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1 2014 년수출입평가및 2015 년전망 2014 년 12 월 목차 Ⅰ. 2014년수출입동향및평가 Ⅱ. 2015년무역 통상환경전망 Ⅲ. 2015년수출입전망 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 [ 요약 ] ( 헤드라인, 14 point) 2010 년 1 월전년동월대비수출증가율은 90 년대이후최대폭인 47.1% 를 기록하였으며, 세계경기회복세및춘절대비중국의수입증가로전년 - i -

2 목차 [ 요약 ] Ⅰ 년수출입동향및평가 1 Ⅱ 년무역 통상환경전망 13 Ⅲ 년수출입전망 24 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 26 보고서내용문의처오세환수석연구원 ( , sehwano@kita.net) 문병기연구원 ( , bkmun@kita.net)

3 [ 요약 ] Ⅰ 년수출입동향및평가 [ 동향 ] 2014 년수출은전년대비 2.9% 증가한 5,760 억달러, 수입은 2.4% 증가한 5,280 억달러, 무역수지는 480 억달러흑자추정 o [ 수출 ] IT 제품의선전및對美 對 EU 수출증가로전년대비증가 o [ 수입 ] 소비재수입은증가했으나원자재수입증가세는다소둔화 o [ 무역수지 ] 전년대비무역흑자가확대된가운데흑자기조지속 [ 평가 ] 어려운무역환경속에서도우리무역은사상최대실적을달성하며세계수출순위 7위, 4년연속무역 1조달러달성전망 o 중소 중견기업수출확대, FTA 네트워크확충등이수출호조에기여한반면대중수출부진, 수출단가부진지속, 수출기업채산성악화는수출에악영향 - i -

4 II 년무역 통상환경전망 [ 세계경제 ] 선진국수요확대, 신흥국경제여건개선등에힘입어올 해 (3.3%) 보다다소높은 3% 중후반대 (3.7~3.8%) 의성장예상 o 선진국경제는미국및일부선진국을중심으로 2% 대의성장세가기대되며신흥국은 5% 대성장전망 o 세계경제가점진적인회복세를나타냄에따라세계교역량은금년대비 4~5% 수준증가예상 [ 환율 ] 美달러화는미연준의양적완화프로그램종료및금리인상 가능성으로주요국통화대비강세예상 o 원 / 달러환율은 2014 년과비슷한수준에서등락을보일전망 [ 국제원자재 ] 국제유가는수요증가세부진및공급확대, 글로벌 달러화강세등의영향으로금년에이어하락기조를이어갈전망 o 중동및러시아등산유국들의지정학리스크가고조될경우유가 급등으로이어질가능성도상존 [ 통상환경 ] 콜롬비아, 호주, 캐나다와의 FTA 발효로총 12 건 50 개국 과 FTA 발효전망 o 개도국뿐아니라선진국의보호무역조치급증이우려되고있으나무 역원활화협정 (TFA), ITA 확대협상등주요다자협상은교착상태애 서벗어나추진이가속화될전망 - ii -

5 Ⅲ 년수출입전망 2015 년수출은전년비 4.3% 증가한 6,010 억달러, 수입은전년비 5.5% 증가한 5,570 억달러증가하여 440 억달러무역흑자전망 o 수출은금년대비세계무역환경개선, 조업일수증가등에힘입어 사상최초로 6,000 억달러를상회할것으로예상 o 수입은전반적인유가하락예상에도불구하고국내경기개선, 생 산확대등으로 2014 년의수입증가율 (2.4%) 을상회할전망 o 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2014 년대비다소줄어 들것으로예상되나전반적인흑자기조는지속예상 ~ - iii -

6 Ⅰ 년수출입동향및평가 1. 수출입동향 (1) 수출입총괄 2014 년수출은전년대비 2.9% 증가한 5,760 억달러, 수입은 2.4% 증가한 5,280 억달러, 무역수지는 480 억달러흑자추정 o 세계경기회복세둔화에도불구하고우리수출이선전하고있는가운 데총무역액은 4 년연속 1 조달러초과 수출은 IT 제품의선전및對美 對 EU 수출증가로전년대비증가 o 품목별로는무선통신기기, 반도체등 IT 부문, 선박, 자동차및부품 수출은증가하였으나, 평판디스플레이및석유제품수출은부진 o 지역별로는미국, EU, 아세안으로의수출이증가한반면, 일본, 중국, 중남미등으로의수출은부진 수입은전반적으로증가세를보인가운데특히소비재수입이크게증가 o 단, 주요국제원자재의지속적인가격하락에따라원자재수입증가세둔화 - 1 -

7 (2) 수출동향 (2014 년 1~10 월 ) 2014 년 1~10 월중수출은전년동기대비 2.8% 증가한 4,768 억달러기록 o 1~6월수출증가율상승 (2.4% 증가 ) 에힘입어지속적증가 - 8월에증가세가잠시주춤하였으나 9월수출 (6.4%) 이큰폭으로증가 대 - 최대시장인대중국수출이올해마이너스증가율 (-0.2%, 1~10월 ) 로전환 대 o 석유제품, 정밀기기, 철강제품등주요수출품목의단가하락의영향으로수출물량은감소세 - 2 -

8 [ 품목별 ] 1~10 월중반도체, 무선통신기기등 IT 제품, 선박, 철강제품은수출이크게증가하였으나, 평판디스플레이및센서, 전자응용기기, 컴퓨터등은부진 o 반도체 (8.7% 증가 ) 는모바일 AP 등시스템반도체수출은부진했으나 D 램단가상승세, 낸드가격회복세로메모리반도체수출급증세가이어져전년동기대비증가세시현 o 무선통신기기 (7.4% 증가 ) 는애플의신제품출시와중국업체등과의경쟁심화에도불구하고호조세 o 자동차 ( 및부품 ) 는주요국과의 FTA 효과등에힘입어수출증가 o 선박은해양구조물수출이꾸준한증가세를유지하는가운데전년동기대비 8.7% 증가 o 반면, 석유제품은수출단가하락, 중국, 일본, 대만등아시아수요감소등으로수출부진세지속 - 3 -

9 [ 지역별 ] 금년 1~10 월중미국및대양주, 중동, EU 로의수출은증가한반면, 중남미, 일본, 중국등으로의수출은감소 o [ 미국 ] 경기호조및추수감사절부터크리스마스까지이어지는연말수요증가소비기대심리가개선되며자동차 무선통신기기 선박등의수출호조에힘입어전년동기대비 11.9% 증가 o [EU] 유럽경기둔화에도불구하고선박, 자동차, 반도체등의수출호조로전반적인증가세 o [ 일본 ] 석유제품, 반도체, 무선통신기기등의수출부진으로수출감소세 (-4.5%) 가지속 o [ 중국 ] 반도체, 무선통신기기, 철강판등은호조인반면, 석유제품, 평판디스플레이및센서등은감소세 (-0.2%) o 한편아세안으로의수출은석유제품, 선박, 무선통신기기등의호조에힘입어지난해에이어증가세 (4.7%) 를지속했으며, 중동으로의수출은합성수지, 선박, 자동차부품, 무선통신기기등의수출증가로전년대비증가세로전환 - 4 -

10 (3) 수입동향 (2014 년 1~10 월 ) 2014 년 1~10 월수입은전년동기대비 2.9% 증가한 4,405 억달러기록 o 원자재중석탄및원유수입은감소반면, 철강 ( 철스크랩및선철수입 증가 ) 석유제품 ( 나프타및벙커씨유수요 ) 수입은증가 o 자본재의경우원동기및펌프, 광학기기등은감소했으나, 무선통신기 기, 반도체제조용장비, 반도체, 자동차부품등의증가로전년동기 대비 1.6% 증가 o 소비재수입은자동차 (43.1%), 음향기기 (33.2%), 의류 (17.2%) 등의증 가로전년동기대비 14.1% 증가 - 원자재수입은비중이석유제품, 천연가스수입증가등으로전년동기대비 1.5% 증가 - 5 -

11 (4) 무역수지 (2014 년 1~10 월 ) 2014 년 1~10 월중전년대비수출과수입모두소폭증가하여무역수 지흑자규모는 2013 년보다감소한 363 억달러기록 對중동 對日무역수지적자는전년동기비소폭감소하었으며, 對 美 對아세안무역수지흑자폭은지난해에비해확대 - 6 -

12 2. 수출입평가 금년어려운무역환경속에서도우리무역은사상최대실적을달 성하며세계수출순위 7 위, 4 년연속무역 1 조달러달성전망 o 중소 중견기업수출확대, FTA 네트워크확충등이수출호조에기여한반면대중수출부진, 수출단가부진지속, 수출기업채산성악화는수출에악영향 금년세계무역은미약한세계경제회복세로소폭증가에그침 o IMF는금년세계경제성장률을연초 3.7% 에서최근 3.3% 성장으로지속하향조정 o 예상에미치지못한세계경제회복세로금년세계교역 ( 상품 ) 증가율은전년비 3.1% 로소폭증가 - 7 -

