주목해야할화학산업의 5 대트렌드 고유가지속, 환경규제강화, 새로운소재에대한요구증대등화학산업을둘러싼환경이급변하고있다. 최근의환경변화와선진기업들의동향을통해중장기화학산업을주도할트렌드는무엇이고, 기업들은어떻게대응해야하는지살펴본다. 홍정기연구위원 jkhong@lgeri.com 신년을맞이하여국내외화학기업들의경영계획이속속발표되고있다. 불투명한경영환경과갈수록심화되는경쟁을극복하기위해한결같이근본적인변화의지와철저한실행을강조하고있다. 일반적으로화학산업은변화에둔감한업종으로알려져있지만, 최근의분위기로만본다면기업들이느끼는변화의속도나강도는지금까지의인식수준을훨씬뛰어넘고있는듯하다. 화학산업급격한환경변화에직면최근화학산업이당면하고있는가장큰환경변화로는고유가현상을꼽을수있다. 석유를원료이자연료로사용하는화학산업의특성상유가상승이미치는충격은다른산업과비교할수없을정도로, 원가부담을가중시키는요인으로작용하고있다. 더큰문제는이러한고유가체제가일시적현상에그치지않을것이라는점이다. 최근국제유가가하락세를보이고있으나, 장기적으로고유가가고착화될것이라는예상이우세한상황이다. 지속적으로강화되고있는환경규제도화학산업에는부담으로작용할전망이다. 예컨대금년 6 월부터발효되는 EU의신화학물질관리제도 (REACH; Registration, Evaluation, Authorization And Restriction of Chemicals) 로인해 EU 지역화학기업들이부담해야하는비용부담은향 후 11 년간 50 억달러이상에달할것으로업계는추산하고있다. EU 지역으로수출하는외국화학기업들의부담까지를포함한다면그파급효과는천문학적규모로확대될수밖에없다. 최근 1, 2년사이에두드러진바는아니지만전자, 자동차등수요산업고객들의니즈가갈수록까다로워지고있다는점또한간과할수없는요인이다. 많은화학기업들이과거의사업방식, 과거의기술기반으로는더이상변덕스러운고객들의요구를충족시킬수없다고고충을토로한다. 이러한문제가누적된다면핵심소재산업으로서화학산업의지위에부정적인영향이초래되리라는추측도충분히가능할것이다. 이밖에시장으로서만이아니라화학제품공급기지로서의중국의급부상, 중동석유화학산업의부흥등도화학산업의경쟁구도를변화시킬수있는잠재력을지닌것으로평가된다. 주목해야할 5대트렌드현재화학산업에서진행되고있는환경변화는중장기적으로화학산업에어떠한영향을몰고올것인가? 다양한변화를생각할수있겠지만이하에서는시장, 경쟁, 기술의관점에서가장실현가능성이높고, 파급효과가크다고판단되는화학산업의 20
다섯가지트렌드와선진기업들의대응동향을살펴보고자한다. 자동차용재료시장의성장첫번째주목해야할트렌드는화학산업의응용분야로서자동차용재료시장의재발견이이루어지고있다는것이다. 자동차는이미화학제품, 특히플라스틱의주요소비시장으로자리잡고있다. ACC(American Chemistry Council) 에의하면플라스틱의미국승용차대당소비량및전체중량에서차지하는비중은꾸준히증가해 2004년현재각각 150kg, 8.3% 에이르고있다. 그럼에도불구하고플라스틱의새로운수요처로자동차시장을새삼주목해야하는이유는무엇인가? 그이유는고유가및환경규제강화와밀접한관련이있다. 고유가는소비자들의연료비부담을가중시켜, 자동차연료효율에대한관심을높이는계기가되고있다. 환경규제강화는보다직접적이다. 