ISSN 2093-3118 Vol.14 No.46 2015년 수출입 평가 및 2016년 전망 2015년 11월 동향분석실 문병기 수석연구원 심혜정 연구원
목차 [ 요약 ] Ⅰ. 2015 년수출입동향및평가 1 Ⅱ. 2016 년무역 통상환경전망 15 Ⅲ. 2016 년수출입전망 24 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 26 보고서내용문의처문병기수석연구원심혜정연구원 ( 02-6000-5185, bkmun@kita.net) ( 02-6000-5159, hshim@kita.net)
요약 Ⅰ. 2015 년수출입동향및평가 [ 동향 ] 2015 년수출은전년대비 7.1% 감소한 5,320 억달러, 수입은 16.3% 증가한 4,400 억달러, 무역수지는 920 억달러흑자추정 [ 수출 ] 대부분의업종 ( 반도체, 무선통신기기제외 ) 및지역전반 ( 미국, 베트남제외 ) 에서수출부진 [ 수입 ] 원자재는부진하나내수와밀접한소비재및자본재는증가 [ 무역수지 ] 무역흑자가전년대비큰폭으로확대 <2015 년수출입실적 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 구 분 수출액 ( 증가율 ) 수입액 ( 증가율 ) 2014년 2015년 1 6월 7 12월 1 12월 1 6월 7 12월 e 1 12월 p 2,832 (2.4) 2,633 (2.7) 2,895 (2.2) 2,622 (1.2) 5,727 (2.3) 5,255 (1.9) 2,685 (-5.2) 2,224 (-15.5) 2,635 (-9.0) 2,176 (-17.0) 5,320 (-7.1) 4,400 (-16.3) 수지 199 273 472 461 459 920 자료 : 한국무역협회 [ 평가 ] 세계경기악화로지난 2011 년이후 5 년만에 1 조달러달성이 어려워졌으나, 사상처음으로세계수출 6 위진입예상 세계경기부진, 국제유가하락과글로벌공급과잉에따른수출단가급락, 중국성장둔화및무역구조변화의영향등으로우리수출이크게감소했으나, 중소 중견기업과벤처기업수출선전, 품목다변화, 수출물량증가세양호로주요국대비선전 <2015 년우리나라무역의명암 ( 明暗 )> 밝은면 - 수출, 세계 6 위로한단계상승 - 중소 중견기업, 벤처기업수출선전 - 수출품목다변화 어두운면 - 무역 1 조달러달성기대난 - 수출단가급락 - 중국성장둔화및무역구조변화로대중수출부진 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
II. 2016 년무역 통상환경전망 2016년세계경제는선진국의경기회복, 저유가지속에따른소비심리회복등에힘입어올해 (3.1%) 보다다소높은 3% 중반 (3.3~3.6%) 의성장예상 선진국경제는미국을중심으로완만한회복세가기대되며신흥국은중국의성장세둔화에도불구하고인도의높은성장세, 중동및아프리카의인프라투자확대등에힘입어 4% 대중반성장전망 세계경제회복으로내년세계교역도 4% 내외로증가할것으로보이나여전히지난 20년간 ( 95~ 15) 의평균증가율 (5.0%) 을밑도는수준예상 [ 환율 ] 美달러화는미국경기회복세지속및 Fed의금리인상등으로주요국통화대비강세가지속될전망 원 / 달러환율은경상수지흑자지속에도불구하고미금리인상, 신흥국위기등세계금융시장불안에따른자본유출확대로소폭상승 ( 원화절하 ) 이예상되는가운데변동성확대 [ 국제원자재 ] 국제유가는 2015년대비보합세전망 국제유가는수급안정과중동지역의지정학적리스크가복합적으로작용하면서대체로전년수준예상 주요비철금속및곡물가격은보합또는소폭상승예상 [ 통상환경 ] 중국을비롯한콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로총 15건 52개국과 FTA 발효전망 우리나라의 TPP 가입논의가구체화될전망이며한 중 일 FTA 및 RCEP 등아시아태평양지역을중심으로메가 FTA 추진가속화 개도국뿐아니라선진국의보호무역조치급증이우려되고있으나무역원활화협정 (TFA), ITA 확대협상등주요다자협상의발효기대 ⅱ 2015 년수출입평가및 2016 년전망
Ⅲ. 2016 년수출입전망 2016년수출은전년대비 2.3% 증가한 5,440억달러, 수입은전년대비 4.8% 증가한 4,610억달러로무역흑자는 830억달러전망 수출은 2016년세계경기회복, 국제유가하락세진정등에힘입어 2015년감소세에서증가세로전환될것으로예상 수입은전반적인국내경기개선, 생산확대등으로증가할전망 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2015년에비해축소될것으로예상되나전반적인흑자기조는지속예상 <2016년수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2014 2015년 1~10월 ( 실적 ) 연간 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출 5,727 4,402 5,320 5,440 ( 증가율 ) (2.3) (-7.6) (-7.1) (2.3) 수입 5,255 3,674 4,400 4,610 ( 증가율 ) (1.9) (-16.6) (-16.3) (4.8) 수지 472 728 920 830 무역규모 10,982 8,076 9,720 10,050 자료 : 한국무역협회 <2016년품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년비 %) 품목 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 금액증가율금액증가율 조선해양플랜트 38,000 ( -4.7) 37,000 ( -2.6) 자동차 45,800 ( -6.4) 46,200 ( 0.9) 자동차부품 25,430 ( -4.5) 25,700 ( 1.1) 일반기계 47,230 ( -2.4) 48,550 ( 2.8) 반도체 64,200 ( 2.5) 62,500 ( -2.6) 디스플레이 30,470 ( -5.7) 29,760 ( -2.3) 무선통신기기 33,180 ( 12.2) 33,880 ( 2.1) 가전 12,620 (-15.0) 11,580 ( -8.2) 석유제품 33,500 (-34.0) 36,100 ( 7.8) 석유화학 38,060 (-21.1) 39,070 ( 2.7) 철강 29,900 (-15.9) 29,500 ( -1.3) 섬유류 14,350 ( -9.0) 14,800 ( 3.1) IIT, 국제무역연구원 ⅲ
본문
Ⅰ. 2015 년수출입동향및평가 1. 수출입동향 (1) 수출입총괄 2015 년수출은전년대비 7.1% 감소한 5,320 억달러, 수입은 16.3% 감소한 4,400 억달러, 무역수지는 920 억달러흑자추정 세계경제성장둔화, 국제유가하락, 해외생산확대등으로인해지난 2011 년이후 5년만에무역 1조달러달성이어려워짐 수출은대부분의업종및지역전반에서부진 품목별로는반도체, 무선통신기기는선전했으나석유화학, 석유제품, 철강제품, 자동차, 선박등주력품목대부분이부진 지역별로는베트남으로의수출은증가한반면, 미국으로는전년수준, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동등으로의수출은감소 수입의경우자본재및소비재는소폭증가세를보였으나원자재가큰 폭으로감소하여전년대비두자리수감소 원유등주요국제원자재가격의지속적인하락으로원자재수입감소세가심화 구 분 수출액 ( 증가율 ) <2015 년수출입실적 > 2014 년 2015 년 ( 억달러, 전년동기대비 %) 1 6 월 7 12 월 1 12 월 1 6 월 7 12 월 e 1 12 월 p 2,832 (2.4) 2,895 (2.2) 5,727 (2.3) 2,685 (-5.2) 2,635 (-9.0) 5,320 (-7.1) 수입액 ( 증가율 ) 2,633 (2.7) 2,622 (1.2) 5,255 (1.9) 2,224 (-15.5) 2,176 (-17.0) 4,400 (-16.3) 수지 199 273 472 461 459 920 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 1
(2) 수출동향 (2015 년 1~10 월 ) 2015 년 1~10 월중수출은전년동기대비 7.6% 감소한 4,402 억달러기록 1~6 월수출이 5.2% 감소한데이어하반기로갈수록수출부진이심화 - 특히 8월 (-15.2%) 과 10월 (-15.9%) 에큰폭으로감소했으며, 1~10월일평균수출액증가율은 8.7% 로수출부진정도가다소심함 * 대세계수출증가율 (%, 전년동기비 ) : -5.2( 15.1~6 월 ) -5.2(7) -15.2(8) -8.4(9) -15.9(10) * 일평균수출액추이 ( 억달러 ) : 21.2( 14.1~10 월 ) 19.4( 15.1~10 월 ), 8.7% 감소 - 최대시장인대중국수출이올해감소세 (-4.3%, 1~10 월 ) 기록. 특히상반기보다하반기들어감소폭이확대 * 대중국수출 ( 전년동기비 %) : -2.1( 15.1~6 월 ) -6.5(7) -9.2(8) -5.1(9) -8.0(10) 수출물량은소폭증가 (3.3%, 15.1-9월) 했으나수출단가의급락 (-10.8%, 15.1-9월) 이수출부진을주도 * 수출물량증가율 (%, 전년동월비 ) : 4.3( 15.3) -0.3(5) 3.4(7) 7.4(9) * 수출단가상승률 (%, 전년동월비 ) : -9.8( 15.3) -11.7(7) -14.3(9) < 수출금액, 수출물량, 수출단가의변동률추이 > 주 : 무역지수 ( 수출물량및단가지수 ) 는선박, 항공기등제외자료 : 한국무역협회, 한국은행 2 2015 년수출입평가및 2016 년전망
[ 품목별 ] 1~10 월중반도체, 무선통신기기는증가하였으나자동차, 석유화학, 선박, 석유제품, 철강제품등은부진 반도체 (3.6% 증가 ) 는하반기 PC시장저조및스마트폰성장둔화에따른 D램단가하락에도불구중저가스마트폰용공급확대로시스템반도체수출이회복되어전년동기대비증가세시현 무선통신기기 (8.7% 증가 ) 는선진시장에서의교체수요정체및경쟁심화, 신흥시장에서의후발업체공세등여러악재에도불구중국 베트남등스마트폰생산거점으로부품수출이크게개선 * 부품수출증가율 (%, 전년동기비 ) : 23.7(1~6 월 ) 4.4(7) 31.2(8) 70.0(9) 50.9(10) * 완성품수출증가율 (%, 전년동기비 ) : -17.9(1~6 월 ) -36.0(7) -3.4(8) 12.4(9) 39.7(10) 반면자동차 (5.8% 감소 ) 는자원보유국경기침체와신흥국통화약세에따른수요위축, 엔화 유로화약세로인한가격경쟁심화로수출부진 석유화학 (21.6% 감소 ) 과석유제품 (37.4% 감소 ) 의경우유가하락에따른단가하락, 주요국자급률제고등으로부진세지속 * 석유제품수출단가지수 : 1.3( 14.1~9 월 ) 0.8( 15.1~9 월 ), 41.6% 감소 철강 (12.9% 감소 ) 은글로벌철강경기침체, 공급과잉지속, 주요지역에서의경쟁심화에따른시황하락및수입규제확산등으로큰폭감소 < 주요품목의수출증가율 > ( 전년동기비 %, 비중 %) 품목명 14년 15.1~6월 7월 8월 9월 10월 1~10월 비중 선박 7.3 12.1 56.4-52.2-21.2-61.7-5.0 7.2 자동차 0.6-6.4-6.7-9.1-1.6-1.9-5.8 8.5 자동차부품 2.1-3.8-7.1-12.3 4.4-7.5-4.6 4.8 일반기계 4.3 1.0-3.6-8.6-7.3-5.6-1.9 9.0 반도체 9.6 6.0 6.2 4.0 0.8-7.4 3.6 12.0 액정디바이스 5.1-2.0-11.8-18.0-17.0-17.2-7.8 4.7 무선통신기기 7.2 0.7-17.5 13.1 40.7 45.0 8.7 6.1 컴퓨터 -0.6 8.4-11.8-2.6-7.5 4.8 3.1 1.5 가전 -0.3-18.0-14.1-9.8-0.5-19.5-15.2 2.4 석유제품 -3.8-36.2-31.9-43.1-35.5-45.4-37.4 6.2 석유화학 -0.3-19.0-19.2-27.2-24.3-30.8-21.6 7.3 철강제품 9.4-7.4-14.8-20.0-21.6-27.4-12.9 5.8 섬유류 -0.1-10.1-8.2-15.6-9.6-15.1-10.9 2.7 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 3
[ 지역별 ] 금년 1~10 월중베트남으로의수출은두자리수증가한반면 미국으로는소폭증가, EU, 일본, 중국, 중남미, 중동등으로의수출은감소 [ 베트남 ] 전략적인對베트남투자로형성된생산네트워크가수출증가로이어져자본재및전기 전자관련품목을중심으로수출이 27.8% 증가 * 품목별수출증가율 (1~10 월, %) : ( 무선통신기기 ) 116.4 ( 평판디스플레이및센서 ) 78.0 ( 자동차 ) 72.4 [ 미국 ] 현지경제의양호한회복세에도불구하고연초한파에따른경기부진과저유가에따른셰일오일산업의경기부진으로수출이 1.2% 증가에그침 * 경제성장률 (%, 분기연율 ) : 2.1( 14 년.Q4) 0.6( 15 년.Q1) 3.9(Q2) 1.5(Q3) * 품목별수출증가율 (1~10 월, %): ( 자동차 ) 22.5 ( 반도체 ) 24.8 ( 석유제품 ) -3.2 ( 철강관 ) -54.9 [EU] 중심국성장모멘텀정체, 디플레이션심화, 난민 테러사태심화등이하방리스크로작용하여수출이큰폭감소세 (-11.4%) * 경제성장률 (%, 분기연율 ) : 0.4( 14 년.Q4) 0.5( 15 년.Q1) 0.4(Q2) 0.3(Q3) * 소비자물가 (%, 전년동기비 ) : 2.7( 11 년 ) 0.4( 14 년 ) -0.3( 15 년.Q1) 0.2(Q2) 0.2(8 월 ) [ 일본 ] 금년 2분기이후소비부진으로경기회복지연, 지속된엔화약세등으로수출이큰폭으로감소 (-21.2%) * 경제성장률 (%, 분기연율 ) : 1.2( 14 년.Q4) 4.6( 15 년.Q1) -0.7(Q2) -0.8(Q3) * 원 / 엔환율 : 1,008.7( 14 년 1~10 월 ) 931.2( 15 년 1~10 월 ), 7.7% 하락 [ 중국 ] 성장률둔화, 가공무역제한및자급률제고, 성장전략변화등으로수출환경이점차어려워짐 (-4.3%) * 경제성장률 (%) : 10.4( 10 년 ) 7.7( 12 년 ) 7.4( 14 년 ) 7.0( 15 년.Q1) 7.0(Q2) * 중국 PMI 지수 : 53.8( 10 년 ) 50.7( 14 년 ) 49.9( 15 년.Q1) 50.2(Q2) 50.0(7 월 ) 49.7(8 월 ) < 주요지역별수출증가율 > ( 전년동기비 %, 비중 %) 14년 15.1~6월 7월 8월 9월 10월 1~10월 전체 2.3-5.2-5.2-15.2-8.4-15.9-7.6 비중 중국 -0.4-2.1-6.5-9.2-5.1-8.0-4.3 26.0 E U 5.7-14.7-6.0-20.9 19.3-12.5-11.4 8.9 아세안 3.1-14.0-1.8-7.8-11.5-12.9-12.0 14.4 - 베트남 6.0 27.2 46.1 32.2 26.8 12.5 27.8 5.3 미국 13.3 5.5 1.3-4.9-3.6-11.5 1.2 13.3 중남미 -1.2 1.2-16.7-21.2-33.9-34.4-11.4 5.9 일본 -7.2-17.7-29.0-25.7-24.7-25.7-21.2 4.9 중동 7.7-5.3-18.8-19.3-13.2-25.5-10.9 5.8 대양주 11.8 3.2 58.9-37.1-28.5-28.6-3.7 3.9 자료 : 한국무역협회 4 2015 년수출입평가및 2016 년전망
