감정을할수있음. 만약감정가가실구매가격보다 10% 이상높을겨우, 두금액의차액에 25% 의소득세를부과하며, 소득세납부통지후 15일이내에세금을납부해야함 5 비거주임대인이부동산을통해임대수익을얻을경우임대수익의 25% 를소득세로납부하며, 동세금은임차인이원천징수하여국세청에납부 2) 부동산취득세 개인또는기업이멕시코내의토지또는건물을구입할경우부동산취득세가부과됨. 세율은부동산가격의 2%~3.7% 로각주별로달리적용. 동부동산취득세는구입이외에 205

멕시코 판매계약, 기부, 신탁, 기업합병, 자회사설립, 부동산으로대납의경우에도동일하게부동 산취득으로간주하여세금을부과 3) 부가가치세 부동산에대한부가가치세는건축물의구매자에게부과되며, 건물의가격에세금및공과금, 이자, 각종비용이포함된가격을기준가격으로하여 16% 가부과. 그러나어떤용도로른토지에는부과되지않으며, 주거용건물의경우에도부과되지않음. 어떤건물의일부가주거용으로사용될경우가격에서주거용부분의시가를제외한가격을부가가치세부과기준가격으로함 다. 회계 - 멕시코는 2012 년국제회계기준 (IFRS:International Financial Reporting Standards) 을도입하 기로함. - 국제회계기준은현재총 65개로 38개의기준서와 28개의해석서로구성되어있음. 기준서는회계처리의목적, 방법, 공시및실무적용지침등을제공하고있으며해석서는기준서에서명시적으로언급하지않은사항과구체적인지침을제시하지않은사항에대한지침을제공하고있음. - 멕시코공인회계사협회 (IMCP) 는최우선과제로자국의회계기준을미국이나기타국가 의회계기준에일치시키고자하였음. - 멕시코의회계기준작성에는협회의회계원칙위원회가담당하고있는데, 회계기준은 15,000 명의회원에의한재검토및 comment 를통하여공표하게되었음. 206

중소기업진출가이드 - 멕시코공인회계사협회는회계기준의국제적조화를위한제일보로써 1994년에회계기준의공보자료 <A 4> 를공표하고있음. 이에의하면멕시코의규제가특정한거래에관한회계처리를정하지않은경우에는, 국제회계기준에의한것이며 <A 4> 에의하여멕시코의회계관행과타국의회계관행과의차이를알려주고있음. - NAFTA가맹국의공동연구의성과인 Financial Reporting in North America에의하면멕시코와다른 NAFTA국과의주요한차이점은다음과같다고밝힘. 1 인플레이션회계 2 기업합동 3 연결지분회계 4 외화거래 5 소득세 6 1주당이익 7 퇴직자의료, 연금급부금 - 다른가맹국과의조화를위해멕시코는 1 주당이익, 외화거래의환산, 외화로표시된 재무제표의번역에관한문제가검토되었으며 Joint Venture 회계, 합병 매수회계가협회 의예정표에게재되고있고이에따라회계제도도정비되어가고있음. 멕시코의상업장부 - 멕시코상법은 1981년대폭적인개정을하게되었으며, 개정전의상법은상인이적어도재산목록, 대차대조표, 일기장및원장의 3종료의회계장부의비치를의무화하고있으며, 주식회사에있어서도주주총회의의사록및중역회의사록의비치를의무화하고있음 - 개정후에는복식장부에의한것을전제로하고있으며어떠한장부조직을확립하는가는 207

멕시코 원칙적으로상인의자주적판단에위임하고있음. 즉, 상인은적절한회계조직을확립하고유지하는것을의무화하고있으며, 회계조직은기업의특징에가장적합한기록및처리시스템에의해관리할수가있음. 어떠한경우라도다음의요건이충족되어야함. 1 개개의거래및특지에따라서는그증빙서류와의조회가가능해야함 2 개개의거래로부터계정잔액을도출하여거래의합계를할수있어야함. 3 기업의재무정보에포함되는재무제표의작성이가능해야함. 모든장부의표시언어는스페인어로의무화하도록하였음. 특히상인은외국인의경우 에도상업장부는스페인어로표시하도록했으며위반시는과태료를부과하도록처리규정 을두고있음. 라. 지재권보호 - 1994년지적재산권법이개정됨으로써과거의관련법에비해특허권부여대상확대및여타보호조치의강화등을통해지적소유권보호환경이한층개선되었음. 멕시코는세계저작권협회회원국으로불법복제, 해적판제작등의저작권침해행위로부터보호받을수있음. 그러나현실적으로멕시코는불법복제품이일반화되어있는국가라는불명예를벗지못하고있음. 특히컴퓨터소프트웨어및게임부문은시장에유통되는제품의 80% 가불법복제품으로조사될정도로심각한상황 1) 산업재산권 (Propiedad Industrial) (1) 특허 (Patentes) - 일반적으로특허는법적으로사용신청서를제출한날로부터연장불가조건으로 20 년 간유효하도록되어있음. 멕시코특허청 (IMPI) 에서특허관련전과정을담당하고있으 208

중소기업진출가이드 며, 신청이후 18 개월이내에결과를발표하도록되어있음. - 산업재산권을규정하고있는파리협약에따라특허권관련국가별독립의원칙을적용하고있음. 즉, 한국기업이국내에특허출원을하였다하더라도특허출원일로부터 1년이내에특허권을보호받고자하는해당국 ( 제3국 ) 에다시등록을해야함을의미함. 그렇지않고동시간이경과하면신규성의요건을충족할수없어해당국에서특허권을취득할수없음. 그러므로한국기업이멕시코에수출이나투자시에는진출하려는국가에반드시출원 / 등록을받아야만기업의지적재산권을보호받을수있음. 참고로해외출원절차의간소화를위해특허및실용신안의경우특허협력조약 (Patent Cooperation Treaty-PCT) 에따른출원절차를활용하면하나의출원으로다수국에출원한효과를얻을수있어중복출원및중복심사로인한시간및경비를절감할수있음. - 멕시코특허청 (IMPI) 역시특허출원된후일정기간이경과한때에는출원인의의사와심사절차의진행현황과는관계없이일반공중에게그특허출원의내용을알리는출원공개제도를채택하고있으며출원공개기간 (18개월) 이전이라할지라도출원인의신청이있을경우일반공중에게특허청관보 (Gaceta del IMPI) 에공보하여특허출원을알릴수있음. 그러나멕시코에특허출원서를제출하고특허증을획득하기까지는통상특허출원일로부터 2-3년이소요됨. - 일반적으로특허권이인정되면출원일부터연장불가조건으로 20년간독점권의보호를받으며존속기간이만료되면공익으로환원됨. 멕시코산업재산권법에따르면식품및동물의생식을위한생물학적주요과정, 생물학및유전자적물질, 동물종족, 인간몸체및생명이있는신체부위, 식물등을제외하고특허신청이가능함. - 특허출연료는 15% IVA 불포함 7,577.39 페소, 특허권관보광고료는 1,182.61 페소, 특허 증발급료는 2,767.83 페소임. 209

멕시코 (2) 실용신안 (Modelos de Utilidad) - 멕시코에서실용신안권의존속기간은실용신안출원일로부터 10 년으로연장은불가능 함. 실용신안출원료는 15% IVA 불포함 1,899.13 페소이며실용신안증발급료는 591.30 페소임, (3) 산업디자인 / 의장 (Diseños industriales) - 멕시코에서산업디자인은산업도면 (Dibujo Industrial) 과제품의입체형상디자인을보호하는산업모델 (Diseño Industrial) 로분류됨. 멕시코특허청 (IMPI) 에디자인등록출원을하고등록을마치면출원일로부터 15년간법적인보호를받을수있으며갱신은불가능. 디자인등록출원료는실용신안등록출원료와동일하여 IVA 불포함 1,899.13페소이고사용허가인증서발급료는 591.30페소임. (4) 상표권 (Marcas) - 멕시코에서상표등록의형태은상표명 (Nominativa), 로고 (Innominada), 상표명과로고결합 (Mixta) 혹은입체상표 (Tridimensional) 등 4가지형태로등록이가능함. 멕시코에서상표등록출원후상표등록증을취득하기까지는대략 5~6개월정도소요됨. 상표등록진행상황은인터넷관련사이트로확인할수있음. - 상표등록후 6개월이내에처리하도록되어있으며, 유효기간은 10년인데, 만료기간이후 6개월내에재등록하지않으면자동삭제되므로반드시재등록을해야함. 상표등록에필요한기본서류양식은멕시코특허청사이트 (www.impi.gob.mx) 에서다운받을수있으며회사명등록도상표등록과같은절차를거치고, 상표등록절차를살펴보면다음과같음. 210

중소기업진출가이드 - 상표등록절차 : 1 상표기등록여부확인 우선등록하고자하는상표명이기존에이미등록되어있는지발음및문자가매우유사한상표가존재하는지여부를확인해야함 등록여부확인은특허청사무실어디에서나가능하며, 동서비스수수료는약 100페소이며, 5~10분정도가소요됨 2 상표권등록신청 상표가기등록되어있지않고유사상표가존재하지않을경우, 등록신청서를특허청에제출하면특허청은최고 6개월내에상표를등록한후수락내용의광고를게재. 상표등록신청후에진행현황을인터넷으로확인할수있음 http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/trmiteexpedientebusca - 상표등록유효기간은 10 년이며, 유효기간만료 6 개월전후로갱신을할수있으며, 유 효기간만료후 6 개월이내에갱신하지않을경우효력이자동취소. - 상표등록신청비건당 2.493페소 종류 수수료 ( 페소 ) 상표등록 2,303.33 상표등록갱신 2,433.41 광고문구등록 614.77 광고문구갱신 730.24 회사명등록 528.37 회사명등록갱신 645.82 자료 : 멕시코특허청 211

멕시코 (5) 산업비밀 / 노하우 (Secretos Industriales) - 멕시코산업재산권법에서는회사비밀을규정하고그권리를법적으로보호하고있음. 회사비밀의소유주는기밀정보를일반인이쉽게열람하지못하도록 기밀, 비밀 이라는라벨을붙여문서, 전자혹은마그네틱매체, 시각적디스크, 마이크로필름혹은기타유사한수단으로보관하여야하며필요한모든수단을동원하여보완을유지하도록노력하여야함. 회사내회사비밀을열람할수있는사람과는기밀협약을체결후공개해야하며제 3자에게양도하거나사용권을줄수있으나, 양도받은사람은다른제3자에게공개해서는안됨. - 회사비밀은멕시코특허청에별도의등록절차가필요없으며보호기간도영업비밀이누설되지전까지무제한임. 회사비밀에대한침해가있을때는침해자에대해민사상구제인손해배상청구소송외에연방검찰청에형소고소를해서형사상처벌을받게할수있음. (6) 지리적표시제 (Denominacion de Origin) - 지리적표시제란지리적으로그상품을구별할수있는것으로특정지역에서생산된상 품의품질혹은특성을알수있도록표기하는것으로 스카치, 데킬라 처럼지역명이 나제품의명성 품질등과직결될경우이를인정해보호하는제도임 - 지리적표시제등록상품은법적으로표시권을보호받을뿐만아니라국제적으로도 WTO 협정에의해인정되는배타적권리임. 멕시코는리스본협정의당사국이며, 지리적 표시제등록권한을가지고있음. - 멕시코특허청 (IMPI) 을통해지리적표시제신청등록을할수있으며, 지리적표시제가등 록되면특허청은사용요건을충족한일반개인혹은법인에게 10 년간사용허가를할수 있으며동기간연장이가능함. 지리적표시제등록신청료는 15% IVA 불포함 1,468.70 페 212

중소기업진출가이드 소이고사용허가인증서및연장료는 645.22 페소임 (7) 반도체집적회로의배치설계 (Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados) - 이보호제도는집적회로배치도또는배치설계가원본이어야하고세계어디에서도상 업적으로사용된적이없어야함. 처음사용한날로부터 2 년간출원유예제도가있으며, 알려진원본의설계는모두보호됨 - 보호기간은출원일로부터 10 년이며연장은불가능. 배치설계권자는회로배치의전체 혹은부분을다른사람이사용하는것을막을권리가있으며, 수입, 판매혹은승인없이 배포하는것을정지시킬권리가있음. 신청수수료는 15% IVA 불포함 2,489.57 페소임 - 멕시코특허청 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) 상표권담당국 (Direction Divisional de Marca) 주소 : Arenal 550, 3er Piso, Colonia Tepepan Xochimilco, Delegacion Xochimilco, C.P. 16030. Mexico. D.F. 전화 : (52 55) 5334-0700(Ext: 5180,5181) E-mail: Buzon@impi.gob.mx 홈페이지 : www.impi.gob.mx 2) 저작권 (Derecho de Autor/ Copyright) - 저작물 (Obra) 멕시코저작권법제13조에서는문학 / 예술작품, 음악, 드라마, 무용, 회화 / 미술작품, 조각 / 모형작품, 만화, 건축, 연극, 영화및영상창작, 라디오및 TV 프로그램, 컴퓨터소프트웨어, 사진작품, 의류 / 그래픽디자인및백과사전, 문집과같은각종작품모음집등그외창작물들을저작물로분류하여보호하고있음. 213

멕시코 - 저작자의권리멕시코에서저작권은두가지성격으로분류됨. 첫째는저작권중인격권 (Derecho Moral) 으로이는저작자만이저작물에대하여갖는일신전속적인영구적인권리로써타인에게양도불가하고만료기간 / 시효가없으며취소불능하고압류가불가능한성격임. 저작자는저작물에대한공표권, 성멸표시권및동일성유지권이있음 둘째저작권중다른하나인재산권 (Derecho Patrimonial) 은저작자가저작물에갖는경제적인권리이며소유권과같은배타적인권리로써복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권과 2차적저작물작성권을포함함. 저작재산권의경우전부또는일부를타인에게양도할수있으며저작자로부터저작물을이용할수있는허락을받은자는허락받은이용방법및조건의범위안에서그저작물을이용할수있으며저작재산권자의동의없이제3자에게이를양도할수없음. 저작권및저작권을양도하는각종계약서를저작권관리청의저작권등기소 (Registro Publico del Derecho de Autor) 에등록할수있음. 저작재산권의보호기간은저작권자의일생동안그리호사후 100년간존속하며보호기간이경과하면그권리는소멸. 또한사후출판된작품에대한저작권은첫출판일로부터 100년간지속됨. - 저작권관리청 멕시코에서저작권은교육부 (SEP) 산하의저작권관리청 (Instituto Nacional del Derecho de Autor) 에서담당하며저작권및저작인접권의보호와증진, 창작물의증진, 저작권등기소 (Registro Publico de Derecho de Autor) 운영을담당하고있음. 저작자는자신의창작물을저작권관리청에등록하여더안전한법적보호를받을수있음. 그리고 ISBN(Nuḿero Internacional Normalizado del Libro) 국제표준도서번호는 Agencia Nacional ISBN Mexico에서받을수있으며, ISSN(Nuḿero Inernacional Normalizado para Publicaciones Perio dicas) 국제표준연속간행물번호는 Centro Nacional ISSN Mexico에서받을수있음. 214

중소기업진출가이드 - 저작인접권 (Derechos Conexos) 저작물의창작자는아니지만저작물을공중에서전달하는데중요한역할을하는실연자, 음반제조자, 방송사업자등에게인정되는권리가저작인접권임. 실연자는저작물의창작자는아니나저작물의전달자로서창작에준하는활동을통해저작물의가치를증진시킨다는차원에서저작권에준하는권리를부여함. - 독자적캐릭터 (Reservas de Derechos al Uso Exclusivo) 연방저작권법 173조에의거소설이나만화, 영화등에등장하는가공적인물뿐만아니라실제인물인스포츠선수나연예인및예술인들의캐릭터를보호. 캐릭터를특허청에상표로등록하는경우에는상표로서도보호받을수있음. - 저작권위탁관리업 (Sociedades de Gestion Coloectiva) 저작권자는개인이직접혹은대리인에게위임혹은위탁관리업체를통해권리행사를할수있음. 저작권위탁관리업은저작권자의권리를신탁받아이를지속적으로관리, 저작물등의이용과관련하여포괄적으로권리행사의대리혹은중개행위를하는없을말함. - 분쟁의조정저작권상의분쟁조정이란소송외의분쟁해결방식의하나로서, 저작권법에의거보호되는권리에관한분쟁에대하여저작권위원회 (Junta de Avenencia) 나중재위원회 (Arbitraje) 가간이한절차에따라분쟁당사자들로부터각자의주장을듣고그들에게서로양보하고타협하여합의를하도록주선 / 권고함으로써이들로하여금종국적으로화해에이르게하는법적절차를말함. 우선저작권관리청은저작권위원회를통해분쟁당사자들에게조정을권고하며합의나조정이이루어지지않을경우중재위원회에회부됨. 중재는중재위원회가중재과정중합의된사항을조서에기재함으로써성립되며이는재판상의화해와동일한효력이있음. 215

멕시코 3) 연방식물품종보호법 (Ley Federal de Variedades Vegetables) - 식물의신품종보호제도는식물신품종육성자 (Obtentor) 의권리를법적으로보장하여주는지적재산권의한형태로특허권, 상표권과유사하게육성자에게배타적인상업적독점권을부여하는제도임. 이는식물의신품종에대한육성자의권리를보호하여우수품종육성및보급을촉진하여종자산업의발전을도모하고농업 / 임업및수산업생산에이바지함을목적으로하고있음. - 멕시코에서는농림수산부 (Secretaria de Agrucultura, Ganaderia, Desarollo Rural, Pesca y Alimentacion-SAGARPA) 산하의국립종자검열및서비스국 (Servicios Nacional de Inspeccion y Certificacion de Semillas-SNICS) 에풉종보호출원을할수있듬. 품종보호출원일이아닌품종보호권등록증을교부받은날로부터 15년간권리를보호받음. 216

