Chindia plus 128 Cover Story 자동차패러다임전환시대,친환경차주도권경쟁치열 Chindia plus March Issues & Analysis 태국이주노동자유입 Chindia wide stories 친디아담장넘기 8 중국스마트그리드 Column 증폭되는미 - 중대립구도와신 ( 新 ) 남방정책의향배 Lands & Peoples 인도, 인도사람들 4안드라,안드라사람들 Cover Story 자동차패러다임전환시대친환경차주도권경쟁치열 Bell Ringer 인사이드인디아 5 홀리축제 ISSN2288-329 0 / April 2018 Life & Culture 중국기업과기업인 3 커다쉰페이와류칭펑 Issue Special 친디아AI산업현황과미래 Vol.128

Asian Profile Editor s Letter 하늘을 나는 전기자동차 연휴나 명절 때 꽉 막힌 도로를 보면 공상과학영 새 봄 농사 준비 한창 화에서 보던 하늘을 날거나 바다를 유영하는 자 물과 진흙으로 범벅이 된 것도 잊은 채 농사 동차가 생각납니다. 지상과 도로 위를 자유롭게 달 준비에 열중하고 있는 태국의 농부. 리는 자율주행 자동차 안에서 편하게 쉬거나 업무 를 볼 수 있으며 잊기 쉬운 일상사를 해결해 주는 장으로 활용할 수 있는 시대가 눈앞에 있습니다. 향후 자동차 산업은 친환경 자동차인 전기차가 주도하고 자율주행이 일반화되며 공유 개념이 정 착될 것입니다. 대중의 삶 속으로 동화되고 있는 자동차 산업은 일국의 경제성장률과 연관 산업 발달에 지대한 영향력을 끼치는 주요 산업으로 자리 잡고 있습니다. 각국 정부는 성장 중인 전기 자동차와 내연기 관 자동차에 모터를 장착해 배기가스 저감을 실 현한 하이브리드 차량, 수소와 산소의 화학적 반 응을 통해 만들어지는 전력을 동력으로 활용하는 수소 차량 등을 선점하기 위해 본격적인 경쟁에 나서고 있습니다. 친환경 자동차 성장을 위해 적 극적인 정책을 도입하고 개별 자동차업체들에 보 조금을 지원하는 등 기술경쟁력을 강화하기 위한 지원을 확대하고 있습니다. 인도 정부는 2030년 부터 전기 자동차만 판매하겠다는 의욕적인 목표 를 제시했으며, 중국은 내연기관 자동차의 생산과 판매 중단 일정을 마련 중입니다. 일본도 업체들 중심으로 전기차 개발을 위한 본격적인 준비에 나 서고 있습니다. 향후 주도권을 누가 장악할 것인가 도 궁금해집니다. 세계 자동차 시장은 미국 중국의 거대 단일 시 Shutterstock 장과 인도 및 아세안 시장 등이 향후 주도적인 역 할을 할 것으로 전망하고 있습니다. 이번 호에서 는 세계 자동차 시장을 주도하고 있는 중국과 급 성장하고 있는 인도, 아세안 국가들의 자동차 생 CONTENTS 06 News Briefing 08 Cover Story 자동차 산업 중국 10 자동차 산업 인도 14 자동차 산업 아세안 18 자동차 산업 태국 20 자동차 산업 인도네시아 22 자동차 산업 말레이시아 23 자동차 산업 필리핀 24 자동차 산업 베트남 25 자동차 산업 한국 26 4 Chindia plus 28 Column 42 Bell Ringer 증폭되는 미-중 대립 구도와 신(新)남방정책의 향배 30 Issue Special 중국 AI 산업, 안면 음성인식 리더 31 인도 AI 산업, 국가 차원 육성 본격화 34 한국 AI 산업, 관련 생태계 활성화 필요 36 38 Project Syndicate 장기 성장을 보는 경제학자와 과학자의 상반된 시각 40 Life&Culture 중국 기업과 기업인 3 커다쉰페이와 류칭펑 인사이드 인디아 ⑤ 홀리 축제 도시로 보는 동남아 ③ 자카르타 46 Chindia wide stories 친디아 담장 넘기 ⑧ 중국 스마트그리드 48 Lands&Peoples 인도, 인도 사람들 ④ 안드라, 안드라 사람들 51 Issues&Analysis 중국 산업정책, 알아야 이긴다 ② 인터넷 서비스 산업과 석탄 산업 52 인도 힌두 근본주의 56 태국 이주 노동자 유입 58 베트남 증시 전망 60 미얀마 산업계의 거물들 62 64 My Chindia Diary 내가 가 본 친디아 ⑪ 중국 단둥 자동차 패러다임 전환 자동차 산업 주도권 확보를 위한 국가별 경쟁이 심화되 고 있다. 전기차 하이브리드 차량 시장 선점을 위한 각국 Shutterstock 의 전략을 짚어봤다. <친디아플러스>는 비매품입니다. 구독 신청 및 문의는 chindia@posri.re.kr로 해주시기 바랍니다. 본지는 신문 윤리 강령 및 실천 요강을 준수합니다. 본지에 게재된 내용은 집필자의 의견이며 포스코경영연구원의 공식적인 견해가 아닙니다. 본지에 게재된 글, 사진, 삽화의 무단 전재 복제를 금합니다. 친디아플러스 2018년 3 4월호(통권 128호) 발행인 곽창호 편집위원 산 현황과 최근 정부 정책 방향, 전기차 동향 등을 편집인 김용식 포스코경영연구원 발행처 포스코경영연구원(www.posri.re.kr) 살펴보았습니다. 세계 시장의 중심국으로 성장하 박찬욱, 심상형, 남대엽 등록번호 강남 라 00059 등록일 2006년 5월 24일 발행일 2018년 3월 31일 자문위원 편집 진행 박계영(포스코경영연구원, 02-3457-8196) 편집 디자인 김찬완(한국외대 교수) 중앙디자인웍스(02-751-5812) 박번순(고려대 교수) 인쇄 (주)타라티피에스 고 있는 국가들의 정책 방향을 정리해 향후 자동 차 산업이 어떻게 변화될 것인가를 전망하는 데 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 편집장 김용식 66 주요 통계 March / April 2018 5

News Briefing 우리의성공비결은여성과청년이다. 알리바바는 6 만 5000 여명의직원중 49%, 임원의 37% 가여성이다. 돌봄이중요한 21 세기엔여성지도자가더많아져야한다. - 마윈알리바바회장,2018 년2 월7 일글로벌지속가능발전포럼에서 인도네시아, 녹색이슬람채권발행 격돌했다. AFP 통신에따르면중국선전증권 도표로보는친디아 쿠바에대한무역금지조치탓에세계최대시가 인도네시아가아시아에선처음으로녹색채권시장에서국채를발행했다. 인도네시아정부는친환경분야투자를위해연 4.05% 금리의 5년 거래소는방글라데시다카거래소로부터지분 25% 인수를승인받았다. 선전거래소는경쟁자인인도국립증권거래소가제시한 8200만달러 중국공유자동차시장현황및전망 ( 자료 : 수투연구원, 2018~2020 년은전망치 ) 시장인미국에는수출할수없다. 중국전기차 태양광아우토반 2022년개통 물이슬람채권 ( 수쿠크 ) 판매를개시했다. 당국 보다많은 1 억 2000 만달러를제시하고 4000 만 주행중인전기차량에무 은이를통해최소 3 억달러 ( 약 3200 억원 ) 의자 달러의기술지원과직원훈련등을제안해인 선으로충전가능한중 금을확보할것으로전망하고있다. 도를따돌렸다. 국형 아우토반 이 2022 년개통할예정 홍콩떠나는홍콩인들 이민자 5 년래최대 中지리자동차, 벤츠 다임러 최대주주우뚝 이다. 글로벌타임스에 홍콩의부동산가격폭등과정치적억압등을견 중국지리 ( 吉利 ) 자동차가 10% 에가까운독일 따르면중국의첫본격적인태 디다못해 2017 년외국으로떠난이민자수가 5 다임러지분을확보하면서벤츠브랜드의최대 양광발전수퍼고속도로가 4 년뒤개통해전기 년래최대치를기록했다. 홍콩정부에따르면 주주로올라섰다. 지리자동차측은다임러지분 자율주행자동차로의전환을가속화할전망이다. 중국 인도등을중심으로공항확장이봇물을이루고있다. 사진은중국광둥성주하이에어쇼에전시된비행기모형. [Shutterstock] 지난해홍콩인구는 0.4% 증가하는데그쳤으 9.69% 를 90 억달러 ( 약 9 조 7000 억원 ) 에매입해 태양광고속도로는저장성항저우 ~ 샤오싱 ~ 닝보 전세계항공수요증가에中 印공항확장봇물 항공여객수가전세계적으로증가하면서중국 인도등아시아를중심으로공항확장이봇물을이루고있다. 중 며, 이민을떠난홍콩인의수는 2만4300명으로 2012년이후최고치를기록했다. 긴노동시간과높은인구밀도, 정치적억압, 부동산가격폭등, 치열한사교육경쟁등으로인해이민을선택하 쿠웨이트국부펀드를제치고 1대주주가됐다. 이집트, 중국제치고러시아상품최대수입국 2017년이집트가러시아에서수입한상품이 PNEUMONIA 까지 161km구간에 6차로규모로건설된다. 중국, 美닭고기관세폭탄 8년만에철회중국이미국산닭고기에부과해온반 ( 反 ) 덤핑 국베이징에서는 2019 년 129 억달러의자금이투입된세계최대규모신공항이오픈할예정이다. 베이징신공 는것으로분석됐다. 급증한것으로나타났다고이집트일간이집트 ART ATTACK 관세를약 8 년만에철회했다. 이는세계무역기 항은 7 개활주로를갖추게되며연간수송여객수는 7500 만명이될전망이다. 지난 20 년간싱가포르와두바이 인디펜던트가보도했다. 지난해이집트의러시 구 (WTO) 가미국산닭고기에대한고율관세가 를비롯한많은곳에서새로운공항터미널이만들어지고있으며각국의연간여객처리능력이확대되고있다. 佛클럽메드사들인中푸싱 랑방 도인수 아상품수입액은 18 억달러 ( 약 1 조 9000 억원 ) 부당하다며 20 일내항소하지않을경우관세를 인도정부는뭄바이신공항설립을계획한지 20 여년만인 2018 년초본격건설작업에착수했다. 기존뭄바 로 2016 년보다 44% 늘었다. 원래는중국이최 낮추도록판결한데따른것이다. 중국은미국산 이공항에서동남쪽으로 35 km떨어진나비뭄바이지역에건설될신공항은면적이 1160 ha (11.6 km2 ) 에달한다. 연 대수입국이었지만러시아가이자리를꿰찬 닭고기제품이보조금을받아자국내시장가보 간수용여객목표치는 6000 만명이다. 모디총리는착공행사에참석해 항공산업이성장하는속도에비해인 것이다. 특히식량수입액이 17 억 3000 만달러 다낮은가격으로덤핑수출된다며 2010 년 9 월 프라구축이더뎠던만큼이번작업에속도를낼것 이라고말했다. 계획대로라면신공항건설 1 단계는 2019 년 로전체의 96% 를차지했다. 세계적인빵소비 고율의반덤핑관세를부과했으며 2016 년 9 월 12 월께완성된다. 연 1000 만명정도를수송할수있는활주로한개를먼저오픈할계획이다. 인도는향후 15 년 국인이집트는러시아에서밀을대규모로수입 에는이조치를 5 년연장한바있다. 동안신공항을짓고기존공항을넓히는데 4 조루피 ( 약 66 조원 ) 를투자할예정이다. 국제공항협의회 (ACI) 의발 하고있다. 표에의하면 2016 년기준뭄바이공항의여객수는 4470 만명으로하루평균 969 대비행기가이착륙했다. 활주 2015 년프랑스의레저기업클럽메드를인수한중 中, 60 세이상인구 17% 정년연장논의 로가한개밖에없어피크타임에비행기착륙을위해평균 45 분 ~1 시간동안하늘위를맴돌아야했다. 국의푸싱 (FOSUN) 그룹이이번에는프랑스명 중국수요덕분에쿠바시가판매역대최고 중국에서 60 세이상인구가 2 억 4000 만명을넘 국제항공운송협회에따르면 2036 년까지아시아항공여객규모는 35 억명에달할것이며, 이는북미와유 품브랜드랑방의주인이됐다. 로이터통신에따 중국에서시가판매량이급증한덕분에쿠바시 어섰다. 전체인구의 17.3% 에달하는수치다. 럽을합친것보다두배많은수치다. 이수요를충족시키려면신규항공기 1 만 6050 대가추가로필요한데, 르면푸싱그룹은랑방에 1 억유로 ( 약 1330 억원 ) 를 가업체가역대최고의판매실적을올렸다. 쿠바 2050 년에는전체의 34.9% 인 4 억 8700 만명으 금액규모만 2 조 5000 억달러에달할전망이다. 폭발적인항공수요를견인하는원동력중하나는중국인들 투입하는방안을검토중이다. 시가제조업체하바노스 SA 의지난해세계매출 로늘전망이다. 중국은노령화사회가되어감에 의해외관광이다. 중국인들은세계관광객의해외지출액중 21.4% 를차지했다. 이는 2 위인미국 ( 약 1236 은전년보다 12% 증가한 5 억달러 ( 약 5350 억원 ) 따라퇴직연령을점진적으로늘려가는방식으로 억달러 ) 의지출보다배이상많은것이다. 항공기부품업체들도수혜를볼것이란분석이제기된다. 보잉이 방글라데시증권거래소놓고中 - 印격돌 로사상최고치를기록했다. 하바노스 SA 의지난 대책을논의중이다. 현재중국의퇴직연령은국 나에어버스등글로벌항공기제조업체들이인건비및제조원가를절감하기위해아웃소싱 ( 외주 ) 비중을높 아시아에서패권경쟁을벌이고있는중국과인 해중국매출은전년보다 33% 늘었다. 시가는쿠 가법정기업의경우남자는 60 세, 여자는일반근 이고있기때문이다. 서유진중앙일보국제부기자suh.youjin@joongang.co.kr 도가이번에는증권시장영향력확대를놓고 바의주요수출품이지만수십년간이어진미국의 로자 50 세, 간부 55 세다. 6 Chindia plus March / April 2018 7

Cover Sto r y [Shutterstock] 아시아자동차시장 도약과전환의급변기 자동차산업주도권확보를위한국가별경쟁이심화되고있다. 전기차와하이브리드차량선점을위한국가별차별화전략이구체화되는양상이다. 이번커버스토리에서는아세안과중국 한국 인도의자동차산업현황과주요정책방향,전기차관련정책등을분석해보았다. Cover Stor y 국가별자동차산업정책과현황 중국 10 인도 14 아세안 18 태국 20 인도네시아 22 말레이시아 23 필리핀 24 베트남 25 한국 26 8 Chindia plus March / April 2018 9

Cover Story 중국자동차산업 중국자동차산업 Cover Story 생산 소비 유통 전방위적전환진행중혁신소비하는젊은층이패러다임변화주도 심상형포스코경영연구원수석연구원 shshim@posri.re.kr 중국웨이라이 ( 蔚來 ) 사의 ES9. 무인주행으로시속 257km의기록을세우는등세계에서가장빠른전기차로기록되고있다. [ 사진웨이라이 ] 2017 년중국경제는 6.9% 의성장률로 7년만에반등하며선전했다. 소비와서비스산업생산이증가하고, 미국을비롯한세계경제의회복으로수출이증가했기때문이다. 또, 11월집권 2기를알리는중요한당대회를앞두고연초부터시행한인프라투자확대등경기부양정책도한몫을했다. 결과적으로당초정부의목표였던 6.5% 전후 를넘어뚜렷한경기회복을기록할수있었다. 그러나자동차산업은상대적으로저성장에그쳤다. 정부정책변화로자동차산업성장률둔화, 반면전기차성과는뚜렷지난해중국의자동차생산및판매량은각각 2902 만대와 2889 만대로전년동기대비 3.2% 와 3.0% 증가하는데머물렀다. 각각증가량이 90 만대에미치지못하는실적이다. 2016 년말자동차구입세 10% 의절반인하 (5%) 혜택의종료를앞두고선구매가급증했던것이가장큰원인이다. 덕분에 2016 년에는생산 14.8%, 판매 13.9% 의증가율로전년대비 400 만대이상의양적성장을기록했다. 자동차구입세는혜택률이절반으로축소돼 (7.5%) 2017 년까지연장됐지만, 전년도선구매에따른기저효과로 2017 년은저성장을기록하게된다. 특히승용차판매량은 1.4% 증가에그쳤는데베이징 상하이등 1선도시뿐아니라항저우 스좌장등총 8개도시에서시행하고있는자동차등록제한정책이판매둔화요인으로작용했다. 세금혜택축소로중소지방도시와농촌등에서감소한차량판매를대도시에서의판매로만회하기어려운상황이된것이다. 현재중국에서자동차보유량이 100 만대를초과하는도시는 53 개이며, 200 만대초과도시는 24 개, 베이징 청두 충칭 상하이 쑤저우 선전 정저우등 7개도시는 300 만대를초과했다. 주요도시에서교통체증과환경오염감소를위해도입한등록제한정책은친환경차에혜택이돌아가고있다. 대부분의도시에서등록허가대수안에 10~20% 까지친환경차를배정하고있기때문이다. 전기차는 2017 년전년대비 53.3% 증가한 78만대를판매해자동차산업저성장가운데가장괄목할만한성과를거뒀다. 중국정부는지정된전기차에대한등록세면제정책을 2018 년부터 2020년까지 3년동안연장시행한다는방침이다. 한편소비의고급화를반영해아우디, 벤츠, BMW 등 3 대고급차브랜드의판매량은지난해각각 60 만대를넘어 서며사상최고수준을기록했다. 이외에캐딜락등최고급브랜드차량도모델별로 10 만대이상판매된것으로나타났다. 지난해판매액기준으로이같은고급차의비중이처음으로 10% 를넘어섰고, 미국시장규모에근접할정도로성장했다. 반면전체승용차판매의 71.4% 를차지했던 1600cc 이하엔진의소형차비중은지난해 69.6% 로줄어들었다. 솽지펀 정책도입등으로전기차생산급증할듯 2017 년은중국자동차산업의양적성장보다눈여겨봐야할중요한변화가많았다. 정부정책과자동차업체들의전략에서새로운움직임들이일어났는데, 단기적영향에그치는것이아니라장기적으로시장구조를변화시킬수있는내용들이다. 먼저 솽지펀 ( 雙積分 ) 으로불리는정책이공표됐는데, 트윈포인트 (twin point) 또는더블크레딧 (double credit) 제도라번역할수있다. 기업이생산하는승용차차량의평균연료소모량을포인트로계산하는것으로전통에너지차량생산에는플러스 (+) 를, 신에너지차량에는마이너스 (-) 포인트를부여해종합관리하는방식이다. 연간자동차생산량 3만대이상의모든자동차제조사에일괄적용되며전체생산량가운데친환경자동차생산을통해차감돼야하는포인트는 2019 년 10%, 2020 년 12% 다. 당초 2018 년 4 월부터시행될예정이었으나 2019 년으로연기됐다. 포인트가부족한업체는기존자동차생산을줄이거나벌금이부과되는등강력한패널티가부여되며친환경자동차생산비중을높인업체는혜택을받는다. 정부보조금에의존해성장해온신에너지자동차시장을기업들이주도적으로개발, 생산및판매경쟁에뛰어들라는취지의정책이라할수있다. 정책시행을앞두고지난해외자기업과중국로컬자동차사들간의새로운합작열풍이거셌다. 폴크스바겐은장화이 ( 江淮 ) 자동차와합작으로 10 만대의전기차생산능력을확보했으며다임러도베이징자동차와전기차부문의추가합작계약을맺었다. 포드와중타이역시 10 만대의전기차생산합작에서명했고, 르노닛산과동풍자동차도신에너지차생산합작을추진하며한걸음더나아가중국을글로벌생산기지로삼겠다고밝혔다. 솽지펀정책이글로벌자동차업체의중국내전기차생산계획을앞당길것으로기대하지만이미위에서언급한 10 Chindia plus March / April 2018 11