(3) 수입동향 (2015 년 1~10 월 ) 2015 년 1~10 월수입은전년동기대비 16.6% 감소한 3,674 억달러기록 원유등국제유가급락의영향으로원자재수입이크게감소 (-29.7%) * 국제유가 ( 두바이油 ) : ( 14) 96.7 $/B ( 15.1~10 월 ) 52.3 $/B (-45.9%) - 특히원유, 제품, 천연가스, LPG 등이에너지수입급감을주도 자본재의경우원동기및펌프, 자동자부품, 광학기기등은감소했으나, 기계류, 반도체, 무선통신기기, 유선통신기기, 반도체제조용장비등의증가로전년동기대비 3.2% 증가 * 주요자본재수입증감률 (%): ( 반도체제조용장비 ) 18.4 ( 반도체 ) 7.2 ( 무선통신기기 ) 35.7 ( 유선통신기기 ) 4.3 ( 기계류 ) 3.3 ( 광학기기 ) -5.0 ( 원동기및펌프 ) -4.3 ( 자동차부품 ) -4.2 소비재수입은의료 (-0.9%), 컴퓨터 (-1.6%) 등은소폭감소했으나자동차 (19.4%), 선박 (17.9%) 등의증가로전년동기대비 4.1% 증가 < 성질별수입추이 > ( 억달러, 전년동기비 %) 14년 15 1~6월 7월 8월 9월 10월 1~10월 전체 5,255 2,223 388 349 346 368 3,674 (%) ( 1.9) ( -15.6) ( -15.4) ( -18.4) ( -21.8) ( -16.6) ( -16.6) 원자재 3,133 1,157 201 174 166 173 1,871 (%) ( -0.8) ( -28.0) ( -26.3) ( -34.4) ( -36.2) ( -32.6) ( -29.7) 자본재 1,496 748 134 122 126 135 1,264 (%) ( -3.3) ( 2.4) ( 1.6) ( 9.5) ( -0.5) ( 7.7) ( 3.2) 소비재 622 316 53 53 53 60 535 (%) ( 13.9) ( 7.5) ( -2.0) ( 3.2) ( -3.9) ( 0.9) ( 4.1) 자료 : 한국무역협회 <6대에너지수입동향 > ( 억달러, 전년동기비 %) 품목 2014년 1-10월 2014년 1-12월 2015년 1-10월금액증가율금액증가율금액증가율 원유 816.9 ( -1.5) 949.1 ( -4.5) 473.2 (-42.1) 석탄 103.4 ( -6.1) 121.1 ( -7.3) 85.3 (-17.5) 석유제품 262.9 ( 8.2) 301.3 ( 2.0) 128.7 (-51.1) 천연가스 254.3 ( 1.1) 314.0 ( 2.5) 158.4 (-37.7) LPG 41.4 ( -0.8) 48.5 ( -4.7) 22.0 (-46.9) 우라늄 5.8 ( -9.4) 7.3 (-28.2) 4.8 (-17.4) 6대에너지계 1,484.6 ( 0.2) 1,741.4 (-2.6) 872.3 (-41.2) 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 5
(4) 무역수지 (2015 년 1~10 월 ) 2015 년 1~10 월중수출과수입모두전년대비큰폭으로감소했으나수입 감소폭이더커서무역수지흑자규모는 2014 년 (472 억달러 ) 보다확대된 729 억달러기록 < 월별무역수지추이 > 자료 : 한국무역협회 對中 對중남미 對아세안무역수지흑자폭은지난해에비해축소되었지만對중동무역수지적자는큰폭으로개선 2011 2012 2013 < 주요지역별무역수지추이 > ( 억달러 ) 2014 2015 1 12월 1 10월 1 10월증감액 미국 116.4 151.8 205.4 250.0 198.4 213.6 15.2 중국 477.5 535.4 628.2 552.1 458.6 394.1-64.5 일본 -286.4-255.7-253.7-215.8-176.7-172.9 3.8 중동 -863.3-911.5-939.0-842.9-728.5-336.2 392.3 E U 83.0-10.0-73.7-107.4-73.0-79.4-6.5 중남미 199.7 170.2 179.6 176.0 144.3 128.3-15.9 아세안 186.8 271.7 286.6 311.6 267.2 252.9-14.4 자료 : 한국무역협회 6 2015 년수출입평가및 2016 년전망
2. 수출입평가 (1) 총평 금년우리무역은세계경기악화로지난 2011년이후 5년만에 1조달러달성이어려워졌으나, 주요국에비해선전하면서사상처음으로세계수출 6위진입예상 세계경기부진, 국제유가하락과글로벌공급과잉에따른수출단가급락, 중국성장둔화및무역구조변화의영향등으로우리수출이크게감소했으나, 중소 중견기업과벤처기업수출선전, 품목다변화, 수출물량증가세양호로주요국대비선전 <2015년우리나라무역의명암 ( 明暗 )> 밝은면 1 수출, 세계 6 위로한단계상승 주요국대비수출소폭감소로선전 수출물량증가율주요국대비양호 中 美 EU 日수입시장한국産점유율상승 2 중소 중견기업, 벤처기업수출선전 3 수출품목다변화 어두운면 1 무역 1 조달러달성기대난 세계경기악화, 무역의소득탄력성하락 유가하락으로원유관련제품교역부진 2 수출단가급락 글로벌공급과잉, 유가하락이맞물려작용 3 중국성장둔화및무역구조변화로대중수출부진 (2) 밝은면 1 수출, 세계 6 위로한단계상승 세계무역이크게감소하는어려운여건속에서우리나라는주요국보다 선전하면서세계시장점유율이상승하고수출규모는세계 6 위로상승 우리나라는일본, 프랑스, 독일등경쟁국에비해수출금액기준상대적으로소폭감소 * 15 년 1~9 월주요국수출증감률 (%, 전년동기대비 ) : ( 세계 70 개국 )-11.0 ( 中 )-1.9 ( 美 )-6.0 ( 韓 )-6.6 ( 英 )-9.1 ( 日 )-9.2 ( 獨 )-11.9 ( 佛 )-13.8 IIT, 국제무역연구원 7
이에따라 2015년우리수출은세계시장점유율이상승하면서세계순위는지난해보다한단계오른 6위로예상 * 우리나라의세계수출시장점유율추이 (%, WTO) : ( 11) 3.03 ( 12) 2.98 ( 13) 2.97 ( 14) 3.01 ( 15. 上 ) 3.29 中 美 EU 日등주요국수입시장에서우리나라상품점유율은전년대비상승 ( 특히中 美수입시장에서점유율상승이두드러짐 ) < 주요수입시장의국가별점유율변화 > ( 전년동기대비, %) 중국수입시장 미국수입시장 EU 수입시장 일본수입시장 '14년 '15.1~9 증감 '14년 '15.1~9 증감 '14년 '15.1~7 증감 '14년 '15.1~9 증감 중국 - - - 19.9 21.2 1.3 6.67 7.20 0.53 22.3 24.4 2.1 미국 7.8 8.9 1.1 - - 4.47 5.21 0.74 8.8 10.3 1.5 독일 5.3 5.6 0.3 5.3 5.5 0.2 13.89 14.15 0.26 3.0 3.1 0.1 일본 8.3 8.9 0.6 5.7 5.8 0.1 1.20 1.27 0.07 - 한국 9.7 10.6 0.9 3.0 3.3 0.3 0.86 0.89 0.03 4.1 4.2 0.1 자료 : 한국무역협회 2015년상반기기준우리나라의수출물량은전년동기대비 5.6% 증가로주요국대비가장양호 < 주요국수출동향및세계순위 > ( 억달러, 전년동기대비 %) 순위 국가명 수출액 증가율 1 중국 16,641-1.9 2 미국 11,341-6.0 3 독일 9,997-11.9 4 일본 4,696-9.2 5 네덜란드 4,242-16.7 6 한국 3,968-6.6 7 프랑스 3,772-13.8 8 홍콩 3,732-2.4 9 영국 3,430-9.1 10 이탈리아 3,418-14.5 주 : 2015년 1~9월기준 자료 : WTO <2015 년상반기수출물량증가율 > 자료 : WTO 8 2015 년수출입평가및 2016 년전망
2 중소 중견기업, 벤처기업수출선전 대기업위주의수출집중에서벗어나중소 중견기업과벤처기업의수출 비중이상승하면서수출저변이확대 금년중소 중견기업수출은전년대비소폭감소하면서대기업에비해상대적으로선전 * 수출증가율 ( 15.1~10 월, %) : ( 중소 중견기업 ) -1.6 ( 대기업 ) -10.9 ( 전체 ) -7.6 - 품목별로는화장품, 반도체장비, 광학기기부품등이호조 * 중소 중견기업주요품목별수출증가율 ( 15.1~10 월, %) : ( 화장품 ) 70.7 ( 반도체제조용장비 ) 23.3 ( 통신기기부품 ) 18.8 ( 광학기기부품 ) 11.4 중소 중견기업의수출비중은지난해 33.8% 에서금년 35.7% 로확대 * 수출비중 ( 14 년 15.1~10 월, %) : ( 대기업 ) 66.1 64.1, ( 중소 중견기업 ) 33.8 35.7 <2015 년기업규모별수출비중 > < 기업규모별수출증가율추이 > 주 : 1~10 월잠정치 ( 추후수정가능 ) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 주 : 15.1~10 월잠정치 ( 추후수정가능 ) 자료 : 중소기업청, 한국무역협회 벤처기업수출은증가세 (3.5%) 를보이면서수출비중이 2014년 2.0% 에서올해 1~10월 3.0% 로 1.0%p 상승 - 품목별로는화장품을비롯하여집적회로반도체, 반도체장비, 광학렌즈등기술력기반의제품수출이두자리수증가세기록 < 벤처기업의주요품목별수출증가율 > ( 전년동기대비, %) 벤처기업화장품무선통신집적회로반도체광학렌의료용전체부품반도체제조용장비즈기기 2014 9.5 50.5-1.5 29.0 26.0-5.9-9.1 15.1~10월 3.5 60.2 52.0 21.4 16.6 9.9 9.1 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 9
3 수출품목다변화 주력품목의수출비중이하락하며수출품목이다변화 금년주력 5대품목의수출비중은지난해 23.9% 에서올해 22.3% 로 1.6%p 하락하였으며, 20대품목은 46.2% 에서 45.5% 로 0.7%p 하락 * 주력품목수출비중 ( 14 년 15.1~10 월, %) : (5 대품목 ) 23.9 22.3 (10 대품목 ) 35.1 34.3 (20 대품목 ) 46.2 45.5 화장품, 식료품, 의료용기기등의수출이호조를보이면서유망품목으로부상 * 수출증감률 ( 15.1~10 월, %) : ( 화장품 ) 58.2 ( 가공식품 ) 1.9 ( 의료용기기 ) 9.5 < 주력품목수출비중 > 주 : HS 6 단위기준자료 : 한국무역협회 (2) 어두운면 1 무역 1 조달러달성기대난 세계경기악화와더불어세계무역의소득탄력성저하로세계교역량증가율이 크게둔화 세계경제성장률이과거 5% 대에서최근 3% 초반까지하락했으며, 금년세계상품무역도전년대비 2.8% 증가에그친것으로추정 * 세계상품무역증가율 (%, WTO) : ( 11)5.4 ( 12)2.3 ( 13)2.2 ( 14)2.5 ( 15)2.8 10 2015 년수출입평가및 2016 년전망
세계무역과세계경제성장의 2:1 관계가최근 4 년간 1:1 로축소 * 미국등주요국의제조업본국회귀 (reshoring) 와보호무역조치급증등에기인 < 세계경제성장률변화 > < 세계무역량증가율 / 경제성장률 > 자료 : IMF, World Economic Outlook(2015.10 월 ) 자료 : IMF, World Economic Outlook(2015.10 월 ) 세계적인공급과잉및경쟁심화와더불어유가하락의영향으로금년상반기 세계수출액이전년동기대비 12.8% 감소 2012~2014년동안세계수출증가율은금액기준 0~2% 대, 물량기준 2% 대로금융위기이전에비해급격히둔화 세계적인공급과잉및경쟁심화로교역단가하락이지속되는가운데금년에는유가하락이겹쳐상반기수출단가가약 15% 하락 < 세계수출물량 / 단가 / 금액증가율 > (%, 전년동기대비 ) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.1~6 수출물량 8.7 6.5 2.0-12.2 14.1 5.4 2.2 2.7 2.7 2.3 수출단가 6.3 8.6 13.1-11.8 6.7 13.8-2.0-0.6-2.0-14.8* 수출금액 15.6 15.7 15.4-22.6 21.7 20.0 0.2 2.1 0.6-12.8 주 : * 금년상반기수출단가변동률은국제무역연구원추정치 자료 : WTO 국제유가하락으로올해우리나라의원유관련제품교역이크게부진 ( 무역규모 ) 1~10 월원유관련제품의전년동기대비무역규모감소액은 863억달러 ( 수출 252억달러, 수입 611억달러 ) 로전체무역규모감소분 (1,093억달러 ) 의 79.0% 에해당 IIT, 국제무역연구원 11
( 수출 ) 유가하락으로 1~10 월원유관련제품 ( 석유제품, 석유화학 ) 의수출이전년동기대비 29.8% 감소하면서총수출감소 (-7.6%) 를주도 * 국제유가 ( 두바이油 ) : ( 14) 96.7 $/B ( 15.1~10 월 ) 52.3 $/B (-45.9%) - 원유관련제품을제외할경우수출은소폭 (-2.8%) 감소 < 최근원유관련제품수출동향 > ( 억달러, 전년동기대비, %) 구분 2014 2015.1 10월수출액증감 1 10(a) (b) (b-a) 총수출 (a) 5,727 ( 2.3) 4,766 4,402 ( -7.6) -364 - 원유관련제품 (b) 990 ( -2.1) 846 594 (-29.8) -252 - 원유관련제품제외 (a-b) 4,737 ( 3.3) 3,920 3,808 ( -2.8) -112 주 : ( ) 는증가율. 원유관련제품은석유제품, 석유화학제품자료 : 한국무역협회 ( 수입 ) 원유, 천연가스, 석탄, 석유제품등원유관련광물성연료의수입급감 (-41.3%) 으로총수입이 16.6% 감소 - 총수입의절반이상을차지하는원자재는부진하나내수와밀접한소비재및자본재는증가 * 15.1~10 월성질별수입증가율 (%, 전년동기대비 ) : ( 총수입 ) -16.6 ( 원자재 ) -29.7 ( 자본재 ) 3.2 ( 소비재 ) 4.1 < 최근원유관련제품수입동향 > ( 억달러, 전년동기대비, %) 구분 2014 2015.1 10월수입액증감 1 10(a) (b) (b-a) 총수입 (a) 5,255 ( 1.9) 4,403 3,674 (-16.6) -729 - 원유관련광물성연로 (b) 1,734 ( -2.4) 1,479 868 (-41.3) -611 - 원유관련광물성연료제외 (a-b) 3,521 ( 4.2) 2,924 2,806 ( -4.0) -118 주 : ( ) 는증가율. 광물성연료는원유, 천연가스, 석탄, 석유제품등포함자료 : 한국무역협회 2 수출단가급락 우리나라수출은물량증가세는지속되었으나원유관련제품및철강, 반도체등의수출단가가큰폭하락하면서수출금액부진을야기 12 2015 년수출입평가및 2016 년전망
금년중수출물량이 3% 이상증가했으나, 수출단가하락폭이점차확대되며 1~9 월에전년동기대비 10.8% 감소 - 특히석유제품 ( 41.6%), 철강 (-10.9%), 반도체 (-11.8%) 등이크게하락 * 수출물량 단가증감률 ( 14 년 15.1~9 월, %) : ( 단가 ) -2.2-10.8 ( 물량 ) 4.3 3.3 < 품목별수출단가증감률 > ( 전년동기비 %) 품목명 2014 2015 1분기 2분기 3분기 1~3분기 총지수 -2.2-9.7-9.4-13.3-10.8 석유제품 -8.1-42.8-36.2-46.0-41.6 철강제품 0.0-4.4-11.9-16.4-10.9 일반기계 0.5-1.0-2.3-2.9-2.1 반도체 0.7-4.7-6.3-11.8-7.6 승용차 1.5-2.9-5.8-5.3-4.7 자료 : 한국은행 3 중국의성장둔화및무역구조변화로대중수출부진 중국이수출과투자가주도하는고도성장전략에서내수및소비가주도하는 안정성장으로전환함에따라중국경제성장률하락 중국은지난 30여년간연평균 9.9% 의고속성장을보였으나, 2014년경제성장률은 7.4% 로떨어졌고금년상반기 7.0%, 3분기에는 6.9% 를기록 < 중국성장전략전환의내용 > 중국의대세계수출이둔화되는가운데가공무역억제및소재 부품을 중심으로자급률이높아지면서우리의對중국수출이부진 IIT, 국제무역연구원 13
