11) 소셜커머스글로벌사업자동향 * 1. 개요 최근글로벌소셜커머스 (Social Commerce) 업체그루폰 (Groupon) 이우리나라에직접진출한다고알려져소셜커머스업계에대한관심이높아지고있다. 그루폰의사업모델은하루에한가지상품을일정규모의고객이공동구매할경우높은할인가를적용해주는 A deal of the day 전략이다. 그리고그루폰에는페이스북, 트위터로상품정보를옮길수있는버튼이있어 SNS로연결되어있는지인들에게그루폰의할인정보를알려공동으로구매할수있다. 지금까지소셜커머스업계는글로벌 1위사업자인그루폰처럼직접웹사이트를운영하는중소사업자가대부분이었다. 그러나최근소셜커머스시장의높은잠재성을고려한구글 (Google), 아마존 (Amazon), 페이스북 (Facebook) 등의대기업들이이시장으로진출하는경향을보이고있다. 우리나라소셜커머스시장의경우, 티켓몬스터를중심으로작년 500억매출, 300여개업체의등장등으로시장이빠르게성장하고있으며, 글로벌사례에대한관심이점차높아지고있다. 이와관련하여본고에서는소셜커머스주요사업자중전형적인데일리딜사업자인그루폰과그루폰의사업모델을따르고있는구글, 지역기반페이스북플레이스
소셜커머스글로벌사업자동향 (Facebook Places) 서비스와결합하여다양한서비스를제공하고있는페이스북, 페 이스북을플랫폼삼아사업영역을확장하고있는기존 ecommerce 업체들의사업동 향에대해살펴보고자한다. 2. 그루폰 (Groupon) 의사업동향과우리나라진출의영향 (1) 그루폰 (Groupon) 의사업동향 그루폰 (Groupon) 1) 은 2008 년 11 월에설립되었으며, 2010 년말매출 5 억달러, 2) 기 업가치 13 억 5 천만달러를보유하고있는글로벌소셜커머스사업자이다. 3) 그루폰은 현재미국, 캐나다, 브라질, 독일, 그리스, 프랑스, 영국, 이스라엘, 이탈리아, 포르투칼, 스페인, 일본, 폴란드, 터키, 멕시코, 페루, 칠레, 콜롬비아등 35개국에진출하여 5천여명의고객 (registered users) 4) 을확보하고있다. 그루폰은소셜커머스사업의특성상지역성 (locality) 이중요하다는것을고려하여로컬업체를인수하는방식으로전세계에진출하고있다. 2010년 5월에유럽기반의업체를, 6월에남미기반업체를, 8월에는싱가포르, 일본, 러시아기반업체를차례로인수했다. 2011년 1월에는인도의 SoSasta.com을인수 5) 하는등로컬기업인수작업을활발히진행하고있다. 이와더불어그루폰은우리나라의경우에서처럼로컬현지법인을세우기도한다. 6) 이렇듯높은성장세를보이고있는그루폰은 2010년말구글 (Google) 로부터 60억달러규모의인수제의를받아화제가되었으나이를거절했고, 이후행보를고려할때자금력과역량을확보해 2011년에직접기업공개 (IPO) 를할것으로예상된다. 그 1) 그루폰 (Groupon) 이라는회사명은 Group과 Coupon이결합되어만들어진합성어임 2) 매일경제 (2011. 2. 7) 3) 그루폰외에도리빙소셜 (Living Social), 바이위드미 (BuyWithMe) 등많은업체들이그루폰과유사전략으로높은성장세를구가하고있음 ( 공영일, 2010) 4) socialshopping.com(2011. 1) 에따르면 2011년 1월부로회원수가 5천만명을돌파하였음 5) The Economic Times(2011. 1. 17) 6) 그루폰의한국지사인그루폰코리아는 1월 3인법인설립을완료 ( 매일경제, 2011. 2. 7)