중소기업진출가이드 5 멕시코특성화정보 가. 정부조달 - 현재정부조달은구매, 임차, 서비스법 (LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO : LAASSP) 에서규정하고있음. 이법의적용을받는기관으로는 1 대통령산하행정기관, 2 정부부처, 행정기관, 연방법자문기관, 3 연방검찰, 4 독립국가기관, 5 공기업, 6 연방기금으로운영되는단체로나눠짐. - 멕시코전자조달시스템 (www.compranet.gob.mx) 은공공행정부 (SFP) 가운영하는정부입찰정보공개사이트로 2001년부터운영되기시작함. 이사이트는입찰공고게시를포함, 입찰원칙, 입찰관련변동사항, 설명회와기관방문속기록, 입찰결과및중단, 낙찰관련자료등입찰진행에관한모든사항을게재하도록돼있음. - 멕시코공공행정부 (Secretaría de la Función Pública : SFP) 에서는관보 (D.O.F.) 를통해 2010년부터투명성과효율성확보를위해모든연방정부기관및공기업의물품조달및공공사업입찰을모두멕시코전자조달시스템 (Compranet) 을통하도록의무화함.( 치안과국가안보에관련된물품조달은제외 ) - 지방정부를제외한연방정부산하기관및공기업은모든입찰정보를이사이트에의무 적으로게재해야함. Compranet 은 2003 년 ISO 9001 및 ISO 2000 을획득했으며, 2004 년 세계은행 (WB), 2005 년국제개발은행 (IDB) 으로부터안전성인정을받았음. - 그러나이시스템의운영은법에서규정하고있는것처럼원활하게운영되지는않고 있음. 현재에도사이트접근이기술적인문제로잘되지않고있음. 또한입찰과정의정 보공개가목적이지온라인을통한계약이나대급지급시스템은미흡함. 217

멕시코 - 현재점차개선작업이활발히진행되고있다고함. 또한일반전자상거래의역경매방 식도도입되고있다고하는데 2010 년시행된연방전력공사 (CFE) 의석탄구매입찰시역 경매방식을통해이전구매액대비약 1 억달러정도의이득을보았다고함. - CompraNet 통계에따르면, 2009년도에시행된총정부조달건수가 41,446건이었는데, 그중 25,467건이일반조달, 15,979건이전자조달로이뤄진것으로파악되고있음. CompraNet을가장활발하게이용하고있는주요발주기관은국영석유공사 (PEMEX), 전력청 (CFE), 교통통신부 (SCT), 사회보장기구 (IMSS) 등이며, PEMEX, CFE, IMSS 3개기관의입찰규모가전체정부조달의 58% 에달할정도로정부조달부문에서큰비중을차지하고있음 - 이사이트에는각조달계획별로발주기관, 입찰번호, 입찰성격, 계약종류, 자본금, 담당부서및주소, 프로젝트내용, 시행장소등자세한사항이소개되고있음. 또한, 이시스템은진행중인공개입찰건에대한상세내역의검색외에도이전입찰건의결과도검색해볼수있어유사한입찰건이전에어떤기업에낙찰됐는지여부도알수있음. - 단, 물품구매입찰의경우대부분국내기업및 FTA 체결국기업에한해입찰참여를허용하고있는경우가많아한국기업의참가에제약이따름. 그러나수시로진행되는의료기기, 응용기술등다양한분야의소규모국제입찰의경우참가자격에제한을두지않는경우도있으므로, CompraNet 정보를활용해멕시코정부의조달입찰에적극적으로참여해나가는것도대멕시코수출증대에유력한방안이될것으로보임. - 정부조달시장은점차전산화되면서일반기업들의정보접근이용이해졌음. 기관별사이트와정부조달사이트 (Compranet), 연방관보 (D.O.F. : www.dof.gob.mx) 를통해정부입찰정보를찾을수있음. 정부조달시장규모가 2007년기준으로 472억달러정도라고함. 물론 FTA 체결국우대조항이있어조달시장진출에제한이있는것은사실이나우리기업이진출가능한틈새시장에대한적극적인발굴노력이필요할것임. 218

중소기업진출가이드 - 멕시코정부조달전문컨설팅업체 fdv consultores 담당자 : Gerardo Erbessd(General Director) 연락처 : 52 55) 5593-9920 이메일 : erbessd@ventasgobierno.com.mx 홈페이지 : www.ventasgobierno.com.mx 나. 한상활용정보 - 멕시코한인회 www.latin-hanin.net TEL: (52 55) 5533-0456 / FAX" (52 55) 5533-0457 주소 : Liverpool 17, Col, Juarez 회장 : 조성필 - 과달라하라한인회 TEL: (52 55) 3614-1027 주소 : Av. Americas 889, Int.108, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara 회장 : 류호근 - 멕시코투자기업협회 (KMA) 219

멕시코 다. 금융조달 1) 금융부문동향 - 멕시코의금융분야는 1994 년페소화위기이후기반이탄탄해졌음. 금융위기이후멕시 코는금융시스템을보완하고안정성을확보하기위한개혁을진행하였는데파산및대 부법개정, 연금펀드의민영화, 외국금융기업의참여확대에중점을두고진행됨. - 현재금융분야의외국계자본비율은 80% 에이르는데외국계은행의참여는멕시코금융분야에긍정적인변화를가져왔음. 거대외국자본의유입으로은행의재정상태가튼튼해졌으며선진금융권의경영방식, 위기관리기법도입으로경영환경이개선. 은행대출중소비자대출및주택대출은 2005~2006년간크게활성화되었는데이자율인하및낮은인플레이션이대출증가의가장큰요인으로작용. 그러나기업의대출규모는 GDP대비낮은수준을기록하고있음. 중소기업은대출의장애요소로높은이자율을꼽는반면, 은행은기업이세금을회피하기위해소득을정확하게신고하지않아신용조사가불가능하다고주장하고있는상황임. 2) 은행계좌개설 투자진출기업이계좌를개설하기위해서는먼저법인설립이완료되어야한. 일단법인 설립이완료되면멕시코시중에서계좌개설이가능. 기본요건 - 멕시코에설립된법인및멕시코국적을가지고있는개인혹은취업비자 (FM3) 및영 주권 (M2) 을가지고있는개인은계좌개설이가능. 법인의경우대출상품및은행에따 라조건이다르지만최소한 2 년이상동일분야에서의경영경험을가지고있어야하며 220

중소기업진출가이드 보증인이필요함. 또한거래은행혹은거래처의추천서 5 매가필요. 계좌개설시필요한서류 - 법인 대출신청서 ( 보증인및신청인서명필요 ) 세무등록증 (Alta de Hacienda), 납세등록증 (Ce dula de Identificacioń Fiscal) 사본 사업자자등록증 (Acta Constitutiva), 소유권및영업등록증 (Registro Pu blico de la Propiedad y del Comercio) 사본, 상기등록증의변경시변경내용사본포함 위임자지정서류사본, 위임자는대출계약서에사인함 법인대표, 위임인, 보증인의신분증사본, 해당자가기혼자일경우배우자의신분증사본첨부, 외국인의경우 FM2, FM3 비자사본제출 법인, 보증인의주소증명서사본, 2개월이지나지않은공과금영수증으로가능 금융정보제출 재무재표를포함한법인의은행거래내역서사본제출, 대출은행에따라 3년간의내역서, 혹은최근 90일이내의내역을요구할수있음 가장최근의연간세무신고서사본 보증인의최근자산신고서사본 신용평가승인서, 필요할경우보증인도제출필요 - 개인 대출신청서 ( 보증인및신청인서명필요 ) 신청인, 보증인의신분증사본, 해당자가기혼자일경우배우자의신분증사본첨부, 외국인의경우 FM2, FM3 비자사본제출 세무등록증 (Alta de Hacienda), 납세등록증 (Ce dula de Identificacioń Fiscal) 사본 법인, 보증인의주소증명서사본, 2개월이지나지않은공과금영수증으로가능 최근연간세무신고내역서사본 221

멕시코 보증인의최근자산신고서사본 신용평가승인서, 필요할경우보증인도제출필요 대출금리 - 멕시코의시중은행대출금리는높은편으로많은기업이자금난에도불구하고은행대 출보다는거래처로부터돈을빌리는등의경우가많음. - 금리는대출은행에따라다르며대출금액및기간에따라유동적으로변하며담보조건 에따라변동하기도함. BANAMEX 은행대출금리 상품명대출한도기간연이율수수료 기업리볼빙대출 Credito Revolvente Impulso Empresarial 일반대출 Credito simple Banamex 자동대출 Linea Automatica Banamex 350 만페소 12 개월 TIIE + 17.7% 1 천만페소 12 개월 TIIE + 5% 3 백 5 십만페소 12 개월 TIIE + 23.4% 1.5%~ 없음 1.5%~ 담보대출 Credito con Garantia Hipotecaria 5 천 5 백만페소 5 년 변동 : TIIE+ 3~10% 고정 : TIIE+ 14.9~17.2% 0.5%~ 주 1: TIIE 28 일 - 중앙은행지정은행간대출금리. 11.9.13 기준 4.75% 자료 : BANAMEX(2011.9) 222

중소기업진출가이드 외환관리 멕시코연방재무부는달러현금의입금및환전등의거래에관한규제조치를발표함. 이조치는금융기관의달러현금거래규모의제한, 금융시스템에대한달러현금의유입정상화및달러현금입금으로돈세탁의통로로활용되는것을방지하기위한것으로 2010 년 6월 15일발표된연방관보에는내 외국인및법인을대상으로출처가불분명한달러현금의입금및환전을규제하고있으며, 이와관련하여금융기관에서달러현금의입금및환전시준수해야할사항들에대해명시하고있음. 관광지, 국경, 항구지역에서는월 7,000달러에한해달러현금입금이가능, 미국과국경을접하고있는티후아나의경우약국, 상점, 주유소등일반적인상거래에도달러화가사용이가능하나달러를받아도환전이어려워곤란한경우가있으며, 근로자들의임금을달러화로지급하나이를페소화로바꾸면서각종수수료가들어여러모로불편한상황에놓여있음 ( 자료 : Kotra 무역관 ) 223

중소기업진출가이드 Ⅲ 멕시코진출사례 1 수출진출사례 - 팬시점프랜차이즈진출 - 마사지기계진출 - 중고재봉틀현지진출 - 라면시장진출 - 안경테진출 팬시점프랜차이즈진출 - 2004 년 Y 브랜드를부착한팬시점프랜차이징가게는전국적으로직영점 2 개를포함 하여원주민계약점 18 개점등약 20 개점까지늘려가면서토종한국브랜드를시장에 도입하고, 최초로프랜차이징체제로진출한케이스로주목받을만함. - 한점포당월평균 2 만달러매출로연간약 500 만달러의매출을올릴수있었던규모 는결코적은숫자가아님. 팬시제품의마진이높은일반적특성을감안할때일반타제 품과비교시약 3 배에해당하는매출이라고할수있기때문임. - 뿐만아니라중소기업의자체아이디어로새로운신규시장을효과적으로개척하면서셀 225

멕시코 러즈마켓의위치에서한국의토종브랜드를시장에소개한사례로주목을받을만함. - 일본의세계적인고급팬시점인 Hello Kitty 의한국대리점이던 Y( 사 ) 는자체브랜드를이용한팬시사업을시작한후 Y 브랜드로한국시장에서성공적인사업을하고있었으며이와함께해외시장진출에눈을돌리고있었음. 그때 Y 브랜드는멕시코의 N( 사 ) 로부터사업파트너로사업제휴에대한제안을받게되었음. 브랜드사용권을부여하고생산중인팬시제품의수출을할수있는좋은제안이었음. - 멕시코의파트너인 N( 사 ) 는 Y 브랜드와사업제휴를하기전부터팬시시장에대해철저 한시장조사를하던중이었음. - 팬시사업에대해전현무관하던 N( 사 ) 은미국서부에서팬시사업을하는한대리점으 로부터 Hispanic 계통의고객이예상외로많으니멕시코시장을검토해보라는얘기를 흘려듣지않았음. - 시장조사를해보니당시멕시코시장에는일본의 Hello Kitty 가유일한팬시점이었고, 대부분원주민의소득이낮지만고급쇼핑몰에만진출해있으며, 각매장에서는일반문구점대비 3-4배높은고가로판매를하고있는상황을확인할수있었음. 이에따라한국의우수한제품을경쟁력있는가격으로도입하면사업가능성이크다는사실에주목하게되었음. - Y( 사 ) 입장에서는해외진출을고려하고있던중인데현지에서업체가먼저찾아와서제안을해주니긍정적으로생각하게되었음. 특히 Y 브랜드와팬시점노하우를해외에알릴수있는좋은기회임과동시에, 한국의마케팅을도입해서 Y 브랜드제품을수출할수있다는것은일거양득의좋은사업기회라고생각하게되었음. - 이에따라 Y( 사 ) 는총판권을 N( 사 ) 에게부여하며, 제품디자인, 상품기획과스토아디자 인을제공하고, N( 사 ) 은수입을하며현지판매와프랜차이징관리를맡아하는것으로 226

중소기업진출가이드 역할분담을하고사업에착수하기시작했음. - 시장심층분석을통해멕시코의 N( 사 ) 는 Y( 사 ) 제품의가격이 Hello Kitty 제품보다 2배이상의가격경쟁력을가지고있다는점을확인하고, 또지방의대도시에서 Hello Kitty 팬시제품이인기가높다는점을확인할수있었음. 아울러센트로 ( 멕시코중앙시장 ; centro) 에서판매되는염가의중국산제품과비교할때가격차이가 3 배이상나고, 그럼에도불구하고 Hello Kitty Shop 을찾는소비자가있다는점을발견했음. 이는현지진출을결정하게한중요한의사결정요소가되었음. - 그리고팬시점이라고는 Hello Kitty 브랜드하나밖에없다는점도고무적인요소였음. 초기업체개척시 70 여개의매장이있는유명 L 백화점과상담을할수있는기회를가졌음. 백화점으로부터왜지금왔느냐며환대를받는환영을받기도하였음. 그러나대부분대형거래선이주장하는것처럼 L 백화점은공급업체로부터직수입을희망하였음. 그렇지않으면구매를할수없다는완강한자세로나왔음. 이로인해진출사업은백화점에수출하는중개인역할을할것인가, 자체투자로수입상이될것인가하는의사결정의기로에놓이게되었음. - 사업초기이미프랜차이징사업을염두에두고있었기때문에아무리대형유통과의 거래로종속적관계의한공급회사로남는것보다자체투자의사업형태로진행하는 것이사업적기회가많다고보고직접진출하기로결정하였음. - 프랜차이징판매를장기적목표로두고있었기때문에 Model Shop 을우선적으로 open 하고판매와광고를병행하기로결정하였음. Model Shop 은임차료가저렴하지만손님이별로없던가게와멕시코에서제일임차료가비싼곳인데최고급몰에위치하여소비자의방문이많은곳 2 군데가후보지로물망에올랐음. - 투자비가초기에많이들어가더라도이미지가좋아야하며, 소비자의왕래가빈번한곳 이오히려사업적으로는유리하다는점을고려했음. 그래서멕시코에서최고급신흥 227

멕시코 Mall 로개발되고있고 Hello Kitty 점이입점해있는 SANTA FE 지역에 Shop 을계약하 게되었음. - 대표가게를계약한후, 한국의 Y( 사 ) 로부터제공받은브랜드로고로가게디자인을꾸미고, 수입해온제품을전시하였음. 판매를시작한지첫주말에많은소비자가관심을보이더니판매가호조를보이기시작했고, 한달만에첫번째수입한제품의재고가모자랄정도로호조를보이기시작했음. - 어느날가게를찾아온고객중한사람이프랜차이징계약을할수없느냐는제안을해왔음. 이것이시발점이되어 1차프랜차이징계약점을열수있었고신문광고를하면서계약점을늘려갈수있었음. 초기계약조건은로열티없이 Shop 디자인제공에대한경비만받는조건으로하고제품판매에치중하였음. 판매가를현금으로받는조건으로계약을해나갔으며, 이후신용도가높은계약점에대해서는외상신용을부여하며약 20개소로늘려나갈수있었음. - 해외에알려지지않은한국의팬시브랜드가멕시코에서성공적으로자리잡아가는순간이었음. 이처럼시장조사를철저하게진행하고, 의사결정이필요할때마다시장의현실에맞게한국의프랜차이즈방법을도입하여, 초기시장에무사히안착하며프랜차이즈계약점을지속적으로늘려갈수있었음. - 하지만약 5 년간의사업기간동안지혜롭게시장에대응하며승승장구할수있었으나 중국산경쟁사가지속적으로출현하고, 팬시점의전문가가아니라서대처하기어려운 점때문에여러문제점이나타나기도했음. - 첫째팬시점의제품특성상유행의변화에민감하게대처해나가며필요한상품을제공해야하는데상품기획, 디자인측면에서공급업자의제품이한계를보이게되자시장에부합하지않고재고로남는상품이빈번하게생겨났음. 대안으로 OEM 상품들을구매하기도했지만일순간의방편에그치고, 오히려상품간서로구색이맞지않는미묘 228