중국의주요수출대상국인유럽과일본, 자원수출신흥국의경기부진으로중국의금년수출이마이너스로전환 * 중국의주요국가별수출증가율 ( 15.1~9, %, 전년동기대비 ) : ( 일본 )-9.6 ( 독일 )-4.9 ( 네덜란드 )-7.8 ( 대만 )-2.6 ( 아랍에미리트 )-4.7 ( 인도네시아 ) -8.8 ( 러시아 )-36.0 ( 브라질 )-14.5 * 중국대세계수출증가율 ( 전년동기비, %): ( 13) 7.8 ( 14) 6.0 ( 15.1~9 월 ) -1.7 중국의가공무역수입비중이 2005년 41.6% 에서꾸준히하락하여 2015년 1~10 월에는 26.6% 를기록했으며, 동기간중간재수입이감소하고현지조달률은 34.2% 에서 44.1% 로상승 이에따라우리나라의대중국수출은지난해 0.4% 감소한데이어금년 1~10 월에는 4.3% 감소 * 한국의대중수출증가율 ( 전년동기비, %) : ( 13) 8.6 ( 14) -0.4 ( 15.1~10 월 ) -4.3 < 중국의가공무역수입비중및현지조달률 > < 중국의중간재수입비중 > 주 : 현지조달률 = 가공무역수지 / 가공무역수출자료 : CEIC 자료 : 중국해관총서, 한국무역협회 14 2015 년수출입평가및 2016 년전망
II. 2016 년무역 통상환경전망 1. 세계경제 2016 년세계경제는선진국의경기회복, 저유가지속에따른소비심리회복 등에힘입어올해 (3.1%) 보다다소높은 3% 중반 (3.3~3.6%) 의성장예상 * Fed 금리인상과금융시장변동성확대, 지정학적위험은하방리스크로작용 선진국경제 : 2.2% 성장 (2015 년 2.0%) - 미국은금년에이어성장세를지속할것으로보이며유럽, 일본은경기진작등으로완만한회복기대 [ 미국 ] 소비및기업투자호조, 고용지표개선등내수중심의호조세를보일전망이나글로벌경기약화와달러강세에따른수출부진등은하방리스크로작용할우려 [ 유로존 ] 양적완화, 유로화약세등의영향으로독일 (1.6%), 프랑스 (1.6%), 이탈리아 (1.3%) 등주요국을중심으로완만한회복세예상 [ 일본 ] 아베노믹스시행에도불구하고소비부진, 미약한물가상승률등여전히불안정한모습이나추가양적완화, 유가하락, 실질임금상승등이내년호재로작용할전망 < 세계경제성장전망 > ( 전년대비, %) 기관 IMF OECD 연도 2014 2015 p 2016 p 2015 p 2016 p 세 계 3.4 3.1 3.6 2.9 3.3 선진국 1.8 2.0 2.2 - - 미국 2.4 2.6 2.8 2.4 2.5 유로 0.9 1.5 1.6 1.5 1.8 일본 -0.1 0.6 1.0 0.6 1.0 신흥국 4.6 4.0 4.5 - - 중국 7.3 6.8 6.3 6.8 6.5 인도 7.3 7.3 7.5 7.2 7.3 브라질 0.1-3.0-1.0-3.1-1.2 러시아 0.6-3.8-0.6-4.0-0.4 자료 : IMF World Economic Outlook(2015.10 월 ), OECD Economic Outlook(2015.11 월 ) IIT, 국제무역연구원 15
신흥국경제 : 4.5% 성장 (2015 년 4.0%) - 인도의높은성장세, 중동및아프리카의인프라투자확대등에힘입어소폭반등예상. 반면, 브라질, 러시아등은부진지속전망 [ 중국 ] 구조개혁지속, 수출및투자증가세둔화등의요인으로 6.3~6.5% 의성장전망 [ 인도 ] 시장친화적개혁정책및지속적인투자유치노력, 강한내수를바탕으로내년에도중국보다더높은성장률 (7% 중반 ) 을기록할전망 [ 브라질 ] 중국의원자재수요부진으로경기침체국면이지속되는가운데정정불안과재정악화로내년에도마이너스성장예상 [ 러시아 ] 금년유가하락과국제제재등으로부진했으나내년에는우크라이나재건등으로성장률하락폭이완화될전망 [ 중동및남아프리카 ] 저유가충격에서벗어나이란경제제재해제, 꾸준한인프라투자에힘입어완만한회복전망 2016년세계교역량은금년대비 4% 내외증가전망 세계경제회복으로내년세계교역도증가할것으로보이나여전히지난 20년간 ( 95~ 15) 의평균증가율 (5.0%) 을밑도는수준예상 수출 수입 < 세계무역증가율 > ( 전년대비, %) IMF WTO 2014 2015 p 2016 p 2014 2015 p 2016 p 세계무역 3.3 3.2 4.1 2.5 2.8 3.9 선진국 3.4 3.1 3.4 2.0 3.0 3.9 개도국 2.9 3.9 4.8 3.1 2.4 3.8 선진국 3.4 4.0 4.2 2.9 3.1 3.2 개도국 3.6 1.3 4.4 1.8 2.5 5.2 주 : IMF 는상품 + 서비스, WTO 는상품기준자료 : IMF, World Economic Outlook (2015.10 월 ); WTO, World Trade Prospects (2015.10 월 ) 16 2015 년수출입평가및 2016 년전망
2. 환율 2016 년美달러화는미국경기회복세지속및 Fed 의금리인상등으로 강세가지속될것으로예상 10월실업률 (5.04%) 은 Fed 가추정하는완전고용수준 (4.9~5.2%) 에근접하고 10월제조업 PMI(54.1) 역시예상평균치 (52.7) 을상회하는등경제지표가호전됨에따라금년 12월중미금리인상가능성이높아짐 < 달러지수, 달러 / 유로변동추이 > < 원 / 달러, 엔 / 달러변동추이 > 자료 : 국제금융센터 2016 년중엔화와유로화는모두양적완화정책지속으로달러대비약세전망 엔화는세계금융시장변동성확대로인한안전자산선호현상으로약세강도는 2015년보다완화될전망 유로화는미금리인상과유럽경기회복이복합적으로작용하면서전반적으로완만한약세전망 < 주요투자은행환율전망 > 엔화 ( 엔 / 달러 ) 유로화 ( 달러 / 유로 ) 3개월 6개월 9개월 3개월 6개월 9개월 JP 모건 119.00 115.00 117.00 1.10 1.08 1.11 BNP 파리바 126.00 128.00 130.00 1.06 1.04 1.02 Morgan Stanley 121.00 122.00 123.00 1.06 1.03 1.02 HSBC 125.00 125.00 120.00 1.10 1.15 1.16 노무라 125.00 126.00 128.00 1.10 1.07 1.06 평균 124.07 124.17 124.64 1.07 1.06 1.05 주 : 평균은 14개주요투자은행전망평균치임 자료 : 국제금융센터 ('15.11.16) IIT, 국제무역연구원 17
2016 년원 / 달러환율은소폭상승 ( 원화절하 ) 이예상되는가운데변동성확대 경상수지흑자지속에도불구하고미금리인상, 신흥국위기등세계금융시장불안에따른자본유출확대로원화의소폭약세예상 - 경상수지흑자규모는지난해 892억달러에서올해약 1,075억달러로명목 GDP의 7% 를상회할것으로전망되는가운데 2016년에도국제원자재가격의약세지속으로흑자기조가지속될전망 - 미국의기준금리인상으로국제금융시장불안정성이확대될우려와함께외환건전성이취약한신흥국을중심으로외환위기발생가능성부상 - 중국경제의성장세둔화는미금리인상과맞물려자원보유국을중심으로한신흥국의통화약세를유발할가능성 < 우리나라경상수지추이 ( 분기별 )> <GDP 대비경상수지비율추이 ( 분기별 )> 자료 : 한국은행 <2016 년원화환율의주요변수 > 강세변수 약세변수 저유가지속등으로경상수지흑자지속 BOJ 및 ECB 의양적완화지속 한국경제펀더멘털양호 미국금리인상가능성으로달러강세 중국의경기둔화 신흥국의외환위기가능성 18 2015 년수출입평가및 2016 년전망
3. 국제원자재 2016 년국제유가는수급안정과중동지역의지정학적리스크가복합적으로 작용하면서대체로전년수준예상 세계원유수요는중국의성장률둔화에도불구하고미국의호조및유럽, 일본등의경기회복세가예상되며소폭확대될전망 세계원유공급은 OPEC 생산은확대될전망이나비OPEC 의생산증가세둔화로공급과잉이일부해소될전망 - 사우디아라비아를비롯한 OPEC 의공급과잉 * 이지속되고있는가운데핵협상타결 (2015.7월) 로이란의원유수출이증가하며물량확대가예상 * OPEC 원유생산 ( 백만배럴 / 일 ) : ( 14 년 ) 30.3 ( 15.1Q) 30.5 (2Q) 31.2 (3Q) 31.7 - 반면, 저유가가지속됨에따라수익성이악화된북미등비OPEC 의원유생산은증가세가둔화될것으로예상 중동의지정학적리스크가유가상승요인으로작용할가능성이있으나, 원유 생산확대및지속적인재고량의증가로내년국제유가는안정세를유지할전망 < 원유세계수급전망 > < 주요기관별유가전망 > 자료 : 미에너지정보청 (EIA, 2015.10 월 ) ( 달러 / 배럴 ) 유종 ( 전망기관 ) 2014 2015 2016 WTI (EIA) 93.2 49.5 53.6 두바이유 (CERA) 96.6 53.7 58.1 브렌트유 (EIA) 98.9 54.0 58.6 자료 : 미에너지정보청 (EIA, 2015.10월 ), 캠브리 지에너지연구소 (CERA, 2015. 9월 ) IIT, 국제무역연구원 19
2016년비철금속가격은선진국의경기회복에도불구하고최대소비국인중국의수요둔화로금년대비소폭상승에그칠전망 전기동의가격은중국수요의부진에도불구하고칠레구리생산부진등타이트한공급여건으로소폭상승전망 알루미늄과니켈의가격은금년대비상승기조이나글로벌공급과잉으로이전수준을회복하지는못할전망 <2015년비철금속가격추이 > < 주요비철금속가격전망 > ( 달러 / 톤 ) 구분 2014 2015 2016 주 : LME 비철금속가격지수자료 : Korea PDS 전기동 6,828 5,346 5,732 납 2,112 1,754 1,742 니켈 16,935 11,750 13,839 아연 2,167 1,892 2,070 알루미늄 1,894 1,653 1,873 주 : 2015 년은연말기준자료 : Bloomberg 국제곡물가격은양호한수급여건에힘입어안정세지속전망 엘리뇨현상심화, 곡물가격하락에따른경작축소가능성등으로생산량감소가우려되나기초재고량이많아수급여건은전반적으로양호할전망 옥수수및대두는 2015 년대비소폭상승, 소맥은하락세예상 < 세계곡물재고량 ( 기말 ) 전망 > < 곡물가격전망 > 구분 2014 2015 2016 소맥 588.6 512.8 491.6 옥수수 415.5 390.6 406.3 대두 1,2375 900.0 948.0 자료 : 미농무부 (USDA, 2015.10 월 ) 주 : 2015 년은연말기준자료 : Bloomberg 20 2015 년수출입평가및 2016 년전망
4. 통상환경 2016 년중국을비롯한콜롬비아, 뉴질랜드, 베트남과의 FTA 발효로총 15 건 52 개국과 FTA 발효전망 국내절차가진행중인한 중 FTA, 한 뉴질랜드 FTA, 한 베트남 FTA가 2016년초발효 * 될전망 * 현재국회에계류중인중국, 베트남, 뉴질랜드와의 FTA 비준동의안이신속히통과되어 2015 년연내발효되는경우 2016 년 2 차관세인하효과를향유가능 * 중국측의국내절차가비준에서발효까지 40 일간의시일이소요된다고알려진바우리측의비준이 2015.11 월보다늦어질경우발효는 2016 년으로지연될전망 한 콜롬비아 FTA는우리측비준이완료 (2014.4월) 됐음에도불구하고콜롬비아헌법재판소승인이완료되지않아발효가지연되고있음 * 콜롬비아측은 FTA 비준을위해의회절차 ( 상원위원회 상원 하원위원회 하원 ) 를완료했으며헌법재판소의승인대기중 한 중 일 FTA, RCEP 등메가 FTA 논의는보다속도를낼것으로전망되며금년협상이개시된중미 6개국 (SIECA) 및에콰도르와의 FTA도 2016년마무리를목표로추진되고있음 <2016 년 FTA 추진전망 > 발효 (15 건, 52 개국 ) 旣발효 (11 건, 49 개국 ) 신규발효 (4 건, 3 개국 ) 협상중 협상재개여건조성 검토중 여건검토 공동연구 칠레, 싱가포르, EFTA(4), ASEAN(10), 인도, EU(28), 페루, 미국, 터키, 호주, 캐나다 콜롬비아, 중국, 뉴질랜드, 베트남 한중일, RCEP(16), 중미 (SIECA, 6), 에콰도르 멕시코, 일본, GCC, 인도네시아 TPP, 말레이시아, MERCOSUR, 이스라엘 자료 : 산업통상자원부, 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 21
우리나라의 TPP 가입논의가구체화될전망이며한 중 일 FTA 및 RCEP 등아시아태평양지역을중심으로메가 FTA 추진가속화 TPP 타결 (2015.10월) 로아시아 태평양지역에전세계 GDP 36.3%, 교역의 25.8% 를차지하는거대경제협력체출범 - TPP 는 2016년상반기에정식서명을완료할것으로전망되며서명이후에는 12개참여국의비준절차진행될예정으로, 빠르면 2017년에발효될것으로보임 - 서명후 2년내에모든회원국이국내비준절차를완료하지않을시발효는서명시점으로부터 2년후에나가능하며이러한부분발효도미국과일본은반드시비준을완료해야함 * 협상타결후 2 년이내 GDP 기준역내경제활동의 85% 를대표하는적어도 6 개국이협정을비준한경우 TPP 협정이발효되는바미국과일본이포함되어야하며기준에도달한국가사이에서만협정이발효하게됨 TPP 협정문을토대로한국에미치는영향을분석하고한국의가입여부를결정할전망 한 중 일 FTA, RCEP 은복잡한이해관계로협상진전이어려웠으나 TPP 타결이새로운구심점역할을할것으로보이며 2016년타결을목표로논의심화 < 주요메가 FTA 추진논의 > FTA 추진현황 비고 14.9. 제5차협상개최 14.11. 제6차협상개최 * 6차협상부터실무 / 수석대표협상분리개최 15.1. 제6차수석대표협상 15.4. 제7차실무협상 15.5. 제7차수석대표협상 15.7. 제8차실무협상 15.9. 제8차수석대표협상 한 중 일 FTA RCEP TPP 13.5. 협상개시 14.12. 제6차협상 15.2. 제7차협상 15.6. 제8차협상 15.8. 제9차협상 15.10. 제10차협상 15.10. TPP 실질적합의도출 15.11. TPP 협정문공개 16. 상반기 TPP 정식서명추진예정 상이한이해관계로협상이더디게진행됐지만한중일정상회담 ( 15.11 월 ) 에서한중일 FTA 논의를가속화하기로합의한바향후논의심화한중일 FTA 는 RCEP 과의정합성유지를위해 RCEP 보다선행될가능성이높음 2016 년연내협상타결목표상품, 서비스, 투자분야의협상지침 (modality) 을기반으로실질적시장접근협상개시 12 개국의국내비준절차가조기완료되면 2017 년에발효가능 주 : RCEP( 역내포괄적경제동반자협정, Regional Comprehensive Economic Partnership) 은한중일 3 개국, ASEAN 10 개국, 호주, 뉴질랜드, 인도등 16 개국, TPP( 환태평양경제동반자협정, Trans-Pacific Economic Partnership) 는미국, 일본, 싱가포르, 브루나이, 베트남, 말레이시아, 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 멕시코, 칠레, 페루등 12 개국이참여자료 : 한국무역협회, 정부및언론자료취합 22 2015 년수출입평가및 2016 년전망
ITA 확대협상, 무역원활화협정 (TFA) 등주요다자협상이마무리됨에따라 2016 년에발효기대 1 정보기술협정 (ITA, Information Technology Agreement) 확대 ITA 확대협상은 2015.12월제10차 WTO 각료회의에서최종타결될것으로전망되며발효요건충족시 2016.7월부터관세를단계적으로철폐 2 무역원활화협정 (TFA, Trade Facilitation Agreement) 무역원활화협정은통관절차간소화와통관정보의투명성강화등을주요내용으로하며 2004.8 월협상을개시하여 2013.12 월제9차 WTO 각료회의에서협상타결 회원국 2/3의수락을발효조건 * 으로하여 WTO 협정부속서에무역원활화협정을추가하는내용의의정서가채택 (2014.11월) 되었으며우리나라는국내절차를완료하고 2015.7월수락서기탁 * 의정서는 WTO 회원국 2/3(108 개국 ) 가수락하는날에발효하며현재 52 개국 (EU 28 개국포함 ) 이수락서기탁 3 EGA( 환경상품협정, Environmental Goods Agreement) 환경상품의관세철폐를논의하는 EGA는 2014.7월협상을개시하여한국을포함한 45개회원국 (EU 28개국포함 ) 이참여하고있으며 2015년말에품목리스트를확정하고 2017년발효를목표로추진중 2015 년한국에대한수입규제는전년대비조사개시건수가감소해안정세를 보이고있으나개도국의세이프가드조치및선진국의반덤핑제소가능성이 여전히상존 2015년對한국무역구제조치는 24건에대해조사개시를시행하였으며실제규제로이어질수있어신규제소로이어질가능성이높음 < 對한국수입규제현황 ( 조사개시기준 )> 2013 2014년 2015.10월 ( 누적 ) 선진국 개도국 선진국 개도국 선진국 개도국 반덤핑 10 15 5 11 5 6 반덤핑 / 상계 - - 2-3 - 세이프가드 2 20-22 - 10 총계 12 35 7 33 8 16 자료 : 한국무역협회비관세장벽포털 IIT, 국제무역연구원 23