13 세계경기회복부진에도불구금년우리무역은사상최대실적달 성전망 o 우리무역은 2011년사상처음으로 1조달러를돌파 (1조 796억달러 ) 한이후세계경제침체의영향으로다소부진 * 했으나금년사상최대규모의무역실적달성이예상됨 년한국의수출물량은전년비 5.7% 증가로홍콩 (8.2%), 중국 (6.5%) 에뒤지나세계평균 (4.1%) 을상회하며독일 (3.7% 증가 ), 미국 (3.6%) 등주요수출국대비로도선전예상 올해우리무역은대기업소수품목에대한수출집중에서벗어나중소기업 관련품목의수출이호조를보이며중소 중견기업이선전 o 대기업수출액비중은전체수출의약 3 분의 2 를차지하고있으나, 올해중소 중견기업의수출증가율이대기업을크게상회하며선전 o 이에따라우리수출에서중소 중견기업이차지하는비중도지난해 33.0% 에서금년 33.7% 로확대 - 8 -

14 ~ o 자동차부품, 일반기계, 섬유제품, 정밀화학제품등중소기업주력 품목의수출이호조 ~ 우리나라와 FTA 를발효한국가및지역에대한수출이상대적으로호조세 를유지하면서 2014 년전체수출증가를견인 o 2014 년중미국, EU, ASEAN, 터키, 인도등주요 FTA 발효국으로 의수출은대세계수출보다높은증가세를보임 ~ - 9 -

15 o 향후콜롬비아, 호주, 캐나다, 중국, 뉴질랜드등 5개의 FTA가추가로발효될예정이므로 FTA 효과는더욱확대될것으로기대됨 금년 1~10 월중대중수출은전년동기비 0.2% 감소하며부진 o 최근세계경기침체로중국의대세계수출이부진하면서우리나라 수출증가세에도악영향 o 중국내재고증가, 생산및자급률확대등도우리나라의대중 수출부진에일조 수출단가부진이지속되며수출증가에부담으로작용 o 지난해대비수출단가감소폭은다소둔화됐으나여전히감소세지속 - 수출단가는 2012 년 3.7%, 2013 년 1.9% 감소한데이어금년 1~10 월 중에도전년동기비 1.5% 감소. 금년들어석유제품 ( 4.0%), 정밀기 기 (-2.0%) 등의감소폭이큼

16 2013 년에이어금년상반기원화가치가상승하면서 2014 년상반기우리 수출기업의매출증가율은하락세를지속 o 원 / 달러환율이지속적으로하락하면서 2014 년매출증가율은 1 분기 에이어 2 분기에는더욱부진하여상반기수출기업의매출액은전 년동기비 2.2% 감소 - 수출기업의 2013 년평균매출액은 5.1 조원, 평균영업이익은 3,979 억 원으로내수기업보다각각 6.7 배, 14.3 배이상높았으나, 매출액증가 율은내수기업 (2.0%) 보다부진한실적을기록

17 o 2013 년은일반기계, 석유제품, 철강, 섬유분야수출기업들의매출 증가율이마이너스를기록하였으며, 올해상반기에도자동차, 전자 전기등대부분의업종에서매출증가율이가파르게둔화

18 II 년무역 통상환경전망 1. 세계경제 2015 년세계경제는선진국수요확대, 신흥국경제여건개선등에힘 입어올해 (3.3%) 보다다소높은 3% 중후반대 (3.7~3.8%) 의성장예상 o 선진국경제 : 2.3% 성장 (`14년 1.8%) - 미국및일부선진국을중심으로견실한성장세기대 o 개도국경제 : 5.0% 성장 (`14년 4.4%) - 지정학적불확실성완화반면美금리인상의금융시장충격우려 o [ 미국 ] 최근경기회복세를나타내고있는가운데주택시장및고용시장여건개선, 수용적통화정책등으로내년에는경제성장세가더욱탄력을받을것으로예상됨에따라전년비 3.1% 성장전망 o [ 유로존 ] 내년유로존경제는점진적인회복세가예상되나국가별로차별화될것으로예상되며독일 ( 전년비 1.5%), 스페인 (1.7%) 등은호조, 프랑스 (1.0%), 이탈리아 (0.8%) 등은상대적부진전망 o [ 일본 ] 추가금융완화, 엔저기조지속등으로완만한회복세가예상되는가운데내년 0.8~1.1% 수준의경제성장전망

19 o [ 중국 ] 고속성장경제에서지속가능한성장경제로의전환기에들 어서면서내년 7.1% 수준성장예상 o [ 인도 ] 모디정부출범이후거시경제안정, 투자환경개선등에따 른수출및투자확대에힘입어내년성장률은전년비 1.0%p 상승 한 6.4% 전망 o [ 브라질 ] 신정부출범에따른정치적불확실성해소, 투자및산업 생산증가등으로내년 1.4~1.5% 수준성장전망 o [ 러시아 ] 금년우크라이나사태에따른지정학적불확실성부각, 유가하락으로인한교역조건악화등의영향으로부진했으나내년에는투자여건회복, 비에너지부문의수출확대등으로 0.5% 성장전망 세계교역량은선진국및신흥국경기개선으로 4~5% 대증가전망 o 최근세계경제가점진적인회복세를나타냄에따라내년세계교역 량은금년대비 4~5% 수준증가예상 o 선진국수입물량증가율이금년 3% 후반에서내년 4% 초반으로확 대될것으로전망되는가운데개도국수입물량도금년 2~4% 대에서 내년 4~6% 수준으로확대될것으로예상

20 2. 환율 2015년美달러화는미연준의양적완화프로그램종료및금리인상가능성으로주요국통화대비강세예상 o 미국의 3분기국내총생산성장률이 3.5% 로당초예상을크게상회하는등경제지표가호전됨에따라미연준내에서금리인상의견이확산 - 다수의금융시장전문가들은미국의기준금리에대해내년 2~3분기부터내년말까지 1~3차례인상을예상 2015 년중엔화와유로화모두달러대비약세전망 o 엔화는경기부양을위해일본중앙은행 (BOJ) 이금융완화기조를유 지할것으로전망되어약세예상 o 유로화는유로존의더딘경기회복속도및 ECB 의완화적인통화 정책으로약세가지속될것으로전망

21 2015년원 / 달러환율은 2014년과비슷한수준에서등락을보일전망 o 미국의금리인상관련불확실성, 일본은행과 ECB의완화정책확대에따른달러강세등의영향으로경상수지흑자지속에도불구하고원 / 달러환율이높은수준을유지할것으로예상 년경상수지흑자규모는 840억달러로연간기준사상최대치가예상되는가운데 2015년에도세계경기회복및원자재가격안정에힘입어흑자기조가지속될전망 - 미연준의기준금리인상시신흥시장의통화약세가예상되나한국은양호한경제여건으로글로벌달러강세영향이제한적일것으로예상 - 일본과유로존중앙은행의추가양적완화가능성등으로외국인자금의급격한유출가능성은크지않을전망

22 3. 국제원자재 2015 년국제유가는수급안정, 글로벌달러화강세등의영향으로 금년에이어하락기조를이어갈전망 o 미국을제외한유럽, 일본등주요국의경기회복세가둔화되며내 년원유수요상승폭은전년대비 1% 내외로제한적일전망 o 세계원유공급은북미생산강세가지속되면서非 OPEC 을중심으로 공급이늘며수급여건이양호할전망 - 주요기관들은 2015 년非 OPEC 의생산이 2014 년대비일일약 1.0~1.3 백만배럴증가할것으로기대 - 한편, OPEC 의원유생산도금년과비슷한수준을유지할것으로예상 o 중동및러시아등산유국들의지정학리스크가고조될경우유가 급등으로이어질가능성도상존

23 비철금속가격은품목별로등락이엇갈리며혼조세예상 o 동가격은공급과잉에힘입어하락세가지속될전망이나니켈, 아연 및알루미늄은타이트한수급여건으로인해상승세전망 년비철금속수요는최대소비국인중국의성장세가둔화되며 소폭상승에그칠전망 곡물가격은경작면적확대에따른생산량증대및세계곡물재고 율상승등의영향으로보합상승세전망

24 4. 통상환경 콜롬비아, 호주, 캐나다와의 FTA 발효로총 12 건 50 개국과 FTA 발효 o 국내절차를진행중이거나완료한한 콜롬비아 FTA, 한 호주 FTA, 한 캐나다 FTA 가 15 년초새롭게발효될전망 - 콜롬비아와의 FTA 는우리측절차는완료된상태로콜롬비아측비 준절차만남았고호주및캐나다와는양측절차가완료되었거나 진행중인상황 o 또한, 중국 ( 14.11월타결 ), 뉴질랜드 ( 14.11월타결 ), 베트남 ( 14년연내타결전망 ) 과의 FTA도국내절차가신속히완료될경우발효가능성도배제할수없음 o 15년상반기에는 TPP 협상의윤곽도구체화될것으로보여우리나라의참여관련논의도속도를낼것으로보임 - 한 중 일 FTA, RCEP, TPP 등메가 FTA 가우리나라 FTA 추진의 핵심의제로부각