중소기업진출가이드 한상황이발생하며브랜드팬시점으로서개념을잃어가는악영향을미치게되었음. - 그럼으로써판매가원활하게되지못하고재고로처지는모델이남게되자저가로재고처리를하는방안을찾아나서야했음. 특판이나프로모션판매는프랜차이즈계약점에직접영향을주기때문에시장내에서문제를해결하기란용이하지않았음. 그래서제 3국수출을검토하기도했다. 나중에는아울렛매장을추가로계약 open 하여기존계약점의판매에영향을주지않는범위에서박리로판매를실시하였음. - 점점시장에등장하는중국제품의품질이나아지기시작하고, 소비자의구매가점점감소하자계약점의판매가부진해졌음. 사업이부진해지면서신뢰감이떨어지자계약점은하나둘재계약을포기하기시작했음. 이는공급업체나 N( 사 ) 가사전에해결해나갔어야했으나전문성의부족으로이를타개하지못하고시장의다른저가경쟁자의출현에적극적으로대처하지못하고너무안이하게방치한문제점도있었음. - 이는시장의브랜드포지셔닝을장기적인측면에서가져가지못한전략적준비가소홀 했던때문이기도하며, 파트너업체의지속적인상품, 마케팅지원에도한계가있었음. - 충분하지못한투자금으로변화에대응해나가는능력이부족한중소기업의입장에서는훌륭하게씨를뿌리고나서, 첫번수확을만들어낸성공적인경영을지속적으로이끌어나가는것이중요함. 그러기위해서는시장의변동에민감하게대처하는판매, 마케팅등전반사업능력이따라야하고잉여자본금으로재투자를계속해나갈수있는장기적관점의자세를견지해나가야함. 마사지기계진출 - 멕시코시장에서한국원산지마사지기계를연간 500 대이상판매중인 C( 사 ) 는제품 판매를위해철저하게현지에기반한마케팅을적용하며, 판매에서일어나는이익을지 229

멕시코 속적으로재투자하는회사임. 뿐만아니라발생한이익은종업원이상호배분하며판매 를위해혼신의노력을기울이도록유도하는시스템을통해선순환성장을해가는돋보 이는능력을보유하고있는회사임. - 한국에서유행중이던전신마사지기계를제조판매하는 C( 사 ) 는사내에서가장수출경험과마케팅능력이뛰어난 B 부장을미국으로파견해서현지판매의기반을마련하도록주재원발령을내렸음. 이것은 C( 사 ) 로서는해외진출의첫번째사례로서동양의학을기초로한한국에서의성공마케팅이서방미국소비자에게도적용이가능한지 Test를해보는기회로활용할요량이었을뿐아니라, 해외진출의첫단추를꿰기위한시도였음. - 미국시장초기에동양적인기와혈을중심으로한의학개념을적용하기는어려웠으나, 현지마케팅에충실하며동양의학에관심을가지는고객들을중심으로접근해나갔음. 그러면서미국에서의현지마케팅을통해지속적으로판매를해나갈수있었음. B 부장은미국과국경을사이에두고있는멕시코에관심을가지고본사로부터멕시코총괄사업권을인수받았음. 그리고는본인의직접투자로본사의제품공급을받으며, 지인을파견하여사업을준비해나갔음. - 멕시코에서는마사지기계가의료기기로분류되어있어서보건부의인증을취득해야만수입, 판매가가능하였는데인증을취득하기위해서는최소한 1년이상이소용되는것이문제였음. 사업에과다한소요기간을단축시키기위해 B 사장은보건부내인맥을확보하고, 현지전문인증브로커를고용하여최단시간인 6개월만에인증을받아내었음. 그노력이경쟁사대비조기에판매인프라를구축해나갈수있는밑거름이되었음. - 이후 C( 사 ) 의한국본사는 B 부장에게직접멕시코시장에진출하여판매회사를운영하 게하고, 해당지역사업에대한권리를 B 부장에게부여하며본사는판매할제품을 공급해주는역할만담당하는독립채산제형태로계약을체결하게됨. 이미 M( 사 ), I 230

중소기업진출가이드 ( 사 ) 등 2 개의한국마사지경쟁사가이미진출해있는상황에서더나은마케팅기법과판매후서비스지원을도입하여경쟁에서우위를보이는방법을찾아야했으며, 한국에서적용하던마케팅기법을멕시코원주민에게맞게현지화시키며판매망을구축해나가야만했음. - 우선, 본사와맺은독립채산적인계약내용을멕시코에서고용한한국인직원에게동일하게적용하며주요지방도시에파견했음. 각주요지방도시에체류하게하여뿌리를내리게하고, 제품을외상으로공급해주고독립채산제방식으로지방판매망을개척하게하는적극적판매방법을적용하였음. 이방법은독립심을통해적극적으로판매에임하도록하고지역장에게판매를많이할수록이익이증가하는동기부여를해주는서바이블콘셉의마케팅방식이었음. - 주요도시마다체험매장계약점을열어서원주민이유료로체험을할수있도록하며, 회당쿠폰 / 월회비제 / 평생회원권등의다양한이용방법을제시하였고, 이를통해서관심을가진원주민에게마사지기계를구매하도록동기를유발시켰음. 체험시에는 Video 영상으로일부질병의치료에대한교육을동시에실시하여관심을높였으며, 때마침시장에서불어온건강 / 미용에대한원주민들의관심과노령화가되면서건강에대한관심이늘어난현상은판매가촉진되는데아주좋은기회를제공해주었음. - 특히타사와다른점은프랜차이즈가게의점장은반드시멕시코원주민에만국한하였다는점임. 한국인에게허락하지않고멕시칸원주민에게만제한을하여현지를잘아는원주민이고객에게멕시코의문화에맞게설명을하게하고, 최종소비자의접점에서현지인이직접판매를하도록해서현지인을통한현지인판매를처음부터도입하였음. - 또한고가제품을판매하기위한다양한마케팅과효과적인파이낸싱방법을적용하여판매에무리가없도록할부금융을도입하였음. 일반멕시칸에게대당 3천불정도의제품은쉽게구매를결정할수없는수준이었음. 그래서제품구매에대한부담이컸다. 일부가족이공동으로계금을모아서제품을예약하는 Apartado 방법을제시했음. 231

멕시코 - 그리고할부판매제도를실현하기위해별도의직할할부금융회사를설립하고, 판매접 점에서그를통해서소액할부판매가자연스럽게이루어지도록하면서앞서가는파이 낸싱제도를도입함으로서판매확대를위한인프라기반을조기에조성하였음. - 멕시코시티본사에서는제품을유통하는역할뿐만아니라마케팅을주도적으로실시하여판매를이끌어가는역할을하고있음. 주요딜러를시티본사에초대하여정기적으로제품교육을실시하고판매 / 마케팅방법을숙지시켜나갔을뿐아니라, 연말에는비행기표와숙식을무료로제공하며휴양지의호텔에서판매우수자들을위한마케팅세미나를실시하고있음. 이를통해멕시칸의정서에맞게외국기업이지만서로의이익을위해한배를타고있고도움을아끼지않는다는좋은이미지를만들어가고있음. - 아즈텍 (Aztec) 문명의후손인원주민들은동양의학에대한호기심과관심이아주많아서실물을보여주는마케팅이효과적일경우가많음. 혈류측정기로마사지기계를체험하기전과후에체온차이를보여주는사례를활용하여제품에대한호감을더욱높이고있으며, 체험을해본증인이본인의사례를발표하는형태로소비자고객에게직접적으로접근하는방식으로마케팅을구사함. - 취급제품또한전신마사지기뿐만아니라신체의부분마사지기로, 어깨, 발마사지기, 뱃살마사지기등연관상품을취급하면서소비자의욕구에신속히대응하고있음. - 이러한마케팅비용은자체판매비용에서충당해나가며재투자의개념으로지속해가고있는데명실공이업계의최고자리에오를수있는경영방식을적용해가고있음. 한국에서적용하던고유한제품체험방식을멕시코현장에도입하되, 현지에맞도록원주민을통해마케팅기법을적용해나간점, 고가의제품판매를용이하게하기위해할부파이낸싱제도를도입한것은 C( 사 ) 의성공적인시장진출의주요요소라고할수있음. 232

중소기업진출가이드 중고재봉틀현지진출 - P( 사 ) 는공업용중고재봉틀을판매하기위해한국에서멕시코로과감히이주를결정하 고, 재봉틀전문수리점이모인곳에가게를열었음. - 때맞춰불어온판매호황기를누리고, 멕시코에현지화뿌리를내린뒤현재는기술자 에게권리를양도해준상태임. 한국에서꾸준히제품을공급하며현지의판매, 수리, 부품공급을지원해주고있음. - 서울구로에서 300평규모로대형미싱가게를운영하며미싱판매와수리로사업중이던 P( 사 ) 는해외진출의기회를고심하고있었음. 20여년간미싱분야에종사하며뼈가굵은 B 사장은브러더 (Brother), 싱어 (Singer), 야마토 (Yamato) 등해외브랜드뿐만아니라한국에서개발된토종브랜드인선스타 (SUNSTAR) 제품을중도매로판매하고있었음. 뿐만아니라고객들로부터들어오는제품을수리해주고폐기중고품을싸게수집할수있는루트를확보하고있었음. - 그러나재봉틀시장은한국의봉제사업이위축되자그영향으로판매가점점위축되어갔음. 그래서봉제사업의메카라고불리던한국의공장들은문을닫는상황에까지몰리고, 좀나은공장은중국으로이전되어갔음. 이러다보니재봉틀의수요는줄어들수밖에없게되었음. 한국시장에서재봉틀을팔수있는수요처를찾기가어렵고중고제품을판매하기란용이치않았음. 판매돌파구를찾기위해해외의봉제산업시장에눈을돌리게되었으며마침내중저가제품판매가잘되는멕시코시장에관심을가지게되었음. - 당시는남미의금융불안이최악을달리고있던상황이어서봉제사업에종사하던많 은남미의한국교민이멕시코로이주해옴으로써소규모가내봉제산업이활기를띄 게되었고, 이에따라저렴한미싱을찾는수요도늘어나고있었음. 이러한점에 B 사장 233

멕시코 은사업성을착안할수있었음. - 멕시코정부도자국의봉제사업을보호하기위해보호무역정책을실시하고있어서중국, 한국의원산지의류수입에대해서 150% 이상의높은관세를부여하면서관세장벽을만들어놓은상황이어서디자인을받아봉제하는소규모봉제사업이활황을띌수있는국내시장상황이조성되고있었음. - 멕시코에시장조사를하러온 B 사장은처음에는직접멕시칸거래선에게수출하는형태를검토하였으나중고제품취급상들의지불조건이대부분현금거래나외상거래였고, 현물을직접보지않고는거래를하지않는특성이있음을확인하고직접멕시코시장으로진출하기로결정하였음. 이미한국과아시아권중국, 베트남등으로부터중고품을싸게수집할수있는루트를개발해두었고모든중고제품을한국으로모아서재수출할수있는준비를갖추었음. - 멕시코의중고미싱판매지역에가게를열고 1급수리기술자를한국에서데려와서 5명의현지직원과한국에서수입해온중고제품을판매하기시작했음. 시작한지 6개월만에월 15만달러의매출을올리는성공적인사업을할수있었음. 이는싸고저렴한제품을선호하는소규모멕시칸가내봉제공장과남미에서온한국인봉제사업자들의구매에기인하였음. - 더구나멕시칸가게에서수리를하기불가능하다고판단하여폐기하는불량제품을수리하여살릴수있는한국인 1급기술자가있어서고객들로부터조기에인정을받을수있었음. 특히가격적으로저렴하게수리해주어서고객으로부터신뢰를구축해갈수있는서비스를제공해주었음. 그리고부품판매까지겸하여수리와부품판매가부업으로성장하는 Total 서비스사업을제공해나감으로써같은구역에서짧은기간에인지도를획득할수있었음. - 중고제품은수리할부품이없는경우에는 2 대를가지고 1 대를만들어서제품을완성 234

중소기업진출가이드 했고수익이남는만큼마진이있었음. 지금은현지사장인사업을인수받은일급기술자는부품에밝아서폐기되는제품속에서중요한부품을분해하여재판매하는사업을하여상당한사업적재능을발휘하고있음. 그리고현지인직원들에게수리기술을전수해주고전문기술자라는존경을받게되자직원들은더열심히일하게되고, 다른재봉틀가게와기술적으로차별화되면서더욱성장할수있었음. 다른가게에는현지원주민종업원이고가의부품을훔치는사고도빈번하게발생했음. - 공업용미싱의종류는단추구멍만들기용, 청바지단용도, 인터로크, 일반바지단용도등 250여가지가있음. 이중현지의봉제산업상황에맞게저렴한제품을선택적으로수입해서필요한업체에게판매를하는전략을활용했음. 또고장난부품이라도부착이되어있는제품을보내주도록유도하여기술자출신사장으로서수익을높이는방안을마련하였음. 이로서 7천 2 만 5천페소에달하는여러모델의모든제품을수리, 판매할수있었음. - 이는자체투자로일급한국인기술자를동반하여현지진출을과감하게실행함으로서 시장의호기를잡을수있었던절묘한의사결정이 P( 사 ) 의성공적인사업의주요인이었 음을부인할수없음. - 수입거래선을통해판매를하기보다자체투자를하여마진을높이면서기회를찾은 B 사장의혜안도빛을발휘하였음. 지금의기술자출신사장은중국의화교가늘그러듯이일찌감치국적을멕시칸으로변경하여현지에뿌리를내리는현지화작업을실행해두었음 ( 멕시코시장에서는운송, 금융, 교육, 의료등의사업은반드시멕시코국민에게한정시켜두고있음 ). 그럼으로써현지인에더가까이접근할수있는방법을마련한것임. - 의류가격이저렴해지면서가정에서미싱을사용하는가정용미싱에대한수요는이 미급격히감소하였고공업용미싱판매에눈을돌릴수있었던점또한주요하였음. 235

멕시코 - 그이후의류수입규제가완화되어가면서의류수입이전보다용이해지자봉제사업의 경쟁력이떨어지게되고매출이줄어드는상황이발생하였지만수익구도를다변화한 P ( 사 ) 의멕시코사업은크게영향을받지않았음. - B 사장은수리기술자직원에게사업을인계하고중고품을수리한후판매하여마진을높일수있도록공급을해주기로합의조치하였음. 현재이사업을이어받은일급기술자는원주민직원에게경쟁사보다더나은월급을지불하며공생의체제를만들어가고있을뿐아니라, 수녀원이운영하는고아원에미싱직업교육으로봉사하며사회에기여하는지역의유지로자리잡고있음. 이모든것이현지화에서시작해서현지화로마무리한다는마음가짐에서출발했다는점에서귀감이될만함. 라면시장진출 - 멕시코컵라면시장은약 3 억불대의시장으로전체인구중 50 % 를차지하고있는저소득층의기호식품이며, 대부분이매운맛을선호한다는특징이있음. 멕시코에서는컵라면은 Sopa 라불리고, 봉지라면은라면이라고구분하여부름. 컵라면시장의 90 % 는마루찬브랜드가장악을하고있으며, 나머지 10 % 가 Nissin, Knor,, 등이자리잡고있는데그중한국의 O( 사 ) 라면이현지유통인 Chedraui 의가판대에떳떳이자리잡고있어서소비자의눈길을끌고있음. - 사람의입맛은한번적응하면쉽게바꿀수없는특성을지니고있어서, 멕시칸의다른입맛을바꾸기란쉬운일이아님. 2000 년초부터한국의 S라면, N( 사 ) 도시락면등여러제품이멕시코시장의문을두드렸으나성공적으로현지유통의가판대에자리잡고있는제품은현재 O( 사 ) 가유일함. - O( 사 ) 는한국적인매콤한맛이멕시코인이선호하는매운맛과비슷하다는데착안하여 진출가능성을긍정적으로생각했고, 수입과현지판매를해줄유망한 OEM 업체를물색 236

중소기업진출가이드 하였음. 식품청의품질허가를받아내는데에현지인업체를통하는것이용이하다고 판단했기때문임. - 식품은국민건강과직결되는민감한제품으로해당국에는인체유해여부를증명하기위해국내인증기관의품질인증서를제출해야함. 운임, 관세, 식품통관, 유통기간등을감안하여납기를맞추어야하며, 대형유통과지속적으로인맥을유지하면서재고관리시스템에맞추어판매를해야함. - 개발중인업체중한업체가이태리의파스타를제조하는 Moderna( 사 ) 였음. 회장을면담하기에앞서파스타류식품의박사학위를갖춘여자공장장을우선설득하기로하고접촉을시작하였음. 정성을들여제품을설명하고, 동양식라면제조기술이전등좋은조건을제시했음. 관심을가진 Moderna는공동으로제조 Test 에들어갔고, 4개월이상의장시간이소요된뒤에현지생산구매를하기로합의하였음. 이는전략적인영업과현지화에초점을맞추어이루어낸결과였음. - 이러한과정을거쳐현지제조 / 판매를하게되고유망업체를대리인으로대형슈퍼마켓유통을개척해나갔음. 때마침월마트 (Wal-mart) 의식품가판대에서컵라면을판매할수있는기회를잡을수있었음. 당시환율이급등하던시기여서대형슈퍼는공급사들에게가격인하를요청하고있었는데마루찬이가격을맞추지않고버티자구매를중단하는상황까지갔음. O( 사 ) 는현지제조로인해생긴가격경쟁력을통해타겟가격을수용하고마루찬을대신하면서최초로멕시코의유통가판대에오를수있었음. - 또마케팅의일환으로멕시코시티의중심지인소나로사 (Zona Rosa) 에모델분식점을 열어서멕시칸의입맛을길들이는시식홍보마케팅을실시하며판매를독려하였음. - 그러나이미멕시칸의입맛에길들여진마루찬의수요를차지하기는어려웠고효과적 으로이미지를높이는더중요한과정들이남아있었음. 237

