제 6 권제 1 호 ( 월간 ). 이달의핫이슈 2 2007 년 IT 수출, 1,251 억달러로 2 년연속두자릿수증가중국시장에서한 / 일 / 미 IT 수출변화요인분석 : CMS 모형이용 Ⅱ. 품목별동향 14 개관이동통신반도체디스플레이패널디지털TV 2차전지 Ⅲ. 이달의관심품목및국가 34 이달의관심품목 : 07년은주변기기수출회복의해이달의관심국가 : IT 기업의동유럽 ( 폴란드, 슬로바키아, 헝가리 ) 생산실태 Ⅳ. 부록 : 주요수출입통계 46 "IT 수출입동향뉴스레터 " 에서는수출입통관분류기준인 HSK 로는집계가불가능하거나, 상세하위품목단위로는집계가어려운품목 ( 부품포함 ) 에대해한국관세무역개발원의협조를받아수출입실적을집계, 사용하고있습니다. 따라서, 본뉴스레터의품목별수출입실적은 Matching 형태로집계되는 IT 공식통계의품목별실적과는차이가있음을밝혀둡니다. IT 수출입동향 Newsletter 는정보통신부와정보통신국제협력진흥원이출연하여정보통신연구진흥원정보서비스단에서수행하는 "IT 전략품목수출확대및교역구조분석 " 과제결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 강회일 ( 팀장 ) 참여연구원 : 홍승표 ( 선임연구원 ), 정해식, 정지범, 김진희, 이승민, 조근희, 김현중 ( 연구원 ), 김경미, 오은정 ( 위촉연구원 ) 본자료의내용을전재혹은이용할경우그출처를명기해야하며, 본뉴스레터에게재되지않은상세품목의수출입실적을포함한제반문의는다음으로해주시기바랍니다. Tel: 042-710-1392, e-mail: itzme@iita.re.kr 정보통신국제협력진흥원
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 Ⅰ. 이달의핫이슈 핫이슈 1 2007 년 IT 수출, 1,251 억달러로 2 년연속두자릿수증가 IT흑자는 604억달러로사상최고기록 2007년 IT수출은환율하락, 주요수출제품의단가하락등어려운대외여건에도불구하고, 전년대비 10.5% 증가한 1,251억달러를기록 - IT수입은 648억달러 (9.9%) 로증가하였으며, IT수지는사상최대인 604억달러를기록하여전체산업의무역흑자를주도 - 휴대폰의선전과디스플레이관련품목의견조한증가세가가격하락에따른반도체의수출부진을상쇄하며 IT수출호조를주도 < 표 1> IT 산업및전체산업수출입동향 전체수출 IT수출 IT수출증감율 ( 단위 : 억달러, %) 3,718 3,255 2,844 2,538 1,938 1,723 1,625 1,323 1,437 1,504 32.8 30.1 34.5 23.5 17.8 9.2 10.7 10.5 361 485 631 485 571 705 937 1,023 1,133 1,251-6.3 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-23.2 ( 그림 1) 최근 10 년간 IT 산업수출추이 2
2007 년 IT 수출의특징 1 2 년연속두자릿수성장 ( 06 : 10.7%, 07 : 10.5%) 07년 IT수출은전년대비 10.5% 증가한 1,251.3억달러를기록하며 2년연속두자릿수증가 - 서브프라임모기지사태, 원화강세, IT제품의전반적인가격하락등에도불구하고, 휴대폰 (287.0억달러 ), 반도체 (392.9억달러 ), 패널 (218.5억달러 ) 등 IT 주요품목수출이호조를보이며 IT수출을견인 < 표 2> 2007 년 3 대 IT 품목수출실적 2 IT 흑자 600 억달러돌파, 전산업흑자버팀목 '07년 IT산업수지는타산업의적자를보전하며전산업수지 151억달러흑자의약 4배에달하는 604억달러흑자를기록 - 특히 04년이후에는전산업수지가감소하는가운데도 IT산업수지가최고치를경신하며, 전산업수지흑자의버팀목역할 IT 수지 전산업수지 439 484 ( 단위 : 억달러 ) 543 604 155 212 93 103 281 294 232 150 161 151 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ( 그림 2) 전산업 /IT 산업수지추이 3
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 3 휴대폰증가세회복, 패널수출호조 07년휴대폰수출은전년대비 13.1% 증가한 287.0억달러를달성 - 휴대폰수출은 05년이후글로벌업체와의경쟁심화와신흥시장진출미흡, 판매가격하락등으로다소부진한모습을보였으나, 07년들어두자릿수증가율을회복하며반도체수출부진을상쇄하는등 IT수출의버팀목임을재확인 - 특히, EU(9.8% ), 미국 (26.5% ) 등선진시장의교체수요를겨냥한프리미엄제품과동유럽 (97.3% ), 중동 (30.6% ), 아프리카 (6.9% ) 등신흥시장의중 저가폰수출모두호조 또한, 평판 TV와대형 ( 와이드 ) 모니터용패널특수가지속되어패널수출 (218.5억달러, 29.8%) 이호조를보이며 200억달러를돌파했고, LCD 모니터 (63.4억달러, 16.9%) 등디스플레이관련품목도동반호조를나타냄 - 다만, 반도체수출은 D램의공급과잉해소가지연되며가격하락이지속, 전년대비 5.2% 증가한 392.9억달러를기록 4 IT 수출지역별 품목별다변화진행 07년들어 IT 수출의품목별 지역별다변화가진행되는모습을시현 - 지역별 : 중남미 (73.5억달러, 13.8%) 중동 (19.7억달러, 22.5%) 수출이두자릿수고성장을기록하면서, 신흥시장으로의수출선다변화가진행 < 표3> IT 산업지역별수출실적 4
- 품목별 : 2차전지 (13.2억달러, 45.7%), PCB(19.3억달러, 11.4%) 는노트북, 휴대폰등의수요증가와맞물린호조세, 프린터 (8.1억달러, 263.1%) 는 EU, 미국등선진시장의수출증가, 유선통신장비 (30.0억달러, 38.0%) 는네트워크광대역화에따른광대역장비, 전선및케이블관련수출이증가하며각각 IT 수출의틈새품목으로꾸준히성장 2008 년 IT 수출전망 2008년에는미국등선진국경제성장의소폭둔화가예상되나, 중국의베이징올림픽, 유로2008 등각종스포츠이벤트와맞물린 IT 특수가기대 - 세부적으로 3G 및 3.5G 등신규서비스확산에따른프리미엄폰수출증가세지속, 디지털방송본격화에따른 HDTV와패널의수요증가로국내수출성장의긍정적기회요인이작용할것으로보이며, 하반기수급개선에따른반도체수출회복도가시화될전망 5