Ⅲ. 2016 년수출입전망 전망의전제 세계경제성장률 : 3.5% 내외 ('15년 : 3.1%) 국내경제성장률 : 3% 대초반 ('15년 : 2.7%) 세계교역신장률 : 3% 대중반 ('15년 : 2.8%) 환율 : 2015년대비소폭상승 ('15년 : 연평균 1,130원 / 달러내외 ) 유가 : 전년대비보합세 ( 두바이유기준 ) ('15년 : 50달러내외 ) 원유도입량 ( 연간 ) : 2015년대비약 3% 증가 ('15년 : 990백만배럴 ) 통관일수 ( 연간 ) : 274.5일 ('15년: 274일 ) 2016 년수출은전년대비 2.3% 증가한 5,440 억달러, 수입은전년대비 4.8% 증가한 4,610 억달러로 830 억달러무역흑자전망 수출은 2016년세계경기회복, 국제유가하락세진정등에힘입어 2015년감소세에서소폭증가세로전환될것으로예상 수입은전반적인국내경기개선, 생산확대등으로증가할전망 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2015년대비다소줄어들것으로예상되나전반적인흑자기조는지속예상 무역규모는수출과수입모두증가함에따라 1 조달러달성예상 <2016년수출입전망 > ( 억달러, 전년동기비 %) 2014 2015년 1~10월 ( 실적 ) 연간 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출 5,727 4,402 5,320 5,440 ( 증가율 ) (2.3) (-7.6) (-7.1) (2.3) 수입 5,255 3,674 4,400 4,610 ( 증가율 ) (1.9) (-16.6) (-16.3) (4.8) 수지 472 728 920 830 무역규모 10,982 8,076 9,720 10,050 자료 : 한국무역협회 24 2015 년수출입평가및 2016 년전망
품목별로는석유제품 ( 전년대비 7.8% 증가 ) 과석유화학 (2.7), 일반기계 (2.8%), 무선통신기기 (2.1%), 자동차및부품 (1% 내외 ) 의수출증가예상 반면조선 (-2.6%), 디스플레이 (-2.3%), 철강 (-1.3%) 수출은부진전망 <2016 년품목별수출전망 ( 요약 )> 품목별 2014년 2015년 2016년 기상도 ( 실적 ) ( 추정 ) ( 전망 ) 조선 399 380 370 2016 년업황전망 ( 억달러, 전년대비 %) 旣수주규모및납기일기준으로볼때소폭감소예상. 인도지연및취소시감소세확대 (7.3) (-4.7) (-2.6) 자동차 489 458 462 FTA 관세인하, 신형모델출시및해외마 (0.6) (-6.4) (0.9) 케팅강화로수출여건개선 ( 단, 해외생산확대는수출제약요인 ) 자동차부품 266 254 257 완성차와의동반성장및 FTA 효과, 해외 (2.1) (-4.5) (1.1) 완성차공장 ( 중국 멕시코 ) 준공으로수요확대. BRICs로는수출감소예상 일반기계 484 472 486 미국 유럽의경기회복세로수출호조예상 (4.3) (-2.4) (2.8) 되나중국의고정투자부진은우리수출에부정적 철강 355 299 295 글로벌공급과잉지속으로수출단가하락, (9.4) (-15.9) (-1.3) 수입규제강화로어려움이예상되나 15년기저효과로부진정도완화 반도체 626 642 625 ( 메모리 ) PC 및스마트폰수요둔화 (9.6) (2.5) (-2.6) ( 시스템 ) IoT 등신규어플리케이션수요창출저조 석유화학 482 381 391 15년기저효과, 선진국중심의수요증가가 (-0.3) (-21.1) (2.7) 예상되나중동 일본등은수요감소전망 석유제품 508 335 361 15년기저효과와호주 미국등신규지역 (-3.8) (-34.0) (7.8) 수요증가 ( 단, 중국 인도의신증설로경쟁심화 ) 디스플레이 323 305 298 LCD 패널가격하락및 LCD TV 수요회복 (-9.8) (-5.7) (-2.3) 불확실성이부담 ( 단, 스마트폰과 TV의 OLED 수요증가 ) 무선통신기기 296 332 339 스마트폰시장성장세둔화와경쟁심화에도 (7.2) (12.2) (2.1) 불구하고생산거점인중국 베트남을중심으로부품수출호조세지속 가전 148 126 116 해외생산확대및부품위주수출구조로완제 (-0.3) (-15.0) (-8.2) 품수출은감소세지속 섬유류 159 144 148 미국, EU 등선진국의소비회복, 원료가격 (-0.1) (-10.0) (3.1) 안정, 고부가가치상품의수출확대 주 : 품목별기상도는연간수출증가율기준으로작성 ( 10% 이상, 5% 10% 미만, 0% 5% 미만, -5% 0% 미만, -5% 미만 ) 자료 : 국제무역연구원전망 IIT, 국제무역연구원 25
조선해양플랜트 2015년수출은드릴십, FPSO 등고부가가치제품의인도물량감소로전년대비 4.7% 감소한 380억달러추정 2016년수출은旣수주규모및납기일기준으로볼때전년대비 2.6% 감소한 370억달러전망. 원유등원자재가격하향안정화로기존수주물량의인도지연또는취소시감소세확대 2016 년전망 : 전년대비 2.6% 감소한 370 억달러전망 <2016 년조선해양플랜트수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 39,890 38,000 37,000 증감률 (7.3) (-4.7) (-2.6) 주 : MTI 746 기준자료 : 한국무역협회 26 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년수출은전년대비 4.7% 감소한 380 억달러로추정 1~10 월중수출은드릴십, FPSO, LNG 선등고부가가치제품의인도지연등으로전년동기대비 5.0% 감소한 318.9억달러기록 * 조선수출액 ( 억달러 ): ( 11) 565, ( 12) 398, ( 13) 372, ( 14) 398, ( 15.1-10) 318.9 4/4분기의경우상선은인도계획에별다른변동이없을것으로전망되지만해양플랜트는인도지연및계약취소가발생하고있어수출총액은전년대비감소전망 한국의수주실적전년대비다소악화 세계선박발주량은연초기대와달리부진한양상 * Clarkson 은 2015 년세계선박발주전망치하향조정 (3,970 만 CGT 3,310 만 CGT) 15년 3/4분기까지한국의조선수주량은 877만 CGT로전년동기대비 2.2% 감소했지만, 점유율과수주금액측면에서는지난해 1위인중국을크게상회 - 건조에있어기술적난이도가높아중국에비해한국의수주율이높은초대형콘테이너선박의발주증가가점유율상승의주요인 4/4분기에는 16년 1월 1일부터시행되는질소산화물배출규제 (NOx Tier Ⅲ) 의회피성발주외에는추가발주를기대하기어려운상황 < 세계조선시장변화추이 > 구분 2013년 2014년 2015년 1~9월 발주량 ( 만CGT) 5,990 4,393 2,433 수주국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 수주량 ( 만CGT) 1,850 2,490 1,030 1,260 1,664 929 877 633 598 점유율 (%) 30.9 41.6 17.2 28.7 37.9 21.1 36.0 26.0 24.5 수주금액 ( 억달러 ) 453 430 163 329 344 174 190 121 95 자료 : Clarkson IIT, 국제무역연구원 27
세계선박건조량은소폭증가, 수주잔량은감소 15년 1~9월세계선박건조량은 2,845만 CGT로전년동기 (2,736만 CGT) 대비 4.0% 증가 < 세계선박건조량 > 구분 2013년 2014년 2015년 1~9월 세계건조량 ( 만CGT) 3,720 3,499 2,845 건조국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 건조량 ( 만CGT) 1,250 1,350 680 1,202 1,171 656 998 973 532 점유율 (%) 33.6 36.3 18.3 34.4 33.5 18.8 35.1 34.0 18.7 자료 : Clarkson 전세계수주잔량은전년동월대비 11.5% 감소한 1억 806만 CGT( 15년 9월말기준 ) 이고, 한중일 3국의수주잔량동반감소 * 세계수주잔량 ( 백만 CGT, Clarkson) : ( 11)130, ( 12)100, ( 13)117, ( 14)116, ( 15.9)108 * 2015 년 9 월말수주잔량증감 (2014 년말대비, %, CGT 기준 ) : ( 전세계 ) -7.6, ( 한국 ) -3.1, ( 중국 ) -15.4, ( 일본 ) -1.4 신조선가는약세유지 주요상선 ( 대형콘테이너선, LNG선 ) 의선가는보합세나, 탱커, 벌커등의하방압력으로전체선가는하향세지속 < 선가지수 > ( 포인트 ) 구분 10 11 12 13 14 15 1월 1월 1월 1월 1월 1월 6월 9월 선가지수 136 142 137 126 135 136 133 133 자료 : Clarkson < 선종별선가추이 > ( 백만달러 ) 구분 10년 11년 12년 13년 14년 15년 9월 탱커 (VLCC) 105 99 93 94 97 95.5 컨선 (6700TEU) 79.5 69 58 65.5 67.8 67.0 벌커 (180k) 57 48.5 46 53.5 54.0 48.0 LNG선 (160k) 202 202 199.5 198 200 200 자료 : Clarkson 28 2015 년수출입평가및 2016 년전망
2. 2016 년수출여건현장점검결과 주요국의경제회복에따른글로벌수요증대여부가관건 세계경기회복세둔화로세계교역이감소하며조선수요회복이침체된가운데저유가가지속되며해양자원개발수요도감소 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 < 조선업계현장점검결과 > 세부내역 저유가기조가지속될시해양플랜트부문의인도지연및계약취소등의발생으로수출부진우려 2014 년대량발주에따라주력선종인 LNG 선발주모멘텀감소지속 * 14 년총 65 척발주 15.10 월기준 27 척발주 IMO 의기술규제강화로고효율선박에관한이슈가중요해짐에따라지속적성장을위해 R&D 역량강화필요 조선업계는수주액의상당부분을헤징하고있어환율영향이작으나, 단기적환율변동에는대응이어려울수있음 일본조선소와는주력선종및생산력등에차이가있으나지속적인엔저정책이장기화될경우의경쟁력격차감소가우려 2016 년부터강화되는환경규제회피목적의발주가 2015 년에집중됨에따라내년발주량은다소감소할전망 3. 2016 년수출전망 2016 년수출은전년대비 2.6% 감소한 370 억달러전망 글로벌경기회복, 유가반등시기의불투명성으로글로벌경기연동성이큰조선수출의회복시점도불투명 - 또한저유가기조가지속될시고부가가치해양플랜트의연이은인도지연및취소사례가나타날가능성높음 기존수주규모및계약시납기일을기준으로평가할때향후수출규모는점차감소할전망 * 인도량 ( 잠정치, 납기기준, 백만 CGT) : ( 15) 10.5 ( 16) 10.2 ( 17) 9.2 IIT, 국제무역연구원 29
자동차및부품 2016년자동차수출은 FTA 관세인하, 국산차브랜드가치상승, 신형모델출시및해외시장마케팅활동강화등수출여건개선으로전년대비 0.9% 증가한 462억달러전망 * 해외생산확대는수출제약요인 2016년자동차부품수출은완성차와의동반성장, FTA 효과, 해외완성차공장 ( 중국 멕시코 ) 준공에따른수요확대로전년대비 1.1% 증가한 257억달러달성예상 2016년전망 : ( 완성차 ) 전년대비 0.9% 증가한 462억달러전망 ( 부품 ) 전년대비 1.1% 증가한 257억달러전망 완성차 : 국산차품질및브랜드가치상승, 다양한신차및부분변경모델출시등에따른수출증가가예상되나, 해외생산비중확대등수출증가세둔화요인상존 부품 : 미국, EU, 인도등주요수출시장의경기회복, 해외완성차공장 ( 중국 멕시코 ) 준공및 FTA 효과로수요증가예상 <2016년자동차및부품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 완성차 수출액 48,924 45,800 46,200 ( 증감률 ) (0.6) (-6.4) (0.9) 부품 수출액 26,635 25,430 25,700 ( 증감률 ) (2.1) (-4.5) (1.1) 주 : MTI 741, 742 기준 자료 : 한국무역협회 30 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년완성차수출은전년대비 6.4% 감소한 458 억달러로추정 2015 년세계자동차시장수요는전년비 0.4% 증가에그친 9,081 만대로추정되며증가율은매년둔화추세 < 연도별세계자동차시장규모 > ( 대수, 전년대비 %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 ( 추정 ) 세계자동차판매대수 8,407 8,743 9,044 9,081 전년대비증가율 (%) (5.1) (4.0) (3.4) (0.4) 2015년완성차수출액은미국과 EU의시장회복세에도불구, 동유럽, 남미등신흥시장수요위축및엔화 유로화약세로인한가격경쟁심화로 6.5% 감소예상 ( 대수기준 : -2.1%) 품목별 지역별완성차수출 품목별로는 2015년 1~9월기준승용차 ( 비중 93%) 수출은전년동기대비 6.6% 감소, 상용차 ( 비중 7.0%) 수출은 10.4% 감소 - 1,500cc 이하의경소형휘발유승용차수출은한국지엠신형스파크수출개시 ( 15.1 월 ) 영향등으로 4.1% 증가 < 품목별완성차수출동향 > ( 백만달러, 전년대비 %, 비중 %) 품목명 2014년 2015년 1~9월금액증가율금액증가율비중 불꽃점화식 1,500cc 이하 7,048 2.3 5,341 4.1 16.2 불꽃점화식 1,500cc 초과 31,849 3.2 21,560-6.6 65.3 승용차 압축점화식 2,500cc 이하 5,728-10.0 3,568-21.2 10.8 압축점화식 2,500cc 초과 58-43.1 27-44.9 0.1 기타 138 142.1 210 138.6 0.6 승용차소계 44,821 1.2 30,706-6.6 93.0 상용차 버스, 트럭, 특장차 3,345-11.7 2,298-10.4 7.0 총계 48,166 0.2 33,004-6.9 100.0 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 31
지역별로는금년 1~9월기준북미시장은경기회복세에힘입어전년동기대비 19.3% 증가했으나동유럽, 중남미등對신흥시장수출은감소 - 2013년 2위, 2014년 3위수출대상국이었던러시아로의수출은원자재가하락, 경기침체, 환율급등으로 69.1% 감소 <2015년지역별자동차수출동향 (1~9월)> ( 백만달러, 전년대비 %) 대륙권별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 북미 14,509 (19.3) 미국 12,852 ( 22.8) 중동 6,265 (-12.3) 사우디아라비아 2,744 ( 24.3) 유럽 4,968 (-31.2) 캐나다 1,657 (-2.3) 중남미 3,038 (-11.0) 호주 1,348 ( -5.0) 아시아 2,592 (-23.0) 영국 1,110 (1.5) 대양주 1,626 (-4.9) 베트남 838 (76.6) 아프리카 674 (-25.8) 독일 809 (-28.9) 자료 : 한국무역협회 2015 년자동차부품수출은전년대비 4.5% 감소한 254 억달러예상 ( 품목별 ) 보수용 (A/S) 부품수출보다는금액비중이훨씬큰완성차조립용 (OEM) 부품의수출이주류를이루고있으며, 과거범용부품위주에서점차기술 안전부품의수출이늘어나고있음 - 미국 EU 등주요국가와의 FTA 체결이후해외선진완성차업체로의 OEM 수출이늘어나고있음 ( 지역별 ) 브라질및인도, 러시아등주요신흥시장으로의수출은감소했으나, 미국및 EU는경기회복세에따라수출이증가 - 미국內완성차판매호조로현지공장으로의조립용부품 (OEM) 수출이늘었고, EU는 2014년부터상승세로전환 <2015년지역별자동차부품수출동향 (1 9월)> ( 백만달러, 전년대비 %) 지역별 금액 증가율 국가별 금액 증가율 아시아 6,751 ( -8.9) 미국 4,918 ( 1.5) 북미 5,091 ( 0.7) 중국 4,096 ( -8.4) E U 3,111 ( 7.7) 러시아 651 (-41.9) 중남미 1,877 ( -1.9) 브라질 789 (-10.7) 중동 975 ( 8.3) 인도 840 ( 3.9) 자료 : 한국무역협회 32 2015 년수출입평가및 2016 년전망
