에너지설비산업의 해외진출 확대 연구 : 중앙아시아·아프리카권

참여연구진 연구책임자 : 책임연구원 연구참여자 : 연구원 해외건설협회실장 정웅태 유학식 박형원 산업은행경제연구소강명구

< 요약 > 1. 연구의필요성및목적 우리나라해외에너지설비산업은지속적인성장세를보임에도불구하고중동과같은특정지역에대한의존도가높아그지역의발주여건에따라우리나라전체에너지산업뿐아니라경제전반에까지영향을미칠수있는취약성을가지고있다. 이러한취약성을극복하기위해수주포트폴리오의다변화가필요한데중앙아시아와아프리카지역이이에대한대안으로부상하고있다. 이들지역은새로운에너지및자원개발대상지역이자중동지역에버금가는에너지공급잠재력이풍부하고, 지속적인경제성장과정부의자원개발의지로인해전력이나에너지관련설비와같은수요가급증하고있다. 하지만이들지역에는이미기술력을가진외국선진기업들뿐아니라풍부한자금지원을정부에서제공받거나직접제공하고있는중국및일본기업들의진출이활발하다. 따라서이러한환경하에우리기업들이진출하기위해서는우리가강점을가진유망분야에선택적집중투자를도모해야할필요가있다. 본연구는아프리카와중앙아시아지역에진출확대가필요한에너지설비사업부문을크게석유가스부문, 전력설비부문, 신재생설비부문등으로나누어각부문별진출우선국가를선정한후우리나라기업들이선정된국가에진출할수있는방안을제시하고정부지원정책방향등을제안하는데그목적이있다. 요약 i

아프리카주요대상국은북부아프리카를대변하는알제리와리비아, 서부아프리카를대변하는나이지리아, DR콩고, 앙골라그리고남아공화국등 6개국이며, 중앙아시아주요대상국은우즈베키스탄, 카자흐스탄, 투르크메니스탄그리고아제르바이잔등 4개국으로 10개국모두주요자원보유국들이다. 본연구는이들국가에대한우리나라에너지산업의진출전략수립에기본자료로활용하며정부의에너지산업해외진출투자촉진정책수립을위한자료제시및주요개도국에대한외교정책수립에기여할것으로보인다. 2. 주요내용 중앙아시아나아프리카지역진출여건의공통된특징을보면과거에팽배했던정치적불안이나제도적문제는많이개선되었으나여전히정치적거버넌스및제도확립이취약하고열악한상태이다. 또한원유및광물등자원에대한수출의존도가전체국가경제에차지하는비중이높다. 그리고석유나가스광물등자원잠재량은많지만개발에필요한기술력, 인력그리고자금이부족한실정이다. 이러한여건하에서향후수요가많고우리기업진출이유망한에너지설비분야를석유, 가스설비, 석유화학, 정제설비, 화력발전, 전력인프라부문, 수력발전부문, 태양광, 풍력등 9개부문별로나누어우리기업이우선적으로진출할국가를선정하였다. 선정방법은아프리카 6개국, 중앙아시아 4개국을대상으로각부문별현황, 사업계획및정부정책그리고우리기업들의진출여부등을종합적으로평가해지역별로순위를매기고부문별최우선순위국 ii

가를우선진출국가로선정하게되었다. 선정결과석유와가스설비부문은나이지리아, 아제르바이잔, 카자흐스탄이, 정제및석유화학부문은알제리, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄이선정되었으며발전및전력인프라부문은리비아, 아제르바이잔, 카자흐스탄이선정되었고수력은 DR콩고와우즈베키스탄이선정되었다. 태양광과풍력부문은아직까지현황이나설비계획그리고제도적지원정책이없거나미약한국가들이많아일조량과풍속등을통한잠재력부문에서만평가하였다. 그결과태양광은리비아, 남아공, 투르크메니스탄, 풍력은리비아와카자흐스탄이우선국가로선정되었다. 우선진출국가별진출여건및환경을분석한결과나이지리아는입찰자의파이낸싱능력을가장중요한평가기준으로보고있고자국산업육성정책에따라현지인과의합작투자가필수적이다. 그리고카자흐스탄의경우최근침체된경기를회복하기위해원유산업투자가집중적으로확대되고있기때문에이와연계해수송인프라등의진출을도모할필요가있다. 아제르바이잔은세계최대의매장량을가졌다고평가받고있는 Shaz Deniz 가스전개발 2단계사업이 2013년부터추진되기때문에이로인해해저파이프라인이나육상가스처리시설과같은부문의수요가많을것으로전망된다. 알제리는석유제품수출확대를위해정제및석유화학시설개선및신규설비를대규모로계획하고있으나불확실한석유투자환경과잦은투자지연그리고최근의알제리국영석유기업 Sonatrach의입찰비리수사등과같은불안요인이우리기업진출의제약요인으로작용할것으로판단된다. 우즈베키스탄과투르크메니스탄의석유화학및정제부문진출을위해서는과거우리기업의진출사례등을보아정부고위급인적네트워크구축이나기진출한외국기업이나국영기업들과의협력 요약 iii

관계구축이필요한것으로분석되었다. 리비아와카자흐스탄은지속적으로증가하는전력수요를충족하기위해대규모의발전설비확충계획을가지고있으나민자발전 (IPP) 형태로의사업발주가대부분이기때문에자금조달과투자회수및리스크관리가필요하다. 수력발전잠재력이풍부한 DR콩고의경우대규모수력발전설비계획을가지고있지만자금조달능력이되어있지못하기때문에광물자원과연계한패키지딜을고려해볼만하다. 태양광부문에서리비아는유럽시장과가까워유럽시장수출잠재력이높은반면기진출한기업간의경쟁이심한편이다. 남아공은대상국가들중신재생개발정책및제도적인여건이잘마련되어있어향후시장전망이밝지만자국및중국기업들의선점이강화되고있기때문에현지기업들과의전략적제휴특히흑인기업들과제휴가필요하다. 이는남아공이흑인육성및보호정책을쓰고있기때문에상대적으로이들과협력할때진출기회가많아지기때문이다. 투르크메니스탄은태양에너지의높은잠재력과기술력이있음에도활용이미비하기때문에선점적으로개발사업을발굴해정부에제안해보는방안도고려해볼필요가있다. 중앙아시아나아프리카대상국들의진출을확대하기위해서는 ODA( 공적개발원조 ) 나 EDCF( 대외경제협력기금 ) 을활용한진출방안을확대할필요가있다. 이는우리나라에대한우호적이미지와현지국의경제발전에기여할수있으며현지정부가추진하는에너지개발사업의일부를지원함으로써우리기업의수주가능성을제고할수있다는장점을가지고있다. 하지만경쟁국인중국이나일본에비해그규모가작아이러한장점을활용할만한기회가적기때문에우리가진출하려는국가들에대해서 ODA 공여를전략적으로높여가는선택이필요하며장기적인비전을가지고지원을확대추진해나갈필요가있다. iv

사업에필요한자금을조달하기위해민자발전 (IPP) 사업등에서가장많이활용되고있는프로젝트파이낸싱의활성화를위해서는추진하려는사업에대해정확한가치를평가할수있는시스템이나전문인력양성이필요하다. 그리고투자위험을낮추기위해수익창출과초기투자손실을최소화할수있는계약체결이선행되어야할것이다. 3. 정책제언 우리기업들이중앙아시아나아프리카지역의진출확대를위해서는첫째, 민 관협력체계구축이절실하며이를위해서정부, 기관및기업으로구성된전담팀 (Task force Team) 을정부주도하에추진할필요가있다. 둘째, 이지역국가들의개발계획및수립에의존하기보다는기업스스로과제를발굴하여해결하는기획제안형사업을적극추진할필요가있다. 셋째, 현지의사업수행노하우와경험이부족한한국기업의입장에서는현지에이미진출해있는외국기업을활용하는것이필요한데특히중앙아시아경우에는현지에서수주활동을벌이고있는터키업체를비롯한유럽업체들의활동을벤치마킹할필요가있다. 넷째, 설비산업과자원개발사업을연계하는패키지딜사업추진활성화를위해에너지펀드또는인프라펀드를구축하여에너지설비업체의투자지분을인수하는시스템을마련함으로써패키지딜의문제점을해결해야된다. 정부차원의지원방안으로는첫째, 에너지설비업체에대한보증지원을강화하는방안을검토해야한다. 이를위해우선무역보험공사의환변동제도개선이요구되나설비산업프로젝트규모가커서환변동보험 요약 v

전체한도및개별기업의한도를증액할필요가있으며입찰에서부터수주여부결정에시간이많이걸리는상황에서환변동보험계약기간을최대 9개월까지인정하는현제도를추가연장할필요가있다. 또한해외진출에너지설비업체가부담하고있는높은보증금을경감하기위해보증규모확대나외국의발주처및금융기관과긴밀한협조관계를강화할필요가있다. 둘째, 현재활동중인해외인력의풀을구축하여체계적으로관리하고이들인력을공동으로활용할수있는인력관리체계의정비가필요하다. 이를위해정보망관리및글로벌인력양성을통합적으로수행할수있는 해외플랜트인력센터 설립을제안해본다. 셋째, 해외시장정보망구축을위해권역별거점국가의공관및코트라무역관에에너지설비전문가등을파견하여프로젝트및수주동향정보를제공하는체계를구축해나가야할것이다. 마지막으로공기업과민간기업의동반진출활성화를위해공기업의해외진출을막고있는관련법령을재정비할필요가있다. vi

ABSTRACT 1. Research Purpose Although continue to grow, overseas energy facilities industry of Korea is vulnerable to its over-dependency of overseas energy plant project orders on the Middle East and certain areas. That's to say, the growth of the industry is highly contingent on expanding overseas orders from the areas. In order to overcome these weaknesses, the industry need to diversify the portfolio of receiving orders. In that sense, Central Asia, and Africa region has emerged as an alternative promising areas. These areas have big potential for energy supply comparable to the Middle East. Besides, due to the sustainable economic growth and resource development effort by government in the region, the demand on energy facilities such as power plant and oil&gas processing plant. But in the energy facilities industry of the region has been dominated by foreign companies with high-technologies, as well as by china and Japanese companies with ample funds and backed by their government's strong diplomatic relationships with countries in that regions. Therefore, in order to advance the region under these circumstances, Korean energy facilities companies need to focus on investing in selective areas with strengths that they have. The purpose of this study has two folds: first. the area of energy Abstract i

facilities that we have potential to advance in the countries under Africa and CIS region is categorized by three sectors: oil&gas, power plant & infrastructure and renewable sectors, then select first priority countries that we ned to focus to advance in each sector among 6 countries in Africa region and 4 countries in CIS region. Second, based on selective country of each sector, this study suggests ways to advance to the country and offer direction of government policy to support. This study covers 6 African Countries: Algeria, Libya, Nigeria, DR Congo, Angola and South Africa and 4 CIS countries: Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan This study is expected to contribute to utilizing as a reference for strategic planning on advancement of and for investment promotion policy of overseas energy industry. 2. Summary The Central Asia and the Africa have a lot of common political and economic situations. They all prevailed political instability and institutional problems in the past have been improved, but still weak and poor states at the governance and institutional establishment. In addition, resources - oil and minerals- export dependence on the proportion of the entire national economy is so high. They also have a lot of hydrocarbons and minerals, but lack of skills, human ii

resources and funds to develop them. This study takes 9 energy facilities sectors as promising field with lot of future demand to advance into the Africa and the CIS, followed by selecting most preferable country to advance by Korean energy companies at each 9 sectors. The 9 sectors are: oil facilities, gas facilities, petrochemical, refining facilities, power generation, power, infrastructure, hydroelectric power generation, solar and wind. The most preferable country at each sector is selected by comprehensively evaluating all factors like development status, current energy development plan, upcoming energy projects to make bids, government policy to support the projects and overseas order status by Korean companies. It turns out that Nigeria, Azerbaijan, Kazakhstan are selected mot preferable countries as Oil and Gas sectors, Algeria, Turkmenistan, Uzbekistan are for refining and petrochemical sector. Libya, Azerbaijan and Kazakhstan are chosen as most preferable countries in power plant and power infrastructure sector. Considering amount of solar irradiance, Libya, South Africa, Turkmenistan are chosen as most preferable countries with big potential in solar energy sector. Meanwhile, Kazakhstan and Libya are chosen for wind energy sector after considering wind speed of each country. After analyzing profile of energy facilities sectors in selected countries, Nigeria takes bidder's financing capacity as the most important evaluation criteria to decide winning bidder on her energy Abstract iii

project bids. In addition, it is essential for foreign companies trying to advance the energy facilities industry to set out a joint venture with the locals in Nigeria. To restore the oil industry from the recent economic downturn, Kazakhstan is expanding investment in oil sectors, thus it is expected to more demand in oil transport infrastructure. Algeria has a large- scale new and expansion plans to investment at refining and petrochemical facilities to promote exports of oil products, but uncertain investment environment, frequent delays to investment, and recent corruption investigations on Algerian state oil company Sonatrach would be regarded as threat factors Korean firms may face in order to advance the country. Libya has large-scale Independent Power Projects (IPP) to meet the increasing domestic electricity consumption, thus it is required to find a way to make a fund for the project, to return of investment and manage the risk. DR Congo with abundant hydro-power potential also has a lot of plans to build hydroelectric power plants, but she is not capable of providing funds to make the plans. Korea energy firms may suggest a possible package deal to invest the hydroelectric power projects using DR Congo's rich mineral resources. Turkmenistan with high potential of solar energy and utilization technology, make less efforts to develop solar energy, Korean energy firms try to worth developing new business model and make the offer to the governments In order to further advance to Africa and CIS region, we need to utilized ODA (Official Development Assistance) and EDCF (Economic iv

Development Cooperation Fund) provided to the countries in the region. This financial support can contribute to promote Korea's favorable image and economic and energy development of host countries and local governments, which can be highly likely to increase the chance to receive energy project orders from them. However, compared with rival China and Japan, amount of the financial supports is so small that we may less take advantage of these benefits. With strategic purpose, we have to expand ODA size for the countries that we need to advance. but in the long-run, we should expand financial support to the countries in the region. As means to expand Project Financing for business development of IPP, accurate valuation systems for the project or well-trained specialist are needed. And initial investment contracts including revenue generation and minimizing the loss of the investment should be preceded so that it can reduce investment risk 3. Research Results and Policy Implications To expand operations of Korean companies in Central Asia and Africa, firstly, we need to build up a robust cooperation system between Korean government and private companies by organizing task force team with government, public institutions and private enterprises. Secondly, it is more useful to propose promising projects and provide solutions rather than to rely on a development project from Abstract v

the countries in the region. Thirdly, since Korean companies has little experience in doing business in the CIS and African regions, they need to make use of foreign companies which have been operating in advance in the regions. Especially in CIS region, Korean firms have to benchmark with European companies including active Turkish companies. Fourthly, to activate a package-deal business with energy facilities industry and resources development industry, we have to solve the problem of a package deal business model by acquiring shares of energy equipment companies using energy funds and infra-funds. As a way to strength governmental support, it has to increase guarantee for energy facilities companies. The insurance system to hedge foreign exchange risk should be modified to cover larger amount of risk since the most overseas energy project need large amount of investment. So the limit of total coverage of the insurance or the limit of the coverage which is applied to each company should be expanded. And the contract period which is set 9 months as a maximum should also be extended since it takes a while from bidding to make final contracting decision. In addition, to lesson a burden of large amount of deposit of the Korean companies to advance into the countries in the Africa and CIS region, it is necessary to expand a guarantee coverage and foster a close relations with local developer and financial institutions. Second, we suggest that the human resources management system vi

should be modified to build up foreign experts pool and to share them. And it need to organize a so-called "human resources center for overseas energy facilities sectors ", which would manage a human resources information system and create experts. Third, it needs to dispatch energy-related experts to diplomatic offices and KOTRA offices in strategic key foreign countries in the region to construct an information system on energy projects and overseas orders. Last, some provision of laws which prevented the stated-owned companies from advancing to foreign countries for overseas business needs to be modified to promote the cooperation and co-business with private companies. Abstract vii

제목차례 제 Ⅰ 장서론 1 제Ⅱ장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 4 1. 정치 경제현황 4 가. 정치발전및거버넌스 4 나. 경제현황및전망 6 다. 산업구조의특징 7 라. FDI, 대외원조현황 9 2. 에너지및자원개발현황 12 가. 에너지소비 12 나. 자원개발 13 3. 에너지산업현황과잠재력 16 가. 정유, 석유화학, 가스처리 16 나. 전력 ( 원자력 ) 19 다. 신재생 24 제III장설비산업진출전략국가의선정 28 1. 전략국가의선정기준 28 가. 전략국가선정의필요성 28 나. 우선진출국가선정지표 30 2. 전략국가의선정 31 가. 석유부문전략국가 31 차례 i

나. 가스부문전략국가 34 다. 정제부문전략국가 36 라. 석유화학부문전략국가 39 마. 화력발전부문 41 바수력발전부문 44 사. 전력인프라부문 46 아. 신재생부문 ( 태양광, 풍력 ) 48 자. 기타지표- 국가별진출여건유망지표 49 제Ⅳ장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 53 1. 석유및가스분야 53 가. 석유및가스설비분야 53 나. 정제및석유화학분야 62 2. 전력분야 73 가. 화력발전및전력인프라분야 73 나. 수력발전분야 83 3. 신재생설비진출전략국가 90 가. 태양광 90 나. 풍력 106 제Ⅴ장종합진출전략 114 1. 우리에너지설비기업들의아프리카, 중앙아시아지역진출현황분석 114 가. 지역별분석 ( 10년상반기기준 ) 114 나. 국가별분석 115 ii

다. 공종별분석 116 2. 국가별특성에맞는진출전략 118 가. 아프리카 6개국 118 나. 중앙아시아 4개국 123 3. ODA, EDCF 등을활용한진출전략 125 가. ODA, EDCF 정책과설비산업연계필요성 125 나. 우리나라의아프리카, 중앙아시아 ODA, EDCF 현황 127 4. 아프리카, 중앙아시아진출저변확대전략 129 가. 자원외교및인적네트워크강화 129 나. 현지지사의활성화및전문가양성 130 다. 세제혜택 131 5. 프로젝트파이낸싱의확대추진 132 가. 프로젝트파이낸싱의개념및장단점 132 나. 프로젝트파이낸싱의대표적특징 133 다. 아프리카. 중앙아시아진출한에너지산업의파이낸싱문제점및개선방안 137 VI. 결론 ( 기업및정부지원방안제안 ) 142 1. 기업진출확대를위한제안 142 2. 정부차원의지원방안 147 참고문헌 151 < 부록 > 155 차례 iii

표차례 < 표 II-1> 아프리카주요국경제성장률현황및전망 6 < 표 II-2> 중앙아시아주요국경제성장률현황및전망 7 < 표 II-3> 아프리카의산업구조 8 < 표 II-4> 아프리카의 1차에너지소비구조및소비비중 12 < 표 II-5> 구소련지역 ( 러시아제외 ) 의 1차에너지소비구조및소비비중 13 < 표 III-1> 에너지설비산업의부문별우선진출국가선정지표 30 < 표 III-2> 국가별석유부문평가항목현황 32 < 표 III-3> 국가별석유부문평가결과 33 < 표 III-4> 국가별가스부문평가항목현황 35 < 표 III-5> 국가별가스부문평가결과 36 < 표 III-6> 국가별정제부문평가항목현황 37 < 표 III-7> 국가별정제부문평가결과 39 < 표 III-8> 국가별석유화학부문평가항목 40 < 표 III-9> 국가별석유화학부문평가결과 41 < 표 III-10> 국가별화력발전부문평가항목 42 < 표 III-11> 국가별화력발전부문평가결과 43 < 표 III-12> 국가별수력발전부문평가항목 44 < 표 III-13> 국가별수력발전부문평가결과 45 iv

< 표 III-14> 국가별전력인프라부문평가항목 46 < 표 III-15> 국가별전력인프라부문평가결과 48 < 표 III-16> 국가별신재생부문평가항목 49 < 표 III-17> 국가별진출여건순위및관련지표값 50 < 표 III-18> 에너지설비부문별우선진출국가 52 < 표 IV-1> 알제리의원유정제능력 62 < 표 IV-2> 알제리의석유제품생산전망 64 < 표 IV-3> 러시아및중앙아시아정제량비교 (2007년) 66 < 표 IV-4> 우즈베키스탄의주요석유화학프로젝트 69 < 표 IV-5> 리비아의발전부문시공및계획프로젝트 74 < 표 IV-6> 우리기업들이리비아발전설비진출현황 76 < 표 IV-7> 카자흐스탄의전력생산및소비전망 78 < 표 IV-8> 우즈베키스탄수력발전소건설프로젝트 2010-2020 89 < 표 IV-9> REAOL의신재생에너지개발계획 91 < 표 IV-10> 2008 2012 리비아신재생에너지중기발전계획중태양광분야주요내용 92 < 표 IV-11> 리비아의태양광활용현황 94 < 표 IV-12> 남아공의주요재생에너지원별 FIT 99 < 표 IV-13> 대체에너지기준가격의의무구입가격 99 < 표 IV-14> Gasan-Kuli, Ashkhabad, Chardzhou의총연간 GHI와 GNI 103 차례 v

< 표 IV-15> 카자흐스탄풍력발전투자프로젝트현황 112 < 표 V-1> 에너지설비산업부문- 아프리카 중앙아시아권수주비교표 115 < 표 V-2> 10개국가별수주비교표 115 < 표 V-3> 공종별수주비교표-중앙아시아 116 < 표 V-4> 공종별수주비교표-북아프리카 117 < 표 V-5> 공종별수주비교표-아프리카 118 < 표 V-6> 아프리카 6개국의특성과진출방안 123 < 표 V-7> 중앙아시아 4개국의특성과진출방안 125 < 표 V-8> 우리나라의공적개발원조 (ODA) 공여실적 ( 순지출기준 ) 128 < 표 V-9> 아프리카, 중앙아시아주요국에대한 ODA 지원현황 128 < 표 V-10> 프로젝트파이낸싱특징 136 vi

그림차례 [ 그림 II-1] 대아프리카 FDI 순유입액현황 10 [ 그림 II-2] 대 CIS FDI 순유입액현황 11 [ 그림 IV-1] 리비아의태양광발전생산능력확대추이 94 [ 그림 IV-2] 유럽컨소시엄의북아프리카태양열프로젝트개념도 96 [ 그림 IV-3] 카자흐스탄의전력생산구조전망 109 [ 그림 V-1] IPP사업프로젝트파이낸싱사례 141 [ 그림 VI-1] 투자 개발프로젝트연계진출패턴 144 [ 그림 VI-2] 투자 개발사업연계진출지원패러다임 145 차례 vii

제 Ⅰ 장서론 2010년상반기우리나라의해외에너지설비사업 1) 부문의수주는사상최대인 846건, 1770억달러를달성하였다 2). 하지만우리나라해외에너지설비사업수주비중의 80% 이상이중동과동남아지역에서만이루어진것으로이는우리나라에너지산업의해외진출에서의커다란문제점으로부각되고있다. 즉특정지역에수주가집중됨으로써그지역의설비부문발주여건에따라우리나라설비사업뿐아니라더나아가우리나라경제에까지영향을미치기때문이다. 비록중동과동아시아지역이지속적인경제성장과에너지가격의상승으로인한향후에너지관련설비의수주전망이여전히높을것이라는긍정적인전망도있지만 2009년상반기에금융위기와이로인한에너지가격하락으로중동지역의에너지설비관련프로젝트가취소되거나지연으로우리나라전체의에너지플랜트수출이 74억불에그친과거전례가있었던만큼진출지역의집중화를극복하기위한우리나라설비사업의수주다변화등의전략적인변화가필요하다. 중앙아시아와아프리카지역은이러한필요성에적합한지역이라여겨진다. 아프리카와중앙아시아모두아직개발되지않는석유가스및광물자원이풍부하여새로운에너지개발대상지역이자중동에버금가는에너지공급원으로서급부상하고있는지역이다. 따라서그러한잠 1) 일반공장건설을제외한발전소, 에너지생산 가공공정을말한다. 2) 해외건설협회통계 (2010 년 ) 제 Ⅰ 장서론 1

재력이개발단계에이르기까지에너지관련설비와같은인프라개발수요가향후급증할것으로보인다. 석유가스자원개발뿐아니라이들지역은전력수요도경제성장과더불어급증하고있다. 전력보급률이좋지못한서아프리카지역국가들의경우물 ( 水 ) 이나가스와같은풍부한천연자원을이용한전력발전신규설비증강에주력하고, 반면전력보급률이좋은북아프리카지역이나중앙아시아지역국가들의경우에는노후화된전력인프라개선에대한투자가증대되고있다. 그밖에도이들지역은환경및화석연료위주의에너지사용을개선하기위한원자력발전과신재생에너지투자도함께증가하고있다. 하지만이와같이진출잠재력이풍부한지역및국가에진출하기위해서는선택적집중투자가필요하다. 그이유는이미이들국가에선진기업들뿐아니라에너지블랙홀이라고여겨져는중국과인도기업들도에너지상류뿐아니라하류부문에기술력과정부의든든한재정적지원을바탕으로공격적이고과감한투자를하고있기때문이다. 본연구는 3년간의연속과제중하나로에너지설비나기술, 산업수요가크게증가하는개도국을크게동아시아권, 중동권, 중앙아시아권, 아프리카권및중남미권으로분류하여각권역을중심으로우리나라의에너지산업진출방안을제시하는데이번연구는 2번째과제로서아프리카, 중앙아시아권역내주요국가들을대상으로하였다. 이러한연구목적을추진하기위해각권역별및주요국가별로에너지산업현황과특징을파악하고에너지진출우선국가를석유가스부문, 전력설비부문, 신재생설비부문등으로나누어선정한후우선진출국가별로정책및추진계획들과경쟁기업들의동향등을파악하여우리나라설비기업들의진출방안과정책적지원등을결론으로제시하였다. 2

아프리카주요대상국은북부아프리카를대변하는알제리, 리비아그리고서부아프리카를대변하는나이지리아, DR콩고, 앙골라그리고남아공화국이며중앙아시아주요대상국은우즈베키스탄, 카자흐스탄, 투르크메니스탄그리고아제르바이잔등주요자원보유국들이다. 본연구는이들국가에대한우리나라에너지산업의진출전략수립에기본자료로활용되며정부의에너지산업해외진출투자촉진정책수립을위한자료제시및주요개도국에대한외교정책수립에기여할것으로보인다. 본장은다음과같이구성되어있다. II장은두권역의에너지산업현황과특징을경제현황과에너지현황그리고산업현황순으로살펴보았고, III장에서는설비산업진출전략국가를석유가스설비, 전력설비그리고신재생설비순으로각권역별우선진출국가를선정하였다. IV 장에서는 III장에서선정된우선진출국가를중심으로설비산업추진계획및정책그리고경쟁기업들의진출현황을살펴보았다. V장은우리기업들의진출확대를위한종합진출방안을국가별특성에맞는진출방안과 ODA 및프로젝트파이낸싱활성화를통한진출방안으로나누어제시하였다. 마지막 VI장결론에서는정책적시사점제시로이들권역의에너지산업해외진출확대를위한국내기업및정부의역할을제안하였다. 제 Ⅰ 장서론 3

제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 1. 정치 경제현황 3) 가. 정치발전및거버넌스 아프리카대륙은서구강대국들의식민지화로정치 경제적인발전은더디게진행되었고, 1960~70년대에많은국가들이독립한이후에도종교갈등, 영토분쟁, 종족갈등등으로정치불안은계속되어왔다. 아프리카에서는 1990년대중반부터민주화와정치발전의움직임이나타나기시작하였고, 1994년남아공최초의민주선거와흑인정부출범을계기로아프리카의민주화바람이알제리, 세네갈, 가나, 탄자니아등각국으로확산되었다. 또한, 아프리카여러국가들에서고질적인분쟁과내전문제도점차호전되고있다. 하지만 2000년이후물가상승에따른불안감해소를위해여러정책을추진하는과정에서언론의자유가제한되는등권위주의적인모습이다시나타나기도하였다. 앙골라, 모잠비크는독립후두번째선거를무사히치러냈고, DR. 콩고등은갈등후에사회적안정을찾아가고있다. 이렇게아프리카의여러국가들은이전에비해정치적안정을찾아가고있으며거버넌스도개선되고있다. 그러나 World Bank(2006) 에따르면아프리카 53개국의 1/3 정도인 18개국의거버넌스가세계평균이하로나타나는등아직까지거 3) 정우진, 해외자원개발전략연구 : 아프리카자원개발진출전략연구, 에너지경제연구원, 2009를정리하였다. 4

버넌스가취약한국가들이많이존재한다. 글로벌경제위기로경제상황이악화되고이로인해사회적변동성은높아졌으나정부의대응력에는한계가있어, 아프리카지역의분쟁은쉽게해결되기어려울전망이다. 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄의 5개공화국으로구성된중앙아시아국가들은과거 70여년동안사회주의체제하에서소비에트시스템이라는서로유사한정치 경제시스템하에있었다. 1991년이후독립국으로출범한중앙아시아국가들은민족주의나부족주의, 혹은주변강국들의개입으로혼란에대한우려와구소련의영향에서벗어나자유롭고민주적인국가를이루어갈것이라는기대속에서변화와혼란을겪으며오늘날에는대체로안정된국가체제를이루었다. 그러나선거과정, 시민사회, 언론의독립, 중앙정부의민주적거버넌스, 지방정부의민주적거버넌스, 법적틀과독립성, 부패등의항목으로국가별민주주의수준을평가하는미국 NPO 프리덤하우스 (Freedom House) 의전환국민주주의평가에따르면, 중앙아시아 5국에대한평가는매우부정적이다. 평가지수상으로보면모든국가가권위주의국가로평가되고있으며 2000년과비교해봐도 2008년의민주화지수는나아진것없이정체되어있는것으로평가되고있다. 4) 중앙아시아사아대부분의국가들이체제전환초기의혼란에서는어느정도벗어나고있으나, 여전히제도적안정성은중앙아시아국가전반적으로모두취약하며대통령의권력증대로의회등국가기관의능력과조직의통일성은일반적으로약하다. 4) 엄구호, 중앙아시아의민주주의와씨족정치, 세계지역연구논총, 제27집, 3호, 2009 년, pp.181~218 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 5

나. 경제현황및전망 5) 2000년이후아프리카는세계시장에서주목을받으면서, 연평균 4% 가넘는성장을시작하였다. 특히사하라이남아프리카는지속적인성장세를유지하여 2001~2005년까지평균성장률 4.6% 를기록하였다. 그러나최근글로벌경제위기의영향으로 2008년과 2009년에는성장률이크게둔화되었다. 그러나 2010년에는글로벌경제회복에따른수출호조로뚜렷한회복세를보일것으로전망되는바, IMF는 2009년 2.1% 까지하락하였던사하라이남아프리카지역의경제성장률이 2010년에는 4.7% 로회복되고, 2011년에는 5.9% 까지크게증가할것으로전망하였다. < 표 II-1> 아프리카주요국경제성장률현황및전망 ( 단위 : %) 2007 2008 2009 2010 2011 알제리 3.0 2.4 2.0 4.6 4.1 앙골라 20.3 13.2-0.4 7.1 8.3 남아공 5.1 3.7-1.8 2.6 3.6 DR. 콩고 6.3 5.6 7.6 12.1 6.6 나이지리아 7.0 6.0 5.6 7.0 7.3 북아프리카지역 3.5 3.7 2.9 4.2 4.7 사하라이남아프리카지역 7.0 5.5 2.1 4.7 5.9 출처 : IMF, 'World Economic Outlook' (2010.4) 중앙아시아지역은구소련해체이후체제전환기를겪으면서경기침 체를경험하였으나, 1990 년대중반이후회복세에접어들었고 2000 년대 들어서는국제자원가격의상승에힘입어국가에따라서 10% 가넘는경 5) IMF, 'World Economic Outlook'(2010.4) 6

제성장률을보이는등빠르게성장하고있다. IMF 통계에따르면러시아를제외한독립국가연합 (CIS) 지역의평균 GDP 성장률은 2002년에 6.6%, 2006년과 2007년에는각각 10.5% 와 10% 를기록하였다. 그러나글로벌경제위기로 2008년에는 5.3% 로경제성장률이하락하였고, 2009년에는자원가격의하락으로 -3.5% 까지떨어지는등세계경제위기의영향을크게받았다. 특히, CIS 국가들중저소득의에너지수입국들의경제성장률이큰폭의마이너스성장을기록하였다. 이들국가들의경제는러시아로부터들어오는송금액과대러시아수출에크게의존하고있는데, 러시아경제가크게위축되어자국경제가큰타격을입었기때문이다. 그러나 IMF는 2010 년에는다시회복세에접어들어 3.9% 의경제성장률을기록할것으로전망하고있으며, 2011년에는 4.5% 의성장을이룰것으로 IMF는보고있다. < 표 II-2> 중앙아시아주요국경제성장률현황및전망 ( 단위 : %) 2007 2008 2009 2010 2011 아제르바이잔 23.4 10.8 9.3 2.7 0.6 카자흐스탄 8.9 3.2 1.2 2.4 4.2 우즈베키스탄 9.5 9.0 8.1 8.0 7.0 투르크메니스탄 11.6 10.5 4.1 12.0 12.2 CIS 평균 8.6 5.5-6.6 4.0 3.6 출처 : IMF, 'World Economic Outlook' (2010.4) 다. 산업구조의특징 아프리카는전통적으로식민지시대를거치면서농업및산업혁명 단계를경험하지못했고, 국민의식의근대화가이루어지지않아서산업 사회로의이행수준이매우낮으며, 원시부족사회및초기농경사회 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 7

의모습이많이남아있다. 최근원유등자원수출이경제성장을견인 하고있으나, 농업과서비스업의비중이높고제조업의기반은매우취 약한기형적인산업구조를나타내고있다. < 표 II-3> 아프리카의산업구조 농업 서비스업 제조업 북부아프리카 16.08% 50.62% 12.68% 서부아프리카 30.73% 43.09% 7.53% 중부아프리카 18.69% 31.34% 9.22% 동부아프리카 27.49% 53.18% 8.43% 남부아프리카 13.50% 47.68% 15.85% 아프리카 21.98% 45.94% 10.73% 출처 : 정우진 (2009) 원자료 : AU(2009) 아프리카주요국의석유 가스부문이자국경제에서차지하는비중은매우높다. 알제리에서는석유 가스부문이 GDP의 44%, 수출의 98%, 정부재정수입의 65.5% 를차지한다. 리비아에서는석유 가스부문이 2009년정부재정수입의 78% 를차지하였다. 앙골라에서는석유 가스부문이 GDP의 60%, 수출의 95%, 정부재정수입의 80% 를차지한다. 나이지리아에서는석유 가스부문이 GDP의 30%, 수출액의 95%, 정부재정수입의 80% 를차지한다. 중앙아시아지역은 1991년독립이전까지는계획경제하에서 1차산업중심으로산업구조가이루어져있었으며, 이 1차산업의중심에는석유 가스, 광물등의자원개발이있었고, 그후고도성장을이루는과정에서국내산업의발전보다는자원수출에크게의존하였다. 아제르바이잔에서는석유 가스생산이 2009년산업생산의약 80% 를차지하였 8

고, 석유 가스판매수입이동년총수출액의 93% 를차지하였다. 카자흐 스탄에서는석유 가스부문이 GDP 의 30% 를차지하며, 수출액의절반 이상을차지한다. 라. FDI, 대외원조현황 아프리카에대한 FDI( 외국인직접투자 ) 는 2008년에최고액인 720억달러를기록하였으나, 2009년에는이보다 19% 감소한 590억달러를기록하였다. 이것은 2008년이후세계금융위기로투자심리가급격히위축되었고, 원자재수요와국제가격이하락한데기인한다. 그러나 2009년의 FDI 투자액감소는전세계적인현상으로 FDI 유입액규모는 2009년을저점으로세계경제회복과함께반등할것으로전망된다. 2009년아프리카로의 FDI 순유입액은전년대비감소하였으나, 전세계 FDI 순유입액대비아프리카가차지하는비중은전년도 4.1% 에비해 2009년에는 5.3% 로증가하였다. 6) 최근아프리카로의직접투자유입이늘어나는이유는원자재, 특히원유가격의상승이다. 유가상승으로아프리카산원유에대한선진국들의관심이높아져, 아프리카로직접투자가몰리게된것이다. 2010년에는 FDI 유입액은글로벌경제침체의여파로전년에비해 1/3 이상감소할것으로예상되고있다. 아프리카의각국정부는자국의경제개발을위해 FDI를유치하기위한노력을기울이고있으나, 사실상아프리카로투자되는직접투자액의대부분은일부투자매력도가높은국가에한정되고있다. 또한직접투자유입액의대부분이원유생산, 광물개발등의 1차산업과금융, 통신, 전력, 수송서비스등의특정분야에집중되어있다. 6) UNCTAD, 'World Investment Report 2010'(2010) 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 9

[ 그림 II-1] 대아프리카 FDI 순유입액현황 ( 단위 : 십억달러, %) 출처 : UNCTAD(2010) 아프리카로의 ODA( 공적개발원조 ) 순지원액은 2008년기준 440억달러로, 사하라이북국가들에 36억달러, 사하라이남아프리카국가들에총 389억달러가지원되었다. 아프리카로지원되는 ODA 액수의대부분이실제로저개발지역인사하라이남지역에집중되었는데, 이는사하라이남아프리카지역의국민총소득액의약 4.2% 에해당하는규모이다. 7) 중앙아시아국가들 ( 러시아포함 ) 에대한 FDI 순유입액은 2008년 1,099억달러를기록하였으나, 2009년에는글로벌경제침체에따른투자위축으로인해전세계적인 FDI 투자감소현상과함께 624억달러로 7) OECD, 'Development Co-operation report 2010'(2010.4) 10

급락하였다. 전세계 FDI 순유입총액대비중앙아시아로의 FDI 순유입액비중도 2008년 6.2% 에서 2009년에는 5.6% 로감소하였다. 중앙아시아지역으로의 FDI 순유입액이 2009년에크게감소한것은동지역에서가장큰경제규모를가진러시아에서의자원개발프로젝트에대한기대수익률의하락, 러시아국내수요부진등으로인해러시아로의직접투자가전년대비거의절반으로감소하였기때문이다. 우크라이나의경우는전년대비절반이상 FDI 순유입액이감소하였으며, 이에반해카자흐스탄은석유 가스개발프로젝트를유지하여 FDI 순유입액의감소가다소완만하였다. [ 그림 II-2] 대 CIS FDI 순유입액현황 ( 단위 : 십억달러, %) 출처 : UNCTAD(2010) 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 11