25 2015 년아시아 태평양지역을중심으로메가 FTA 추진논의가속화 o RCEP, TTIP 등이내년까지협상타결을목표로하고있고한 중 FTA 타결및향후정치일정 (2016년美대선 ) 등을고려할때 2015년주요메가 FTA 추진이가속화될전망 - 한 중 일 FTA, RCEP은복잡한이해관계로협상진전이어려웠으나한 중 FTA 타결 ( 14.11월) 이새로운구심점역할을할것으로보이며특히, RCEP은 2015년협상타결을목표 - 중국은 14.11월 APEC에서한 중 FTA와함께 APEC 국가간의 FTA인 FTAAP의실현을위한베이징로드맵채택을주도하고관련공동연구를개시하여 16년까지결과물도출을추진 - 중국의행보로인한美 日중심의 TPP 논의가속화가능성, 美중간선거 ( 14.11월) 이후 TPA( 무역촉진권한 ) 에우호적인공화당의의회장악, 15년하반기이후미국의대선정국 ( 14.11월) 돌입등의정치일정을고려할때 15년상반기가 TPP 협상타결의분수령이될전망 - TTIP( 미 EU FTA) 도 15 년협상타결을목표로하고있고미국의정 치일정등을고려할때 15 년이중요한분수령

26 개도국뿐아니라선진국의보호무역조치급증, 철강및화학집중 o 개도국뿐만아니라선진국의무역구제조치조사개시가확대되며전세계무역구제조치조사개시건수 ( 13년) 는 IT 버블붕괴이후최고치를기록한바있고이러한조사개시가조치부과로이어질경우보호무역기조가확대될전망 - 다만, 최근발표된 G20 보고서 ( 14.11월) 에따르면 G20의신규무역제한조치가 93건 ( 14.5월중순 ~ 14.10월중순, 월평균 18.6건 ) 으로직전대상기간 112건 ( 13.11월중순 ~ 14.5월중순, 월평균 18.7건 ) 에비해안정세를보여보호무역주의가견제되고있다는평가도있음 o 철강제품은전세계적으로공급과잉기조가유지되며미국, 캐나다, 호주등선진국을중심으로반덤핑제소가강화되고화학제품은중 국, 인도, 브라질등신흥개도국을중심으로자국산업보호차원에 서수입규제강화 - 우리나라의경우도미국을중심으로철강제품에대한무역구제조 치가많이이루어지는등어려움을겪고있음

27 무역원활화협정 (TFA), ITA 확대협상등주요다자협상이교착상태 애서벗어나추진가속화전망 o 인도의반대로지연되어온무역원활화협정 (Trade Facilitation Agreement) 은 14.11월미국과인도가쟁점인식량안보에대한이견을해소하고 11.27일 WTO 특별일반이사회에서무역원활화협정의정서가채택됨에따라발효가능성이높아짐 - WTO 설립이후타결된최초의다자무역협상인발리패키지 ( 월 ) 의핵심인무역원활화협정은본래 15.7월발효를목표로 일까지동협정을 WTO 부속서에포함하기위한의정서를채택할계획이었으나인도의반대로실패 - 인도는무역원활화협정을반대하기보다는식품비축및보조금 지급에대한재량권확보등식량안보에대한논의진전을요구 하며이를무역원활화협정채택과연계해왔음 월협정추진의걸림돌이던인도의식량안보프로그램에대 해미국과인도가이견을해소하면서무역원활화협정논의가가 속화 일회원국 2/3 의수락을발효조건으로하여 WTO 협정 부속서에무역원활화협정을추가하는내용의의정서가채택됨 o 무관세 IT 제품의범위에대한미국과중국등의이견차이로협상이지 연되어왔던 ITA 확대협상 ( 정보기술협정, Information Technology Agreement) 은 월미 중이합의함에따라협상이급물살을탈전망 월발효한 ITA 는반도체, 휴대폰, 컴퓨터등 203 개 IT 제품에 대한관세철폐를골자로하며참가국은 78 개국으로세계 IT 무역 의 97% 를차지

28 - 12.5월부터 ITA의무관세품목을확대하기위한협상이개시되어디스플레이, 음향 영상기기, 전기기기, 의료기기, 게임기등을포함하기위한논의가진행되었으나자국산업보호를위한중국의소극적인태도로협상이지연되어왔음 월 APEC 기간동안미국과중국이 ITA 확대방안에합의함 에따라협상이빠른속도로진행될것으로보임 o 이외에도개정 GPA( 정부조달협정, Government Procurement Agreement) 의국가별발효가진행되고 TISA 협상 ( 복수국간서비스협정, Trade In Services Agreement), 환경상품자유화협상 (Environmental Goods Agreement) 등복수국간협정의가속화전망 일발효된개정 GPA 협정은총 43 개국이참여하고있으며 현재한국, 아르메니아, 스위스등을제외하고협정이발효되었으 며최근뉴질랜드와몬테네그로등 2 개국이새롭게협정에참가 월출범한복수국간서비스협정협상은우리나라를비롯하여 총 23 개국이참여 ( 10 년세계서비스무역의약 70% 차지 ) 하고있 으며 월현재 5 차협상개최 - 환경상품의관세철폐를논의하는환경상품협정은전세계환경상 품교역의약 80% 를차지하는 14 개국이참여하고있으며지난 7 월협상을개시하여 9 월 2 차협상을개최했고우리나라는 2 차협 상부터참가

29 Ⅲ 년수출입전망 전망의전제 세계경제성장률 : 3.8% 내외 ('14년: 3.3%) 세계교역신장률 : 4.0% 내외 ('14년: 3.1%) 환율 : 2014년대비보합세 ('14년: 연평균 1,050원 / 달러내외 ) 유가 : 연평균 93 97달러 ( 두바이유기준 ) ('14년: 100달러내외 ) 원유도입량 ( 연간 ): 2014년대비약 1% 증가 ('14년: 0.8% 감소 ) 통관일수 ( 연간 ): 274일 ('14년: 271일 ) 2015년수출은전년비 4.3% 증가한 6,010억달러, 수입은전년비 5.5% 증가한 5,570억달러증가하여 440억달러무역흑자전망 o 수출은금년대비세계무역환경개선, 조업일수증가등에힘입어사상최초로 6,000억달러를상회할것으로예상 o 수입은전반적인유가하락예상에도불구하고국내경기개선, 생 산확대등으로 2014 년의수입증가율 (2.4%) 을상회할전망 o 무역수지는수출대비수입증가세확대로 2014 년대비다소줄어 들것으로예상되나전반적인흑자기조는지속예상 ~

30 품목별로는조선 ( 전년비 7.4% 증가 ), 반도체 (6.0%), 디스플레이 (6.9%) 수출호조예상 o 반면무선통신기기 (-4.6%), 석유제품 (-2.5%) 수출은부진전망

31 Ⅳ. 품목별수출동향및전망 조선해양플랜트 o 2015 년전망 : 전년대비 7.4% 증가한 433 억달러전망 - 대형사 : LPG 선, LNG 선, FLNG 등가스관련선박및플랜트제품의발주증가를전망, 해당분야의기술력을확보한국내대형조선사의수주실적개선기대 - 중소형사 : 대형선보다중형선을중심으로한노후선박의교체수요가증가할전망

32 년수출동향및추정 2014 년조선수출은전년대비 8.4% 증가한 403 억달러로추정 o 3/4분기까지의수출은드릴십, FPSO, LNG선등자원개발관련고부가가치선박의인도로전년동기대비 5.7% 증가한 291억달러기록 o 통상선박의통관이연말에집중되는점을감안해글로벌금융위기등으로조선수출이크게위축됐던 12년이후다시금 400억달러를회복할것으로전망 한국의수주실적은전년대비다소악화 o 세계선박발주량은연초전망대비감소 o 2014 년 3/4 분기까지한국의선박수주량은 850 만 CGT 로전년동기 대비 21.7% 감소했으며, 금액기준으로는중국에추월 - 4/4 분기발주시장은우리의강세품목 ( 초대형컨테이너선, LNG 선 등 ) 이주류로, 이후수주실적이다소개선될가능성이있음

33 세계선박건조량및수주잔량은감소세 o 2014 년 1~9 월세계선박건조량은 2,640 만 CGT 로전년동기 (2,872 만 CGT) 대비 8.8% 감소 o 전세계수주잔량은전년동기대비 0.5% 감소한 1억 1,630만 CGT( 14년 9월말기준 ) 이고, 한국은주요국중유일하게수주잔량이감소 신조선가는 140 포인트내의약세를유지 o 선가지수는점진적으로상승했으나, 세계선박발주량감소에따른 수주잔량감소등으로 6 월을고점으로약세를보임 o 상선을중심으로선가가점진적회복세나, 전체선가상승을이끌기 에는부족한수준

34 15 년운임및선가는약세, 신조선발주량은전년수준유지전망 o 세계물동량감소의영향으로운임이하락세며, 글로벌경기회복 의불확실성, 선박금융의경색등으로선주들이신규발주를연기 함에따라선가상승유인이부족한상황 - BDI( 발틱운임지수 ) 는 8 월 700 선까지하락하며약세를보였고, 4/4 분기들어점진적회복세나, 이는계절적영향인것으로분석 - 미국의양적완화종료, 유럽 일본의양적완화확대등으로글로 벌금융시장의불확실성이확대되었고이는선박금융시장의경색 을심화시킴 o 신조선발주량은 14 년대비소폭감소한 39.7 백만 CGT 예상 - LNG 선, LPG 선등일부선종의발주는증가할것으로보이나, 드 릴십을비롯한해양플랜트설비는상대적으로위축될전망