Cover Story 중국 자동차 산업 중국 자동차 산업 업체들은 자율적으로 전기차 시장 공략을 준비해 왔다. 폴 술이 적용된 신제품을 기꺼이 소비하고 혁신을 받아들이기 크스바겐과 GM은 글로벌 전기차 판매의 50% 이상을 중 때문이다. 국시장에서 달성한다는 계획이다. 특히 GM은 2020년까지 중국 로컬 업체들은 알리바바 등 IT업체의 OS를 장착해 중국시장에서 10개의 전기차 모델 출시를 추진하고 있다. 차량 소유주의 스마트폰과 드론 카메라 게임기 등의 IT기기 정부의 구입세 면제 및 일반차량 등록 제한, 기업의 전기차 와 연동하고, 무료 Wi-fi를 제공하는 등 중국의 젊은 소비자 판매 의무화 등 정책적 드라이브와 중국 소비자들의 인식 기호에 맞춰 신기술을 차량에 적용하고 있다. 오히려 외자계 향상이 더해지며 2020년까지 200만 대 판매를 목표로 하 업체가 로컬 업체의 발빠른 대응을 뒤따르는 모양새다. 현재 는 중국 전기차 시장은 향후 더욱 빠르게 성장할 것이다. 중국의 스마트자동차 업체는 60여 개에 이르는 것으로 알려 중국 전기차 판매량 무하던 고위직과 연구직 등이 대거 참여했다. 고성능 스마 지난해 중국 로컬 생산자들과 관련해 일어난 변화도 주목된 트전기차 SUV와 수퍼카를 개발하며 중국 자동차 산업을 중국의 자동차 판매량 (단위 : 만 대) 다. 먼저 로컬 브랜드 업체들의 성장이다. 중국 현지 브랜드 한 단계 업그레이드할 유망 업체로 주목받고 있다. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(f) 승용차의 판매 비중은 2014년 38.3%에서 2017년 43.9%로 1012 1075 1201 1238 1172 1215 1185 1177(-1%) 꾸준히 증가하고 있다. 특히 볼보 인수 후 급성장하며 2017 판매 유통도 다변화 시대 중국 자동차 산업 구조 전환 대비 필요 50 86 131 191 211 250 207 179(-11%) 년 로컬 업체 1위로 올라선 지리자동차의 중대형 모델이 성 12년 만에 개정된 신자동차판매관리방안 이 2017년 하반 스포츠유틸리티차량(SUV) 159 200 299 408 621 905 1025 1152(11%) 공하면서 장성자동차 상하이자동차 등도 중대형차 개발과 기 시행되면서 자동차 판매방식의 대전환도 일어났다. 업체 크로스오버차량 226 189 163 133 110 68 55 51(-7%) 판매에 주력하고 있는 양상이다. 향후 중국 로컬 자동차 업 별 대리점 판매에만 의존하던 단일체제에서 다양한 차종 1447 1549 1793 1970 2115 2438 2472 2559(3%) 체들의 핵심 전략은 중대형 시장을 겨냥한 고급화와 브랜드 을 동시에 취급하는 종합 판매점이나 전자상거래 직판 등 경쟁력 강화에 주력할 것으로 전망된다. 으로 다변화한 것이다. 특정 지역으로 판매 모델을 제한할 세단 다목적차량(MPV) 승용차소계 트럭 270 265 351 318 286 316 366 381(3%) 버스 40 43 56 61 60 49 50 47(-8%) 403 381 406 379 345 365 416 428(2%) 상용차소계 자동차합계 1851 1927 2198 2349 2460 2803 2889 2987(3%) 자료 : 중국자동차공업협회( 17.12) 중국 도시별 자동차 구매 제한 주요 내용 시행시점 2011 배정방식 추첨 발급 15만대 번호판 수 (친환경차 3만 대 포함) 2013.12 추첨 10만 대 (친환경차 1만 대 포함) 베이징 톈진 스자좡 상하이 항저우 구이양 2011.7 추첨 소형차 매월 2000대 자료: 자동차공업연구원(汽車工業硏究), KOTRA 베이징 무역관, 산업연구원 12 Chindia plus 선전 광저우 2013.12 추첨 9만 대 2012.8 추첨+경매 12만 대 1994 경매 매월 1만 개 (친환경차는 무료) 2014. 3 추첨+경매 8만 대 (친환경차 1만 대 포함) 2014.12 추첨+경매 10만 대 (전기차 2만 대 포함) 둘째, 중국 대표 자동차 국유기업들 간의 전략적 제휴가 수도 없도록 했다. 단위: 천 대 1000 777 800 600 507 400 330 200 져 있다. 웨이라이(蔚來)사의 경우 렉서스와 볼보 등에서 근 중대형차 중심 로컬 브랜드 급성장, 스마트카 업체도 본격 등장 0 8 13 18 2011년 2012 2013 75 2014 2015 2017 중국 10대 자동차 업체의 판매량 (2016년/2017년) 단위: 천 대 2,500 2,000 1,500 2017년 2016년 1,000 500 지난해 하반기 시행 후 아직까지는 소비자 구매 패턴에 상호협력 MOU를 통해 첨단기술 개발과 자동차 산업 생 큰 변화가 나타나지 않고 있다. 기존 대리점을 통한 구매가 태계 공동 운영, 글로벌 진출, 새로운 비즈니스모델 탐색 여전히 다수다. 그러나 이 같은 유통채널 다변화로 향후 자 등 4대 분야를 공동 추진하기로 했다. 이 로컬업체 연맹은 동차 생산업체의 가격 및 서비스 경쟁은 더욱 치열해질 것 여전히 외자 합작사가 주도하는 시장에서 서로 힘을 합쳐 으로 보인다. 또 업체 간 경쟁이 전국 단위로 확산되면서 경 들의 신용대출 비용을 낮춰 판매 증가를 견인할 것으로 평 중국 로컬 업체의 경쟁력을 업그레이드하는 대표선수가 되 쟁력이 취약한 중소규모 생산업체의 구조조정으로 연결될 가된다. 앞서 언급한 신예 스마트자동차 업체들의 개발 차 려고 한다. 가능성도 있어 보인다. 량이 추가로 출시되고, 2020년 전국적으로 시행이 확대되 0 상하이 상하이 일기 상하이 장안 베이징 폴크스바겐 GM 폴크스바겐 GM오릉 자동차 현대 둥펑 닛산 장성 자동차 장안 포드 지리 자동차 자료 : 중국자동차공업협회( 18.1) 셋째는 2015년을 전후로 IT기업들이 투자자 등을 모집 2018년 중국의 자동차 경기 전망은 어떨까? 중국 경제 는 강화된 대기오염법을 피해 기존 모델 판촉이 강화되면 해 창업에 나섰던 스마트 자동차 업체의 도약이다. 지난해 는 올해도 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 중국 정 서 판매 증가로 이어질 가능성도 크다. 그러나 중요한 것은 웨이라이(蔚來), 웨이마(威馬), 샤오붕(小鵬) 등 스마트 자동 부는 지난해와 마찬가지로 6.5%라는 목표치를 제시했지 중국 자동차시장에 양적 성장보다 생산과 소비, 유통 등의 차 업체의 첫 모델이 출시되면서 젊은 층의 많은 관심을 받 만 주요 기관은 6.7~6.8%의 성장률을 예상하고 있다. 양 구조 전환에 따른 다양한 변화가 발생하고 있다는 점이다. 았다. 중국의 자동차 평균구매 연령은 30대 초반으로 40대 호한 거시경제 상황을 배경으로 자동차 산업 역시 성장을 국내 완성차 업체와 부품기업들의 중국 전략도 역시 변 초반~50대 초반인 한국 독일 미국 등에 비해 10~20세가 이어가겠지만 성장률은 2017년과 마찬가지로 3% 내외에 화에 대한 대응을 준비해야 한다. 현지 진출 기업의 전기차 량 젊다. 2000년대 고성장으로 축적된 부(富)가 고가의 내 그칠 것이라는 전망이 주를 이룬다. 취득 등록세 감면 혜 생산과 판매, 관련 부품 확대는 물론 수출 확대가 가능하도 구재인 자동차 소비로 이어지는 과정에서 부모나 조부모를 택이 폐지되고 별다른 판매 지원정책이 나오지는 않았기 록 해야 한다. 대신해 자동차를 구매하는 젊은 층이 증가했기 때문이다. 때문이다. 또한 최근 늘어나는 공유 차량과 중고차 거래 또, 젊은 자동차 구매층의 취향과 트렌드를 충분히 연구 전기차와 자율주행차 공유차량 스마트카로 대표되는 자동 활성화가 오히려 신규 차량 수요를 둔화시키는 요인으로 해 관련 제품의 개발과 마케팅에 활용해야 할 것이다. 중국 차 산업 패러다임 변화를 중국이 주도할 것으로 전망하는 작용할 수도 있다. 로컬 자동차사의 성장에 대비한 경쟁전략과 함께 협력 기회 반면 올해부터 시행되는 자동차대부관리법 은 소비자 2016 자료 : 중국자동차공업협회( 18.1) 활발히 이루어졌다. 일기 동풍 장안 등 국유 자동차사들이 배경이기도 하다. 이들 젊은 소비층은 고정관념 없이 신기 Cover Story 를 발굴하는 노력 역시 필요하다. March / April 2018 13

Cover Story 인도자동차산업 인도자동차산업 Cover Story 인도,세계3 위자동차생산대국눈앞에 SUV 해치백등소비자기호변화주목필요 김용식포스코경영연구원수석연구원 sendmail@posri.re.kr 인도자동차산업추이 ( 캘린더이어기준, 단위 : 대,%) 구분 생산판매 2016 2017 증감률 (%) 2016 2017 증감률 (%) 세단 (Cars) 2,646,288 2,751,609 3.98 2,062,357 2,168,224 5.13 Utility Vehicle 882,625 1,022,070 15.8 724,522 870,044 20.09 승용차합계 3,707,348 3,955,906 6.7 2,966,603 3,229,163 8.85 상용차합계 811,993 830,348 2.26 702,690 789,844 12.4 스쿠터 5,909,357 6,695,250 13.3 5,615,300 6,399,829 13.97 오토바이 13,391,267 14,275,448 8.22 11,205,867 11,928,012 6.44 이륜차합계 19,984,067 21,837,477 5.34 17,686,685 19,176,907 8.43 총합계 25,337,992 27,502,407 8.54 21,901,902 23,744,011 8.41 자료 : SIAM 각월호종합 인도자동차산업은평균 7% 대의경제성장률과소득및중산층증가를바탕으로안정적인성장세를보이고있다. 인도마하라슈트라주바라마티의차량제조공장에서일하고있는노동자모습. [ 연합뉴스 ] 인도자동차산업은평균 7% 대의경제성장률과소득및중산층증가를바탕으로안정적인성장세를보이고있다. 2017 년의성장세가지속된다면2020 년생산대수에서인도가미국과중국에이어 3위를차지할수있다는분석도있다. 2016년첫 400만대생산돌파이후지속적생산 판매증가세인도자동차시장은경기침체와높은이자율, 연료비상승등악재가겹치면서 2013 년 11 년만에마이너스성장을기록했다. 2014 년에는모디정부출범이후 7% 이상의경제성장률과유가하락, 소비분위기회복등에힘입어성장세를보였다. 2016 년인도는승용차와상용차를포함해 432 만대를생산하며한국을제치고세계 5위자동차생산국가로부상했다. 승용차수출은전년대비 16% 가증가한 75 만 8830 대를기록했다. 소형차를중심으로우측핸들을사용하는유럽과아프리카등으로주로수출하고있다. 2017 년은소형 SUV 중심의 UV(Utility Vehicle) 차량이인기를끌면서생산은 5.9% 증가한 478 만6000대를기록했다. 차종별로는 UV 차량과스쿠터가가장인기를끌었다. 7인이상탑승가능한 UV 차량은소득및여행수요가늘고있으며, 대가족이용이많고도로사정이좋지않은인도시장에적합한제품으로, 판매가계속증가하고있다. 이륜차중에서는도시거주직장여성들의안전한교통수단이며자녀등 하교용이나근거리이동수단으로인기를끈스쿠터가 14% 증가한 640 만대판매를기록하며지속적인성장세를보였다. 마루티스즈키의독주와구미계자동차의부진고착화업계리더인마루티스즈키는 2017 년이후 UV 차량이성공 을거두면서리더위치를확고히하고있다. 2017 년 3월첫판매를시작한소형 SUV 비타라브레차 (Vitara Brezza) 가 7월 1만 232대로동급차종중판매 1위를기록하며 UV 부문의시장리더인마힌드라 & 마힌드라 (M&M) 를추월하는등 50% 가넘는시장점유율로경쟁사들과더욱격차를벌렸다. 최다판매점을보유해고객들이쉽게접할수있고 SUV 와 UV 차량의성공적출시로선택폭이확대되면서충성고객이더욱많아진것도마루티스즈키의성공요인이라할수있다. UV 전문생산업체인 M&M 은 UV 부문리더를마루티스즈키에내주고새로운도약을모색하고있으나쉽지않은상황이다. UV 차량의시장점유율은 2012 년 3월말 55.6% 에서 2017 년 3월말기준 29% 로절반가까이줄어들었다. 경쟁사들이디자인과성능이개선된신차를출시해고객을끌어간반면 M&M 은신차출시가늦어져많은고객이이탈했기때문이다. 소비자들이저렴하고외관이좋아진소형 SUV 에열광할때이를간과하고소형 SUV 출시를늦춘것도원인이라할수있다. 현재 M&M 은대형 SUV 와전기차에집중하면서새로운탈출구를모색하고있다. 반면에구미계업체는인도에서부진을면치못하고있다. 이들업체는인도를내수시장보다는수출허브기지로활용하면서시장기회를노리는전략으로전환했다. GM 은생산공장두곳중푸네공장을수출기지로집중활용하고구자라트공장은중국상하이자동차 (SAIC) 에매각하는협상을추진중이다. 폴크스바겐과포드역시국내판매보다수출에집중하는전략을추진하고있다. 이들구미계업체는오랜인도진출역사에도불구하고소비자니즈와는거리가먼대형차중심의연비가낮은제품을출시하는실 14 Chindia plus March / April 2018 15