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 핫이슈 2 중국시장에서한 / 일 / 미 IT 수출변화요인분석 : CMS 모형이용 중국 IT 시장 중국의 IT 수입규모는 03년 1,000억달러, 05년 2,000억달러를돌파하였으며, 06 년에는 23.2% 증가한 2,845억달러를기록, 매년두자릿수증가 對한국 IT 수입은 02년 105.3억달러 (84.8% ) 에서 06년에는 20.1% 증가한 457.7 억달러를기록, 최근 5년사이 4배이상증가 - 시장점유율 : 02년 11.9% 에서 06년에는 16.1% 로 4.2%p 상승 對일본 IT 수입은 02년 183.5억달러 (32.7% ) 에서 06년에는 408.3억달러 (14.9% ) 로증가 - 시장점유율 : 02년 20.7% 에서 06년에는 14.4% 로 6.3%p 하락 對미국 IT 수입은 02년 75.2억달러에서 06년에는 33.5% 증가한 132.2억달러를기록 - 시장점유율 : 02년 8.5% 에서 06년에는 4.6% 로 3.9%p 하락 < 표4> 중국의對한국 / 일본 / 미국 IT 수입추이 對 對 對 6
우리나라의對중 IT 수출변화요인분석 우리나라의對중국 IT 수출은전년대비 05년 96.7억달러, 06년 76.5억달러수출이증가하였는데, 이는휴대폰등통신기기및장비와 IT 부품 ( 반도체 ) 등주요품목이고르게증가하였기때문 부문별로살펴보면, 통신기기및장비 ( 휴대폰등 ) 는전년대비 03년 11.6억달, 04 년 2.6억달러, 05년 7.8억달러 06년 7.0억달러수출이증가하였는데, 이는경쟁력하락에도불구하고중국의수입규모확대에의한것으로나타남 특히수출을주도하고있는반도체등 IT 부품은전년대비 04년 99.3억달러, 05 년 96.7억달러, 06년 76.5억달러수출이증가하였는데, 이는경쟁력, 중국의수입구조변화, 중국의수입증가등모든요인이복합적으로작용한결과 대적으로수출규모가작은정보기기와디지털가전 / 방송은 06년수출이증가하였는데, 정보기기는수입확대의영향으로, 디지털가전 / 방송은경쟁력상승에의한것으로나타남 분석결과를종합하면, 우리나라의對중 IT 수출증가는중국의 IT 수입증가, 우리나라의 IT 수출경쟁력상승, 중국수입상품의구조변화가복합적으로작용한결과 - 다만, 중국이세계의 IT 제조업공장 에서반도체등 IT 부품으로산업구조의고도화를꾀하고있어, 우리나가중국에많이수출하는반도체를중심으로기술적우위확보가對중 IT 수출증가세유지에관건으로작용할전망 7
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 < 표 5> 중국시장에서우리나라의 IT 수출변화요인분석 8
일본의對중 IT 수출변화요인분석 일본의對중 IT 수출은전년대비 03년 91.5억달러에서 06년 53.1억달러로증가폭이둔화 - 06년의경우, 전년대비 53.1억달러수출이증가하였는데, 이는중국시장에서의경쟁력하락 (-29.3억달러 ) 에도불구하고시장규모확대 (+70.8억달러 ) 와수입상품의구조변화 (+11.5억달러 ) 가경쟁력하락을상쇄하였기때문 품목별로살펴보면對중수출의가장큰비중을차지하는 IT 부품의경우전년대비 03년 61.2억달러, 04년 43.7억달러, 05년 22.5억달러, 06년 48.6억달러수출이증가하였는데, 이는경쟁력하락에도불구하고중국의수입규모확대와중국의수입상품구조변화가 (+) 효과를미쳤기때문 - IT부품에비해상대적으로수출규모가작은통신기기및장비는경쟁력하락에의해 05년 2.4억달러, 06년 0.4억달러수출이감소하였으며, 정보기기도수출경쟁력하락의영향으로수출증가액이 03년 10.6억달러에서 06년에는 0.05억달러로둔화 즉, 일본의對중 IT 수출은수출경쟁력하락에도불구하고, 중국 IT 수입증가와중국수입시장구조변화가對일 IT 수출증가의가장큰요인으로나타남 - 향후에도일본은 IT 부품 소재강국으로서對중 IT 수출도 IT 부 ( 분 ) 품을중심으로지속될것으로보이며, 중국시장에서우리나라와 IT 부품시장선점을놓고경합할전망 9
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 < 표 6> 중국시장에서일본의 IT 수출변화요인분석 10
미국의對중 IT 수출변화요인분석 미국의對중 IT 수출은전년대비 04년 12.1억달러, 05년 10.1억달러, 06년 33.1 억달러증가 - 특히 06년의경우전년대비 30억달러이상수출이증가하였는데이는중국의시장규모확대 (+19.7억달러 ) 와그간감소요인으로작용하였던수출경쟁력이상승 (+10.2억달러 ) 하였기때문이며중국의수입상품의구조변화 (+3.2억달러 ) 도수출증가의주요인으로분석 품목별로살펴보면對중수출의가장큰비중을차지하는 IT부품의경우전년대비 06년 27.6억달러수출이증가하였는데, 이는중국의수입규모확대로인한수출증가효과 (+11.9억달러 ) 와경쟁력상승 (12.2억달러 ), 중국의수입상품구조변화 (+3.5 억달러 ) 가모두 (+) 효과를미쳤기때문 - IT 부품에비해상대적으로수출규모가작은통신기기및장비 (+1.1억달러 ), 정보기기 (+2.8억달러 ) 는중국의수입시장확대가디지털가전 / 방송 (+1.6억달러 ) 의경우중국의수입시장확대뿐만아니라경쟁력상승이수출증가의주요인으로나타남 분석결과를종합하면, 미국의對중 IT 수출증가는중국 IT 수입증가가가장큰영향을미쳤으나, 06년에는부품의수출경쟁력상승의영향으로수출규모가확대된것으로나타남 - 미국의對중 IT 수출은한국, 일본과마찬가지로중국의완제품제조에필요한반도체수요확대가수출을주도하고있는상황 11
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 < 표 7> 중국시장에서미국의 IT 수출변화요인분석 12
보충자료 : CMS(Constant Market Share) 모형 Ex) 한국의중국수출증감액 = 한국의기준년도대중수출액 - 한국의비교년도대중수출액 θ θ θ θ θ θ θ θ α α θ θ θ α α α θ θ θ α α θ α 시장점유율변동요인 + 상품구성변동요인 + 수입규모변동요인 : 한국의 제품대중수출액, : 중국의 제품수입액 θ : 한국의 제품중국시장점유율 : 중국의총수입액, α : 중국총수입액중 제품의비중 : 기준년도, : 이전년도 CMS 분해식의요인별의미 1 시장점유율변동요인 : 수입국의 IT 상품시장규모에변동이없다고하더라도우리나라의 IT 수출품의가격 품질경쟁력이향상됨에따라경쟁국 ( 미국, 일본, 중국등 ) 의상품을대체하며나타나는효과 2 상품구성변동요인 : 우리나라의 IT 상품이수입국시장점유율에는변화가없더라도 IT 상품자체가수입국 IT 수입시장에서차지하는비중이커짐에따라우리나라의 IT 수출이증가하면서나타나는효과 3 시장규모변동요인 : 시장점유율이나상품구성의변동이없더라도수입국의경기화황으로수입시장규모자체가커짐에따라우리나라의 IT 수출증가로나타나는효과 즉, 우리나라의특정국가에대한 IT 수출증가가시장점유율상승과상품구성변동요인에의한것이라면, 제품경쟁력상승이나미래수요가증대되는품목에서이루어지고있는것이므로향후수출전망이밝을것이나, 시장규모변동에의한수출확대라면수입국의경제여건변화에따라수출의변동폭이결정되므로미래수출전망을낙관할수없음을나타냄 13
