컨설팅산업의기초분석 유현선전문연구원 ( 서비스산업실 ) 1. 개관 (1) 컨설팅산업의정의 컨설팅산업은선진국에서 100 년이넘는역사를가지고있으며, 반세기 전부터유망산업으로성장해왔음. - 국내에서도많은기업과단체 ( 주로회계법인이나교육훈련기관등 ) 들이 기존의사업영역을확대하거나사업전환을통해컨설팅산업에참여하고 있음. 그러나많은인력들이컨설팅산업관련된일에종사하고있음에도불구하고대다수사람들의컨설팅에대한이해수준이절대적으로낮을뿐아니라, 컨설팅을수행하고있는전문인력조차도컨설팅에대한인식이미약한것이현실임. 외국에경우컨설팅수행기관이나학자들에의해컨설팅과이를수행하 는컨설턴트에대한개념이다양하고정확하게정의되어있음. - 컨설팅에대한외국주요기관들의개념정의는 < 표 1-1> 과같음. < 표 1-1> 외국주요기관들의컨설팅정의 기관명미국공인회계사회영국경영컨설팅협회 컨설팅의정의특별한분야의전문성을가진전문가들이자기들의지식과경험을활용하여경영문제를해결하고객관적이고전반적인시각에서기업의기획과정을지원하는것독립적이고능력을갖춘사람들이정책, 조직, 절차, 방법상의문제점들을연구, 분석하고적절한해결책을제시하며, 나아가이러한해결책을수행할수있도록지원하는 - 1 -
것국제컨설턴트경영컨설턴트는경영책임이있는고객의경영제반에독립협회 (ICMCI) 된자문 (Advice) 지도 (Assistance) 를제공하는개인을말함컨설팅은특별히훈련받고경험을쌓은사람들이기업경영상의여러가지문제점을규명하고해결할수있도록, 경영컨설팅실질적인해결방안을제시하고해결방안들이적기에실시엔지니어협회될수있도록도와주기위한전문적서비스의제공을말함. 경영컨설팅은목표설정및사업수행을위해보다발전적호주인계획, 조직, 동기부여, 커뮤니케이션, 또는자원활용을경영컨설턴트협회통하여경영자문및지도하는행위임. 경영컨설턴트는이러한자문서비스를제공하는자를말함. 과제의내용, 프로세스, 구조에관한책임을맡고서이를수행하는사람들에게과제수행에대한실질적인권한을 Fritz Steele 갖지않는컨설턴트가컨설팅프로세스에따라도움을제공하는것특별한훈련을통해일정한자격을갖춘사람들이고객과의계약에따라독립적이고객관적인태도로고객조직이 Greiner & Metzge 경영상의문제들을확인내지분석하는것을도와주고추천하는것과고객이이러한해결안의실행에대해서도움을요청하였을경우이에응하는어드바이스서비스자료 : 산업연구원, 중소기업컨설팅산업백서, 2005 종합적으로경영컨설팅의정의는 고객과는독립적인컨설턴트들이자신또는 ( 컨설팅 ) 기업의계약을토대로 ( 고객 ) 기업이나조직의사업계획및운영에관해진단, 지도, 훈련, 상담등의자문활동을수행하는것 으로정의할수있음. - 이는특정분야의우월한일방이열등한상대에대하여일정한방향으로 유도하는행위인 지도 와는분리하여이해되어져야함. 컨설팅산업을분석하기위해서는컨설팅기업, 계약, 컨설턴트, 방법론, 고객, 훈련및교육등에대한분석이필요 - 2 -
컨설팅개념의 3 대요소 컨설팅의개념정의에는전문성, 사업성, 고객지향성의공통적인개념이 내포되어있음. 전문성 - 전문성은컨설팅에있어가장중요한문제해결능력이며, 고객이컨설팅 수행결과에대한타당성과신뢰성을결정하는요소가됨. 사업성 - 사업성은컨설팅이사회복지분야와같은비영리조직의분야가아님을 뜻함. 컨설팅조직이나개인은그들의전문성을바탕으로사업을영위 하고발전시켜나아가야하는영리적목적을띄게됨. - 따라서그들이제공하는컨설팅은전문서비스로서의상품적가치가있 어야하며, 고객은이들이제공하는컨설팅에대한대가를지불하여야 함. 고객지향성 - 고객지향성은고객과의관계에있어서여타사업과마찬가지로투철한 고객지향적서비스정신이요구됨을의미함. - 고객지향성은고객의문제와고충을충분히이해하고고객의만족을위 해최선을다하는것으로서, 컨설팅결과물의효용가치를극대화할수 있도록하는고도의전문성과윤리성을발휘할수있어야함. - 3 -
(2) 컨설팅산업의범위 컨설팅은다양한방법으로분류할수있지만일반적으로주요사업분야 별로분류하면경영컨설팅 (Management Consulting) 과 IT 컨설팅으로 구분할수있음. 경영컨설팅은다시기능영역별로전략컨설팅, HR 컨설팅으로나누나 최근에는 Operation 에만특화된컨설팅이등장하고있음. - 전략컨설팅은주로기업이나조직의경영전략에관련되어중장기성장전략, 마케팅전략, 시장진출전략과같은분야가주사업대상으로서 McKinsey, A.T.Kearney, BCG, Bain, BoozeAllen, Monitor, Arthur D. Little, Mercer Management Consulting 와같은글로벌컨설팅회사가대표적임. - HR 컨설팅은인력및조직관리, 인력개발등 HR 에특화된컨설팅서 비스를제공하며, Mercer HR, Towers Perrin, Watson Wyatt 등이대표 적인 HR 컨설팅기업임. IT 컨설팅은기업이나조직의전략을실제경영활동과연결시키기위해필 요한 IT 인프라의설계및적용에필요한다양한방법을제시하는컨설팅 으로 Accenture, Deloitte 등의업체가대표적임. 한국의표준산업분류에의하면컨설팅산업은경영상담업 (74222) 이라고 할수있음. - 그러나컨설팅산업은다양한분야와결합함에따라컨설팅산업의구조 를파악하기위해서는보다광범위한범위의분석이필요함. 우선컨설팅산업중최근매우높은비중을차지하고있는부문은 IT 컨설 팅이라고할수있음. - IT 컨설팅은한국표준산업분류기준중 컴퓨터시스템설계및자문업 - 4 -
과 소프트웨어자문, 개발및공급업 과밀접하게연결되어있음 - 그러나이들부문중자문과관련된부문은일부에지나지않으므로경 영컨설팅에이들부문을모두포함하는것은적절하지않음. 또한 인문및사회과학연구개발업, 회계업, 시장조사업, 기술서비스 업, 광고업 등에서컨설팅기능을수행할가능성이높음. 따라서본보고서의컨설팅의범위는경영상담업을포함한여타분야에 서컨설팅을수행하는부문을모두포함함. 세분류를기준으로본다면 7210 컴퓨터시스템설계및자문업, 7220 소프트웨어자문, 개발및공급업, 7240 데이터베이스및온라인정보제공업, 7290 기타컴퓨터운영관련업, 7320 인문및사회과학연구개발업, 7421 시장조사및여론조사업, 7422 사업및경영상담업 (74222 컨설팅업 ), 7449 기타과학및기술서비스업, 7451 광고대행업, 7459 기타광고업 등이컨설팅산업과직접적으로관련이있는세부산업으로정의될수있음 - 5 -
중분류소분류세분류 72 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 < 표 1-2> 사업서비스업의한국표준산업분류기준 721 컴퓨터시스템설계및자문업 722 소프트웨어자문, 개발및공급업 723 자료처리및컴퓨터시설관리업 724 데이터베이스및온라인정보제공업 7210 컴퓨터시스템설계및자문업 7220 소프트웨어 자문, 개발 및공급업 7231 자료처리업 7232 컴퓨터시설관리업 7240 데이터베이스및온라인정보제공업 729 기타컴퓨터운영관련업 7290 기타컴퓨터운영관련업 73 연구및개발업 74 전문, 과학및기술서비스업 731 자연과학연구개발업 7310 자연과학연구개발업 732 인문및사회과학연구개발업 741 법무및회계관련서비스업 742 시장조사및경영상담업 743 건축기술및엔지니어링서비스업 744 과학및기술서비스업 745 광고업 7320 인문및사회과학연구개발업 7411 법무관련서비스업 7412 회계및세무관련서비스업 7421 시장조사및여론조사업 7422 사업및경영상담업 (74222 컨설팅업 ) 7423 지주회사 7431 건축및조경설계서비스업 7432 엔지니어링서비스업 7441 기술시험, 검사및분석업 7449 기타과학및기술서비스업 7451 광고대행업 7459 기타광고업 746 전문디자인업 7460 전문디자인업 749 기타전문, 과학및기술서비스업 7491 사진촬영및처리업 7499 그외기타전문과학및기술서비스업 75 사업지원서비스업 751 사업시설유지관리및고용서비스업 759 기타사업지원서비스업 7511 사업시설유지관리서비스업 7512 인력공급및고용알선업 7591 경비및탐정업 7592 건물및기타사업장청소업 (75923 산업설비청소업에한함 ) 7593 포장및충전업 7594 사무지원서비스업 7599 그외기타사업지원서비스업 - 6 -
(3) 컨설팅산업의특징과중요성 1) 컨설팅산업의위치 컨설팅산업은타산업의지식의집약화와고부가가치화를지원하는대표 적지식서비스부문임. - 컨설팅산업은전체산업구조에서 Hard-Ware 의성격을갖는건설업, Soft-Ware 의성격을갖는유통업과는달리지식을통한부가가치의창 출이라는측면에서 Knowledge-Ware 에속함 < 그림 1-1> 컨설팅산업의위치 자료 : 박진수, 컨설팅산업발전방안, 산업연구원, 2005. 2) 컨설팅산업의특성 컨설팅은특별한지식과경험이필요한전문적서비스임. - 경영컨설턴트들은수년동안많은기업들이직면한문제를다루어왔을 - 7 -
뿐만아니라컨설팅프로젝트로부터얻은경험들을유용하게활용하여 새로운상황에직면하고있는고객기업에게어드바이스를제공할수있 도록끊임없이학습해왔음 - 컨설팅회사에고용된컨설턴트들은다른고객들을위하여일했던동료 컨설턴트의경험으로부터많은것을간접적으로학습할수있으며, 회 사가축적한방대한양의노하우를활용할수도있음. 컨설팅은자문서비스임. - 컨설팅은어디까지나조언을하는자문의역할을하기때문에이를통 해나타나는결과에대한직접적인책임은없음. - 즉, 최종의사결정자는의뢰인으로서그책임또한의뢰인에게있으며, 컨설턴트의책임은컨설팅수행내용의품질과완전성으로한정됨. 또한 해결안실행에대한책임도역시의뢰인에게있음. 컨설팅은독립적인서비스임. - 기술적독립 (Technical Independence) : 컨설턴트는자기자신만의독 립적인결론이나권고사항을만들고고객에게제시함 - 재정적독립 (Financial Independence) : 컨설턴트가제시한고객의의 사결정으로개인적이익을추구해서는안됨. - 행정적독립 (Administrative Independence) : 컨설턴트는고객조직의종 업원이아니기때문에고객조직의행정적조치에독립성이침해되지않 아야함 - 정치적독립 (Political Independence) : 정치적압력으로부터독립성 - 정서적독립 (Emotional Independence) : 프로젝트수행기간동안고객 조직의구성원들과형성되는친밀감으로객관적사실들과결과들이왜 곡되거나변경되어서는안됨. - 8 -