Cover Story 인도자동차산업 인도자동차산업 Cover Story 수를했고, 선택가능한차종이소수에그쳐소비자유인에실패한것이가장큰패인이라할수있다. 중국계는본격적으로인도시장진입을추진하고있다. 상하이자동차는 GM 의구자라트공장인수협상을추진 UV 업체별시장점유율추이 ( 단위 :%) 55.6 M&M Maruti Toyota Hyundai 한기아차도소형 SUV 인 SP 를처음선보이며인도소비자들에게본격적인시장진입을알렸다. 셋째, 이륜차에서도단순통근용소형차량보다 125cc 이상의고가프리미엄차종이모터쇼에등장했다. 컨설팅 중이며, 이르면 2019 년부터 MG Motor 라는브랜드로제 사아반테움 (Avanteaum Advisors) 의사장라마크리슈 품을판매할것이라는전망도있다. 또한인도정부가추진중인전기차시장진입을위해 BYD, 창사순다등 5개전 29.2 난 (VG Ramakrishnan) 은업체들의이같은출품경향이 인도소비자들의소득증가와고급형자동차구매열 기버스회사가인도자동차부품제조협회 (ACMA), 인도전기차제조협회 (SMEV) 와협의중인것으로알려졌다. 2030년까지내연기관차모두전기차로대체, 정책혼선해결과제인도는 2013년 1월국가전기차공급계획 (NEMMP National Electric Mobility Mission Plan) 을발표하 19.3 1.8 0.4 25.7 12.9 12.2 망및금융기관에대한쉬운접근성등이반영된조치 라고설명했다. 인도최대이륜차생산업체인히로모터 (Hero MotoCorp) 의사장은향후당사의주력제품은 스쿠터와 125cc 이상의고급프리미엄제품이며프리미엄제품과스쿠터의시장점유율확대에주력할것 이라고강조했다. 마지막으로인도정부가의욕적으로추진하고있는전기 고 2020년까지전기차와하이브리드차량판매를연간 600만 ~700 만대로끌어올리겠다고밝혔다. 제품개발촉진을위해업체들에는기술과자금을지원하며소비자에 올해새로발표된인도마힌드라 & 마힌드라의전기콘셉트카 UDO. [ 연합뉴스 ] FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 자료 : SIAM 차도본격적으로선보였다. 인도내유일한전기차생산업체인 M&M 은기존차량을완전히개량한 e20 NXT를필두로 e-kuv 100 NXT, Udo 와 Atom EV concepts 자동 게는보조금을지원하는정책이다. 2015 년 4 월에는전기 전기차를생산할계획이라고밝혔다. 상황에서무역역조를심화할수있다는지적도있다. 이같 차등 4 개차종을선보이면서시장리더위치를확고히하 차제조촉진방안으로 FAME(Faster Adoption and 셋째, 전기차에들어가는핵심부품개발을위해정부와 은정부정책의혼선으로업체들은뚜렷한대응책을세우 겠다는강력한의지를보였다. 타타자동차역시나노의전 Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles) 를 민간이공동협력전략을펼치고있다. 전기차의핵심부품 지못하고있는실정이다. 기차생산모델활용을검토중이며, 인기해치백스타일의 도입했다. 2020 년까지 1 억 2000 만달러를지원해친환경 인배터리국산화를목표로인도자동차연구회와비크람사 Tigor 와티아고를전기차버전으로선보이는등전기차시 자동차의제조및판매를촉진하고각지방정부에는전기 라바이스페이스센터 (VSSC Vikram Sarabhai Space 전략차종총출동, 새로운변화의기회선보인 2018 년델리모터쇼 장확대에의욕적인행보를보였다. 스즈키는 e- 서바이버 버스구매시보조금을지원하는방안들이포함됐다. 생애 Centre) 가파트너십을구축했다. 민간차원에서는스즈키가 델리모터쇼가 2 월 7 일부터 14 일까지개최됐다. 8 개국 20 (e-survivor) 를, 혼다는스포츠 (Sports) 전기차를, 르노는 첫차구매를전기차나하이브리드차량으로하도록해자 도시바 덴소등과기술협력을통해구자라트에리튬이온배 여개업체가향후전략차종과주력차종을선보이면서본 조이 (Zoe) 를출시했다. 업체들은시장선도를위해신제품 연적으로내연기관자동차의도태를유도하고석유소비를 터리 (Lithium Ion Battery) 공장을건설하겠다고밝혔다. 격적인경쟁의서막을알렸다. 14 회델리모터쇼의트렌드 을선보였으나본격적인생산시기는충전소확대와정부 줄이겠다는것이다. 정부의의욕적인정책추진에가장큰걸림돌은충전소 는먼저소형엔트리차량비중이현저히줄어들었다는것 정책및전기배터리가격인하등추가적인여건변화에따 둘째, NEMMP 계획하에서 2017 년 5 월 2030 년까지 부족과자동차가격이다. 현재충전소는 100 개에불과하며 이다. 75 개제품중에서소형엔트리차량은 5~8% 에그쳤 라달라질것으로보인다. 모든내연기관자동차를도태시키고전기차만도로를주 이마저도대도시에집중해있다. 동급차종대비고가인전 다. 업체들이소비자기호의변화를반영하고시장을선도 행하게하겠다 는야심찬계획을발표했다. 같은해 9 월니 기차는가격민감도가매우큰인도시장에서가장큰장 하기위해소형 SUV 와프리미엄해치백스타일, 콤팩트세 성장하는인도시장공략, 철저한소비자기호분석에서해법찾아야 틴가드카리 (Nitin Gadkari) 해송및교통부장관은 모 애요인이될것이라는지적이다. 둘째, 한정된모델과짧은 단을대거선보인것이다. 이는결국소비축이변화하고있 세계 5 위의생산대국으로성장한인도는조만간중국, 미국 든자동차를전기차로대체할것이며대기오염감소와연 주행거리 (1 회충전시 70 마일정도 ) 도선택을꺼리는요인 으며, 인도자동차시장이더디지만성숙화되고있다는의 에이어글로벌톱 3 생산국가로등장할것이다. 소비자들의 간 7 조루피에달하는석유수입을줄이기위해공격적으 으로작용하고있다. 셋째, 정책혼선도업체들의불안감을 미라고전문가들은분석했다 기호는소형엔트리중심에서 SUV 와해치백및콤팩트세 로추진할것 이라고강력한추진의사를밝혔다. 업체들 키우는요소다. 가드카리장관은올 1 월 15 일 지금당장은 둘째, 가장주목받은것은소형 SUV 가주도하는 UV 시 단으로바뀌고있으며, 전기차비중도증가할것이다. 한편 도이러한정부정책에발맞춰다양한대응책을발표하고 전기차와관련된어떤정책도필요없다 고말했다. 하지만 장이다. 마루티스즈키와현대자동차의소형 SUV 진출로 시장의성장과더불어업체들의신차출시경쟁과시장점유 있다. 전기자동차생산에가장앞서있는 M&M 은현재 전기차계획을발표한국가싱크탱크인니티아요그 (NITI 선두를빼앗긴 M&M 이인도최초의오픈톱 SUV 콘셉트 율쟁탈도본격화될전망이다. 성장하는인도시장에서기 6000 대의생산능력을 2019 년까지두배로확대하겠다는 Aayog) 는 2018 년 1 월 1 일 인도의전력사정, 충전소문제 카인 TUV 스팅어를선보였다. 타타자동차는재규어랜드 회를포착하기위해기업들은고객의기호를철저히분석해 목표를밝혔다. 타타자동차는소형차종인티아고 (Tiago) 등을고려할때메탄올기반의하이브리드차량이더훌 로버와공동개발한차세대플랫폼 옵티멀모듈이피시언 디자인과성능을개선하고가격을낮출수있는혁신적인제 와나노 (Nano) 를전기차생산모델로활용한다는방침이 륭한대안 이라며상반된의견을발표했다. 이에대해서는 트글로벌아키텍처 를이용해인도도로상황에맞게수정 품을도입하는방법을꾸준히모색해야할것이다. 출발은 며, 나노는다른업체와의합작을통해생산을추진중이 인도의배터리제조기술이부족하고, 필요한리튬을전량 된플랫폼을활용한 H5X 콘셉트 를처음공개하면서본 고객이다. 고객이무엇을원하는지계속고민하는한편고객 다. JSW Energy 는 350 억 ~400 억루피를투자해 2020 년 중국에서수입해야하며필요부품의약 80% 를수입하는 격적인시장경쟁참여를선언했다. 인도시장진출을선언 의기호를창출할수있는노력도병행돼야할것이다. 16 Chindia plus March / April 2018 17

Cover Story 아세안자동차산업 아세안자동차산업 Cover Story 중산층증가,역내수입관세철폐등성장요인 인도네시아 필리핀 베트남,향후시장주도예상 조대현포스코경영연구원수석연구원 chodh@posri.re.kr 인데반해필리핀 6%, 인도네시아 4% 로상당한격차를보이고있다. 인구기준으로아세안 3대국인인도네시아 필리핀 베트남의자동차보급률이낮아향후아세안의핵심시장으로부상할전망이다. 최근에는베트남과필리핀이높은경제성장에따른구매력증가와정부의적극적자동차산업육성노력등에힘입어내수와생산규모는작아도높은성장세를유지하고있다. 특히아세안에서생산하는자동차에수입관세를부과하던역내마지막국가인베트남이 2018 년부터무관세화로전환돼높은판매성장이기대된다. 최근국가별자동차생산량 단위 : 천대, 자료 : ASEAN Automotive Federation 각연도 1989 태국 1645 49% 인도네시아 703 1217 30% 말레이시아 500 12% 568 196 베트남 106 5% 필리핀 80 141 3% 2010년 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017년 생산비중 (2017) 각국, 독자적인자동차산업육성정책펼쳐역내경쟁심화될듯 종변경이나효율화를통한구조조정을진행하고있다. 도요 2016 년글로벌컨설팅기관인 KPMG 가전세계자동차업 도네시아는일본자동차사들이지배하고있는시장으로일 아세안국가들은전통강국인태국과인도네시아 말레이시 타는승용차엔진공장을,이스즈는상용차,미쓰비시는승용 체 CEO 와전문가를대상으로 BRICs 이후의신흥시장은 본계생산비중이 95% 이상이다. 반면말레이시아는프로 아를포함해필리핀과베트남까지자동차산업을전략산업 차, 그리고다이하쓰는자동차엔진공장을인도네시아에새 어디인가? 라는설문을실시했다. 조사결과태국이 1 위, 인 톤 (Proton) 과페로두아 (Perodua) 등자국브랜드중심 으로지정하고적극육성하겠다는의지를밝혔다. 먼저태국 로설립했다. 필리핀에서는정부의자동차산업부활종합전략 도네시아가 3 위, 말레이시아가 6 위를차지했다. 자동차산업 의국민차육성정책을펴일본계생산비중이 40% 에불과 은아세안자동차생산허브이자수출기지로서위상을강화 에명시된인센티브제도를활용하기위해미쓰비시는 2017 의향후유망지역으로아세안이각광을받았다. 하다. 생산차종도국가에따라차이를보이는데태국은 1t 하고역내생산기지1 위명성을유지하겠다는의지가강하다. 년부터,도요타는2018 년부터소형차를생산할계획이다. 픽업트럭이전체생산의 50% 를, 인도네시아는다목적차량 신성장동력10 대산업 의하나로차세대자동차를선정했으 중국자동차사들은아세안시장공략을새로운성장모멘 생산구조 보급률등국가별발전수준격차큰시장 (MPV/SUV) 이 49%, 말레이시아는세단형승용차가 70% 며2021 년까지글로벌친환경차 (Eco-Car)생산거점으로성 텀으로활용하겠다는전략을구체화해나가는모습이다. 태 아세안은 2013 년 444 만대의자동차생산과 355 만대판 를점하고있다. 조립생산비중 (2015) 은태국 2%, 인도네시 장해2036 년까지전기자동차120 만대보급등고부가가치화 국 인도네시아 말레이시아등자동차산업이일정궤도에진 매로정점에도달했다. 이후국별정책변화와경기둔화등 아 14% 인반면필리핀 94%, 베트남은 100% 에이른다. 를통한제 2 의도약을추진한다는전략이다.인도네시아는역 입한국가가주공략대상이며, 이들에대한투자를확대하 으로하락세를보였으며 2016 년재반등해 2017 년에는생산 내 1 위자동차생산기지구축을목표로부품산업육성을통 는중이다. 상하이자동차는이미태국에 5 만대규모의생산 404 만대, 내수 333 만대로 90% 수준으로회복했다. 구매력을보유한중산층의증가 (2012 년 1억 9000 만명에서 2020년 인도네시아, 2014년이후아세안국가중시장규모 1위시장규모면에서는새로운변화가일어나고있다. 만년 2위 한완성차의효율적생산체제구축및수출확대를추진중이다. 특히저가친환경차량 (LCGC Low Cost Green Car) 을 라인을가동하고있으며, 태국을우측핸들자동차생산허브로육성한다는목표로연산 20 만대규모의신규생산라 4 억명수준 ) 와 2018 년역내수입관세완전철폐에따른시 였던인도네시아가 2012 년이후꾸준히 100 만대이상의내 중점육성하기위해다양한투자인센티브를부여하고있다. 인을추가건설중이다. 인도네시아에서도 2017 년하반기부 장성장성, 각국정부의자동차육성정책등공급확장성이 수판매를기록하며최대시장으로성장했다. 2014 년태국 말레이시아는프로톤, 페로두아등자국브랜드육성 터연산 12 만대규모의생산라인을가동하고있다. 후발주 향후아세안시장의성장가능성을높이는요인이다. 을추월한후인도네시아는줄곧아세안 1 위를유지하고있 과보호를위해수입허가제도를시행중이며수입완성차 자라할수있는지리자동차는 2017 년말레이시아국민차인 아세안자동차생산은태국 인도네시아 말레이시아 3 국 다. 이에비해태국은 2011 년대홍수이후경기부양을위한 에특별소비세를부과하고있다. 또한역내에너지효율차 프로톤의지분 49.9% 를인수함으로써아세안진출기반을 이주도하고있다. 아세안 1 위자동차생산국인태국은내수 특별소비세환급정책으로실시한 ' 생애첫차구입보조프 (EEV Energy Efficient Vehicle) 생산허브로의도약과 마련했으며, 베이징자동차는말레이시아를아세안전기자동 부진으로 2010 년 165 만대에서 2017 년 199 만대로연평균 로그램 (First car buyer program)' 이종료되면서역풍을 수출확대를중점추진중이다. 필리핀은 2015 년 자동차산 차허브로지정하고현지기업인앰버듀얼 (AmberDual) 사 2.7% 성장에그쳐 1 위자리를위협받고있다. 반면인도네시 맞았다. 이프로그램으로 2012 년과 2013 년 130 만 ~140 만 업부활종합전략 (CARS Comprehensive Automotive 와합작으로2016 년부터전기자동차생산을시작했다. 아는일본계자동차업체들의투자확대로 2010 년 70 만대 대수준으로내수판매가급증했으나제도종료와함께 80 Resurgence Strategy) 을발표하고외국계자동차업체들 아세안자동차시장은 2015 년을저점으로점차회복해 에서 2017 년 122 만대로연평균 8.2% 나성장했다. 역내생 만 ~90 만대수준으로급감한것이다. 2017 년인도네시아는 과부품업체유치를위해투자인센티브를제공하고있다.베 2020 년에는판매대수 400 만대에육박할것으로전망된다. 산비중도같은기간 23% 에서 30% 로증가하며새로운자 내수판매 108 만대로 32% 를점유했고, 태국은 87 만대로 트남은 2016 년 10% 미만인부품현지화비율을 2025 년까지 인도네시아, 필리핀, 베트남등이성장을주도할것으로판 동차생산강국으로부상했다. 역내 3 위위상의말레이시아 26%,말레이시아가58 만대로17% 를차지했다. 45% 로확대하고국내자동차산업발전을위해외국계자 단된다. 생산측면에서는일본자동차사의역내주도권유지 는경쟁력하락에따른수출부진과내수침체로 2010 년 57 자동차보급률도국가별소득수준차이로큰차이를보였 동차업체를유치하기위한다양한정책을추진하고있다. 와중국자동차사의진출이확대되는상황에서에너지효율 만대에서 2017 년 50 만대로연평균 -1.8% 성장을기록했으 다. 2015 년인구 1000 명당자동차보유대수는말레이시아가 성이높은소형친환경차와전기자동차가대세를이룰것으 며,역내생산비중도18% 에서12% 로하락했다. 아세안자동차시장은생산구조와자동차보급률등시 427 대로제일높고태국 227 대, 인도네시아 88 대순이다. 반면필리핀과베트남은각각 36 대, 27 대로미미한수준이다. 일본 중국업체의아세안시장공략경쟁본격화최근들어일본계자동차업체들은인도네시아와필리핀에 로보인다. 한국기업입장에서도베트남등성장잠재력이풍부하나상대적으로타국자동차사의영향력이약한지역 장발전단계에서도국가별로큰격차를보인다. 태국과인 2015 년자동차보유가구비중도말레이시아82%,태국51% 투자를확대하고있다. 주력시장이었던태국에서는생산차 부터진출을확대할시기다. 18 Chindia plus March / April 2018 19

Cover Story 태국자동차산업 태국자동차산업 Cover Story 수출주도형성장 견고한부품공급망강점 태국4.0 정책으로전기차시장적극육성 박찬욱포스코경영연구원연구위원보 pcw@posri.re.kr 태국방콕인근에공장을두고상업화생산에들어간전기차 FOMM. 태국자동차시장을바라보는세가지키워드가있다. 첫째는픽업트럭이다. 태국은미국다음으로 1t 픽업트럭판매량이많고, 그대부분이일본브랜드다. 둘째는수출주도형산업정책이다. 이는태국이아세안최대자동차생산국으로자리매김하는동력이됐다. 셋째는전기차산업육성이다. 태국4.0 정책의일환으로더욱탄력을받고있다. 태국서운행되는차 90% 가일본브랜드 수출주도형육성정책먼저픽업트럭의지난해내수판매량은 36만대로나타났다. 승용차보다 2만대가량많은규모로내수의 41% 를차지하는 1위세그멘트다. 픽업트럭이인기있는이유는 1년의 3 분의 1이우기인데다배수가잘안되는토질과열악한도로인프라때문이다. 아이러니하게도일본은이러한자연기후특성덕분에태국자동차시장을점령할수있었다. 1960 년대한국현대건설이최초해외프로젝트로완공한태국빠따니 ~ 나라티왓고속도로가수분을많이머금은토양탓에제기능을하지못하게되자일본이나섰다. 일본은무상으로도로를건설해주는조건으로태국내일본자동차생산기지건설에세제혜택을보장받았으며수입자동차에대해서는높은관세장벽을요구했다. 이정책영향으로지금도태국에서운행중인모든자동차의 90% 가량은일본계브랜드다. 이것이일본이태국을안방시장화할수있었던역사적배경인동시에한국자동차업계가아직아세안에생산공장을구축하지못한원인중의하나다. 둘째, 수출주도형자동차육성정책을통해태국은아세안에서가장돋보이는자동차생산국으로성장했다. 지난해자동차생산량은 199 만대로인도 네시아의1.6 배수준이었으며,이가운데57%이상을수출한태국은아시아에서일본 한국을잇는자동차수출국이기도하다. 올해 1월아세안역내산완성차수입관세가완전철폐된것도태국의수출증대에적잖은호재로작용할것이다.태국은로컬브랜드육성에주력한말레이시아와는달리 FDI, 즉글로벌메이커투자유치를통해성장했다.도요타,혼다,닛산등일본대표기업들은물론 GM, BMW, 벤츠, 중국상하이기차등글로벌메이커들이이곳에포진하게된이유다. 자동차산업생산액은태국 GDP 대비 12% 로아세안최고이며, 고용효과는총 53 만명에달한다. 10 만명은 18 개에이르는완성차업체에, 나머지는 700 여개의 1차부품업체와 1700 여개의 2~3 차부품업체에서근무한다. 잘구축된부품공급망도태국의자랑이다. 일본은 태국 +1 전략에따라태국을아세안생산의허브로삼고, 주변국들과연계한광역네트워크를구축했다. 최근의예로올 1월에마쓰다파워트레인 (MPMT) 엔진공장이엔진변속기생산능력을기존 3만개에서 10 만개로확장했는데, 목표시장은태국뿐아니라말레이시아와베트남등아세안역내시장이다. 물론일본기업만있는것은아니다. 태국에서엔진밸브와센서를만드는독일보슈의경우 2016 년동남아매출액 7억 7000 만유로중45%이상이태국에서나왔다. Vision 2027서 전기차육성 4인승전기차 FOMM 여름출시세번째키워드인태국의전기차산업역시적극적인지원책과업체들의노력이결합하면서뛰어난성과를보이고있다. 자동차산업과관련해서는 글로벌그린자동차 R&D 기지 를추구하는자동차산업 Vision 2027 을주목할필요가있다. 중기마스터플랜 (2017~2021) 을보면아시아권에서 R&D허브역할을하는것이며,플러그인하이브리드및연료전지자동차생산을중점목표로설정했다. 기존의고연비에코카정책이전기차육성정책으로진화하는양상이다. 전기차생산무대는동부경제회랑, 즉방콕에서동남쪽으로펼쳐진1 만 3285 km2의차층사오,촌부리,라용주등3 개지역에집중될것이다. 아세안전기차시장의전망도밝아태국정책에힘이실리고있다. 태국등아세안 6개국을대상으로한소비자조사결과에따르면응답자의 37% 가다음구매차량 (next car) 으로전기차를고려중이라고한다. 올여름쯤이면픽업트럭의천국인방콕거리에새로운볼거리가등장할전망이다. 1회충전시시속 80km로 160km를달릴수있는근거리용초소형 4인승전기차브랜드 FOMM 이출시되기때문이다. 홍수가잦은태국의지리적특성을반영해수륙양용차까지는아니지만짧은거리의수상이동도가능하도록설계됐다. 판매가격은 1만 5000 달러가량이며,그중20%정도는정부가구매보조금으로지원한다. 이전기차는일본에서도야마다덴키라는전자제품유통업체를통해판매될예정이다. 일본의소형 EV 벤처기업인 FOMM(First One Mobile Mobility) 은스즈키와도요타엔지니어출신인히데오사장이만든 EV 전문기업으로본사는일본에있지만방콕인근촌부리지역에공장을두고상업화생산에들어간다. 닛산등기존메이저車기업전기차확대기대기존메이저기업들의전기차판매촉진도기대된다. 닛산은최근 100% 전기차리프 (Leaf) 의태국판매에나섰고, 향후 3~5 년내전기자동차중심의라인업으로재편할계획이다. 나아가현지에전기차및배터리생산설비투자를목표로세제인센티브등태국정부로부터지원정책을얻어내기위한물밑작업에들어간것으로알려졌다. 닛산은전기차충전인프라가낙후된동남아지역의특성을고려해 e-파워 (e-power) 시스템을사용하는노트 (Note) 모델도출시한다. e- 파워시스템은전기모터를동력으로사용하지만배터리충전플러그없이내연기관을돌려배터리를충전하는방식이다. 도요타는과거태국시장점유율이 40% 에이르다가지난해 27% 로주저앉았는데, 최근미니전기차모델을이용해자동차공유서비스테스트에들어갔다. 방콕에있는쭐랄롱꼰 (Chulalongkorn) 대학에서테스트할 COMS 모델은렌털가격이 20 분당 30 바트며, 스 태국자동차산업의생산 수출 내수판매현황 999 생산 549 536 2009년 2010년 내수 2011 년 2012 년 수출 2013 년 태국의세그멘트별자동차내수판매량 346 280 승용차 53 48 단위 : 천대 SUV 365 333 2017년 2016년단위 : 천대 2014 년 마트폰앱을통해비용을지불할수있다. 2019 년 11월까지이실험을진행한후종합결과를분석해향후상업화전략에반영한다는방침이다. 특소세 13% 로감면등지원책, 전기차생산 판매촉진예상태국의자동차생산은 2013 년 246 만대로피크에도달한후일시적인감소세로반전돼현재는정체국면에있다. 일종의성장통이기도하고, 중동향수출둔화등외부요인도있다. 하지만무엇보다 2012~2013 년사이에실행된태국의생애첫차지원정책인 첫차구매자인센티브프로그램 (first car buyer incentive program) 이변수로작용했다. 이정책은첫차구매후 5년간차량을교체하지않으면차량가격의 20~25% 정도를보조금으로지급하고있는데, 이정책으로일시적으로신차구매가폭등했다가가라앉은것이핵심원인이다. 그러나반전이기대된다.2019 년에코카10 만대육성을목표로전기차특소세를13% 로감면 ( 일반차량특소세는30%) 하고, 원부자재및부품수입관세 90% 감면, 전기차공장투자시기계수입관세를최장 8년간면제하는산업정책이전기차생산과판매를촉진할것으로예상되기때문이다. 아마도 3월 28 일부터 4월 8일까지열리는제39 회방콕국제모터쇼는전기차생산국으로새롭게도약해아세안자동차산업의리더십을재확인하려는태국의의지를보여주는기회가될것이다. 자료 : Federation of Thai Industries 2015 년 2016 년 2017 년 2,000 1,100 900 2018 년 태국의지역별자동차수출비중 오세아니아 31.08 60 61 27 28 21 18 2017년기준 픽업트럭 승합차 대형트럭 기타 단위 :% 아시아 26.73 유럽중동 12.6 9.83 북미중남미아프리카 9.26 8.24 2.26 20 Chindia plus March / April 2018 21