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1. 품목별동향 품목동향 개관 12월수출입총괄 IT 수출은 103.7억달러 ( 전년동월대비 9.9%, 전월대비 16.1% ) - 12월은 IT 품목의재고조정등의계절적인원인으로전월에비해수출은감소했으나, 전년동월대비 9.9% 의증가를기록하며 6개월연속 100억달러초과수출돌파 IT 수입 57.5억달러 ( 전년동월대비 17.4%, 전월대비 6.8% ) - 07년 10월월간수입최고치를기록한이후감소세를이어가고있으나, 전년동월대비증가율은여전히높은상태 수지 46.2 억달러흑자 ( 전년동월대비 0.8 억달러증가, 전월대비 15.8 억달러감소 ) 14,000 ( 단위 : 백만달러 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 수출수입수지수출추세선 ( 그림 1) 최근 2 년간월별 IT 산업수출입및수지 14
2007년수출입동향 IT 수출은 1,251억달러 ( 전년대비 10.5% 증가 ) - 2007년 IT 수출은원화강세, IT 제품의단가하락등여러악재에도불구하고, 전년에이어 2년연속두자리수수출증가를기록 - 우리나라전산업의수출총액 ( 약 3,716억달러 ) 에서 IT산업이차지하는비중은 33.7% 로전년대비 (34.8%) 약 1.1%p 감소 수입은 648억달러 ( 전년대비 9.9% 증가 ) - 우리나라전산업의수입총액 ( 약 3,563억달러 ) 에서 IT산업은 18.2% 를차지하며전년대비 (19.0%) 약 0.9%p 감소 수지는 603.8억달러흑자 ( 전년대비 105.7억달러증가 ) - IT 산업수지는전산업의흑자총액 ( 약 153.0억달러 ) 의 3.9배의흑자를기록하며, 타산업의수지적자를보전함 < 표1> 최근 IT 산업수출입 / 수지현황 주요교역국가별수출입실적 - 상위 5대교역국가의 2007년수출규모는 820.8억달러이고수입은 535.3억달러이며, 전체수출과수입에서차지하는비중은각각 65.5% 와 82.7% 로수출입에서높은비중차지 - 권역별로는 EU의수출비중이 16.8% 로 0.1%p증가한반면, BRICs가 32.1% 로전년동기대비 3.4%p 증가하였고수입은각각 6.0%, 30.4% 를차지 15
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 < 표2> 교역상위 5대국가의 IT 산업수출입현황 16
품목동향 이동통신 < 주 > 품목동향에사용된통계는자세한방식으로집계한통계로정보통신부공식통계와는차이가있음에유의 수출 '07년 12월휴대폰수출은전년동월대비 24.4% 증가한 16억 1,280만달러를기록, 선진시장의프리미엄제품과신흥시장의중저가폰판매증가, 주력모델신규출시등으로연말특수마감에도불구하고꾸준한증가세유지 - 12월누적으로는전년동기대비 15.9% 증가한 231억 4,360만달러기록 - 12월기준기술방식별수출을보면 CDMA 방식은전년동월대비 21.4% 증가한 3억 9,620만달러, GSM 방식은 39.9% 증가한 11억 8,440만달러기록 12월누적기준기술방식별수출비중은 CDMA 25.4%, GSM 68.7% 12월누적 GSM 방식수출은중국 (31.1억달러, 45.8% ), 프랑스 (13.2억달러, 76.9% ), 영국 (13.0억달러, 406% ), 미국 (11.8억달러, 33.9% ), 러시아 (8.2억달러, 579.6% ) 의수출증가에힘입어전년동기대비 22.2% 증가한 158 억 9,080 만달러기록 12월누적 CDMA 방식의수출은미국 (37.7 억달러, 27.6% ), 홍콩 (10.6 억달러, 8.6% ), 캐나다 (3.0억달러, 28.5% ), 멕시코 (2.7 억달러, 795.6% ), 일본 (1.2 억달러, 26.2% ) 의수출증가에힘입어전년동기대비 12.8% 증가한 58억 8,390만달러를기록 - '07년 12월 CDMA WLL 수출은전년동월대비 59.4% 감소한 820만달러, 12월누적으로는 53.2% 감소한 1.57억달러를기록 주요국가별동향 - '07년 12월누적기준국가별수출동향을살펴보면최대휴대폰수출국은미국으로 3G 단말기교체수요증가로인해전년동기대비 30.1% 증가한 50억 3,047만달러를기록하여전체수출국가중 23.4% 의비중차지 - 중국 (2위) 은전년동기대비 44.6% 증가한 31억 930만달러를기록하였으며, 영국 (15.1억달러 24.8% ), 프랑스 (13.8억달러, 52.1% ) 등 EU는프리미엄제품호조및교체수요증가 17
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 - 러시아 (9.0억달러, 258.6% ), 헝가리 (6.8억달러, 258.6% ) 등동유럽신흥시장및중동 (5.8억달러, 33.5% ), 아프리카 (2.5억달러, 5.0% ) 등신흥시장의중저가폰수출도지속적증가추세 < 표 3> 이동통신수출동향 기타 : 이동통신시스템, 부분품 - 12월이동통신시스템수출은전년동월대비 336.1% 증가한 6,500만달러를기록하였으며, 12월누적으로는 41.1% 증가한 3억 5,620만달러를기록 - 12월이동통신부분품수출은중국 ( 홍콩 ) 이수출을주도하면서전년동월대비 2.09% 증가한 2억 9,200만달러를기록하였으며, 12월누적으로는 12.7% 증가한 42억 2,840만달러를기록 o 터치스크린폰시장현황및전망 - 휴대폰의컨버전스화진전으로멀티미디어컨텐츠 ( 모바일TV, GPS탑재, 고사양카메라탑재, 음악 ) 에대한수요가증가하면서휴대폰디스플레이의대형화가요구되고, - 또한휴대폰의바 폴더 슬라이드폰이후최초의폼펙터상의변화트랜드로디자인차별화가용이한터치스크린폰에대한수요가증대 - 세계휴대폰시장 (PDA 및스마트폰포함 ) 에서터치스크린탑재율은 06년 5.0% 에서 07년 5.7%, 08년 8.9% 로증가할것으로추정 - LG전자의차세대전략모델인 뷰티 (KU990) 에터치스크린이채택되어, 07년 10월경유럽 14개국에서동시출시되었음. 보이저 (VX10000) 폰은터치스크린과쿼티 (QWERTY) 자판을장착하였으며, 미국 AT&T의애플 iphone에대항하기위해버라이즌이선택한전략모델로미국시장을중심으로안정적인출하량확대예상 18