내년부터당장온실가스감축의무를이행해야하는선진국에서는자동차연비를직접규제하려는움직임을보이고있다. 최근자동차회사들이차량경량화에대해다시관심을보이고있는것도이에대한대응의일환으로볼수있다. 그러나플라스틱이가볍다는이유만으로자동차경량화소재로채용될수있는것은결코아니다. 첫째로는자동차기업들이요구하는까다로운성능을충족시켜야하고, 둘째로는철강, 알루미늄등경쟁소재대비비용경쟁력을확보할수있어야한다. 따라서이러한요구를충족시키기위한화학기업들의자동차경량화소재개발은앞으로더욱가열될전망이다. 자동차용재료시장의선점을노린선진화학기업들의공세는이미시작되고있다. 이들은아시아기업들의대거진입으로플라스틱시장의경쟁이치열해지자상대적으로진입장벽이높고성장잠재력이양호한자동차분야를타겟시장으로삼고있다. 듀퐁, 다우, GE 플라스틱스등전통적인엔지니어링플라스틱강자는물론최근에는미쓰비 경량화가용이한소재특성, 다양한기능구현가능성, 디자인유연성등의장점을고려할때플라스틱이자동차분야에서비중을확대할가능성은충분한것으로보인다. 시화학, 도레이등일본기업들도자동차분야에대한자원투입을대폭강화하고있다. 지역별로는역시중국을중심으로한아시아시장이집중적인관심의대상이되고있다. 지난해듀퐁과다우는아시아마케팅강화의일환으로일본에연달아자동차재료기술개발센터를설립하기도하였다. 금년 1월미국디트로이트에서개최된모터쇼에서는 GM 이개발한하이브리드형전기자동차컨셉트카 ( 시보레볼트 ) 가발표되었다. 눈길을끈것은자동차지붕, 도어등차체의상당부분에다양한플라스틱이대거적용되었다는것이다. GE 플라스틱스가 GM 과공동으로프로젝트팀을구성, 설계단계부터개발을지원한결과이다. 플라스틱이적용된각부품별로는 30~50% 의경량화효과를달성했다고한다. 소재간경쟁이치열하게전개되고있지만경량화가용이한소재특성, 다양한기능구 GM 의전기자동차컨셉트카 시보레볼트. GE Plastics 가전략적파트너로서개발에참여하였다. 21
고유가체제가굳어질경우대체원료개발및적용을위한시도는광범위한기업으로확산될것이고, 이에따라대체원료상업화경쟁도더욱가열될전망이다. 현가능성, 디자인유연성등의장점을고려할때플라스틱이자동차분야에서비중을확대할가능성은충분한것으로보인다. 자동차시장이성장정체에직면한플라스틱산업의새로운활로가될것인지주목해야할것이다. 석유대체원료의상업화진전 두번째트렌드는화학산업의근본이라할수있는원료기반의변화가진행되고있다는것이다. 고유가가지속되면서석유대체원료의개발및상업화가조금씩탄력을받고있는모습이다. 듀퐁이의욕적으로개발한식물성원료기반 Sorona 가지난해원료공장완공에이어금년말부터는상업생산에들어갈전망이다 ( 주간경제 892호, 듀퐁과도레이를통해본화학기업의혁신 참조 ). 듀퐁은이제품이엔지니어링플라스틱에버금가는기능을지닌고급소재로자동차부품, 기능성의류등의원료로 사용될예정이라고밝히고있다. BASF도지난해초자체개발한생분해성플라스틱 Ecovio 를생산하기시작했다. BASF에따르면공급이수요를따라가지못할정도로고객들의호응이높은편이라고한다. 하지만이러한시도는환경의식이높은일부특정고객을겨냥한것으로석유화학전반의원료대체를의미하는것으로보기는힘들다. 경제성확보가확실하지않은상황에서최소수억달러의비용이소요되는대규모대체원료공장건설을결정한다는것은사실무리이다. 그러나고유가가장기화될것이라는판단이확고해지면상황은달라질수밖에없다. 