2. 2016 년수출여건현장점검결과 < 자동차업계현장점검결과 > 분야 수출여건 제품 / 기술동향 유가 원자재환율영향 업종별이슈및애로사항 세부내역 국산차품질및브랜드가치상승 글로벌 100 대브랜드, 현대차 40 위 39 위, 기아차 74 위 ( 인터브랜드, 15.10 월 ) 미국의자동차전문컨설팅조사회사인오토퍼시픽 (Auto Pacific) 社의 2015 고객만족도조사 (VSA, Vehicle Satisfaction Award) 에서현대차의쏘나타, 기아차의쏘울, 스포티지, K7, K9 이차급별 1 위차지 미국자동차전문미디어워즈오토 (Wardsauto) 는 2015 10 대최고엔진 에현대차수소연료전지파워트레인을선정 독일의자동차전문잡지아우토빌트 (Auto Bild) 지와아우토자이퉁 (Auto Zeitung) 지는콤팩트 SUV 세그먼트차량비교평가를각각실시하고두매체모두현대차의투싼을 1 위로선정 ( 15) FTA 관세인하에따른수출환경개선 < 미국 > 한국산승용차관세율 : ( 15.1 월 ) 2.5% ( 16.1 월 ) 0.0% <E U> 한국산승용차 (1.5L 이하 ) 관세율 : ( 15.7 월 ) 1.6% ( 16.7 월 ) 0.0% 다양한신차출시로업계경쟁력강화 현대차 : 아이오닉 (i-oniq)-hev, EV, PHEV, 신형그랜저, 신형 i30 기아차 : 신형 K7, 신형모닝, 친환경전용차 (SUV) 르노삼성 : 신형 QM5, 신형중형세단, 쌍용 : 티볼리롱바디 연비, CO2 규제대응을위한차량경량화 기존스틸차체에알루미늄, 마그네슘등경량화소재확대적용 엔진다운사이징 ( 터보, 연료직분사 ) 으로엔진부피및중량저감 경유승용차배출가스기준강화로환경오염저감장치비용증가 유로 6 기준대응에따른질소산화물 (NOx) 후처리장치신규부착으로차량제작원가상승 ( 연비는개선 ) 플러그인하이브리드차, 전기차출시모델수증가 중국과미국정부의플러그인하이브리드차, 전기차개발및보급유도책으로출시모델증가와경쟁심화 국내완성차업체들의주수출대금결제통화는미국달러화이므로미국금리인상시달러화강세는대미수출에긍정적으로작용가능 엔저로인해일본업체와의경쟁심화우려 유가하락지속및폭스바겐경유차배출가스조작사태 ( 15) 영향으로세계경유승용차수요가다소위축될것으로전망 국내자동차업체들의신흥시장판매의존도가높아향후러시아등신흥국의자동차수요회복여부가중요한이슈 근로시간단축, 임금피크제도입, 통상임금확대실시도입여부및시기에대한노사간의견대립우려 IIT, 국제무역연구원 33
3. 2016 년수출전망 2016 년완성차수출액은전년대비 0.9% 증가한 462 억달러전망 2016년세계자동차시장규모는중국, 미국, 유럽, 인도지역수요확대등으로전년대비 4.0% 증가예상 * 2016 년국별자동차수요증가율전망 (%, LMCA): ( 전세계 ) 4.2 ( 중국 ) 8.6 ( 미국 ) 0.8 ( 서유럽 ) 2.9 ( 동유럽 ) 5.1 ( 인도 ) 6.7 FTA 효과, 국산차브랜드가치상승, 신형모델투입및해외마케팅강화등으로수출여건개선예상 - 旣발효된한-미 FTA, 한-EU FTA 등의관세철폐스케줄에따라한국산완성차에대한관세가조정될예정 * < 미국 > 한국산승용차관세율 : ( 15.1 월 ) 2.5% ( 16.1 월 ) 0.0% * < 캐나다 > 한국산승용차관세율 : ( 15.1 월 ) 4.0% ( 16.1 월 ) 2.0% * <EU> 한국산승용차 (1.5L 이하 ) 관세율 : ( 15.7 월 ) 1.6% ( 16.7 월 ) 0.0% * < 호주 > 한국산승용차관세율 : ( 15.1 월 ) 1.7% ( 16.1 월 ) 0.0% 다만국내업체는관세회피, 환리스크관리, 생산원가절감등을위해해외생산비중을전략적으로확대하고있어수출물량증가에한계 - 국내공장생산능력은 450~500만대수준으로최근 10년째정체된반면해외생산은확대추세 * 해외생산 ( 만대 ) : 96( 06) 260( 10) 441( 14) 440( 15 추정 ) 448( 16 전망 ) - 세계최대시장인중국은완성차관세가 22.5% 에달해대부분현지에서생산, 공급하며, 미국과 EU 지역에서는현지에서약 50% 생산 < 완성차수출전망 > ( 백만달러, 만대, 전년대비 %) 2014년 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 489 458 462 ( 증감률 ) (0.6) (-6.4) (0.9) 수출대수 306 300 303 ( 증감률 ) (-0.8) (-2.1) (1.0) 주 : MTI 741 기준자료 : 한국무역협회, 한국자동차산업협회 34 2015 년수출입평가및 2016 년전망
2016 년자동차부품수출은전년대비 1.1% 증가한 257 억달러전망 미국자동차내수시장성장세지속, EU 인도등주요수출시장의경기회복, 대중국수출감소세둔화, 주요수출국과의 FTA 효과로자동차부품수출은전년대비소폭의상승세를기록할것으로예상 - 미국의경기호조세가유지되는가운데주요업체들의신차출시와평균차령증가에따른완성차대체수요증가로부품수요도증가예상 2016년하반기중국서부진출교두보인충칭공장 * 과창저우공장 **, 기아차멕시코공장 *** 이본격가동될전망이어서이공장으로납품되는조립용부품수출이증가예상 * 연산 30 만대, ** 연산 20 만대, *** 연산 30 만대 국제원자재가격하향안정세및미국금리인상으로신흥국경기침체가지속될경우 BRICs 등對신흥시장수출감소예상 자동차부품의경우공급특성상 4~5년이상의장기계약이대부분이나엔저가장기화되면서신규입찰에서일본부품업체에게가격경쟁에서불리하여미국과 EU로의수출이감소할우려가있음 < 자동차부품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 26,635 25,430 25,700 ( 증가율 ) (2.1) (-4.5) (1.1) 주 : MTI 742 기준자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 35
일반기계 2015년수출은유럽경기부진, 엔저영향, 하반기대미국수출둔화등으로수출부진이지속전년대비 2.4% 감소한 472억달러추정 2016년수출은미국 유럽경기회복, 동구권과중동을비롯한신흥국경기호전등으로전년대비 2.8% 증가한 486억달러전망 * 중국의고정투자부진은우리수출에부정적 2016 년전망 : 전년대비 2.8% 증가한 486 억달러전망 품목별 : 원동기및펌프, 기계요소, 금형, 냉동공조등선진국수출비중이높은품목의수출이호전될전망 지역별 : 미국ᐧ유럽의경기안정으로기계수요가증가할것으로보이지만중국은고정투자부진으로수요회복이부진할것으로예상됨 <2016 년일반기계수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 48,403 47,230 48,550 ( 증감률 ) (4.3) (-2.4) (2.8) 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준자료 : 한국무역협회 36 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년일반기계수출은전년대비 2.4% 감소한 472 억달러추정 엔저누적, 유럽과중국의경기침체지속, 미국의기계류수요둔화등으로수출이전반적으로부진 품목별 지역별수출개요 ( 품목별 ) 기계요소수출은성장세를유지했으나산업기계류는부진 - 금년 1~10 월중부품중심의기계요소공구및금형 (1.4%) 과기타기계류 (11.6%) 수출은상대적으로양호했으나완제품중심의산업기계 (-6.6%) 와기초산업기계 (-2.2%) 수출이부진 ( 지역별 ) 유럽과중국으로의수출이감소한가운데對미국수출도하반기에빠르게둔화 - 1~10 월기준전년동기대비 17.4% 의높은증가율을기록한아세안을비롯해미국과중동으로의수출이증가세를유지한반면유럽, 일본, 중국으로의수출은감소 일반기계전체 구 기초산업기계 (71) 산업기계 (72) 기계요소공구및금형 (75) 기타기계류 (79) 분 주 : MTI 71, 72, 75, 79 기준자료 : 한국무역협회 <2015년일반기계수출동향 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 2015년 1분기 2분기 3분기 금액 11,834 12,573 11,194 ( 증감률 ) (1.6) (0.4) (-6.3) 금액 4,380 4,631 4,325 ( 증감률 ) (-1.4) (0.0) (-5.5) 금액 3,965 4,330 3,590 ( 증감률 ) (-1.9) (-4.0) (-13.3) 금액 2,302 2,308 2,234 ( 증감률 ) (5.3) (0.3) (1.2) 금액 1,187 1,305 1,045 ( 증감률 ) (22.1) (19.2) (2.5) IIT, 국제무역연구원 37
2. 2016 년수출여건현장점검결과 국제경기안정화에도일반기계수요회복속도는더딜것으로예상 국제경기가소폭회복될전망이지만중국의경기둔화와미국금리인상으로인한신흥국투자유보의영향으로수출회복속도는더딜것으로전망 엔저와중국경기부진은기계류수출회복의가장큰걸림돌 해외시장에서엔저이후일본업체의가격경쟁력상승, 판매인센티브확대등으로국내기업의시장점유율이지속적으로하락 중국의성장속도둔화와중국산일반기계의경쟁력상승, 중국내조달비중확대등으로인해수요가지속적으로위축 - 중국고정투자감소는굴삭기등건설기계의수요감소를초래. 원동기, 광학기기등은중국내생산증가추세 3. 2016 년수출전망 2016 년일반기계수출은전년대비 2.8% 증가한 486 억달러전망 수출기업의마케팅강화, 선진국의투자호전, 엔저에대한대응력강화등에힘입어수출이완만한회복세를보일것으로기대 ( 지역별 ) 미국, 유럽, 중남미등으로의수출은증가할것으로기대되는반면중동은정세불안으로수요위축우려, 중국은고정투자부진으로수요회복속도가미진할전망 ( 품목별 ) 미국, 유럽등선진국수출비중이높은원동기및펌프, 기계요소, 금형, 냉동공조등의수출이특히호전될전망 38 2015 년수출입평가및 2016 년전망
< 주요품목의지역별수출전망 > 품목공작기계건설광산기계금형냉동공조섬유기계 수출여건전망 엔저로인해세계시장에서일본의하이엔드 (NC 장비, 탭핑센터, 머신센터등 ) 제품의인기가상승 미국의에너지산업둔화로공작기계수출감소 중국에서는중저가범용장비의자체조달비중이상승 유로화약세로유럽산공작기계의가격경쟁력이강화됨 중국, 유럽, 북미등주요시장의한국산건설기계수요는큰변화가없을것으로전망 미국금리가인상될경우미국의투자자금이탈로건설광산기계수요가크게위축될가능성도상존 중국시장의본격적인회복은 2017년또는 2018년부터가능할것으로진단됨 * 2017년수요가일부회복될수있으나재고소진기간이소요되어신제품수요회복은 2018년부터가능 글로벌경기둔화로금형수출이미진한상황인가운데한국산금형수출의 60% 를차지하는아시아지역의경기부진장기화로추가적인수출감소위협존재 엔화대비원화의강세로채산성이악화되었으며중장기적으로 TPP 등으로인해중국, 일본과의경쟁심화우려 중국, 북미, 유럽의소비시장회복여부와더불어중동, 동남아의건설경기회복속도가관건 유로화약세와유가하락영향등으로냉동공조주요품목들의수출단가가 2014년대비 5% 내외하락한상황 엔저현상이장기화된다면시스템에어컨의 EU, 동구권수출감소가예상 신흥국의섬유산업경기가다소회복될것으로기대되며중동지역의설비투자증가로수출회복가능성이존재 IS로인한정세불안으로설비투자가지연된다면수출회복도지연될전망 과거에는내수중심이던중국섬유기계의수출확대로인해세계시장에서중국과의경쟁이심화될예정 IIT, 국제무역연구원 39
철강 2015년수출은글로벌수요부진, 공급과잉에따른시황하락으로전년대비 15.9% 감소한 299억달러추정 2016년수출은글로벌공급과잉지속으로수출단가하락, 수입규제강화로어려움이예상되나 2015년기저효과로부진정도가완화되면서전년대비 1.3% 감소한 295억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 1.3% 감소한 295 억달러전망 품목별 : 해외투자사向소재공급확대노력이예상되나, 수입규제강화로대부분품목에서어려움지속예상 국가별 : 선진국수요소폭회복예상되나, 중국의부진지속, 신흥국의수입규제강화움직임등이악재로작용우려 <2016 년철강수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015( 추정 ) 2016( 전망 ) 수출액 35,543 29,900 29,500 ( 증감률 ) (9.4) (-15.9) (-1.3) 주 : MTI 61 기준자료 : 한국무역협회 40 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 금년철강수출전년대비 15% 이상큰폭감소추정 업계의수출확대노력에도불구, 글로벌철강경기침체, 공급과잉지속, 주요지역에서의경쟁심화에따른시황하락및수입규제확산으로큰폭의감소를기록할것으로예상 - 대미수출은주력수출품목인강관, 열연강판의수입규제및시황하락으로전년대비 30% 이상하락 * 대미수출 ( 15.1~10 월, %) : ( 강관 ) -59.8 ( 보통강열연강판 ) -23.5 - 대중수출도중국의수요부진, 공급과잉및시황침체등으로전년대비 20% 내외감소, 일본 유럽向수출도경쟁심화및가격하락등으로감소가예상됨 * 주요국수출 ( 15.1~10 월, %) : ( 일본 ) -27.9 ( 유럽 ) -2.7 아세안등신흥국向수출은부진지속 최대수출시장인아세안지역은가격경쟁심화, 수입규제강화등여건악화로전년대비 20% 내외감소가불가피할전망 - 중국의초저가공세로수출환경이악화되어현지투자사向소재공급확대노력에도불구, 태국, 베트남, 말레이시아등주요국대부분에서부진 - 특히, 말레이시아 태국등주요국의수입규제확대로국내업계의수출애로가심화되고있음 * 아세안의對韓수입규제 ( 15.11 월 ) : 19 건 (15 건규제, 4 건조사 ) ( 15 년피소 ) : 말레이시아 ( 열연강판, 냉연강판, 스테인리스냉연강판 ), 태국 ( 스테인리스강관 ) IIT, 국제무역연구원 41
2. 2016 년수출여건현장점검결과 세계철강수요부진은불가피할것으로전망 세계철강수요는선진국의소폭회복전망에도불구, 세계최대시장인중국의경기부진에따른수요감소지속으로전년대비 0.7% 증가에그칠전망 중국의공급과잉상황이지속되는가운데소비가감소함에따라금년에이어내년에도저가수출이지속되면서세계철강시황의압박요인으로작용우려 - 부동산경기침체, 투자심리위축등이지속되며 2016년도중국의철강수요는 2.0% 감소, 3년연속마이너스성장예상 중국외신흥국들의철강수요가전년대비 3.8% 회복되고미국및일본도금년의감소세에서증가세 (1~3% 내외 ) 로돌아서면서중국의감소를다소보완할것으로기대되나, 미국금리인상및일본추가통화확장정책등불안요인은상존 < 세계철강소비전망 > ( 백만톤 ) 2014 전년비 2015 e 전년비 2016 f 전년비 세계 1,539.9 ( 0.7) 1,513.4 (-1.7) 1,523.4 ( 0.7) 선진국 413.0 ( 6.4) 404.2 (-2.1) 411.6 ( 1.8) 신흥국 ( 중국제외 ) 416.1 ( 2.6) 423.3 ( 1.7) 439.6 ( 3.8) 중국 710.8 (-3.3) 685.9 (-3.5) 672.2 (-2.0) 자료 : WSA( 15.10 Short Range Outlook) 2016 년철강수출환경주요변수 철강보호무역주의는내년에도지속강화될것으로예상되며, 특히최근아세안을중심으로확산되고있는세이프가드와같은극단적인수입규제조치가글로벌차원으로급속히확산될가능성도있음 42 2015 년수출입평가및 2016 년전망