컨설팅은일시적인서비스임. - 의뢰인회사가비록자체적으로컨설팅전문인력을보유하고있더라도업무를접어두고전적으로참여하기어려울때에는전담하여문제를해결할수있는외부전문가를활용하는경우가있음. 이경우컨설턴트는의뢰인회사에서한시적으로컨설팅업무를수행하며, 업무가완료되면그조직에서떠나게되는특성이있음. 컨설팅산업은상업적인서비스임. - 컨설팅은판매자와구매자의관계로만나는하나의사업인만큼, 컨설 팅서비스를제공하면그에상응하는대가를받게됨. - 따라서컨설팅계약은재무적으로적정한이익을남길수있도록해야 함. 3) 컨설팅산업활성화의중요성 컨설팅은고부가가치서비스산업이라는산업자체로서의중요성과더불 어기업이나산업의경쟁력제고에도움이된다는측면에서의중요성을 지니고있음. - 우선산업구조의측면에서보면컨설팅은지식을기반으로한고부가가치서비스산업으로서특히컨설턴트들은고급지식노동자로서심화되고있는지식기반경제체제에서제조업기반에서서비스업기반으로의산업구조고도화를촉진할수있음. 한편컨설팅의수요자인기업의입장에서는전문성과객관성을기반으로 한컨설팅을통해경영성과의극대화를도모할수있음. - 또한글로벌기업의선진경영기법에대한벤치마킹을통해글로벌 시대에필요한경쟁력을제고하기위한전략을수립할수있음. - 9 -
- 결국높은수준의컨설팅을통해기업의경쟁력이향상되며이를통해 서우리경제전체의성장을도모할수있음. 고객기업의입장에서는체계적이고과학적으로집대성된선진화된경영 기법을전수받아적절하게적용함으로서경영상의효율성과효과성을 추구 - 기업내부에서는여러가지정치적, 문화적, 조직적갈등으로인하여해 결하기어려운복잡하고어려운문제들을전문지식을갖춘외부인력들 의아웃소싱을통하여명쾌하게해결할수있는계기제공 기업내부에축적된정보 지식과외부의정보 지식을결합하여지식의시너지효과를달성하고기업의각부문의중 장기적관점을제공해줌으로써새로운기업의전략적기회를탐색하고주요사업방향에큰시사점을제공해줄수있음. 컨설팅산업은우수인력육성을통하여국가적인부가가치창출이가능한 산업 - 산업으로서컨설팅의경우지식서비스산업으로서서비스부문에서의고용창출효과가높은산업이며창출되는고용인력은모두지식노동자로서향후한국의산업발전에큰지식베이스가될수있는고급인력의 Pool 기능을수행함. - 정부의육성정책으로그역량이축적되면단기적으로는외국계컨설팅사를통한외화유출을막고중 장기적으로는외국계컨설팅사를넘어서해외직접컨설팅사업에진출하여외화획득및지식수출에첨병으로서역할을수행할수있음. 국가적측면에서컨설팅산업은거시경제정책의지적인프라로서의역 할을수행하여각산업별선진경영기법및한국형경영기법에대한지 식의전도사로서의역할을수행함. - 국내기업경영의선진화및한국적핵심역량구축에크게기여할것으 - 10 -
로전망 컨설팅이란일정분야의전문가들이지적자산을바탕으로기업이나조직 의경영상의문제점을분석하여문제해결을위한대책을제시하고이에 대한실행에필요한자문활동을수행하는것임. - 컨설팅은개인의전문성에더해과거해당컨설팅회사가많은기업들 의자문을하면서축적된지식및경험과문제해결을위한선도적인방 법론이중요함. - 또한컨설팅은수행과정에서기술적인독립, 정치적인독립이중요한 요소로서고객이직면한문제에대해철저히객관적이면서전문적인시 각과해결방법을적용해야하는특성이있음. - 11 -
2. 세계컨설팅산업의트랜드 (1) 세계컨설팅시장현황 1) 시장규모 컨설팅시장은 2005 년현재약 2,000 억달러규모의시장을형성하고, 지속적으로성장을하는시장임. - 지난 70 년대이래지속적으로성장을해왔으며 2002 년다소성장이주 춤하였으나현재기업의컨설팅지출경향을고려할때, 최소한 2007 년 까지는이전의성장경향을유지할것으로전망됨. < 그림 2-1> 전세계컨설팅시장규모및성장률 225,000 220,000 215,000 210,000 시장규모연평균성장률 210,584 220,638 4.8 6 5 4 백만달러 205,000 200,000 195,000 195,120 197,799 203,482 2.9 3.5 3 2 (%) 190,000 185,000 1.4 1 180,000 2003 2004 2005 2006 2007(E) 0 자료 : kenny Information, AT Kearney Analysis (2005) 하지만, 모든컨설팅영역이이러한호황기를누릴것으로기대되지는않 음. - 12 -
- 컨설팅시장전체는 2003~2007 년동안약 3.1% 의성장을할것으로 기대하지만, IT 컨설팅시장은동기간에약 0.9% 에불과하는성장을할 것으로기대 하지만, IT 컨설팅시장도 2005 년이후는다소성장할것으로기대됨. - 이러한성장은미국정부및공공영역시장의확대 ( 향후수년동안미연방정부및지방정부의최신 IT 기술도입계획 ), IT 거품이후움츠려진자본재지출의회복, 새로운아키텍처및플랫폼으로의점진적이전, RFID 및기타유비쿼터스기술에대한도입등에의해견인될것으로예상 < 그림 2-2> 전세계 IT 컨설팅시장의규모및성장률 250,000 200,000 시장규모연평균성장률 220,638 3.1 3.5 3 2.5 2 달러 150,000 100,000 127,070 125,460 126,227 0.6 131,665 1.2 1.5 1 0.5 0 (%) -0.5 50,000-1.3-1 -1.5 0 2003 2004 2005 2006 2007(E) -2 자료 : kenny Information, AT Kearney Analysis (2005) 경영컨설팅분야는 IT 컨설팅분야와달리높은성장을구가할것으로기 대됨. - 특히전략분야 (Strategy) 및운영분야 (Operation) 가 HR 분야보다높 은성장을할것임. - 13 -
이러한성장에대한기대는고객회사들이대규모전사적인 IT 프로젝트 (ERP, e-commerce. Y2K 등 ) 에대한투자를했지만기대했던성과를얻지못한결과전문화된영역에대한특화된서비스에대한수요가증대된것이한요인임. - 또한, 이러한전문경영영역에대한특화서비스수요증대는과거전 략, 운영, HR 등에대해컨설팅을받은결과만족스러운성과를경험한 것도주요한요인으로작용함. 마지막으로전세계경제가 Globalization 되면서수요기업들이세계시 장진출과정에서부딪치게되는문제점이증가하고있음. - 이러한문제점을해결하기위해경영컨설팅서비스수요가증대되고 있음. < 그림 2-3> 전세계경영컨설팅시장의규모및성장률 백만달러 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 시장규모연평균성장률 72,339 68,050 6.3 77,255 6.8 7.3 82,857 7.4 88,973 7.6 7.4 7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 (%) 20,000 6 5.8 0 2003 2004 2005 2006 2007(E) 5.6 자료 : kenny Information, AT Kearney Analysis (2005) 2) 대륙별시장현황 컨설팅시장은유럽, 북미, 그리고동북아시아등산업적으로발달된지 역에집중되어있음. 그럼에도불구하고많은개발도상국이가까운미래 - 14 -
에큰컨설팅시장으로올라설전망임. 중국, 인도, 남미, 동부유럽지역의기업들이 IT와물류관련인프라를확충함에따라컨설팅시장이빠르게성장하고있는곳이며컨설팅회사들은이지역에서다양한정부또는민간프로젝트를수행할수있을것으로예상됨. - 특히중국이아시아컨설팅시장확대에지대한공헌을하고있음. - 남미에서는몇몇컨설팅기업들이시장성장을주도면서정부와민간 두영역에서활발히활동중임. 북미컨설팅시장은현재전체매출의 50% 이상이이루어지고있는곳임. - 빠르게성장하고있는개발도상국시장과는달리북미에서는광범위한 서비스보다 RFID 데이터관리, 소비자지향적의료보장제도, 디자인등 의특화된서비스에대한성장이두드러질것으로예상되고있음. - 특히현실적이고실질적인결과물을요구하는경향이강해진북미시장 은 IT 에대한투자증가는크지않고정부와의료보장영역이전체컨설 팅서비스의성장을주도하고있음. < 표 2-1> 지역별전세계컨설팅시장규모및성장률단위 : 백만달러 지역 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년연평균 성장률 라틴아메리카 4,504 4,703 5,061 5,451 5,916 7.10% 아시아태평양 25,015 25,607 26,585 29,969 29,667 4.40% EMBA 69,287 69,306 70,817 72,881 75,909 2.30% 북아메리카 96,314 98,184 101,019 104,283 109,145 3.20% 자료 : kenny Information, AT Kearney Analysis (2005) 북미와마찬가지로서부및중부유럽의경우에도특화된컨설팅서비스 의발달이지속될것으로예상되고있음. - 15 -
- 아웃소싱, 국제재무보고기준 (IFRS) 에의한국제회계기준의적용, 제 2 바젤협약준수등특화된컨설팅서비스가 2007년까지서부와중부유럽지역에서두번째로큰시장으로성장하고전체부가가치의 25% 를달성할것임. - 또한유럽과미국과의경제격차를줄이려는리스본전략에힘입어아 웃소싱분야의발달이두드러지고있음. < 표 2-2> 지역별전세계경영컨설팅시장규모및성장률단위 : 백만달러 지역 2003 년 2004 년 2005 년 200 년 6 2007 년 연평균 성장률 라틴아메리카 1,735 1,890 2,051 2,230 2,451 9.00% 아시아태평양 6,121 6,581 7,103 7,705 8,401 6.20% EMBA 27,924 28,978 30,165 31,848 33,892 5.00% 북아메리카 32,270 34,911 37,938 41,074 44,229 6.20% 자료 : kenny Information, AT Kearney Analysis (2005) < 표 2-3> 지역별전세계 IT 컨설팅시장규모및성장률단위 : 백만달러 지역 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 연평균 성장률 라틴아메리카 2,769 2,813 3,010 3,221 3,466 5.80% 아시아태평양 18,894 19,046 19,482 20,264 21,266 3.00% EMBA 41,363 40,329 40,651 41,033 42,017 0.40% 북아메리카 64,044 63,273 63,083 63,209 64,916 0.30% 자료 : kenny Information, AT Kearney Analysis (2005) (2) 세계컨설팅산업의주요트랜드 1) 컨설팅산업측면 회계부문과경영컨설팅부문의분리 엔론사태등이회계부문과경영컨설팅부문을분리시켜업계판도를변 화시킴. - 16 -
