연구보고서 2015-015 제조업의 소프트웨어 중심 혁신 활동에 관한 연구 A Research on software-driven innovation activity in Manufacturing 지은희/최무이 2016.01

제1장서론 1 제1절연구배경과목적 1 제2절연구내용과연구방법 3 제3절조사설계 6 1. 조사대상 6 2. 표본설계및유효표본 10 3. 조사내용 13 제2장산업별소프트웨어융합동향분석 15 제1절소프트웨어융합의개념 15 제2절산업별소프트웨어융합동향과사례 17 1. 제조산업환경의변화 17 2. 산업별소프트웨어융합동향 20 제3장산업별소프트웨어융합현황분석 34 제1절일반현황 34 제2절재무현황 40 제3절산업환경 48 1. 소프트웨어융합시장환경 48 - i -

2. 소프트웨어혁신전략과인식 50 제4절소프트웨어융합기술환경 55 1. 소프트웨어융합생태계 58 2. 소프트웨어융합기술수준 66 3. 소프트웨어융합관련신기술도입 75 제5절인력현황 78 1. 소프트웨어인력현황 78 2. 소프트웨어인력채용 83 3. 소프트웨어인력재교육 89 제6절애로사항 93 제7절모집단추정 97 제4장소프트웨어공급기업현황분석 100 제1절일반현황 100 제2절재무현황 103 제3절산업환경 109 1. 소프트웨어융합시장환경 109 2. 소프트웨어혁신전략과인식 111 3. 소프트웨어융합생태계 113 제4절소프트웨어융합기술환경 116 1. 소프트웨어융합기술개발환경 116 2. 소프트웨어융합기술수준 118 - ii -

3. 소프트웨어융합관련신기술도입 122 제5절인력현황 125 1. 소프트웨어인력현황 125 2. 소프트웨어인력채용 126 3. 소프트웨어인력재교육 129 제6절애로사항 131 제5장산업별소프트웨어융합수준분석 135 제1절소프트웨어융합수준분석 135 1. 소프트웨어융합지수의필요성 135 2. 해외소프트웨어융합지수관련현황 136 3. 소프트웨어융합지수및산업별소프트웨어융합수준분석 139 제2절소프트웨어중심혁신이기업성과에미치는영향분석 145 제 6 장결론 162 참고문헌 169 부록 1. 소프트웨어활용기업대상설문지 부록 2. 소프트웨어공급기업대상설문지 - iii -

표목차 < 표 1-1> 전문가구성 5 < 표 1-2> 조사대상범위와표준산업분류표 7 < 표 1-3> 모집단기업현황 9 < 표 1-4> 표본할당현황 11 < 표 1-5> 조사완료된유효표본현황 12 < 표 1-6> SW활용기업대상조사내용 13 < 표 1-7> SW공급기업대상조사내용 14 < 표 3-1> SW활용기업의업력 35 < 표 3-2> SW활용기업의기업상장여부 36 < 표 3-3> SW활용기업의기업유형 36 < 표 3-4> SW활용기업의인력현황 37 < 표 3-5> SW활용기업의부설연구소유무 38 < 표 3-6> SW전담조직유무및조직유형 39 < 표 3-7> SW활용기업의매출규모및매출증가율 40 < 표 3-8> SW활용기업의영업이익및증가율 41 < 표 3-9> SW활용기업의영업이익률 42 < 표 3-10> SW활용기업의 1인당매출액 43 < 표 3-11> SW활용기업의 R&D 투자규모 44 < 표 3-12> SW활용기업의연구개발집약도 46 - iv -

< 표 3-13> SW활용기업의 SW R&D 투자규모 47 < 표 3-14> 제조산업환경변화요인 49 < 표 3-15> SW융합제품시장성장전망 49 < 표 3-16> SW혁신에대한 CEO의관심도 51 < 표 3-17> SW의중요도에대한인식 52 < 표 3-18> SW융합추진목적 53 < 표 3-19> SW융합제품오류발생원인 _1+2순위 54 < 표 3-20> SW융합제품품목별기업분포 56 < 표 3-21> SW융합제품평균매출규모와비중 57 < 표 3-22> SW융합제품의수출비중 _2014 기준 59 < 표 3-23> SW융합제품생산방식및국산비중 60 < 표 3-24> SW융합제품내부개발이유 61 < 표 3-25> 외주용역및구매품목 63 < 표 3-26> 외주용역및구매중국산비중 63 < 표 3-27> 업종별 SW융합제품관련운영체제 (OS) 환경 65 < 표 3-28> SW활용기업의특허현황 67 < 표 3-29> 업종별 SW융합제품관련특허현황 67 < 표 3-30> SW융합제품의상호연결수준 69 < 표 3-31> SW융합제품의플랫폼통합수준 71 < 표 3-32> 기술수준및기술격차 72 < 표 3-33> SW 관련기술격차해소방안 73 < 표 3-34> SW R&D 투자자금확보방안 74 - v -

< 표 3-35> 신기술도입희망분야 _1순위 76 < 표 3-36> 신기술도입희망분야 _1+2순위 76 < 표 3-37> 사물인터넷에대한관심수준 77 < 표 3-38> SW인력현황및비중 79 < 표 3-39> 직무별 SW인력현황 80 < 표 3-40> 조직별 SW인력현황 81 < 표 3-41> 개발언어별 SW인력현황 82 < 표 3-42> 직무별 SW인력채용계획 84 < 표 3-43> SW인력채용이유 85 < 표 3-44> 신규사업추진시 SW기술인력채용분야 _1순위 87 < 표 3-45> 신규사업추진시 SW기술인력채용분야 _1+2순위 87 < 표 3-46> SW인력채용시선호경력기간 88 < 표 3-47> SW인력재교육의필요성 89 < 표 3-48> SW인력재교육내용 91 < 표 3-49> SW인력재교육방법 92 < 표 3-50> SW융합제품개발시우려사항 94 < 표 3-51> SW융합제품개발시애로사항 95 < 표 3-52> SW활용기업의 SW국산화를위한건의사항 96 < 표 3-53> 전체 SW활용기업의매출규모추정 97 < 표 3-54> 전체 SW활용기업의연구개발투자규모추정 98 < 표 3-55> 전체 SW활용기업의소프트웨어인력추정 99 < 표 4-1> 소프트웨어기업의평균업력 100 - vi -

< 표 4-2> 소프트웨어기업의상장여부 101 < 표 4-3> 소프트웨어기업의기업유형 101 < 표 4-4> 소프트웨어기업의종사자현황 101 < 표 4-5> 소프트웨어기업의여성종사자현황 102 < 표 4-6> SW기업의매출규모및증가율 103 < 표 4-7> SW융합제품매출규모및증가율 104 < 표 4-8> SW기업의영업이익증가추이 105 < 표 4-9> SW기업의영업이익률 105 < 표 4-10> SW기업의 1인당매출액 106 < 표 4-11> SW기업연구개발투자규모 107 < 표 4-12> SW기업의연구개발집약도 107 < 표 4-13> SW기업의 SW R&D 투자규모 108 < 표 4-14> SW융합산업환경변화요인 110 < 표 4-15> 임베디드SW 및모듈시장성장전망 110 < 표 4-16> SW혁신에대한 CEO의관심도 111 < 표 4-17> SW중요도에대한인식 112 < 표 4-18> 임베디드SW/ 모듈부문매출규모 114 < 표 4-19> SW융합제품수출여부및수출비중 115 < 표 4-20> 임베디드 SW 및모듈의수출지역 115 < 표 4-21> 임베디드 SW/ 모듈개발방식 116 < 표 4-22> 임베디드SW 운영체제 (OS) 116 < 표 4-23> 임베디드SW 운영체제 (OS) 기반환경 117 - vii -

< 표 4-24> SW기업의특허현황 118 < 표 4-25> SW융합제품의상호연결수준 119 < 표 4-26> SW융합제품의플랫폼통합수준 120 < 표 4-27> 임베디드SW의기술수준및기술격차 121 < 표 4-28> 임베디드SW 기술격차해소방안 122 < 표 4-29> SW R&D 투자자금확보방안 122 < 표 4-30> 신기술도입희망분야 _1순위 123 < 표 4-31> 신기술도입희망분야 _1+2순위 124 < 표 4-32> 공개SW 활용이유 124 < 표 4-33> SW인력현황및비중 125 < 표 4-34> 직무별 SW인력현황 125 < 표 4-35> 개발언어별 SW인력현황 126 < 표 4-36> 2016년직무별 SW채용계획 126 < 표 4-37> 신규사업추진시인력채용분야 127 < 표 4-38> SW인력채용시선호하는경력 128 < 표 4-39> SW인력채용방법 129 < 표 4-40> SW인력재교육의필요성 129 < 표 4-41> SW인력재교육내용 130 < 표 4-42> SW인력재교육방법 130 < 표 4-43> SW융합제품개발시우려사항 131 < 표 4-44> SW기업의거래관계애로사항 132 < 표 4-45> SW기업의시장환경에서애로사항 132 - viii -

< 표 4-46> 기업역량에서애로사항 132 < 표 4-47> 개발계약관련피해경험 133 < 표 4-48> 기업역량에서애로사항 133 < 표 4-49> SW 국산화관련건의사항 134 < 표 5-1> SW융합수준진단을위한지표체계 140 < 표 5-2> 산업별 SW융합지수비교 144 < 표 5-3> 기업의 SW중심성지수의지표체계 148 < 표 5-4> 소프트웨어중심지수비교 149 < 표 5-5> 업종별소프트웨어중심지수수준분포 150 < 표 5-6> SW중심전략지수와기업성과의관계 158 < 표 5-7> SW혁신투자지수와기업성과의관계 159 < 표 5-8> SW중심조직지수와기업성과의관계 160 < 표 5-9> SW융합기술수준지수와기업성과의관계 161 - ix -

그림목차 < 그림 2-1> 디지털전화 (Digital Transformation) 의진화 18 < 그림 2-2> IoT 산업생태계 31 < 그림 3-1> SW활용기업의평균업력 37 < 그림 3-2> SW활용기업의상장여부와기업유형 38 < 그림 3-3> SW활용기업의연구개발 (R&D) 집약도 48 < 그림 3-4> 제조업관련환경변화요인 51 < 그림 3-5> SW기반제조혁신에대한 CEO의관심도 53 < 그림 3-6> 업종별 SW의중요도에대한인식비교 55 < 그림 3-7> SW융합제품의오류발생원인 57 < 그림 3-8> SW융합제품관련기업생태계 58 < 그림 3-9> SW융합제품관련기업분포 59 < 그림 3-10> SW융합제품에서 SW의비중 61 < 그림 3-11> SW융합제품개발및생산방식 63 < 그림 3-12> 외주용역및구매품목비중 65 < 그림 3-13> SW융합제품의운영체제 (OS) 환경 67 < 그림 3-14> 특허등록현황 69 < 그림 3-15> SW융합제품상호연결수준 71 < 그림 3-16> 업종별 SW융합제품상호연결수준 72 < 그림 3-17> SW융합제품플랫폼통합수준 73 - x -

< 그림 3-18> SW 관련기술격차해소방안 75 < 그림 3-19> SW R&D 투자자금확보방안 77 < 그림 3-20> 신기술도입희망분야 78 < 그림 3-21> IoT에대한관심수준 80 < 그림 3-22> SW인력비중 81 < 그림 3-23> 직무별 SW인력비중 83 < 그림 3-24> 직무별 SW인력채용계획 86 < 그림 3-25> SW인력채용이유 88 < 그림 3-26> 신사업추진시 SW인력채용분야 89 < 그림 3-27> SW인력채용방법 92 < 그림 3-28> SW인력재교육내용 93 < 그림 3-29> SW인력재교육방법 94 < 그림 3-30> SW융합제품개발시우려사항 96 < 그림 3-31> SW융합제품개발시애로사항 97 < 그림 3-32> SW 국산화를위한건의사항 99 < 그림 3-33> 전체 SW활용기업의업종별연구개발투자액비중 101 < 그림 4-1> SW기업의부설연구소유무와평균인력 106 < 그림 4-2> SW융합환경변화요인 112 < 그림 4-3> 제품혁신및경쟁력강화에 SW 중요도 115 < 그림 4-4> 임베디드 SW 및모듈기업현황 116 < 그림 4-5> 임베디드 SW/ 모듈부문매출규모와증가율 117 < 그림 4-6> SW융합제품상호연결수준 122 - xi -

< 그림 4-7> SW 플랫폼통합수준 123 < 그림 4-8> 임베디드 SW 관련기술격차해소방안 124 < 그림 4-9> 신기술도입희망분야 126 < 그림 4-10> 신기술도입희망분야 130 < 그림 4-11> 신규사업추진시 SW인력채용분야 131 < 그림 4-12> SW국산화를위한정부건의사항 137 < 그림 5-1> 비즈니스창출동인으로서의 SW의역할에대한인식 140 < 그림 5-2> Accenture의 National Absorptive Capacity Index 산출체계 141 < 그림 5-3> 업종별 SW융합수준비교 144 < 그림 5-4> 통신기기및전기전자업종의 SW융합지수비교 144 < 그림 5-5> 의료기기및자동차업종의 SW융합지수비교 145 < 그림 5-6> 기계로봇및항공국방업종의 SW융합지수비교 146 < 그림 5-7> 조선업종의 SW융합지수비교 146 < 그림 5-8> SW중심성지수비교 152 < 그림 5-9> SW중심혁신기업분포 153 < 그림 5-10> SW중심지수수준별 SW중요도인식 154 < 그림 5-11> SW중심지수수준별 SW전담조직유형 154 < 그림 5-12> SW중심지수수준별세부지표평균비교 155 < 그림 5-13> 매출규모별 SW중심지수 ( 전략과투자 ) 비교 155 < 그림 5-14> 매출규모별 SW중심지수 ( 조직과기술수준 ) 비교 156 < 그림 5-15> 소프트웨어중심지수와기업성과비교 157 < 그림 5-16> 세부부문별 SW중심지수와기업성과비교 _ 전략과투자 158 < 그림 5-17> 세부부문별 SW중심지수와기업성과비교 _ 조직과기술 159 - xii -

요약문 1. 제목 : 제조업의소프트웨어중심혁신활동에관한연구 2. 연구목적및필요성 ㅇ최근클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷등디지털기술의발전으로모든사물이연결되고보다지능화된사회로진화하는 4차산업혁명 의시대가도래함에따라, 이를실현하는핵심동력인소프트웨어의중요성이강조되고있음ㅇ자동차, 기계 / 로봇, 전자, 의료, 항공등전통제조업에서소프트웨어를통한디지털전환 (Digital Transformation) 움직임이가속화되고있는가운데, 글로벌제조기업들은소프트웨어관련인력채용과투자를늘리고있고, 기업의 SW 역량강화를위해 SW혁신기지인실리콘벨리로핵심연구소를이동시키고있음ㅇ본연구는전통산업에서의소프트웨어기반혁신활동의실태를파악하기위하여소프트웨어융합전략, 소프트웨어기반혁신을위한투자와개발환경조성, 기술수준, 인력현황, 애로사항등을조사하고, 산업별 SW융합수준과기업의소프트웨어기반혁신수준을파악하여정책적인시사점을도출하는데목적이있음 3. 연구의구성및범위 ㅇ이를위하여본연구에서는먼저, 2장에서소프트웨어융합개념, 주요산업별소프트웨어융합동향과사례에대해살펴봄ㅇ 3장에서는전지전자, 통신기기, 자동차, 의료, 항공국방, 기계로봇, 조선등주요제조산업의 SW융합제품을개발, 생산하는기업들을대상으로재무성과, 산업환경, SW융합전략과 SW중요성에대한인식, 소프트웨어융합관련생태계, 기술환경, 인력및교육현황, 신기술도입, 애로사항을파악하고, 산업별 SW융합수준을비교분석함 - xiii -

ㅇ 4장에서는전통산업에서의 SW융합혁신역량뿐아니라임베디드모듈및소프트웨어기업대상으로소프트웨어공급역량을파악하기위한실태를파악하기위하여산업환경, 기술환경, 인력및교육현황, 애로사항등을조사함ㅇ마지막으로 5장에서산업별로소프트웨어융합수준분석을위해투자, 기술, 성과측면에서지표를구성하고실태조사결과및전문가평가를토대로산업별융합수준을진단하고, 기업의소프트웨어중심성 (Software Centricity 혹은 Software driven innovation) 정도가기업성과에미치는영향을분석함 4. 연구내용및결과 가. SW활용기업현황 재무성과ㅇ소프트웨어활용기업의전체매출액은매년감소추세를보이고있으며특히조선, 통신기기업종에서의매출이크게감소함. 이는전체매출의 97% 를차지하는대기업의매출감소추세가주요원인으로파악됨 - 영업이익규모는전기전자, 의료기기, 항공국방업종에서는증가하였으나, 조선과통신기기업종의감속폭이매우커전체적으로크게감소ㅇ소프트웨어융합제품의매출은전체매출과달리 2015년소폭증가하였으며매출비중은 2015년평균 85.3% 로전년보다 1.7%p 증가한것으로나타남 - 업종별차이가있으나대부분의업종에서소프트웨어융합제품의매출비중이 80% 이상으로나타남ㅇ SW융합제품을생산, 개발하는기업의연구개발집약도 (2014년기준 ) 는 6.5% 로제조업평균연구개발집약도 (3.0%) 보다 2배이상높게조사되었으며, 제조업경기하락으로전체적인투자가감소한데비해 SW부문에대한연구개발투자는소폭증가함 - 제조경기하락의영향으로 2015년 SW활용기업의연구개발투자가전년보다대체로하락 ( 4.5%) 한데비해, SW부문연구개발투자는전년보다 0.2% 증가한것으로나타남 - 전체연구개발투자에서 SW부문연구개발투자가차지하는비중은 2014년에는 23.3%, 2015년에는 24.4% 로전년보다 1.1%p 증가 - xiv -

SW중심혁신전략ㅇ최근 SW를활용한제조혁신의중요성이부각되고있고, SW 역량이곧경쟁의원천이될것이라는인식이확산되고있는가운데, 제조업의제품혁신및경쟁력강화에 SW가얼마나중요한역할을하는지에대해조사한결과 SW 가약간중요하다 (22.3%), 매우중요하다 (21.8%) 고응답하여 SW가중요하다고인식하는기업이전체의 44.1%(60.7점 /100점기준 ) 정도 - 업종별로살펴보면, 항공국방 (81.6점), 통신기기 (76.2점), 의료기기 (75.8점) 업종이 SW 중요도에대한인식수준이높고, 자동차 (54.4점), 조선 (34.1점) 업종은상대적으로 SW중요도에대한인식이낮은것으로조사됨ㅇ국내 SW활용기업은 SW추진전담조직이있다고응답한기업이전체의 38.2% 를차지하고있으며, 전담조직의유형은 SW전문연구소와같은독립조직이있는기업이 14.2% 정도이며, 부설연구소내 SW 전담부서가있는기업이 69.8% 로가장비중이높게나타남ㅇ또한, SW융합제품의오류가발생하는주된요인으로는전체기업의 57.3% 가 SW를오류의주요요인으로꼽고있었고, HW(45.3%), 센서 (34.2%), 통신 / 네트워크 (24.9%) 를그다음으로자주발생하는오류원인으로보고있음 SW중심혁신투자ㅇ SW활용기업의총매출에서 SW융합제품이차지하는비중은 2015년평균 85.3% 로전년보다 1.7%p 증가하였으며, SW융합제품원가에서 SW가차지하는비중은 2014년기준평균 15.1% 수준으로조사됨 - 업종별 SW융합제품중 SW의비중을살펴보면, 통신기기의 SW비중이 24.9% 로가장높고, 의료기기가 21.2% 로그다음으로높은비중을차지하고있음ㅇ SW활용기업의 SW융합제품개발 / 생산방식을조사한결과, 전체기업의 75.6% 가대체로내부개발을하고있으며, 내부개발하는이유로는자사의 SW개발역량강화 (30.9%) 를가장큰이유로꼽고있으며, 자사기술 / 노하우유출 (25.7%), 제품정보노출 (24.0%) 에대한우려때문에내부개발하는기업의비중도높음 - 외주용역개발은 12.2%, 국내외부기업으로부터 SW나부품 / 모듈을구매하는경우도 12.2% 정도되는것으로나타남 - xv -

- SW활용기업이 SW융합제품개발시용역개발하거나외부에서구매하는품목은주로부품 / 모듈의비중이높고, SoC, SW를외부에서조달하는비중은비교적낮은것으로조사됨ㅇ사물인터넷 (IoT) 의보급확산으로기존의폐쇄적 (stand-alone) 이었던 SW융합제품이점차유무선네트워크를통해상호연결되는커넥티드디바이스 (Connected Device) 로변화하고있는가운데, 국내 SW융합제품의연결성수준은 기기내일부연결 (48.6%) 이가장많고, 타기기와연결 (18.9%), 외부시스템과연결 (10.8%) 이그다음으로높게나타남 - SW융합제품의플랫폼통합수준은 자사제품내일부 (37.8%) 혹은전체 (23.6%) 가플랫폼통합 되었다고응답하였으며자사플랫폼을외부에개방하는수준이라고응답한기업도 5.4% 에이름ㅇ제조업의디지털전환을위해신규도입을희망하는신기술분야는사물인터넷 (32.1%) 이많고, 빅데이터분석 (22.7%), 정보보안 (21%) 이그다음으로높음 - 업종별로살펴보면, 전기전자 (28.1%), 기계로봇 (30.3%), 의료기기 (25.8%), 항공국방 (68.4%), 통신기기 (47.2%) 에서사물인터넷에대한수요가높고, 자동차산업은보안 (41.1%) 에대한수요가가장높았으며, 인공지능은의료기기 (19.4%), 국방항공 (26.3%) 분야에서수요가높게나타남 SW 인력현황 ㅇ SW 활용기업의총종사자대비 SW 인력비중은평균 7% 정도로통신기기가 19.8%, 의료기기 12.8%, 기계로봇이 11.9%, 항공국방이 10.5% 로상대적으로 높은비중을차지하고있는반면, 조선 (1.5%) 과자동차 (0.6%) 업종은 SW 인력 비중이매우낮음 - 직무별 SW 인력의분포를살펴보면, 연구개발인력이전체의 71.7%, 설계 / 구현 / 개발인력이 24.8% 로높은비중을차지함 - 조직별로는연구소 (69%), 현업내담당부서 (29.9%) 의비중이높았고, 개발언어별로는 C/C++(61.1%), Java(27.5%) 개발언어인력의비중이높음 ㅇ SW 활용기업의 2016 년직무별 SW 인력채용계획을조사한결과, 총 3,064 명, 기업당평균 4 명을채용할계획이있는것으로조사됨 - 신규사업추진시채용하고자하는분야는사물인터넷 (33.2%), 빅데이타분석 (22.9%), 정보보안 (17.9%) 분야에대한채용수요가높음 - xvi -

ㅇ SW인력에대한재교육은조사기업의 83% 이상이필요하다고응답하였고, 교육내용은 SW설계 (28%), 프로그래밍 (18.9%), 개발도구활용 (18.7%) 역량강화를위한재교육수요가높은것으로나타남ㅇ SW융합제품개발시애로사항을조사한결과, 인력확보의어려움 (30.1%) 이가장크다고응답하였고, 원천기술부족 (21.4%), 자금부족 (17.0%) 등과같은애로사항도높은것으로나타남 나. SW공급기업현황ㅇ SW활용기업의매출성장률이 3년연속마이너스성장을보이는데반해, SW 공급기업은연평균 10.9% 의높은성장률이지속되고있으며, 수익률은전년보다다소하락하였으나 SW활용기업에비해하락폭은작게나타나 2015년에는영업이익률이약 7.3% 로 SW활용기업의영업이익률 (4.3%) 보다 2배정도높은수익률을달성ㅇ SW공급기업의 R&D 집약도 ( 총매출액대비 R&D 투자액비중 ) 는 11.1% 로 SW 활용기업 (6.3%) 보다 2배정도높은수준으로 2013년의 10.5% 수준보다 0.6%p 증가한것으로나타남ㅇ SW융합제품관련한기업의분포를살펴보면, 임베디드SW 기업은임베디드 OS, 개발도구및미들웨어를개발하는기업이전체의 32.6% 를차지하고있으며, 산업별특화된임베디드SW를개발하는기업 (68.4%) 중통신 (20.9%) 와전자 (15.5%), 자동차 (8.5%0 분야임베디드SW 기업의비중이높은것으로나타남ㅇ임베디드 SW 및모듈의개발방식을조사한결과, SW기업의 77.5% 가직접개발한다고응답하였으며, 용역개발은 15.2%, 외부구매비율은 7.3% 로조사됨ㅇ SW공급기업의기술수준은최고기업대비 72% 수준으로, SW활용기업 (83%) 보다기술수준이낮은것으로인식하고있음ㅇ SW융합관련신기술도입을희망하는분야는사물인터넷 (41.7%) 에대한수요가가장많았고, 빅데이터분석 (21.3%), 정보보안 (12%), 클라우드컴퓨팅 (11.1%) 에대한수요가그다음으로높게나타남ㅇ SW공급기업내 SW인력은전체인력의 91.6% 수준으로직무별로는 SW개발인력이전체 SW인력의 50.3% 의높은비중을차지하고있으며, 개발언어별로는 C/C ++ 인력의비중이 45.6% 로가장높은비중을차지하고있고, JAVA 인력 - xvii -

이 41.2% 로그뒤를잇고있음ㅇ 2016년직무별 SW인력채용계획을조사한결과, 총 263명으로기업당평균 2.4명을채용할계획이있는것으로조사되었으며, 이중 SW개발인력에대한수요가가장높게나타남ㅇ SW융합제품개발시우려하는사항으로는인력확보의어려움 (38.0%) 이가장많았고, 자금부족 (20.4%), 원천기술부족 (14.8%) 에대한우려도높게나타났고, 거래관계애로사항으로는수요기업의과도한단가인하요구 (63.0%) 가가장높았으며, 시장환경차원에서는 SW가치에대한인식부족 (35.2%), 기업간출혈경쟁심화 (34.3%) 에대한애로가많은것으로나타남 다. SW 융합수준진단 SW융합지수와업종별 SW융합수준진단ㅇ본연구에서는 SW융합의수준을진단하는 SW융합지수를투자, 기술수준, 성과측면에서 SW가얼마나기여하고있는지를측정하여분석함 - 국내제조산업의 SW융합수준을종합적으로평가한결과, SW융합지수가가장높은분야는통신기기 (61.6점) 업종이며, 그다음이전기전자 (50점), 의료기기 (41.8 점 ), 자동차 (34.5점), 기계로봇 (32.1점), 항공국방 (31점), 조선 (28.5점) 으로평가됨 - SW융합지수를구성하는투자, 기술수준, 매출에대한 SW기여도를세부적으로구분하여살펴보면대체로 SW인력, SW R&D 투자등투자부문지표가상대적으로낮게나타나며, 특히자동차, 조선업종의 SW 융합관련투지지수가낮은것으로나타남 라. 기업의 SW중심혁신활동 (Software driven innovation) 과기업성과의관계ㅇ제조산업에서소프트웨어는제품혁신뿐아니라소프트웨어로인해더나은서비스를창출할수있는혁신동력으로자리매김하고있는가운데, 소프트웨어중심혁신 (Software driven innovation) 의수준이향후기업의성과를가늠할수있는중요한지표가될것으로예상ㅇ본연구에서는이러한 SW중심성에집중하여국내제조기업의 SW융합을추진하기위한전략, 투자, 조직운영, 기술발전정도를기준으로도출한 SW중심지수를산출하였고이들이기업성과에미치는영향을비교분석한결과, - xviii -

- SW중심지수가높은기업 ( 혹은 SW중심혁신기업 ) 이낮은기업보다매출성장률이 4배정도높고, 영업이익률도 2~3배정도높은것으로나타남 - 매출성장률 ( 14-15년) 은 SW중심지수가높은기업 (8.0%) 은낮은기업 (2.2%) 보다 4배이상높은것으로나타났고, 2014년영업이익률은높은기업 (3.3%) 이낮은기업 (0.8%) 보다 3배이상높으며 2015년에는각각 6.2%, 3.6% 로 2배높게나타남 5. 정책적활용내용 ㅇ전통산업의소프트웨어융합현황과소프트웨어중심혁신전략에대한실태를파악할수있는통계데이터를생산하고, 이를토대로 SW중심사회 정책성과모니터링및정책개발의기초자료로활용ㅇ산업별 SW혁신투자현황, SW인력현황등을파악하여소프트웨어정책및전통산업의제조혁신을위한정책개발 6. 기대효과 ㅇ소프트웨어산업전반에대한현황데이터만제공되던기존통계에서더나 아가소프트웨어융합측면에서새롭게데이터를확보하여통계의다양성및 구체성을제고함 - xix -

제 1 장서론 제 1 절연구배경과목적 1. 배경및필요성 ㅇ스마트폰의보급화로사람들의삶이급격하게달라진것처럼, 무인자 동차, 로봇등 SW 를탑재한스마트기기들이소비자들의일상생활에 엄청난변화를가져오고있음 ㅇ 소프트웨어가세상을먹어치우고있다 는마크앤드리슨의주장처럼, 이제소프트웨어가全산업으로확산되고모든기업이소프트웨어기업 으로변화하는추세 (Marc Andreessen, 2011) - 무인자동차를구현하는핵심적인기능은컴퓨터비젼, 인공지능과같은 SW 기술이며, SW 를통해기계, 로봇, 전자, 헬스케어등전통제조업 의거대한혁신이일어나고있음 - 테슬라등소프트웨어로무장한파괴적혁신자들이기존제조기업의 시장과위상을빼앗아가고있고, 지멘스, BMW, Ford 등글로벌제조 기업들도 SW 인력채용과투자를늘리고 SW 혁신기지인실리콘벨리로 핵심연구소를이동시키는등 SW 역량강화를위한전략집중 - 터빈, 엔진, 기관차등첨단제조기업인 GE 는 2020 년까지글로벌 10 대 SW 회사가되겠다는비전을가지고, 산업용중대형장비 / 부품에스마트 기능을부여하는산업인터넷플랫폼개발 (PredixTM) ㅇ클라우드, 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷등디지털기술의발전으로모 든사물이연결되고보다지능화된사회로진화하는 4 차산업혁명 의시대가도래하고이를실현하는핵심동력으로 SW 의중요성이부각 - 1 -

ㅇ우리제조기업들도점차하락하는제조업경쟁력회복을위해 IT/SW 융합을통한 제조혁신 전략을추진중이나, SW 활용전략및 SW 역량부족으로가시적인성과미흡 - 한국은행에따르면, 2015 년국내제조업매출액이 2013 년보다 10 조원 이상감소한마이너스성장을기록하였으며, 수출경쟁력도하락하여 우리경제의대들보역할을해온제조업이위기에직면해있는상황 - 제조업이 SW 의중요성을인지하고있으나, 아직제조공정중심의혁신 에머물러있고, SW 를기반으로혁신하는 디지털전환 전략은부족 2. 연구의목적ㅇ따라서전통산업에서의소프트웨어기반혁신활동의실태를파악하고, 산업별 SW융합수준과기업의소프트웨어기반혁신수준을파악하여정책적인시사점을도출하는데목적이있음ㅇ이를위해첫째, 소프트웨어활용기업과소프트웨어공급기업을대상으로기업성장성및수익성, 생산성, 혁신성등기업의재무성과를비교분석하고, 이들기업의소프트웨어융합전략, 소프트웨어기반혁신투자, 기술개발환경및기술수준, 인력현황, 애로사항을조사하여국내주요산업의 SW융합실태를파악함 - 둘째, 주요산업별 SW융합수준진단을위한지표체계및지수산출하여산업별융합수준을진단함 - 셋째. 전통산업의디지털전환추세속에서해외주요글로벌기업은소프트웨어기업으로변신을꾀하면서사업포트폴리오다변화및지속성장전략을꾀하고있듯이, 국내기업들의디지털전환관련추진 - 2 -

현황과 SW 기반혁신활동의수준을분석하고, 이것이기업성과에미치 는영향을비교분석함 제 2 절. 연구내용과연구방법 1. 연구내용 ㅇ본연구에서는먼저, 소프트웨어융합개념, 주요산업별소프트웨어융합동향과사례에대해살펴보고, 이를토대로 SW융합추진방향과현황을파악할수있는조사항목설계ㅇ전지전자, 통신기기, 자동차, 의료, 항공국방, 기계로봇, 조선등주요제조산업의 SW융합제품을개발, 생산하는기업들을대상으로재무성과, 산업환경변화, 기업의 SW융합추진전략과 SW의중요성에대한인식, SW융합관련기업생태계, 기술개발환경및기술수준, 인력현황및교육, 신기술도입현황, 애로사항등을파악함ㅇ또한, 전통산업에서의 SW융합혁신역량뿐아니라임베디드모듈및소프트웨어기업대상으로소프트웨어공급역량을파악하기위한실태를파악하기위하여산업환경, 기술환경, 인력현황및교육, 애로사항등을조사함ㅇ마지막으로산업별로소프트웨어융합수준분석을위해투자, 기술, 성과측면에서산업별 SW융합수준을진단하고, 기업의 SW중심성 (Software Centricity 혹은 Software driven innovation) 정도가기업성과에미치는영향을분석함 2. 연구방법 ㅇ본연구를위해서는 SW 활용기업과 SW 공급기업을대상으로설문조사 를실시하였으며, 산업별 SW 융합수준진단을위하여분야별전문가를 - 3 -

대상으로인터뷰및수준평가를실시함ㅇ설문조사는구조화된설문지 (Structured Questionnaire) 를이용하여일대일면접조사를실시함 - 면접조사는 1차적으로모든조사대상기업에대해전화컨택을통한담당자방문시간약속후전문면접원이직접방문하여조사를시행 - 면접조사거절시 E-mail, Fax, 전화조사는 1차적으로모든조사대상기업에대해전화컨택을통한담당자 E-mail 확인후조사협조요청공문과함께설문지를발송, 수집및전화독려를병행함 - 조사내용중기업의재무정보, 특허등정확성을요구하는주요데이터의경우, 설문조사한결과를확인하고검증하기위해전문정보 DB를활용함 - 기업의내부방침에따라설문항목중매출액, 영업이익, 투자액, 종사자수와같은정량적항목이무응답한경우, 금융감독원전자공시시스템 (DART), 중소기업현황정보시스템 (SM INFO), NICE 신용평가기업정보 DB를활용하여데이터를보완하였으며, 해당기업의정보가없는경우에는평균대체를실시하여무응답을대체함 1) ㅇ산업별 SW융합수준진단을위한전문가인터뷰및평가실시 - 산업별 SW융합수준진단을위해서는 1차적으로는설문조사를통해조사된항목을주요지표로활용하지만, SW융합제품이제품, 모듈 / 부품, SW 등관련기업이상호협력하여최종산출물을생산해내는특성으로인해특정기업체조사에서산업전체의융합수준을파악하기어려운측면이있음. 따라서본연구에서는전체지표체계중일부지표는주력제품별전문가를대상으로정성평가를실시하여산업별 SW융합수준을측정함 1) 평균대체 (mean imputation) 는무응답항목이속한층의응답값평균을구하여무응답항목을대체하는방법으로, 본조사에서는전체표본은 8 가지산업유형과 5 개의매출액규모를기준으로총 40 개의층으로구분한뒤무응답항목을해당층의응답값평균으로대체함 - 4 -

- SW융합제품의기술수준에대한지표측정은전문가대상정성평가를바탕으로분석하였는데, 평가에참여한전문가는학계, 기업, 협회, 애널리스트등의전문가로구성되었으며, 업종별 4~5명정도로총 34명이평가에참여함 < 표 1-1> 전문가구성 분야평가위원구분분야평가위원구분 삼성증권애널리스트 연구소 미래에셋증권애널리스트 연구소 자동차 (5 명 ) 항공 / 국방 (4 명 ) 조선 (4 명 ) 통신 (5 명 ) 울산대학교교수 학계 디오이즈대표 기업 현대모비스이사 기업 전기전자 (5명) 광운대학교교수 학계 산업연구원연구원 연구소 포워드벤쳐스실장 기업 광운대학교교수학계 KDB 대우증권애널리스트연구소 대신증권애널리스트 연구소 한양대학교교수 학계 ETRI 책임연구원연구소고려대학교교수학계의료기기 KEA 과장협회메트릭스솔루션대표기업 (5명) 한국방위산업진흥회협회 IT서비스산업협회팀장협회연구원 메리츠증권애널리스트연구소산업연구원연구위원연구소 대우해양조선이사 기업 로보스타이사 기업 한국조선해양기자재팀장 협회 기계로봇 대신증권애널리스트 연구소 ETRI 책임연구원 연구소 (4명) 한경기전연구원 기업 광운대학교교수학계산업연구원연구위원연구소 엠카탈로그연구소장 기업 전체 경희대학교교수 학계 CEST/ 경북대학교연구원 학계 지표자문 광운대학교교수 학계 산업연구원연구위원 KDB 대우증권애널리스트 연구소 연구소 합계 총 34 명 ㅇ산업별 SW융합동향과 SW개발현황에대한이해를위하여분야별전문가들의발표및심층인터뷰를거침 - 2015년 10월 ~2015년 11월매주분야별전문가를초빙하여해당산업동향및 SW융합제품및임베디드SW 개발현황과이슈에대해발표 - 5 -

제 절조사설계 조사대상 조사대상범위 ㅇ본조사에서는 SW 융합제품을제조하는기업 (SW 활용기업 ) 과 SW 를개 발및공급하는기업 (SW 공급기업 ) 을대상으로 SW 융합현황에대해 조사를실시함 - SW활용기업은 SW융합수준이높은전기전자, 기계로봇, 의료기기, 자동차, 항공국방 ( 철도포함 ), 조선, 통신기기 ( 방송기기포함 ) 등 7개산업으로분류하고, 이중 SW융합제품 2) 을생산 활용하고있는기업을대상으로함 - SW공급기업은소프트웨어비즈니스를영위하는기업중임베디드 SW 및임베디드모듈을주로개발 생산하는기업을조사대상으로하였으며전통적인 IT서비스및패키지SW를제공하는기업은본조사에서제외함 ㅇ본연구의조사대상에포함된산업에대한분류는한국표준산업분류 (KSIC Ver. 9) 기준및기업의주력제품을참고하여업종별분류함 2) SW 융합제품은기존제품에 SW 기술을결합하여자동제어, 전자제어, SW 제어, 컴퓨터제어, 스마트제어가되는제품을지칭함 - 6 -

< 표 1-2> SW 활용기업조사대상범위와표준산업분류표 업종명업종코드산업명업종코드산업명 전기전자기계로봇 C26100 반도체제조업 C28120 전기공급및전기제어장치제조업 C26110 전자집적회로제조업 C28121 전기회로개폐, 보호및접속장치제조업 C26120 다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조업 C28122 배전반및전기자동제어반제조업 C26211 액정평판디스플레이제조업 C28202 축전지제조업 C26219 플라즈마및기타평판디스플레이제조업 C28301 광섬유케이블제조업 C26221 인쇄회로기판제조업 C28302 기타절연선및케이블제조업 C26222 전자부품실장기판제조업 C28410 전구및램프제조업 C26290 기타전자부품제조업 C28421 운송장비용조명장치제조업 C26291 전자관제조업 C28422 일반용전기조명장치제조업 C26294 전자카드제조업 C28423 전시및광고용조명장치제조업 C26295 전자코일, 변성기및기타전자유도자제조업 C28429 기타조명장치제조업 C26299 그외기타전자부품제조업 C28510 가정용전기기기제조업 C26310 컴퓨터제조업 C28511 주방용전기기기제조업 C26321 기억장치제조업 C28512 가정용전기난방기기제조업 C26322 컴퓨터모니터제조업 C28519 기타가정용전기기기제조업 C26323 컴퓨터프린터제조업 C28520 가정용비전기식조리및난방기구제조업 C26329 기타주변기기제조업 C28901 전기경보및신호장치제조업 C28111 전동기및발전기제조업 C28903 교통신호장치제조업 C28112 변압기제조업 C28909 그외기타전기장비제조업 C28113 방전램프용안정기제조업 C32091 금속가구제조업 C28119 기타발전기및전기변환장치제조업 C27210 측정, 시험, 항해, 제어및기타정밀기기제조업 C29193 자동판매기및화폐교환기제조업 C27211 항행용무선기기및측량기구제조업 C29194 분사기및소화기제조업 C27212 전자기측정, 시험및분석기구제조업 C29199 그외기타일반목적용기계제조업 C27213 물질검사, 측정및분석기구제조업 C29200 특수목적용기계제조업 C27214 속도계및적산계기제조업 C29210 농업및임업용기계제조업 C27215 기기용자동측정및제어장치제조업 C29221 전자응용공작기계제조업 C27216 산업처리공정제어장비제조업 C29222 금속절삭기계제조업 C27219 기타측정, 시험, 항해, 제어및정밀기기제조업 C29223 금속성형기계제조업 C27321 광학렌즈및광학요소제조업 C29229 기타가공공작기계제조업 C27322 사진기, 영사기및관련장비제조업 C29230 금속주조및기타야금용기계제조업 C27329 기타광학기기제조업 C29240 건설및광산용기계장비제조업 C27401 시계제조업 C29241 토목공사및유사용기계장비제조업 C29120 유압기기제조업 C29242 광물처리및취급장비제조업 C29131 액체펌프제조업 C29250 음 식료품및담배가공기계제조업 C29132 기체펌프및압축기제조업 C29261 산업용섬유세척, 염색, 정리및가공기계제조업 C29133 탭, 밸브및유사장치제조업 C29269 기타섬유, 의복및가죽가공기계제조업 - 7 -