- 삼성전자는차기전략모델인 F700, F310, P520 등다수의모델에전면터치스크린이적용하여출시하고있음 수입 '07년 12월휴대폰수입은전년동월대비 58.3% 감소한 4,190만달러를기록하였으며, 12월누적으로는 14.4% 감소한 6억 1,160만달러로집계됨 - 휴대폰수입의국가별실적을살펴보면 12월누적으로수입최대국은중국으로전년동기대비 31.5% 증가한 4억 6,388만달러 ( 전체휴대폰수입의 75.8%) 를기록, 제2의수입국은싱가포르로전년동기대비 19917% 증가한 0.47억달러를기록, 이에반해미국 (0.37억달러, 82.9% ), 홍콩 (836만달러, 74.5% ), 영국 (698만달러, 83.3% ) 등에서수입감소가나타남 < 표 4> 이동통신수입동향 - 12월이동통신시스템수입은전년동월대비 68.5% 감소한 400만달러를기록 하였으며, 12월누적으로는 25.5% 감소한 7,220만달러를기록 - 이동통신부분품 12월수입은전년동월대비 72.9% 증가한 1억 8,670만달러를 기록하였으며, 12월누적으로는 35.6% 증가한 19억 1,210만달러를기록 수지 '07년 12월휴대폰수지는 15억 7,090만달러흑자를기록, 흑자폭은전년동월에비해 3억 7,480만달러증가 - 12월누적휴대폰수지는 225억 3,200만달러의흑자를기록중이고, 전년동기대비로는 32억 8,011만달러흑자증가 19
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1-12월이동통신시스템수지는전년동월대비 5,870만달러증가한 6,100만달러의흑자를기록하였으며, 12월누적수지는 2.8억달러의흑자를유지하고있음 - 12월이동통신부분품수지는전년동월대비 7,300만달러감소한 1.1억달러의흑자를기록하였으며, 12월누적수지는전년동기대비 2,530만달러감소한 23.2억달러의흑자기록 ( 단위 : 백만달러 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-500 휴대폰이동통신시스템이동통신부분품합계 ( 그림 2) 이동통신월별수지동향 20
품목동향 반도체 수출 2007년 12월반도체수출규모는 30.9억달러로전년동월대비 17.2% 감소 - 12월메모리반도체수출은전년동월대비 34.6% 감소한 16.0억달러, 비메모리반도체수출은전년동월대비 13.3% 증가한 13.7억달러기록 DRAM이 7.3억달러로전년동월대비 58.2% 감소하였고, SRAM이 2,460만달러 (42.9% 감소 ), 플래시메모리가 3.7억달러 (29.5% 감소 ) 를기록하였으며, 메모리 MCP는 4.6억달러 (29.8% 증가 ) 수출기록 12월누적반도체수출은전년대비 5.0% 증가한 392.7억달러를기록하였으며, 메모리반도체는전년대비 2.5% 의감소세를나타내며 228.5억달러를기록하였으나, 비메모리반도체는전년대비 17.3% 증가세를나타내며 154.1억달러를기록 12월누적메모리반도체수출중 DRAM은 130.0억달러 (1.6% 증가 ), SRAM이 3.5억달러 (71.8% 감소 ), 플래시메모리가 36.2억달러 (31.8% 감소 ), 메모리 MCP는 54.6억달러 (48.1% 증가 ) 수출기록 < 표 5> 반도체수출동향 21
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 - 반도체의국가별수출현황은 2007년 12월누적기준중국 93.3억달러 (14.5% 증가 ), 홍콩 62.8억달러 (1.9% 증가 ), 대만 52.3억달러 (2.8% 감소 ), 일본 45.1 억달러 (24.0% 증가 ), 싱가포르 42.4억달러 (0.5% 감소 ), 미국 33.4억달러 (14.3% 감소 ) 등상위 6개국中중국, 홍콩, 일본에서수출증가를나타냄 메모리반도체의국가별수출현황은 2007년 12월누적기준중국 61.8억달러 (11.8% 증가 ), 홍콩 42.5억달러 (21.4% 증가 ), 대만 32.4억달러 (9.8% 증가 ), 미국 26.7억달러 (1.1% 감소 ), 일본 23.6억달러 (46.7% 증가 ), 독일 16.3억달러 (41.9% 증가 ) 등상위 6개국中미국을제외한모든나라에서수출증가를나타냄 - 삼성전자차세대반도체개발박차 삼성전자가미래형신기술인 나노와이어 를이용한고집적도메모리반도체개발에박차를가하고있음 나노와이어 는미국 MIT에서세계를변화시킬차세대 10대신기술에선정한미래성장동력으로고효율반도체및디스플레이개발뿐만아니라차세대레이저, 바이오센서등각종응용이가능 특히, 삼성전자는 08년말까지 나노와이어 기술을적용한메모리반도체사업을구체화하기위해연구개발에매진하고있으며, 5나노크기의나노와이어트랜지스터 ( 반도체 ) 개발을위한이론체계를이미완성 - 하이닉스, 40나노급낸드플래시세계첫양산 하이닉스반도체가세계최초로 48나노공정을적용한 16Gb( 기가비트 ) 멀티레벨셀 (MLC) 낸드플래시제품개발을마치고 08년 1월부터본격적인양산에돌입 - D램주력제품의고정거래가 1달러선붕괴 D램익스체인지에따르면 D램시장의주력제품인 DDR2 512Mb 667MHz제품의고정거래가격이 12월전반기 1.00달러에서후반기에 0.88달러를기록, 결국 1달러선아래로하락 D램공급업체와 PC업체가맺는장기공급계약인고정거래가격이현물시장거래가격보다더낮아진것으로, 현물시장의가격불안정상황이더오래지속될것으로추산하고있음 이에따라대만과일본업체들뿐아니라삼성전자와하이닉스도 4분기수익악화는물론 08년 1분기에도수익개선이어려울것이라고전망 22
수입 2007년 12월반도체수입규모는 25.4억달러로전년동월대비 13.5% 증가 - 12월비메모리반도체수입은전년동월대비 6.7% 증가한 19.6억달러, 메모리반도체수입은전년동월대비 75.0% 증가한 4.0억달러기록 DRAM이 7,750만달러로전년동월대비 11.8% 증가하였고, SRAM이 80만달러 (76.4% 감소 ), 플래시메모리가 2,380만달러 (47.1% 감소 ), 메모리 MCP가 6,350 만달러 (30.5% 감소 ) 수입기록 12월누적반도체수입은전년대비 11.7% 증가한 312.0억달러를기록하였으며, 메모리반도체는전년대비 96.9% 의큰폭의증가세를나타내며 47.6억달러를기록하였으며, 비메모리반도체는전년대비 1.6% 증가세를나타내며 240.3억달러를기록 12월누적메모리반도체수입중 DRAM은 12.6억달러 (68.0% 증가 ), SRAM이 1,880만달러 (67.9% 감소 ), 플래시메모리가 2.4억달러 (22.6% 감소 ), 메모리 MCP가 9.4억달러 (17.0% 감소 ) 수입기록 < 표 6> 반도체수입동향 - 반도체의국가별수입실적은 2007년 12월누적으로일본 67.3억달러 (18.8% 증가 ), 싱가포르 57.2억달러 (25.9% 증가 ), 미국 41.8억달러 (20.1% 감소 ), 대만 41.0억달러 (10.3% 증가 ), 중국 36.6억달러 (45.4% 증가 ) 등상위 5개국중미국을제외한모든나라에서수입증가를나타냄 23
