목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요...3 1. 회사의개요...3 2. 회사의연혁...7 3. 자본금변동사항...8 4. 주식의총수등...8 5. 의결권현황...11 6. 배당에관한사항등...11 II. 사업의내용...13 III. 재무에관한사항...33 1. 요약재무정보...33 2. 연결재무제표...35 3. 연결재무제표주석...41 4. 재무제표...90 5. 재무제표주석...94 6. 기타재무에관한사항...137 IV. 감사인의감사의견등...149 V. 이사의경영진단및분석의견...150 VI. 이사회등회사의기관에관한사항...151 1. 이사회에관한사항...151 2. 감사제도에관한사항...154 3. 주주의의결권행사에관한사항...156 VII. 주주에관한사항...157 VIII. 임원및직원등에관한사항...160 1. 임원및직원의현황...160 2. 임원의보수등...166 IX. 계열회사등에관한사항...168 X. 이해관계자와의거래내용...189 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...191 전문가의확인...194 1. 전문가의확인...194 2. 전문가와의이해관계...194 차
분기보고서 ( 제 48 기 1 분기 ) 사업연도 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 삼성SDI 주식회사 대표 이사 : 전영현 본점소재지 : 경기도용인시기흥구공세로 15020 ( 전화 ) 03180063100 ( 홈페이지 ) http://www.samsungsdi.co.kr 작성책임자 : ( 직책 ) 재경그룹장 ( 성명 ) 김익현 ( 전화 ) 0222552660 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 9F, Shinagawa Grand Centeral Tower 2164, 2 차전지 의결권의과반수소유 Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") 2012.02 7,498 X Kounan, Minatoku, Tokyo 1080075, Japan 원부재료구매및판매 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI America, Inc.("SDIA") 1988.01 3655 North 1st Street, San Jose, CA 95134 2 차전지등판매 88,317 X ( 기업회계기준서 1110 호 ) Los Olivos 21014 PARQUE Industrial Florido, CP 22244, 의결권의과반수소유 Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V.("SDIM") 1994.09 455 X Tijuana, Mexico ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI Hungary Rt.("SDIHU") 2001.04 6901 H2132 Go"d Ipartelep hrsz. Budapest Hungary 자동차전지생산및판매 104,138 ( 직전연도자산총액이 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") 2011.09 Reichenbachstr.2, 85737, Ismaning, Germany 2 차전지등판매 14,482 X ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") 2014.12 Frikusweg 1 8141 Zettling, Austria 자동차전지제조 261,713 ( 직전연도자산총액이 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, 71450 의결권의과반수소유 Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.("SDI(M)") 1990.12 960 X Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia ( 기업회계기준서 1110 호 ) 330300 Yenphong 1I.P,Yentrung Commune Yenphong District 의결권의과반수소유 Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") 2010.02 2 차전지생산및판매 281,974 ( 직전연도자산총액이 Bacninh Province, Vietnam ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, 71450 의결권의과반수소유 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") 2011.10 2 차전지생산및판매 450,460 ( 직전연도자산총액이 Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) 의결권의과반수소유 Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") 1996.07 Developing Zone of YiXian Park,Wuqing County,Tianjin,China. 2 차전지생산및판매 420,732 ( 직전연도자산총액이 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) Suite 32083212, 32/F, Tower, Metroplaza,Hing Fong Road, 의결권의과반수소유 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") 1995.11 2 차전지등판매 524,306 ( 직전연도자산총액이 Kwai Fong, New Territories, Hong Kong ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") 2012.08 200051 Shanghai 16F,Xianxia Road 319 Changning District,China 중국영업지원 6,242 X ( 기업회계기준서 1110 호 ) 실질지배력보유 Samsung SDIARN(Xian) Power Battery ("SAPB") 2014.07 710065 Xi'an A 1216/F,City Gate,1 Jinye Rd,China 자동차전지생산및판매 445,452 ( 직전연도자산총액이 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) Room 414, Chuangxin Building, Wangjiangxi Road 860, 의결권의과반수소유 Samsung SDISungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") 2015.06 ESS 제품생산및판매 38,943 X Hefei Hitech zone, Hefei City, Anhui, China ( 기업회계기준서 1110 호 ) No.955, Daxin Road, Newtech Industry Development Zone, 실질지배력보유 Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") 2015.07 자동차전지생산및판매 16,329 X Changchun City, China ( 기업회계기준서 1110 호 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
실질지배력보유 Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. ("SDITB") 2015.11 Developing Zone of YiXian Park,Wuqing County,Tianjin,China. 2 차전지생산및판매 162,566 ( 직전연도자산총액이 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) 실질지배력보유 Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. ("SWBS") 2017.01 Northwest 312 Rd, Xinhua Road, Wuxi City, China 자동차전지팩생산및판매 0 X ( 기업회계기준서 1110 호 ) 69053130 Samsung SDI Brasil Ltda Rua Acre, 428 QD 50 의결권의과반수소유 Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") 1996.09 남미영업지원 27,730 X Conjunto Vieiralves Nossa Senhora das Gracas MANAUS AM, Brazil ( 기업회계기준서 1110 호 ) 2 차전지용양극활물질 의결권의과반수소유 에스티엠 ( 주 ) ("STM") 2011.05 울산광역시울주군삼남면반구대로 163 81,651 ( 직전연도자산총액이 제조및판매 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) 의결권의과반수소유 Novaled GmbH ("NOVALED") 2013.10 01307 Tatzberg 49 Dresden, Germarny 전자재료제품제조및판매 298,540 ( 직전연도자산총액이 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) 의결권의과반수소유 Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd.("SCES") 2011.08 6A,Xingpu Road 333,Suzhou industrial park,jiangsu province, China 전자재료제품제조및판매 11,007 X ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의과반수소유 Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW") 2015.07 Xinhua Rd, Wuxi new district, Wuxi city, Jiangsu Province, China 전자재료제품제조및판매 358,689 ( 직전연도자산총액이 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 750 억원이상인회사 ) 신기술사업자 의결권의과반수소유 SVIC15 호신기술사업투자조합 ("SVIC15") 2009.05 서울특별시서초구서초대로 74 길 11( 서초동 ) 18,234 X 벤처기업투자 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 신기술사업자 의결권의과반수소유 SVIC24 호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 2012.12 서울특별시서초구서초대로 74 길 11( 서초동 ) 15,648 X 벤처기업투자 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 주요종속기업여부판단기준 : 최근사업연도말자산총액 750 억원이상 11. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. ("SWBS") 당기중신설 나. 회사의법적 / 상업적명칭당사의명칭은삼성 SDI 주식회사이고, 영문명은 SAMSUNG SDI CO., LTD. 입니다. 다. 설립일자및존속기간당사는 1970 년 1 월 20 일삼성 NEC 주식회사로설립되었고, 1979 년 1 월 29 일한국증권선물거래소에주식을상장하였습니다. 1999 년 11 월 29 일디지털기업이미지제고를위하여상호를삼성 SDI 주식회사로변경하였습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소 : 경기도용인시기흥구공세로 15020 전화번호 : 03180063100 홈페이지 : http://www.samsungsdi.co.kr 마. 중소기업해당여부 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용당사는소형전지, 중ㆍ대형전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. 기타자세한사항은동보고서의 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 사. 계열회사에관한사항당사는독점규제및공정거래에관한법률상삼성그룹에속한계열회사로서 2017 년 3 월말현재기준삼성그룹에속한계열회사의총수는 60 개입니다. 이중상장사는 16 개이고비상장회사는 44 개입니다. 국내외계열회사관련자세한사항은 Ⅸ. 계열회사등에관한사항을참조하시기바랍니다. (1) 기업집단의개요 1 기업집단의명칭 : 삼성 2 기업집단의지배자 : 이건희 (2) 기업집단에소속된회사 (2017.3 월말현재 ) 구분 회사수 회사명 법인등록번호 삼성물산 1101110015762 삼성전자 1301110006246 삼성에스디아이 1101110394174 삼성전기 1301110001626 삼성화재해상보험 1101110005078 삼성중공업 1101110168595 삼성생명보험 1101110005953 상장사 16 멀티캠퍼스 1101111960792 삼성증권 1101110335649 삼성에스디에스 1101110398556 삼성카드 1101110346901 삼성엔지니어링 1101110240509 에스원 1101110221939 제일기획 1101110139017 호텔신라 1101110145519 삼성바이오로직스 1201110566317 서울레이크사이드 1101110504070 삼우종합건축사사무소 1101115494151 씨브이네트 1101111931686 비상장사 44 삼성바이오에피스 1201110601501 삼성디스플레이 1345110187812 삼성코닝어드밴스드글라스 ( 유 ) 1648140000991 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