< 표 1-2> SW 활용기업조사대상범위와표준산업분류표 업종명 C29162 승강기제조업 C29280 산업용로봇제조업 C29142 기어및동력전달장치제조업 C29271 반도체제조용기계제조업 C29150 산업용오븐, 노및노용버너제조업 C29272 평판디스플레이제조용기계제조업 C29163 컨베이어장치제조업 C29291 펄프및종이가공용기계제조업 C29169 기타물품취급장비제조업 C29292 고무, 화학섬유및플라스틱성형기제조업 C29171 산업용냉장및냉동장비제조업 C29293 인쇄및제책용기계제조업 C29172 공기조화장치제조업 C29299 그외기타특수목적용기계제조업기계 C29173 산업용송풍기및배기장치제조업 C33201 피아노제조업로봇 C29174 기체여과기제조업 C33203 전자악기제조업 C29175 액체여과기제조업 C33301 체조, 육상및체력단련용장비제조업 C29176 증류기, 열교환기및가스발생기제조업 C33309 기타운동및경기용구제조업 C29180 사무용기계및장비제조업 C33401 인형및장난감제조업 C29191 일반저울제조업 C33402 영상게임기제조업 C29192 용기세척, 포장및충전기제조업 C33934 교시용모형제조업 C27100 의료용기기제조업 C27191 치과용기기제조업 의료 C27110 방사선장치및전기식진단기기제조업 C27192 정형외과용및신체보정용기기제조업 기기 C27111 방사선장치제조업 C27193 의료용가구제조업 C27112 전기식진단및요법기기제조업 C27199 그외기타의료용기기제조업 C29161 산업용트럭및적재기제조업 C30320 자동차차체용부품제조업 C30110 자동차용엔진제조업 C30391 자동차용동력전달장치제조업 C30121 승용차및기타여객용자동차제조업 C30392 자동차용전기장치제조업 자동차 C30122 화물자동차및특수목적용자동차제조업 C30399 그외기타자동차부품제조업 C30201 차체및특장차제조업 C31920 모터사이클제조업 C30202 트레일러및세미트레일러제조업 C31991 자전거및환자용차량제조업 C30203 운송용컨테이너제조업 C31999 그외기타운송장비제조업 C30310 자동차엔진용부품제조업 C25200 무기및총포탄제조업 C31321 항공기용엔진제조업 항공 C31201 기관차및기타철도차량제조업 C31322 항공기용부품제조업 국방 C31202 철도차량부품및관련장치물제조업 C31910 전투용차량제조업 C31310 항공기, 우주선및보조장치제조업 C29111 내연기관제조업 C31112 합성수지선건조업 조선 C29119 기타기관및터빈제조업 C31114 선박구성부분품제조업 C31110 선박건조업 C31119 기타선박건조업 C31111 강선건조업 C31120 오락및스포츠용보트건조업 C26400 통신및방송장비제조업 C26500 영상및음향기기제조업 C26410 유선통신장비제조업 C26511 텔레비전제조업 통신 C26421 방송장비제조업 C26519 비디오및기타영상기기제조업 C26422 이동전화기제조업 C26521 라디오, 녹음및재생기기제조업 C26429 기타무선통신장비제조업 C26529 기타음향기기제조업 - 8 -

모집단구축 ㅇ모집단은표준산업분류 (KSIC) 의조사범위에속하는기업들을대상으로 NICE 기업정보 DB, 본연구소에서보유하고 SW융합관련기업체리스트를활용하여모집단풀을구축함 - 구축한모집단풀에서조사시점인 2015년 10월기준으로폐업및피인수합병기업은제외하고, 기업에서생산하는주요제품이 SW융합과관련있는기업을확인 3) 하여 4,524개기업을전체모집단으로확정 - 전체기업중 SW활용기업이 76.7%, SW공급기업은 23.3% 비중을차지 - 또한, 본조사에서는기업규모를 2014년매출액규모에따라 100억미만은소기업, 100억이상 800억미만은중기업, 800억이상기업은대기업으로구분하여분석함 < 표 1-3> 모집단기업현황 ( 단위 : 개, %) 구분 합계 10 억미만 100 억미만 800 억미만 1 조원미만 1 조원이상 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (4524) 100 (706) 15.6 (1447) 32 (1948) 43.1 (385) 8.5 (38) 0.8 전기전자 (832) 18.4 (93) 2.1 (260) 5.7 (377) 8.3 (95) 2.1 (7) 0.2 기계로봇 (1646) 36.4 (102) 2.3 (455) 10.1 (962) 21.3 (122) 2.7 (5) 0.1 SW 활용 의료기기 (141) 3.1 (20) 0.4 (44) 1 (69) 1.5 (8) 0.2 - - 자동차 (151) 3.3 (10) 0.2 (16) 0.4 (74) 1.6 (40) 0.9 (11) 0.2 항공국방 (44) 1.0 (3) 0.1 (10) 0.2 (25) 0.6 (3) 0.1 (3) 0.1 조선 (102) 2.3 (8) 0.2 (28) 0.6 (42) 0.9 (14) 0.3 (10) 0.2 통신기기 (556) 12.3 (129) 2.9 (230) 5.1 (153) 3.4 (42) 0.9 (2) 0 SW 공급 (1052) 23.3 (341) 7.5 (404) 8.9 (246) 5.4 (61) 1.3 - - 3) SW 융합제품의생산여부를확인하는방법은 1 차적으로해당기업에대한전화및홈페이지를통해서 1 차확인하고, 사업보고서및전문가의견을수렴하여최종확정함 - 9 -

표본설계및유효표본 표본추출방법 ㅇ조사대상을전수조사하기에는비용과시간상의어려움이있으므로, 비표본오차를줄이고조사의정확도를높일수있는표본설계가필요ㅇ본조사의조사대상은업종별, 규모별기업의특성이매우상이하므로표본조사의대표성을확보하기위해서는업종별특성과매출규모를고려하여 2단계층화표본할당을실시함 - 일반적으로표본크기할당시비례배분법을주로사용하나이방법들은모집단의유형및규모별편차가크지않은경우에적합하며, 본조사는산업유형에따른편차가크므로네이만배분법을적용하여산업유형별표본크기를할당하고그이후에는매출액규모별표본크기는제곱근비례배분법을적용하기로함ㅇ네이만배분법은단위당조사비용이모두같을경우층별분산간변동을고려한배분방법이며해당층에할당된표본비율을구하는공식은아래와같음 : 모집단의 층의크기, : 층의모분산, : 층에할당된표본비율 - 네이만배분법을이용하여산업유형별표본크기를할당한이후에는매출액규모별모집단크기의제곱근비율에따라배분하며해당층에할당된표본비율을구하는공식은아래와같음 - 10 -

ㅇ산업유형및매출액규모를기준으로층화한층의모집단크기가 10 개이하인층은전수조사하기로하고그외에층에대해서는 1단계네이만배분, 2단계제곱층비례배분을통해표본설계함 < 표 1-4> 표본할당현황 ( 단위 : 개, %) 구분 합계 10 억미만 100 억미만 800 억미만 1 조원미만 1 조원이상 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (700) 100 (168) 24 (163) 23.3 (224) 32 (116) 16.6 (30) 4.3 전기전자 (197) 28.1 (52) 7.4 (45) 6.4 (63) 9 (34) 4.9 (5) 0.7 기계로봇 (216) 30.9 (40) 5.7 (53) 7.6 (87) 12.4 (32) 4.6 (5) 0.7 SW 활용 의료기기 (12) 1.7 (1) 0.1 (2) 0.3 (2) 0.3 (7) 1.0 - - 자동차 (65) 9.3 (10) 1.4 (9) 1.3 (22) 3.1 (16) 2.3 (8) 1.1 항공국방 (13) 1.9 (2) 0.3 (6) 0.9 (1) 0.1 (2) 0.3 (2) 0.3 조선 (38) 5.4 (6) 0.9 (8) 1.1 (10) 1.4 (6) 0.9 (8) 1.1 통신기기 (49) 7.0 (16) 2.3 (14) 2.0 (12) 1.7 (6) 0.9 (2) 0.3 SW 공급 (108) 15.6 (40) 5.7 (28) 4.0 (28) 4.0 (13) 1.9 - - 조사완료및유효표본ㅇ조사가완료된기업중주요사업및제품, SW 매출액및인력비중등의응답내용을종합적으로검토하여분석대상으로적절하다고판단되는기업 880개를유효표본으로확정 4) ㅇ유효표본은 2014년매출액을기준으로상대표준오차 (CV) 를산출한결과상대표준오차값이 0.306% 수준으로나타남 - 세부업종별상대표준오차를계산한결과, 모든업종의상대표준오차가 1.00% 를하회하는것으로나타났으며. 상대표준오차가가장높은산업은통신기기로 0.818% 였으며기계로봇이 0.226% 로가장낮게나타남 4) 이는본조사의목표표본인 700 개를상회한표본수임 - 11 -

- 일반적으로상대표준오차값이 5% 미만인경우매우신뢰할만한수준으로평가하고있음 5) - 상대표준오차는표준오차를표준화한지표로아래와같이표준오차를추정치 ( 평균치 ) 로나누어계산함 : 번째개체의측정값, : 표본평균 : 표본표준편차, : 표본크기, : 표준오차 구분 < 표 1-5> 조사완료된유효표본현황 ( 단위 : 개, %) 합계 10 억미만 100 억미만 800 억미만 1 조원미만 1 조원이상 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 CV 전체 (880) 100 (61) 6.9 (296) 33.6 (392) 44.5 (110) 12.5 (21) 2.4 0.306 전기전자 (185) 100 (4) 0.5 (55) 6.3 (97) 11 (27) 3.1 (2) 0.2 0.706 기계로봇 (284) 100 (7) 0.8 (94) 10.7 (151) 17.2 (30) 3.4 (2) 0.2 0.226 의료기기 (31) 100 (5) 0.6 (10) 1.1 (8) 0.9 (8) 0.9 - - 0.248 SW 활용 자동차 (56) 100 (1) 0.1 (8) 0.9 (22) 2.5 (18) 2.0 (7) 0.8 0.542 항공국방 (19) 100 (2) 0.2 (4) 0.5 (8) 0.9 (2) 0.2 (3) 0.3 0.529 조선 (74) 100 (2) 0.2 (18) 2.0 (38) 4.3 (11) 1.3 (5) 0.6 0.470 통신기기 (123) 100 (10) 1.1 (59) 6.7 (41) 4.7 (11) 1.3 (2) 0.2 0.818 SW 공급 (108) 100 (30) 3.4 (48) 5.5 (27) 3.1 (3) 0.3 - - 0.229 5) 상대표준오차 (CV) 의신뢰도기준으로 1% ~ 4.99% : 매우우수, 5% ~ 9.99% : 우수. 10% ~ 14.99% : 양호, 15% ~ 24.99% : 허용가능, 25% ~ 34.99%: 주의사항과함께사용가능, 35% 이상은공표시신뢰불가한것으로판단 ( 캐나다서베이기준 ) - 12 -

3. 조사내용 SW 활용기업 ㅇ전통제조기업중 SW융합제품의비중이높은업종을대상으로 SW 기반혁신전략과 SW의중요성에대한인식, 산업환경변화, SW전담추진조직, SW융합제품관련사업현황, 기술개발현황, 인력현황, 애로사항및정책수요에대해조사 < 표 1-6> SW활용기업대상조사내용 구분일반현황산업환경 SW융합관련사업현황기술수준및개발현황인력및교육현황애로사항및정책수요 주요조사항목 Ÿ 기업체명, 대표자명, 설립년도, 기업상장여부, 기업유형, 종사자 / 여성현황 Ÿ 부설연구소여부및현황, SW추진전담조직여부및조직유형 Ÿ 최근 3개년매출규모, 영업이익, 연구개발투자, SW R&D 투자비중 Ÿ 산업환경변화요인, 향후 3년간 SW융합제품시장전망 ( 평균성장률 ) Ÿ CEO의 SW혁신에대한관심도, SW의중요도에대한인식, SW융합혁신전략추진목적, SW융합제품의오류원인등 Ÿ 주력업종, 주력 SW융합제품의유형, SW융합제품의매출비중 Ÿ SW융합제품개발및생산방식, SW융합제품내부개발및외주비중, 외주개발및구매SW중구산비중, 내부개발주된이유등 Ÿ 개발환경 : 운영체제 (OS) 기반 Ÿ SW융합제품관련기술수준 : 특허등록현황, 주력사업핵심기술및기술수준및기술격차 Ÿ SW융합제품의발전정도 : 커넥티드수준, SW 플랫폼화수준 Ÿ IoT 등신기술도입정도, 사물인터넷관심수준, 사물인터넷관련기술도입계획, 사물인터넷수준 Ÿ SW인력현황, 직무별, 조직별, 개발언어별인력현황 Ÿ SW인력채용계획 ( 직무별, 신기술분야별 ) 및 SW인력채용이유, 채용인력의선호경력기간, SW인력채용방법 Ÿ SW인력의재교육필요성 / 내용 / 방법 Ÿ SW관련기술격차해소방안, SW R&D 투자자금확보방안, SW융합제품개발시우려사항 / 애로사항 Ÿ SW국산화실현을위한정책제언 - 13 -

SW 공급기업 ㅇ SW기업중임베디드SW 및임베디드모듈을개발, 생산하는기업들을대상으로 SW 기반혁신전략과 SW의중요성에대한인식, 산업환경변화, SW전담추진조직, SW융합제품관련사업현황, 기술개발현황, 인력현황, 애로사항및정책수요에대해조사 < 표 1-7> SW공급기업대상조사내용 구분일반현황산업환경 SW융합관련사업현황기술수준및개발현황인력및교육현황애로사항및정책수요 주요조사항목 Ÿ 기업체명, 대표자명, 설립년도, 기업상장여부, 기업유형, 종사자 / 여성현황 Ÿ 부설연구소여부및현황 Ÿ 최근 3개년매출규모, 영업이익, 연구개발투자, SW R&D 투자비중 Ÿ 산업환경변화요인, 향후 3년간 SW융합제품시장전망 ( 평균성장률 ) Ÿ CEO의 SW혁신에대한관심도, SW의중요도에대한인식, SW융합혁신전략추진목적, SW융합제품의오류원인등 Ÿ 주력 SW융합제품의유형, 임베디드 SW/ 임베디드모듈관련매출액, 수출비중및지역, 임베디드 SW 제품매출비중 Ÿ SW융합제품개발및생산방식, SW융합제품내부개발및외주비중, 외주개발및구매SW중구산비중, 내부개발주된이유등 Ÿ 개발환경 : 임베디드SW 운영체제 (OS), OS 기반, 공개SW 활용및이유 Ÿ SW융합제품관련기술수준 : 특허등록현황, 주력사업핵심기술및기술수준및기술격차 Ÿ SW융합제품의발전정도 : 커넥티드수준, SW 플랫폼화수준 Ÿ IoT 등신기술도입정도 Ÿ SW인력현황, 직무별, 조직별, 개발언어별인력현황 Ÿ SW인력채용계획 ( 직무별, 신기술분야별 ) 및 SW인력채용이유, 채용인력의선호경력기간, SW인력채용방법 Ÿ SW인력의재교육필요성 / 내용 / 방법 Ÿ SW관련기술격차해소방안, SW R&D 투자자금확보방안, SW융합제품개발시우려사항 / 애로사항 Ÿ 경영애로사항, 임베디드 SW 제품관련지원, 개발계약관련피해사례 Ÿ SW국산화실현정책방법 - 14 -

제 2 장산업별소프트웨어융합동향분석 제 절소프트웨어융합의개념 소프트웨어융합의개념정의 ㅇ SW 융합 은물론 융합 자체에대한객관적이고보편화된정의 가현재까지미비함 * ㅇ SW 융합은 IT 융합의하부개념이나융합의패러다임에서 SW 의가치가 HW 나통신망을능가하는바 SW 와 SW 융합을바르게이해하고접근 하는것이매우중요 ㅇ기술로서의 SW는 1 시스템 SW, 지능형 SW, 빅데이터, 그린 / 클라우드컴퓨팅, 휴먼 / 미래컴퓨팅 ( 예 : SNS, 웨어러블컴퓨팅, CPS) 등의기반 SW와 2 인터넷 / 서비스 SW, 실감 SW, 응용고도화 SW( 예 : 기능 / 성능 / 품질고도화, 혁신적신개념응용 SW, 산업 / 기술간융합 SW), 기기내장형 SW 등의융합 SW를포괄하는개념임 7). ㅇ산업으로서의 SW는 SW의인프라 / 도구적측면에의해그영역을한정하기곤란하나산업통상자원부의분류체계에서 * SW는임베디드SW, SW솔루션, System Integration, 인터넷SW 등으로분류 6) 미국 Southern California 대大의커뮤니케이션전공교수 7) SW 기술에대한객관화된분류체계는존재하지않기에 정보통신및방송연구개발관리규정 제 14 조제 1 항에규정된 ICT 연구개발기술분류체계를소개한것임. - 15 -

ㅇ융합과 SW, 각각에대한개념정의가불명확한가운데국내의대표적 SW 기업들은 SW 융합 을아래와같이이해, 접근하고있는것으로조사됨 (NIPA, 2009). - 삼성SDS : IT가 enabler가되는 IT와서비스산업의융합 - LG CNS, 오토에버시스템즈 : SW를활용해새로운비즈니스모델을창출하는것 - SK C&C : 제조, 건설, 환경과 IT를활용해서지금까지보지못한새로운서비스를창출하는것 - 포스데이터 : 고객은자신이받는서비스가어떤기술로이뤄져있는지정리 - 16 -

제 절산업별 융합동향과사례 1. 제조산업환경변화 ㅇ디지털기술의발전과시장수요의변화로최근제조업이급격한변화를겪고있음 (Deloitte, 2015) - 그동안제조업은낮은가격의좋은품질이핵심경쟁력이었으나, 이제더좋은제품으로이익과성장을추구하던방식의변화가요구되고있음 - ( 제품의속성변화 ) 사물인터넷 (IoT) 의영향으로제품은 멍청한사물 에서 스마트한기기 로의변화하고 제품에서플랫폼으로, 제품에서서비스로 8) 급격히이동중 - ( 소비자수요의변화 ) 디지털기술로인해소비자는대량생산제품대신에개인화, 맞춤화된제품을적절한가격에구매할수있게되고, 소비자는자신이구매하는제품의개발과정에참여하는경향이높아짐 - ( 가치창출의원천변화 ) 이제제조업의가치는제품내에만머물러있지않고, 제품을통해제공되는정보와경험속에도존재하게됨에따라, 전통제조기업의가치창출이어려워지고, 기존가치창출기업들도현재의위치를유지하기어렵게됨 - ( 제조업가치사슬의변화 ) 급격하게변화하는제조업환경에서기업은국제분업을통한가치창출보다는플랫폼또는생태계에서가치창출을할수있는잠재력을확보하고협력을통한성장을추구해야함 9) 8) 컴퓨팅및디지털저장장치의가격하락, 언제어디서나가능한인터넷연결, 커넥티드기기의급격한증가와같은디지털인프라의확장은제품에서서비스로의전환을촉진하고 공유경제 와같이물리적제품을서비스로새롭게개념화할수있는기회를증가시키고있음 9) 구글, 애플등글로벌소프트웨어산업에서확인한바와같이, 플랫폼중심사업모델의성공은많은제조업체가자사제품이플랫폼역할을할수있도록비즈니스모델을혁신하게하는계기가됨 - 17 -

ㅇ글로벌기업들은이러한제조업의변화를포착하고디지털기술을 활용하여 디지털전환 전략을추진중 - Siemens 는자사제품을 물리적제품 를 스마트한제품 으로변 화시키고, 제품공급자를넘어서 SW 솔루션제공자로변신시도 - GE 는 2020 년까지제 10 대 SW 회사가되겠다는비전을가지고, SW 센터 를설립하고산업인터넷생태계확산을위한플랫폼개발중 ㅇ또한 모든것이연결되고보다지능적인사회로의진화 하는 4 차 산업혁명 * 의시대에서이를추동하는핵심동인으로소프트웨어의 역할과중요성이부각되고있음 - IoT, 인공지능을기반으로한지능형생산체계는제조업과인간을둘러싼 시스템운용방식뿐아니라, 미래의일자리에도커다란변화가예상됨 < 그림 2-1> 디지털전환 (Digital Transformation) 의진화 * 출처 : IBM Institute for Business Value - 18 -

ㅇ SW 융합이고도화됨에따라 SW 의신뢰성과안전에대한이슈도주요 하게부각 - 2014 년토요타자동차의급발진사고의원인이 SW 결함으로밝혀지면 서 12 억달러라는천문학적인벌금과회사이미지크게실추 ㅇ특정목적수행을위해 HW 에내장된 SW 프로그램인임베디드 SW 가 SW 융합의핵심기술로대두 - 임베디드 SW 는자동차, 조선, 항공, 가전, 기계, 로봇등제조산업전반 에융합되는중간재성격으로 IoT 활성화에따라중요성이더욱부각 - 제품지능화에따라임베디드 SW 또한 PC 수준의고도화된성능을요구 받고있으며 SW 역량을확보하지않고서는경쟁우위를상실 ㅇ플랫폼선점이산업가치사슬의핵심요소로부각되어 SW 융합경쟁 이치열한 SW 플랫폼 * 주도권경쟁으로확산됨 - 휴대폰산업의 ios 나안드로이드와같이플랫폼의경쟁의승자가향 후시장경쟁구도를주도가능 - 아직국내업체의 SW 플랫폼경쟁력은미미한수준으로플랫폼역량을 확보하기위한시간과자본의투자가필요 - 19 -

2. 산업별소프트웨어융합동향 자동차산업 ㅇ자동차의안전성, 경제성, 편의성에대한소비자의니즈가높아지면서 이를구현하기위해 SW 융합기술적용범위가급격히넓어지고있음 * ㅇ자동차전장시스템 * 은크게 Sensor, ECU(Electronic Control Unit) 및 Actuator 3 대요소로구성 - Sensor 를통해수집된각종정보는 ECU 로전달되어종합적으로판단 하고 Actuator 에작동하도록명령하는체계로되어있음 ㅇ자동차전자제어유닛인 ECU 의복잡도가증가 * 에따라 SW 오류로인한 사고 ** 방지, 자동차 SW 안전성확보가업계의뜨거운화두로부각 - ECU 증가로 SLOC 또한증가하여최근개발되는도요타의경우 2015 년대당 SLOC 는약 1 억개가장착되어원가상승요인이되기도함 ㅇ자동차안정성, 경제성, 편의성요구가증가하여제조사간협력을통 - 20 -

한자동차오픈플랫폼개발이활발히진행 - BMW, 다임러, 보쉬, 콘티넨탈, 폭스바겐 5개사의주도로 AUTOSAR자동차오픈플랫폼개발을시작하였으며, 2015년말기준 191개사참여 - 현대차, ETRI 등 70개사에서표준개발중이고현재 AUTOSAR 4.2까지개발, MDS테크놀러지는 AUTOSAR판권을보유하고개발과교육병행 - 2015년부터 ECU개발에 AUTOSAR적용이의무화, 현대오토론은 AUTOSAR 개발플랫폼인 ADIN(Autosar Developer's Innovation Network) 를개발 - 2015년 9월현대차는세계 7번째로신형아반테에독자개발한 ECU를탑재함. ECU 독자개발을위해서는알고리즘과빅데이터확보가선행되어야하는고난도작업이필요 - AUTOSAR는가격이 1억원, 사양서가 23,000쪽에달해현대차 1차협력사외에는접근이어려운문제가있음 - 중소 SW업체에게 AUTOSAR 는글로벌시장으로진출할수있는기회요인이나미적용시진입장벽이되기도하는바관련중소기업등에교육지원필요 ㅇ ECU 복잡도를해결하고플랫폼개발비용및시간단축을위해최근 플랫폼 * 통합작업이활발히진행중 - 프로스트 & 설리번에따르면, 2010 년메이저자동차회사 12 사는 223 개 플랫폼을활용하였으나 2020 년 154 개로 30% 감축, 자동차플랫폼의 평균생산은 2010 년 24 만대에서 2020 년에는 3 배이상증가할것으로전망 10) 10) 폭스바겐과다임러의경우 2020 년단 3 개의플랫폼으로전체자동차생산의 95% 이상생산할계획 - 21 -

ㅇ자동차SW 안전관련안전규격제정및적용또한주요이슈로대두 - ECU의급격한증가와복수공급자에따른제어시스템복잡도문제를해결하기위해 2011년 10개국 27개주요자동차회사가참여하여국제표준 ISO 26262를제정 - ISO 26262는 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) 등급을 4개로나누고 ECU 각개발단계별로검증과리포트를필수로요구 - ECU통합테스팅환경구축미흡시대응이곤란하여진입장벽이될것으로보고있으며, BMW, 다임러는 2011년부터 ISO 26262 적용개발프로세스를요구, 현대모비스는 2012년에일부부품인증획득 - ISO 26262 적용시기존대비 15~30% 추가인력투입이필요하나, 차량사고발생시 ISO 26262 적용을입증해야최소면책요건을갖추기때문에모든자동차제조사는 ISO 26262 적용을요구할것으로보임 ㅇ무선네트워크, 스마트폰, 텔레메틱스관련기술을발달로인포테인먼 트 (Infotainment) 는제조사별차별화포인트가되고있음 - SW 플랫폼은 AUTOSAR 을중심으로 Window CE 계열에서리눅스, 안드 로이드, 미고, GENIVI 활용도가증가하고있으며, 스마트디바이스와 차량 Infotainment 부문의 SW 융합도활발함 기계로봇산업ㅇ로봇은사용처에따라산업용 ( 제조용 ) 로봇과서비스용로봇으로구분되나, 최근로봇에이동성기능이부가, 인간과협업등으로산업용과서비스용으로구분했던기존구분법이모호해지고있음 - 22 -

ㅇ 2014 년국내산업용로봇생산액은 1 조 9,672 억원, 서비스용로봇생산 액은 3,385 억원으로산업용로봇시장규모가월등히큼 - 산업용로봇은모바일, FPD, IT 기, 반도체, 자동차, 조선등거의전 산업에적용 ㅇ산업용로봇은세계적으로는유럽, 미국, 일본이시장을선도, 우리나 라는 2000 년대이후새롭게부상하는개인서비스로봇분야에강점 ㅇ로봇을구동하기위한 SW 의경우개발자마다사용하는 SW 가다양하 고복잡하여개발원가증가와안전성확보의문제발생 ㅇ SW 재사용감과상호연동성및안전성확보를위한오픈 SW 플랫폼이 필요 ㅇ로봇 SW 플랫폼 * 에는우리나라의 OPRoS(Open Platform for Robotic Service), ROS(Robot Operating System) **, 일본의오픈로보틱스미들 웨어 (OpenRTM), 유럽의 OROCOS 등이있음 ㅇ ROS 의사례와같이로봇개발자, ROS 개발운용팀, 응용소프트웨어 개발자, 사용자가협업하는생태계구축이로봇 SW 플랫폼성공요인 ㅇ우리나라의 OPRoS 는정부주관으로 2007 년 12 월부터개발해온컴포넌 트기반의오픈소스플랫폼이며통합개발도구와로봇에서동작하는 - 23 -

프레임워크, 서버, 시험및검증도구로구성ㅇ OPRoS는 2012년개발종료이후산업계보급미흡, Upgrade 미비의등으로보급확대에어려움을겪고있음ㅇ로봇SW플랫폼에대한인식제고및개발자저변확대를위해국제세미나개최, OPRoS 창작로봇경연대회등활동을하고있으나커뮤니티활성화는미흡한현실임 항공산업 ㅇ항공기는소재, SW 등최첨단기술이총동원된대표적융합제품으로 최근항공기의경쟁력은 SW 기술로좌우되고, SW 융합 * 비중이높아지는추세 - 전투기의경우 1960 년대개발된 F-4 의 SW 비중이 8% 임에비하여 2000 년대에개발된 F-22 의경우 SW 비중이 80% 에이름 - 항공기의두뇌와신경에해당하는임무컴퓨터 (Mission Computer) 는 항공 SW 체계를관리및운영하는주제어컴퓨터로서완제기에필수적 인핵심 SW 기술임 11) 한국항공우주산업 ( 주 ) 과국방과학연구소, 인텔릭스 ( 주 ), 도담시스템스 ( 주 ), MDS 테크놀로지 ( 주 ) 가 T-50, KT-1 및수리온헬기 (KUH) 임무컴퓨터 HW, 실시간운영체제및비행운용소프트웨어국산화에참여하였음 - 24 -

ㅇ항공기의경우판매뿐아니라판매후유지보수 (MRO) 사업이중요하 여항공 SW 독자기술을미확보시수출이불가능하거나제약이따름 - 항법장치, Digital Cockpit 레이더분야에서국내업체의항공 SW 개발이 진행 * 되고있으나 KFX 사업의 ASEA 레이다기술이전사례에서보듯 이국내항공 SW 생태계는매우취약한현실 ㅇ국내항공산업규모가협소하여기업의 R&D 투자미흡, 영세성, 기술 보유업체의항공부문참여기피, 해외수주곤란등의문제 ㅇ최근항공산업의새로운패러다임은수명주기비용절감을위한 IMA (Integrated Modular Avionics) SW 설계방식 - 고성능컴퓨팅플랫폼및고속의네트워크, Modular SW 적용등으로 개별장비를통합하여무게, 부피, 연비 / 성능향상 (SWaP), 소모전력감 소, 유지보수등수명주기비용을절감효과 - IMA 가적용된 Core Computer 는 Open Architecture 기반의 Multi-core Modular Processor 로고속네트워크기반 (AFDX) 으로구성되며항공기 Subsystem 과연결되어임무에따라자원의재구성및할당이가능한 Modular SW 구조로구현 ㅇ항공 SW 선진국은항공기통합기술표준화와병행하여항공기와연동 하는 C4ISR 의센서기술개발에집중 - C4ISR (Command, Control,Communication & Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) 는 C4 체계와 ISR 체계를연동한복합체계 로미래의핵심기반체계임 ㅇ최근항공 SW 관련주요이슈는미국방성과록히드마틴의후원하에 글로벌주요항공기제작사가모여개발한개방형 SW 플랫폼인 FACE - 25 -

- FACE(Future Airborne Capability Environment) 는 SW 개발비축소및개 발 / 유지보수기간단축을목적으로개발 - FACE 는 OA(Open Architecture), IMA(Integrated Modular Avionics) 및 MOSA(Modular Open System Approach) * 를지향 ㅇ발전된스마트폰기술을항공에융합하여고성능 / 소형화제품개발 - 에어버스의경우 ipad 용 Electronic Flight Bag 을활용하여항공운항정 보를검색하고있음 - 항공 SW 기술의경우항공기뿐만아니라자동차, 조선등타산업분야 에응용이가능하여점차적용범위확대중 조선산업ㅇ우리나라는세계1위의선박건조국으로서부동의지위를차지하고있으나최근수요부진으로어려움을겪고있음ㅇ선박의부가가치를더욱높이기위해서는선박제조및선박에 SW를융합하는것이필요함 - Clarkson에따르면세계조선 SW융합산업규모는 2010년에 208억달러 2020년에 351억달러규모로성장할것으로예상 - 현대중공업, ETRI, 울산대가공동으로조선 SW융합개발에투자, 원격선박유지보수가가능한 Smart Ship * 을개발하여세계 1위해운사인 AP몰러 ( 덴마크 ) 선박 40대에탑재하는성과 - 26 -

ㅇ조선SW는선박전장 (Ship Electronics) 과 Maritime SW(e-Navigation) 으로구분 - Ship Electronics는선박동력추진제어장치 (BMS), 선박용발전제어시스템, 선박운동모니터링시스템, 선체응력감시장치 (Hull. Stress Monitoring System) 등으로구성 ㅇ e-navigation' 은 * 조선 SW 융합의새로운패러다임으로대두 - 2005년 12월영국, 일본등 7개국이 IMO( 국제해사기구 ) 를통해표준화를제의하였으며, 2014년일본주도로로드맵 NAV 54/13/4이완성 * - IMO 59차회의에서 17개 MSP(Maritime Service Portfolio) 가채택, 2019 년부터 e-navigation' 을적용하고 2020년부터모든대형선박에 e-navigation' 장착을의무화 - 선박에탑재될지능형통합항법시스템등직접시장이약 30조원, 전자해도, 통신장비, 관련서비스등간접시장의규모가약 90조원등총 120조원의거대신시장형성전망ㅇ조선SW는고부가가치분야이나발주자 ( 선주 ) 가 SW를지정하는방식으로, 해외의 CT Systems, Mclaren, Honeywell, JRC, Furuno, - 27 -

Norcontrol, Atlas 등 SW전문회사가독과점체제를구축 ㅇ현재조선 IoT와관련선박에센서를장착하여선박운항에대한각종데이터를축적 / 분석을통해선대관리 (Fleet Management System), 연료절감 (Energy Saving System), 탄소배출모니터링, 선체설계등에활용 전기전자산업ㅇ전기 전자제품은 HW적으로디자인, 기능, 편의성개선을추구해왔으며, 스마트폰등장이후제품의스마트화가급격히진행중ㅇ최근사물과사물을연결하는사물인터넷 (IoT) 활용의폭발적성장이예상 - 2014년 CES에서부분적으로선보이기시작한 IoT 제품 / 서비스는 2016 년 CES에서주도적으로부각됨 - Gartner는 2020년까지 260억개의디바이스가 IoT에연결될것으로예상했고, Cisco는같은시점에서 500억개가연결될것으로예상 - 삼성전자는 2017년까지자사제품의 90% 가 IoT로연결되고 2020년까지자사전제품이 IoT로연결될것이라고발표ㅇ IoT 분야에서도플랫폼을선점하기위한경쟁이복잡하고치열하게전개중 * - IoT로연결된수많은기기들을플랫폼을통해스마트폰과같은 IoT 허브에설치된 SW로간편하게조작할수있지만플랫폼이없다면디바 - 28 -

이스마다일일이 SW 를설치해야하는불편이따름 ㅇ IoT 생태계는디바이스에서각종정보를얻는센서로부터시작됨 - 센서가탑재된디바이스를통해얻어진정보는유 무선네트워크를 통해클라우드에전달되어 창출하는일련의시스템임 IoT 데이터센터, 클라우드서비스등을 ㅇ현재시장에서는디비이스업체, 네트워크업체, 플랫폼업체, 서비스업 체별로경쟁적으로 IoT 플랫폼을개발하고생태계주도권확보경쟁 < 그림 2-2> IoT 산업생태계 1 IoT 디바이스현황 ㅇ디바이스업체가자체 IoT 플랫폼을개발하거나컨소시움을구축하여 표준화를시도 - 29 -

- 사례로삼성전자의타이젠스마트 TV, 패밀리허브 냉장고, LG 전 자의 SmartThinQ Sensor, 시그니처냉장고와세탁기를들수있음 ㅇ Arduino Uno 나 ARM mbed 등 Open HW * 도시장을넓혀가고있음 - PC 와연결해 SW 를업로드하면동작을하게되므로제어용전자장치 부터로봇과같은것을만들수있는 ' 오픈소스하드웨어 ' - 아마존의 Echo 라는음성인식비서기기는궁금한것을컴퓨터나스마 트폰에서검색하지않고말로물어답을구할수혁신적인기기임 2 IoT 네트워크업체현황ㅇ Telit, Sierra Wireless, Citerion, SIMCOM, 모다정보통신등이대표적인무선네트워크모듈공급업체임 - 이들업체들은급증하는 IoT 정보량을 SW로유연하게처리하는기술을개발중이며, IoT확산을위해모듈의저가화가요구됨 3 IoT 플랫폼업체현황ㅇ Qualcomm(Alljoyn), 구글 (Thread), Apple(HomeKit), Ommlink, 삼성전자 (TIZEN) 등소수업체가각자의콘소시움을구성하여 Proximal 네트워크중심의 IoT 플랫폼을개발, 디바이스업체에제공하여왔으나최근대부분업체들이 IoT 플랫폼을개발중 - 특정산업 / 제품에종속된표준기술을사용할경우시스템의설치, 확장, 유지보수등과관련한높은운용비용을야기하는문제있음 - 이를해결하기위해서는 IoT 플랫폼표준개발이필요하였고, 다양한산업 / 제품에상호호환성을갖는 onem2m release 1.0 표준 * 개발 ( 14. 8월 ) - 30 -

4 IoT 서비스업체현황 ㅇ IoT 를통해확보한정보를활용하여서비스를제공하는업체는제조 업체주도형과통신사업자주도형으로구분 - 제조업체는스마트폰이후의성장동력확보또는기존제품의가치 혁신을목적으로 IoT 서비스개발중 * - 통신사업자들은 IoT 용 OS 와통신프로토콜을개발하여다양한 IoT 디 바이스와연결시키려하고있으며, IoT 를통해확보한빅데이터를활 용하여다양한수익모델창출추진 * 12) onem2m 은한국의 TTA 와세계주요표준화기관 (ETSI, TIA, ATIS, ARIB, TTC, OCSA, TSDSI) 8 개가공동으로설립한글로벌표준화기구이며, 참가회원사로는 SKT, KT, LGU+, 삼성전자, LG 전자, ETRI, AT&T, 스프린트, 에릭슨, 시스코, 화웨이, 퀄컴, 알카텔루슨트, 인텔등글로벌주요 IT/SW 220 여개인 IoT 단일분야표준화기구로는세계최대규모임 - 31 -

ㅇ IoT 플랫폼주도를위해 1 관련기업컨소시움을구축하여공동으로플랫폼개발한후관련다수개발사를확보하는방법 2 선도기업이다수의고객을확보한후관심있는개발자에게자신의플랫폼을개방시키는방법을활용 - 어느경우이든거대한개발자커뮤니티를활성화시키는것이선행되어야하며, 현재까지진행상황을보면산업 / 제품별주도사업자가개발한 IoT 플랫폼이시장을주도할가능성이높아보임 의료기기산업 ㅇ의료기기 SW(Medical Device Software) 는사용형태에따라독립형, 내 장형, 모바일의료용앱으로구분, 기능적특성에따라제어, 측정, 분 석, 진단, 데이터변환, 데이터전송, 데이터수신, 표시등으로구분 ㅇ의료기기는사람의생명과직접적인관련이있으며, 의료기기와 SW 융 합제품의양적, 질적증가에따라국가기관 / 국제기관이엄격하게안 전성을강화하는추세임 ㅇ의료기기 SW 는개발계획수립부터출시까지 SW 전주기에걸친관리 가필요 - 한국식품의약품안전처. 미국 FDA, 유럽 CE 는국제규격을제정하고 의료기기 SW 개발및테스트와관련전프로세스의문서화요구 - 의료기기 SW 국제규격으로는 2015 년 10 월채택한 IEC 60601-1 4th Ed. 이있으며안전관리기준을강화함 - 의료기기글로벌품질확보를위해서는국제표준규격 (IEC 62304) * 이 요구하는 SW 개발프로세스적용이필요, 이에대한업체교육이활발 - 32 -