Cover Story 인도네시아자동차산업 말레이시아자동차산업 Cover Story 원자재가격회복으로자동차시장에도훈풍예상 NAP 2018 정책, 업체투자발판으로도약준비 최부식포스코경영연구원수석연구원 busikc@posri.re.kr 전채택포스코경영연구원수석연구원 jeonct@posri.re.kr 2017 년인도네시아자동차생산은전년대비 3.3% 증가한 122 만대를기록했다. 최고점이던 2014 년의 130 만대수준에는못미치지만서서히회복세를보이고있다. 인도네시아의자동차시장흐름을이해하고 2018 년시장을전망하기위해서는과거자동차시장의흐름을살펴보고수요와공급두측면의주요변수를살펴봐야한다. 인도네시아자동차생산추이 1066 838 272 303 단위 : 천대, 자료 : ASEAN Automotive Federation 각연도 1208 1299 1099 1178 1217 자동차 278 트럭 281 270 205 232 말레이시아의 2017 년신차판매대수는 57 만 6635 대로전년대비 0.6% 감소했고 2015 년대비 13.5% 나줄었다. 승용차판매는 51만 4689 대로전년대비 0.03% 증가한반면상용차는 5.5% 감소한 6만 1956 대를기록했다. 전체시장에서승용차부문은 89.3% 를차지했다. 링깃화가치하락, 소비심리위축이판매감소로 말레이시아자동차판매 생산추이 800 700 판매 605 600 600 548 537 500 487 568 531 534 489 400 442 생산 628 570 656 666 667 601 596 615 단위 : 천대 580 577 545 500 일본계자동차사전략변화경제성장률이영향 고성장을지속하던말레이시아자동차시장은 300 2012 년 84 만대에불과했던인도네시아자동차생산이 2014 년 130만대로 55% 나급성장한가장 2011 년 2012 2013 2014 2015 2016 2017 년 영국의 EU 탈퇴와미국트럼프대통령당선등글로벌경제불안정속에서링깃화가치하락과 200 2007 년 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 중요한요인으로일본계자동차메이커들의동남 다. 원자재산업구조는자동차소비구조에도영 대로전년대비 13% 성장했으며, 승용차는 3% 회 고용불안으로소비심리가얼어붙으면서 2 년연 자료 : MMA(Malaysian Automotive Association) 아공급전략변화를들수있다.동남아시장을지 향을주었다. 2012 년인도네시아의트럭판매비 복했다.2018 년1 월자동차생산량은전년동월대 속하락세를보였다. 자동차생산은 2016 년전년 배하고있는일본메이커들의자동차생산허브는 중은 36% 에달했으나원자재경기가침체되던 비 15% 증가한 11 만대를기록했다. 트럭부문은 대비 11.3% 나감소했으며 2017 년은소폭회복돼 10% 에불과해부품을수입해조립생산하는환 전년대비 6.4% 증가할전망이며말레이시아의 태국이었다. 하지만 2011 년태국에홍수가발생하 2016 년에는 17% 까지하락했다. 37% 증가한 2 만 5000 대를, 승용차는 9% 증가한 8.4% 감소한 49 만 9639 대에그쳤다. 사상최대 경도나쁘지않은것으로보인다. 이러한시장구 완성차생산비중도지속적으로증가해 2025 년 고정치불안이대두되자동남아시아의다른국 6 만 4000 대를기록했다. 생산실적을기록했던 2015 년과대비하면 81.3% 조특성으로아세안국가중자동차산업강국인 에는현재보다 20% 포인트오른 55% 를상회할 가로생산기지를이전하는전략을추진했다. 일본 원자재중심경제구조, 자동차시장성장지속예상 한편지난해 4 분기가동을시작한중국자동 수준에불과하다. 차종별로는승용차가 8.8% 감 태국대비경쟁력약화가불가피해보인다. 것으로예상된다. 자동차사들이시장규모가크고성장가능성이 인도네시아경제는원자재중심구조이기때문에 차메이커들이인도네시아시장의변화를주도하 소한 45 만 9558 대를, 상용차는 3.6% 감소한 4 만 말레이시아정부도금년 8 월에 2018 년 국 높은인도네시아를대안기지로선택하면서인도 자동차시장역시원자재경기와밀접하게연관 면서가격경쟁력을무기로시장점유율을높여갈 81 대를생산했다. 생산증대노력과새정책등으로수요반등전망 가자동차정책 (NAP National Automotive 네시아의생산능력이자연스럽게확대된것이다. 된다. 국제원유가격은 2014 년까지배럴당 100 것으로전망된다. 중국자동차사들은시장리더 말레이시아자동차시장은토종업체와일본 말레이시아자동차산업은지난 2 년간의침체 Policy 2018) 을통해자동차산업육성정책 둘째는인도네시아의경제성장률상승이다. 자 달러수준을유지하다가 2015 년이후지속적으 인일본계동급차량대비 30% 낮은가격을내세 계가양분하고있다. 토종업체로는페로두아 에도불구하고업체들의생산증가노력과새 을발표할예정이다. 주요정책방향은연결성 동차수요와직접연결되는경제성장률을보면 로하락하면서 2016 년초 30 달러까지하락했다. 우며자동차진입장벽을낮추는데기여할것으 (Perodua) 와프로톤 (Proton) 이정부의자동차 로도입될국가정책등으로고성장이기대된 (Connectivity), 이동성 (Mobility), 차세대차량 2010 년부터 2014 년까지인도네시아경제는원자 최근에는 OPEC 와러시아의감산지속으로국 로예상된다. 상하이 GM 의자회사울링은 2017 산업육성정책에힘입어시장을지배하고있으 다. 자동차협회는국산자동차사들의생산성개 (Next Generation Vehicles), 빅데이터 (Big 재경기활황으로 6% 수준의고속성장을지속했 제유가가서서히상승해현재는 60 달러수준을 년부터연산생산능력 15 만대수준의자동차생 며페로두아가 35% 를점하고있다. 외자계로는 선노력이이제막싹을틔우기시작했으며국 Data) 및라이프스타일 (Lifestyle) 로 4 차산업 다. 특히전체수출의 33% 를차지하는 3 대수출 회복했다. 석탄가격의움직임도유사한트렌드 산공장을가동하기시작했으며, 중국동풍기차 혼다 (19%) 와도요타 (12%) 등일본계가전체생 민수요도반등할것이라고전망했다. 이러한 패러다임을반영한정책방향을제시할것으로 품팜오일 석탄 원유의수출가격이높게형성되 를보인다. 2012 년 t 당 110 달러수준이던석탄가 의소콘역시 5 만대규모의 MPV 및소형트럭 산의 41% 에달한다. 이밖에기타외자계와소규 시장여건을반영해업체들도공격적인설비투 보인다. 2014 년에마련된 NAP 2014 에서는친 면서인도네시아무역흑자와경제의고속성장을 격은 2016 년초 50 달러수준으로하락했다가올 생산공장가동을시작했다. 모로컬자동차사가일부생산하고있다. 자계획을발표하고있다. 2018 년부터 PSA( 푸 환경 (Carbon Emission Reduction), 안전성 견인했다. 원자재시장활황은트럭구매증가로 해초 100 달러수준까지상승했다. 2018 년원자재가격에변동이있을경우인도 말레이시아는부품산업발달이미미하고업 조 ), KIA, HONDA 등외국업체들이말레이시 (Safety), 에너지효율성 (Energy Efficiency) 에 연결됐으며, 간접적으로는무역흑자와경제성장 자동차시장도원자재경기와비슷하게움직였 네시아자동차산업은최소한전년대비상당히 체별생산규모가작다보니현지완성차생산은 아내생산설비증설에나섰다. 국내 2 위생산업 역점을두었다. 8 월에발표되는 NAP 2018 에는 으로이어져소비자들이승용차구매를확대하 다. 원자재경기가최저점을벗어나상승하기시작 높은성장률을기록할것으로예상되고, 중국메 35% 에불과하고나머지 65% 는부품을수입해 체인프로톤도투자에나서는등시장기회선 새로운시대의흐름을적극반영해동남아시장 는선순환구조형성에기여했다. 2014 년인도네 한 2016 년이후트럭은물론승용차부문도덩달 이커의성장수준에따라 10% 이상의고성장도 조립하는 CKD 방식으로생산한다. 관세는완성 점을위한업체들의설비증설이본격화되고있 에서질적인자동차산업강국으로앞서가고자 시아가자동차최대판매실적을기록한배경이 아회복세를보였다. 2017 년트럭생산량은 23 만 가능할것으로보인다. 차수입이 30%, CKD 생산을위한부품수입은 다. IHS 통계에따르면 2018 년자동차생산은 하는의지가담길것으로보인다. 22 Chindia plus March / April 2018 23

Cover Story 필리핀자동차산업 베트남자동차산업 Cover Story 필리핀내수성장가속 수입차의존감소노력수입차관세철폐로국내 vs수입업체경쟁가속화 추지미포스코경영연구원책임연구원 jmchu@posr.re.kr 김리원포스코경영연구원수석연구원 peacenic@posri.re.kr 필리핀자동차산업은최근경제고성장지속, 차 필리핀자동차내수및생산추이 단위 : 천대 쟁구조에변화가생겼다. 정부의규제강화와차 최근들어베트남자동차시장은급성장을거듭 베트남자동차생산량및비중 (Fortuner), 포드의에베레스트 (Everest), 혼다 량공유서비스도입및거대내수시장등에힘입어새로운변화를맞고있다. 2015 년이후공유차량인 우버 (Uber) 와 그랩 (Grab) 의활성화로신차들이눈에띄게늘었다. 또한정부의자동차산업육성정책과인프라확충계획등에탄력을받아필리핀자동차산업은본격적인성장잠재력을키워나갈것으로예상된다. 산업화는걸음마단계 내수시장가파른성장보여 168 80 142 65 내수판매량 235 157 182 76 79 89 289 99 426 360 141 117 생산 량공유서비스업체간경쟁심화로 2017 년자동차판매량은 10% 내외증가하는데그쳤다. 그러나공유서비스확산에따른필리핀의신차수요는당분간지속될것으로예상되는만큼 2018 년에도내수판매량의두자릿수성장이기대된다. 필리핀, 자동차보급촉진하고현지생산유도나서자동차내수시장의빠른성장세와달리수입차의존도가갈수록높아지자필리핀정부는국내 하며주목받고있다. 한편 2018 년부터는역내수입완성차에대한관세가철폐되면서경쟁이가속화될것으로보인다. 경제성장 소득증대로급성장하는베트남자동차시장베트남자동차시장은 2010 년대들어생산과수요모두눈부신성장을보였다. 가장선호하는자동차는연비가뛰어난소형차다. 기름값부담도적으며좁은길이많은베트남의도로특성 승용차상용차단위 : 천대 3.4% 100 아세안전체대비 74 2.1% 94 121 4.4% 172 5.9% 236 4.6% 196 의시빅 (Civic) 등이언급되고있다. 베트남정부, 비관세장벽구축등국내업체방어주력정부는수입차에대한관세철폐로인한베트남진출자동차업체들의이탈가능성을억제하고국내업체를보호하기위해지난해말부터올해초잇따라대책을내놓고있다. 우선수입차규제를위해비관세장벽을강화하고있다. 수입업체가수출국으로부터수입 필리핀자동차산업은열악한교통인프라, 저조한외국인투자유치, 낮은기술력으로인한조립생산 2010년 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 자료 : ASEAN Automotive Federation 2017 자동차산업육성을목표로한 자동차산업로드맵 (2014~2021) 을발표했다. 완성차조립산업 등이반영된것이라할수있다. 생산측면에서는부동산버블의직격탄을맞았던 2012 년최저 2011 년 2012 2013 2014 2015 2016 2017 국의안전및테스트기준에부합한다는인증서 (Vehicle Type Approval) 를의무적으로발급 (CDK) 중심체제등의이유로자립형구조를형 을육성하고국내생산을위한핵심기술확보와 점을보인이후 4 년동안연평균성장률 33.6% 자료 : ASEAN Automotive Federation 받아제출하도록했다. 또한모든수입차량에대 성하지못하고있다. 또한정부의자동차산업육성 이영업을시작했다. 공유차량은악명높은교 고용확대를목적으로했다. 로드맵에따르면필 를기록하면서고성장을보였다. 하지만 2017 년 해배출가스와안전성테스트통과를의무화하 정책부재와중산층이형성될만한경제력을갖추 통체증과대중교통불편을해소할대안으로부 리핀은 2022 년까지내수판매량 50 만대, 현지조 은 19 만 6000 대에그치면서 16.9% 나감소했다. 구입시높은특별소비세를부과해아시아국가 는등수입조건을강화했다. 지못해태국 인도네시아 말레이시아등과비교해 상했고, 차량구매가어려웠던젊은세대들에게 립차생산은 40 만대를목표로설정했다. 소비자들이 2018 년 1 월완성차수입관세폐지 대비차량가격이높은것이특징이었다. 둘째는국내업체들의가격경쟁력제고를위 산업화에뒤처져있는걸음마단계라할수있다. 각광을받으면서내수성장에크게기여했다. 이 또한 2015 년에는자동차산업부활종합전 에따른가격인하를기대하면서구매를미뤘기 그러나아세안상품무역의완성단계로 2018 해일정조건을충족하는자동차부품에대한수 하지만필리핀자동차시장은 2012 년이후내 서비스시행으로 2015 년과 2016 년자동차판매 략 (CARS Comprehensive Automotive 때문이다. 수요는 5 년동안연평균 25.7% 성장 년 1 월 1 일부터역내에서생산된완성차 ( 승용 입관세를한시적으로철폐하기로했다. 부품관 수판매에서가장고성장을기록했다. 인구 1 억명 량은 2 년연속 20% 를상회하는높은증가율을 Resurgence Strategy) 을새로발표했다. 이는 해 2017 년 25 만대가량의판매액을기록했다. 아 차 ) 의베트남수입시부과됐던관세가완전철 세인하로자동차조립생산업체의이탈을억제 의거대한내수기반을갖추고있으며지난 6 년 보였다. 자동차산업경쟁력향상과부품업체들의국내 세안에서베트남자동차시장이차지하는비중 폐됐다. 이에따른수입차가격하락 ( 몇몇차종 하겠다는목표다. 연속 6% 를상회하는경제고성장지속으로소득 그러나차량공유업체시장에새로운변화가 투자유치를주목적으로하며 단일차종 6 년 도상승했다. 2012 년 1.7%( 생산 ) 와 2.3%( 수요 ) 은약 5% 인하 ) 을예상한수요자들이차량구 한편수입관세자유화로베트남생산업체와 과구매력이향상됐고젊은세대의차랑공유서비 나타나면서내수판매가주춤하고있다. 2017 년 간 20 만대생산및유로 Ⅱ 달성 완성차 (CDK 에그쳤던비중이 2017 년에는각각 5%( 생산 ) 와 매를미루면서실제로지난해베트남자동차판 수입업체간경쟁은갈수록치열해질전망이다. 스이용이증가한덕분이다. 자동차내수판매량 선두주자였던우버와그랩의영업차량중합법적 포함 ) 및일반 전략부품의현지생산등의조건을 8%( 수요 ) 로높아졌다. 이같은급성장은빠른경 매량이전년대비 7.5% 가량줄어들기도했다. 이는자동차산업발전을자국공업화의핵심어 은 2012 년이후연평균 18.1% 늘어나면서 42 만 으로등록을마친차량은 5000~6000 대에불과 충족하는소형승용차에보조금을지급하는정 제성장및국민소득증대에따른생활수준향상 수요감소는무관세적용대상인승용차부문 젠다로삼고있는정부에는기회이자위협요인 6000 대까지치솟았다. 반면에자동차생산은교 한반면실제도로에주행중인차량이 12 만대 책이다. 이들정책을통해정부는업체들의신규 등에기인하며향후에도이러한추세가지속될 이주도했다. 이될것으로보인다. 2014 년발표한자동차발전 통인프라및산업구조취약등으로설비확충이 에달한다며필리핀정부가본격적인규제에나 투자를유도해자동차현지생산을늘리고자동 것으로보인다. 시장분석업체 BMI 도베트남자 베트남현지에서조립 생산을해온자동차업 전략및 2015 년자동차및부품분야행동계획 상대적으로더디게진행되면서동기간 10.8% 증 섰다. 필리핀육상교통가맹규제위원회 (LTFRB) 차보급을촉진하겠다는계획이다. 동차수요가 2020 년까지연평균 10% 이상고성 체들은수입관세철폐대응전략으로현재베트 에따르면정부는 2025 년까지자동차생산량 47 가한14 만대를기록해아쉬움을남겼다. 는정식영업등록을하지않은차량에대해행 한편필리핀정부는아세안상품자유무역협정 장할것으로내다봤다. 남에서조립 생산하는일부모델을태국과인도 만대, 부품자급률 45% 를목표로설정했다. 현 정명령을부과했고, 이에항소한우버는영업정 으로인한완성차의수입관세철폐에따른국내 네시아등자동차산업집적화가잘구축된곳으 재부품자급률이 10% 내외인점을감안하면도 차량공유서비스의빠른도입도내수시장성장을견인 지조치로타격을받았다. 이를틈타미국스타트 수입증가를방어하기위해수입차에차별적세 관세철폐로수요자들차량구매미뤄판매량감소 로이전하는방안을모색중인것으로알려졌다. 전적인과제가아닐수없다. 향후자동차산업생 필리핀은 2015 년동남아에서가장먼저차량 업아케이드시티 (Arcade City) 가신규진출하 금을부과하는등대응전략을고민중인것으로 베트남은자국자동차산업육성을위해수입완 현지언론등에따르면역내수입으로전환 태계전반의질적도약을위한정책이어떻게시 공유서비스관련법이통과되면서우버와그랩 고필리핀회사 U-Hop 도서비스에나서는등경 알려졌다. 성차에대해고관세정책을유지해왔으며, 차량 될가능성이유력한모델로도요타의포추너 행될지지켜볼일이다. 24 Chindia plus March / April 2018 25