중앙아시아국가들로의 ODA 순지원액은 2008 년기준 172 억달러로, 아프리카지역에대한 ODA 순지원액에비하면매우작은규모이다. 2. 에너지및자원개발현황 가. 에너지소비 아프리카의석유소비량은 2009년기준총 144.2백만톤으로전세계석유소비량의약 3.7% 를차지하고, 가스소비는 84.6백만 TOE로전세계천연가스소비량의약 3.2% 를차지한다. 석탄소비는 107.3백만 TOE로전세계석탄소비량의 3.3% 를소비하고있다. 수력에너지소비량은 22백만 TOE로전세계소비량의 3.0% 를소비한다. 그러나원자력에너지소비는 2.7백만 TOE에그쳐전세계소비량의 0.4% 밖에되지않는다. 아프리카의총 1차에너지소비량은 360.8백만 TOE로이는전세계 1차에너지소비량의 3.2% 수준이다. < 표 II-4> 아프리카의 1차에너지소비구조및소비비중 ( 단위 : 백만 TOE) 아프리카소비량 세계소비량 아프리카소비비중 석유 144.2 3882.1 3.7% 가스 84.6 2653.1 3.2% 석탄 107.3 3278.3 3.3% 원자력 2.7 610.5 0.4% 수력 22.0 740.3 3.0% 총 1차에너지소비량 360.8 11164..3 3.2% 출처 : BP(2010) 12

러시아를제외한구소련지역의석유소비량은 2009년기준총 59.2 백만톤으로전세계석유소비량의약 1.5% 를차지하고, 가스소비는 152.5백만 TOE로전세계천연가스소비량의약 5.7% 를차지하였다, 이는이지역의풍부한천연가스자원현황을반영하고있다. 석탄소비는 21.6백만 TOE로전세계석탄소비량의 2.1% 를소비하고있다. 원자력에너지소비량은 21.6백만 TOE로전세계소비량의 3.5% 를소비한다. 수력에너지소비는 15.5백만 TOE로이는전세계소비량의 2.0% 수준이다. 러시아를제외한구소련지역의총 1차에너지소비량은 319.2 백만 TOE로이는전세계 1차에너지소비량의 2.8% 수준이다. < 표 II-5> 구소련지역 ( 러시아제외 ) 의 1 차에너지소비구조및소비비중 ( 단위 : 백만 TOE) 중앙아시아소비량 세계소비량 중아아시아소비비중 석유 59.2 3882.1 1.5% 가스 152.5 2653.1 5.7% 석탄 70.4 3278.3 2.1% 원자력 21.6 610.5 3.5% 수력 15.5 740.3 2.0% 총 1차에너지소비량 319.2 11164.3 2.8% 출처 : BP, 'Statisitical Review of World Energy'(2010) 나. 자원개발 8) 아프리카의석유매장량은 2009 년기준 1,277 억배럴로세계확인매 장량의 9.6% 를차지한다. 원유생산량은 9.7 백만 b/d 로세계생산량의 8) BP, 'Statistical Review of World Energy'(2010) 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 13

12% 수준이며, 이는중동, 유럽 & 유라시아, 북미지역다음으로많은양의생산규모이다. 아프리카의주요산유국은알제리, 앙골라, 리비아, 나이지리아, 이집트, DR. 콩고, 수단등으로총 17개국에서원유를생산하고있다. BP(2010) 에서제시한자료에의하면지난 10년간원유매장량과생산량의증가율로보면, 아프리카는세계에서가장빠른속도로성장하고있는지역으로아직미탐사지역이많고투자가이어지고있어, 매장량과생산량의증가는계속될것으로보인다. 아프리카의천연가스매장량은 2009년기준 14.76 tcm으로세계매장량의 7.9% 를차지하고, 생산량은 203.8 bcm으로세계가스생산량의 6.8% 를차지한다. 주요가스생산국은알제리, 이집트, 리비아등북아프리카국가들과나이지리아인데, 천연가스는이들북부아프리카에집중되어총생산의 80% 가량을북부아프리카에서생산한다. 아프리카의가스최대생산국은알제리로, 2009년도에 81.4 bcm의가스를생산하였다. 아프리카지역의가스의생산량은지난 10년간두배로증가한것으로생산량이매우빠르게증가하고있다. 아프리카에는석유 가스뿐만아니라광물자원도매우풍부하게매장되어있다. 2008년도기준코발트는전세계생산량의 52%, 크롬은전세계생산량의 37%, 망간은세계생산량의 35%, 금은전세계생산량의 22%, 보크사이트는전세계생산량의 9% 를생산하는등광물자원의생산도활발하게이루어지고있다. 아프리카전체로보면, 사하라사막을중심으로북부아프리카는석유부존및산유국들이많고, 이지역에서는메이저나서방기업들이자원개발사업을주도하고있다. 그리고사하라이남지역에서는나이지리아를중심으로한서안지역을중심으로석유부존국들이분포하고 14

있다. 남아공, 모잠비크, 마다가스카르등아프리카동남부지역은광물자원이풍부하나아직많은지역이미개발상태로남아있어잠재력은매우높다고할수있다. 다만, 자원부존지역이항만등에서멀리떨어져있고수송인프라가제대로갖춰져있지않아서광산개발에필요한인프라건설에막대한비용이소요되는등투자에제약조건이있고, 정치정세가불안한점도투자의장애가되기도한다. 중앙아시아지역 ( 러시아제외 ) 의석유매장량은 2009년기준 487억배럴로전세계확인매장량의 3.6% 에해당하며, 이지역에서의석유생산량은 2009년 3.2백만 b/d로세계원유생산량의 3.9% 를차지했다. 주요산유국은카자흐스탄, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄이다. 천연가스매장량은 2009년기준 14.15 tcm으로세계매장량의 7.5% 에해당하는규모로, 이는아프리카대륙전체에매장된가스규모와거의맞먹는규모이다. 천연가스생산량은 167.4 bcm이며이는전세계가스생산량의 5.6% 에해당한다. 주요가스생산국은아제르바이잔, 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 우크라이나, 우즈베키스탄이다. 이렇게중앙아시아의석유 가스부존지역은 제2의중동 이라불릴만큼유럽, 구소련, 서남아시아, 중국등주변의소비국들과자원개발기업들의막대한관심을받고있다. 석유 가스이외에도중앙아시아지역에는광물자원이풍부하여카자흐스탄, 우크라이나를중심으로다수의광종이생산된다. 카자흐스탄은비소, 중정석, 베릴륨, 비스무스, 카드뮴, 크롬, 동, 납, 티타늄, 우라늄, 아연등의세계적인생산국이다. 우크라이나는철광석, 망간, 티타늄등을주로생산하며, 아르메니아는몰리브덴을, 키르기즈스탄은안티모니, 금, 수은을타지키스탄은알루미늄과안티모니를, 우즈베키스탄에서는금과우라늄을생산한다. 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 15

3. 에너지산업현황과잠재력 가. 정유, 석유화학, 가스처리 1) 석유하류부문 - 정유, 석유화학 아프리카의석유정제능력은 2009년기준 326만 b/d로 2000년이래정제능력의확대가거의이루어지지않고있다. 알제리의석유정제능력은 46만 b/d이며, Algier 정유시설과같은노후정제시설개선및교체프로젝트수주가활발하게이루어지고있다. 현재스키다 (30만 b/d) 정유시설과아주르 (6만 b/d) 정유시설의개선화작업을추진중에있고 30만 b/d 규모의신정유시설 (Tiaret) 을 2013년까지완공할계획이다. 리비아의석유정제능력은 38만 b/d이며, 현재휘발유등석유제품수출확대를위해기존정제시설의업그레이드가필요한상황이다. Az Zawiva(12만 b/d) 정제시설의개선화작업을위한 EPC 재입찰이있을예정이다. 남아프리카공화국은아프리카에서두번째로큰정유설비능력인 69만 b/d의석유정제능력을보유하고있다. 남아공국영석유가스회사인 Petrosa는 40만 b/d 규모의신규설비를계획중에있다. 앙골라의석유정제능력은 4만 b/d로매우낮은수준이다. 국영석유회사인 Sonangol 과민간기업의조인트벤처형태인정유시설이한군데있으며현재 20 만 b/d 규모의 SonoRef 프로젝트를추진중이다. 나이지리아의석유정제능력은 50만b/d로아프리카의타국에비해높은수준이나 2009년말기준으로정제시설한곳만가동중으로설비용량에미달하는가동수준을보이고있다. 나이지리아는정제부문의민영화를고려중인것 16

으로알려지고있다. DR콩고는 1960년대이래연산 75만b 규모의정유설비를가지고있으나실제가동률은 50% 를밑도는수준이다. 현재개보수, 신규정유설비의건설이필요하나설비투자재원이없어단기간에사업계획은없는실정이다. 또한석유수출을위해 30억달러규모로 1,500km에걸친파이프라인건설을추진중이다. 중앙아시아지역의석유정제능력은 246만 b/d로이는 2000년이전에비해오히려축소된규모이다. 카자흐스탄은석유산업발전을위해서아티라우 (Atirau) 석유화학플랜트에 53억달러를투자하였다. 중국은카자흐스탄의석유하류부문에많은투자를하였는데, 카자흐스탄과중국을잇는송유관지분의 50% 를 CNPC가소유하고있으며, Shymkent 정유설비 (16만 b/d) 지분의 50% 역시 CNPC가가지고있다. 우즈베키스탄은 3개의정유시설에 22만 b/d의정유능력을가지고있다. 그러나원유수입이나내수시장이활성화되어있지않아서, 장기적으로정유산업의발전은어려울것으로전망되고있다. 게다가정제된석유제품을수송할국내송유관이없을만큼국내석유수송인프라는열악하다. 또한우즈베키스탄정부는비료, 섬유플라스틱등석유화학산업을집중육성하는정책을갖고있다. 아제르바이잔은 2개의정제시설에총 40만 b/d의석유정제능력을가지고있으나심하게노후화된상태이다. 신규정제시설건설을추진해휘발유나등유등의제품수출을장려할계획이다. 또한러시아를우회하는원유파이프라인건설로자원수출국의입지를강화하려는모습을보이고있다. 또한 BTC, SCP와같은수송파이프라인건설로카스피해지역의석유개발이가속화될전망이다. 투르크메니스탄은 2개의정유설비를보유하고있으나시설이노후화되고정유능력이떨어져이스라엘, 네덜란드, 일본, 중국등의참여로 2개정유시설의현대화작업을추진중이다. 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 17

2) 가스하류부문 - 가스처리 세계 6위의 LNG 수출국인알제리에서생산된가스의 2/3는 PNG, 1/3은 LNG 형태로수출된다. 현재 Arzew, Skida 가스플랜트의교체및확장공사를추진중이며파이프라인노후화개선및교체프로젝트가활발하다. 리비아는생산된가스의 90% 를 PNG로수출하고있으며, LNG 수출비중이작은것은 UN의제제로인해액화에필요한설비의수입에제한이있기때문이다. 남아프리카공화국은모슬베이지역에세계에서가장큰규모인 45천 b/d의 GTL 시설을보유하고있다. GTL 산업의유지에필요한천연가스공급을위해인근지역탐사및가스수입을적극추진중에있다. 앙골라는가스인프라시설이열악하여생산된가스의 70% 를소각하고있는실정으로 LNG나전력용으로쓸수있는가스가낭비되고있다. 현재 500만톤규모의 LNG 플랜트를건설중이다 9). 나이지리아도세계에서 7번째의천연가스매장량을가지고있으나, 석유광구에서추출된가스의대부분을소각하고있어약 10억달러이상을낭비하고있다. 카자흐스탄은가스수입국에서수출국으로전환하였으나, 가스생산지역에서산업지역까지의수송설비는열악한상황이어서가스수송관확대및개선화작업에집중하고있다. 2011년까지 932마일의카자흐스탄서부-남부간가스파이프라인건설을추진중이다 10). 우즈베키스탄에서는가스를석유화학제품으로개발하기위한가스화학단지플랜트가활성화되고있다. 수르길가스전에는한국컨소시엄이진출하였다. 또한슈르탄가스화학단지내에 GTL 프로젝트도추진중으로 9) 해외건설협회 -Country profile, 앙골라 (2010) 10) 윤성학 (2010) 18

Petrnonas, Sasol, 우즈벡석유가스회사 ( 우즈벡네프터가스 ) 가합작으로 GTL 사업타당성조사를완료하였다. 아제르바이잔은 2007년부터가스수출국으로전환하였는데, EU로천연가스를공급하기위한 AGRI 프로젝트중 27억 ~54억달러에달하는액화가스터미널 2기건설에우리기업참여의사를타진해온바있다. 투르크메니스탄은 Seidi 가스화학플랜트건설 (8억 $ 규모 ) 로연 20만톤의폴리에틸렌을생산하고있으며, 2020년까지가스관등수송인프라건설과석유가스화학단지종합개발을위한 2020 에너지개발계획 을추진중이다. 나. 전력 ( 원자력 ) 11) 알제리는 2007년기준 6,500MW의발전설비용량을갖추고있으며, 설비비중은화력이 97%, 수력이 3% 이다. 화력발전연료는가스연료가 96.3% 이다. 전력생산은 376억kWh 수준이며, 269억kWh를소비하는데 2011년전력소비는 484억kWh에이를것으로전망된다. 정부는송전망을 5% 이상확충한다는계획을갖고있으며, 전력수출용해저송전케이블설치를추진하고있다. 천연가스중심의발전설비를추진하고있으며, 2020년까지원전 1기를건설할계획도갖고있다. 2012년완공을목표로 1,200MW급의 Tegar발전소건설프로젝트를추진중이며, 2013 년까지 35억달러규모의남부송전망을완공할계획이다. 그러나불법접속이나도전문제가빈번하게발생하고있고, 원전건설을계획중이나 11) 설비용량및발전량등전력현황은 IEA "Electricity Information(2010) 을참조하였으며전망등추진계획등은 BMI 의국가별 power outlook 를참조하였음. 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 19

천연가스생산등으로경제성이낮고, 원전부지에대한논란이이는등문제점이노출되고있다. 리비아는 2007년기준 6,280MW의발전설비용량을보유하고있으며, 100% 화력발전에의존하고있다. 225억kWh를생산하고, 207억kWh를소비한다. 전력보급률은 99% 이며, 신규주택건설과담수화로인해연 7% 의전력수요가증가할것으로전망된다. 2016년까지전력의 99% 를천연가스설비로보급할계획이며, 2005~2015년까지전력분야에 12억달러를투입할계획이다. 리비아동서송전선로 (400kV) 프로젝트와 10억달러규모의전력망개선및확장사업을추진하고있으며, 현재 6.2GW 급의발전설비를건설중이고향후 3.5GW 급의추가건설도계획중이다. 남아공은 2007년기준 43,000MW의발전설비용량을가지고있으며, 2,400억kWh의전력을생산하고 2,150억kWh를소비했다. 설비비중은화력이 65%, 수력이 23%, 원전이 4% 이다. 전력수요는연 3% 수준의증가가전망된다. 남아공전력부문의문제점으로는발전설비기자재의 90% 이상을수입에의존하고있고, 설비가노후화되었음에도설비증강투자는미약함을들수있다. 이를극복하기위해서남아공은발전설비증강 5개년계획의일환으로 40여개발전프로젝트를추진중으로여기에는퇴역발전기재가동및신규발전설비건설등이포함되어있다. 또한, 1,500km의송전설비를증강하는계획도추진중이다. 발전소프로젝트로는 1,300MW급의 Ingula 양수발전프로젝트와 8,000MW급의대규모화력발전 2기건설프로젝트가있다. 앙골라는 2007년기준 840MW의발전설비용량을가지고있으며, 37억kWh의전력을생산하였고 32억kWh의전력을소비하였다. 설비비중은수력이 60%, 화력이 40% 이다. 전력접근률은 8~20% 밖에되지않으 20

며, 생산전력의 70% 정도는수도르완다지역의수요를충당하는데사용된다. 현재앙골라전력부문의문제점은 1975년에구축된전력설비의 70% 만이가동되고있고북쪽지역의송전과부하로단전이빈번하다는점이다. 또한, 18,000MW의발전잠재력이있음에도이의 4% 밖에활용하지못하고있다. 정부는 2007년부터전력인프라확충에 20억달러를투자하고있으며, 원전건설을추진하고있다. 주요프로젝트로 16억달러규모의댐개보수프로젝트와 3천만달러규모의수도권송전선건설사업, DR. 콩고-앙골라-남아공을잇는국가연계송전선건설프로젝트가있다. DR. 콩고는 2007년기준 2,348MW의발전설비용량을보유하고있으며, 60.4억kWh의전력을생산하였고 43.2억kWh의전력을소비하였다. 설비비중은수력이 99.8% 이다. 전력접근률은 7% 에불과하며송전설비의용량이부족하고설비노후화로운영효율이저하되어 75개설비중 60% 정도가가동중지및해체상태이다. 정부는 2015년까지 5,000MW규모의전력설비증강계획을수립하여, 세계은행, 중국, 인도등의투자를유인하여이계획을추진할방침이다. 3,500MW급의 INGA III 발전소건설프로젝트를 BHP Billiton사와협의중에있으며, INGA I, II 발전소를 2013년까지 1,300MW규모로개보수를추진할계획이다. 나이지리아는 2007년기준 5,960MW의발전설비용량을보유하고있으며, 220억kWh의전력을생산하였고 160억kWh의전력을소비하였다. 설비비중은화력이 68% 이고수력이 32% 이다. 전력접근률은 40% 이다. 나이지리아는전력망이노후하여생산전력의 60% 만공급이이루어지고있으며, 무장사태등의발발로발전연료인가스공급이불안정하여발전상제약의문제가발생하기도한다. 또한송배전사가자사의경 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 21

영난을이유로전력망의유지및신규전력망의확충사업을소홀히하는등의문제도있다. 나이지리아정부는전력설비증강계획을신규설비건설보다는기존설비의개보수에초점을맞추고있으며, 2020년까지원전 1기를건설하는것을추진중이나건설비용의조달과발전원료인우라늄의조달이추진의제약요인으로작용하고있다. 또한석탄화력발전을추진하고있으며, 2015년까지 1,500km의전력망을확장할계획을가지고있다. 나이지리아는 2006년부터 IPP 프로젝트방식을도입하여민간및외국인투자확대를유도하고있으며, 나이지리아전력규제위원회 (NERC) 가 25개의프로젝트를발주하였다. 나이지리아전력지주회사 (PHCN) 는 18개의프로젝트를추진하고있다. 카자흐스탄은 2007년기준 18,700MW의발전설비용량을보유하고있으며, 785억kWh의전력을생산하였고 705억kWh의전력을소비하였다. 설비비중은화력이 88% 이고수력이 12% 이다. 전력부문대부분을민영화하였으며, 전력손실률이 21.5% 로높고외국인투자는부진한상황이다. 정부는 2015년까지 105억달러를투자하여 8,000MW급의설비증강과 2020년까지원전 1기를건설할계획이다. 주요프로젝트는 2013 년까지발하쉬신규발전소건설과 Ekibstuz 증설프로젝트와 Movnak 수력개보수사업이있다. 우즈베키스탄은 2006년기준 12,551MW의발전설비용량을보유하고있으며 46.7억kWh의전력을생산하였고 42.3억kWh의전력을소비하였다. 설비비중은화력이 88% 이고수력이 12% 이다. 중앙아시아통합전력시스템 (CAPS) 설비의 50% 이상을우즈베키스탄에서보유하고있다. 그러나시스템이노후화되었고, 설비생산시설이전무하며, 정부통제의강화로외국인직접투자는미비하다. 정부는발전설비개보수를추진 22

하고있으며 ADB 지원하에소규모수력발전프로그램을운영하고있다. 주요프로젝트로는 Angen, Navoi 화력발전현대화사업과 400MW규모의복합화력건설계획이있다. 아제르바이잔은 2007년기준 5,200MW의발전설비용량을보유하고있으며, 192억kWh의전력을생산하였고 196억kWh의전력을소비하였다. 설비비중은석유가스가 80%, 수력이 20% 이며, 세계은행에따르면 2015년까지연 4.7% 의전력수요증가가전망된다. 낮은전력요금체계를갖고있으며, 손실률이 20% 가넘는등의문제점을가지고있다. 아제르바이잔정부는 2015년까지 7,000MW규모의설비를증강하는에너지개발프로젝트를추진중이고, 외국기업들과배전망운영계약수립을통해민간의전력산업참여확대를유도하고있다. 또한역내전력교역확대를위해러시아, 이란과의전력연계를희망하고있다. 투르크메니스탄은 2007년 3,106MW의발전설비용량을보유하고있으며, 13억kWh의전력을생산하였고 10억kWh의전력을소비하였다. 설비비중은가스가 99%, 수력이 1% 이며, 2020년에는 200억kWh로전력수요가증가할것으로전망된다. 투르크메니스탄은전력을무료로공급하고는있으나, 설비는낙후되었고송배전손실률이 40% 정도로공급여건은열악한상태이다. 정부는노후된가스터빈의교체와송전선개보수를추진하고있으며, 2011년까지 4,600MW의발전설비를증설할계획이다. 아프가니스탄-파키스탄간의 1,150km구간의송전선프로젝트와 Nebitdas 등송선전건설프로젝트가추진되고있으며, 5억달러규모의열병합발전설비프로젝트도추진중이다. 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 23

다. 신재생 12) 알제리는 2백만km2의지표가태양광에노출되어있어, 연간 2,500kWh/ m2의태양광잠재력이있다. 풍속은지역적으로편차가큰편으로, 주로남서부지역의풍속이우수하여풍력개발후보지로점쳐지고있다. 리비아는 2005년말기준, 통신부문용태양광전력발전소 100개소에피크부하 420kWp 용량을보유하고있으며, CP(Cathodic Protection) 용 13) 태양광발전소는 320개소로피크부하 650kWp이다. 지방전력화용태양광발전소는총 510개소에피크부하 345kWp로 Mrair Gabis 등 10 개원격지마을에태양광발전시범사업을실시중이다. 양수용태양광발전소는 40개소에피크부하 110 kwp이며, 풍력은 25MW수준의시범사업이실시되었다. 연평균조광시간은 3,500시간으로태양광노출량은해안지역에서 7.1kWh/ m2 /d로연간 2,591kWh/ m2이며, 남부지역은 8.1kWh/ m2 /d로연간 2,956kWh/ m2이다. 태양에너지를이용한전력생산잠재력은 14만TWh/y이다. 국가전력망에서멀리떨어진수많은소규모의지방마을에송배전망을설치하여전기를연결하는것은경제성이떨어지는문제가있어지금까지는디젤발전기를설치하여전력을공급해왔다. 그러나디젤발전기는지속적으로유지보수를해야하고연료를공급해야하는어려움이있어이에대한대안으로신재생에너지가적절하다. 특히지방마을의전력화를위해서는지속적인전력생산을담보하기어려운풍력에비해서태양광발전이가장신뢰성있는대안으로고려되고있다. 40미터상공에서측정한연평균풍속은 6~7.5m/s로풍력에너 12) 관련자료는에너지경제연구원, 대외경제정책연구원 (KIEP) 에서의국가별 Country profile 에서신재생에너지부문과 Kotra, 해외건설협회등유관기관들의신재생관련국가별자료를취합하여정리함. 13) 음극방식 ( 陰極防蝕 ) 이라고불리는것으로배관의부식을방지하는전기방식을일컫음. 24

지를이용한전력생산잠재력은 15TWh/y이다. 바이오매스를이용한전력생산잠재력은 2TWh/y이다. 나이지리아는 2000년기준지방인구의 60% 가에너지를목탄에의존하고있으며, 에너지소비량의약 32~40% 가목탄으로연간목탄소비량은 50백만톤에달한다. 나이지리아에서는바이오가스플랜트시범사업을교도소, 농장, 학교등에서실시하였고, 민간회사인 NESCO와나이지리아정부에서총용량 37.0MW규모의 8개소수력발전소를설치하였다. 대부분이 Jos지역에분포하며, 2MW규모의 Kwall Falls 소수력발전소와 8MW규모의 Kurra Falls 발전소도이지역에위치한다. 나이지리아에서는태양광발전기술을보유하고있어국가전력망이닿지않는원격지역에서태양광발전을사용하거나양수, 시골마을전력화, 지방병원학교전력공급등에사용하고있다. 또한 5kW규모의풍력-전력변환시스템을 Sayyan Gidan Gada 마을에설치하여활용하고있다. 4개강유역에 278개소수력가능지의잠재력 734,3MW를포함하여나이지리아전역에는총 3,500MW의수력잠재력이있다. 나이지리아의평균태양광조광률은 5.5kWh/m 2 /d, 해안지역에서 3.5kWh/m2/d 이고반건조지역은이의두배수준인 7kWh/m 2 /d 이다. 나이지리아는국토면적의 1% 에만집광판을설치해도, 1,850 103GWh의전력생산이가능할만큼태양광잠재력이크다. 풍력잠재력은공기밀도를 1.1kg/ m3으로가정시, 해안지역에서 4.4W/ m2, 북부지역에서는 35.2W/ m2이다. 또한목탄, 농업잔유물, 톱밥등바이오매스의에너지자원량은 71만MJ에달한다. 남아공에서는 Eskom이 10MW이하급의수력발전소 3개를보유하고있는등, 남아공수력발전총설치용량은 668MW이며, 이중소수력발전이 68MW이다. Eskom은 2002년 660kW급의풍력터빈을설치하였고, 2기를추 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 25

가로설치할계획이다. 남아공에는 5기의버개스 / 석탄화력발전소가있다. 민간설탕회사에서사탕수수잔유물인버개스를이용한발전을하고있는데생산전력의 73% 는내부에서사용하고, 석탄은백업용연료로사용한다. 태양열기술은 2002년에설치된 25kW급의태양광플레이트를제외하고는아직개발단계에있다. 서부해안지역의 5MW급의풍력발전소시범사업이제안되었고, 전력망에서떨어진원격지에서다수의태양광발전프로젝트가실시되었다. 수력잠재력은 40 PJ/yr이고, 태양광잠재력은 850만 PJ/yr이며, 풍력잠재력은 6 PJ/yr이다. 버개스를활용한바이오매스잠재력은 47 PJ/yr이며목탄바이오매스잠재력은 44 PJ/yr이다. 앙골라는수력발전이전력발전설비용량의 61.1% 를차지하는데, 신카판다 (Capanda) 수력발전소는 130MW급발전기를 2기보유하고있으며, 동발전소는향후발전용량을 520MW까지확대할계획이다. 소수의태양광발전소가학교, 병원, 마을커뮤니티센터등에시범사업으로설치운영되고있으며, 지방의부유한가정은나미비아로부터태양광발전설비를개인적으로구매하고있다는보고가있다. 그러나일반가정의 80% 는여전히목탄, 나무등바이오매스에가정에너지소비를의존하고있다. TANWAT사는남부고원지대 Njombe 마을인근에서 2,500kWh급의바이오매스화력발전소를운영하여, 자사의필요전력을충당하고있다. 앙골라는수력자원이풍부한데, 경제적으로개발가능한수력자원잠재력은약 18GW로, 연간 72TWh를생산할수있을것으로추산된다. 앙골라의평균조광량은 5kWh/ m2 /d이고, 버개스를사용한바이오매스전력생산잠재력은 20GWh~31GWh이다. DR. 콩고는아프리카전체수력잠재력의 60% 가집중되어있을만큼수력잠재력이매우크며, 이잠재력의 45% 가 Inga지역에분포한다. 개 26

발가능한수력자원은약 774GWh로추정되며, 연간 6천GWh의전력생산이가능할것으로예상된다. DR. 콩고는태양광에너지도풍부해태양광잠재력은 3,250~6,000 Wp/ m2 /d이며, 국토전역에걸쳐설치후보지가분포한다. 현재총 83,160Wp 규모의 836개태양광시스템이설치되어있다. 풍력에너지는몇개의시범사업이나펌프또는조명용의독립적활용이외에는아직개발되지않고있다. 하지만 Matadi, Gimbi, Kalemie, Goma 등풍속이 5km /h 이상되는지역들은풍력잠재력이있는후보지역으로평가되고있다. 바이오가스는주로 Nord-Kivu 지역과 Sud-Kibvu 지역에서시험단계에있으며바이오연료는 Kiliba에시범사업이시작되었으나전쟁등의영향으로중단되어아직재가동의기미는보이지않고있다. 카자흐스탄은수력잠재력이연간 1,630억kWh이고태양에너지잠재력도크다. 연간일조시간이 2,200~3,000시간이며태양복사열잠재력이연간 1,300~1,800kW / m2이다. 국토의절반정도되는지역에서평균풍속이 4~5m/s 이상으로, 연간 18억kW이상의풍력잠재력을가지고있다. 우즈베키스탄은태양에너지잠재력이 1.77억 TOE이며, 목화줄기를활용한바이오매스잠재량도연간 300만톤가량된다. 투르크메니스탄에서는일부지역에서태양광발전등이시범설치및시험운영중에있으며, 사막기후의특성상태양광잠재력도크고풍력잠재력도큰것으로알려져있다. 아제르바이잔의소수력발전잠재량은 1GW이며, 풍력잠재력은 3GW이고, 지열발전잠재량은최소 700MW로평가된다. 지열발전가능지역은 Bolshoy, Maliy Caucasus, Apsheron, Talish 지역이다. 제 Ⅱ 장아프리카, 중앙아시아에너지산업현황과특징 27

제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 1. 전략국가의선정기준 가. 전략국가선정의필요성 II장에서본바와같이본연구에포함된아프리카, 중앙아시아개별 10개국가들은다음과같은공통된특징을가지고있다. 우선이들국가의최근경제성장률은 2009년금융위기에도불구하고지속적인성장세를이루었으며향후수년간의성장률도 2 5% 정도를유지할것으로전망되고있다. 둘째, 이들국가들은각지역을대표하는자원보유국들이다. 아프리카를대표하는알제리, 리비아, 나이지리아그리고중앙아시아 4개국들은모두석유및가스산유국이며 DR콩고와앙골라는석유산유국이다. 반면남아공은석탄등풍부한광물자원보유국이다. 셋째, 이들국가들은아직도에너지생산잠재량이풍부하다. 특히 DR 콩고나앙골라의경우석유매장량에대한지질조사나생산타당성조사가아직미약하지만그생산잠재력은풍부한것으로전망되고있다. 넷째, 이들국가들공히에너지산업의발전을저해하는인프라의부족을겪고있다. 석유및가스가격상승으로인해천연자원개발의사업타당성이높아졌음에도불구하고개발된물량을수송할수있는수송관이나가공처리시설이부족할뿐아니라기존의설비가노후화되어 DR콩고나나이지리아의경우정제설비의가동률이 50% 미만으로열악한실정이다. 또한전력인프라면에서도지속적인경제성장으로인한전력수 28

요는늘어가고있으나설비투자는수요증가만큼이루어지지못하고있을뿐아니라설비노후화와송배전손실률등이높아효율성도크게떨어진상태이다. 하지만 10개국들이이러한공통된특징을가지고있어도에너지하류부문이나전력부문개발및투자양상은각국의개발정책과여건에따라달라진다. 풍부한자원을가지고있어이를생산하고수출할수있는여건이있는국가들이있는반면, 인프라설비의부족으로자원은수출하고에너지제품은수입할수밖에없는여건에직면한국가들도있다. 또한외국인투자여건이상대적으로양호한국가에서는필요한에너지설비공급의재정적여력이있는반면그렇지못한국가는설비사가직접재정을책임져야하는상황이발생되기도한다. 이와같이, 아프리카, 중앙아시아지역내국가들의에너지설비진출환경은공통되면서도상이하기때문에개별국가특성에맞는진출전략이요구되어진다. 즉한국기업이어떤국가에어떤설비부문에진출할것인가에대한방안수립은진출대상국가들의진출여건과향후개발전망등에따라달라져야할것이다. 따라서, 10개국가에에너지설비산업전체가함께진출하기보다는설비사업부문별로이들권역내에서진출이유망한우선국가를선정하여집중적이면서도선택적으로진출하는노력을기울이는등의효율적인접근방안을모색할필요가있다. 더구나외국선진시공사들이자체적인기술력과금융조달능력을보유하고있고, 진출경쟁국들인중국, 일본기업들의경우국가차원의대규모경제원조및정치 외교적영향력을활용하여아프리카및중앙아시아에너지시장을적극적으로공략하고있어이러한접근방안은우리에게도중요한의미를지닐수있을것이다. 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 29

나. 우선진출국가선정지표 우리나라가진출가능한설비분야를크게석유가스분야, 전력분야 그리고신재생분야로나누고, 각분야별로세부소분야를나누어각 분야별평가항목을다음아래 < 표 III-1> 과같이정하였다. < 표 III-1> 에너지설비산업의부문별우선진출국가선정지표 대분야 (3) 소분야 (9) 평가항목 석유분야 전력분야 신재생분야 석유관련 ( 수송, 파이프, 터미널등 ) 가스관련 ( 수송, 파이프, 터미널등 ) 정유설비 석유화학설비 화력발전 수력발전 전력인프라 ( 송배전, 전력공급시설등 ) 최근4년간의석유생산, 생산증가율, 생산전망, 수출, R/P ratio, 한국진출현황최근 4년간의가스생산, 생산증가율, 가스생산전망, 수출, R/P ratio, 한국진출현황설비현황, 설비계획, 한국진출현황설비현황, 설비계획, 한국진출현황전력소비, 소비증가율, 설비계획, 국가적비중, 한국진출현황평균생산, 비중 ( 전체발전에서 ), 잠재력, 설비계획송배전손실률, 전력보급률, 인프라확충계획 태양에너지 ( 태양광, 태양열 ) 잠재력 ( 일조량 ) 풍력에너지잠재력 ( 풍속 ) 제시된평가항목을보면대체로현황평가지표로는생산, 소비, 증가율, 비중등을고려하였고잠재력평가지표로는생산소비증가전망이나 R/P Ratio 14) 그리고설비확충계획등을고려하였다. 단, 신재생분야 14) 현재까지확인된매장량 (Reserves) 을연간생산량 (production) 으로나눈값으로향후 30

는현황이없는국가가많아잠재력으로만평가하였다. 현황자료는 BP 자료나 Data Monitor의 International Data 자료를활용했으며한국의진출현황은해외건설협회의최근 3년의통계치를이용하였다. 그리고전망및국가별계획등은석유가스의경우 Business Monitor의 Oil and gas outlook의 Summary에서, 다른부문의경우에는국내외언론보도나관련보고서등을활용하였다. 우선진출국가의선정은부문별로앞에서언급한평가항목을통해국가별로점수를매겼는데아프리카 6개국은 1 6점까지, 중앙아시아 4 개국은 1 4점까지랭킹점수로구분하고여기서현황은가중치를 1로, 그리고전망이나계획은 1.5의가중치를, 마지막으로우리나라진출사례와그규모에따라순위를정한다음가중치를 2로두었다. 다른어떤것보다도우리기업들의진출사례에따른가중치가가장높은이유는과거의우리기업들의수주사례를살펴보았을때진출대상국가에우리기업의참여가있는경우가없는경우보다유사한부문에수주를성공할가능성이많았기때문이다. 향후계획이나전망등은앞으로의플랜트수주및발주가능성을고려하여그다음의중요요인으로고려하였다. 따라서이러한랭킹점수에가중치를모두합산하여부문별각국가의종합점수에따라최고점인국가를우선진출국가로선정하였다. 2. 전략국가의선정 가. 석유부문전략국가 석유부문현황은 Data Monitor 의국가별석유생산및수출현황을 몇년동안그자원을지속적으로생산할수있는가를나타내는지수 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 31

2005 2008년까지의데이터를이용해 4년의평균생산량과수출및생산증가율은구한값이며생산량단위는백만배럴이다. 생산전망은 BMI의자료에서 2019년의전망을나타내었으며 R/P oil 은 BP의자료를이용하였다. DR콩고의경우석유잠재력은큰것으로나타났으나그규모에대해서는공식적인자료가없어서 R/P oil은 0으로표기하였다. 한국기업참여의경우아직까지나이지리아를제외한다른국가에서파이프라인이나석유인프라관련플랜트사업진출은없으나상류부문에서는진출사례가있어이를고려하였다. 국가 < 표 III-2> 국가별석유부문평가항목현황 석유생산 ( 평균 4 년 ) 수출증가율 생산증가율 생산전망 (~2019) R/P oil 한국참여 알제리 1829.3 0.05 0.04 2149.8 18.5 생산광구 리비아 1682.7 0.09 0.05 1870.0 73.4 생산광구 앙골라 1597.1 0.61 0.58 2399.3 20.7 남아공 21.3 0.16-0.58 35.0 0 DR콩고 20.5 0.10 0.01 34.6 0 나이지리아 2395.6-0.18-0.18 2699.8 49.5 파이프, 석유인프라 우즈벡 58.7 2.22-0.27 105.0 15.2 탐사광구 카자흐스탄 1326.9 0.07 0.04 2350.1 64.9 탐사광구 투르크메니스탄 696.0-0.23 1.01 374.9 8 아제르바이잔 169.6 1.40-0.07 139.6 18.6 < 표 III-2> 의현황자료를보고랭킹을매긴다음총점을산출한결과가 < 표 III-3> 에나타나있다. 6 점이최고점이며 0 점이최하점인데 R/P 율 이 0 인남아공과 DR 콩고는모두 1 점씩동등하게부여하였다. 한국참 32

여의경우직접적인석유관련인프라플랜트에참여한나이지리아만최고점인 6점을부여했지만, 나머지국가의경우생산광구에참여했으면 3점을, 탐사광구는 2점을부여했다. 평가결과아프리카대상 6개국에서는나이지리아가절대적석유생산량이나향후생산잠재력부문에서우수하였으며특히이부문에한국기업들의이부문참여가있었던점이크게작용하였다. < 표 III-3> 국가별석유부문평가결과 국가 석유생산 수출증가율 생산증가율 전망증가율 R/P 한국참여 총점 알제리 5 2 3 3 3 3 25 리비아 4 3 4 1 6 3 27.5 앙골라 3 6 6 4 4 0 27 남아공 2 5 1 5 1 0 17 DR콩고 1 4 5 6 1 0 20.5 나이지리아 6 1 2 2 5 6 31.5 우즈벡 1 4 1 4 2 2 19 카자흐스탄 4 2 3 3 4 2 23.5 투르크메니스탄 3 1 4 1 1 0 11 아제르바이잔 2 3 2 2 3 2 18.5 중앙아시아 4 개국의경우카자흐스탄이석유생산량과향후생산잠재 력에서높은점수를받아중앙아시아 4 개국중석유부문진출이가장 유망한국가로선정되었다. 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 33

나. 가스부문전략국가 가스부문의경우석유부문과그평가항목이거의유사하다. Data Monitor의가스생산및수출현황은 2005 2008년까지의데이터를이용해 4년간의천연가스평균생산량과수출그리고생산증가율로구했으며생산량단위는 10억 Cubic Feet(CF) 이다. 생산전망은 BMI의자료를통해 2019년전망치를사용하였으며, R/P Gas는 BP의자료를이용하였다. 남아공과 DR 콩고는석유와같은잠재력은있으나공식적인매장량자료가없어 R/P는 0으로하였다. 특이사항은 DR콩고의경우가스생산량은현재는 0이지만그생산전망은 2019년까지 140억CF로전망하고있어 15) 향후타당성조사나지질조사결과에따라그잠재력은더커질전망이다. 한국참여의경우석유인프라와는달리가스관련인프라에는한국기업들이많이참여하였다. 나이지리아의경우대우건설등의건설기업들이다수의 LNG 플랜트에참여하였고알제리나리비아, 앙골라의경우에도대규모건설기업들을중심으로가스전개발및가스처리관련플랜트에참여하기도하였다. 알제리의경우대우건설의 2억달러 LNG 트레인건설 ( 아즈루 ), 리비아의경우 10만달러규모의아타하리가스전개발공사설계수주그리고앙골라의경우앙골라 LNG 탱크건설에 1억8천달러규모의수주를현대 ENG가성공한실적이있다. 중앙아시아의경우현대건설이 2009년에투르크메니스탄의가스탈황수주설비를성공한적이있으며아제르바이잔의경우가스터미널 2기건설에우리기업들의참여를공식적으로요청한적도있다. 또한비록하류부문의진출은아니더라도우즈베키스탄 ( 수르길 ) 의경우가스전탐사에참여하고있기도하다. 15) Business Monitor International, Africa gas outlook(2010) 34