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 수지 2007 년 12 월반도체흑자규모는전년동월대비 63.6% 감소한 5.4 억달러 - 12 월누적수지는전년동기대비 14.5% 감소한 80.7 억달러의흑자달성 ( 단위 : 백만달러 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0-500 -1,000-1,500 2006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DRAM SRAM 플래시비메모리기타반도체반도체합계 ( 그림 3) 반도체월별수지동향 - DRAM은 6.5억달러흑자를기록하여전년동월대비 61.1% 감소하였고, SRAM 은 2,380만달러흑자를기록하였으나, 전년동월대비 40.0% 의큰폭의감소세기록 12월누적메모리반도체수지는 180.9억달러의흑자로전년대비 13.9% 감소하였으며, 비메모리반도체는전년대비 18.0% 감소한 86.2억달러의적자기록 24
품목동향 디스플레이패널 수출 2007년 12월디스플레이패널수출은 26.4억달러를기록하여전년동월대비 55.7% 증가 - 디스플레이패널수출은 07년 2월 (17.2억달러 ) 부터수출상승모멘텀이유지되면서월별사상최대치를기록한 10월 (29.3억달러 ) 이후비수기돌입및세트업체의재고조정여파로패널가격이약세로전환됨에따라수출이소폭감소 - 비록모니터및노트북등 IT기기용패널가격이약세로전환되었지만, 중국춘절및올림픽특수에따른 LCD TV 수요증가가예상됨에따라 TV용패널가격이보합세로유지될것으로전망 17인치모니터패널가격추이 : 105$ ( 07.4) 115$ ( 07.5) 120$ ( 07.6) 127$ ( 07.7) 132$ ( 07.8) 135$ ( 07.9) 138$ ( 07.10) 138$ ( 07.11) 133$ ( 07.12) 42인치 LCD TV 패널가격추이 : 560$ ( 07.4) 555$ ( 07.5) 555$ ( 07.6) 550$ ( 07.7) 550$ ( 07.8) 545$ ( 07.9) 545$ ( 07.10) 545$ ( 07.11) 545$ ( 07.12) - 디스플레이패널수출의 83.5% 를차지하는 TFT-LCD 패널수출은약 22억달러로전년동월대비 53.9% 증가하였으며, PDP패널과 OLED 패널수출은각각 1.8억달러와 350만달러를기록 - 12월누적디스플레이패널전체수출은전년동기대비 26.6% 증가한약 275억달러를기록해그동안한국 IT산업과경제성장에핵심적인역할을담당해온메모리반도체와휴대폰을누르고최대수출품목으로부상 < 표 7> 디스플레이패널수출동향 25
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 2007년디스플레이패널수출은중국 ( 홍콩포함 ) 이전년대비 39.3% 증가한약 131억달러 로디스플레이패널전체수츨의 47.6% 를차지하는최대수출시장 - 이어서멕시코 31.8억달러 (63.9% 증가 ), 일본 19.6억달러 (38.9% 감소 ), 미국 15.4억달러 (65.8% 증가 ), 폴란드 13.2억달러 (66.3% 증가 ), 슬로바키아 10.8억 달러 (73.6% 증가 ) 를기록 수입 2007년 12월디스플레이패널수입은전년동월대비 38.9% 증가한약 4.7억달러를기록 하였으며, 2007년누적수입액은전년대비 0.6% 증가한약 50.3억달러 - TFT-LCD 패널수입은전년동월대비 38.2% 증가한약 2.5억달러로전체수입의 52% 를차지하고있으며, 패널부분품수입은전년동월대비 39.5% 증가한약 2.2 억달러로전체수입의 45.7% 를차지 < 표 8> 디스플레이패널수입동향 2007년디스플레이패널수입은중국 ( 홍콩포함 ) 이전년대비 24.9% 증가한 25.9억달러로디스플레이패널전체수입의 51.4% 를차지 - 중국은디스플레이패널수출은물론수입에있어서도최대시장을기록하고있으나, 누적기준으로약 105억달러의흑자를기록 - 이어서일본은전년대비 18.9% 감소한 16.2억달러를기록하였고, 미국 (3.8억달러, 12.4% 감소 ) 과대만 (2.3억달러, 35.9% 감소 ) 등중국을제외한수입상위국가들에대한수입이전년동기대비두자리수수입감소추세를나타남 26
수지 2007년 12월디스플레이패널수지는 21.7억달러흑자를기록 - 패널 (TFT-LCD, PDP, OLED 소계 ) 과부분품은각각 21.3억달러와 3,650만달러의흑자를기록하였으며, 2007년누적기준으로디스플레이패널전체수지는약 225 억달러흑자로전년대비 34.4% 증가 - 특히, TFT-LCD 패널흑자가 19.6 억달러로디스플레이패널전체흑자의 90.3% 를차지하고있으며, 2007 년누적기준으로약 201 억달러흑자를기록해디스플레이패널전체흑자의 89.7% 를차지 - 부분품은 BLU 등주요부분품의수지가적자에서흑자로전환됨에따라 5월부터 12월까지연속해서흑자를기록하고있으며, 누적흑자가약 3.9 억달러를돌파 ( 단위 : 백만달러 ) 2,500 2,138 2,351 2,000 1,910 1,500 1,000 500 0 2006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-500 TFT LCD 패널 PDP 패널 OLED 패널 패널소계 부분품 ( 그림 4) 디스플레이패널수지동향 27
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 품목동향 디지털 TV 수출 2007년 12월, 디지털 TV 수출은전년동월대비 21.1% 증가한 2.6억달러 ( 부분품포함 ) 를기록 - 12월누적으로는 35.0억달러를기록, 06년 38.5억달러에비하여 9.2% 감소하였으며전반적으로완제품의감소가눈에띔 - 제품별로는 LCD TV가전년동월기준으로 39.5% 증가한 4,860만달러를기록하였으나전년대비로는 19.6% 가감소한 5.2억달러를기록 - PDP TV는전년동월대비 8.4% 가감소한 1,990만달러를기록하였으며전년대비로는 48.7% 가감소한 2.8억달러를기록 - projection TV의경우는 12월수출실적이미비하며 07년누적으로도 30만달러로수출은거의없는상태이고, CRT TV는 31.9% 감소한 880만달러를기록 - 부분품은완제품의감소세에도불구하고전년대비 7.3% 증가한 25.5억달러를기록, 전년동기대비 25.8% 증가하여전체디지털 TV 수출증가에기여 < 표 9> 디지털 TV 수출동향 - 2007년도국가별수출을살펴보면, 1위는 7.9억달러를기록한멕시코가차지하였으며그다음으로는폴란드 (5.6억달러 ), 중국 (3.6억달러 ), 호주 (2.2억달러 ), 브라질 (2.0억달러 ) 순이고, 인도네시아는 68% 의증가율을기록하며 8위를기록하였으나중국은 30.3% 의감소세를보임 28
