유수홀딩스경영실적 (2018 년 1 분기 ) 2018. 5. 29. 1
투자자유의사항 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된연결기준의영업실적입니다. 본자료에포함된 2018 년 1 분기실적 은당사, 자회사 ( 종속회사 ) 및관계사등에대하여투자자 여러분의편의를위해작성된자료입니다. 본자료는미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된 것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미합니다. 예측정보는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에영향을 미칠수있는불확실성으로인해회사의실제미래실적은예측정보에포함된내용과중대한차이가 있을수있음을양지하시기바랍니다. 2
목차 I. 회사현황 II. 2018년 1분기경영실적 ( 연결기준 ) III. 주요자회사실적및전망 1. 싸이버로지텍 2. 유수로지스틱스 유수에스엠 ( 선박및선원관리 ) 은 2017.9.1 매각완료되어제외 Appendix 3
I. 회사연혁 [ 재도약 ] 재도약기 (2016 년 ~ 현재 ) 1949.12 1951.04 1956.03 1962.10 1968.11 1972.12 1977.05 1992. 2009.12 [ 회사설립, 사업확장 / 진출 ] 설립기 / 성장기 (1949 년 ~2013 년 ) 대한해운공사설립 한일간최초국제정기항로 개설 최초국책기업및최초 증권거래소주식상장기업 황금노선 태평양항로개설 국책기업 민영기업전환 전용선사업첫발 국내최초컨테이너전용선사 HJCL 출범 매출 1 조원달성 지주회사출범 2014.03 2014.06 2014.10 2014.11 2014.12 2014.12 2015.02 2015.05 2015.12 2016.01 재도약기 (2014 년 ~2016 년 ) 유수로지스틱스, 유수에스엠자회사편입 회사분할합병, 한진해운자회사제외 새로운그룹명및 CI 선포 유수홀딩스로상호변경 주식분할 (5,000 원 2,500 원 ) 공정거래법상지주회사제외 몬도브릿지, 트리플스설립 한진그룹으로부터계열분리 증축건물 ( 테라스원 ) 오픈 싸이버로지텍, Harmony Creative Solutions 합작회사설립 2016.07 2017.02 2017.05 2017.09 2017.12 유수로지스틱스, Eusu Newlife Logistics(Dalian) 합자회사 설립 (2016.11 영업개시 ) 싸이버로지텍, 싱가폴법인 (Cyberlogitec Global) 설립 싸이버로지텍, 컨테이너 신규솔루션 ALLEGRO, 공동운항플랫폼 CARA 론칭 유수에스엠 ( 선박관리업 ), 현대글로비스에매각 싸이버로지텍, 38 개민. 관. 연 참여한해운물류블록체인 컨소시엄성공적수행 설립기 / 성장기 재도약기 재도약기 4
I. 지배구조현황 2018 년 3 월말기준 ( 지주회사 ) ( 주 ) 유수홀딩스 ( 자회사관리, 임대사업 ) ( 자회사 ) 40.13% 100% 100% ( 주 ) 싸이버로지텍 ( 주에이치제이엘케이 ) 유수로지스틱스 ( 주 ) 몬도브릿지 ( 소프트웨어개발, 판매 ) (3 자물류 ) ( 식음료 - 커피사업 ) 해외자회사 4 개사 해외자회사 24 개사 * 트리플스 ( 해외구매대행, 전자상거래업 ) : 2015.2.25 설립 / 2017.3 월청산 * 유수에스엠 : 안정적인고용보장과사업구조재편을통한수익력제고를위해현대글로비스에 110 억원에매각하는주식매매계약체결, 2017.9 월초매각완료 5
I. 주요사업및조직현황 구분회사명주요사업회사종류조직 지주회사 유수홀딩스자회사관리, 임대사업 - 1 실, 1 팀, 3 파트 싸이버로지텍소프트웨어개발, 판매중소기업 4 본부, 26 팀 자회사 유수로지스틱스 글로벌종합물류서비스 (3PL - 3 자물류 ) 중소기업 본사 6 팀, 5 개지역본부 20 개국 39 개주요도시에직접투자현지법인운영 몬도브릿지도소매, 식음료중소기업 2 개직영점 (Café Colon) 운영 6