원료가격반등어려워국제철강가격도약보합세전망 - 철강원료가격반등제한적, 글로벌철강수요회복세미약및공급과잉등으로국제철강가격및국내철강수출단가약보합세지속예상 * 철강가격지수전망 (CRU spi, 94=100) : ( 15.1)150.0 (6)130.8 (9)121.8 (12)107.6 ( 16.1)109.4 (6)118.0 (12)120.4 3. 2016 년수출전망 2016 년에도철강수출환경개선은어려울전망 2016년철강수출은국제철강시황부진, 수입규제확산, 중국의저가공세등어려움이불가피하나국내업계의수출확대노력으로전년수준유지기대 - 특히중국의초저가공세는 2016년에도지속될것으로보여우리업계의수출채산성은호전되지않을것으로보이나, 해외투자사向소재공급을중심으로한국내업계의수출확대노력에기대 주력시장대부분수출환경호전가능성적어 중국은철강수요침체및공급과잉으로시황회복기대가어려우며, 최저가수출지속우려로對中수출부진및동남아등에서의수출경쟁심화불가피전망 아세안지역은중국등과의경쟁심화및수입규제강화가우려되며, 미국도금리인상및수입규제강화로수출환경어려움예상 - 특히최근반덤핑조사가개시된도금강판, 냉연강판, 열연강판등에대해최종덤핑판정을받을경우대미수출에상당한영향을줄것으로우려 * 상기 3 개품목은對美철강수출의 29% 차지추정 ( 15.1 10 월 ) IIT, 국제무역연구원 43
반도체 2015년수출은하반기글로벌 IT 수요부진으로 D램가격약세가지속되면서메모리반도체증가추세는다소둔화되었으나, 시스템반도체의회복으로전년대비 2.5% 증가한 642억달러전망 2016년수출은 PC 및스마트폰에서의메모리반도체수요둔화와 IoT 등신규어플리케이션의시스템반도체수요창출이기대보다저조하면서전년대비 2.6% 감소한 625억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.6% 감소한 625 억달러전망 품목별 : 메모리반도체수출은감소할것으로예상되는반면시스템반도체는소폭증가세전망 지역별 : 베트남으로의수출증가는지속될전망이나일본, 미국등선진시장으로의수출은부진할전망 <2016 년반도체수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 62,647 64,200 62,500 ( 증감률 ) (9.6) (2.5) (-2.6) 주 : MTI 831 기준자료 : 한국무역협회 44 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년반도체수출은전년대비 2.5% 증가한 642 억달러로추정 연초예상대비저조한하반기 PC 및스마트폰에서의수요가 D램단가에도부정적인영향을미쳐반도체수출은 2.5% 증가에그침 * PC 시장성장율 ( 출하량기준, %) : ( 14 년 ) -2.1 ( 15 년 ) -11.7 * 스마트폰시장성장율 ( 출하량기준, %) : ( 14 년 ) 25.2 ( 15 년 ) 9.7 특히메모리반도체수출이전년대비 2.7% 증가에그친반면시스템반도체는모바일용 AP(Application Processor), 듀얼카메라용 CIS(CMOS Image Sensor), 디스플레이용 DDI(Display Driver IC) 등주력품목수출이크게증가 * 메모리반도체수출 : ( 14.1 10 누계 ) 277 억불 ( 15.1 10 누계 ) 285 억불 (2.7% ) * 시스템반도체수출 : ( 14.1 10 누계 ) 182 억불 ( 15.1 10 누계 ) 194 억불 (6.9% ) 품목별수출개요 메모리반도체 : 전년대비 1.1% 증가한 343.6 억달러추정 - 전반적인 IT경기부진, 중국내수시장위축, PC 시장수요저하및프리미엄스마트폰성장둔화에따른메모리반도체가격하락으로수출증가세둔화 * DRAM 현물가격추이 (4Gb, $) : (1 월 )3.59 (7 월 )2.48 (9 월 )2.19 (10 월 )2.08 * Nand Flash 현물가격추이 (64Gb, $) : (1 월 )2.44 (7 월 )2.53 (9 월 )2.32 (10 월 )2.35 시스템반도체 : 전년대비 5.2% 증가한 236.8 억달러추정 - 상반기국내 S 社와인텔과의 AP파운드리 ( 위탁제조 ) 계약체결에따른수출물량확대및우리의주력품목인 CIS, DDI의시장확대로전년대비견실한수출증가세를유지 IIT, 국제무역연구원 45
2. 2016 년수출여건현장점검결과 2016 년은전반적인 IT 경기부진에따른성장률둔화로국내기업은시장점유율 확대보다는공정개선을통한수익성확보에초점 DRAM 수요증가의주축을담당했던 PC 및스마트폰의성장이예상보다빠르게둔화되어세계메모리반도체시장규모가축소될전망 * 세계메모리시장규모 : ( 14 년 ) 803 억불 (16.6%) ( 15 년 ) 806 억불 (0.4%) ( 16 년 ) 778 억불 ( 3.5%) * 세계 DRAM 시장규모 : ( 14 년 ) 461 억불 (32.0%) ( 15 년 ) 454 억불 ( 1.5%) ( 16 년 ) 398 억불 ( 12.2%) 향후메모리가격도반도체공급대비수요부진에따라내년상반기까지약세기조지속전망 * DRAM(4Gb, $) 가격전망 : ( 15.2Q)2.83 ( 15.3Q)2.12 (4Q)2.00 ( 16.1Q)1.83 (2Q)1.58 * Nand Flash(64Gb, $) 가격전망 : ( 14 년 ) 3.42 ( 15 년 ) 2.75 ( 16 년 ) 2.40 독과점구조인메모리반도체시장은수급조절을통해가격을안정적으로유지시키면서고수익창출을위한노력지속전망 - 14nm FinFET 등공정개발을통한원가경쟁력향상에초점 반도체제조사의수익극대화와데이터트래픽증가등의변화에대응하기 위한고부가가치제품개발이활성화될전망 메모리반도체는주요 3사가시장을과점하고있어공급자우위의안정적수급환경이지속될것으로예상되나일각에서메모리업황의정점논란과기술을이용한고부가시장선점전략이필요하다는인식이확산되고있음 모바일에서의게임, 동영상등의컨텐츠소비증가및하드웨어의대화면 / 고화소화가데이터트래픽증가를야기하면서 AP의성능안정화와저전력구현을위한설계중요성이높아지고있음 이에 DDR4 DRAM, 3D 및 TLC(Triple Layer Cell) 기술을이용한 SSD(Solid State Disk), 응용복합 NAND 제품등고부가가치제품개발이활성화 46 2015 년수출입평가및 2016 년전망
< 반도체업계현장점검결과 > 분야 수출여건 세부내역 세계경기침체, PC시장저조및프리미엄스마트폰성장둔화, 신규어플리케이션부재등대외환경악재등으로수출여건이안좋은상황 - PC성장률은 15년에이어 16년에도감소할것으로전망되며, 프리미엄스마트폰시장도포화상태에접어들어기존 Set에서의획기적인수요증가는기대하기어려움 - 다만, 신흥국을겨냥한중저가휴대폰용메모리, 듀얼카메라및지문인식기자재용센서수요는견실할전망 D램가격의완만한하락세가상반기까지계속되어메모리반도체수출에부정적영향을미칠것으로예상 시스템반도체는 IoT, 차량용반도체등신규시장의성장이기대되나, 아직은 Killer Application 이등장하지못한상황 제품 / 기술동향 게임 동영상등소비콘텐츠의다양화및모바일하드웨어의대화면 / 고화소화에따른데이터트래픽증가문제개선제품개발활성화 - 대표적인예로모바일기기에서기존 DDR3대비 DDR4 적용확산 (DDR4 탑재시전송속도는 2배빨라지는반면, 전력소모량은 30% 이상감소가능 ) 메모리업체들의고부가시장선점을통한수익성극대화전략추진 - TLC(Triple Layer Cell) 기술을이용한 SSD, 응용복합 NAND 등의제품개발활성화 유가 원자재환율영향 반도체수출은매출액의 90% 이상을차지해환율, 유가변동이수익성에미치는영향이적진않으나, 기업마다체감차이가큼 - 생산투자를위해해외차입의존도가높은경우환율하락이되려경영수지에도움이되는쪽으로작용하기도함 * 환율보다는수급상황에따른가격, 수요변동으로인한영향이큼 업종별이슈및애로사항 최근중국내수시장위축이모바일시장의위축으로연결될경우, 단가하락압박이커질것이란불안요인상존 - 중저가스마트폰제품중심의양산추세가반도체제조사들에게부품공급가인하압박으로작용할것 IIT, 국제무역연구원 47
3. 2016 년수출전망 2016 년반도체수출은전년대비 2.6% 감소한 625 억달러전망 메모리반도체 : 전년대비 5.4% 감소한 325 억달러전망 - 2015년과같이 3개기업의과점상황이유지되어공급자우위의환경은계속될전망 - 다만, D램수요의주축인 PC 및스마트폰시장성장이예상보다빨리둔화되면서세계메모리반도체시장축소로이어져수출에부정적영향을미칠우려 * 세계 DRAM 시장규모 : ( 14 년 ) 461 억불 (32.0%) ( 15 년 ) 454 억불 ( 1.5%) ( 16 년 ) 398 억불 (-12.2%) * 세계 Nand Flash 시장규모 : ( 14 년 ) 297 억불 (3.1%) ( 15 년 ) 312 억불 (5.1%) ( 16 년 ) 341 억불 (9.2%) 시스템반도체 : 전년대비 1.4% 증가한 240 억달러전망 - 중국등신흥시장중심으로중저가스마트폰및웨어러블기기에서의수요가확대될전망 - 중저가제품제조사는가격하락영향을상쇄하기위해성능보다원가개선에집중할가능성이높으며이는첨단공정을도입하여이미원가경쟁력을확보한국내파운드리기업에긍정적일것임 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 메모리 33,984 34,360 ( 1.1) 32,500 ( -5.4) 시스템반도체 22,518 23,680 ( 5.2) 24,000 ( 1.4) 광 개별소자 6,144 6,160 ( - ) 6,000 ( -2.6) 총계 62,646 64,200 ( 2.5) 62,500 ( -2.6) 주 : ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 48 2015 년수출입평가및 2016 년전망
[ 지역별 ] 중저가제품수요처이자생산기지로기능하는베트남등신흥지역으로의 수출이확대되는반면, 미국, 일본등선진국시장으로의수출은부진할전망 베트남 : 전년대비 2.3% 증가한 31 억달러수출전망 - 현지소재한전자제품및중저가모바일제조공장에서의수요가견실하게창출될전망 미국, 일본 : 각각전년대비 6.2%, 4.4% 감소한 32억달러, 17.5억달러수출전망 - 경기회복에대한기대가낮고, 스마트폰등모바일기기보급률이이미성숙기에접어들어신규수요창출이미미할전망 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 중국 26,156 28,296 ( 8.2) 28,000 (-1.1) 베트남 2,789 3,022 ( 8.4) 3,100 ( 2.3) 미국 2,886 3,412 (18.2) 3,200 (-6.2) 일본 1,888 1,830 (-3.1) 1,750 (-4.4) EU 1,773 1,618 (-8.7) 1,550 (-4.2) 아세안 11,706 11,439 (-2.3) 11,000 (-3.8) 주 : ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 49
석유화학 2015년수출은대규모설비신증설에따른수출물량확대에도불구하고유가하락에따른수출단가하락영향으로전년대비 21.1% 감소한 381억달러추정 2016년수출은지난해기저효과와선진국중심의수요증가, 합성수지및합성고무부문의호조세예상에힘입어전년대비 2.7% 증가한 391억달러전망 * 중동, 일본등은수요감소전망 2016 년전망 : 전년대비 2.7% 증가한 391 억달러전망 품목별 : 합성수지는폴리에틸렌 (PE) 중심의시황호조로수출이증가할전망이며합성고무는소폭증가, 합섬원료는감소세심화전망 지역별 : 아세안, 미국, 인도, EU 등으로의수출은증가할전망이나중동, 일본등은감소할것으로예상 <2016 년석유화학수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 48,214 38,060 39,070 ( 증감률 ) (-0.3) (-21.1) (2.7) 주 : MTI 21 기준자료 : 한국무역협회 50 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년석유화학수출은전년대비 21.1% 감소한 381 억달러로추정 ( 상반기 ) 대규모설비신증설에따른수출물량증가에도불구, 수출단가하락으로전년동기대비 19.0% 감소한 194억달러기록 - 수출액감소는국제유가급락에따른수출단가하락및 NCC 정기보수집중에따른기초유분수출여력감소, 합섬원료부문의중국자급률상승에따른수출물량감소가주요요인으로작용 * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년동기비 ) : ( 14 상반기 ) 1,534 ( 15 상반기 ) 1,166[-24.0%] * 2015 년 NCC 정기보수 : LG 화학 (3~4 월 ), 여천 NCC(5~6 월 ), 한화토탈 (4~5 월 ) * 합섬원료대중수출 ( 만톤, 전년동기비 ) : ( 14 상반기 ) 81 ( 15 상반기 ) 53[-34.3%] - 단, 중간원료 ( 파라자일렌 (PX) 등 ) 부문을중심으로물량이확대되며전체수출물량은전년대비 6.6% 증가한 1,667만톤기록 * 수출물량 ( 만톤, 전년동기비 ) : ( 14 상반기 ) 1,564 ( 15 상반기 ) 1,667[6.6%] * PX 수출 ( 만톤, 전년동기비 ) : ( 14 상반기 ) 141 ( 15 상반기 ) 269[91.1%] ( 하반기 ) 수출단가하락영향이지속되며전년동기대비 23.1% 감소한 186억달러전망 - 추가적인유가하락에따라하반기수출단가가전년대비 24.9% 감소하면서설비신증설에따른물량확대효과상쇄 - 다만, 4분기미국경기지표개선, 중국증시회복등소비심리증가와아시아주요국정기보수로수출여건개선전망 * 수출물량 ( 만톤, 전년동기비 ) : ( 14 하반기 ) 1,649 ( 15 하반기전망 ) 1,689 [2.4%] * 수출단가 ( 달러 / 톤, 전년동기비 ) : ( 14 하반기 ) 1,469 ( 15 하반기전망 ) 1,104 [-24.9%] * NCC 정기보수 : ( 한국 ) 롯데케미칼 100 만톤 (10 월 ~11 월 ), ( 중국 )95 만톤 (10~11 월 ), ( 대만 ) 38 만톤 (11~12 월 ), ( 사우디 ) 130 만톤 (10 월 ~11 월 ), ( 인니 ) 60 만톤 (9 월 ~11 월 ) IIT, 국제무역연구원 51
2. 2016 년수출여건현장점검결과 2016 년수출은저유가, 중국의저성장기조지속으로수출단가회복은 어려우나선진국중심수요증가및일부설비증설로수출여력확대 향후당분간저유가상황이유지될것으로전망됨에따라납사등원재료가격안정화및주요제품의타이트한수급으로견실한스프레드유지전망 < 석유화학업계현장점검결과 > 분야 수출여건 세부내역 중국의자급률확대와저가원료기반의미국 ( 셰일가스 ) 중국 ( 석탄 ) 의설비신설이위협요인으로작용 - 경기회복지연과세계최대시장중국의성장둔화로정체. 특히중국자급률상승에따른수입감소로중국시장내가격경쟁심화 단, 저유가에따른원료가격안정및합성수지중심의공급타이트로견조한스프레드유지 제품 / 기술동향유가 원자재환율영향업종별이슈및애로사항 R&D 및관련투자확대를통해수출경쟁력강화및신시장개척추진 - 15년 4분기효성폴리케톤 5만톤신규가동예정 - 16년 2분기금호피앤비페놀 30만톤, 아세톤 18만톤신규가동 - 16년 4분기대림산업폴리부텐 3.5만톤신규가동 - 16년 3분기롯데케미칼 MX 50만톤, 벤젠 25만톤, C5 9.5만톤신규가동예정 저유가기조에따른석유화학원재료및석유화학제품가격지속하락우려 현재나프타제조용원유에대한할당관세 1% 적용으로석유화학수출경쟁력약화 ( 03~ 14, 0세율적용 ) - 할당관세 1% 적용에따라합섬원료 0.7%, 합성고무 0.7%, 합성수지 0.6% 판매가상승 52 2015 년수출입평가및 2016 년전망