수입 2007년 12월디지털 TV 수입은전년동월대비23.6% 감소한 1.740만달러 - 07년누계로는전년대비 41.6% 감소한 1.8억달러로 CRT TV를제외하고는전반적인감소가두드러짐 - 제품별로 LCD TV가전년동월대비 76.0% 감소한 60만달러, 12월누적기준으로는 58.2% 감소한 1,810만달러의수입액을기록 - PDP TV는전년동월대비 34.4% 감소하여 6만달러를기록하였으며, 12월누적으로 120만달러를기록하여전체수입액은매우작음 - projection TV는 11월, 12월모두수입실적이없고 07년누적으로도 10만달러수준에불과하며, CRT TV는전년동월대비 5,200% 이상증가한 230만달러를기록하면서큰폭의수입증가를보임 - 부분품의경우, 전년동월대비 28.6% 감소한 1,440만달러를기록하였고전년동기대비로는 1.4억달러를기록 - 국가별로는중국이전년대비 63.9% 가증가한 7,418만달러를기록, 1위를기록하였으며인도네시아가 3,070만달러로 2위, 일본이 2,199만달러로 3위, 태국이 1,701만달러로 4위, 홍콩이 1,640만달러로 5위를기록 < 표 10> 디지털 TV 수입동향 29
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 수지 부분품을포함한디지털 TV의 12월수지는전년동월대비 26.3% 증가한 2.5억달러이며, 전년대비로는 6.5% 감소한 33억달러를기록 - 부분품을제외할경우에는전년동월대비 10.9% 증가한 7,440만달러를기록하였으며부분품은전년동월대비 34.3% 증가한 1.7억달러를기록 - 06년대비누적규모를비교할경우, 전체디지털 TV는전년대비 6.5% 감소한 33.2억달러흑자기록 ( 단위 : 백만달러 ) 350 300 250 200 150 100 50 0-50 2006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LCD TV PDP TV Projection TV CRT TV 디지털 TV 소계 TV 부분품 ( 그림 5) 디지털 TV 월별수지추이 30
품목동향 2 차전지 수출 07년 12월기준, 2차전지수출실적은업계의생산능력증설로인한생산확대로전년동월대비 52.8% 증가한 1억 2,799만달러를기록 - 품목별로보면, 리튬이온전지가 67.3% 증가한 1억 1,250만달러, 리튬폴리모전지가 2.9% 증가한 326만달러기록 - 업계의생산능력증설로인한생산및수출증가는 2차전지공급업체가제한되어있고주요수요처인휴대폰, MP3, 노트북등의출하량이증가했기때문인것으로풀이됨 - 특히, 리튬폴리머전지의경우하이브리카용으로공급될전망이어서 2차전지의수출은더욱증가할것으로예상됨 07년 1~12월누적기준, 2차전지수출실적은 13억 2,710만달러로전년동기대비 45.4% 증가 - 리튬이온전지는 11억 1,460만달러로전년동기대비 52.0%, 리튬폴리머전지는 5,540만달러로 25.1% 증가한것으로나타남 - 이와같은수출증가는수요대비공급부족으로인한가격상승, 휴대폰용과노트북용전지의판매호조등에기인한것으로풀이됨 < 표 11> 2차전지수출동향 07년 1~12월누적기준, 국가별수출실적은중국 ( 홍콩포함 ) 이전년대비 70.1% 증가한 11억 5,363만달러로전체수출의 86.9% 를차지하고있는것으로나타남 31
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 - 미국은 3.3% 증가한 4,654만달러, 일본은 7.4% 증가한 714만달러를기록한반면, 대만은전년대비 31.8% 감소한 4,199만달러로나타남 수입 '07년 12월기준, 2차전지수입은리튬이온전지수입의증가로전년동월대비 25.2% 증가한 4,155만달러를기록 - 품목별로는리튬이온전지는 58.4% 증가한 2,939만달러로나타난반면, 리튬폴리머전지는 4.9% 감소한 137만달러기록 - 수입이증가한원인은휴대폰, 노트북, MP3 등가격경쟁으로인한부품가격하락압력, 주요원자재 ( 코발트 ) 가격상승, 공급물량부족등으로중국, 일본등의전지수입이증가된것으로풀이됨 - 수요증대및원자재가격의안정화, 새로운수요처로의확대, 국내업계의생산라인증설등으로수입이감소할것으로전망됨 < 표 12> 2차전지수입동향 07년 1~12월누적기준, 2차전지수입은전년대비 13.8% 증가한 5억 5,320만달러를기록 - 품목별로는리튬이온전지 23.5%(3억 7,610만달러 ), 리튬폴리머 21.9%(2,280 만달러 ) 각각증가한것으로나타남 교역국별수입은일본은전년대비 0.3% 증가한 2억 2,866만달러, 중국 ( 홍콩포함 ) 은 28.2% 증가한 2억 8,831만달러, 미국은 10.9% 증가한 890만달러를각각기록한것으로나타남 32
수지 07년 12월기준, 2차전지수지는전년동월대비 3,588만달러증가한 8,648만달러의흑자를기록한것으로나타남 - 품목별로는리튬이온전지가 3,443만달러증가한 8,311만달러, 리튬폴리모가 16만달러증가한 188만달러흑자기록 07년 1~12월누적기준, 2차전지무역수지흑자규모는전년대비 81.4% 증가한 7억 7,390만달러를기록 - 품목별로는리튬이온전지가 72.3% 증가한 7억 3,850만달러, 리튬폴리머전지가 27.5% 증가한 3,260만달러의흑자를각각기록한것으로나타남 - 향후새로운수요처발굴, 원자재가격안정화, 기존수요처의생산확대등으로흑자폭은더욱개선될것으로전망됨 ( 단위 : 백만달러 ) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 2006 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 리튬 - 이온리튬 - 폴리머 2 차전지 ( 그림 6) 2 차전지수지동향 33