멕시코 - O( 사 ) 가컵라면시장을확대해가기에는독점에가깝게 1위를점유하고있는마루찬의위치가너무견고하기만했음. 세계최대의라면제조사인 Nissin은 93년에멕시코에진출했으나 88년에먼저진입한 Maruchan 대비현격한열세를면치못하고있음. 그리고닭치킨수프제조사인 Knor 는컵라면을개발하여 300만달러광고비를사용하면서현지시장진출을시도했지만광고효과를거두지못하고중도에주저앉은경우도있었음. - 나름대로 O( 사 ) 의컵라면은마루찬보다더나은장점을가지고있음. 마루찬보다화학조미료를적게사용하고, 더쫄깃한면발의맛을가지고있으며, 제품의유효기간또한더짧은 6개월로 ( 마루찬은 1년유효기간 ) 신선도를유지하고있으나현지인의입맛에호응을얻어내지못하고있음. 살아있는듯한마루찬의면발을더선호하고있음. 이미길들여진멕시칸의입맛을사로잡기위해서는지속적이고효과적으로홍보를해나가야하고더많은마케팅활동이필요해보임. - Moderna( 사 ) 와계약이종결되고, 현지에판매회사를설립하여컵라면대신봉지라면을판매중인 O( 사 ) 는월마트 (Wal-mart) 뿐만아니라프랑스유통인 Carrefour 를인수한 Chedraui 에직접수입하여판매하고있으며, 매월약 10만달러의매출을올리며한국브랜드라면의위상을높여가고있음. - 기존의컵라면에서봉지라면으로마루찬과차별화하며멕시코원주민의입맛을유인하 고있음. 이에더하여새우, 소고기, 해물, 치킨등다양한맛을선보이는봉지라면으로 승부수를띄워놓고있음. - 향후 O( 사 ) 가컵라면에다시도전하여마루찬과차별화한다면얼마든지기회가있을수있음. 현재마루찬이포장용기를열에약한스티로품을사용하여비위생적인재료를사용하고있는점이나, 수프를한국식처럼따로포장하지않고직접면위에올려놓는점등위생상많은문제를노출하고있기때문임. - 멕시칸이즐겨찾는라임맛이들어간누들수프등과같이현지인의입맛을즐겁게해 238

중소기업진출가이드 줄수있는것이무엇인지현지에맞게연구하여마케팅을지속적으로실행해나갈필 요가있을것으로보임. 안경테진출 - 안경산업의메카로불리는한국대구에서연 400만달러의안경테를생산중인 D( 사 ) 는안경테로는적지않은연 40만달러의수출을멕시코시장에서올리고있음. 20 여명의종업원으로부품을조립하여완제품을만드는중소제조업체이지만내부제조시스템상부품을자체확보하도록수직계열화를도입하여경쟁력을확보하고있는회사임. - 2000년초한국의안경제조시장은렌즈, 안경테할것없이대부분의안경산업이중국의저가제품에밀렸고, 세계의많은시장을중국에게빼앗기는어려움을겪고있었음. 이러한영향은소매시장에까지전달되어규모를늘려서경쟁력을확보하려는대형안경점들이출현하기시작했고, 판매량이많지않지만고마진으로운영되던대부분의지역안경점가게들은심각한판매부진속에심한타격을입게되었음. - 당시지역안경점을운영하던 L 사장역시급격하게변해가는시장상황을피해가지못했음. 소비자들은점점대형안경점을찾아가고자신이수년간운영해오던안경점은급기야부도가나면서파산에이르게되었음. 고난의시간이시작되었음. 그러나안경테한분야에사업의운명을걸어온 L 사장이다른쪽으로눈을돌릴여유와자금조차없었음. - 재기의기회를찾으려고궁여지책으로아는공장에서외상으로받은저가안경테를핸 드캐리해서각국의전시회를돌아다녔음. 해외영업에대한개념조차없었던 L 사장은 영어를전혀하지못했지만몸으로부딪치며도전을해나갔음. - 당시아직그나마한국이중국보다품질면에서경쟁력을갖춘안경테는부러지지않 239

멕시코 는메모리플라스틱안경테였음. 여기에집중한 L 사장은각국의해외전시회를방문하며제품을홍보하며다녔음. 그러던중한전시회에서멕시코에서온 J( 사 ) 사장을만났음. 하지만 J( 사 ) 는이미가격경쟁력이떨어진한국산제품에대해전혀관심을보이지않고있었음. - 전인구의 50 % 가저소득층인멕시코시장에서고가제품시장은크지않았고, 매출을일으키기어렵다고생각했기때문임. 허나여러번의전시회에서J( 사 ) 사장과다시만나게된 L 사장은멕시코가전망이밝은시장이라고보고자신이가진안경사업의경험을허심탄회하게풀어놓으면서멕시코사업을함께진행하기를요청하였음. - 중국산대비한국산메모리안경테가품질면에서우수하여시장에서는한국산에대한품질만큼은인정을해주고있었음. 하지만가격협의에들어가면부정적인대답이나오던상황이었음. 한국산이중국산대비품질이훨씬낫지만품질이조금덜해도가격이좋은중국산제품이더잘팔린다는단순한논리였음. 멕시코시장의입맛에맞추기위해서는가격경쟁력이있어야했음. - L 사장의끈질긴구애에서서히관심을보이기시작했고, J( 사 ) 사장은결국한국산제품 판매를시도해보기로작정하고타겟가격을제시했음. L 사장은무조건가격을맞추기 로약속을하였음. - J 사장은지속적으로멕시코의유명전시회에참가하면서 L 사장의제품을홍보해나갔음. 거기서만난지역대도매상들과인맥을쌓아나가면서한국산에대한장점을알려갔음. L 사장도자신의마진이낮더라도타겟가격으로제품을생산하여공급하였고, 지금은 J( 사 ) 의전체매출중 50 % 에달하는성공적인판매를하고있음. L 사장은 J ( 사 ) 를사업의은인이라고생각하며상호이해속에서거래를하고있음. - L 사장이한국의높은인건비에도불구하고타겟가격을맞출수있었던것은부품단 품에서부터완제품에이르기까지해박한노하우 (Know-How) 를갖추고있었기때문임. 240

중소기업진출가이드 더나아가서구매 - 판매의단순형태에머물지않고, 직접공장을설립하여한공장에서 사출, 코팅, 조립에이르기까지일체형의수직형생산라인을가지며가격경쟁력을만들 어내기때문임. - 대부분안경부품은분업형으로외부하청업체로부터구입해서단순조립하는데, 이런 과정의제조원가보다더나은가격경쟁력을갖추기위해서는자사공장에서직접부품 생산공정을가지고가면가능하다는확신이있었고, 그생각을실천에옮기게된것임. - 부품공급업체와상호믿음으로상생파트너관계를맺고, 멕시코현지파트너에게가격경쟁력을제공하며신뢰속에관계를지속하고있음. 중국산공장이직접리테일가게를오픈하여강력한가격경쟁력을무기로유리한고지를점령하고있는상황인데신뢰와믿음으로경쟁력을창출하며한국산제품을알리는데모범적사례를보이고있음. 241

멕시코 2 현지투자진출사례 - 모바일솔루션진출 - PE 봉지공장투자진출 - 핸드폰시장진출 - 협력업체동반진출 - 특수운송업진출 모바일솔루션진출 - 한국의 M( 사 ) K 사장은멕시코의한국계대기업판매법인으로부터모바일콘텐츠사업에대한멕시코진출을제안받았음. 당시한국은 GSM 핸드폰을개발하여멕시코시장판매를확대하는시기였고, 멕시코통신회사인 TELCEL( 사 ) 는핸드폰판매를유인하기위한모바일콘텐츠가필요했기때문에하드웨어핸드폰과함께소프트웨어콘텐츠제공회사를소개받기를원했음. 한국에서는이미벨소리사업등콘텐츠솔루션사업이성공가도를달리고있던중이라서멕시코최대의통신회사측으로부터의제안은시장을선점할수있는좋은기회였음. - 멕시코의판매법인입장에서는 TDMA 폰에서 GSM 폰으로갈아타는시장초기에자체브랜드 GSM 핸드폰판매를극대화해야했고, TELCEL 의바이어와접촉하던중모바일콘텐츠공급의가능성을문의받았음. 막상자사에서소프트웨어판매를하지않았기때문에평소잘알던 M( 사 ) 의 K 사장에게제안을하게되었던것임. - 멕시코의핸드폰사업은성장단계에있었기때문에많은잠재력을보유한성공의가능성이큰시장이었음. 더구나해당시장의 70% 이상점유율을가진최고업체인 TELCEL 로부터제안을받는것은흔하지않은좋은기회였음. 동시에한국의핸드폰모바일콘텐츠사업의성공사례를멕시코에접목시킨다면성공의가능성이크다고확신하여멕시 242

중소기업진출가이드 코현지진출을과감히결정하였음. - M( 사 ) 는광고분야에전문성을가진회사로서모바일콘텐츠사업의컨셉에자사의광고마케팅능력을접목시킬때긍정적인시너지효과를끌어낼수있을것이라고생각하였음. 공급제품이벨소리와오디오, 이미지, 동영상등디자인과직결되어자사의사업의콘셉에맞게효과를낼수있을것이라는자신감이있었기때문임. - 앞서가는한국모바일시장의이미지를강조하며대기업자회사들과공동으로컨소시엄을구성하여사업계획서를제출하였는데, KTF 모바일콘텐츠자회사, 엠피온등콘텐츠제공회사들과멕시코시장판매를위해상호협력을체결한점이주효하여 TELCEL 에인상적인회사로인식되어졌음. 마침내 TELCEL에보낸사업계획서가채택이되어방송계통자회사와 TELCEL의인척회사에함께 3개공급업체의하나로선정이되었음. - 초기에는콘텐츠를 3 개공급업체가공급하기로되어있어서경쟁이치열하지는않았지만 1 위업체가되기위해서는계속해서재투자를해나가야했음. 수익구조도나쁘지않았는데매출수익금을컨텐츠공급자인 M( 사 ) 와통신사인 TELCEL 이 50:50 으로배분하는구조로시작하였음. 일반적으로한국통신사에서제공하는컨텐츠공급사가 90 통신사가 10 의이익배분을제공하던관행보다는유리하지않은조건이었음. - 벨소리, 이미지, 게임, 솔루션제공, 또기업광고 SMS 를주요공급하며지속적으로매출을확대하면서불리한이익배분을충당해나가기로했음. 약 30 만달러의초기투자비로서버임차등하드웨어를해결했고, 한국의전문 S/W 엔지니어 2명을스카우트하여현지에서개발업무를주관하게했음. 디자인인력은현지인인력을고용해서현지화를가속시켰는데한창때에는종업원수가약 30명에도달해서순수인건비만월 5만달러이상에달하였음. - 현지화가반드시필요했던이유는콘텐츠를한국의협력사에서직접가져오는데한계 가있었고, 원주민이선호하는디자인과차이가나고, 마진이크지않아서디자인을자 243

멕시코 체적으로현지에서개발해야했기때문이었음. 그래서전략적으로현지의디자인하청 업체와의하청계약도증가시켜나가며멕시칸의입맛에맞는디자인과컨셉을채택하 도록노력을기울여갔음. - 시장초기에멕시코에는핸드폰소프트웨어분야의인재가부족해서미국에서유학한 사람들을고용해야했음. 그리고인맥을중시하여정부관계자의인척을고용하여현지 인맥을확충해나가는물밑전략도함께수행해나갔음. - 사업초기에는꾸준한매출로매월 15만달러 ~ 20만달러의수익을유지해나가고있었는데, 디자인개발비로재투자를사용되는비용이컸고, 매판매를위해광고마케팅비용으로 50% 이상의수익이사용되고, 월발생인건비가과다하여전반적으로경영이불안한상황이었음. 광고는일반적으로통신사에서전담하여수행하는것이관례인데 TELCEL 은판매를유인하기위한광고마케팅비를컨텐츠회사에게전액전가시켰고, 이에따라수익구조는점점나빠질수밖에없는구조를태생적으로가지고있었음. - 그런데, 더좋지않았던상황은콘텐츠제공사업이어느정도안정되어간다고판단한 TELCEL 측에서당초 3개공급업체로부터만공급받기로한계약조건을 6 개회사로확대하였다. 급기야는매년재계약을할때마다바뀌어서 2 년째부터는공급업체를완전개방하는쪽으로바꿔버렸음. 이에따라컨텐츠공급업체들간의경쟁은더욱치열해졌으며, 판매를위한광고 / 마케팅비용은더욱상승하게되어경영에는적신호가켜지기시작하였음. 독점기업으로부터받는수난이시작된것임. - 그뿐아니라당초 50:50 의수익배분율을 30:70 으로컨텐츠공급업체가적게가지고가는신규배분율을적용함으로써 M( 사 ) 의경영에는본격적으로타격을주기시작하였음. 초기모바일콘텐츠파트너업체로서기반을함께닦으며시작개발을위해기여해왔고, 지속적으로재투자를해왔던점을주장하여도귀를기울이지않고, 새로운계약조건에맞출수없으면사업을할수없다는입장으로일관하였음. 244

중소기업진출가이드 - 이러한계약상황을만든다음에는초기기술이전등사업아이디어를한국회사에서전수만받고, 가격이더저렴한인도, 중국, 일본, 핀란드컨텐츠업체들을줄세워통신사의수익을더늘려가는전략을적용하니 M( 사 ) 가버텨나가기에는역부족인상황에다달았음. 특히 M( 사 ) 는콘텐츠사업으로사업을견고히가지고갈려는측면에서 KTF 컨텐츠회사와컨소시엄으로기술제휴를추진했지만TELCEL은중요한기술만빼가고최종적으로는중국컨텐츠업체와계약을체결하였음. - 현재까지초기모바일콘텐츠사업에참여한업체로서는드라마나, 유명가수노래등방송사컨텐츠를취급하는회사와 TELCEL의페밀리자회사만남아서생존하여사업을계속해나가고있음. TELCEL 이최고의대기업이지만방송사의컨텐츠와사업영향력을무시할수없는입장이라서 ESMAS 란업체와계속사업을유지하고있으며, 패밀리회사와는상호특수관계로유지해나가고있는것으로보임. - 광고마케팅비의부담이지나치게컸다는점또한경영악화의시발이되었음. 광고없이는제품을소개할수없고, 매출을늘릴수없었음. 인지도를높이기위해로드쇼를실시하고젊은층을대상으로프로모션을실시했으나사용한광고 / 판촉비에비해매출은효과적으로늘어나지못했음. 콘텐츠시장이성숙되지못한초기시장에서소비자를유인하기에는시기적으로빨랐다는점때문임. - 동시에지불조건또한사업을확장하는데걸림돌이되었음. 소비자입장에서는인터넷 으로구매하는캐쉬머니에신뢰를갖지못하였고, 신용카드시장이활성화되지못했던 낙후한금융시장의영향을끌어안아야했음. - TELCEL 가입자의경우소비자가사용후지불하는프로그램후불제보다는 90 % 이상의가입자가선불제로핸드폰기기를구입하고전화카드로사용을하였기때문에가입자숫자가많았던반면, 질적인측면에서내용을들여다보면가입자의콘텐츠구매력과관심이낮은수준이었음을부인할수없음. 245

멕시코 - 디자인하청회사와계약은점점늘어갔지만수익은호전되지않았음. TELCEL 통신사와의수익배분율이갈수록낮아져가는상황에서매출을늘려가기위한대책으로동영상콘텐츠를구입해야했고소비자가선호하는콘텐츠를공급하기위해여러회사와계약을하는노력을기울였음. MVS 케이블회사와제휴하고, 마케팅을통해인지도를높이기위해 MSN 과제휴하여기업용 SMS 서비스에도참여하며, 매출을확대하기위해 Telemarketing 회사와도상호협력구도를가지고갔음. 그러나문제는상호배분하는수익배분율이지나치게높았다는점이악순환의고리로작용하게되었음. - 한국의콘텐츠를소개하고현지화를철저히추진하였으나, 독점통신사의계약횡포에더생존하기어려워졌고, 쓰면뱉는비즈니스의정글법칙이적용된사례임. 한국도아닌이국에서짧은투자기간동안집중적으로모든자원이지원되었다면극복할수있었을까생각해볼때긍정적인대답을얻기가쉽지않음. - 멕시코와는한국의대기업전자회사들이하드웨어제품판매로매출을성공적으로늘려간사례가존재함. 그러나 S/W 판매에있어서는국가적으로사업의존도가높은미국이나가까운거리의유럽제품을선호하고있는구도임. 이러한비가격적분야의경쟁력열세또한극복해야만할요소임. - 한국 S/W 회사가다시멕시코로진출한다면국가적차원의공동지원이반드시동반되 어야할것이며, 한국 S/W 콘텐츠의가격경쟁력과품질을더욱높여서급변하는시장의 변화에효과적으로대응할수있는준비가되어야할것으로보임. PE 봉지공장투자진출 - 멕시코시티의근교외곽에위치하여비닐봉지제조공장을운영하는 A( 사 ) 는현재봉 지단일제품으로월평균 400 만달러이상매출을올리며, 한국인직원 5 명을포함해서 2 교대의원주민라인작업자 140 여명등총 150 명의든든한일터로자리잡고있음. 멕 246