ㅇ SW 안전성확보를위해서는테스팅이필수적이며최근 소프트웨어 테스팅표준제정 대한논의가정리되어감 - ISO, IEC, IEEE 3 개의조직이 2007 년 5 월부터개발을시작하여 ISO/IEC/IEEE 29119 Software Test Standards * 가완성단계에있음 - 우리나라는 2015 년 12 월국가기술표준원이 ISO 에제안한 SW 테스팅 표준 (ISO/IEC/IEEE29119) 을심사하는모델인 ISO/IEC 33063 이국제표 준으로공식인정됨 - 의료기기수출을위해서는국제표준적용이필수적이며, 향후 SW 개발 능력을제고시킬것으로기대 - 33 -

제 절일반현황 조사기업의주요특성 SW 활용기업의업력 ㅇ SW활용기업의평균업력은 17.8년으로조사되었으며, 업종별로보면자동차업종이 24.3년으로가장업력이오래된기업이많았고, 의료기기 (16.2년), 항공국방 (15.9년), 통신기기 (15.9년) 업종이비교적업력이짧은것으로나타남 < 그림 3-1> SW활용기업의평균업력 ( 단위 : 년 ) - 34 -

< 표 3-1> SW 활용기업의업력 ( 단위 : 개, %, 년 ) SW기업 빈도 10년미만 10~19년 20~29년 30년이상 평균업력 SW활용 772 21.1 47.9 18.0 13.0 17.8 전자전기 185 17.8 44.9 23.2 14.1 18.7 기계로봇 284 20.8 52.8 15.8 10.6 16.7 의료기기 31 22.6 54.8 12.9 9.7 16.2 업종 자동차 56 10.7 37.5 23.2 28.6 24.3 항공국방 19 15.8 68.4 10.5 5.3 15.9 조선 74 33.8 29.7 18.9 17.6 18.7 통신기기 123 24.4 52.0 14.6 8.9 15.9 기업규모 소 279 31.9 50.2 13.3 4.7 14.0 중 365 18.1 50.4 21.4 10.1 17.5 대 128 6.3 35.9 18.8 39.1 26.5 상장여부와기업유형 ㅇ SW활용기업의상장여부를살펴보면, 전체의 88.6% 가비상장기업이고, 코스피상장이 3.8%, 코스닥 / 코넥스상장은 7.6% 로조사됨 < 그림 3-2> SW활용기업의상장여부와기업유형 ( 단위 : 년 ) < 상장여부 > < 기업유형 > - 35 -

< 표 3-2> SW 활용기업의기업상장여부 ( 단위 : 개, %) 구분 전체거래소코스닥 / 코넥스비상장 빈도빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (29) 3.8 (59) 7.6 (684) 88.6 전기전자 (185) (4) 2.2 (22) 11.9 (159) 85.9 기계로봇 (284) (9) 3.2 (17) 6.0 (258) 90.8 의료기기 (31) (7) 22.6 (24) 77.4 업종 자동차 (56) (5) 8.9 (1) 1.8 (50) 89.3 항공국방 (19) (4) 21.1 (1) 5.3 (14) 73.7 조선 (74) (5) 6.8 (2) 2.7 (67) 90.5 통신기기 (123) (2) 1.6 (9) 7.3 (112) 91.1 ㅇ SW 활용기업중벤처기업은전체의 32% 로 SW 공급기업보다비중이 낮으며, 이노비즈기업은 42% 로상대적으로비중이높음 < 표 3-3> SW 활용기업의기업유형 ( 단위 : 개, %) 구분 전체벤처기업이노비즈기업일반기업 빈도빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (247) 32.0 (324) 42.0 (330) 42.7 전기전자 (185) (53) 28.6 (111) 60.0 (51) 27.6 기계로봇 (284) (80) 28.2 (85) 29.9 (153) 53.9 의료기기 (31) (14) 45.2 (10) 32.3 (15) 48.4 업종 자동차 (56) (15) 26.8 (21) 37.5 (25) 44.6 항공국방 (19) (11) 57.9 (12) 63.2 (7) 36.8 조선 (74) (17) 23.0 (36) 48.6 (35) 47.3 통신기기 (123) (57) 46.3 (49) 39.8 (44) 35.8 * 전체응답기업수 (n=772), 복수응답기준 - 36 -

2. 종사자및조직현황 종사자현황 ㅇ SW활용기업의총종사자는 56만 8,400 여명으로자동차 (42.8%), 통신기기 (25.6%), 조선 (13.4%) 업종종사자비중이높으며, 기업당평균인력은 736명으로자동차와조선, 통신기기의규모가큰것으로나타남ㅇ여성인력은전체종사자의 11.7% 로의료기기 (30.8%), 통신기기 (23.4%), 전기전자 (23.1%) 업종에서여성의비중이높은반면, 자동차, 항공국방, 조선업종에서여성의비율이매우낮음ㅇ기업규모별종사자현황을살펴보면, 대기업종사자가전체의 90% 이상을차지하고있고, 평균인력도중기업 (82명) 과소기업 (27명) 은대기업과차이가매우크게나타남 < 표 3-4> SW활용기업의인력현황 ( 단위 : 개, 명, %) 구분 전체총종사자여성인력여성인력 빈도평균합계비중평균합계비중 비중 1) 전체 (772) 736.3 568,405 100.0 86.0 66,364 100.0 11.7 전기전자 (185) 301.2 55,715 9.8 69.5 12,864 19.4 23.1 기계로봇 (284) 103.1 29,279 5.2 10.7 3,036 4.6 10.4 의료기기 (31) 179.9 5,577 1.0 55.3 1,715 2.6 30.8 업종 자동차 (56) 4,346.9 243,427 42.8 155.9 8,732 13.2 3.6 항공국방 (19) 668.4 12,699 2.2 43.4 824 1.2 6.5 조선 (74) 1,028.6 76,118 13.4 68.6 5,075 7.6 6.7 통신기기 (123) 1,183.7 145,590 25.6 277.4 34,118 51.4 23.4 기업규모 소 (279) 27.4 7,641 1.3 4.6 1,272 1.9 16.6 중 (365) 82.0 29,926 5.3 12.7 4,644 7.0 15.5 대 (128) 4,147.2 530,838 93.4 472.3 60,448 91.1 11.4 주 1) 여성인력비중은총종사자중여성의비중을의미 - 37 -

부설연구소유무 ㅇ SW활용기업의부설연구소유무를조사한결과, 전체기업중 74.7% 가 1개이상의부설연구소가있는것으로조사 - 조선 ((40.5%), 기계로봇 (30.3%), 자동차 (25%) 업종에서는부설연구소가없다고응답한기업의비중이비교적높게나타난반면, 항공국방 (94.4%), 의료기기 (87.1%), 통신기기 (85.4%) 업종은부설연구소를보유하고있는기업의비중도높고 2개이상의연구소를보유한기업도다수 < 표 3-5> 부설연구소유무 ( 단위 : 개, %) 구분전체없음 있음 1 개 2 개 3 개 빈도 빈도 비중 빈도 비중 빈도 비중 빈도 비중 기업수 (772) (195) 25.3 (568) 73.6 (4) 0.5 (5) 0.6 전기전자 (185) (42) 22.7 (139) 75.1 (2) 1.1 (2) 1.1 기계로봇 (284) (86) 30.3 (197) 69.4 (1) 0.4 (0) 0.0 의료기기 (31) (4) 12.9 (27) 87.1 (0) 0.0 (0) 0.0 업종 자동차 (56) (14) 25.0 (42) 75.0 (0) 0.0 (0) 0.0 항공국방 (19) (1) 5.3 (17) 89.5 (0) 0.0 (1) 5.3 조선 (74) (30) 40.5 (44) 59.5 (0) 0.0 (0) 0.0 통신기기 (123) (18) 14.6 (102) 82.9 (1) 0.8 (2) 1.6 기업규모 소 (279) (69) 24.7 (209) 74.9 (1) 0.4 (0) 0.0 중 (365) (92) 25.2 (269) 73.7 (2) 0.5 (2) 0.5 대 (128) (34) 26.6 (90) 70.3 (1) 0.8 (3) 2.3 SW 전담조직유무및조직유형 ㅇ최근 SW 를활용한제조혁신의중요성이부각되고있고, SW 역량이 곧경쟁의원천이될것이라는인식이확산되고있는가운데, GE 와 - 38 -

같은글로벌선도기업들은 SW전략전담조직을두고기업의 SW역량강화하려는움직임이가속화되고있음 13) ㅇ국내 SW활용기업에서 SW추진전담조직유무를조사한결과, 전담조직이있다고응답한기업이전체의 38.2% 를차지하고있으며, 의료기기 (58.1%), 통신기기 (52.8%), 항공국방 (47.4%) 의비중이높게나타남ㅇ SW추진전담조직의유형은 SW전문연구소와같은독립조직이있는기업이 14.2% 정도이며, 부설연구소내 SW 전담부서가있는기업이 69.8% 로가장비중이높게나타남 - SW전담조직이독립조직 ( 연구소, SW센터등 ) 으로있는기업은의료기기 (27.8%), 통신기기 (25.0%), 자동차 (17.6%) 업종에서비중은높음 구분 < 표 3-6> SW 전담조직유무및조직유형 ( 단위 : 개, %) 전체 있음 독립조직 ( 연구소,SW 센터 ) 연구소내 SW 전담부서 현업내 SW 전담부서 빈도빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (295) 38.2 (42) 14.2 (206) 69.8 (47) 15.9 전기전자 (185) (52) 28.1 (3) 5.8 (38) 73.1 (11) 21.2 기계로봇 (284) (110) 38.7 (15) 13.6 (72) 65.5 (23) 20.9 의료기기 (31) (18) 58.1 (5) 27.8 (9) 50.0 (4) 22.2 업종 자동차 (56) (17) 30.4 (3) 17.6 (11) 64.7 (3) 17.6 항공국방 (19) (9) 47.4 (1) 11.1 (7) 77.8 (1) 11.1 조선 (74) (24) 32.4 (6) 25.0 (17) 70.8 (1) 4.2 통신기기 (123) (65) 52.8 (9) 13.8 (52) 80.0 (4) 6.2 기업규모 소 (279) (108) 38.7 (15) 13.9 (75) 69.4 (18) 16.7 중 (365) (117) 32.1 (13) 11.1 (82) 70.1 (22) 18.8 대 (128) (70) 54.7 (14) 20.0 (49) 70.0 (7) 10.0 13) GE 는 앞으로모든제조회사가소프트웨어기업으로변모할것 으로보고, 10 억달러를투자하여캘리포니아에 GE 소프트웨어센터를설립하였으며, 기업의 SW 역량강화를위해 SW 센터에 1,000 명이상, 글로벌 GE Biz 에 10,000 여명이상소프트웨어엔지니어와데이터과학자를고용하였으며, 2020 년까지제 10 대 SW 회사가되겠다는비전을선포 - 39 -

제 2 절재무현황 1. 기업성장성분석 매출규모및매출증가율 ㅇ SW활용기업의매출현황을조사한결과, 매년매출이감소추세를보이고있으며조선, 통신기기업종의매출감소폭이큰것으로나타남ㅇ 2015년매출규모는조선, 통신기기업종이전년보다크게감소한반면, 항공국방 (16.2%), 전기전자 (6.2%), 기계로봇 (5.8%) 업종은전년보다매출이증가한것으로나타남ㅇ기업규모별로보면, 전체매출의 97% 를차지하는대기업의매출감소추세가전체산업의매출감소로이끄는주된요인이되고있음 < 표 3-7> SW활용기업의매출규모및매출증가율 ( 단위 : 조원, %) 증가율증가율구분빈도 2013 2014 2015(e) (13-14) (14-15e) CAGR (13-15e) 전체 (772) 412.69 392.65 387.01-4.9-1.4-3.2 전기전자 (185) 35.70 36.02 38.25 0.9 6.2 3.5 기계로봇 (284) 12.65 13.14 13.91 3.9 5.8 4.9 의료기기 (31) 1.45 1.60 1.59 10.3-0.5 4.7 업종 자동차 (56) 97.41 97.67 101.08 0.3 3.5 1.9 항공국방 (19) 6.74 7.09 8.23 5.2 16.2 10.6 조선 (74) 68.61 65.10 59.45-5.1-8.7-6.9 통신기기 (123) 190.14 172.03 164.49-9.5-4.4-7.0 기업규모 소 (279) 1.42 1.33 1.44-6.5 8.5 0.7 중 (365) 9.84 10.18 10.63 3.4 4.5 3.9 대 (128) 401.42 381.14 374.94-5.1-1.6-3.4-40 -

기업수익성분석 영업이익 ㅇ SW활용기업의영업이익을조사한결과, 매년영업이익이감소하는추세를보이고있는데이는큰폭으로하락한조선업종의영업이익감소세가영향을미친것으로보임ㅇ업종별로보면, 2014년영업이익은전기전자, 의료기기를제외하고대부분의업종에서영업이익이감소하였으며특히조선, 통신기기, 기계로봇업종의영업이익이크게감소한것으로나타남 - 2015년에는조선업종과통신업종의영업이익은계속감소하지만, 자동차, 항공국방업종은전년도영업이익하락세에대한기저효과로 2015년에는영업이익이증가할것으로추정 < 표 3-8> 영업이익및증가율 ( 단위 : 조원, %) 구분 빈도 영업이익증가율 CAGR 2013 2014 2015(e) (13-14) (14-15e) (13-15e) 전체 (772) 32.96 19.89 16.51-39.7-17 -29.2 전기전자 (185) 1.44 1.71 2.63 19.1 53.8 35.4 기계로봇 (284) 0.72 0.65 0.84-9.3 29.7 8.5 의료기기 (31) 0.13 0.15 0.19 15.6 27.4 21.4 업종 자동차 (56) 6.49 5.09 7.54-21.6 48.0 7.7 항공국방 (19) 0.34 0.23 0.45-32.9 98.0 15.3 조선 (74) 2.12-2.24-7.17-205.4-219.8-212.6 통신기기 (123) 21.72 14.30 12.03-34.2-15.9-25.6 기업규모 소 (279) 0.03 0.00 0.08-115.9 1704.4 59.9 중 (365) 0.53 0.54 0.74 1.2 36.7 17.6 대 (128) 32.39 19.35 15.69-40.3-18.9-30.4-41 -

영업이익률 ㅇ SW활용기업의 2014년영업이익률은평균 5.1% 로전년보다 2.9%p 감소한것으로조사되었으며, 2015년에는전년보다 3.7%p 하락한 4.3% 로조사됨ㅇ업종별영업이익률을살펴보면, 2014년기준으로의료기기와통신기기의영업이익률이타업종에비해상대적으로높은반면, 조선업종은적자 ( 3.4%) 전환한것으로나타남 - 영업이익증감정도를살펴보면, SW활용기업은 3년연속영업이익이감소하고있으며, 2014년에는전자전기, 의료기기를제외한대부분의업종에서영업이익이감소하고있는것으로나타남 - 2015년에는대부분의업종에서영업이익이다시반등할것으로예상되나, 조선 ( 15.1%p), 통신기기 ( 4.1%p) 는영업이익이대폭감소함 < 표 3-9> SW활용기업의영업이익률 ( 단위 : %, %p) 구분 빈도 2013 2014 2015(e) 증감 (%p) 13-14 14-15e 전체 (772) 8.0 5.1 4.3-2.9-0.8 전기전자 (185) 4.0 4.8 6.9 0.7 2.1 기계로봇 (284) 5.7 5.0 6.1-0.7 1.1 의료기기 (31) 8.8 9.2 11.8 0.4 2.6 업종 자동차 (56) 6.7 5.2 7.5-1.5 2.3 항공국방 (19) 5.0 3.2 5.4-1.8 2.2 조선 (74) 3.1-3.4-12.1-6.5-8.7 통신기기 (123) 11.4 8.3 7.3-3.1-1.0 기업규모 소 (279) 2.2-0.4 5.4-2.5 5.8 중 (365) 5.4 5.3 7.0-0.1 1.7 대 (128) 8.1 5.1 4.2-3.0-0.9-42 -

기업의생산성분석 1 인당매출액 ㅇ 1인당매출규모는기업의생산성을파악할수있는대표적인지표로제조업과같이설비투자가많고투입노동력이적은산업은생산성이높게나오는데, 최근에는 SW와같은기술투자로인한생산성제고추세가강화되고있음ㅇ조사된 SW활용기업의평균생산성은 6억 8,100만원으로제조업평균생산성 (4억 3,600억 ) 14) 보다 1.6배정도높은것으로나타남 - 업종별생산성을비교해보면, 통신기기업종이 11.3억원으로가장생산성이높고, 의료기기업종이 2.86억원으로가장생산성이낮음 < 표 3-10> SW활용기업의 1인당매출액 ( 단위 : 개, 명, 억원 ) 구분 빈도 2015년 (E) 총매출액 ( 억원 ) 총종사자 ( 명 ) 1인당매출액 ( 억원 ) 전체 (772) 3,870,098 568,405 6.81 전기전자 (185) 382,547 55,715 6.87 기계로봇 (284) 139,097 29,279 4.75 의료기기 (31) 15,942 5,577 2.86 업종 자동차 (56) 1,010,770 243,427 4.15 항공국방 (19) 82,333 12,699 6.48 조선 (74) 594,534 76,118 7.81 통신기기 (123) 1,644,876 145,590 11.30 기업규모 소 (279) 14,405 7,641 1.89 중 (365) 106,334 29,926 3.55 대 (128) 3,749,359 530,838 7.06 14) 한국은행의기업경영분석 (2015) 결과에따르면, 우리나라전체산업의평균생산성은 1.76 억원, 제조업평균생산성은 4.36 억원, 서비스업평균생산성은 2 억원으로조사됨 - 43 -

기업혁신성분석 연구개발 (R&D) 투자현황 ㅇ SW활용기업의연구개발 (R&D) 투자현황을조사한결과, 2014년에는전년보다연구개발투자규모가 4.5% 증가한반면, 2015년에는전반적인제조업경기침체로많은업종에서연구개발투자가크게하락하여전체적으로 4.5% 감소한것으로나타남ㅇ업종별로살펴보면, 2015년에는기계로봇, 의료기기부문에서크게증가한반면, 조선, 자동차, 전기전자, 통신업종에서전년보다투자규모가크게감소한것으로나타남 - 항공국방업종은지난 3년간연평균 11% 증가하였고, 기계로봇 (7%), 의료기기 (6.1%) 업종도 2015년에투자규모가대폭증가할것으로추정 < 표 3-11> SW활용기업의 R&D 투자규모 ( 단위 : 개, 억원, %) 구분 빈도 R&D 투자증가율 CAGR 2013 2014 2015(e) (13-14) (14-15e) (13-15e) 전체 (772) 243,252 254,313 242,993 4.5-4.5-0.1 전기전자 (185) 21,003 22,344 21,176 6.4-5.2 0.4 기계로봇 (284) 3,799 3,771 4,349-0.7 15.3 7.0 의료기기 (31) 657 659 739 0.3 12.1 6.1 업종 자동차 (56) 34,830 38,204 35,204 9.7-7.9 0.5 항공국방 (19) 1,344 1,583 1,656 17.8 4.6 11.0 조선 (74) 11,981 13,557 10,617 13.2-21.7-5.9 통신기기 (123) 169,637 174,195 169,251 2.7-2.8-0.1 기업규모 소 (279) 1,026 1,013 1,045-1.3 3.2 0.9 중 (365) 3,646 3,717 4,004 1.9 7.7 4.8 대 (128) 238,580 249,583 237,944 4.6-4.7-0.1-44 -

연구개발 (R&D) 집약도 ㅇ SW활용기업의 2014년 R&D 집약도는 6.5% 정도로제조업평균 R&D 집약도 (3.0%) 15) 보다 2배이상높은것으로나타남ㅇ업종별로살펴보면, 통신기기업종의연구개발집약도가 10.1% 로가장높고, 전기전자 (6.2%), 의료기기 (4.1%), 자동차 (3.9%) 도제조업평균보다높은반면, 기계로봇 (2.9%), 항공국방 (2.2%), 조선 (2.1%) 업종은연구개발투자가다소낮은것으로나타남ㅇ 2015년연구개발집약도는기계로봇 (0.2%p ), 의료기기 (0.5%p ), 통신기기 (0.2%p ) 업종은소폭증가한반면, 전기전자, 자동차, 조선, 항공국방업종은감소한것으로나타남 < 그림 3-3> SW활용기업의연구개발 (R&D) 집약도 ( 단위 : %) 15) 연구개발집약도는매출액대비연구개발투자비중을의미하는것으로, 제조업평균연구개발집약도 (3.0%) 는통계청 (2015), 기업활동조사 ( 연구개발기업 2014 년기준 ) 데이터를인용함 - 45 -

< 표 3-12> SW 활용기업의연구개발집약도 ( 단위 : %, %p) 구분 빈도 2013 2014 2015(e) 증감 (13-15e) 전체 (772) 5.9 6.5 6.3 0.4 전기전자 (185) 5.9 6.2 5.5-0.4 기계로봇 (284) 3.0 2.9 3.1 0.1 의료기기 (31) 4.5 4.1 4.6 0.1 업종 자동차 (56) 3.6 3.9 3.5-0.1 항공국방 (19) 2.0 2.2 2.0 0.0 조선 (74) 1.7 2.1 1.8 0.1 통신기기 (123) 8.9 10.1 10.3 1.4 소 (279) 7.2 7.6 7.3 0.1 기업규모 중 (365) 3.7 3.7 3.8 0.1 대 (128) 5.9 6.5 6.3 0.4 SW R&D 투자규모와비중 ㅇ 2015년 SW활용기업의전체 R&D 투자가크게하락한데비해 SW R&D 투자는 5조 9,355억원으로전년보다소폭증가한것으로나타남 - 업종별로살펴보면, 전기전자 (18.6%), 기계로봇 (16.8%), 의료기기 (15.9%) 의연구개발투자가크게증가한데비해, 조선, 자동차, 항공국방분야는 SW R&D투자가감소한것으로나타남 - 자동차와조선업종은기업전체의연구개발투자감소에따라 SW R&D 투자규모도감소한것으로보이나항공국방은전체 R&D투자는증가한데비해 SW R&D 투자가감소한것으로나타남ㅇ 2015년전체연구개발투자액에서 SW 부문 R&D 투자액이차지하는비중은약 24.4% 로전년보다약 1.1%p 증가한것으로나타났으며이 - 46 -

는대부분의업종에서전년보다 SW R&D 비중이소폭증가한때문임 - SW R&D 투자비중이가장높은업종은통신기기 (30.7%) 로가장높고, 그규모가매우큰것으로나타남 ( 통신기기업종이 SW활용기업 SW R&D 투자액의 87.4% 차지 ) - 기계로봇 (26.7%), 의료기기 (17.7%), 항공국방 (18.7%) 업종도 SW R&D 투자비중이높게나타남 < 표 3-13> SW활용기업의 SW R&D 투자규모 ( 단위 : 개, 억원, %) 구분 빈도 SW R&D SW R&D 비중 1) 2014 2015(e) 증가율 (%) 2014 2015(e) 증감 (%p) 전체 (772) 59,247 59,355 0.2 23.3 24.4 1.1 전기전자 (185) 1,183 1,403 18.6 5.3 6.6 1.3 기계로봇 (284) 992 1,159 16.8 26.3 26.7 0.4 의료기기 (31) 113 131 15.9 17.2 17.7 0.5 업종 자동차 (56) 3,793 3,644-3.9 9.9 10.4 0.5 항공국방 (19) 323 310-4.0 20.4 18.7-1.7 조선 (74) 1,008 821-18.6 7.4 7.7 0.3 통신기기 (123) 51,836 51,887 0.1 29.8 30.7 0.9 기업규모 소 (279) 318 323 1.6 31.4 30.9-0.5 중 (365) 960 1,083 12.8 25.8 27.0 1.2 대 (128) 57,968 57,949-0.0 23.2 24.4 1.2 주 1) SW R&D 비중은전체 R&D 투자액대비 SW 부문 R&D 투자액비중을의미 - 47 -

제 절산업환경 융합시장환경 제조업관련환경변화요인 ㅇ최근제조업의변화에영향을미치는주요한환경요인으로 고객맞춤형제품에대한수요증대 가 27.8% 로가장높게나타났으며, 제조업의서비스화로인한경쟁심화 (22.7%), IoT, 빅데이터등 IT 기술의변화 (13.6%) 가그다음순으로영향력이높다고인식ㅇ업종별산업환경변화요인을살펴보면 시장의글로벌화 에서항공국방 (68.4%), 제조업의서비스증대로인한경쟁심화 에서자동차 (41.1%) 고객맞춤형제품수요증대 에서전기전자 (35.7%) 가가장높게나타남 < 그림 3-4> 제조업관련환경변화요인 ( 단위 : %) - 48 -

업종 기업규모 구분 < 표 3-14> 제조산업환경변화요인 ( 단위 : 개, %) 기업수 IoT, 빅데이터등 IT 기술의변화 HW 에서 SW, Data 기반변화 제조업의서비스화로인한경쟁심화 고객맞춤형제품수요증대 시장의글로벌화 중국등신흥국의추격 고령화로인한유입인력부족 글로벌경제의저성장추세 전체 (772) 13.6 10.6 22.7 27.8 13.2 7.3 0.6 4.1 전기전자 (185) 6.5 10.8 27.6 35.7 10.3 4.3 0.5 4.3 기계로봇 (284) 13.4 8.1 19.7 29.2 17.3 8.5 0.7 3.2 의료기기 (31) 9.7 12.9 12.9 12.9 25.8 19.4 0.0 6.5 자동차 (56) 7.1 12.5 41.1 12.5 12.5 7.1 0.0 7.1 항공국방 (19) 5.3 0.0 5.3 10.5 68.4 10.5 0.0 0.0 조선 (74) 24.3 14.9 28.4 23.0 2.7 2.7 0.0 4.1 통신기기 (123) 23.6 13.8 15.4 29.3 3.3 8.1 1.6 4.9 소 (279) 17.6 15.8 20.1 20.8 11.5 8.2 0.7 5.4 중 (365) 11.5 7.4 23.0 34.0 13.2 7.4 0.8 2.7 대 (128) 10.9 8.6 27.3 25.8 17.2 4.7 0.0 5.5 SW 융합제품시장의성장전망 ㅇ SW 융합제품관련시장의향후 3 년간평균성장률을조사한결과, 6~10% 성장할것으로전망한기업이 31.5% 로가장높게나타남 < 표 3-15> SW 융합제품시장성장전망 ( 단위 : 개, %) 업종 구분기업수현재와유사 0~5% 성장 6~10% 성장 11~20% 성장 21% 이상성장 전체 (772) 20.2 29.8 31.5 13.3 5.2 전기전자 (185) 20.0 45.4 21.1 7.0 6.5 기계로봇 (284) 22.9 28.9 34.2 10.9 3.2 의료기기 (31) 9.7 19.4 48.4 12.9 9.7 자동차 (56) 39.3 21.4 23.2 14.3 1.8 항공국방 (19) 47.4 15.8 21.1 10.5 5.3 조선 (74) 6.8 40.5 23.0 28.4 1.4 통신기기 (123) 12.2 10.6 47.2 19.5 10.6-49 -

혁신전략및인식 SW 기반제조혁신에대한 CEO 의관심 ㅇ최근제조업의위기를극복하기위하여 SW를통한제조혁신에대해 CEO의관심수준을조사한결과, 매우높거나약간높다고응답한기업이전체의 36.1% 정도로나타남 - 업종별로살펴보면전반적으로보통보다약간높은수준의관심도를나타내고있으며, 항공국방은 100점기준으로 80.3점의매우높은관심도를보이는반면, 조선은 44.3점으로평균보다낮은관심수준을보이고있음 < 그림 3-5> SW기반제조혁신에대한 CEO의관심도 ( 단위 : %, 점 ) - 50 -

< 표 3-16> SW 혁신에대한 CEO 의관심도 ( 단위 : 개, %, 점 ) 구분 기업수 매우낮음 ( 경쟁력과무관 ) 약간낮음 ( 기능개선수준 ) 보통 ( 가치상승요소 ) 약간높음 ( 경쟁력우위요소 ) 매우높음 ( 핵심경쟁력 ) 평균 (100 점기준 ) SW활용 (772) 3.4 16.7 43.8 22.9 13.2 56.5 전기전자 (185) 2.7 15.7 48.6 21.6 11.4 55.8 기계로봇 (284) 3.2 16.9 47.5 25.0 7.4 54.1 의료기기 (31) 6.5 16.1 29.0 29.0 19.4 59.7 업종 자동차 (56) 5.4 26.8 33.9 21.4 12.5 52.2 항공국방 (19) 0.0 0.0 26.3 26.3 47.4 80.3 조선 (74) 1.4 36.5 48.6 10.8 2.7 44.3 통신기기 (123) 4.9 4.1 35.8 26.0 29.3 67.7 기업규모 소 (279) 2.9 13.6 38.7 24.7 20.1 61.4 중 (365) 3.6 19.5 50.1 19.7 7.1 51.8 대 (128) 3.9 15.6 36.7 28.1 15.6 59.0 SW 의중요도에대한인식 ㅇ SW활용기업의융합제품혁신및경쟁력강화에 SW가얼마나중요한역할을하는지에대해조사한결과, 중요하다고인식하고있는기업이전체의 44.1% 로높게나타났으며중요도를 100점기준으로환산하면평균 60.7점수준으로나타남ㅇ업종별로보면, 항공국방 (47.4%), 의료기기 (45.2%), 통신기기 (43.9%) 에서전기전자 (47.6%) 업종에서매우중요하다고인식하는기업의비중이높은걸로나타났으며, 조선, 기계로봇, 자동차업종에서는비교적낮은수준으로인식하고있음 - 51 -

< 그림 3-6> 업종별 SW 의중요도에대한인식비교 ( 단위 : %, 점 ) < 표 3-17> SW 의중요도에대한인식 ( 단위 : 개, %, 점 ) 구분기업수중요하지않음 별로중요하지않음 보통 약간중요함매우중요함 평균 (100 점기준 ) SW활용 (772) 5.3 12.6 38.1 22.3 21.8 60.7 전기전자 (185) 0.5 11.4 47.6 18.4 22.2 62.6 기계로봇 (284) 4.2 12.3 44.7 25.7 13.0 57.7 의료기기 (31) 3.2 9.7 12.9 29.0 45.2 75.8 업종 자동차 (56) 12.5 8.9 41.1 23.2 14.3 54.5 항공국방 (19) 0.0 0.0 21.1 31.6 47.4 81.6 조선 (74) 24.3 39.2 18.9 10.8 6.8 34.1 통신기기 (123) 1.6 3.3 27.6 23.6 43.9 76.2 기업규모 소 (279) 4.3 7.9 34.8 22.9 30.1 66.7 중 (365) 5.5 16.4 43.3 20.5 14.2 55.4 대 (128) 7.0 11.7 30.5 25.8 25.0 62.5-52 -

SW 융합추진목적 ㅇ SW활용기업의 SW융합추진목적을조사한결과, 제품차별화 (44.7%) 가가장높게나타났으며, 시장환경변화에대한대응 (27.1%), 신시장창출 (19.8%) 을위한목적으로추진한다는기업의비중도높게나타남ㅇ업종별로산업유형별로는 제품차별화 에서통신기기 (59.3%), 시장환경변화 에서자동차 (39.3%), 신시장창출 에서항공국방 (36.8%) 이가장높게나타남 < 표 3-18> SW 융합추진목적 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 제품차별화 신시장창출시장환경변화생산공정개선 원가절감 전체 (772) 44.7 19.8 27.1 6.1 2.3 전기전자 (185) 51.4 11.9 30.3 3.8 2.7 기계로봇 (284) 42.3 21.8 28.9 4.9 2.1 SW 활용 의료기기 (31) 35.5 16.1 32.3 12.9 3.2 자동차 (56) 17.9 14.3 39.3 28.6 0.0 항공국방 (19) 47.4 36.8 15.8 0.0 0.0 조선 (74) 36.5 35.1 17.6 6.8 4.1 통신기기 (123) 59.3 18.7 18.7 0.8 2.4 SW 융합제품의주요오류발생원인 ㅇ SW융합제품의주요오류발생원인을조사한결과, HW, SW, 네트워크, 센서중 SW(36.5%) 를오류발생의가장큰요인으로보고있음ㅇ SW융합제품오류발생의주된원인을조사한결과 (1순위와 2순위를종합분석 ), 소프트웨어가가장큰오류원인이라고응답한기업 (57.3%) 이가장많았고, 그다음으로하드웨어 (45.3%) 와센서 (34.2%), 네트워크 / 통신 (24.9%) 을오류발생원인으로순으로응답함 - 53 -

< 그림 3-7> SW 융합제품의오류발생원인 ( 단위 : %) < 전체 > < 업종별 _1+2 순위 > * 응답기업 (n=772), 오류발생원인은복수응답기준 < 표 3-19> SW 융합제품오류발생원인 _1+2 순위 ( 단위 : %) 구분 빈도 HW SW 네트워크 / 통신센서 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (350) 45.3 (442) 57.3 (192) 24.9 (264) 34.2 전기전자 (185) (81) 43.8 (91) 49.2 (26) 14.1 (51) 27.6 기계로봇 (284) (131) 46.1 (170) 59.9 (80) 28.2 (110) 38.7 SW 활용 의료기기 (31) (8) 25.8 (12) 38.7 (8) 25.8 (15) 48.4 자동차 (56) (16) 28.6 (22) 39.3 (13) 23.2 (28) 50.0 항공국방 (19) (8) 42.1 (17) 89.5 (1) 5.3 (11) 57.9 조선 (74) (52) 70.3 (49) 66.2 (20) 27.0 (21) 28.4 통신기기 (123) (54) 43.9 (81) 65.9 (44) 35.8 (28) 22.8 기업규모 소 (279) (141) 50.5 (165) 59.1 (71) 25.4 (80) 28.7 중 (365) (147) 40.3 (209) 57.3 (78) 21.4 (151) 41.4 대 (128) (62) 48.4 (68) 53.1 (43) 33.6 (33) 25.8-54 -

제 절 융합기술환경 융합생태계 SW 융합관련기업의분포 ㅇ SW가제품및서비스와융합하는현상이확산됨에따라 SW융합제품을개발, 생산하는기업생태계도제품 ( 장비 / 디바이스 ), 부품 / 모듈 ( 혹은임베디드시스템 ), 소프트웨어가하나의가치사슬에서상호작용하는 디지털생태계 (Digital Ecosystem)' 로발전해가고있음 - SW융합제품은임베디드 SW, 시스템반도체 (SoC), 임베디드시스템및모듈을직접개발하거나외부기업으로부터소싱을받아서최종완성품을개발, 생산하므로관련기업군들이생태계를구성하고있음 < 그림 3-8> SW융합제품관련기업생태계 ㅇ SW활용기업이개발, 생산하는 SW융합제품의유형을조사한결과, 최종완성품을생산하는기업 (45.3%) 과부품이나모듈을생산하는기업 (42.0%) 의비중이높은것으로나타남 - 전기전자, 기계로봇, 통신기기업종은 SW융합제품과관련한 SW, 센 - 55 -

서, 부품 / 모듈, 최종완성품을생산하는기업들이고루분포되어있으며특히최종완성품생산업체의비중이높은것으로나타남 - 의료기기는 64.5% 의기업이최종완성품을생산하고있으나부품 / 모듈관련기업은없는것으로나타남 - 최종완성품및시스템의규모가큰항공국방, 자동차, 조선업종은일부대기업을제외하고대부분부품 / 모듈을생산하는기업의많음 < 그림 3-9> SW융합제품관련기업분포 ( 단위 : %) 업종 기업규모 < 표 3-20> SW 융합제품품목별기업분포 ( 단위 : 개, %) 기업수 SoC SW 부품 / 모듈업체최종완성품 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (87) 11.3 (135) 17.5 (324) 42.0 (350) 45.3 전기전자 (185) (12) 6.5 (34) 18.4 (97) 52.4 (83) 44.9 기계로봇 (284) (51) 18.0 (35) 12.3 (111) 39.1 (132) 46.5 의료기기 (31) (9) 29.0 (4) 12.9 (0) 0.0 (20) 64.5 자동차 (56) (1) 1.8 (8) 14.3 (32) 57.1 (21) 37.5 항공국방 (19) (1) 5.3 (2) 10.5 (16) 84.2 (4) 21.1 조선 (74) (6) 8.1 (29) 39.2 (33) 44.6 (8) 10.8 통신기기 (123) (7) 5.7 (23) 18.7 (35) 28.5 (82) 66.7 소 (279) (23) 8.2 (46) 16.5 (104) 37.3 (158) 56.6 중 (365) (44) 12.1 (68) 18.6 (160) 43.8 (141) 38.6 대 (128) (20) 15.6 (21) 16.4 (60) 46.9 (51) 39.8 * 전체응답기업수 (n=772), 복수응답기준 - 56 -

SW 융합제품매출규모와비중 ㅇ SW활용기업의전체매출은매년감소하는추세를보이고있으나, SW 융합제품의매출은전년보다소폭증가한것으로나타남ㅇ SW활용기업의총매출에서 SW융합제품이차지하는비중은 2015년평균 85.3% 로전년보다 1.7%p 증가함 - 업종별다소차이가있으나의료기기, 기계로봇을제외하고대부분의업종이 SW융합제품의매출비중이 80% 이상임 < 표 3-21> SW융합제품평균매출규모와비중 ( 단위 : 억원, %) 2014 2015(e) 융합제품 구분 빈도 총매출 ( 평균 ) 융합제품 ( 평균 ) 융합제품매출비중 총매출 ( 평균 ) 융합제품 ( 평균 ) 융합제품매출비중 매출증가율 (14-15e) 전체 (772) 5,086 4,254 83.6 5,013 4,275 85.3 0.5 전기전자 (185) 1,947 1,729 88.8 2,068 1,851 89.5 7.1 기계로봇 (284) 463 330 71.3 490 363 74.2 10.0 의료기기 (31) 517 184 35.5 514 161 31.4-12.5 업종 자동차 (56) 17,441 14,110 80.9 18,049 14,438 80.0 2.3 항공국방 (19) 3,731 3,165 84.8 4,333 3,615 83.4 14.2 조선 (74) 8,797 5,840 66.4 8,034 6,578 81.9 12.6 통신기기 (123) 13,986 12,867 92.0 13,373 12,078 90.3-6.1 기업 규모 소 (279) 48 28 59.6 52 31 60.5 10.7 중 (365) 279 165 59.2 291 177 60.6 7.3 대 (128) 29,777 25,126 84.4 29,292 25,211 86.1 0.3 SW 융합제품의 SW 비중 ㅇ SW 융합제품원가에서 SW 가차지하는비중은 2014 년기준평균 15.1% 수준으로조사됨 - 57 -

- 업종별 SW융합제품중 SW의비중을살펴보면, 통신기기의 SW비중이 24.9% 로가장높고, 의료기기가 21.2% 로그다음으로높은비중을차지하고있음 - 항공국방 (7.0%), 조선 (4.4%) 은 SW융합제품에서 SW가차지하는비중이상대적으로낮은것으로나타남 < 그림 3-10> SW 융합제품에서 SW 의비중 ( 단위 : %) SW 융합제품의수출비중 ㅇ SW융합제품수출비중을조사한결과, 48.2% 의기업이수출이없다고응답하였으며, 수출이있는기업은수출비중이전체매출의, 10~20% 미만 (17.4%), 20~50% 미만 (18.5%) 정도된다고응답한기업의비중이높은것으로나타남ㅇ업종별로수출비중을살펴보면, 의료기기업종은수출이있다고응답한기업이 71% 로타업종에비해수출지향적인특성을나타내고있으며, 수출하는기업의수출비중도평균 20.8% 로가장높게나타남ㅇ기업규모별로는대체로중소기업보다는대기업이수출하는기업의비중이높고, 수출이전체매출에서차지하는비중도높은것을알 - 58 -