< 표 III-4> 국가별가스부문평가항목현황 국가 가스생산 수출증가율 생산증가율 생산전망 (~2019) R/P Gas 한국참여 알제리 6884.5 0.06 0.08 11650 55.3 가스플랜트 리비아 938.5 0.79 0.54 2051 11 가스전설계 앙골라 331.1 0.22 0.18 1630 8.4 LNG 탱크 남아공 101.5-22.3 0.38 698.9 0 DR콩고 0 0 0 140.0 0 나이지리아 2270.2 0.37 0.34 5500 21 다수의 LNG 플랜트 우즈벡 2253.3 0.31 0.13 8400 26.1 가스전탐사 카자흐스탄 1009.1 0.90 0.34 8001 56.6 투르크메니스탄 2344.7 0.10 0.12 10332 22 탈황설비 아제르바이잔 462.1-3.68 2.93 3098 88.8 터미널요청 < 표 III-5> 는이러한기초자료를바탕으로가스부문평가항목점수결과를나타내고있다. 6점이최고점이며 0점이최하점인데석유부문의경우처럼 R/P율이 0인남아공과 DR콩고는모두 1점씩동등하게부여하였다. 이는자료가없는것이지잠재량의규모가없는의미가아니므로다른 0점과구별하기위해점수를부여하였다. 한국참여의경우나이지리아는다수의가스관련플랜트에참여하였지만알제리나, 리비아, 앙골라의경우 1 2건의대기업중심의소량의사업실적만있었다. 하지만그수주규모에따라서차등을두어 5, 4, 3점씩각각부여하였다. 평가결과석유부문과마찬가지로아프리카 6개국에서는나이지리아가석유부문평가결과와비슷하게가스생산및잠재력그리고한국기업들의 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 35

참여항목에서높은점수를받았다. 반면중앙아시아 4개국에서는우즈베키스탄을제외하고 3개국모두비슷한점수를받았으나가중치가높은잠재력평가부문과한국기업들참여에서높은점수가많아전체총점에서앞선아제르바이잔이가스부문에서의우선진출전략국가로선정되었다. 국가 < 표 III-5> 국가별가스부문평가결과 가스생산 수출증가율 생산증가율 전망증가율 R/P gas 한국참여 총점 알제리 6 3 2 2 6 5 33 리비아 4 6 6 3 4 3 32.5 앙골라 3 4 3 5 3 4 30 남아공 2 1 5 6 1 0 18.5 DR 콩고 0 0 0 0 1 0 1.5 나이지리아 5 5 4 4 5 6 39.5 우즈벡 3 3 2 1 2 1 14.5 카자흐스탄 2 4 3 4 3 0 19.5 투르크메니스탄 4 2 1 2 1 4 19.5 아제르바이잔 1 1 4 3 4 2 20.5 다. 정제부문전략국가 정제설비의평가항목으로는 EIA(US Energy Information Administration) 의최근의설비현황 ( 대부분 2008 년 ) 16) 과향후정제설비확충계획그 16) EIA 홈페이지 (www.eia.doe.gov) 의국가별로에너지원별정보를참고 36

리고우리기업들의참여여부및규모에기초하였다. 설비현황은일일처리가능한원유정제설비량으로단위는배럴 / 일로나타나있으며, 이는실제생산할수있는양과그관리나실제가동률에따라차이가있다. 확충계획은구체적으로설비규모확충규모가나와있는경우그규모를비교해보았으며정제계획은있으나구체적인규모가나와있지않은경우는 Y, 향후확충계획이없거나관련자료를찾지못한경우에는 N으로표시하였다. 대상국중에서남아공의설비현황및계획이다른국가들보다우수하지만 GTL 등남아공자체의기술력이우수하기때문에한국기업들의진출기회는거의없는것으로판단된다. < 표 III-6> 국가별정제부문평가항목현황 국가설비계획한국참여 알제리 45 만 30 만 리비아 38 만 12 만 스키다사업 ( 삼성 ENG 26 억 $) 토브룩정제 ( 포스코, 55 억 $) 앙골라 3만 20만 남아공 69만 40만 DR콩고 0.25만 N 나이지리아 50만 Y 카두나 ( 대우건설 ) 우즈벡 22만 N 카자흐스탄 60만 N 투르크메니스탄 15만 Y 현대건설 아제르바이잔 40만 Y 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 37

DR콩고의경우정제설비의확충이필요하나이를시행할만한자금력확보가필요하고나이지리아의경우정제시설관리소홀과잦은도난사고등으로인해실제가동률은그리크지않으며향후이부문을민영화시키려는계획을가지고있다. 대우건설이나이지리아 4개의정유시설중 Kaduna건설프로젝트에자원과연계한동반진출로 2006년에참여한사례가있다. 기타알제리의 Skida 정유프로젝트는삼성 ENG가 26억 $ 로 2008년수주에성공하였으며, 리비아는최근 2009년말대우 ENG를인수한포스코건설이 55억 $ 에달하는이라크토브록정제설비프로젝트를수주한바가있다. 중앙아시아의경우우즈베키스탄이나카자흐스탄은정책기조상정제부문프로젝트보다석유화학프로젝트를육성하기때문에 17) 이두국가들로부터정제설비확충계획이나한국의참여프로젝트는전무한상태이다. 대신투르크메니스탄의경우현대건설이 1998년에 1억달러규모의투르크메니스탄의투르크만바쉬정유공장개보수공사로첫투르크메니스탄한국기업진출 1호를기록한바있다. 다음 < 표 III-7> 에보이는것처럼정제부문의우선진출국가를평가해보니아프리카 6개국에서는평가항목별골고루높은점수를받았던알제리가, 중앙아시아 4개국에서는한국참여에서높은점수를받았던투르크메니스탄이진출이유력한것으로나타났다. 17) 윤성학 (2009) 참조 38

< 표 III-7> 국가별정제부문평가결과 국가 설비 계획 한국참여 총점 알제리 4 5 5 21.5 리비아 3 3 6 19.5 앙골라 2 4 0 8 남아공 6 6 0 15 DR콩고 1 0 0 1 나이지리아 5 2 4 16 우즈벡 1 0 0 1 카자흐스탄 4 0 0 4 투르크메니스탄 2 2 4 13 아제르바이잔 3 2 0 6 라. 석유화학부문전략국가석유화학부문은그산업특성상정유부문과관련이많다. 정제에서나온석유나가스제품이곧석유화학제품을만드는연료로쓰이기때문이다. 따라서보통신규정제설비구축과함께석유화학부문도함께설립되기도하고있기에석유화학관련프로젝트와정제설비프로젝트가동일한경우가많다. 현대건설의투르크메니스탄참여프로젝트도그러한경우라고할수있다. 석유화학부문의평가항목으로는앞의경우처럼현황및정부정책과계획그리고한국기업참여유무로나누어졌다. 현황항목으로는석유화학제품들가운데가장많이쓰고있는에틸렌과폴리에틸렌생산량을, 정책및계획항목으로는석유설비확충및개보수계획을그리고한국참여항목은관련프로젝트의한국참여여부를살펴보았다. 정제부문에서이미보았듯이아프리카에서는남아공이그규모에서제일크지만이미수요가충족될만큼의설비가 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 39

구축이되어있는상태이고반면알제리, 리비아그리고나이지리아는 2014년까지의계획으로비추어그진출잠재력이크다고할수있다. 앙골라나 DR콩고의경우현재석유화학시설이없고향후신축계획도없어평가대상국가에서제외시켰다. 중앙아시아 4개국의석유화학계획은투르크메니스탄을제외하고투자금액으로평가하였다. 한국기업들의참여사례를보면알제리의경우 6억불규모의알제리최대규모의비료화학플랜트를대우건설이 2008년수주에성공해 2012년완공을목표로시공하고있는사례가있으며우즈베키스탄의경우수르길가스전개발과패키지로구축된가스화학설비참여가있다. 카자흐스탄은 2009년 5월이명박대통령의카자흐스탄방문기간에 LG화학의악타우석유화학프로젝트지분참여를희망한다는나자르바예프카자흐스탄대통령의의견이언론에언급되었다는점 18) 이반영이되었다. < 표 III-8> 국가별석유화학부문평가항목 국가에틸렌폴리에틸렌계획한국참여 알제리 130,000 178,000 리비아 330,000 160,000 남아공 650,000 560,000 123만에틸렌생산증강 ( 14년), 30억달러아주르 55만에틸렌증강 (-'14) 향후5년이내계획없음 오란비료 ( 대우,2008) 나이지리아 300,000 240,000 290억달러 (-'14), 비료제조 300만 우즈벡 120,000 140,000 65억달러 수르길 카자흐스탄 120,000 0 85억달러 LG화학 투르크메니스탄. 200,000 30만폴리프로필렌 현대건설 ( 98-01) 아제르바이잔. 19,900 60억달러 18) 최진형 (2009). 하지만 LG 화학은공식적으로참여의사를밝히지않았음. 40

이를기초로평가한결과를보면아프리카국가인경우 6점이최고점이며 0점이최하점으로부과되었고석유화학시설이없거나향후계획이없는앙골라와 DR콩고는모든점수에서 0점을부여하였다. 한국기업들의관련부문진출경험이있는알제리와우즈베키스탄이모두진출우선국가로선정이되었다. < 표 III-9> 국가별석유화학부문평가결과 국가 설비 계획 한국참여 총점 알제리 3 5 6 22.5 리비아 4 4 0 10 앙골라 0 0 0 0 남아공 6 1 0 7.5 DR콩고 0 0 0 0 나이지리아 5 6 0 14 우즈벡 4 3 4 16.5 카자흐스탄 2 4 2 12 투르크메니스탄 3 1 3 10.5 아제르바이잔 1 2 0 4 마. 화력발전부문 화력발전진출을위한평가항목으로는최근 4년간의평균전력소비와전력소비증가율을현황자료로, 발전설비확충계획과발전설비확충에따른국가비중그리고마지막으로한국기업의참여여부를살펴보았다. 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 41

현황자료는 DataMonitor의국가별전력소비자료를활용하였고 BMI 의국가별 Power Outlook 보고서의 Summary에서의언급된전망치를사용하였다. 발전설비확충의국가별비중은나이지리아나우즈베키스탄의경우처럼국가발전계획에따른전력설비확충을최우선에너지정책으로공표하는단계, 전력수요증가에따른설비확충계획이구체적으로계획된단계, 단순한향후계획단계에그치고있는단계그리고계획이없거나미진한단계등총 4단계로그정책적비중의차이를두었다. 한국기업참여는리비아의경우다수의발전프로젝트에참여를하였으며카자흐스탄의발하쉬화력발전프로젝트에우리기업이우선사업협상대상자로선정되어있다는점을반영하였다. < 표 III-10> 국가별화력발전부문평가항목 화력 전력소비 (GWh) 알제리 26.80 0.27 50억 $(-'17), 설비 2배증대설비증강 리비아 18.65 0.68 80억 $(-'15), 19200MW (3배) 설비증강 앙골라 2.43 0.70 계획단계 계획단계 남아공 205 0.08 16000MW (-'17) 설비증강 DR콩고 5.50 0.17 미진 미진 증가율계획비중한국참여 다수발전수주 나이지리아 16.63 0.23 35000MW (-'20) 최우선순위 설계참여 우즈벡 41.96-0.02 4000MW (-'15) 최우선순위 카자흐스탄 59.70 0.19 8000 MW (-'15) 설비증강 투르크메니스탄 9.35 0.25 미비미진 아제르바이잔 18.79-0.18 7000 MW (-'15) 설비증강 발하쉬우선협상 700 MW민자발전 ( 한전, 07) 42

평가점수부여는아프리카 ( 중앙아시아 ) 6(4) 개국은최고점인 6(4) 점부터최하점인 1점까지전력현황과계획규모에따라순위를매겼다. 국가비중항목의경우전력설비확충이최우선적에너지정책이면최고점인 6(4) 점을부여하였고, 설비증강계획이구체적으로있는경우는 4(3) 점그리고단지계획단계에머물러있는경우 2점을부여함으로써정책비중에따라차등을두었다. 한국기업참여항목에서는화력발전부문에참가했던리비아와우선협상대상자로선정되었던카자흐스탄에최고점을부여했다. 총합점수는현황에 1점, 계획및비중에 1.5 그리고한국기업참여에 2점의가산점을부과한후산정하였다. < 표 III-11> 국가별화력발전부문평가결과 화력발전 전력소비 증가율 계획 비중 우리참여 합계 알제리 5 4 4 4 0 21 리비아 4 5 5 4 6 34.5 앙골라 1 6 3 2 0 14.5 남아공 6 1 1 3 0 13 DR콩고 2 2 2 1 0 8.5 나이지리아 3 3 6 6 4 32 우즈벡 3 2 2 4 0 14 카자흐스탄 4 3 4 3 4 25.5 투르크메니스탄 1 4 1 1 0 8 아제르바이잔 2 1 3 3 3 17 평가결과를보면향후설비확충계획이나정책적비중측면에서는 나이지리아가제일좋은평가를받았으나우리기업들진출이미진한 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 43

탓에결국리비아가아프리카 6 개국에서제일높은점수가나왔다. 그 리고중앙아시아의경우에는모든항목에서다른국가들에비해높은 점수를받았던카자흐스탄이진출우선국가로선정되었다. 바수력발전부문 수력발전진출을위한평가항목으로는수력발전규모, 수력발전비중과같은수력발전현황과수력발전잠재력및수력발전건설계획등을살펴보았다. 수력발전규모는 2005년부터 2007년까지의수력발전평균량을사용하였으며수력발전비중은전체발전에서차지하는비중으로수력발전의기여도를살펴보기위한것이다. 자료는 DataMonitor의국가별수력발전자료를활용하였다. 잠재량과수력발전건설계획등은기존의문헌및관련국대사관이나국가리포트에서인용하였다. 알제리, 리비아와투르크메니스탄은수력발전이없거나미비한것으로나타났다. < 표 III-12> 국가별수력발전부문평가항목 수력평균 수력비중 잠재력 계획 알제리 333 3% 0 300MW ( '25) 리비아 0 0% 0 0 앙골라 2695 77% 18GW 180 MW 남아공 4651 23% 191GW 1300 MW DR 콩고 7815 100% 1400GW 40000 MW 나이지리아 7357 32% 30GW 0 우즈벡 6287 12% 88GW 440 MW 카자흐스탄 7932 12% 110GW 326 MW 투르크메니스탄 3 1% 0 0 아제르바이잔 2631 20% 160GW 0 44

평가점수부여는여타부문과같이아프리카 ( 중앙아시아 ) 6(4) 개국은최고점인 6(4) 점부터최하점인 1점까지현황과계획규모에따라순위를매겼다. 총합점수는평균수력발전량과발전비중각각에가중치 1점, 잠재력은가중치 1.5 그리고향후건설계획등에 2점의가중치를부과한후산정하였다. 평가결과를보면 DR콩고가현황이나잠재력그리고향후계획까지압도적으로가장좋은평가를받았으며중앙아시아의경우카자흐스탄이현황쪽에서가장좋은점수를받았다. 하지만향후잠재력이나국가발전계획등에서우즈베키스탄이더나은비전과발전잠재력을가지고있었기에점수산정결과최종적으로는우즈베키스탄이수력발전부문중앙아시아진출우선국가로선정되었다. < 표 III-13> 국가별수력발전부문평가결과 수력 평균양 비중 잠재력 계획 합계 알제리 2 1 0 4 11 리비아 1 0 0 0 1 앙골라 3 5 3 3 18.5 남아공 4 3 5 5 24.5 DR콩고 6 6 6 6 33 나이지리아 5 4 4 0 15 우즈벡 3 3 3 4 18.5 카자흐스탄 4 3 2 3 16 투르크메니스탄 1 1 0 0 2 아제르바이잔 2 4 4 0 12 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 45

사. 전력인프라부문 전력인프라부문진출을위한평가항목으로는전력손실률및전력보급률과같은현황및전력망확충계획과같은설비계획그리고우리기업들의진출현황등을살펴보았다. 전력손실률은 DataMonitor의송배전손실률데이터를활용해 2005년부터 2007년까지 3년평균치를살펴보았으며, 국가별전력보급률은기존의문헌이나최근전력관련국가별리포트를참고하였다. 전력인프라계획은알제리의경우전력망 5% 를확충하고 2017년까지의전력인프라개선사업을계획중이며, 리비아는전력망개선사업을그리고앙골라는수도권및국가전체의연계망확충이계획되어있다. < 표 III-14> 국가별전력인프라부문평가항목 전력인프라손실률 (%) 보급률계획우리기업참여 알제리 16.3 98 80 억 $,5% 확충 리비아 9 97 10 억 $ 현대건설, 400KV 송전망 앙골라 14.5 15 3000만 $ 남아공 23 70 송전선 1500KM DR콩고 4 7 없음 나이지리아 22.4 60 송전선 1500KM 우즈벡 9 94.4 1.5억 $ 카자흐스탄 10 72.7 미비 투르크메니스탄 14 85.9 미비 아제르바이잔 12.7 82.1 외국투자 46

남아공과나이지리아는공히국가전체의송전망확충계획을 1500km확장하려는계획을가지고있다. 중앙아시아경우전력인프라건설계획등이거의미비하지만우즈베키스탄의경우 1.5억달러규모의송전선건설이계획되어있다. 아제르바이잔의경우외국기업들과배전망운영계획등이수립되고있으며특히이부문에대한민간이양을추진중이다. 우리기업의이부문에대한참여는리비아의 400KV 송전선건설이유일하다. 평가점수부여는아프리카 ( 중앙아시아 ) 6(4) 개국은최고점인 6(4) 점부터최하점인 1점까지현황과계획규모에따라순위를매겼다. 전력손실율과전력보급률이좋지못한국가들부터최고점을부여하였으며나이지리아와남아공의 1500km송전망건설계획은그투자비용이명확치않으나단순한랭킹부여차원에서최고규모인알제리의 80억달러보다작고리비아의 10억달러보다큰규모로간주하였다. 발전계획은그규모에따라최고점부터최하점까지부여했으며 DR콩고, 카자흐스탄과투르크메니스탄은설비확충계획이미비하거나자료부족으로찾지못해최하점인 1점을부과하였다. 리비아의송전망건설에우리기업의유일한참여사례는그항목에대한비중이너무크지않게 2 점을부여하였다. 아제르바이잔의민간인이양의경우 2점을부과하여건설계획규모가발표되어있는우즈베키스탄 (4점) 과건설계획이미비한다른 2개국 (1점) 들과차별을두었다. 총합점수는보급률과손실률각각에가중치 1점, 계획은가중치 1.5 그리고우리기업의참여여부에 2점의가중치를부과한후산정하였다. 평가결과를보면아프리카에서는리비아가우리기업의진출경력이있는점이평가에반영됨에따라우선진출국가로선정되었다. 중앙아시아의경우에는설비확충계획에서는우즈베키스탄에뒤지지만전 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 47

력인프라현황이좋지못하기때문에향후진출잠재력은더높이평 가될수있다는점에서아제르바이잔이최종적으로우선진출국가로 선정되었다. < 표 III-15> 국가별전력인프라부문평가결과 전력인프라 손실률 보급률 계획 총점 알제리 4 1 6 14 리비아 2 2 4 18* 앙골라 3 5 3 12.5 남아공 6 3 5 16.5 DR콩고 1 6 1 8.5 나이지리아 5 4 5 16.5 우즈벡 1 1 4 8 카자흐스탄 2 4 1 7.5 투르크메니스탄 4 2 1 7.5 아제르바이잔 3 3 2 9 *: 리비아의경우우리기업참여가포함된점수임. 아. 신재생부문 ( 태양광, 풍력 ) 중앙아시아나아프리카지역의신재생은몇개특정지역을제외하고는정책적제도는갖추고있어도추진이미약하거나아예정책적제도적인시스템도갖추지못하고있는국가들도있다. 따라서현황자료보다는잠재력위주로신재생부문을평가하였다. 태양광은일사량으로그리고풍력은풍속으로잠재력을평가하였으며, 풍력발전의경우전력잠재력에대한국가별비교자료가몇개의국가가있어추가적으로평가항목에넣었다. 자료는 ren21에서출간된 Renewables global status report" 에서인용하였다. 48

평가결과리비아와남아공그리고투르크메니스탄이태양광에, 리비아와카자흐스탄이풍력발전에잠재력이높아우선진출국가로선정되었다. 이들국가는다른여타국가들에비해정책적으로도신재생에대한선호도가높고제도적인여건들이갖추어져있는공통된특징을가지고있다. < 표 III-16> 국가별신재생부문평가항목 일사량 (Kwh/m2/year) 태양광진출순위 풍속 (m/sec) 풍력잠재력 풍력진출순위 알제리 2500 3 3 6 3 리비아 2900 1 6 7.5 (25MW) 15Twh 1 앙골라 1825 6 0 6 남아공 2900 1 7 13Twh 2 DR 콩고 2190 4 2m 5 나이지리아 2007 5 2.7 5.7 4 우즈벡 1095 4 3 4 카자흐스탄 1300-1800 2 8 10 투르크메니스탄 2190 1 4-5 2Twh, 5% 로비중확대 0.3Twh. 4% 이상풍력 아제르바이잔 1715 3 6 0.5Twh 3 1 2 자. 기타지표 - 국가별진출여건유망지표 국가별진출여건유망지표는대상국가들의외국투자현황, 기업여 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 49

건그리고우리나라로부터의지원현황및향후국가성장률등을종합적으로평가한지표이다. 외국기업들의투자현황은 FDI 규모로평가하였으며관련자료는 UNCTAD(United Nations Conference Trade and Development) 가매년발간되는 World Investment Report 2010에서인용하였다. 기업들이현지에서사업수행을할수있는기업여건의평가항목으로는국가별부패지수를대표하는지표인 CPI 국가별랭킹과기업활동의대표적인지표인 Doing Business 국가별순위를사용하였다. 알제리리비아앙골라남아공 DR 콩고나이지리아 카자흐투르크아제르우즈벡스탄멘스탄바이잔 FDI 4 2 3 6 1 5 1 4 2 3 사업여건 ( 부패등 ) 5 3 2 6 1 4 2 4 1 3 ODA 지원규모 4 1 6 2 3 5 4 2 1 3 외교적노력 3 3 0 1 1 3 3 3 2 2 GDP 성장율 4 4 6 3 2 5 4 2 3 1 합계 20 13 17 18 8 22 14 15 9 12 진출순위 2 5 4 3 6 1 2 1 4 3 FDI (2009, 억 $) 170 150 160 1250 30 690 36 720 61 90 CPI 순위 92 126 158 54 171 121 166 145 166 158 Doing Business 순위 136 169 34 182 125 150 63 38 자원외교대통령대통령 x ODA 지원 (2008, 백만 $) GDP 성장율 (%) < 표 III-17> 국가별진출여건순위및관련지표값 차관 2010 차관 2010 차관 2010 대통령대통령대통령총리 3.46 0.52 25.9 0.48 2.51 0.81 3.99 3.45 0.11 3.87 4 4 6.2 3.7 3.5 5.8 8.5 4.9 6 3.1 50

CPI(Corruption Perceptions Index) 은국제투명성기구 (Transparency International : TI) 가 1995년이래매년발표하는국가별부패지수를의미하며각나라의공무원및정치인들사이에부패가존재하고있다고인식되는정도를지수화한것이다. 각국가들마다 10점만점으로점수가부여되며이에따라랭킹이매겨진다. Doing Business ranking은비즈니스에필수적인 10개지표마다비용, 절차, 시간등에대한국가별순위를측정한지표로서세계은행 (WB) 이 2004년부터매년발간하는기업환경평가보고서 Ease of Doing Business" 에서발표되는것으로최근 2011년판에는 183개국이평가되었다. 측정하기위한세부 10개지표는창업, 채권회수절차, 국제교역, 투자자보호, 재산권등록, 세금납부, 퇴출절차, 자금조달의용이성, 건축관련인허가그리고종업원고용용이성이다. 우리나라의자원외교와국가적지원을평가하기위해고위층의자원외교현황을대통령방문과총리및장관방문등으로나누었고한국국제협력단 (KOICA) 에서제공하는우리나라대외무상원조 (ODA) 의규모를국가별로비교해보았다. GDP성장률은 IMF의 World Economic Outlook에서제공하는국가별 GDP 성장률로서 2008 년부터 2011년전망치까지 4년간의평균값을구해비교해보았다. 평가결과아프리카의경우우리나라의외교적노력이외모든항목에서상위에올라있는나이지리아가진출여건이가장우수한것으로나타났고그다음에알제리, 남아공순이었다. 중앙아시아의경우에는카자흐스탄과우즈베키스탄이국가별규모나기업활동여건이다른중앙아시아 2개국보다우수한것으로나타났다. 하지만이진출유망지표는국가별우선국가순위에는큰영향을미치지않도록참고자료로제시하였다. 그이유는여건이좋은나라이면외국선진기업들이나일 제 Ⅲ 장설비산업진출전략국가의선정 51

본, 중국등우리의경쟁기업들이많이진출함으로인해우리기업들의진출여지가많지않게될것이다. 반대로여건이나쁜나라의경우정치, 경제및제도적불안정그리고관련인프라사정이좋지못하는등열악한상황이진출의제약요인으로작용할것이기때문이다. 결국, 국가별진출여건이좋거나나쁘다고해서에너지설비사업부문별진출여건이반드시좋거나나쁘다고평가할수없기때문에부문별우선국가선정에는큰영향을미치지못한다고할수있다. 이상과같이 9개각설비산업부문별우선진출국가선정평가를마치면서다음표에서설비부문별우선국가를종합적으로정리해보았다. < 표 III-18> 에너지설비부문별우선진출국가 에너지원부문우선진출국가 석유가스 전력 신재생 석유관련설비분야가스관련설비분야정제설비관련분야석유화학분야화력발전분야수력발전분야전력인프라분야태양광분야풍력 나이지리아, 카자흐스탄나이지리아, 아제르바이잔알제리, 투르크메니스탄알제리, 우즈베키스탄리비아, 카자흐스탄 DR콩고, 우즈베키스탄리비아, 아제르바이잔리비아, 남아공, 투르크메니스탄리비아, 카자흐스탄 52

제 Ⅳ 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 1. 석유및가스분야 가. 석유및가스설비분야 1) 나이지리아 가 ) 정책및계획석유가스는나이지리아외환부문의 95%, 재정수입의 75%, 그리고 GDP의 1/3을점유할정도로그비중이크다. 석유가스관련정부조직으로서국영석유공사 (NNPC) 는나이지리아의상류부문을담당하고, 하류부문에서는석유제품배급기관인 Petroleum Products Distribution Authority와투자담당인 National Oil and Gas Assets Holding CO라는지주회사가관장하고있다. 나이지리아정부는 2007년부터원유가스산업과관련된엔지니어링부문 (5억달러 ) 와조립및건설부문에매년 80억달러를투자하고있다. 가스부문에서나이지리아는 2010년까지천연가스수출을늘려원유의 50% 까지늘리겠다는목표를가지고있으며이를위해현재 1개뿐인 LNG 플랜트를확장하는공사를수행중이다. 이것이완성되면현 1700만톤규모에서 2200만톤의 LNG 생산시설을갖추게된다. 현재 6차까지진행되고있으며 2011년에 7차공사가발주될예정이다. 가스수출물량도현 21bcm에서 2030년까지는 100bcm를수출하려는목표를 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 53

가지고있어가스전개발과함께 LNG 설비, 가스파이프라인등의분야에상당한투자소유가진행될예정이다. 하지만 2010년하반기에나이지리아정부는국내전력문제해결을위해국내용가스공급을강조하고있고이를실행하기위한가스마스터플랜 (GMP) 의추진에강한의지를표명하고있다. 따라서당분간수출용천연가스프로젝트추진일정은미뤄질것으로보인다. 지난 2010년 4월나이지리아정부는국무회의의결을거쳐석유가스산업에대한자국화법률 (Nigerian Content Act for Oil and Gas Industry) 을발효시켰다. 그내용의핵심은원유가스산업의자국국산화활성을위해엔지니어링, 조립조달및기타서비스부문에서외국기업들의국산화율을 2010년 70% 까지높이는목표수립과함께외국기업들은서비스및기자재공급계획, 고용훈련계획들을보고하게되어있다. 또한 1억달러를초과하는모든계약은나이지리아노동력의최소고용의무비율을의무화하도록되어있다. 하지만이는나이지리아가제조업기반이취약해그의도와는달리정책적실효성은거의없는것으로판단된다. 이러한제도시행으로외국계기업들의가격경쟁력도하락과생산성하락에따른물량부족등으로기업의수익성저하를초래하게될것이기때문이다. 우리기업이석유, 가스관련공사에참여하기위해서는정부관련부서인석유자원부, 그리고국영석유회사및주요발주처인외국메이저등에벤더로등록이되어있어야한다. 외국계기업들의지사설치가제한되어있으므로현지법인을설립한후설비관련면허등록이필요하고그이후에야비로소프로젝트수주를위한각기관별입찰에응할수있게된다. 최근입찰에서는입찰자의자금조달능력을중요한평가 54

기준으로보고있으며자국산업육성정책등에따라현지인과의합작 투자는반드시필요하다. 나 ) 경쟁기업진출현황대부분서구선진기업들은 EPC 턴키 19) 형태로진출하고있다. 이탈리아사이펨, 프랑스 Bouygues가파이프라인및액화천연가스생산시설에, 일본의 JGC도막강한자금력을바탕으로액화천연가스생산합작사업에진출하고있으며, 러시아국영기업 Gazprom은 2010년 6월나이지리아국영석유공사 (NNPC) 와공동으로합작사를설립하여정유소, 파이프라인그리고가스화력발전소건설을위해 25억불을투자하기로합의하였다. 반면중국과의관계는그리좋지못한실정이다. 중국기업들이시공중이었던철도프로젝트에서불법선수금수령등프로젝트수행및의무에있어국제적기준이행을거부하거나나이지리아법체제를무시하며각종부정부패가만연한경우가있었기때문이다. 게다가최근중국에거주하고있는일부나이지리아인들이구속되는사태가발생하여, 나이지리아에진출한중국기업에근로를기피하는등반중국정서는나이지리아의인권단체및국민저반에깔려있기때문이다. 가스부문에는미국쉐브론사가 6억달러규모의 West Afric Gas Pipeline(WASP), 35억달러규모의 Brass LNG plant(2010년말최종결정계획 ), Olokola LNG 플랜트 (70억달러, 1100-3300만톤, 2011년생산개시 ) 를건설중에있으며, 또한 GTL 프로젝트와 (Escravos, 33000 배럴규모 ) 천연가스수송에필요한다양한파이프라인건설공사도함께추진중에있다. 19) 사업주가설계 (Engineering), 설비조달 (Procurement), 시공 (Construction) 등의제반업무에대해공급사와일괄공급하는계약을말함. 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 55

다 ) 진출방안 20) 첫째로메이저등외국선진기업들과의공동협력이필요하다. 나이지리아는벤더등록제를국가가직접운영하지않고국영기업들과합작투자한다국적기업들이독자적으로하고있기때문에결국나이지리아진출을위해이들기업들에벤더등록이필요하다. 또한나이지리아에서발주된플랜트발주처는관련국영기업이라도주자금원은외국메이저기업들이다. 따라서이석유메이저들과의긴밀한협력강화가더필요한실정이다. 하지만이들은선진국수준의기술력과안전성을요구하고있기때문에이에따른관련기술개발및안전기준준수를위한여건마련이우선적으로갖추어져야할것이다. 둘째로, 현지업체들과의지속적인협력관계유지이다. 현지업체와협력을통한진출은무엇보다도프로젝트수주경쟁에서우위를차지할수있는여지가높을뿐아니라공사발주정보, 인력및장비공급, 행정처리등제반문제를현지사정이밝은합작파트너의도움을받아쉽게해결할수있는장점이있다. 따라서, 현지건설시장제도및관행등시장환경에정통한현지적격업체또는공기업과합작법인설립이나합작투자등을통해현지영업활동및수주경쟁력강화에전략적으로활용할필요가있다. 또한유럽, 미국등선진업체들도시장진출애로요인해소, 국가위험완화등을위해현지업체및국영기업과합작진출을적극활용하고있는점을벤치마킹할필요가있다. 셋째로, 기술력확보이다. 최근나이지리아의사업중심이석유에서 LNG로이동하고있는추세로오일메이저간암묵적인카르텔이형성 20) 해외건설협회의국가별진출전략을참조하였음. 56

되어있다. 따라서우리나라를포함한타 EPC 업체들의시장진입을적극적으로막고있어이부문의진출이실질적으로어려운실정이다. 현재우리업체가진출하고있는 LNG 프로젝트는액화처리시설이나관련엔지니어링과같은주공정부문이아닌파이프라인이나 LNG 기지와같은저장및출하설비가대부분이며하청업체로서일부 LNG와 NGL 공사에참여하고있는실정이다, 따라서국내건설업체들은핵심엔지니어링기술의경쟁력확보를통해장기적으로원유및 LNG 프로젝트의안정적인수주를도모해야할것이다. 엔지니어링부분의기술력은단기간에제고시키기어렵기때문에고도의기술력과경험을가지고있는중소해외엔지니어링업체를인수하는방안도고려할필요가있다. 하지만중장기적으로는우리가부족한기술력의개발노력의일환으로기본기술과설계능력을갖추는것뿐만아니라경쟁력있는특정분야의기술을집중육성할필요가있다. 2) 카자흐스탄 가 ) 정책및계획카자흐스탄은유전 172개, 컨덴세이트전 42개로약 400억배럴의확인매장량을가지고있는세계 8위의자원보유국이디. 이밖에도카자흐스탄은여전히미탐사지역이많은것을감안할때향후추가적인유전이발견된가능성이많다. 이와관련해서석유부문설비사업발주가능성이상당이높다고할수있다. 카자흐스탄의석유부문특징으로는석유생산에비해소비가약해수출에대한사업이집중화되어있고, 특히이와관련해석유생산물의수송이가장활발히진행되고있다는 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 57

점을들수있다. 비록카자흐스탄의석유수출을위한송유관설비는이미 2000년대중반에구축되어있지만최근중국에대한수출물량을확대하기위해중국지역까지직접수송할수있는송유관을 2009년 7월에구축 21) 하였다. 향후에도중국석유수요의증가에따른수출물량을확대하기위한관련투자가지속적으로증가될것으로전망하고있다. 나 ) 경쟁기업진출현황카자흐스탄은자국내석유와가스개발잠재력에비추어 1990년대부터플랜트부문에미국, 프랑스, 러시아등오일메이저들과자국기업의연계를통해진출하였다. 중국 CNPC E&D사가지난 2010년 11 월, 원유 가스전 36건을보유한카자흐스탄 MangistauMunaiGaz사 ( 마기스탄석유가스사 ) 의 50% 지분을인수함으로서카자흐스탄원유총생산량의 28%(35만배럴 / 일 ) 가중국기업소유로넘어가게되었다. 이중 CNPC( 중국석유가스공사 ) 사는 CNPC-AktobeMunayGaz사의 60.3% 지분 ( 중국측생산량 10만배럴 / 일 ), PetroKazakhstan사의 67% 지분 ( 총생산량 4만3천배럴 / 일 ), KazGerMunay사의 50% 지분 ( 총생산량 3만2천배럴 / 일 ) 을보유하게되었다. 또한 2006년국영투자기업인 China International Trust & Investment Corp.(CITIC) 사가카자흐스탄시장에진출해서 KarajanbasMunay의지분 50% 을인수했다. 또다른중국석유회사인 Sinopec사가주로지질탐사활동을수행하는 Aday Petrolium 사, SazanKurak사, Fedorovskoe사및 Begaydar사의지분을매입했다. 최근중국투자기업들은 Aktyubinsk주에위치한 Lancaster Petroleum사 21) 카자흐스탄의켄키악 - 쿰콜송유관공사가 2009 년에완료되면서기존의쿰콜 - 아타수송유관에연결됨으로써카스피해원유가중국서부지역까지수송이가능하게됨. 58

및 Caspiy Nefri ТМЕ사인수에도관심을보이고있다. 이렇듯중국기업들의상류부문에대한진출이많아지자하류부문도자국중국기업들에게만하청을주고있어이부문에대한경쟁국가기업들의진출전망은밝지못한실정이다. 하지만이러한중국의행보에카자흐스탄의우려에대한목소리가높다. 즉투자되고있는돈이자원및에너지부문에만집중되고있는데, 이는중국자국을위해사용되었지카자흐스탄의성장에기여하는바는크지못한다는비난이일고있기때문이다. 따라서이러한중국의행보에하나의대안으로서우리기업들의진출에대한여지가남아있을수있다. 다 ) 진출방안카자흐스탄이다른중앙아시아국가들에비해좋은진출여건중의하나가바로외국인의투자참여를근본적으로는허용하고자유로운투자활동을보장하기위한제도개선에노력하고있다는점을들수있다. 2003년신투자법을제정하여내 외국인의차별이없는동등한대우보장및우선투자부문지정에따른세제혜택을제공하고있다, 석유가스등카자흐스탄정부가선정한우선사업에투자하거나참여하는외국인투자가에게는투자계약을체결한날로부터 2~8년간최고 100% 까지세금을공제해주고투자에필요한장비와자재의반입에관세를면제해주는등의혜택을주고있다. 하지만여전히우리기업에게생소한지역으로진출사례도많으며사회주의체제의잔재인비밀주의와관료주의가강해정보입수가매우힘든상황이다. 따라서공사발주정보도국제금융기관이제공하는차관공사를제외하면적기에입수하기가어려워입찰이실시되더라도참가가어려운실정이며또한 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 59

업체단독으로활동하여사업을수행하기에는무리가있다. 따라서정부는이지역에설치된공관혹은정보원을구축하여공사정보를적기에입수하여이를우리업체에게전파할수있도록해야한다. 특히러시아에있는수주지원센터를적극적으로활용할필요가있다. 아울러업체에서도이지역진출의성공을위해서는지역전문가를파견해이지역에대한전문지식과제도, 관행에대해풍부한경험을습득케하고시장을세밀히조사하는등적극적인시장진출을모색해야할것이다. 3) 아제르바이잔 가 ) 계획및정책아제르바이잔의천연가스는확인매장량이약 30조입방피트에달하며개발잠재력이매우큰전략자원중의하나이다. 최근 Bakhar 가스전의생산량은감소되고있는추세이기때문에아제르바이잔국영가스공사인 SOCAR은기존의 Bakhar 가스전에인접한 Bakhar-2 가스전개발에노력을기울이고있다. SOCAR는또한향후 10년간약 2.5억달러를투자하여 Guneshli 가스전에해저가스파이프라인의건설등을통해천연가스생산량을증대할계획이다. 하지만향후생산이확대될것으로예상되는천연가스는대부분이 Shah Deniz 가스전에서생산될것으로예상된다. 최근 20년내발견된세계의가스전가운데최대규모로매장량은대략 14조입방피트에달할것으로평가받고있는 Shah Deniz 가스전은 1단계개발에서 Baku, Sangachal에신규가스처리터미널이건설완료되었다. 2009년부터 Shaz Deniz 2단계사업을시작으로 2013년에비용평가등을거쳐생산할전망이다. 2단계개발사업에 60