중소기업진출가이드 시코로진출한지 10 여년이지난지금멕시코의중견기업으로당당히성장하여내로라 하는대표기업으로변신해있음. - 멕시코에진출중인한국의제조업체는대부분이한국에서대기업과의특수거래관계를가진협력업체들인데, 대기업이현지공장진출을결정하면서동반한경우들임. 그렇지만 A( 사 ) 는중소기업단독으로시장성만바라보고투자진출을한선구자로얘기할수있음. - 업체독자적인과감한자체투자로멕시코진출을결정하였고, 거리, 언어, 문화적측면에서진출이용이한아시아나유럽타시장권대신에북중미의멕시코로나온것은여러위기요소에대한충분한검토를거친것이었으며, 다년간의지속적인노력에의해안정된경영으로현지원주민의고용창출에기여하는제조업체로서명망이높음. - 1990년대말한국시장에서매출상위권에있던 1회용비닐봉지제조업체인 A( 사 ) 는중국제조업체의저렴한비닐제품이한국시장을잠식해오고, 종업원의인건비가계속올라가게되면서어느업체와마찬가지로비용압박에시달리게되었음. 한국시장에서의제조업체로사업전망이불투명해지면서장기적으로한국에서경쟁력을확보하기가힘들다고판단을하며해외이전을적극적으로검토하기시작했음. - 더구나내수시장의상황이더안좋게진행된것은정부의녹색환경정책에따라이때까지대형마트에서무료로공급해왔던비닐봉지를개인용장바구니로변경하게된것이었음. 환경에대한정부의규제정책또한강화되면서제조사로서의주변경영환경은나빠진것임. - 아울러전세계적으로석유가격이불안정하게치솟고, 원자재의투기매입으로수급불안정이생기면서석유화학원자재가격은나날이오르게되니더욱힘든상황을맞이하게되었음. 눈앞에맞닿은현실을극복해야했고, 수십년간땀이베인공장과사업을유지해나갈새로운판매시장을발굴하기위해비상대책방안을찾아야만했음. 247

멕시코 - 몇십년간꾸준히운영해오던사업을일순간에정리하고사업을중단하는것은이때까지키워온기업가정신을포기하는일이나다를바가없었음. K 사장은많은기계를싼값으로처분해야할뿐아니라공장에딸린여러식구들을저버리는상황은만들수가없다고생각했음. - 아시아를포함하여여러해외시장을조사하던중, 지인을통해멕시코시장에대한정보를알게됨. 화학제품생산에대한정부의환경제재가다른국가보다까다롭지않고, 근로자의인건비가저렴하면서, 비닐봉지판매를위한수요가커서제조공장을운영하기에는세박자가들어맞는내수시장이있었음. 총 1억 1천 2백만명의수요인구가있는멕시코시장에사업의명운을걸기로작정하고멕시코현지진출을과감히결정하였음. - 최우선으로회사설립과정부의제조업인허가를받아내고, 멕시코시티외곽지역에 4천평의공장을임차하였는데 2,500 만명이밀집해서수요가많은곳에위치하고, 종업원채용을쉽게할수있는노동력이있는점을고려하였음. 한국공장에서사용중이던 40 여대의중고기계를멕시코공장으로전량이전을했는데초기투자비중현물기계투자비만약 200만달러에달하였음. 다행히기계수입시에는정부의 PITEX 혜택을적용받으니관세혜택을볼수있었음. - 한국에서동거동락했던기술자들중에희망자에한해서이주를하여근무를하도록했는데초기에제품생산에문제가없도록큰도움이되기도했음. 불량이난 LOT는재활용생산라인을구축하여손실을최소화해갈수있도록대책을마련하여비용을절감했음. - 공장이위치한멕시코 는해외투자기업을유치하는데적극적이었고인센티브를주어서초기년도에는종업원월급에대해 2% 의세금을절감받을수있었음. - 원자재구입비와공장임차비, 인건비등운영경비는대부분자체자본금으로충당할수있었는데, 일부만해외진출시중소기업기관의협조를받아대출을받는도움을받 248

중소기업진출가이드 을수있었음. 제조원가에서가장많은비중을차지하는원자재구입은초기에는현지 제조사로부터구매를하다가, 사업이안정화되어가면서차차자체수입비중을늘려가 며원가를절감해나갔음. - 멕시코시장에는당시일부수입상과비닐봉지를생산하며일회용컵, 접시, 포크, 칼을생산하는강력한제조경쟁회사가있었음. 그리고다른한국인이운영하는소규모의공장이있었는데현지인공장의저가공세에밀려경영이어렵다는소식을듣고있었음. A( 사 ) 는이분야에서터득한한국에서의경험을바탕으로판매를늘리고생산규모만만들어낼수있다면경쟁할만하다고낙관적으로마음을먹었음. 멕시코의많은인구가판매규모를늘려줄수있다고확신도갖고있었음. - 시황도좋았던것이멕시코가북미와유럽국가와의자유무역협정체결로여러대형슈퍼마켓유통이진출하면서전국적으로유통망을확대해가는시기여서수요가점점늘어날수있다고판단되었으며, 일반길거리시장에서도야채, 또르띠야, 주스등생필품을비닐봉지에담아주는등시장수요또한충분할것이라고예상할수있었음. - 우선대형슈퍼마켓에공급하고, 나머지는중도매상을통해판매하기로한대량판매 위주로유통을공략한전략이먹혀들수있었음. 현재는대도시가있는지방에도지사 를두고판매를확대해나가고있음. - 라인생산자가많다보니노사간의원만한관계유지가사업에주요한요소로등장하였음. 다행히노조설립에대한문제가발생하지않았지만노동자편에서있는 IMSS 사회보장보험가입을최대한인정해주었음. 초기에는이직율이 10% 에달했으며, 퇴직시마다회사를상대로소송을하는퇴직자가많아서문제를잘해결해나가야했음. 현지변호사를통해문제화될소지가있는종업원은 3 개월퇴직보상금을지불하면서사전에문제를최소화해나갔으며, 점심, 저녁식사와간식을제공하면서가능한회사가제공해줄수있는최대한의복지를제공해주었음. 그리고매월말과, 연말에는우수종업원을선정하여상품을수여해주면서종업원의회사에대한충성도를높이고현지화기틀을 249

멕시코 잡아나갈수있었음. - 3세기동안에걸친식민지역사를가지고있는멕시코인의시각에서는외국인기업이자신의이익을탈취해가고있다고색안경을끼고바라봄. 종업원과함께한몸으로사업을운영하고, 이익을공유하며대우해주면서마음을열고경영을해나갈때신의와믿음을얻을수있음. 핸드폰시장진출 - 한국산핸드폰의멕시코진출은 CDMA 폰, TDMA 폰,GSM 폰의개발시기에맞추면 서보조를같이하고있음. - 2000년초한국시장에서는핸드폰이새로운황금알을만드는사업으로각광을받고있었음. 각통신사 SKT, KT,LG Telecom은한국시장에도입한퀄컴의 CDMA 폰을성공적으로판매하였음. 새로운모델이나올때마다사용하던핸드폰을신품과보상교환해주는프로그램을도입하면서소비자가사용하던중고핸드폰을수거하였음. 이에따라수거폰에대한별도의판매처리가필요하였으며, 이를위해해외의판매가능한시장에눈을돌리고있었음. - 한국의 CDMA 방식을도입한국가는호주, 미국, 홍콩, 멕시코의일부통신사등손에꼽을정도로제한적이었음. 멕시코시장은 Telmex 의자회사인 Telcel 이 TDMA 방식의폰을판매하며핸드폰시장의 75 % 이상을차지하고있었으며, CDMA와 PCS 주파수를보유한미국 Verizon이투자한 IUSACELL, 스페인의 TELEFONICA가투자한 Movistar, 그리고 Azteca 그룹의자회사인 PCS 주파수의 UNEFON이시장을확대하기위해치열한경쟁을벌이던시기였음. - 대부분의핸드폰방식은전국적으로가장넓은 Cell 망을보유한 Telcel 이차지하고있는 TDMA 였고, IUSACELL 이유일하게 CDMA 를채택하고있었고, UNEFON 이 PCS 250

중소기업진출가이드 주파수로사업을모색하고있었음. 이미 Telcel 은민영화된기간유선망을독점중인 TELMEX 를모기업으로하고있어서무선망사업을연계해나갈수있는가장유리한 고지를점하고있었음. - 멕시코무선통신시장의초기에는대당핸드폰가격이약 U$ 250~300 달러대에달해소득이낮은일반소비자로서는구매하기힘들정도로비싼가격이었음. 그리고한국과같은정부보조프로그램이없어서소비자가핸드폰가격과사용통신비를모두부담해야했음. - 신용카드를이용한소비자할부금융도일부신용을보증할수있는제한적인소비자에게만적용이되기때문에일반중산층이하소비자는저렴한핸드폰기계를구매하여전화카드로충전해서사용하는경우가 90 % 에달하였음. 직장이확실한일부중상층만이후불프로그램을이용할수있었음. - 점유율 1 위를달리는 Telcel 에경쟁하기위해 Iusacell 은저가의 CDMA 중고폰을한국 에서들여오는방안을고려하자, 멕시코의 A ( 사 ) 는한국에서수거한핸드폰을신품화 하여 Iusacell 에납품하는기회를얻을수있었음. - 이는저가폰 TDMA 방식을판매하는 Telcel 에대응하여시장점유율을높이기위해 Iusacell이취할수있었던유일한방법이었음. 이를통해 A( 사 ) 는한국의 CDMA 중고핸드폰을최초로멕시코에판매할수있게되었음. 뿐만아니라가격이저렴한유통시장에도한국산중고폰을유통시키는계기가되었음. 후불제로판매되는한국의대기업제품과함께한국의중고폰이제품의우수성을알리는역할을하기도했음. - 이후한국의벤처열풍으로우후죽순처럼생겨난여러한국의핸드폰제조벤처기업이멕시코시장을두드리기시작했으나성사가어려웠음. 그이유는각통신사가현지설립회사를통한현지구매만을주장했기때문임. 소비자판매를화대하기위해마케팅과서비스지원을현지에서받기위한위해서임. 251

멕시코 - 그래서 P( 사 ), T( 사 ) 등한국의중소핸드폰벤처회사들은현지의 A( 사 ) 와파트너십을맺어서판매를대행하도록했고, 그를통해서 CDMA 폰, TDMA 폰을판매할수있었음. 지금은가격경쟁력부족으로대부분벤처기업이사라졌음. 그중 P( 사 ) 는멕시코시장에서꾸준히판매를하고있는데당시의진출이그계기가되었다고할수있음. - 이후 CDMA 핸드폰에이어, PCS 폰과 TDMA 폰이개발되고 GSM 폰까지개발되면서 멕시코시장내업체간경쟁은더욱치열해졌음. TDMA 와 GSM 을채용하여 75 % 이상 의점유율을가지고있는 Telcel 에어떻게진입하느냐가사업의최대관건이었음. - 현지통신사가제시하는타겟가격을맞추고기술적으로테스트를거쳐인증허가를받기위해수많은엔지니어가장기간출장을하며지원해야했음. 더욱이현지통신사의창고에직접납품하는 COD 조건을해결해야하고, 90일이상의 Credit 외상을제공해주어야해서한국의중소벤처회사가선뜻나서기에는어려운상황이었음. 멕시코현지에판매법인이없는한국의중견핸드폰제조사들은지불조건을맞추기가힘들었음. - 더구나통신사들은핸드폰판매를위해공급회사측의마케팅지원을필수적으로요구했기때문에, 카탈로그, 매체광고등 co-op 광고에도반드시참여해야했음. 이에따라서비스지원과마찬가지로마케팅, 판매, 수금까지현지에서모두관리지원되어야했는데 A( 사 ) 가자체적으로그기능을수행하였음. - 우선, 한국벤처회사로부터구매를하고, 통신사에외상으로판매하는 3개월이상의파이낸싱을해결해야했음. 한국의종합상사를찾아가서협조를요청했지만부정적이었음. 그래서찾아간일본상사로부터 Financing 협조를얻어낼수있었음. 일본 M 상사는신용이좋은통신사의인보이스를담보로하여 Financing 을제공해주어서 A( 사 ) 가 Telcel ( 사 ) 와거래를성사시킬수있었음. - 이는현지에기반한 A( 사 ) 의충분한현지경험, 그리고한국업체를현지에서대표하는 Agent 로서대표성을보여준점, 등통신사에신뢰성을줄수있었던점이현지진출을 252

중소기업진출가이드 하는데기여한주요요인이었음. - 이로인해한국의 P( 사 ) 브랜드를위시한중소업체핸드폰은삼성, LG 브랜드와함께 멕시코시장에진입하는쾌거를이룰수있었으며, 향후자체판매법인을설립하여현 지영업과마케팅을동시에수행하는기회를만들수있었음. - A( 사 ) 는이후멕시코핸드폰시장에연간 2 천만달러이상의핸드폰을판매하는중견 기업으로자리잡았고, 한국핸드폰의멕시코진출에중요한역할을한기업으로남아 있음. - 한국의중소핸드폰제조업체가 A( 사 ) 와협조하에무선통신시장에진입을한것은부단히시장의변화를읽고사업기회를만들어나간점, 한국벤처핸드폰기업이공급하는세련된디자인의경량화된제품, 현지방식에맞는핸드폰을지속적으로개발한점, 그리고통신사와맺어온인맥관리, 현지의독자적이고적극적인 Financing 제공에기인함. 253

멕시코 3 협력업체동반진출사례 - 북미 FTA ( 자유무역협정 ) 가발효되면서수입관세를절감할수있고, 싼멕시칸의인건비로경쟁력을높이고자한여러중견제조업체의멕시코현지공장진출이늘어나기시작했음. 1억 2천만의내수시장이있는멕시코단일시장또한현지진출을긍정적으로보게하는매력적인요소임. - 허나막상멕시코에제조공장을설립하려고검토할때멕시코하청업체의제조기술수준이상상이하로열악하여현지에서공급받을만한부품이없다는사실에직면하게됨. 그러다보니대부분이한국에서공급해주는많은협력업체와협의하여동반해서진출할수밖에없는상황이됨. - 모대기업의멕시코공장진출이확정되던당시관련분야의플라스틱사출, 프레스, 컴프레서, 튜브, 모터협력업체들이동반진출을하게되었음. 멕시코현지업체의수준이낮을뿐아니라해당제조기술을가진업체조차찾을수없어서한국의협력업체를설득하여투자진출을하게할수밖에없는현실이었음. - 협력업체의입장에서는모기업과한국에서오래된사업관계가있는데대놓고거절할수도없기도하거니와, 새로운시장의사업성에대한기대도있고, 한편사업은모기업이알아서해주겠지하는막연히의존하는마음또한있었음. 설비만최소한 U$ 200 ~ 300만달러가투자되는해외투자이므로신중한사업성검토가필요하지만모기업의완제품판매상황에따라사업이좌우되는것이협력사의입장이기때문임. - 당시는멕시코에현지업체인 MABE, 또미국의 Whirpool 공장, 그리고한국의 2 대가 전회사가백색사업을위해수년전이미진출해있었음. - 한국에서는인건비상승을해결해야했고, 부피가큰제품의물류비부담을줄여야했 254

중소기업진출가이드 으며, 현지생산시수입관세혜택을볼수있어서현지생산공장을설립하기로결정하 였음. 단지얼마나조기에현지생산을안정화시키고판매를확대하여후발진출의약점 을극복하느냐는점이관건이었음. - 그러나현실은기대했던만큼녹록치않았음. 모기업현지공장의생산이안정되고품질 이회복되는데는시간이많이걸렸으며, 후발업체로서판매물량이빠른시일에증가 하지않았음. - 더구나저가모델을주력으로생산, 판매하면서수년간에걸쳐이미판매망을구축하고있는경쟁사와의경쟁에많은어려움이있었음. 이러한판매의부진은제조공장의가동율을낮추게되고제조원가가악화되는악순환이반복되는결과를만들었음. 그리고이는직접협력업체에까지영향을주게되었음. - 모기업이협력업체에게할당해주는물량은협력업체의제조원가를감당하지못하는수준에머물렀고, 심지어인건비등운영경비를감당하지못하는상황이계속되었음. 최소 20개의사출기계에 3 명씩 3 개조총 180명의직접라인근무자의인건비를감당해야만했음. - 협력업체의원자재구입상황도좋지않았음. 석유가격의인상으로원자재구매가격이나날이오르는상황인데모기업에단가인상을요청하였으나허가받을수는없었음. 모기업도판매가부진하여제조원가를맞추는데부담을느끼고있으니아무리협력업체라도사정을봐줄수없었음. 동종업체들끼리는서로모기업으로부터잘팔리는모델의오더를받으려하고, 더많은물량을얻기위해오해와알력이생길수밖에없었음. - 이후모기업은협력업체의원가부담을해결하는대책으로가장원가에영향을주는원자재를직접공급해주는사급제로바꾸어주었음. 협력업체는자체공장의인건비와운영비를책임지고절감하도록해결방안이제시되었음. 그러나사급제도입이후모기업에서원자재의재고관리를불량제품, 등을고려하지않고무리하게하고, 협력업체또 255

멕시코 한스크랩발생을줄이려고불량관리를소홀히하는상황이발생하여효과를볼수는 없었음. - 수년간의악순환으로적자부담을이기지못한상당수의협력업체는현지철수를해야하는최악의상황을맞았음. 이는모기업과동반진출한협력업체의철수사례로서해외진출시모기업에만전적으로의존하면안되고협력업체가철저히현지진출을검토하고, 생존의대안을가져야만후회없는현지진출을할수있다는단적인사례를보여주고있음 특수운송업진출 - 멕시코에서한국인이운영하는운송사업체로서현지에서자신만의전문분야를개척하여경쟁력을갖춘회사가있음. A( 사 ) 는특수고중량설비운송에대한장비와노하우를보유하고있으며, 3 대의고가특수장비차량과 30 여대의트레일러차량을보유하여전국망운송서비스를제공하고있음. - 그리고 LG Pantos 등의한국의 logistics 회사의멕시코파트너로상호협력관계를구축해나가며포워딩, 수입대행, 창고보관사업등으로분야를다각화해가고있음. 약 130 명의열성적인직원들과자체창고로창고임대업을하며보관, 운송을동시에하는시너지효과를올리고있고포워딩사업도동시에해나가고있음. - 멕시코에서는금융, 교육, 운송분야는몇안되는자국인만이참여할수있는사업이었 음. 그래서운송사업을적극적으로추진하기위해서는멕시코국적이있어야했고, A ( 사 ) 의사장은사업을위해과감히멕시코국적을취득하였음. - 15 여년전 A( 사 ) 는한진통운의현지파트너로서멕시코에서이주화물운송사업을하 는소규모의운송업체로출발하였음. 허나한국과멕시코간에물량이많지않았고항 256