수있음 < 표 3-22> SW 융합제품의수출비중 _2014 기준 ( 단위 : 개, %) 업종 기업규모 기업수 없음 10% 미만 10~20% 미만 수출있음 20~50% 미만 50% 이상 평균 수출비중 전체 (772) 48.2 5.4 17.4 18.5 10.5 14.9 전기전자 (185) 53.5 3.2 22.7 10.8 9.7 12.3 기계로봇 (284) 42.6 7.0 21.1 20.8 8.5 14.2 의료기기 (31) 29.0 3.2 25.8 29.0 12.9 20.8 자동차 (56) 53.6 1.8 10.7 23.2 10.7 14.9 항공국방 (19) 57.9 5.3 10.5 10.5 15.8 15.8 조선 (74) 56.8 8.1 5.4 18.9 10.8 15.7 통신기기 (123) 48.8 5.7 9.8 21.1 14.6 18.6 소 (279) 56.6 6.1 14.3 14.0 9.0 12.9 중 (365) 46.0 6.0 19.7 18.6 9.6 14.1 대 (128) 35.9 2.3 17.2 28.1 16.4 22.0 SW 융합제품의개발및생산방식 ㅇ SW활용기업의 SW융합제품개발 / 생산방식을조사한결과, 전체기업의 75.6% 가대체로내부개발을하고있으며, 외주용역개발은 12.2%, 국내외부기업으로부터 SW나부품 / 모듈을구매하는경우도 12.2% 정도되는것으로나타남ㅇ항공국방업종이내부개발비중 (85.8%) 이가장높았으며, 전체개발 / 생산품목중외주용역개발비중이높은업종은자동차 (17.2%) 와통신기기 (16%) 업종임 - 59 -

< 그림 3-11> SW 융합제품개발및생산방식 ( 단위 : %) < 전체 > < 업종별분포 > < 표 3-23> SW 융합제품생산방식및국산비중 ( 단위 : 개, %) 기업수 내부 외주 자체개발용역구매 전체 전체 (772) 75.6 12.2 12.2 100 전기전자 (185) 78.4 7.8 13.8 100 기계로봇 (284) 71.9 14.0 14.1 100 의료기기 (31) 82.6 2.9 14.5 100 자동차 (56) 68.3 17.2 14.6 100 항공국방 (19) 85.8 6.3 7.9 100 조선 (74) 83.2 11.6 5.2 100 통신기기 (123) 75.3 16.0 8.7 100 SW 융합제품의내부개발이유 ㅇ SW 활용기업이 SW 융합제품개발시내부개발에치중하는이유를조사 한결과, 자사 SW 개발역량강화를위해내부개발을한다고응답한기 업 (30.9%) 이가장많았으며, 자사기술 / 노하우유출 (25.7%), 제품정보 - 60 -

노출 (24.0%) 에대한우려때문에내부개발하는기업의비중도높음ㅇ항공국방 (44.4%), 전기전자 (30.6%) 업종은자사제품정보노출을우려하여내부개발한다는비율이높고, 자동차 (52.9%), 기계로봇 (34.4%), 통신기기 (32.5%) 업종은자사의 SW 역량을강화하기위하여내부에서직접개발한다는기업이많은것으로나타남 < 표 3-24> SW융합제품내부개발이유 ( 단위 : 개, %) 구분 내부개발 기업수 제품정보 노출우려 자사기술및노하우유출우려 구매및외주개발비용부담 자사 SW 개발역량강화 외주기업의개발능력부족 외주기업에대한정보부족 전체 (709) 24.0 25.7 16.4 30.9 2.0 1.1 전기전자 (180) 30.6 20.6 22.2 24.4 0.6 1.7 기계로봇 (253) 24.9 20.2 16.2 34.4 2.4 2.0 의료기기 (28) 32.1 32.1 7.1 28.6 0.0 0.0 업종 자동차 (51) 15.7 13.7 13.7 52.9 3.9 0.0 항공국방 (18) 44.4 22.2 5.6 27.8 0.0 0.0 조선 (65) 10.8 58.5 12.3 16.9 1.5 0.0 통신기기 (114) 17.5 31.6 14.9 32.5 3.5 0.0 기업규모 소 (254) 16.9 30.3 16.9 32.7 2.8 0.4 중 (339) 28.0 22.7 16.8 30.7 1.2 0.6 대 (116) 27.6 24.1 13.8 27.6 2.6 4.3-61 -

외주용역 / 구매품목과국산비중 ㅇ SW활용기업이 SW융합제품개발시용역개발하거나외부에서구매하는품목은주로부품 / 모듈의비중이높고 SoC, SW를외부에서조달하는비중은비교적낮은것으로조사됨 - 소프트웨어를외부에서구매하거나용역개발하는비중이높은업종은항공국방, 의료기기, 전기전자, 통신기기업종이며, 기업빈도수로는전기전자, 통신기기분야기업의수가많은것으로나타남 < 그림 3-12> 외주용역및구매품목비중 ( 단위 : %) ㅇ SW 융합제품개발시용역개발하거나외부에서구매하는품목중국 산비중은약 71.6% 정도이며, 조선 (45%), 자동차 (60.6%), 의료기기 (62.3%) 업종의국산비중이상대적으로낮은것으로나타남 - 62 -

< 표 3-25> 외주용역및구매품목 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 SoC SW 부품 / 모듈 빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (427) (70) 16.4 (154) 36.1 (264) 61.8 전기전자 (131) (27) 20.6 (63) 48.1 (65) 49.6 기계로봇 (158) (24) 15.2 (39) 24.7 (105) 66.5 SW 활용 의료기기 (11) (2) 18.2 (6) 54.5 (5) 45.5 자동차 (34) (7) 20.6 (7) 20.6 (28) 82.4 항공국방 (5) (2) 40.0 (3) 60.0 (5) 100.0 조선 (15) (2) 13.3 (5) 33.3 (10) 66.7 통신기기 (73) (6) 8.2 (31) 42.5 (46) 63.0 기업규모 소 (151) (15) 9.9 (56) 37.1 (97) 64.2 중 (200) (37) 18.5 (70) 35.0 (116) 58.0 대 (76) (18) 23.7 (28) 36.8 (51) 67.1 주 ) 응답기업수 (n=722), 복수응답기준 < 표 3-26> 외주용역및구매중국산비중 ( 단위 : 개, %) 구분 외주 기업수 빈도 외주중국산비중 비중 전체 (420) (420) 71.6 전기전자 (129) (129) 84.2 기계로봇 (155) (155) 67.9 의료기기 (11) (11) 62.3 자동차 (34) (34) 60.6 항공국방 (5) (5) 70.0 조선 (15) (15) 45.0 통신기기 (71) (71) 69.1 주 ) 외주중국산비중은외주용역및구매비중이 1% 이상인기업들이국산제품및서비스를구매하는비중을의미함 - 63 -

SW 융합제품의주요운영체제 (OS) ㅇ SW융합제품의운영체제 (OS) 환경을조사한결과, Windows 계열, 리눅스, RTOS 이외다양한임베디드SW 운영체제하에개발하고있으며, 운영체제없이개발하는기업이 15.2% 정도차지하고있음 - 전체운영체제중 Windows 7이전체의 49.2% 로대부분의업종에서가장비중이높았으며, Android(7.1%), RT-Linux(6.9%) 비중이높음 - SW융합제품개발은다양한운영체제환경을구축하고있는데, 전기전자업종은 Windows 운영체제이외에리눅스관련운영체제의비중이높으며, 의료기기, 통신기기, 조선업종은 Windows 계열이외에도 Android 운영체제의비중이높게나타남 < 그림 3-13> SW융합제품의운영체제 (OS) 환경 ( 단위 : %) < 전체 > < 업종별 _1+2순위 > - 64 -

< 표 3-27> 업종별 SW 융합제품관련운영체제 (OS) 환경 ( 단위 : 개, %) OS 전체전기전자기계로봇의료기기자동차항공국방조선통신기기 기업수 (655) (161) (228) (24) (51) (17) (71) (103) 응답사례수 (985) (265) (324) (33) (61) (46) (88) (168) Window7 49.2 47.2 55.2 42.4 62.3 26.1 69.3 32.7 Windows CE 6.0 3.4 5.2 18.2 8.2 19.6 5.7 4.8 Windows Embedded Windows Mobile 3.9 2.3 1.5 6.1 6.6 15.2 2.3 7.1 2.7 1.9 2.2 3.3 6.5 2.3 4.8 RT-Linux 6.9 12.8 6.5 3.3 6.5 MontaVista Linux 1.9 5.7 0.3 1.6 1.2 Ubuntu 1.5 1.9 1.5 3.0 Qplus-AIR 1.3 2.5 3.0 2.4 Android 7.1 3.8 4.6 12.1 14.8 16.7 LynxOSRTOS 3.7 0.4 6.5 3.0 17.4 3.0 VxWorks 1.8 1.5 0.6 3.3 6.5 3.4 2.4 OSE 2.3 8.3 2.2 In-house OS 1.2 1.1 1.2 3.0 2.4 Debian 0.8 0.4 1.2 1.8 FreeRTOS 0.6 0.3 3.0 기타 1) 8.9 9.4 10.5 12.1 11.5 6.5 2.3 8.3 * 응답기업은 OS 환경에서개발하는기업 (n=655), 복수응답기준 - 65 -

융합기술수준 SW 융합제품의특허현황 ㅇ SW활용기업의특허등록현황 (2013년 ~2015년 3/4분기까지누적 ) 을조사한결과, SW융합제품관련특허는전체특허의 78.1% 로높은비중을차지하는것으로나타남 - 전체특허중 SW융합관련특허비중이가장높은업종은자동차, 기계로봇, 항공국방업종으로이들업종의평균특허수도타업종에비해많은것을알수있음ㅇ SW융합제품관련특허중국내에서등록한특허는전체의 67% 정도로이중기계로봇업종의특허가가장많고, 그다음이자동차와통신기기관련특허가많은것으로나타남 - 해외에등록한 SW융합제품관련특허는기계로봇과항공국방분야특허가많음 < 그림 3-14> 특허등록현황 ( 단위 : 건 ) < 전체특허등록 ( 평균 )> < 업종별 SW융합제품관련특허등록 ( 평균 )> - 66 -

< 표 3-28> SW 활용기업의특허현황 ( 단위 : 개, 건 ) 구분 기업수 전체 SW 융합제품융합제품 평균합계평균합계 특허비중 전체 (772) 176.1 135,928 137.5 106,100 78.1 전기전자 (185) 85.5 15,823 56.3 10,426 65.8 기계로봇 (284) 161.9 45,973 152.3 43,273 94.1 의료기기 (31) 17.7 547 2.8 87 15.8 업종 자동차 (56) 359.8 20,147 349.8 19,591 97.2 항공국방 (19) 763.0 14,498 671.9 12,766 88.1 조선 (74) 39.9 2,955 17.5 1,294 43.9 통신기기 (123) 292.5 35,985 151.7 18,663 51.9 * 특허등록수는 2013년-2015년 10월까지누적특허수기준 < 표 3-29> 업종별 SW 융합제품관련특허현황 ( 단위 : 개, 건 ) 구분 기업수 국내해외비중 평균합계평균합계국내해외 전체 (772) 92.2 71,154 45.3 34,946 100.0 100.0 전기전자 (185) 55.2 10,220 1.1 206 14.4 0.6 기계로봇 (284) 81.7 23,213 70.6 20,060 32.6 57.4 의료기기 (31) 2.0 63 0.8 24 0.1 0.1 업종 자동차 (56) 273.5 15,317 76.3 4,274 21.5 12.2 항공국방 (19) 356.4 6,772 315.5 5,994 9.5 17.2 조선 (74) 16.6 1,229 0.9 65 1.7 0.2 통신기기 (123) 116.6 14,340 35.1 4,323 20.2 12.4 * 특허등록수는 2013년-2015년 10월까지누적특허수기준 - 67 -

SW 융합제품의커넥디드수준 ㅇ사물인터넷 (IoT) 의보급확산으로기존의폐쇄적 (stand-alone) 이었던 SW융합제품들이점차유무선네트워크를통해상호연결되는커넥티드디바이스로변화하고있음ㅇ국내 SW융합제품의상호연결성 (Connectivity) 수준을조사한결과, 기기내일부연결 된다고응답한기업이 48.6% 로가장많으며, 타기기와연결 (18.9%), 외부시스템과연결 (10.8%) 된다고응답한기업이그다음으로높게나타남 < 그림 3-15> SW융합제품커넥티드수준 ( 단위 : %) ㅇ업종별 SW융합제품의연결성수준을살펴보면, 통신기기 (54.1점) 가제품의커넥디드수준이가장높고, 항공국방 (42.1점) 이그다음으로연결성수준이높은것으로나타남 (100점기준 ) - 전체적으로 SW융합제품의커넥티드수준은 100점만점기준으로약 36.4점정도로조사됨 - 한편 SW융합제품이내부혹은외부와연결되지않는다고응답한기업은전체의 16.3% 를차지하고, 특히의료기기 (35.5%), 자동차 (26.8%) 관련 SW융합제품에서연결되지않는다고응답한비중이높음 - 68 -

< 그림 3-16> 업종별 SW 융합제품상호연결수준 ( 단위 : 점 ) < 표 3-30> SW 융합제품의상호연결수준 ( 단위 : 개, %, 점 ) 구분 기업수 커넥티드되지않음 기기내일부에서커넥티드 기기내전체에서커넥티드 타기기와커넥티드 외부시스템과커넥티드 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 평균 (100 점기준 ) 전체 (772) (126) 16.3 (375) 48.6 (146) 18.9 (42) 5.4 (83) 10.8 43.5 전기전자 (185) (22) 11.9 (111) 60.0 (23) 12.4 (10) 5.4 (19) 10.3 40.3 기계로봇 (284) (67) 23.6 (141) 49.6 (53) 18.7 (6) 2.1 (17) 6.0 38.4 의료기기 (31) (11) 35.5 (7) 22.6 (7) 22.6 (1) 3.2 (5) 16.1 55.0 업종 자동차 (56) (15) 26.8 (24) 42.9 (6) 10.7 (8) 14.3 (3) 5.4 43.9 항공국방 (19) (14) 73.7 (1) 5.3 (4) 21.1 42.1 조선 (74) (2) 2.7 (38) 51.4 (28) 37.8 (3) 4.1 (3) 4.1 39.9 통신기기 (123) (9) 7.3 (40) 32.5 (28) 22.8 (14) 11.4 (32) 26.0 58.3 소 (279) (45) 16.1 (99) 35.5 (68) 24.4 (19) 6.8 (48) 17.2 51.7 기업규모 중 (365) (64) 17.5 (211) 57.8 (57) 15.6 (14) 3.8 (19) 5.2 36.8 대 (128) (17) 13.3 (65) 50.8 (21) 16.4 (9) 7.0 (16) 12.5 44.6-69 -

SW 융합제품의플랫폼통합수준 ㅇ SW융합제품의 SW플랫폼통합수준을조사한결과, 자사제품중일부가플랫폼화 되었다고응답한기업이 37.8% 로가장많았으며, 자사플랫폼이없다 고응답한기업도 32% 나되는것으로나타남ㅇ업종별로 SW융합제품의플랫폼통합수준을살펴보면, 대체로자사제품의일부혹은전체적으로플랫폼통합화가진행중이라고응답한기업이가장많은것으로나타남 - 자동차관련업종은 자사플랫폼이없다 고응답한기업이 57.1% 로매우높게나타났으며, 전기전자업종도자사플랫폼이없거나 (44.9%) 일부만플랫폼통합 (41.6%) 되고있는수준이라고응답해전반적으로플랫폼통합수준이낮은것으로조사됨 < 그림 3-17> SW융합제품플랫폼통합수준 ( 단위 : %, 점 ) - 70 -

< 표 3-31> SW 융합제품의플랫폼통합수준 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 자사플랫폼이없음 자사제품일부플랫폼화 자사제품전반적플랫폼화 자사플랫폼을외부에개방 자사플랫폼이산업의표준 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 평균 (100 점기준 ) 전체 (772) (247) 32.0 (292) 37.8 (182) 23.6 (42) 5.4 (9) 1.2 39.0 전기전자 (185) (83) 44.9 (77) 41.6 (23) 12.4 - - (2) 1.1 32.1 기계로봇 (284) (81) 28.5 (107) 37.7 (84) 29.6 (9) 3.2 (3) 1.1 38.7 의료기기 (31) (11) 35.5 (7) 22.6 (12) 38.7 (1) 3.2 - - 42.5 SW 활용 자동차 (56) (32) 57.1 (11) 19.6 (12) 21.4 (1) 1.8 - - 39.6 항공국방 (19) - - (10) 52.6 (8) 42.1 - - (1) 5.3 39.5 조선 (74) (4) 5.4 (27) 36.5 (17) 23.0 (25) 33.8 (1) 1.4 50.0 통신기기 (123) (36) 29.3 (53) 43.1 (26) 21.1 (6) 4.9 (2) 1.6 37.6 소 (279) (88) 31.5 (108) 38.7 (68) 24.4 (11) 3.9 (4) 1.4 38.4 기업규모 중 (365) (116) 31.8 (143) 39.2 (81) 22.2 (21) 5.8 (4) 1.1 38.6 대 (128) (43) 33.6 (41) 32.0 (33) 25.8 (10) 7.8 (1) 0.8 41.5 SW 융합제품관련기술수준 ㅇ ( 기술수준 ) 업체최고기업대비 SW융합제품관련기술수준을조사한결과, 업계최고기업의약 82.5% 수준에달하는것으로나타남 - 업종별로살펴보면, 의료기기와국방항공분야기업의기술수준이상대적으로높게나타나고조선업종은최고기업의 59.2% 수준으로가장낮게나타남ㅇ ( 기술격차 ) 업체최고기업대비 SW융합제품관련기술격차를조사한결과, 업계최고기업과 1.7년격차가나는것으로조사됨 - 업종별로살펴보면, 의료기기가 0.3년으로가장짧은것으로나타남 - 71 -

< 표 3-32> 기술수준및기술격차 ( 단위 : 개, %, 년 ) 구분 빈도 기술수준 기술격차 빈도 % 빈도년 전체 (772) (603) 82.5 (579) 1.7 전기전자 (185) (138) 84.6 (132) 1.4 기계로봇 (284) (247) 84.7 (244) 1.8 의료기기 (31) (25) 91.4 (25) 0.3 업종 자동차 (56) (42) 82.1 (38) 2.0 항공국방 (19) (17) 94.7 (16) 1.1 조선 (74) (50) 59.2 (48) 3.8 통신기기 (123) (84) 81.4 (76) 1.2 SW 관련기술격차해소방안 ㅇ SW융합제품의기술격차해소방안으로전체기업의 43.4% 가 고급인력수급 을가장많이응답하였고, 국내기업과제휴 / 협력 (25.8%), 기업 M&A (14.2) 를먼저고려하는기업이그다음순으로나타났음ㅇ업종별로살펴보면, 대체로 고급인력수급 이가장높았으며, 조선업종은기업 M&A(58.1%) 를가장높은비중으로응답함 < 그림 3-18> SW 관련기술격차해소방안 ( 단위 : %) - 72 -

< 표 3-33> SW 관련기술격차해소방안 ( 단위 : 개, %) 구분빈도 고급인력수급 기업 M&A 국내기업제휴협력 해외기업제휴 / 협력 연구소 / 대학협력기타 전체 (772) 43.4 14.2 25.8 4.0 12.3 0.3 전기전자 (185) 53.0 0.5 28.6 3.8 13.5 0.5 기계로봇 (284) 41.9 15.5 30.3 1.8 10.2 0.4 의료기기 (31) 45.2 9.7 16.1 9.7 19.4 - 업종 자동차 (56) 39.3 17.9 28.6 7.1 7.1 - 항공국방 (19) 63.2-10.5 5.3 21.1 - 조선 (74) 17.6 58.1 18.9 2.7 2.7 - 통신기기 (123) 46.3 7.3 18.7 7.3 20.3 - 기업규모 소 (279) 47.7 9.0 19.0 5.0 19.0 0.4 중 (365) 42.7 16.7 29.9 3.0 7.4 0.3 대 (128) 35.9 18.8 28.9 4.7 11.7 - SW R&D 투자자금조달 ㅇ SW활용기업이혁신을위한 SW R&D 투자자금확보방안을조사한결과, 자체보유자금을활용한다는기업이 51.4% 로가장높았으며, 금융권대출 (22.4%), 정부및공공자금활용 (20.2%) 도높게나타남ㅇ업종별로살펴보면, 대부분자체보유자금, 금융권대출, 정책자금활용등의비중이높았으며, 업종별다소차이가있으나국내외타기업이나벤처캐피털로부터투자유치를받는비중은낮은것을알수있음 - 자동차의경우국내타기업으로부터투자를받는다고응답한기업 (19.6%) 이타업종보다비교적높게나타났고, 의료기기는국내외벤처캐피탈 / 엔젤투자자금을활용하는비중 (3.2%) 이상대적으로높은것으로나타남 - 73 -

- 조선업종은자체보유자금활용 (13.5%) 의비중이타업종보다낮은반 면, 금융권대출과정부정책자금을활용하는기업의비중이비교적높 은것으로나타남 < 그림 3-19> SW R&D 투자자금확보방안 ( 단위 : %) 구분 < 표 3-34> SW R&D 투자자금확보방안 ( 단위 : 개, %) 빈도 자체보유자금 금융권대출등 정부정책자금활용 국내타기업의투자유치 해외타기업의투자유치 국내벤처 / 엔젤캐피탈 해외벤처 / 엔젤캐피탈 전체 (772) 51.4 22.4 20.2 4.9 0.4 0.4 0.3 전기전자 (185) 51.4 25.4 16.2 6.5-0.5 - 기계로봇 (284) 60.2 15.8 19.7 3.2 0.4-0.7 SW 활용 의료기기 (31) 61.3 9.7 19.4 6.5-3.2 - 자동차 (56) 48.2 16.1 16.1 19.6 - - - 항공국방 (19) 47.4 42.1 10.5 - - - - 조선 (74) 13.5 43.2 37.8 4.1 1.4 - - 통신기기 (123) 53.7 23.6 20.3 0.8 0.8 0.8 - 기업규모 소 (279) 45.9 29.4 21.5 2.5-0.4 0.4 중 (365) 55.1 19.5 19.2 5.2 0.5 0.5 - 대 (128) 53.1 15.6 20.3 9.4 0.8-0.8-74 -

융합관련신기술도입 신기술도입희망분야 ㅇ기업들에게신규사업추진시도입을희망하는신기술분야를조사한결과, 사물인터넷 이 32.1% 로가장높게나타났으며, 빅데이터 / 데이터분석 (22.7%), 정보보안 (21%) 이그다음으로높게나타남 - 1순위와 2순위응답결과를종합해보면, 사물인터넷 (41.6%), 빅데이터분석 (34.8%) 과정보보안 (32.4%) 분야도수요가높은것으로나타났으며, 인공지능 (15.9%) 과모바일 (13.6%) 에대한수요가그다음으로높게나타남 < 그림 3-20> 신기술도입희망분야 ( 단위 : %) * 전체응답기업수 (n=108), 1+2 순위는복수응답기준 ㅇ업종별로살펴보면, 전기전자 (28.1%), 기계로봇 (30.3%), 의료기기 (25.8%), 항공국방 (68.4%), 통신기기 (47.2%) 에서사물인터넷에대한수요가높고, 자동차산업은보안 (41.1%) 에대한수요가가장높은것으로나타남 - 인공지능기술에대한수요는의료기기 (19.4%), 국방항공 (26.3%) 분야에서수요가높게나타남 - 75 -

< 표 3-35> 신기술도입희망분야 _1 순위 ( 단위 : 개, %) 구분기업수사물인터넷 빅데이터 / 데이터분석 클라우드정보보안인공지능증강현실모바일컴퓨팅기타 전체 (772) 32.1 22.7 6.3 21.0 6.5 2.6 8.3 0.5 전기전자 (185) 28.1 26.5 3.8 22.2 4.9 3.2 10.3 1.1 기계로봇 (284) 30.3 26.8 5.3 22.9 8.1 2.5 4.2 - 의료기기 (31) 25.8 12.9 9.7 12.9 19.4 3.2 16.1 - 업종 자동차 (56) 21.4 10.7 10.7 41.1 3.6 8.9 3.6 - 항공국방 (19) 68.4 - - - 26.3 5.3 - - 조선 (74) 25.7 31.1 24.3 14.9 2.7-1.4 - 통신기기 (123) 47.2 13.8-14.6 2.4-20.3 1.6 기업규모 소 (279) 43.0 13.3 3.9 14.7 7.2 2.9 14.7 0.4 중 (365) 27.7 29.9 5.8 23.3 6.3 2.5 4.1 0.5 대 (128) 21.1 22.7 13.3 28.1 5.5 2.3 6.3 0.8 < 표 3-36> 신기술도입희망분야 _1+2 순위 ( 단위 : 개, %) 구분기업수사물인터넷 빅데이터 / 데이터분석 클라우드정보보안인공지능증강현실모바일컴퓨팅기타 전체 (772) 41.6 34.8 13.2 32.4 15.9 5.2 13.6 0.6 전기전자 (185) 31.9 31.9 5.9 27.6 9.2 5.9 16.8 1.1 기계로봇 (284) 37.3 41.5 15.1 37.3 21.5 4.9 7.0 - 의료기기 (31) 25.8 22.6 12.9 22.6 29.0 6.5 25.8 3.2 업종 자동차 (56) 26.8 21.4 14.3 53.6 5.4 14.3 3.6 - 항공국방 (19) 73.7 10.5-15.8 68.4 10.5 5.3 - 조선 (74) 62.2 59.5 40.5 21.6 5.4-1.4 - 통신기기 (123) 59.3 22.0 4.9 30.1 13.0 2.4 34.1 1.6 기업규모 소 (279) 54.8 22.2 12.2 22.9 15.1 4.7 24.4 0.7 중 (365) 34.2 43.8 11.2 38.4 17.8 3.8 7.7 0.5 대 (128) 33.6 36.7 21.1 35.9 12.5 10.2 7.0 0.8-76 -

사물인터넷 (IoT) 에대한관심수준 ㅇ기업들에게사물인터넷에대한관심정도를조사한결과, 대체로보통정도로관심을봉고있고, 통신기기, 항공국방분야에서비교적높은관심을보이고있는것으로나타남 < 그림 3-21> IoT에대한관심수준 ( 단위 : %, 점 /100점기준 ) < 표 3-37> 사물인터넷에대한관심수준 ( 단위 : 개, %, 점 ) 구분기업수매우낮음약간낮음보통약간높음매우높음 평균 (100 점기준 ) 전체 (772) 10.1 19.4 43.4 16.6 10.5 49.5 전기전자 (185) 7.0 23.2 44.9 13.0 11.9 49.9 기계로봇 (284) 10.6 16.9 50.7 16.2 5.6 47.4 SW 활용 의료기기 (31) 19.4 22.6 35.5 9.7 12.9 43.5 자동차 (56) 19.6 25.0 44.6 5.4 5.4 37.9 항공국방 (19) 5.3 0.0 52.6 21.1 21.1 63.2 조선 (74) 13.5 33.8 33.8 14.9 4.1 40.5 통신기기 (123) 5.7 10.6 30.1 30.1 23.6 63.8-77 -

제 절인력현황 소프트웨어인력현황 소프트웨어인력현황 ㅇ조사된기업의 SW인력현황을조사한결과, 2015년기준 SW인력은총 4만여명으로총종사자의약 7% 비중을차지 - 업종별로전체인력중 SW인력의비중을살펴보면, 통신기기가 19.8%, 의료기기 12.8%, 기계로봇이 11.9%, 항공국방이 10.5% 로상대적으로높은비중을차지하고있는반면, 조선 (1.5%) 과자동차 (0.6%) 업종은 SW인력비중이매우미미한수준ㅇ업종별 SW인력분포를살펴보면, 통신기기업종이전체 SW인력의 72.4% 를차지하고, 기계로봇이 8.7%, 전자전기가 6.7% 비중을차지 < 그림 3-22> SW인력비중 ( 단위 : %) - 78 -

< 표 3-38> SW 인력현황및비중 ( 단위 : 개, %) 구분 빈도 SW 인력 평균합계 % SW 인력비중 전체 (772) 51.7 39,897 100 7.0 전기전자 (185) 14.9 2,749 6.9 4.9 기계로봇 (284) 12.2 3,474 8.7 11.9 SW 활용 의료기기 (31) 23.0 712 1.8 12.8 자동차 (56) 28.2 1,581 4.0 0.6 항공국방 (19) 70.4 1,338 3.4 10.5 조선 (74) 15.6 1,154 2.9 1.5 통신기기 (123) 234.9 28,889 72.4 19.8 기업규모 소 (279) 6.2 1,732 4.3 22.7 중 (365) 12.7 4,639 11.6 15.5 대 (128) 261.9 33,526 84.0 6.3 직무별 SW 인력현황 ㅇ직무별 SW인력현황을조사한결과, 전체의 71.7% 가연구개발 (R&D) 인력으로가장높은비중을차지하고있으며, 설계 / 구현 / 개발 (24.8%) 인력이그다음으로높은비중을차지함ㅇ직무별 SW 인력분포를업종별로비교해보면, 대체로연구개발인력의비중이 70%~80% 를차지하고있으며, 특히전자전기, 항공국방업종이연구개발인력의비중이높은것으로나타남 - 한편조선업종은연구개발인력 (46%) 과설계 / 구현개발 (47.7%) 인력의비중이비슷한수준 - 79 -

< 그림 3-23> 직무별 SW 인력비중 ( 단위 : %) < 표 3-39> 직무별 SW 인력현황 ( 단위 : 개, 명, %) 구분 빈도 연구개발설계 / 구현 / 개운영 / 마케팅 / 영업 / 전체기획 / 관리 (R&D) 발유지보수기타합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중 전체 (772) 39,897 100 987 2.5 28,587 71.7 9,906 24.8 226 0.6 191 0.5 전기전자 (185) 2,749 100 85 3.1 2,322 84.5 299 10.9 13 0.5 30 1.1 기계로봇 (284) 3,474 100 120 3.5 2,489 71.6 699 20.1 82 2.4 84 2.4 의료기기 (31) 712 100 30 4.2 540 75.8 142 19.9 - - - - SW 활용 자동차 (56) 1,581 100 49 3.1 1,108 70.1 324 20.5 76 4.8 24 1.5 항공국방 (19) 1,338 100 67 5.0 1,119 83.6 119 8.9 33 2.5 - - 조선 (74) 1,154 100 40 3.5 531 46.0 550 47.7 2 0.2 31 2.7 통신기기 (123) 28,889 100 596 2.1 20,478 70.9 7,773 26.9 20 0.1 22 0.1 기업규모 소 (279) 1,732 100 75 4.3 1,421 82.0 220 12.7 7 0.4 9 0.5 중 (365) 4,639 100 150 3.2 3,662 78.9 755 16.3 31 0.7 41 0.9 대 (128) 33,526 100 762 2.3 23,504 70.1 8,931 26.6 188 0.6 141 0.4-80 -

조직별 SW 인력현황 ㅇ조직별 SW인력현황을조사한결과, 기업내 SW인력은연구소 (69%) 에가장많이배치되어있으며, 현업내담당부서 (29.9%) 이그다음으로높은비중을차지함ㅇ업종별로보면, 항공국방부문은약 95% 이상이연구소에배치되어있으며, 조선과통신기기는각각연구소에 57.3%, 65.2% 배치되어있고, 현업내담당부서에도전체 SW인력의 41%, 34.6% 가종사하고있음 < 표 3-40> 조직별 SW인력현황 ( 단위 : 개, 명, %) 구분 빈도 전체연구소현업내담당부서전산조직서비스센터 합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중 전체 (772) 39,897 100 27,519 69.0 11,927 29.9 268 0.7 183 0.5 전기전자 (185) 2,749 100 2,365 86.0 330 12.0 19 0.7 35 1.3 기계로봇 (284) 3,474 100 2,677 77.1 609 17.5 96 2.8 92 2.6 의료기기 (31) 712 100 560 78.7 135 19.0 9 1.3 8 1.1 업종 자동차 (56) 1,581 100 1,149 72.7 319 20.2 92 5.8 21 1.3 항공국방 (19) 1,338 100 1,273 95.1 60 4.5 5 0.4 - - 조선 (74) 1,154 100 661 57.3 473 41.0 20 1.7 - - 통신기기 (123) 28,889 100 18,834 65.2 10,001 34.6 27 0.1 27 0.1 기업 규모 소 (279) 1,732 100 1,450 83.7 225 13.0 25 1.4 32 1.8 중 (365) 4,639 100 3,885 83.7 635 13.7 65 1.4 54 1.2 대 (128) 33,526 100 22,184 66.2 11,067 33.0 178 0.5 97 0.3 개발언어별 SW 인력현황 ㅇ개발언어별 SW 인력현황을조사한결과, C/C++ 언어가전체의 61.1% 로가장높고, Java 가 27.5% 를차지함 - 81 -

- C/C++ 개발언어인력의비중이높은업종은전자전기 (64.5%), 항공국방 (60.3%), 통신기기 (63.4%) 업종인것으로나타남ㅇ업종별로개발언어인력현황을살펴보면, 조선업종은 Java 인력이전체의 74.5% 를차지해인력의집중화뚜렷 - 자동차업종은 C/C++(46%) 인력이가장많으며, Java(25.9%), Visual Basic(22.7%) 도상당한비중을차지함 - 의료기기업종은 C/C++(28.9%) 뿐아니라.Net(28.9%) 인력비중이높고, Java(18.1%), Visual Basic(18.9%) 인력이그다음으로높음 < 표 3-41> 개발언어별 SW 인력현황 ( 단위 : 개, 명, %) 구분 빈도 Java C/C++ Visual Basic.NET PHP 기타 합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중 전체 (590) 13,785 27.5 30,618 61.1 4,706 9.4 560 1.1 112 0.2 352 0.0 전기전자 (143) 361 20.7 1,126 64.5 125 7.2 103 5.9 5 0.3 27 0.0 기계로봇 (235) 409 37.2 458 41.7 122 11.1 58 5.3 47 4.3 4 0.4 의료기기 (26) 45 18.1 72 28.9 47 18.9 72 28.9 12 4.8 1 1.9 자동차 (49) 379 25.9 673 46.0 332 22.7 3 0.2 4 0.3 71 0.0 항공국방 (17) 76 6.0 760 60.3 13 1.0 188 14.9 2 0.2 222 0.0 조선 (31) 918 74.5 212 17.2 16 1.3 59 4.8 14 1.1 13 0.1 통신기기 (89) 11,597 26.9 27,317 63.4 4,051 9.4 77 0.2 28 0.1 14 0.0 * 전체응답사례수 (n=661), 복수응답기준 - 82 -

소프트웨어인력채용 SW 인력채용계획 ㅇ SW활용기업의 2016년직무별 SW인력채용계획을조사한결과, 총 3,064명, 기업당평균 4명을채용할계획이있는것으로조사됨 - 직무별로는전체채용인력가운데연구개발 (R&D) 인력이 50.5%( 기업당평균 2명 ) 로가장높게나타남ㅇ업종별로는전체채용예정인력의 56.5% 가통신기기업종이고, 기계로봇 (22.6%) 업종의채용인력비중도높음 - 기업당평균채용인력은항공국방 (14.9 명 ), 통신기기 (14.1 명 ) 업종에서 채용하는인력의규모가가장큼 < 그림 3-24> 직무별 SW 인력채용계획 ( 단위 : %) - 83 -

< 표 3-42> 직무별 SW 인력채용계획 ( 단위 : 개, 명, %) 구분 빈도 전체 기획 / 관리 연구개발 (R&D) 설계 / 구현 / 개발 운영 / 유지보수 마케팅 / 영업 / 기타 합계평균인력비중인력비중인력비중인력비중인력비중 업종 전체 (772) 3,064 4.0 73 2.4 1,547 50.5 1,235 40.3 136 4.4 73 2.4 전기전자 (185) 96 0.5 9 9.4 55 57.3 27 28.1 3 3.1 2 2.1 기계로봇 (284) 693 2.4 33 4.8 149 21.5 384 55.4 84 12.1 43 6.2 의료기기 (31) 28 0.9 - - 18 64.3 7 25.0 2 7.1 1 3.6 자동차 (56) 88 1.6 8 9.1 27 30.7 43 48.9 10 11.4 - - 항공국방 (19) 284 14.9 17 6.0 166 58.5 92 32.4 3 1.1 6 2.1 조선 (74) 144 1.9 - - 23 16.0 113 78.5 8 5.6 - - 통신기기 (123) 1,731 14.1 6 0.3 1,109 64.1 569 32.9 26 1.5 21 1.2 기업규모 소 (279) 260 0.9 4 1.5 143 55.0 95 36.5 10 3.8 8 3.1 중 (365) 600 1.6 23 3.8 154 25.7 325 54.2 56 9.3 42 7.0 대 (128) 2,204 17.2 46 2.1 1,250 56.7 815 37.0 70 3.2 23 1.0 SW 인력채용이유 ㅇ SW활용기업에서 SW인력을채용하고자하는이유로는, 결원발생으로인한충원 (45.2%) 이가장많았고, 기존사업의확대 (32.1%), 신규사업진출 (22.0%) 로인한 SW인력채용수요가높게나타남ㅇ산업유형별로는 기존사업확대 에서전기전자 (54.1%), 신규사업진출 에서조선 (52.7%), 결원발생으로인한충원 에서항공국방 (73.7%) 이가장높게나타남 - 84 -

< 그림 3-25> SW 인력채용이유 ( 단위 : %) 구분 빈도 < 표 3-43> SW 인력채용이유 ( 단위 : 개, 명, %) 기존사업확대신규사업진출결원인력충원기타 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (590) (248) 32.1 (170) 22.0 (349) 45.2 (5) 0.6 전기전자 (143) (100) 54.1 (23) 12.4 (62) 33.5 (0) 0.0 기계로봇 (235) (79) 27.8 (53) 18.7 (151) 53.2 (1) 0.4 의료기기 (26) (8) 25.8 (7) 22.6 (16) 51.6 (0) 0.0 자동차 (49) (10) 17.9 (12) 21.4 (34) 60.7 (0) 0.0 항공국방 (17) (3) 15.8 (2) 10.5 (14) 73.7 (0) 0.0 조선 (31) (5) 6.8 (39) 52.7 (29) 39.2 (1) 1.4 통신기기 (89) (43) 35.0 (34) 27.6 (43) 35.0 (3) 2.4 신규사업추진시 SW 인력채용분야 ㅇ신규사업추진시채용하고자하는분야를조사한결과 (1 순위기준 ), 사물인터넷 (33.2%) 분야인력에대한수요가가장많았고, 빅데이타 (22.9%) 와정보보안 (17.9%) 분야에대한채용수요가높음 - 85 -

ㅇ업종별로살펴보면, 전자전기, 기계로봇은사물인터넷, 빅데이타, 정보보안분야인력에대한수요가높았고, 의료기기는사물인터넷과모바일인력에대한채용수요가많음 (1순위기준 ) - 자동차는특히정보보안 (42.9%) 인력에대한수요가가장높았으며, 항공국방은사물인터넷 (42.1%) 과인공지능 (31.6%) 분야인력에대한채용계획을가지고있는기업이많음 - 조선은사물인터넷 (41.9%) 과빅데이터 (31.1%) 분야인력채용수요가많고, 통신기기는사물인터넷 (43.1%) 과모바일 (22.8%) 인력채용수요가많음 < 그림 3-26> 신사업추진시 SW 인력채용분야 ( 단위 : %) - 86 -