- 특히세계 5 대회계법인의컨설팅부서들이모두분사등을통해새로운 독립조직을구성하여업계에중요한위치를차지하고있음. - 기존에세계최대경영컨설팅사였던 PWC 는 IBM 에 35 억달러에매각되 어 IBM Global Services 로바뀌었으며최근매우빠르게성장하고있 음. - 현재 1 만 6,000 명의컨설턴트와 39 개국에서영업하고있는 KPMG 사는 Bearingpoint 란이름의새로운독립기업이됨. - Anderson Consulting 은 Accenture 로명칭을바꾸었고매년 11 억달러 의수익을얻고있으며약 8 만명이 47 개국에서영업하고있음. - Ernst & Young 은 Cap Gemini 와함께 Ernst & Young Consulting 을합 병하여 Cap Gemini Ernst & Young 으로약 5 만명의컨설턴트가활동 하고있음. - Deloitte 은 Brexton 이란이름으로변경하기를검토하였으나, 아직 Deloitte 란이름으로영업을하고있음. 영역구분의약화 제품및서비스공급업체들이컨설팅영역의업무를수행하는경우가많 아짐. - 복잡한부품이나기계의제조업자가고객에게관련제품의주문, 제품 의사용등에대해컨설팅서비스를제공하고있음. IT부문의경우에는하드웨어업체나소프트웨어업체들이그들제품의가격하락에대응하기위해서컨설팅서비스를제공할뿐만아니라컴퓨터부서전체를아웃소싱하는형태로계약함으로써수익을향상시키고고객과의관계를안정적으로유지하게됨. - 17 -
- IBM 의컨설팅과아웃소싱을포함하는부가가치컨설팅이전체연수익 810 억달러의 45% 를차지하고있는등컨설팅산업에중요한위협으로 작용하고있음. - HP, Sun, Oracle 등의컴퓨터관련회사에서도점차서비스부문에더 욱관심을기울이고있음. 구조조정과글로벌인력활용 컨설팅기업에대한구조조정이매우강하게이루어졌으며이는주로 IT 부문을중심으로일어남. - 과거에 MBA 졸업자중 35~40% 까지수용할수있었던컨설팅회사의 채용능력이매우낮아져자동차, 소비재, 은행, 보험회사등에취직하는 졸업자비중이크게높아짐. - 또한기존의컨설팅시장에서빠져나온인력들은매출액 50 만 ~100 만 달러규모의개인컨설팅회사를설립하는경우가많아짐. - 더욱이컨설팅기업의구조조정은글로벌화를촉진하였고, 특히미국을 중심으로이루어져있음. - 미국에서는임금이 25 만달러인고급인력을인도에서는 2 만달러로활 용할수있다는점이컨설팅사의글로벌화를촉진시켜왔음. 2) 고객기업의입장 수요감소및기간단축 짧은기간내에정확한결과를요구하는등고객들의수요가변모하고 있음. - 계약기간이 1990 년대에는 6~18 개월이었으나, 최근에는 3 개월인경우가 많아짐. - 18 -
- 물론고객들의이러한수요변화는수요의감소에기인하는것이라할 수있으며, 특히지난십수년간컨설팅기업의가장큰수익을올리게 하였던정보기술프로젝트가크게줄어든데따른것임. 수요업종의급격한변화 기존제조업등에대한컨설팅수요는감소하는반면의료, 바이오기술 관련컨설팅등이증대하고 911 테러이후에는안전에대한컨설팅수요 가증가하고있음. 고객사들의내부경영컨설턴트고용 Pfizer, USAA, UPs 등의기업에서내부경영컨설턴트를고용하고있는데 그이유는무엇보다도비용절감을위한것임. - 최근에는내부컨설턴트들이외부컨설턴트를활용하기위해서 Association of Internal Management Consulting 등의협회를조직함. (3) 세계컨설팅산업의전망 1) 서비스영역별동향과전망 전략컨설팅의경우많은회사들이과거 MBA 를졸업한인재들로가득 찼으나이러한한인력피라미드구조를탈피하려노력하고있으며, 산업 별전문성을바탕으로한신속한솔루션제공을위해노력 - 전략컨설팅은현재가지고있는전략파트외에도전사가치사슬의재 설계, 효율적인혁신등을중점적으로진행 운영컨설팅은작은전문가집단에의한비즈니스프로세스의혁신을실 현하는데중점을두고있음. - 현재많은기업이원가절감과효율성증대를무엇보다중요하게취급함 - 19 -
에따라컨설턴트들의높은산업전문성이요구 - 업계에서는피라미드인력구조가개선되어이득을보고있는상황이나 전문성있는인력부족이높은성장을방해하고있음. HR 컨설팅분야는인재확보와보상관리에집중하고있는상황이며선진 국의인구노령화에따라발생하는장기적인인력관리문제, 핵심인재확 보, 그리고의료보장제도의효율성제고등이중요한서비스영역임. < 표 2-4> 전세계컨설팅시장서비스영역별규모및성장률단위 : 백만달러 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 연평균 성장률 HR 13,200 13,543 14,058 14,761 15,664 4.40% OM 34,850 37,464 40,386 43,617 47,063 7.80% IT 127,070 125,460 126,227 127,727 131,665 0.90% Strategy 20,000 21,332 22,811 24,479 26,246 0.70% 자료 : kenny Information, AT Kearney Analysis (2005) 2) 수요산업별동향 고객산업별구조를보면최대의수요산업은정부영역임. - 정부 / 공공영역은 2004 년현재전세계컨설팅시장중약 22% 를차지 비즈니스영역에서최대수요산업은금융, 하이테크및통신방송, 헬스 케어부문임. - 금융산업은전체시장중 17% 를차지하며, 하이테크및통신방송부 문은점차융합되어하나의고객군을형성하고있으며, 10% 정도의시 장을차지함. - 헬스케어부문은 9% 를차지함으로써 Business 영역중 3 번째로큰시장 을형성하고있음. - 20 -
< 그림 2-4> 수요산업별시장점유율 (2004 년 ) 공공분야 22% 물류 4% 전기 / 가스 5% 제조업 9% 비즈니스서비스업 5% 통신 / 콘텐츠 6% 도소매업 6% 하이테크 4% 헬스케어 9% 금융서비스 17% 오락여가 8% 에너지 / 화학 5% 자료 : kenny Information (2005) 향후성장률을고찰하면, 최대수요군을형성하고있는정부및공공부 문, 헬스케어부문이높은성장을할것으로기대됨. - 정부및공공부문은미연방정부및지방정부의트랜스포메이션계획및 IT 투자계획, 국방부의트랜스포메이션계획및네트워크중심의전쟁준비계획 (network-centric warfare), US-Visit 와같은미출입국보안투자, u-government 투자계획등으로인해높은성장을할것으로예상됨. - 헬스케어부문은제약및바이오부문의성장, IT 기술을활용한의료 서비스의증대, 소득향상과기술발전에따른고객지향적서비스의증 대등에의해높은성장을할것으로예상됨. 정부 / 공공부문및헬스케어부문은 2004 년전체시장의 31% 에서 2003~2007 년까지의전세계컨설팅시장성장부분의약 58% 의성장 이정부 / 공공부문및헬스케어부문에서발생할것으로기대됨. - 21 -
< 그림 2-5> 수요산업별시장규모성장률 (2003~2007 년 ) 금융서비스통신 / 콘텐츠비즈니스서비스제조업에너지 / 화학전기 / 가스도매물류오락 / 여가하이테크공공분야헬스케어 -1.4% -0.7% -0.5% 2.2% 3.1% 3.5% 3.8% 3.9% 4.0% 4.7% 5.8% 8.2% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 자료 : kenny Information (2005) 3) 핵심동향및시사점 중국컨설팅산업의급성장및중요성증대 중국컨설팅시장은시장경제체제로의전환, 국유기업의급속한개혁및 중국의 WTO 가입에따른정부와기업의자문수요의증가등으로매년 20% 이상의급성장을시현중임. 중국시장의성장을이끄는긍정적인요인으로는정치경제사회적으로복잡성과불확실성이높아져가는중국의경영환경에효율적으로대처하고리스크를관리하기위한대응전략에대한수요가크다는점이가장중요 반면, 중국컨설팅시장의성장에부정적인영향을미칠수있는요인으 로는시장의급성장에따른컨설팅업체의난립과이들회사의낮은컨설 팅수준에따라수요기업들의컨설팅에대한거부감이존재한다는점이 - 22 -
있음. - 또한, 단기간내에컨설팅의효과를기대하는중국기업인들의문화적인성향을충분히만족시켜야한다는점과아직글로벌경험과언어능력을갖춘훌륭한인재를충분히확보하기어렵다는현실적인문제점도존재 < 표2-5> 중국컨설팅시장의서비스영역별컨설턴트인력수 서비스영역 회사명 중국총컨설턴트수 IT컨설팅 Accenture, Bearing Point, Capgemini, Deloitte, IBM BCS, 1,845명 HP 전략컨설팅 A.T.Kearney, Bain, Booz Allen Hamilton, L.E.K Consulting, Mckinsey, Nercer, Monitor, 510명 Roland Berger, BCG HR컨설팅 Hewitt, Mercer, Watson Wyatt >200명 자료 : China's Consulting Industry: Great Potential, Great Challenges, by Kenney Information 중국의컨설팅시장은외국계다국적컨설팅기업, 중국의대형기업및소형업체로구성되어있는데중국내대형기업집단간의인수합병을비롯한대형프로젝트의경우외국계다국적기업이사실상독점하고있는상황임. - 한편한국의컨설팅기업의경우중국에진출해있는한국기업을대상 으로한컨설팅도새로운시장으로인식되고있음. IT 컨설팅의 Commodity 화및시장구분희석 분야별로보면전통적인컨설팅대비 IT 컨설팅시장의성장률둔화가예 상됨. - 2003~2007 년동안경영컨설팅은연평균 6.9% 의성장이예상되는반 면, IT 컨설팅은 0.9% 의정체에가까운성장이예상됨. - 23 -