I. 주주현황 ( 유수홀딩스 ) 기타 12,704,678 (48.8) 대주주 3 인 9,676,374 (37.2%) ( 단위 : 주 ) 구분 주식수 지분율 비고 대주주 3인 9,676,374 37.2% ( 재 ) 양현 2,577,060 9.9% 비영리법인 유수홀딩스 1,083,700 4.2% 자기주식 유수홀딩스 1,083,700 (4.2%) 양현 2,577,060 (9.9%) 기타 12,704,678 48.8% 국내외기관, 개인등 합계 26,041,812 100.0% * 자본금 : 651 억원 (1 주당액면가 2,500 원 ) 7
Ⅱ. 요약재무상태표 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2018년 1분기말 2017년말 증감액 증감율 유동자산 2,282 2,223 59 2.7% 비유동자산 2,961 2,983-22 -0.7% 자산총계 5,243 5,206 37 0.7% 유동부채 1,058 1,159-101 -8.7% 비유동부채 1,158 1,125 33 2.9% 부채총계 2,216 2,284-68 -3.0% 자본총계 3,027 2,922 105 3.6% 부채비율 73.2% 78.2% -5.0% * 별도기준부채비율 : 60.5% 59% (1.5% ) 8
Ⅱ. 요약손익계산서 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2018 년 1 분기 2017 년 4 분기 전기대비증감율 2017 년 1 분기 전년동기대비증감율 매출액 1,052 1,564-32.7% 770 36.6% 매출원가 711 949-25.1% 597 19.1% 판관비 179 201-10.9% 167 7.2% 영업이익 162 414-60.9% 6 2600.0% 금융손익 -8-47 83.0% -37 78.4% 기타영업외손익 -3-76 96.1% 2-250.0% 법인세차감전순이익 151 291-48.1% -29 620.7% 법인세비용 38 182-79.1% -8 575.0% 계속영업이익 113 109 3.7% -21 638.1% 중단영업이익 0 0-3 100.0% 당기순이익 113 109 3.7% -24 570.8% 9
Ⅱ. 사업부문별매출 / 손익 ( 별도 / 연결 ) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 ( 단위 : 억원 ) 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q QoQ YoY 유수홀딩스 매출액 57 34 34 36 161 61 39 38 38 176 38 38 38 37 149.88 53 43.6% 40.3% 영업이익 32 4 11 11 58 36 10 14 13 73 11 9 14 12 45.18 28 136.7% 155.0% (%) 56.1% 11.8% 32.4% 30.6% 36.0% 59.0% 25.6% 36.8% 34.2% 41.5% 28.7% 22.8% 37.5% 31.7% 30.1% 52.2% 싸이버로지텍 매출액 332 236 278 327 1,173 282 313 264 242 1,101 216 223 425 758 1,622 389-48.6% 80.7% 영업이익 177 101 119 125 522 113 125-32 46 252 30 49 139 491 709.21 170-65.4% 458.9% (%) 53.3% 42.8% 42.8% 38.2% 44.5% 40.1% 39.9% -12.1% 19.0% 22.9% 14.1% 22.0% 32.7% 64.7% 43.7% 43.6% 유수로지스틱스 매출액 899 800 893 824 3,416 821 772 702 585 2,880 521 563 661 586 2,331 574-1.9% 10.2% 영업이익 25 18 20 12 75 18 12-40 -68-78 -27-25 -25-87 -164.65-10 88.1% 62.0% (%) 2.8% 