루폰은 2010년 4월에 Digital Sky Technologies로부터 1억 3천만달러를유치했고, 같은해 12월에는 Venture Capital Funding으로 9억 5천만달러를유치하는데에성공했다. 리빙소셜 (LivingSocial), 바이위드미 (BuyWith Me) 등다른업체들도유사전략으로성공적인사업을펼치고있다. 7) 지역 사업자 인수일 유럽 MyCityDeal 2010년 5월 남미 ClanDescuento 2010년 6월 싱가포르 Beeconomic.com 2010년 8월 일본 Qpod.jp 2010년 8월 러시아 Darberry.ru 2010년 8월 자료 ; 위키피디아 (Wikipedia.org) 그루폰은최근매장주인이직접그루폰이용자에게공동구매상품을제공할수있는플랫폼인 Groupon Stores 를출시했다. 기존의 A deal of the day 서비스를통해서는 1년에 2번만상품을판매할수있었던데에비해 Groupon Stores 에서는횟수제한이없어, 역량을가진매장들이좀더적극적인프로모션을펼칠기회를제공할것으로기대된다. (2) 그루폰 (Groupon) 의진출이우리나라에미치는영향 그루폰과관련하여우리가궁금한것은그루폰의진출이국내소셜커머스시장에미치는영향이다. 국내소셜커머스시장은 2010년에본격적으로대두된이후현재 300여업체 8) 에이를정도로빠른성장세를나타내고있다. 국내소셜커머스시장규 7) 공영일 (2010) 의 < 표 1> 주요데일리딜서비스사업자현황 참조 8) 전자신문 (2011. 2. 15)
소셜커머스글로벌사업자동향 모는 2010 년 500 억원을기록했고, 2011 년에 3 천억 ~5 천억규모, 2012 년에는 7 천 ~8 천억원규모에이를것으로추정된다. 9) 2010 년 2011 년 ( 추정 ) 2012 년 ( 추정 ) 시장규모 500 억원 3 천 ~5 천억규모 7 천 ~8 천억규모 자료 : 전자신문 (2011. 2. 7) 이중국내 1위업체인티켓몬스터 (ticketmonster.co.kr) 는 2010년의 6개월간 100 억원매출을달성했으며, 올해에는 1달만에 100억매출을달성하는등매출증가속도가매우가파르다. 그리고위메이크프라이스닷컴 (wemakeprice.com) 이월매출 50억원을넘는등적지않은규모로그뒤를쫒고있다. 이외의국내소셜커머스사업자로는요식업에특화된데일리픽 (dailypick.com), 문화상품을많이판매하는쿠팡 (coupang.com), 메뉴판카드로쿠폰사업을오랫동안해온메뉴판닷컴의바이러스 (buyrus.co.kr) 등을꼽을수있다. 10) 한국에서도대기업의소셜커머스진입이일어나고있는데신세계, 인터파크에서소셜커머스사업을시작했고, 포털업체인 Daum은위메이크프라이스를비롯하여여러데일리딜서비스를중개판매하고있다. 그리고 KT는소셜커머스사이트인 하이, 제임스 (hijames.com) 를정식오픈하였다. 하지만국내의소셜커머스사업자수나규모등양적성장이급격하게이루어진데비해아직서비스품질관리부문에대한투자는부족한실정이다. 자금력과경험이부족한중소업체들이소규모매장과충성도가낮은고객을연결하는작업을진행하다보니과장광고를제공하거나, 환불규정이불합리한경우가종종발생하고있다. 또한할인을받은고객이매장에서낮은서비스를받거나, 정가 ( 正價 ) 를지불하는일반고 9) 전자신문 (2011. 2. 7) 10) 류한석 (2011)
객이역차별을받는등의문제가일어나고있어아직서비스관리가열악한상황이다. 실제로주요소셜커머스업체별고객서비스 (CS) 인력현황을살펴보면, 대부분이한자릿수의인력을보유하고있어, 11) 지속적인인력충원임을전제하더라도고객서비스를위한고려가낮은수준임을알수있다. 이러한국내여건을고려할때그루폰코리아의등장이로컬업체들에게미칠영향은무엇일까? 소셜커머스의특성상지역기반서비스를중심으로이루어지기때문에로컬업체들이현지에더적합한서비스를제공할가능성이높다. 또한작년부터급격히성장해온국내소셜커머스시장을로컬업체들이이미장악하고있는상태이다. 그럼에도불구하고그루폰의한국진출에대해국내업체들이긴장해야하는이유는그루폰이 규모의경제 기반의마켓파워와확실한환불정책을가지고있기때문이다. 150명의그루폰코리아의규모는국내 1위사업자인티켓몬스터 (200명) 에비해서도적지않은규모이며, 나머지국내업체에비해서는매우큰규모이다. 이렇듯대규모인력과탄탄한자금력을바탕으로그루폰은지역성 ( 로컬리티 ) 기반의국내소셜커머스와의경쟁에서일정수준의위치를차지할것으로예상된다. 