누가경제성있는석유대체원료를확보하고있느냐에따라경쟁력수준이결정되기때문이다. 아직까지는관망세를유지하고있는기업이많지만일부선진기업은이미본격적인검토에착수한상태이다. 지난해 BASF는대체원료에대한자사프로젝트현황을공개하였다. 이회사는현재옥수수 ( 미국 ), 사탕수수 ( 브라질 ), 팜유 ( 태국, 말레이시아 ) 등의다양한바이오매스및석탄의활용을다각도로검토하고있다. 500개이상의연구프로젝트가가동중이며, 일부진전된프로젝트에대해서는 1~2년내상업플랜트건설을추진할예정이다. 석탄과같이사실상검증된원료를제외하고는단기간내에석유대체원료상업화를기대하기는힘들것이다. 그러나고유가체제가굳어질경우대체원료개발및적용을위한시도는광범위한기업으로확산될것이고, 이에따라대체원료상업화경쟁도더욱가열될전망이다. 새로운기술기반의도입확대 사탕수수, 옥수수등다양한바이오매스가석유대체원료로검토되고있다. 세번째는화학산업의기술기반변화에관한것이다. 화학산업에있어서나노테크, 바이오테크등새로운기술기반의도입필요성자체는이미오래전부터언급되어왔으며, 상당부분진전되어온것이사실이다. 예컨대플라스틱기업들의나노재료기술 22
연구는이제일반적인현상이되어가고있다. 그러나고유가지속, 환경규제강화등환경변화가빨라지면서기업들의기술기반확대를위한발걸음또한빨라지고있다. 새로운기술기반도입은듀퐁, BASF 등의선진기업들이주도하고있다. 듀퐁의찰스홀리데이회장은 2005년자사의지속가능전략을소개하면서다음과같이신기술기반도입의중요성을강조한바있다. 우리의사업에있어서화학은여전히중요하지만, 생물학의추가는우리에게거대한기회를가져다줄것이다. 우리는고객들이그들의사업을성장시키는데필요한것을세계최고의연구능력으로제공해야한다. 이러한방침에따라듀퐁은새로운기술기반의확대를위해매년 R&D 예산의 10% 를바이오테크연구에투입하고있다. BASF 역시 2005년 5대성장클러스터 ( 식물바이오테크, 공업바이오테크, 나노테크, 에너지관리, 기초소재 ) 를발표하면서, 2006년부터 2008년까지 3년간 8 억5천만유로의 R&D 예산을투입한다고밝힌바있다. BASF는자체연구와함께 BASF Future Business를통한벤처와의공동연구도활발하게추진하고있다. 새로운기술기반의도입은당연히혁신성과의창출을목적으로한다. 듀퐁과 BASF의경우를통해볼때혁신은변화가집중되고있는에너지나환경분야에서나타날가능성이높은것으로보인다. 예컨대신기술기반활용을통한환경친화적대체화학물질개발이대표적이다. 화학물질규제는위협요인이지만, 동시에기회요인이될수있기때문이다. 중국시장내경쟁가열네번째주목해야할트렌드로는중국시장의변화를빼놓을수없다. 중국에서돈벌기가점점힘들어진다고말하는기업들이많다. 그만큼경쟁이치열하기때문일것이다. 밀려오는외국기업들과로컬기업의성장으로인해시장은항상만성적인공급과잉상태를면치못하고있다. 그러나향후중국 고유가지속, 환경규제강화등환경변화가빨라지면서기업들의기술기반확대를위한발걸음도빨라지고있다. 시장내에서의경쟁은강도면에서오히려현재보다더욱치열해질가능성이높다. 예를들어석유화학범용제품의경우자급률이빠른속도로상승하면서지난해이후절대수입량이감소세로접어들고있다. PVC 등일부경쟁력을확보한제품은이미수출포지션으로전환된상태이다. 