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 Ⅲ. 이달의관심품목및국가 관심품목 07 년은주변기기수출회복의해 주변기기수출추이 주변기기수출은 04년을정점으로지난 2년간마이너스성장을하는등부진을면치못했으나, 07년에들어서수출증가로전환 - 05년, 06년주변기기수출은모니터, 저장장치, 프린터등주요품목의수출감소로각각전년대비 -9%, 06년은 -10.9% 를기록 - 07년프린터, 저장장치등은두자리수수출증가를기록하였고, 모니터도완연한증가세를이어가는등주변기기의수출증가를견인 ( 단위 : 억달러 ) 140 120 100 80 13.9 12.2 99 111 18.0 131 119 106 14.6 122 ( 단위 : %) 20.0 15.0 10.0 5.0 60 0.0 40-9.0-10.9-5.0 20-10.0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007-15.0 모니터저장장치저장매체프린터 복사기기타주변장치증감률주변기기 ( 그림 1) 주변기기수출추이 34
주변기기수출은연평균 ( 02~ 07년 CAGR) 3.5% 증가 - 저장장치는 9.5%, 저장매체는 11.6%, 프린터 11.5%, 복사기는 13.0% 의연평균 ( 02~ 07년 CAGR) 성장률을보이며주변기기수출증가를주도하였으나주변기기수출에서가장높은비중 (60.5%, 07년기준 ) 을차지하는모니터수출은연평균 0.3% 에불과 07년주변기기수출은연평균증가율보다 11.1%p 높은전년대비 14.6% 증가 - 07년모니터수출은전년대비 8.6% 증가한 73.7억달러를기록 - 특히 LCD 모니터수출은 16.9% 증가 (63.4억달러 ) 하는등수출회복세를보이는반면 CRT 모니터의수출은 02년이후감소행진을이어감 CRT 모니터의수요감소는모니터시장에서 슬림 에대한강한수요가있고 LCD 모니터의지속적인가격하락의영향때문 - 저장장치수출은광저장장치 (17.8% ) 와 HDD의수출호조 (11.7% ) 로전년대비 14.1% 증가한 26.2억달러 - 프린터는전년대비 263% 의높은증가를기록했고, 저장매체는 3.5%, 복사기는 4.8% 의수출증가 < 표 1> 주변기기수출동향 35
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 07년품목별비중은모니터가가장높고, 저장장치, 저장매체, 프린터, 복사기순 - 모니터수출비중은주변기기수출중가장높은비중을차지하고있으나, 02년 73.1% 에서 07년은 60.5% 로매년그비중이줄어들고있고, - 저장장치, 프린터, 기타주변장치등의주변기기는비중이높아짐 - 저장장치는 04년 15.5% 에서 07년 21.5% 로그비중이확대되었고, - 프린터의비중은 6.6% 로전년대비비중이 4.5%p 증가 < 표 2> 주변기기수출비중추이 주변기기주요수출지역 중국과미국이프린터전체수출의약 57% 를차지 ( 07 년기준 ) - 세계 PC 생산공장이라고불리는중국 ( 홍콩포함 ) 으로의수출이가장많은 46.6% 를차지, 특히중국수출의 90% 가모니터와저장장치 - 미국수출이그다음인 10.1% 를차지했으며, 미국수출은모니터, 저장장치, 프린터, 저장매체등다양 말레이지아 3.7% 기타 27.0% 일본 6.1% 독일 6.4% 미국 10.1% 중국 ( 홍콩 ) 46.6% 36
관심국가 IT 기업의동유럽 ( 폴란드, 슬로바키아, 헝가리 ) 생산실태 주요 IT 제품의해외생산활동 최근 IT 제품의원가경쟁, 환위험회피, 시장접근성, 브랜드이미지제고등의여러가지이유로이동통신단말, 디지털TV, PC 등주요 IT 제품의해외생산활동이강화되고있음 주요사례 ( 언론보도종합 ) [ 이동통신단말 ] - 국내이동통신단말대표업체인 A사는이동통신단말국내생산비중은 51% 에서 37% 로줄이는대신, 혜주와천진등중국생산을현재 43% 에서 50% 로늘리고베트남에서연 1,800만대를생산할예정 < 표 3> A 사의국가별이동통신단말생산계획 - 다른이동통신단말업체인 B사역시중국, 인도, 브라질, 멕시코등해외생산 거점을확보및활용하고있으며, 국내생산비중은 55 ~ 60% 수준 37
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 [ 디스플레이패널 ] - A사는기술집약적인 LCD패널은국내에서생산하는한편, 노동집약적인모듈생산은해외로이전하는등제조의이원화를꾀할예정 ( 08년을기점으로천안의 LCD모듈생산시설을중국으로 100% 이전하고슬로바키아 LCD 모듈공장은양산체제에돌입 ) - 외국합자회사인 C사는중국난징공장에서 07년까지 4년 7개월누적생산 1억대돌파했으며광저우의 LCD모듈공장신설 07년 12월부터가동시작 품목별수출입추이 ( 완제품 / 부분품 ) 해외생산물량이확대되면서부분품이수출을주도, 점차부품의현지화와국내업체의동반진출등으로부분품수출도감소 - 이동통신단말완제품수출은 CAGR( 02~ 07) 11.3% 증가에그친반면, 부분품수출은단말수출의약 3배에해당하는 30.4% 증가해수출을주도 - 정보기기수출은 05년이후컴퓨터, 컴퓨터부분품, 주변기기의수출이동반감소양상을띔 - 이는 03년을기점으로주요 PC 업체인 A사, B사등이가격경쟁력확보를위해생산시설을해외로전량이전함에따른현상 PC 산업은표준화, 모듈화의진척으로 PC 생산은단순조립산업화되었고 ( 기술진입장벽이낮아짐 ) 가격경쟁력확보가무엇보다중요시됨 < 표 4> 품목별 IT 수출추이 38
- D-TV는 B사 00년, A사 03년본격적으로확대되었으며, 신규공장건립이아닌기존의컬러 TV 공장을전환하는형태로이뤄져빠른속도로해외생산化가진행됨 TV 는단순조립, 비교적높은수입관세등을이유로 A사, B사등주요기업들은 90 년대초반부터해외생산을시작함 - D-TV 생산의 90% 정도가해외거점에서이뤄져완제품보다는부분품형태의수출이이뤄지고있으며, 실제완제품수출은 CAGR( 02~ 07) 1.4% 에머무른반면, 부분품수출은 31.7% 의증가를기록 해외 IT 생산환대원인 주요 IT 품목의해외생산의확대요인은원가절감, 시장접근성, 환위험회피등을들수있음 - 원가절감 : IT 시장의성숙으로가격경쟁력확보가주요성장요인으로부각되면서해외생산을통해관세장벽회피, 인건비및물류비절감등을도모 일반적으로완제품의관세율은높은반면, 모듈, 부분품 / 부품등의관세는없거나낮아해외생산기지를통해조립 / 판매하고있음 - 시장접근성 : 지역별시장수요에대해적기대응할수있으며, 현지고용창출등을통해브랜드이미지제고 - 환위험회피 : 환율하락에따른수익성악화회피도모 본내용은 2005년 KOTRA의 2005년해외생산실태조사와 2007년 IITA-KOTRA 국내 IT 기업의해외생산실태를기초로작성하였음 39