計 60 에스유머티리얼스 1648110061337 스테코 1647110003490 세메스 1615110011795 삼성전자서비스 1301110049139 삼성전자판매 1801110210300 삼성전자로지텍 1301110046797 수원삼성축구단 1358110160126 삼성메디슨 1346110001036 삼성화재애니카손해사정 1101111595680 삼성화재서비스손해사정 1101111237703 삼성화재금융서비스보험대리점 1101116002424 대정해상풍력발전 ( 주 ) 2201110095315 삼성선물 1101110894520 삼성자산운용 1701110139833 생보부동산신탁 1101111617434 삼성생명서비스손해사정 1101111855414 삼성에스알에이자산운용 1101115004322 삼성생명금융서비스보험대리점 1101115714533 에스디플렉스 1760110039005 제일패션리테일 1101114736934 네추럴나인 ( 주 ) 1101114940171 삼성웰스토리 1101115282077 에스프린팅솔루션 1358110303346 시큐아이 1101111912503 에스티엠 2301110176840 에스코어 1101113681031 오픈핸즈 1311110266146 미라콤아이앤씨 1101111617533 삼성카드고객서비스 1101115291656 휴먼티에스에스 1101114272706 에스원씨알엠 1358110190199 신라스테이 1101115433927 에이치디씨신라면세점 1101115722916 삼성경제연구소 1101110766670 삼성라이온즈 1701110015786 삼성벤처투자 1101111785538 삼성액티브자산운용 1101116277382 삼성헤지자산운용 1101116277390 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
아. 신용평가에관한사항최근당사신용평가에관한내용은다음과같습니다. 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의평가회사신용등급 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2014.05.30 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2014.06.10 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 2014.07.07 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 수시평가 2014.07.08 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 수시평가 2015.05.28 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2015.06.05 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 2015.06.05 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 2015.08.31 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2015.09.01 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 본평가 2015.09.01 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2016.06.13 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 2016.06.15 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 2016.06.17 회사채 AA NICE신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 평가회사회사채신용등급체계 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급확실성이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한 장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적 원리금지급확실성이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음 원리금지급확실성이높아투자위험도가낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능 성이있음 원리금지급확실성은인정되지만장래환경변화로지급확실성이저하될가능성이있음 원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음 원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 원금또는이자가지급불능상태에있음 2. 회사의연혁 가. 연혁 2010. 11. 10 SB 리모티브, 전기차배터리생산개시 2011. 12. 12 무역의날 20 억불수출의탑수상, 지식경제부 2012. 06. 28 2012 대한민국녹색경영대상표창, 지식경제부 2013. 01. 01 SB 리모티브주식회사흡수합병 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
2013. 09. 04 제 37 회국가생산성대회대통령표창수상 2014. 05. 17 2014 년프로스트 & 설리번어워즈 ' 올해최고의 ESS 기업상 ' 수상 2014. 07. 01 제일모직주식회사 ( 소재부문 ) 흡수합병 2014. 07. 14 독일 BMW 사와전기차배터리공급 MOU 체결 2014. 10. 01 미국 GCN 사와 25MWh 상업용 ESS 공급계약체결 2014. 11. 04 중국선그로우사와 ESS 합자사설립계약체결 2014. 11. 17 2014 동반성장주간산업통상자원부장관상수상 2015. 02. 23 마그나배터리사업부문 (Magna Steyr Battery Systems GmbH & Co OG) 인수 2015. 03. 25 스위스 ABB 사와마이크로그리드용 ESS 공동개발및판매 MOU 체결 2015. 07. 01 미국 Duke 사와 36MW ESS 공급계약체결 2015. 08. 13 독일 AUDI 사와전기차공동개발 MOU 체결 2015. 10. 22 중국시안법인전기차배터리생산공장준공 2016. 02. 01 케미칼사업부문물적분할, 자회사 ' 에스디아이케미칼 ( 주 )' 설립 2016. 04. 29 에스디아이케미칼 ( 주 ) 지분 90% 롯데케미칼 ( 주 ) 에매각 2016. 05. 09 울산시와전지ㆍ소재복합단지개발 MOU 체결 2016. 06. 22 천안사업장 ' 녹색기업대상 ' 대상수상 2016. 07. 08 중국합비법인 ESS 모듈 팩생산공장준공 2016. 08. 30 헝가리정부와전기차배터리생산공장설립 MOU 체결 2017. 02. 24 중국우시법인편광필름생산공장준공 ( 경영진의중요한변동 ) 당사는 2017 년 3 월 24 일주주총회를통해전영현사내이사를신규선임하였습니다. 아울러당사대표이사가조남성대표이사에서전영현대표이사로변경되었습니다. 3. 자본금변동사항 해당사항없음 기업공시서식작성기준개정 ('17.4.17) 으로 1 분기중중요한변동사항이없어미작성함 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 ( 기준일 : 2017년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 170,000,000 30,000,000 200,000,000 Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 69,694,530 1,647,896 71,342,426 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 930,000 30,000 960,000 1. 감자 2. 이익소각 930,000 30,000 960,000 소각일 : '04.12.08 3. 상환주식의상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (ⅡⅢ) 68,764,530 1,617,896 70,382,426 Ⅴ. 자기주식수 3,335,891 178,402 3,514,293 Ⅵ. 유통주식수 (ⅣⅤ) 65,428,639 1,439,494 66,868,133 나. 자기주식취득및처분현황당사는자본시장법제 165 조의 2 의규정에따라당분기말현재보통주 3,335,891 주, 우선주 178,402 주를보유하고있습니다. ( 기준일 : 2017 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 () 소각 () 기말수량 비고 장내 보통주 2,471,353 828,647 3,300,000 직접취득 우선주 160,536 17,864 178,400 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 취득보통주 공개매수우선주 소계 (a) 보통주 2,471,353 828,647 3,300,000 우선주 160,536 17,864 178,400 수탁자보유물량 보통주 우선주 신탁보통주 계약에의한현물보유물량우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 보통주 35,891 35,891 우선주 2 2 총계 (a+b+c) 보통주 2,507,244 828,647 3,335,891 우선주 160,538 17,864 178,402 당사는 2016 년 10 월 27 일주주가치제고및주가안정화목적으로자기주식취득결정을발표하였으며, 당기중보통주 828,647 주, 우선주 17,864 주를각각취득하였습니다. ('16.10.31 ~ '17.1.25 취득주식 : 보통주식 3,300,000 주, 우선주식 70,000 주 ) 기타자세한사항은 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항중가. 공시내용의진행및변경상황을참조하시기바랍니다. 다. 우선주 ( 종류주식 ) 발행현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
( 단위 : 원 ) 발행일자 1989년 11월 24일 ( 최초발행일 ) 주당액면가액 5,000 발행총액 ( 액면가기준 ) / 발행주식수 8,239 백만원 1,647,896 주 현재잔액 / 현재주식수 8,089 백만원 1,617,896 주 이익배당에관한사항 보통주식의배당보다액면금액을기준으로 연 1% 의추가금전배당지급 잔여재산분배에관한사항 상환조건 상환방법 주식의 내용 상환에관한사항전환에관한사항 상환기간 주당상환가액 1년이내상환예정인경우 전환조건 전환청구기간 전환으로발행할주식의종류 전환으로 발행할주식수 의결권에관한사항 없음 기타투자판단에참고할사항 당사는이익소각을위해유가증권시장에서우선주 30,000 주를매입하여소각하였으며 ('04 년 12 월 20 일 ), '17 년 03 월 31 일현재우선주식수는 1,617,896 주입니다. [ 발행일자별내역 ] 발행일 증자방법 증가 ( 감소 ) 한주식의내용 주식종류주식수주당액면가액 ( 원 ) 액면가액합계 ( 원 ) 주당발행가액 ( 원 ) 발행가액합계 ( 원 ) 19891124 무상증자 우선주 100,000 5,000 500,000,000 5,000 500,000,000 19891124 유상증자 ( 구주주배정 ) 우선주 1,000,000 5,000 5,000,000,000 39,200 39,200,000,000 19900706 무상증자 우선주 110,000 5,000 550,000,000 5,000 550,000,000 19910727 유상증자 ( 구주주배정 ) 우선주 121,000 5,000 605,000,000 26,200 3,170,200,000 19950426 국내CB전환 우선주 284 5,000 1,420,000 70,051 19,894,484 19950522 국내CB전환 우선주 142 5,000 710,000 70,051 9,947,242 19950722 무상증자 우선주 129,772 5,000 648,860,000 5,000 648,860,000 19951121 국내CB전환 우선주 356 5,000 1,780,000 56,094 19,969,464 19960511 무상증자 우선주 139,961 5,000 699,805,000 5,000 699,805,000 19960621 국내CB전환 우선주 198 5,000 990,000 50,403 9,979,794 19990727 국내CB전환 우선주 791 5,000 3,955,000 44,170 34,938,470 19990810 국내CB전환 우선주 45,279 5,000 226,395,000 44,170 1,999,973,430 19990927 국내CB전환 우선주 113 5,000 565,000 44,170 4,991,210 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