서생산되는가스는프랑스의 Technip이주시공자로참여하고있다. 또한천연가스를그루지아와루마니아를경유해 EU 지역에공급하기위한 AGRI( 아제르바이잔-조지아-루마니아-공급선 (Interconnection)) 을 4 월초에체결한후연 70억m 3 천연가스를 EU에공급하기위한액화가스터미널 2기를건설할계획이다. 주아제르바이잔대사관의소식에의하면 22) 본사업의담당기관인아제르바이잔석유공사 (SOCAR) 산하의아제르바이잔석유가스프로젝트재단의 Ziyadi 국장은이러한액화가스건설공사에한국기업이참여하기를희망하고있다고전하고있다. 이는아제르바이잔가스부문에진출하려고하는우리기업들에게좋은여건들이조성되고있음을반영한다고할수있을것이다. 나 ) 진출애로사항아제르바이잔의기업여건들을보면정치인들이직접기업을운영하거나정치인들과결탁하는등의부정부패가만연하고금융시스템이미비하거나불투명하다. 또한, 법인을설립할때법인세나부가가치세 (18%) 그리고관세 (20%) 등세금도과도하게부과되고있다. 또한에너지자원일변도의경제구조로유가등에너지가격등의변화에취약한산업구조를가지고있다. 최근석유등에너지가격이하락하자정부의세수감소로정부개발을중단하거나연기하는사례가발생되고있는등사업추진의위험성도내포하고있다. 다 ) 진출방안 전술한진출애로사항을극복하기위해서는정부요직자또는정부 22) 2010 년 4 월 15 일자소식지 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 61

와밀접한관계가있는유력인사와의네트워크강화가필요하며, 가스플랜트나설비부문에우수한실적을보유하고있는자국내기업들을우리기업의파트너로참가토록함으로써수주성공률과리스크관리를도모해야할것이다. 나. 정제및석유화학분야 1) 알제리 알제리는현재약 46.2 만 B/D 규모로총 4 개의시설을가지고있다. < 표 IV-1> 알제리의원유정제능력 ( 단위 : 배럴 / 일 ) Skida Arzew Algier Hassi Messaoud 합계 323,400 (1500 만톤 ) 53,900 (250 만톤 ) 58,200 (280 만톤 ) 향후신규시설 : Adar(13000b/d), Tiaret(30 만 B/d) 출처 : 외교부, 에너지 자원정보 (2010) 에서저자가재산출 26,700 (130 만톤 ) 462,000 (2150 만톤 ) 알제리는정유설비처리용량을현재년 2150만톤에서 4500만톤으로증가하기위한정제설비신 증설계획을추진중이다, 이를위해기존의정유공장인아주르 (Arzew), 스키다 (Skikda), 티아렛 (Tiaret), 하시메사우드 (Hassi Messaoud) 개보수를통한증설을추진중이고 2군데는신규건설중이다. 스키다증설및현대화작업은 30억달러규모로 2009년에삼성 ENG에서수주에성공하였으며 2012년에완료가되면현 30만 B/d 규모에서 34만 B/D 규모로확대될예정이다. 아주르정유공장개보수프로젝트는우리기업인한화및현대 ENG가 2008년과 62

2009년에각각 4억달러규모로수주에성공하여 2011년에공사가마무리될예정이다. 완료되면현일일 6만배럴규모에서 7만배럴규모로증대될것이다. 최근수주가결정된알지어정유공장증설은 2014 년까지완료되어현 6만배럴규모에서 7.3만배럴로규모가증대될예정이다. 신설되는 Adar는 1.3만 B/D 규모로건설중이며 2010년말에완료될것으로보인다. 티아렛은 2014년가동을목표로정제설비뿐아니라석유화학제품생산도함께하는석유화학단지가조성될전망이다. 그중정제시설규모는약 30만 B/D에달한다. 이건설의발주자인관련국영기업인 Sonatrach에따르면티아렛정유공장건설 EPC 부문에대한입찰을 2011년하반기에실시할계획이다. 알제리정유사업증설프로젝트는 2010년초에발생한소나트락 (Sonatrach) 의비리수사로인해티아렛정유공장건설입찰및알지어정유공장개선사업입찰등이지연되면서전체적인사업계획이지연되는결과를초래하게되었다. 이상과같은정유공장신설및증설프로젝트가모두성공리에완료된다면 2014년쯤에는현일일 42만배럴에서 80만배럴정도로증가될것이다. 하지만 IEA 23) 는 2030년쯤에는약 100만 B/D 규모로증가할것으로전망함에따라장기적으로 20만 B/D규모이상의추가적인설비증설프로젝트도예상할수있다. 알제리의석유화학제품은 5개의석유화학단지 ( 아주르, 스키다, 알지어, 하시메사우드, 아다르 ) 등지에서연간 2260만톤을생산하고있다. BMI의전망에따르면향후 5년간알제리의석유화학제품의생산증대로인해주력석유시장인유럽시장보다비용면에서더경제적인시장이될것으로전망하고있다. 이는 2014년에 110만 TPA(tones per 23) IEA. "oil Information (2010)" 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 63

annum) 의에틸렌생산시설확충과 30억달러의아주르석유화학시설과더불어약 1500만톤규모의티아렛석유화학단지까지석유화학공급능력이확대됨에따라 < 표 IV-2> 와같이석유제품생산이큰폭으로증가될것이기때문이다. 최근의금융위기와이로인한경제성장저하로글로벌에너지소비가감소하고있으나, 2014년쯤되면세계의경제가상승국면으로반등하고아시아, 중동을대표하는글로벌석유화학제품수요확대가커지게될전망이다. 이로인해알제리의석유화학성장잠재력은크다고볼수있을것이다. 하지만불확실한알제리석유투자환경과건립중인아주르및티아렛프로젝트추진지연등석유화학발전잠재력의악화요인도상존하므로시장상황을주목해야할필요가있다. < 표 IV-2> 알제리의석유제품생산전망 ( 단위 : tpa) 에틸렌 폴리에틸렌 메탄올 암모니아 2009 13만 17.8만 12만 99만 2014 123만 87.8만 112만 559만 출처 : BMI Algeria Petrochemical outlook 2010 나 ) 경쟁기업들의진출현황최근에낙찰자가결정된알지어정유공장개선화사업에입찰했던기업들은모두한국기업들에게정제및석유화학부문의경쟁자가될것이다. 프랑스의테크닙, 중국의시노펙그리고미국의 CB&I(Chicago Bridge & Iron) Lummus등이입찰하였으나결국저가입찰을쓴테크닙이수주에성공하였다. 중국의 CNPC(70%) 는알제리국영회사인 64

Sonatrach 와합작으로 Adar 정유공장에투자하고있고총 1 억 8 천만달 러의투자사업을수행중이다. 다 ) 진출방안알제리의석유정제및화학산업에대한진출확대를위해서는지속적인모니터링이필요하다. 이는알제리의석유및가스산업에대한정부의의지에비해투자에대한지연사례가빈번히발생되고있기때문이다. 또한알제리는이미우리나라기업들이석유정제및화학부문에진출하고있기때문에신규사업에대한우리기업들의추가수주성공에대한정부및경쟁기업들의견제가들어올가능성이많다. 따라서중단기적으로는 2011년에티아렛 EPC 입찰에한국기업들의단독혹은공동입찰을할지아니면선진기업들과의컨소시엄을구성하면서참가할지에대한전략적접근이필요하다. 장기적으로는경쟁기업들과의경쟁력강화차원에서고부가가치설비쪽으로의전환을위한기술력증대와저가시공이가능할만큼의경쟁력강화에기업및정부의노력이필요하다. 2) 투르크메니스탄 가 ) 계획및정부정책 24) 투르크메니스탄의에너지, 자원관련산업 ( 석유, 가스 ) 은 GDP의 50% 이상을상회하고있는주력산업으로국가통제가매우심하다. 하지만관련인프라건설및석유정제산업분야에있어서는외국인투자를허용하며공개입찰로계약체결을추진중이다. 투르크메니스탄의 24) 윤성학 (2010) 을참조인용하였음. 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 65

정제능력은주변주요국가에비해낮은수준인반면높은경제발전에따른수요량을충족하기위해많은시설확충이절실하다. 2006년투르크메니스탄은 석유, 가스개발계획 (2007-2030) 에서자국내소비되는석유가스제품을처리할능력을갖추는것을목표로 2020년에 2000만톤, 2030년에는 3000만톤의정제량증산계획을추진중에있다. 이후발표된 투르크메니스탄경제, 정치, 문화개발전략 은 2020년까지석유, 화학, 전력, 광업, 섬유, 건설, 운송, 통신및기타분야에대한정부의발전계획이포함되어있다. 2007년에대통령이된베르디무하메도프대통령이집권한이후부터석유산업과관련개발사업을통합추진하고있다. 즉, 급속하게성장하는경제발전속도에맞추어충분한물량의석유제품을자국내에서생산하고잉여물을주변국으로수출하려는국가전략을가지고기존시설을현대화하거나수송인프라를확충하며신규정제시설을건설할계획을수립하고있다. 현재투르크메니스탄의최대정유공장인투르크멘바쉬정유공장 (12만 B/D) 과세이디정유공장 (12만 B/D) 은약 6백만톤규모의시설을갖추기위해현대화작업을진행하는등총 40억달러규모의투자가진행중이다. < 표 IV-3> 러시아및중앙아시아정제량비교 (2007 년 ) 투르크메니스탄러시아우크라이나카자흐스탄벨로루스 정제량 ( 천Mton) 출처 : 윤성학 (2010) 7212 223,731 14,708 11,744 18,788 나 ) 경쟁기업들의진출현황 러시아와미국그리고인도및중국기업들은석유나가스의상류부문 66

에주로투자하고있는반면, 하류부문은터키 Lotus가 1억2000만유로의가스터빈발전소건설에, UAE는남부지역암모니아요소생산합작법인설립 (100만톤규모 ) 에참가하고있으며, 일본은 JGC, 이토추컨소시엄이폴리프로필렌생산설비에 2000만달러의투자계약을맺고있다. 투르크멘바쉬정유공장확충계획에는이스라엘, 터키, 일본, 네델란드기업들이참여하고있다. 주변경쟁국들의진출양상을보면일본은리스크를줄이기위해 ODA 를통해우선진출하여진출저변을늘리고그이후부터현재까지석유가스및플랜트건설부문에주요기업이진출하고있다. 반면중국의경우막대한차관제공과고위급정치인들간의관계강화등으로투르크메니스탄석유가스부문진출에서상당한성과를거두고있는실정이다. 다 ) 투자여건및진출제약요인투르크메니스탄은제도적미비, 일관성없는법적용그리고외국인투자기업에친화적이지못한정부정책등으로인해외국인투자가활발하지못한실정이다. 외국인투자에대한허가도정치적으로결정되는경향이있으며정치적으로우호적인국가의투자자가입찰이나사업권경쟁에서유리하며외국인투자승인에있어서는경제적측면보다정치적측면이우선한다고볼수있는데, 대형투자계약은정부가통제, 관리하거나대통령승인이필요하다. 또한투르크메니스탄국영기업을파트너로합작사업을하도록강요하는경우도있다. 투르크메니스탄에진출하는외국인기업은위생및환경기준요구를준수해야하고, 외국투자에의한자산은정부소유보험회사를통하여보험에가입해야하며, 법인설립시전체고용인원의최소 70% 이상을투르크메 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 67

니스탄국적의현지인을고용하여야한다 25). 진출제약요인으로는법규적용의일관성결여와투명성부족및정보접근의한계를들수있다. 대통령이지시하는프로젝트도주로입찰이공개되지않고인적네트워크를통해계약이체결되는사례가많으며정부가경쟁도입의차원에서프로젝트를국제경쟁입찰에부치는경우에도입찰과정에있어준비가부족하고투명성이부족한편이다. 라 ) 진출방안우리나라는투르크메니스탄과 92년수교한이래실질적인교류가거의없었으나최근양국간정상회담개최 ( 08.8, 08.11) 등을계기로 LG상사와현대ENG가투르크메니스탄최대의가스처리플랜트수주를성공하는등양국간의관계가급속히개선되고있다. 향후정유시설현대화및증축등관련사업추진이많을것으로예상됨에따라이러한정보를신속히획득하고대응할수있는시스템을지속적인관계유지와연계해운영할필요가있다. 무엇보다현집권의베르디무하메도프대통령은단기간에걸쳐성공적인경제발전을이룩한한국을성공모델로주목하고있으며, 우리정부역시에너지, 건설등제반분야에서투르크메니스탄과의실질적인협력을희망하고있다. 따라서우리나라는이러한투르크메니스탄의니즈에협력하고우리기업들의진출확대를위해서는정부주도의협력체계구축을갖추고 ODA나 EDCF를통한금융적지원은규모확대에치중하기보다는투르크메니스탄이필요한국가발전프로그램발굴협력구축이나관련인력양성과같은지원프로그램을개발해지원하는것이바람직하다고판단된다. 25) 대규모턴키프로젝트진행시에는예외를둘수있다는단서조항은있음. 68

3) 우즈베키스탄가 ) 계획및정부정책우즈베키스탄은풍부한가스와석유화학산업에필요한황, 인등의풍부한광물자원을바탕으로석유화학산업의발전을적극추진중이다. 이는기초화학제품인저밀도폴리에틸렌 (LLDPE) 과고밀도폴리에틸렌 (HDPE) 을제외하고, 에틸렌이나합성수지제품이국내생산수요에턱없이부족하거나국내에서생산되지못해수입에의존하고있는상황을극복하기위한것이다. < 표 IV-4> 우즈베키스탄의주요석유화학프로젝트 프로젝트명사업운영규모 완공시기 사업비 ( 억 $) GTL Petronas, 우즈벡석유가스공사, 남아공 Sasol 사공동 경유 67.2 만톤, 항공유 27.8 만톤, 나프타 36.1 만톤, 액화가스 6.3 만톤 2014 27.4 합성액체연료생산프로젝트 우즈벡석유가스공사 U AE IPIC 사공동 가솔린연료 42.5 만톤, 경유 127.5 만톤 2015 20 슈르탄가스화학공장증설 Lukeoil 에틸렌 10 만톤 2018 ( 검토중 ) 4 Shale Oil 우즈벡석유가스공사 유류 30 만톤, 방향족탄화수소 5 만톤 2015 1.3 출처 : Telcnon(2009) 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 69

현재우즈베키스탄이추진하고있는석유화학프로젝트는우즈벡네프테가즈 (Uzbekneftegaz) 주도로 4개의대형석유화학프로젝트를추진중이다. 그중규모가큰것은슈르탄가스화학산업단지건설과수르길석유화학플랜트건설이다. 슈르탄가스화학단지는카시카다리아주 (Kashkadariya region) 에건설될예정으로이를위해말레이시아국영석유회사 Petronas, 남아프리카 Sasol Ltd과 25억달러규모의 GTL(Gas to Liquid) 공장건설을위한합작회사를설립하였다. 2010년공사를착공하여 2014년에완료할예정이다. 이프로젝트에는 Petronas와 Sasol사를통해유치된 20억달러, 우즈베키스탄재건개발펀드 2.2억달러및우즈벡네프테가즈자체예산 2억달러가투입되었으며연간 3.5bcm의가스를가공하며디젤연료 672,000톤, 항공기연료278,000톤, 나프타 (naphta) 361,000톤및액화가스 63,000톤을생산할계획이다. 우스튜르트 (Ustyurt) 지역에는총사업비 32.5억달러의가스화학단지건설프로젝트를추진중이다. 기술설계작업이완료되고 2011년부터는연간 45억m3의천연가스가공을통해 5천만톤의폴리에틸렌과프로필렌생산이가능할것으로전망된다. 이프로젝트의사업비는총 32.5억달러로한국에서 16.9억달러, 우즈베키스탄재건펀드에서 3.5억달러, 우즈벡국영석유회사인우즈벡네프테가스 (Uzbekneftegas,UNG) 사의자체예산에서 12.1억달러가조달될예정이다. 우스튜르트가스화학단지에연 30억m3에이르는가스공급을위한 수르길가스전 개발에우리나라기업이참여하고있다. 단순한가스전개발뿐아니라가스화학공장을건설하여폴리에틸렌이나폴리프로필렌등을생산할예정이다. 수르길가스화학플랜트는연간 44만톤을생산할예정이며우즈베키스탄과우리나라기업이 50% 씩합작설립한 70

UzkorGasChemical에서담당할예정이다. 총사업비는 30억달러중에서 24억달러가가스화학공장설립에투자될예정이며생산된화학제품은 UNG가설립한영업법인과생산물인수계약을체결해중국, 인도등에수출할예정이다. 수르길석유화학플랜트의성공여부는수르길가스전에서의원활한가스공급에달려있는데미확보된물량에대해서는우즈베키스탄정부가보장하는계약을사전에체결하여큰문제는없다. 하지만정권이바뀌면서외국기업들과의계약관계를새로이처리한나이지리아의경우처럼현재계약이향후에도보장받을수있을지에대한불확실한리스크는존재하고있다. 또한우즈베키스탄의폐쇄적인금융시스템과낮은국가신용도로인해국제금융시장에서자금조달을전혀받지못하고대신한국의신용을통해자금을대출받고있어사업위험도는더크다고볼수있다. 하지만이사업으로인해자원확보뿐아니라한국기업이이사업을통해새로운설비사업자체를설계하고위험등을극복하는과정에서해외설비산업의노하우가축적된다는것에더큰의의가있다는점은의미한바가크다고말할수있을것이다. 나 ) 경쟁기업들의진출현황우즈베키스탄의주요에너지설비관련발주처는국영석유회사인 Uzbekneftegaz로서외국인투자유치에주력하고있다. 현재우즈베키스탄의설비사업부문에는러시아의가즈프롬이나루크오일사중국의 CNPC 남아공의 Bateman 건설사등이진출해있다. 러시아는자원개발, 특히가스전개발에다수참여하고있으며말레시아 Petronas는석유화학산업에진출하고있다. 중국기업들은 2005년 5월발생한안디잔 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 71

유혈사태로우즈베키스탄과서방과의관계가소원해지자이를계기로우즈베키스탄진출을강화하고있다. 중국은우선안디잔사태발생직후인지난 5월 25일부터 3일간이루어진우즈베키스탄의카리모프대통령의중국방문당시여타국들과는달리우즈베키스탄정부의입장을 100% 지지함으로써우즈베키스탄정부의환심을샀고, 6억달러규모의원유개발합작투자계약을체결하여참여하고있다. 중국의우즈베키스탄진출확대시도는건설부문에아직까지외국업체의진출이활발하지않은상황에서중국건설업체들이진출하여시장을선점하려는의도로파악할수있다. 반면미국과 EU 기업들은이러한유혈사태에따른반인권국가로우즈베키스탄이분류되어있고또한우즈베키스탄의사업경제성이다른주변국가들인투르크메니스탄이나카자흐스탄에비해떨어지고있기때문에진출을하고있지않다. 다 ) 진출방안현지관료들의횡포, 법률및제도의미정비등도외국인투자가의진출에장애요인으로작용하고있다. 따라서투자결정혹은프로젝트입찰참여이전에현지법률과제도를세밀하게검토할필요가있다. 또한우즈베키스탄은높은금융리스크를가지고있기때문에환전이나원금및이자송금리스크등을사전에대비하는방안을수립할필요가있을것이다. 72

2. 전력분야 가. 화력발전및전력인프라분야 1) 리비아 가 ) 계획및정부정책리비아국영전력청 GECOL(General Electricity Company of Libya) 은전력생산 송전 배전등전력에관한모든업무를관장하는국영기업이며, 경제활성화에따른전력소비증가에대비해막대한투자를계획하고있다. 하지만재정조달상의문제로인해실제세부계획등의구체적인내용을마련하지못하고있거나공표를지연하고있어각국참여기업들은이러한정부의움직임을주시하고있는실정이다. 리비아의전력시장은 1990년중반부터부분적인민영화를도입해민간회사들도전력을생산하고운영할수있도록하였으며민자발전소에서생산된전력을장기협정을통해구매할수있도록제도화되어있다. 이는민영화를통해농촌이나산업단지등수요자에게전력을효율적으로확대공급하기위해수익개념을도입하는의도를가지고있다. 리비아의 2008년기준전력생산용량은 6,196MW로석유및가스를이용한화력이 100% 26) 이다. 연간전력생산량은 28,666GWh, 소비량은 24,100GWh이며, 최대전력수요 (peak demand) 는전국에걸쳐추진되고있는신규주택및담수화시설, 기타생산설비등기반시설건설사업으로인해 2008년 4,756MW에서 2020년에는 15,078MW로 3배이상증가될것으로예상되고있다. 이러한수요의급증에대비하기위해전력공사 26) 화력발전비중은스팀터빈 28.2%, 가스터빈 33.8%, 복합화력 38.0% 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 73

(GECOL) 는 2020년까지 19,196MW의전력설비용량을확충할계획을가지고있다. 이는 2008년 6200MW규모에서 3배이상증가된것으로이목표를달성하기위해 2020년까지 13,000MW의추가적인발전설비가필요하게될것이다. 현재까지시공중인발전소는약 4700MW이며향후검토되고있는발전소는약 3350MW이다. 2012년까지필요한발전설비분야가 7000-8000 MW정도에이르러향후계획중인발전설비는향후 2년안에시행될것으로예상된다. < 표 IV-5> 리비아의발전부문시공및계획프로젝트 프로젝트명용량 ( MW ) 발전방식 미수라타 1350 복합화력 시공및계획중 (600 MW ) 벵가지 750 복합화력 시공중 즈위티나 750 복합화력 시공중 웨스트마운틴 312 가스터빈 시공중 걸프스트림 1,400 스팀터빈 시공중 트리폴리서부발전소 1,400 복합화력 시공중 세바 750 가스터빈 시공중 사리르서부 750 가스터빈 시공중 더나 750 스팀터빈 계획 트리폴리동부 750 스팀터빈 계획 버트라바 750 스팀터빈 계획 토북 500 복합화력 계획 출처 : 해외건설협회 GECOL 은송전망확충에도적극적으로나서고있다. 2005 년부터 향후 10 년간송전망개보수및신규설치를위해 10 억불을투자할계 74

획이다. 이러한계획의일환으로리비아서부트리폴리와동부토보룩간을연결하는전장 2000km송전망연결공사를추진하고있으며주변국과의전력망계획도가지고있다. 북아프리카, 중동및유럽을연결하는지중해전력선을 2015년까지완성할계획이다. 그중북아프리카망은이집트, 리비아, 튀니지, 알제리및모로코를거치는 4000km를 4 백KV급으로연결하려고계획하고있다. 2015년까지 10개의네트워크컨트롤센터를건설하기위해약 2억불을투자할예정이며이중 4개는현재건설중이다. 나 ) 경쟁기업들의진출현황현재리비아의발전부문에는지멘스가최근토브룩, 벵가지, 트리폴리자위아, 세바지역의신규네트워크센터건설사업수주에성공한사례가있다. 다 ) 진출방안우리기업들의리비아진출은 1980년대까지는주로대수로공사, 주택, 도로등토목건축공사를수주하였으나 90년대이후대우, 현대건설이발전소, 석유화학시설등플랜트분야를주로수주하였다. 향후에도리비아에너지설비및관련시장확대와이로인한국내업체들의관심이증대되면서리비아진출에적극나설기업들이지속적으로늘어날것으로보인다. 리비아시장의장점은건설투자확대에따른건설경기호조와발주처가통상계약금액의 15% 를현금으로선수금을지급하고있으며통상계약금액의 2% 의이행보증요율을요구하는등의제도적인시스템이 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 75

다른국가들에비해호혜적인편이다. 또한여러차례한국기업의수주에따른발주처의한국기업에대한선호도가높은것도우리에게유리한면이되고있다. 하지만높은등록세 (2% 선지불 ) 납부의무와외국인력과자국인력의고용비율이 1:1로유지되어야하는현지인고용의무, 리비아현지기업들과의합작회사설립의의무화및행정적불투명성은진출의장애요인으로작용하고있다. < 표 IV-6> 우리기업들의리비아발전설비진출현황 프로젝트명 진출기업 계약금액 ( 억 $) 공사종료 미수라타 대우건설 5.4 2011.1 벵가지 대우건설 4.7 2011.2 즈위티나 * 대우건설 4.4 2013.5 트리폴리서부발전소 대우건설 (PKG-1) 현대건설 (PKG-3) 1.8 6.7 2011.1 2012.3 트리폴리서부화력발전 두산중공업 2.7 2011.12 트리폴리서부 1400MW * 현대건설 14 2015.1 사리르발전 현대건설 2.5 2011.2 알칼리지발전소 두산중공업 2.6 2013.1 400KV 송전선 * 현대건설 1.3 2013.3 토북 500 복합화력 계획 *: 2010년에수주 출처 : 해외건설협회자료를통한저자가작성 따라서, 효율적으로리비아시장을개척하기위해서는현지정부, 지역사회, 발주처등과의밀접한유대및협력관계구축을통한안정적인진출여건조성이중요하다. 우리기업들이발주한대부분의발전사업은모두전력청에서발주한것이며향후이부문에대한발주도전력청에서추진할것이다. 따라서사업수주여부가기술력이나가격경쟁력과같은경제적요인이외에유력인사에의한자원등과같은비경제적인 76

요인에의해좌우되는경우가많기때문에인적네트워크를형성할필요가있다. 이를감안할때정부관련부처간긴밀한협조를통해상대국과의정기적인교류채널구축하고주요발주처와의유대관계를강화하는등설비수주확대를위한전략적차원의외교에역점을두어야할것이다. 또한우리업체가그동안리비아에서다수의공사를시공한경험과노하우도충분히살릴필요가있다. 이를위해서는민간차원에서지명도가높은현지업체와의유대관계를강화하면서정ㆍ재계주요인사와의친목교류도강화해나가는것이중요하다고할수있다. 2) 카자흐스탄 가 ) 계획및정부정책카자흐스탄의발전소는 70개정도가있으나, 현재가동되고있는발전소는화력발전소 43개, 수력발전소 5개, 기타발전소 ( 가스터빈 ) 5개등총 53개이다. 가동되고있는카자흐스탄의화력발전은거점지역전력공급발전소 (GRES : city district power plant) 5개와지역난방용열병합발전소 (TETs : heat and power plant) 38개가가동되고있다. 카자흐스탄의 2010년전력생산량전망치는 840억 KWh, 전력소비량전망치는 822억 KWh으로심각한전력부족현상은일어나지않을것으로보인다. 카자흐스탄정부에서전력산업육성시책을본격적으로추진하기때문에향후 2015년과 2020년중장기에도전력생산량과소비량이각각증가세를보일것으로예상됨에따라중앙아시아여타국가들과는달리에너지부족국가로전락할만큼의전력상황이악화되지는않을전망이다. 카자흐스탄의전력산업은발전분야경쟁력확보와송배전 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 77

분야독점유지라는특징을보이고있다. 카자흐스탄발전분야는 1997년주요발전소의민영화를시도했다가 2008년이후에는민간운영기업에서노후설비대체투자가되지않았다는판단하에다시국유화로돌아가는정책을펴고있는상황이다. 하지만소형열병합발전소의경우에는기본적으로운영자체를민간사업자가맡고있는것이일반적이다. < 표 IV-7> 카자흐스탄의전력생산및소비전망 2009 2010 2015 2020 발전량 ( 억Kwh) 784 840 1034 1202 소비량 ( 억Kwh) 779 822 1005 1160 차이 +5 +22 +29 +42 출처 : Samruk-Kazyna 카자흐스탄의정부는부족한전력용량확충을주요핵심내용으로하는전력산업현대화계획을추진중이다. 2008 2015년동안총 105억달러를투자하여 8164MW규모의발전설비를신규건립할예정이다. 현재추진하고있는신규프로젝트는발하쉬화력발전, 에키바스투스 (Ekibastuz) 발전프로젝트인데발하쉬화력발전은카자흐스탄중앙정부와한국이공동건설을추진중이며, 에키바스투스발전프로젝트는카자흐스탄중앙정부자금과유럽부흥개발은행 (EBRD) 자금으로추진중이다. 카자흐스탄최대의국책사업으로진행하고있는발하쉬화력발전소는 2010 2017년까지 1300MW규모로건설되며, 비용은약 45억달러가들어갈것으로예상하고있다. 한국전력공사, 삼성물산, 카자흐스탄전력공사, 카자흐스탄구리국영공사 ( 카작무스 ) 가참여하고있다. 발하쉬프로젝트는우선협력대상자로한국컨소시엄이선정된후이발전소의주식 75%-1주 ( 전체지분의 65%) 를인수하는계약을체결하였으며투자회수를 78

위한전력판매, 연료공급사업시공자 EPC 계약, 전력구매계약 (PPA) 을체결한후올해 11월에착공하였다. 전체 2단계사업으로진행되지만 2014년까지의 1단계사업은관수로건설, 폐수처리시설, 철도개보수등발전관련인프라건설을중점추진하게된다. 발하쉬프로젝트는우리나라에게는중앙아시아최초의 IPP 계약이면서자원과플랜트가결합된패키지형모델로분류할수있다. 비록다른패키지딜처럼자원개발을하나의계약형태로제시되지는않았으나, 이프로젝트에참가한세계 10 위의구리생산업체인카작무스가한국기업이발하쉬프로젝트에참가하는대가로광물분야진출을적극지원하였기때문에광의의의미에서는패키지모델로생각할수있다. 에키바수스열병합발전건설은 2008 2013년까지 1000MW규모로건설되며비용은약 6억5천이소요될것으로예상하고있다. 기존의화력발전소였던에키바스투스 1.2호 ( 총규모 1000 MW ) 는현대화프로그램을통해발전용량을 2500MW로증대하기위해 3 7 블럭개보수공사와 1, 2, 8 블록재건, 8개의전기필터설치등을추진하고있다. 투자비용은러시아은행으로부터의대출로운영되고있다. 지방정부또는민간사업자가운영하는지역별소규모열복합발전소의신설혹은확충프로젝트로는 2010년에 AK Energy사에의해동카자흐스탄주세메이에 200MW규모의신규열병합발전소건설이있다. АК Energy사는 2015년까지자체예산및해외투자유치를통해총 7억-9 억을재원을확보할계획이다. 또한아스타나시청은최근아스타나시내신규 240MW규모의화력발전소건설을추진하고있는데 8억달러에이르는비용을아스타나에너지서비스기업의주식중정부소유분으로발전소를건설하고운영하는기관에비상환조건으로양도하는방식으로조달하며 2015년까지 2단계에걸쳐건설할예정이다. 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 79

나 ) 경쟁기업들의진출현황중국의에너지및자원개발업체들은 2009년부터본격적으로카자흐스탄에진출하여, 중국개발은행 (CDB) 이카작무스에 27억불대출, CNPC가카즈무나이가스와공동으로망기스타우무나이가스를 26억불에인수하는등의실적을달성하였다. 에키바스투스제 2화력발전소는러시아에너지기업 인터라오 와카자흐스탄의 삼룩에너지 가공동으로투자하여 1블록은 1990년에완공, 2블록은 1993년에완공된바있다. 한편, 미국피츠버그에기반을두고있는 ' 에머슨프로세스매니지먼트 (EPM)' 는카자흐스탄에서가장큰에키바스투스제1화력발전소현대화와관련 2건의계약을하였다. 에키바스투스제1화력발전소는카자흐스탄전력의 13% 를담당하고있다. 다 ) 진출방안우리나라기업이카자흐스탄전력산업현대화프로젝트에참여하기에앞서가장유념해야할사항은프로젝트사업자가중앙정부예산이나해외차관을기초로해당프로젝트를발주하는경우는거의없다는점이다. 대부분이외국투자자들과합작으로추진하면서그들에게투자자금을파이낸싱하도록요구하고투자자금회수는발전소가건립되면그운용수익을통해보전하도록하고있다. 하지만중앙정부가발전된전력을매입해준다는정부지급보증도해주지않는상황이라서국내금융기관이나서구의대형투자금융기관에서도카자흐스탄전력프로젝트의사업성이적합하다는판단을내리지못하는현실적인어려움이있다. 따라서카자흐스탄전력산업현대화프로젝트에참여하고자하는국내업계에서는현지프로젝트의장단점을세심하게검토하여, 투자리스크를 80

완전히해소할수있는경우에만사업투자를할필요가있다. 카자흐스탄및주변지역들은향후막대한물량의공사가발주될것으로예상되는잠재시장이지만, 폐쇄적인사회이기에업체단독으로활동하여사업을수행하기에는무리가있다. 따라서정부는이지역에설치된공관혹은정보원을구축하여공사정보를적기에입수하여이를우리업체에게전파할수있도록할필요가있다. 더불어진출하려는우리나라기업들도진출국가를설정하고지역전문가를파견하고이지역에대한전문지식과제도, 관행에대한풍부한경험을습득케하는등의적극적인시장진출을모색해야할것이다. 이를위해카자흐스탄에약 10만명정도의고려인들과교포들이다양한분야에걸쳐서활동하고있으므로이들을정보원으로적절히활용할경우수주활동에많은도움이될수있을것이다. 3) 아제르바이잔 가 ) 계획및정부정책아제르바이잔의송전망은국영기업인 Azerenergy가맡고있으며배전망은 4개의지역에서지역사업자가독점으로운영하고있다. 배전망운영사업자는정부와합작형태로사업을운영하고있으며정부가각각기업과장기계약을체결하고있다. 아제르바이잔의발전시설용량은국내수요를충족시키기에충분하나전력망취약등으로인해러시아등인접국가로부터부족한전력을수입하고있는실정이다. 따라서이러한전력부문의효율화는아제르바이잔의가장큰숙제로남겨져있다. 2004년세계은행으로부터 4000만 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 81

달러의원조를받아고압송전시스템현대화프로젝트를시행함으로써전력손실이다소감소되었다. 그러므로향후전력손실의개선을위해서는이러한고압송전시스템현대화프로젝트가더추진되어야하지만이를수행할사업자금이마련되지않아선뜻추진계획이발표되지못하는실정이다. 게다가세계은행에따르면아제르바이잔의전력수요는 2015년에 37.9GWh로이를충족하기위해서는 2015년까지 2750MW의추가발전시설이필요하게된다고전망하였다. 따라서전력인프라개선화가더욱더절실히필요하게되었지만아제르바이잔은국내전력망개선보다주변인근국가들로부터의전력망연계강화를우선시하는정책을펴고있다. 현재아제르바이잔과러시아간의 330KV의 Derbent- Yashma 전력망이운영중에있고앞으로도러시아와이란과의전력연계확대를희망하고있다. 현재연간 12 15억KkWh의전력을수입하고있으나향후증가되는자국내전력수요를충족하기위해서는제 2 의전력망이건설되거나아니면기존의송전망규모가향상되어야하는숙제를가지고있다. 나 ) 경쟁기업들의진출현황러시아전력기업인 United Energy System(UES) 는 Azerenergy와협력을통해러시아, 아제르바이잔및이란의전력망통합에대한연구를공동추진하였으며러시아로부터의전력수입도이회사를통해하고있다. 다 ) 진출방안 아제르바이잔의전력산업은민간사업자가전력시장에참여하고있어 전력부문의효율성향상을위한기반이마련되어있다. 현재 500KV 82

고압송전선은전체송전 5567km의 1% 미만인 451km만깔려져있어 400kV 규모의고압송전선에대한우리기업의진출을도모할필요가있다. 주변국가전력망도그루지아, 터키, 이란과도연결되어있지만고압선은그루지아외에는모두 300kv 미만이므로이에대한진출도고려해볼만하다. 다만이를추진할만한자금이아제르바이잔정부나관련국영기업에서조달되기어려운실정이므로우리기업들이어떻게추진자금을조달할것인지가관건인데우리기업들의송전선해외시공부문에대한자금조달사례 ( 예 : 동남아나리비아 ) 에진출했던를검토해볼필요가있을것이다. 나. 수력발전분야 1) DR 콩고 가 ) 계획및정부정책 DR콩고는수력자원이풍부한국가중하나로개발이가능한수력발전량은약 100,000MW로추정되며이중 44,000MW가콩고강에집중되어있다. 이처럼잠재력은막대하나, 개발은잠재력에비해미미한편이다. 현재가동중인 Inga 1, 2 발전도용량은 1775MW정도되지만시설이노후하여가동되는설비는 40% 수준에그치고있다. 정부는이러한전력부족난을해결하기위해세계은행의차관지원과중국, 인도의투자를통한발전설비의확충에노력하고있다. 우선세계은행은 INGA 1, 2 발전소개보수지원을추진하고있는데, 잉가댐은지난 1972년에건설되었으나이후설치된 14개의터빈가운데개보수된것이없어효율이크게떨어진상황이다. 따라서세계은행은현재 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 83

가동되는설비가 700MW에불과한 Inga 1, 2 발전소설비를 2016년까지 1,300MW에달하는설비로개보수하고, 가동중인터빈 14개가운데총 9 개를개보수할계획이다. 현재까지 300백만달러를지원하여 INGA I, II 댐의터빈을개보수할계획중이며캐나다회사인 Mag Energy는 INGA II 터빈개보수기술및재정지원을하고있다. INGA 3 프로젝트는 3000MW규모로호주 BHP Billiton과 DR 콩고국영전력회사 (SNEL) 가공동으로추진하고있는것으로, 2000MW는 DR콩고의남부지역에건설될예정인신규알루미늄플랜트에공급하고나머지 1,000MW는 DR콩고의국영전력회사인 SNEL에판매되어전국에공급될예정이다. 콩고민주공화국의세계최대규모수력발전댐건설계획인 Grand Inga 프로젝트는세계은행의지원으로수행되며예상된투자비용은약 800억달러에이른다. 3단계로나누어진행되는이프로젝트는총전력생산규모가 40,000MW에이를계획이다. 하지만이계획은전력이부족한 DR콩고를위한다기보다는투자자들이투자금에대한회수방안마련에만급급해, 이발전댐에서생산된전력을유럽남부지역에판매하겠다는계획을내놓아논란을일고있는중이다. 나 ) 경쟁기업들의진출현황중국시노히드로 (Sinohydro) 社는콩고정부와 Bas-Congo 지역에위치한인키시강 (Inkisi River) 유역 Zongo II 수력발전소건설을위한양해각서를체결하였는데, 필요한재원은중국정부에서지원하며총공사비는 3.5억달러로예상되고있다. 150MW규모의 Zongo II 발전소는 2009 년말착공될예정이며공사기간은 3 4년걸릴것으로예상된다. 인도는자국의기전업체인 Bharat Heavy Electrical(BHEL) 를앞세워 84