35 년수출여건현장점검결과 글로벌수요증대및선박금융시장의회복여부가관건 o (IMF, 월 ) 2015 년세계경제성장률을기존 7 월전망치에서 소폭하향조정해 3.8% 로전망 - 미국은견조한성장이전망되나 EU 국및일본의경기부진등으로 글로벌수요회복은지체 세계경제성장둔화 세계교역증가 율감소 해운경기침체 신조선발주량감소우려 o 미국이금리인상을단행할시그에따른달러자금의회수, 유럽은 행들의대출심사기준및관리감독기능강화등의영향으로선박 금융의단시일내회복여부는불투명 ~ ~

36 년수출전망 2015 년수출은지난해성장세를이어전년대비 7.4% 성장한 433 억 달러전망 o 저가수주시기의물량이점진적으로해소되고, 해양플랜트부문의 수출액이크게증가하면서전체수출증가를견인 - 수주량이크게증가한시점 ( 13 년 ) 의물량들이인도될시기가도래 했으며, 원화약세가지속될경우원화환산선가의상승이수출 액증대에기여할전망 - 미국의양적완화종료, 중국등신흥국의성장률둔화등세계경 제의잠재적인악화요인이여전히존재하고있어큰폭의수출회 복세를기대하기는힘들전망 o 품목별로는선박수출액이크게증가하고, 해양구조물또한꾸준한 증가세를유지할것 - 선박과해양구조물의수출증가로선박용부품등관련품목의수 출액도소폭증가할전망

37 자동차및부품 o 2015 년전망 : ( 완성차 ) 전년대비 3.8% 증가한 515 억달러전망 ( 부품 ) 전년대비 2.6% 증가한 278 억달러전망 - 완성차 : 국산차품질및브랜드가치상승, 다양한신차및부분변경모델출시등에따른수출증가가예상되나, 해외생산비중확대등수출증가세둔화요인상존 - 부품 : 주요수출국과의 FTA 효과및완성차업계의견조한성장으로미국, 중국등해외생산거점을중심으로수요증가예상

38 년수출동향및추정 2014 년완성차수출은전년대비 2.0% 증가한 496 억달러추정 o 상반기완성차는세계자동차수요의전반적인회복세와신차효과 등으로수출이전년동기대비 3.8% 증가 o 8월이후임단협관련부분파업및엔화약세 * 영향등으로하반기는전년동기대비 0.1% 증가에그침. o 생산차질로인한수출물량 ( 대수 ) 감소 * 에도불구하고수출단가 ** 는 대형차종수출확대의영향으로증가추세 품목별 지역별완성차수출 o 품목별로는 1,500cc 이하및 1,500cc 초과승용차는전년동기비각각 5.0%, 2.3% 증가하였으나, SUV 의경우 2,500cc 이하및 2,500cc 초과 는전년동기비각각 5.0%, 38.8% 감소 ~

39 o 지역별로는금년 1~10 월기준우리나라의수출대상 1 위국인미국시 장은경제회복세에힘입어전년동기비 18.6% 증가 - 對러시아수출은우크라이나사태에따른시장침체로 18.7% 감소한 반면, 對사우디아라비아수출은 2,500cc 이하 SUVs 및특장차수출 호조로전년동기비 15.7% 증가 ~ 년자동차부품수출은전년대비 증가한 억달러예상 o ( 품목별 ) 보수용 (A/S) 부품수출보다는금액비중이훨씬큰완성차 조립용 (OEM) 부품의수출이주류를이루고있으며, 과거범용부품 위주에서점차기술 안전부품의수출이늘어나고있음 - 미국 EU 등주요국가와의 FTA 체결이후해외선진완성차업체 로의 OEM 수출이늘어나고있음 o ( 지역별 ) 브라질및인도, 러시아등주요신흥시장으로의수출은감소했으나, 미국및중국수출은큰폭으로증가 ~

40 년수출여건현장점검결과

41 년수출전망 2015 년완성차수출액은전년대비 3.8% 증가한 515 억달러전망 o 내년도글로벌자동차 ( 중대형상용차제외 ) 시장규모는중국, 미국, 서유럽수요확대로전년대비 4.0% 증가예상 o 국산차브랜드가치상승, 신형모델투입및해외마케팅강화, 르노삼성의미국수출확대, FTA 효과등으로수출여건도개선예상 - 기발효된한 EU FTA 스케줄에따라내년도대EU 완성차수출관세가추가로인하될예정 o 하지만국내업체는환리스크관리, 생산원가절감등을위해해외생산비중을전략적으로확대하고있어수출물량증가에한계 - 현대차와기아차는현재국내생산공장완전가동상태로수출확대보다는해외현지생산및판매로전환전략 - 이에따라 2014년현대 기아차의완성차해외생산대수는 2013년 411만대에서 7.1% 증가한 440만대예상 ( 한국자동차산업협회 ) - 한국지엠, 쌍용차등은통상임금등으로인한생산원가상승, 원고 엔저등으로수출확대에어려움예상

42 자동차부품수출은전년대비 2.6% 증가한 278 억달러전망 o 중국충칭제 4 공장 * 과창저우제 5 공장 ** 이착공예정이므로 2015 년 하반기부터이공장으로납품되는조립용부품수출이증가예상 o 품목별로는변속기부품, 엔진부분품, 제동 현가장치부품등고 기술 안전부품의수출이늘어나는추세임 o 자동차부품의경우공급특성상 4~5년이상의장기계약이대부분이기에 2013년엔저로인한단기적인영향은크지않았으나, 엔저가장기화될경우신규입찰에서일본과의가격경쟁력하락우려 - 대미자동차부품수출액의 30~35% 를차지할것으로추정되는미국 Big3 OEM 납품용부품의경우일본과의경쟁이심화가능

43 일반기계 o 2015 년전망 : 전년대비 5.4% 증가한 506 억달러전망 - 품목별 : 미국, 유럽수요가지속되는가운데공작기계를비롯한원동기및펌프, 건설기계등의수출이증가할것으로기대 - 국가별 : 미국과유럽경기가안정되고, 중동등신흥국의수요도회복될전망이지만중국은고정투자둔화로수출회복세가강하지못할것으로예상

44 년수출동향및추정 년연간수출은전년비 증가한 억달러추정 o 금년 1~10 월중일반기계수출은전년동기비 3.4% 증가한 억 달러 - 상반기수출은 1 분기 0.4% 증가, 2 분기 0.7% 증가로다소부진했 으나 분기들어전년동기비 증가로개선 - 지역별로는수출상위국중미국 (11.2%), 일본 (10.2%) 등으로의수 출이증가한반면중국 (-7.3%), 러시아 (-10.1%) 등은부진 - 품목별로는 1~10 월중기초산업기계 ( 전년동기비 6.5% 증가 ), 기계 요소공구및금형 (10.8%) 등이호조견인 o 점진적인수출회복세로연간수출은전년비 3.4% 증가한 480 억달 러전망

45 년수출여건현장점검결과 글로벌경기안정세로수출여건개선 o 미국, EU 등선진국경기안정세가지속되는가운데미국출구전략 이후한동안불안했던신흥시장여건도점차안정화 세계경제성장 교역량등글로벌경기사이클은침체기에서벗어 나점차안정적으로회복되는모습 다만 일본의추가엔저유도와중국의내수안정화정책등은해 외수요의확장속도를제한하는요인으로작용할가능성상존 o 미국과 EU 의경기회복추세가지속될경우일반기계수출회복에 큰도움이될것으로전망됨. 아울러선진국경기가안정되면신흥 국경제도동반안정되어신흥국으로수출에도긍정적임 앤저지속은일반기계수출에부정적인영향을미칠전망 o 해외시장에서일본과경합하는제품의경우, 엔저지속으로경쟁 심화에따른국내기업의시장점유율하락등이우려됨 건설기계의경우중국 미국등시장에서엔저이후일본업체의가격경 쟁력상승 판매인센티브확대등으로국내기업의 하락 일본기계업계는엔저이후기업들의수주증가로금형 공 작기계 원동기및펌프 등부품과공작기계등이수출 증가를주도하여전년동기대비 증가 월기준

46 년수출전망 2015년일반기계수출은전년비 증가한 억달러예상 o ( 글로벌경기상승세 ) 미국이고용사정개선등완만한성장세를지속하는가운데해외수요가유지되고있음 다만일본의추가양적완화조치가엔저지속시켜기계류수출증가속도를제한 o 수요산업수출회복 미국과유럽등선진국경기상승세가지속되는가운데신흥국경기도점차회복세를보일전망이어서자동차 반도체등기계류의수요산업들의성장이기대 o 통계적기저효과 년상반기의수출이예상보다부진하여 년에는기저효과에따른지표상상승도나타날것으로보임 o ( 수출기업들의마케팅강화 엔저약화에대한대응력강화하기위해수출기업들이해외시장별로맞춤형마케팅강화 한 중 체결을활용하기위한기업들의대중국시장마케팅강화등