20041220 이익소각우선주 30,000 5,000 150,000,000 5,000 150,000,000 우선주식계 1,617,896 8,089,480,000 46,718,559,094 5. 의결권현황 당사가발행한보통주식수는 68,764,530 주이며, 정관상발행주식총수 (2 억주 ) 의 34.4% 에해당됩니다. 보통주외에 1,617,896 주의우선주를발행하였으며, 이중의결권을행사할수있는주식수는회사가보유하고있는보통주자기주식 (3,335,891 주 ) 및발행된우선주 (1,617,896 주 ) 를제외한 65,428,639 주입니다. ( 기준일 : 2017 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A B C D + E) 보통주 68,764,530 우선주 1,617,896 보통주 3,335,891 우선주 1,617,896 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 65,428,639 우선주 6. 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 80,848 219,406 53,846 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 43,793 44,272 141,935 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 1,207 3,133 766 현금배당금총액 ( 백만원 ) 67,788 70,314 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 30.9 130.6 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 0.92 0.87 우선주 1.95 1.44 보통주 우선주 보통주 1,000 1,000 우선주 1,050 1,050 보통주 우선주 당기순이익은지배기업지분귀속당기순이익기준으로작성하였습니다. 주당순이익은보통주기본주당순이익기준으로작성하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 사업부문별현황당사는소형전지, 중ㆍ대형전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. (1) 에너지솔루션부문 소형전지 1) 산업의특성리튬이온 2 차전지산업은재료, 설계, 조립등의기술이복합적으로집약된기술집약적산업입니다. 소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구등휴대제품의전원으로사용되고있으며, 다양한기기의휴대성에대한 Needs 가증가하고있는현대사회에서점차그적용영역을넓혀가고있습니다. 2) 산업의성장성리튬이온 2 차전지산업은고안전성, 고용량, 고출력기술확보를통해응용분야를지속적으로넓혀가고있습니다. 최근친환경기술개발에서특히이슈가되고있는전기자동차, 하이브리드전기자동차의에너지원으로리튬이온 2 차전지가주목받으며, 차량용리튬이온 2 차전지의수요는본격적인고성장궤도에진입할것으로전망되고있습니다. 이를대변하듯미국, 일본, 중국, 유럽등각국에서는차량용리튬이온 2 차전지기술의주도권을확보하기위한경쟁이치열합니다. 또한, 리튬이온 2 차전지는휴대기기나차량용뿐만아니라, 에너지를저장하는 ' 축전지 ( 蓄電池 )' 의하나로써, 대규모의전력을저장하거나 Back Up 하는용도로의기술개발도활발하게이루어지고있습니다. 3) 경기변동의특성리튬이온 2 차전지는 IT 기기나전기자동차등전지가탑재되는완제품의수요변화에영향을받습니다. 경기호황시에는완제품수요증가와재고비축으로인해세트업체로부터주문량이급증하며, 불황시에는완제품수요감소와재고감축으로인해수요감소가일어납니다. 부품산업의특성상, 경기변동영향은완제품실물경기의불황이나호황이표면상으로드러난이후뒤따라영향이나타나는경우가많습니다. 4) 시장여건리튬이온 2 차전지는 1990 년최초출시이후꾸준히높은수요성장률을보여왔으며, 향후에도다양한분야에의활용으로시장은지속적으로성장할것으로보입니다. 현재주요적용제품인 Note PC, 휴대폰, 전동공구부문은생활의필수품으로꾸준한수요가예상되고신규어플리케이션에서도리튬이온전지채용이꾸준히증가하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
또한, 고성능리튬이온 2 차전지의개발로자전거, 자동차등의이동수단이나에너지저장과같은산업용도의채용움직임또한활발합니다. 리튬이온 2 차전지는향후태양광, 연료전지와함께석유대체에너지원의주축으로자리잡을것입니다. 5) 회사의경쟁우위요소당사는 2000 년리튬이온 2 차전지사업을시작한이래지속적으로품질개선, 안전성확보등을위해노력해온결과, 2008 년판매수량기준전세계 2 위를달성하는등업계에서가장빠른성장을보여왔습니다. 단지수량뿐만이아니라, 2008 년에는업계의공신력있는시장정보기관으로부터리튬이온 2 차전지종합경쟁력 1 위, 원형전지기술경쟁력 1 위의평가를받았고, 2009 년에는또다른시장정보기관으로부터 2 차전지의세계화 & 품질 & 혁신부문최고상을수상하기도하였으며, 2010 년에는세계전지시장에서 M/S 1 위를차지, 현재까지지속유지하고있습니다. 당사의리튬이온 2 차전지사업은, 수년간쌓아온주요고객과신뢰를바탕으로지속적으로시장점유율이증가하고있습니다. 또한, 신규고객및신규시장탐색과함께새로운제품의선행개발도병행하고있으며, 원가경쟁력확보를위한활동도지속적으로수행하고있습니다. 이를통해당사는미래리튬이온전지및에너지시장에서주도권을가져가는것을목표로하고있습니다. 중형전지 1) 산업의특성전기자동차전지는자동차의성능및원가등경쟁력을좌우하는핵심부품으로, 수주 개발 투자 양산 공급및사후관리의 Long Cycle Biz. 입니다. 개발초기 OEM 과의프로젝트참여와제안수주로시장선점및저가의소재개발과 VE(Value Engineering) 를통한원가경쟁력확보, 에너지밀도 (Density), 안전성 (Safety), 양산능력및제조기술력을함께갖추어야합니다. 또한자동차사업특성상안전 (Safety) 이최우선시되고, 가장중요한항목입니다. 2) 시장여건 2017 년전기자동차시장은글로벌주요 OEM 들이출시하는친환경차량과함께지속확대될전망입니다. 올해는각 OEM 들이주행거리 300km 이상의보급형 EV 모델들을내놓으며 EV 의본격적인대중화를견인하는해가될전망입니다. 특히 '17 년말에출시될 Tesla 의 Model 3, GM Bolt EV 의판매가올해 xev 시장의성장규모를좌우할것으로예상됩니다. 지역별로는중국과유럽에서의 EV/PHEV 판매가 50% 이상성장하며시장확대를이끄는가운데일본은새로운파워트레인컨셉을적용한 Nissan 이 HEV 시장에합류하여 HEV 시장확대를가속할것으로보입니다. 미주는연말 Tesla Model 3 출시효과로 EV 판매의상승폭이클것으로기대되나기타 PHEV/EV 모델들은다소완만하게성장하겠습니다. 3) 회사의경쟁우위요소자동차전지사업은본격시작이경쟁사보다늦었으나, LIB 소형전지에서업계 1 위로서의위상과경험을바탕으로 Major OEM 들에게안정적제품공급을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
하고있으며제품에서도 Can Type 을전략화하여안전성, 원가및에너지밀도등의측면에서동시에경쟁력을확보하고자합니다. ESS( 에너지저장장치 ) 1) 산업의특성에너지저장기술은전력수요가적을때전력을저장해두었다가수요가많을때전력을사용함으로써에너지효율과전력계통의안정성을높이는전력산업의핵심기술입니다. 특히, 리튬이온전지를이용한 ESS 는기존양수발전을이용한전력저장기술과달리장소제약이없고에너지밀도가높아향후 ESS 를선도할기술로각광받고있습니다. 2) 산업의성장성전세계는전력수요증가와탄소저감이슈에따라태양광, 풍력등신재생에너지의비중이확대되고있습니다. 또한전력 Peak 증가와송배전망노후화로안정적인전력망운영을통한전력품질문제제고를위해 ESS 의필요성은날로증대되고있습니다. 향후 ESS 산업은발전설비분산화와신재생발전성장에따른수요확대, 경제성확보에따른도입증가로연간 60% 이상의고속성장이전망되고있습니다. 3) 회사의경쟁우위요소당사는탁월한기술력과국내외다양한설치사례에서검증된안정적품질로제품경쟁력을제고하는한편한국, 미국, 유럽, 일본등지의유통채널을지속적으로확대하고있습니다. 또한자동차전지와 ESS 사업의시너지를통해저장수명연장, 원가경쟁력등차별화된경쟁력을확보할계획입니다. (2) 전자재료부문 1) 산업의특성전자재료사업은디스플레이및반도체등 IT 사업의산업 CYCLE 및기술변화의 TREND 를정확히예측하고, 차별화된기술을바탕으로신규제품을적시에출시하여야하는기술집약형사업입니다. 2) 산업의성장성반도체미세공정의확대, OLED 채용증가등전방산업의기술발전과더불어빠른기술변화를나타내고있는사업입니다. 최근 LCD 산업은중국업체를중심으로경쟁이심화되고있으나, 소재의수요는꾸준할것으로전망됩니다. 또한그동안한국 IT 업체들이필수소재및부품등의조달을대부분일본기업에의존하였으나, 최근국산화에대한노력이활발하게진행되고있습니다. 3) 경기변동의특성 IT 산업경기변동에많은영향을받으나, 지속적인사업포트폴리오개선, 차세대기술개발, 신제품의적기출시등을통해경기변동에따른사업 RISK 를최소화하는사업구조를구축하고있습니다. 4) 시장여건 2017 년디스플레이시장은 LCD 에서 OLED 로의패러다임전환, 반도체시장은 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
슈퍼사이클 (Super Cycle) 진입이본격화될전망입니다. 글로벌업체를중심으로한 OLED 패널채용증가및낸드플래시메모리의신규투자가확대됨에따라반도체및디스플레이소재의수요도견조할것으로예상되며, Flexible 디바이스의급부상, 3D NAND 의확산으로반도체 / 디스플레이시장에서의신규사업기회도확대될것으로예상합니다. 5) 회사의경쟁우위요소 IT 업체와의긴밀한기술협력및지속적인 R&D 투자를통한핵심기술확보가매우중요합니다. 당사는정기적인교류등을통해국내외고객사및협력사와긴밀한관계를구축하고있는점이차별화된경쟁력이라고할수있습니다. 그러나핵심원부재료등에대해일본업체의존도가높은점이향후극복해야할당면과제입니다. (3) 주요제품시장점유율등 구분제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기비고 소형전지 22% 24% 25% 산정기준 : 시장조사기관 B3 보고서기준적용 E M C 7% 7% 7% 당사예상 나. 사업부문별요약재무현황 (1) 연결기준사업부문별재무정보 사업부문 ( 단위 : 백만원 ) 구분 에너지솔루션케미칼전자재료 금액비중금액비중금액비중 계 매출액 824,286 63% % 480,493 37% 1,304,779 48 기 1 분기 영업이익 116,169 % % 48,845 % 67,324 총자산 12,218,973 83% % 2,463,090 17% 14,682,063 총부채 3,167,346 81% % 730,954 19% 3,898,300 매출액 3,430,185 66% % 1,770,638 34% 5,200,823 47 기 영업이익 1,103,937 % % 177,604 % 926,333 총자산 12,543,583 84% % 2,356,728 16% 14,900,311 총부채 3,321,565 84% % 614,636 16% 3,936,201 매출액 3,312,714 67% % 1,642,147 33% 4,954,861 46 기 영업이익 495,659 % % 228,165 % 267,494 총자산 11,400,677 70% 2,274,382 14% 2,550,244 16% 16,225,303 총부채 4,327,030 87% 335,440 7% 309,641 6% 4,972,111 46 기, 47 기, 48 기 1 분기영업이익의비중은음의숫자로산출되어기재하지않았습니다. 케미칼사업부문지분매각에따라 46 기및 47 기는케미칼부문을중단영업으로분류하여제외하였습니다. (2) 공통자산및비용의배부기준 1) 공통판매비와관리비공통관리비는자산, 매출액, 인원, 매출이익등의기준으로배부하였으며, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
공통판매비는제품별로조직을구성하여발생기준으로집계하였습니다. 2) 영업손익의조정영업손익은각사업부문의매출및로열티수입등으로산출된영업손익에전부문의공통판매비와관리비를자산및매출액등의기준으로배부하여차감한금액으로조정하였습니다. 2. 주요제품및원재료등 가. 주요제품등의현황당사는휴대폰, 자동차, 전력저장장치등에사용되는 2 차전지와 EMC, CMP 슬러리등의전자재료제품을판매하고있습니다. 각사업부문별매출액및비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 에너지솔루션 소형전지등 휴대폰용, 자동차용, 전력저장장치등 824,286 (63%) 제품및기타매출 전자재료 EMC 등 정보통신소재등 스타콤등 480,493 (37%) 나. 주요제품등의가격변동추이 품목제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기 소형전지 2,334 원 2,367 원 2,468 원 EMC 14,199,061 원 13,791,548 원 13,646,927 원 품목별가격은전기종평균판가를적용하였습니다. 소형전지는개당, EMC 는톤당평균판매가격입니다. 다. 주요원재료등의현황 사업부문매입유형품목구체적용도매입액비율비고 ( 단위 : 억원 ) 에너지 솔루션 전자재료 원재료 원재료 극판자재 전지용 2,224 48% 유미코아, 에코프로등 조립자재 전지용 1,535 33% 아사히, 상신EDP, 테이진등 PACK자재등 전지용 890 19% 파워로직스, 넥스콘등 SILICA 등 원자재 1,886 67% 기타 기타 조제등 936 33% 라. 주요원재료등의가격변동추이 사업부문품목제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기 에너지솔루션전지용 LI NI OXIDE 28.19$ 24.79$ 27.91$ 전자재료 SILICA 3,201$ 3,090$ 3,103$ 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