2.3% 2.2% 1.5% 2.2% 2.2% 1.6% -5.7% -11.6% -2.7% -5.2% -4.4% -3.8% -14.9% -7.1% -1.8% 기타 (CLA) 매출액 18 21 25 31 95 23 23 20 16 82 13 38 16 12 79 13 6.0% -4.1% 영업이익 1 2 1 0 4 0 3 1-11 -7-3 1-2 -1-5 1 231.7% 144.6% (%) 5.6% 9.5% 4.0% 0.0% 4.2% 0.0% 13.0% 5.0% -68.8% -8.5% -22.5% 2.6% -12.3% -8.4% -6.3% 10.5% 기타 (CLG) 매출액 199 58 (2017.02 설립 ) 영업이익 13 3 (%) 6.5% 5.6% 내부거래매출액 28 8 13 9 58 35 15 27 35 112 28 11 8 20 67 38 90.0% 35.7% 영업이익 22 0 2-1 23 24 1 10-7 28 4 2 0 0 6 16 300.0% 연결합계매출액 1,367 1,179 1,316 1,302 5,164 1,157 1,137 1,009 856 4,159 770 858 1,143 1,564 4,335 1,052-32.7% 36.7% 영업이익 220 133 161 158 672 144 148-62 -18 212 6 32 127 414 579 162-60.8% 2601.7% (%) 16.1% 11.3% 12.2% 12.1% 13.0% 12.4% 13.0% -6.1% -2.1% 5.1% 0.8% 3.7% 11.1% 26.5% 13.4% 15.4% - 유수에스엠, 유수토탈서비스는 2017 년 9 월초현대글로비스에매각완료되어 2017 년 3Q 부터중단영업으로반영, 실적기재무 - 연결합계의 2016 년이후실적은중단사업을반영한수치 10
Ⅲ. 주요자회사실적및전망 회사개요 설립일 : 2000 년 3 월 29 일 자본금 : 20 억 (5,000 원 X 400,000 주 ) 조 직 : 4 본부, 26 팀 직원수 : 386명 ( 기술인력 90%, 용역인력별도 ) 주요사업 : 소프트웨어개발및판매, IT 컨설팅 핵심경쟁력 : 해운, 항만, 물류분야에특화된 IT업체 - IT 솔루션을통한고객사물류관련프로세스최적화 - 물류관련미래기술연구 / 개발 / 상용화 (Mobile, Big Data, IoT 등 ) 주요거래처 - 해운 : NYK, PIL, SM Line, 흥아해운, Camellia Line 등 - 터미널 : DP World, WestPort, Pelindo, King Abdullah Port 등 - 물류 : 해외지역포워딩업체및물류포털파트너사, 유수로지스틱스등 11
주주현황 유수홀딩스 사내근로복지기금 10,000 (2.5%) 기관및개인 114,500 (28.62%) 대주주 3 인 115,000 (28.75%) 유수홀딩스 160,500 (40.13%) 구분주식수지분율비고 유수홀딩스 160,500 40.13% 대주주 3 인 115,000 28.75% 유수홀딩스사내근로복지기금 10,000 2.50% 기관및개인 114,500 28.62% 합계 400,000 100.0% ( 단위 : 주 ) 싸이버로지텍임직원등기타주주 * 자본금 : 20 억원 (1 주당액면가 5,000 원 ) 12
실적 / 전망 영업이익률 40.1% 39.9% 32.7% 19.0% 22.0% 13.9% 64.8% 43.6% 1 분기실적 1분기실적은전분기대비감소하였으나, 전년동기대비증가 매출 : 전분기대비 49% 감소, 전년동기대비 81% 증가 손익 : 전분기대비 65% 감소, 전년동기대비 459% 증가 -12.1% 매출액 전망 영업이익 시장 : 글로벌해운경기가회복세에있고선사별경쟁력 758 억 확보차원에서 IT 투자를확대하고있으며, 425 억 491 억 389 억 터미널분야는초대형선박대응차원에서신규터미널개발및노후시스템교체투자추진중 282 억 313 억 264 억 242 억 216 억 223 억 113 억 125 억 46 억 30 억 49 억 139 억 170 억 당사 : 기존주고객군인대형선사및터미널외중 / 소형 고객군을대상으로영업역량을집중하고있어, '16.1Q '16.2Q '16.3Q '16.4Q '17.1Q '17.2Q '17.3Q '17.4Q '18.1Q -32억 다수의신규사업기회발생예상 13