47 지역별수출여건전망 o 미국 기계류수요산업의투자확대로수출확대기회요인발생 자동차 항공 에너지등의투자확대가기대되어공작기계를비롯한원동기및펌프 건설기계등이수출이증가할것으로기대 o 일본 기계 설비수주증가로수출증가요인발생 일본기업의수주증가로금형 공작기계등의대일본수출이증가할것으로기대 o 중국 부동산경기부진 제조업위축등으로인한고정투자둔화 기계 설비수요증가세둔화 자국산기계 설비조달증가및엔저로인한일본제품의경쟁력증가등으로건설기계등주력품목의대중국수출은소폭증가에그치거나감소할가능성 o 중동 최근지역내경제여건개선 그동안큰폭의수출감소에따른기저효과등으로수출이증가세를보일것으로기대 년이후국제원유가하락으로인한중동지역의경기침체 년의플랜트발주지연등의여파로그동안수출이크게감소하였으나 년하반기부터수출이증가세로전환

48 반도체 o 2015 년전망 : 전년대비 6.0% 증가한 억달러전망 - 품목별 : 메모리반도체는국내기업의시장과점화효과에따른안정적수급환경속수출증가를이어가는한편시스템반도체도중저가스마트폰용공급기회확대로전년도수출부진을회복할전망 - 국가별 : 중저가제품수요처이자생산기지로기능하는중국, 베트남등지로의수출증가는지속될전망이나, 고가프리미엄제품수요처인일본, 미국등선진시장으로의수출은부진할것

49 년수출동향및추정 년반도체수출은전년대비 증가한 억달러로추정 o Windows XP 서비스종료에따른예상외양호한 PC 교체수요발 생과주요스마트폰신제품출시가이어지면서반도체수요가견조 하게발생 o 특히메모리반도체수출이전년대비약 30% 가량증가하며전체 반도체수출확대를견인한반면시스템반도체는두자릿수의수 출감소를보임 품목별수출개요 o 메모리 : 전년대비 31.2% 증가한 억달러추정 - 견조한제품수요창출속글로벌메모리반도체생산기업간치킨게임이끝나고공급이제한적으로이루어져메모리반도체가격도안정적인수준으로유지되어산업과점효과를누리게된한국메모리생산기업의수출은전례없는호황을누림 o 시스템반도체 : 전년대비 9.7% 감소한 억달러추정 - 국내시스템반도체산업의주력시장은프리미엄스마트폰시장이 나, 해당시장성장의둔화와주요프리미엄제품수요처들의거 래선다변화정책에기인하여수출부진을면치못했음

50 년수출여건현장점검결과 2015 년반도체수요는중저가스마트폰제품에서창출되고이는원가 경쟁력을확보한국내반도체제조사에시장확대기회가될전망 o PC 수요는전년대비 1% 감소할것으로예상되는반면, 스마트폰은 14% 의완만한성장은이어갈것으로예상됨 - 특히중국등신흥국에서의중저가 4G 스마트폰으로의교체수요 가스마트폰수요의큰비중을차지할것으로보임 ㅇ중저가스마트폰시장에서의경쟁심화는스마트폰가격하락과 스마트폰제조사의원가절감전략추진이불가피, 이는부품 ( 반 도체 ) 제조사로의원가인하압박으로이어질것 - 이는 14nm FinFET 등첨단공정을도입한국내반도체제조사의 원가경쟁력을부각시켜수출확대기회가될것으로예상됨 반도체제조사의수익극대화와데이터트래픽증가등의변화에 대응하기위한고부가가치제품개발이활성화될전망 ㅇ메모리반도체에서시장과점화효과로인한공급자우위의안정적수급환경은지속될전망이나일각에서메모리업황정점논란과점유율경쟁에서벗어나기술을이용한고부가시장선점전략이필요하다는인식확산 ㅇ모바일에서의게임, 동영상등의컨텐츠소비증가및하드웨어의 대화면 / 고화소화가데이터트래픽증가를야기, AP 의성능안정화 와저전력구현을위한설계중요성이대두 ㅇ이에 DDR4 DRAM, 3D 및 TLC(Triple Layer Cell) 기술을이용한 SSD, 응용복합 NAND 제품등고부가가치제품개발이활성화될전망

51 - 46 -

52 년수출전망 2015 년반도체수출은전년대비 6.0% 증가한 억달러전망 o 메모리 : 전년대비 3.1% 증가한 억달러전망 년과같이 DRAM 산업이 3 개업체로압축되는과점화과정이 지속되어공급자우위의환경구성 - PC, 스마트폰등주요세트시장의성장률은완만한가운데성장 은지속하는한편, 데이터트래픽증가를개선하기위한세트당 반도체탑재량이증가하여수출에긍정적영향을미칠것 o 시스템반도체 : 전년대비 12.9% 증가한 억달러전망 - 중국등신흥시장중심으로중저가 4G 스마트폰및 Wearable Device 에대한수요가늘어날전망 - 중저가제품은가격하락영향을상쇄하기위해제조사가성능보다는원가개선에집중할것으로예상됨에따라이는첨단공정도입으로원가경쟁력을확보한국내파운드리기업에대한수요가창출되어수출에긍정적으로작용할전망

53 지역별로는중저가제품수요처이자생산기지로기능하는중국, 베트남등신흥지역으로의수출이확대되는반면, 미국, 일본등선진국시장으로의수출은부진할전망 o 중국 : 전년대비 9.0% 증가한 276.3억달러수출전망 - 중저가모바일제품시장성장및전자제품현지생산공장소재 로견조한수출이이어질전망 o 미국, 일본 : 각각전년대비 2.8%, 6.6% 감소한 27.0 억달러, 17.8 억 달러수출전망 - 완연한경기회복에대한기대가낮고, 스마트폰등모바일기기보 급률이이미성숙기에접어들어신규수요창출이미미할전망

54 디스플레이 o 2015 년전망 : 전년대비 6.9% 증가한 343 억달러전망 - 품목별 : 대형 LCD TV 비중확대및 OLED TV 의가격인하에따른수 요개선으로 LCD 패널과 OLED 패널수출은증가한반면, PDP 시장쇠퇴에따른국내기업의사업철수로 PDP 수출중단 - 국가별 : 디스플레이산업특성상국내기업의 LCD 모듈공장이위치 한중국, 멕시코수출비중이높으며 TV, 휴대폰등전자 제품세트공장이위치한베트남, 말레이시아등으로수출

55 년수출동향및추정 년디스플레이수출은전년대비 감소한 억달러추정 o LCD: 전년대비 3.5% 감소한 258억달러수출 - 중국기업의 LCD 패널생산라인 (8세대) 확충과중국내우리기업의 8세대 LCD 셀공장가동등의영향으로 LCD 수출규모감소 * 삼성디스플레이는중국쑤저우에 8세대 LCD 패널 (Cell) 생산공장을준공 ( 13.10) 하여가동하고있으며, LG디스플레이는광저우에 8세대 LCD 패널 (Cell) 공장을올해가동 ( 14.9) - 최근수요확대로 LCD 패널가격하락이진정되었지만전반적으로 LCD 공급과잉에도중국패널업체들의신증설이지속되는것은부담 * 42 인치 TV 용 LCD 패널평균가격 ($): ( 13.Q1)247 (Q3)213 ( 14.Q1)183 (Q3)188 o PDP: 전년대비 41.7% 감소한 6.8억달러수출 - 저가형 LCD TV 보급확대와 PDP TV시장침체에따른 PDP 패널수요감소의영향으로국내업체들이 PDP 생산량을지속적으로감소시키면서 PDP 수출도큰폭으로감소 o OLED: 전년대비 8.2% 감소한 56억달러수출 - OLED 패널시장은우리나라가독주하고있으나대형 OLED 패널에대한수요가더딘상황에서 OLED 패널이채용된스마트폰의판매부진에따른중소형 OLED 패널의수출도감소 지역별로는국내업체의모듈공장이위치한지역으로의수출확대 o 우리기업의 LCD 모듈공장대부분이위치한중국 (70%) 과멕시코 (5.9%) 수출비중이가장높으며, 최근에는삼성전자휴대폰공장의증설에따라베트남으로수출이증가되고있는상황 * 2013 년국가별 LCD 패널수출비중 (%): ( 중국 )69.8, ( 멕시코 )5.9, ( 폴란드 )4.9, ( 슬로바키아 )

56 년수출여건현장점검결과 중국발 LCD 패널공급과잉부담 o 패널업체들이고부가가치라인전환및가동률조정등을통해공급과잉해소노력을지속하고있으나중국패널업체들의 LCD 패널 8세대생산라인가동으로공급과잉우려 LCD 패널가격의회복여부가관건 o LCD 패널가격은패널업계의매출및수출과직접연계되는부분으로패널가격회복여부가디스플레이업황에중요 o 예년대비여전히낮은수준이지만 14년들어서 TV용 LCD 패널가격이점차개선되었고대형 LCD 패널수요도점차증가하여 15년에는 LCD 패널가격강보합세전망

57 디스플레이트렌드변화선도 o (LCD) LCD 기술의시장성숙기에도달하면서대형화, 저전력화, 고해상도구현, 원가절감을위한공정및성능개선연구가주로진행되며 UHD, QD 등시장확대 o (AMOLED) 대형화, 저전력화, 고해상도구현, 원가절감을위한공정및성능개선연구가주로진행, 특히대면적 AMOLED TV 양산을위한증착공정 ( 잉크젯프린팅방식등 ) 기술개선을위한노력에집중 o ( 플렉서블디스플레이 ) 모듈기업의경쟁적신제품발표를통한기술선점시도에도불구하고부품및모듈 ( 기판, 배터리등 ) 의유연성확보가필요 타산업과의융복합을통한신시장창출 o 국내디스플레이업계는제약적인수출환경을극복하고자수익성이높은고해상도 LCD, AMOLED 등고부가가치제품생산확대전략 o 플렉서블디스플레이를이용한웨어러블디바이스부터차량용디스플레이, 교육용전자칠판, 광고, 건축등과융복합확대 * 스마트와치, 밴드, 초소형컴퓨터등웨어러블디바이스대중화시대진입 헬스케어및플렉서블디스플레이시장확대와연결