전지용 LI NI OXIDE 는 kg 당, SILICA 는톤당평균가격입니다. 3. 생산및설비에관한사항 가. 주요제품생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 사업부문품목단위사업소제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기 에너지솔루션소형전지등백만개천안, 천진등 353 1,417 1,242 전자재료 EMC 톤의왕 2,356 9,873 10,144 편광필름천m2청주, 무석 19,048 52,646 42,546 (2) 생산능력의산출근거 1) 산출방법등실제생산능력을기준으로산출하였고, 일생산능력에가동일수를곱하여총생산능력을산출하였습니다. 특히양산기술력의향상으로가동일수가증가한경우비교표시되는전기생산능력을당기와동일한기준으로환산하여표시하였습니다. 2) 평균가동시간평균가동시간은일평균가동시간 24 시간, 월평균가동일수 28 일기준으로작성하였습니다. 나. 주요제품생산실적및가동률 (1) 생산실적 사업부문 품목 단위 사업소 제48기 1분기 제47기 제46기 에너지솔루션 소형전지등 백만개 천안, 천진등 222 1,053 1,079 전자재료 EMC 톤의왕 1,483 6,218 6,469 편광필름천m2청주, 무석 13,355 45,023 34,217 (2) 당해사업연도의가동률 사업부문품목단위생산능력생산실적평균가동률에너지솔루션소형전지등백만개 353 222 63% EMC 톤 2,356 1,483 63% 전자재료편광필름천m2 19,048 13,355 70% 다. 생산설비의현황등당사는경기도용인에본사, 울산, 천안, 청주, 구미에국내사업장을두고, 베트남, 중국등해외에서전지및전자재료등을제조, 개발, 마케팅, 영업등의사업활동을수행하고있습니다. 또한경기도수원에는연구소를두고선행기술에대한연구를진행하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
지역 구분 소재지 기흥사업장 경기도용인시기흥구공세로 15020 울산사업장 울산시울주군삼남면반구대로 163 천안사업장 충청남도천안시서북구번영로 467 국내 해외 청주사업장 충북청주시청원구오창읍과학산업4로 146 구미사업장 경북구미시구미대로 58 의왕사업장 경기도의왕시고산로 56 수원소재단지 경기수원시영통구삼성로 130 Samsung SDI Hungary Rt. 헝가리, Budapest Samsung SDI Battery Systems GmbH 오스트리아, Zettling Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. 베트남, Bacninh Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd. 말레이시아, Seremban Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. 중국, Tianjin Samsung SDIARN(Xian) Power Battery Co., Ltd. 중국, Xian Samsung SDISungrow Energy Storage Battery Co., Ltd. 중국, Hefei Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. 중국, Changchun Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. 중국, Tianjin Novaled GmbH 독일, Dresden Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., 중국, Suzhou Ltd. Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. 중국, Wuxi 에스티엠 ( 주 ) 의경우당사울산사업장의토지를임대하여사용중에있습니다. 의왕사업장의경우롯데첨단소재의왕건물을임대하여사용중에있습니다. 세부적인생산설비의현황은다음과같습니다. (1) 생산설비의현황 구분 토지 건물및구축물 기계장치 공구기구비품등 건설중인자산등 합계 기초장부금액 277,122,900 992,139,520 671,578,882 122,180,291 440,773,356 2,503,794,949 취득원가 277,122,900 2,472,541,590 2,533,733,211 449,960,401 440,773,356 6,174,131,458 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) (1,480,402,070) (1,862,154,329) (327,780,110) (3,670,336,509) 일반취득및자본적지출 1,146,710 65,456,806 18,091,483 11,207,237 269,887,198 365,789,434 감가상각 (10,925,486) (41,938,616) (29,517,245) (82,381,347) 처분 / 폐기 (2,012,078) (12,472,383) (236,815) (1,405,932) (16,127,208) 손상 (40,315) (3,425,820) (1,747,833) (5,213,968) 정부보조금 (50,477,967) (50,477,967) 기타증 ( 감 ) 1,078 35,912,356 172,196,906 11,719,517 (251,171,368) (31,341,511) 환율변동차이 (895,209) (35,814,417) (41,077,948) (1,781,880) (17,189,334) (96,758,788) 기말장부금액 277,375,479 1,044,716,386 712,474,537 111,823,272 440,893,920 2,587,283,594 취득원가 277,375,479 2,518,396,483 2,581,369,395 463,880,278 440,893,920 6,281,915,555 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) (1,473,680,097) (1,868,894,858) (352,057,006) (3,694,631,961) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
(2) 설비의신설ㆍ매입계획등당사는당분기중 1,836 억원을 Capa 증대등을위한시설투자에사용하였으며, 각부문별투자금액은에너지솔루션부문 1,609 억, 전자재료부문 227 억입니다. 2017 년전지사업을중심으로전사업부문에시설투자를검토중이며, 이는향후기업여건및시장환경에따라변동될수있습니다. ( 단위 : 억원 ) 사업부 구분 투자기간 대상자산 제48기 1분기투자액 에너지솔루션 신 / 증설, 보완등 '17.01.01 ~ '17.03.31 건물 / 설비등 1,609 전자재료 신 / 증설, 보완등 '17.01.01 ~ '17.03.31 건물 / 설비등 227 합계 1,836 4. 매출에관한사항 가. 매출실적 케미칼사업부문지분매각에따라제 46 기, 제 47 기는케미칼부문을중단영업으로분류하여제외하였습니다. 수출금액에는로컬수출이포함되어있습니다. 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매경로당사의주요매출처로는삼성전자, 삼성디스플레이, BMW, VW, HP, TTI, SB&D, DELL 등입니다. 전지의경우당사에서거래선에직접공급하는비중이 92% 이고, 8% 를대리점을경유하여판매하고있으며, 전자재료제품은전량거래선에직접공급하고있습니다. (2) 판매방법및조건삼성전자등의국내거래선의경우거래선과의약정여신조건및현금, LOCAL L/C 등을통해거래하고있으며, 해외거래선의경우거래선과의 ( 단위 : 억원 ) 사업부문매출유형품목제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기 에너지솔루션 전자재료 제품 기타매출 제품 기타매출 합계 소형전지등 EMC 등 수출 7,433 29,394 27,999 내수 810 4,908 5,128 합계 8,243 34,302 33,127 수출 4,113 16,891 15,904 내수 692 815 517 합계 4,805 17,706 16,421 수출 11,546 46,285 43,903 내수 1,502 5,723 5,645 합계 13,048 52,008 49,548 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
계약에따라 L/C, T/T, VMI 등의조건으로거래하고있습니다. 5. 수주상황 당사의매출은기본적으로수시주문및납품방식으로발생하고있으나, 에너지솔루션부문의 ESS 사업과자동차전지사업의경우수주산업의성격을가지고있습니다. ESS 사업은 Nichicon 등의수주를시작으로판매가점차확대될것으로보이고, 자동차전지사업은 BMW, 크라이슬러, 마힌드라등유럽 / 북미주요 OEM 업체중심으로수주를확보하였고추가수주를추진중입니다. 동사항에대한세부내용을표시할경우당사의영업에영향을미칠수있다고판단하여세부내역은공시하지않았습니다. 6. 시장위험과위험관리 금융상품과관련하여당사는다음의위험에노출되어있습니다. 가. 신용위험신용위험이란고객이나거래상대방이금융상품에대한계약상의의무를만족시키지못할경우당사에게발생하는재무적인손실입니다. 당사가노출된신용위험은주로각고객의개별적인특성의영향을받습니다. 대부분의고객들이당사와다년간거래해오고있으며, 손실은자주발생하지않았습니다. 또한, 당사의신용위험에대한노출은주로각거래처별특성의영향을받습니다. 당사는대금결제조건을결정하기이전에신규거래처에대해개별적으로신용도를검토하고있으며, 기존거래처에대해서는신용도를재평가하여신용도를재검토하고있습니다. 당사는매출채권과투자자산에대해발생할것으로예상되는손실에대해충당금을설정하고있습니다. 또한, 당사는신용위험을관리하기위하여회수가지연되는금융자산에대하여는회수지연현황및회수대책이보고되고있으며지연사유에따라적절한조치를취하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
(1) 신용위험에대한노출 금융자산의장부금액은신용위험에대한최대노출정도를나타냅니다. 당사는현금및현금성자산을신용등급이우수한금융기관에예치하고있어, 금융기관으로부터의신용위험은제한적입니다. 당분기말과전기말현재당사의신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 1,002,395,273 1,011,701,875 매출채권및기타채권 1,019,470,693 1,052,536,296 만기보유금융자산 382,050 382,050 금융상품 509,738,707 875,886,507 보증금 151,269,005 144,594,868 합계 2,683,255,728 3,085,101,596 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
당분기말과전기말현재매출채권및기타채권의각지역별신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 국내 172,671,380 197,417,857 북미 59,582,773 87,044,685 유로화사용지역 118,964,785 155,692,705 중국 448,039,181 366,523,878 기타 220,212,574 245,857,171 합계 1,019,470,693 1,052,536,296 (2) 손상차손당분기말과전기말현재매출채권및기타채권의연령및각연령별로손상된채권금액은다음과같습니다. 구분 당분기말전기말채권잔액손상된금액채권잔액손상된금액 만기일미도래 930,181,719 979,218,165 1일30일 52,965,535 43,214,478 31일60일 3,041,458 1,406,974 61일초과 33,281,981 32,908 28,696,679 34,120 합계 1,019,470,693 32,908 1,052,536,296 34,120 (3) 연체되었으나손상되지않은금융자산당분기말과전기말현재연체되었으나손상되지않은매출채권및기타채권의연령은다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 장부금액 6 개월이내 6 개월이상장부금액 6 개월이내 6 개월이상 매출채권및기타채권 95,921,583 64,947,654 30,973,929 73,284,011 55,787,133 17,496,878 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
나. 유동성위험유동성위험이란당사가금융부채와관련된의무를충족하는데어려움을겪게될위험을의미합니다. 당사의유동성관리방법은재무적으로어려운상황에서도, 받아들일수없는손실이발생하거나당사의평판에손상을입힐위험없이, 만기일에부채를상환할수있는충분한유동성을유지하도록하는것입니다. 당사는중장기경영계획및단기경영전략을통해현금흐름을모니터링하고있으며, 일반적인예상운영비용을충당할수있는현금을보유하고있습니다. 여기에는합리적으로예상할수없는극단적인상황으로인한잠재적인효과는포함되지않았습니다. 당사는유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을분석, 검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응시키고있습니다. 당사의경영진은영업활동현금흐름과금융자산의현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. 당분기말현재금융부채의잔존계약만기에따른장부금액은다음과같습니다. 구분 장부금액 계약상현금흐름 1년미만 1년이상 5년미만 매입채무및기타채무 1,075,006,884 1,075,006,884 972,867,341 102,139,543 단기차입금 347,788,123 352,119,930 352,119,930 장기차입금 569,011,218 600,898,843 15,042,390 585,856,453 통화선도 (*) 3,939,292 (79,069) (79,069) 합계 1,995,745,517 2,027,946,588 1,340,029,661 687,916,927 (*) 통화선도의현금흐름은순액결제기준현금흐름입니다. 다. 시장위험시장위험이란환율이나이자율같은시장가격이변하는위험이며, 환율, 이자율및지분가격의변동은당사의수익이나금융상품의가치에영향을미칩니다. 시장위험관리의목적은수익을최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. (1) 환위험당사는기능통화외의통화로표시되는판매, 구매및차입에대해환위험에노출되어있습니다. 이러한거래들이표시되는주된통화는 EUR, USD, JPY 등입니다. 당사는미래예상환율변동에대해서지속적으로모니터링하고있으며, 환위험이당사에미치는영향을최소화할수있도록관리하고있습니다. 당분기말과전기말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채의장부금액은다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