전력시장진출을시도하고있다. Lulua강에건설되는 Katende dam (20 MW ) 은오는 7월부터착공에들어갈예정으로이미지난해 3월인도의 BHEL 및하청업체들과건설을협의하였다. 금년 4월부터는그동안댐건설을위해수행된각종보고서를검증하기위해전문가들이공사현장을방문하고있다. 동프로젝트의총사업비 168백만달러는모두인도수출입은행에서지원할예정이다. 이러한인도의움직임에는대규모차관지원을무기로아프리카인프라프로젝트를독식하려는중국을견제하기위한것으로지난해수력발전소건설에약 263백만달러를배정한바있고, 이미도로와철도등여타인프라건설에 7억달러를지원한다는계획을가지고있다. 인도업체들은 45백만달러로추정되는 Banndundu 지역의 Kakobola dam(6 MW ) 에도참여를계획하고있다. 캐나다 Mag Industry는발전, 임업, 광업및금속분야에다양한투자사업을운영하고있으며 DR콩고, 콩고공화국및앙골라등중부아프리카를주무대로하고있다. 최근에는 DR콩고의 INGA 발전소 Re-powering Project에진출하여발전소를운영중이다. 다 ) 진출애로사항첫째, 부족한시장정보를들수있다. DR콩고정부자체에서조사나정보력을구축할만한여건이안되어있다. 따라서어느부처한기관을방문하여종합적인자료와정보를확보하려는시도보다는최대한여러기관과현지사업자들을접하여시장추이와최근동향을수집해야할필요가있다. 둘째, 중국기업들의시장선점이다. 2007년중국수출입은행 (China Exim Bank) 은 DR콩고정부와인프라건설및자원개발을추진하기로 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 85

하는협정을체결하고 30 억달러는인프라건설에, 20 억달러는자원개 발에투입하고있다. 이를통해중국업체들이대규모인프라공사를전 개하고있어우리업체들의진출여지가과거에비해좁아진상황이다. 라 ) 진출방안중국의아시아최대철도건설업체인중국중티에 ( 中鐵 ) 주식유한공사가 DR콩고정부와협의한패키지딜사례를살펴보면향후우리나라기업들의진출방안수립에활용될수있을것이다. 패키지딜의구체적내용을보면중티에가 20억달러의가치가있는 680만톤의구리와 42만톤의코발트가매장되어있는광구개발권을획득하는대가로도로, 주택및병원등 DR콩고인프라건설에참여하기로하였다. 이를위해 DR 콩고와합작설립된화강 ( 華鋼 ) 광업주식유한회사를설립하였다. 자금조달은중티에측이 43%, 건설을맡게될중국수리수전건설측이 20% 를담당하였다. 특징적인사항으로중티에가 DR콩고정부에 3억5천만달러에달하는보너스를지불하는것으로계약을맺었으며화강광업주식회사는구리, 코발트광산을최소 30년이상직접경영하게되고출자비율에따라이윤을분배하게되어있다는점을들수있다. 우리기업도이러한사례를바탕으로수력발전과광물자원개발을연계하는패키지도고려해볼만하다. 개발이지연되고있는 Grand Inga 프로젝트나아직개보수가필요한 5개의프로젝트에참가한다거나 DR콩고국영전력회사 (SNEL) 가우선적으로추진하려는신규수력발전프로젝트를선정하여진출을시도할수있을것이다. DR콩고는경제성이있는것으로판명된광물이 50종에달하나이들모두를다자원연계의방식으로추진하기보다는선택과집중의원칙에따라부분 86

적으로선정할필요가있다. 국제시장에서거래가활발하고, 쉽게현금화시킬수있는광물그리고국내에가공시설이있어고부가가치창출이가능한광물인우라늄, 철광, 동광, 아연, 니켈등이그대상이될수있을것이다. 또한자원을가지고있는정부부처를아예처음부터 MOU에포함시키거나, 나아가계약서에도이와같은내용을포함시켜부처간비협조에따른프로젝트추진지연을사전에막아야할필요도있다. 아울러제공받은광물혹은광권의타당성이떨어짐에따른피해를보상받기위해서적절한규모의타당성이확보될때까지광업부가계속해서광권혹은광물자원을보상하는것을조건으로제시해야할것이다. 다른한편으로반드시광물이아니더라도, 투자자금을회수할수있는대체물도선정하여그가치를평가해고려대상이될수있는지에대한사전적인파악도필요할것이다. 2) 우즈베키스탄 가 ) 정책및계획 우즈베키스탄은 2008년말현재우즈베키스탄국영전력회사인 Uzbekenergo가 1400MW규모의 2800개의수력발전소를가지고있으며수력발전은전체발전량의 13% 를담당하고있다. 우즈베키스탄정부는 2007년전력산업민영화를추진과함께전력계통의현대화와개방화를수행해왔다. 이러한과정에서천연가스위주의발전원을완화하는일환으로수력발전확대를우선적인전략으로추진하게되었다. 우즈베키스탄의수력잠재력을발전량으로환산한자료를보면 27) 약 100TW 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 87

h 28) 로치르크-안겐유역 ( 전체잠재량의 33%), 퍼가나계곡 ( 전체잠재량의 24%) 서남부우즈베키스탄 ( 전체잠재량의 34.8%) Amu Daray강하류 ( 전체잠재량의 7.8%) 등 4개지역에집중되어있고기술적잠재가능전력은 21-27TWh로추정된다고전하고있다. 또한강및저수지에서총 5.8-11GWh 의발전용량을갖는 250개발전소를건설하는것이기술적으로가능하다고알려져있다. 하지만우즈베키스탄은이러한풍부한수력잠재력에불구하고현재수력자원잠재력의 30% 만활용한상태다. 따라서이러한잠재량을개발하는것이에너지정책의중점추진과제이다. 현재수력발전계획으로는 국가수력발전프로그램 이있으며, 이를통해서 14개의수력발전소를건설할계획이다. 이러한계획중에서특히 1995년 12월승인된 Small Hydropower Development of the Republic of Uzbekistan 법령에따라소수력발전소건설을적극적으로추진하고있다. 이러한소수력발전의중점추진은우즈베키스탄자국내국내신재생에너지생산량증대와수력발전이유리한지형적이점을최대한이용하기위한전략적목적을가지고있다. 최근에발표된중소규모의수력발전소건설계획에따르면, 수력자원개발프로그램실행을담당하고있는기관인 Specialized enterprise Uzsuvenergo ( 우즈베키스탄농업수자원부산하기관 ) 는 2010~2014년총사업비약 4억달러에이르는시설규모 324MW의소수력발전소 9개를건설할계획이다. 이중탸슈켄드 (Tashkent) 주에 203.6MW급소수력발전소 4개, 수한다리아 (Surkhandariya) 주에는 120MW급소수력발전소 2개가건설된다. 타슈켄트지역에건설된수소력발전소 4곳의건설규 27) 문창권 (2009) 28) TeraWatt Hour 의약자로 10 12 Wh 를의미함. 88

모는약 2억 2,780만만달러가투자될예정이며수한다리아주의소수력발전소 2곳의투자규모는약 1억 5000만달러의건설비용이예상된다, 2009년 12월에는중국 CNEEC사가추진하는 21MW규모악하가란 (Akhangaran) 수력발전소및 50kW규모안디잔 (Andijan) 수력발전소의공사가마무리되었으며, 동발전소는각각연간 665백만kWh와 1.7억kWh 의전력을생산할예정이다. 또한 2012년까지총사업비 1,130만달러에달하는 8MW규모의 Kamolot 소수력발전소가치르치크-보즈수 (Chirchiq-Bozsu) 지역에건설될예정으로이발전소가완공되면연간 3,500만kWh 전력생산으로천연가스 1,100만m3을절약할수있을것으로전망된다. < 표 IV-8> 우즈베키스탄수력발전소건설프로젝트 2010-2020 프로젝트명 발전용량예상투자비용 ( MW ) ( 백만달러 ) 시공기간 Surkhandarya주 Tuparang강 Zarchob 수력발전소 90 115.6 2010-2013 Tashkent주 Lowchatkal 수력발전소 100 105.5 2011-2014 Tashkent주 Akbulak 수력발전소 60 62.8 2012-2015 Tashkent주 Ahangaran강 Kamchik 수력발전소 30 34.5 2012-2015 Surkhandarya주 Sangardakdarya강 Zarchob 수력발전소 30 33.3 2012-2015 Tashkent주 Ugam강 Irgayliksya 수력발전소 13.6 25 2013-2015 'Kamolot' 소수력발전소 8 11.3 2010-2012 Andijan 수력발전소 10.3 2009년말완공예정 Ahangaran 수력발전소 5.9 완공예정 출처 : Uzbekenrgo 2008 년말현재우즈베키스탄은총시설규모 1,180 MW의연간생산능 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 89

력 46 억kW h 에이르는 141 개수력발전소건설이가능한것으로평가되 고있다 29). 나 ) 현안및애로사항우즈베키스탄은수력등을포함한신재생에너지발전에대해그동안몇차례정부프로그램에서언급된적은있으나, 관련프로그램이현재까지구체화되고있지않으며, 뚜렷한정책목표및법적체계등을제시하지못하고있다. 또한현재까지우즈베키스탄은재생에너지활용을벽촌 (remote locations) 지역에보다안정적인전기및난방을공급기능관점에서제한적으로접근하고있다. 벽촌지역의경우소수력발전등재생에너지활용이전통적인화석연료사용보다경제적이라고분석된다. 또한기후변화측면등환경적고려보다는재생에너지활용시, 천연가스의국내소비감축으로보다많은천연가스의수출이가능할수있다는전략적인측면을더고려하고있다. 3. 신재생설비진출전략국가 가. 태양광 1) 리비아 가 ) 정책및계획 재정수입의 90% 이상을차지할만큼높은석유의존도, 인구증가로 인한전력수요증가, 그리고유럽으로의전력공급책확보등리비아 29) 이성규 (2009), 문창권 (2009) 참조 90

에서의신재생에너지개발의필요성및가능성은상당히높은편이다. 이에리비아정부는신재생에너지개발을위해 2007년리비아신재생에너지청 (Renewable Energy Authority of Libya, REAOL) 을설립하였고, 신재생에너지비율을 2015년에 6%, 2020년에는 10%, 그리고 2025 년에는 25% 까지로확대할계획이다. 리비아신재생에너지청 (Renewable Energy Authority of Libya, REAOL) 은신재생에너지관련정부기관으로기존리비아전력청 (GECOL) 소속의태양에너지연구센터로시작하였으나 Law 426호에 따라 2007 년에 GECOL 과분리되어리비아전력부 (Ministry Electricity) 소속기관으로설립되었다. of < 표 IV-9> REAOL 의신재생에너지개발계획 ( 단위 : MW ) 2015 2020 2025 풍력 750 1,500 2,000 CSP 100 800 1,200 PV 50 150 500 SWH 150 300 600 출처 : REAOL REAOL의주업무는신재생에너지기술및프로젝트의도입및실행이며, 관련기관으로는태양에너지연구기관인 Centre for Solar Research가있다. REAOL은장기목표달성을위해 2008-2012년중기계획을수립하여태양및풍력에너지를위주로생산능력을총 1,000MW 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 91

규모까지확충할계획을세우고 4.8억달러의예산을배정했다. 하지만높은전력망연결비용에따fms 정부재정부담과지방정부등과의견조율을통한합의가충분히이뤄지지않은상황이어서단시간내에실현되기는어려운실정이다. < 표 IV-10 > 2008 2012 리비아신재생에너지중기발전계획중태양광분야주요내용 o 태양광발전소 3기 (5 10MW) 건설 (Aljofra, Green Mountain, Sabha 지역 ) o 원거리지역에태양광기술도입확대 (2MW규모 ) o 1,000개가구에테양광지붕설치 (3MW규모 ) o 100MW 규모의태양열집열발전소 (Concentrating Solar Power) 개발을위한타당성조사 o 연 40,000대의태양열온수시스템생산을위한국내및해외기업간합작방안 o 50MW 규모의태양전지 (PV) 개발을위한국내및해외기업간합작방안 리비아에는신재생에너지관련법안도마련되어있지않은상황으로현재개정이진행중인전력법에신재생관련내용이포함될것으로기대되었으나향후특별법에포함될것으로보이는바, ROAOL은 2010 년내에신재생에너지특별법을발의할계획으로알려졌다. 리비아에서계획중인태양광프로젝트로는 100MW급의 리비아제1 차고집광태양에너지발전소 (First Concentrating Solar Power(CSP) of Libya) 프로젝트와 6~10MW급의태양광발전소 (Large Solar PV Plant) 가있다. 리비아는재생에너지잠재력이크고유럽전력시장과근접해있기때문에, 리비아의남부지역의신재생에너지를활용해생산된전력의유럽수출잠재력도높다. 92

리비아정부는외국인투자유치를위해서 PIB(Lybian Investment Board) 의승인을받은프로젝트에법인세및관세면제등다양한인센티브를제공하고있다. 법인세는 5년간면제되며, 면제기간은 3년연장이가능하다. 법정서류에부과되는인지세가면제되며, 프로젝트에사용될부품, 원자재, 기타장비의통관세도 5년간면제된다. 수출지정품목에대해서는생산세및소비세가면제되고, 외국인고용에관한규제중의일부도면제된다. 전국토의 88% 가평평한사막으로이루어진리비아는태양에너지원이풍부한편으로연간일조량이 3,000 3,500시간, 복사에너지는 140,000 TWh/y에달한다. 일조량은남부지역이가장풍부한편이다. 하지만최근실시한 CSP 발전소건설을위한부지선정연구에서는일조량에영향을미치는구름, 대기먼지등을고려한결과북동부에 Ghadamis와 Al Quaryah ash Sharquyah 지역이적합지역으로추천된바있다. 1976년에최초로도입된태양광전지 (PV) 는 2003년부터는지방도시의전력보급을위해꾸준히추진해왔으며 2006년까지총 1,865kWp 규모의태양광전지가설치되었다. 2010년내에총 10MWp까지확대할계획이다. PV시스템은운영비및유지비가낮고내구성이길어리비아내에서활용도가점차증가하고있는추세다. 또한배전망이필요없이독자적으로전기를공급할수있어인구수가적은원격지에서활용도가높은편이다. 또한리비아에서 PV 시스템은통신및부식방지에주로활용되고있으며, 사막지역에서는지하수및양수용도로사용되고있다. 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 93

[ 그림 IV-1] 리비아의태양광발전생산능력확대추이 출처 : 해외건설협회 < 표 IV-11> 리비아의태양광활용현황 분야 시설수 총생산규모 (KWp) 통신 120 690 부식방지 320 650 지방전력화 440 405 지하수양수 40 120 출처 : 해외건설협회리비아 Country profile 자료 태양열온수시스템 (Solar water heating) 은 1980년부터보급이시작되었으나설치및운영비용이높아보급률이낮은상황으로현재총 6,000기가설치되어있다. 일반전기온수시스템이 80달러인반면태양열은 1,000달러에달하며기술도입에대한금융지원도마련되어있지않은상황이어서리비아전체전력사용의 10% 는일반가정내온수사용에활용되는현실을고려할때정부의지원책이필요하다. 94

나 ) 경쟁기업들의진출현황독일기업및금융회사 20여개로구성된컨소시엄은북아프리카사막지대에 4천억유로를투자하여대규모태양열발전소를건설하는 북아프리카태양열프로젝트 (Desertec) 라는대형프로젝트를추진하고있다. Deutsche Bank, 재보험회사인 Muenchner Rueck, Siemens, 전력공급회사인 RWE 및 E.on 등 20여개사는 2009년 7월컨소시엄을결성하고북아프리카사막지역에 4천억유로를투자하여대규모태양열발전소를건설한다는프로젝트를발표하였다. 동프로젝트를통해서우선아프리카대륙에지속적으로전력을공급하고잉여전력을유럽국가로공급하게될것인바, 이르면 2019년부터전력이공급될예정이다. 현재목표는유럽전력소비량의 15% 를북아프리카사막에건설할태양열발전소를통해공급하는것이며, Muenchner Rueck 재보험회사에따르면 2050년까지충분한태양열발전소와직류고압송전망이구축되어전유럽의원자력발전소를대체할수있을것으로전망된다. Siemens사 Alfons Benzinger 대변인에따르면, 북아프리카사막태양열발전소에서생산된전력으로전세계전력공급을충당하기위해서필요한부지는 3백km2정도면충분할것으로예상된다. 북아프리카사막에건설될태양열발전소에는파라볼홈통형발전기가투입될계획이다. 태양전지는태양열을직접전기에너지로전환하기때문에밤에는전력을생산할수없고흐린날씨나겨울에는전력공급에편차가많이나는단점이있으나, 파라볼홈통형발전기는태양에너지로수증기를생산하여저장함으로써밤에도전력을생산할수있는장점이있다. 또한동프로젝트는그린피스와같은환경단체의적극적인호응을얻고있다. 이컨소시엄에참가하고있는 Muenchner Rueck 재보험회사는기후 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 95

변화로인해발생한자연재해로최근많은손실을보았고이에이러한프로젝트를통해이러한손실을줄일수있을것으로기대하고있다. Siemens는컨소시엄참여를통해원거리송전망구축을주도적으로이끌고현재시장에서선두를점하고있는태양열발전소용증기터빈공급을통해매출향상을기대하고있다. 전력공급회사인 RWE와 E.on 사는컨소시엄참여를통해화력발전소를통한전력공급의존도를줄일수있을것으로기대하고있다. 이러한프로젝트는리비아지역내에도다수의고집광태양열발전소를설치하는것으로계획되어있어서, 향후프로젝트가현실화될경우리비아의태양광발전에도상당한영향을미칠것으로판단된다. [ 그림 IV-2] 유럽컨소시엄의북아프리카태양열프로젝트개념도 출처 : www.desertec.org 96

다 ) 진출방안신재생에너지특별법의제정및내용을예의주시하면서이에맞는능동적인대응이필요한상황이다. 리비아는유럽의전력시장과근접하여유럽시장으로의전력수출잠재력이높으나, 이미진출한유럽선진기업들과의경쟁을피할수없는부분이있다. 이를역으로이용하여유럽기업들과의전략적제휴나합작투자를통해서진출하는전략을취할수도있을것이다. 또한기진출한우리건설업체들의네트워크를최대한살리는것이매우중요하다여겨진다. 2) 남아공 가 ) 정책및계획남아공정부는 2012년까지최종에너지소비량대비재생에너지비중을 1999년 9% 에서 2012년까지 14% 로올린다는재생에너지촉진안을마련하고있다. 그간남아공에서는석탄화력발전위주 (92%) 의전력생산구조로인해기후변화대응체제에취약한에너지믹스를가지고있었다. 이에이러한에너지믹스의개선이당면과제로대두되었고, 신재생에너지원 ( 태양광, 풍력, 바이오매스, 소규모수력발전등 ) 에의한전력생산량확대가정책적목표로제시되었다. 전체발전비중의 5% 미만인신재생에너지발전량을 2013년까지 1,140만MW (10,000GWh) 로늘리는목표를설정하였고풍력은이목표량의 5% 를담당하도록하였다. 남아공정부는 2010년 10월 7일, 향후 20년간국가차원의중장기전원수급계획을내용으로하는전원개발계획2(IRP 2) 초안을발표하였다. 동초안에따르면전원개발과관련투자비용의최소화, 이산화탄 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 97

소의배출감소, 전력공급원의다변화및지역개발촉진이라는정책방향하에서의화력, 원자력, 신재생에너지등의균형잡힌전력생산을목표로하고있다. 남아공중기전원개발계획 (IRP 2) 은 2010년 10월 4일각료회의를통해정부초안이승인되었으며, 향후청문회를거쳐연내최종안이확정될예정인바향후 20년간 5만MW전력공급확충을목표로하고있다. 한편, 지속가능에너지및기후변화파트너십 (Sustainable Energy and Climate Change Partnership) 에서전력생산중재생에너지원발전비중을 2012년까지 10%, 2020년까지 20% 를달성할것을남아공정부에요구하고있어서신재생에너지발전이촉진될전망이다. 전술한바와같이남아공정부는신재생에너지발전비율을높여화석연료중심의에너지믹스를개선하기위한중장기정책을추진하고있다. 2009년부터국가에너지요금관리위원회 (Nersa) 에서신재생에너지원에대해단계별발전차익제도 (Feed-in Tariff, FIT) 를도입하였다. 이는전력 1kWh 당생산원가가 22센트에불과한석탄발전에비해서재생에너지원은태양광이 46센트, 풍력이 57센트등으로생산원가가높아신재생에너지원을통한발전은정책적지원이없이는민간투자가불가능하기때문이다. 기간은최장 20년간보장되며, 최초 5년간은매년재심사그리고그이후에는매 3년마다재심사하도록하고있으며, 사업추진은민간독립발전사업 (IPP) 을위주로하고 CDM 사업은포함되지않는다. 하지만현재국영전력회사인 Eskom의단일구매자구조, 송전선문제, 장기전력구매계약체결장치의부재등제약요인으로아직구체적인성과는없다. 98

< 표 IV-12> 남아공의주요재생에너지원별 FIT 태양광풍력바이오매스소형수력 2.10 1.25 1.18 0.94 주 : 단위는랜드 / kw h(1 달러 7.5 랜드, 09.12 기준 ) 출처 : 주남아공대한민국대사관 ( 원자료는 Nersa) 2009년 3월부터가동한남아공케이프타운소재태양광패널생산업체 Solaire Direct Southern Africa는 2010년 6월기존의연간 35MW (Solar PV module) 규모의 3배인 100MW규모로확장시킬수있는생산설비의구매를발표한바있으며, 케이프타운에서생산되는대부분의제품들은동사가건립추진중인태양광파크 (solar PV Park) 에사용될것으로알려졌다. 또한남아공의기준가격의무구입제 (Refit) 제도에따른프로젝트추진에대해긍정적전망을가지고, 2010년말에는남아공에서첫번째전력구매협정 (PPA) 를맺을수있을것으로기대하며 2011년초에첫프로젝트건설을추진할수있을것이라고밝혔다. < 표 IV-13> 대체에너지기준가격의의무구입가격 구분종전수정안 Wind R0.6548/ kw h 15 년 (*) R1.25/ kw h 20 년 Hydro R0.7376/ kw h 15 년 R0.94/ kw h 20 년 Landfill Gas R0.4321/ kw h 15 년 R0.90/ kw h 20 년 Concentrating Solar R0.6064/ kw h 15 년 R2.10/ kw h 20 년 주 : * 전기구입기간출처 : 주남아공대한민국대사관 ( 원자료 : Research Channel 3 월 31 일 ) 한편 World Bank 이사회는 2010 년 4 월, 남아공에 37.5 억달러의차 관을제공하기로결정하였다. 이차관자금중 30.5 억달러는현재건 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 99

설중인 4,800 MW규모의 Medupi 석탄화력발전소 (2012 년가동예정 ) 에 투입되고, 나머지 7 억달러는풍력, 태양열발전, 에너지효율화사업등 에사용될계획이다. 나 ) 현안및애로사항 현재남아공에서생산된전력은 Eskom이독점적으로구매하는구조로, 이러한상황하에서는 Eskom이신재생에너지 IPP 사업에대해심사를하면서동시에동 IPP 사업자들과경쟁을하게되어있다. 따라서새로운경쟁자의시장진입을꺼려하는 Eskom으로서는 IPP 사업자체에대해유보적인입장을가지는면이있다. 이에남아공정부는 Eskom 이외에별도의독립전력구매회사를설립하여 Eskom과전력구매를경쟁하도록하는구조개편을고려중인것으로알려졌다. 또한, 송전인프라부족이심각한상황에서 Eskom은재원부족으로단시일내에는신규송전인프라건설을유보할수밖에없다는입장이며, IPP 사업자의자체송전및배전시설설치허용여부도미확정으로남아있어현실적으로 IPP사업자의사업추진에장애가되고있다. 한편 Nersa( 남아공에너지규제위원회 ) 는신재생에너지의 FIT 제도에대한구체적인승인절차및과정을아직확정하지않고있다. 다만 Bukula Nersa 위원장이입찰절차대신사업제안의평가에있어가중점수제를도입하고사업승인및장기구매계약체결을연계하는방안등을검토하여금년내로발표할계획이라고언급한바있다. 남아공언론에서자국의청정에너지연구개발투자부진에대한칼럼 30) 이보도된바있는데미국, 중국등재생에너지투자선도국들의 30) Ingi Salgado, 'South Africa lags behind in funding for clean energy', Business 100

예를들면서, 남아공은 2009/10년회계연도예산에배정된관련투자액이고작 1.5억랜드 ( 약 2천만달러 ) 에그치는등재생에너지투자예산이극히부진하다고지적하였다. 그리고이러한투자부진이지속된다면, 남아공은독자청정에너지기술보유를통해기후변화에능동적으로대처하기보다는 post-2012 기후변화체제하의기술이전 (technology transfer) 메커니즘에과도하게의존하게될것이라고분석하였다. 다 ) 경쟁기업들의진출현황 남아공의재생에너지전문기업인 Mulio Renewable Energy는중국의 Guodian 전력회사및 Yingil Solar( 태양광발전용패널제조기업으로뉴욕증시상장기업 ) 와기술협력관계를맺고있다. 동사는중국-아프리카협력기금으로부터 50억랜드 (6.9억달러 ) 의저리차관을제공받을예정이며, 이재원을바탕으로 5개풍력발전시설및 6개태양광발전시설건설을계획하고있다. 현재남아공의신재생에너지산업은법령및제도적장치가아직완비되지않아활성화되지못하고있다. 그러나유럽국가및중국기업등은남아공및남부아프리카시장의잠재력을감안하여다소간의위험을감수하고진출을추진하고있는것으로보인다. 2011년 100MW급태앙광발전소 (concentrated solar power plant) 건설을착공하여 2012년에완공할계획을발표한프랑스 Areva Solar사는남아공정부가확정할예정인 2030년까지의중장기전원개발계획 (IRP 2) 에포함될신재생에너지부문의내용에따라서대남아공신재생에너지분야투자확대여부를결정할예정이라고밝혔다. Report(2009.7.21) 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 101

이렇게남아공신재생에너지시장에는태양광및풍력발전시장을중심으로중국, 유럽계기업들이지사및합작법인형태로활동하고있으며, 다수의유럽국가들이 ODA 형태의헙력사업을통해자국기업들의진출을측면지원하고있다. 라 ) 진출방안남아공은자국내태양광관련제조업체가있고, 중국은이들과의협력관계및차관지원등을통해서현지와의관계구축에힘쓰고있다. 중국기업과유럽기업들은남아공과인근남부아프리카의시장잠재력을감안하여다소간의위험을무릅쓰고진출을추진하고있는것으로판단된다. 우리나라도현지기업과의전략적제휴는필수적인데, 이는남아공의흑인기업육성정책 (BEE) 을이용하기위한것이기도하지만, 여타아프리카국가들의열악한현지기술력과기업제도와는달리상당한수준의경제를가지고있는남아공의역량을활용하는측면이기도하다. 따라서, 합작, 현지고용, 인력육성등을통해서진출가능성을높여야할것이다. 3) 투르크메니스탄 가 ) 정책및계획 2007년대선이후, 구르반굴리베르디무하메도프투르크메니스탄대통령은에너지효율정책의개정과잠재력이큰풍력및태양에너지등의신재생에너지개발을촉진하였다. 또한자국의경제성장을위해가스수출증대만큼이나에너지효율정책과신재생에너지와관련된 102

현안들을중요시하고있다. 이후투르크메니스탄정부는 2009년 6월 12일국가기관인 투르크메니스탄과학아카데미 (Academy of Sciences of Turkmenistan) 를신설하고 태양연구소 (Gyun Institute) 등의산하기관을설립하여신재생에너지정책을개발 수립하도록하였다. 아직은초보단계에있지만풍력및태양열에너지를활용한다양한시범사업을추진중이며향후이를확대시행할계획이다. 투르크메니스탄의기후조건은태양에너지를활용하기에매우유리하다. 그이유는투르크메니스탄전역에걸쳐매우높은태양에너지발전잠재력을가지고있기때문이다. 대표적으로남서부소재의 Gasan-Kuli, 중앙남부소재의수도 Ashkhabad, 우즈베키스탄과의경계지역인동부소재 Chardzhou 지역등에서특히높은일사량을보여잠재력이높다. < 표 IV-14> Gasan-Kuli, Ashkhabad, Chardzhou의총연간 GHI와 GNI ( 단위 : MJ/ m2 ) Gasan-Kuli Ashkhabad Chardzhou 총연간수평면일사량 (GHI) 6226 6139 6816 총연간직달일사량 (GNI) 6260 6487 7631 출처 : EBRD 투르크메니스탄의태양에너지분야는발전잠재력이매우큼에도불구하고, 아직태양열발전기술이활용되지는못하고있다. 하지만최근 Gyun(Sun) Institute에서는다음과같은사업들을포함한여러시범사업을추진하고있다. 먼저풍력과태양열전력을이용한제염시설이다. 가정용수의공급을위해염분이있는물에풍력, 태양열전력을이용하여열을가해 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 103

증류하는방식의제염시설로 1m3의염분이있는물에 24시간열을가하면, 여름 (5l), 봄 가을 (3~4l), 겨울 (0~3l) 증류수를생산가능하다. 태양열발전을이용한다용도건조시설은과일과건축자재등을전통적인태양열직사광선에노출시켜건조시키는경우보다소요시간을 3~4배단축시킬뿐만아니라, 위생적이고비타민이자외선에의해파괴되는것을방지하는장점이있다. 태양열을이용한 1.5kW용량의전기오븐은시설물의자동적인태양방향이동을위한 1개의일광반사장치와직정 2m 및 1.5m로구성된 2개의포물면반사체가남북, 수직수평방향의광학축으로구성되어평지에설치된장치로, 보온시설을갖추고있다. 태양열이용클로렐라생산설비는태양열발전설비를이용하여동물사료용으로사용되는미세해조류인클로렐라를생산한다. 규모는전체건조물면적이 380m2이고, 집광판은 138m2로액체클로렐라를연간 21 톤, 분말클로렐라를연간 0.45톤생산할수있는시설이다. 반사광전자오븐은 1987년구소련우주선 Mir-2 에탑재되어재료공학연구용으로사용된설비로무중력상태에서물질이용해되는과정과결정체를만들어가는과정을육안으로관찰할수있으며, 다른유사한기능의설비에비해작은크기로만들어졌다. 이설비는작은크기의할로겐램프가같은위치의초점을가진두개의타원형반사체에빛을가하면 300W의전력에의하여두개의타원형반사체의초점이마주치는곳에서섭씨 1,100도의고열이발생되는원리를이용하여설계된것이다. 태양열온수공급설비는어디서나사용가능하도록이동이쉽게고안되었으며성능은섭씨 55도에서 1m3의물로부터 80리터의온수공급이가능하며샤워시설로사용할경우 6인용으로사용이가능하다. 104

나 ) 경쟁국진출현황벨기에의 ENEX사와독일의 Goetzpartners사는태양열전지에사용되는실리콘생산과목재쓰레기재활용과관련된프로젝트를협의중에있다. 구체적으로태양열발전소건설및기존가스터빈발전소현대화프로젝트에대한기본구상을투르크메니스탄정부측에제안한바가있다. 다 ) 진출방안현재투르크메니스탄의광활한사막지역에분산되어있는소규모촌락에상수도, 전력등의공급이원활하지않다. 오아시스지역에우물이있지만염분이많아서제염, 냉 온수전환및위생처리가불가피하다. 또한, 사막기후의특성상밤 낮의일교차가심하고바람이강해냉 난방시설이필요한지역이많아서태양열을이용한시설이필요하다. 현재는정부에서풍부한화석에너지를무상으로공급하고있어대체에너지의필요성에대한일반의인식이부족하고, 대체에너지생산비용이화석에너지와비교할때경쟁력이없는상태다. 그러므로신재생에너지산업의진출을위해서는장기적인안목으로시장성확보측면에서접근을시도할필요가있으며, 기술협력등을통한기반구축을하는것이중요하다. 또한, 태양에너지의높은발전잠재력에도불구하고아직태양에너지발전기술을활용하지않고있는상황이므로학술교류나기술교류등을통해서태양광발전의산업화근거마련에협력하거나, 정부를상대로프로젝트의개발을선제안하는등적극적이고모험적인접근도필요하다. 또한이를위해서는현지조사및정보구축이매우긴요할것이다. 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 105

나. 풍력 1) 리비아 가 ) 정책및계획리비아에서는그동안의시범사업등의경험을토대로 2020 국가재생에너지계획 '(National Renewable Energy plan; RE) 을수립하였다. 동계획에따르면 2020년까지전력수요의 10% 를재생에너지로충당할계획이다. 리비아의 2008~2012년신재생에너지중기발전계획중풍력에너지분야의주요내용은 120MW규모의 Dernah 풍력발전소건설 (2단계로구성 ), 240MW규모의 Al Maqrun 풍력발전소건설 (2단계로구성 ), 서부 Meslata, Tarhunah 및 Asabap 지역에 250MW규모의풍력발전소건설, 남부지역에는총 320MW풍력발전단지를계획하고있고, 동북부지역 Al Baida에도 70MW급풍력발전단지를계획하고있다. 기타 Tarhuna, Nisuratah, Asaaba에총 250MW풍력발전단지건설에대한타당성조사를수행중이며, 2~3년내에착수될것으로예상된다. 리비아에서주로북부와남부해안지역에풍력에너지원이분포되어있다. 평균초속은 6 7.5 m/s로리비아북부의미수라타 (Misurata) 지역의잠재풍력발전능력은 1,327MWh이다. 대부분의지역이배전망과연결이어려운원거리에있어서오프-그리드 (off-greed) 방식이주로사용될것으로예상된다. 나 ) 경쟁국진출현황 2010 년 5 월에남아공에서개최된재생에너지컨퍼런스에서리비아 재생에너지청이발표한내용에따르면정부사업으로총사업비 1.27 억 106

달러를투자하여추진중인 Darna 풍력발전소건설프로젝트는각 60 MW급 2단계로계획되었다. 1단계는 2010년 6월에착공하여준공까지약 2년이소요될것으로예상되는데, 동사업에는이집트 Elsewedy Electric 또는 Sweg사가 1.65MW급터빈 37개를공급할것으로알려지고있다. 한편벵가지남쪽 Al-Maqrun에계획된 240MW급풍력발전소의 1 단계인 120MW급사업에는 Siemens사의터빈을사용할예정이며, 2011 년에착수할계획이다. 다 ) 진출방안리비아는풍부한잠재력을가지고있는풍력을바탕으로신재생에너지개발전략을추진해나갈계획이다. 하지만이미내수에충분한전력생산량을화석에너지를통해공급하고있기때문에풍력개발은기후변화관련세계동향과같은국제정세와유럽국가수출에따른채산성문제등을감안해가면서속도를조절해나갈것으로전망된다. 또한, 개발과정에서는우선적으로유럽기업들과의협력에집중할것으로예상되는데, 이는풍력발전을통해생산한전력을유럽으로수출하여외화를획득하기위한목적을가지고있기때문이다. 따라서, 지금까지는대부분의재생에너지프로젝트를유럽기업들이차지하였다. 풍력개발프로젝트가정부계획에포함되어있으므로, 적극적인수주경쟁을통해서수출기회를노리되, 리비아는재생에너지발전소건설의제반분야에서외국업체와협력이불가피한바, 우리는유럽업체들에비해비교우위가있는분야등에서진출가능성을모색해볼수있을것이다. 또한, 현지또는이집트등주변국의기업과합작투자를통해서진출하는전략도생각할수있다. 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 107

2) 카자흐스탄 가 ) 정책및계획 2009년기준신재생에너지가카자흐스탄전체전력생산에서차지하는비중은 0.028% 에불과한데, 이에카자흐스탄정부는 2024년까지신재생에너지비중을 5%( 수력발전제외 ) 로높이는것을목표로하고있다. 카자흐스탄의신재생에너지정책은산업신기술부와환경부에서담당하고있으며, 정부는 2009년 7월 26일신재생에너지활성화법률 (On Support of Use of Renewable Sources of Energy) 을제정하였다. 동법률에는신재생에너지활성화를위한정부의역할, 지역개발정책수립단계에서신재생에너지사용방안고려, 신재생에너지전력의정부구매및전력망연결보장등의내용을담고있다. 정부에서는동법률의실행을위한 3개의세부시행규칙도별도제정하였는데, 주요내용으로신재생에너지최근접계통연결점결정에대한규칙 (The rules for determining the nearest point of connection to electric or thermal networks and connecting facilities to Renewable Sources of Energy, '09.10.1), 프로젝트타당성검토의조정및승인기간에대한규칙 (Rules, period of reconciliation and approval of feasibility studies and projects for construction of renewable energy units, '09.12.25), 전력구매에대한규칙 (The rules for electric power purchasing from qualified energy producing organizations, '09.9.29) 이포함된다. 108

[ 그림 IV-3] 카자흐스탄의전력생산구조전망 ( 단위 : %) 출처 : 해외건설협회 카자흐스탄정부는태양열, 풍력등신재생에너지자원의효과적이용을통해벽지마을등외곽지역에너지공급문제를해결하고전력네트워크의안전성을제고하는동시에비용절감효과를기대하고있다. 더구나카자흐스탄은 2009년에교토의정서를비준하여 UN 기후변화협약에따라탄소가스배출량을줄여야만하는입장에놓여있어서석탄화력을통한전력생산을줄여가야만하는상황이다. 대체및재생에너지원프로그램의목적으로카자흐스탄은남부지역의전력수입대체, 격오지주민들에대한안정적전기공급시스템구축, 석탄화력발전비중축소및환경보호, UN기후변화협약 ( 교토의정서 ) 준수, 송배전망전력손실률감소, 전력공급의안전성확보를목표로한다. 카자흐스탄정부는통합전력망이연결되어있지않은지방농촌지역의전력보급확충을위해 2010년말까지풍력전기생산을 4.63억 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 109

kw /h로확대하기로하였다. 이를위해서는자국내전문가들의조사에따르면 4kW급 wind lift 설비 40만기및 4~500kW급풍력발전설비 17,000기건설이필요하다. 1999년 4월 9일승인된 2030년에너지개발프로그램 에최초로카자흐스탄풍력발전설비건설을위한공사현장부지가제시되었다. 총 520kW규모에달하는 7개풍력발전설비를짓게되는이번프로그램은완료되면연간전력생산이 18~20억kWh로전망되며, 소요비용이 5억달러로예상된다. 31) 2006년카자흐스탄광물자원부는 UNDP와공동으로 National Programme on Development of the Wind Power until 2015, with extension until 2024 를수립하였고, 이에따라 2015년까지풍력에너지생산량을 9억kWh, 2024년까지 50억kWh로 2024년총생산에너지에서풍력에너지비중을 5% 까지확대할계획이다. 동사업의추진을위해서는풍력에너지발전을위한법안마련및적용, 2015 년및 2030년까지풍력에너지도입을위한사업추진등의과제가해결되어야한다. 또한, 소형풍력에너지개발지원, 풍력에너지과학기술및산업기반발전, 풍력에너지개발사업분야의국제협력이필요하다. 사업추진 1단계 (2009~10) 에서는풍력에너지관련법안과기술문건마련및도입과 2011~15년풍력발전도입을위한사업, 투자유치및사업, 풍력에너지개발및관련정보지원을위한과학기술기반조성사업, 풍력에너지개발국제협력이추진된다. 사업추진 2단계 (2011~15) 에서는재생에너지이용지원에관한법률에따라서풍력발전소사업추진, 2030년풍력에너지개발사업, 카자흐스탄풍력자원연구및과학기술 31) 40 MW급 Djungar WPP(wind power plant), 140 MW급 Sheleks WPP, 140 MW급 Saryozek WPP, 140 MW급 Alakol WPP, 20 MW급 Karoy WPP, 20 MW급 Shengeldin WPP, 20 MW급 Kordai WPP 110