< 표 3-44> 신규사업추진시 SW 기술인력채용분야 _1 순위 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 사물인터넷 빅데이터 / 데이터분석 클라우드컴퓨팅 정보보안인공지능증강현실모바일기타 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (256) 33.2 (177) 22.9 (48) 6.2 (138) 17.9 (46) 6.0 (12) 1.6 (77) 10.0 (18) 2.3 전기전자 (185) (48) 25.9 (49) 26.5 (9) 4.9 (38) 20.5 (9) 4.9 (3) 1.6 (25) 13.5 (4) 2.2 기계로봇 (284) (92) 32.4 (78) 27.5 (16) 5.6 (51) 18.0 (25) 8.8 (6) 2.1 (14) 4.9 (2) 0.7 의료기기 (31) (13) 41.9 (4) 12.9 (3) 9.7 (2) 6.5 - - - - (6) 19.4 (3) 9.7 업종 자동차 (56) (11) 19.6 (7) 12.5 (6) 10.7 (24) 42.9 - - (1) 1.8 (3) 5.4 (4) 7.1 항공국방 (19) (8) 42.1 (1) 5.3 - - (2) 10.5 (6) 31.6 (1) 5.3 - - (1) 5.3 조선 (74) (31) 41.9 (23) 31.1 (11) 14.9 (6) 8.1 (2) 2.7 - - (1) 1.4 - - 통신기기 (123) (53) 43.1 (15) 12.2 (3) 2.4 (15) 12.2 (4) 3.3 (1) 0.8 (28) 22.8 (4) 3.3 기업규모 소 (279) (110) 39.4 (43) 15.4 (7) 2.5 (36) 12.9 (21) 7.5 - - (54) 19.4 (8) 2.9 중 (365) (111) 30.4 (98) 26.8 (27) 7.4 (79) 21.6 (19) 5.2 (9) 2.5 (17) 4.7 (5) 1.4 대 (128) (35) 27.3 (36) 28.1 (14) 10.9 (23) 18.0 (6) 4.7 (3) 2.3 (6) 4.7 (5) 3.9 < 표 3-45> 신규사업추진시 SW 기술인력채용분야 _1+2 순위 ( 단위 : 개, %) 구분 응답수 사물인터넷 빅데이터 / 데이터분석 클라우드컴퓨팅 정보보안인공지능증강현실모바일기타 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (1,223) (314) 40.7 (261) 33.8 (138) 17.9 (241) 31.2 (102) 13.2 (31) 4.0 (116) 15.0 (20) 2.6 전기전자 (241) (55) 29.7 (57) 30.8 (17) 9.2 (50) 27.0 (19) 10.3 (6) 3.2 (33) 17.8 (4) 2.2 기계로봇 (475) (110) 38.7 (112) 39.4 (65) 22.9 (94) 33.1 (53) 18.7 (16) 5.6 (23) 8.1 (2) 0.7 의료기기 (50) (13) 41.9 (12) 38.7 (7) 22.6 (6) 19.4 (1) 3.2 (1) 3.2 (7) 22.6 (3) 9.7 업종 자동차 (77) (13) 23.2 (12) 21.4 (10) 17.9 (32) 57.1 (1) 1.8 (1) 1.8 (4) 7.1 (4) 7.1 기업규모 항공국방 (34) (10) 52.6 (3) 15.8 (0) 0.0 (3) 15.8 (12) 63.2 (4) 21.1 (1) 5.3 (1) 5.3 조선 (143) (44) 59.5 (42) 56.8 (28) 37.8 (25) 33.8 (2) 2.7 (1) 1.4 (1) 1.4 (0) - 통신기기 (203) (69) 56.1 (23) 18.7 (11) 8.9 (31) 25.2 (14) 11.4 (2) 1.6 (47) 38.2 (6) 4.9 소 (433) (130) 46.6 (71) 25.4 (34) 12.2 (66) 23.7 (43) 15.4 (8) 2.9 (72) 25.8 (9) 3.2 중 (574) (139) 38.1 (137) 37.5 (70) 19.2 (130) 35.6 (46) 12.6 (13) 3.6 (33) 9.0 (6) 1.6 대 (216) (45) 35.2 (53) 41.4 (34) 26.6 (45) 35.2 (13) 10.2 (10) 7.8 (11) 8.6 (5) 3.9 * SW 인력채용계획은 1 순위, 2 순위로응답을받았으며, 전체응답수는 1,223 개 (772 개기업 ) 임 - 87 -

SW 인력채용시선호하는경력 ㅇ SW인력채용시선호하는경력기간을조사한결과, 3~5년미만 경력보유인력에대한선호 (41.1%) 가가장많았으며, 1~3년미만 (34.1%) 경력을선호하는기업이그다음으로비중이높음 < 표 3-46> SW인력채용시선호경력기간 ( 단위 : 개, %) 구분 응답수 1 년미만 1~3 년미만 3~5 년미만 5~10 년미만 10 년이상 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (123) 15.9 (263) 34.1 (317) 41.1 (61) 7.9 (8) 1.0 전기전자 (185) (39) 21.1 (59) 31.9 (73) 39.5 (11) 5.9 (3) 1.6 기계로봇 (284) (55) 19.4 (103) 36.3 (116) 40.8 (10) 3.5 - - 의료기기 (31) (5) 16.1 (13) 41.9 (9) 29.0 (3) 9.7 (1) 3.2 업종 자동차 (56) (4) 7.1 (31) 55.4 (16) 28.6 (5) 8.9 - - 항공국방 (19) - - (11) 57.9 (8) 42.1 - - - - 조선 (74) (11) 14.9 (14) 18.9 (27) 36.5 (22) 29.7 - - 통신기기 (123) (9) 7.3 (32) 26.0 (68) 55.3 (10) 8.1 (4) 3.3 기업규모 소 (279) (20) 7.2 (95) 34.1 (132) 47.3 (26) 9.3 (6) 2.2 중 (365) (73) 20.0 (127) 34.8 (143) 39.2 (20) 5.5 (2) 0.5 대 (128) (30) 23.4 (41) 32.0 (42) 32.8 (15) 11.7 - - SW 인력채용방법 ㅇ SW 활용기업의 SW 인력채용방법을조사한결과, 국내경력인력채 용 (67.4%), 국내신입인력채용 (25.3%), 해외인력채용 (3.6%) 로경력인 력에대한선호가높은것을알수있음 - 88 -

< 그림 3-27> SW 인력채용방법 ( 단위 : %) 소프트웨어인력재교육 소프트웨어인력재교육의필요성 ㅇ SW 활용기업의 SW 인력에대한재교육의필요성을조사한결과, 약간 필요함 (46.2%), 필요함 (27.5%), 매우필요함 (9.5%) 으로약 83% 이상이 SW 인력재교육이필요한것으로인식 업종 기업규모 구분응답수 < 표 3-47> SW 인력재교육의필요성 ( 단위 : 개, %) 별로필요하지필요하지않음약간필요함필요함매우필요함않음빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 전체 (772) (38) 4.9 (92) 11.9 (357) 46.2 (212) 27.5 (73) 9.5 전기전자 (185) (4) 2.2 (22) 11.9 (105) 56.8 (39) 21.1 (15) 8.1 기계로봇 (284) (13) 4.6 (27) 9.5 (153) 53.9 (69) 24.3 (22) 7.7 의료기기 (31) (1) 3.2 (4) 12.9 (9) 29.0 (13) 41.9 (4) 12.9 자동차 (56) (9) 16.1 (11) 19.6 (21) 37.5 (12) 21.4 (3) 5.4 항공국방 (19) (0) 0.0 (0) 0.0 (11) 57.9 (5) 26.3 (3) 15.8 조선 (74) (10) 13.5 (23) 31.1 (20) 27.0 (14) 18.9 (7) 9.5 통신기기 (123) (1) 0.8 (5) 4.1 (38) 30.9 (60) 48.8 (19) 15.4 소 (279) (16) 5.7 (24) 8.6 (109) 39.1 (95) 34.1 (35) 12.5 중 (365) (15) 4.1 (53) 14.5 (194) 53.2 (76) 20.8 (27) 7.4 대 (128) (7) 5.5 (15) 11.7 (54) 42.2 (41) 32.0 (11) 8.6-89 -

SW 인력재교육내용 ㅇ SW인력을재교육하고자할때요구되는교육내용은 SW설계능력 이 28.0% 로가장높게나타났으며, 프로그래밍능력 (18.9%), 개발도구활용능력 (18.7%), 운영체계 (OS) 에대한이해 (15.5%), HW 특성에대한이해 (14.1%) 순으로재교육이필요하다고인식 - 업종별로재교육내용에대한수요를살펴보면, 대체로 SW설계역량강화를위한재교육수요가가장높게나타났으며, 자동차와항공국방분야에서는 프로그래밍능력 과 개발도구활용능력 에대한수요가가장높게나타남 < 그림 3-28> SW인력재교육내용 ( 단위 : %) - 90 -

구분 < 표 3-48> SW 인력재교육내용 ( 단위 : 개, %) 빈도 HW OS에대한특성에이해대한이해 SW 설계능력 프로그래밍능력 개발도구활용능력 SW 테스팅능력 공개 SW 활용능력 전체 (772) 14.1 15.5 28.0 18.9 18.7 1.8 3.0 전기전자 (185) 15.1 7.6 32.4 16.8 20.5 4.3 3.2 기계로봇 (284) 11.6 20.8 29.2 15.1 18.7 0.4 4.2 SW 활용 의료기기 (31) 25.8 6.5 22.6 22.6 19.4 3.2 - 자동차 (56) 12.5 8.9 17.9 30.4 30.4 - - 항공국방 (19) 5.3 5.3 31.6 36.8 21.1 - - 조선 (74) 20.3 33.8 20.3 16.2 9.5 - - 통신기기 (123) 13.8 11.4 28.5 23.6 15.4 3.3 4.1 기업규모 소 (279) 17.2 15.1 30.8 21.9 10.4 1.4 3.2 중 (365) 11.5 16.2 28.5 16.2 23.3 1.6 2.7 대 (128) 14.8 14.8 20.3 20.3 23.4 3.1 3.1 SW 인력재교육방법 ㅇ SW 인력재교육방법은 사내교육 이 54.4% 로가장높게나타났으 며, 국내대학 ( 원 )/ 연구소연계교육 (25.3%), 국내기업간교류를 통한교육 (15.0%) 순으로나타남 < 그림 3-29> SW 인력재교육방법 ( 단위 : %) - 91 -

< 표 3-49> SW 인력재교육방법 ( 단위 : 개, %) SW 활용 기업규모 구분빈도사내교육 국내대학 ( 원 ) / 연구소연계교육 국내기업간교류를통한교육 해외대학 / 연구소 / 기업체연계교육 전체 (772) 54.4 25.3 15.0 4.8 0.5 전기전자 (185) 67.0 21.1 9.2 2.2 0.5 기계로봇 (284) 50.7 26.1 18.7 4.6 - 의료기기 (31) 38.7 25.8 22.6 12.9 - 자동차 (56) 82.1 7.1 7.1 1.8 1.8 항공국방 (19) 36.8 47.4 5.3 10.5 - 조선 (74) 27.0 36.5 21.6 14.9 - 통신기기 (123) 54.5 27.6 14.6 1.6 1.6 소 (279) 57.0 24.7 11.5 6.1 0.7 중 (365) 49.3 27.9 18.4 3.8 0.5 대 (128) 63.3 18.8 13.3 4.7 - 기타 - 92 -

제 절애로사항 SW 융합제품개발시우려사항 ㅇ SW융합제품개발시우려사항에대해조사한결과, 유지보수에대한부담 (27.8%) 이가장높게나타났으며, 제품내오류 (26.3%), 개발기술모방 (23.3%) 에대한우려가높은것으로나타남ㅇ업종별로살펴보면, 항공국방분야는 제품내오류 (68.4%) 를, 기계로봇분야에서는 유지보수에대한부담 (38.7%), 조선, 자동차, 의료기기분야에서는 개발한기술의모방 을우려하는비중이가장높게나타남 < 그림 3-30> SW 융합제품개발시우려사항 ( 단위 : %) - 93 -

< 표 3-50> SW 융합제품개발시우려사항 ( 단위 : 개, %) 구분빈도제품내오류유지보수에대한부담 업그레이드니즈에대한부담 개발기술모방우려 시장으로부터의외면 전체 (772) 26.3 27.8 16.1 23.3 6.5 전기전자 (185) 37.8 16.2 11.9 28.1 5.9 기계로봇 (284) 22.5 38.7 20.8 14.8 3.2 의료기기 (31) 22.6 16.1 19.4 29.0 12.9 업종 자동차 (56) 19.6 28.6 12.5 33.9 5.4 항공국방 (19) 68.4 26.3 0.0 0.0 5.3 조선 (74) 12.2 29.7 17.6 36.5 4.1 통신기기 (123) 23.6 22.0 13.8 25.2 15.4 기업규모 소 (279) 30.1 27.2 13.3 21.9 7.5 중 (365) 26.3 29.0 15.3 23.8 5.5 대 (128) 18.0 25.8 24.2 25.0 7.0 SW 융합제품개발시애로사항 ㅇ SW융합제품개발시애로사항을조사한결과, 인력확보의어려움이가장크다고응답한기업이 30.1% 로가장높게나타났으며, 원천기술부족 (21.4%), 자금부족 (17.0%) 순으로나타남 < 그림 3-31> SW융합제품개발시애로사항 ( 단위 : %) - 94 -

< 표 3-51> SW 융합제품개발시애로사항 ( 단위 : 개, %) 구분빈도 원천기술부족 인력확보 기술트렌드등정보부족 자금부족사업화역량부족 인프라구축미흡 전체 (772) 21.4 30.1 15.2 17.0 13.2 3.2 전기전자 (185) 25.9 28.6 8.6 28.1 5.4 3.2 기계로봇 (284) 20.4 31.3 19.0 7.7 18.7 2.8 의료기기 (31) 12.9 41.9 9.7 6.5 12.9 16.1 업종 자동차 (56) 16.1 35.7 8.9 28.6 7.1 3.6 항공국방 (19) 47.4 21.1 5.3 15.8 10.5 0.0 조선 (74) 10.8 17.6 36.5 23.0 9.5 2.7 통신기기 (123) 23.6 32.5 8.9 15.4 17.9 1.6 기업규모 소 (279) 20.4 38.0 9.7 18.6 10.0 3.2 중 (365) 22.7 26.8 18.9 15.9 14.2 1.4 대 (128) 19.5 21.9 16.4 16.4 17.2 8.6 SW국산화관련건의사항ㅇ SW활용기업의국산화관련건의사항을조사한결과, 기술개발자금지원및세제혜택 이 33.5% 로가장높게나타났으며, 개발한기술의사업화지원 에대한건의사항도 16.6% 로조사ㅇ업종별로건의사항을살펴보면, 조선업종은타업종과달리 라이센스 / 로열티기반의시장분위기조성 (36.5%), 관련시장정보제공 (25.7%) 에대한건의사항이많았고, 항공국방업종은개발한기술의사업화지원 (36.8%) 에대한건의가가장많은것으로조사됨 - 95 -

< 그림 3-32> SW 국산화를위한건의사항 ( 단위 : %) < 표 3-52> SW 활용기업의 SW 국산화를위한건의사항 ( 단위 : 개, %) 구분 관련시장정보제공 라이센스 / 로열티기반의시장분위기 공동참여하는연계사업프로그램마련 산업영역확대위한법제도개선 기술개발자금지원및세제혜택 개발기술의사업화지원 기술인력양성지원 신기술제품에대한우선구매 산학연공동기술개발지원 공용장비 / 인프라시설확충 전체 9.3 10.1 8.8 6.2 33.5 16.6 9.6 1.9 2.6 1.3 전기전자 7.0 2.7 4.3 4.3 52.4 15.1 10.3 0.5 1.6 1.6 기계로봇 10.2 12.0 12.7 7.4 21.8 19.0 11.6 1.8 2.8 0.7 의료기기 6.5 0.0 6.5 9.7 45.2 19.4 6.5 0.0 3.2 3.2 자동차 1.8 7.1 5.4 7.1 37.5 19.6 10.7 1.8 3.6 5.4 항공국방 10.5 5.3 5.3 0.0 21.1 36.8 5.3 10.5 5.3 0 조선 25.7 36.5 13.5 8.1 10.8 2.7 1.4 0.0 1.4 0 통신기기 4.9 5.7 6.5 4.9 43.1 16.3 9.8 4.9 3.3 0.8-96 -

제 절모집단추정 1. 전체소프트웨어활용기업의매출규모 ㅇ 2014년 SW활용기업전체매출액은 546조 4,652억원, SW융합제품매출액은 423조 2,636억원으로전체대비 SW융합제품의매출비중이 77.5% 으로나타남 < 표 3-53> 전체 SW활용기업매출규모추정 ( 단위 : 억원, %) 구분 빈도 2014 총매출액 SW 융합제품매출액 SW 융합제품매출비중평균합계평균합계 전체 (3,472) 1,574 5,464,652 1,219 4,232,636 77.5 전기전자 (832) 906 753,490 718 597,192 79.3 기계로봇 (1,646) 375 616,923 248 408,210 66.2 의료기기 (141) 232 32,679 105 14,840 45.4 업종 자동차 (151) 9,196 1,388,540 6,534 986,607 71.1 항공국방 (44) 1,837 80,816 1,454 63,964 79.1 조선 (102) 7,523 767,325 5,002 510,189 66.5 통신기기 (556) 3,282 1,824,880 2,971 1,651,635 90.5 2. 연구개발 (R&D) 투자현황 ㅇ 2014년 SW활용기업전체연구개발 (R&D) 투자액은 30조 9,769억원으로추정되며, SW R&D 투자액은 6조 9,313억원으로전체 R&D 투자액대비 SW R&D 투자액비중이 22.4% 로나타남 - 업종별로는 SW활용기업전체연구개발투자중통신기기업종의연구개발투자액비중이 58.1% 로가장높고, 이중 SW R&D 투자액은전체의 76.9% 를차지함 - 97 -

- 총 R&D 투자대비 SW R&D 투자비중은통신기기에이어기계로봇, 항공국방, 의료기기, 자동차업종의비중이높은것으로추정됨 < 그림 3-33> 전체 SW 활용기업의업종별연구개발투자액비중 ( 단위 : %) R&D 투자액추정 SW R&D 투자액추정 < 표 3-54> 전체 SW 활용기업연구개발투자규모추정 ( 단위 : 억원, %) 구분 빈도 2014 R&D 투자액 SW R&D 투자액 SW R&D 투자비중평균합계평균합계 전체 (3,472) 89 309,769 20 69,313 22.4 전기전자 (832) 50 41,462 4 3,551 8.6 기계로봇 (1,646) 10 15,952 3 4,352 27.3 의료기기 (141) 12 1,703 2 334 19.6 업종 자동차 (151) 339 51,131 40 5,970 11.7 항공국방 (44) 65 2,849 14 607 21.3 조선 (102) 165 16,830 12 1,211 7.2 통신기기 (556) 323 179,843 96 53,288 29.6-98 -

3. SW 인력현황 ㅇ 2014년전체 SW활용기업의 SW인력은 8만여명으로전체종사자의 8.7% 비중을차지하는것으로추정됨 - 업종별 SW인력비중은통신기기 (20.4%), 의료기기 (15.1%), 기계로봇 (13.7%), 항공국방 (13.6%) 업종이높은반면, 자동차 (1.3%), 조선 (1.7%) 업종은 SW인력비중은매우낮은것으로추정됨ㅇ SW활용기업의 SW인력중 43.9% 가통신기기업종에종사하고있고, 기계로봇 (27.0%), 전기전자 (16.5%) 업종에종사하는 SW인력이그다음으로많음 < 표 3-55> 전체 SW활용기업의 SW인력추정 ( 단위 : 억원, %) 구분 빈도 2014 전체종사자 SW 인력전체대비 SW 인력비중평균합계평균합계 전체 (3,472) 265.6 922,210 23.2 80,391 8.7 전기전자 (832) 175.7 146,191 16.0 13,295 9.1 기계로봇 (1,646) 96.2 158,364 13.2 21,716 13.7 의료기기 (141) 94.1 13,263 14.2 2,000 15.1 업종 자동차 (151) 2,138.0 322,830 27.7 4,177 1.3 항공국방 (44) 400.0 17,599 54.2 2,386 13.6 조선 (102) 890.3 90,811 15.3 1,563 1.7 통신기기 (556) 311.4 173,151 63.4 35,254 20.4-99 -

제 4 장소프트웨어공급기업현황분석 제 1 절일반현황 1. SW 기업의주요특성 조사기업의업력 ㅇ조사된 SW기업의업력을살펴보면, 10년 ~19년사이가전체의 50% 로가장많고, 10년미만이 36.1% 로높은비중을차지하고있음 - SW기업의평균업력은 13.4년으로중 대기업의평균업력 (19년) 이소기업 (11.2년) 보다더오래된것을알수있음 < 표 4-1> SW기업의평균업력 ( 단위 : 개, %, 년 ) SW기업 빈도 10년미만 10~19년 20~29년 30년이상 평균업력 전체 (108) 36.1 50.0 11.1 2.8 13.4 소 (78) 47.4 47.4 2.6 2.6 11.2 중 (27) 7.4 55.6 33.3 3.7 19.0 대 (3) - 66.7 33.3-19.0 SW 기업의상장여부와기업유형 ㅇ조사된 SW기업의상장여부를살펴보면, 전체 SW기업의 91.7% 가비상장기업이고 8.3% 만이코스닥, 코스피상장기업인것으로나타남 - 전체 SW기업의상장비중이 15.1% 수준 16) 이라는점을감안하면, 임베디드SW 기업의상장비율 (8.3%) 이더낮은것을알수있음 16) 전반적인 SW 기업의상장비율은 2015 SW 산업실태조사 (SPRi, 2015) 참조 - 100 -

< 표 4-2> SW 기업의상장여부 ( 단위 : 개, %, 년 ) 빈도 거래소 코스닥, 코넥스 비상장 SW공급 (108) 3.7 4.6 91.7 SW활용 (772) 3.8 7.6 88.6 ㅇ SW 기업의기업유형은벤처기업이전체의 54.6% 를차지하고있어 SW 활용기업보다벤처기업비중이더높은것으로나타남 < 표 4-3> SW 기업의기업유형 ( 단위 : 개, %, 년 ) 빈도 벤처기업 이노비즈기업 일반기업 SW공급 (108) 54.6 26.9 31.5 SW활용 (772) 32.0 42.0 42.7 * 기업유형에대한응답은복수응답기준 2. 종사자및조직현황 종사자현황 ㅇ조사된 SW기업의총종사자는 5,856명으로, 평균종사자는 54.2명으로 SW활용기업 (736.3명) 에비해기업규모가상당히작은것을알수있음 - 종사자규모별기업분포를보면, 전체기업의 70% 이상이 50명미만으로 SW활용기업 (48.7%) 에비해영세한기업의비중이매우높음 < 표 4-4> 소프트웨어기업의종사자현황 ( 단위 : 개, %, 명 ) 구분빈도 1~9 명 10~19 명 20~49 명 50~99 명 100 명이상 SW 공급 (108) 22.2 21.3 26.9 12.0 17.6 54.2 5,856 소 (78) 30.8 29.5 28.2 9.0 2.6 25.1 1,958 중 (27) - - 25.9 22.2 51.9 112.8 3,046 대 (3) - - - - 100.0 284.0 852 SW 활용 (772) 5.2 10.5 33.0 22.4 28.9 736.3 568,405 평균 합계 - 101 -

여성인력현황 ㅇ SW기업의여성인력현황을조사한결과, 여성종사자는 1,064명으로기업당평균여성인력은 9.9명으로조사됨ㅇ전체종사자중여성의비율은 18.2% 이고, 기업규모가큰기업일수록여성인력의비중도높은것으로나타남 - SW활용기업의여성인력비중은 11.7% 로 SW기업의여성인력비중이더높은것을알수있음 < 표 4-5> 소프트웨어기업의여성종사자현황 ( 단위 : 개, %, 명 ) 구분빈도 1~9 명 10~19 명 20~49 명 50~99 명 100 명이상평균합계 여성비중 1) SW공급 (108) 74.1 8.3 13.0 3.7 0.9 9.9 1,064 18.2 소 (78) 89.7 3.8 6.4 - - 4.2 328 16.8 중 (27) 37.0 22.2 33.3 7.4-19.9 536 17.6 대 (3) - - - 66.7 33.3 66.7 200 23.5 SW활용 (772) 62.4 12.8 15.3 3.9 5.6 86.0 66,364 11.7 주1) 여성비중은총종사자대비여성종사자의비중을의미함 부설연구소유무 ㅇ SW 기업의부설연구소유무를조사한결과, 전체의 78.7% 가부설연구 소가있는것으로나타났으며, 부설연구소의평균인력은 19 명으로 SW 활용기업의 61 명보다비교적규모가작은것을알수있음 - 102 -

< 그림 4-1> SW 기업의부설연구소유무와평균인력 ( 단위 : %) < 부설연구소유무 > < 부설연구소평균인력 > 제 2 절재무현황 1. 기업성장성분석 매출규모 ㅇ 2014년 SW기업의총매출액은 1조 4653억원으로전년보다 10.5% 증가하였으며, 2015년에는 1조 6,314억원으로전년보다 11.3% 증가 - 반면, SW활용기업은 3년연속마이너스성장 ( 연평균성장률 3.2%) 하고있는데반해 SW기업은연평균 10.9% 의높은성장률을보임 < 표 4-6> SW기업의매출규모및증가율 ( 단위 : 억원, %) 구분 빈도 2013 2014 2015(e) 증가율 CAGR 평균합계평균합계평균합계 13-14 14-15e 13-15e 전체 (108) 123 13,262 136 14,653 151 16,314 10.5 11.3 10.9 소 (78) 28 2,211 28 2,174 31 2,378-1.7 9.4 3.7 중 (27) 235 6,332 251 6,783 274 7,409 7.1 9.2 8.2 대 (3) 1,573 4,719 1,899 5,697 2,176 6,528 20.7 14.6 17.6 SW활용 (772) 5,360 4,126,869 5,086 3,926,488 5,013 3,870,098-4.9-1.4-3.2-103 -

SW 융합제품매출규모 ㅇ 2014년 SW기업의 SW융합제품 17) 매출규모는 1조 2,993억원으로전년보다 10.3% 증가하였으며, 2015년매출액도전년보다 10.3% 증가하여 1조 4,337억원을달성할것으로예상 - SW활용기업은 2015년제조업전반적인경기하락으로인해 SW활용기업의매출은전년도다 0.5% 성장에그친데반해, SW기업은비교적높은성장률을보이고있음ㅇ SW기업의총매출액에서 SW융합제품이차지하는매출비중은 87.9% 로 SW활용기업 (85.3%) 보다높게나타남 < 표 4-7> SW 융합제품매출규모및증가율 ( 단위 : 억원, %) 구분빈도 2013 2014 2015(e) 증가율 SW 융합제품매출비중 13-14 14-15e 14 년 15 년 (E) SW 공급 (108) 11,780 12,993 14,337 10.3 10.3 88.7 87.9 소 (78) 2,186 2,143 2,321-2.0 8.3 98.6 97.6 중 (27) 6,244 6,691 7,324 7.1 9.5 98.6 98.9 대 (3) 3,350 4,160 4,692 24.2 12.8 73.0 71.9 SW 활용 (772) - 3,284,217 3,300,236-0.5 83.6 85.3 2. 기업수익성 영업이익 ㅇ 2014 년 SW 기업의영업이익은전년보다 13.3% 하락하였으나 2015 년 다시반등하여전년대비 10,5% 증가할것으로예상되며, 3 개년간연 17) SW 융합제품은기존제품에 SW 기술을결합하여자동제어 / 전자제어 /SW 제어 / 컴퓨터제어 / 스마트제어가되는제품을의미함 - 104 -

평균영업이익증가율은 2.1% 하락한것으로나타남 - 대기업의경우, 2015년의영업이익은전년대비 3.3% 하락할것으로예상되며, 중소규모기업은 2014년영업이익하락폭이큰것에대한기저효과로 2015년에는영업이익이증가하는추세로예상됨 - 한편, SW활용기업은제조업전반적인경기하락세영향으로영업이익이지난 3년간 ( 13년- 15년) 연평균 29.2% 하락한것으로나타남 < 표 4-8> SW기업의영업이익증가추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 빈도 2013 2014 2015(e) 증가율 평균합계평균합계평균합계 13-14 14-15e 13-15e SW공급 (108) 12 1,251 10 1,084 11 1,198-13.3 10.5-2.1 소 (78) 2 169 2 122 3 218-28.0 78.5 13.4 중 (27) 23 613 17 462 18 496-24.7 7.5-10.0 대 (3) 156 468 167 500 161 484 6.9-3.3 1.7 SW활용 (772) 428 329,597 258 198,892 214 165,108-39.7-17.0-29.2 영업이익률 ㅇ 2014 년 SW 기업의영업이익률은평균 7.4% 로전년보다 2.0%p 감소한 것으로조사되었으며, 2015 년에는 7.3% 로전년보다 0.1%p 하락하였지 만, SW 활용기업의영업이익과감소폭 ( 2.9%p) 보다는소폭하락 < 표 4-9> SW 기업의영업이익률 ( 단위 : %, %p) 구분빈도 2013 2014 2015(e) 증감 (%p) 13-14 14-15e SW 공급 (108) 9.4 7.4 7.3-2.0-0.1 소 (78) 7.6 5.6 9.2-2.0 3.6 중 (27) 9.7 6.8 6.7-2.9-0.1 대 (3) 9.9 8.8 7.4-1.1-1.4 SW 활용 (772) 8.0 5.1 4.3-2.9-0.8-105 -

3. 기업생산성 1 인당매출액 ㅇ SW기업의 1인당매출액은평균 2.79억원으로 SW활용기업 (6.81억원) 보다기업생산성이 2배이상낮은것으로나타남ㅇ기업규모별생산성을살펴보면, 대기업 (7.66억) 의생산성이중소기업 (1.21억) 보다 6배정도높은것으로나타남 < 표 4-10> SW기업의 1인당매출액 ( 단위 : 개, 명, 억원 ) 구분 빈도 2015 년 (E) 총종사자수총매출액 1 인당매출액 SW공급 (108) 5,856 16,314 2.79 소 (78) 1,958 2,378 1.21 중 (27) 3,046 7,409 2.43 대 (3) 852 6,528 7.66 SW활용 (772) 568,405 3,870,098 6.81 4. 기업혁신성 연구개발 (R&D) 투자현황 ㅇ SW기업의연구개발투자현황을조사한결과, 매년연구개발투자액이증가추세를보이며, 3개년동안연평균 14.3% 의높은증가율을나타내고있음 - 기업규모별로살펴보면, 중견기업의 R&D 투자증가율이 21.2% 로가장높고, 투자금액측면에서대기업의증가폭이가장큰것으로나타남 - 106 -

< 표 4-11> SW 기업연구개발투자규모 ( 단위 : 개, 억원, %) 구분 빈도 R&D 증가율 CAGR 2013 2014 2015 13-14 14-15e 13-15e SW공급 (108) 1,391.1 1,507.8 1,818.0 8.4 20.6 14.3 소 (78) 385.6 360.4 381.1-6.5 5.8-0.5 중 (27) 533.6 577.8 784.1 8.3 35.7 21.2 대 (3) 472.0 569.6 652.8 20.7 14.6 17.6 SW활용 (772) 243,252 254,313 242,993 4.5-4.5-0.1 연구개발 (R&D) 집약도 ㅇ SW 기업의매출액대비 R&D 투자비중은평균 10.6% 정도로 2015 년 에는 11.1% 로 SW 활용기업의 R&D 집약도 (6.3%) 의약 2 배정도높은 것으로나타남 < 표 4-12> SW 기업의연구개발집약도 ( 단위 : %, %p) 구분 빈도 2013 2014 2015(E) 증감 (13-15e) 전체 (108) 10.5 10.3 11.1 0.6 소 (78) 17.4 16.6 16.0-1.4 중 (27) 8.4 8.5 10.6 2.2 대 (3) 10.0 10.0 10.0 0 전체 (772) 5.9 6.5 6.3 0.4 SW R&D 투자규모및증가율 ㅇ 2014 년 SW R&D 투자규모는전체 R&D 투자규모의 62% 수준인 934 억 원정도로전년보다소폭하락하였지만, 2015 년에는전년보다 8.5% 상승할것으로예상됨 - 107 -

ㅇ전체 R&D 에서 SW R&D 가차지하는비중은해마다감소하는추세를 나타내고있음 < 표 4-13> SW 기업의 SW R&D 투자규모 ( 단위 : 억원, %) 구분 빈도 SW R&D SW R&D 증가율 SW R&D 비중 1) 2013 2014 2015(e) 13-14 14-15e 13-15e 2013 2014 2015(e) 전체 (108) 943.8 933.8 1013.3-1.0 8.4 3.6 67.9 62.0 55.7 소 (78) 359.7 295.2 304.8-18.0 3.4-7.9 93.3 81.8 80.0 중 (27) 322.9 339.0 355.7 5.0 4.9 4.9 60.5 58.7 45.4 대 (3) 261.3 299.6 352.8 14.7 17.7 16.2 55.4 52.6 54.0 주1) SW R&D 비중은전체 R&D 투자액대비 SW 부문 R&D 투자액비중을의미 - 108 -

제 절산업환경 융합시장환경 산업환경변화요인 ㅇ최근 SW 융합산업환경변화에가장크게영향을미치는요인을조사한 결과, SW 기업은 IoT 빅데이터등 IT 기술의변화 (37.0%) 를가장 중요한요인으로꼽고있음 - 또한, 경쟁원천이 HW에서 SW 데이타중심으로변화 (16.7%) 한다고인식한기업과 고객맞춤형제품에대한수요증대 (14.8%) 를높게평가한기업도높은비중을차지함 - SW공급기업은 IT기술의변화를가장큰산업환경변화요인으로꼽는반면, SW활용기업은 고객맞춤형수요증대, 제조업의서비스화 와같은제조산업의변화를주된환경요인으로보고있음 < 그림 4-2> SW융합환경변화요인 ( 단위 : %) - 109 -

< 표 4-14> SW 융합산업환경변화요인 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 IoT, 빅데이터등 IT 기술의변화 HW에서 SW, Data 기반변화 제조업의서비스화로인한경쟁심화 고객맞춤형제품수요증대 시장의글로벌화 중국등신흥국의추격 고령화로인한유입인력부족 글로벌경제의저성장추세 SW 공급 (108) 37.0 16.7 6.5 14.8 8.3 6.5 0.9 9.3 기업규모 소 (78) 38.5 15.4 5.1 15.4 6.4 7.7 1.3 10.3 중 (27) 29.6 22.2 11.1 14.8 14.8 0.0 0.0 7.4 대 (3) 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 SW 활용 (772) 13.6 10.6 22.7 27.8 13.2 7.3 0.6 4.1 임베디드 SW 시장성장전망 ㅇ SW기업들이예상하는임베디드SW 시장성장전망을조사한결과, 향후 3년간평균 6~10% 성장 한다고응답한기업이 33.3% 로가장높은비중을차지함ㅇ임베디드모듈시장에대한전망도 6~10% 성장 한다는기업의비중 (33.3%) 이가장높게나타남 < 표 4-15> 임베디드SW 및모듈시장성장전망 ( 단위 : %) 구분기업수현재와유사 0~5% 성장 6~10% 성장 11~20% 성장 20% 이상성장 SW 공급 임베디드 SW (108) 28.7 13.0 33.3 13.0 12.0 임베디드모듈 (108) 29.6 13.9 31.5 13.9 11.1 SW 활용 SW 융합제품 (772) 20.2 29.8 31.5 13.3 5.2-110 -

혁신전략및인식 SW 를활용한혁신에대한 CEO 의관심 ㅇ최근의산업동향은소프트웨어가혁신과성장, 가치창출의중심이되고, 소프트웨어를잘다루는기업이시장을주도하는추세임ㅇ이러한 SW를통한혁신에대해 CEO의관심수준은어느정도인지를조사한결과, SW기업은 78.7% 가관심수준이높고 SW를경쟁력의주요한요소로인식하고있음 - 반면, SW활용기업인전통산업에서는관심도가보통보다약간높은수준 (56.5점) 으로 SW공급기업 (82.4점) 보다 SW기반제조혁신에대한 CEO의관심도가매우낮은수준으로나타남 18) - 기업규모별로 CEO의관심수준차이를살펴보면 SW공급기업과활용기업모두대기업보다중소기업이 SW를통한혁신에대해관심도가높은것으로나타남 구분 < 표 4-16> SW 혁신에대한 CEO 의관심도 ( 단위 : 개, %, 점 ) 기업수 매우낮음 ( 경쟁력과무관 ) 약간낮음 ( 기능개선수준 ) 보통 ( 가치상승요소 ) 약간높음 ( 경쟁력우위요소 ) 매우높음 ( 핵심경쟁력 ) 평균 (100 점기준 ) SW 공급 (108) - - 21.3 27.8 50.9 82.4 기업규모 소 (78) - - 17.9 28.2 53.8 84.0 중 (27) - - 25.9 29.6 44.4 79.6 대 (3) - - 66.7 0.0 33.3 66.7 SW 활용 (772) 3.4 16.7 43.8 22.9 13.2 56.5 18) SW 기반혁신에대한 CEO 의관심도는 5 점척도로조사한결과를 100 점기준으로환산 - 111 -

SW 의중요도에대한인식 ㅇ제품혁신및경쟁력강화에있어서소프트웨어가얼마나중요하다고생각하는지를조사한결과, SW기업은 86.1% 가중요하거나매우중요하다고응답 (100점기준 85.6점 ) - SW활용기업의 SW 중요도에대한인식은 60.7점 (100점기준 ) 으로 SW 공급기업에비해제품및경쟁력강화에 SW가중요한역할을한다고인식하는수준은매우낮은것으로나타남 < 그림 4-3> 제품혁신및경쟁력강화에 SW 중요도 ( 단위 : %) < 표 4-17> SW 중요도에대한인식 ( 단위 : 개, %, 점 ) 구분 기업수 중요하지않음 별로중요하지않음 보통 약간 중요함 매우 중요함 평균 (100 점기준 ) SW 공급 (108) - 0.9 13.0 28.7 57.4 85.6 SW 활용 (772) 5.3 12.6 38.1 22.3 21.8 60.7-112 -

융합생태계 임베디드 SW 및모듈기업현황 ㅇ SW 융합제품관련한기업의분포를살펴보면 SW 공급기업은주로임베 디드 SW 와임베디드모듈을개발, 생산하는기업이대부분을차지함 ㅇ임베디드SW 기업은임베디드 OS, 개발도구및미들웨어를개발하는기업이전체의 32.6% 를차지하고있으며, 산업별특화된임베디드SW 를개발하는기업은통신 (20.9%) 와전자 (15.5%) 분야임베디드SW개발하는기업의비중이높은것으로나타남 - 임베디드모듈생산기업은통신분야가 30.5%, 전자분야가 27.1%, 기계로봇분야가 13.6% 로기업분포비중이높음 < 그림 4-4> 임베디드 SW 및모듈기업현황 ( 단위 : %) < 임베디드SW 기업분포 > < 임베디드모듈기업분포 > 임베디드 SW 및모듈매출규모 ㅇ임베디드 SW/ 모듈부문매출현황을조사한결과, 전년대비 14.2% 증 가한 1 조 1,060 억원, 임베디드모듈매출은전년대비 1% 증가한 2,669-113 -

억원으로나타남 < 그림 4-5> 임베디드 SW/ 모듈부문매출규모와증가율 ( 단위 : %) < 표 4-18> 임베디드 SW/ 모듈부문매출규모 ( 단위 : 개, 억원, %) 구분 전체임베디드SW 임베디드모듈빈도 14년 15 년 (E) 증가율빈도 14년 15 년 (E) 빈도 14년 15 년 (E) 전체 (140) 12,328 13,729 11.4 (92) 9,685 11,060 (48) 2,643 2,669 임베디드OS (17) 546 610 11.6 (17) 546 610 개발도구 (17) 1,014 1,179 16.2 (17) 1,014 1,179 미들웨어 (8) 67 70 5.4 (8) 67 70 자동차 (16) 715 785 9.9 (11) 518 569 (5) 197 216 항공 / 국방 (8) 330 368 11.6 (6) 209 223 (2) 121 146 조선 (6) 92 103 10.9 (3) 51 54 (3) 42 48 통신 (45) 5,482 6,000 9.4 (27) 4,563 5,089 (18) 919 911 전자 (36) 1,768 2,063 16.7 (20) 1,215 1,604 (16) 554 459 의료기기 (3) 303 301-0.6 (2) 247 250 (1) 56 51 기계 / 로봇 (14) 560 607 8.5 (6) 305 351 (8) 255 256 기타 (18) 1,452 1,644 13.2 (12) 952 1,061 (6) 500 583 * SW기업이임베디드SW와모듈을겸업하고있을경우중복응답 임베디드제품수출비중 ㅇ SW 기업의임베디드 SW/ 모듈의수출여부를조사한결과, 전체기업 - 114 -