이와같은예상의근거는우선시스템통합과관련된프로젝트의절차가 많은부분자동화, 규격화되어 IT 컨설팅회사들이보다저렴한가격에 서비스가가능해졌기때문 - 또한수요기업들이전산업에적용가능한 IT 컨설팅서비스보다는특 화된전략컨설팅에좀더많은가치를두고있는점과이전처럼 IT 컨 설팅의성장을이끌새롭고혁신적인기술이없다는점을들수있음. 이러한경향에대응하기위해 IT 컨설팅사들은이전에핵심분야가아니었던전략이나운영과같은분야에적극적인진출을시도함으로써점차전통적인컨설팅사와의경계가모호해지면서경쟁의강도가심화되고있음. 10% < 그림 2-6> 전세계 IT 컨설팅및경영컨설팅의성장률 8% 6% 6.30% 6.80% 7.30% 7.40% 4% 3.10% IT 컨설팅경영컨설팅 2% 0.60% 1.20% 0% -2% 2004 2005 2006 2007-1.30% 회계법인의피감기업에대한컨설팅업무금지에따른컨설팅전문성강화 엔론등의대규모회계부정사건이후미국 SEC 는산하에 SOA 를창설 함으로써공적규제기관이회계정보의최저품질기준을정하고, 그준수여 부를감독하도록한 Survanes-Oxley Act 를 2002 년도에도입함. - 24 -
- 이법안에따라회계법인이감사업무와컨설팅업무를동시에수행하는 것을금지하게됨. - 우리나라의경우도특정기업의감사를맡은회계법인은해당기업의재 무제표를작성하거나, 회계기록을대신기재하는컨설팅업무를하지 못하게함으로써이해상충의가능성이높은업무를금지시키고있음. - 이러한일련의조치에따라컨설팅업체는보다객관적이고공정한시 각에서자문역할을수행할수있는기반이조성되었음. - 25 -
3. 국내컨설팅산업의현좌표 (1) 국내컨설팅산업현황 1) 시장현황 경영상담업 (74222) 2006 년우리나라컨설팅기업의사업체수는 2,231 개이며, 종사자수는 18,369 명임. - 1993 년에 201 개였던사업체수가 2006 년에는 2,231 개로 13 년만에약 11 배로증가하였음. < 표3-1> 경영상담업의사업체수와종사자수 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 1993년 201 1,519 1994년 296 2,689 1995년 443 3,301 1996년 554 5,320 1997년 645 5,773 1998년 797 8,216 1999년 621 6,478 2000년 1,191 10,041 2001년 1,412 13,087 2002년 1,617 13,306 2003년 1,757 14,142 2004년 1,884 15,879 2005년 2,086 18,625 2006년 2,231 18,369 증가율 (%) 20.3 21.1 자료 : 사업체기초통계조사 (2008) - 26 -
종사자규모별컨설팅기업의비중을살펴보면, 1~4 명규모의기업체수 가 1,044 개, 5~9 명규모의기업체수가 522 개로 10 명미만규모의기업 체수가전체의 79.5% 를차지함. - 반면 100 명이상의종사자를고용하고있는컨설팅기업은전체의약 1% 에불과함. < 표3-2> 경영상담업의인력규모별현황 (2005년) 업종 종사자규모별 사업체수종사자수개비중 (%) 명비중 (%) 전국 1,969 100 17,800 100 1명 266 13.5 266 1.5 2~4명 778 39.5 2,227 12.5 5~9명 522 26.5 3,295 18.5 경영 10~19명 221 11.2 2,946 16.6 상담업 20~49명 134 6.8 3,960 22.2 50~99명 32 1.6 2,084 11.7 100~199명 13 0.7 1,769 9.9 200~299명 1 0.1 - - 300이상 2 0.1 - - 자료 : 서비스총조사 (2008) 경영상담업의매출액은 2005 년현재 1 조 8,462 억원정도임. < 표 3-3> 경영상담업의매출규모 (2005 년 ) 업종 종사자 영업비용 인건비 영업이익 매출액 규모별 ( 백만원 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) 비중 전국 1,632,532 550,610 213,737 1,846,269 100 1 명 9,803 2,068 4,458 14,261 0.8 경영 상담업 2~4 명 125,679 47,929 27,460 153,139 8.3 5~9 명 295,344 94,330 43,301 338,645 18.3 10~19 명 269,839 94,651 57,543 327,382 17.7 20~49 명 451,177 129,453 30,316 481,493 26.1-27 -
50~99명 246,857 94,995 28,044 274,901 14.9 100~199명 144,759 50,187 12,165 156,924 8.5 200~299명 - - - - - 300이상 - - - - - 자료 : 서비스총조사 (2008) 컨설팅사업체수가사업체기초통계조사보고서와서비스업총조사의결과 가다르게나타나는것은두조사의시점이다르고, 서비스업총조사에는 매출이포함되지않는경우에는제외하고있기때문임. 실제경영컨설팅산업은 74222 에한정되지않고시장조사업, 법무회계법 인, IT 관련산업등과밀접한관련을가지고있으나이들산업들중컨설 팅에속하는부문의비중은파악하기어려움. 시장조사및경영상담업의통계를통해경영상담업의추세는알수있음. - 2005 년서비스업총조사에의하면경영상담업 / 시장조사및경영상담업의 비중은사업체수 74.9%, 종사자수 62.9%, 매출액 50.1% 였음. < 표 3-4> 컨설팅산업의현황 (2005 년 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수영업비용영업이익매출액 ( 명 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) 시장조사및경영상담업 (742) 2,628 28,294 2,803,435 884,036 3,687,471 시장조사및여론조사업 (7421) 264 4,715 306,767 33,513 340,280 시장조사및여론조사업 (74210) 264 4,715 306,767 33,513 340,280 사업및경영상담업 (7422) 2,357 23,260 2,336,092 238,681 2,574,773 공공관계서비스업 (74221) 113 1,595 146,681 15,106 161,787 경영상담업 (74222) 1,969 17,800 1,632,532 213,737 1,846,269 교육관련자문및평가업 (74223) 275 3,865 556,879 9,838 566,717 지주회사 (7423) 7 319 160,576 611,842 772,418 지주회사 (74230) 7 319 160,576 611,842 772,418-28 -
경영상담업 / 시장조사및경영상담업비중 (%) 74.9 62.9 58.2 24.2 50.1 자료 : 서비스총조사 (2008) IT 부문 (72) 과경영상담업 정보처리및기타컴퓨터운영관련업에포함되는부문은사업체수 9,353 개이며, 종사자수 14만여명이며, 매출액은약 20조원규모가됨. 그중컨설팅과관련되는부문은구분하여분류되지않아그규모는파악하기어려우나최근 IT개발업체의컨설팅영업이증가하고있음. IT 컨설팅전망은 IDC 에의하면 2004 년현재약 3 천억원규모인것으로 추정됨. 1) < 표3-6> IT부문의컨설팅산업현황 (2005년) 업종명 사업체수종사자수매출액영업비용영업이익 ( 개 ) ( 명 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) 사업서비스업 (72 75) 84,226 1,052,167 81,851,704 73,353,625 8,498,079 정보처리및기타컴퓨터운영관련업 (72) 9,063 162,935 24,985,650 22,601,175 2,384,475 컴퓨터시스템설계및자문업 (721) 381 21,276 7,081,689 6,580,771 500,918 소프트웨어자문, 개발및공급업 (722) 7,386 119,098 14,787,501 13,345,371 1,442,130 자료처리및컴퓨터시설관리업 (723) 343 5,828 702,227 639,185 63,042 데이터베이스및온라인정보제공업 (724) 854 15,503 2,201,213 1,837,273 363,940 기타컴퓨터운영 99 1,230 213,020 198,575 14,445 1) 한국 IDC 의 ' 한국 IT 컨설팅서비스시장분석및전망보고서, 2005-2009' - IDC 는 IT 컨설팅을아래와같이두가지로나누고있음. - 개별 IT 컨설팅 : 개별 IT 컨설팅은 IT 컨설팅계약단위로제공되는서비스를의미한다. 그러므로이서비스는대형 SI 혹은아웃소싱서비스내에서이루어지는컨설팅서비스 (= 임베디드컨설팅서비스 ) 는포함하지않음. - 토털 IT 컨설팅 ( 개별 IT 컨설팅 + 임베디드컨설팅서비스 ): 토털 IT 컨설팅은위에서언급한개별 IT 컨설팅서비스규모에다른형태의 IT 서비스내에서제공되는 IT 컨설팅서비스규모를합한서비스를의미함. 즉, SI 와아웃소싱과같이다양한 IT 서비스계약내에서제공되는 IT 컨설팅서비스를추출해내고여기에개별 IT 컨설팅서비스의규모를합한것이토털 IT 컨설팅서비스시장규모가됨. - 29 -
관련업 (725) 자료 : 서비스총조사 (2008) 법무관련컨설팅과경영컨설팅 법무관련서비스업은사업체수가 1 만여개, 종사자수가 5 만여명이며, 변 호사업, 변리사업, 법무사업등에서컨설팅부문과관련되는분야가일부 존재함. < 표3-7> 법무관련서비스업 (2005년) 업종 사업체수종사자수매출액영업비용영업이익 ( 개 ) ( 명 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) 법무및회계관련서비스업 18,380 103,284 5,080,722 3,926,735 1,153,987 법무관련서비스업 10,858 53,572 2,392,864 1,800,449 592,415 변호사업 3,032 18,176 1,025,570 764,694 260,876 변리사업 415 6,255 342,894 280,409 62,485 법무사업 4,905 23,198 797,272 556,361 240,911 기타법무관련서비스업 2,506 5,943 227,128 198,985 28,143 자료 : 서비스총조사 (2008) 회계및세무관련서비스업 회계및세무관련서비스업 (7412) 은사업체수가 6 천여개, 종사자수가 4 만 6 천여명이며, 특히대형회계법인들의컨설팅에대한비중이높음. < 표3-8> 회계및세무관련서비스업 (2005년) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 영업비용 ( 백만원 ) 영업이익 ( 백만원 ) 회계및세무관련서비스업 7,522 49,712 2,687,858 2,126,286 561,572 공인회계사업 956 14,361 1,142,946 1,016,728 126,218 세무사업 6,436 34,611 1,512,240 1,083,589 428,651-30 -