3. 2016 년수출전망 2016 년수출은전년대비 2.7% 증가한 391 억달러전망 ( 품목별 ) 주력제품인합성수지는폴리에틸렌 (PE) 중심의시황호조로증가할전망이며합성고무는수급여건개선에따라증가예상. 반면, 합섬원료는테레프탈산 (TPA) 부문의공급과잉심화로감소전망 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 기초유분 7,324 ( -2.3) 4,646 (-36.6) 4,780 ( 2.9) 중간원료 7,473 ( 5.1) 6,135 (-17.9) 6,298 ( 2.7) 합성수지 21,691 ( 1.5) 18,624 (-14.1) 19,209 ( 3.1) 합섬원료 3,474 (-17.4) 2,378 (-31.5) 2,241 (-5.8) 합성고무 2,791 ( -6.0) 2,267 (-18.8) 2,308 ( 1.8) 기타석유화학 5,462 ( 4.5) 4,014 (-26.5) 4,241 ( 5.6) 총계 48,214 ( -0.3) 38,060 (-21.1) 39,070 ( 2.7) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 ( 지역별 ) 대중수출은중국의자급률확대및저성장에따라둔화될전망이나미국, 인도, 베트남등으로의수출은양호한경기전망에힘입어증가할전망 * 中석유화학자급률 (%) : ( 10) 65 ( 14) 79 ( 15p) 81 ( 16p) 82 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 중국 22,046 (-6.2) 17,109 (-22.4) 17,434 ( 1.9) 아세안 4,935 (-5.3) 4,016 (-18.6) 4,422 (10.1) E U 3,147 (30.5) 2,866 ( -8.9) 3,042 ( 6.1) 미국 2,517 (51.9) 1,871 (-25.7) 2,071 (10.7) 중동 2,444 (11.9) 1,755 (-28.2) 1,601 (-8.8) 일본 1,631 (-8.8) 1,355 (-16.9) 1,291 (-4.7) 인도 2,411 (-4.1) 1,807 (-25.1) 1,955 ( 8.2) 총계 48,214 (-0.3) 38,060 (-21.0) 39,070 ( 2.7) 주 : MTI 21 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 53
석유제품 2015년수출은미국, 호주로의수출호조로수출물량은 10% 내외로확대되었음에도불구하고저유가로인해수출단가가하락하며수출금액은전년대비 34.0% 감소한 335억달러추정 2016 수출은공급과잉이지속되는가운데중국 인도의신증설로수출경쟁이심화될전망되나지난해기저효과로전년대비 7.8% 증가한 361억달러전망 * 단, 중국 인도의신증설로경쟁심화 2016 년전망 : 전년대비 7.8% 증가한 361 억달러전망 품목별 : 항공유, 경유, 휘발유등대부분품목이전년대비소폭증가할전망 지역별 : 최대수출국인싱가포르및중국으로의수출은감소할전망이나호주및미주등신규지역을중심으로증가세전망 <2016 년석유제품수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 50,784 33,500 36,100 ( 증감률 ) (-3.8) (-34.0) (7.8) 주 : MTI 133 기준자료 : 한국무역협회 54 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년석유제품수출은전년대비 34.0% 감소한 335 억달러추정 상반기수출은전년동기대비 36.2% 감소한 166억달러를기록하였으며하반기는 31.7% 감소한 169억달러예상 <2015년석유화학수출추정 > ( 백만달러, 전년동기대비 %) 구분 2015년상반기 2015년하반기 2015년전체 수출액 16,621 16,879 33,500 ( 증감률 ) (-36.2) (-31.7) (-34.0) 주 : MTI 133 기준자료 : 한국무역협회 미국정유사파업, 대만정유공장가동차질, 호주노후설비폐쇄등의영향으로수출물량은 10% 가량증가하였으나저유가에따라수출단가가큰폭으로하락하며수출액감소의주요요인으로작용 * Dubai ($/B, 전년동기비 ) : ( 14.1~10) 102.3 ( 15.1~10) 53.3 [-47.9%] * 수출단가 ($/B, 전년동기비 ) : ( 14.1~9) 115.9 ( 15.1~9) 65.9 [-43.1%] * 수출물량 ( 전년동기비 ) : ( 14.1~9) 127.6 ( 15.1~9) 139.9 [9.7%] 품목별 지역별수출개요 ( 품목별 ) 휘발유, 항공유, 경유등수송용연료및산업용원료인나프타는증가세인반면 B-C유, LPG는중국의정제능력증가에따른자급능력상승영향으로감소세 ( 국가별 ) 주요수출국인싱가포르 일본등으로의수출은감소하였으나신규시장인호주 ( 경유 ) 미국 ( 항공유 ) 으로의수출은대폭증가 - 이에따라주요수출지역인아시아의비중이소폭하락 (86.9% 82.2%) * 주요국별 1~9 월수출증가율 ( 물량기준, %) : 싱가포르 (-21.0), 일본 (-3.7), 호주 (80.1), 미국 (66.2), 중국 (4.7) IIT, 국제무역연구원 55
2. 2016 년수출여건현장점검결과 2016 년원유가격은금년대비완만한상승세를보일것으로전망 내년국제유가는하향안정세를지속할것으로보이나세계원유수요가회복되며 2015년대비소폭상승할전망 전반적인공급과잉구조가지속되는가운데중국 인도등역내경쟁국의정제능력확대및설비증설에따라수출경쟁은심화될전망 중국의경우지속적인정제능력확대에따라자국석유제품자급률이상승한한편 2014년에는석유제품순수출국으로부상 - 중국의원유정제능력은현재세계정제능력의 14.6% 를차지하며 2000년이후정제능력증가속도는세계최고수준 * 2014 년정제능력 ( 천 B/D) : ( 중국 ) 14,908 ( 한국 ) 2,887 ( 세계 ) 96,514 * 정제능력연평균증가율 ( 00 년 ~ 14 년, %): ( 중국 ) 8.2 ( 한국 ) 1.6 ( 사우디 ) 7.6 ( 세계 )1.3 < 석유제품 2016 년수출여건 > 분야 석유수급 세부내역 공급 : 글로벌공급과잉지속, 수출시장경쟁심화전망 - ( 중국 ) 2016~2020 년까지 2.4 백만 B/D 추가 - ( 인도 ) 2016~2020 년까지 1.7 백만 B/D 추가 - ( 미국 ) 셰일오일생산 WTI 유가하락 미정유설비경제성개선 석유제품생산 / 수출증가 잉여제품아시아역내유입可 수요 : 2020 년까지저유가에따른수요증가등에따라아시아를중심으로연간 130 만배럴씩증가 주요국현황 중국 : 지속적인정제능력확충으로對한국석유제품수출증가예상. 2016 년 CDU 79 만 B/D, VDU 33.5 만 B/D 증설전망 인도 : 2016 년 CDU 42.4 만 B/D, VDU 16.5 만 B/D, FCC/RFCC 8.5 만 B/D 증설전망. 2013 년이후우리나라를제치고아시아최대휘발유수출국가로부상 미국 : 원유공급과잉에따른정유설비경제성개선, 석유제품수출증가. 미국은 2009 년이후석유제품순수출국으로전환 56 2015 년수출입평가및 2016 년전망
3. 2016 년수출전망 2016 년석유제품수출은전년대비 7.8% 증가한 361 억달러전망 ( 품목별 ) 경유, 항공유는인도 중국과의경쟁심화로소폭감소할전망이나휘발유는신규시장 ( 미국, 남미등 ) 수요증가에힘입어증가세전망 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 경유 19,953 12,319 (-38.3) 12,154 (-1.3) 항공유 10,575 7,888 (-25.4) 7,782 (-1.3) 휘발유 7,768 5,715 (-26.4) 6,232 ( 9.0) 나프타 3,332 2,764 (-17.0) 3,157 (14.2) 아스팔트 1,948 1,508 (-22.6) 1,644 ( 9.0) 총계 50,784 33,500 (-34.0) 36,100 ( 7.8) 주 : MTI 133 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 ( 지역별 ) 최대수출국인싱가포르로의수출은감소할것으로예상되며미주 남미등을중심으로수요가확대되며신규지역으로의수출이증가할전망 < 주요국수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 싱가포르 10,405 ( 19.7) 5,345 (-48.6) 4,804 (-10.1) 호주 4,251 ( 17.5) 3,945 ( -7.2) 4,508 ( 14.3) 중국 7,000 (-16.5) 4,289 (-38.7) 4,494 ( 4.8) 미국 3,064 (-12.6) 2,909 ( -5.1) 3,466 ( 19.1) 일본 6,462 (-23.5) 3,269 (-49.4) 3,417 ( 4.5) 총계 50,784 ( -3.8) 33,500 (-34.0) 36,100 ( 7.8) 주 : MTI 133 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 57
디스플레이 2015년수출은스마트폰및 TV의 OLED 채용확대에도불구하고 TV 수요감소및중국의공급과잉에따른 LCD 패널가격하락영향으로전년대비 5.7% 감소한 305억달러추정 2016년수출은스마트폰의 OLED 채용비중확대와 OLED TV 수요증가가기대되나, LCD TV 수요회복의불확실성과 LCD 패널가격하락지속등의영향으로전년대비 2.3% 감소한 298억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.3% 감소한 298 억달러전망 품목별 : OLED 수출은호조세가기대되나 LCD 는부진할전망 지역별 : 최대시장인중국 ( 약 70%) 으로의수출감소가예상되는반면 EU, 베트남, 말레이시아등으로의수출은증가할전망 <2016 년디스플레이수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 수출액 32,310 30,470 29,760 ( 증감률 ) (-9.8) (-5.7) (-2.3) 주 : MTI 8361 기준자료 : 한국무역협회 58 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년디스플레이수출은전년대비 5.7% 감소한 305 억달러추정 LCD : 전년대비 9.1% 감소한 248 억달러수출예상 - 중국내우리기업의생산공장 (8세대 LCD 패널 ) 가동이본격화되면서 LCD 수출은감소세지속 - 글로벌경기침체에따른 TV 수요감소및중국의 LCD 공급과잉에따른 LCD 패널가격하락도수출부진의주요요인으로작용 * 8 세대이상 LCD Capa 증가율 ( 14 15, 면적 %) : ( 한국 )-5.5, ( 중국 )58.4, ( 일본 ) -2.6 * 42 인치 TV 용 LCD 패널평균가격 ($) : ( 14.Q1)210 (3Q)210 ( 15.Q1)201 (3Q)186 PDP : 시장침체에따른국내주요업체의생산중단으로수출감소 - PDP 수출은 2014년 8.1억달러 ( 전체패널의 3% 차지 ) 를기록하였으나이후주요업체들이생산을중단하며금년수출은크게하락할것으로예상 * 국내 PDP 생산중단시점 : SDI(2014.7 월 ), LG 전자 (2014.11 월 ) OLED : 전년대비 34.6% 증가한 57 억달러수출전망 - OLED 를채용한스마트폰출시및 OLED TV 가격경쟁력확보에따라수출이확대될것으로기대 * TV 용 OLED 패널평균가격 ($) : ( 14.Q1)2610 (Q3)1745 ( 15.Q1)1165 (Q3)1121 IIT, 국제무역연구원 59
2. 2016 년수출여건현장점검결과 중국발 LCD 패널공급과잉에따른가격하락부담가중 국내업체들은고부가가치라인전환및가동률조정등공급과잉해소에주력하고있으나중국의 LCD 패널신규생산라인확대로공급과잉우려확대 < 대형 LCD 패널공급능력과잉률현황 > 주 : 면적기준자료 : IHS(2015.3 분기 ) LCD 패널가격은내년에도하락세를지속할전망 LCD 패널가격은 2014년소폭개선되었으나금년들어다시하락세로돌아서며최근 3년간가장낮은수준을보이고있음 < 월별 LCD 패널가격추이 > 자료 : IHS(2015.3 분기 ) 60 2015 년수출입평가및 2016 년전망
LCD 는주력디바이스지위를유지할것으로예상되며 AMOLED 는스마트폰 및 TV 등에서의채용으로시장확대전망 (LCD) 기술의범용화로국가간격차가축소됨에따라 UHD, QD 등프리미엄제품으로의차별화전략이요구 (AMOLED) AMOLED TV 양산을위한기술개선, 원가절감을위한공정및성능개선이필요 < 디스플레이세계시장전망 > ( 백만달러, 비중 %) 자료 : IHS(2015.2 분기 ) 타산업과의융복합을통한신시장창출 최근산업간융합이가속화되면서자동차용디스플레이, 교육용전자칠판, 광고, 건축, 의료등디스플레이응용분야가확대될전망 < 웨어러블디스플레이시장전망 > ( 백만달러 ) 자료 : IHS(2014 년 ) IIT, 국제무역연구원 61
< 디스플레이업계현장점검결과 > 분야 세부내역 2015 년디스플레이수출은전년대비 5.7% 감소전망 ( 공급 ) 국내업체가재고관리및차세대기술도입확대등공급량관리중이나중국의생산확대에따른공급과잉발생 수출여건 국외기업동향 환율영향 ( 수요 ) 선진국의 TV 보급률확대및전세계경기위축으로성장속도는둔화되었으나, 패널사이즈확대로양적 ( 면적 ) 출하증가추세 ( 가격 ) 중국기업의대형 LCD 생산확대에따라 TV 용 LCD 패널가격지속감소 中 BOE, 10 세대 LCD 패널에 10 조 5,200 억원투자 ( 15.4) * 10.5 세대 LCD 패널프로젝트추진계획을공식발표하였으며, 전체투자금액은총 400 억위안 ( 약 6 조 9 천억원 ) 日 JDI, 향후 5 년간약 2 조 7,102 억원투자예정 ( 15.4) * 패널생산능력을스마트폰대수기준으로기존의두배이상늘리겠다는방침으로향후 5 년간 3000 억엔 ( 약 2 조 7 천억원 ) 투자예정 디스플레이는신제품및성능, 수요의변화민감한산업으로환율변동에따른수출영향은크지않으나, 채산성은다소변동될전망 - ( 수출규모영향관련 ) B2B 거래형태인디스플레이는환율변동에따른단기적인수출증감효과는없으나, 장기적으로는글로벌시장에서의가격경쟁력변동으로수출증감으로이어질전망 * 수출비중이높아원 / 달러환율변동의영향권에있지만실질적으로환율보다는수급변동에따른출하, 가격동향에더큰민감도를나타냄 - ( 채산성영향관련 ) 디스플레이는수출비중 (86%) 이높고대부분달러거래가이루어지면서환율변화에따른채산성변동및기업재무구조에영향발생 ( 패널 ) 차세대디스플레이 OLED 에대한연구개발비및대규모양산을위한설비투자지원 - ( 세제지원 ) 웨어러블시장확대에따라수요증가가예상되는플렉서블디스플레이에대한연구개발비세액공제대상기술추가 애로사항 - ( 투자지원 ) OLED 의대규모양산및시장확대를위해국내조달이불가능한 OLED 제조장비에대한할당관세지원건의 * LCD 장비등대부분의디스플레이장비는국산화가되었으나, 높은기술력을요구하는일부 OLED 장비는현재까지국내생산불가 ( 장비 부분품 ) 중국패널기업의투자확대에따른국내장비 부분품업체의중국진출을위한대중마케팅지원확대건의 62 2015 년수출입평가및 2016 년전망
3. 2016 년수출전망 2016 년디스플레이수출은전년대비 2.3% 감소한 298 억달러전망 LCD : 전년대비 8.0% 감소한 228 억달러전망 - 프리미엄제품의수요증가는기대되나 TV 수요회복의불확실성및공급과잉에따른패널가격하락등으로부진할전망 * 세계 TV 시장비중 (%) : [UHD]( 15)15 ( 16)40, [FHD 이하 ]( 15)75 ( 16)60 * 42 인치 TV 용 LCD 패널평균가격 ($) : ( 15.Q1)201 (2Q)186 ( 16.Q1)171 (2Q)168 OLED : 전년대비 22.3% 증가한 69 억달러전망 - 하이엔드스마트폰위주로탑재되던 OLED 패널이중저가제품까지채용영역이확대되면서수출견인예상 * 스마트폰시장에서의 OLED 비중 ( 금액기준 %): ( 15)15.9 ( 16)18.8 ( 17)20.5 * OLED 채용한미들엔드급스마트폰 : 삼성전자 ( 갤럭시 J3), [ 중국 ] 비보 (X5), 오포 (R5), 지오니 ( 이라이프 S5.5), 레노버 ( 시슬리 S90) [ 인도 ] 마이크로맥스 ( 캔버스실버 5) 등 - OLED TV의경우, 가격인하에따른수요증가와중화권및일본 TV 세트업체들의시장가세로본격적인대중화기대 * TV 용 OLED 패널평균가격 ($): ( 15.Q1)1165 (Q3)1121 ( 15.Q1)912 (Q3)812 * 글로벌 OLED TV 출하량 ( 만대 ): ( 15)40 ( 16)125 ( 17)250 ( 18)450 * 15 년이후 OLED TV 신규출시업체 : [ 중화권 ] 스카이웍스, 콘카, 창홍 [ 일본 ] 파나소닉 < 디스플레이품목별수출전망 > ( 억달러, 전년대비 %) 품목 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) LCD 273 248 ( -9.1) 228 ( 8.0) PDP 8 0 (-99.3) - ( - ) OLED 42 57 (-34.6) 69 ( 22.3) 총계 323 305 ( -5.7) 298 ( -2.3) 주 : MTI 8361 기준, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 63