구분 당분기말전기말 USD EUR JPY 등 USD EUR JPY 등 외화자산 : 현금및현금성자산 247,380,374 456,490 35,401,813 316,396,684 2,623,658 44,680,023 매출채권및기타채권 885,017,097 89,068,386 3,630,555 787,373,129 15,129,804 280,640 기타투자자산 215,814 2,701 80,379 233,681 2,871 81,650 합계 1,132,613,285 89,527,577 39,112,747 1,104,003,494 17,756,333 45,042,313 외화부채 : 매입채무및기타부채 354,841,008 12,468,603 39,012,489 283,169,526 11,631,786 42,028,270 차입금 153,208,557 65,940,332 206,335,842 1,021,364 합계 508,049,565 78,408,935 39,012,489 489,505,368 12,653,150 42,028,270 당분기와전기에적용된환율은다음과같습니다. ( 단위 : 원 ) 구분 평균환율기말환율당분기전분기당분기말전기말 USD 1,154.3 1,202.4 1,116.1 1,208.5 EUR 1,229.8 1,325.8 1,192.6 1,267.6 JPY 10.15 10.43 9.99 10.37 당분기말과전기말현재외화에대한원화환율변동이세후손익에미치는영향은다음과같습니다. 구분 당분기말전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 23,670,965 (23,670,965) 23,289,479 (23,289,479) EUR 421,397 (421,397) 193,411 (193,411) JPY 등 3,800 (3,800) 114,232 (114,232) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
당분기말현재당사는 SAPB 의외화차입금의만기상환시환율변동위험을회피하기위해 4 건의통화선도계약을체결하고있습니다. ( 단위 : CNY, USD) 매도통화매도금액매입통화매입금액 약정환율 (CNY/USD) CNY 615,870,000 USD 90,000,000 6.843 CNY 307,800,000 USD 45,000,000 6.840 CNY 68,760,000 USD 10,000,000 6.876 CNY 176,350,000 USD 25,000,000 7.054 당분기말현재상기통화선도의장부금액은 3,939 백만원이며, 상기통화선도의평가와관련하여당분기중 1,287 백만원의파생상품평가손실을인식하였습니다. (2) 이자율위험차입금의이자율변동위험을회피하기위하여필요시차입금에대해이자율스왑을이용하여이자율을고정하고있습니다. 1) 당사가보유하고있는이자부금융부채는다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 고정이자율 : 단기차입금 105,414,032 205,237,725 장기차입금 299,336,682 299,252,552 소계 404,750,714 504,490,277 변동이자율 : 단기차입금 242,374,092 178,723,094 장기차입금 269,674,536 267,333,070 소계 512,048,628 446,056,164 합계 916,799,342 950,546,441 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
2) 고정이자율금융부채의공정가치민감도분석당사가상각후원가로측정하고있는사채및원화차입금은고정이자율로이자를지급하는조건이부여되어있습니다. 따라서, 이자율의변동은손익에영향을주지않습니다. 3) 변동이자율금융부채의현금흐름민감도분석당분기말과전기말현재다른변수가변동하지않는다고가정하면, 이자율이 1% 변동하는경우향후 1 년간예상되는자본과세후손익의변동금액은다음과같습니다. 당분기말 전기말 구분 자본세후손익자본세후손익 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 변동이자율금융부채 (3,881,329) 3,881,329 (3,881,329) 3,881,329 (3,381,106) 3,381,106 (3,381,106) 3,381,106 (3) 기타시장가격위험당사가보유하고있는매도가능지분상품으로부터시장가격위험이발생합니다. 포트폴리오내중요한투자는개별적으로관리되며중요한취득및매각결정에는이사회의승인이필요합니다. 당분기말현재당사가보유하고있는매도가능금융자산중상장지분금융자산의가격이 5% 변동시기타포괄손익 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 에미치는영향은다음과같습니다. 구분 5% 상승시 5% 하락시 세후기타포괄손익 45,915,360 (45,915,360) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
라. 자본관리당사의자본관리는건전한자본구조를유지하며, 주주이익의극대화를목적으로하고있습니다. 당사는최적자본구조달성을위해부채비율과순차입금비율등의재무비율을자본관리지표로사용하고있습니다. 부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있으며, 순차입금비율은순차입금을자본총계로나누어산출하고있습니다. 구분 당분기말 전기말 부채비율 : 부채총계 3,898,300,792 3,936,201,007 자본총계 10,783,762,409 10,964,110,227 부채비율 36.1% 35.9% 순차입금비율 : 차입금 916,799,341 950,546,441 현금및현금성자산 (1,002,395,273) (1,011,701,875) 단기금융상품 (509,713,207) (875,861,007) 순차입금 (595,309,139) (937,016,441) 순차입금비율 (5.5%) (8.5%) 7. 파생상품및풋백옵션등거래현황 가. 파생상품거래현황 (1) 통화선도계약당사는당분기말현재 SAPB 의외화차입금의만기상환시환율변동위험을회피하고자 4 건의통화선도계약을체결하고있으며, 평가내역은다음과같습니다. 매도통화 매도금액 매입통화 매입금액 약정환율 CNY 615,870,000 USD 90,000,000 6.843 CNY 307,800,000 USD 45,000,000 6.840 CNY 68,760,000 USD 10,000,000 6.876 CNY 176,350,000 USD 25,000,000 7.054 (2) 평가손익당사는상기통화선도의평가와관련하여당분기중 1,287 백만원의파생상품평가손실을인식하였습니다. 구분평가이익평가손실 ( 단위 : 백만원 ) 통화선도 1,287 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
나. 콜옵션및풋옵션거래현황당사는롯데케미칼 ( 주 ) 와의 2015 년 10 월 30 일자주식매매계약에따라당사가보유하고있는롯데첨단소재 ( 주 ) 의잔여지분 1,000,000 주에대하여풋옵션및콜옵션을보유하고있으며, 풋옵션및콜옵션의행사가능기간및행사가격은다음과같습니다. 옵션종류보유자행사가능기간행사가격 콜옵션 롯데케미칼 2016년 4월 29일 ~ 2020년 4월 29일 다음중먼저도래하는기간 (1) 2019년 4월 29일 ~ 2020년 4월 29일 풋옵션 삼성SDI (2) 신설법인의이사회가롯데케미칼과합병 을 결의한날로부터합병완료시까지 주식매매단가에연 3% 의이자율을일할계산하여가산한가격주식매매단가에연 2% 의이자율을일할계산하여가산한가격 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요당사는친환경에너지증가에따른신규 Application 다변화및안전성을기반으로한전지성능요구가증대됨에따라지속성장이가능한신제품, 신기술에대한연구개발활동을수행하고있습니다. 세부적으로는내연기관차를대체할수있는전기자동차의핵심부품인자동차용전지, Moblie IT 용폴리머전지, 전동공구및 New Application 용원형전지, 에너지효율의혁신을가져올전력저장장치기술등을개발하고있습니다. 뿐만아니라다양한분야의 Needs 에대응하기위해신소재 R&D 및제품안전성개발강화활동을추진하고, 메커니즘분석및해석을통해사업지원및기술개발성과극대화를추구하고있습니다. 또한지속적인차세대 Item 발굴과창조적인 R&D 문화를근간으로에너지부문의리더십을강화하여삼성 SDI 의에너지신성장동력을창출해나가고있습니다. 전자재료사업은고객사의니즈에선행대응한업체가시장을선점할수있고, 기대수익도높은 Winner takes all 특성이강하여고객사와의긴밀한기술협력및지속적인 R&D 투자를통한핵심기술확보가매우중요합니다. 따라서당사는반도체, 디스플레이등 IT 산업의 Cycle 및태양광, LiB 등에너지산업의기술변화트렌드를정확히예측하기위해고객사및협력사와의정기적인교류를통해긴밀한관계를구축하고있으며, 차별화된기술력을바탕으로기술변곡점에적기대응하고있습니다. 뿐만아니라 R&D 직무교육, 학위연수등연구원의역량발전에특화된인사 / 교육제도를운영하고있으며, 최고수준의연구개발인프라보유, 전자소재연구클러스터내위치하여연구개발시너지를극대화하고있습니다. 나. 연구개발담당조직당사는소재 R&D 센터및소형전지사업부, 중대형전지사업부, 전자재료사업부산하에개발실및개발팀을두고연구개발활동을하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
대표이사 소재 R&D 센터 소형전지사업부중대형전지사업부전자재료사업부 개발실개발팀개발팀 다. 연구개발비용당사의공시대상기간중연구개발비용은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 과목제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기 연구개발비용계 141,117 552,529 538,923 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 10.82% 10.62% 10.88% 케미칼사업부문매각에따라제 46 기및제 47 기는케미칼사업부문을중단영업으로분류하였으며, 연구개발비용및매출액대비비율계산시제외하였습니다. 라. 연구개발실적 년도연구과제연구결과및기대효과 2017 1분기 2016 2015 원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충전용 Tape 개발 xev용리튬이온전지원통형케이스개발 OLED용증착소재개발차세대편광필름개발고휘도 CR 개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발고효율전극 Paste 개발원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충전용 Tape 개발 xev용리튬이온전지원통형케이스개발고휘도 CR 개발고효율전극 Paste 개발차세대편광필름개발 OLED용증착소재개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충진용폴리머소재개발모니터용친환경소재개발모바일기기용고충격소재개발모바일기기용고충격투명소재개발 TV용친환경고강성소재개발가전용투명소재개발 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성을개선 전기자동차용전지에특성화된케이스를개발 안전성및신뢰성개선 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 신규제품군진입을통한시장확대 Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성을개선 전기자동차용전지에특성화된케이스를개발 안전성및신뢰성개선 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 신규제품군진입을통한시장확대 Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성을개선 친환경소재적용자원절감및탄소배출량감소 친환경소재개발로모니터시장확대 Highend 스마트폰용소재개발및모바일시장 Leading 디자인자유도가높은고충격투명소재를개발로모바일글로벌시장확대 세계최초친환경난연고강성 TV 외장소재개발로친환경시장확대 세제에의한크랙에강한투명소재개발로일본가전社신규시장진입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
LED 조명용고반사소재개발자동차용경량화소재개발자동차용무도장메탈릭소재개발자동차용초고내후성소재개발 TV 외장증착용난연소재개발자동차용소재개발금속접합용소재개발고휘도 CR 개발고효율전극 Paste 개발차세대편광필름개발 OLED용증착소재개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발 반사율이우수한 LED Reflector 소재개발로 LED 조명시장확대 정전도장이가능한경량화소재개발로신규시장진입 무도장메탈릭소재개발로자동차내장재신규시장진입 초고내후성소재승인획득으로자동차외장용시장확대 표면조도우수고강성난연소재 내열 ABS 고유동라인업확대로중국자동차내장신규시장진입 금속외장스마트폰용소재개발을통한시장확대 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 신규제품군진입을통한시장확대 Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 9. 그밖에투자의사결정에필요한사항 가. 지적재산권보유현황당사는사업과관련된중요한지적재산권을보유하고있으며, 보유현황은하기와같습니다. ( 단위 : 건 ) 구분 총계 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 등록 12,976 4,418 8,253 46 259 출원중 7,507 3,059 4,423 4 21 합계 20,483 7,477 12,676 50 280 나. 환경기준과정책등 (1) 환경경영체제당사는최고경영자의환경경영방침에따라지속적인환경개선을위해노력하고있습니다. 당사의모든사업장과연구소는 ISO14001 기준에따른환경경영체제를운영하고있으며법기준보다엄격한내부기준을적용하여오염물질처리에최선을다하고있습니다. 아울러지역사회를위한다양한환경보전활동도활발히추진하고있습니다. (2) 기후변화대응과녹색경영당사는 ' 온실가스배출권의할당및거래에관한법률 ' 제 8 조규정에따라배출권할당대상업체로지정되었습니다. 2016 온실가스배출량은 379,701 톤이며, 에너지사용량은 8,033 TJ( 테라줄 ) 입니다. 당사의주요사업장은환경부에서지정하는녹색기업으로선정되어유지되고있습니다. 녹색기업은 ' 오염물질의현저한저감, 자원및에너지의절감, 제품의환경성개선, 기타환경보호활동등을통하여환경개선에크게기여하는사업장으로환경부장관이지정한사업장 ' 을말합니다. 2016 년삼성 SDI 천안사업장은환경경영성과를인정받아녹색기업대상을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