하지만그루폰코리아의등장으로얻게되는더욱중요한시사점은국내소셜커머스업계가점차대규모사업자를중심으로통합재편될것이라는점이다. 현재국내시장은중소업체들을중심으로빠른시간내에소셜커머스시장이형성되어왔기때문에, 소셜커머스라는신규서비스자체에대한주목만있었지오프라인매장관리, 고객서비스, 환불정책등고객후생을위한투자에는미진한부분이많았다. 이러한점에서그루폰코리아는국내소셜커머스서비스의수준을한층끌어올리는계기가될것이고, 이에상응하지못하는대부분의중소업체들은서비스를중단하게될가능성이높다. 11) 전자신문 (2010. 10. 20) 에따르면 1 위업체티켓몬스터의 CS 인력도 5 명에불과함
소셜커머스글로벌사업자동향 3. 글로벌사업자의소셜커머스사업동향 (1) 구글과페이스북의소셜커머스사업동향 구글은지난해그루폰에대한 60억달러인수실패후독립적으로온라인소셜커머스서비스를출시하기위해준비하고있으며, 그사업모델이그루폰과거의유사한것으로알려졌다. 구글오퍼스 (Goolge Offers) 라고알려진이서비스는고객에게지역상권에서진행되고있는제품및식당할인정보등의프로모션내용을이메일등으로제공할예정이다. 구글은이프로그램을테스트할업체를현재모집중이라고밝혔다. 구글의이같은서비스는먼저그루폰, 리빙소셜등의데일리쿠폰 (Daily Coupon) 업체들에게위협적인존재가될것이며, 최종적으로구글이공략하는업체는 Commerce 의강자인아마존 (Amazon) 과월마트 (Wal-Mart) 가될것으로전망된다. 12) 페이스북은자사 5억명의회원을기반으로소셜커머스사업인 페이스북딜 (Facebook Deals) 을제공하고있다. 페이스북딜 은구체적으로페이스북플레이스에등록된매장에서개인 (Individual), 친구 (Friend), 충성 (Loyalty), 자선 (Charity) 으로구분된거래방식을통해고객에게보상이나혜택을제공하는서비스이다. 개인거래 (Individual Deal) 는페이스북플레이스에체크인만하면보상이나할인을받을수있는서비스이고, 친구거래 (Friend Deal) 는단체로많이오는경우에혜택을주는서비스방식이다. 그리고충성거래 (Loyalty Deal) 는반복적으로방문하는고객들에게특별한혜택을주는서비스며, 자선딜 (Charity Deal) 은업체가고객을대신하여기부를하는서비스방식이다. 13) (2) 기존 ecommerce 업체들의 F-Commerce 사업동향 지금까지그루폰이페이스북이나트위터를이용해공동구매를할친구를모집하는 12) E-Commerce Times(2011. 2. 15) 13) IDG(2010. 12. 1)
방식으로 SNS를주로이용했다면, 최근에는기존 ecommerce 업체들이페이스북에직접자사소셜커머스애플리케이션을탑재하는사업모델이빠르게성장하고있다. 일명 F-Commerce 서비스방식인데, 구체적으로는페이스북에특정쇼핑몰상거래애플리케이션을설치하여, 회원들이특정쇼핑몰의프로모션내용을보고, 관련리뷰를확인하고, 선호를표시하고, 카트에넣고, 공동구매및결제를할수있도록지원하는일련의솔루션 14) 을제공하는개념이다. F-Commerce 서비스를통해소매업체들은추가적인매출기회를얻고, 고객은특정쇼핑몰의프로모션에대한정보획득및결제서비스를제공받을수있어, 고객과소매업체들은페이스북을일종의 ecommerce 플랫폼으로받아들이게된다. 결국이러한 F-Commerce 서비스는궁극적으로아마존 (Amazon) 이나이베이 (ebay) 의 ecommerce 사업까지위협할가능성이있다. 15) 하지만역설적이게도페이스북의잠재적경쟁자인 아마존과이베이가현재 F-Commerce 서비스를이용하는대표적인글로벌사업자이다. 이베이는 2010년 11월 1일에이베이에서판매하는제품을페이스북지인들이공동으로구매할수있는서비스인 Group Gift 를출시했다. Group Gift는페이스북지인들이돈을모아이베이에서판매하는상품을선물할수있도록하는애플리케이션이다. 그리고아마존은 2010년 10월부터기저귀브랜드 Pampers의페이스북팬페이지에서쇼핑한후아마존계정으로결제할수있도록서비스하고있다. Disney도 2010년 5월에 ToyStory3의페이스북팬페이지에서영화티켓을구매하는서비스를제공하였다. 4. 결어 공동구매를통해기존상품과서비스를큰폭으로할인받아구입할수있는소셜커 14) F-Commerce 솔루션은페이브먼트 (Payvment), 알벤다 (Alvenda) 등전문업체들이구축 15) 맥킨지 (Mckenzie) 의한관계자는 Facebook 플랫폼의존성이높아진다면, 페이스북에게이를통 한수익창출의기회도발생할수있다고전망함 (E-Commerce Times, 2010. 12. 21)