결국현지에서경쟁력을확보하지못한기업들은퇴출이불가피할것으로보이며, 이에따라시장내구조조정이확산될전망이다. 범용제품으로부터시작된경쟁은기능성제품분야로까지빠르게확산될전망이다. 현재는외국기업들이시장을주도하고있으나, 이분야역시로컬기업들의추격이거세지는양상이다. 기능성제품분야의경쟁이가열될조짐이보이자시장선점을위한외국기업들의발걸음은더욱빨라지고있다. 상해를중심으로듀퐁, 하니웰, 데구사, 도레이, 로슈, 롬앤드하스등다양한분야의세계적기업들이 R&D 센터를설립했으며, 그규모를지속적으로확대하고있다. 지난해에는다우가역시상해에초대형연구소를착공했으며, 2008년완공할예정이다. 60개의연구실로구성되는이연구소는총 1,800여명의연구인력을고용할예정이다. 기업들은중국내경쟁이심화되고있으나, 중국진출은불가피한선택이라고입을모은다. 세계최대시장이자가장빠른속도로성장하는시장에서성공하지않고서는글로벌경쟁에서살아남을수없다는것이다. 따라서리스크를감수하고라도현지화에주력함으로써경쟁우위를확보하기위해노력하고있다. 풍부한자금과우수한연구인력의집적을통해선진기술을유치하고하이테크산업의육성을시도하는중국정부및기업들의노력과 23
국내기업들도화학산업의역동적인변화에주목하고, 이에대응하기위한나름대로의방안을찾아야할것이다. 함께중국화학제품시장에서의경쟁은이제진검승부의단계로접어들었다고할수있을것이다. M&A 의활성화 마지막으로주목해야할트렌드는기업입장에서활용필요성이갈수록강조되고있는 M&A 시장의향후전개방향과관련된것이다. M&A 시장은경기가변동하듯이등락을거듭하기때문에정확한규모예측이곤란하다. 그러나다양한측면을고려할때화학산업의 M&A 여건은과거보다성숙된것으로평가된다. 첫째, 유럽을중심으로북미, 일본등선진화학시장의성숙화가진전되고있는데반해중국, 아 진검승부의단계에접어든중국시장에서성공하기위한새로운경쟁전략이요구되고있다. 시아, 중동등신흥시장의고속성장이지속되고있다는점이다. 중동석유화학의강자인 SABIC 의유럽기업인 DSM 석유화학부문인수에서보듯이신시장진출및기존사업의구조조정을원하는선진국기업과기술습득을위한아시아, 중동기업의이해관계가맞아떨어질가능성이크다. 둘째, 중동등강력한경쟁기업등장에따른경쟁패러다임변화도 M&A의주요동인으로작용할것이다. 저가원료의확보, 수익성악화를극복하기위한기업들의노력이지속적으로강화될것으로보이기때문이다. 셋째, 사모펀드 (Private Equity Fund) 의역할증대, 아시아등개도국금융시장의발전도 M&A 를활성화시키는요인으로작용할것이다. 세계화학기업 M&A 전체건수에서사모펀드가차지하는비중은이미 20% 를넘어서고있다. 이들이거래기업간이해관계불일치를해소하는역할을담당함으로써기업들의 M&A를활용한구조조정시도는과거에비해더욱증가할것으로예상된다. 변화에대한적응력키워야트렌드란말그대로일시적유행이아닌예측가능하며지속되는추세를의미한다. 따라서트렌드에적응하는기업과그렇지못한기업간에는장기적으로성과격차가발생할수밖에없다. 앞서살펴보았듯이화학산업에서는현재의미있는변화가진행중이고, 선진화학기업들은이러한변화를주도하기위해적극적인노력을전개하고있다. 국내기업들도화학산업의역동적인변화에주목하고, 이에대응하기위한나름대로의방안을찾아야할것이다. 변화하는세상에서나만변하지않는것은곧도태를의미하 기때문이다. www.lgeri.com 24