수상하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
III. 재무에관한사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 48기 1분기제 47기제 46기 (2017년 3월말 ) (2016년 12월말 ) (2015년12월말) [ 유동자산 ] 3,484,588 3,958,266 4,773,880 현금및현금성자산 1,002,395 1,011,702 1,287,969 매출채권및기타채권 1,014,541 1,046,795 1,203,289 재고자산 686,400 729,058 749,950 기타투자자산 575,661 932,700 595,558 기타유동자산 126,246 158,666 78,710 매각예정비유동자산 79,345 79,345 858,404 [ 비유동자산 ] 11,197,475 10,942,045 11,451,423 매출채권및기타채권 4,425 5,146 65,848 관계기업투자 5,659,576 5,525,571 5,172,923 유형자산 2,587,284 2,503,795 3,228,962 무형자산 927,529 941,686 1,277,621 투자부동산 150,642 145,684 228,182 종업원급여자산 15,732 이연법인세자산 33,482 38,421 40,765 기타투자자산 1,708,585 1,626,791 1,298,650 기타비유동자산 125,952 139,219 138,472 자산총계 14,682,063 14,900,311 16,225,303 [ 유동부채 ] 2,230,406 2,212,796 3,201,336 [ 비유동부채 ] 1,667,894 1,723,405 1,770,775 부채총계 3,898,300 3,936,201 4,972,111 [ 지배기업지분 ] 10,551,938 10,722,131 11,011,996 자본금 356,712 356,712 356,712 연결자본잉여금 5,031,244 5,031,244 5,031,244 연결기타자본항목 345,587 251,530 10,849 연결기타포괄손익누계액 501,742 590,988 781,749 연결이익잉여금 5,007,827 4,994,717 4,853,140 [ 비지배지분 ] 231,825 241,979 241,196 자본총계 10,783,763 10,964,110 11,253,192 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
( 단위 : 백만원 ) 구분 제 48기 1분기 제 47기 제46기 (2017년1월1일 ~ (2016년1월1일 ~ (2015년1월1일 ~ 2017년3월31일 ) 2016년12월31일 ) 2015년12월31일 ) [ 매출액 ] 1,304,779 5,200,823 4,954,861 [ 영업이익 ] 67,324 926,333 267,494 [ 계속사업이익 ] 81,654 878,504 130,897 [ 중단사업이익 ] 1,089,615 156,583 [ 당기순이익 ] 81,654 211,111 25,686 지배기업지분 80,849 219,406 53,846 비지배지분 805 8,295 28,160 [ 총포괄이익 ] 21,555 11,064 530,112 지배기업지분 8,348 21,130 502,766 비지배지분 13,207 32,194 27,346 [ 기본주당순이익 ] 보통주 1,207 원 3,133 원 766 원 우선주 1,207 원 3,183 원 816 원 [ 연결에포함된회사수 ] 25 개 24 개 25 개 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 연결에포함된회사는총 25 개사로, 모회사및 24 개의연결대상종속회사로구성되어있습니다. 제 46 기및제 47 기는케미칼사업부문지분매각에따라케미칼부문을중단영업으로분류하여제외하였습니다. 주당순이익은중단영업포함한금액으로기재하였습니다. 나. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 48 기 1 분기제 47 기제 46 기 (2017 년 3 월말 ) (2016 년 12 월말 ) (2015 년 12 월말 ) [ 유동자산 ] 2,484,312 2,744,508 3,473,782 현금및현금성자산 456,781 396,717 355,595 매출채권및기타채권 957,729 886,957 1,202,796 재고자산 446,314 458,735 501,129 기타투자자산 477,864 867,877 513,809 기타유동자산 66,280 54,877 65,887 매각예정비유동자산 79,344 79,345 834,566 [ 비유동자산 ] 10,411,482 10,346,826 11,183,005 매출채권및기타채권 3,708 4,346 64,978 종속기업, 관계기업투자 6,478,245 6,469,310 6,291,963 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
유형자산 1,345,832 1,353,119 2,308,987 무형자산 742,016 740,528 990,020 투자부동산 150,804 146,900 225,389 종업원급여자산 181 19,433 기타투자자산 1,665,454 1,588,362 1,266,514 기타비유동자산 25,242 24,828 35,154 자산총계 12,895,794 13,091,334 14,656,787 [ 유동부채 ] 1,785,510 1,765,267 2,473,160 [ 비유동부채 ] 1,057,675 1,127,985 1,383,034 부채총계 2,843,185 2,893,252 3,856,194 [ 자본금 ] 356,712 356,712 356,712 [ 자본잉여금 ] 5,001,955 5,001,955 5,001,956 [ 기타자본항목 ] 345,587 251,530 10,849 [ 기타포괄손익누계액 ] 405,301 345,137 584,870 [ 이익잉여금 ] 4,634,228 4,745,808 4,867,904 자본총계 10,052,609 10,198,082 10,800,593 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의평가방 법 원가법원가법원가법 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 48기 1분기 제 47기 제46기 (2017년1월1일 ~ (2016년1월1일 ~ (2015년1월1일 ~ 2017년3월31일 ) 2016년12월31일 ) 2015년12월31일 ) [ 매출액 ] 1,216,388 4,422,861 4,208,369 [ 영업이익 ] 76,456 1,003,970 388,175 [ 계속사업이익 ] 43,793 1,005,860 287,604 [ 중단사업이익 ] 961,588 145,669 [ 당기순이익 ] 43,793 44,272 141,935 [ 총포괄이익 ] 16,370 291,515 691,613 [ 기본주당순이익 ] 보통주 654 원 634 원 2,022 원 우선주 654 원 584 원 1,972 원 [ 희석주당순이익 ] 보통주 654 원 634 원 2,022 원 우선주 654 원 584 원 1,972 원 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. ( 별도기준 ) 제 46 기및제 47 기는케미칼사업부문지분매각에따라케미칼부문을중단영업으로분류하여제외하였습니다. 주당순이익은중단영업포함한금액으로기재하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
2. 연결재무제표 연결재무상태표제 48 기 1분기말 2017.03.31 현재제 47 기말 2016.12.31 현재제 46 기말 2015.12.31 현재 ( 단위 : 원 ) 제 48 기 1 분기말제 47 기말제 46 기말 자산유동자산 3,484,588,085,485 3,958,265,726,800 4,773,880,158,248 현금및현금성자산 1,002,395,272,751 1,011,701,875,328 1,287,968,374,149 매출채권및기타채권 1,014,541,243,833 1,046,794,723,821 1,203,289,301,635 재고자산 686,399,595,770 729,058,574,260 749,950,201,656 기타투자자산 575,661,359,824 932,699,739,874 595,558,128,244 기타유동자산 126,245,825,787 158,666,025,997 78,710,193,661 매각예정비유동자산 79,344,787,520 79,344,787,520 858,403,958,903 비유동자산 11,197,475,115,292 10,942,045,507,407 11,451,423,299,504 매출채권및기타채권 4,425,205,759 5,145,658,180 65,848,344,133 관계기업투자 5,659,576,010,660 5,525,570,909,727 5,172,923,891,838 유형자산 2,587,283,593,692 2,503,794,949,241 3,228,961,726,889 무형자산 927,529,333,506 941,686,030,402 1,277,621,026,307 투자부동산 150,641,741,319 145,683,976,159 228,181,655,070 종업원급여자산 15,732,302,823 이연법인세자산 33,482,232,660 38,421,655,680 40,764,514,720 기타투자자산 1,708,584,909,831 1,626,791,063,141 1,298,649,901,851 기타비유동자산 125,952,087,865 139,218,962,054 138,472,238,696 자산총계 14,682,063,200,777 14,900,311,234,207 16,225,303,457,752 부채유동부채 2,230,406,610,086 2,212,795,893,287 3,201,335,106,805 매입채무및기타채무 1,810,682,022,941 1,658,167,209,814 2,068,729,998,495 미지급법인세 13,344,911,814 43,097,065,919 17,250,350,548 선수금 38,685,366,210 77,372,218,374 48,343,481,753 선수수익 19,906,185,451 50,198,579,787 19,820,912,000 단기차입금 347,788,123,670 383,960,819,393 1,047,190,364,009 비유동부채 1,667,894,181,430 1,723,405,113,962 1,770,775,498,102 매입채무및기타채무 198,407,313,642 218,037,566,906 125,909,534,438 장기선수수익 54,004,362,178 69,135,389,783 60,737,684,095 장기차입금 569,011,217,977 566,585,621,889 702,450,008,323 종업원급여부채 3,465,631,850 79,274,231,719 파생상품부채 19,211,000,000 19,211,000,000 이연법인세부채 823,794,655,783 850,435,535,384 802,404,039,527 부채총계 3,898,300,791,516 3,936,201,007,249 4,972,110,604,907 자본지배기업의소유주에게귀속되는자본 10,551,938,887,659 10,722,130,891,929 11,011,996,227,176 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