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 폴란드 폴란드에진출한국내업체수는 35개이며, 이중 IT 업체는 31% 인 11개 (KOTRA, 2005 해외생산실태조사 ) 폴란드진출 IT 업체중 IT 유통업체가 55%, IT 제조업관련업체가 36%(4개업체 ) 를차지 폴란드진출 IT 업체중 D-TV 등디지털가전생산업체가가장높은 64% 를기록했으며, 다음이 IT부품업체로 18% 를차지 - 폴란드에진출한국내 IT 업체는 D-TV 등의디지털가전과디스플레이패널등의 IT부품업체의비중이가장높게나타남 - A사 ( 바르샤바 ) 와 B사 ( 므와바 ) 는 D-TV 생산기지가진출하였으며, LPL의패널생산거점이바르샤바에진출 - 이들기업과국내협력업체들도다수동반진출한상태 (2007년 IITA-KOTRA 국내 IT 기업의해외생산실태조사참고보완 ) IT 부품 18.2% 통신기기 9.1% 정보기기 9.1% 디지털가전 63.6% ( 그림 2) 폴란드진출국내 IT 진출기업 (2005 년기준 ) 폴란드진출 IT 기업은현지조달비율은 15% 미만으로낮은편이며주로국내나중국등지에서부품을조달하는것으로조사됨 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기준 ( 응답률 : 75%)) C사 ( 현지생산물량의 60% 가량은해외로수출되고, 40% 정도는현지생산기지에공급됨 ) 을제외한나머지업체는 80% 이상을서유럽등 EU로수출하는것으로나타남 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기 40
준 ( 응답률 : 75%)) 폴란드진출의주요이유는유럽시장공략을위한시장과고객접근성과관세장벽우회, 저렴한인건비등 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기준 ( 응답률 : 75%)) 對폴란드 IT 수출은디스플레이패널과 D-TV 부분품이주도 - 이동통신단말부분품, 컴퓨터부분품, D-TV 부분품수출은감소되었으나, IT부품의연평균 (CAGR 02~ 07) 수출증가율도 5.3% 의성장세를기록 - 對폴란드수출의 70% 이상을 D-TV와 IT부품이차지하고있으며특히, D-TV 부분품과디스플레이패널은각각연평균 (CAGR 02~ 07) 47.5%, 894% 증가를기록하며 IT 수출을주도 < 표 5> 對폴란드 IT 수출추이 41
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 슬로바키아 슬로바키아에진출한국내 IT 업체는 18개업체로 A사와협력업체로구성 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사 ) A사슬로바키아생산기지는 640만대가량의 D-TV 및 LCD 모니터를생산 ( 생산물량의 90% 이상을해외수출 ) 하고있고, 동반진출한협력사는 BLU, LCD 광학필름, TV 스피커등관련부 ( 분 ) 품을 A사에공급함 A사는한국, 중국, 인도등지로부터수입을통해부품을조달하고있고, A사의협력사는수요부품의 80% 이상을현지조달하고, 나머지 20% 정도를국내수입을통해해결 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기준 ( 응답률 : 72%)) 슬로바키아진출사유는유럽시장공략을위한시장과협력진출 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기준 ( 응답률 : 100%)) 對슬로바키아 IT 수출은디스플레이패널과 D-TV 부분품이주도 - 슬로바키아에진출한국내기업이 D-TV와모니터생산을위한부 ( 분 ) 품수출이對슬로바키아수출을견인 - 슬로바키아수출의 83% 를 IT부품과 D-TV가차지했고, 이들품목의연평균성장률 (CAGR( 02~ 07)) 이각각 300%, 419% 로對슬로바키아수출을견인 < 표 6> 對슬로바키아 IT 수출추이 42
헝가리 헝가리에진출한국내업체수는 38개이며, 이중 IT 업체는 34% 인 13개 (KOTRA, 2005 해외생산실태조사 ) 헝가리진출 IT 업체는주로 IT 제조업관련업체로전체의 69%(9개업체 ) 를차지했고, 유통업체가 15% 를차지 헝가리진출 IT 업체중 D-TV 등디지털가전생산업체가가장높은 69% 를기록했으며, 다음이정보기기업체로 15% 를차지 - 헝가리에진출한국내 IT 업체는 D-TV 제조나관련부분품을주로생산 - 부다페스트에는 A사가진출해있으며, 주로 D-TV, 브라운관및 PDP 제조 IT 부품 7.7% 통신기기 7.7% 정보기기 15.4% 디지털가전 69.2% ( 그림 3) 헝가리진출국내 IT 진출기업 (2005 년기준 ) 43
IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 부품조달은일부기술력이낮은품목에한해현지조달하고한국본사로부터부 ( 분 ) 품은수입 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기준 ( 응답률 : 100%)) 헝가리진출한대기업은생산물량의 99% 가량을해외로수출을하고있고, 헝가리진출중소업체는 A사의협력업체로생산된물량전체를 A사에납품하고있음 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기준 ( 응답률 : 100%)) 헝가리진출한대기업은헝가리진출의이유로원가절감과유럽시장진출을, 동반진출한중소기업은인건비절감과대기업과협조체제유지를꼽았음 ( 07년 KOTRA-IITA 국내 IT 기업의해외생산실태조사의응답업체기준 ( 응답률 : 100%)) 對헝가리 IT 수출은디스플레이패널, D-TV, 이동통신단말수출이주도 - 헝가리에진출한국내기업의 D-TV 생산을위한 D-TV 부분품과디스플레이패널수출이헝가리수출을견인하고있으며, 이동통신단말의수출도호조세를띔 - 반면, D-TV 완제품수출은감소되었고, 컴퓨터수출은늘었으나금액은미미 < 표 7> 對헝가리 IT 수출추이 44
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IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 Ⅳ. 부록 : 주요수출입통계 4.1 IT 산업연도별 / 월별수출입실적 < 표 1> IT산업연도별 / 월별수출입실적 46
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IT 수출입동향 Newsletter Vol. 6 No.1 4.2 IT 산업연도별 / 월별수출입실적 < 표 2> 상위 30 대교역국가별수출입실적 ( 당월 ) 48
< 표 3> 상위 30 대교역국가별수출입실적 ( 누적 ) 49