기반조성, 인력양성, 소형풍력발전생산기반마련, 풍력발전설비기술서비스조성, 풍력에너지개발국제협력을추진할계획이다. 3단계 (2016~30) 에서는 2030년풍력에너지도입사업추진 (2,000MW), 풍력에너지개발미래전략구축사업을추진할계획이다. 동사업에소요될총예상비용은 2009~15년기간동안 751억 1천 7 백만텡게로 1단계 (2009~10) 에서 1억1천7백만텡게, 2단계 (2011~15) 250MW풍력발전소건설에 750억텡게가소요될전망이다. 풍력발전소건설재원은정부및비정부차관, 외국인투자, PPP 등을통해서그리고풍력에너지법안및기술표준사업에정부예산및국제기구보증등을통해서재원을마련할계획이다. 또한동사업을통해서 2015년까지연간 7억 5천만kWh의전력생산을위한풍력발전이용, 풍력에너지관련법안및기술문건마련및도입, 2015년 250MW풍력발전소건설사업 750억텡게투자유치, 연간 26 만 TOE 연료절감효과와대기오염물질배출량감소 ( 온실가스연간배출량 75만톤감축및이산화황 4,400톤, 이산화질소 2,200톤, 먼지 4,400톤 ) 등의효과를볼수있을것으로기대된다. 또한, 풍력에너지관련중소기업육성및전문가양성의효과도기대된다. UNDP는카자흐스탄 8개지역에풍력발전설비건설에대한투자프로젝트를제안하여 2009년 9월국영에너지기업인 Samruk -Energo 와 전력생산을위한신재생에너지활용및풍력-태양발전설비건설 에대한 MOU를체결하였다. 이외에도현재중앙통합전력망에연계한풍력발전설비규모는 1MW에달하고있으며, 향후 Almaty주및 Atyrau주에더큰규모의풍력발전설비가설치될예정이다. Almaty주 Djungar Gate 'Dostyk' 기차역에는 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 111

500 kw규모의풍력발전설비 ( 독일 Bonis 사 ) 및남카자흐스탄주 Kentau 주 250 kw규모풍력발전설비 2 개가설치완료되었다. 카자흐스탄은풍 력에너지연구를적극적으로진행중이며, 풍력설비도생산하고있다. 공사현장명 < 표 IV-15> 카자흐스탄풍력발전투자프로젝트현황 연평균풍속 (80m 상공 ) 설비규모 ( MW ) 연전력생산량 ( 백만kW /h) Djurgan 10.1 50 180 Shelksk 8.01 300 720 Kordai 6.06 20 48 Zhuzumdyk-Chayan 7.61 50 150 Astana 7.25 20 140 Ereimentau 8.09 300 1,100 Karkaralinsk 5.91 10 18 Arkalyk 7.52 50 140 Atyrau 7.88 200 700 Fort Shevchenko 8.43 50 180 합계 1,750 5,556 출처 : 해외건설협회 나 ) 현안및애로사항카자흐스탄은국토면적대비인구밀도가적고원거리지역에대한송전의어려움이있어송배전망확장이절실하다. 전력송전중 25 50% 가량의전력손실이발생하고있어전력생산비용이증가되고있다. 이런상황을감안할때전력망이연결되지않은벽지마을에소규모풍력, 태양열발전시설을설치해자체전력공급시스템을갖출필요가있다. 112

또한정부의신재생에너지개발을위한조치들에도불구하고현존하는법률들은전통적인에너지원에포커스가맞추어져있어서신재생에너지의발전에장애가되고있다. 이에새로운에너지정책환경을반영한법률상의보완및수정이필요시되고있다. 하지만이러한법률적, 제도적제약요인과더불어풍력을포함한신재생원을이용한에너지개발에여러가지제약요인이발생하고있다. 신재생에너지도입에제약요인들로는현지기업의전문지식및경험의부재, 시공및개발비용산정에대한정보및경험부재, 신재생에너지시범지역부재, 풍력잠재력에대한긍정적평가미흡, FS 사업계획및서류작업등에대한현지준비부족, 설치및개발전문가부족, 잠재적인해외파트너및투자자에대한정보부재, 높은투자위험성, 재원조달을위한정부보증요구, 재정보증파트너부재로인한높은프로젝트비용등재정적인장벽등이있다. 그럼에도불구하고이러한문제점을해결하기위해카자흐스탄정부가신재생에너지관련프로그램을지속적으로추진하고있고, 관련법령과규정에대한보완, 수정및연구작업을수행하고있다는점을고려해중장기적관점에서이부문에진출확대가필요하다. 다 ) 진출방안카자흐스탄현지에는풍력설비생산기업이존재한다. 이들과협력관계구축또는합작투자를통해진출을모색할필요가있다. 풍력발전의공급사슬 (supply chain) 중에서우리가경쟁력있는부문에집중하고다른부분은현지기업과공유또는협력하는구조로프로젝트수주에접근하는것이도움이될수있겠다. 제 IV 장전략국가별설비산업진출환경및전략분석 113

제 Ⅴ 장종합진출전략 1. 우리에너지설비기업들의아프리카, 중앙아시아지역진출현황분석 10. 6월 ( 상반기 ) 까지에너지설비산업부문에우리기업들이달성한누적실적은총 849건, 1,770억불이다. 이수치는우리나라해외건설수주실적과비교해서각각 11.4%, 45.9% 에해당한다. 건수에비해금액이차지하는비율이상대적으로큰것으로에너지설비산업부문이다른공종들보다더효율적인것으로분석된다. 가. 지역별분석 ( 10 년상반기기준 ) 지역별로는당연중동 ( 건수 537건, 수주액 1,215억불 ) 지역이에너지설비산업부문에서각각 63.3%, 68.6% 를점유하며 1위를차지하였다. 반면에, 북아프리카지역은 6.1%, 6.9%, 아프리카지역은 6.8%, 4.1%, 중앙아시아지역은 0.4%, 0.8% 의아주저조한실적을보이면서, 심각한중동지역수주편중현상을보였다. 특히, 최근에너지관련사업이부각되고있는중앙아시아지역수주실적이상대적으로아주낮은점은향후우리정부및진출기업들이이지역의해외진출확대강화방안을고민해야할필요가있다. 114

< 표 V-1> 에너지설비산업부문-아프리카 중앙아시아권수주비교표 ( 단위 : 천달러 ) 지역 건수 수주액 비고 북아프리카 50 11,660,090 아프리카 54 7,333,825 중앙아시아 3 1,435,668 출처 : 해외건설종합정보서비스 주 ) 북아프리카는본연구용역대상국가인리비아, 알제리, 이집트, 모로코등 4개국에한정 나. 국가별분석 북아프리카지역수주실적중금액의 49%, 건수의 69% 가리비아에집중되었으며, 현대건설 (15건, 38억불 ), 대우건설 (10건, 19억불 ), 한양 (9 건, 0.3억불 ) 등 3개사의수주가절반가까이를차지하고있다. 아프리카지역또한전체금액의 92%, 건수의 78% 가나이지리아에집중된가운데대우건설 (41건, 43억불 ), 현대중공업 (5건, 25억불 ) 이대부분을차지하고있다. 반면, 중앙아시아지역은우리기업진출실적이부족한관계로분석이무의미해보인다. 이같이지역편중과더불어지역내국가편중현상또한큰문제점으로수주국다변화를위한업계및정부차원의정책이절실히필요한시점이다. < 표 V-2> 10개국가별수주비교표 지역 건수 수주금액 ( 천불 ) 비고 북아프리카 알제리 2 3,219,227 리비아 36 5,981,765 소계 38 9,200,992 제 Ⅴ 장종합진출전략 115

아프리카 앙골라 4 189,976 남아공 1 9,625 DR콩고 0 0 나이지리아 45 6,769,640 소계 50 6,969,241 중앙아시아 카자흐스탄 0 0 우즈베키스탄 0 0 투르크메니스탄 2 1,435,668 아제르바이잔 0 0 소계 2 1,435,668 출처 : 해외건설종합정보서비스 다. 공종별분석 공종별점유율분석을통해각지역우선순위사업의특징과우리 기업이선호하는공종을분석해보았다. 1) 중앙아시아 중앙아시아의경우는진출실적이적어정확한분석을하기에는아직이르다. 그러나 2009년현대엔지니어링이 13억달러규모의가스처리시설공사를수주함으로써수주의발판을마련하여향후우리기업들의진출실적은늘어날것으로예상되고있다. < 표 V-3> 공종별수주비교표 - 중앙아시아 ( 단위 : 천달러 ) 공종건수수주액비고 발전소 0 0 화학공장 0 0 116

가스처리시설 1 1,336,113 가스저장시설 0 0 가스부대시설 0 0 파이프라인 0 0 정유공장 1 99,555 정유시설 0 0 원유시설 0 0 계 2 1,435,668 출처 : 해외건설종합정보서비스 2) 북아프리카 우리기업이북아프리카에서수주한공사내역을살펴보면, 발전관련사업 32%, 정유관련공사 44%, 화학공장공사 10% 등으로전력생산및정유가공을통한석유관련제품생산관련프로젝트에집중되고있음을알수있다. < 표 V-4> 공종별수주비교표 - 북아프리카 ( 단위 : 천달러 ) 공종 건수 수주금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 발전소 17 3,868,342 32% 화학공장 5 1,271,063 10% 가스처리시설 4 753,599 가스저장시설 0 0 가스부대시설 2 19,783 파이프라인 6 268,145 정유공장 5 2,480,747 20% 정유시설 4 2,962,564 24% 원유시설 7 35,847 계 50 11,660,090 출처 : 해외건설종합정보서비스 제 Ⅴ 장종합진출전략 117

3) 아프리카 아프리카대부분의국가들이원자재가공기술및관련시설이부족한이유로석유 가스원자재를직접채굴, 수출하고있다. 우리에너지설비업체들도원유시설공사 39%, 가스처리시설 25% 등의순으로수주를하고있으며, 다운스트림분야에도일부참여하고있는것으로나타났다. 더불어원자재운송을위한파이프라인및가스부대시설공사가비슷한수치를보이고있다. < 표 V-5> 공종별수주비교표 - 아프리카 ( 단위 : 천달러 ) 공종건수수주금액 ( 천불 ) 점유율 (%) 발전소 5 678,204 화학공장 1 32,209 가스처리시설 9 1,801,521 25% 가스저장시설 0 0 가스부대시설 5 939,668 파이프라인 15 808,525 정유공장 2 34,447 정유시설 4 179,392 원유시설 13 2,859,859 39% 계 54 7,333,825 출처 : 해외건설종합정보서비스 2. 국가별특성에맞는진출전략 가. 아프리카 6 개국 남아공은현지흑인기업과의협력관계구축이중요하다. 남아공정 부는흑인기업육성정책 (Black Economy Empowerment;BEE) 에따라, 118

정부및공기업입찰심사시흑인기업에게가산점을부여하고있으며, 주요우대점수항목은크게흑인지분비율, 남아공신경제성장정책 (ASGISA3), 기술인력양성정책 (JIPSA4) 등이있다. 따라서, 우대점수획득을위해현지 BEE 기업과의컨소시엄구성을통해흑인지분비율을충족시키고, 기술이전및기술인력양성, ASGISA 지원방안등을입찰서류에포함시키는것이중요하다. 또한현지직접투자진출을통해현지입찰기반을구축함과동시에고용창출, 숙련노동력양성, 기술이전등을통해입찰우대점수를취득하는방안이필요하다. 더나아가적극적으로흑인기업을발굴하여, 하청및고용에있어현지의기술력과신뢰성을보유한흑인기업을발굴함으로써프로젝트에적극참여시키는것도고려해볼만하다. 대부분의현지흑인기업들은분기별로실시하는전력청의주요흑인기업초청전시회및연례행사인 Africa Power & Electricity Congress와같은전시회에참가, 국제기업과의교류를넓히고있는바, 이러한전시회참가를통한교류의폭을확대해야한다. 나이지리아는비단석유가스부문뿐아니라아프리카단일전력망통합을위해지역별통합전력망프로젝트에다수의발전, 송배전연결프로젝트를추진하고있다. 게다가세계은행 (WB), 아시아개발은행 (AfDB) 등국제기관의자금지원이비교적원활해전력부문에대한진출기회가많은편이다. 따라서우리기업의이부분에대한확대를위해서는추진중이거나추진예정인프로젝트에대한정보를지속적으로입수하여사전에국제적인공조에참여해야한다. 하지만전력프로젝트는아프리카 SOC 사업에서큰비중을차지하고있으나, 우리기업의정보입수가어려워유망프로젝트발굴및사업참가에애로사항이많다. 이를극복하기위해서는공신력있는국제기관과아프리카국가 제 Ⅴ 장종합진출전략 119

간유대관계를활용, 유망프로젝트발굴및개발을적극추진할필요가있다. 아프리카경제발전에노력하고있는국제기관들은사업추진능력이결여된아프리카국가에프로젝트발굴, 민간기업과의공동사업을물색연결시켜주는다양한형태의사업을수행하고있는데, 국제기관과협력을통하여유망프로젝트조사단파견, 현지정부및발주처와의네트워크구축, 재원조달, 사업참여기업컨소시움구성등으로효과적사업추진이가능하다. 대다수아프리카국가가전력인프라확충을추진하고있으나예산확보어려움으로민자발전소 (IPP; Independent Power Plants) 비중을확대하는추세에있다. 나이지리아의경우급증하는전력수요에대응키위해 2006년부터민자발전사업을허용하였으며, 국영전력부문도민영화추진중이다. 이러한정책적기회를활용해우리기업도기존의일반전력기자재납품방식을탈피하여, 경제적파급효과가큰민자발전소 (IPP) 건설프로젝트에적극적인참여가필요하다. IPP 운영과관련전력구매협정 (PPA;Power Purchase Agreement) 조건등을검토하면사업성확보에도움이될수있을것이다. 또한 ODA 프로젝트에적극적참여하거나민자사업에 ODA 자금을유치하는전략도필요하다. 양자및다자간 ODA 프로젝트에우리기업의적극적관심과참여가요망되며, 특히우리 ODA 자금이일부투입된대규모개발사업의경우우리기업의수주가능성이높아질수있다. 우리기업의참여가확정된민자사업에 ODA 자금을유치함으로써사업경쟁력을제고하고, 특히사업타당성조사 (F/S) 와같이초기단계컨설팅과정에서부터참여함으로써본계약체결시우위를확보할수있도록해야한다. DR콩고는패키지형자원개발을통한에너지설비산업의동반진출 120

에적합한국가이다. 패키지딜은부존자원은있으나재정이취약한국가를대상으로 SOC 건설, 경제 산업협력지원등을통해자원을확보하는동반진출전략으로이는민관동반진출을통해시너지효과를볼수있다. 동반진출전략의추진을위해서는에너지자원개발과 SOC 건설등대형프로젝트사업특성상정부간협력이요청되므로외교적측면의지원필요하다. 또한자원개발기업과동반진출기업간에수익성과위험의차이발생으로협력관계가약화될우려가있어패키지사업별컨소시움구성등위험을분담할수있는방안모색할필요가있다. 콩고민주공화국은연근해를중심으로많은원유가발견되고있으며최근심해지역에서앙골라와공동개발구역을설정하여원유개발에박차를가하고있는데, 수년간지속된내전으로인해국가주요인프라등이파괴되거나기능을하지못해경제발전에큰걸림돌이되고있다. 따라서도로, 학교, 전력기반시설건설이시급하며이런기회를놓치지않고콩고인프라구축에적극적으로참여하여콩고자원을확보하는자원개발과의연계사업이중요하다. 이밖에도콩고민주공화국정부는최근수도및전기공급개선을위해 90억달러이상투자를고려하고있다고밝힌바가있어이에대한정확한정보를통해진출하는것도바람직하다. 앙골라는시공자금융조달능력이중요하게여겨지고있다. 앙골라는우리나라 ODA 자금이가장많이투입되는국가이지만, 아직도절대액수는매우낮은수준이다. 따라서, EDCF 등의자금지원또는정부의정책금융을통해서사업을지원하는방안이필요하다. 또한, 에너지설비건설등우리나라가장점을가지고있는분야를연계하여윈-윈프로젝트를발굴하는것이필요하다. 우리기업및정부는앙골라정부와 제 Ⅴ 장종합진출전략 121

의긴밀한관계구축과공기업과의합작회사설립등의현지화전략을통해서수주가능성을높일필요가있다. 리비아는현지인을 50% 이상고용해야하는고용의무를이행해야하고합작회사설립을의무화하고있다. 이런점을고려하면합작파트너의선정이매우중요하다. 합작파트너가얼마나영향력있고프로젝트수주능력이큰가에따라서수주가능성이높아질수도있고낮아질수도있기때문이다. 대규모프로젝트의경우정부가직접관리및합작회사설립을의무하고있으므로독자적사업추진보다는정부및공공기관, 선진업체등유력한합작파트너와공동사업을추진해야할것이다. 또한, 현지정부, 지역사회, 발주처와의유대관계구축이중요하다. 알제리에서는공공사업의건축자재에수입품사용이금지되고있으며, 자국기업의육성및보호를위한공공사업법규개정움직임이있어이를예의주시할필요가있다. 결국자국기업의육성및보호는현지공공기업과의협력사업발굴이나, 현지인고용및인재육성, 기술협력등으로통한현지화전략을취함으로써풀어나가야할것이다. 그리고, 외국기업의지분소유는 49% 이하로만가능하며, 합작투자시현지파트너와의경영사안에대한협력여부가중요하다. 또한, 과거정부기관및공기업근무경험이있는컨설턴트등을고용하여현지공공사업에밀착된수주계획을수립할필요가있다. 122

< 표 V-6> 아프리카 6 개국의특성과진출방안 대상국특성진출방안 남아공 나이지리아 남아공산원자재사용의무화, 과거백인정권시절박해받았던인사가입찰시에가산점부여 최근가스부문개발추진중국과의관계가악화 흑인경제육성정책 (BEE) 를적극활용하여현지흑인기업과협력관계를구축 유력한에이전트확보가관건 ODA 프로젝트에참여하거나국제기관과협력관계를통한프로젝트발굴및개발 DR 콩고 열악한시설, 수력발전잠재력이풍부 동반진출 ( 광물 + 수력발전 ) 중국에대한불만을이용한틈새시장활용 현지인력고용및양성을통해 DR 콩고경제에기여하는현지화추진 앙골라 리비아 알제리 시공자금융조달이중요, 우리나라최대의 ODA 수혜자. 현지인고용의무 (50%), 합작회사설립의무화. 대규모프로젝트의정부직접관여 자국기업육성보호, 외국기업지분 50% 미만허용, 정부의정책금융지원필요 정부와의긴밀한관계구축및자국내공기업과의합작회사설립추진 현지정부및지역사회, 발주처와의유대구축 독자적사업추진보다는유력한합작파트너물색 현지공공기업과의협력사업발굴 유력한콘설턴트활용 나. 중앙아시아 4 개국 32) 카자흐스탄은중앙아시아여러국가들중에서도금융, 교역등에있어서월등히높은개방경제수준을보이고있으므로, 향후중앙아시아의거점화가능성이높다. 또한, 현지에이미한국의자원개발, 종합상사, 전자, 건축, 금융등의산업이고루진출한상태이므로이렇게고른부 32) 이용권 (2009), 운성학 (2010) 참조 제 Ⅴ 장종합진출전략 123

문에서이미형성된한국의현지국정부및기업들과의네트워크를최대한활용하여현지공관을중심으로한국기업네트워크시너지를극대화하여야한다. 아제르바이잔은부정부패, 금융및회계시스템의불투명성등이상존하고있으므로투자및사업수행시주의가필요하다. 또한정부요직자나유력기업인과의네트워크가현지의사업수주및추진에필수적인것으로알려져있어서이에대한준비가필요할것으로보인다. 또한, 에너지관련사업들을 CDM 프로젝트화로발굴하는전략도생각해볼수도있다. 우즈베키스탄은최혜국을제외하면높은수입관세율을적용하고있어서이를고려한접근이필요하다. 또한, 사회주의의유산인관료주의, 비밀주의로인적네트워크가매우중요하여인맥구축이반드시필요한부분이있다. 수주및진출가능성을높이기위해서는우즈베키스탄이필요로하는협력사업을구상해서정부를상대로적극적인세일즈외교를펼칠필요가있다. 또한, 우즈베키스탄정부는대형투자를선호하므로컨소시엄또는선진국과의조인트벤처를통해서규모를대형화하거나자원개발과하류부문에동시진출을노리는등프로젝트의대형화와금융지원을통해서수주가능성을높이는전략이필요하다. 투르크메니스탄은 WTO에아직가입하지않은상태로물류의흐름에장벽이있고, 아직소비에트식계획경제적인모습이많이남아있는폐쇄적경제구조를가지고있다. 따라서, 정보습득과사업추진에인적네트워크가매우중요한역할을하게되는데, 현지에진출한한국기업들과의네트워크공유, 세일즈외교및단계적협력방안, 기술협력, 인재양성등의다양한접근을통해서협력기반을강화할필요가있다. 124

< 표 V-7> 중앙아시아 4 개국의특성과진출방안 대상국특성진출방안 카자흐스탄 아제르바이잔 우즈벡 금융, 교역개방도주변 CIS 지역보다우수함으로인해중앙아시아의거점국가로부상 부정부패, 금융및회계시스템의불투명, 자금조달을직접마련하는프로젝트가대부분 높은관세, 관료주의우세 기진출한상사, 비에너지부문및현지공관등과의네트워크극대화추진 정부요직자나유력기업인과의네트워크구축 자원개발과하류부문의동시진출도모 대형투자를선호하므로국내외기업들과 JV 추진 투르크메니스탄페쇄적인경제 기진출한한국기업과의네트워크구축 사업기회를미리발굴하여정부를상대로프로젝트피력 3. ODA, EDCF 등을활용한진출전략 가. ODA, EDCF 정책과설비산업연계필요성 설비산업의수출및현지진출을위해서 ODA, EDCF를활용한진출전략을생각해볼수있다. 이는우리나라의유 무상대외원조를통해서경제협력관계를구축하고, 우리나라의우호적이미지를확립하여, 현지국의경제발전과빈곤감소에기여함으로써전반적으로수원국의사업진출환경을개선하고수출및수주의확대를도모할수있다. 에너지설비산업의수출및현지진출과관련하여서는무상지원및차관지원을통해서현지국이프로젝트를발주하고사업을추진할재원마련을도 제 Ⅴ 장종합진출전략 125

와줌으로써우리기업의프로젝트수주가능성을높이는것이된다. 현지국정부가추진하는대규모개발사업의일부를 EDCF 사업으로지원함으로써전체사업에대한우리기업의수주가능성의제고를기대할수있는것이다. 중국의경우석유와같은자원개발및인프라사업진출을하기위해서아프리카에대규모의무상원조사업과더불어인프라개발에대규모차관을지원해왔다. 이를통해서자원개발, 인프라, 건설업등의진출을급속도로확대하였다. 또한, 중국의경제협력기금지원은중국투자자및중국기업에대한우호적인인식제고와시장개척기반조성에큰역할을하였다. 일본의경우에도일찍이아시아및아프리카지역에서공적개발원조를전략적으로활용함으로써자국기업의진출에유리한기반을마련해왔다. 민간주도프로젝트에대해서도인력개발, 제도개선등에 ODA 자금공여등정부의지원이이루어질필요가있다. 민간이추진한사업이지역경제활성화뿐만아니라, 지역주민의고용확대나생활개선, 인력양성, 보건후생의향상등을이끈다면향후우리기업의프로젝트수주확대와수출확대가더욱용이해질수있을것이다. 또한아프리카나중앙아시아에서는인적네트워크가매우중요한데, ODA 지원사업을통해서인적네트워크를구축할수있는여러지원사업들을생각할수있다. 따라서, ODA 지원이많이이루어질수록현지국에서의인적기반이강화되고, 우리정부및기업의외교와세일즈활동이보다탄력을받을수가있을것이다. 126

나. 우리나라의아프리카, 중앙아시아 ODA, EDCF 현황우리나라의 ODA 규모는 2008년기준약 8억달러 (802백만달러 ) 로전년에비해불변기준 32.9%( 경상기준 15.3% 증가 ) 증가하였다. ODA/GNI 비율역시전년도 0.07% 에서 2008년에 0.08% 로증가하였다. 이중양자간무상지원액은전년도 4.9억달러에서 2008년에 5.3억달러로증가했다. 다자간지원액도전년에비해두배이상증가했다. 우리나라의양자간 ODA 지원은 2008년기준 52% 가아시아국가에대한것이었으며, 2002년 3% 에불과했던대아프리카지원비중은 2008년에는 19% 까지증가하였다. 양자간 ODA 지원액수가큰국가는앙골라, 캄보디아, 베트남이다. 우리정부는장차 ODA 규모를지속적으로늘릴예정으로 2012년까지 ODA/GNI 비율을 0.15% 로, 2015년까지는 0.25% 수준으로올릴계획이다. 우리나라는 2010년 1월부터 DAC 회원국이되었으며, 2008년기준 OECD-DAC 22개회원국의국가별평균 ODA 지원액은 55억달러, 평균 ODA/GNI 비율은 0.31% 로우리나라의 ODA 지원수준은 DAC 회원국들의수준에비해서크게낮은상황이다. 따라서, 우리가진출하려는국가들에대해서는 ODA 공여를전략적으로높여갈필요가있다. 물론전체적인지원규모의급격한증대는현실적으로어렵기때문에전략적으로선택된국가에대해서장기적인비전을가지고지원을추진해야할것이다. 제 Ⅴ 장종합진출전략 127

< 표 V-8> 우리나라의 ODA 공여실적 ( 순지출기준 ) ( 단위 : 백만달러 ) 2005년 2006년 2007년 2008년 ODA 752.32 455.25 696.11 802.34 양자간원조 463.32 376.06 490.52 539.22 무상증여 318.00 258.95 358.33 368.67 EDCF차관 145.30 117.11 132.19 170.55 다자간원조 289.01 79.19 205.59 263.12 출처 : 수출입은행 < 표 V-9> 아프리카, 중앙아시아주요국에대한 ODA 지원현황 ( 단위 : 백만달러 ) 2005년 2006년 2007년 2008년 리비아 0.08 0.06 0.42 0.52 알제리 0.34 1.82 2.72 3.46 나이지리아 -1.01 0.42-0.43 0.81 남아프리카공화국 0.07 0.14 0.11 0.48 앙골라 0.02 10.09 17.41 25.92 콩고민주공화국 0.32 0.31 1.64 2.51 아제르바이잔 0.13 0.30 0.78 3.87 우즈베키스탄 2.63 4.29 3.21 3.99 카자흐스탄 3.68 2.64 2.21 3.45 투르크메니스탄 0.02 0.11 출처 : 수출입은행 128

4. 아프리카, 중앙아시아진출저변확대전략 가. 자원외교및인적네트워크강화 러시아, 유럽등은중앙아시아와인접하여역사적으로맺어온문화적, 인적, 외교적교류가우리보다탄탄하고, 특히유럽은아프리카에식민지건설을통해서언어, 정치, 경제, 문화적인관계를맺고있고, 아프리카국가들이독립한이후에도지속적인관계및경제협력및개발에있어서중요한역할을하고있다. 최근에는중국등과같은아시아의후발주자들도앞장서서아프리카에대한지원정책과함께외교역량의투입과인적네트워크구축을통해서자원개발, 인프라사업의진출에상당한노력을기울여왔고, 이를바탕으로상당한성과를거두었다. 이에비해, 우리나라는아프리카나중앙아시아로부터지리적으로떨어져있는데다, 역사적, 문화적교류협력관계도유럽국가들에비해약한것이사실이다. 그러나, 이들지역의경제적중요성이빠른속도로커짐에따라서, 그동안우리정부도자원외교및에너지설비산업의세일즈외교에많은노력을기울여왔다. 그리고그성과를바탕으로자원개발및인프라, 설비수출의성과도얻었다. 그러나여전히유럽, 러시아, 중국, 일본등과치열한경쟁을할수밖에없는우리나라는지속적인외교역량의투입을통해서우리의진출기반을강화해나가야한다. 이를위해서는중아아시아및아프리카국가들과의정상급, 고위공직자급의외교뿐만아니라, 상대국에대한원조및지원프로그램, 봉사단파견, 의료서비스, 공무원상호방문및상대국공무원교육연수제공, 한국으로의유학지원과같은인재양성프로그램등의다양한접근이동시에이루어져야할것이다. 지금까지이러한교류협력사업들이정부지원 제 Ⅴ 장종합진출전략 129

아래이루어져왔으나, 이를보다강화하고네트워크구축을위해좀더포커스를맞춘인력교류로동사업들의효과성을높여야할것이다. 특히, 이러한프로그램들에여타선진국들과달리우리가가진차별적강점인압축성장노하우및인적자원개발역량, 기술개발역량등을최대한접목하여우리가제공하는프로그램의내실화와더불어한국과상대국가사이의교량역할을할수있는인력양성이장기적이고지속적으로이루어져야할것이다. 또한아프리카및중앙아시아국가들과양자간포럼을확대하고정례화하며, 동포럼에서논의된의제의이행및향후심화된협력강화르르통해포럼의실효성도지속적으로높여나가야할것이다. 이렇게지속적이고정례화된교류를통해서이전에합의된내용이나논의된의제들을다시점검하여발전적으로양국의상호협력강화를촉진할수있는기반을마련하여야할것이다. 나. 현지지사의활성화및전문가양성아프리카및중앙아시아로에너지설비의수출을성사시키고, 현지국에서의설비사업을추진하는데에는관련공기업들이나현지진출기업들의지사가매우중요한역할을하게된다. 특히진출초기사업발굴, 사업의조기정상화및안정화단계에서더욱필수적인데, 실제로프로젝트의발굴, 인적네트워크구축, 프로젝트수주활동, 프로젝트수주후실제사업추진등에있어서현지에파견된소수의인력이사업전반을모두수행하게된다. 그러나현지지사및현지파견인력의중요성에비해서현지의근무환경은한국에비해서열악할수밖에없다. 기본적으로비즈니스환 130

경이우리나라에비해낙후되었을뿐만아니라, 소수의인력으로대규모의사업을수행해야만하는과업의부담감도매우크기때문이다. 또한, 아프리카및중앙아시아는유럽이나북미등에비해서파견을꺼려할가능성이높은후진국인데다가, 에너지설비사업건설및자원개발, 인프라구축등실제프로젝트가이루어지는지역은현지국내에서도인프라, 편의시설등이거의갖추어지지않은현지국에서도격오지인경우가대부분이기때문이다. 이렇게열악한근무조건에도불구하고우리기업들의현지근무에대한인센티브는선진국기업들에비해매우낮은편으로근무의어려움과과업수행강도를감안하면현지파견인력에대한인센티브등보상및처우개선이이루어질필요가있다. 또한, 이러한현지인력의업무과중의원인중에는현지언어및사업환경등에전문적지식을가지고있는현지국전문가가부족한현실도포함된다. 따라서아프리카및중앙아시아국가들에대한현지전문인력의확충이이루어져야할것이다. 에너지설비, 현지인맥, 법, 금융등제반요소들이종합적으로활용되어야하는사업환경에서현지언어및제도, 기술까지이해하는현지전문인력의가치는매우높다. 따라서, 향후에너지설비산업의중점진출대상국가에대한전문인력의양성과개발이시급하며이를위해관련업계및정부의인력양성지원책이강화되어야할것이다. 다. 세제혜택 에너지설비사업의수출을활성화하기위해서는에너지설비의수출 기업에대한세제혜택도고려할필요가있다. 설비수출, 연구개발, 투자 제 Ⅴ 장종합진출전략 131

등에대한세제혜택은에너지설비산업의기술역량강화와프로젝트사업의내부수익률제고에직접적인효과를가져올수있다. 그러므로, 향후타산업과의형평성과실제효과성을면밀히검토하여에너지설비산업의수출기업에대한세제지원방안을마련한다면실제기업들의사업수행및진출촉진에큰도움이될것이다. 5. 프로젝트파이낸싱의확대추진 가. 프로젝트파이낸싱의개념및장단점 1) 프로젝트파이낸싱 (PF: Project Finance) 개념 PF는프로젝트의사업성을담보로국제금융기구나일반은행개인자본주등이사업자금을제공하고사업종료후일정기간동안발생하는수익을지분율에따라투자자들이나눠갖는건설관련금융기법이다. 주로 Sponsor의지급보증이나유형자산의가치에만의존하지않고프로젝트자체의운용성 (Performance) 을근거로자금을차입하는금융구조이다. 즉, 자금대여자 (lender) 가대여금의회수를특정경제주체의미래자금흐름과수입을근거로하며, 경제주체의자산을담보로하여자금을대여하는방법을프로젝트파이낸싱이라고한다. 프로젝트파이낸싱추진에있어다음의 6가지기본계약을필요로한다. 첫째, 용지취득관련계약 (Site Acquisition), 둘째, 프로젝트건설및완공관련계약 (Construction and Completion), 셋째, 연료및원자재공급계약 (Fuel and Raw Material Supply), 넷째, 장기판매계약 (Output and Service Sales), 다섯째, 시설물운영및유지관리계약 (Operation and Management), 여섯째, 자금조달및 132

지분분담계약 (Financing and Equity Contribution) 이다. 2) 프로젝트파이낸싱의장단점 프로젝트파이낸싱의장점은첫째, 프로젝트가실패한경우, Sponsor 는자기자본투자액에한정된유한책임을가진다. 둘째, 해당정부와관련된정치적위험 ( 몰수, 법의변경등 ) 의일부를대주단 33) 이공동으로부담한다. 셋째, 자기자본투자액을최소화함으로써 Borrowing Leverage Effect를최대화하고, 마지막으로해당정부의세제혜택등을받는다는점이다.. 반면, 프로젝트파이낸싱의단점은첫째, 막대한시간과경비가소요된다. 대주단, 기술관련전문가, 변호사등이관여하여프로젝트평가와협상에막대한시간과경비가소요된다. 둘째, 국제적인프로젝트일수록이에따른더넓은범위의손실또는정치적위험등의보험 Coverage가필요하다. 셋째, 프로젝트의수명전체 ( 공사기간과운영기간 ) 감독에따른불확실성이존재하고있다. 마지막으로대주단의추가위험부담에따른대출비용이증가한다. 나. 프로젝트파이낸싱의대표적특징 34) 1) 비소구금융방식 프로젝트파이낸싱은사업주가특정프로젝트를수행하기위하여, 그 33) 대주단 (Lenders), Project Financing 을통해프로젝트회사에자금을대부해주는주체로일반적으로 Leading 은행이이끔. 34) 대한주택공사, 복합단지개발프로젝트파이낸싱사업 1 편이론서, 2004. 11. 에서발췌 제 Ⅴ 장종합진출전략 133

가소유한다른기업혹은프로젝트와는법적으로별개인독립적인기업을설립하여, 당해프로젝트로부터의현금흐름을모기업과완전히분리시켜소요자금을조달하는금융방법이다. 따라서해당프로젝트의개발을위한제반자금이사업주자신의금융지원이나자산을근거로하여조달되지않고프로젝트의현금흐름에근거하여조달되며, 프로젝트에서발생하는수익흐름은상환완료시까지조달된자금을변제하는용도에최우선적으로사용된다. 프로젝트가실패혹은도산했을경우에도채권자는관련된모든채권의상환을그프로젝트자체의자산및현금흐름내에서청구해야하고그외의자산에대해채권의변제를청구할수없다. 프로젝트파이낸싱의이러한속성을비소구금융 (non-recourse financing) 이라고한다. 비소구금융은프로젝트파이낸싱의가장중요한속성중의하나이지만 100% 의비소구금융이제공되는경우는거의없다. 금융기관및투자자들이원리금상환에대한사업주의아무런보장없이프로젝트의미래현금흐름에만근거하여융자요청에응하고증권을매입하는사례는극히예외적인경우인것이다. 현실적으로는사업주가프로젝트파이낸싱과관련된제반위험에대해일정한보증및담보를자신의자산을근거로제공하고채권자들도프로젝트도산시사업주가제공한보증 담보에의해채권의일부변제가가능하도록하는제한적소구금융 (limited recourse financing) 이행해지는것이보통이다. 2) 부외금융방식 프로젝트파이낸싱은사업주가소유한기존업체및사업부문들과 는법적ㆍ경제적으로별개의법인으로프로젝트가진행되기때문에, 해 134

당프로젝트로부터의현금및부채흐름이여타기업및사업부문들의대차대조표에나타나지않아이들의대외적인신용도에영향을주지않는다. 프로젝트파이낸싱의이러한특성을가리켜부외금융 (off-balance sheet financing) 이라고한다. 이러한부외금융효과는프로젝트수행을위해일정한조건을갖춘별도의프로젝트회사를설립함으로써얻을수있다. 즉, 프로젝트회사를설립하지않는 사업성에기초한금융방식 이나 보증을통한금융방식 의경우에는부외금융효과를얻을수없으므로 PF라고할수없는것이다. 3) 구조화금융방식 구조화금융이란특정목적에적합한새로운금융또는관리구조를조성하거나, 법률적ㆍ회계적으로독립된특별목적기구를설립하여자금을조달하거나위험관리기법을활용하는자금조달기법을의미한다. 이기법은선진자본시장에서새로개발되어활성화되어온것으로, 조달비용을절감하고, 금융상품의유동성및안정성을제고하는데기여하고있다. 자산유동화증권 (asset-backed securities), 레버리지리스 (leveraged lease) 등이대표적인구조화금융상품이다. 프로젝트의사업주는단독또는공동으로출자하여법률적ㆍ회계적으로독립된프로젝트회사 (project company) 를설립하고, 이회사가차입주체가된다. 분리독립된구조를만드는것은다수의출자자가단일회사를통하여프로젝트에투자함으로써프로젝트의자산 부채관리가용이하고프로젝트수행을효율적으로할수있기때문이다. 사업주는프로젝트와분리되어출자및각종보장을통해프로젝트를지원 제 Ⅴ 장종합진출전략 135