납입자본 356,712,130,000 356,712,130,000 356,712,130,000 자본금 356,712,130,000 356,712,130,000 356,712,130,000 기타자본구성요소 5,187,399,666,328 5,370,701,484,132 5,802,144,525,108 기타자본잉여금 5,031,244,206,194 5,031,244,206,194 5,031,244,206,194 기타자본 (345,586,640,325) (251,530,117,715) (10,848,672,785) 기타포괄손익누계액 501,742,100,459 590,987,395,653 781,748,991,699 이익잉여금 ( 결손금 ) 5,007,827,091,331 4,994,717,277,797 4,853,139,572,068 비지배지분 231,823,521,602 241,979,335,029 241,196,625,669 자본총계 10,783,762,409,261 10,964,110,226,958 11,253,192,852,845 자본과부채총계 14,682,063,200,777 14,900,311,234,207 16,225,303,457,752 연결포괄손익계산서 제 48 기 1 분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 47 기 1 분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 47 기 제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 48 기 1 분기 제 47 기 1 분기 3 개월누적 3 개월누적 제 47 기 제 46 기 매출액 1,304,779,107,036 1,304,779,107,036 1,290,705,975,689 1,290,705,975,689 5,200,822,510,213 4,954,861,345,574 매출원가 1,089,354,771,934 1,089,354,771,934 1,146,914,539,704 1,146,914,539,704 4,450,250,017,519 4,114,742,488,185 매출총이익 215,424,335,102 215,424,335,102 143,791,435,985 143,791,435,985 750,572,492,694 840,118,857,389 판매비와관리비 282,748,895,239 282,748,895,239 847,549,762,300 847,549,762,300 1,676,905,126,686 1,107,612,751,925 영업이익 ( 손실 ) (67,324,560,137) (67,324,560,137) (703,758,326,315) (703,758,326,315) (926,332,633,992) (267,493,894,536) 기타수익 55,637,848,227 55,637,848,227 483,895,562,670 483,895,562,670 522,463,321,541 839,362,791,868 기타비용 64,072,563,828 64,072,563,828 603,730,520,817 603,730,520,817 649,922,869,981 1,000,732,520,120 금융수익 86,206,177,500 86,206,177,500 67,640,563,247 67,640,563,247 285,569,134,952 170,296,343,485 금융비용 95,037,159,445 95,037,159,445 77,958,834,167 77,958,834,167 297,649,578,505 191,449,335,919 지분법손익 168,996,856,921 168,996,856,921 (35,245,485,670) (35,245,485,670) 245,178,733,518 279,900,381,630 법인세비용차감전이익 ( 손실 ) 84,406,599,238 84,406,599,238 (869,157,041,052) (869,157,041,052) (820,693,892,467) (170,116,233,592) 법인세비용 ( 수익 ) 2,752,843,508 2,752,843,508 (65,097,862,145) (65,097,862,145) 57,809,852,547 (39,218,616,879) 계속사업이익 ( 손실 ) 81,653,755,730 81,653,755,730 (804,059,178,907) (804,059,178,907) (878,503,745,014) (130,897,616,713) 중단사업이익 ( 손실 ) 86,825,611,206 86,825,611,206 1,089,614,935,226 156,583,382,456 당기순이익 ( 손실 ) 81,653,755,730 81,653,755,730 (717,233,567,701) (717,233,567,701) 211,111,190,212 25,685,765,743 기타포괄손익 (103,208,579,317) (103,208,579,317) (223,529,356,543) (223,529,356,543) (222,175,443,064) (555,798,152,226) 후속기간에당기손익으로재분류되지않는항목 (7,514,539,894) 7,285,128,783 순확정급여제도의재측정요소 33,284,570 33,284,570 41,335,211 41,335,211 (9,891,811,881) 9,591,501,399 법인세효과 15,590,737 15,590,737 7,232,426 7,232,426 2,377,271,987 (2,306,372,616) 후속기간에당기손익으로재분류되는항목 (214,660,903,170) (563,083,281,009) 파생상품평가손익 279,629,986 매도가능금융자산평가손익 80,842,190,300 80,842,190,300 (230,088,820,248) (230,088,820,248) (319,318,208,339) (732,330,579,246) 지분법자본변동 (34,991,755,988) (34,991,755,988) 34,982,015,659 34,982,015,659 107,468,284,369 (35,382,509,548) 해외사업환산손익 (140,732,840,749) (140,732,840,749) (75,025,489,965) (75,025,489,965) (54,772,638,958) 21,165,811,745 법인세효과 (8,375,048,187) (8,375,048,187) 46,554,370,374 46,554,370,374 51,961,659,758 183,184,366,054 총포괄손익 (21,554,823,587) (21,554,823,587) (940,762,924,244) (940,762,924,244) (11,064,252,852) (530,112,386,483) 당기순이익 ( 손실 ) 의귀속지배기업지분 80,848,450,127 80,848,450,127 (715,069,404,441) (715,069,404,441) 219,405,853,323 53,846,137,611 비지배지분 805,305,603 805,305,603 (2,164,163,260) (2,164,163,260) (8,294,663,111) (28,160,371,868) 포괄손익의귀속지배기업지분 (8,347,969,760) (8,347,969,760) (923,420,858,330) (923,420,858,330) 21,129,717,383 (502,765,900,272) 비지배지분 (13,206,853,827) (13,206,853,827) (17,342,065,914) (17,342,065,914) (32,193,970,235) (27,346,486,211) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
주당손익보통주기본주당손익 1,207 1,207 (10,181) (10,181) 3,133 766 계속영업보통주주당손익 1,207 1,207 (11,417) (11,417) (12,434) (1,458) 중단영업보통주주당손익 1,236 1,236 15,567 2,224 우선주기본주당손익 1,207 1,207 (10,181) (10,181) 3,133 766 계속영업우선주주당손익 1,207 1,207 (11,417) (11,417) (12,434) (1,458) 중단영업우선주주당손익 1,236 1,236 15,567 2,224 연결자본변동표 제 48 기 1 분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 47 기 1 분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 47 기 제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 자본 지배기업의소유주에게귀속되는자본 자본금연결자본잉여금연결기타자본항목기타포괄손익누계액이익잉여금 지배기업의소유주에게 귀속되는자본합계 비지배지분 자본합계 2015.01.01 ( 기초자본 ) 356,712,130,000 5,032,600,515,360 (10,848,672,785) 1,345,646,158,365 4,862,321,913,374 11,586,432,044,314 240,479,247,687 11,826,911,292,001 당기순이익 ( 손실 ) 53,846,137,611 53,846,137,611 (28,160,371,868) 25,685,765,743 확정급여제도의재 측정요소 7,285,128,783 7,285,128,783 7,285,128,783 파생상품평가손익 279,629,986 279,629,986 279,629,986 매도가능금융자산평 (474,272,247,344) (474,272,247,344) 25,457,550 (474,246,789,794) 총포괄손익 가손익 매도가능금융자산평 가손익 ( 매각예정자산 (80,243,716,574) (80,243,716,574) (80,243,716,574) ) 지분법자본변동 (28,355,132,411) (28,355,132,411) (28,355,132,411) 자본의변동 해외사업환산손익 18,694,299,677 18,694,299,677 788,428,107 19,482,727,784 연차배당 (70,313,607,700) (70,313,607,700) (1,790,831,424) (72,104,439,124) 자기주식처분 자기주식취득 주식선택권행사 사업결합에따른신주발행 종속회사의유상증자 30,680,388,479 30,680,388,479 종속회사의유상감자 (18,576,340,580) (18,576,340,580) 종속기업의취득 20,817,663,080 20,817,663,080 비지배지분의취득 (1,356,309,166) (1,356,309,166) (3,067,015,362) (4,423,324,528) 자본거래 기타 2015.12.31 ( 기말자본 ) 356,712,130,000 5,031,244,206,194 (10,848,672,785) 781,748,991,699 4,853,139,572,068 11,011,996,227,176 241,196,625,669 11,253,192,852,845 2016.01.01 ( 기초자본 ) 356,712,130,000 5,031,244,206,194 (10,848,672,785) 781,748,991,699 4,853,139,572,068 11,011,996,227,176 241,196,625,669 11,253,192,852,845 당기순이익 ( 손실 ) 219,405,853,323 219,405,853,323 (8,294,663,111) 211,111,190,212 확정급여제도의재 측정요소 (7,514,539,894) (7,514,539,894) (7,514,539,894) 파생상품평가손익 매도가능금융자산평 (242,750,245,162) (242,750,245,162) (30,476,002) (242,780,721,164) 총포괄손익 가손익 자본의변동 매도가능금융자산평 가손익 ( 매각예정자산 ) 지분법자본변동 81,316,913,850 81,316,913,850 81,316,913,850 해외사업환산손익 (29,328,264,734) (29,328,264,734) (23,868,831,122) (53,197,095,856) 연차배당 (70,313,607,700) (70,313,607,700) (2,363,754,776) (72,677,362,476) 자기주식처분 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
자기주식취득 (240,681,444,930) (240,681,444,930) (240,681,444,930) 주식선택권행사 사업결합에따른신주발행 종속회사의유상증자 49,592,088,583 49,592,088,583 종속회사의유상감자 (14,251,654,212) (14,251,654,212) 종속기업의취득 비지배지분의취득 자본거래 기타 2016.12.31 ( 기말자본 ) 356,712,130,000 5,031,244,206,194 (251,530,117,715) 590,987,395,653 4,994,717,277,797 10,722,130,891,929 241,979,335,029 10,964,110,226,958 2016.01.01 ( 기초자본 ) 356,712,130,000 5,031,244,206,194 (10,848,672,785) 781,748,991,699 4,853,139,572,068 11,011,996,227,176 241,196,625,669 11,253,192,852,845 당기순이익 ( 손실 ) (715,069,404,441) (715,069,404,441) (2,164,163,260) (717,233,567,701) 확정급여제도의재 측정요소 48,567,637 48,567,637 48,567,637 파생상품평가손익 매도가능금융자산평 (8,177,525,985) (8,177,525,985) (9,605,400) (8,187,131,385) 총포괄손익 가손익 매도가능금융자산평 가손익 ( 매각예정자산 (166,452,645,043) (166,452,645,043) (166,452,645,043) ) 지분법자본변동 26,476,630,120 26,476,630,120 26,476,630,120 자본의변동 해외사업환산손익 (60,246,480,618) (60,246,480,618) (15,168,297,254) (75,414,777,872) 연차배당 (70,313,607,700) (70,313,607,700) (70,313,607,700) 자기주식처분 자기주식취득 주식선택권행사 사업결합에따른신주발행 종속회사의유상증자 (14,220,354,212) (14,220,354,212) 종속회사의유상감자 종속기업의취득 비지배지분의취득 자본거래 기타 185,605,255 185,605,255 185,605,255 2016.03.31 ( 