중소기업진출가이드 상새로운분야의개발을필요로하고있었음. 그러던중한국의대기업인 SK, 삼성엔 지니어링이 PEMEX 석유화학플랜트입찰에낙찰되며플랜트운송사업에참여하는기 회를잡을수있었음. - SK( 사 ) 는사업초기에플랜트공장설립을위해현지운송회사와계약하여고중량의설비와장비를수입해서설치했음. 그런데현지인회사가운송납기를제대로맞추지못하고, 운송도중자주파손이되는등사고를자주발생시켰음. 그리고한가지업무를하는데수입, 통관, 운송회사를다수로접촉해야하는데에불편을느끼고있었음. - 그래서당시유일한한국운송회사이던 A( 사 ) 에연락하여일체형플랜트운송서비스를요청하게되었음. A( 사 ) 는현지회사가감히할수없는아이디어로새로운영역을개척해나갔음. 50 톤이넘는고중량설비를운송하기위해, 여러대의트레일러를연결하여항구에서공장까지운송을해내는노하우를창의적으로개발하여사업에적용했으며, 특수운송에대한경험또한축적해나갈수있었음. - 현지인과의불편한소통을한국어로해결해주고, 수입, 통관, 운송까지 Total 운송서비스를제공하며한국인대기업고객과밀접한관계를형성해나갔던노력의결과였음. 멕시코내에서도흔치않은고중량설비운송의전문업체로태어나게되어되었던것임. - 또한당시대기업의멕시코현지공장진출이활발해지면서한국으로부터사출, 프레스등중기계의이전을맡게되었고, 협력업체들의동반진출시기계운송을하는수요가늘어났다. 특수장비, 기계운송에경험을가진 A( 사 ) 를찾는고객은점점늘어났고, 경쟁자가없는상황에서특수운송분야의시장을선점하며사업의기반을구축할수있었음. - 현재까지멕시코의 6 개정유공장현대화프로젝트에참여하여프로젝트를성공적으로 수행했으며, GM 공장증설프로젝트와 PEMEX 의 Nitrogen Elimination 프로젝트등초대 257

멕시코 형, 초중량화물운송에서독보적인업체로자리를잡고있음. 특히 Minatitlan 지역의정유공장현대화프로젝트에서는주요아이템 1,263 ton 의 Reactor 운송을성공적으로완료한바있음. 이 Reactor 운송은멕시코운송사상가장무거운단일아이템이었는데특히해상바지선과육상운송을연계하는복합운송으로괄목한성과를이루었음. - 이러한노력을통해 Total 운송업체를추구중인 A( 사 ) 는항공화물, 해상화물, 국제이주화물, 내륙운송, 통관, 창고보관서비스, 프로젝트화물운송등종합 Logistics 업체로거듭나고있음. 이는자체창고, 충분한운송차량, 숙련된전문인력이서비스를제공하는안정된체계를구축하였기때문이며또항상뛰어난리더십으로경쟁력을높이려는경영인의도전정신에기인함. - A( 사 ) 는현재총 130 여명의직원으로기간산업의발전에일익을담당하며멕시코에서 특수화물운송분야에서선도적역할을수행하고있음. 258

중소기업진출가이드 4 특성화사례 - SI (System Integration) 사업 - 대형유통진출조건 - 의료기기인증취득과정 - 신발브랜드라이센스계약소송 - 퇴직종업원분쟁 SI (System Integration) 사업 : Televisa 양방향데이터방송시스템사업 - A ( 사 ) 는한국의디지털방송이개시되면서국내의지상파 4 개사와양방향데이터방송 시스템을구축하며베테랑벤처기업으로성공적인결과를만들고있었음. 이런국내의 디지털방송경험을바탕으로해외진출에눈을돌리고있었음. - 당시멕시코에서 SI 사업을추진하던한기업의주재원으로부터멕시코의디지털방송시장진출에대한제안을받게되어공동으로시장을개발하게되었음. 그러던중공중파 4개사및케이블채널을보유중이던멕시코최대방송사인 Televisa ( 사 ) 와협의를할수있었음. - 멕시코는 2004 년에미국의 ATSC 디지털방송방식을채택한후디지털시험방송에착 수하고있던때였음. 일반디지털방송은 2006 년에본격적으로방송을시작하였음. - A ( 사 ) 는디지털 TV 방송용양방향 Communication 기술에대해많은관심을보인 Televisa ( 사 ) 에전격적으로기술지원을하였음. 259

멕시코 - 2년동안의기술지원과상호협력중 Televisa ( 사 ) 는국내방송 EXPO 에서전격적으로 A ( 사 ) 의제품을전시홍보하고, 전국으로실험방송을송출하였음. 이를통해 2005년 A ( 사 ) 는 Televisa ( 사 ) 와동사업에대해상호 MOU를체결하였고, 사업을긍정적으로진행할수있는교두보를마련하면서국내외의언론에도큰관심을끌었음. - 사업이성공적으로도입되면 A ( 사 ) 에게는해외최초진출의쾌거를올릴수있는기회가되었으며, 초기설치설비만약 1,000만달러판매가예상되었고, 동시에지속적으로이어지는유지사업을추가로가져갈수있는좋은구도가예상되었음. 이에따라현지파트너는디지털콘텐츠제작공급을하게되고 SI 설비의 maintenance 관리로수익을창출할수있는수익모델을가지고있었음. - SI 방식중 Set-up box 와 PC Board 방식을놓고 Board 방식을선택하면서사업도입을위한진전은더욱가속되어갔음. 그런데 SI 설비오더를기다리는데점점 Televisa로부터연락이늦어지고, 오더가지연되어갔음. 마침내 Televisa ( 사 ) 로부터 A ( 사 ) 가자체투자를해서멕시코로진출하여사업을도입하고, 이를통해발생하는수익을서로셰어하는구도로바꾸어달라는요청을받게되었음. - Televisa ( 사 ) 가 SI 기기를 A ( 사 ) 로부터구매함으로써 A( 사 ) 에게원천적으로기술종속이되는것을원하지않았던것이주된원인이었음. 디지털방송시기가불확실하고시장이아직초기라는데우려가있었고한국과달리디지털방송도입에있어서정부측의확고한의지가부족하고대민간지원이불투명한상황때문에결정을변경하게만들었음. 이로인해 2년여간기술전수를하며시장진출에대해노력한시간이수포로돌아가게되었음. TV Azteca set-up box 사업 - 2004 년디즈니비데오컨텐츠를멕시코에도입해보고자 M( 사 ) 는멕시코제 2 의방송 260

중소기업진출가이드 사 TV AZTECA 에사업을제안하게됨. - 아직인터넷망스피드가동영상을즐기기에는너무느린상황이었고, MVS, 나 Cablevision 케이블채널방송을통해야만영화를볼수있었음. 이점에착안한 M( 사 ) 는 TV Azteca 가제시한 set-up box 형 VOD 시스템을추진하기로하고협의를시작했음. - 디지털방송의도입이확정되었고, 디지털주파수채널을도입하면영화, 만화등각종 Video 를훨씬빠른스피드로, 저렴하게소비자에게제공할수있는사업적인기회가있다고판단했음. 경쟁사의케이블사업에도전하여시장을선점할수있는좋은기회라고생각했기때문이었음. - 기술적으로는디지털신호로방송되는 Video 컨텐츠를약 300 기가바이트의저장용량을가진 set-up 박스에저장해놓고소비자구간에서다운로드할때 output 속도를더빠르게해주어서필요시마다 set-up box에저장된콘텐츠를볼수있는 VOD (Video on demad) 기능을재생시켜내는것이었음. - 소비자에게는이러한기능을보완해줄 set-up box 를유료로분할판매하고, 비데오컨 텐츠비용은광고비에서충당하는수익구도를만들어낼수있었음. - 이에따라한국의 H( 사 ) 는이미유럽지역에서경험을쌓고가격경쟁력을보유하고있었 음. 이에멕시코에진입하고자 TV Azteca 에자체기술을소개하면서지원을해나갔음. - 사업결정의핵심요소로 set-up Box의가격이문제시되었음. TV Azteca는경쟁사대비후발자로서훨씬저렴한가격을제시하는것이목표였음. 그러나해결할수없는차이가났음. H( 사 ) 는보급형모델을 U$ 300 달러에제시한반면업체는 1/2의가격인 U$ 150 달러에맞춰주어야한다고버티며시간이지연되어갔음. 결국기술지원사업만진행하다가가격차이로인해사업이중도에중단되면서시간과비용에서손해를감수해야만했음. 261

멕시코 - 멕시코의 2 대방송사인 Televisa 와 TV Azteca 를상대로진행한두가지 SI 사업이 2년여간의장기적인접촉과지원에도불구하고시장에진입하지못하고중단되었음. 한국업체들은많은시간과비용손실을입게되고, 현지의파트너회사역시그간투자손실때문에심각한사업적타격을입게되었음. - 디지털시험방송을막도입한멕시코시장을선점하기위해한국의앞서가는디지털 분야의사업이도입을추진했으나초기시장은사업적으로성숙하지못했는데시기에 맞지않게사업을추진해가면서사업이지속되지못했던측면이있음. - 일반디지털방송의공중방송이그후 2 년후인 2006년에개시되었고, 각종디지털콘텐츠채널사업이 2010년에모습을보인사실을볼때사업도입시기를적절히조절하여야했으며, 그에따라투자자원을적절히배분하며진행했어야했다는점이아쉬움으로남음. - 또한멕시코대형방송사들은한국의기술을파트너로하기보다는지리적으로근거리에위치하며인맥이두터운미국이나유럽측파트너와의사업제휴를선호한다는사실을눈여겨볼필요가있음. 어떤측면에서는기술정보만취하고최종적으로는제품가격문제를제기하든지, 사업구도를바꾸면서한국업체가스스로포기하도록만드는그들의프로세서상관행을염두에둘필요가있음. 대형유통진출조건 - 한국의전자제품제조사 A( 사 ) 는멕시코시장에자사제품을판매하기위해수입업체를물색하기시작했음. 직접현지유통회사바이어와상담을여러차례시도하였지만브랜드인지도가낮다는이유로번번이거절을당해야했음. 그래서멕시코시장에진입하기위해서는자사브랜드제품으로시장을개척하고, 인지도가낮은약점은타사보다나은제품력을강점으로내세우면서판매 / 마케팅분야에서승부를걸어야한다고판단을내렸음. 262

중소기업진출가이드 - 현지진출을하기위해서는여러어려운과정이예상되었지만자체투자와노력으로해결해나가기로과감한결정을내리고판매법인설립을추진했음. 현지회사등록에대한인허가를진행하면서시급히해야했던것은브랜드등록이었음. 누구든먼저브랜드를등록하면그브랜드에대해권리를가지는것이현지법임. 만약에제품을판매하던중누군가가브랜드를악용할수있는상황이생길수있고이에대비하여미리브랜드에대한권리를등록해두어야했음. - 대형유통에서공급업체에게기본적으로요구하는필수요건은제품의시장성과가격경 쟁력임. 뿐만아니라브랜드인지도와애프터서비스를지원하는전국서비스망또한반 드시갖추어야했음. - 한국국내시장에서인지도가있다고해도해외시장에서는알려지지않은무명이나다름없음. 소비자가잘알지못하는브랜드를알려가며, 신뢰를주면서판매를지속적으로해나가는것이비용이나시간적으로볼때간단한일이아니라는사실을유통에서도잘인식하고있음. 그래서웬만한신규브랜드를소개받으면기피하는것이보통임. 매장에전시해도소비자가무관심하여구매를하지않으면단시일에퇴출되는사례가빈번하고, 세계적으로알려진여러브랜드들과경쟁하며생존해야하기때문임. - 그런문제로인해아무리경쟁력있는가격을제시하고제품시장성을설명해도바이어를설득하기는쉽지않음. 우선 A( 사 ) 는유통바이어와다년간거래를한경험이있는원주민세일즈맨을스카우트채용하고, 타국에서의판매사례와장기적인비전을보여주며설득을할수있었음. 때마침매장에서판매가제일부진하고마케팅력이취약한브랜드가퇴출되게되었고그틈을대신할기회를가지게되었음. - 각매장에서제품을판매하려면자체비용을들여전시스탠드를만들어야해서초기매장투자비가들어가야만했음. 더구나비데오, 오디오기능을재현하기위해서는자체기자재를동원해야만하고, 소비자에게제품의장점을설명해주고판매를유도해주는판매프로모터를반드시배치해야만했음. 263

멕시코 - 이러한기본적인판매인프라를갖춘후에비로소유통에서는공급업체등록을해주고테스트오더를줌. 오더 Sheet 는각매장별로모델명과수량이나오고본래각매장별로납품운송을해주어야함. 그리고유통의로지스틱스센터에서는매장별로운송할제품을팔레트처리를해야만제품을인수받음. 자체운송을희망하지않는경우에는유통채널의운송시스템을이용하고대신인보이스금액에서약 2.5 % 를디스카운트하면됨. 대부분직접운송을하는경우가유통에맡기는것보다더저렴하므로인보이스에디스카운트되는것보다계약된외부운송업체에게의뢰하여직접운송을하는것이더싸게먹힘. - 제품을인도할때반품이되지않기위해서는박스상손상이없어야하고, 박스에유통회 사가지정하는내용이표기된 ( 모델 no. 소비자가격등 ) 바코드스티커를부착해야만함. - 바이어는수시로매장의판매대수와재고대수를정기적으로관리를하고, 재고물량이부족한경우에는신규오더를발급해줌. 만일매장판매가부진한경우에는제품판매가격을인하하며카탈로그광고를실시하여판매를촉진함. 그래도효과가없는경우에는 liquidation 처리를하든지전량 return 하는최악의경우가발생함. - 제품이반품이되는경우가장문제가되는것은제품에손이타게되어액세서리가분실되기도하고, 박스에손상이생긴경우에는박스를새로교체해야하는경우가발생함. 이러한최악의경우를사전에예방하려면프로모터를이용하여매장판매에총력을기울여서반품을만들지않도록관리해가는수밖에없음. - 또다른불리한조건은유통바이어는소비자부터클레임을받으면제품을판매한후 10일이내이면아무조건없이반품을받아주고, 반품시의문제는모두공급업체가책임지도록되어있는규정임. 소비자의넌센스콜이들어오는경우가 50% 이상인데이경우에도매장에서는반품을받아주고새제품과교환하여교체해주어야함. 그래서주요매장에는서비스요원을상시대기시켜서 24시간내 quick service를제공해주면서문제를사전에해결해나가는것이나은방법임. 반품이발생하면수금시에불량반품만큼의인보이스디 264

중소기업진출가이드 스카운트가발생하므로관리를철저히해주어야함. - 바이어가인보이스디스카운트를하는경우는다양하게발생함. 카탈로그광고, 신문광고를하여특별할인프로그램에참가하는경우, 소비자용시즌특별할부판매를실시하는경우, 반품이생기는경우, 유통센터의운송을사용할때발생하는운송료디스카운트등임. - 그리고오더 Sheet 상에는거의눈에띄지않을정도의작은글씨로서면이나구두로 바이어와협의된디스카운트에대해서공급업자가인정한다는문구가있으므로세심하 게조건을협의해두어야함. - 판매를촉진하기위해서는대부분유통의제안에따라가야하므로이러한디스카운트율이최소 5 %-최대 10 % 까지생길것을감안하여처음에판매가격을설정할때에가격에버퍼로반영해두어야손실을최소화할수있음. 다른경쟁사가프로모션에참가하는데독자적으로참가를하지않겠다고할수는없기때문임. - 지불조건은가장중요하게점검해야할조건임. 대개가처음에는납품후 90 일 -120 일로 시작하다가판매상황이나아지는 1 년후즈음유통으로부터인정을받게되면 60 일후 지불로조건을바꾸어갈수있음. - 이러한지불조건은공급업체입정에서구매에서수금까지의순환기간을감안하면부품구매기간 30일, 생산일 30일, 해상운송기간 30일, 판매후수금일 60일등총 150일이쉽게지나가므로수금관리를철저히해놓아야함. 유통에서는한달에한번정기적으로제품판매후인보이스에싸인을하고, 지불영수증을줌. 이서류를제시해야만지불이가능하므로각유통의지불프로세스를사전에잘파악해둘필요가있음. 만약의착오로수금이 1개월이추가로쉽게지연되는사태에주의해야함. - 공급업체측의입장에서자금순환기간을줄이기위해리테일할인금융을활용할수 265

멕시코 있음. NAFIN 과같이신용이좋은업체의인보이스를할인구매해주는금융기관이있 으므로자금의선순환이필요할경우를대비하여사전에조사해두면용이하게활용할 수있음. - 이렇게오더부터판매를거쳐수금에이르기까지의과정을순환시키면서, 매장의판매가극대화되도록모든자원을가동해야만함. 그리고발행된인보이스금액을가능한디스카운트없이수금하며, 이익을올려야만대형유통과거래를장기적으로계속해나갈수있음. - 또한대외적으로환율의변동성이커서달러대비현지화가갑자기오르는경우에판매외부 분에서환차손을볼수있으니항상환율의변동에유의해야하며, 어느정도의달러포지션을 가지고가야함. - 결국유통은매장의자리를빌려주며, 그매장에서공급업체가판매를하고사업을꾸 려가도록함. 유통은매장판매에서발생하는수익을챙기고, 모든손해와디스카운트는 공급업체가부담을해야하는시스템임. - 이러한점을고려하여판매물량을확대하기위해대형유통에진입하고자할때는반드 시공급자로서의불리한약점을극복할수있는지자사의능력을충분히검토해야하 고, 수익성을철저히검토해서장기적인사업전망과비전속에서진행해야함. 의료기기인증취득과정 - 한국의디지털기술의발달로치과시장제품이활성화되고있었음. 치과관련사업을하고있는 A( 사 ) 와 B( 사 ) 는단일시장으로수요가많은멕시코시장의가능성을크게보고시장을개척하고자하였음. 멕시코치과시장도최근에신기술개발로임플랜트치료와교정치료분야의시장이확대되고있는중이었음. A( 사 ) 는임플랜트용티타늄재 266