기타회계관련서비스업 130 740 32,672 25,969 6,703 자료 : 서비스총조사 (2008) 이러한통계들을통해컨설팅산업의현황을찾기는매우어려움. 다만 경영컨설팅 (74222) 사업에대한사업체수, 종사자수를파악할수있는수 준임. - 특히매우높은비중을차지하는 IT 컨설팅, 회계법인의컨설팅등의비 중을파악하기어려움. 2) 기업현황 가. 외국계컨설팅사의지배적영향력지속 ( 금융계를중심으로함 ) 현재우리나라에진출하고있는외국계기업및외국인투자기업은약 48 개로나타남. - IBM, 맥킨지, 액센추어등대표적컨설팅회사들은거의진출해있음. < 표 3-9> 외국계컨설팅기업실태 기업명 전문분야 상근직원매출액 ( 명 ) ( 억원 ) ( 유 ) 아이비엠비즈니스컨설팅서비스코리아 종합 700 1538 엑센츄어 ( 유 ) 종합 300 563 맥킨지앤컴퍼니 종합 130 320 ( 주 ) 오픈타이드코리아 종합 110 144 딜로이트컨설팅 ( 유 ) 종합 100 n.a. 더보스톤컨설팅그룹인터내셔날인크한국지점 전략 80 370 에이티커니 종합 65 n.a. 에덜만코리아 마케팅 42 45 왓슨와이어트리미티드한국지점 전략 40 20 ( 주 ) 밸텍컨설팅 IT 37 14.78 코콤포터노벨리 ( 주 ) 마케팅 30 30-31 -
타워스페린 인사 / 조직 30 48 부즈알렌앤해밀턴코리아 전략 25 n.a. 머서휴먼리소스컨설팅 ( 주 ) 인사 / 조직 20 65 노무라종합연구소 전략 15 17 엔터프라이즈솔루션즈그룹한국지점 전략 14 10 라자드아시아리미티드한국지점 구조조정 /M&A 13 2.45 엠알아이월드와이드코리아 전략 12 2.5 서울비즈니스프라자 ( 주 ) 창업 12 9 ( 주 ) 알키미컨설팅 인사 / 조직 11 12.5 골드윙파트너스 인사 / 조직 10 30 휴잇어소시에이트 인사 / 조직 10 19 쎄릭꼬레 전략 10 6 지씨지 전략 10 5.5 케이에이비씨 전략 10 4.5 코리아어소시에이츠경영자문 ( 주 ) 종합 10 4.5 하이드릭앤스트러글스코리아 ( 주 ) 종합 10 27 몰드훌로우코리아 IT 10 10 ( 주 ) 아이블 전략 6 n.a. 타워스페린포스트크로스비인크한국지점 종합 6 n.a. ( 주 ) 벤처라이프 재무 5 6 다이아몬드컨설팅 전략 5 n.a. 아태엠엔에이 전략 5 20 조앤비컨설팅 종합 5 4 지액세스 ( 주 ) 종합 5 0.8 해머스리퍼시픽피티와이한국지점 마케팅 4 10 ( 주 ) 씨에프아이그룹코리아 전략 4 2 ( 주 ) 브레인즈네트워크 투자 / 금융 4 2.5 씨앤지파트너즈기업구조조정전문 ( 주 ) 투자 / 금융 4 1 힐앤어쏘시에이츠재팬케이케이 전략 3 2 ( 주 ) 한국글로벌액세스 종합 3 2.18 씨브이씨아시아퍼시픽리미티드 종합 3 n.a. 휴먼다이나믹아시아퍼시픽한국영업소 종합 3 1 성도투자개발 투자 / 금융 3 n.a. 스펜텍컨설팅인터내셔날엘티디한국지점 환경 3 8 엑셀한국지사 종합 2 n.a. - 32 -
( 주 ) 에이에스루큰종합 2 2.3 외국계컨설팅사는 IMF 외환위기이후 17 개은행의컨설팅비용 2,982 억원중 74%(2,199 억원 ) 를, 10 억원경영자문건수 33 건 ( 금액 753 억 원 ) 중 94% 를차지함. - 반면, 국내사컨설팅은단 2 건, 46 억원으로각각 6% 에불과한것으로 나타남. ( 디지털타임즈, 2004. 10. 12). 외국기업과국내기업의경쟁력차이의주요요인으로는 - 1 풍부한국제적경험과정보네트워크 - 2 막강한자본력을바탕으로한우수인재확보, 마케팅력 - 3 국내고객들의외국컨설팅브랜드선호 - 4 컨설팅정보입수능력의우위 - 5 인재발굴, 교육, R&D, 정보, 홍보력, 자본력의우위등을들수있음. 글로벌컨설팅기업의역량은컨설턴트, 매출액, 연구개발비, 교육훈련에 서국내기업보다크게앞서있다고볼수있으며, 그내용은 < 표 3-10> 에나타나있음. < 표 3-10> 국내진출글로벌컨설팅기업의연구및교육시간 - 33 -
No. 회사명 연구인력 ( 명 ) 국내연구인력 ( 명 ) 1 인당 컨설턴트 교육시간 ( 시간 ) 1 AT Kearney 120 10 100 2 Accenture 300 35 150 3 Deloitte 150 20 80 4 Boston Consulting Group 150 4.5 150 5 Mercer Consulting Group 80 10 80 6 Monitor Group 100 15 80 7 Mckinsey 220 40 150 8 Towers Perrin 50 10 40 9 Booz-Allen&Hamilton 400 1 50 10 Bain & Company 200 30 150 11 Hewitt Associates 2,000 3 200 12 Watson Wyatt 800 5 200 13 IBM BCS 300 20 100 자료 : Kennedy Information, 한국컨설팅협회 나. 국내중견컨설팅사의현황 1 새로운중견기업 국내중견컨설팅사는두개의군이선두그룹을형성하고있음. - 그하나는외국계컨설팅사에서경력을취득하고대기업, 은행및공기 업등의대형프로젝트를수행하고있는그룹임. 이회사들의컨설턴트들이외국계컨설팅사에근무하면서얻은컨설팅 노하우에한국적현실을가미하여외국계컨설팅사들의시장을효과적으 로공략, 점유해나가고있음. - 컨설팅품질은외국사와비슷하지만기업의니즈 (needs) 파악이현실적 이고비용또한국내현실에맞추어제공함으로써이들기업이외국계 가장악하고있는컨설팅시장의강력한경쟁사들로떠오르고있음. 예를들어 2000 년에설립된 Nemo Parters 사는주로외국계컨설팅사및 - 34 -
해외 MBA 인력으로구성된상근컨설턴트 180명을보유하고전략, 인사, IT, 공공사업, 교육등사업부별대표파트너십제도로운영함으로써각분야에서높은수주경쟁력을갖고있으며연매출 200억원을유지하면서급성장하고있음. - 외국컨설팅사들이동사와수주경쟁을피할정도로매우공격적인마케팅 을펼치고있으며이와비슷한형태의컨설팅사들이생겨나게한선도회 사임. < 표3-11> 국내주요중견컨설팅기업현황 No. 회사명 컨설턴트수 주요사업분야 1 엔트루컨설팅 230명 IT 2 네모파트너즈 180명 종합 3 오픈타이드코리아 110명 IT 4 능률협회컨설팅 86명 종합 5 클레이먼 47명 전략 6 엔플랫폼 45명 전략 7 다산E&E 45명 HR 8 표준협회컨설팅 40명 종합 9 엑스퍼트컨설팅 35명 HR 10 피에스아이컨설팅 30명 HR 11 이언그룹 25명 전략 12 인터젠컨설팅 23명 종합 13 I&S컨설팅그룹 22명 종합 자료 : 한국컨설팅협회 (2004) 2 기존의중견기업 또다른그룹은표준협회컨설팅, 능률협회컨설팅, 생산성본부 ( 특수법인 ) 등 이포함되는데이회사들은한때한국컨설팅사빅 3 로불렸으나현재는 대형컨설팅시장에서의영향력이다소약화되어있음. - 또한, 20 여개의회계법인이기존회계고객을대상으로경영컨설팅사업 을하고있으며회계매출보다경영컨설팅매출이큰회사도있을정도 로컨설팅시장을적극공략하고있음. - 35 -
- 이들기업들은오랜기간동안안정적브랜드지위를통해기존고객층 을대상으로영업하고있으나신규컨설팅시장을창출하거나새로운방 법론등의개발이미진하여성장이정체되어있음. 다. 중소컨설팅사의현황 중소컨설팅사들은자본 인력 경험 정보의부재로 3 년이상존속생존하는 회사비율이 30% 도안될정도로신설및폐업률이매우높음. - 중소컨설팅사들은경영 기술지도사들중심으로형성되어있는데주로중소 벤처기업들의진단 자금조달자문 인증 사업계획및생산관리 총무등의기본적컨설팅을영위하나상당수가정부의중소기업컨설팅지원사업에편입되어매출을의존하는형태가많음. - 컨설팅사업의진입장벽이없는관계로쉽게창업할수있는장점이있 으나시장에서의경쟁력을갖출수있는독특한컨설팅기법, 마케팅력 등의준비가미흡하다고볼수있음. 라. 회계기업 회계법인의컨설팅분야진출 최근회계법인이외국계컨설팅사와전략적제휴를맺고컨설팅업무를 추진하고있음. - 예를들면, 10 대회계법인이모두외국계법인과전략적제휴를맺고있으 며, 이들의컨설팅비중은약 30% 수준으로추정됨 ( 컨설팅협회 ) 10 대회계법인이약 50% 의컨설팅을담당하는등회계법인이컨설팅에 참여하는비중이매우높음. < 표 3-12> 회계법인과외국계컨설팅기업의제휴현황 매출액회계법인구성원수매출액제휴외국회계법인명제휴형태 - 36 -
순위 ( 명 ) ( 억원 ) 1 삼일 1201 280,014 Price WaterhouseCoopers M 2 삼정 283 65,965 3 안진 314 62,768 Klynveld Peat Markwick Goerdeler Deloitte Touche Tohmatsu International M M 4 영화 273 57,363 Ernst & Young Global M 5 하나 150 39,642 Deloitte Touche Tohmatsu International M 6 안건 211 37,823 Deloitte Touche Tohmatsu International M 7 대주 133 28,308 BDO International M 8 신한 129 22,419 RSM International M 9 삼덕 124 16,193 Nexia International M 10 신우 75 15,126 마. IT컨설팅 (2004년) IT 컨설팅의컨설팅수임료의문제 삼성 SDS 등 SI 업체가시스템관리뿐만아니라실제적인컨설팅을수행하 고있으며그비중은대체로전체매출의 25% 로추정됨. < 표 3-13> IT 컨설팅기업의현황 회사명 ( 국문 ) 업종 ( 국문 ) 주요생산품매출액 ( 백만원 ) 상시종업원수 ( 명 ) 삼성SDS( 주 ) 전사적자원관리솔루션, 시스템통합, 컴퓨터시스템설시스템종합관리, 정보기술교육, 지식계및자문업관리시스템, 아웃소싱 1,770,411 6,992 SKC&C( 주 ) 컴퓨터시스템설시스템통합,IT아웃소싱, 웹서버, 전자계및자문업개표시스템 938,817 2,074 기타소프트웨어삼성네트웍스네트워크솔루션, 텔레포니서비스, 이자문, 개발및공 ( 주 ) 비지니스솔루션서비스급업 433,782 759 한전KDN( 주 ) 통신망구축, 정보시스템컨설팅, 자동컴퓨터시스템설화시스템구축,e-Biz솔루션,IT아웃소계및자문업싱, 인터넷서비스, 웹GIS, 원격교육 385,558 1,185-37 -