Cover Story 한국자동차산업 한국자동차산업 Cover Story 전기자동차등장으로전통밸류체인재편가속화소프트웨어 통신등결합된모빌리티생태계로진화 박형근포스코경영연구원수석연구원 hyungkeun.park@posri.re.kr 한국자동차시장성장추이 국내시장 ( 천대 ) 수입차물량 ( 천대 ) 국내시장전년비성장률 (%) 1536 0.6 61 1542 0.4 131 1540-0.1 156 1660 7.8 196 1833 10.4 244 자료 : 자동차산업협회 1825-0.4 225 1793-1.8 233 한국완성차업계수출물량추이 수출물량 ( 천대 ) 전년비성장률 (%) 2011 년 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 년 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2684 13.7 2149 0.6 2772-2.6 3152-0.8 3171-2.9 3089-11.8 3063-3.6 130 년이넘는자동차역사의물줄기가새로운방향으로 하고자전기차용배터리규제를수정하는등다양한견제 자율주행차시대로의징검다리, 첨단운전자보조시스템기술 사들은자동차패러다임의변화라는흐름앞에새로운포 흘러가려하는지점에와있다. 가전제품신기술전시회인 를하고있어향후불확실성이해소됐다고보긴어려운상 국내도로에서도최근간헐적으로자율주행차시험장면을 트폴리오를구성하고스스로변신하지않으면경쟁에서밀 CES(Consumer Electronics Show) 가어느새자동차 황이다. 목격할수있게됐다. 자율주행차는사고를혁신적으로줄 릴수밖에없다는판단을하고있다. 첨단기술의각축장이됐으며, 주요국정부들은내연기관판 이고, 도로교통을효율화할것으로예상돼크게주목받고 전기차만놓고봐도기존의내연기관엔진과더불어흡 배 매금지안을추진하고, 이에답하듯완성차업체들의전기차출시전략발표가연일뉴스지면을장식하고있다. 이러 내연기관시장의위축, 전동화확산으로이어질까도요타, 포르셰가디젤엔진중단을검토한다고발표한가운 있다. 하지만실질적으로완전자율주행기능을갖춘차량이시장에안착하기위해서는법규및제도정비, 소비자인식 기계가사라지고, 대신배터리와구동모터가채용되면서구조가한층단순해졌다. 전기차부품수는내연기관자동차의 한변화의흐름속에서과연한국기업들은어떤준비를하 데최근피아트 - 크라이슬러그룹도 2022 년까지디젤승용차 전환이우선돼야해상당한시일이소요될것으로보인다. 불과 3 분의 1 수준이고, 마모로인해수명이한정돼있는기 고있을까? 생산을중단할계획이라고밝혔다. 2015 년폴크스바겐그룹 완성차업계에서는완전자율주행시대가열리기전까지는 계적작동부품수가현저히줄어들었다. 기존에엔진동력을 쌍용자동차의아픔이채가시기도전에 GM 군산공장 의배출가스조작사건을시작으로독일차중심의배출가스 운전자보조시스템이자동차의안전성을높이고소비자의 활용하던조향장치나냉각계와공조장치의펌프류또한엔 철수가정부와협상단계에있고, 수입차시장이빠르게성 조작의혹이연이어불거지면서배출가스규제가국내외모 선택폭을넓힐수있는역할을할것으로기대하고있다. 해 진이사라지면서전기를활용한새로운시스템설계가필요 장하며국내메이커들을위협하고있다. 한국기업들은발 두크게강화되는추세다. 이여파로국내에서도실제도로 외에서는아우디가새로운 A8 모델에저속에서운전자개 해졌다. 이에따라기존부품공급사들은모터, 전기공조장치, 빠르게전동화 (electrification) 전략에동참한것은물론, 상주행조건측정 (RDE) 이추가된유로 6C 규제가지난해 9 입이거의필요치않은레벨 3 의자율주행기술을선보일예 전자식히터등차세대기술을준비해포트폴리오를전환하 IT 강국답게첨단운전자보조시스템 (ADAS Advanced 월부터도입돼완성차업계에서는 LNT(lean NOx trap), 정인가운데, 국내에서도고급라인업을중심으로비상정차 거나자동차용운영체계, 터치스크린, 햅틱제어장치, 인공지 Driver Assistance System) 및자동차용 5G 통신기술에 SCR(selective catalytic reduction catalyst) 등부가장 기능인AEB(AdvancedEmergencyBraking) 나차선유 능등스마트카분야신사업영역을두드리고있다. 많은투자를이어가며대응하고있다. 이러한움직임이지역 치장착에대한부담을안게됐다. 소비자입장에서도환경 지장치인 LKA(Lane Keeping Assistance) 등첨단보조 과업역 (work area) 의파괴가이뤄지는새로운자동차산업경쟁구도안에서돌파구가될수있을지주목된다. 에좋지않다는이미지, 높아진차량가격과유지비로인해디젤차량선택이쉽지않을것으로보인다. 장치가점차확산되고있다. 사각지대경보장치등은이미중저가소형차량에도장착되고있어, 지속적인 ADAS 가격 모빌리티의진화, 라이프스타일플랫폼으로확장되는자동차업계자동차산업은향후이동수단이상의의미로우리삶에더깊 기업들은오염배출을줄일수있는차세대엔진라인업 하락과함께많은차량에안전장치들이기본탑재되거나경 숙이녹아들어모빌리티서비스로확대될것으로보인다. 전 주춤하는내수시장, 불확실성높아지는해외시장 준비와더불어하이브리드및전기차라인업구상에박차 우에따라의무화돼빠르게성장할것으로보인다. 통적사업자와달리IT기업인카카오는모빌리티서비스를중 국내자동차산업의사정이여의치않다. 내수시장은 2015 를가하고있다. 테슬라와 GM 이각각모델 3 와볼트 (Bolt) 심으로시장진출을꾀하고있으며, 네이버는스마트카소프 년 183 만 3000 대판매이후 2 년연속마이너스성장을기 를출시하며 1 회충전 300km 이상의주행이가능한 2 세대 자동차업계, 새로운포트폴리오구성등변신노력필요 트웨어플랫폼을통해자동차안으로자신들의솔루션을집어 록해포화시점에다다른것으로평가된다. 이러한가운데 전기차시대를연가운데폴크스바겐, 볼보, 포드, BMW 등 GM 의볼트는전기자동차라는특징외에도또다른상징적 넣고있다. 자동차산업의경계가자동차라는하드웨어를넘 소비자기호가다변화되면서수입차시장은지속성장해 주요업체들도 2020 년이후다수의전동화모델출시를계 의미가있다. 절반이상의부품이 LG 를포함한비전통적업 어소프트웨어와라이프스타일플랫폼으로확장되자현대자 지난해판매시장점유율 13% 를기록해국내완성차업계 획해전기차시대로의전환이가속화될것으로보인다. 국 체로부터공급됐다는점이다.많은부품이전자화됐다는의 동차그룹도자율주행기술을개발중인오로라, 카셰어링기 의고민이커지고있다. 미국의보호무역주의로수출시장 내에서도현대 기아자동차가코나 EV, 니로 EV 를출시해장 미외에도전통적인자동차밸류체인이재편될수있음을 업인럭시,음성인식기술을보유한사운드하운드등스타트업 이압박을받고있으며, 국내 GM 공장철수까지거론되는 거리주행이가능한전기차에대한소비자반응을본격적 시사한다. 이미삼성과 LG 같은전자회사외에도구글이나 에적극적으로투자하고협력을진행중이다.한국미래자동 상황이다. 지난해중국시장판매급락으로이어진한국의 으로살필수있을것으로기대된다.또한아직이른감이없 바이두같은 IT 기업, 모빌아이와인텔, 엔비디아같은신흥 차산업의방향은전통적자동차기업의변신뿐아니라소재 사드 (THAAD) 배치로인한갈등은최악의상황을모면 지않지만수소연료전지전용플랫폼을적용한넥쏘를출시 강자까지스스로를미래모빌리티기업으로규정하고적극 소프트웨어 통신인프라 서비스가함께성장해구축되는모빌 한것으로보이지만중국또한자국의자동차산업을육성 해전기차외의대안에대해서도시장의검증을받는다. 적으로진입을모색중이다. 기존완성차업체와부품공급 리티생태계에서그답을찾을수있을것으로기대된다. 26 Chindia plus March / April 2018 27

Column 장철균서희외교포럼대표특별기고 증폭되는미 - 중대립구도와신 ( 新 ) 남방정책의향배 문재인정부대외정책의한축을이루고있는신 우선양측이상생하는 현지화전략 을모색해 ( 新 ) 남방정책은한반도와주변동북아의북방정 야한다. 우리의시각에서경제위주의정책만으 책에익숙한우리에게다소생소한느낌으로다가온다. 신남방정책은동남아의아세안과서남아의인도의관계를한반도주변 4강 ( 强 ) 수준으로격상해 4강중심의북방외교에치우쳐있던한국외교의지평을전방위로확대한다는구상이다. 신남방외교는강대국사이에서위험을분산시키는헤징전략을추구하는형태가되는것이바람직하다. 북방에서는한 미동맹을축으로북한을억제하는한편, 남방에서는아세안과인도와의협력을통해동아시아평화협력의동력으로작동될수있도록노력해나갈필요가있다. 로는성공하기어렵다. 현지기업과의협력강화로그들로부터의수입도늘려가면서상대방의발전도병행하는균형잡힌노력이요구된다. 나아가현지지역체와우호적인관계를만들어나가야한다. 일본과중국의사례도반면교사로삼을필요 최근사드문제에서목격한바와같이우리경제 가있다. 일본은지난수십년동안의아세안투자 의지나친대중국경제의존도를줄이고시장다 에도불구하고그들의마음을사지못했다. 그리 변화를모색해야한다는목소리가높아지면서 고중국과같이힘을배경으로한일방적협력도 남방정책은바람직한대외정책으로받아들여지 성공하지못했다. 신남방정책의성공여부는현지 고있다. 총생산 (GDP) 2 조 5000 만달러의세계 5 6 위 서남아에서중국과인도간갈등요인은영토 양을거쳐중동, 아프리카를연결하는해양일대 론된다. 신흥강국과기성대국간의패권다툼 에진출한한국기업들이그들과공존한다는자 안보적측면에서도북핵문제를비롯한안보외 경제규모로매우역동적인단일시장및생산기 분쟁이다. 남북으로인도 - 중국사이, 동서로네 일로를구축하기시작했다. 이극단적인경우전쟁으로번진다 는역사의반 세로현지문화존중, 노동인권보장등을위해노 교의지렛대가될수있고, 또한경제적측면에서 지로발전해가고있다. 서남아의인도는어떤가? 팔과부탄국경인근 시킴 지역이분쟁의원인을 이에대해트럼프의미국은 인도 태평양전략 복을시사하는가설이다. 구조적현실주의에기초 력하는것이관건이라할수있다. 도전통적인화교경제력이약화되고있는동남아 13 억인구의인도는 2014 년모디총리가집권한 제공하고있다. 지난해이지역에서중국과인도 구상으로아세안과인도에접근해중국의남하저 한이러한가설들은냉전시대의국제정치현실을 국내적으로해야할일도있다. 외교는국내정 와성장하는강대국인도를새로운협력파트너 후평균 7% 의고도성장을계속하고있으며세계 군대가충돌했다. 이곳에위치한 닭의목 이라 지를모색하고있다. 미국과인도의방위협력이급 잘설명한것으로널리인용돼왔으나, 미 중이의 치의연장선상에있기때문이다. 먼저우리의열린 로선택했다는점이돋보인다. 그러나대외정책에 은행자료에의하면 GDP 는 2016 년, 2017 년모 불리는 실리구리 회랑은인도본토와북동부 물살을타자중국은파키스탄과연대를구축했다. 도적으로전쟁을벌일가능성은현실적으로매우 자세가필요하다.아세안과인도를싸구려관광지 서는잘설계했다고해서바로훌륭한건축물이 두세계 7 위였다. 영토를잇는폭 17 km의좁은길목으로만약중국 외교의살아있는전설키신저는 중국에관하여 적다는관측이일반적이다. 역, 값싼노동자들이있는나라로생각해서는안 서는것은아니다. 상대가있기때문이다. 신남방 한편, 이지역의갈등요인도살펴볼필요가있 군이이곳을점령하면인도영토는동서로갈리 (On China) 에서이러한포위, 역포위로미 중 된다. 또한한국내이들거주인에대한차별적선 정책이설계한대로성공적으로건설되려면지피 다. 최근들어중국이남하하면서잠복해있던역 게된다. 양측은결국분쟁을종결하기로합의했 갈등이대립으로치닫고있는상황을바둑에비 미 중사이신남방정책이성공하려면 입견을버리고평등한자세를견지해야한다. 마지 지기 ( 知彼知己 ) 의자세로상대를인식할필요가 사적 구조적문제들이수면위로떠오르고있기 다고발표했으나이문제가언제다시수면위로 유해경계하고있다. 아시아에서미 중대립이증 그러면미 중갈등구도가상수화되고있는오늘 막으로외교정책결정에참여하는정부, 여야정 있다는것이다. 중국의남하가가시화되면서우 때문이다. 인도차이나에서는메콩강의물싸움 올라올지예측하기어렵다. 폭되면서현재중국과미국, 일본과러시아는국 날의국제정세하에서신남방정책이성공하기위 치권은보수와진보를넘어국익차원에서초당적 리의신남방정책이영향을받을수도있기때문 이문제다. 중국남단에서발원해남중국해로흘 방예산을늘리고신무기개발에나서고있다. 이 해서는어떤전략과준비가필요할까. 한국같은 외교를지향해야한다. 충돌을가속화하기보다협 에남아시아지역은특히주목을요한다. 러드는메콩강은베트남 미얀마 태국 라오스 캄 중국의해양일대일로, 미국의인도 - 태평양전략충돌? 러한 군비경쟁은상대국의군사력증강을지속 중견국가 (middle power) 에미 중갈등구도는 력공간을확대하는데지혜를모아야한다. 그것 보디아등아세안 5 개국과물줄기를맞대고있는, 제 2 경제대국으로부상한중국은미국과의신형 적으로불러옴에따라항상불안정한상태에놓 대단히어려운선택을강요할가능성이매우크다. 이우리가지향해야할중견국한국의신남방정책 중국의남하와수면위로부상하는지역갈등 세계에서여섯번째큰강으로, 이들의젖줄이나 대국관계를제안하면서미국이자리잡고있는동 이게돼군비경쟁이가속화될수있다 는 안보 따라서신남방외교는강대국사이에서위험을분 방향이다. 10 개국으로구성된동남아지역협력기구아세안은그지정학적위치뿐아니라인구 6억 5000 만명으로세계 3위고, 다양한자원의보고로서주목을받아왔다. 2015 년말아세안은유럽공동체 (EU) 를벤치마킹해경제공동체를출범시켰는데오늘날연평균 5% 의경제성장을지속하며국내 다름없다. 중국이이메콩강상류에대형댐을건설하고주변섬을폭파하면서관련국들과충돌했다. 중국은반발을무마하기위해 2016 년수십억달러를투자하기로양해각서를체결했으나, 메콩강은남중국해와함께여전히중국과아세안의분쟁씨앗으로남아있다. 아시아의기존질서에도전했다. 중국이남중국해스프래틀리제도등에군사시설이배치된인공섬을조성하면서미 중충돌의위험이고조되고있다. 시진핑의중국은중국몽 ( 夢 ) 에이어강군 ( 强軍 ) 몽을가시화하면서북방 일대일로 ( 一帶一路, One Belt One Road) 에이어남중국해와인도 딜레마 (security dilemma) 의가설 ( 假設 ) 에힘을실어주면서신냉전이태동하고있다는전망까지나오고있다. 안보딜레마에이어그레이엄앨리슨교수가 불가피한전쟁 (DestinedforWar,2017) 에서제시한 투키디데스의함정 (Thucydides Trap) 도거 산시키는헤징전략 (hedging strategy) 을추구하는형태가되는것이바람직하다. 북방에서는한 미동맹을축으로북한을억제하는한편, 남방에서는아세안과인도의협력을통해동아시아평화협력의동력으로작동될수있도록노력해나갈필요가있다. 장철균 1975 년외무고시에합격,외교부에서외교관으로활동하다 2010 년스위스대사를마지막으로 3 5 년의외교관생활을마감했다. 연평도사건을계기로서희외교포럼을설립해국민과소통하는 외교전도사 활동을하고있으며, 현재동덕여대초빙교수로재직중이다. 저서로 서희의외교담판 21 세기대한민국선진화전략 - 스위스에서배운다 등이있다. 28 Chindia plus March / April 2018 29