소셜커머스글로벌사업자동향 머스는고객에게분명한메리트가되며, 소규모업체에게도추가적인매출기회를제공해줄수있다. 더욱이 SNS로연결된지인들과함께많은보상과혜택을받는서비스는고성장중인 SNS 시장을고려할때, 그개발가능성이무궁무진하다. 이러한측면에서글로벌사업자들의동향을정리해보면, 소셜커머스의형태는 SNS 를더욱적극적으로활용하는방식으로전개되고있으며, 소셜커머스시장에서의글로벌기업들의참여도가급속히높아지고있다. 또한페이스북기반의 ecommmerce 사업모델은향후더욱확산될것으로보이며, 페이스북플랫폼은아마존, 이베이등기존 ecommerce 사이트들과경쟁구도를형성할것이라는전망도나오고있다. 우리나라의경우그루폰코리아와신세계, KT 등의대기업들이등장하며 500여개영세업체들중심의현재구도는점차경쟁력있는업체들을중심으로재편될것으로보인다. 소셜커머스시장규모의확대와더불어중요한이슈중하나는개인이원치않는개인정보의유출과사용, 즉프라이버시의문제이다. 페이스북회원의지역정보, 구매이력, 선호정보등을이용하여매장과제품의정보가 Push 형태로전달되며, 이를광고로이용하는 타겟광고 의출현은자칫프라이버시침해행위로이어질수있기때문이다. 소셜커머스시장에서는개인정보가거래를통한높은효용과관련성이높은만큼, 일반인이자신의정보노출수위를단계적으로결정하여자율적으로허용하는것 이바람직하다. 16) 또한개인의선호에따라개인정보를활용하는등의시스템이정책 적으로마련될필요가있는것으로보인다. 참고자료 공영일 (2010), 데일리딜서비스 (Daily Deal Service) 시장동향과전망, 정보통 신정책연구원, 방송통신정책, 제 22 권 18 호통권 494 호, 2010. 10. 1. 류한석 (2011), 소셜커머스의거부할수없는매력, 2011. 1. 15. 16) 성낙환 (2010) 은미래에는사람들이자신의정보를공적, 사적으로구분하여정보제공여부와폭 을결정하는개인의 자기정보결정권 을적극적으로사용하게될것이라고보았음
성낙환 (2010), 디지털프라이버시의미래, LGERI, LG Business Insight, 2010. 9. 1. 매일경제, (2011. 2. 7), 그루폰한국지사설립완료. 아시아경제, (2011. 1. 11), 그루폰도 1조원투자유치 SNS붐업. 전자신문, (2011. 2. 7), 그루폰, 다음달한국상륙... 진출의미와전망. 전자신문, (2011. 2. 15), 소셜커머스, 거침없는성장. 전자신문, (2011. 2. 7), 국내소셜커머스시장규모추이. 전자신문, (2010. 10. 20), 소셜커머스, 인기만큼이나부작용도심각. IDG (2010. 12. 1), 페이스북딜 (Deals) 활용가이드. socialshopping.com (2011. 1), Groupon hits 50m Subscribers-Shopping site sensation. E-CommerceTimes, (2010. 12. 21), E-Commerce Could Show Facebook the Money. E-CommerceTimes, (2011. 2. 15), Google Offers Groupon a Run for Its Money. TheEconomicTimes, (2011. 1. 17), Groupon acquires India s e-commerce portal SoSasta.com. 위키피디아 (www.wikipedia.org)