현대정보기술 ( 주 ) 포스데이타 ( 주 ) 우리금융정보시스템 ( 주 ) 엘지엔시스 ( 주 ) 대우정보시스템 ( 주 ) 쌍용정보통신 ( 주 ) 기타소프트웨어자문, 개발및공급업기타소프트웨어자문, 개발및공급업기타소프트웨어자문, 개발및공급업기타소프트웨어자문, 개발및공급업기타소프트웨어자문, 개발및공급업 시스템통합, 시스템유지보수 369,505 1,501 철강생산관리시스템, 버스정보시스 템, 외환구매솔루션, 전자상거래솔 342,475 1,238 루션,DVR, 병렬처리컴퓨터 금융솔루션개발, 시스템통합, 전산시 311,866 659 스템운영, 전산장비운영 서버솔루션, 금융솔루션, 보안솔루션, 290,466 특화솔루션, 네트워크컨설팅 552 (2005년) 시스템통합설계, 아이티아웃소싱, 네 250,628 1,241 트워크구축, 정보기술컨설팅 정보시스템, 시스템통합, 네트워크통 239,616 합, 시스템매니지먼트,IT교육 485 (2005년) (2) 국내컨설팅산업의구조분석 1) 경쟁구조 국내컨설팅산업은 IMF 이후적극적인시장진입을시도한글로벌컨설 팅회사에의해발전해왔다고할수있음. - 유치단계였던 90 년대초반진출을시도한글로벌업체들이 IMF 를기 반으로시장확장을시도하여컨설팅산업이업계에빠르게적응할수 있는기반이구축되었음. 현재국내시장은대기업시장, 중견그룹시장, 중소기업시장그리고정부 및공공시장등 4 개의주도시장으로구성되어있음. - 과거타시장에서경쟁하던회사들이이전에는경쟁하지않았던인접 시장으로의진출이본격화됨에따라각시장에서경쟁강도가점차높아 지고있음. - 38 -
우선, 대기업시장의경우전통적으로 McKinsey & Company, Booz Allen & Hamilton 등글로벌업체들주도하의시장이있음. - 최근네모파트너즈등의 Glocal, 삼일회계법인등의회계법인산하컨 설팅업체들그리고 Accenture, IBM 등 IT 업체들의본격적인진출이 가시화되면서과거대비경쟁이더욱치열해지고있음. - 여기에 Mercer Management Consulting 등신규진입회사까지더해지 면서경쟁강도는더욱높아지고있는실정임. 중견그룹시장의경우과거 Glocal 업체들의성장바탕이었으나최근 회계법인산하컨설팅과글로벌 IT 업체들이높은브랜드가치를바탕으 로적극진출함에따라시장잠식이확대될가능성이있음. - 그러나중견그룹시장은시장성숙도가타시장대비낮은편으로써 인식의변화등에의해시장성장가능성이커질것으로판단되는바향 후주요시장으로성장할것으로예상됨. - 따라서중견그룹시장은 Glocal 업체들의성장기반역할을지속할것 으로예상됨. < 그림 3-1> 국내컨설팅산업 : 각시장포지셔닝현황 중소기업시장의경우능률협회, 생산성본부등을포함한약 2,000 여개 의컨설팅업체가존재하는복잡한시장임. - 수요기반이불확실하고업체수가시장규모에비해많아저가과당경 쟁이벌어지고있음. 마지막으로정부및공공시장은모든업체에개방되어있으며규모및 중요성에따라서비스제공업체가정해짐. - 39 -
- 예를들어, 공기업이발주하는규모가큰프로젝트의경우글로벌업체 가수주하는경향이크며, 지방구청등이발주하는소규모프로젝트의 경우로컬업체들간경쟁에의해수주업체가결정되어지는상황임. 2) 최근구조조정상황 국내 1 위의 IT 컨설팅업체인 IBM BCS 코리아 2004 년 11 월 1 일부로한국 IBM 에공식합병 - 양사의합병은 IBM 이프라이스워터하우스컨설팅 (PwCC) 을인수하면서 2002 년 10 월 18 일국내에 IBM BCS 코리아를설립한지 2 년만에이뤄짐. - 이에따라한국 IBM 은경영및 IT 컨설팅에서부터아웃소싱등 IT 서비스, 서버시스템, 관련솔루션까지아우르는사실상국내최대규모의종합 IT 서비스업체가됨. 메타넷 + 하나회계법인, 딜로이트컨설팅코리아흡수합병 - 40 -
- 2003 년하나회계법인에합병된다국적 IT 컨설팅사는메타넷컨설팅사와 하나회계법인합작으로딜로이트컨설팅코리아와합병을추진 - 합병시 150 명의컨설턴트를보유한컨설팅사로서 IBM 과엑센츄어의 IT 컨설팅시장구도에지각변화예상 유럽계컨설팅사발텍컨설팅코리아와 SK C&C 합작 - SK C&C 가발텍컨설팅코리아지분 47.5% 인수, 43 명의컨설턴트로새사 업시작 두산, 노보스컨설팅사흡수합병 - 두산은자회사네오플러스를통하여노보스컨설팅사주식 67% 를인수 해흡수 합병함 3) 컨설팅산업의애로사항 컨설턴트 & 컨설팅사의실적인증 확인제도부재 거의모든고객기업이컨설팅사들의실적증명을요구하나공식적으로확 인, 인증해줄기관이나제도적장치가없음. - 따라서, 컨설팅사는기존고객사와체결한계약서를발주사에비밀리 제출하여기존고객의정보보호협약을깨뜨리는불합리적요소가만연 함. - 또한, 고객은컨설팅사의실적의유무, 경중, 하자등의확인이사실상 불가능하여컨설팅회사의선정이매우어렵게되어있으므로, 유명한컨 설팅사를선호하게되어국내사들의차별적요소의근간이되고있음. 협회등이실적계약일체를확인하여, 인증 ( 확인 ) 서를발급할경우컨설 팅사나컨설턴트는실적및경력일체를공적으로투명하게관리할수 있어야함. - 41 -
- 고객기업은 DB를통해해당분야의실적이있는전문컨설팅사를실시간으로찾을수있어야함 이직이잦은컨설턴트들은컨설팅프로젝트참여경력이생명이나경력확인을공식적으로해주는기관이없어자유로운이직및대우협상에애로사항이발생 컨설팅업무의표준화미비 컨설팅업무수행에있어서표준화된문서나프로세스가규정되어있지 않기때문에계약, 컨설팅업체선정, 컨설팅기업의인증, 발주처와컨 설팅업체사이에서분쟁의여지가매우큼. 경영컨설팅업무수행의범위와주체가명확히규정되어있지않아엄격한독립성이요구되는회계감사업무와경영컨설팅이암묵적으로연계되어이루어지고있는경우가있는데관행은국가적으로심각한결과를초래할수있음 - 그러나우리나라의경우표준산업분류에의하면회계부문은 법무및회계관련서비스 (741) 로, 경영컨설팅의경우시장조사및 경영상담업 (742) 로엄격히구분되어있음에도불구하고회계법인들이저가의수임료를이유로경영컨설팅을겸업하고있는실정임. 컨설팅가격산정표준의미비 정부및산하단체, 공공기관들의컨설팅수요와정부의중소기업지원경영컨설팅사업이증가하고있으나컨설팅인건비, R&D비용, 자료수집비등컨설팅가격산정기준이모호하여비체계적인관행지속 - 분야별로공공 / 산업분야의컨설팅이가장급격하게증가하고있는것으 로조사 ( 건수로는연간평균 8.54 건씩증가하고있으며매출규모로는 평균 3 천 9 백 5 십 4 만원씩증가 ) < 표 3-14> 2003 년경영컨설팅수임료현황 - 42 -
단위 : 천원 항목 구분 연간월평균 1일용역단가대비소득총액실질급여용역단가인건비비율 수석컨설턴트 185,000 15,417 3,370 30% 외국계컨설팅사 선임컨설턴트 97,500 8,125 1,593 30% 일반컨설턴트 62,430 5,203 886 30% 수석컨설턴트 122,000 10,167 1,993 32% 국내중견컨설팅사 선임컨설턴트 76,100 6,342 1,208 32% 일반컨설턴트 54,000 4,500 769 32% 수석컨설턴트 81,500 6,792 1,544 35% 국내중 소컨설팅사 선임컨설턴트 52,300 4,358 947 35% 일반컨설턴트 38,010 3,168 650 35% 수석컨설턴트 48,150 4,013 961 38% 국내영세컨설팅사 선임컨설턴트 38,500 3,208 792 38% 일반컨설턴트 26,450 2,204 501 38% 자료출처 : 한국컨설팅협회조사 (2004) 정부의기준고시부재로인하여발주기관및컨설팅기관의자의적기준 및해석이적용되어컨설팅의부실화및불만족발생빈도증가 교육훈련및 R&D 투자부족으로인한경쟁력부족 < 표 3-14> 을살펴보면외국계컨설팅기업의국내지사의경우컨설턴트 들을대상으로 80~150 시간정도의별도의교육 / 훈련시간을갖는것으 로나타남. - Hewitt Associates, Watson Wyatt 의경우가장많은 200 시간으로나타났 으며, Deloitte, Monitor Group, Mercer Consulting Group 등이 80 시간 으로가장적게나타남. - 평균적으로 117.7 시간으로집계됨. 인력교육 / 훈련의기회비용의경우에컨설턴트 1 년근무시간을 1,484 시 간으로, 1 인당매출액을기준으로할경우 1 인당기회비용의크기는 - 43 -
Deloitte 가 7,859 만원으로가장높게나타났으며 AT Kearney 가 6,177 만 원임. < 그림 3-2> 국내컨설팅업체의교육 / 훈련에대한인식 회사여건상교육불가 6% 기타 2% 외부교육 25% 외부와자체교육병행 42% 교육불필요 16% 자체교육 9% 자료출처 : 2002 년국내컨설팅산업실태조사 (2003 년 )(5 점만점 ) 국내컨설팅업체들의교육현황을살펴본설문조사결과에의하면위그림에서알수있듯이회사의여건상교육 / 훈련을수행할수없다는응답과교육이불필요하다는응답이 6% 와 16% 로나타나서 22% 가순수컨설팅 R&D 투자는고사하고직원들의교육조차도수행불가능 순수하게외부교육을통하여회사의부담으로수행하는교육 / 훈련은 25% 에지나지않아서국내컨설팅기업이 R&D투자에매우열악한환경에있으며컨설팅 R&D 투자마인드에도문제 < 그림 3-15> 국내컨설팅업체의교육 / 훈련시간의현황 - 44 -