Issue Special IT 강국인인도를비롯해중국과한국정부는미래핵심먹거리산업으로 AI 를전략적으로육성하고있다. 중국은안면 음성인식기술을리드하고있다. 인도는상대적으로출발은늦었으나 IT 산업의강한인프라를기반으로민관합동으로본격적인성장정책을통해이륙을준비중이다. 한국역시선진국보다한발늦은출발로어려움을겪고있다. 국가별 AI 산업의현황과시장선점을위한정책이어떻게바뀌고있는지살펴보았다. 제조기술열세인중국에 AI 는대세역전할도구 안면 음성인식,메디컬시스템기술세계적수준 곽배성포스코경영연구원수석연구원 bskwack@posri.re.kr 중국AI산업,안면 음성인식리더 Issue Special [Shutterstock] 중국 AI 산업, 안면 음성인식리더 인도 AI 산업, 국가차원육성본격화 한국 AI 산업, 관련생태계활성화필요 31 34 36 사피엔스 의저자유발하라리는인류의미래를예언하는또하나의문제작 호모데우스 한국어판서문에서북한이세계최초로인공지능 (AI Artificial Intelligence) 자율주행교통시스템을도입할수있다는가능성을제시하고있다. 첨단기술과는거리가멀어보이는북한에서어떻게이런일이가능할까? 어느날갑자기인간의운전을전면금지하고완전한자율주행체제로전환하기에는중앙집권화된독재국가가훨씬유리하다는것이유발하라리의설명이다. 반면에자유민주주의국가에서자율주행이적용되기위해서는무용화돼버릴개인소유자동차의재산권문제, 택시및버스기사들의실직문제등법적 윤리적으로해결돼야할문제가많다.하지만AI 의발전에필요한방대한디지털데이터를처리할수있는컴퓨팅기술의관점에서보면북한의자율주행시스템도입시나리오는아직현실성이떨어져보인다. 중국은 AI 시스템실용화에최적화된환경그렇다면중국은어떨까? 유발하라리의논리에따르면분명중국은전세계에서 AI 산업이발전하기에가장좋은여건을갖추고있다. 비록중국사회가예전과는비교할수없을정도로개방됐지만, 중국은아직도중앙집권화된국가로서정부가원하는기술을상용화하기에서구자유민주주의국가보다용이하다. 그뿐아니라정부의개인정보취급에대한민감도가낮고, 북한과달리세계최고의컴퓨팅기술도보유하고있다. 이러한조건들이갖춰진가운데중국정부는 AI 산업을미래의먹거리로천명하고적극적으로지원하고있다. 2014 년시진핑주석이중국과학원전국대표대회에서 AI 산업전반의혁신과도약이필요하다 고강조했고, 2017 년리커창총리는전인대에서 AI를차세대신흥발전산업에포함하며반도체 바이오 5G 보다우선순위에올려놓았다. 앞서언급한자율주행교통시스템으로돌아가보자. 보스턴컨설팅그룹 (BCG) 은세계자율주행시장이 2035 년 770 억달러까지성장할것이며이중중국이 30% 를차지할것이라고전망했는데, 중국의입법관계자들은이미자율주행교통시스템과관련된전체산업을아우를수있는통일된법적프레임을만들기위해노력하고있다. 제도적구조뿐아니라기술적측면에서도중국은이미세계최고수준이다. 2017 년닛케이아시안리뷰의발표에의하면중국은 2010~2014 년전세계국가중미국에이어두번째로많은 8410개의 AI 관련특허를등록했고, 특허등록수증가율은미국에비해 7배가량빠르다 (< 표 1> 참조 ). 또한전세계에서발간되는 AI 관련논문저자의 43% 가중국인이다. 이러한기술적 제도적기반에힘입어우수한 AI 벤처기업들도우후죽순생겨나고있으며, 벤처기업이개발해내는기술들을정부가얼리어답터로서받아들이며다른산업으로의확산을촉진하고있다. 안면인식기술이대표적인사례다. 2000 년대초중국정부가전인대인민대회당출입에안면인식시스템을도입한이래, 중국공안은현재무단횡단자나범죄자색출에도안면인식을적용하고있다. 금융권에서는자오상 ( 招商 ) 은행, 농업은행이 ATM 의본인인증방식에안면인식을적용했으며, KFC 와가전유통업체쑤닝 ( 蘇寧 ) 의일부오프라인매장에서는안면인식으로결제가가능하다. 30 Chindia plus March / April 2018 31

Issue Special 중국AI산업,안면 음성인식리더중국AI산업,안면 음성인식리더 Issue Special 시장의니즈도 AI 기술혁신의원동력 큼이나단기간에해결할수있는문제가아니다. 이러한문 켓과같이오랜시간축적돼야하는기술이기보다는높은수 중국 AI 기술실용화를촉진하는요인이정부의정책만은 제를해결하기위해 AI 메디컬시스템이솔루션으로등장했 학능력과컴퓨터에대한이해가있으면반년의훈련만으로 아니다. 시장의니즈도무시할수없는부분을차지하고있 는데, 베이징의컨설팅사 i 리서치 (iresearch) 는 AI 를활용 도시장이요구하는성과를낼수있는분야라고한다. 다. 필요가기술을낳는다고하는데, 예를들어중국의언어 한초기의료진단시장이 2015 년 14 만위안 ( 약 2 억 300 만달 하지만어두운면도존재한다. 서구의전문가들은중국 AI 적복잡성, 열악한의료인프라에따른문제점을극복하는 러 ) 에서 2020 년 91 만위안 ( 약 13 억달러 ) 까지성장할것으 발전의최대수혜자는중앙집권체제를강화하려는중국정 수단으로AI 가부상하고있다. 로보고있다. 부가아닐까하고우려를나타내고있다. 중국은 2020 년까지 첫째, 표의문자인한자는컴퓨터자판으로입력하기에표 이분야의대표적회사인탄윈즈넝 ( 碳云智能, 영어명 14 억인구를대상으로개인의행위기록이포함된공공데이 음문자에비해불리하다. 그래서인지중국에서는일찍부터 icarbonx) 은 2016 년텐센트의투자에힘입어설립 6 개월 터를사용해개인의윤리적 재정적신용점수를평가하는사 모바일기기입력방식으로음성인식기술이발달했다. 하 만에전세계에서가장빠르게유니콘기업 ( 비상장벤처회 회적신용시스템도입을추진중이다. 점수의근거로쓰이는 지만다른어느언어보다방언도많고억양도가지각색이며, 소수민족언어도많아음성인식의정확도를높이기가힘들 중국은열악한 AI 인프라를시장의니즈로극복하고있다. 상하이의쇼핑몰에서어린아이가로봇도우미를신기하다는듯쳐다보고있다. [Shutterstock] 사중기업가치가 10 억달러를상회하는우량기업 ) 으로올라섰다. 탄윈즈넝의기술및사업모델은타액 머리카락등 데이터로는공공요금체납등문서화된기록이우선하겠지만, 안면인식같은 AI 기술이활성화되면신호위반이나공공 었다.이러한어려움을극복하고시장을개척한대표적회사 쉰페이의번역애플리케이션 ( 앱 ) 은영어는물론광둥어, 위 에서채취한 DNA 로개인별디지털아바타를만들고현재 장소흡연등폐쇄회로 TV 로촬영된일상생활속비윤리행 가커다쉰페이 ( 科大訊飛, 영문명 iflytek) 다. 일찍이애플 구르어등방언및소수민족언어도동시번역할수있어보 의증상과미래의예견가능한질병및필요한건강프로그 위조차모두데이터화돼개인신용점수평가에반영될수있 의시리 (Siri) 보다먼저화웨이, 샤오미등중국스마트폰에 통화 ( 普通話 ) 를쓰지않고도대화가가능하도록지원한다. 램을제시하는것이다. AI 메디컬시스템을구축하기위해 다.말그대로빅브라더사회가현실화되는것이다. 음성인식기를공급한커다쉰페이는 2010 년부터모바일로 음성비서시스템인위디엔 ( 语点 ) 은애플의시리, 아마존의 서는개인의생체데이터확보가가장중요한데, 탄윈즈넝의 또한중국정부는외자기업이중국내에서수집한데이 입력되는음성데이터를클라우드방식으로처리해하루 1 알렉사 (Alexa) 를제치고중국어음성인식시장의 70% 를 설립자왕쥔 ( 王俊 ) 은중국인이서구인에비해개인정보공 터를국경밖으로반출하지못하게하는데이터보호법을 억명이상의음성데이터가축적되고업데이트되는환경을 점유하고있다. 음성인식이스마트홈, 스마트카, 웨어러블등 유에덜민감하다는점이탄윈즈넝의경쟁력으로적용할것 2017 년발효했는데, 중국국내정보보호에는도움이될지 구축했다. 축적된데이터는지역별방언및억양의차이, 은 에필요한핵심기술이라는점을생각하면커다쉰페이같은 이라고보고있다 (< 표2>참조 ). 모르지만상대방국가에서동일한보복조치를당하게되면 어, 백그라운드노이즈등을구분하는알고리즘개발에활 기업의성공은향후중국 AI 스마트기기시장의폭발적성 중국내데이터는우물안데이터로서완결성을갖추기어 용돼음성인식정확도를높이는데기여했다. 또한성조부 장을돕는기폭제가될것이라고볼수있다. 중국 AI 산업발전 의밝은면과어두운면 려워지고결국알고리즘의효율이떨어지는결과를초래할 분을센싱하는알고리즘을별도로개발해중국어인식에서 둘째, 중국의열악한의료인프라가 AI 메디컬시스템의 중국의 AI 산업은정부와시장의니즈에의해중국인의일상 것이다. 이러한우려에도불구하고중국이 AI 의길을가는 는타의추종을불허하는수준이됐다. 도입을이끌어내고있다. 중국은인구 1000 명당 3.6 명의의 속으로깊숙이자리잡아가고있다. 전통제조기술에서선진 속도를줄이지는않을것같다. 따라서중국 AI 발전의부작 커다쉰페이의중국어음성인식정확도는애플과구글을 사 ( 미국 2.6 명, 한국 2.6 명, 일본 2.3 명 ) 를보유하고있는데 국에비해아직열세를보이는중국입장에서는 AI 가대세를 용에대한우려보다는 중국정부와사회가이러한우려들 이미물리쳤고, 인간속기사와의대결에서도 74% 의정확도 도의료인프라가부족하고의사처우가열악해질좋은의 역전할좋은도구이기도하다.전직구글부사장을역임한리 을어떻게슬기롭게해결할수있을까 라는관점으로바라 를보인속기사를누르고 98% 의정확도로승리했다. 커다 료서비스를기대하기어렵다. 의료인프라는의료진양성만 카이푸 ( 李開復 ) 창신공장 ( 創新工場 ) 회장에의하면 AI 는로 보는시각이더의미있을것이다. < 표1> 국가별 AI 관련특허등록건수비교 < 표2> 투자규모 Top 10 중국 AI 기업 ( 단위 : 건 ) 국가 2005~ 2009 년 2010~ 2014 년증감률 미국 12,147 15,317 26% 중국 2,934 8,410 186% 일본 2,134 2,071-3% 한국 - 1,533 - 순위 회사명 분야 투자규모 ( 달러 ) 기업가치 ( 달러 ) 1 탄윈즈넝 ( 碳云智能,iCarbonX) 헬스케어 155백만 10억 2 쾅스 ( 旷视, Face++) 안면인식 147백만 N/A 3 다타기술 ( 达闼科技, Cloudminds) 로보틱스 130백만 N/A 4 요우비쉬안 ( 优必选, Ubtech) 로보틱스 122백만 10억 5 상탕기술 ( 商汤科技, SenseTime) 안면인식 120백만 N/A 6 베이징즈넝괌지아 ( 北京智能管家科技, Roobo) 로보틱스 100백만 N/A 7 윈즈성 ( 云知声, Unisound) 음성인식 80백만 10억 8 추먼원원 ( 出门问问, Mobvoi) 음성인식 75백만 300백만 9 에이피어 (Appier) 마케팅 49.5백만 N/A 10 스비츠 ( 思必驰, AIspeech) 음성인식 45백만 N/A 자료 : Nikkei Asian Review (2017.2.1) 자료 : China Money Network (2017.3.7) 32 Chindia plus March / April 2018 33

Issue Special 인도AI산업,국가차원육성본격화 인도AI산업,국가차원육성본격화 Issue Special 싱크탱크활용AI적극육성,TCS등기업도동참 < 니티아요그 NITI-Aayog> 통신 자동차분야한 - 인도간 AI 협업활발 이규진 KPIT한국지사장 KyuJin.Lee@kpit.com 구글의알파고등장이후전세계적으로인공지능 (AI) 분야에대한관심이높아졌다. 특히 IT 분야에서글로벌소프트웨어시장의강자로활동하고있는인도가어떻게인공지능분야를활용하고있으며, 한- 인도간협업은어떻게전개되고있는지주목할필요가있다. IT인프라와교육시스템을갖춘원천경쟁력불구한발늦은출발인공지능분야에서는미국과선진국, 중국을비롯해많은나라가대규모투자를진행중이고한발앞서있다는평가가일반적이다. 특히미국은지난 10 여년동안공공및민간투자를기반으로이분야를리드하고있다. 중국의 AI 전문미디어싱크드리뷰에따르면미국은샌프란시스코의베이지역한곳에서만 AI 관련전세계투자의 41% 를유치했다고한다. 이를기반으로인공지능기술을리드하는스탠퍼드대학과 UC 버클리, UC 샌디에이고같은고등교육기관, 그리고페이스북과구글같은민간기업의연구본거지가형성돼이시장을주도하고있다. 중국역시발빠르게대응해현재인공지능분야에서세계 2위에가까울정도로발전했다. 캐나다역시 AI 연구의탄생지 라는마케팅으로구글, 마이크로소프트등이몬트리올에연구소를만들면서빠르게인공지능의허브로발돋움하고있다. 이러한현실을감안하면인도가이분야에이제야뛰어든다는회의적시각도없지않다. 하지만인도정부는과거부터경쟁우위를유지했던소프트웨어산업을바탕으로더디지만본격적인투자를시작했으며가까운미래에시장을주도할것이라는분석도존재한다. 먼저인도 IT 기업의 58% 정도가이미 AI 관련테스트프로젝트를수행하고있다. 물론이들대부분프로젝트들도미국계회사의인도연 구소를통해서이루어지고있고인도로컬의교육기관및기업들은미국계회사의인도연구소와연계해부분적으로참여하고있는상황이다. 둘째, 인공지능참여가늦었다는것은일부사실이지만인도가이제껏 IT 산업에서보여주었던성장과정에서짐작이되듯기존 IT 인프라와교육시스템으로글로벌동향을금세따라잡을수있다는자신감도이를뒷받침한다. 인도의소프트웨어기업연합은보스턴컨설팅그룹과관계를맺고인도내 20 개주요 IT 기업을대상으로향후 5년동안 200 만명의엔지니어를배출하는 AI 분야의기술교육을실시하겠다고밝혔다. 정부예산확대와민간기업의활발한활동으로 AI 추진본격화 2018 년 2월재무부장관아룬자이틀레이는연방예산안발표에서싱크탱크인니티아요그 (NITI-Aayog) 를활용해국가차원에서인공지능연구개발프로젝트를실시한다고밝혔다. 이를위해 2018 년에디지털인디아 (Digital India) 예산중 5200 억원을인공지능과머신러닝관련기술분야에투자하겠다고발표했다. 연이어모디총리역시의회에서모든장관과정부기관은신규인공지능을배우고활용하는데적극나설것을강조하는등국가정책으로강조했다. 한예로인도하이데라바드공과대학에서는머신러닝연구소와제휴해 2018 년 1월부터 4개월코스로전문인력양성과정을개설해, 2018 년첫해 1000 여명정도의학생을교육할계획을갖고있다. 민간기업차원에서는인도 IT 서비스기업들을중심으로인공지능을활용한서비스를강화하고있다. IT 분야최대선두기업인 TCS( 타타컨설팅서비스 ) 는일찍이인간의자율주신경계를모방해만든신경망인공지능플랫폼 이그니오 (Ignio) 를선보였다. 스스로주위의정보를학습해발전하도록설계됐으며전사적자원관리시스템인 SAP 의클라우드서비스인 HANA 플랫폼에플러그인으로설치돼제공하며이를기반으로TCS 의다양한솔루션과통합할수있다. 2위기업인인포시스 (Infosys) 도차세대통합인공지능플랫폼인 Nia 를 2017 년 4월출시했다. Nia 는빅데이터분석, 머신러닝, 지식관리와인지자동화능력을보유하고있어광학문자인식과자연어처리능력, 인프라관리서비스를제공할수있다. 자동차솔루션기업인인도의 KPIT 는자율주행관련주행자보조시스템의영상인식알고리즘을비롯해대상자위치추적과소프트웨어시뮬레이션상에서검증되는클라우드기반프레임워크에인공지능기술을활용한서비스를제공하고있다. 대기업중심으로인도인공지능산업진출본격화하는한국한국과인도간인공지능분야협력은다른글로벌회사들보다늦었지만대기업을중심으로가시적인성과가조금씩나오고있는실정이다. 통신분야에서는 SK 텔레콤의행보가눈에띈다. 2017 년 10 월 SK 텔레콤은가입자기준세계 3 위인인도의바르티에어텔에인공지능네트워크기술역량이전등이담긴 차세대인공지능네크워크운용솔루션 을 2019 년까지구축하는프로젝트를추진하고있다. LG전자는 2018 년 1월음성이나영상인식등인식기술과딥러닝등을개발하는인공지능연구소를만들어해외인도 LG 연구소와긴밀히협업해인공지능개발역량을강화하고있다. 자동차분야는인도에설립된연구소를활용해협업이잘진행되고있는부문이다. 먼저모비스는하이데라바드에 2007 년인도연구소를설립했으며지난해 10 주년기념사에서인공지능의자동차활용분야인자율주행과관련된분야에서적극적으로인도연구소를활용한다는전략을세웠다. 자동차부품전문기업만도는인도합작법인진출 20 주년기념식에서 2014 년 7월부터소규모로운영되던벵갈루루의소규모연구소를공식제2 연구소로확장했다. 이연구소는 IT 기술과접목한소프트웨어개발허브연구소로활용할계획이며인공지능기반자율주행인식알고리즘소프트웨어개발을주도할계획이다. 또한인도 KPIT 에서는인공지능기술을적용한주행보조시스템을국내기업과공동개발하고있으며해외시장용으로양산개발중이다. 국내시장성장이둔화되고글로벌시장으로나아가기위 한요구사항이더욱커져가는현시점에서이미수많은글로벌회사들이인도에대응할수있는연구개발센터를설립한것처럼글로벌네트워크를구축하고있는인도와의협업은당연한수순이다. 향후한-인도간인공지능관련소프트웨어인력과협업은지속적으로늘어날것으로보인다. 인도의 AI 산업기회를활용하기위한협력방안모색필요떠오르고있는인도인공지능분야진출을위해서는인도기업들과적극적인협업기회를모색해야만한다. 한국 IT 기업들과글로벌기업들의협업사례가전혀없는것은아니지만지속성장이가능하도록전략적으로수행하고있는경우는거의없는형편이다.이에글로벌네트워크가탄탄한인도 IT 기업과협력관계를강화하고경쟁자가아닌글로벌시장의공동개척을위한전략적파트너로활용하려는사고의전환이필요한시점이다. 많은글로벌기업들이인도를글로벌전진기지로활용하고있다는사실을명심해야할것이다. 둘째는역으로인도기업을한국에유치해한국기업들의역량을제고할수있는방안으로활용할수있다. 한국은동북아시장에속해있으며문화적그리고지리적으로비슷한장점을보유하고있어일본 중국진출시한국을활용함으로써인도 IT 기업들이진입장벽을낮출수있다는점을강조해야할것이다. 최근들어중국과일본에진출한인도 IT 기업들이인력관리측면에서어려움을겪고있다고한다. 이들기업을전략적으로유치함으로써인도기업의강점을흡수하고산업육성을통한고용창출기회로활용하려는노력이필요한시점이다. 인도벵갈루루에서열린국제기술전시회에전시된폭발물탐지로봇. [Shutterstock] 34 Chindia plus March / April 2018 35