매출액구성비율 2017.1Q 물류 8.4% 기타 12.0% * 기타 : Bulk, Vessel 솔루션등 해외 84% 국내 16% 터미널 20% 사업부문별매출비중 해운 59.9% 2018.1Q 해외 98% 국내 2% 터미널 4% 물류 4.2% 기타 9.3% 사업부문별매출비중 해운 82.3% 14
상품별매출구성비율 상품별매출구성비율 ( 단위 : 억원 ) 구분 2016 년연간 2017 년연간 2017 년 1Q 2018 년 1Q 금액비율금액비율금액비율연간비율 구축 542 49% 1,245 77% 131 61% 227 58% 유지보수 559 51% 377 23% 85 39% 162 42% 합계 1,101 1,622 216 389 * 구축 ( 해운기준 ) : 1 개프로젝트 6 개월 ( 중소기업 ) ~ 18 개월 ( 대기업 ) 소요 * 유지보수 : 1 년 5 년단위로계약및계약연장 15
수주 / 시장점유율 2018 년수주금액현황 ( 계약기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2017 년연간 2017 년 1Q 2018 년 1Q 신규갱신계신규갱신계신규갱신계 증감액 증감율 해운 1,385 306 1,691 16 63 79 234 22 256 177 224% 터미널 3 44 47-5 5 6 24 30 25 500% SCM( 물류 ) 62 36 98-4 4 30 9 39 35 875% 기타 61 3 64-3 3 2-2 -1-33% 합계 1,511 389 1,900 16 75 91 272 55 327 236 259% * 해운 : 신규수주 ( 구축 / 유지보수 ) 증가, 갱신은다소감소 * 터미널 /SCM( 물류 ) : 신규, 갱신전반적으로증가 시장점유율 매출액의 90% 이상을차지하는주력솔루션 : 해운, 터미널솔루션 시장점유율 - 해운솔루션 : 세계 12%(Alphaliner 공급개수기준 ), 국내 33% ( 자체조사 ) - 터미널솔루션 : 세계 13%(Drewry 외공급개수기준 ), 국내 50% ( 자체조사 ) * 최근 3 개년수주실적기준 16
제품별차별성 주요보유제품별차별성 / 성장가능성 제품차별성성장가능성 Maritime Business Knowledge -> 진입장벽이높음 IT TCO 절감증명 (30~50%) 선사간 Information Hub Platform 보유 비용절감요구증가 고객시스템노후화 ITO 1) 사업연계로사업성증가 Port (Terminal) Port (EagleEye) 다수의자동, 수동터미널구축경험 자동화 S/W 보유 전용 EDI Engine 보유 국내최초 IoT 기술기반 2D/3D Realtime Virtual Terminal 혁신적 UX 적용 : 2014 IDEA Finalist 선정 DGPS/INS 2) 융합기술 IoT M/W 3) Platform 보유 국가대상사업추진 자동화전환추세 타사업군확대가능 ( 범용화제품 ) Port4.0, Smart Terminal 도입추세 1) ITO : IT Outsourcing 2) DGPS/INS : Differential Global Positioning System/Inertia Navigation System. 3) Middleware 17
Low High O2O 발전가능성 Business Portfolio 변화 중장기 Cyber Logistics (Digital LSP) * 싸이버로지텍목표 Digital LSP(Logistics Service Provider) 단기 Logistics Inland Logistics Platform Freight Platform 현재보유제품의블록체인, IoT 및 SaaS 기술확대적용을통해경쟁력강화 물류 End to End Product Line up 확보 현재 Maritime Port O2O Platform 을통한 Cyber Logistics 사업진출 Low 제품기술수준및시너지기준 내부역량 High 솔루션간시너지확대 Full Product line-up in Logistics industry Supplier Demander 18