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59 년수출전망 년디스플레이수출은전년대비 증가한 억달러전망 o LCD: 전년대비 8.6% 증가한 280억달러전망 - 대형 LCD TV의비중이증가하는상황에서 PDP TV 생산중단에따른반사이익과북미및신흥국지역에서 TV 수요가증가될것으로예상 o OLED: 전년대비 12.5% 증가한 62.9억달러전망 - 스마트폰및태블릿 PC의성장과함께중소형 OLED 수출은지속될것으로예상 - 대형 OLED 패널가격이하락하고있지만 LCD TV 대비 OLED TV 가격이여전히높아대형 OLED 패널수요는소폭의증가만예상됨 o PDP: 생산중단에따른수출중단전망 - 국내업체에서연내 PDP 패널생산을중단할계획에따라 2015 년 부터 PDP 패널수출은중단될것으로전망

60 무선통신기기 o 2015 년전망 : 전년대비 4.6% 감소한 277 억달러전망 - 품목별 : 선진시장의성숙으로인한교체수요부진과신흥시장에서샤오미등후발업체의공세로스마트폰수출은부진이예상되며, 해외생산거점으로부품수출도감소세예상 - 국가별 : 미국등선진시장과로컬업체가강세가보이고있는중국으로의수출은감소가예상되나생산거점으로자리매김한베트남으로의수출은부품을중심으로증가세전망

61 년수출동향및추정 2014 년무선통신기기수출은전년대비 5.1% 증가한 290 억달러로 추정 o 스마트폰은프리미엄급시장수요가정체되고, 범용화가진행되면 서하드웨어및소프트웨어에서의차별화포인트가약화되는등수 출환경이한국업체에불리하게형성 o 국내업체는갤럭시노트 4, G3 등전략폰마케팅을강화하고제품 가격경쟁력을갖춘보급형스마트폰출시를확대 품목별 지역별수출개요 o 휴대폰 : 전년대비 4.8% 감소한 125 억달러추정 - 애플이프리미엄시장을주도하고, 중국 인도의로컬업체가고품 질 저가제품출시확대, 중국이통사의보조금삭감등으로국 내업체의경쟁우위가약화 o 무선통신부품 : 전년대비 14.2% 증가한 133 억달러추정 - 선 후발업체간기술격차축소, 스마트폰시장에서중저가폰비중 상승등의영향으로국내업체는중국 베트남 인도 브라질등해외 생산을전략적으로확대하면서부품수출이증가

62 년수출여건현장점검결과 세계스마트폰시장은선진국고급형시장에서중국, 인도, 동남아 시아등신흥국보급형시장위주로빠르게재편 o 글로벌시장환경은프리미엄급스마트폰성장세가확연하게둔화 된가운데, 가격경쟁이심화 - 스마트폰시장성장이점차둔화되면서제조사간차별화가점점 없어지는 commodity 현상이심화 - 이에선두업체와후발업체간기술격차가축소되면서원가측면에 서의경쟁우위확보가중요한과제로부상 애플이프리미엄시장을확고하게주도하고, 중국 인도에서로컬 업체가고품질 저가제품을출시하며국내업체의수출환경이크 게약화 o 애플의아이폰 6(4.7 인치 ), 아이폰 6+(5.5 인치 ) 는국내업체의고가스 마트폰전략에큰타격을줄것으로전망 o 중국 ( 샤오미 레노버 화웨이등 ), 인도 ( 마이크로맥스 ) 등신흥시장에서 현지로컬업체도가격을무기로빠르게성장, 국내업체의점유율 을잠식할것으로예상 - 더불어세계최대의스마트폰시장인중국에서현지이동통신사의보조금삭감은국내업체의성장에제약요인으로작용

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64 년수출전망 선진국의프리미엄스마트폰교체수요둔화와중국 인도등신흥국 에서로컬업체와의경쟁심화로휴대폰수출은부진이예상 o 휴대폰 : 전년대비 7.0% 감소한 117억달러전망 - 선진시장에는커브드디스플레이채용등과같은혁신형제품출시를확대하고신흥시장에는경쟁사와차별화된보급형제품을출하할전망이나경쟁심화로수출부진 - 수익성제고를위한원가경쟁력확보가중요해지면서보급형뿐만아니라고가제품도해외거점에서의생산이확대될것으로예상 o 무선통신부품 : 전년대비 2.5% 감소한 129억달러전망 - 베트남 중국 인도 브라질등해외거점으로국내부품업체의진출이확대되면서무선통신부품수출은정체

65 휴대폰생산거점으로급부상한베트남으로의수출은부품을중심으 로 성장을할것으로예상되나미국 일본등으로의수출 은교체수요부진과경쟁심화로부진을보일전망 o 중국 ( 홍콩 ) 및베트남 : 각각 4.7% 감소한 80억달러및 9% 증가한 22억달러전망 - 중국은샤오미등로컬업체와의경쟁심화등으로감소가예상되나베트남은스마트폰생산확대와맞물려부품수출이증가 o 미국 : 전년대비 5.6% 감소한 78 억달러전망 - 시장성숙과이동통신사의보조금축소, 애플과의경쟁심화 중국 업체의진출등경쟁이심화되면서수출확대에어려움이예상 o EU : 전년대비 5.5% 감소한 29 억달러전망 - 보급률포화로인한교체수요둔화와후발업체의저가공세등으 로수출성장률은감소세전망

66 가전 o 2015 년전망 : 전년대비 0.2% 감소한 148 억달러전망 - 품목별 : 선진국경기회복에따른고화질 TV, 친환경 LED 조명등교체수요확대, 국내업체 OLED, 양자점 TV 양산등에도불구하고스포츠이벤트부재, 판가하락, 가격경쟁력약화등의영향으로수출감소전망 - 국가별 : 슬로바키아, 헝가리, 폴란드, 멕시코, 브라질 TV 부분품현지조달확대로수출감소

67 년수출동향및추정 2014 년가전수출은전년대비 0.4% 감소한 148 억달러로추정 o 고효율 스마트화진전에따른프리미엄가전시장및각국에너지효율규제및인증강화에따른초저전력가전 조명시장성장에도불구하고가전수출의 39%(10월누계기준 ) 를차지하는 TV의스포츠이벤트종료로인한하반기교체수요감소, 판가하락등으로수출감소 o 다만, 국내업체 OLED TV 본격양산 ( 13.6월) 이후저가형 UHD급 55/65/77인치 OLED TV 출시 (9월) 등영국 / 미국등선진국중심 OLED TV 보급본격화, 내년초양자점 (Quantum Dot) TV 신제품출시를앞두고기존 TV재고판매강화에따른수출감소세둔화전망 품목별수출개요 o 컬러TV는 Benderble Curved UHD OLED TV 중심판매호조에도불구하고남미 동유럽등해외생산거점向 TV부분품공급감소세 o 냉장고는유럽시장向국내업체슈퍼프리미엄모델 ( 셰프컬렉션 ) 공급지속

68 o 에어컨은국내업체의북미주택 오피스전문공조기계유통 설치업체인수등북미에어컨시장공략강화 o 조명기기는상반기공공부문및고성능조명중심으로수주증가하였으나중국업체저가 LED조명의글로벌확대등으로국내업체와의가격경쟁심화등으로최근미국 일본등수출감소세 년수출여건현장점검결과 대형글로벌업체생활가전브랜드강화, 대형스포츠이벤트부재등 수출여건악화 o 2015년 TV 수출은 TV시장포화속북미 유럽 브릭스국가중심차세대TV 선전여부가관건

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70 년수출전망 슈퍼프리미엄 ( 셰프컬렉션시리즈등 ) 등고기능주방생활가전공급지속, 양자점 TV 등신제품출시, OLED조명본격화에도불구하고가전수출의 40% 를차지하는평판TV의판가하락, 가격경쟁력약화, 경쟁심화, 및대형스포츠이벤트부재등으로 0.2% 감소전망 o 기존양문형냉장고외프리미엄가전주생산거점인태국등동남아 에서의생산한계를극복하고자인도에서의생산을확대하여구매력 이확대되고있는서남아시장에대한적시공급체계를구축 o 스마트가전의확대와고부가프리미엄급양문형냉장고, 신흥시장에 서의보급형냉장고및현지맞춤형제품생산강화 o 스마트 인터렉트기술진전에따라중국을비롯한세계각국의스마 트가전교체수요는지속적으로증가 - 국내가전업체브랜드강화및프리미엄급냉장고, 세탁기직수출증가

71 지역별로는 TV 해외생산거점向 ( 동유럽 남미 ) 수출감소, 신흥시장向 ( 중동 동유럽 중국등 ) 냉장고, 세탁기수출증가할것으로전망 o TV 보급포화, 휴대형멀티미디어소비, 부품제조업체해외공장이전확 대등에따라국내업체동유럽 / 남미지역내 TV 부분품수출감소전망 o 중동, 동유럽, 중국등신흥시장중심국산세탁기, 냉장고수출증가전망