Issue Special 한국AI산업,관련생태계활성화필요 한국AI산업,관련생태계활성화필요 Issue Special 정부 AI대기업 스타트업간생태계활성화수반돼야데이터 기반기술공개등오픈소스풍토정착필요 임재현데이터마케팅코리아이사 jaehyoun.im@datamarketing.co.kr 선진국대비인공지능기술수준국내인공지능시장규모전망단위 : 조원인공지능스타트업글로벌투자추이 100 80 60 40 20 0 81.9 100 70.5 0 일본미국한국 2014년 2020 2025 2030 30 25 20 15 10 5 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 160 589 2012 년 투자건수 ( 건 ) 투자규모 ( 백만달러 ) 253 1039 2013 364 1677 493 3125 658 5021 2014 2015 2016 700 600 500 400 300 200 100 0 자료 : 2015 년도 ICT 기술수준조사보고서 (IITP, 2016); [NIA] 우리나라 AI 기업현황조사보고서 Ver 1.01 2017.6.21 에서재인용 자료 : 미래창조과학부 2016 년연차보고서 ; [NIA] 우리나라 AI 기업현황조사보고서 Ver 1.01 2017.6.21 에서재인용 자료 : CBINSIGHTS, 2017; [NIA] 우리나라 AI 기업현황조사보고서 Ver 1.01 2017.6.21 에서재인용 인공지능 (AI) 관련산업은 2020 년까지전세계적으로연 해한국정부역시본격적인성장로드맵을발표했다. 앞으 최근 AI 전문스타트업들은적극적으로데이터를발굴 부스타트업들과협력해자사데이터 ( 고객 상품등 ) 를공 평균 82.9% 급등이예상되는미래핵심성장분야다. 한 로 10 년간인공지능관련원천기술개발에 5500 억원을투 수집하고다양한응용기술을개발함으로써기술력을향 개하면서선순환을창조하고있다. 그래야데이터를활용 국 AI 산업역시 2030 년께약 27 조원규모의시장으로확 자할계획이며, 기술수준을 2022 년선진국대비 90% 까지 상시키고활용영역또한넓혀나가고있다. 이는해외대기 하고응용해다양한 AI 전문스타트업들이새롭게가치를 대될것으로전망된다. 하지만한국정보화진흥원에따르 끌어올려산업기반을구축하겠다는목표다. 업들이데이터와일부 AI 기술을오픈소스로공개함으로 창출할수있으며, 이를바탕으로새로운데이터를생성해 면한국 AI 기술의현주소는 선진국대비 2.4 년의기술격 써기초연구기반의 AI 생태계형성이가능해져이루어진 또다른분야의인공지능을학습시킬수있기때문이다. 차가나고논문경쟁력은세계 10 위권밖이며, 영향력있는학자수는미국 중국에비해현격히뒤처져있다. 지능정 국내 AI 산업발전위한기반조성과산업발전정책병행필요한국의 AI 산업경쟁력을강화하기위해서는무엇이필요 측면이있다. 해외 AI 생태계는인재육성및유치, 데이터확보와여 그러나한국 IT 기업들은자기사업을우선시하는경향이있다. AI 분야는스타트업생태계가활성화되지않 보 ( 인공지능등 ) 의기술수준은선진국대비 75% 에불과하 할까. 크게두가지측면의접근이필요한데, 첫째는 AI 산 러영역에서의기술력향상이라는선순환고리가어느정 으면경쟁력을제고하기어렵다. 이러한점을고려할때 며, AI 하드웨어기술도선진국대비 65% 수준에그친다. 업자체의발전을촉진하는것이며둘째는 AI 를제대로활 도형성돼있다. 그러나한국은 AI 분야에서스타트업이 국가차원에서 AI 관련투자를선도할필요가있다. 최근 단편적인예로지난해 AMiner 가선정한머신러닝분야 용할수있는기반환경을만드는것이다. 성장하고경쟁력을확보하는것이어려운환경이다. 한예 산업통상자원부와과학기술정보통신부가과학기술인재 의영향력있는학자에미국은 253 명, 중국은 100 명이이 먼저 AI 산업발전을위해서는인력확보와인재육성교 로 AI 의다양한응용분야에활용되는자연어처리및언 육성및재직중인과학기술인에대한지원을확대하고 름을올려선두권을차지했으나한국은단한명도이름을 육프로그램확대및관련업체에대한지속적인투자지 어분석분야를살펴볼수있다. 영어나중국어의경우다 있다. AI 응용서비스개발에필수적인양질의 AI 학습 올리지못했다. 원등이뒷받침돼야한다. 외국 AI 선두업체들이얀르쿤 양한 말뭉치 데이터가공개돼있으며다양한새로운 AI 용데이터, 인공지능오픈 API, 고성능컴퓨팅파워등을 (Jann Lecun) 과제프리힌튼 (Geoffrey Hinton) 등전 기술들이언어특성에맞게적용돼공개됐다. 그러나한국 국내중소 벤처기업이자유롭게활용할수있도록 AI 개 선진국과중국대비투자여력등열세놓인한국 AI 산업 문가들을적극유치하고있는이유다. 또한파리의 에콜 어 말뭉치 데이터는외국데이터에비해규모가현저히 발환경도지원한다. 또한 AI 경쟁력의핵심인데이터의 AI 산업의글로벌경쟁은이미시작됐으며선진국과중국 42 와뉴욕의 P-tech 같은기관들은당장 IT 기업에투 작고, 정제및가공된표준이서로달라 AI 기술적용자 경우중소 벤처기업에서구축하기에는많은시간과비용 기업들을중심으로활발한활동이이루어지고있다. 아마 입가능한 AI 전문인력양성프로그램을제공한다. 이들 체가쉽지않은상황이다. 이소요되기때문에정부에서민간활용도가높은데이 존과페이스북 바이두등글로벌기업의경우막대한기술 기관을활용하는것도좋은방법이다. 그리고 AI 전문스 학계에서연구되고있는일부원천데이터가공개되지 터셋을구축 개방하고있는것등은바람직한방향이라 력과자본력을바탕으로인력확보와 AI 전문스타트업체 타트업을인수합병하거나산학협력을통한 AI 연구플랫 않아이를기반으로한확대재생산도어렵다. 특히한국 할것이다. 인수합병에나서 AI 산업선점을위해노력하고있다. 이와 폼에장기적으로투자함으로써최신기술과인재를확보해 AI 대기업들은외국기업들과달리데이터및기술력을공 AI 경쟁력강화를위해서는무엇보다정부와 AI 를선도 달리한국은포털과통신 게임분야의기존대기업들이투 경쟁력을강화하는방안도염두에두어야할것이다. 개하더라도오픈 API( 응용프로그램인터페이스 ) 만을제공 하는대기업들과 AI 관련전문스타트업간의생태계활성 자를주도하고있으며 AI 분석이가능한빅데이터를보유 다음으로 AI 기반환경을마련하기위한가장중요한과제 하고있어스타트업들이기술향상에사용할수있는형태 화가수반돼야한다. 특히다양한데이터공개와더불어기 한기업들만빅데이터를기반으로한 AI 기술개발을추진 는데이터를핵심적인자원으로인식하는것이다. 필요한양 인오픈데이터나소스코드형태에접근이불가능해 AI 관 반기술공개등해외스타트업들과유사한기술환경이형 하고있다. 국내 AI 전문스타트업의경우외국과달리그 의데이터를창출하고효과적으로활용하기위한인프라를 련응용기술개발에어려움이있는게현실이다. 성돼야외국선두기업들과의경쟁이가능해질것이다. 다 수가현저히적고투자여력이크지않으며자본유치도어 마련하는작업이선행돼야한다. 양질의데이터가없어새로 양한 AI 스타트업들이스스로경쟁력을키워추후대기업 려운상황이다. 게다가인수합병대상이한정돼있어기술력향상이쉽지않다. 발굴하고만들어가야하는상황은해외도한국과다르지않다. 해외대기업들이데이터확보를위해 AI 데이터를보유한 AI 관련생태계활성화를통한경쟁력강화선행돼야해외선두기업들은 AI 산업의경쟁력구축을위해인공 과인수합병을통해대기업의기술력과데이터확보에기여하고, 다양한 AI 기술적용으로확산될수있어야만한국 미래먹거리이자성장산업으로 AI 분야를육성하기위 여러스타트업들을인수합병하는것에주목할필요가있다. 지능알고리즘훈련을위한방대한데이터를제공하고, 외 이 AI 강국으로발전해나갈수있을것이다. 36 Chindia plus March / April 2018 37

Project Syndicate http://www.project-syndicate.org 장기성장을보는경제학자와과학자의상반된시각 Economists vs Scientists on Long-Term Growth [Shutterstock] 대부분의경제예측가들은최근인공지능 (AI) 의발전, 예를들어 2017 년 12 월구글딥마인드 (DeepMinds) 의자가학습체스프로그램이보여준비약적성장을대수롭지않게여겨왔으며장기성장추세에미치는영향도미미할것으로보고있다. 이같은비관론을뒷받침하는근거중하나는동향지표인 10년만기미 ( 美 ) 국채가최근몇개월간 0.5% 포인트상승했는데도물가상승을반영한실질금리는여전히매우낮다는사실이다. 공급측면의비관론이타당하다면최근미국의대규모감세와재정지출인상안은투자증진보다인플레이션을가져올확률이크다. 미국의법인세인하가합당하다하더라도 ( 인하규모에는동의하지않을지언정 ) 최근미국의재정정책에반대할이유는수없이많다. 무엇보다우리는불평등이확대되고자본보다노동부문의소득점유비중이낮아지는시대에살고있다. 정부는소득과부의재분배를소홀히할것이아니라오히려더욱힘을쏟아야한다. 도널드트럼프미대통령이자신이시행한정책으로 6% 성장도가능하다고자랑스럽게말할때 ( 성장률이아니라물가를말한게아니라면 ) 정확히어떤생각을했는지는확실하지않다. 그러나인플레이션압력이실제로현실화한다면 신기술의영향력에대해인공지능 (AI) 연구자와일반경제학자는매우다른견해를갖고있을지모른다. 그러나지금당장인간과기계간에전쟁이일어나지만않는다면향후5 년간생산성은크게증가할것으로보인다. 현재성장률은경제전망기관과시장이예측하가가오랫동안경고해왔듯인공지능로봇들이나는것보다훨씬더오래갈수있다. 실리콘에기반을둔 생명체 의잠재적위협은실어떤경우든비관적인입장의경제학자들은로무시무시하다. 장기성장에초점을맞추고있다. 이들의입장은장기전망과관련해지금까지경제학자나과학선진국들이 1995~2005 년미국 ( 아니면그이후자모두좋은성적을보이지못했기때문에누가다른선진국들이겪었던 ) 호황기나 1950 년대와옳은지알기는어렵다. 그러나지금당장인간과 1960 년대의전성기를다시누릴처지가아니라기계간에전쟁이일어나지만않는다면향후 5년는믿음에서비롯된다. 간생산성이크게증가할것이라는견해는꽤타그러나의혹을품은사람들은다양한분야당성이높다고할수있다. 의과학자들이상황을달리보고있다는사실경제성장의주요요소가노동력증가, ( 공공및을명심해야한다. 특히젊은연구자들은실제민간 ) 투자증가와새로운아이디어에힘입은 생적용까지는시간이조금걸리더라도기본지식산성 향상, 즉투입량대비산출물의증가라고은빠르게발전할것이라고생각한다. 실제로헝정의할때지난 10~15 년간선진국에서이세가가리출신미국수학자존폰노이만 (John von 지요소는매우저조했다. Neumann) 의 특이점 (singularity) 이론 ( 인트럼프집권이전에도이민율이출산율감소공지능이비약적으로발전해인간의지능을초를상쇄하지못함으로써노동력증가는급속히월하는시점 ) 을극찬하는영향력있는소규모집둔화된바있다. 여성의노동시장유입은 20 세기단도있다. 향후생각하는기계는더욱정교해져후반노동력증가에중요한역할을했다. 그러나인간의개입없이다른기계를발명할수있게되오늘날에는정부가여성의노동시장참여와임금고, 기술은기하급수적으로발전하게될것이다. 평등지원에더욱힘을쏟을수있게됐지만여성그렇다면우리는인간이정신적으로받아들의그같은역할은효력을다했다. 이는속도보다더빠르게진행되는물질적성장이와비슷하게중국을제외한글로벌투자는의윤리적 사회적영향력을더욱걱정해야할것 2008 년외환위기이후폭락해잠재적성장률이이다. AI 에대한분노는대부분불평등과미래일낮아졌다. 곳곳에서생산성증가율이감소했다. 자리에초점이맞춰져있다. 그러나공상과학작미국에서는닷컴붐이일던 1990 년대중반에비 해절반가량이떨어졌다. 글로벌실질금리가이렇게낮은데도불구하고위기이후저축률이높아지면서투자기회가축소된상황이더이상놀랍지만은않다. 결국 AI와여러신기술은지금까지보다더욱막대한영향력을행사하게될가능성이크다. 기업들이신기술을적용해제조과정을새롭게구상하려면오랜시간이걸린다는사실은잘알려져있다. 철도와전기가대표적사례다. 글로벌성장률의회복은변화의촉매가돼기업의신기술투자와도입을촉진하고, 이중일부는노동력을대체해노동인구증가의둔화를상쇄할것이다. 금융위기의여파가사라지고 AI 가힘을얻기시작하면서미국의경우향후몇년간견조한성장세를유지할것으로보인다 ( 물론불경기가올가능성도있다 ). 중앙은행들은견조한성장세에따른글로벌실질금리상승을다루기쉽지않을것이다. 물론이번엔인플레이션이발생할가능성이더크지만, 1990 년대당시앨런그린스펀연방준비제도이사회의장이그랬던것처럼 물결 을타는것이최선의방법이다. 결론적으로정책입안자나시장모두지난 10 년간보여줬던성장둔화가다음 10 년에도계속될것이라단언해서는안된다. 그러나이는전적으로환영할만한뉴스가아닐수도있다. 만약과학자들이옳다면우리는현재성장률을유감스럽게생각하게될지도모른다. 번역윤소진포스코경영연구원 케네스로고프 (Kenneth Rogoff) 하버드대경제공공정책학과교수이자 2011 년도이체방크금융경제상수상자로 2001 년부터 2003 년까지국제통화기금 (IMF) 수석이코노미스트를역임했다. 이번엔다르다 ( T h i s T i m e i s D i f fe r e n t: EightCenturiesofFinancialFolly) 의공동저자이자 2016 년 8 월 화폐의종말 : 지폐없는사회 (TheCurseofCash) 를출간했다. 38 Chindia plus March / April 2018 39