중소기업진출가이드 질의나사를제조, 수출하는중소기업이고,B( 사 ) 는카메라타입의포터블엑스레이를제 조, 판매하는벤처회사임. - 두회사모두현지출장을통해시장조사를실시하며거래가능한업체와접촉했음. 하지만사업을개시한지 1년이지나도록뚜렷한성과를만들지못했음. 현지딜러에따르면이는정식으로영업을하지못하고있어서인데그이유는보건부가발행하는인증이없기때문이었음. - 멕시코의보건법에따르면멕시코에수입되어판매유통이되는모든의료기기들은수입되기전에멕시코보건부 (Secretaria de Salud) 가발행하는인증을반드시취득해야만한다고규정하고있음. 인증없이유통판매를하다가세무당국이발견하면상당한벌금을지불해야하고, 더심하게는시장에서퇴출되는상황까지발생할수있음. - 인증을취득해야하는의료기기는종류에따라다른데, 아래와같이 Class 별로구분을해두었음. Clase I : 인체접촉이없는의료기기 Clase II : 인체접촉이있고, 인체접촉기간 30일미만인의료기기 Clase III : 인체접촉이있고, 인체접촉기간 30일이상인의료기기 - A( 사 ) 는미국의판매법인을통해멕시코시장을진입을시도했음. 현지딜러들은상담할때마다먼저인증없이는판매를할수없다고말문을염. 그리고직접인증을받아줄수있으니자신에게판매권을달라고조건을내거는경향이있음. 인증을받기위해서는딜러에게판매권리를부여하는증빙서류를발행해주어야하기때문임. 이래저래거래선의판매능력을채파악하기도전에한거래선과의계약에묶여버리는하는입장이되어버리고경우가많음. 이러한불리한상황을해결하기위해직접인증을받기로하고조사를해보니그과정에해결해나가야하는많은일이도처에도사리고있었음. - 우선인증을받을수있는신청자자격은현지에설립된회사에게만주어졌기때문에 267

멕시코 현지회사를먼저설립해야하는단계를거쳐야만가능했음. 결국 A( 사 ) 는현지딜러에게판매및유통의권리를부여한다는레터를건네주고인증을추진했음. 그렇지만 1년이지나도록딜러로부터인증취득결과를받지못하고있고, 영업은제대로하지못하는어정쩡한입장에빠지게됨. - B( 사 ) 는이러한상황을사전에염두에두고현지회사설립을하기로방향을정했음. 인증을직접받기위해인증전문브로커를접촉하기시작했음. - 한브로커는회사설립을대행해주면서인증을 6개월이내에취득해줄수있다고자신하며상당한수수료지불을선불로요구했음. 보건부로부터진행에대한관심을유도하고수정없이진행하려면로비가필요하다는보충설명까지해주었음. 그러나이또한확신을가질수없었음. 수수료만지불하고인증이나오지않을때는다른대책이없었음. - 또다른브로커를만나니정식으로 COFEPRIS( 위생보호연방위원회 ) 에신청을하여기다리는방법외에는다른방안이없다고하였음. 다행스럽게도로비수수료는언급하지않았고, 총수수료는일반적인인증시지불하는수수료와큰차이가없었음. 그러나얼마나시간이걸릴지소요기간에대해확신이없고인증결과가나올때까지기다려야한다고만했음. 이브로커가진행중인인증케이스만 500 개가넘는다고함. 후에들리는소문으로는이브로커에게의뢰해서 1년이지나도록인증을받지못한한국회사가있다고하였음. - B( 사 ) 는결국현지딜러에게의뢰하여인증을진행중이나 1 년이다가오도록인증취득 에대한정확한대답조차듣지못하고영업을진행하지못하고있었음. - 멕시코정부의시각에서보면자국민의건강을보호하기위한정책으로인증을의무적 으로취득하도록규정한뚜렷한명분이있음. 하지만이러한인증절차의부당한절차상 문제로인해인증취득까지소요되는시간을예상할수없는상황임. 268

중소기업진출가이드 - 인증취득에 1년이상이걸리면어느업체라도상품개발과판매진행을계획대로할수없을것임. 신제품개발후등록을하려면동일한과정을거쳐야하며기다리다보면사업을실기할확률이큼. 어느업체라도리스크를가지고사업을추진하기는어려워보임. - 더구나현지딜러가사업에적극적이지못하면서제품판매권리만자사에한정되게묶 어두려는악의적의도가있을수도있음. 이런경우를대비해서독점권을주지않도록 반드시명기해두어야함. - 멕시코의료기기시장진출을위해서는장기적인관점에서인증취득을사전에진행해 놓을필요가있으며, 현지인증취득과정을철저히검토하여영업적인면에서나취득 비용면에서가장효율적인방법으로진행하는것이최선의방법임. ( 인증관련참조내용 ) - 신청기관 : 보건의료부산하 COFEPRIS. - 소요기간 Working day 35일이내로법적으로규정. 최소 6개월 최대 12개월이상소요됨. - 소요비용 인증등록비 : $ 11,687 Peso (SAT 에지불 ) 수수료 : 별도 - 기타 인증권리자를변경하는경우, 신규모델을등록하는경우 일반등록과동일한기간이소요됨. - 필요서류 현지설립된등록회사서류 공급업체의수입, 유통, 판매동의서 Letter Certificate of Free sales 269

멕시코 ISO 3485 NOM 취득증명서 품질검사소의 Certificate. ( 안전검사,function certi.) 모든서류는현지어로작성, 번역시는공증이필요. 신발브랜드라이센스계약소송 - 멕시코신발시장은 1 억 2 천만명의인구에서나오는연간 7 억불에달하는대규모시 장임. 이중 60 % 가국내생산으로충당되었고, 나머지 3 억불은수입에의해이루어지 고있었음. - 총생산중 60 % 가 Guanajuato 주의신발제조공장이모여있는 Leon 시에서이루어지고 있었는데, 자국제조산업을보호발전시키기위한멕시코정부의정책에의한것임. - 대부분의아시아원산지로부터수입되는완제품에는최소 35 % 의관세를부과하였고, 중국산에대해서는특별보복관세로 500 % 를부과해서수입물량을정책적으로차등하여조절해나가고있었음. 그래서많은수입업자는관세가저렴한원산지의제품을찾아서수입해야했고, 해외의신발제조사업체들은멕시코시장진출을하기위해투자타당성을검토하며현지생산을시도하였음. - 이러한정부의관세정책에따라시장에서는시장수요에충분히대응하지못하는상황이되어제품이부족한현상이자주발생하였음. 이러다보니시장수요에대응하기위해많은수입업자들은다양한방법으로수입을모색하였고일부업체는공공연히비정상적인루트로제품을수입하여불법으로판매하는상황이생기기도했음. - 2005 년멕시코시장신발유통을하던 S( 사 ) 는멕시코내채널유통이급성장해나가자, 고급브랜드의멕시코유통판매가능성이높다고판단하고멕시코시장진출방안을 270

중소기업진출가이드 모색하고있었음. - 그중유명 footwear 브랜드인미국의 Perry Ellis 와브랜드사용라이센스계약을추진 하였음. Perry Ellis 는고품질을자랑하는브랜드로서 footwear 분야에서는세계적으로지 명도가높은브랜드임. - 2006년 Perry Ellis America (PEA) 는신발유통회사인 S( 사 ) 와브랜드사용에대한로열티조건으로라이센스계약을맺으며 S( 사 ) 에게멕시코지역에서 Perry Ellis 브랜드를사용신발제조, 판매유통을할수있도록백화점등고급유통에대한조건부독점권을부여해주었음. - S( 사 ) 는아시아권중생산경쟁력이뛰어난한국과베트남을생산지로삼고성인용사이즈의신발을수입하여멕시코유통을개척해나가기로계획을세웠음. 그리고파이낸싱제공이용이했던미국법인에서판매와유통관리, 재고관리를총괄하고, 시장개척을위해멕시칸세일즈맨을고용하여유통업체와접촉해나갔음. - 멕시코시장을잘알고있는원주민세일즈맨은계약에따라고급백화점유통을개척하려고시도하였으나까다로운조건을제시하는고급유통시장에공급하는데시간이많이걸렸고, 사이즈가맞지않아전물량이반품되는상황이발생하고재고를떠안아야하는어려움에몰리게되었음. - 그러자판매원은신발의메카인 Leon 에서판매유통에종사하고있던한국인도매상에게재고를판매하도록도움을요청하였음. 이도매상은 Perry Ellis 브랜드사용에대한 S( 사 ) 의계약조건에대한자세한내용을모르고, 판매만성사시키면된다고생각하였고, 세일즈맨역시재고판매에급급해서이러한계약조건을무시하고차후에처리하면되겠지하며쉽게생각하며넘어갔음. - X-Mas 시즌을맞아 Wal-mart 와 Carrefour 에재고물량구매를결정하고, 자사카탈로그 271

멕시코 에 Perry Ellis 브랜드신발의프로모션광고를게재하여할인판매를시작하였음. 얼마 지나지않아 PEA ( 사 ) 는멕시코의디스카운트매장에서 Perry Ellis 브랜드가판매되고 있는사실을발견했음. - PEA는즉시 S( 사 ) 와라이센스계약을파기하고미국의연방법원에 100만달러손해배상소송을제기했음. 계약조건에의하면 S( 사 ) 는 Perry Ellis 브랜드신발의제조, 유통에대해구체적계약조건을충족시켜야했으며, 리스트에명시된고급백화점유통에한해서만신발을판매할수있었음. - 리스트상에구체적인디스카운트유통의이름을명기하지않았다고해도포괄적계약 내용의조건을벗어날수는없었음. 또한 S( 사 ) 는 Perry Ellis 브랜드를다른제 3 자를 통해판매할수없다는내용또한불리하게작용하였음. - 양사간수년간진행되었던소송끝에 PEA( 사 ) 는 S( 사 ) 가파산선고한후에자발적으로 소송을취하하였다. S( 사 ) 의대표는라이센스사업을중단해야했을뿐아니라소송에 들어간경비와, 재고판매손실등많은비용을지불해야했음. - 라이센스 ( 사 ) 와의계약내용문귀한줄이얼마나중요하며, 충실히준수하지않을시 법적으로소송이발생되고, 사업의명운까지좌우하는상황을단적으로보여준사례임. 퇴직종업원분쟁. - 멕시코노동법은사측보다노동자측을약자로간주하여대부분종업원입장을우선시하여처리해주는시스템이라고볼수있음. 어떤측면에서는노동자의천국이라고부르기도함. 그러므로회사측은가능한종업원과분쟁이생기지않도록항상노무관리에긴장을늦추지말아야함. 272

중소기업진출가이드 - 대부분의경우종업원들은한회사에장기간근무하는대신월급이나근무조건이조금이라도나은곳이나타나면언제든지직장을옮기는성향임. 그래서이직율이높은편이며, 이에따라종업원이회사측을상대로고의적으로분쟁을발생시키는경우가아주잦음. - 분쟁상황에서는외국인경영인이직접나서기보다반드시현지실정에밝은노동법에전문성이있는원주민노무관리변호사를내세워서처리하는것이좋음. 노무문제는반드시현지인관리인을통해서현지인종업원과의분쟁을해결해야하는것이최선의방법이라고얘기함. - 원사수입판매를하는 L ( 사 ) 는근무한지 1 년이채안된 C 가평소지각이잦고, 근무태 도가불량하여퇴사를권고함. 그러자 C 는기다렸다는듯이 3 개월치퇴직금을요구하 였음. - 외국인인 B 사장이 C의근무태만을지적하며퇴직금을거부하고직접해결하려고했으나일은더욱악화되어갔음. C는노동자분쟁처리민사법원에 L ( 사 ) 를상대로퇴직금소송을제기하고, 동시에무명으로이민국앞으로 B 사장이임신부인 C를학대하고, 린치를가했다고거짓신고를하였음. - B 사장은진실을밝히기위해직접이민국으로출두해서사실을밝혀야했고정신적, 시간적, 비용적피해를감수해야했음. 결국 L( 사 ) 는 3 개월치퇴직금을지불하기로합 의하고소송을마무리하였음. - 대부분의종업원이근무당시에는충성스럽게일을하지만퇴직상황이오게되면회사측과퇴직금협의를하려고하며, 조금이라도자신에게불리한상황이라고판단되면우선노동법원에법적소송부터제기함. 이노동법원에는노동자서비스를하는무료변호사가항상대기하고있음. 거의대부분의종업원이무조건소송부터제가하는것이상례임. 273

멕시코 - 이런고의적노사문제를발생시키는것을최소화하기위해현지인회사에서는채용계약시 3 장의경고용백지각서를받고 3번경고시에는사측이제시하는사항을준수하겠다는것을명기한각서를받아둠. 이는법적인효력은없으나최소한회사를보호하기위한방편으로사용됨. 그리고회사측은강제적퇴직을시키기전에자발적으로퇴직하도록사전에종업원에게원만하게권고합의를유도하는것이좋음. - 디스카운트스토어에악세사리를공급하려고거래를개시한 M ( 사 ) 는매장판매를늘리기위해프로모터 10 여명을채용함. M( 사 ) 의사업이점차안정되어가고각매장별로판매결과가양호하게나오면서, 판매성적이낮은프로모터에대해대책이필요했음. 그때판매가제일부진한매장으로부터프로모터 D의근무태도가불량하고수시로결근을한다는불평을접수하게되었음. - 인사팀에서 B와면담을하니자신의근무태만에대해핑계를대고판매부진은고객이찾지않는매장자체의문제라고주장하였음. 또한 D는가장판매가우수한매장으로본인을이전배치를해줄것을요청하였음. 본인의능력으로최선을다해보겠다는생각은보이지않았음. 고의적으로회사가인정할수없는상황으로끌고가며분쟁을일으키고자하는의도였음. - D는면담다음날부터출근을하지않았고얼마후노동자법원에 M ( 사 ) 를상대로민사소송을제기하였음. 법원출두시에는몸이불편한어린자식과같이법원에출두하여동정심을유발하는등전문적인방법을사용했다고함. 그후다른경쟁사의매장에서근무하고있는것을확인하였다. 이직을하기위해사용한전형적인수법이었음. - 회사측은 D와합의를하지않고법적으로계속대응해나갔음. 문제는이런상황을모든프로모터가알게되어전체근무분위기에영향을주게되고회사를상대로한음해가계속되었다는점임. 2/3 선에서퇴직금합의를하자는변호사의제의에동의하고 D 의퇴직을마무리함. 자발적인퇴사임에도불구하고회사를상대로퇴직금을최대한받아내려는거의적인수법임. 274

중소기업진출가이드 - 회사측권고로종업원을퇴직시키려면법적으로 3개월치에해당하는월급을퇴직보상금으로반드시지급하도록규정되어있으므로이를악용하는사례가많음. 회사측은종업원신규채용시정식으로등록을하기전에약 3개월의테스트기간을두고신중하게근무태도를관찰한후에등록을해야만함. 그리고채용시에이전에근무하던회사로부터소개서를받도록하여문제가없었는지, 인적평가를사전에해두어야할필요가있음. - 일반적으로매니저급이상을채용할때는가능한서로잘아는사람이소개하는인맥을통해구인을하고, 피고용인이동종업계에서좋은평가를가지기위해서, 지속적으로인맥을유지하기위해서회사측에고의적인피해를저지르지못하도록하는방법을쓰기도함. 멕시코에서는사측경영자를보호해주는협회가존재하지만그의활동이나도움은거의유명무실함. 그래서최소한의피해를다행이라고여기고최선이라고생각하는지도모름. 275

중소기업진출가이드 Ⅳ 부록 1 전시회일정 - 2011. 1 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 섬유 Intermoda Enero 2011 2011.01.18 ~ 2011.01.21 Expo Guadalajara Internacional es de la Moda, S.A. de C.V. 남녀의류, 아동의류, 악세서리등패션에관련한모든제품 가구 Expo Promueble & Mobiliano XVII 7 2011.01.19 ~ 2011.01.22 Centro Banamex MAGNA EXPOSICIO N MUEBLERA 가구산업및목재, 철재등의원자재 Camara Jewelry, Regional de 보석및시계 Silverware and Watchmaking 2011.01.25 ~ 2011.01.27 World Trade Center la Industria de Joyeria y Plateria del 각종시계, 보석및금, 은제품, 기타기계류전시 Show Estado de Jalisco 277

멕시코 업종전시회명일자장소주최기관기타 B3 Forum 정보통신 Broadband for Business Power be EXPO 2011.02.22 ~ 2011.02.24 Centro Banamex E.J. Klause de Mexico, S.A. de C.V. 인터넷, 위성, 텔레비젼등각종정보통신장비전시 COMM 2011 PLASTICS CINTERMEX 플라스틱 EXHIBITIO N MOTERREY 2011.02.22 ~ 2011.02.24 (Centro International de Negocios GIPREX MEXICO 플라스틱산업전반에대한전시. 2011 Monterrey A.C.) Feria 도서 Internacional del libro del palacio de 2011.02.23 ~ 2011.03.06 Palacio de mineria Feria Internacional del libro 각종도서류 mineria 2011-3 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 제조산업 Expo Manufactura 2011 2011.03.01 ~ 2011.03.03 CINTERMEX(Ce ntro International de Negocios Monterrey A.C.) EJ Krause de Mexico S.A de C.V. 툴링기계및제조 프랜차이즈 International Franchise Show 2011.03.03 ~ 2011.03.05 World Trade Center Grupo MFV Mexico, S.A de C.V 서비스류와음식류등프랜차이즈전시 278