72 석유제품 o 2014 년추정 : 전년대비 1.9% 감소한 518 억달러전망 - 품목별 : 휘발유, 경유, 아스팔트, 윤활유등수송용연료는증가세이나나프타, 벙커 -C 유는산유국과중국등의정제능력확대에따른공급과잉으로감소세시현 - 국가별 : 주요수출국인중국과대만은양국간 ECFA 체결 ( 10 년발효 ) 로윤활유, 아스팔트등의수출이감소하였고, 미국수출도항공유를중심으로감소한반면동남아 ( 싱가포르, 필리핀, 베트남등 ) 수출은증가세를보임

73 년수출동향및추정 년석유제품수출은전년비 감소한 억달러로추정 o ( 중국등의정제능력확충및 2차제품생산능력증대 ) - 중국원유정제능력은현재 1,175만 b/d로세계정제능력의 15% 에해당 ( 한국은 295만 b/d) o ( 유가하락및수출단가하락 ) - 세계경기의더딘회복, OPEC중심의유가하향정책이맞물려금년중유가하락이나타나는가운데제품가격하락폭이더커수출채산성은악화 * Dubai ($/B) : ( 13.1~10) ( 14.1~10) [-2.7%] * 원유도입가 ($/B) : ( 13.1~10) ( 14.1~10) [-1.0%] o 주요수출국가인중국 일본 미국등으로의수출이감소한반면동 남아에대한수출은증가 - 국별수출증가율 (1~10 월, %) : 필리핀 (56.0), 싱가포르 (30.1), 미국 ( 15.6), 일본 ( 18.1), 중국 ( 18.2)

74 년수출전망 년석유제품수출은전년비 감소한 억달러로전망 o 2015 년에는미국금리인상시신흥국경기부진, 일본 EU 의경기침 체지속등수요감소가예상되어석유제품수출이감소할전망 년세계석유소비량은 2014 년에비해소폭증가에그칠전망 - IEA 도 2015 년세계석유수요증가를당초에비해하향조정 (122 만 b/d 110 만 b/d)

75 [ 지역별전망 ] 최대수출시장인아세안국가는금년수준을유지할 것으로보이며, 對中수출은한 중 FTA 체결에따른항공유호조로 증가세로반전될전망 [ 품목별전망 ] 세계경제의더딘회복으로수송용연료유 ( 경질유 ) 는정체내지소폭감소가예상되고한 중 FTA로항공유는호조, 나프타는감소가예상되며, 중동산유국의생산능력확대에따라경유 / 등유수출은감소할것으로보임

76 석유화학 o 2015 년전망 : 전년대비 2.4% 증가한 503 억달러전망 - 품목별 : 설비확대따른중간원료, 합성고무, 합성수지의수출확대가예상되나, 합섬원료는설비능력축소, 기초유분은내수증대에따른수출여력감소로수출약세전망 - 국가별 : 지역별로는중국, 아세안 EU, 미국등으로의수출은증가하고일본, 중동등은감소할것으로예상

77 년수출동향및추정 2014 년석유화학수출은전년대비 1.5% 증가한 491 억달러로추정 o ( 상반기실적 ) 수출단가하락, 對중국수출부진, 대형신증설부재로전년동기대비 1.4% 감소한 240 억달러기록 - 중간원료는제품가약세, 합섬원료, 합성고무는중국의자급률상승등이수출부진의주요인으로분석 - 지역별로는미국, 터키, EU 등지로의수출이호조를보인반면중국, ASEAN 등주요시장으로는부진한실적기록 o ( 하반기전망 ) 대규모설비증설로인한물량효과로전년동기대비 4.5% 증가한 251 억달러전망 - 3 분기원료및제품가상승, 대규모 PX 증설에따른물량효과등으로전년비 5.0% 의높은수출증가율기록 - 4 분기는물량효과지속, 그러나원료가급락에따른제품가하락, 설비보수등으로수출증가폭은소폭하락 o ( 수출단가 ) 수출단가는 4 분기나프타가격약세로하락세이나하반기정기보수에따른공급타이트로수출채산성은일부개선중 '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Q 2Q 3Q 4Q(P) '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Q 2Q 3Q 4Q(P)

78 년수출여건현장점검결과 분야 세부내역 중동, 미국. 중국의저가원료 ( 천연가스, 셰일가스, 석탄 ) 기반대규모증설추진으로가격경쟁이심화될것으로우려 - 한국은선진국견제와신흥국추격의 Nut Cracker 상황에놓임 수출여건 최대수출대상국인중국은자급률상승에따른수입시장축소로수출시장여건은지속약화 - 합섬원료, 합성고무의과잉설비가확대되고있으며자동차, 타이어, 건설, 화섬등주요수요산업회복지연 14 년 3 분기생산능력 330 만톤의 PX 설비 (SK 인천석유화학, SK 종합화학, 삼성토탈 ) 신규가동 - 연간약 40 억달러수출증대기대 제품 / 기술동향 14 년 4 분기대한유화생산능력 20 만톤의 EG 설비신규가동예정 - 연간약 2 억달러무역수지개선전망 15 년 2 분기삼성토탈생산능력 12 만톤의 SM 증설예정 - 연간약 2 억달러수출증대전망 유가 원자재환율영향 低유가기조에따른석유화학원재료및석유화학제품가격지속하락우려 업종별이슈및애로사항 인도의국내 TPA( 텔레프탈산 ) 반덤핑예비판정관세부과등석유화학경기둔화에따른수입규제증대로수출시장여건악화 한 중 FTA 의경우, 일부주력수출품목 ( 파라자일렌, 텔레프탈산, 에틸렌글리콜 ) 등이양허대상에서제외되면서실질적인수혜는미미할것으로보임

79 년수출전망 설비확대따른중간원료, 합성수지, 합성고무의수출확대가예상되나합섬원료는설비능력축소, 기초유분은내수증대에따른수출여력감소로수출약세전망 o 기초유분 : 전년대비 1.6% 감소한 75.2억달러전망 - 합성수지, 합성고무증설 기초유분내수증대로수출여력감소 o 중간원료 : 전년대비 12.6% 증가한 82.1억달러전망 - 올해 3분기 SK, 삼성토탈의 PX( 파라자일렌 ), 15년 2분기삼성토탈 SM 증설에따른공급여력확대영향 o 합성수지 : 전년대비 1.2% 증가한 223.5억달러전망 - 합성수지제품설비증설에따른수출여력증대 o 합섬원료 : 전년대비 5.2% 감소한 34.8 억달러전망 - 설비능력축소및글로벌화섬산업부진장기화로수출시황약세 o 합성고무 : 전년대비 4.7% 증가한 30.2 억달러전망 - 설비증설로인한공급여력증가및제품단가반등으로수출증가예상 < 품목별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 주 :MTI 21 기준, ( ) 는증가율 자료 : 한국무역협회 (kita.net)

80 지역별로는중국, 아세안, EU, 미국등으로의수출은증가하고일본, 중동등은감소할것으로예상 o 중국 : 전년대비 2.1% 증가한 227 억달러전망 - 중간원료주도의대중수출증대로전년대비소폭증가예상 o 아세안 : 전년대비 1.0% 증가한 50.8 억달러전망 - 베트남및말레이시아등지로의수출확대기대 o EU : 전년대비 9.2% 증가한 35.5 억달러전망 - 유럽내설비축소, 수요회복, FTA 효과등지속영향 o 미국 : 전년대비 14.8% 증가한 29.2 억달러전망 - 벤젠, 부타디엔등기초유분과 ABS, PS 등非에틸렌계열의합성 수지수출확대지속기대 o 일본 : 전년대비 3.0% 감소한 16.3 억달러전망 - 일본내수요둔화에따른수출감소지속 < 지역별수출전망 > ( 백만달러, 전년대비 %) 주 :MTI 21 기준, ( ) 는증가율자료 : 한국무역협회 (kita.net)

81 철강 년전망요약 o 2014년추정 : 전년대비 8.5% 증가한 353억달러추정 - 품목별 : 미국의수입규제에도불구하고강관수출이전년대비 20% 이상증가하는등주력품목대부분에서호조세기록 - 국가별 : 경기가회복세를보인미국, 일본, EU 등선진국향수출은호조를보였으나중국을제외한신흥국향수출은부진을지속 o 2015년전망 : 전년대비 0.3% 증가한 354억달러전망 - 품목별 : 대부분품목에서어려움예상되나강관, 판재류등주력품목의수입규제확산에따른수출위축가능성상존 - 국가별 : 선진국회복둔화, 중국경제부진, 신흥국불안요인지속등으로대부분국가의어려움이지속될전망

82 년수출동향및추정 금년철강수출전년대비 이상증가추정 o 올해철강수출은글로벌철강경기침체, 수입규제확산에도불구하고미국경기회복 ( 에너지등 ), EU 일본등선진국향수출확대에힘입어기대이상의수출증가율기록예상 - 대미수출은주력수출품목인강관 열연강판의수출호조로전년대비 40% 이상증가하며제1의수출대상국으로부상 o 대중수출은중국의수요부진, 시황침체에도불구하고국내업계수출확대노력으로전년대비 10% 내외증가할것으로기대됨 - 일본과 EU향수출도자동차 가전수요회복및업계의수출확대노력으로호조세가기대됨