100 시간미만, 12.90% 100 시간이상, 11.80% 20 시간미만, 16.50% 80 시간미만, 12.90% 60 시간미만, 15.30% 40 시간미만, 30.60% 자료출처 : 2002 년국내컨설팅산업실태조사 (2003 년 )(5 점만점 ) 위그림에서제시되어있듯이연간교육및훈련시간에있어서절반정도 가 40 시간을넘지않는것으로나타났으며 80 시간이상교육훈련을수행 한다는기업은 24.7% 에불과 - 해외컨설팅기업들의국내지사에서최하 80시간씩교육을수행하고평균 117시간씩매년교육및훈련을통하여컨설턴트의능력을함양하는선진컨설팅기관과비교하면매우열악한환경 현재와같은상황에서국내컨설팅기업들은경쟁력이전혀없을뿐만아니라선진컨설팅기업이국내시장을독식하는결과를초래할수있으며이것은국부의유출과정보및지식의유출을가속화시키는계기가됨. 국내컨설팅과컨설팅기업에대한낮은인지도 국내기업들의컨설팅필요성에대한인식은크게낮은편인것으로나 타났으며특히경영관리및혁신, 제품개발과마케팅에대한컨설팅필요 성을상대적으로크게느낌. < 표 3-21> 국내컨설팅에대한낮은인지도 단위 : 5 점만점 - 45 -
전문분야애로사항컨설팅필요성에대한기업의인식부족 경영 관리 / 혁신 인사 / 조직 재무 / 회계 생산 관리 제품 / 마케 팅 품질 /R&D / 기술 IT 기타전체평균 3.77 3.58 3.54 3.65 3.82 3.62 3.46 3.66 3.64 이러한현상은지방기업과중 소기업일수록심해지는경향이있어서컨설 팅필요성에대한적극적인프로모션이필요 특히국내에는미국의 IBM, Accenture, PWC, 프랑스의 Ernst & Young, Atos Origin Inc., 독일의 SAP, Debis Systemhaus, 영국의 Logica, CMG, 캐나다의 DMR Consulting Group, CGI Group, 일본의노무라컨설팅과같은세계적인컨설팅기업의우수한성공사례가없기때문에컨설팅필요성대한인지도가더욱낮음. - 미국의 Arthur D. Little, Inc. 의경우 1884년부터경영컨설팅을수행하여 120년의역사를가지고있는등영국, 프랑스, 캐나다등주요컨설팅선진국들은이미오랜역사를통하여컨설팅에대한긍정적인식이뿌리깊게자리잡힘. 국내컨설팅산업의경우본격적인컨설팅산업의태동은 1990년대부터이므로약 10여년정도밖에되지않아컨설팅에대한인식이아직까지자리를잡지못함. - 컨설팅산업을홍보할만한적절한홍보수단이부족하여언론매체가흥미를느낄수있는컨설팅업계의이벤트가전무한것이현실 국내컨설팅산업에대한인지도가낮으며컨설팅기업간의과열경쟁으로인한비윤리적경쟁행태, 컨설팅수주를위한가격담합, 이면계약, 심사위원매수등컨설팅산업의부정적이미지확산 국내컨설팅서비스의해외진출여건미비 국내컨설팅산업부문중개발된한국형컨설팅방법론과국내첨단산업 에대한컨설팅경험, 노하우및지식을기반으로국내컨설팅서비스가 - 46 -
해외진출을위한역량은확보되었으나아직해외진출사례가전무함. - 국내기업중 nplanform, I&S 등이현재해외진출추진중 BRICs로진출하기위한국내컨설팅업계의사업정보가부족하고국내컨설팅기업에대한해외기업의인지도가낮으며인지도향상을위해서는해외세미나개최, 홍보물제작등막대한마케팅비용이부담스러운실정임. - 국내에진출한외국계컨설팅기업의경우대체로기업매출액의약 0.8%~2.24% 정도를지출하고있는것으로나타남. 외국계컨설팅기업이지출하고있는국내홍보비의규모는 39억에서 9 백만원에이르기까지매우다양하지만년평균 6억정도를홍보비로사용하고있는것으로추정됨. BRICs의각국에서요구하는구체적인컨설팅니즈를분석해야하지만체계적조사와분석이부족한상황이며조사비용도부담스러움. BRICs 내에서도각국이처한경제적상황이다르고주도적산업분야가다르며경영컨설팅환경과인식도이질적이어서각국의산업및경영컨설팅환경과인식에관한철저한정보분석이선행되어야하나국내컨설팅기업이이러한정보수집과분석및의사결정은매우난해함. 4. 종합평가및중장기전망 (1) 컨설팅산업의문제점 1) 문제점 제한적인수요기반으로성장미흡 - 47 -
국내컨설팅산업의주요수요기반은정부 / 공기업, 대기업, 중견기업및 중소기업들임. - 대기업수요는꾸준히성장하여글로벌컨설팅업체들이활발하게활동 하고있음. - 그러나중견그룹및중소기업수요는 Glocal 및로컬컨설팅업체들이 발전할만큼충분하지못한상황임. - 정부역시비효과적인프로젝트운영으로인해컨설팅업체들에게확실 한수요기반을마련해주지못하고있는상황임. 컨설팅전문성의부족 국내컨설팅산업에서일부글로벌컨설팅업체들을제외한대부분의업 체들의경우수요기업들이원하는산업등의서비스에대한전문성이 부족한실정임. - Glocal 업체들을중심으로전문성을확보해가고있으나아직까지수요기업들의니즈를충족시키기에는부족한실정이며, 대부분의로컬업체들은축적된노하우및전문인력의부족등으로인해전문성이부족한실정임. 불안정적인인력수급체계 현재, Glocal 및로컬컨설팅회사들의경우인력수급이안정적이지못 함. - 예를들어, 필요로하는인력을대학및대학원에서수급하여야만함에 도불구하고낮은인지도및불안정적인회사위치를감안시충분한 인력수급이되지못하고있음. - 그러나컨설팅산업의특성상우수한인력확보가최고의경쟁력임을 감안시인력수급문제는 Glocal 과로컬컨설팅회사들에핵심이슈로 - 48 -
대두되고있음. 이러한인력수급문제해결을위해 Glocal 컨설팅회사들은핵심인재 들을인센티브등의제공을통해꾸준히확보하여회사의경쟁력상승을 주도하고있음. - 그러나로컬컨설팅회사들의경우이러한기회마저전무한상태임. - 일단, 재무상태가불안정하여인센티브지급이어렵고 Glocal 회사들과 같은 Global 컨설팅회사들에대한인적네트워크가부재하여우수인 력확보가더욱어려운실정임. 해외시장기회활용미흡 국내컨설팅시장의성장이제한적인것과달리중국컨설팅시장은높 은성장률을보이고있으며향후세계컨설팅산업의대표적인시장으로 성장할것으로추정됨. - 비록 2003 년현재세계시장의 0.8% 에불과하나, 2007 년 2% 에달할 것으로추정되고있고, 세계컨설팅시장의연평균 3% 성장대비중국 시장은 48% 의급성장을할것으로추정되고있음. - 또한, McKinsey & Company 의아시아지역대표이사인 Andrew Grant 씨같은경우중국이핵심인재와시장측면에서대표적인지역이 될것으로전망 - Bain & Company 의 Di Paola 대표의경우중국을아시아컨설팅시장 의핵심시장으로삼겠다는자체전략을발표하기도했음. 그러나국내컨설팅업체들은중국에진출하는국내수요기업들에의해 발생하는컨설팅기회마저상실하고있는실정임. - 또한, 최근급속히증가하고있는중국기업들의한국진출관련컨설 팅기회마저대부분상실하고있는실정임. - 49 -
- 국내시장의제한적인성장성감안시중국등주요해외시장은한국 컨설팅산업의성장을위해서확보하여야할당위적인필요성이있는 시장임. 2) 과제 컨설팅필요성에대한인식부족 컨설팅필요성에대한인식부족은국내컨설팅산업수요확보에부정 적인영향을끼치고있음. - LG, SK, 두산등국내상위 30개재벌그룹의경우필요시글로벌컨설팅업체를통해니즈를충족하고있는반면, Glocal 업체들의주요시장인애경, 웅진등중견그룹들과로컬업체들의주요시장인중소기업들의경우컨설팅서비스에대한니즈가부족한상황임. - 니즈가부족한주요원인은컨설팅서비스가제공가능한가치에대한 이해가부족한것으로분석됨. - 따라서, 컨설팅에대한이해도를높여줄경우수요증대가기대되며, 특히 Glocal 업체들의주요시장인중견그룹들은중소기업대비원만 한자금력으로인해수요가크게증대할것으로추정됨. 중소기업들의자금부족 로컬컨설팅업체들의주요시장인중소기업들의경우컨설팅에대한이 해부족과더불어제한적인자금력이컨설팅수요증대를제한하는주요 원인임. - 중견그룹들과달리대부분의중소기업들은자금력이제한되어있어역 량을설비투자등에집중하고있는것이현실임. - 50 -
- 컨설팅에대한이해도증대와더불어중소기업에대한자금지원등이 병행할경우중소기업들의컨설팅서비스에대한니즈또한크게증대 할것으로전망됨. 컨설팅업체에대한신뢰부족 글로벌컨설팅업체들의경우미국본사등에의해고객정보유출가능 성에대한교육체계및대응방안이구축되어있어고객업체들에게신 뢰를주고있음. - 그러나 Glocal 및로컬컨설팅업체들의경우현재까지보안교육및대 응체계가구축되어있지않으며실제로중소기업정보의경우컨설팅 업체를통해유출되는경우가다수존재 정부컨설팅프로젝트의비효율성 현재정부프로젝트는매우비효율적으로관리되고있음. 프로젝트수가 2,000 여개를상회하여컨설팅예산이 1,000 억원에달함에도불구하고 2) 정부수요는컨설팅시장확대를촉진시키지못하고있음. - 일단, 정부프로젝트에대한자격이정해져있지않아개인사업자포함누구나참여가가능하며최종결과에대한심사가엄격한기준하에이루어지지않고프로젝트발주와동일한기관및부서에의해이루어져 3) 참여업체들에대한공정한심사가이루어지지않고있음. - 이에따라만족스럽지못한결과를보여준업체의경우에도향후정부 프로젝트에재참여및재수행하는것이가능함. - 적은프로젝트예산규모와실력보다가격위주및로비력에의한업 체선정관행으로인해우수한 Glocal 및로컬컨설팅업체들이정부 2) 자료 : 국내컨설팅회사와의인터뷰 3) 민간기업의경우발주를 A 사업부에서진행하였을경우프로젝트결과에대한효과등 을기획실등상위부서에서수행함. 그러나정부프로젝트의경우이러한기능이부재 함. - 51 -
프로젝트를통한성장기회를제공받지못하고있음. 컨설팅회사들의영세성 타서비스업과동일하게컨설팅회사들도영세성이심각한문제임. 예를들어, 한국컨설팅회사수는약 1,000개에달하고있으나 ( 자료 : 한국컨설팅협회설문조사 2003. 8. 1), 평균보유컨설턴트수는단 8.4명에그치고있음. - 이는국내진출글로벌컨설팅업체들의평균 40 명에비교하여국내업 체들이매우영세함을보여주는것임. - 영세성은로컬컨설팅회사들이컨설팅산업의주요성공요소인고급 인력및전문성을확보하는데있어큰걸림돌이되고있음. 컨설팅업체의축적된노하우부족 글로벌네트워크와오랜역사를통해많은경험을축적한글로벌컨설팅 업체들을제외한대부분의국내컨설팅업체들의경우경험축적정도가 매우낮음. - Glocal 업체들의경우비록창립역사는대부분 5 년미만으로낮지만 글로벌업체출신들에의해주도되어창립된바경험축적도측면에서는 로컬업체대비우월한위치에있음. - 로컬컨설팅업체들의경우주요사례들및방법론등에대한접근이가장용이하지않아경쟁력증대에한계가있는바노하우축적에대한지원이가능할경우이들의경쟁력증대를통해산업전반의경쟁력향상을유도할수있음. 산업에대한전문성부족 세계적으로컨설팅회사에대한니즈가변화하고있는데과거에는개별 산업에대한전문성보다는산업전반에걸친지식과방법론등에대한 - 52 -