Ⅲ. 주요자회사실적및전망 회사개요 설립일 : 2008년 2월 27일 * 2001년 3월 26일설립미국투자법인 (Eusu Logistics, Inc.) 로부터사업개시 자본금 : 34,497,665,000원 (5,000원 X 6,899,533주 ) 조직 : 본사 6팀및 5개지역본부 ( 한국, 미주, 중국, 동남아, 유럽 / 서남아 ) - 20개국 39개주요도시에직접투자현지법인운영 직원수 : 969명 ( 해외직원 91%) 주요사업 : 글로벌종합물류서비스 (3PL 3자물류 ) - 글로벌통합물류정보시스템을기반으로, 해상 / 항공포워딩, 창고및배송, 육상운송, 통관등종합물류서비스제공 핵심경쟁력 - 고품질, 일관된물류서비스제공역량 - 자사기반글로벌네트워크보유 (20개국 39개거점자사기반거점운영 ) - 차별화된 SCM 솔루션개발역량 주요거래처 : 농심, Forever21, S&P, 풍국, BYD( 중국 ), Mahindra( 인도 ), Reliance( 인도 ) 등 비전 2021, 매출 1 조 19
실적 / 전망 1 분기실적 영업이익률 2.2% 1.7% -5.7%-11.6% -5.2% -4.4% -3.8% -1.8% -14.8% 매출액 574 억, 영업손실 10 억 - 전년동기대비해상매출 6.5% 감소하였으나프로젝트 218%, 미주 IMT 231% 성장하여전년동기대비 10.1% 매출성장 매출액영업이익 821억 772억 702억 661억 585억 521억 563억 586억 574억 18억 13억 '16.1Q '16.2Q '16.3Q -40억 '16.4Q '17.1Q -27억 '17.2Q -25억 '17.3Q -25억 '17.4Q '18.1Q -68억 -87억 -10억 비전 2021, 매출 1 조 전망 시장 : 미국발보호무역주의움직임으로글로벌교역량의감소예상. 운송능력과잉은해소되지않아유가상승으로항공및해운요율상승전망. 항공의경우, 이커머스물량외에미주는전기차, 반도체 / 디스플레이제조장비, 의약품, 유럽은전기차배터리중심물량증가가예상됨. 당사 : 17년까지의적자사업구조에대한분석을통해흑자전환을위한조직 Refresh 진행및사업영역단순화작업을통해단기성과개선을추진함에따라 2사분기내흑자전환의기틀마련. 또한사업의선순환구조구축과더불어바이오 / 특송사업의가시적성과를위해총력中 20
매출액구성비율 2017.1Q 항공포워딩 17% 해외 85% 국내 15% C/L 등 34% 사업부문별매출비중 해상포워딩 49% 2018.1Q 항공포워딩 17% 해외 90% 국내 10% C/L 등 37% 사업부문별매출비중 해상포워딩 46% 비전 2021, 매출 1 조 * C/L(Contract Logistics) : 장기계약으로진행되는창고및배송, 육상운송, 통관등통합물류서비스사업을말함. 21
글로벌네트워크 다양한글로벌물류채널을연결하는 Worldwide 물류네트워크를통해일관된물류서비스제공 20 개국가 / 39 개주요도시내자체법인운영 글로벌 100 여개파트너네트워크 상하이 천진 청도 대련 닝보 남경 China China 상하이 천진 청도 대련 닝보 남경 선전 홍콩 샤먼 선전 홍콩 샤먼 Own Network Europe 네델란드 : 로테르담, 암스테르담 독일 : 함부르크, 프랑크푸르트 영국 : 펠릭스토우 헝가리 : 부다페스트 폴란드 : 바르샤바 스페인 : 바르셀로나 모로코 : 카사블랑카 터키 : 이스탄불 S.E. Asia 인도 : 봄베이, 델리, 첸나이, 캘커타, 푸네 베트남 : 호치민, 하노이 태국 : 방콕 아랍에미리트 : 두바이 싱가폴 말레이시아 : 쿠알라룸푸르 인도네시아 : 자카르타 F.E. Asia 한국 : 서울, 부산 일본 : 동경 대만 : 타이페이 USA 뉴욕 롱비치 시카고 달라스 비전 2021, 매출 1 조 22