의 71.3% 가수출을하지않는다고응답하였으며, 수출을하고있는기 업은 28.7% 에불과한것으로나타남 ㅇ임베디드 SW/ 모듈을수출하는기업을대상으로전체매출에서수출이 구분 차지하는비중을조사한결과, 전체매출의 10~20% 정도라고응답한 기업이 32.3% 로가장높은비중을차지하는것으로나타남 < 표 4-19> SW 융합제품수출여부및수출비중 ( 단위 : 개, %) 기업수 수출여부 없음있음 10% 미만 10~20% 미만 수출비중 20~50% 미만 50% 이상전체 SW 공급 (108) 71.3 28.7 19.4 32.3 22.6 25.8 100 소 (78) 76.9 23.1 22.2 33.3 22.2 22.2 100 중 (27) 59.3 40.7 18.2 36.4 27.3 18.2 100 대 (3) 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 100.0 100 SW 활용 (772) 48.2 51.8 10.5 33.5 35.8 20.3 100 임베디드 SW/ 모듈수출지역 ㅇ임베디드SW/ 모듈수출지역을조사한결과, 북미지역 (51.6%) 이가장높고, 그다음이중국 (32.3%), 유럽 (25.8%), 동남아 (25.8%) 지역순 < 표 4-20> 임베디드 SW 및모듈의수출지역 ( 단위 : 개, %) 구분 빈도 북미 유럽 중국 일본 동남아 기타 SW수출 (31) 51.6 25.8 32.3 19.4 25.8 9.7 소 (18) 50.0 16.7 22.2 27.8 22.2 5.6 중 (11) 45.5 27.3 36.4 9.1 18.2 18.2 대 (2) 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0-115 -

제 절소프트웨어융합기술환경 1. SW 융합기술개발환경 임베디드 SW 및모듈의개발방식 ㅇ SW기업대상으로임베디드 SW 및모듈에대해개발방식을조사한결과, SW기업의 77.5% 가직접개발한다고응답하였으며, 용역개발은 15.2%, 외부구매비율은 7.3% 인것으로나타남 < 표 4-21> 임베디드 SW/ 모듈개발방식 ( 단위 : 개, %) 구분기업수직접개발용역 구매 전체국산구매외산구매 SW공급 (107) 77.5 15.2 7.3 2.8 4.5 소 (77) 77.7 16.1 6.1 3.7 2.5 중 (27) 77.7 13.0 9.3 0.4 8.9 대 (3) 70.0 10.0 20.0 3.3 16.7 임베디드 SW 개발시운영체제 (OS) 환경ㅇ임베디드SW 개발시운영체제 (OS) 환경을조사한결과, Windows 계열이 75.9% 로가장높게나타났으며, Linux 계열 44.4%, MAC 계열이 14.8% 순으로나타남 < 표 4-22> 임베디드SW 운영체제 (OS) ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 Windows 계열 Linux 계열 MAC 계열기타 ( 펌웨어, QNX) 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 SW공급 (108) (82) 75.9 (48) 44.4 (16) 14.8 (2) 1.9 소 (78) (59) 75.6 (36) 46.2 (12) 15.4 (2) 2.6 중 (27) (20) 74.1 (10) 37.0 (3) 11.1 (0) 0.0 대 (3) (3) 100.0 (2) 66.7 (1) 33.3 (0) 0.0 * 전체응답기업 (n=108), 복수응답기준 - 116 -

임베디드 SW 개발시 OS 기반유형 ㅇ임베디드SW의 OS기반유형을조사한결과 Window7 이 40.7% 로가장높게나타났으며, Android(19.4%), Windows Embedded(11.1%), RT-Linux(11.1%) 순으로나타남 < 표 4-23> 임베디드SW 운영체제 (OS) 기반환경 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 전체규모별비중 (%) 빈도비중 (%) 소중대 Window7 44 40.7 37.2 48.1 66.7 Windows Embedded 12 11.1 10.3 11.1 33.3 Windows Windows CE 11 10.2 9 11.1 33.3 Windows Mobile 8 7.4 6.4 11.1 0 Window XP 1 0.9 1.3 0 0 소계 76 70.3 64.2 81.4 133.3 Android 21 19.4 23.1 3.7 66.7 Unix LynxOSRTOS 8 7.4 7.7 7.4 0 QNX 1 0.9 1.3 0 0 소계 30 27.7 32.1 11.1 66.7 RT-Linux 12 11.1 10.3 14.8 0 Ubuntu 6 5.6 5.1 3.7 33.3 Tizen 3 2.8 2.6 0 33.3 Linux MontaVista Linux 2 1.9 1.3 3.7 0 Red Hat 2 1.9 0 7.4 0 SuSe 2 1.9 0 7.4 0 Debian 1 0.9 0 3.7 0 소계 28 26.1 19.3 40.7 66.6 FreeRTOS 1 0.9 0 0 33.3 RTEMS 1 0.9 1.3 0 0 RTOS uc/os 1 0.9 0 3.7 0 velosity 1 0.9 1.3 0 0 소계 4 3.6 2.6 3.7 33.3 FreeDOS 1 0.9 0 0 33.3 기타 AMX 2 1.9 2.6 0 0 기타 11 10.2 10.3 11.1 0 소계 14 13.9 14.2 11.1 33.3 OS 없이개발 18 16.7 17.9 14.8 0-117 -

융합기술수준 SW 융합제품의특허현황 ㅇ SW 기업의특허등록현황 (2013년부터 2015년 3/4분기까지누적기준 ) 을조사한결과, SW기업전체국내특허 (585건) 중 SW융합제품관련특허는 195건으로기업당평균특허건수는 1.8건으로나타남 - 해외특허의경우, 전체특허 63건중 SW융합제품관련특허는 11건으로매우낮은수준 < 표 4-24> SW기업의특허현황 ( 단위 : 개, 건 ) 국내 해외 구분 기업수 전체 SW 융합제품관련전체 SW 융합제품관련 평균합계평균합계평균합계평균합계 SW공급 (108) 5.4 585 1.8 195 0.6 63 0.1 11 소 (78) 4.6 361 1.8 143 0.4 27 0.1 5 중 (27) 7.2 194 1.9 52 1.3 36 0.2 6 대 (3) 10.0 30 - - - - - - SW 융합제품의상호연결 (Connectivity) 수준 ㅇ최근임베디드시스템은사물인터넷 (IoT) 등으로사물들이실시간으로연결되는커넥티드디바이스로진화하고있는추세로구글글래스, 스마트와치, 커넥티드카 (Connected Car) 등이대표적임ㅇ SW기업이개발하는 SW융합제품의상호연결수준을조사한결과, 응답기업의 46.4% 가기기내전체적으로커넥티드되어있거나, 타기기및외부시스템과커넥티드되는것으로조사되어전반적으로평균 59.9점 (100점기준 ) 정도의상호연결성수준을나타내고있음 - 118 -

- 기기내일부시스템만커넥티드된다고응답한기업은 30.6% 이며, 아 직네트워크로연결되지않는다고응답한기업도 23.1% 로나타남 < 그림 4-6> SW 융합제품상호연결수준 ( 단위 : %, 점 ) 구분 < 표 4-25> SW 융합제품의상호연결수준 ( 단위 : 개, %, 점 ) 기업수 커넥티드되지않음 기기내일부에서커넥티드 기기내전체에서커넥티드 타기기와 커넥티드 외부시스템과 커넥티드 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 평균 (100 점기준 ) SW공급 (108) (25) 23.1 (33) 30.6 (11) 10.2 (12) 11.1 (27) 25.0 59.9 소 (78) (18) 23.1 (25) 32.1 (8) 10.3 (9) 11.5 (18) 23.1 58.3 중 (27) (6) 22.2 (7) 25.9 (3) 11.1 (3) 11.1 (8) 29.6 64.3 대 (3) (1) 33.3 (1) 33.3 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 33.3 62.5 SW활용 (772) (126) 16.3 (375) 48.6 (146) 18.9 (42) 5.4 (83) 10.8 43.5 SW 융합제품의플랫폼통합수준 ㅇ SW기업이개발 / 생산하는임베디드SW의플랫폼통합수준을조사한결과, 자사제품중일부가플랫폼통합된수준이라고응답한기업이 47.2% 로가장높은비중은차지하며, 전체적으로자사제품내플랫폼통합이일부이루어지고있다 ( 평균 37.8점 ) 고응답 - 한편, 제품내전반적으로플랫폼통합이이루어져있다고응답한기 - 119 -

업은 22.2% 로조사되었으며, 자사플랫폼을외부에개방하여활용 (2.8%) 하거나, 자사플랫폼이산업의표준 (3.7%) 이되고있다고응답한기업도 6.5% 정도로나타남ㅇ SW활용기업과비교하면, SW기업이개발 / 생산하는제품의플랫폼통합수준은 SW활용기업 (39점) 보다다소낮은것으로나타남 < 그림 4-7> SW 플랫폼통합수준 ( 단위 : %, 점 ) 구분 < 표 4-26> SW 융합제품의플랫폼통합수준 ( 단위 : 개, %, 점 ) 기업수 자사플랫폼이없음 자사제품일부플랫폼통합 자사제품전반적플랫폼통합 자사플랫폼을외부에개방 자사플랫폼이산업의표준 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 평균 (100 점기준 ) SW 공급 (108) (26) 24.1 (51) 47.2 (24) 22.2 (3) 2.8 (4) 3.7 37.8 소 (78) (20) 25.6 (36) 46.2 (18) 23.1 (1) 1.3 (3) 3.8 37.5 중 (27) (5) 18.5 (15) 55.6 (5) 18.5 (2) 7.4 (0) 0.0 35.2 대 (3) (1) 33.3 - - (1) 33.3 - - (1) 33.3 75.0 SW 활용 (772) (247) 32.0 (292) 37.8 (182) 23.6 (42) 5.4 (9) 1.2 39.0-120 -

임베디드 SW 관련기술수준과기술격차 ㅇ ( 기술수준 ) 업계최고기업대비기술수준을조사한결과, SW 기업은 최고기업의 72.2% 수준으로응답하였고 SW 활용기업은평균 82.5% 수준으로조사됨 ㅇ ( 기술격차 ) 업계최고기업대비기술격차를조사한결과, SW 기업은 최고기업과비교해 2.4 년의기술격차가있는것으로나타났고, SW 활용기업은이보다짧은 1.7 년의기술격차가있는것으로조사됨 < 표 4-27> 임베디드 SW 의기술수준및기술격차 ( 단위 : 개, %, 년 ) 구분 응답기업 기술수준 ( 평균 ) 기술격차 ( 평균 ) 최고기업대비기술수준 (%) 응답기업 SW 공급 (63) 72.2 (55) 2.4 SW 활용 (603) 82.5 (579) 1.7 년 기술격차해소방법ㅇ임베디드SW 관련기술격차해소방안을조사한결과, 고급인력수급 (53.7%) 이가장높게나타났으며, 국내외기업과제휴협력 (22.2%), 국내외연구소 / 대학협력 (17.6%) 순으로나타남 < 그림 4-8> 임베디드 SW 관련기술격차해소방안 ( 단위 : %) - 121 -

< 표 4-28> 임베디드 SW 기술격차해소방안 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 고급인력수급 국내기업제휴 / 협력 해외기업제휴 / 협력 국내외연구소 / 대학협력 기업 M&A 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 SW공급 (108) (58) 53.7 (17) 15.7 (7) 6.5 (19) 17.6 (7) 6.5 소 (78) (38) 48.7 (16) 20.5 (4) 5.1 (14) 17.9 (6) 7.7 중 (27) (18) 66.7 (1) 3.7 (3) 11.1 (4) 14.8 (1) 3.7 대 (3) (2) 66.7 (0) 0.0 (0) 0.0 (1) 33.3 (0) 0.0 SW활용 (772) (335) 43.4 (199) 25.8 (31) 4.0 (95) 12.3 (110) 14.2 SW R&D 투자자금확보방안ㅇ SW기업의연구개발 (R&D) 투자자금확보방안을조사한결과, 48.1% 의기업들이자체보유자금으로충당한다고응답하였고, 정부및공공자금 (31.5%) 을활용한다는기업도상당한비중을차지함 - 반면, 타기업으로부터투자유치를받거나벤처캐피탈로부터투자를받는다는기업은 5.6% 에불과한것으로나타남 < 표 4-29> SW R&D 투자자금확보방안 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 자체보유자금 금융권대출등 정부및공공자금 국내타기업의투자 국내벤처 / 엔젤 캐피탈투자 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 SW공급 (108) (52) 48.1 (16) 14.8 (34) 31.5 (4) 3.7 (2) 1.9 소 (78) (38) 48.7 (10) 12.8 (28) 35.9 (1) 1.3 (1) 1.3 중 (27) (12) 44.4 (5) 18.5 (6) 22.2 (3) 11.1 (1) 3.7 대 (3) (2) 66.7 (1) 33.3 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0-122 -

소프트웨어융합관련신기술도입 신기술도입희망분야 ㅇ기업들에게신규사업추진시도입을희망하는신기술분야를조사한결과, 사물인터넷 (41.7%) 이가장수요가많았고, 빅데이터분석 (21.3%), 정보보안 (12%), 클라우드컴퓨팅 (11.1%) 에대한수요가높게나타남 - 1순위와 2순위복수응답결과를종합적으로보면, 사물인터넷 (50%) 에대한수요가가장높고, 빅데이터분석 (37.0%), 모바일 (30.6%) 기술에대한수요도높음 < 그림 4-9> 신기술도입희망분야 ( 단위 : %) * 전체응답기업수 (n=108), 1+2 순위는복수응답기준 구분 < 표 4-30> 신기술도입희망분야 _1 순위 ( 단위 : 개, %) 기업수 사물인터넷 빅데이터 / 데이터분석 클라우드컴퓨팅 정보보안인공지능증강현실모바일 SW 공급 (108) 41.7 21.3 11.1 12.0 4.6 0.9 8.3 소 (78) 47.4 20.5 9.0 9.0 5.1 1.3 7.7 중 (27) 29.6 18.5 18.5 18.5 3.7 0.0 11.1 대 (3) 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0-123 -

< 표 4-31> 신기술도입희망분야 _1+2 순위 ( 단위 : 개, %) 구분 기업수 사물인터넷빅데이터 / 데이터분석 클라우드컴퓨팅 정보보안인공지능증강현실모바일 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 SW공급 (108) (54) 50.0 (40) 37.0 (27) 25.0 (27) 25.0 (7) 6.5 (4) 3.7 (33) 30.6 소 (78) (44) 56.4 (27) 34.6 (18) 23.1 (18) 23.1 (5) 6.4 (3) 3.8 (24) 30.8 중 (27) (9) 33.3 (11) 40.7 (9) 33.3 (8) 29.6 (1) 3.7 (1) 3.7 (8) 29.6 대 (3) (1) 33.3 (2) 66.7 (0) 0.0 (1) 33.3 (1) 33.3 (0) 0.0 (1) 33.3 공개 SW 19) 활용여부 ㅇ최근사물 ( 기기 ) 의지능화, 복잡화추세가가속화되면서임베디드SW 분야에서공개SW를활용하는사례가증가하고있음ㅇ국내 SW기업에게공개SW 활용여부를조사한결과, 51.9% 의기업이공개SW를활용하고있는것으로나타남ㅇ SW기업들이공개 SW를활용하는가장큰이유는시간과비용절감이 53.6% 로가장높게나타났으며, 관련지식축적 (16.1%), 다양한기능성 / 확장성확보 (32.1%) 순으로높게나타남 < 표 4-32> 공개 SW 활용이유 ( 단위 : 개, %) 공개 SW 활용기업 공개 SW 활용이유 구분 빈도 비중 시간 / 비용절약 관련지식축적 커뮤니티를통한정보교류 수정 / 변경가능 다양한기능성 / 확장성확보 SW 에대한검증용이 SW공급 (56) 51.9 53.6 16.1 5.4 5.4 12.5 7.1 소 (40) 51.3 52.5 15.0 7.5 5.0 12.5 7.5 중 (15) 55.6 60.0 13.3-6.7 13.3 6.7 대 (1) 33.3-100.0 - - - - 19) 공개 SW 는프로그램소스코드를공개하여사용자가공개된소프트웨어를이용하여또다른소프트웨어를만들거나, 필요에맞게수정하는것이가능한 SW 로, 주수익모델은유지보수, 교육등서비스기반수익모델을가지고있음 - 124 -

제 절인력현황 소프트웨어인력현황 소프트웨어인력현황 ㅇ조사된기업의 SW 인력현황을조사한결과, 2015 년기준으로약 5,367 명으로총종사자의약 91.6% 비중을차지 < 표 4-33> SW 인력현황및비중 ( 단위 : 개, 명, %) 구분 빈도 총종사자 SW 인력여성 SW 인력비중평균합계평균합계 SW기업 (108) 54.2 5,856 49.7 5,367 91.6 소 (78) 25.1 1,958 22.2 1,729 88.3 중 (27) 112.8 3,046 103.2 2,786 91.5 대 (3) 284.0 852 284.0 852 100.0 직무별 SW 인력현황 ㅇ SW 기업의직무별인력현황을조사한결과 SW 개발인력이 2,702 명으로 전체 SW 인력의 50.3% 로가장큰비중을차지하고있음 < 표 4-34> 직무별 SW 인력현황 ( 단위 : 개, 명 ) 구분 빈도 기획 / 컨설팅개발운영 / 관리 기술영업 / 마케팅 기타 합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중 SW공급 (108) 477 8.9 2,702 50.3 734 13.7 1,003 18.7 452 8.4 소 (78) 150 8.7 990 57.3 178 10.3 253 14.6 159 9.2 중 (27) 268 9.6 1,339 48.1 444 15.9 531 19.1 204 7.3 대 (3) 59 6.9 373 43.8 112 13.1 219 25.7 89 10.4-125 -

개발언어별 SW 인력현황 ㅇ SW공급기업의개발언어별인력현황을조사한결과, C/C++ 인력의비중이 45.6% 로가장높은비중을차지하고있고, JAVA 인력이 41.2% 로그뒤를잇고있음 < 표 4-35> 개발언어별 SW인력현황 ( 단위 : 개, 명 ) 구분 빈도 Java C/C++ Visual Basic.NET PHP 기타 합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중합계비중 SW공급 (108) 1,404 41.2 1,553 45.6 75 2.2 125 3.7 49 1.4 203 6.0 소 (78) 468 37.2 581 46.2 39 3.1 60 4.8 35 2.8 75 6.0 중 (27) 866 50.3 664 38.5 37 2.1 67 3.9 14 0.8 75 4.4 대 (3) 99 20.8 324 67.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 54 11.3 소프트웨어인력채용 2016 년인력채용계획 ㅇ 2016년직무별 SW인력채용계획을조사한결과, 총 263명, 기업당평균 2.4명을채용할계획이있는것으로조사되었으며, 이중 SW개발인력에대한수요가가장높게나타남 < 표 4-36> 2016년직무별 SW채용계획 ( 단위 : 개, 명 ) 구분빈도 기획 / 컨설팅 SW 개발운영 / 관리기술영업 / 마케팅 기타 합계 평균합계평균합계평균합계평균합계평균합계평균합계 SW공급 (108) 0.2 20 1.5 159 0.3 37 0.2 17 0.1 10 2.4 263 소 (78) 0.1 9 1.2 92 0.1 8 0.2 12 0.1 10 1.9 146 중 (27) 0.4 11 2.5 67 1.1 29 0.2 5 0.0 0 4.3 117 대 (3) 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0-126 -

SW 인력채용이유 ㅇ SW 인력채용이유로는기존사업확대가 49.1% 로가장높고, 신규사업 진출 (27.8%), 결원발생으로인한충원 (23.1%) 순으로나타남 < 그림 4-10> 신기술도입희망분야 ( 단위 : %) 신규사업추진시 SW 인력채용분야 ㅇ SW기업의신규사업추진시 SW인력채용분야를조사한결과 (1+2순위종합결과 ), 사물인터넷 (50.9%) 분야인력의채용수요가높고빅데이타 (31.5%), 정보보안 (27.8%), 모바일 (27.8%) 분야인력수요가그다름으로높음 < 표 4-37> 신규사업추진시인력채용분야 ( 단위 : 개, %) 사물인터넷 빅데이터분석 클라우드컴퓨팅 정보보안인공지능증강현실모바일 빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중빈도비중 1 순위 (47) 43.5 (18) 16.7 (11) 10.2 (14) 13.0 (4) 3.7 (3) 2.8 (11) 10.2 1+2 순위 (55) 50.9 (34) 31.5 (25) 23.1 (30) 27.8 (11) 10.2 (5) 4.6 (30) 27.8 * SW 인력채용계획은 1 순위, 2 순위로응답을받았으며, 1+2 순위는복수응답기준 - 127 -

< 그림 4-11> 신규사업추진시 SW 인력채용분야 ( 단위 : %) * 전체응답사례수 (n=108), 1+2 순위는복수응답기준 SW 인력채용시선호하는경력 ㅇ SW인력채용시선호하는경력기간을조사한결과, 3~5년미만 경력보유인력에대한선호 (50%) 가가장많았으며, 1년 ~3년미만 경력자를선호하는기업도 25.9% 정도로조사됨 < 표 4-38> SW인력채용시선호하는경력 ( 단위 : 개, %) 구분 빈도 1년미만 1년 ~3년미만 3년 ~5년미만 5년 ~10년미만 SW공급 (108) 6.5 25.9 50.0 17.6 소 (78) 7.7 28.2 48.7 15.4 기업규모 중 (27) 0.0 22.2 55.6 22.2 대 (3) 33.3 0.0 33.3 33.3 SW 인력채용방법 ㅇ SW 공급기업의 SW 인력채용방법을조사한결과 국내경력인력채 용 이 74.1% 로가장높았으며, 국내신입인력채용 25.0%, 임시 - 128 -

직채용 0.9% 순으로나타남 < 표 4-39> SW인력채용방법 ( 단위 : 개, %) 구분 빈도 국내신입인력채용 국내경력인력채용 임시직채용 SW공급 (108) 25.0 74.1 0.9 소 (78) 24.4 74.4 1.3 기업규모 중 (27) 22.2 77.8 0.0 대 (3) 66.7 33.3 0.0 소프트웨어인력재교육 SW 인력재교육의필요성 ㅇ SW기업의 SW인력에대한재교육의필요성을조사한결과, 약간필요함 (26.9%), 필요함 (42.6%), 매우필요함 (21.3%) 으로전체기업의 90.8% 가 SW인력의재교육이필요한것으로응답하였고, 대기업보다중소기업에서 SW인력재교육의필요성을높게인식하고있음 < 표 4-40> SW인력재교육의필요성 ( 단위 : 개, %) 구분 빈도 필요하지않음 별로필요하지않음 약간필요함필요함매우필요함 SW 공급 (108) 2.8 6.5 26.9 42.6 21.3 소 (78) 3.8 9.0 28.2 41.0 17.9 기업규모 중 (27) 0.0 0.0 18.5 48.1 33.3 대 (3) 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 SW 인력재교육내용 ㅇ SW 재교육해야할교육내용에대해조사한결과, 프로그래밍능력 - 129 -

(29.6%), SW 설계능력 (25.9%), 개발도구활용능력 (16.7%) 순으로나타남 < 표 4-41> SW 인력재교육내용 ( 단위 : 개, %) 구분빈도 HW 특성에 OS에대한대한이해이해 SW 설계능력 프로그래밍능력 개발도구활용능력 SW 테스팅능력 공개 SW 활용능력 SW공급 (108) 13.0 10.2 25.9 29.6 16.7 1.9 2.8 소 (78) 14.1 12.8 24.4 25.6 19.2 2.6 1.3 중 (27) 11.1 3.7 25.9 40.7 11.1 0.0 7.4 대 (3) 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 SW 인력재교육방법 ㅇ SW인력의재교육방법을조사한결과, 사내교육 이 59.3% 로가장선호하는것으로나타났으며, 국내대학 ( 원 )/ 연구소연계교육 (17.6%), 국내기업간교류를통한교육 (17.6%) 이그다음으로비중이높은것으로나타남 < 표 4-42> SW인력재교육방법 ( 단위 : 개, %) 구분빈도사내교육 국내대학 ( 원 ) / 연구소연계교육 국내기업간교류를통한교육 해외대학 / 연구소 / 기업체연계교육 기타 SW공급 (108) 59.3 17.6 17.6 2.8 2.8 소 (78) 56.4 19.2 19.2 2.6 2.6 중 (27) 63.0 14.8 14.8 3.7 3.7 대 (3) 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0-130 -

제 절애로사항 SW 융합제품개발시우려사항 ㅇ SW 융합제품개발시우려사항에대해조사한결과, SW 기업은인력 확보 (38.0%) 에대한우려가가장많았고, 자금부족 (20.4%), 원천기술부 족 (14.8%) 에대한우려가그다음으로높게나타남 < 표 4-43> SW 융합제품개발시우려사항 ( 단위 : 개, %) 구분빈도 원천기술부족 인력확보 기술동향등정보부족 자금부족사업화역량부족 인프라구축미흡 SW 공급 (108) 14.8 38.0 11.1 20.4 8.3 7.4 기업규모 소 (78) 17.9 33.3 11.5 24.4 9.0 3.8 중 (27) 7.4 48.1 11.1 11.1 7.4 14.8 대 (3) 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 거래관계애로사항 ㅇ SW 기업의거래관계애로사항을조사한결과, 수요기업의과도한단 가인하요구 (63.0%) 가가장높았으며, 수요기업의협력노력부족 (18.5%), 수요기업이타사와의거래를제한하는것 (16.7%) 에대한애 로가많은것으로조사됨 구분 < 표 4-44> SW 기업의거래관계애로사항 ( 단위 : 개, %) 빈도 수요기업이타사와의거래를제한 수요기업의과도한단가인하요구 수요기업의협력노력부족 SW 공급 (108) 16.7 63.0 18.5 1.9 기타 기업규모 소 (78) 17.9 62.8 17.9 1.3 중 (27) 14.8 63.0 18.5 3.7 대 (3) 0.0 66.7 33.3 0.0-131 -

ㅇ SW 기업의시장환경에서의애로사항을조사한결과, SW 가치에대한 인식부족 (35.2%), 기업간출혈경쟁심화 (34.3%), 수요기업적어대체 수요찾기어려움 (24.1%) 등에대한애로가많은것으로나타남 < 표 4-45> SW 기업의시장환경에서애로사항 ( 단위 : 개, %) 구분 빈도 수요기업이 SW가치에대한적어대체수요인식부족찾기어려움 기업간출혈경쟁심화 기업간인력스카웃 기업간기술유출 / 침해 SW 공급 (108) 24.1 35.2 34.3 1.9 4.6 기업규모 소 (78) 28.2 34.6 29.5 2.6 5.1 중 (27) 14.8 33.3 48.1 0.0 3.7 대 (3) 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 ㅇ SW기업의역량강화차원에서애로사항을조사한결과, 신기술개발동향및시장예측능력이부족하다고응답한기업이 27.8% 로가장높았으며, 기술상용화능력부족 (24.1%), 시험테스트장비 / 인력부족 (21.3%), 원천기술부족 (20.4%) 순으로나타남 < 표 4-46> 기업역량에서애로사항 ( 단위 : 개, %) 구분빈도원천기술 시험테스트장비 / 인력 기술상용화능력 교육훈련 능력 신기술개발동향및시장예측능력 SW 공급 (108) 20.4 21.3 24.1 6.5 27.8 기업규모 소 (78) 23.1 23.1 24.4 6.4 23.1 중 (27) 14.8 14.8 25.9 7.4 37.0 대 (3) 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7 SW 기업의개발계약관련피해경험 ㅇ SW 기업의개발계약관련하여피해사례를조사한결과, 75% 의기업 은피해사례가없다고응답하였고, 피해사혜가있다고응답한기업중 - 132 -

에는피해사례가 4 회이상 인경우가 11.1% 로높은비중을차지함 ㅇ SW기업의개발계약관련피해경험을조사한결과, 계약내용외추가개발요구 (17.6%) 가가장높았으며, 무리한수정작업 (14.8%), 잔금지연미지급경험 (7.4%), 계약연장에따른추가비용불인정 (7.4%) 등이높게나타남 < 표 4-47> 개발계약관련피해경험 ( 단위 : 개, %) 구분빈도개발비미지급 일방적계약해지 계약해지에따른 손해배상못받음 잔금지연, 미지급경험 무리한수정작업 계약내용외추가개발 계약연장에따른추가비용불인정 협의없이수정판매 / 사용 SW 공급 (108) 1.9 2.8 0.9 7.4 14.8 17.6 7.4 0.9 소 (78) 1.3 2.6 0.0 5.1 16.7 19.2 9.0 1.3 중 (27) 3.7 3.7 3.7 14.8 11.1 14.8 3.7 0.0 대 (3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 임베디드제품관련지원필요사항 ㅇ임베디드SW 제품관련하여지원이필요한사항을조사한결과, 연구개발 (R&D) 관련자금지원 (48.1%) 이가장높은비중을차지하였으며, 임베디드SW 인력양성 (25.9%) 과개발한기술의상용화지원 (10.2%) 에대한수요도많은것으로나타남 < 표 4-48> 기업역량에서애로사항 ( 단위 : 개, %) 구분빈도 R&D 관련자금지원 인력양성 시장환경조성 수요기업과해외시장진출지원상용화지원협력체계조성 SW공급 (108) 48.1 25.9 6.5 2.8 10.2 6.5 소 (78) 51.3 20.5 7.7 2.6 12.8 5.1 중 (27) 40.7 37.0 3.7 3.7 3.7 11.1 대 (3) 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0-133 -

SW 국산화관련건의사항 ㅇ SW 공급기업의 SW 국산화관련건의사항을조사한결과 기술개발 자금지원및세제혜택 이 32.4% 로가장높게나타남 < 그림 4-12> SW 국산화를위한정부건의사항 ( 단위 : %) < 표 4-49> SW 국산화관련건의사항 ( 단위 : 개, %) 구분 관련시장정보제공 라이센스 / 로열티기반의시장분위기 공동참여하는연계사업프로그램마련 산업영역확대위한법제도개선 기술개발자금지원및세제혜택 개발기술의사업화지원 기술인력양성지원 신기술제품에대한우선구매 산학연공동기술개발지원 SW공급 11.1 11.1 13.0 8.3 32.4 11.1 10.2 1.9 0.9 소 12.8 15.4 15.4 6.4 30.8 10.3 5.1 2.6 1.3 중 7.4 0.0 7.4 11.1 37.0 14.8 22.2 0.0 0.0 대 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0-134 -

제 5 장소프트웨어융합수준분석 제 1 절소프트웨어융합수준분석 1. SW 융합지수의필요성 ㅇ전통산업에서 SW를활용하여제품및서비스혁신을추구하는움직임이가속화되고있는데이러한 SW융합수준을측정하고진단할수있는지수에대한연구는미흡한실정ㅇ이처럼 SW융합지수에대한연구가쉽지않은이유는산업현장에서 SW가활용되거나융합되는영역이계속확대되어가고있고, 산업별로매우다양하게진행되고있어 SW융합수준을객관적으로진단할수있는지표를정의하기가어렵기때문임ㅇ SW융합수준을측정하는지수는산업별, 기업별 SW융합의정도를파악하기위함으로 SW융합의정도를측정할수있는객관적인세부지표들로구성된복합지수가필요함 - 이는 SW융합의범위와목적을반영할수있어야하고, SW융합수준을객관적이고정확히측정할수있어야하며, SW융합의추진방향을반영할수있는지표로구성될필요가있음을의미함 - 135 -

2. 해외 SW 융합관련지수개발현황 Freeform Dynamics 의디지털효과성지수 (Digital Effectiveness Index) ㅇ글로벌시장에서는 SW융합에대한관심이높아짐에따라여러기업에서 SW융합기술준비도 (Readiness) 지수들이개발되고있음ㅇ Freeform Dynamics와 CA Technologie는 2015년비즈니스창출원동력으로서의소프트웨어의역할에대한연구에서디지털전환 (Digital Transformation) 의정도와효과성을측정하는 디지털효과성지수 (Digital Effectiveness Index) 를개발, 공표함 20) ㅇ디지털효과성지수 (DEI) 는시장경쟁력에대한기여와사업성과에대한영향을중심으로디지털전환수준을측정하고, 디지털선도 (Digital Disrupters), 디지털우위 (Digital Achievers), 보통 (Mainstream), 디지털지체등디지털전환의수준에따른기업성과의차이를비교분석함 21) - 디지털선도그룹은일반그룹보다 2배이상의매출성장률을보이고있고, 2.5배이상의영업이익증가율을보이고있음 - 또한디지털선도그룹은소프트웨어기반혁신전략의중요성에대한인식도일반그룹보다 3.5배이상높은것으로조사됨 (60% 대 17%) ㅇ국가별디지털효과성지수 (DEI) 를종합평가한결과, 미국 (6.8점/10점기준 ), 캐나다 (6.6점), 독일과프랑스 (6.2점), 브라질 (6.1점), 영국, 스페인, 싱가포르 (5.9점), 스위스 (5.8점), 이탈리아 (5.7점), 호주, 홍콩 (5.6점), 일본, 한국 (5.2점) 으로평가대상기업중최하위수준 20) 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 실가포르, 호주, 브라질, 스페인, 일본, 홍콩, 한국등해외주요국 IT, 비즈니스전문가 1,442 명을대상으로온라인조사 (2015 년 7 월 ), Freeform Dynamics & CA Technologies(2015), Exploiting the Software Advantage: Lessons from Digital Disrupters. 21) 조사결과, 디지털선도기업은전체의 13.7%(197 개 ), 디지털우위기업은 32.4%(467 개 ), 일반적수준기업은 54%(778 개 ) 로분류되었으며, 나머지디지털지체그룹은조사대상에미포함 - 136 -

< 그림 5-1> 비즈니스창출동인으로서의 SW 의역할에대한인식 Q1. 우리는소프트웨어중심비즈니스를추진할필요가있다 Q2. 이제우리는우리의핵심사업이외에소프트웨어회사이기도하다 * 출처 : Freeform Dynamics & CA Technologies(2015.10) Accenture 의 National Absorptive Capacity Index(NACI) ㅇ Accenture는산업인터넷 (Induatrial IoT, IIoT) 이기업의생산성향상, 새로운시장을창출및혁신을이끌어지속성장의주요동인이될것으로보고있으며, 구체적으로 2030년까지글로벌경제에 1조달러이상의부가가치를유발할것으로전망 22) ㅇ Accenture는 IoT( 혹은산업인터넷 ) 가국가경제발전에미치는직 간접적인요인을평가하고국가별 IoT 잠재력흡수역량을평가하는 NAC 지수 (National Absorptive Capacity Index) 를개발ㅇ산업용사물인터넷 (IIoT) 의경제적잠재력은비즈니스환경, 도약잠재력, 전환요소, 혁신동력과같은 4가지분야를중심으로세부지표를구성하고각지표별국가수준을각분야별전문가가평가하여산출 - ( 비즈니스환경 ) 통신인프라, 인적자본, 거버넌스정책과제도의질, 자본에대한액세스, 경제개방정도 22) 엑센츄어가 30 개국 1,400 여명의기업임원들을대상으로조사한결과임. Accenture(2015), CEO Briefing 2015 : From Productivity to Outcomes Using the Internet of Things to drive future business strategies. - 137 -

- ( 도약요소 ) R&D에대한정부지원과투자, STEM 인재, 과학연구기관의품질, 표준설정, 도시화정도, 중산층증가정도 - ( 전환요소 ) 기술은기업, 고객, 사회의행동에커다란변화를야기하는데, 그대표적인요소가지식의전달, 조직내신기술을적용하는조직역량, 신기술을수용하려는고객의의지, 데이터관련개인정보보호및보안에대한관심정도임 - ( 혁신동력 ) 기술이자생적인혁신과개발을만들어낼때혁신이발전하므로지속적인혁신동력으로기업가문화, 메이커주의 운동, 연구개발관련산학협력, 기술클러스터발전정도, 고객지향적인조직을세부지표로구성하여평가함ㅇ국가별산업인터넷 (IIoT) 잠재역량평가결과, 미국 (64점), 스위스 (63.9 점 ), 핀란드 (63.2점), 스웨덴 (62.4점), 노르웨이 (61.8점) 가높은점수를획득했고, 한국은 12위 (52.2점) 를달성 (Accenture, 2015) < 그림 5-2> Accenture 의 National Absorptive Capacity Index 산출체계 * 출처 : Accenture(2015) - 138 -

3. SW 융합지수및산업별 SW 융합수준분석 산업별 SW 융합수준진단을위한지표체계 ㅇ많은제조업기업들은 SW 융합관련투자를통해기술과혁신성이라는 2가지의기술적성과 ( 지식 ) 을보유하게되고이는경제적성과 ( 성과 ) 로나타나게되며경제적성과는다시 R&D 투자를가능케하는요소로전환되는선순환구조를가지고있음ㅇ따라서본연구에서는 SW융합지수를투자, 기술수준, 성과측면에서 SW가얼마나기여하고있는지를분석하기위하여세부지표를구성 - ( 투자 ) 기업의투자는 R&D 투자, 인력 ( 노동력 ) 투입, 자본투입, M&A 등이있는데, R&D 투자는기업이제품의부가가치향상을위해신기술을활용하여제품혁신을도모하기위한가장대표적인혁신활동으로인식되고있으며, SW인력의비중과수는 SW융합제품이전통제조업인력과 SW인력이모두요구되며 SW융합을수준을진단하기위해서는 SW인력의수와비중으로가늠하기위한중요지표임 - ( 지식 ) 기업에서지식의축적은곧기술력상승과제품의혁신성을향상시키는것과밀접하게연관되어있음. 특히 SW융합제품과관련된특허는 SW융합제품의기술수준을측정할수있는정량적인지표로국내특허와해외 ( 미국 ) 특허 ) 기준으로측정 - 또한, SW융합제품의기술수준은전문가의평가를통해기술수준을측정하였는데, 이는 SW융합제품이제품, 모듈 / 부품, SW 등관련기업이가치사슬이연결된생태계에서상호연결되어생산해내는산출물이므로특정기업에서자체적으로평가하는기술수준은최종제품의기술수준을파악하기어려운점이있기때문. 따라서본연구에서는주력제품별전문가를대상으로정성평가를실시하여기술수준을측정함 - ( 성과 ) SW가제품에융합되어있는수준을파악함에있어투입되는 - 139 -

SW의양과질적인측면뿐아니라, 산출되는성과에대한기여도를파악하는것도매우중요하다고할수있음. 본연구에서는 SW융합제품에서 SW의기여도와기업총매출에서의 SW의기여도를각각원가에서차지하는비중을중심으로산출함 < 표 5-1> SW융합수준진단을위한지표체계 구분항목평가지표데이터소스가중치 ( 점 ) 투자 SW 융합관련투자 SW부문 R&D 투자 SW인력의수와비중 조사결과조사결과 100*1/3 지식 기술수준 SW융합제품의기술수준 SW융합제품의특허등록 전문가평가조사결과 100*1/3 성과 SW 의기여도 SW융합제품의 SW 원가 SW의총매출기여도 조사결과조사결과 100*1/3 산업별 SW 융합수준 ㅇ 2015년국내제조산업의 SW융합수준을산출한결과, 통신기기업종이 61.6점으로가장높고, 그다음이전기전자 (50점), 의료기기 (41.8점) 업종으로분석됨 - 한편 SW융합수준이가장낮은업종은조선 (28.5점) 업종으로나타났으며, 자동차 (34.5점), 기계로봇 (32.1점), 항공국방 (31점) 업종도평균 (39.9 점 ) 이하인것으로나타남ㅇ SW융합수준을평가하는세부적인항목별지수를비교해보면, SW융합관련투자 (R&D, SW인력 ), SW융합제품의기술수준, 기업매출에대한 SW의기여도중기술수준에대한평가는대체적으로높게평가된반면, SW 관련투자와성과측면은업종별편차가크게나타남 - 자동차, 전기전자, 조선업종은해당부분 SW융합기술수준은높게평가된반면, SW관련투자지수는매우낮게나타나전체적인 SW융합 - 140 -