하는입장에서게되므로, 사업추진의위험을줄일수있고, 사업성공가능성도높일수있다. 그리고사업주가다수인경우일부소액투자자가파산하는경우에도프로젝트회사에직접적인영향이없게된다. 또한, 프로젝트추진에소요되는차입금이출자자의대차대조표에표시되지않아 ( 부외금융 off-balance sheet financing), 프로젝트가실패하더라도출자자의신용에제한적인영향밖에미치지않는이점도누리게된다. 이렇게특정프로젝트의추진이라는목적에적합한특별목적기구 (special purpose vehicle) 를설립하여적극적으로금융구조를조성해나간다는의미에서프로젝트파이낸싱은구조화금융 (structured financing) 이라는특징을가지고있다. < 표 V-10> 프로젝트파이낸싱특징 구분 프로젝트금융 차주 대부분특수목적회사 (SPC) 회사운영 대주주와독립적 상환능력 프로젝트자체의 cash flow 주요담보 결제위탁계정 (escrow account), 관리운영권, 각종보험, 출자주식, 사업주의자금보증약정, 정부의보장등 자금규모 대규모 ( 한도설정 ) 금리 많은리스크요인으로금리가높음 대출기간 대개 15년전후의장기 대출심사 계획사업의사업성및리스크에중점을두는프로젝트파이낸싱심사기법 ( 경제적 기술적타당성분석 ) 심사자료 주로미래의예상자료 대출서류 복잡하고방대함 자금관리 결제위탁계정을통해금융기관이관리 회계처리 사업주의자산 부채와분리 소구권 (Recourse) 사업관련자의책임은지분투자분에한정되며, 모기업에대한소구권이배제또는한정됨 이해관계자 금융기관, 사업시행자, 사업주, 시공자, 시설사용자, 보험회사, 정부, 회계법인, 법무법인, 원재료공급자등다양 대출형태 대개금융기관의 syndication loan 출처 : 대한주택공사, 복합단지개발프로젝트파이낸싱사업 1 편이론서, 2004. 11. 136

다. 아프리카. 중앙아시아진출한에너지산업의파이낸싱문제점및 개선방안 1) 중앙아시아에너지산업의파이낸싱사례 가 ) Uzbekneftegaz의대한 Trasferable Term Loan 35) Uzbekneftegaz(UNG) 가 Bukhara-Khiva 지역에운영중인 Dengizkul 가스전의생산량을증가시키고생산기간연장을위한설비를추가적으로건설하기위해국내금융기관에 Trasferable Term Loan을신청하였다. Dengizkul Project의주요내용은가스승압기지추가건설및초기가스처리시설을개선및보완하기위한사업추진이었다. 이러한자금신청에대해국내금융기관은우즈벡재건개발펀드 (UFRD) 와의협조융자 ( 공동대출, Co-Financing) 를통해대출을실시하였다. 국내금융기관은최초 Pamuk 및 Dengizkul Project에대하여각각 2,100만달러, 900만달러총 3,000만달러의융자지원을추진하였으나, UN측요구로 Dengizkul Project에대해서만 1,710만달러를지원하기로양자간최종합의하여실행하였다. 나 ) 카자흐스탄발전소건설프로젝트파이낸싱동사업은만성적으로전력이부족하여주변의주 ( 州 ) 로부터전력을수입하고있는카자흐스탄끄즐오르다주주 ( 州 ) 도인끄즐오르다시에 150 MW의가스복합, 열병합발전설비를신규로건설하여운영하는프로젝트파이낸싱 (PF) 사업이다. 현재동사업은 2008년에시작하여 2010년 12월에도진행중이다. 끄즐오르다시발전소건설 PF사업은현지사업개발업 35) 대출기간을 1-10 년으로하는양도선장기할부금융을의미 제 Ⅴ 장종합진출전략 137

체 ( 스폰서 ) 가동사업의우선권을가지고발전소건설을추진하고있다. 끄즐오르다주발전소건설 PF사업은국내의각기관이금융자문사ㆍ법률자문사ㆍ기술자문사로참여하여 2번의현지조사를통해 2009년초예비타당성조사를마쳤으며, 국내대기업이동사업의사업자로참여의사를밝혔으나참여를포기하였다. 이후, 현재에는국내의다른대기업과발전회사가컨소시엄을구성하여참여의사를밝힌상태이며, 본계약체결과동시에건설이시작될것이다. 2) 아프리카, 중앙아시아진출국내에너지기업의파이낸싱문제점 및개선방안 가 ) 대출기관의대출금상환능력부재에너지관련프로젝트파이낸싱에실패하는사례들을분석해보면대부분추진하려는기업들이에너지자원개발을전문으로하는기업이아니어서전문성도부족하고게다가장기적계획하에대규모의자금이투자되는에너지및자원개발을위해서는부적합한규모를가지고있다. 즉, 에너지자원개발에대한기술력및자본력이해외사업을주도적으로추진할수있는조건들을충족하지못해사업의연장에따른자금압박으로결국사업을포기할수밖에없는것이다. 따라서이들지역에진출하려는에너지기업들은사업의특성상막대한비용과최소 10년정도는소요되는만큼기술력과자금력을갖춘기업이참여하여야한다. 나 ) 담보물건의정확한가치추정불가능 국내금융기관들의해외설비나자원개발에대한프로젝트파이낸싱 은대출자 ( 차주사 ) 의사업계획서를바탕으로대출이이루어지고있는 138

상황이다. 이러한사업계획서를작성할시대출자는참여를추진중인개별프로젝트의규모나가치평가에대해현지브로커에의해의존하는경우가많다. 하지만현지브로커는현지에서발표한사업규모및그가치정보를제공하는데외국선진기업들이평가하는가치와차이점을가지고있는경우가많다. 이러한경우 PF가이루어졌을경우, 금융기관은부실한매장량평가로실제사업가치가당초예상한매가치보다부족할경우대출자가대출상환능력부족으로손실을입을가능성이높다. 따라서매장량평가는 GCA, Ryder Scott, Veritas 등공신력있는세계적기술평가기관의기술평가보고서에의존해야한다. 또한더확실한매장량평가를위해복수의평가기관 ( 사업주측평가기관 + 대주측평가기관 ) 을활용하는것이바람직하다. 다 ) 에너지개발부문대출전문인력부족 IPP 사업이나패키지관련프로젝트파이낸싱은자원의매장량이나해당국의전력가격등을기준으로대출이이루어진다. 그러나우리금융기관들은이러한에너지부문의대출을심사할만한전문인력이부족한편이다. 미국의경우에는유전담보대출을위해전문기술인력을채용하여대출업무에활용하고있으나, 우리나라의금융기관들에는이러한전문가들이부족하여자체의비전문가를이용한실사를한다든지외부기관을이용해평가하고있다. 따라서공신력있는전문기술인력을활용해프로젝트의가치평가가이루어져야한다. 이를위해국내금융기관들도에너지부문에대한매장량평가를할수있는전문가를국내에서육성하든지, 글로벌 IB에서에너지개발분야에프로젝트파이낸싱경험이풍부한전문가를채용하여프로젝트파이낸싱에대한손실 제 Ⅴ 장종합진출전략 139

을극소화하여야할것이다. 라 ) 국제금융거래관행에대한이해부족우즈베키스탄의경우 36) 해당국가기업들의금융지원요청에서부터금융기관의 Mandate 획득시까지 1년이상이소요되며, 또한재협상부터최종인출까지추가적으로 1년여가더소요되어금융기관입장에서는대출조건변경이불가피한경우가발생할수있다. Uzbekneftegaz에대한 Trasferable Term Loan의경우, Mandate 이후차주사인우즈베키스탄정부앞최종보고서제출지연으로기간중금융기관의조달비용이급등하여대출금리에대한조정을요청하였으나대출조건변경요청은 Presidential Decree 내용과다르다는이유로거부된사례가있다. 따라서우즈베키스탄에서에너지자원개발에대한프로젝트파이낸싱에있어서금융기관들은딜추진전에 Presidential Decree에대한확인이필요하다. Decree에는주요추진 Project에대한인가, 금융조건, 자금상환스케쥴, 원천세면제등이명문화되어있다. 왜냐하면, 딜이추진된이후에는기존조건의변경은사실상불가능하기때문이다. 마 ) IPP 사업에대한정부의미보증중동과달리아프리카나중앙아시아민자사업을추진할때에는해당정부가투자자의손실부분에대한보전장치가없기때문에투자자의손실이발생할소지가크다. 결국동지역발전부분에투자하는발전기업들은원료수급, 전력구매등에대해중앙정부또는지자체와의계약을체결하여투자자의손실을최소화하고수익을창출해야한다. 이를위해서는특수목적회사 (SPC: Special Purpose Company) 의역 36) Uzbekneftegaz 에대한 Trasferable Term Loan 140

할이중요하다. 특수목적회사는중앙정부또는지자체와발전소건설부지무상제공, 인프라시설이용등발전소운영권계약 ( 기존발전소가발전가능시에는기존발전소운영권등 ) 을체결하여초기투자비용을최소화하여야한다. 그리고투자자의안정된수익을보장받기위해대상지역의전력도매상조합과전력구매계약을체결하여야한다. 또한, 이러한지속적인발전을하기위해서는발전연료를안정적으로공급받을수있는것이선행되어야하며이를위해서는관련대상국국영기업들과연료공급계약도체결해야한다. 이와같이투자자의안정된수익을보장하기위해서는이외에독점관리위원회와적정전력가격유지에대한문서상의약속을받아야한다. [ 그림 V-1] IPP 사업프로젝트파이낸싱사례 제 Ⅴ 장종합진출전략 141

Ⅵ. 결론 ( 기업및정부지원방안제안 ) 1. 기업진출확대를위한제안 중앙아시아및아프리카지역에대한에너지설비산업진출잠재력은매우큰것으로평가되고있다. 하지만현재중앙아시아지역은유럽등일부선진기업들이진출하여오일 가스부문을중심으로수주활동을전개하고있다. 아프리카지역도중국과일본에서막대한 ODA 물량공세를퍼붓고있어진출을서두르지않으면더이상의시장선점은어려워질것으로보인다. 이들지역에대한시장선점을위해서는첫째, 유상및무상의공적개발자금지원과프로젝트연계수주가가능하도록할필요가있다. 특히, 선진국오일메이저들이기진출한석유 가스부문보다는신재생에너지부분에초점을맞추어공적개발원조가이루어진다면많은시너지효과를거둘것으로분석된다. 아울러민간기업들은정부가직발주하는단순도급공사에전념하기보다는발주처에게좋은조건의금융을주선해주는시공자금융과더불어투자개발사업을통하여시장선점을노린다면시장참여의기회는훨씬늘어날것으로예측된다. 둘째, 민관협력체계구축을통한투자개발형사업추진을도모해야할필요가있다. 우리나라에너지안보차원과중동지역에너지집중구매에따른리스크를감소하기위하여아프리카권과중앙아시아권경제 산업협력관계를통한자원개발획득을시도하고있다. 이와같은경우에는관련후속플랜트프로젝트수주로도연결될수있다. 우리나라공기 142

업들인석유및가스공사외에이미동남아에서사업영역을넓히고있는한국전력을비롯한발전회사들도진출지역의다각화를진행중에있으며, 신 재생에너지원발전분야에도영역을넓히고있다. 또한종합상사를중심으로한민간부문에서도고유가의영향으로저가의원료확보를위해투자 개발형사업에박차를가하고있다. 즉생산기지에서직접원료를조달키위한투자사업이증가하고있다. 이러한투자 개발형사업의유형으로에너지부문에서제안되고있는것은화학기업 ( 기술 ) 과투자회사 ( 금융 ) 그리고건설기업 (EPC) 이 BOO, BOT 사업을한다거나한국전력과건설기업 ( 발전 / 송배전시설 ) 이공동으로 IPP 참여를확대하는것을들수있다. 또한자원개발부문에서도석유및가스공사와육 해상시설, 관련인프라 EPC기업과의연계나광업공사와저장 수송인프라전문 EPC기업과의연계도가능하다. 이러한에너지개발사업관련자원확보및관련플랜트건설등의시너지효과를감안시긴밀한민 관협조체계구축이절실하다고할수있다. 특히, 상호정확한정보교류및역할분담을위해단기적으로정부 / 기관및기업간의프로젝트팀 (Task Force Team) 구성을통하여정부주도하에사업을추진할필요성이있다 ([ 그림 VI-1] 참조 ). 하지만이러한투자개발사업의관건은금융조달, 타당성검토및거시적안목의프로젝트진행방향설정이가장중요하며, 사전에정확한정보와전문인력양성이시급한문제로대두되고있다. 따라서중장기적으로는사안발생시한시적연계진출지원팀구성보다는일괄관리및지원이가능한컨트롤타워가필요한시점이다. 종합적으로보면이러한정부주도적인노력을극대화시키기위해장기적발전방안을강구해야하며보다효율적이고체계적인협력및지원을일괄할 제 Ⅵ 장결론 ( 기업및정부지원방안제안 ) 143

수있는지식경제부및국토해양부, 그리고관련산하기관이주도하는 투자개발지원센터구성도고려해볼만하다 ( 그림 [VI-2] 참조 ). [ 그림 VI-1] 투자 개발프로젝트연계진출패턴 144

[ 그림 VI-2] 투자 개발사업연계진출지원패러다임 업스트림 투자 개발사업개척비용지원 다운스트림 석유공사가스공사전력공사광업공사토지공사주택공사종합상사투자회사 타당성검토지식경제부 / 국토해양부 / 해외건설협회및 KOTRA ( 해외투자개발지원센터 ) 관련동향제공 해외투자개발펀드 엔지니어링사중공업사종합건설사제조기업중소건설사 셋째, 중앙아시아및아프리카권역의국가들이아직까지는시장경제원리에익숙하지못하다는점을감안하여현정부의개발계획수립과사업추진에의존하기보다는기업스스로과제를발굴하여, 문제를해결해주는기획제안형사업을적극추진할필요가있다. 이러한기획제안형사업의수행을위해서는사전에철저한사업타당성조사가이루어져야한다. 특히, 사업타당성조사를통하여지역환경분석을비롯한상권분석, 잠재수요의예측, 적정개발규모산정, 수익성분석등에대한사항이검증되어야할것이다. 넷째, 상대적으로정보가부족한중앙아시아나아프리카지역의진출에있어초기진출리스크를감안한다면기진출한외국기업과의공동참여방안을고려해볼필요가있다. 중앙아시아국가의에너지산업은대부분민간보다는정부가주도하고있으므로정부와의직접협상을 제 Ⅵ 장결론 ( 기업및정부지원방안제안 ) 145

통해시장에진출하는것이바람직하겠지만현지의사업수행노하우와경험이부족한한국기업의입장에서는현지에이미진출해있는외국기업을활용하는것도많은도움이될것이다. 특히, 중앙아시아의경우에는현지에서수주활동을활발하게전개하고있는터키업체를비롯한유럽업체들의활동을벤치마킹할필요가있다. 일례로우즈베키스탄진출의최대애로요인중하나가송금이자유롭지못하다는것인데, 터키업체들은사업역량은이를뛰어넘은것으로평가되고있다. 터키업체들또한한국의시공능력, 금융조달능력등을높이평가하고있기때문에현지에서능력이뛰어난제3국업체들과의합작은필수요소로보인다. 이러한현지및기진출제3국업체와의협업은노력이필요하며, 단순히현지진출기업들뿐만아니라현지정부측인사등현지파트너의네트워크구축도반드시필요하다고할수있다. 합작기업을설립할경우에는사업초기부터파트너와의지분관계, 경영참여비율등을법률에따라명시해야하며초기에는대규모보다는소규모사업위주로수행하여경험을축적하는것도필요하다. 다섯째, 중앙아시아국가들과일부아프리카국가들은석유, 가스및광물자원의개발사업에필수적인송유관, 가스관그리고철도등의인프라설치에대한관심이매우높은실정이다. 따라서정부기관의관료들과원만한관계를유지함과동시에관료의구미에맞는사업을제안해서에너지및광물자원의개발사업과연계하는자원및에너지설비산업간에결합된패키지딜방식의사업을추진할필요가있다. 하지만패키지전략의문제점은자원개발과같은상류개발기업과하류부문인에너지설비부문기업간의의견의불일치를보이는부분이많다는점이다. 이는근본적으로장기투자중심의사업구조를 146

가져야하는상류기업과단기적인건설시공중심의에너지플랜트기업간의근본적인투자회수시점의차이에기인한다. 즉상류기업의입장에서는패키지딜이성사되려면최종적인투자이윤을회수할때까지의지분구조를유지해야하지만, 에너지설비기업은해당설비가완공되고적절한이윤을확보한후다른프로젝트를진행시켜야한다. 장기적인시점에서투자회수를해야되는구조에서는이러한패키지딜의참여유인이존재하지않게된다. 따라서, 이러한문제점의해결방법으로는에너지펀드또는인프라펀드를출범시켜에너지설비업체의투자지분을인수하는시스템을마련하는것이상류기업과에너지설비업체들의의견불일치에서오는패키지딜의문제점을해결해줄수있으리라판단된다. 여섯째, 미개발자원부국에대한신시장개척을위해서는역량집중을통한신흥시장주도권을확보해야하며현지화와글로벌화를통한수주확대노력등세부전술적인부분도필요할것이다. 또한시장개척및집중공략을위한국가별, 플랜트종류별, 관리형태별로관련리스크를파악및분석하고, 주력사업분야에대한업체별특화분야와진출시장전문화를촉진하는방안도모색되어야한다. 신규시장및기존시장에서의개보수, 현대화, 확장공사등에대한전략수립도동반되어야할것이다. 2. 정부차원의지원방안 세계에너지설비시장은중앙아시아, 아프리카등개도국을중심으 로금융조달방식의프로젝트발주가일반화되었으며, 개도국등이필 제 Ⅵ 장결론 ( 기업및정부지원방안제안 ) 147

요한사업을조달할만한능력이되지않아 PPP사업을적극추진하고있어향후이들지역에진출하기위해서는금융조달능력이중요한경쟁요소로등장할전망이다. 따라서이러한금융조달능력을확충하기위해서우선적으로는민간및공적금융기관의자본을통해해외인프라펀드의설립과이를통한투자개발사업참여를확대하여야할것이다. 이러한해외인프라펀드는국내여유자금을활용한해외건설의활성화에기여하며, 건설업체의자금조달방법을다양화함으로서해외투자개발프로젝트에참여를확대하는데크게일조할것으로보인다. 다음으로에너지설비업체에대한보증지원을강화하는방안을검토하여야한다. 이를위해우선무역보험공사의환변동제도개선이요구된다. 최근과같이원달러가불안정한환경속에서현행무역보험공사의환변동보험제도는전체한도및개별기업한도가실제수요와는차이가있어애로점으로남아있다. 현재총 80억불한도내에서업체별로신용및실적에따라개별한도를정해운영하고있는데최근프로젝트의규모가커져한도자체가부족한실정이다. 환변동보험전체한도및개별기업한도를증액할필요가있다. 또한, 환변동보험계약시입찰소요기간을최대 9개월까지만인정하고있는데실제로는수주여부결정까지 9개월이상소요되는경우가많아환변동보험계약기간을최소 12개월등으로연장할필요가있겠다. 최근에는해외공사발주처에서사업에대한보증외에도보증에대한보험까지요구하는경우가늘어나국내업체의수주에걸림돌이되고있다. 또한몇몇국가에서는우리나라국책은행의보증조차인정하지않고국책은행의보증을담보로자국지정은행에서보증을받는복보증을요구하는실정이다. 이렇게해외진출건설업체가부담하고있는높 148

은보증금을경감시키기위해, 무역보험공사가보증규모를확대한다든지외국의발주처및금융기관과긴밀한협조체제를강화해나갈필요가있다. 한편이러한보증보험은중소업체들에게도확대될필요가있으며, 공사규모에관계없이지원받을수있는시스템의정립도필요하다. 또한중소건설업체에대한해외투자보험및해외사업금융보험인수도확대개선되어야할필요가있다. 둘째, 해외인력관리체계의개선과인력의공동활용, 운용시스템을정비할필요가있다. 이를위해서는장기적인육성정책을통한신규인력을양성하는것도중요하지만현재활동중인해외인력의풀을구축하여체계적으로관리하고이들인력을공동으로활용할수있도록인력관리체제를정비하는것도더중요시되고있다. 이러한해외인력관리체계의구축을통해맞춤형온라인베이스의서비스지원도가능하도록할필요가있다. 아울러, 설계및엔지니어링분야의전문인력, 시공인력, 글로벌기획및경영인력등향후요구되는역량별로구분하여풀을구축하고, 특히우리가비교열위에있는설계 엔지니어링부문의인력의공동활용을위한인력풀제도를도입, 추진할필요가있다. 이와같은인력관리를위한정보망의관리및활용과글로벌인력양성및재교육을통합적으로수행할수있는가칭 해외플랜트인력센터 의설립도고려해볼필요가있다. 셋째, 아프리카나중앙아시아해외시장정보망을확충하기위해서는권역별거점국가의재외공관또는코트라무역관에에너지설비전문가를파견하여프로젝트및수주동향정보입수및실시간제공체제를구축해야한다. 이를통해해외정보제공소스망도더욱확대해나아가야할것이다 제 Ⅵ 장결론 ( 기업및정부지원방안제안 ) 149

넷째, 공기업과에너지설비업체와의동반진출활성화가필요하다. 공기업은특정분야에서의높은경쟁력과유리한조건의자금조달능력을보유하고있다. 이러한관점에서공기업과해외설비경험이많은해외에너지설비기업과의합작또는단독진출을통해해외건설업체의수주를촉진할필요가있다. 하지만공기업이해외진출을꺼리는이유는해외사업의초기단계로아직까지경험이미숙한부분도있지만관련법령이제대로정비되지않아투자를동반한해외사업을벌이려는데제약이있기때문이다. 따라서정부는해외진출이나투자사업을방해하는공기업의법령을재정비하여공기업과민간기업과의동반진출을권장하여야할것이다. 150

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< 부록 > 37) 기타국들의신재생에너지관련발전계획및국가정책조사 1. 중앙아시아 가. 아제르바이잔 1) 신재생에너지발전계획및국가정책 아제르바이잔정부는신재생및대체에너지 ( 신재생에너지 ) 부문개발을위해 2004년 11월 대체및재생에너지원이용에대한추가조치 프로그램을승인하면서동프로그램수행담당기관으로산업에너지부 (Ministry of Industry & Energy) 산하 State Agency for Alternate & Renewable Energy Sources 를지난 2009년 10월설립하였다. < 표 1-1> 아제르바이잔, 대체및재생에너지원프로그램목적 전력생산을위한대체및재생에너지원조사및연구 대체및재생에너지원개발을통해국가에너지자원의사용효율성제고 신재생에너지사업개발로새로운일자리창출 전체에너지생산에서신재생에너지의비중증가를통해국가에너지안정성향상 37) 부록에제시되고있는신재생관련현황및정책들은우선국가에포함되어있지않는국가들위주로해외건설협회의 해외건설종합정보서비스 의국가 Report, KOTRA 의 Country Report 그리고외교부가발간한 주간자원정책동향 등을종합적으로참조하였음. 부록 155

2009년 11월아제르바이잔대통령은 Introduction of alternative and renewable energy sources 법령에서명하였으며, 동법령에따라 President Reserve Fund 에서아제르바이잔신재생에너지연구및개발, 산업에너지부의수력발전소운영향상등을위해 JSC Azerenergy 에각각 100만마나트 (125만달러 ) 를배정하였다. 풍부한석유 가스자원을보유하고있는아제르바이잔은 2004년부터신재생에너지잠재력에대한많은연구를진행해왔으며, 그결과풍력, 수력, 태양에너지가가장잠재력이높은것으로평가되었다. 이에따라풍부한신재생에너지잠재력을보유한아제르바이잔은에너지자원의효율적인활용및안정적인전력공급을위해신재생에너지비중을확대할계획을세웠다. 신재생에너지개발과관련추진중이거나완료된주요정부프로그램은다음과같다. < 표 1-2> 아제르바이잔, 신재생에너지부문주요프로그램및사업개요 No 프로그램 / 사업명담당기관기간 1. Prepare proposals on improvement of legislative framework in order to further the utilization of alternative(renewable) energy sources MFE, MED, MENR, SCAC, MJ '05~'07 2. Study and application of international experience on utilization of alternative(renewable) energy sources MFE, MENR, MED, ANAS regularly 3. Conduct scientific researches to determine the potential of alternative(renewable) ANAS, MFE, MED regularly 4. Design and construction of hydro power plant on Vaykhyr River MFE, MED, MWEC, Azerenergy '05~'07 5. Carry out the construction of small hydro power plants on mountain rivers and irrigation canals in order to use their potential MFE, MED, MWEC, SGMC '05~'13 156

6. 7. 8. 9. 10. Wide application of wind power plants in accordance with wind power potential Provide heat to residential, institutional and other buildings by using the thermal energy of geothermal waters Application of solar collectors for heating in Absheron Peninsula, Mil-Mugan flatland and Nakhchevan Autonomous Republic Conduct scientific-researches works towards the conversion of power of sea high and low tide into electric power Develop modern technologies for production of bio-substances from industrial, agricultural and domestic wasters; undertake works towards construction of small biomass-firing power plants MFE, MED, SGMC, ANAS MFE, MED, MENR, SCAC, ANAS MFE, MED, SCAC, ANAS, Baku CEA, CM NAR ANAS, MFE MFE, ANAS, MEHR, MED, Baku CEA, Sumgayit CEA '04~'13 '05~'13 '05~'07 '05~'10 '05~'13 출처 : 대체및재생에너지원이용에대한추가조치 프로그램주 : MFE-Ministry of Fuel and Energy, MED-Ministry of Economic Development, MEHR-Ministry of Ecology and Natural Resources, SCAC-State Construction and Architecture Committee, MJ-Ministry of Justice, ANAS-Azerbaijan National Academy of Sciences, MWEC-Melioration and Water Economy Committee, SGMC-State Geodesy and Mapping Committee, Baku CEA-Baku City Executive Authority, CM NAR-Cabinet of Ministries Nakchevan Autonomous Republic, Sumgayit CEA-Sumgayit City Executive Authority 2) 풍력에너지 아제르바이잔의신재생에너지연구결과에따르면비용, 환경조건, 이용제한성등을고려하면풍력에너지가태양열, 수력, 지대열등기타신재생에너지보다더선호되는에너지로평가되고있다. 아제르바이잔풍력에너지의기술적잠재력은 1,500MW에이르며, 연평균풍속은높이 15m 상공에서 5m/s를초과한다. 카스피해안근처평균풍속이 6m/s인반면내륙은이보다 1m/s 이상낮다. 아제르바이잔의풍력발전은총전력생산의 800MW이상을차지하며, 이는연료 1백만톤이상을절약할수있는규모다. 부록 157

[ 그림 1-1] 아제르바이잔풍속지도 출처 : EBRD, 3Tier.Inc 카스피해연안에위치한 Absheron 반도동부지역은풍력발전의최적지로서그기술적잠재력이 1,500~3,000MW에달한다. Absheron 반도의연평균풍속은 7~8m/s이며, 장기지속풍속은평균 6m/s 이상으로풍력발전이용의기술 경제적가능성이높은것으로평가된다. 또한 Kura 강하류지역 (500MW), Nakhchevan 지역 (70MW), Pirallakhi 반도및 Sengi Mugan, Khara-Zire 지역들도풍력발전잠재력이높은곳으로알려졌다. 높은풍력발전잠재력에도불구하고현재까지아제르바이잔풍력에너지개발은미미한상태지만최근풍력발전에관한정부의관심이점점커지고있다. 이러한와중에 Caspian Technology사 ( 아제르바이잔 ) 가 Energy Competence Centre GmbH사 ( 독일 ) 와공동으로추진하는최초풍력발전시범프로젝트가 2009년 3월성공적으로완공되었다. 158

아제르바이잔산업에너지부는 2010년 4월 Eni Yahsma, Silchatay, Gobustan 등 3개지역에총발전량 250MW의풍력발전기를설치할계획으로이번계획에따라최초단계에서 20~30개발전기가설치되는등 Eni Yahsma 지역으로부터동사업을추진할예정이다. Caspian Technology사는현재 2개의풍력발전기로구성된 Eni Yahsma 풍력발전단지를향후, 2MW급풍력발전기 10기를건설하여 20MW까지발전량을확장할계획이며그이후에는동발전단지를 60MW까지성장시킬계획이다. 2009년 10월 12일아제르바이잔바쿠에서개최된 Renewable Energy: International Best Practice & Prospects for the Development in Azerbaijan 국제회의에서 Eni Yahsma 지역에 2.5MW급풍력발전설비 20기를통해총 50MW규모의풍력발전단지를조성할 Baku Wind Farm 프로젝트를발표하였다. 동프로젝트에유럽은행 Landesbank Berlin 및 Société Générale가약 1억유로차관을제공하여 16개월간 (2009.9~ 2010.12) 추진할계획으로동사업을주도하는독일 MITAKI Project GmbH사와 Airwerk사외에유럽기업 15개사가엔지니어링 설계 물류 장비생산에참여하고, 또한아제르바이잔기업 10개사들도공사 국내물류 경영관리부문에동참할것으로예상하였다. < 그림 1-2> 예니야쉬마현장 ( 현재 ) < 그림 1-3>Baku WindFarm( 미래 ) 부록 159

[ 그림 1-4] Baku Wind Farm 위치 또한현재 Baku-Gub 간고속도로를따라 105MW풍력발전단지가개발중이며, 추가로 Khizi에 14MW규모풍력발전단지건설및카스피해해상풍력발전단지개발계획도마련중이다. 아제르바이잔정부는 2010~2012년간총전력생산중신재생에너지의비중을 5%( 수력발전제외 ) 까지확대할목표라고최근밝힌바있다. 특히풍력에너지잠재력을이용하여풍력발전단지건설을적극적으로추진할계획이다. 3) 태양에너지 태양발전소건설은공사비용높아현재까지는아제르바이잔내대규모태양발전소건설계획은없으나, 아제르바이잔의일사량은연평균 1,715kWh/ m2으로태양에너지자원잠재력은매우높은것으로나타났다. 현재아제르바이잔산업에너지부는 Artem섬, Nakhichevan 및 Minguechaur 지역에태양발전소건설을계획하고있는것으로알려졌다. 160

< 그림 1-5> 아제르바이잔수평면일사량 (GHI) < 그림 1-6> 아제르바이잔직사일사량 (DNI) < 표 1-3> Artem 섬, Nakhichevan 및 Minguechaur 지역총연간 GHI 와 GNI ( 단위 : MJ/ m2 ) 아텀섬 민궤차우르 나히체반 총연간수평면일사량 (GHI) 5679 5158 6204 총연간직달일사량 (GNI) 5064 4768 6541 출처 : EBRD, Black & Veatch Inernational 부록 161

최근알리예프대통령은태양발전소건설을위해아제르바이잔내에서태양광발전패널생산을시작할계획이라고밝히며, 이와관련해서산업에너지부는스위스기업과패널생산공장건설에대한협의를진행중이다. 아제르바이잔정부는신재생에너지개발을국가우선과제로인식, 풍력과태양열에너지개발을적극추진할계획으로향후 Absheron 반도개인주택전력소요를태양광에너지로충당하면서점차태양광전지설치시장을점차확대해나갈예정이다. 2010년 7월에 Baku에아제르바이잔국내최초태양광발전설비를갖춘건축물인중앙선거위원회건물이완공되었다. < 그림 1-7> 아제르바이잔중앙선거위원회 태양열에너지개발의장애요인으로는낮은경제성, 인프라의노후화및관련법적기반의미흡등을들수있다. 또한낮은전기요금으로인한수익성저하와다른신재생에너지대비태양에너지발전설비설치에소요되는높은비용등은아제르바이잔내태양에너지개발을더디게하는주된요인이다. 162

4) 수력에너지 높은수자원잠재력을보유한아제르바이잔은현재시설규모 1,000 MW에달하는 15개수력발전소를운영하고있다. 이중 Kura강에위치한시설규모 402MW의 Mingachevir 수력발전소가최대발전소로연간 14억kWh 전력을생산하고있다. 2009년에아제르바이잔은총 186억kWh의전력을생산하였으며, 이중열병합발전소가 163억kWh, 수력발전소가 23억kWh의전력을생산하였다. 정부는신재생에너지개발프로그램에따라 2020년까지 7개지역에 235개의소수력발전소를건설하여수력발전소발전비중을현재 11% 에서 20% 로확대할계획이라고 2010년상반기에발표한바있다. 한편, 아제르바이잔에너지연구서조사에따르면자국에서총시설규모 700MW, 전력생산량연간 35억kWh의 280개의소수력발전소 (1~10MW규모 ) 건설이가능할것으로내다봤다. 따라서정부는건설비용이많이들어가는풍력과태양발전소보다는소수력발전소건설에더욱집중할것으로보인다. < 그림 1-8> Mingachevir 수력발전소 부록 163

< 그림 1-9> Azerbaijan Physical Map 소수력발전소개발계획에따라국영에너지기업인 Azerenergy사가 2010년 Geychay, Agdash, Balaken 지역에신규소수력발전소 3개를착공하였다. 한편 Balaken 지역에만향후수력발전소 10개가건설될계획으로 Balaken-1 수력발전소착공식이 2010년 7월최초로열렸다. < 그림 1-10> Balaken-1 수력발전소건설현장 164

한편, 2010 년 8 월 12 일 Gusar 지역에 Azenco 사가추진하는시설규 모 1 MW급, 연간전력생산량 700 만kW h 의 Gusar-1 수력발전소공사가착 수되어 2011 년준공할계획이다. < 그림 1-11> Gusar-1 수력발전소착공식 더불어, UNDP가아제르바이잔수력발전프로그램개발을위해 2007~2010년간 150만달러를지원한바있고, 최근러시아및유럽기업들또한아제르바이잔수력발전소건설사업에적극적인참여의사를밝히고있다. 마 ) 바이오매스아제르바이잔에서의바이오매스에너지개발은현재까지단지소규모시범프로젝트가몇건추진된것이전부이나산림면적이전체면적의 3.2% 인 14,400km2를차지하고있어향후바이오매스및가축분뇨 (animal manure) 를이용한바이오가스생산잠재력이높고또한매립 (landfills) 을활용한매탄생산도가능할것으로보인다. ALTEN GROUP은 2009년 9월최초 5m3규모의바이오가스생산설비를 Guba 지역에설치하였고향후 12개지역에유사한설비를계 부록 165

속해서설치할계획이다. < 그림 1-12> Guba 지역바이오가스생산설비 최근아제르바이잔산업에너지부는 Lerik, Guba, Ismayilly, Siyaku, Nakhchivan 및 Piran 지역에태양발전용바이오에너지발전시범프로젝트를추진하고있다. 2009년아제르바이잔정부가발주한폐기물에너지화 (Waste-to- Energy) 플랜트건설프로젝트를프랑스 CNIM사가수주하여 2009년 11월 3일착공, 2012년준공할계획이다. 이사업으로총 20ha 부지에 50만톤 / 년생산규모플랜트가건설되면연간 23만MW의전력생산이가능할전망이다. 166

< 표 1-4> 아제르바이잔, 신재생에너지주요사업현황 사업명 에너지 규모 (MW) 추진현황 담당기관 Balakan-1 수력발전소수력 0.5 건설중 Azerenergy Balakhany MSW WTE 폐기물에너지화 20 건설중 CNIM Baku Wind Farm 풍력 35 financed 유럽은행 Samur-Davachi 수력발전소수력 36 계획중산업에너지부 Mingechevir Hydro Transmission 수력계획중 ADB Gobustan 풍력발전단지 풍력 20 계획중 Lerik Biogas 바이오가스 NA 운영중 산업에너지부 Guba Biogas 바이오가스 NA 운영중 산업에너지부 Ismayilly Biogas 바이오가스 NA 운영중 산업에너지부 Siyaku Biogas 바이오가스 NA 계획중 산업에너지부 Piran Biogas 바이오가스 NA 계획중 산업에너지부 Mingechevir HPP 수력 401 운영중 Sarsang HPP 수력 50 운영중 Shamkir HPP 수력 380 운영중 Sheki HPP 수력 1.6 운영중 Varvara HPP 수력 16.5 운영중 Yenikend HPP 수력 150 운영중 Mugan HPP 수력 6 운영중 Aras HPP 수력 22 운영중 출처 : EBRD 부록 167

나. 우즈베키스탄 1) 신재생에너지발전계획및국가정책 우즈베키스탄정부는오래전부터신재생에너지연구를진행해오면서 1997년 4월 25일승인한 에너지이용합리화에관한법률 (The Law of Uzbekistan "On rational use of energy) 에서신재생에너지부문개발중요성에대한내용을포함시켰다. 2003년과 2007년에각각개정된바있는이법안은신재생에너지사용을통한에너지효율화정책의주요방향을제시하고있다. 동법령에서는 에너지절감펀드 를조성하여에너지소비를감축하거나재생에너지를사용하는법인이나개인에게보조금을주도록규정하고있고있다. 하지만현재관련절차, 보조금규모등에대한후속입법미비등으로인해보조금지급제도가시행되고있지는않다. 재생에너지 R&D와관련해서는현재정부나민간기업으로부터의재생에너지관련대규모 R&D 투자는단기적으로기대하기어려울것으로보인다. 다만, 국제기부펀드 (international donor fund) 유치를위한우즈벡정부프로그램 (2010-2011) 에, 재생에너지도입및 R&D 관련 14개과제 ( 약 14.8백만달러 ) 가포함된점이주목되며, 주요과제로는바이오연료생산기술개발 (0.9백만달러 ), 폐기물의혼합비료화 (composting) 기술개발 (1.8백만달러 ), 열분해기술 (pyrolysis) 도입을통한폐기물활용, 바이오연료 / 비료생산 (0.3백만달러 ), 난방 (heating) 을위한새로운기술의도입 (0.1백만달러 ) 등이포함된다. 이후 2009~2013년에너지현대화프로그램을수립하여국가에너지안정성확보에관심을집중하고있다. 우즈베키스탄정부는신재생에너지부문개발필요성을충분히인식하 168

면서 2005년에자연보호위원회산하 Eco-energy 과학연구센터를설립하였다. Eco-energy 과학연구센터는 2007~2008년간 TTA(Technology Transfer Agency) 와공동으로 신재생에너지활용프로그램 ( 안 ) 을수립하여관련부처및기관에제출하였으며현재검토및보완 수정작업이완료되어국회승인을대기중이다. 이프로그램은국가전력시스템에의신재생에너지도입필요성, 신재생에너지잠재력조사및현재활용현황, 방해요인분석및해결방안, 정부지원정책, 기대효과등에대한내용을다루고있다. 최근정부의 2010~2012년에너지안정화프로그램 에신재생에너지가명시되어있으며우선과제중하나로선정되었다. 하지만, 현재까지신재생에너지개발에대한정확한정부의지원정책및조치, 관련법령과규정등이마련되지않은상태로향후, 정부는신재생에너지개발을위해다음과같은지원방안및인센티브제도를추진하는중이다. 1 신재생에너지에대한시범프로젝트및관련프로그램수행 2 신재생에너지장비구입을위한 soft loan 제공및투자금액일부지원 3 신재생에너지장비생산기업에대한세금혜택 4 신재생에너지부문개발에정부예산투입 5 신재생에너지관련법령 규정수립및도입 6 신재생에너지요금확정및구입보증 7 신재생에너지관련연구및조사에대한자금지원 8 신재생에너지프로젝트관리및홍보를위한담당국가기관설립 한편, 신재생에너지도입에있어주요방해요인다음과같다. 1 각신재생에너지종류에대한법령및규정부재 부록 169