Appendix ( 재무상태표 연결기준 ) 구분 2015 년말 2016 년말 2017 년말 2018 년 1 분기말 증감액 ( 단위 : 억원 ) YoY 증감율 자산 4,645 4,736 5,206 5,243 37 0.7% 유동자산 2,297 1,887 2,223 2,282 59 2.7% 현금성자산 1,058 861 1,050 931-119 -11.3% 매출채권등 1,121 863 839 1,037 198 23.6% 재고자산 7 2 - - 0 당기법인세자산 16 32 29 32 3 10.3% 매각예정자산 - - 149 149 0 기타유동자산 95 129 156 133-23 -14.7% 비유동자산 2,348 2,849 2,983 2,961-22 -0.7% 장기매출채권등 49 231 509 514 5 1.0% 매도가능증권 32 32 25 29 4 16.0% 관계기업투자주식 - 34 31 28-3 -9.7% 유형자산 2,105 2,222 2,044 2,038-6 -0.3% 무형자산 53 183 211 201-10 -4.7% 기타비유동자산 109 147 163 151-12 -7.4% 부채 1,974 1,983 2,284 2,216-68 -3.0% 유동부채 851 1,727 1,159 1,058-101 -8.7% 비유동부채 1,123 256 1,125 1,158 33 2.9% 자본 2,671 2,753 2,922 3,027 105 3.6% 23
Appendix ( 손익계산서 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q QoQ YoY 매출액 1,367 1,179 1,316 1,302 5,164 1,157 1,137 1,009 856 4,159 770 858 1,143 1,564 4,335 1,052-33% 37% 매출원가 986 881 979 976 3,822 856 813 746 669 3,084 597 662 848 949 3,056 711-25% 19% 판매관리비 161 165 176 168 670 157 176 324 206 863 167 164 168 201 700 179-11% 7% 영업이익 220 133 161 158 672 144 148-61 -19 212 6 32 127 414 579 162-61% 2600% 금융손익 -5 52 8-10 45-13 7-24 28-2 -37 21-2 -47-65 -8 83% 78% 기타영업외손익 -3-2 -6-2 -13-6 -16-1 29 6 2 0-36 -76-110 -3 96% -250% 법인세차감전순이익 212 183 163 146 704 125 139-86 38 216-29 53 89 291 404 151-48% 621% 법인세비용 58 61 45 65 229 33 50-18 66 131-8 2 36 182 212 38-79% 575% 계속영업이익 154 122 118 81 475 92 89-68 -28 85-21 51 53 109 192 113 4% 638% 중단영업이익 0 7 4-28 4-13 -3-2 37 0 32 0 100% 당기순이익 154 122 118 81 475 99 93-96 -24 72-24 49 90 109 224 113 4% 571% 지배지분 72 49 59 29 209 50 38-73 -20-5 -22 12 44-76 -43 40 153% 282% 비지배지분 82 73 59 52 266 49 55-23 -4 77-2 37 46 185 266 73 61% 3750% * 2016 년이후실적 : 중단사업을반영한수치 24
Appendix ( 사명 ) 유수 裕秀 > 현재는물론미래의업종을포괄할수있고 > 글로벌비즈니스환경에서도쉽게발음되어야하며 > 오랜동안새길만한의미있는이름 > 따뜻하고사려깊고함께나누는 넉넉함 > 본질에충실하고끊임없이정진하며미래를선도할 빼어남 > 우리의가치를세련되고차별적으로상징 > 우리의기업문화를반영하는우리만의시각언어 25