83 아세안등신흥국향수출은부진지속 o 최대수출시장인아세안지역은가격경쟁심화, 수입규제확산등으로전년대비 10% 내외감소가불가피할전망 - 아세안은한 중 일이경쟁하는최대수출시장이며중국의초저가공세로수출환경이악화되어태국 ( 기저효과 ) 을제외한베트남, 말련, 인니등주요국대부분에서수출부진 - 특히태국 말련 인니등주요국의수입규제확대로국내업계의수출애로가심화되고있음 년수출여건현장점검결과 세계철강수요부진은불가피할것으로전망 o 세계철강수요는중국경제의부진및선진국경제의둔화에도불구하고신흥국의견조한성장으로전년대비 2% 증가전망 o 중국의철강수요가정체를보이면서공급과잉심화에따른저가수출이확대되면서세계철강시황의압박요인으로작용전망 - 특히성장방식전환 ( 투자 소비 ) 에따른부동산경기침체, 투자심리위축등으로 2015년도중국의철강수요는 0.8% 증가하는데그칠전망 o 미국도수요증가세둔화 ( 14년 6.7% 15년 1.9%) 가불가피한가운데출구전략, 유가불안등의요인이상존 o 중국외신흥국들의철강수요가전년대비 4.7% 회복되면서완충 역할을할것으로기대되나, 금융불안, 지정학적리스크등불안요 인이큰상황

84 < 세계철강소비전망 > 년철강수출환경주요변수 o 미국의출구전략은단계적으로추진되어국제시황및우리수출에미칠영향은제한적일것으로예상 - 다만, 신흥국의취약한경제구조, 지정학적리스크등이복합적으로작용할경우상당히어려울것으로보임 - 특히철강수요는투자및소비심리에민감하다는점에서출구전략과같은외부충격이발생할경우철강수출에미치는영향이매우큼 o 철강수입규제는내년에도지속확대될것으로예상되며, 특히출구전략충격등이현실화될경우철강보호무역주의가급속히확산될가능성을배제할수없음 - 최근아세안을중심으로확산되고있는세이프가드와같은극단적인수입규제조치가글로벌차원으로급속히확산될가능성도있음 o 최근원화및엔화환율변동에따른철강수출영향은제한적 - 한국과일본모두주요철강원료를대부분수입에의존, 환율변동에따른수출단가변동요인이원가변동요인에따라상당부분상쇄됨 - 다만, 한국과일본철강업계모두일정물량이상을수출해야하는상황으로환율변동에따른수출채산성영향과관계없이일정수출비중을유지해야하는상황임

85 o 철광석가격약세로국제철강가격회복난망 - 글로벌철강수요부진및철광석공급과잉지속 철광석가격하락 국제철강가격및국내철강수출단가하락 현상지속 년수출전망 년철강수출환경악화불가피 최악의시나리오대비필요 o 2015년철강수출은국제철강시황부진, 수입규제확산, 중국의저가공세등어려움이불가피하나국내업계의수출확대노력으로전년수준유지전망 - 특히중국이초저가 ( 국제가격대비 10% 이상저가 ) 공세지속으로수출채산성이악화될것으로보이나, 국내수요부진을만회하기위한국내업계의수출확대노력으로전년수준유지기대 - 다만, 동전망은미국의출구전략에따른신흥국경제불안심화, 지정학적리스크심화등의요인이감안되지않은것임 - 특히, 미국의금리인상이전격단행될경우신흥국의환율급등, 무역적자등의문제가대두되면서철강수요급감가능성상존 중국 미국 아세안등주력시장대부분수출환경악화가능성 o 중국은철강수요침체에따른세계최저가시황지속으로대중수출부진은물론제3시장에서중국과의경쟁이더욱심화될전망 - 다만, 중국정부가수출환급정책을변화시킬경우중국의공급과잉심화로대중국수출은부정적이나제3국수출단가상승으로부정적영향상쇄예상 o 최대수출대상국으로부상한미국도금리인상, 유가불안등의리스크로수출환경어려움예상 - 특히최근반덤핑조사가개시된라인파이프에대해최종덤핑판정을받을경우대미수출에상당한영향을줄것으로보임

86 섬유류 o 년전망 전년대비 증가한 억달러전망 품목별 베트남등동남아국가의수요증가와주력품목의관세양허확대등으로직물수출증가전망 또한브랜드해외진출확대로섬유제품성장세가클전망 국가별 중국의성장둔화와자급률향상으로대중국수출부진이예상되지만 미국 동남아지역수출은소비회복과선진국봉제용오더증가 영향등으로늘어날전망

87 년수출동향및추정 년섬유류수출은전년대비 1.3% 증가한 억달러추정 o 중국의섬유사수출이부진한가운데, 직물수출은베트남등의수요증가로전년수준유지, 패션브랜드해외진출확대로의류수출은증가세를나타내며 2014년 3/4분기수출은 119억달러를기록하며 1.0% 증가 o 미국등주요선진국의연말쇼핑시즌소비증가와베트남등동남아 국가의성장세지속, 업체들의수출마케팅강화등으로 4/4 분기수출은 1.8% 증가한 42.6 억달러예상 품목별 지역별수출개요 o 섬유원료 : 전년대비 0.4% 증가한 14.4억달러추정 - LMF(Low Melting Fiber) 등고부가제품의수출증가에도불구하고범용제품인면방용단섬유수출감소로전년수준유지 o 섬유사 : 전년대비 3.8% 감소한 16.6 억달러추정 - 글로벌공급과잉과중국등후발국의생산및수출확대에따라 면사와폴리에스터사등사류수출부진 o 섬유직물 : 전년대비 0.4% 증가한 94.1 억달러추정 - 인조장섬유직물수출이소폭늘었으나, 최대수출품목인편직물의 부진과경쟁심화, 환율하락영향등으로수출은전년수준기록 o 섬유제품 : 전년대비 6.5% 증가한 36.5 억달러추정 - 패션브랜드해외진출확대로의류와의류부속품수출이늘었으며, 모자, 로프, 침구, 실내용품등기타섬유제품의수출도증가

88 년수출여건현장점검결과 미국경기개선과동남아국가섬유소재수요증가등은긍정적요인으로작용하지만중국경제성장세둔화및자급률향상에따른수출부진우려 o 최대소비시장인미국의류소비증가가기대되며, TPP 등의영향으로베트남의섬유소재수요가지속적으로늘어날전망 o 아울러, 주력품목의관세양허폭확대 ( 한 미, 한 터키 FTA) 와한국패션브랜드해외진출, 비의류용산업용섬유생산확대등은수출증가에기여할것으로기대됨 o 반면, 중국의가공무역축소등산업구조조정지속으로수입수요둔화가우려되며, 후발국의기술력향상으로세계시장에서경쟁이더욱치열해질전망

89 년수출전망 ( 품목별 ) 섬유사수출부진이예상되지만, 동남아국가수요증가와 관세양허폭확대로섬유직물은회복세를보일것으로전망되며, 패션브랜드해외진출확대등으로의류수출도증가기대 o 섬유원료 : 전년대비 2.8% 증가한 14.8 억달러전망 - 면방용단섬유는부진이예상되지만, LMF 등과같은차별화제품은 수입수요확대에따른수출증가전망 o 섬유사 : 전년대비 0.7% 증가한 16.7 억달러전망 - 차별화제품의수출확대와가동률상승이예상되지만, 공급과잉 으로범용제품의경쟁력하락전망 o 섬유직물 : 전년대비 1.6% 증가한 95.6 억달러전망 - 베트남등동남아국가의수요증가와 TPP 영향, 주력품목의관세 양허폭확대로기능성원단및교직물등의수출증가예상 o 섬유제품 ( 의류포함 ) : 전년대비 5.2% 증가한 38.4 억달러전망 - 한국패션브랜드이미지향상과해외브랜드진출확대로의류제품 수출이늘고, 비의류용기타섬유제품수출도증가전망

90 ( 지역별 ) 베트남등동남아국가로의수출증가가지속되고, 미국등 선진국수출도늘어날전망이지만, 중국과일본, 중동지역등은성장 둔화로수요감소예상 o 아세안 : 전년대비 7.3% 증가한 57.5 억달러전망 - 선진국봉제오더증가와 TPP 영향등으로섬유소재수요증가세 지속전망 o 중국 : 전년대비 2.6% 감소한 25.0 억달러전망 - 중국내제조여건악화와산업구조조정가속화, 섬유소재자급률 향상등으로수입수요감소세예상 o E U : 전년대비 2.3% 증가한 16.0 억달러전망 - 영국등주요국의소비증가와경기확장정책에따른수요증가가 예상되지만, 경기회복세둔화로수출은소폭증가에그칠전망 o 미국 : 전년대비 2.8% 증가한 14.7 억달러전망 - 주택및소비시장개선등으로의류소비가늘고, 제조업경기부 활에따른자국생산증가로수입수요가늘어날전망 o 중동 (-1.5%), 일본 (-1.6%), 중남미등기타지역 (0.9%) 은정세불안과 경기둔화영향등으로수요회복지연전망