지수가낮게평가된원인이되고있음 < 그림 5-3> 업종별 SW 융합수준비교 ㅇ업종별세부항목별 SW융합지수를구체적으로살펴보면, 통신기기업종은전반적인지표에서가장높은점수를획득하여전체 SW융합종합지수가가장높게나타난반면, 전기전자업종은기술수준과투자분야는평균보다높으나기업매출에서 SW가차지하는비중 (SW의원가기여도 ) 는다소낮게나타남 < 그림 5-4> 통신기기및전기전자업종의 SW융합지수비교 < 통신기기 > < 전기전자 > - 141 -

ㅇ의료기기업종은많은항목의점수가평균수준으로나타났으며, 자동차업종은기술수준을제외한여타의지표들이평균이하로분석됨 - 특히자동차업종은미래비즈니스창출의핵심동인인 SW 관련투자 (R&D, SW인력 ) 지수가매우낮게평가되었는데이는점차하락하는국내자동차산업의글로벌경쟁력을회복하기위하여적극적인 SW 투자가필요하다는것을알수있음 < 그림 5-5> 의료기기및자동차업종의 SW융합지수비교 < 의료기기 > < 자동차 > ㅇ기계로봇, 항공국방, 조선업종은모두대부분의지표가평균보다낮은수준으로나타났으며, 특히해당산업의기술수준에대한전문가평가가낮은것으로나타남 - 항공국방업종은 SW부문 R&D투자수준은전체평균수준정도이나, SW인력, SW의매출기여도지표에서평균이하로평가받음 - SW투자, SW성과등모든지표에서낮은평가를받은조선업종은특히 SW인력에대한투자수준이매우낮아 SW융합혁신활동의성과가미흡한것으로보임 ( 가장높은평가를받은통신기기업종은조선업종의 SW투자수준보다 4배이상높은수준 ) - 142 -

< 그림 5-6> 기계로봇및항공국방업종의 SW 융합지수비교 < 기계로봇 > < 항공국방 > < 그림 5-7> 조선업종의 SW 융합지수비교 < 조선 > - 143 -

구분 SW R&D < 표 5-2> 산업별 SW 융합지수비교 SW 투자 SW 융합기술수준 SW 기여도 SW 인력 SW 융합제품기술수준 SW융합제품SW융합제품특허수의 SW원가 SW 의매출기여도 합계 통신기기 10.5 8.7 9.3 7.9 12.4 12.9 61.6 전기전자 8.5 6.6 15.0 8.8 4.7 6.4 50.0 의료기기 5.5 5.3 8.1 7.9 9.0 6.1 41.8 자동차 3.7 1.8 10.4 9.6 3.9 5.2 34.5 기계로봇 3.8 4.5 4.6 7.9 5.5 5.8 32.1 항공국방 6.6 3.6 4.0 8.2 4.4 4.1 31.0 조선 4.3 1.9 6.9 8.0 3.1 4.3 28.5 평균 6.1 4.6 8.3 8.3 6.2 6.4 39.9-144 -

제 2 절소프트웨어중심혁신이기업성과에미치는영향분석 1. 기술지향성과소프트웨어중심혁신 (Software driven innovation) 기술지향성 (Technology Orientation) 과기업성과의관계 ㅇ오늘날대부분의기업들은기술변화를통해성장해왔으며, 기술변화가기업성공의가장큰영향력을미치는요인으로인식되고있음ㅇ기존의많은연구에서기업의기술지향성과기업성과의관계를분석하고기업의성장을결정하는가장중요한요인으로기업의 기술지향성 혹은 기술혁신지향성 을꼽고있음 23) - 조병탁 (1995) 은기업이기술변화에적응하거나기술개발을통해기술변화를주도하거나또는신기술을경쟁기업보다먼저습득하면기업의성과가향상된다고주장 - Deshpande et al.(1993) 는 기술혁신지향성 을 새로운제품과서비스를가지고시장초기진입자가되고, 새로운성장시장에초기진입, 기술적혁신에앞장서는선도우월적인지위를가지는것 으로정의하고, 문화, 고객지향성, 기술혁신지향성과기업성과의관계를분석하였을때기술혁신지향성이고객지향성과함께기업성과에미치는영향력이높다는결과를도출함ㅇ경쟁력의원천으로기술역량이신제품개발의성과에미치는긍정적영향에대한선행연구들을토대로할때기술역량이클수록신서비스개발과관련된기업의혁신성이높을것으로예상되며기술지향성이높은기업일수록서비스혁신의정도가보다획기적이고, 신서비스개발의빈도가잦아서계속적인신서비스개발을수행할가능성이높음 23) Gatignon & Xuereb(1997) 은 기술지향성 을 기업이시장에서지속적인경쟁우위를확보하기위하여전사적으로혁신기술을받아들이고, 조직에정착시키기위해노력하는조직차원의문화 로정의 - 145 -

소프트웨어중심혁신 (Software Driven Innovation) 24) ㅇ오늘날기업의기술혁신에서소프트웨어가가장중요한역할을한다고인식하고있으며, 글로벌선도기업들은이미소프트웨어기업으로전환하려는움직임이가속화되고있음 - 콘티넨탈 IT역량센터부사장 André Radon은 우리는실제로소프트웨어회사이며, 우리엔지니어의대부분은소프트웨어엔지니어들이다 라고밝힘 - GE의 Jeff Immelt 사장은앞으로 모든제조회사는소프트웨어와데이터분석회사가되어야할것 이라고주장하며, 2020년까지 GE가세계 10대소프트웨어회사가되겠다고천명 (2015. 9) ㅇ또한, 제조산업에서소프트웨어는신제품개발시차별적경쟁요소가되고있으며, 소프트웨어로인해새롭고더나은서비스를창출할수있는혁신동력으로자리매김하고있음 25) - 따라서기업의소프트웨어지향성 (Software Orientation) 혹은소프트웨어중심혁신 (Software driven innovation) 의수준은향후기업의성과를가늠할수있는중요한지표가될것으로예상ㅇ본연구에서는기술혁신성, 특히 SW중심성에집중하여기업이제품및서비스혁신을위하여 SW를기업의전략, 투자, 조직, 제품차별화등에어떻게활용하는지를파악하고자함 - 이를위해기업의 SW중심혁신의정도를파악할수있는지표를도출하고이들이기업성과에어떠한영향을미치는지를분석함 24) 제품내소프트웨어의활용이중요해지고, 소프트웨어가경쟁우위의요소로부각됨에따라기업들이 SW 중심전략과투자, 조직운영, 기술발전등을추진하는것을본연구에서는 소프트웨어중심 (Software centric 혹은 Software driven) 이라는의미로개념정의하며, 상기한 4 가지특성에서수준이높은기업집단을 SW 중심혁신기업 (Software driven innovation firms) 으로정의함 25) 혹자는자동차혁신의 60% 가소프트웨어라고말하기도하고, 어떤이는혁신의 90% 가소프트웨어가기여한다고말하기도하는데정도의차이는있지만소프트웨어가자동차혁신의매우높은비중을차지하는것은사실임 - 146 -

2. 소프트웨어중심지수산정방법 소프트웨어중심지수개발을위한지표체계 ㅇ기업의 SW중심지수는기업별 SW융합을추진하기위한전략, 투자, 조직운영, 기술발전정도를기준으로지표체계를구성함 - 기업의 SW중심지수는지표의측정가능성, 지표의유의미성을고려할때산업전반의융합수준과지표체계를달리구성할필요가있음ㅇ SW중심지수는기업이 SW융합을추진하기위한전략, 투자, 조직운영, 기술발전정도를기준으로지표체계를구성함 - (SW융합전략 ) SW를통한기업경쟁력강화및혁신전략에대한 CEO 의관심수준과 SW의중요도에대한인식은기업의사업전략및조직운영에큰영향을미치는요인으로작용하고있으므로전략차원에서는 CEO의관심도 와 SW의중요도 를측정하여지표로활용함 - ( 혁신투자 ) 혁신평가를위한대표적인지표로는연구개발투자를가장많이활용하는데, 본연구에서는 SW융합수준을측정하기때문에 SW 부문연구개발투자를지표로구성하였으며산업별, 기업별투자규모의차이가크기때문에 SW R&D 집약도 26), SW R&D 비중 27), SW R&D 투자증가율 28) 을세부지표로구성하고종합적으로분석함 - ( 조직 ) SW을기업의사업전략과제품혁신의중요한기제로활용하기위해서는 SW전담조직의유무및조직의위상, SW를구현할수있는 SW 전문인력의수와비중을파악하는것이중요함. 이를위해서조직부문세부지표로 SW전담조직의유형 29), SW 인력비중, SW인력 26) SW R&D 집약도는 SW 융합제품매출액대비 SW R&D 투자비중을의미하며 2014 년기준으로산출 27) SW R&D 비중은총연구개발투자대비 SW R&D 투자비중을의미하며, 2014 년기준으로산출 28) SW R&D 투자증가율은 2014 년대비 2015 년 SW 부문연구개발투자증가율을산출 29) SW 추진전담조직의유형은 전담조직이없음, 현업내 SW 전담부서, 연구소내 SW 전담부서, SW 전담독립조직 ( 연구소, SW 센터등 ) 까지의 4 점척도를기준으로결과값을산출함 - 147 -

수 를측정함 - ( 기술발전정도 ) SW융합제품의기술발전정도를평가하기위해서플랫폼통합수준, 특허등록수를중심으로평가함 30) < 표 5-3> 기업의 SW중심성지수의지표체계 항목평가지표가중치 SW융합전략혁신투자 SW 조직기술발전정도 SW혁신에대한 CEO 관심도 SW 중요도 SW R&D 집약도 SW R&D 비중 SW R&D 투자증가율 SW전담조직의유형 SW인력비중과수플랫폼통합수준특허등록수 25% 25% 25% 25% SW 융합지수산정방법 ㅇ각지표의산출방식은표준화과정을거쳐서생성된 Z-Score 를누적 분포함수를이용하여각지표의점수구간중에서의위치를점수화 31) 측정값 평균 - Z값을이용한표준편차방식은 표준편차 30) SW 융합제품의기술발전정도혹은성숙도를평가하기위하여대표적인기술혁신지표인특허등록수와 SW 융합제품의상호연결성 (Connectivity), 플랫폼통합정도를중심으로기업성과변수와상관관계분석을실시하였으며이중특허등록수와플랫폼통합수준변수가유의한것으로나와두가지지표를중심으로기술발전정도의지표값을산출함 31) 표준화를거치지않을경우, 각기업이속해있는산업의규모와각산업의 SW 융합수준등이기업각각의평가에영향을주게되어, SW 융합수준이높은산업에속해있는기업은모두융합수준이높은반면, 낮은산업에속해있는기업은모두수준이낮게평가되어결과적으로융합수준이높은그룹에특정산업에속해있는기업이편향되는현상을보일수있음 - 148 -

3. 기업의소프트웨어중심성평가결과 소프트웨어중심지수비교 ㅇ국내제조기업의 SW융합을추진하기위한전략, 투자, 조직운영, 기술발전정도를기준으로도출한 SW중심지수는평균 47.4점으로혁신투자, 조직, 기술보다 SW중심전략이상대적으로낮은수준임 < 그림 5-8> SW중심성지수비교 ( 단위 : 점 ) 부문별 SW 중심지수 업종별 SW 중심지수 < 표 5-4> 소프트웨어중심지수비교 ( 단위 : 점 ) 종합 SW중심전략 혁신투자 조직 기술수준 전체평균 47.4 5.0 14.2 14.1 14.1 전기전자 43.9 5.0 12.9 13.8 12.2 기계로봇 46.9 4.7 14.7 13.2 14.3 의료기기 50.1 6.1 13.8 16.3 13.9 자동차 42.9 4.5 12.7 13.6 12.2 항공국방 53.9 7.5 13.2 17.2 16.0 조선 46.1 2.9 14.4 12.9 15.8 통신기기 54.9 6.5 15.4 17.0 16.1-149 -

ㅇ SW 중심지수가높은기업의업종별분포를살펴보면, 통신기기 (60 개, 48.8%) 와항공국방 (9 개, 47.4%), 의료기기 (11 개, 35.5%) 업종에서상위 그룹에속하는기업의비중이높음 - 반면, 자동차 (24 개, 43.6%) 와전기전자 (69 개, 37.3%) 업종은전체기업중하위그룹에속하는기업의비중이높아업종전체의 SW 중심지수가낮게나타남 < 그림 5-9> SW 중심혁신기업분포 ( 단위 : %) * 상위 : SW 중심지수상위 25% 이상인기업, 하위 : SW 중심지수상위 25% 기업 < 표 5-5> 업종별소프트웨어중심지수수준별기업분포 ( 단위 : %) 업종 빈도 상위 25% 중상위 25% 중하위 25% 하위 25% 전기전자 (185) 17.8 15.7 29.2 37.3 기계로봇 (284) 22.5 27.8 24.3 25.4 의료기기 (31) 35.5 25.8 22.6 16.1 자동차 (55) 16.4 14.5 25.5 43.6 항공국방 (73) 47.4 21.1 26.3 5.3 조선 (73) 9.6 39.7 38.4 12.3 통신기기 (123) 48.8 29.3 12.2 9.8-150 -

ㅇ SW중심지수가높은기업과낮은기업의세부분야별평균지수를비교해보면, 종합평균지수는상위 25% 에속하는기업평균이 63.6점, 하위 25% 에속하는기업집단의평균이 33.1점으로 30점이상의격차가나타나는것을알수있음 - 상위그룹과하위그룹간의세부항목별지수를비교해보면, 전략과투자지수측면에서는격차가그다지크지않은데반해, SW중심조직지수와 SW융합기술수준지수간의차이가다소크게나타남 < 그림 5-10> SW 중심지수수준별세부지표평균비교 ( 단위 : 점 ) * 상위 25%, 하위 25% 구분기준은 SW 중심지수기준임 주요속성별소프트웨어중심지수비교 ㅇ (SW중요도) SW중심지수수준이높은집단과낮은집단의 SW중요도에대한인식수준을비교해보면, 상위 25% 에속하는기업집단은기업경쟁력강화및제품혁신에 SW의역할이중요하다고응답한기업이전체의 78.8% 로나타남 - 반면, SW중심지수가하위 25% 에속하는집단의경우, SW의중요성을인지하는기업이 18.6% 에불과하고보통 (54.1%) 이거나중요하지않다 (27.3%) 고인식하는기업의비중이높게나타남 - 151 -

< 그림 5-11> SW 중심지수수준별 SW 중요도인식 ( 단위 : %) * 상위 25%, 하위 25% 구분기준은 SW 중심지수기준임 ㅇ (SW전담조직) SW중심지수수준이높은집단과낮은집단의 SW전담조직의유무와조직내위상을살펴보면, 상위 25% 에속하는기업집단은 SW중심기업혁신을추진하기위해별도의독립조직 (12.4%) 을두고있거나, 연구소내 SW부문 R&D를추진하는전문부서를운영 (60.6%) 한다고응답 < 그림 5-12> SW 중심지수수준별 SW 전담조직유형 ( 단위 : %) * 상위 25%, 하위 25% 구분기준은 SW 중심지수기준임 - 152 -

ㅇ (SW R&D 투자비중 ) SW 중심지수가높은기업집단의 SW R&D 투자비 중은 40.1% 로가장낮은하위집단 (15.%) 보다 2.7 배이상높음 < 그림 5-13> SW 중심지수수준별 SW R&D 투자비중 ( 단위 : %) * 상위 25%, 하위 25% 구분기준은 SW 중심지수기준임 ㅇ ( 매출규모별 SW중심지수비교 ) SW중심지수와매출규모의관계를살펴보면, SW중심지수가높은그룹의기업들에서매출규모별차이는그다지크지않으며, SW융합기술수준지수에서는 1조이상의기업의지수수준이상대적으로높게나타남 - 한편, SW 중심지수가낮은그룹의기업들은대부분의세부항목지수에 서매출규모별차이는거의없는것으로나타남 - 153 -

< 그림 5-14> 매출규모별 SW 중심지수 ( 전략과투자 ) 비교 ( 단위 : 점 ) SW 중심전략지수 SW 혁신투자지수 * 상위 25%, 하위 25% 구분기준은 SW 중심지수기준임 < 그림 5-15> 매출규모별 SW 중심지수 ( 조직과기술수준 ) 비교 ( 단위 : 점 ) SW 중심조직지수 SW 융합기술수준지수 * 상위 25%, 하위 25% 구분기준은 SW 중심지수기준임 - 154 -

4. 소프트웨어중심혁신과기업성과의관계 소프트웨어중심지수와기업성과의관계분석방법 ㅇ기업의 소프트웨어중심지수 과 기업성과 의관계를분석하기위하여속성변수에대한 T-Test 검정을활용하여집단간평균을비교함 - 기업성과변수는매출액증가율 (13-14년, 14-15년 ), 영업이익률 (2014년, 2015년 ) 을중심으로검정 - 종합 SW중심지수와 SW중심전략, 투자, 조직, 기술수준등 4개부문별지수와기업성과의관계를분석하기위하여상위 25% 와하위 25% 기업집단간평균값을비교함 소프트웨어중심지수와기업성과비교 ㅇ SW 중심지수와기업성과의관계를살펴보면, SW 중심지수가높은기업 ( 혹은 SW 중심혁신기업 ) 이낮은기업보다매출성장률이 4 배정도높 고, 영업이익률도 2~3 배정도높은것으로나타남 < 그림 5-16> 소프트웨어중심지수와기업성과비교 ( 단위 : %) - 155 -

ㅇ SW중심지수를구성하는세부부문별지수와기업성과의관계를살펴보면, 4개부문별지수모두상위기업집단이하위기업집단보다성고가높은것을알수있으며특히 SW융합관련기술수준에따라기업성과의차이가명확하게나타남 - (SW중심전략지수 ) 제조혁신에서 SW 역할의중요성, SW기반제조혁신에대한 CEO 관심등 SW중심혁신지수가높은집단은매출증가율과영업이익률모두에서성과가높은것으로나타남 - (SW혁신투자지수 ) SW R&D 투자, 전체 R&D 투자액대비 SW R&D 투자비중, SW R&D 투자증가율등혁신을위한 SW 투자수준이높은기업은낮은기업집단보다매출증가율이다소높은반면영업이익률은오히려낮게나타남 32) - (SW중심조직지수 ) SW인력비중, SW전담조직여부와유형의차이는기업의영업이익률에영향을미치는것을알수있음 - (SW융합기술지수 ) SW융합제품관련특허, SW융합제품의플랫폼화수준이높은기업은낮은기업에비해매출성장률과영업이익률이현격히차이가있음 < 그림 5-17> 세부부문별 SW중심지수와기업성과비교 _ 전략과투자 ( 단위 : %) SW 중심전략지수 SW 혁신투자지수 32) 다만영업이익률 T- 검정유의확률은유의하지않은것으로나타나일반화하기에는어려움이있음 - 156 -

< 그림 5-18> 세부부문별 SW 중심지수와기업성과비교 _ 조직과기술 ( 단위 : %) SW 중심조직지수 SW 융합기술수준지수 ㅇ기업의전략, 조직, 투자, 기술발전정도측면에서 SW중심혁신기업일수록기업의매출증가율이높고영업이익률도높은것을알수있음 - 즉, CEO의관심도와 SW 중요도가높고, SW 혁신을위해조직과인력에대한투자를집중하고, SW 기반 R&D 투자에적극적이고 SW융합의발전정도가높을수록기업의성과 ( 매출, 영업이익등 ) 가높음 - 따라서본연구에서분석한것과같이, 기업의 SW융합혁신에대한적극적인투자가기업성과에긍정적인영향을미친다는점은최근커다란이슈로대두되고있는우리나라성장동력의근원이었던제조업위기를극복하고재도약할수있는동인으로서 SW의역할과 SW 투자의중요성에대해시사하는바가크다고할수있음 - 157 -

SW 중심전략지수와기업성과비교 ㅇ SW중심전략지수기준상위 25% 와하위 25% 에대한차이분석결과, 3 개년간 (13년-15년) 연평균영업이익증가율에서유의한통계적차이가나타나고있음 - SW중심전략지수가높은기업이낮은기업보다최근 3개년영업이익증가율이높게나타나고있음 < 표 5-6> SW 중심전략지수와기업성과의관계 : 상위 25%, 하위 25% 영업이익률 (2014 년 ) 영업이익률 (2015 년 ) 성과지수 매출성장률 ( 개별, 13-14 년 ) 매출성장률 ( 개별, 13-15 년 ) 매출성장률 ( 개별, 14-15 년 ) 영업이익증가율 (13-14 년 ) 영업이익증가율 (13-15 년 ) 영업이익증가율 (14-15 년 ) 1 인당매출액 (2014 년 ) 1 인당매출액 (2015 년 ) N 평균 (%, 백만원 ) Levene 등분산검정 F 유의확률 상위 25% 225 3.9 0.068 3.348 하위 25% 181 2.1 등분산 상위 25% 225 5.9 0.594 0.285 하위 25% 181 5.9 등분산 상위 25% 225 13.6 0.067 3.369 하위 25% 181 25.0 등분산 상위 25% 225 21.6 0.613 0.256 하위 25% 181 21.1 등분산 상위 25% 225 9.4 0.193 1.698 하위 25% 181 8.0 등분산 상위 25% 225 22.5 0.018 5.619 하위 25% 181 24.4 등분산 상위 25% 225 87.2 0.007 7.345 하위 25% 181 190.0 등분산 상위 25% 225 68.3 0.017 5.788 하위 25% 181 180.1 등분산 상위 25% 225 393.7 0.462 0.543 하위 25% 181 424.1 등분산 상위 25% 225 408.2 0.588 0.294 하위 25% 181 448.5 등분산 *: 10% 수준에서유의함, **: 5% 수준에서유의함, ***: 1% 수준에서유의함 평균차 (%, 백만원 ) t 유의확률 1.8-1.365 0.173 0.1-0.081 0.936-11.4 1.060 0.290 0.5-0.089 0.929 1.4-0.338 0.736-1.9 0.035 0.972-102.8 1.647 0.100* -111.8 1.557 0.120-30.4 0.720 0.472-40.3 0.936 0.350-158 -

SW 혁신투자지수와기업성과비교 ㅇ SW 혁신투자지수기준상위 25% 와하위 25% 에대한차이분석결과영 업이익증가율 (13 년 -14 년 ) 에서유의한통계적차이가나타나고있음 ㅇ SW R&D 투자비중등 SW 혁신투자지수가낮은기업이높은기업보다 오히려영업이익증가율이더높은것으로나타남 < 표 5-7> SW 혁신투자지수와기업성과의관계 : 상위 25%, 하위 25% 영업이익률 (2014 년 ) 영업이익률 (2015 년 ) 성과지수 매출성장률 ( 개별, 13-14 년 ) 매출성장률 ( 개별, 13-15 년 ) 매출성장률 ( 개별, 14-15 년 ) 영업이익증가율 (13-14 년 ) 영업이익증가율 (13-15 년 ) 영업이익증가율 (14-15 년 ) 1 인당매출액 (2014 년 ) 1 인당매출액 (2015 년 ) N 평균 (%, 백만원 ) Levene 등분산검정 F 유의확률 상위 25% 193 2.4 0.706 0.143 하위 25% 195 3.9 등분산 상위 25% 193 4.8 0.391 0.737 하위 25% 195 5.6 등분산 상위 25% 193 12.4 0.324 0.975 하위 25% 195 10.4 등분산 상위 25% 193 11.8 0.374 0.793 하위 25% 195 16.9 등분산 상위 25% 193 4.1 0.207 1.599 하위 25% 195 3.5 등분산 상위 25% 193-26.6 0.452 0.568 하위 25% 195 61.2 등분산 상위 25% 193 119.0 0.806 0.060 하위 25% 195 101.5 등분산 상위 25% 193 88.4 0.717 0.132 하위 25% 195 71.3 등분산 상위 25% 193 382.7 0.441 0.594 하위 25% 195 424.1 등분산 상위 25% 193 401.3 0.869 0.027 하위 25% 195 426.5 등분산 *: 10% 수준에서유의함, **: 5% 수준에서유의함, ***: 1% 수준에서유의함 평균차 (%, 백만원 ) t 유의확률 -1.5-0.912 0.362-0.8-0.543 0.588 2.0 0.476 0.634-5.1-0.850 0.396 0.6 0.220 0.826-87.8-1.832 0.068* 17.5 0.309 0.758 16.1 0.416 0.678-41.4-1.260 0.208-25.2-0.746 0.456-159 -

SW 중심조직지수와기업성과비교 ㅇ SW 중심조직지수기준상위 25% 와하위 25% 에대한차이분석결과영 업이익률 (2014 년 ) 에서유의한통계적차이가나타나고있음 ㅇ SW 중심조직지수가높은기업이낮은기업보다영업이익률이 4.7%p 높 은것으로나타남 < 표 5-8> SW 중심조직지수와기업성과의관계 : 상위 25%, 하위 25% 영업이익률 (2014 년 ) 영업이익률 (2015 년 ) 성과지수 매출성장률 ( 개별, 13-14 년 ) 매출성장률 ( 개별, 13-15 년 ) 매출성장률 ( 개별, 14-15 년 ) 영업이익증가율 (13-14 년 ) 영업이익증가율 (14-15 년 ) 1 인당매출액 (2014 년 ) 1 인당매출액 (2015 년 ) N 평균 (%, 백만원 ) Levene 등분산검정 F 유의확률 상위 25% 193 3.9 0.013 6.218 하위 25% 195-0.8 등분산 상위 25% 193 6.0 0.098 2.746 하위 25% 195 2.6 등분산 상위 25% 193 10.9 0.061 3.531 하위 25% 195 15.7 등분산 상위 25% 193 17.0 0.218 1.520 하위 25% 195 20.2 등분산 상위 25% 193 7.4 0.729 0.120 하위 25% 195 9.4 등분산 상위 25% 193 14.9 0.067 3.377 하위 25% 195-80.0 등분산 상위 25% 193 79.9 0.144 2.139 하위 25% 195 159.7 등분산 상위 25% 193 461.0 0.220 1.508 하위 25% 195 431.0 등분산 상위 25% 193 475.6 0.329 0.955 하위 25% 195 450.1 등분산 *: 10% 수준에서유의함, **: 5% 수준에서유의함, ***: 1% 수준에서유의함 평균차 (%, 백만원 ) t 유의확률 4.7 1.981 0.048 ** 3.4 1.526 0.128-4.8-0.996 0.320-3.2-0.453 0.651-2.0-0.311 0.756 94.9 0.952 0.342-79.8-1.024 0.306 30.0 0.541 0.589 25.5 0.434 0.665-160 -

SW 융합기술수준지수와기업성과비교 ㅇ SW중심조직지수기준상위 25% 와하위 25% 에대한차이분석결과매출성장률 (14-15) 에서유의한통계적차이가나타나고있음ㅇ SW융합기술수준이높은기업의매출성장률 (6.8%) 이낮은기업의매출성장률 (1.7%) 보다 5.1%p 더높은것으로나타남 < 표 5-9> SW융합기술수준지수와기업성과의관계 : 상위 25%, 하위 25% 영업이익률 (2014 년 ) 영업이익률 (2015 년 ) 성과지수 매출성장률 ( 개별, 13-14 년 ) 매출성장률 ( 개별, 13-15 년 ) 매출성장률 ( 개별, 14-15 년 ) 영업이익증가율 (13-14 년 ) 영업이익증가율 (14-15 년 ) 1 인당매출액 (2014 년 ) 1 인당매출액 (2015 년 ) N 평균 Levene 등분산검정평균차 (%, 백만원 ) F 유의확률 (%, 백만원 ) t 유의확률 상위 25% 193 3.1 0.605 0.267 하위 25% 195 2.4 등분산 0.7 0.322 0.748 상위 25% 193 6.5 0.484 0.492 하위 25% 195 3.3 등분산 3.2 1.498 0.135 상위 25% 193 446.6 0.050 3.877 하위 25% 195 498.6 등분산 -48.0-1.563 0.119 상위 25% 193 16.9 0.434 0.613 하위 25% 195 20.6 등분산 -3.7-0.456 0.649 상위 25% 193 6.8 0.044 4.079 하위 25% 195 1.7 등분산 5.1 1.777 0.076* 상위 25% 193 28.4 0.823 0.050 하위 25% 195-13.4 등분산 41.8 1.156 0.248 상위 25% 193 168.6 0.026 5.014 하위 25% 195 58.2 등분산 110.4 1.373 0.171 상위 25% 193 425.4 0.930 0.008 하위 25% 195 481.2 등분산 -55.8-1.266 0.206 상위 25% 193 446.6 0.927 0.009 하위 25% 195 498.6 등분산 -52.0-1.010 0.313 *: 10% 수준에서유의함, **: 5% 수준에서유의함, ***: 1% 수준에서유의함 - 161 -

제 6 장결론 제 절요약및결론 1. 소프트웨어활용기업조사결과 재무성과 ㅇ소프트웨어활용기업의전체매출액은매년감소추세를보이고있으며특히조선, 통신기기업종에서의매출이크게감소함. 이는전체매출의 97% 를차지하는대기업의매출감소추세가주요원인으로파악됨 - 영업이익규모는전기전자, 의료기기, 항공국방업종에서는증가하였으나, 조선과통신기기업종의감속폭이매우커전체적으로크게감소ㅇ소프트웨어융합제품의매출은전체매출과달리 2015년소폭증가하였으며매출비중은 2015년평균 85.3% 로전년보다 1.7%p 증가한것으로나타남 - 업종별차이가있으나대부분의업종에서소프트웨어융합제품의매출비중이 80% 이상으로나타남ㅇ SW융합제품을생산, 개발하는기업의연구개발집약도 (2014년기준 ) 는 6.5% 로제조업평균연구개발집약도 (3.0%) 보다 2배이상높게조사되었으며, 제조업경기하락으로전체적인투자가감소한데비해 SW부문에대한연구개발투자는소폭증가함 - 제조경기하락의영향으로 2015년 SW활용기업의연구개발투자가전년보다대체로하락 ( 4.5%) 한데비해, SW부문연구개발투자는전년보다 0.2% 증가한것으로나타남 - 전체연구개발투자에서 SW부문연구개발투자가차지하는비중은 - 162 -

2014 년에는 23.3%, 2015 년에는 24.4% 로전년보다 1.1%p 증가 SW 중심혁신전략 ㅇ최근 SW를활용한제조혁신의중요성이부각되고있고, SW 역량이곧경쟁의원천이될것이라는인식이확산되고있는가운데, 제조업의제품혁신및경쟁력강화에 SW가얼마나중요한역할을하는지에대해조사한결과 SW가약간중요하다 (22.3%), 매우중요하다 (21.8%) 고응답하여 SW가중요하다고인식하는기업이전체의 44.1%(60.7점 /100점기준 ) 정도 - 업종별로살펴보면, 항공국방 (81.6점), 통신기기 (76.2점), 의료기기 (75.8점) 업종이 SW 중요도에대한인식수준이높고, 자동차 (54.4점), 조선 (34.1 점 ) 업종은상대적으로 SW중요도에대한인식이낮은것으로조사됨ㅇ국내 SW활용기업은 SW추진전담조직이있다고응답한기업이전체의 38.2% 를차지하고있으며, 전담조직의유형은 SW전문연구소와같은독립조직이있는기업이 14.2% 정도이며, 부설연구소내 SW 전담부서가있는기업이 69.8% 로가장비중이높게나타남ㅇ또한, SW융합제품의오류가발생하는주된요인으로는전체기업의 57.3% 가 SW를오류의주요요인으로꼽고있었고, HW(45.3%), 센서 (34.2%), 통신 / 네트워크 (24.9%) 를그다음으로자주발생하는오류원인으로보고있음 SW 중심혁신투자 ㅇ SW활용기업의총매출에서 SW융합제품이차지하는비중은 2015년평균 85.3% 로전년보다 1.7%p 증가하였으며, SW융합제품원가에서 SW가차지하는비중은 2014년기준평균 15.1% 수준으로조사됨 - 업종별 SW융합제품중 SW의비중을살펴보면, 통신기기의 SW비중이 - 163 -

24.9% 로가장높고, 의료기기가 21.2% 로그다음으로높은비중을차지하고있음ㅇ SW활용기업의 SW융합제품개발 / 생산방식을조사한결과, 전체기업의 75.6% 가대체로내부개발을하고있으며, 내부개발하는이유로는자사의 SW개발역량강화 (30.9%) 를가장큰이유로꼽고있으며, 자사기술 / 노하우유출 (25.7%), 제품정보노출 (24.0%) 에대한우려때문에내부개발하는기업의비중도높음 - 외주용역개발은 12.2%, 국내외부기업으로부터 SW나부품 / 모듈을구매하는경우도 12.2% 정도되는것으로나타남 - SW활용기업이 SW융합제품개발시용역개발하거나외부에서구매하는품목은주로부품 / 모듈의비중이높고, SoC, SW를외부에서조달하는비중은비교적낮은것으로조사됨ㅇ사물인터넷 (IoT) 의보급확산으로기존의폐쇄적 (stand-alone) 이었던 SW융합제품이점차유무선네트워크를통해상호연결되는커넥티드디바이스 (Connected Device) 로변화하고있는가운데, 국내 SW융합제품의연결성수준은 기기내일부연결 (48.6%) 이가장많고, 타기기와연결 (18.9%), 외부시스템과연결 (10.8%) 이그다음으로높게나타남 - SW융합제품의플랫폼통합수준은 자사제품내일부 (37.8%) 혹은전체 (23.6%) 가플랫폼통합 되었다고응답하였으며자사플랫폼을외부에개방하는수준이라고응답한기업도 5.4% 에이름ㅇ제조업의디지털전환을위해신규도입을희망하는신기술분야는사물인터넷 (32.1%) 이많고, 빅데이터분석 (22.7%), 정보보안 (21%) 이그다음으로높음 - 업종별로살펴보면, 전기전자 (28.1%), 기계로봇 (30.3%), 의료기기 (25.8%), 항공국방 (68.4%), 통신기기 (47.2%) 에서사물인터넷에대한수요가높고, 자동차산업은보안 (41.1%) 에대한수요가가장높았으며, 인공지능은 - 164 -

의료기기 (19.4%), 국방항공 (26.3%) 분야에서수요가높게나타남 SW인력현황ㅇ SW활용기업의총종사자대비 SW인력비중은평균 7% 정도로통신기기가 19.8%, 의료기기 12.8%, 기계로봇이 11.9%, 항공국방이 10.5% 로상대적으로높은비중을차지하고있는반면, 조선 (1.5%) 과자동차 (0.6%) 업종은 SW인력비중이매우낮음 - 직무별 SW인력의분포를살펴보면, 연구개발인력이전체의 71.7%, 설계 / 구현 / 개발인력이 24.8% 로높은비중을차지함 - 조직별로는연구소 (69%), 현업내담당부서 (29.9%) 의비중이높았고, 개발언어별로는 C/C++(61.1%), Java(27.5%) 개발언어인력의비중이높음ㅇ SW활용기업의 2016년직무별 SW인력채용계획을조사한결과, 총 3,064명, 기업당평균 4명을채용할계획이있는것으로조사됨 - 신규사업추진시채용하고자하는분야는사물인터넷 (33.2%), 빅데이타분석 (22.9%), 정보보안 (17.9%) 분야에대한채용수요가높음ㅇ SW인력에대한재교육은조사기업의 83% 이상이필요하다고응답하였고, 교육내용은 SW설계 (28%), 프로그래밍 (18.9%), 개발도구활용 (18.7%) 역량강화를위한재교육수요가높은것으로나타남ㅇ SW융합제품개발시애로사항을조사한결과, 인력확보의어려움 (30.1%) 이가장크다고응답하였고, 원천기술부족 (21.4%), 자금부족 (17.0%) 등과같은애로사항도높은것으로나타남 나. SW 공급기업현황 ㅇ SW 활용기업의매출성장률이 3 년연속마이너스성장을보이는데반 해, SW 공급기업은연평균 10.9% 의높은성장률이지속되고있으며, - 165 -

수익률은전년보다다소하락하였으나 SW활용기업에비해하락폭은작게나타나 2015년에는영업이익률이약 7.3% 로 SW활용기업의영업이익률 (4.3%) 보다 2배정도높은수익률을달성ㅇ SW공급기업의 R&D 집약도 ( 총매출액대비 R&D 투자액비중 ) 는 11.1% 로 SW활용기업 (6.3%) 보다 2배정도높은수준으로 2013년의 10.5% 수준보다 0.6%p 증가한것으로나타남ㅇ SW융합제품관련한기업의분포를살펴보면, 임베디드SW 기업은임베디드 OS, 개발도구및미들웨어를개발하는기업이전체의 32.6% 를차지하고있으며, 산업별특화된임베디드SW를개발하는기업 (68.4%) 중통신 (20.9%) 와전자 (15.5%), 자동차 (8.5%0 분야임베디드SW 기업의비중이높은것으로나타남ㅇ임베디드 SW 및모듈의개발방식을조사한결과, SW기업의 77.5% 가직접개발한다고응답하였으며, 용역개발은 15.2%, 외부구매비율은 7.3% 로조사됨ㅇ SW공급기업의기술수준은최고기업대비 72% 수준으로, SW활용기업 (83%) 보다기술수준이낮은것으로인식하고있음ㅇ SW융합관련신기술도입을희망하는분야는사물인터넷 (41.7%) 에대한수요가가장많았고, 빅데이터분석 (21.3%), 정보보안 (12%), 클라우드컴퓨팅 (11.1%) 에대한수요가그다음으로높게나타남ㅇ SW공급기업내 SW인력은전체인력의 91.6% 수준으로직무별로는 SW개발인력이전체 SW인력의 50.3% 의높은비중을차지하고있으며, 개발언어별로는 C/C++ 인력의비중이 45.6% 로가장높은비중을차지하고있고, JAVA 인력이 41.2% 로그뒤를잇고있음ㅇ 2016년직무별 SW인력채용계획을조사한결과, 총 263명으로기업당평균 2.4명을채용할계획이있는것으로조사되었으며, 이중 SW개발인력에대한수요가가장높게나타남 - 166 -

ㅇ SW융합제품개발시우려하는사항으로는인력확보의어려움 (38.0%) 이가장많았고, 자금부족 (20.4%), 원천기술부족 (14.8%) 에대한우려도높게나타났고, 거래관계애로사항으로는수요기업의과도한단가인하요구 (63.0%) 가가장높았으며, 시장환경차원에서는 SW가치에대한인식부족 (35.2%), 기업간출혈경쟁심화 (34.3%) 에대한애로가많은것으로나타남 다. SW 융합수준진단 SW 융합지수와업종별 SW 융합수준진단 ㅇ본연구에서는 SW융합의수준을진단하는 SW융합지수를투자, 기술수준, 성과측면에서 SW가얼마나기여하고있는지를측정하여분석함 - 국내제조산업의 SW융합수준을종합적으로평가한결과, SW융합지수가가장높은분야는통신기기 (61.6점) 업종이며, 그다음이전기전자 (50점), 의료기기 (41.8점), 자동차 (34.5점), 기계로봇 (32.1점), 항공국방 (31점), 조선 (28.5점) 으로평가됨 - SW융합지수를구성하는투자, 기술수준, 매출에대한 SW기여도를세부적으로구분하여살펴보면대체로 SW인력, SW R&D 투자등투자부문지표가상대적으로낮게나타나며, 특히자동차, 조선업종의 SW 융합관련투지지수가낮은것으로나타남 라. 기업의 SW중심혁신활동 (Software driven innovation) 과기업성과의관계ㅇ제조산업에서소프트웨어는제품혁신뿐아니라소프트웨어로인해더나은서비스를창출할수있는혁신동력으로자리매김하고있는가운데, 소프트웨어중심혁신 (Software driven innovation) 의수준이향후기업의성과를가늠할수있는중요한지표가될것으로예상ㅇ본연구에서는이러한 SW중심성에집중하여국내제조기업의 SW융합 - 167 -