무선통신기기 2015년수출은애플및후발업체와의경쟁심화에따른스마트폰수출부진에도불구하고해외거점으로의부품수출호조로전년대비 12.2% 증가한 332억달러추정 2016년수출은글로벌스마트폰시장성장세둔화와경쟁심화에도불구하고제품라인업개선을통한대응강화, 생산거점인중국 베트남을중심으로부품수출의호조세지속에힘입어전년대비 2.1% 증가한 339억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 2.1% 증가한 339 억달러전망 품목별 : 스마트폰수출은정체가예상되나부품수출은증가전망 지역별 : 스마트폰생산거점인중국 베트남등의수출은호조세가예상되나 EU 일본등은교체수요정체와경쟁심화로부진전망 <2016 년무선통신기기수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 29,573 33,180 33,880 ( 증감률 ) (7.2) (12.2) (2.1) 주 : MTI 812 기준자료 : 한국무역협회 64 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년무선통신기기수출은전년대비 12.2% 증가한 332 억달러추정 주요국의스마트폰시장은성숙단계진입한가운데 HW SW 에서의차별화희석 범용화진행등으로제조업체간가격경쟁이심화 * LG 전자는세계최초로전면듀얼카메라와세컨드스크린을적용한전략스마트폰 V10 을높은사양에도불구하고이례적으로 70 만원대에출시 국내업체는갤럭시노트5, S6 엣지플러스, V10 등전략폰마케팅뿐만아니라보급형스마트폰출시를확대하여평균판매가격 (ASP) 이하락하였으며이는매출액과수익성악화로연결 품목별 지역별수출개요 휴대폰 : 전년대비 10.6% 감소한 111.7 억달러추정 - 프리미엄시장에서애플의영향력이커진데다중저가시장에서는화웨이 샤오미등후발업체가가성비높은제품으로공세를강화 - 애플의시장지배력이높은미국과일본으로의프리미엄제품수출이감소한동시에 EU도중국업체 ( 화웨이 ) 의시장진출과맞물려부진 * 국내업체스마트폰점유율 (%, SA) : ( 13)37.1 ( 14)29.3 ( 15.1~3Q)27.3 무선통신부품 : 전년대비 31.1% 증가한 179.9 억달러추정 - 신흥시장스마트폰수요증가로국내업체는중국 베트남 인도 브라질등해외거점생산을확대하면서이에필요한부품수출이호조 * 스마트폰해외생산비중 (%, IITP) : ( 13)83.6 ( 14)86.3 ( 15.1~3Q)88.3 IIT, 국제무역연구원 65
2. 2016 년수출여건현장점검결과 미국 일본등프리미엄스마트폰시장에서애플의영향력이확대되고있고 중국 인도등신흥시장에서의후발업체공세가심화 혁신적인디자인과소프트웨어역량을갖춘애플은프리미엄시장에서독보적행보를지속 - 아이폰은미국 서유럽 일본등선진시장뿐만아니라중국등신흥시장에서도가파른성장세를구가 * 애플의출하기준시장점유율은 16%(2 위 ) 에불과하나고가제품판매로매출기준점유율은 42%(1 위 ) 를차지 ( 15.1H) 중국업체들은자국시장의성장률둔화, 로컬업체간경쟁심화, 수익성제고등을위해인도 중동 아프리카등신흥시장뿐아니라 EU, 미국등선진시장으로까지진출노력을강화 * 중국스마트폰시장성장률 (%, SA) : ( 15.1Q)17.3 (2Q) 3.0 (3Q) 0.0 - 중국업체의급성장세는광대한내수시장, 제조역량강화, 안정된부품조달체계, 정부지원등이시너지효과를일으킨결과 세계적으로포화상태에이른기존프리미엄스마트폰시장과달리인도가 빠른성장을기록하며글로벌업체간격전지로부상 구매력을갖춘중산층의확대와대형이통사의마케팅강화, 전자기기에높은관심을보이는인도국민의특성이스마트폰성장을견인 * 인도스마트폰시장전망 (SA) : ( 15) 1.2 억대, 42.9% ( 16) 1.5 억대, 26.5% - 인도에서판매되는스마트폰평균판매가격 (ASP) 은 2016년 129달러로저가스마트폰중심으로성장 - 국내업체는 Z3, 갤럭시온등 10만원대제품출시를통해대응하고있는가운데애플과중국업체도입지확보를위한행보를가속화 66 2015 년수출입평가및 2016 년전망
< 무선통신업계현장점검결과 > 분야 세부내역 수출여건 16년스마트폰출하대수는 15.4억대 (7.4% ), 시장규모는 3,798억달러 (4.5% ) 로성장률은한자릿수로둔화 - LTE 시장은 15년 8.5억대에서 16년 10.0억대 (17.6% ) 로증가할전망 고가폰시장이포화상태에접어든반면인도, 중동 아프리카등신흥시장을중심으로중저가폰수요가확대 고가폰시장에서애플과의경쟁심화, 중저가시장에서중국 인도업체의공세등이예상 제품 / 기술동향유가 원자재환율영향업종별이슈및애로사항 국내업체는제품생산을모듈화해생산원가를낮추는한편지금까지출시해온가격대별전략모델라인업을확대판매할예정 - 한편모바일결제서비스 삼성페이 는사용자락인 (lock-in) 효과기대 - 더불어포스터치기술을엣지디스플레이에접목하고, 폴더블디스플레이가장착된스마트폰을공개해하드웨어차별화를주도 주요업체의프리미엄급스마트폰에듀얼카메라탑재예상 중국업체는유기발광다이오드 (OLED) 를탑재한스마트폰출시확대 환율은수출가격경쟁력, 채산성등에영향을미칠수있으나스마트폰의해외생산비중은 88% 에달해그영향은제한적일전망 경쟁사의프리미엄신제품출시및보급형시장에서의지속적인가격경쟁으로전영역에서시장점유율경쟁이치열하게전개 - 프리미엄스마트폰시장에서애플의영향력이커진데다중저가스마트폰시장에서화웨이등중국업체의공세가심화 한편인도가중저가스마트폰의대표적격전지로부상하면서선 후발업체간격전지로부상 - 국내업체는타이젠 OS를탑재한스마트폰등사양을높인저가스마트폰라인업을확대해대응할계획 IIT, 국제무역연구원 67
3. 2016 년수출전망 선진국의프리미엄스마트폰교체수요둔화와신흥국에서로컬업체와의 경쟁심화에도불구하고부품을중심으로완만한성장세예상 휴대폰 : 전년대비 5.8% 감소한 105.2 억달러전망 - 국내업체는스펙을높인제품을애플보다조기출시하고라인업효율화를통해스마트폰판매확대를추진할계획 * 삼성전자는차기스마트폰 갤럭시 S7 을 16 년 2 월초출시할계획 - 다만, 글로벌시장성장세둔화와경쟁심화로수출여건은악화 무선통신부품 : 전년대비 6.0% 증가한 190.8 억달러전망 - 신흥시장대응력을높이고수익성을제고하기위해보급형뿐만아니라프리미엄제품도해외거점 ( 베트남 중국 인도 브라질 ) 생산이확대되면서이에필요한부품수출증가세는지속 * 삼성전자는구미공장을비롯해중국 ( 천진 해주 ), 브라질 ( 캄피나스 ), 인도 ( 노이다 ), 베트남 ( 박닌성 따이응웬 ), 인도네시아 ( 치카랑 ) 에서휴대폰을생산 - 중국업체의국산제품탑재확대도부품수출증가에일조 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 품목 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 무선전화기 ( 휴대폰 ) 12,488 11,170 (-10.6) 10,520 (-5.8) 무선통신기기부품 13,718 17,989 ( 31.1) 19,075 ( 6.0) 기타 3,367 4,021 ( 19.4) 4,285 ( 6.6) 총계 29,573 33,180 ( 12.2) 33,880 ( 2.1) 주 : 무선전화기 (MTI 8121), 무선통신부품 (8128), 기타 (8122~8127), ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 68 2015 년수출입평가및 2016 년전망
생산거점인중국 베트남과프리미엄시장인미국으로의수출은증가가예상 되나일본과 EU 는경쟁심화와교체수요부진으로감소 중국 ( 홍콩 ) 및베트남 : 각각 10.6% 증가한 137.8억달러및 6.3% 증가한 46.2 억달러전망 - 스마트폰해외생산확대와맞물려부품을중심으로호조세예상 미국 : 전년대비 4.8% 증가한 80.0 억달러전망 - 프리미엄스마트폰조기출시및삼성페이서비스확대와맞물린수요증가기대 EU 및일본 : 각각 7.9% 감소한 16.3 억달러및 38.7% 감소한 9.0 억달러전망 - EU는교체수요둔화와경쟁심화로고전이예상되며일본은애플이시장을장악하면서국내업체의수출확대가제약 * 애플의일본스마트폰시장점유율 (SA) : ( 14) 40.8 ( 15.3Q) 46.5 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 지역 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 중국 ( 홍콩포함 ) 8,680 12,464 ( 43.6) 13,782 ( 10.6) 베트남 2,271 4,347 ( 91.4) 4,619 ( 6.3) 미국 8,300 7,632 ( -8.0) 7,998 ( 4.8) 일본 2,011 1,464 (-27.2) 898 (-38.7) E U 2,919 1,768 (-39.4) 1,629 ( -7.9) 기타 5,392 5,504 ( 2.1) 4,954 ( -9.9) 총계 29,573 33,180 ( 12.2) 33,880 ( 2.1) 주 : MTI 812, ( ) 는증감률자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 69
가전 2015년수출은유럽경기침체, 주요가전해외생산확대영향으로전년대비 15.0% 감소한 126억달러추정 2016년수출은우리기업우위인프리미엄급제품군중심의마케팅강화로글로벌선도업체로서의위상은이어지겠으나해외생산확대가지속되면서전년대비 8.2% 감소한 116억달러전망 2016 년전망 : 전년대비 8.2% 감소한 116 억달러전망 품목별 : TV 수출은감소할것으로예상되나가전부분품및대형가전등은소폭증가할것으로기대 국가별 : 북미및유럽시장을중심으로수출이증가할전망 <2016 년가전수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014 년 ( 실적 ) 2015 년 ( 추정 ) 2016 년 ( 전망 ) 수출액 14,839 12,620 11,580 ( 증감률 ) (-0.3) (-15.0) (-8.2) 주 : MTI 82 기준자료 : 한국무역협회 70 2015 년수출입평가및 2016 년전망
1. 2015 년수출동향및추정 2015 년가전수출은전년대비 15.0% 감소한 126 억달러로추정 금년 1~10 월중수출은신흥시장으로의수출정체및해외생산확대로전년동기대비 15.2% 감소 * LG 전자는베트남하이퐁 트랑두에 공업단지에전자복합단지를조성 ( 14.11 월 ) 하여 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨등현지생산본격화 * 삼성전자의상반기전세계 TV 판매량은 09 년이래최저인 9,900 만대기록 < 가전수출액추이 > < 가전수출증감률추이 > (TV) 중동, 중남미로의수출이감소하며부진한실적을기록했으나하반기이후회복세 * 2015 년 1~10 월지역별수출현황 ( 백만달러, 전년동기대비 %) : 멕시코 795(-10.4), 중국 450(-0.4), 이란 263(-13.3), UAE 261(-29.2) <TV 수출현황 > 주 : 완제품기준자료 : 한국전자정보통신산업진흥회 IIT, 국제무역연구원 71
( 대형가전 ) 프리미엄급북미시장매출확대추진및현지맞춤형가전지속출시에도불구하고수출실적은저조 * 2015 년 1~10 월지역별수출현황 ( 백만달러, 전년동기대비 %) : [ 냉장고 ] 미국 949(1.3), 멕시코 157(25.9), 중국 128(-9.5), 이란 113(-48.9) [ 세탁기 ] 중국 130(-21.5), 멕시코 78(-1.9), 태국 60(20.1), 러시아 54(63.1) [ 에어컨 ] 사우디아라비아 48(150.9), 이란 36(260.7), UAE 20(-18.6) 2. 2016 년수출여건현장점검결과 (TV) 세계시장은 UHD/OLED TV 등프리미엄모델중심으로물량은증가하고있으나판매단가하락으로역성장하고있으며, 수익성만회를위한해외생산증가 * LCD TV 성장률 (%, IHS) : ( 매출기준 ) ( 14) 2.5 ( 15) -0.3 ( 16) -1.4 ( 대수기준 ) ( 14) 7.1 ( 15) -0.1 ( 16) 1.3 * UHD TV 보급형모델가격 : ( 삼성전자, 50 ) ( 14 년 ) 249 만원 ( 15 년 ) 194 만원 (LG 전자, 49 ) ( 14 년 ) 215 만원 ( 15 년 ) 180 만원 ( 대형가전 ) 내년세계시장은성장세가예상되나국내업체의주요가전해외생산비중은상승 * 대형가전세계시장전망 ( 백만대, 전년대비 (%), Fujichimera) : ( 13) 338(3.9 ) ( 14) 362(7.3 ) ( 15) 347(4.3 ) ( 16) 354(3.2 ) * 해외생산비중 (%) : ( 냉장고 ) ( 11 년 )74.5 ( 14 년 )79.0 ( 세탁기 ) ( 11 년 )73.1 ( 14 년 )75.5 * ( 삼성전자 ) 베트남호치민가전공장을생활가전생산거점으로확대계획 ( 17 년완공 ) 3. 2016 년수출전망 품목별전망 (TV) 국제스포츠행사효과로 SUHD/ 초대형 / 커브드 /OLED TV 등글로벌시장확대가예상되나프리미엄급위주로해외생산이집중되어수출금액은감소할전망 * 브라질리우데자네이루올림픽 ( 16.8 월 ), 프랑스유로 2016( 16.6~7 월 ) * 글로벌 TV 시장전망 (%, IHS) : ( 매출기준 ) ( 14) -0.4 ( 15) -2.4 ( 16) 0.9 ( 대수기준 ) ( 14) 3.3 ( 15) -3.7 ( 16) 1.1 - 부분품위주의수출구조로완제품수출은감소세지속 * TV 수출비중 (%) : ( 완제품 ) ( 13) 24.4 ( 14) 27.3 ( 15.1~10 월 ) 24.2 ( 부분품 ) ( 13) 75.6 ( 14) 72.7 ( 15.1~10 월 ) 75.8 72 2015 년수출입평가및 2016 년전망
( 대형가전 ) 싱글족증가, 문화등을고려한현지맞춤형가전출시등대형가전을중심으로주춤했던수출증가기대 * 2010 년전체가구의 35% 를차지하던 1~2 인가구비중은 2020 년이면 40% 를육박할것으로예상 지역별전망 중동 / 미국 / 중국 /EU/ 멕시코를중심으로수출 ( 전체의 70%) 되고있으며, 북미및유럽시장은프리미엄급위주의마케팅이강화되면서내년소폭의성장세기대 IIT, 국제무역연구원 73
섬유류 2015년섬유류수출은세계경기둔화와중국의섬유수요감소, 원료가격하락등에따른수출단가하락등의영향으로전년대비 10.0% 감소한 144억달러전망 2016년에는미국, EU 등선진국소비회복과원료가격안정, 고부가가치상품수출확대및기저효과등으로전년대비 148억달러로 3.1% 증가전망 2016 년전망 : 전년대비 3.1% 증가한 148 억달러전망 품목별 : 섬유사, 직물등소재수출이회복세를보이고, 제품류는패션브랜드해외진출확대로반등예상 국가별 : 중국경기부진지속과동남아후발개도국의생산및투자확대로수입수요감소가우려되지만, 미국, EU 등선진국은소비회복세로수출회복전망 <2016 년섬유수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 구분 2014년 ( 실적 ) 2015년 ( 추정 ) 2016년 ( 전망 ) 수출액 15,936 14,350 14,800 ( 증감률 ) (-0.1) (-10.0) (3.1) 주 : MTI 4 기준자료 : 한국무역협회 74 2015 년수출입평가및 2016 년전망