기말자본 ) 356,712,130,000 5,031,244,206,194 (10,848,672,785) 573,348,970,173 4,067,990,732,819 10,018,447,366,401 209,634,205,543 10,228,081,571,944 2017.01.01 ( 기초자본 ) 356,712,130,000 5,031,244,206,194 (251,530,117,715) 590,987,395,653 4,994,717,277,797 10,722,130,891,929 241,979,335,029 10,964,110,226,958 당기순이익 ( 손실 ) 80,848,450,127 80,848,450,127 805,305,603 81,653,755,730 확정급여제도의재 측정요소 48,875,307 48,875,307 48,875,307 파생상품평가손익 매도가능금융자산평 61,619,629,047 14,709,000 61,634,338,047 총포괄손익 가손익 매도가능금융자산평 가손익 ( 매각예정자산 ) 지분법자본변동 (25,734,495,024) (25,734,495,024) (25,734,495,024) 자본의변동 해외사업환산손익 (125,130,429,217) (125,130,429,217) (14,026,868,430) (139,157,297,647) 연차배당 (67,787,511,900) (67,787,511,900) (67,787,511,900) 자기주식처분 자기주식취득 (94,056,522,610) (94,056,522,610) (94,056,522,610) 주식선택권행사 사업결합에따른신주발행 종속회사의유상증자 3,051,040,400 3,051,040,400 종속회사의유상감자 종속기업의취득 비지배지분의취득 자본거래 기타 2017.03.31 ( 기말자본 ) 356,712,130,000 5,031,244,206,194 (345,586,640,325) 501,742,100,459 5,007,827,091,331 10,551,938,887,659 231,823,521,602 10,783,762,409,261 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
연결현금흐름표 제 48 기 1 분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지 제 47 기 1 분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 47 기 제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 ( 단위 : 원 ) 제 48 기 1분기 제 47 기 1분기 제 47 기 제 46 기 영업활동현금흐름 51,151,788,909 (123,073,788,371) (1,309,519,499,261) 881,066,558,064 당기순이익 ( 손실 ) 81,653,755,730 (717,233,567,701) 211,111,190,212 25,685,765,743 조정 (41,679,648,818) 241,108,258,346 150,042,110,160 330,626,724,205 자산및부채의증감 33,393,856,369 355,066,047,470 (1,412,929,477,523) 623,637,525,389 이자수취 6,065,961,132 7,939,199,780 26,597,528,604 30,917,429,529 이자지급 (5,677,886,467) (11,091,692,199) (41,711,984,363) (62,434,653,883) 배당금수취 11,787,511,300 11,784,589,039 19,378,256,678 법인세납부 ( 환급 ) (22,604,249,037) (10,649,545,367) (254,413,455,390) (86,744,489,597) 투자활동현금흐름 47,959,074,180 111,488,664,201 1,854,263,840,116 115,330,186,664 기타비유동자산의감소 23,267,281 30,000,000 기타투자자산의감소 392,273,258,195 102,684,288,895 679,934,718,519 유형자산의처분 7,429,341,441 14,834,163,768 79,348,617,419 20,480,746,514 무형자산의처분 20,610,451 158,377,646 109,430,017 국고보조금의수령 19,319,157,966 투자부동산의처분 2,568,198,660 매각예정비유동자산의처분 964,462,242,368 947,177,078,429 15,174,033,617 종속기업및관계기업투자의감소 3,794,963,259 85,080,863,350 사업부문매각으로인한순현금흐름 2,084,194,057,413 232,650,000,000 기타비유동자산의증가 (37,823,046) (733,038,318) (9,148,836,409) (41,360,566,759) 기타투자자산의증가 (29,522,047,450) (700,324,616,098) (514,869,799,935) 유형자산의취득 (341,019,192,750) (164,274,562,838) (832,629,248,011) (725,906,415,683) 무형자산의취득 (282,417,897) (2,526,135,132) (9,013,857,250) (16,085,315,077) 투자부동산의취득 (224,469,560) 종속기업및관계기업투자의증가 (3,764,145,000) 사업결합으로인한순현금흐름 (130,983,162,834) 재무활동현금흐름 (97,193,856,140) (133,300,609,317) (818,702,101,147) (354,654,943,962) 단기차입금의차입 94,292,535,720 506,456,966,617 45,129,692,928 사채의발행 298,823,100,000 장기차입금의차입 82,402,737,911 26,771,105,169 67,928,374,262 99,483,541,084 종속기업의유상증자 3,051,040,400 49,592,088,583 30,680,388,479 종속기업의취득 20,817,663,080 배당금지급 (72,677,362,476) (72,104,439,124) 단기차입금의상환 (119,385,025,092) (145,851,360,274) (615,069,068,991) 유동성장기차입금의상환 (500,000,000,000) (731,720,323,820) 장기차입금의상환 (63,498,622,469) (6,535,156,891) 종속기업의유상감자 (14,220,354,212) (14,251,654,212) (18,576,340,580) 비지배지분의감소 (4,423,324,528) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
자기주식취득 (94,056,522,610) (240,681,444,930) 비지배지분과자본거래 (16,229,744,590) 현금및현금성자산의순증가 ( 감소 ) 1,917,006,949 (144,885,733,487) (273,957,760,292) 641,741,800,766 기초현금및현금성자산 1,011,701,875,328 1,287,968,374,149 1,287,968,374,149 627,528,154,780 환율변동으로인한현금흐름 (11,223,609,526) (4,296,814,078) (2,308,738,529) 18,698,418,603 매각예정자산에포함된현금의감소 (191,780,644,324) 당기말의현금 1,002,395,272,751 947,005,182,260 1,011,701,875,328 1,287,968,374,149 3. 연결재무제표주석 1. 지배기업의개요삼성 SDI 주식회사 ( 이하 " 지배기업 ") 는 1970 년 1 월 20 일자본금 200 백만원으로설립되어, 1979 년 ( 주 ) 한국거래소의유가증권시장에주식을상장한공개법인으로경기도용인시기흥구공세로 15020 에본사를두고있습니다. 지배기업은 2014 년 7 월 1 일에케미칼및전자재료의제조및판매등을주사업목적으로하는구, 제일모직주식회사 ( 현, 소재사업 ) 를흡수합병하였으며, 2016 년 4 월 29 일에케미칼사업부를매각하였습니다. 이에따라지배기업의주요사업및생산시설현황은아래와같습니다. 구분주요제품군국내제조시설 에너지사업소형전지, 중ㆍ대형전지울산, 천안 소재사업전자재료구미, 청주 상기사업장이외에미국, 중국, 독일, 헝가리등각국에 24 개의종속기업을두고있습니다. 당분기말현재지배기업의수권주식수는 200,000 천주 (1 주당 5,000 원 ) 이며, 주식예탁증서발행을포함한수차의증자를거쳐지배기업의발행주식총수와납입자본금은각각 70,382,426 주 ( 우선주 1,617,896 주포함 ) 와 356,712 백만원이며, 최대주주는삼성전자주식회사 ( 우선주포함지분율 19.13%) 입니다. 지배기업의주주에게배당할이익의범위내에서관계법령이정하는바에따라이사회의결의로지배기업의주식을소각할수있습니다. 지배기업은 2004 년 10 월 18 일이사회결의에의거 2004 년 12 월 8 일에취득원가 99,333 백만원인보통주 930,000 주와우선주 30,000 주를이익소각하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
이익소각으로인하여발행주식 ( 소각주식제외 ) 의액면총액은 351,912 백만원 ( 보통주 343,823 백만원및우선주 8,089 백만원 ) 으로납입자본금과상이합니다. 지배기업의정관에서는무의결권우선주를 30,000 천주의범위내에서발행할수있도록하고있습니다. 1997 년 2 월 28 일이전에발행된우선주는보통주의배당보다액면금액을기준으로연 1% 의추가금전배당을받을수있는바, 이러한조건으로발행된비누적적무의결권우선주는당분기말현재 1,617,896 주입니다. (1) 2017 년 3 월 31 일현재연결대상종속기업의현황은다음과같으며, 모든종속기업의결산월은 12 월입니다. 종속기업명소재국가주요영업활동 실효지분율 (*1) 당분기말 전기말 Samsung SDI Japan Co., Ltd. ("SDIJ") 일본 2차전지원부재료구매및판매 100% 100% Samsung SDI America Inc. ("SDIA") 미국 2차전지등판매 91.7% 91.7% SDIA의종속기업 Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V. ("SDIM") 멕시코 91.7% 91.7% Samsung SDI Hungary Rt. ("SDIHU") 헝가리 자동차전지생산및판매 100% 100% Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") 독일 2차전지등판매 100% 100% Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") 오스트리아 자동차전지생산및판매 100% 100% Samsung SDI (Malaysia) Sdn, Bhd. ("SDI(M)") 말레이시아 68.6% 68.6% Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. ("SDIV") 베트남 2차전지생산, 판매 100% 100% Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd. ("SDIEM") 말레이시아 2차전지생산, 판매 100% 100% Samsung SDI (Hong Kong) Ltd. ("SDIHK") 홍콩 2차전지등판매 97.6% 97.6% SDIHK의종속기업 Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. ("TSDI") 중국 2차전지생산, 판매 78.0% 78.0% Samsung SDI China Co., Ltd. ("SDIC") 중국 중국영업지원 100% 100% Samsung SDIARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd. ("SAPB") (*3) Samsung SDISungrow Energy Storage Battery Co., Ltd. ("SSEB") Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") (*3) 중국자동차전지생산및판매 50.0% 50.0% 중국 ESS 제품생산및판매 65.0% 65.0% 중국자동차전지생산및판매 50.0% 50.0% Samsung SDI(Tianjin)Battery Co., Ltd. ("SDITB") (*3) 중국 2 차전지생산, 판매 50.0% 50.0% Samsung SDI (Wuxi) Battery Systems Co., Ltd.("SWBS") (*2) (*3) 중국자동차전지생산및판매 50.0% Samsung SDI Brasil Ltda. ("SDIB") 브라질 96.1% 96.1% 에스티엠 ( 주 ) ("STM") 한국 2 차전지용양극활물질제조및판 매 100% 100% Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd. ("SCES") 중국전자재료제품제조및판매 100% 100% Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW") 중국 전자재료제품제조및판매 100% 100% Novaled GmbH ("NOVALED") 독일 전자재료제품제조및판매 50.1% 50.1% SVIC15호신기술투자조합 ("SVIC15") 한국 신기술사업자벤처기업투자 99.0% 99.0% SVIC24호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 한국 신기술사업자벤처기업투자 99.0% 99.0% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42