을추진하기위한전략, 투자, 조직운영, 기술발전정도를기준으로도출한 SW중심지수를산출하였고이들이기업성과에미치는영향을비교분석한결과, - SW중심지수가높은기업 ( 혹은 SW중심혁신기업 ) 이낮은기업보다매출성장률이 4배정도높고, 영업이익률도 2~3배정도높은것으로나타남 - 매출성장률 ( 14-15년) 은 SW중심지수가높은기업 (8.0%) 은낮은기업 (2.2%) 보다 4배이상높은것으로나타났고, 2014년영업이익률은높은기업 (3.3%) 이낮은기업 (0.8%) 보다 3배이상높으며 2015년에는각각 6.2%, 3.6% 로 2배높게나타남 - 168 -

< 참고문헌 > 강도규 박성용 (2007), 기술지향성의의미와기술지향성이성과에미치는영향에관한연구, 상품학연구 제25권 4호 (2007년 12월 ). 김덕현 (2014), 융합비즈니스, 비즈프레스. Accenture(2015), Embedded Software : The Foundation of New- and Unconventional Growth in Automotive and Industrial Equipment. John Hagel(2015), Future of Manufacturing, III Co-Chairman, Deloitte Center for the Edge. IBM(2015), Digital Transformation, IBM Global Business Services Executive Report Arora, A., Branstetter, L. G., & Drev, M. (2013). Going soft: How the rise of software-based innovation led to the decline of japan's IT industry and the resurgence of silicon valley. Review of Economics and Statistics, 95(3), 757-775. Derya Findik & Aysit Tansel(2015), Intangible Investment and Technical Efficiency: The Case of Software-Intensive Manufacturing Firms in Turkey Freeform Dynamics & CA Technology(2015), Exploiting the Software Advantage: Lessons from Digital Disrupters, Freeform Dynamics Global Research Report, 2015.10. GREGORY TASSEY(2016), Why the U.S. Needs A New, Tech-Driven Growth Strategy, 2016. 1. INFORMATION TECHNOLOGY & INNOVATION FOUNDATION Marc Andreessen(2011), Why Software Is Eating The World?, The Wall Street Journal, 2011. 8. 20. Øyvind Hauge(2007), Open Source Software in Software Intensive Industry - A Survey, Master of Science in Computer Science. Robert E. Cole & Yoshifumi Nakata(2014), The Japanese Software - 169 -

Industry: What went wrong and What Can We Learn From IT?, California Management Review, Vol. 57, No. 1. Fall 2014. Tech-Clarity, Inc.(2012), Tech-Clarity Perspective: Developing Software-Intensive Products. https://www.ptc.com/~/media/files/pdfs/alm/ Tech-Clarity_Perspective_Dev_Software-Intensive_Products.ashx Technology and Market Orientation in Company Participation in the EU Framework Programme WEF & Accenture(2015), Industrial Internet of Things : Unleashing the Potential of Connected Products and Services, WEF Industry Agenda. William L Scherlis(2009), Software : The Endless Value Spiral, http://www.cs.cmu.edu/~wls/pap/atlantic09.pdf - 170 -

부록 1 : SW 활용기업대상설문지 통계법제 33 조 ( 비밀의보호 ) 에의해본조사에서개인의비밀에속하는사항은엄격히보호됩니다 ID 국내기업의 SW 혁신활동조사 안녕하십니까? 본조사는 SW 역량이기업의핵심경쟁력인현실을반영하여전통산업에서의 SW 기반혁 신활동실태파악및정책개발을위해소프트웨어정책연구소에서실시하는조사입니다. 소프트웨어정책연구소는소프트웨어중심사회구현을위해설립된국책연구기관으로산 업과사회변화를선도하는소프트웨어정책및기술연구를수행하는기관입니다. 귀사의응답내용은실태파악및정책수립의귀중한자료로활용될것이며, 통계적자료 분석목적으로만이용되오니바쁘시더라도잠시시간을내어주시어설문에응답해주시면대 단히감사하겠습니다. 2015 년 11 월 주관기관 : 소프트웨어정책연구소 (SPRI) 조사기관 : SW 융합정의 ( 조사대상기준 ) - SW 융합은전통산업과 SW 기술이결합해새로운제품 / 서비스를개발하여신규비즈니스모델로연결하거나기존산업을고부가가치화하는것을의미함 - SW 융합제품은기존제품에 SW 기술을결합하여자동제어 / 전자제어 /SW 제어 / 컴퓨터제어 / 스마트제어가되는제품, 단, IT 서비스 (ERP, SCM, PLM 등의구축 ) 및패키지 SW(MS OFFICE 등 ) 는본조사대상에서제외함 응답자정보 부서명응답자성명직위 전화팩스 E-MAIL - 171 -

A. 일반현황 A1. 귀사의일반현황에대해응답해주십시오. 기업체명 설립년도 년 월 대표자명 ( 男 / 女 ) 기업상장여부 1 거래소 2 코스닥, 코넥스 3 비상장 종사자수 ( 상시근로자 ) ( 전체 ) 명 ( 여성 ) 명 기업체유형 1 벤처기업 2 이노비즈기업 3 일반기업 A2. 귀사의 SW 관련조직형태에대해응답해주십시오. A2-1. 부설연구소존재여부 1 있음 ( 문 2-2 로이동 ) 2 없음 ( 문 2-3 으로이동 ) A2-2. 부설연구소현황 연구소명 인원현황 1 2 3 명 명 명 A2-3. SW 추진전담조직존재여부 1 있음 ( 문 2-4 로이동 ) 2 없음 ( 문 3 으로이동 ) A2-4. SW 추진전담조직유형 1 독립조직 ( 연구소, SW 센터등 ) 2 연구소내 SW 전담부서 3 현업내 SW 전담부서 A3. 귀사의재무및투자현황에대해응답해주십시오. 구분 2013 년 2014 년 2015 년 ( 연말추정치 ) 매출액백만원백만원백만원 영업이익백만원백만원백만원 IT/SW 투자액백만원백만원백만원 R&D 투자액백만원백만원백만원 - 172 -

B. 산업환경 B1. 최근 SW 융합기술을활용한스마트한제품의출시가증가하고있습니다. 귀사의 CEO( 최고경영자 ) 는 SW 를활용한혁신에대해얼마나높은관심을가지고있습니까? ( ) 1 2 3 4 5 약간낮음 보통 약간높음 ( 기능개선수준 ) ( 가치상승요소 ) ( 경쟁력우위요소 ) 매우낮음 ( 경쟁력과무관 ) 매우높음 ( 핵심경쟁력 ) B2. 향후 3 년간 SW 융합제품의평균성장률은어떻게변화할것으로생각하십니까? ( ) 1 2 3 4 5 현재와유사 0~5% 성장 6~10% 성장 11~20% 성장 21% 이상성장 B3. 귀사가속한산업의환경에가장큰영향을미치는요인은무엇입니까? ( ) 1 IoT, 빅데이터등 IT기술의변화 2 HW 기반에서 SW,Data 기반으로의변화 3 제조업의서비스증대로인한경쟁심화 4 고객맞춤형제품수요증대 5 시장의글로벌화 6 중국등신흥국의추격 7 고령화등으로인한유입인력부족 8 글로벌경제의저성장추세 9 기타 ( ) B4. 귀사는융합제품혁신및경쟁력강화에 SW 가얼마나중요한역할을한다고생각하십니까?( ) 1 2 3 4 5 중요하지않음 별로중요하지않음 보통 약간중요함 매우중요함 B5. 귀사에서 SW 융합을추진하는가장큰목적은무엇입니까? ( ) 1 제품차별화 2 신시장창출 3 시장환경변화 4 생산공정개선 5 원가절감 6 기타 ( ) C. SW 관련사업현황 C1. 귀사의업종은무엇입니까? ( ) 1 자동차 업종 SW 융합제품 ( 예시 ) 2 항공 / 국방 3 조선 4 통신 5 전자 6 의료기기 7 기계 / 로봇 - 차내정보서비스등자동차용제어및정보서비스장치, 무인자동차, ITS, ECU (Electronic Control Unit), 파워트레인, 바디전자제어시스템, 차량용네비게이션등 - 상용항공기, 군용항공기, 인공위성등에사용되는시스템, 국방용로봇, 무장제어시스템, 무기통제시스템등 - 위성항법장치, 선내통신장치, 항해장비, 선박조난안전시스템, 해양플랜트관련장비등 - CDMA, GSM 등무선통신서비스장비및휴대용단말기등 - SWFH 제어되는디지털TV, 오디오, 전자레인지, 에어컨, 세탁기, 인터넷냉장고, 영상게임기등을위한장비및단말기등 - SW로제어되는환자모니터링용기기, 진단용기기, 치료용기기, 이미징기기등의료과정에서필요한기기등 - SW기술을접목해고기능 / 고유연 / 편리성을더한지능형기계 - 지능형자율생산기계, 무인화스마트기계 8 기타상세하게기재해주시기바랍니다. - 173 -

C2. 귀사의 SW융합제품의비중에대해서응답해주십시오. 구분 2014년 2015년 ( 추정 ) 총매출액중 SW융합제품매출액비중 % % SW융합제품매출액중수출액비중 % % C3. 아래보기카드를참조하여귀사의주력 SW 융합제품에대해응답해주십시오. 업종품목부호품명업종품목부호품명 기계 / 로봇 소프트웨어 의료기기 자동차 통신 전자 01 가공공작기계 16 오디오및기타음향기기 02 섬유, 의복가공기계 17 광학기기및사진장비 03 반도체제조용기계 18 전동기, 발전기 04 산업용로봇 19 전기공급및전기제어장치전자 05 시스템, 응용소프트웨어 20 가정용전기기기 06 컴퓨터시스템통합 21 냉각및가스발생기 07 방사선장치, 전기식진단기기 22 전자악기 08 측정, 시험제어, 정밀기기 23 전자오락용품 09 자동차용엔진 24 선박조선 10 자동차 25 오락및스포츠용보트 11 기타자동차부품철도 26 철도장비 12 유선통신장비 27 항공기, 우주선및보조장치 13 방송및무선통신장비항공 / 국방 28 항공기용엔진및부품 14 기억장치및주변기기 29 전투용차량 15 텔레비전및기타영상기기기타 30 기타 SW 융합제품 품목부호제품명매출비중 * SW 비중 ** 1 % % 2 % % 3 % % * 매출비중은전체 SW 융합제품매출액중해당제품매출액이차지하는비중입니다. * SW 비중은해당제품의제조원가중해당제품의 SW 원가비중입니다. - 174 -

C4. 다음의그림에서현재귀사의 SW융합제품이해당되는부문은어디입니까? ( ) * 해당되는부문모두응답 C5. 귀사의 SW 융합제품개발및생산방식에대해응답해주십시오. 내부개발 외주합계용역개발구매 % % % 100 % C5-1. SW 융합제품개발및생산시내부개발하는주된이유는무엇입니까? ( ) 1 제품정보노출우려 2 자사기술및노하우유출우려 3 구매및외주개발비용부담 4 자사 SW 개발역량강화 5 외주기업의개발능력부족 6 외주기업에대한정보부족 7 기타 ( ) C5-2. (C5 문항의외주비중이 1% 이상인경우응답 ) 귀사가외주용역개발또는구매하는부문은무엇입니까? * 해당되는부문모두응답 ( ) 1 SOC 2 SW 3 부품 / 모듈 C5-3. (C5 문항의외주비중이 1% 이상인경우응답 ) 귀사가외주용역개발및구매한부분의국산비중은어느정도입니까? 국내 SW 기술비중 : % D. 기술및개발환경 D1. 귀사의 R&D 투자액중 SW R&D 투자액비중에대해응답해주십시오. 구분 2014 년 2015 년 ( 추정 ) R&D 투자액중 SW R&D 투자액비중 % % - 175 -

D2. 귀사가현재보유하고있는특허등록현황에대해응답해주십시오. 구분 2013년 2014년 2015년 (3/4분기누적) 국내 전체건건건 SW융합제품관련건건건 해외 전체건건건 SW융합제품관련건건건 D3. 귀사의 SW 융합제품은어떤 OS 를기반으로개발되었습니까? * 해당되는부문모두응답 OS 브랜드 사용여부 OS 브랜드 사용여부 OS 브랜드 사용여부 1) AMX 14) MontaVista Linux 27) RTEMS 40) VRTX OS 브랜드 2) ARTK 15) Neos 28) RT-Linux 41) VxWorks 3) BlueCat 16) NetBSD 29) Slackware 42) Windows CE 4) CMX-RTX 17) Nucleus 30) SuSe 43) Windows Embedded 5) Debian 18) OpenBSD 31) SymbianOS 44) Windows Mobile 6) ecos 19) OS-9 32) ThreadX 45) Window7 7) embos(segger) 20) OSE 33) TimeSys 46) In-house OS 8) FreeDOS 21) psos 34) TRON 47) TinyOS 9) FreeRTOS 22) QNX 35) UBiFOS 48) Qplus-AIR 10) Inferno (OS) 23) Qplus/Nano-Qplus 36) Ubuntu 49) Tizen 11) INTEGRITY 24) Raven 37) uc/os 50) Android 12) LynxOSRTOS 25) Red Hat 38) uclinux 51) OS 없이개발 13) Mandrake 26) REX 39) velosity 52) 기타 ( ) 사용여부 D4. 귀사의주력 SW 융합제품의커넥티드수준은어떻습니까? ( ) 1 커넥티드되지않음 2 기기내일부에서커넥티드 3 기기내전체에서커넥티드 4 타기기와커넥티드 5 시스템과커넥티드 D5. 귀사의 SW 플랫폼화 ( 표준화및모듈화 ) 수준은어느정도입니까? ( ) 1 2 3 4 5 자사플랫폼이없음 자사제품일부플랫폼화 자사제품전반적플랫폼화 자사플랫폼을외부에개방 자사플랫폼이산업의표준 ( 플랫폼리더 ) D6. 귀사에서신규사업추진시어떤부문의신기술을도입하길원하십니까? 1 순위 ( ) 2 순위 ( ) 1 사물인터넷 (IoT) 2 빅데이터 / 데이터분석가 3 클라우딩컴퓨터 4 정보보안 5 인공지능 (AI) 6 증강현실 7 모바일 8 기타 ( ) D7. 최근사물인터넷 (IoT) 에대한관심이증대되고있습니다. 귀사의사물인터넷 (IoT) 에대한관심수준은어느정도입니까? ( ) 1 2 3 4 5 매우낮음 약간낮음 보통 약간높음 매우높음 - 176 -

D7-1. 귀사는사물인터넷 (IoT) 관련제품또는기술을도입하고있으십니까? 1 이미도입하고있음 2 향후도입할계획임 3 도입할계획없음 D7-2. 귀사가주력하는업종에서사물인터넷 (IoT) 의현재수준은어디에해당한다고생각하십니까? ( ) 1 센서기반디바이스 2 시스템통합 3 어플리케이션 / 서비스개발 4 빅데이터분석 / 활용 5 기타 ( ) D8. 귀사의 SW 융합제품의핵심기술에대해응답해주십시오. * 대표 SW 융합제품하나에대해서응답 SW 융합제품업계최고기업 ( 국내외통합 ) 업체최고기업대비기술수준기술격차 % 년 D9. 귀사의 SW 관련기술격차해소를위해추진하고있는방안은무엇입니까? ( ) 1 고급인력수급 2 기업 M&A 3 국내기업제휴협력 4 해외기업제휴 / 협력 5 국내외연구소 / 대학협력 6 기타 ( ) D10. 귀사가 SW R&D 투자자금확보방안은무엇입니까? ( ) 1 자체보유자금 2 금융권대출등 3 정부및공공자금 4 국내타기업의투자 5 해외타기업의투자 6 국내벤처 / 엔젤캐피탈 7 해외벤처 / 엔젤캐피탈 8 기타 ( ) D11. 귀사의 SW 융합제품개발시가장우려되는점은무엇입니까? ( ) 1 제품내오류 2 유지보수에대한부담 3 업그레이드니즈에대한부담 4 개발기술모방우려 5 시장으로부터의외면 6 기타 ( ) D12. 귀사의 SW 융합제품의주요발생오류원인은무엇입니까? 1 순위 ( ) 2 순위 ( ) 1 HW 2 SW 3 네트워크 / 통신 4 센서 5 기타 ( ) D13. 귀사의 SW 융합제품기술개발시가장큰애로사항은무엇입니까? ( ) 1 원천기술부족 2 인력확보 3 기술트렌드등정보부족 4 자금부족 5 개발기술사업화역량부족 6 인프라구축미흡 7 기타 ( ) - 177 -

E. 인력현황 E1. 귀사의 SW 관련현재인력현황에대해응답해주십시오. * SW 관련인력 : SW 융합제품의기획부터개발 / 생산, 유통 / 판매전과정과관련한인력 - 기획 / 관리 : SW 융합제품의산출전과정에대한필요비용, 인력, 방법등을기획하고설계 - 연구개발 (R&D) : SW 융합제품의개발 / 생산과관련된연구개발수행 - 전문설계 / 구현 : SW 융합제품의개발 / 생산을위한 SW, 제어장치개발등의전문지식및기술을보유하고 SW 융합을설계하고구현하는업무를수행 - 개발 / 생산 : SW 융합제품의생산, 개발, 제공에직접투입되는인력 - 운영 / 유지보수 : SW 융합제품이용과관련한사용법교육, 문의대응, 유지보수등 - 마케팅 / 유통 : SW 융합제품의판매및영업등해당제품관련지식을보유하고설명할수있음 - 기타 : 총무, 회계, 인사등상기분류에해당되지않는경우 E1-1. 직무별인력현황 2015 년현재 합계 E1-2. 조직별인력현황 기획 / 관리연구개발 (R&D) 전문설계 / 구현 개발 / 생산운영 / 유지보수 마케팅 / 유통 기타 명명명명명명명명 합계 연구소 (SW 전담조직포함 ) 현업내개별담당 전산조직 서비스센터 전체명명명명명 총종사자대비 SW 인력비중 E1-3. 개발언어별인력현황 Java % % % % % C/C++ Visual Basic.NET PHP 기타 1 ( ) 기타 2 ( ) 전체명명명명명명명 * 작성예시 : Java 와 C 언어를모두다룰수있는인력이 1 명있는경우 Java 와 C/C++ 각각에 1 명으로기재 E2. 귀사의 SW 인력채용계획에대해응답해주십시오. E2-1. 2016 년직무별 SW 인력채용계획 합계기획 / 관리연구개발 (R&D) 전문설계 / 구현 개발 / 생산 운영 / 유지보수 마케팅 / 유통 기타 명명명명명명명명 E3. 귀사의 SW 관련인력이필요한가장주된이유는무엇입니까? ( ) 1 기존사업확대 2 신규사업진출 3 결원발생으로인한충원 4 기타 ( ) - 178 -

E4. 귀사에서신규사업추진시어떤부문의 SW 관련인력을채용하길원하십니까? 1 순위 ( ) 2 순위 ( ) 1 사물인터넷 (IoT) 2 빅데이터 / 데이터분석가 3 클라우딩컴퓨터 4 정보보안 5 인공지능 (AI) 6 증강현실 7 모바일 8 기타 ( ) E5. 귀사가 SW 관련선호하는채용인력의경력기간은무엇입니까? ( ) 1 1년미만 2 1년 ~3년미만 3 3년 ~5년미만 4 5년 ~10년미만 5 10년이상 E6. 귀사의 SW 관련인력채용및배치방법은무엇입니까? ( ) 1 국내신입인력채용 2 국내경력인력채용 3 해외인력채용 4 임시직채용 5 기타 ( ) E7. 귀사가생각하는 SW 관련재교육필요성은어느정도입니까? ( ) 1 2 3 4 5 필요하지않음 별로필요하지않음 약간필요함 필요함 매우필요함 E8. 귀사의 SW 관련재교육내용은무엇입니까? ( ) 1 HW특성에대한이해 2 OS에대한이해 3 SW설계능력 4 프로그래밍능력 5 개발도구활용능력 6 SW테스팅능력 7 공개 SW활용능력 8 기타 ( ) E9. 귀사의 SW관련재교육방법은무엇입니까? ( ) 2 국내대학 ( 원 )/ 연구소연계교 3 국내기업간교류통한교육 ( 파견 1 사내교육육등 ) 4 해외대학 / 연구소 / 기업체연계교육 5 기타 ( ) E10. 귀사의 SW 융합분야의제품생산시 SW 국산화실현을위해정부가추진했으면하는정책은무엇입니까? ( ) 1 관련시장정보제공 2 라이센스 / 로열티기반의시장분위기 3 공동참여하는연계사업프로그램마련 4 산업영역확대위한법제도개선 5 기술개발자금지원및세제혜택 6 개발기술의사업화지원 7 기술인력양성지원 8 신기술제품에대한우선구매 9 산학연공동기술개발지원 10 공용장비 / 인프라시설확충 11 기타 ( ) 설문에응답해주셔서감사합니다 - 179 -

부록 2 : SW 공급기업대상설문지 통계법제 33 조 ( 비밀의보호 ) 에의해본조사에서개인의비밀에속하는사항은엄격히보호됩니다 ID B 국내기업의 SW 혁신활동조사 [SW 기업 ] 안녕하십니까? 본조사는 SW 역량이기업의핵심경쟁력인현실을반영하여전통산업에서의 SW 기반혁신활동실태파악및정책개발을위해소프트웨어정책연구소에서실시하는조사입니다. 소프트웨어정책연구소는소프트웨어중심사회구현을위해설립된국책연구기관으로산업과사회변화를선도하는소프트웨어정책및기술연구를수행하는기관입니다. 귀사의응답내용은실태파악및정책수립의귀중한자료로활용될것이며, 통계적자료분석목적으로만이용되오니바쁘시더라도잠시시간을내어주시어설문에응답해주시면대단히감사하겠습니다. 주관기관 : 소프트웨어정책연구소 (SPRI) 2015 년 11 월 SW 융합정의 ( 조사대상기준 ) - SW 융합은전통산업과 SW 기술이결합해새로운제품 / 서비스를개발하여신규비즈니스모델로연결하거나기존산업을고부가가치화하는것을의미함 - SW 융합제품은기존제품에 SW 기술을결합하여자동제어 / 전자제어 /SW 제어 / 컴퓨터제어 / 스마트제어가되는제품, 단, IT 서비스 (ERP, SCM, PLM 등의구축 ) 및패키지 SW(MS OFFICE 등 ) 는본조사대상에서제외함 응답자정보 부서명응답자성명직위 전화팩스 E-MAIL - 180 -

A. 일반현황 A1. 귀사의일반현황에대해응답해주십시오. 기업체명설립년도년월 대표자명 ( 男 / 女 ) 종사자수 ( 상시근로자 ) 기업상장여부 1 거래소 2 코스닥, 코넥스 3 비상장 ( 전체 ) 명 ( 여성 ) 명 기업체유형 1 벤처기업 2 이노비즈기업 3 일반기업 A2. 귀사에는 SW 관련부설연구소가있으십니까? ( ) 1 있음 ( A2-1 로이동 ) 2 없음 ( 문 A3 으로이동 ) A2-1. 부설연구소현황 연구소명 인원현황 1 2 명 명 A3. 귀사의재무및투자현황에대해응답해주십시오. 구분 2013 년 2014 년 2015 년 ( 연말추정치 ) 매출액백만원백만원백만원 SW 매출액백만원백만원백만원 영업이익백만원백만원백만원 R&D 투자액백만원백만원백만원 SW R&D 투자액백만원백만원백만원 A4. 귀사에서생산 / 판매하는제품중에임베디드 SW 또는임베디드 SW 가탑재된칩셋 / 보드 / 모듈등임베디드 SW 와관련된제품이있습니까? * 해당되는부문모두응답 ( ) 1 순수임베디드SW 2 임베디드모듈 3 임베디드시스템 4 없음 ( 조사종료) - 181 -

B. 산업환경 B1. 향후 3 년간임베디드 SW 시장이얼마나성장할것으로생각하십니까? ( ) 1 2 3 4 5 현재와유사 0~5% 성장 6~10% 성장 11~20% 성장 21% 이상성장 B2. 향후 3 년간임베디드모듈시장이얼마나성장할것으로생각하십니까? ( ) 1 2 3 4 5 현재와유사 0~5% 성장 6~10% 성장 11~20% 성장 21% 이상성장 B3. 최근 SW 를활용한스마트한제품의출시가증가하고있습니다. 귀사의 CEO( 최고경영자 ) 는 SW 를활용한혁신에대해얼마나높은관심을가지고있습니까? ( ) 1 2 3 4 5 약간낮음 보통 약간높음 ( 기능개선수준 ) ( 가치상승요소 ) ( 경쟁력우위요소 ) 매우낮음 ( 경쟁력과무관 ) 매우높음 ( 핵심경쟁력 ) B4. 귀사가속한산업의환경에가장큰영향을미치는요인은무엇입니까? ( ) 1 IoT, 빅데이터등 IT기술의변화 2 HW 기반에서 SW,Data 기반으로의변화 3 제조업의서비스증대로인한경쟁심화 4 고객맞춤형제품수요증대 5 시장의글로벌화 6 중국등신흥국의추격 7 고령화등으로인한유입인력부족 8 글로벌경제의저성장추세 9 기타 ( ) B5. 융합제품혁신및경쟁력강화에 SW 가얼마나중요한역할을한다고생각하십니까? ( ) 1 2 3 4 5 중요하지않음 별로중요하지않음 보통 약간중요함 매우중요함 C. SW 관련사업현황 C1. 귀사의다음분류별매출액에대해응답해주십시오. C1-1. 임베디드 SW 관련매출액 구분임베디드 SW 를이용한완성품 ( 예시 ) 2014 년 2015 년 ( 연말추정 ) 임베디드 OS 백만원백만원 개발도구백만원백만원 미들웨어백만원백만원 응용 SW * 응용 SW 는각산업분야별로응답해주십시오. 1 자동차백만원백만원 2 항공 / 국방백만원백만원 3 조선백만원백만원 4 통신백만원백만원 5 전자백만원백만원 6 의료기기백만원백만원 7 기계 / 로봇백만원백만원 8 기타백만원백만원 합계백만원백만원 - 182 -

( 산업별임베디드 SW 예시 ) 1 자동차 2 항공 / 국방 3 조선 4 통신 5 전자 6 의료기기 7 기계 / 로봇 - 차내정보서비스등자동차용제어및정보서비스장치, 무인자동차, ITS, ECU(Electronic Control Unit), 파워트레인, 바디전자제어시스템, 차량용네비게이션등 - 상용항공기, 군용항공기, 인공위성등에사용되는시스템, 국방용로봇, 무장제어시스템, 무기통제시스템등 - 위성항법장치, 선내통신장치, 항해장비, 선박조난안전시스템, 해양플랜트관련장비등 - CDMA, GSM 등무선통신서비스장비및휴대용단말기등 - SWFH 제어되는디지털 TV, 오디오, 전자레인지, 에어컨, 세탁기, 인터넷냉장고, 영상게임기등을위한장비및단말기등 - SW로제어되는환자모니터링용기기, 진단용기기, 치료용기기, 이미징기기등의료과정에서필요한기기 - SW기술을접목해고기능 / 고유연 / 편리성을더한지능형기계 - 지능형자율생산기계, 무인화스마트기계 C1-2. 임베디드모듈관련매출액 * 산업분야는위의완성품 ( 예시 ) 내용을참고하시기바랍니다. 산업분야 * 제품명 2014 년 2015 년 ( 연말추정 ) 2014 년매출액중 SW 비중 1 자동차 백만원 백만원 % 2 항공 / 국방 백만원 백만원 % 3 조선 백만원 백만원 % 4 통신 백만원 백만원 % 5 전자 백만원 백만원 % 6 의료기기 백만원 백만원 % 7 기계 / 로봇 백만원 백만원 % 8 기타 백만원 백만원 % 합계 백만원 백만원 100 % C1-3. 귀사의임베디드제품 (SW/ 모듈 ) 매출액중수출비중은어느정도입니까? % C1-4. 귀사가임베디드제품 (SW/ 모듈 ) 을수출하는지역은어디입니까? * 해당되는부문모두응답 ( ) 1 북미 2 유럽 3 중국 4 일본 5 동남아 6 기타 ( ) - 183 -

C2. 귀사의임베디드제품 (SW/ 모듈 ) 관련사업내용별매출비중에대해응답해주십시오. 사업내용 매출액비중 (2014년기준 ) 1 SW 개발용역수행 % 2 SW 판매 ( 순수 SW형태 ) % 3 SW포팅한칩단위로판매 % 4 SW포팅한모듈단위로판매 % 5 SW 유지보수등기술지원서비스 % 6 라이센스 / 로열티 % 7 컨설팅, 기획, 제품 /SW 아키텍처설계 % 8 기타 ( 내용기재: ) % 합계 100 % C3. 귀사의임베디드제품 (SW/ 모듈 ) 개발및생산방식에대해서응답해주십시오. 직접개발 외주합계용역개발국산구매외산구매 % % % % 100 % C4. 다음은귀사경영시겪는애로사항에대한질문입니다. C4-1. 다음의거래관계애로사항중귀사에가장문제가되는요인은무엇입니까? ( ) 1 수요기업이타사와의거래를제한 2 수요기업의과도한단가인하요구 3 수요기업의협력노력부족 4 기타 ( ) C4-2. 다음의시장환경애로사항중귀사에가장문제가되는요인은무엇입니까? ( ) 1수요기업적어대체수요찾기어려움 2 SW가치에대한인식부족 3 기업간출혈경쟁심화 4 기업간인력스카웃 5 기업간기술유출 / 침해 6 기타 ( ) C4-3. 다음의기업역량중귀사에가장부족한것은무엇입니까? ( ) 1 원천기술 2 시험테스트장비 / 인력 3 기술상용화능력 4 교육훈련능력 5 신기술개발동향및시장예측능력 6 기타 ( ) C5. 임베디드제품 (SW/ 모듈 ) 과관련하여지원이필요하다고생각되는분야는무엇입니까? ( ) 1 R&D관련자금지원 2 인력양성 3 시장환경조성 4 해외시장진출지원 5 상용화지원 6 수요기업과협력체재조성 7 기타 ( ) C6. 지난 1 년동안귀사에서경험한개발계약관련피해횟수를응답해주십시오. 문항 피해유형 피해횟수 C6-1 계약서를작성하지않고, 구두상협의를통해개발에착수했으나개발비미지급으로인한피해를본적이있다. 회 C6-2 개발진행중일방적으로계약을해지당한경험이있다. 회 C6-3 수요자의일방적계약해지에따른손해 ( 인건비, 외주비, 경비등 ) 를배상받지못했다. 회 C6-4 개발결과물의하자등을사유로잔금의지연또는미지급경험이있다. 회 C6-5 계약후무리한수정작업을요구받은경험이있다. 회 C6-6 계약내용외추가기능의개발을요구받은경험이있다. 회 C6-7 계약기간연장에따른추가비용이불인정된경험이있다. 회 C6-8 수요자가개발된 SW를협의없이수정하여판매 / 사용한경험이있다. 회 - 184 -

D. 기술및개발환경 D1. 귀사가현재보유하고있는특허등록현황에대해응답해주십시오. 국내 해외 구분 2013 년 2014 년 2015 년 (3/4 분기누적 ) 전체건건건 SW 융합제품관련건건건 전체건건건 SW 융합제품관련건건건 D2. 귀사에서임베디드 SW 개발시사용하는 PC 의 OS 환경 (Primary Host Development Platform) 은다음중무엇입니까? * 해당되는부문모두응답 ( ) 1 Windows 계열 2 Linux 계열 3 MAC 계열 4 기타 ( ) D3. 귀사의임베디드 SW 는어떤 OS 를기반으로개발되었습니까? * 해당되는부문모두응답 OS브랜드 사용사용사용 OS브랜드 OS브랜드여부여부여부 OS브랜드 1) AMX 14) MontaVista Linux 27) RTEMS 40) VRTX 2) ARTK 15) Neos 28) RT-Linux 41) VxWorks 3) BlueCat 16) NetBSD 29) Slackware 42) Windows CE 4) CMX-RTX 17) Nucleus 30) SuSe 43) Windows Embedded 5) Debian 18) OpenBSD 31) SymbianOS 44) Windows Mobile 6) ecos 19) OS-9 32) ThreadX 45) Window7 7) embos(segger) 20) OSE 33) TimeSys 46) In-house OS 8) FreeDOS 21) psos 34) TRON 47) TinyOS 9) FreeRTOS 22) QNX 35) UBiFOS 48) Qplus-AIR 10) Inferno (OS) 23) Qplus/Nano-Qplus 36) Ubuntu 49) Tizen 11) INTEGRITY 24) Raven 37) uc/os 50) Android 12) LynxOSRTOS 25) Red Hat 38) uclinux 51) OS 없이개발 13) Mandrake 26) REX 39) velosity 52) 기타 ( ) 사용여부 D4. 귀사는공개 SW(Open Source Software) 를활용하고있습니까? ( ) 1 활용하고있음 ( D4-1 로이동 ) 2 활용하지않음 ( D5 로이동 ) D4-1. (D4 문항에서 1 활용하고있음인경우응답 ) 귀사에서공개 SW 를활용하는이유는무엇입니까? 1 순위 ( ) 2 순위 ( ) 1 시간 / 비용절약 2 관련지식축적 3 커뮤니티를통한정보교류 4 수정 / 변경가능 5 다양한기능성 / 확장성확보 6 SW에대한검증용이 7 기타 ( ) D5. 귀사의주력 SW 이활용되는 SW 융합제품의커넥티드수준은어떻습니까? ( ) 1 커넥티드되지않음 2 기기내일부에서커넥티드 3 기기내전체에서커넥티드 4 타기기와커넥티드 5 시스템과커넥티드 - 185 -

D6. 귀사의 SW 이활용되는 SW 융합제품의 SW 플랫폼화 ( 표준화 / 모듈화 ) 수준은어느정도입니까? ( ) 1 2 3 4 5 자사플랫폼이없음 자사제품일부플랫폼화 자사제품전반적플랫폼화 자사플랫폼을외부에개방 자사플랫폼이산업의표준 ( 플랫폼리더 ) D7. 귀사에서신규사업추진시어떤부문의신기술을도입하길원하십니까? 1 순위 ( ) 2 순위 ( ) 1 사물인터넷 (IoT) 2 빅데이터 / 데이터분석 3 클라우드컴퓨팅 4 정보보안 5 인공지능 (AI) 6 증강현실 7 모바일 8 기타 ( ) D8. 귀사주력사업의핵심기술에대해응답해주십시오. * 대표주력사업하나에대해서응답 주력사업명 * 핵심기술명 * 모듈의경우융합제품, SW 의경우 SW 제품명을기재 업계최고기업 ( 국내외통합 ) 업체최고기업대비기술수준기술격차 % 년 D9. 귀사의 SW 관련기술격차해소를위해추진하고있는방안은무엇입니까? ( ) 1 고급인력수급 2 기업 M&A 3 국내기업제휴협력 4 해외기업제휴 / 협력 5 국내외연구소 / 대학협력 6 기타 ( ) D10. 귀사가 SW R&D 투자자금확보방안은무엇입니까? ( ) 1 자체보유자금 2 금융권대출등 3 정부및공공자금 4 국내타기업의투자 5 해외타기업의투자 6 국내벤처 / 엔젤캐피탈 7 해외벤처 / 엔젤캐피탈 8 기타 ( ) D11. 귀사의 SW 이활용되는 SW 융합제품기술개발시가장큰애로사항은무엇입니까? ( ) 1 원천기술부족 2 인력확보 3 기술트렌드등정보부족 4 자금부족 5 개발기술사업화역량부족 6 인프라구축미흡 7 기타 ( ) E. 인력현황 E1. 귀사의 SW 관련현재인력현황에대해응답해주십시오. * SW 관련인력 : SW 기획부터개발, 운영및관리, 기술영업및마케팅등전과정과관련한인력 - 기획 / 컨설팅 : 시스템기획, IT/Ciz/ 솔루션컨설팅등수행 - 개발 ( 요소기술 ) : PM, 시스템분석 / 설계, 아키텍처, SW/NW/DC 엔지니어, 테스팅등수행 - 운영 / 관리 : 시스템 /NW 운영, 기술지원, 기술교육, 품질보증, 보안관리등수행 - 기술영업 / 마케팅 : SI/ 솔루션영업, 마케팅관리, 비즈니스 / 업종분석 - 기타 : 총무, 회계, 인사등상기분류에해당되지않는경우 E1-1. 직무별인력현황 합계 기획 / 컨설팅 개발 ( 요소기술 ) 운영 / 관리 기술영업 / 마케팅 2015 년현재명명명명명명 기타 - 186 -

E1-2. 개발언어별인력현황 Java C/C++ Visual Basic.NET PHP 기타 1 ( ) 기타 2 ( ) 전체명명명명명명명 * 작성예시 : Java 와 C 언어를모두다룰수있는인력이 1 명있는경우 Java 와 C/C++ 각각에 1 명으로기재 E2. 귀사의 SW 인력채용계획에대해응답해주십시오. E2-1. 2016 년직무별 SW 인력채용계획 합계 기획 / 컨설팅 개발 ( 요소기술 ) 운영 / 관리 기술영업 / 마케팅 2016 년계획명명명명명명 기타 E3. 귀사의 SW 관련인력이필요한가장주된이유는무엇입니까? ( ) 1 기존사업확대 2 신규사업진출 3 결원발생으로인한충원 4 기타 ( ) E4. 귀사에서신규사업추진시어떤부문의 SW 관련인력을채용하길원하십니까? 1 순위 ( ) 2 순위 ( ) 1 사물인터넷 (IoT) 2 빅데이터 / 데이터분석가 3 클라우딩컴퓨터 4 정보보안 5 인공지능 (AI) 6 증강현실 7 모바일 8 기타 ( ) E5. 귀사가 SW 관련선호하는채용인력의경력기간은무엇입니까? ( ) 1 1년미만 2 1년 ~3년미만 3 3년 ~5년미만 4 5년 ~10년미만 5 10년이상 E6. 귀사의 SW 관련인력채용및배치방법은무엇입니까? ( ) 1 국내신입인력채용 2 국내경력인력채용 3 해외인력채용 4 임시직채용 5 기타 ( ) E7. 귀사가생각하는 SW 관련재교육필요성은어느정도입니까? ( ) 1 2 3 4 5 필요하지않음 별로필요하지않음 약간필요함 필요함 매우필요함 E8. 귀사의 SW 관련재교육내용은무엇입니까? ( ) 1 HW특성에대한이해 2 OS에대한이해 3 SW설계능력 4 프로그래밍능력 5 개발도구활용능력 6 SW테스팅능력 7 공개 SW활용능력 8 기타 ( ) E9. 귀사의 SW 관련재교육방법은무엇입니까? ( ) 1 사내교육 2 국내대학 ( 원 )/ 연구소연계교육 3 국내기업간교류통한교육 ( 파견등 ) 4 해외대학 / 연구소 / 기업체연계교육 5 기타 ( ) - 187 -

E10. SW 융합분야의제품 (SW 포함 ) 생산시 SW 국산화실현을위해정부가추진했으면하는정책은무엇입니까? ( ) 1 관련시장정보제공 2 라이센스 / 로열티기반의시장분위기 3 공동참여하는연계사업프로그램마련 4 산업영역확대위한법제도개선 5 기술개발자금지원및세제혜택 6 개발기술의사업화지원 7 기술인력양성지원 8 신기술제품에대한우선구매 9 산학연공동기술개발지원 10 공용장비 / 인프라시설확충 11 기타 ( ) 설문에응답해주셔서감사합니다 - 188 -

주의 1. 이보고서는소프트웨어정책연구소에서수행한연구보고서입니다. 2. 이보고서의내용을발표할때에는반드시소프트웨어정책연구소에서수행한 연구결과임을밝혀야합니다. [ 소프트웨어정책연구소 ] 에의해작성된 [SPRI 보고서 ] 는공공저작물자유이용허락표시기준제 4 유형 ( 출처표시 - 상업적이용금지 - 변경금지 ) 에따라이용할수있습니다. ( 출처를밝히면자유로운이용이가능하지만, 영리목적으로이용할수없고, 변경없이그대로이용해야 합니다.)