니즈가강했다면최근의추세는산업에대한전문성에대한니즈가강해 지고있는것임. - 글로벌업체포함국내모든컨설팅회사들은개별산업에대한전문성 이부족함. - 그러나글로벌회사들의경우미국등해외사무소에산업전문가들이 다수존재하고산업전문가들을대거영입이러한문제를스스로해결 하여가고있는중임. - 그러나 Global 포함대부분의국내업체들의경우이러한기회가존재하 지않는실정임. 산업에대한전문성을보유할경우국내업체들의경 쟁력향상및추가기회확보가가능할것으로판단됨. 해외진출역량부족 국내업체들의해외진출가능성은두가지가존재함. 우선, 국내기업들 의해외진출시동반진출이하나이며이동통신등글로벌선도산업 영역컨설팅에대한해외시장직접진출이또다른하나임. - 전자의경우, 대기업들의글로벌회사들이용빈도는이미높아지고있으며, 중견그룹및중소기업의경우에도동반진출사례가증가하고있음. 일례로, 중소제조업체들의경우인도네시아및중국등고위험신시장진출시능률협회컨설팅및이언그룹등을통해진출여부를타진하고있음. - 그러나일부로컬회사들의경우를제외하고대부분의국내업체들은 동반진출역량이매우부족한실정임. - 일례로, 컨설팅회사의해외진출에는현지파트너사나현지오피스존재가매우중요한요소이나자금력부족및현지컨설팅회사에대한정보확보의어려움으로인해국내업체들의해외진출사례는매우제한적임. - 53 -
- 또한, 일부회사들의경우해외파트너는존재하나언어및협상능력 이부족하여기회를활용하지못하고있음. 후자의경우, 산업에대한전문성부족과더불어이동통신등해당산업 에대한현지정보확보가어려워대부분의컨설팅업체들이이러한경 로로해외진출을한경우는전무한실정임. - 해외정보확보가용이해지고컨설팅업체들의인력전문성이상승할 경우해외진출기회확대가가능할것으로판단됨. (2) 국내컨설팅산업의시장전망 국내컨설팅산업은연평균 6% 정도의성장이전망되고있음. 세계시장 에서의비중또한 0.5~ 0.6% 수준을계속하여유지할것으로전망되고 있음. < 표4-1> 국내컨설팅산업시장세계시장비중추이 2003년 2004년 2005년 2006(E) 년 2007(E) 년 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.60% 자료 : Kennedy Information, 산업연구원, 통계청 그러나국내시장의주요특징은경영컨설팅비중이세계시장대비높 다는것임. - 세계시장에서는경영컨설팅비중이 30 ~ 40% 를유지하고있는정도 에불과하나국내시장의경우 60% 이상을유지하고있음. - 국내수요기업들의전략, 인사등경영이슈에비해 IT 관련이슈가상 대적으로적고, 수요기업들의 IT 기반경쟁력은타부문대비월등하기 때문임. < 그림 4-1> 국내컨설팅산업시장규모추이및전망 - 54 -
15000 12,386 10000 9,811 10,400 11,023 11,023 억원 5000 0 2003 2004 2005 2006(E) 2007(E) 자료 : Kennedy Information, 산업연구원, 통계청 (2005) 또다른국내시장의큰특징은수요기업군의규모에따라약네개의 주요시장으로분리가가능하며각시장별로차별적특성을보유하고있 음. - 우선대기업중심의시장이존재하며, 일반적인특징은프로젝트규모 가거대하며다양한분야의컨설팅서비스에대한니즈가존재함. 대기 업컨설팅시장은가격보다는품질을우선시하는시장임. - 또다른주요시장은웅진, 대성등중견그룹들중심의중견그룹시 장임. 본시장의주요특징은대기업시장에비해가격의중요성은커지 고프로젝트규모는작은것임. 그러나가격보다는품질을중요시하는성격은대기업시장과유사함. 세 번째주요시장은중소기업중심의시장임. - 규모및업체수측면에서는가장큰시장잠재력을보유하고있으며, 대기업에비해경영효율성이떨어지므로컨설팅수요가향후가장커 질수있는시장임. - 그러나중소기업들의자금력부족및컨설팅공급업체들의역량부족 - 55 -
등으로인해시장규모가대기업시장에비해낮은편임. 마지막주요 시장은정부및공기업시장임. - 이시장은수요가가장꾸준한시장이나낮은가격의프로젝트가많아 서컨설팅업체들에게실질적인수익을보장해주지는못하고있음. 5. 발전전략과정책과제 (1) 기본발전방향 컨설팅산업활성화를통한국내기업경쟁력제고지원및해외시장 진출을통한부가가치창출확대를지향하여야함. - 56 -
< 그림 5-1> 컨설팅산업의발전전략 자료 : 박진수, 컨설팅산업발전방안, 산업연구원, 2005. (2) 세부발전전략 1) 정부지원에의한수요기반의확대 컨설팅산업발전의가장큰장애요인인수요기반의미흡을해결하기 위해정부지원에의한시장수요의창출이필요할것으로판단됨. - 현재컨설팅수요기업중대기업은글로벌컨설팅회사, 중견기업은 Glocal 컨설팅회사, 중소기업은로컬컨설팅회사들이주고객대상으 로서비스를제공하고있는상황임. - 대기업의경우글로벌컨설팅회사들에의해수요가상당부분확대되 어글로벌컨설팅회사들과컨설팅프로젝트를진행하여기업경쟁력을 제고하는것이대중화되어있음. - 57 -
- 또한, 자금력도풍부하여컨설팅니즈가있을경우쉽게컨설팅회사들 을활용하고있음. - 그러나중견기업의경우컨설팅서비스를받을만한자금여력이있으 나컨설팅에대한인식부족으로특별히컨설팅에대한니즈가없어서 컨설팅수요가활성화되어있지못한상황임. < 그림 5-2> 컨설팅시장구분 또한, 중소기업의경우컨설팅에대한인식부족및자금부족으로컨설 팅수요가미약한상황임. - 그러므로컨설팅산업을발전시키면서국내기업들의경쟁력제고에기 여하기위해서는중견기업과중소기업들의컨설팅수요기반확대가 필수적인상황임. 중견기업과중소기업들의수요기반확대를위해서는정부지원이절대 적으로필요할것으로판단됨. - 중견기업과중소기업들의컨설팅시장이초기단계이고수요진작이쉽 - 58 -
지않은상황이므로정부지원에의한시장형성이우선필요할것임. - 이를위해컨설팅서비스를활용했을경우의이점및성공사례들에대 한적극적인홍보및일부자금지원을통한컨설팅수요활성화가이 루어질필요가있음. - 디자인아웃소싱의경우기업경쟁력에있어서디자인의절대적인중요성에도불구하고디자인기업을통한디자인아웃소싱수요가활성화되어있지못해정부주도로약 10년간 디자인혁신기술개발사업 이라는사업을통해디자인아웃소싱수요를창출하고, 디자인기업들의경쟁력제고를지원해온성공적인사례가존재함. - 그결과수요도확대되고기업들의디자인중요성에대한인식이높아 져기업들의디자인및브랜드경쟁력이크게제고되었음. - 컨설팅이기업의경쟁력제고에커다란영향을미칠수있음에도불구하고국내중견기업및중소기업들의컨설팅에대한낮은인식및자금여력부족으로인한수요미성숙을이와같은방식을통해활성화시킬수있을것이라고판단됨. - 따라서현재중견기업및중소기업들에게컨설팅비용의일부를지원 하여수요를촉진시키는컨설팅쿠폰제도의성공적인정착및예산확 대를통한활성화가필요할것임. - 이러한지원제도는수요진작측면에서반드시필요하나어느기간지속후수요가활성화되면장기적으로는사업을축소하여기업들이자체비용으로컨설팅서비스를받게끔유도하여시장가격왜곡현상을막고, 정부의존도를줄여나가도록해야할것임. 영세한컨설팅회사들의난립및이에따른수요기업들에대한사기및낮은질의서비스, 인력의제공을막고수요기업들의컨설팅회사들에대한신뢰도저하를방지하기위해정부가건전한시장풍토를조성하는것이절대적으로필요함. - 59 -
- 이를위해 Glocal, 로컬컨설팅회사들에게컨설팅회사인증을부여하고, Glocal, 로컬컨설팅회사의컨설턴트에게도인증을부여하여수요기업들이쉽게건전하고믿을만한회사및컨설턴트를통해서비스를제공받을수있게시스템을정비해주는것이필요할것임. 또한, 정부발주각종용역과제들의사업방식개선을통해 Glocal, 로 컬컨설팅회사들에게신규수요기반을확충시켜줄수있을것임. - 해마다정부각부처, 산하기관, 공기업등에서발주되는컨설팅프로젝트의발주, 평가등의방식을개선한다면 Glocal, 로컬컨설팅회사에게신규수요를창출시켜줄수있고, 정부도보다수준높은컨설팅프로젝트결과물들을확보할수있게될것임. 이와같은정부의적극적인지원에의해 Glocal, 로컬컨설팅회사들에대한수요활성화가이루어져지속적인발전의기반이마련될것이며, 이를통해회사들이영세성을극복하고대형화 / 전문화를달성할수있을것임. - 더나아가노하우와지식들을축적하여경쟁력을제고할수있을것이 며, 인지도상승및자금여력확보로우수인력유치도보다용이해 질수있을것임. 2) 컨설팅관련인프라확충 Glocal, 로컬컨설팅회사들의축적된노하우, 지식, DB 의부족및산업 에대한전문성부족등의문제를해결하여 Glocal, 로컬컨설팅회사의 경쟁력제고를지원하는것이필요할것임. - 컨설팅산업은우수인력에의한지식서비스산업이므로이러한노하우, 지식, DB, 산업의전문성등은핵심경쟁력이라고할수있음. 그러나 Glocal, 로컬컨설팅회사의역사가그리오래되지않았고영세한회사들이많아이러한경쟁력부문의강화가미흡한상황임. - 노하우, 지식, DB, 산업의전문성등은상당한투자가장기간에걸쳐 - 60 -
이루어져야강화될수있으므로 Glocal, 로컬컨설팅회사들만의노력 으로강화하기에는상당히어려울것으로판단됨. - 따라서이러한부분들에대한회사공동의지원방안마련이필요할것 임. Glocal, 로컬컨설팅회사들에대한공동지원방안으로는컨설팅협회차원의 Glocal, 로컬컨설팅회사컨설턴트들에대한공동교육강화, 협회차원의기초적인공동 Research Center 구축, 공동사이버대학구축, 각산업의퇴직고급인력 Pool 구축통한자문제공등이이루어질수있을것으로판단됨. 이를통해 Glocal, 로컬컨설팅회사들의경쟁력강화를위한핵심인프 라가마련되어컨설팅산업의발전및수요기업들의경쟁력강화도보 다효과적으로지원해줄수있게될것임. 3) 해외컨설팅시장진출확대 해외중견기업이국내시장에진출하거나국내중견기업이해외시장에진출할경우 Glocal, 로컬컨설팅회사들이컨설팅서비스를제공해줄수있는기회영역들이상당부분존재하므로이의효과적인활용이필수적일것으로판단됨. - 이를위해 Glocal, 로컬컨설팅회사들에대한 DB 를구축하여국내외 중견기업들이쉽게 Glocal, 로컬컨설팅회사정보를파악하고연결이 될수있도록지원해주는것이필요할것임. 또한, Glocal, 로컬컨설팅회사들의해외컨설팅시장진출활성화를통 한발전이필요함. - 특히, 중국경제의급속한성장에따라중국컨설팅시장이급속도로 성장해나아갈것으로예상되므로이의효과적인활용방안에대한모 색이필요한시점임. - 61 -
- Glocal, 로컬컨설팅회사들의중국컨설팅시장진입확대를통해국내 의미약한수요기반을보충하고, 글로벌경쟁력을키워진정한글로벌 지식서비스산업으로발돋움하는것이가능해질것임. - 이를위해중국컨설팅시장및일반산업시장정보등에대한조사및컨설팅회사들에게의제공이필요할것이며, 중국컨설팅시장으로의용이한진입을위해중국 Glocal, 로컬컨설팅회사들과의 JV 설립또는파트너십수립을활성화시키는것이필요할것임. 이러한해외컨설팅시장의기회활용을통해 Glocal, 로컬컨설팅회사 들의부가가치창출확대및국가경제에의기여도증대가이루어지는 것이절대적으로필요함. - 62 -