2 지형조건에적합한신재생에너지에대한규정부재 3 독립실험연구센터, 관련장비, 평가규정등부재 4 국가내신재생에너지장비생산산업미발달 5 신재생에너지용발전소및전력공급시스템건설에대한기술규정부재 6 미국, 중국, 유럽등의유사한프로젝트에대한정보부족 이러한문제점을해결하기위해정부는신재생에너지관련프로그램수행을위한관련법령및규정의보완 수정과연구작업을지속적으로수행하고있다. 우즈베키스탄정부가추진한주요신재생에너지프로그램은다음 < 표 1-5> 와같다. < 표 1-5> 우즈베키스탄, 주요신재생에너지프로그램현황 기관년도프로그램명 EC INCO 1996 중앙아시아및우즈베키스탄 : 태양에너지활용가능성 UNDP/GEF 2000 UNDP/GEF 2001 상수도및난방공급시스템의효율성제고를위한방해요인제거 ( 태양에너지활용 ) 타쉬켄트시난방시스템재구축 ( 태양패널설치, 첨단기술도입 ) ADB 2002 신재생에너지활용활성화, 에너지이용효율성제고 ADB 2005 UNDP 2006 우즈베키스탄, 신재생에너지부문개발 ( 도시 지방등신재생에너지발전잠재력에대한연구, 수력발전소건설에대한조사 ) 우즈베키스탄, 신재생에너지개발국가전략수립에대한기본조사 ( 법적 경제적조건조사, 정부지원방안수립 ) 우즈벡 2008 신재생에너지활용에대한국가전략프로그램수립자연보호위원회출처 : http://energy.econews.uz 170

풍부한신재생에너지자원을보유하고있는우즈베키스탄의신재생에너지총공급잠재력은 76,480백만 TCE, 기술적잠재력은 271.39백만 TCE로추산되며, 이중태양에너지의공급잠재력이 76,460백만 TCE로서대부분을차지한다. 정부는태양열및풍력발전으로통합전력망과연결되어있지않은지방지역에대한전력공급을충당할계획이다. 수력발전의경우도강과관개수로의수자원활용효율성고려하여소수력발전소건설을적극적으로검토하고있다. 한편 2010년 5월 3일아시아개발은행 (ADB) 은중앙아시아지역신재생에너지개발활성화를위해 'Asia Solar Energy Initiative(ASEI)' 프로그램도입을통해 3년동안실행해나갈계획이라고밝혔다. 이번프로그램은아시아개발은행의 22.5억달러의차관과 67.5억달러의민간투자금을바탕으로 3,000MW의태양발전프로젝트를추진할계획이다. 이번사업을계기로우즈베키스탄정부는신재생에너지부문의적극적개발을통해총생산에너지중신재생에너지비중을지속적으로확대해나갈계획이다. 2) 풍력에너지 우즈베키스탄풍력에너지공급잠재력은 3.33백만 TCE, 기술적이용가능한잠재력은 0.64백만 TCE로평가된다. 전체적으로연간평균풍속은약 3m/s에불과하나아랄해연안, Plato Ustyurt, Kyzylkums, Bekabad시인근지역, Pskem, Ahangaran, Boysun 등일부지역에서는 5m/s 이상의풍속을기록하고있다. 부록 171

< 그림 1-13> 우즈베키스탄풍속지도 우즈베키스탄첫 250W급태양-풍력설비가 1998년 UNDP 프로그램일환으로카라칼파크스탄자치공화국 Nukus시과학아카데미에의해설치되었으며, 1999년에는카라칼파크스탄자치공화국 Kazakhdariya 지역양계장전력공급을위한풍력설비, 이후 2000년에는타쉬켄트주 Charvak 지역에 5kW규모태양-풍력설비가설치되었다. < 그림 1-14> Charvak 지역, 5kW 규모태양 - 풍력설비 172

최근한국의 두진 사가 Charvak 지역에 750kW규모시범풍력설비를 2010년말까지설치할계획이며현재 40m 풍속계및장비설치가완료되어풍속측정작업이진행중이다. 사전조사에따르면동지역의연평균풍속은약 4.3m/s, 겨울에는 6.6~7.1m/s에달해안정적인설비운영이가능할것으로판단된다. 이풍력발전소공사가완료되면연간 230만kWh의전력생산이가능하여약 70만m3천연가스를절약할수있을것으로예상된다. 정부는통합전력망이연결되어있지않은지방지역에주로소규모풍력발전설비를설치할계획이나예상지역에대한기초자료 정보부족으로사업추진이어려운상황이다. 3) 태양에너지 우즈베키스탄은지형적으로태양에너지를개발하기에아주유리한조건을갖추고있다. 태양에너지공급잠재력은 76,459.5백만 TCE, 기술적잠재력은 265.1백만 TCE로평가되며, 다른신재생에너지보다높은잠재력을보유하고있다. 태양열에너지개발이유망한 3개지역의연간태양열복사량은 Termez지역 7,048MJ/ m2, Tashkent지역 6,995MJ/ m2, Samarkand지역 6,873MJ/ m2이다. < 표 1-6> 우즈베키스탄, 월간및연간태양열복사량 ( 단위 : MJ/ m2 ) Tashkent지역 Samarkand지역 Termez지역 1월 212 248 260 2월 267 286 322 부록 173

Tashkent지역 Samarkand지역 Termez지역 3월 402 421 468 4월 547 548 608 5월 751 780 817 6월 850 874 878 7월 874 889 886 8월 777 812 813 9월 599 629 649 10월 398 431 498 11월 233 272 318 12월 166 208 238 연간 6,076 6,396 6,755 출처 : EBRD 현재우즈베키스탄은높은수준의기초및응용연구개발능력을보유한중앙아시아지역최대태양열에너지관련과학센터 (Physics-Sun) 를운영하고있다. 우즈베키스탄정부는태양에너지부문개발, 태양열집열기 (Solar collector) 및태양열장비생산, 전문가교육, 관련법령및규정수립등을목적으로하는 National program of using solar energy in Uzbekistan for the period up to 2010 프로그램을수립하여시행중이다. 태양열장비생산에있어서도국내기술로태양열패널제작이가능하며이중 Uzgeliokurilish, Encom, Photon 등은플랫태양열난방장치를생산하고있다. 174

< 그림 1-15> Parkent 지역, 태양로 < 그림 1-16> Vodnik 지역, 난방용 태양발전설비 < 그림 1-17> Lazurnaya 호텔 온수공급용설비 < 그림 1-18> 학교온수공급용 설비 (Buzaubay 역 ) 우즈베키스탄은 1980년말에첫 1,000kW급섭씨 3,000 의초점온도를가진시범태양로 (sola furnacy) 를설치하였다. 이후주로온수공급용태양발전설비가지방지역에설치되었지만아직까지태양에너지활용도는높지않은편이다. 더불어, 우즈베키스탄 TTA(Technology Transfer Agency) 는국내태양열에너지를활용해서 900개의원거리촌락들과통합에너지수송망에의해전력및용수공급이불가능한 4,500개목양농가에온수와전기를공급할계획이다. 부록 175

< 그림 1-19> Baku waste-to-energy plant 착공식 UNDP, TACIS 38) 등은우즈베키스탄태양열에너지를유망한신재생에너지분야로평가하고태양열에너지개발을위해많은지원을아끼지않고있다. 2003년우즈베키스탄 TTA와 UNDP는미국의태양전지지원프로그램을이용하여우즈베키스탄내 Karakalpakstan 지역원거리거주지들에게가정용및생활용용수설비를제공하고있으며향후, 우즈베키스탄정부는관련법령및규정수립, 시범프로젝트실행, 연구및조사활동에대한자금지원등을통해지속적으로태양열에너지개발을지원하면서에너지활용도를높일예정이다. 4) 바이오매스 우즈베키스탄바이오매스공급잠재력은 13.8백만 TCE, 기술잠재력은 2.92백만 TCE로추산되며또한세계 4위의면화생산국으로서풍부한면화입자루는가축사료와연료로사용되고있다. 현재우즈베키스탄면화재배면적은약 150만 ha이며, 면화잎자루의총잠재력은연 38) Technical Aid to the Commonwealth of Independent States 의약자로 EU 집행위원회가동유럽과 CIS 국가들을지원하기위한기술지원프로그램 ) 176

간총 2백만 TCE로나타났다. 우즈베키스탄에서는주로종이, 음식물쓰레기, 목재, 타일, 가죽, 고무등연간 650만톤의가정용폐기물이나오고있으며수도인 Tashkent시와지역대도시에서는이런생활폐기물을이용하여열병합발전소건설이가능할것으로예상되지만건설기술수준낙후와제도적미흡으로진행에는어려움이있을것으로보인다. 우즈베키스탄은바이오가스설비를주로농촌지역에설치하여지방전력및난방공급에사용하고있다. 2007년도 UNDP 프로그램일환으로첫바이오가스설비가 'Milk-Agro' 농장에건설되어전력및난방용으로 300m3의가스가생산되고, 더불어미생물액상비료 (liquid biofertilizer) 도하루에 10톤씩생산되고있다 < 그림 1-20> «Milk-Agro» 농장바이오가스설비 최근사업으로는 UNDP 지원 Syrdariya 지역 Nadejda 농장바이오 가스설비건으로미생물액상비료 5 톤 / 일, 바이오가스 25 m3 / 일의성과 를거두고있다. 부록 177

< 표 1-7> 우즈베키스탄주요신재생에너지프로젝트추진현황 년도담당기관프로젝트명 1998 UNDP 1999 UNDP 2000 유럽공동체위원회 (ICOP-DEMO 4068-98) 2000 TACIS 2001~ 2002 2003~ 2004 2005~ 2006 2008~ 2009 UNDP UNDP (UZb/02/M01) CIDA UNDP Karakalpakstan 자치공화국, Nukus 시, 과학아카데미, 250W 규모시범태양 - 풍력설비설치 Karakalpakstan 자치공화국, 양계장전력공급을위한풍력발전설비설치 Tashkent 주, Charvak 지역, TV 발신기에전력공급을위한 5kW 급태양 - 풍력방전설비설치 공공서비스효율성에대한시범프로젝트 ( 타쉬켄트시, 고층아파트태양열패널설치 ) Samarkand 및 Bukhara 주가축농장태양광발전시스템설치 Karakalpakstan 자치공화국, Clean Energy 프로젝트 (100W 급 15 개태양광발전설비설치 ) Tashkent 주, 태양에너지용온실건설 우즈베키스탄바이오가스부문개발지원 ( 바이오가스생산잠재력조사 ) 다. 투르크메니스탄 1) 풍력에너지 투르크메니스탄은현재운영중인풍력발전소는없지만, 매우큰잠재력을가지고있다. 투르크메니스탄풍속지도를보면, 30m 지점에서측정한 3개지역의풍속이 4~5m/s로나타났으며, 1개지역에서는 5~6m/s를기록했다. 178

< 그림 1-21> 투르크메니스탄풍속지도 (80m) 출처 : EBRD, 3Tier.Inc 풍력에너지의분포는지형적조건에의해좌우되는데투르크메니스탄은카스피해연안에위치하고, 전체영토의약 405 이상이넓은사막지역으로큰발전잠재력을갖고있다. 중장기적으로개발가능한발전에너지량이 10,000~ 500,000MW에이를것으로추정된다. 그러나투르크메니스탄은아직까지다량의천연가스를보유하고있고또전세계에서가장낮은가격으로전기를공급하는국가중하나로이는투르크메니스탄의신재생에너지기술의발전을저해하는요소이다. 현재, 카스피해그즐수 (Gyzyl Su) 섬에 5kW용량의풍력발전소를시범설치하여운영중이다. 부록 179

< 그림 1-22> 투르크메니스탄풍력시범사업 5 kw용량풍력발전설비 (Gyzyl Su 섬소재 ) 2) 수력에너지 투르크메니스탄의수력발전은 Murgab과 Amu-Daria강유역이잠재력이크며, 소수력발전의경우에는 Murgab, Tejen강, Karakumy 수로등남부지역이잠재력이크다. 현재, 투르크메니스탄에는약 5MW규모의수력발전이가동중이며, 아직까지수력발전소건설의증설은계획된바없다. < 표 1-8> 투르크메니스탄, 수력발전소현황 프로젝트 규모 ( MW ) 단계 Kaushut-Bent 0.6 운영중 Kolkhoz-Bent 3.2 운영중 Mary HPP 1.2 운영중 180

3) 바이오매스 투르크메니스탄의바이오매스에너지산업은아직생소한분야이다. 현재바이오매스에너지로생산되는전력은없으나전통적으로가축분뇨를식물의퇴비로사용해오고있어개발잠재력은있을것으로추측된다. 공식통계자료에따르면, 투르크메니스탄의산림면적은국토의 8.5% 로 41,270km2를차지하나현재법령으로벌채가금지되어있다. 투르크메니스탄의화력발전소는모두천연가스를열원으로사용하고있고실생활에서활용되는에너지또한천연가스에대한의존도가높아향후, 바이오매스부문개발가능성은낮을것으로예측된다. 라. 카자흐스탄 1) 태양에너지 카자흐스탄은태양열발전에있어매우큰잠재력을가지고있는국가이다. 연일조량은 2,200~3,000시간이면연간 1,300~1,800kW / m2생산이가능하다. 카자흐월별주요지역별일조량은아래와같다. < 표 1-9> 카자흐스탄, 월간및연간수평면일사량 ( 단위 : MJ/ m2 ) 월 지역 쉐브첸코 ( 카스피해 ) 아랄해 ( 아랄해인근 ) 알마티 ( 남부 ) 1 157 198 178 2 230 307 234 부록 181

3 387 473 363 4 551 616 491 5 724 820 656 6 749 850 716 7 752 830 758 8 675 736 668 9 512 558 506 10 328 343 328 11 179 188 186 12 124 139 134 연간 5368 6085 5218 < 표 1-10> 카자흐스탄, 월간및연간직접일사량 ( 단위 : MJ/ m2 ) 월 지역 쉐브첸코 ( 카스피해 ) 아랄해 ( 아랄해인근 ) 알마티 ( 남부 ) 1 190 307 234 2 249 396 226 3 353 485 272 4 492 611 400 5 654 863 542 6 729 890 680 7 737 895 733 8 705 881 686 9 578 760 550 10 395 510 396 11 232 309 251 12 137 238 175 연간 5451 7145 5145 182

2002년 Kyzilorda에태양열 Water Heating 시스템을시범설치한이후, 2009년까지추가적으로설치된태양열발전설비는없는것으로조사되었다. 카자흐스탄국토 2/3이상에서태양열발전이가능하고태양복사열이많이발생하는기후조건으로인해태양열발전잠재력이매우높은것으로분석된다. 특히국토가넓어전력망시설이설치되지않은벽지마을에서의태양열발전설비가매우적합할것으로판단되며태양열잠재발전량은 250만kWh에달할것으로보고되었다. < 그림 1-23> 카자흐스탄일사량지도 부록 183

2) 수력에너지 카자흐스탄은시설규모 2,259MW의수력발전소운영으로연간 83.2억kWh의전력을생산하면서국가전력총생산량의 12% 를차지하고있다. 한편카자흐스탄은풍부한수력자원을보유하고있어발전잠재력이 1,700억kWh로평가되며, 기술잠재력은 235억kWh로전망된다. 현재가용되고있는수력자원은총잠재력의 30% 만활용하고있는상태이며, 더군다나구소련시대에건설된소수력발전소는거의가동이불가능한상황이다. 카자흐스탄정부는소수력발전소개발프로그램을수행중이며소수력발전소건설, 개보수및확장을주요목적으로하고있다. 소수력발전소개발을위한장점은다음과같다. 1 주정부의소수력발전소건설에높은관심 2 소수력발전소건설을추진하는민간투자자에단기정부차관지원 3 투자프로젝트를수행시관세및세금혜택부여 소수력발전잠재력이높은지역으로는 Irtysh강유역, 남동카자흐스탄주 (Ili강유역 ), 남카자흐스탄주 (Syrdaria강, Talas강, Chu강유역 ) 가알려져있다. 남카자흐스탄수력발전잠재력은약 100억kWh, 서카자흐스탄은 28억kWh, 중앙및북카자흐스탄은 20억kWh이다. 지방지역의전력부족문제를해결하기위해카자흐스탄정부는지속적으로소수력발전소건설을추진하고있으며추진중인주요프로젝트는다음과같다. 184

Moynac 수력발전소현대화ㅇ시설규모 : 300MWㅇ전력생산량 : 연간약 10.2억kWh ㅇ사업비 : 4.47억달러 - 카자흐스탄개발은행 (50.8백만달러 ), 중국개발은행 (2억달러 ), Moynac 발전소자체예산 (32.2백만달러 ) ㅇ공사기간 : 2011년 ( 준공 ) ㅇ시공사 : China International Water & Electric Corporation < 그림 1-24> Moynac 수력발전소 Shardarin 수력발전소현대화ㅇ시설규모 : 71MW ( 확장후 116MW ) ㅇ전력생산량 : 연간약 5.4억kWh ㅇ사업비 : 8,000만달러 (58백만유로 ) - 독일개발은행 (48백만유로 ), 발전소자체예산 (15백만유로 ) ㅇ공사기간 : 2010~2015년ㅇ현황 : 장비납품, 설치입찰진행중 부록 185

< 그림 1-25> Shardarin 수력발전소 Kerbulak 수력발전소확장ㅇ시설규모 : 49.5MW ( 향후 112MW ) ㅇ전력생산량 : 연간약 2.8억kWh ㅇ사업비 : 1.77억달러 - 자체예산및해외차관ㅇ공사기간 : 2006~2014년 Bulak 수력발전소건설ㅇ시설규모 : 68MWㅇ전력생산량 : 연간약 3.48억kWh ㅇ사업비 : 4.36억달러 - 자체예산, 정부예산, 해외차관ㅇ공사기간 : 2010~2015년 186

< 그림 1-26> Kerbulak 수력발전소 < 그림 1-27> Bulak 수력발전소 2010년에계획된신규소수력발전소공사는 Charyn강 Maynac 수력발전소 (300MW) 및 Ili강 Kerbulac 수력발전소 (50MW) 이다. 동발전소건설이완공되면남카자흐스탄전력부족을 9억kWh로감소시킬수있을것으로전망된다. 3) 바이오매스 카자흐스탄의산림면적은국토의 4% 로 470만km2를차지하고있다. 또한카자흐스탄은곡물수출국으로연간 300만톤을생산하고있다. 카자흐스탄도시인구 ( 약 1,000만명 ) 는연간 200만톤의가정용폐기물을배출하며이폐기물을활용해서 100~175MW규모의폐기물발전소건설이가능한것으로추측된다. Kirov 지역에가축분뇨를이용한바이오가스설비공장을건설하여하루 12m3의가스및 300kg의비료를생산하고있으며, 동설비가향후농촌지역에추가설치되면서, 전력공급이어려운지역시민들에게가 부록 187

스및비료를공급할예정이다. 2006년에는서카자흐스탄에총사업비 1억달러에이르는 Biokhim 콤플렉스가건설되어, 곡물을이용해연간 57,000톤연료첨가제 'Bioethanol' 을생산하고있다. 또한, 2007년 Jambyl주에연생산량 47,000톤 bioethanol 공장이완공되었고, Kostanay시에는현재바이오연료생산공장이건설중이다. < 그림 1-28> 서카자흐스탄, Biokhim 콤플렉스 2. 북아프리카 가. 알제리 1) 신재생에너지발전계획및국가정책 알제리는전체수출의 98% 를차지하는석유 가스자원에대한의 존도를줄이는한편향후자원고갈을대비해태양 풍력에너지를중 심으로신재생에너지개발정책을추진하고있다. 188

< 표 2-1> 알제리, 2010 2014 에너지산업개발계획중 신재생에너지주요내용 1) 합리적에너지소비인식확대를위한에너지제어프로그램도입 2) 지속가능한에너지개발과보급을위한관련법규정비 3) 200MW 급태양에너지발전소 3 기완공 일조시간이한해에 3,500시간, 일년에 40GWh로신재생에너지분야의성장잠재력이충분함에도불구하고알제리는가스화력발전비중이전체전력생산규모의 97% 를차지하는등전력분야에서석유 가스자원에대한의존도가높아신재생에너지의생산비중은전체의 0.4% 로극히적은실정이다. 에너지광물부 (Ministry of Energy and Mines) 는 2007년에신재생정책계획 (National Policy for Renewable Energy) 을발표하여 2015년까지전체에너지생산의 6% 를, 2040년에는 35% 를신재생에너지로공급하는목표를설정하였다. 동계획의구체적인실천방안으로 2010년에부테플리카대통령은 2010 14년기간동안총 2,860억달러를투입하여추진할에너지산업개발중기계획을마련하였다. 신재생에너지는동계획은핵심성장동력으로중요한위치를차지하고있으며, 2010년 9월대통령을필두로구체적인신재생에너지개발액션플랜수립을시도하고있는것으로알려졌으나아직가시적인결과는나오지않은상태이다. 석유자원의존도탈피와함께알제리의신재생에너지개발동기를부여하는한요인으로 EU의북아프리카지역에대한신재생에너지조달계획이있다. 비록태양에너지에한정되어있지만 EU가설정한 부록 189

2020년까지유럽총에너지수요의 20% 를신재생에너지로공급하기위해서는아프리카지역의관련분야개발이필요한상황이다. EU는특히스페인, 이태리및프랑스등 EU 국가와가까운알제리를적극활용하고자하고있다. 이러한일환으로 EU는알제리와기술협력을체결하고독일항공우주센터 (DRL) 과공동연구협정을체결하여대용량태양열발전소상용화를위한설계및기술자문을제공하기로합의하고, 2008년에는독일의 Sonnery GmbH와태양에너지개발 MOU를체결하는등민관차원의협력을추진하고있다. < 표 2-2> 알제리, 신재생에너지관련주요정부기관 기관명 에너지광물자원부 (Ministry of Energy and Mines) 에너지이용합리화청 (APRUE) 알제리신재생에너지청 (NEAL) 태양에너지설비개발기구 (UDES) 신재생에너지개발센터 (CDER) 스텝지역개발위원회 (HCDS) 주요기능 에너지 광물분야법령제정및정책수립 신재생에너지보급촉진정책추진 신재생에너지프로젝트추진 * Sonelgaz, Sonatrach 이각각 50% 지분보유 태양에너지설비개발및보급 신재생에너지원분석및연구기관 스텝지역 (Zone Steppiques et Pastorales) 에너지개발및보급담당 신재생에너지관련정책은에너지광물부가주도하고있으며, 정책실 무부서로는광물부산하의 APRUE 및알제리신재생에너지청 (NEAL) 이각종신재생에너지보급정책을담당한다. 그외에도태양에너지설 190

비개발기구 (UDES) 가태양에너지관련설비보급을, 신재생에너지개발 센터 (CDER) 이연구를담당하고있다. < 표 2-3> 알제리, 신재생에너지관련법규및주요내용 No 명칭주요내용 1 2 3 에너지관리법 (Law No. 99-09 of July 28, 1999 on Energy Control) 지속가능한개발하에서신재생에너지촉진법 (Act No. 04-09 of August 14, 2004 on the Promotion of Renewable Energy within a Framework of Sustainable Development) Act No. 02-01 of February 5, 2002 on Electricity and the Distribution of Gas o 에너지효율화정책제시 o 정부지원금 (National Fund) 및세금혜택지원제공 o 신재생에너지관련프로그램채택 o 감독기관설립 o 신재생전력에너지의연계및생산인센티브부여 알제리는신재생에너지개발에적합한천혜의자연환경을활용하기위해 1999년부터각종법규를정비하여신재생에너지도입을유도하고있다. 그러나실질적인인센티브의부족과각중앙부처와지방정부간의정책통합차이로인해추진은더딘실정이다. 2002년에공표된 지속가능한개발하에서신재생에너지촉진법 을통해태양에너지발전방식의비율에따라 1kWh당최대 200% 까지인센티브를부여하는법률을발표했다. 그러나태양에너지투자동기를부여하기에는인센티브비율이낮은실정이다. 태양에너지비율이 20~25%, 15~20%, 10~15%, 5~10% 수준일경우 1kWh당각각 180%, 1605, 140%, 100% 의인센티브를부여하고있다. 부록 191

2) 풍력에너지 알제리의풍력에너지원은지역및지형과기후에따라편차가큰편이며대부분의인구가거주하는북부지역까지전력을연결하는데에많은비용이소요되는등개발여건은열악한실정이다. 하지만풍력발전건설이가능한초속 5~6m/s 이상인남부의 Adar, Timimoun 및 Tindouf 지역을대상으로실시한타당성조사에서 30MW규모의발전소를건설할경우각각 99,851MW, 79,765MW, 그리고 56,617 MW의전력을각각생산할수있을것으로예측하고있다. [ 그림 2-1] 알제리지역별풍속분포도 ( 단위 : m/s) 이에에너지광물부는 3,800만달러를투자하여남부 Adrar 주에풍력터빈시설단지를건설하기로결정하고, 건설공사를위해 2010년 1 월에프랑스의풍력발전기업인 Vergnet을선정하였다. 알제리 Sonelgaz와협력하여 3년간추진할동프로젝트는약 10MW의풍력에 192

너지를 2012 년부터생산할전망이다. 3) 태양에너지 알제리의태양에너지잠재량은연간 16만5천 TWh로국내전력사용량의 5,000배, 유럽 15개국전력사용량의 60배수준으로지중해및북아프리카지역에서비교적잠재력이높은편이다. 이중전체국토의 86% 이상을차지하는사하라사막지역에일조량이가장높아태양에너지개발을위한자원은충분한편이다. < 표 2-4> 알제리지역별태양에너지일조량및잠재생산능력 지역 해안 고원 사하라 국토면적 (%) 4 10 86 일조기간 ( 시간 / 년 ) 2,650 3,000 3,500 에너지량 (KWh/ m2 / 년 ) 1,700 1,900 2,650 출처 : 에너지광물부, Guidelines to REnewable Energies 이에에너지광물부는성장가능성이가장큰신재생에너지분야로태양에너지를선정하고인구분포가낮고도시로부터격리된사하라및고원지역에태양광전력설비보급을추진하고있다. 농촌전력화사업계획 (Programme National D'Electrification Rulale, '95~'99) 에따라사하라지역 18개마을에태양광전력설비를보급한것을시작으로, 경제성장프로그램 (PSC '05~'09) 은북부고원지대및남부사하라지역소재 16개마을, 총 548가구에태양광전력설비보급을추진하였다. 관개사업설비보급을담당하는스텝지역개발위원회 부록 193

(HCDS) 는 2005 년까지스텝지역에태양광발전설비를 3,080 개가구에 공급하고 53 개풍력관개시설을공급하였다. [ 그림 2-2] 알제리 7 월중평균일일일조량 ( 단위 : KWh/ m2 / 일 ) 출처 : 에너지광물부, Guidelines to REnewable Energies 소규모발전설비외에도알제리신재생에너지청 (NEAL) 은스페인의태양열발전기업인 Abener와합작으로 3억달러를투자하여하시르멜 (Hassi R'Mel) 지역에 170MW규모 ( 가스 150MW, 태양광 20MW ) 의태양광 가스복합발전설비를 BOO(Build Own Operate) 방식으로건설하고있다. 생산전력은소나트락 (Sonatrach) 이구매할계획이며 2010년하반기에가동할계획이다. 태양열발전산업을위한시범사업의성격을가지고있는동프로젝트의성공여부에따라향후알제리의신재생에너지분야개발이탄력을받을전망이다. 하지만유럽지역의태양에너지발전전력계획은추진이불투명한 194

상황이다. 2010년 9월에알제리정부는데저텍 (Dersertec) 프로그램에불참결정을내렸다. 주이유는자체신재생에너지개발계획에집중한다는것인데, 이로써데저텍프로젝트의일환으로추진해왔던 80억불규모의 2,000MW급태양에너지프로젝트가무산될상황이다. [ 그림 2-3] 알제리, 170 MW규모의태양광 가스복합발전설비시설 알제리정부는또한태양에너지프로젝트추진과함께인센티브를 지원하기위해태양광에너지를기반으로생산한전기에 2007~17 년까 지가격보조 (feed -in-tariff) 를실시하겠다고발표한바있다. < 표 2-5> 알제리, 신재생에너지분야별잠재전력생산능력 분야태양열풍력태양광바이오지열수력 잠재생산능력 (TWh/a) 165,000 35 14 12 5 0.5 출처 : Algerian Center for the Development of Renewable Energies(CDER) 부록 195

4) 지열에너지 알제리의지열에너지는정부의개발의지가다른신재생에너지분야에비해낮은편이다. 따라서대부분의지열지대는온천및관광지역으로활용되고있다. 주요지열지대는북동부및북서부에형성된 Albian Table 지대이며평균 40 C, 유량 2m3 /s 규모의온천 200여개가분포한다. Albian Table는북쪽으로는 Biskra에서부터남쪽의 In Salah 및서쪽의 Adrar까지달하며후기백악층이수천km의지대를형성하고있다. 동지대의평균수온은 57 C로개발할경우확보할수있는전력은연간 700MW으로추정되고있다. 현재노르웨이의지열에너지발전기업인칼다라그린에너지 (KALDARA Green Energy) 가최초의지열발전소건설을추진하고있다. 북동부에있는 Hammam Meskhoutine에들어서는동발전소건설을위한초기조사에착수할예정인것으로알려졌다. 5) 바이오매스 알제리는전국토의 10% 이상이산림지역으로이루어져있으며대부분북부에집중한동지역의식물자원잠재량은 3,700만 TOE로추정되고있으며이중 10% 인 370만 TOE가재생잠재량으로추정된다. 도시쓰레기와농작폐기물의잠재량은 133만 TOE로추정된다. 현재재활용되지않는도시쓰레기가 500만톤가량에달하고있어북부도시지역을중심으로이를활용한바이오매스에너지시설연구및논의가진행중이다. 196

북부베자이아 (Bejaia) 지역에식물폐기물을이용한 6MW규모, 예상전력규모가 45GWh인바이오매스공장건설이논의중이며, 국영기업인 Sonelgaz사가북부의웨드스마 (Oued Smar) 지역에도시쓰레기및하수오물을이용한 2MW규모의바이오매스발전소건설을위해타당성조사를실시하고있는것으로알려졌다. [ 그림 2-4] 알제리지도 6) 수력에너지 알제리에서수력발전은대부분소규모이며, 부지및탐사활동부족 으로전체전력의 1% 도되지않는실정이다. 부록 197

나. 나이지리아 1) 신재생에너지발전계획및국가정책 2003년정부가승인한국가에너지정책은국가에너지자원을최적화하여이를활용하는데중점을두고있다. 따라서신재생에너지보다는화석연료를최대한활용하는데주안점을두고있다. 광범위한원유및천연가스의매장지역에서의개발잠재력을최대한활용하기위한탐사및개발을적극적으로추진하고있으며, 2020년까지인구의 75% 까지안정적인전력을공급받을수있도록광범위한전력개발및발전에너지원확대도추진하고있다. 한편, 지난 2005년국회에서전기부문자유화법안이통과되었고, 이에따라나이지리아전력조정위원회 (Nigerian Electricity Regulatory Commission) 와지역전력청 (Rural Electrification Agency) 이설립되었다. 또한 2008년 OGIC가권장한대로석유가스부문을보다사업주도적으로바꾸기위한개혁이진행되고있다. 가 ) 재생에너지마스터플랜나이지리아의신생에너지마스터플랜은 UNDP의후원으로지난 2006년도입되었는데기본적인구상은다음과같다. 1 획일적인화석연료의존의경제에서벗어나점차적인재생에너지의비중확대 2 합리적이고지속적인성장달성을촉진할수있는저가의신재생에너지적극개발 3 석유중심의에너지를저탄소에너지로전환시킬수있도록가스 198

를이용한전력생산을확대하고신재생에너지의역할을확대 신재생에너지마스터플랜 (REMP) 의목표는신재생에너지의이용과지속개발을통한국가개발로드맵명시이며, 신재생에너지개발에대한전반적인체계를제시하고있다. REMP는에너지서비스공급확대, 농어촌중심의삶의질향상, 경제성장및고용촉진, 교육 보건 상수공급등포함한지역서비스의양적, 질적확대, 여성과어린이등노약자대상의질병및환경오염노출감소등과같은목적을가지고있다. 나 ) 개발계획하루 445천배럴의석유제품을처리할수있는설비를갖추었고또한전력설비용량이 6,000MW을초과함에도불구하고나이지리아는필요한석유제품의 70% 이상을수입에의존하고있으며, 정상가동되는발전설비는약 3,000MW에불과하다. 또한활용할수있는석탄과재생에너지자원은그규모에비해서제대로활용되지못하는경우가대부분이다. < 표 2-6> 나이지리아에너지자원 자원매장량생산량국내소비량 원유 36.22billion barrels 2.5million barrels/day 450,000 barrels/day 가스 187trillion SCF 6 billion SCF/day 3.4 billion SCF/day 석탄 2.17billion tonnes insignificant insignificant 타르샌드 31billion barrels of equivalent - - 부록 199

< 표 2-7> 나이지리아재생에너지자원 자원 개발잠재력 생산 국내소비 수력 ( 대 ) 11,250MW 1,938MW 1,938MW 수력 ( 소 ) 3,500MW 30MW 30MW 태양광 3.5-7.0 KWh/m2/d (4.2mn MWh/d using 0.1% land area) @ 6 MWh/d Solar PV @ 6 MWh/d Solar PV 바이오매스 풍력 Fu Aw Ec (2-4) m/s at 10m height (main land) 11 million ha of forest and woodland 211 million assorted animals 28.2 million ha of Arable Land (@30% of total land) - - 0.120 million tonnes/ day 0.781 million tonnes of waste/day 0.256 million tonnes of assorted crops/ day 0.120 million tonnes/ day N.A N.A 주 : F: Fuelwood, A:Animal waste, E: Energy Crops and Agric Residue. 출처 : The Place of Renewable Energy in the Nigerian Energy Sector 나이지리아는국가전체적으로막대한재생에너지자원을보유하고있으나, 활용도는크게낮은편이다. 하지만, 국가에너지정책에따른재생에너지마스터플랜으로재생에너지의사용을크게늘릴수있는개발계획등을가지고있다. 공업화가지속적으로진행되고경제성장이 7%, 10%, 11.5% 및 13% 가될경우중장기전력수요는다음과같이예상된다. 200

< 표 2-8> 나이지리아, 중장기전력수요예상 경제성장시나리오 ( 단위 : MW ) 2005 2010 2015 2020 2025 2030 기본 (7%) 5,746 15,730 28,360 50,820 77,450 119,200 고성장 (10%) 5,746 15,920 30,210 58,180 107,220 192,000 고성장 2(11.5%) 5,746 16,000 31,240 70,760 137,370 250,000 고성장 3(13%) 5,746 33,250 64,200 107,600 172,900 297,900 출처 : The Place of Renewable Energy in the Nigerian Energy Sector 정부가예상하고있는중장기재생에너지의발전부문비중은 < 표 1-19> 과같으며, 석유의상류, 하류부문의개발잠재력이큰것만큼재생에너지를포함하는전력부문도개발잠재력이풍부하다. 한편, 2005년 42% 수준인전기보급률은 20년후에는 75% 대로확대될것으로예상된다. 아울러에너지마스터플랜에따라서프로젝트가성공적으로수행될경우풍력, 태영광, 태양열, 수력및바이오매스등의발전원을이용하는 2,945MW의발전설비가추가되는데, 이는 2007년국가전력망에연결되어있는발전설비용량에준하는수준이다. 재생에너지는단순한석유자원의보존을넘어선해결책의일부로보아야할것이다. 현재나이지리아에서사용되는에너지의 50% 이상이땔감 (fuel wood) 으로이를재생에너지로대체되면여성과아동들의건강과노동시간에대한부담이줄어들것으로예상된다. 또한산림을보존하고, 깨끗한물과공기그리고전반적으로보다살기좋은환경이제공될것이다. 재생에너지개발은또한뒤쳐진나이지리아의경제성장에이바지할잠재력을보유하고있는데, 향후 10년동안 50만명의고용이창출되 부록 201

고불안정한전기공급에따른연간 10 억달러에달할것으로추정되는 사업손실을감축할수있을것으로분석된다. < 표 2-9> 나이지리아의 REMP 목표안 ( 단위 : MW ) 자원 단기 중기 장기 1 Hydro (large) 1,930 5,930 48,000 2 Hydro (small) 100 734 19,000 3 Solar PV 5 120 500 4 Solar Thermal - 1 5 5 Biomass - 100 800 6 Wind 1 20 40 All Renewables 2,036 6,905 68,345 All Energy Resources 16,000 30,000 192,000 % of Renewables 13% 23% 36% 출처 : The Place of Renewable Energy in the Nigerian Energy Sector 다 ) 주요파일럿프로젝트소개 소규모풍력발전ㅇ Sayya Gidan Gada, Wind Power - Location: (Wamakko LG, Sokoto State) 다용도바이오가스생산ㅇ Biogas digester - Location: Mayflower school Ikenne, Ogunstate - Capacity: 20m3 202

- Feedstock: Cow dung - Application: Production of gas for cooking and water heating, natural manure [ 그림 2-5] Sayya Gidan Gada 풍력발전소 [ 그림 2-6] 나이지리아 Biogas digester 태양광난방ㅇ Solar Water Heating System - Capacity: 1000-litre - Location: Usmanu Danfodiyo University Teaching Hospital, Sokoto 태양광발전ㅇ Solar Power - Year of Operation: 1994 - Location: Kwalkwalawa,Sokoto State - Sponsor: Nigeria Energy Commission 부록 203

- Installation by: SERC/UDU - Comments: 40 households, 8 shops in local market, a Koranic school, street lights [ 그림 2-7] 나이지리아 Solar Water Heating System [ 그림 2-8] 나이지리아 Solar Power 태양광을활용한인터넷시스템 ㅇ Solar PV Internet Back-up - Location: Nunet, UDU, Sokoto 소규모태양광난방시설 ㅇ Solar Water Heater - Sponsor: NCERD 204

[ 그림 2-9] 나이지리아 Solar PV Internet Back-up [ 그림 2-10] 나이지리아, Solar Water Heater 다. 앙골라 1) 신재생에너지발전계획및국가정책 앙골라는지난 2002년까지 30년간계속되어온내전으로수력발전설비가파괴되고그간방치되어온관계로현재개발하여사용하고있는수력발전량은개발잠재력 (18GW) 의 4.4% 에불과한실정이다. 앙골라는석유자원 39) 이풍부한국가중의하나지만, 전기혜택은아직혜택을받지못하고있다. 인구의약 12% 만이전기를이용할수있을뿐이다. EIA의자료에따르면양골라에설치된발전설비용량은총 800 MW 40) 로이중 70% 는수력발전설비이며나머지는디젤화력발전 41) 이다. 39) 앙골라는거대한유전을보유하고있으나생산되는석유는대부분수출되고자국내에너지생산에는사용되지않고있다. 앙골라는천연가스생산산업은소규모이며, 가스는산업용으로사용되고있다. 가정용에너지원은재래식땔감이다. 앙골라의확인된석유매장량은 2008 년 1 월기준약 90 억배럴이고천연가스매장량은 9.5 조입방피트에달한다. 천연가스매장량이상당한규모로늘어나고, 태워버리던천연가스를재활용하고자하는정부의정책으로천연가스를액화천연가스로전환시키는계획을추진하고있다. 앙골라국민 80% 가난방과조리에장작을사용하고있다. 40) 대부분이수력발전소이며송전망은오랜내전탓에상당한손상을입은상황이다. 부록 205