중소기업진출가이드 업종전시회명일자장소주최기관기타 기계 International Machine Tool Exhibition 2011 2011.03.08 ~ 2011.03.11 Expo Santa Fe Asociacion Mexicana de Distribuidore s de Maquinaria, A.C. 각종기계및중장비전시 산업 Expo Industrial 2011 2011.03.09 ~ 2011.03.11 Expo Forum Hermosillo Grupo Trade Show, S.A.de C.V. 건설, 농업, 기계등산업전반 ANFAEO) 문구 Feria Nacional de Escolares y Oficina 2011 2011.03.15 ~ 2011.03.17 World Trade Center Asociacion Nacional de Fabricante de Articulos de 문구류및사무용품 Oficina, A.C. 음향기기 EXPO Sound : Check 2011 2011.03.20 ~ 2011.03.22 World Trade Center Musitech ediciones y Eventos S.A. de C.V. 음악악기, 오디오, 비디오, 제작, 조명등 재활용산업 Expo Residuos y Reciclaje Mexico 2011.03.23 ~ 2011.03.25 World Trade Center Messe Frankfurt Mexico 쓰레기수거, 관리, 운송, 재활용관련시장 279

멕시코 - 4 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 보안장비 Expo Seguridad Mexico 2011 2011.04.12 ~ 2011.04.14 Centro Banamex Giprex Mexico, S.A. de C.V. CCTV,DVR, 출입문통제시스템, 보안솔루션, 홈네트워크시스템, 디지털도어락등각종보안장비및시스템 오디오 EXPO Sound : Check 2011 2011.04.25 ~ 2011.04.27 World Trade Center Musitech ediciones y Eventos S.A. de C.V. 음악악기, 오디오, 비디오, 제작, 조명등 - 5 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 2011.05.04 카지노관련 카지노기기 Expo Azar ~ Centro Banamex Expo Azar 기기및 2011.05.05 게임용품 표면처리기술 Expo COATech 2011 2011.05.11 ~ 2011.05.13 Centro Banamex Giprex, S.A de C.V 자동차산업및제산업표면처리및부식에관한기술품목. 용접 Exposition For Welding Equipment and Supplies 2011.05.11 ~ 2011.05.13 CINTERMEX(Ce ntro International de Negocios Monterrey A.C.) Trade Show Consulting S.de R.L. de C.V. 용접장비및, 물품 280

중소기업진출가이드 업종전시회명일자장소주최기관기타 운송 Expo Provedores del Transporte Monterrey 2011 2011.05.18 ~ 2011.05.20 CINTERMEX(Ce ntro International de Negocios Monterrey A.C.) J&D Organizacio n de Eventos, S.A.de C.V 운송업관련업체참여. 타이어및기타차량용품전시회. 식품 Alimentaria Mexico 2011 2011.05.31 ~ 2011.06.02 Centro Banamex EJKRAUSE 식품, 음료관련제품및기술 - 6 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 식품 Alimentaria Mexico 2011 2011.05.31 ~ 2011.06.02 Centro Banamex EJKRAUS E 식품, 음료관련제품및기술 Asociacion 운송 Expo Carga 2011 2011.06.07 ~ 2011.06.09 World Trade Center Mexicana para el Desarrollo Empresarial 물류및운송관련전시회 (AMDEAC) 물류 Expo Logistica 2011.06.07 ~ 2011.06.09 Centro Banamex Comunicaci on Integral COIN, S.A. de C.V. 물류관련장비일체 281

멕시코 - 7 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 축구 Futbol Expo Show La experiencia 2011 2011.07.01 ~ 2011.07.31 Centro Banamex REMEX-CIE 축구관련모든제품. 자동차 자동차 International Tuning Show 2011.07.01 ~ 2011.07.31 CINTERMEX(Ce ntro International de Negocios Monterrey A.C.) Solomon Entertainment 관련모든부품, 모든필요용품, 악세서리 등 물류 Expo Logistica 2011.07.07 ~ 2011.07.09 Centro Banamex Cominicacion Integral Coin 물류관련장비일체 각종 자동차액세서리 PAACE Automechanik a Mexico 2011 2011.07.14 ~ 2011.07.16 Centro Banamex Messe Frankfurt, S.A de C.V. 자동차부품및자동차악세사리 전시. 패션 Intermoda otono-inviern o 2011 2011.07.20 ~ 2011.07.23 Expo Guadalajara Internacionale s de la moda, S.A. de C.V. 여성남성의류, 아동의류, 섬유직물등 282

중소기업진출가이드 - 8 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 사탕 Int'l Candy Show 2011.08.02 ~ 2011.08.05 Expo Guadalajara REVISTA DULCELA NDIA/GRU PO GEFECC 각종과자류, 과자제조기계, 완구등멕시코최대과자박람회 컴퓨터 EXPO INT'L COMPUTER &ELETRIC 2011.08.03 ~ 2011.08.07 World Trade Center LOGISTIC A DE VALOR AGREGAD O S.A. DE C.V. 컴퓨터, 전기, 비디오게임관련품목. 수공예품 FERIA EL MUNDO DE LAS MANUALID ADES 2011.08.04 ~ 2011.08.06 Expo Guadalajara Tradex exposiciones Internacional es 가정용품, 선물용품, 수공예품 의료기 EXPO PROVEEDO RES DE HOSPITALE S, CLINICAS Y CONSULTO RIOS 2011 2011.08.12 ~ 2011.08.13 Centro Convex 몬테레이 Solomon Entertainme nt S.A. de C.V 의료장비, 진단장비, 소프트웨어, 시약, 재료, 병원소비재등모든의료상품관련분야 어린이용품 Expo Chiquitines Verano 2011.08.13 ~ 2011.08.15 Centro Banamex JC Exposicione s 12 세미만어린이용제품및서비스연 2 회실시 건설 Int'l de la Industria de la Construccion. 2011.08.18 ~ 2011.08.20 CINTERME X(Centro International de Negocios Monterrey A.C.) Apex S.A. de C.V. 건설중장비, 설치, 화학, 프로젝트, 서비스, 건설기술등 283

멕시코 업종전시회명일자장소주최기관기타 광고 FESPA MEXICO 2011.08.18 ~ 2011.08.20 Centro Banamex Fespa Mexico 광고, 마케팅및인쇄출판멕시코최대의광고및마케팅, 인쇄관련엑스포 요식 Abastur 2011.08.30 ~ 2011.09.01 Centro Banamex AMAIT ABASTECE DORES TURISTICO S, A.C 식당및호텔용품 - 9 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 건설 Expo Nacional Ferretera 2011.09.01 ~ 2011.09.03 Expo Guadalajara Expo Nacional Ferretera 공구, 건설장비등 자동차부품 Internacional Exhibition of Automotive Industry 2011.09.07 ~ 2011.09.09 Expo Guadalajara EXPO INTERNACIONAL RUJAC 자동차부품류전반 식품 GOURMET SHOW 2011 2011.09.01 ~ 2011.09.03 World Trade Center TRADEX EXPOSICIONES INTERNACIONAL ES, S.C 스페셜식품류, 포도주및주류, 악세서리등. Feria 관광 Internacional de Turismo de las 2011.09.22 ~ 2011.09.25 Expo Bancomer Fita 2011 관광상품및관련정보 Americas 284

중소기업진출가이드 업종전시회명일자장소주최기관기타 재활용산업 Expo Residuos y Reciclaje Mexico 2011.09.27 ~ 2011.09.29 World Trade Center Messe Frankfurt Mexico 쓰레기수거, 관리, 운송, 재활용관련시장 - 10 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 플라스틱제품, 플라스틱 Int'l Exposition of Plastic Industry 2011.10.04 ~ 2011.10.07 Centro Banamex E.J. KRAUSE & ASSOCIATES, INC 원료, 제조기계관련기술멕시코최대플라스틱관련 기자재박람회. Camara Regional 귀금속 Expo Joya 2011.10.04 ~ 2011.10.07 Expo Guadalajara de la Industria de Joyeria y Plateria del 보석및귀금속 Estado de Jalisco 디자인 Design Fest y Expo Diseno 2011.10.06 ~ 2011.10.08 Expo Guadalajara REDiseno 디자인관련전시회 유아용품 유아용품 BABY PRODUCT EXHIBITION MEXICO 2011.10.06 ~ 2011.10.09 World Trade Center EXPO CONVENCIONE S (0~3세) 관련모든품목. 멕시코시티연 3회몬테레이연 2 회 285

멕시코 업종전시회명일자장소주최기관기타 게임 Electronic Game Show 2011.10.07 ~ 2011.10.09 Expo Bancomer Oelli, S.A. de C.V 비디오게임 ( 소프트웨어, 하드웨어 ) 건축 International Buildings and Housing Exhibition 2011.10.18 ~ 2011.10.22 Centro Banamex Centro Impulsor de la Construccion y la Habitacion, A.C 건축자재및장비멕시코최대건축박람회 CINTERM 자연상품 100 % NATURAL TRADE SHOW 2011 2011.10.29 ~ 2011.10.30 EX(Centro Internationa l de Negocios Monterrey Solomon Entertainment S.A. de C.V 자연상품전반, 대체의약상품, 만성질환관련상품등. A.C.) 미용 Expo Beauty Show 2011 2011.10.30 ~ 2011.11.01 Centro Banamex AFG GROUP, S.A. DE C.V. 각종미용기술및미용제품전시 - 11 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 오토바이 EXPO MOTO Lanzamientos 2011.11.03 ~ 2011.11.06 World Trade Center GDV Operaciones 오토바이, 부품, 악세서리외관련의류등전시 친환경상품 Expo en Verde Ser 2011.11.04 ~ 2011.11.06 World Trade Center Gente Como Uno 각종친환경제품및회사소개 286

중소기업진출가이드 업종전시회명일자장소주최기관기타 광학기기 Internacional Exhibition of Optics 2011 2011.11.04 ~ 2011.11.06 Centro Banamex Asociacion de Opticos y Optometrista s de Mexico A.C. 안경렌즈, 안경테, 시력검안기, 광학기기, 안경제조기 Patronato 농축산물 Expo Agroalimentar ia Guanajuato 2011.11.09 ~ 2011.11.11 Expo Agroalime ntaria para el Desarrollo Agropecuaria de 농축산품 Guanajuato 건축 EXPO TU CASA TOTAL Noviembre 2011.11.25 ~ 2011.11.27 World Trade Center GRUPO J.C. EXPOCISIO NES. 주택이사대행, 건축, 은행, 가구및장식, 건축자재, 주택리모델링전반. 조경 HOME AND GARDEN 2011 2011.11.25 ~ 2011.11.27 World Trade Center Trades Exposiciones Internacional es SC 주택과정원인테리어에관한품목. 애완동물 Expo Mascotas Mexico 2011.11.26 ~ 2011.11.27 Centro Banamex Soporte Corporativo Internacional 애완동물및애완동물용품 도서 Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2011.11.26 ~ 2011.12.04 Expo Guadalajar a FIL Guadalajara 도서및출판물 287

멕시코 - 12 월 업종전시회명일자장소주최기관기타 할인바자 Expo venta Nocturna Unique 2011.12.8~ 2011.12.11 Centro Banamex Expoventa nocturna 일반상품 여성용품할인바자 Expo Mujer 2011 2011.12.2~ 2011.12.4 WTC Expomujer 여성용신발, 의류, 액세서리 288

중소기업진출가이드 2 멕시코주요기업 1. 상위주요기업 ( 공기업포함 ) 순위업체명업종 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PEMEX America Movil Walmart de Mexico Comision Federal de Electricidad Cemex FEMSA General Motors de Mexico Grupo Alfa BBVA Bancomer Ford Motor Company 석유통신유통전기, 전력건설음료자동차화학, 통신금융자동차 2. 업종별 Top Company - Conglomerates ( 그룹 ) 전체순위회사명기타 8 11 17 22 25 38 53 58 72 Grupo Carso Alfa Grupo Imsa Desc Vitro Grupo Ind. Saltillo Corp. San Luis Cydsa Accel 289

멕시코 - Media ( 방송 ) 13 36 39 74 78 Grupo Televisa TV Azteca Corp. Interamericana de Entrenimiento Cablevision Radio Centro 전체순위회사명기타 - Banks and Financials ( 금융 ) 전체순위 회사명 기타 3 14 26 Grupo BBVA Bancomer Grupo Fin. Banorte Grupo Fin. lnbursa - Industrial, and Mining ( 산업, 광업 ) 전체순위회사명기타 15 19 34 35 63 66 79 Grupo Mexico Kimberly-Clark Mexico Hylsamex Industrias Penoles Grupo Ind. Camesa Comp. Ind. Camesa Mexichem - Telecoms ( 통신 ) 1 2 7 9 59 62 Telefonos de Mexico Carso Global Telecom America Movil Amercia Telecom Grupo lusacell Unefon 전체순위회사명기타 290

중소기업진출가이드 - Construction ( 건설 ) 4 30 44 45 47 51 54 60 65 Cemex Apasco Empresas Ica Consorcia Ara Corporacion Geo Cementos Chihuahua Corp. Moctezuma Grupo Lamosa Internacional Ceramica 전체순위회사명기타 - Distribution ( 유통 ) 5 16 18 20 23 24 29 40 71 Wal-Mart de Mexico Organizacion Soriana EI Puerto de Liverpool Comercial Mexicana Grupo Sanborns Grupo Gigante Grupo Elektra Palacio de Hierro Grupo Marti 전체순위회사명기타 - Food ( 식품 ) 12 27 33 41 49 52 69 Grupo Bimbo Gruma Bachoco Savia Ind. Maseca Grupo Herdez Grupo La Moderna 전체순위회사명기타 291

멕시코 - Beverages ( 음료 ) 전체순위 회사명 기타 6 10 21 28 31 50 64 Fomento Mexicano Grupo Modelo Coca-Cola Femsa Embotelladors Arca Grupo Continental Emobotelladora Argos Jugos del Valle 292

중소기업진출가이드 3. 전체회사 Ranking 순위 업체명 기타 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CARSO GLOBAL TELECOM, S.A. DE C.V GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER CEMEX, S.A. DE C.V. WAL-MART DE MEXICO, S.A. DE C.V. FOMENTO ECONOMICO MEXICANO AMERICA MOVIL, S.A. DE C.V. GRUPO CARSO, S.A. DE C.V. AMERICA TELECOM, S.A. DE C.V. GRUPO MODELO, S.A. DE C.V. ALFA, S.A. DE C.V. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V. GRUPO TELEVISA, S.A. GRUPO FINANCIERO BANORTE GRUPO MEXICO, S.A. DE C.V. ORGANIZACION SORIANA, S.A. DE C.V GRUPO MSA, S.A. DE C.V. EL PUERTO DE LIVERPOOL KIMBERLY - CLARK DE MEXICO CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA, COCA-COLA FEMSA, S.A. DE C.V. DESC, S.A. DE C.V. GRUPO SANBORNS, S.A. DE C.V. GRUPO GIGANTE, S.A. DE C.V. VITRO, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INBURSA GRUMA, S.A. DE C.V. EMBOTELLADORAS ARCA, S.A. DE C.V. GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. APASCO, S.A.DE C.V. 293

멕시코 4. 기타 ( 주요기업정보 ) Villacero 멕시코의최대철강유통기업중하나로 1955년설립 NAFTA지역, 아시아, 남아메리카로통하는전략적지점을모두커버할수있는특화된운송서비스를바탕으로철강유통및상품화분야에서크게성장할수있었음 전세계 40여개국에진출해있음 CCC Steel 주식회사와의합작투자를통해글로벌시장확대를이루고있음 - 홍콩, 대만, 호치민, 상파울로, 토론토등지에판매소를둘수있게됨 기업홈페이지 : www.villacero.com BBVA Bancomer 멕시코민간은행중대표적인은행으로 1932년설립 시장점유율이약 20% 로가장높은점유율을나타냄 2000년스페인자본인 BBVA-Probursa와 Bancomer의합병으로현재의 BBVA Bancomer 가됨 해외 31개국에지점을보유하고있으며, 총 7,407개지점이있음 최신뉴스 : 스페인금융그룹 BBVA는지난 9월총이익의 30% 를 BBVA Bancomer가벌어들임에따라, 멕시코 Bancomer은행이매우수익성있는사업으로부상했다고평가 ( 참고 : Infromador) 294

중소기업진출가이드 Chedraui 정식명칭은 Grupo Comercial Chedraui 로멕시코대형마트중하나, 1920년설립됨 Cuesta Menos( 저렴한가격 ) 을슬로건으로내세우고있음 대형마트외에도편의점 (El Supercito) 등 168개의체인점이있으며, 운송회사도보유하고있음 주로멕시코남동부지역에서체인을운영하다가, 2005년프랑스계까르푸를인수하면서멕시코시티등수도권지역까지영업권을넓힘 기업홈페이지 : www.chedraui.com.mx La Costeña 멕시코통조림제품제조기업으로 1923년설립 식초에절인고추를판매하던작은상점에서시작하여현재는대기업으로성장 취급하는제품으로는할라페뇨, 소스, 케첩, 몰레등다양함 현재한국, 일본, 독일, 스페인, 칠레, 파라과이, 캐나다등 38개국에서판매되고있음 기업홈페이지 : www.lacostena.com.mx Mexichem 멕시코최대석유화학기업으로 1998 년설립 295

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