중국기업과기업인3커다쉰페이와류칭펑 Life & Culture 교내창업기업인커다쉰페이를설립했다. 한다. 주요사업분야는교육, 통신서비스, 빅데이 사업의시작은순조로웠다. 안후이성내중국 터광고플랫폼,스마트도시등이며이중교육서 대학생창업 1 호기업이라는것이알려지면서허 비스부문이매출의 27% 로가장높은비중을차 페이시정부가이들을적극도왔다. 정부인사주 지하고있다. 매출액과영업이익은 2005 년각각 선으로커다쉰페이는기관투자가를대상으로 8200 만위안과 800 만위안수준에서 2017 년 54 투자설명회를개최했으며, 3 개의기관으로부터 억 6000 만위안과 5 억 9000 만위안으로증가했다. 3060 만위안의투자금을조달했다. 또한류칭펑 12 년간연평균 40% 이상고속성장한결과다. 은칭화대, 중국과학원등의교수들을찾아다니 이처럼커다쉰페이가급성장한가장중요한원 며중국기관들이힘을모아야한다고강조했다. 중국판 시리 (Siri) 커다쉰페이의류칭펑창업자. [ 사진커다쉰페이 ] 천으로뛰어난기술력을들수있다.커다쉰페이는 류칭펑이사업을결심하게된배경에는당시음성인식및합성분야를주도하고있는외국업체들 커다쉰페이매출및영업이익 글로벌 AI 경연대회로불리는 블리자드챌린지 (Blizzard Challenge) 영어합성부문에서 MS, 류칭펑의커다쉰페이는뛰어난기술력을바탕으로중국음성인식시장을지배하고있다. 사진은지난해중국톈진에서열린 WIC2017(World Intelligence Congress) 의커다쉰페이전시장. [ 연합뉴스 ] 중국기업과기업인3커다쉰페이와류칭펑 음성인식분야AI기술로미래바꾼다中IT 계사대천왕우뚝선커다쉰페이 이영어뿐아니라중국어마저장악하고있던현실에대한안타까움이크게작용했을지모른다. 두번의난관과류칭펑의외골수기질창업후첫고객은화웨이였다. 석사시절화웨이컨설팅경험이있었던류칭펑은새로운프로젝트를성공할수있다는자신감이있었다. 하지만첫번째계측실험결과에대해화웨이는매우실망 23.3 매출이익률 (%) 54.6 18.7 19.5 15.2 16.2 18.9 17.3 17.2 17.2 9.8 11.9 33.2 10.8 매출액 영업이익 ( 억위안 ) 0.8 0.1 3.9 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017년 IBM 등을제치고 2006 년부터 11 년연속 1위를차지했다. 2017 년미국 MIT 가선정한 글로벌 50 대스마트기업 에서중국기업중가장높은6 위에오르기도했다. 한편중국과학기술부는지난해 11월국가차원에서 AI 기술을주도할 AI 국가대표 로바이두, 텐센트, 알리바바와커다쉰페이 4개기업을선정하고전폭적인지원과육성을약속했다. 커다쉰페이의뛰어난기술경쟁력은엔지니어 남대엽포스코경영연구원책임연구원 dynam@posri.re.kr 스럽다는반응을보였다. 이를해결하기위해 18 명의팀원과함께 1주일간합숙하면서문제점을 싱그룹의궈광창 ( 郭广昌 ) 회장을우연히만나면서 출신 CEO 의고집이작용한결과였다. 18 년간음성인식및합성분야외길을걸어온류칭펑은회 찾고기기의성능을크게업그레이드해장기계약 찾아왔다. 류칭펑의사업계획을듣고성공을직 사매출의 20% 이상을 R&D 분야에쏟고있다. 중국의 AI 굴기 가가파르다. 골드먼삭스는미래 리했다. 초등학교입학이후각종경시대회에나 었다. 왕교수가 2 개월내일본어음성분석기성능 을체결하는성과를이끌어냈다. 2000 년말에는 감한궈회장이바로투자를결정한것이다. 이를 커다쉰페이는이미영어 한국어 일본어포함 10 중국이 AI 영역에서빅데이터와인적자원, 산업 가수학 물리분야에서장원을차지했으며, 고등 을 2 배로개선하라고요청한것을 1 개월만에 10 레노보, ZTE 등굴지의기업들과협력하며 500 만 계기로레노보와인텔의지분투자형참여도이뤄 개의외국어와 21 개의중국방언을실시간으로 정책등에힘입어미국을앞지를수있다고전망했 학교를졸업할때는이공계최고명문으로꼽히는 배로향상시킨것이다. 류칭펑의능력을인정한왕 위안의매출을기록했다. 졌다. 특히중국 IT 업계의대부류촨즐 ( 柳传志 ) 번역해자막으로송출하는통역기술력도보유하 다. 그주역은중국의인터넷공룡 BAT( 바이두 알 칭화대의추천서를거머쥐었다. 하지만그는이를 교수는관례를깨고석사과정중인류칭펑을실험 승승장구할것같았던커다쉰페이도새로운비 레노보회장이결정한첫번째투자처라는의미 고있다. 뛰어난기술력을바탕으로현재까지도 리바바 텐센트 ) 와중국판 시리 (Siri) 로불리는커 고사하고어릴적부터꿈꿔왔던중국과학기술대 실주임으로임명하며프로젝트의책임을맡겼다. 즈니스모델을만들어내지못하면서난관에봉착 가있었다. 류회장은투자후류칭펑을종종불러 중국음성시장의 70% 이상을점유하는거대기 다쉰페이 ( 科大訊飛, iflytek) 다. 특히류칭펑 ( 劉 학의전자공정학과를선택했다. 이후류칭펑은국가급프로젝트경연대회를포함 했다. 기존서비스계약이종료되면서수주잔고가 엔지니어출신 CEO 가주의해야할사항과조언 업으로군림하고있다. 慶峰 ) 이설립한커다쉰페이는중국을넘어세계 류칭펑은 19 세이던대학교 2 학년때중국음성 한각종대회를휩쓸었으며,정부기관과민간기업 20 만위안으로감소했다. 중국최고대학의인재 을아끼지않았다. 그전까지기술혁신을회사경 류칭펑은 단순히연구실적이뛰어난것에자 음성인식및합성분야 ( 음성정보를디지털화하거 통신분야의최고전문가왕런화 ( 王仁华 ) 교수를 들을대상으로컨설팅까지담당했다. 들이었던창업동료들은 2000~3000 위안의매우 영의최우선순위로놓았던류칭펑은 업무시간 부심을느끼는것이아니라연구가실제생활에 나반대로디지털정보를음성화하는기술 ) 의선 만나면서인생의전환점을맞았다.왕교수가추진 적은월급에대한불만을드러내며당장수익을 의60% 를사내소통에사용하라 는류회장의조 응용되는것을목격할때가장성취감을느낀다 두주자로급격히부상하고있다. 하는인공음성실험관련국가급프로젝트에참 학우들과교내창업기업 커다쉰페이 설립 창출할수있는게임개발이나차라리부동산업 언을듣고생각이크게바뀌었다고한다. 고과거에언급했다. 그는가장좋아하는기업으 여하면서컴퓨터를통해인간의음성이만들어지 민간기업중중국최대통신장비업체화웨이 ( 华 으로업종을변경하자고건의했다. 하지만류칭펑 로구글을꼽으며구글이 IT 기술로세상을바꾼 수학의대가, 대학 2 년음성인식분야를만나다 는과정을깨우친것이다. 그는 과거성적만을위 为 ) 의컨설팅작업은새로운전기를맞이하는계 의생각은단호했다. 그는선후배들과격렬히토 커다쉰페이의미래키워드 - AI, 교육, 공익 점이좋다고설명했다. 커다쉰페이는미래핵심 1973 년중국안후이성에서태어난류칭펑은어릴 해공부했던수학이실제생활에어떻게접목되는 기가됐다. 음성인식및합성기술이하나의산업 론한후 음성인식및합성산업에우리의미래가 커다쉰페이는2005 년이후뛰어난기술력을바탕 사업분야로AI생태계구축과교육및공익부문 적부터수학분야에서두각을나타냈다. 당시중 지를이해하며크게감탄했다 고회상한다. 이프 이될수있다는믿음을갖게된것이다. 류칭펑은 있으며, 만약생각이다른사람은회사를떠나도 으로중국음성인식시장을지배하고있다. 2008 을강화할계획이다. AI 기술로중국인의삶의질 국에서는정부에서배식권을받아음식과교환했 로젝트참여는왕교수밑에서음성합성분야를 박사과정진학후 2 학년에재학중이던 1996 년 좋다 고결론지었다. 18 년간음성합성분야에만 년에는교내창업기업최초로증시에상장되면 을높이려하는것이다. 중국어가곧바로영어로 는데류칭펑은여섯살때부터어머니식당에서 전공으로선택하게된결정적계기가됐다.류칭펑 창업의사를밝혔다. 왕교수는류칭펑의의사를 집중한그의외골수기질이엿보이는부분이다. 서 30 억위안의자금을조달했다. 2018 년 3 월현 통역되고음성이컴퓨터명령어로전환될미래가 어른들도어려워하는배식권정산을도맡아처 은특히음성분석분야에서뛰어난성과를거두 적극지지했으며마침내대학선후배 18 명과함께 새로운기회는 2002 년한세미나장소에서푸 재시가총액은약 26 배증가한 784 억위안에달 멀지않은느낌이다. 40 Chindia plus March / April 2018 41

인사이드인디아5홀리축제 Bell Ringer 홀리축제는인도에서가장중요한축제중하나다. 남녀노소신분을가리지않고형형색색의가루나물감을얼굴과몸에뿌리거나문지르며봄이시작되는즐거움을만끽한다. 인사이드인디아5홀리축제봄을맞이하는가장화려한색의축제,홀리나이 종교 국적 계급초월해즐기는화합의장 김용식포스코경영연구원수석연구원 sendmail@posri.re.kr 3월 2일, 봄의시작을알리는인도최대의화려한색의축제 홀리 (Holi) 가열렸다. 홀리축제에서는남녀노소신분을가리지않고형형색색의가루나물감을얼굴과몸에뿌리거나문지르며즐거움을만끽한다. 선이악을물리친것을축하하는행사이자사랑의축제홀리는힌두력으로한해의마지막달인 12 월팔구나 (Phalguna) 달의보름날, 보통이틀에걸쳐열리는행사로, 인도에서가장중요한축제중하나다. 양력으로는 2월말 ~3 월초에해당해추운 겨울이끝나고봄이시작됐음을축하하는행사다. 이때부터수은주가매일상승하기시작해여름이성큼다가온다. 토지의비옥함을기원하고봄수확을축하하기위한축제였던홀리는요즘은힌두교의선이악을물리치는신화를기념하기위한축제이자종교 인종 내외국인에관계없이즐기는전국적인축제로변모했다. 홀리와연관된신화로먼저프라흐라드왕자와마녀홀리카이야기를들수있다. 고대히란야카쉬푸라는왕은왕자인프라흐라드가자신의명령을무시하고비슈누신을섬 [Shutterstock] 기는데화가나자신의누이인홀리카 (Holika, 불에타지않는능력보유 ) 에게조카를안고불에뛰어들어살해하도록명령했다. 홀리카는조카를안고불에뛰어들었으나왕자는비슈누신의도움으로살아남고오히려홀리카가불에타재로변했다는내용이다. 일설로는홀리카가불길을막아주는망토를가지고있었으나바람이불어망토가오히려왕자를보호해주었다고한다. 홀리라는명칭이바로이홀리카에서유래했다는것이다. 또한크리슈나와라다의영원한사랑과도연 관이있어사랑의축제라고도불린다. 비슈누신의여덟번째화신 (avatar) 인크리슈나는왕의조카로태어났으나목동으로살아가면서장난기많고피리를잘부는잘생긴청년으로성장했다. 희고밝은피부를지닌라다를연모했지만자신의검푸른피부를좋아해줄지걱정스러웠던크리슈나는양어머니에게고민을털어놓았다. 양어머니는 라다와다른소치는여인들을불러모아얼굴에색색의물감을칠하며놀라 고알려주었다. 크리슈나는이말을듣고형형색색의물감을뿌리며신나게놀았고, 점차이놀이가큰인기를얻어목동들사이에널리퍼지게됐다는것이다. 홀리축제에서색가루와물감을서로의얼굴과옷에바르거나뿌리는행동은바로크리슈나의놀이에서비롯됐다는설명이다. 크리슈나가태어나고자란브린다반 (Vrindavan) 과마투라 (Mathura) 에서는홀리축제가 16 일간열린다. 가장화려하고평등이보장되는 색의축제 홀리축제는보통이틀간열리지만지역에따라차이가있다. 특히전야제와홀리당일축제및라트마홀리등이유명하다. 보름날열리는홀리전야제는작은 (Chotti) 홀리혹은홀리카다한 (Holika Dahan) 이라고부른다. 나뭇단을쌓아모닥불을만들고짚으로만든홀리카인형과작은가지들, 지저분한잡동사니등불필요한것들을태운다. 모닥불을통해모든악의요소를정화하고추위가물러나고새로운봄을맞이하는것을경축하는의식이다. 홀리당일은랑왈리 (Rangwali) 홀리라고도한다. 이날은모든사람이형형색색의가루를물과함께섞어물총을쏘거나풍선에넣어서사람들에게던지고얼굴에묻히면서 홀리! 홀리! 라고외친다. 이때뿌려지는색가루를구랄 (Gulal) 또는아비르 (Abir) 라고부른다. 예전에는강황이나님 (neem), 꽃가루등자연재료를활용했지만요즘은합성염료가대부분이다. 합성염료사용이늘어나면서눈병이나피부병이생 길수있다는지적과환경문제를야기한다며사과무관하게모든사람이색가루나색물감을용을줄이라는주장도자주등장한다. 뿌리고같이어울려즐길수있는화합의장이라가장많이사용되는색상은붉은색으로활기찬는면에서의의가크다. 이날만큼은낮은카스트생명력, 사랑과풍요로움을의미한다. 파란색은크사람들도높은카스트사람들을대상으로평등리슈나신을, 노란색은강황을, 녹색은봄과새로하게풍선을던지고물감을바를수있기때문이운시작을의미한다. 보통정오가되면물감을뿌다. 여성들도관습과굴레에서벗어나물감을뿌리는행사는끝나고강이나집에돌아가목욕하고리고하루를즐길수있으며남녀간의교제가저녁이되면새로운옷을갖춰입고친구와가족자유롭지않은인도사회에서홀리축제기간에을방문해서로축하하며음식을즐긴다. 는남녀의자유로운접촉과성적인농담도허용북인도지역여성들은홀리일주일전에열리되는등하루의일탈이허용되는것이다. 는라트마홀리 (Lath mar Holi) 를가장기다린다. 크리슈나와라다의고향지역에서열리는축준비와배려로마음껏즐기는봄의일탈제로, 막대기나장대를의미하는 라트나 를가지색의축제를즐기기위해서는사전에피부에크고남자들을때리는홀리라는의미다. 이날여성림등을발라촉촉하게하거나머리에오일을발들은막대기로방패를든남성들을매질할수있라색가루나색물감을쉽게제거할수있도록다. 가부장적인성격이강한인도에서억압받았준비하면좋다. 세탁을고려한다면하루입고버던여성들이물감을뒤집어쓰고남성들을향해릴수있도록헌옷이나저렴한옷을입는것도마음껏장대를휘두르며붙잡힌남자들에게여방법이다. 또한합성염료탓에피부병등이생길자옷을입히고춤을추도록강요하는등일상에수있기에축제참여자들이서로인체에해롭지쌓인스트레스와한을풀어낼수있는절호의기않은수제물감을만들어사용하도록장려하는회인것이다. 것도필요하다. 홀리는오전의일탈을통해새로홀리당일은모든사람이평등해지는날이기운봄의기운을마음껏받아들여하루하루달도하다. 아직까지계급이남아있으며보수적이라지는인도의고온을견딜수있는힘을얻는고가부장적인인도에서홀리는나이, 종교, 국적중요한축제다. 홀리축제때는시장에서염료를쉽게살수있다. 예전에는강황 꽃가루등자연재료였지만요즘은대부분합성염료다. [Shutterstock] 42 Chindia plus March / April 2018 43

Bell Ringer 인문산책 도시로보는동남아3자카르타 아시안게임앞둔자카르타,역동적도시화진행중각종도시문제해결위해메가메트로폴리탄건설 엄은희서울대사회과학연구원연구원 eunhui.eom@gmail.com 지난2 월인도네시아수도자카르타에도착한날 한장소찾기가주된과제였다. 코타에서멘텡까지 시자카르타의위상을드러내기위한것이었다.자 은평창겨울올림픽개막식이열린날이었다.우리 즐비한식민지양식의행정건물과철도역사 학교 카르타의동맥인두개의대로를연결하는리본형 탐린 - 수디르만로를따라건설된새로운건축물들은국제도시자카르타의위상을잘드러낸다. 리본형의스망기고가도로 (Semanggi flyover) 도그중하나다. [Shutterstock] 기준으로연중여름인 상하 ( 常夏 ) 의나라 이다보 병원등의근대식건물및대저택들이근대역사 의스망기고가도로 (Semanggiflyover),국제손 니자카르타에서겨울올림픽은큰관심사가아니 유적으로새롭게주목받으며신규관광지 ( 유네스 님맞이를위한호텔인도네시아,최초의백화점샤 이후수하르토대통령시대자카르타의개발과 주르 (Jabodetabekjur) 는자카르타광역대도시 되는것도없는인도네시아 에서국내여론은일 었다.대신수카르노 - 하타공항에서는올해8 월18 코문화유산예정지구,각종박물관이나고급식당 리나몰,1962 년아시안게임과그이듬해열린신흥 확대는민간자본주도로이뤄졌다.대규모민간개 권으로인구3000 만명이넘어서는세계10 대대 단긍정적이다. 국제행사를통해인프라의집중 일부터열릴제 18 회아시안게임홍보영상이방문 등 ) 로리모델링되고있다. 국경기대회 (GANEFO)진행을위한겔로라붕카 발은 1970 년대폰독인다 (Pondok Indah) 에서시 도시권으로성장했다. 개발, 시민의식향상, 문화예술및기술의발전등 객들의시선을끌었다.올해아시안게임은수도자 자카르타의도시발전상은남북으로뻗어있는 르노경기장등은비동맹세력의맹주인도네시아 작됐다.경제가안정성장세에접어들면서신규관 2010 년이후자카르타수도권에서가장자주거 도약의기회가마련되리라는기대가크다. 한편 카르타와남부수마트라의주도이자이나라가자 탐린 - 수디르만로를보면알수있다.이도로망을 가국제사회를향해스스로를드러내는상징물이 료들과막형성되기시작한경제엘리트및신중간 론되는개발사업지구는사우스탕어랑의부미서 인프라부족과관리부재,만성적인교통체증,빈 랑스러워하는고대왕국 스리위자야 의중심도시 중심으로곳곳에전략적으로배열돼있는주요건 라볼수있다. 계급들을위한새로운주거단지에대한수요가확 르퐁다마이,일명BSD지역이다.1989 년시작돼 번한홍수로악명높은자카르타에서이대회가 팔렘방에서공동개최된다. 물과기념물에서수카르노대통령의인도네시아 자카르타경제의중심지인남부자카르타개발 대됐고,이들의수요를채워준것은정부의계획이 2035 년까지총3 단계에걸쳐순차적으로개발되 안정적으로치러질수있을지의심하는시선도 독립과근대국가를향한열망을읽을수있다.신 은크바요란바루 (KebayoranBaru) 에서시작됐 아니라민간에의한부동산개발이었다.1980~90 며총28 만가구112 만명이거주할신도시로수도 만만치않다. 경전철등의대중교통과고속도로 주변위성도시로확대, 민간주도방식이대세 생독립국가와다종족 다종교의화합을상징하는 다.이곳은신규공무원주거단지용도로1940 년 년대는인도네시아민간주택개발사의 전성기 로 권개발의마지막퍼즐과도같은지역이다.아울러 차량2 부제까지대책이제시되고있지만경기기 자카르타가인도네시아의정치 경제중심지로자 모나스국가기념탑과머라데카광장조성이출발 대말계획돼 1960 년대부터본격개발된베드타 치푸트라,아궁포도모르,시나르마스랜드,리포등 또다른메가급도시건설사업발표로수도권의개 간중에실제로효과를발휘할지는장담하기어 리매김한것은네덜란드식민시대부터다. 해양무 점이다.동시에칠리웅강변에는국민의절대다수 운용도의위성도시였다.당시엔자카르타도시의 의재벌이신도시개발을주도했다. 발지형도가바뀔전망이다.자바섬을일일생활권 렵다. 역강국인네덜란드는서부자바의작은항구순 가신자인데도국교화방침철회를받아들인무슬 외곽이었으나수디르만로를따라도시중심부까 으로연결하는계획의일환으로자카르타와반둥 민간이주도하는도시개발은자본확보와개 다클라파점령후이곳을암스테르담같은운하가있는성곽도시이자동인도무역의중심지로만 림들을위로하기위해세계최대의이슬람사원이스티크랄을지었다.이두건축물이독립과통합국 지통근로가확보되면서자카르타로편입됐다.한국식당을비롯해다양한상업시설이자리한세노 자카르타-반둥메가메트로폴리탄개발계획발표자카르타의급속한도시화는도시인프라부족, 을잇는메가급메트로폴리탄을만들겠다는장기계획이 2017 년초에발표됐다. 리포그룹이찌까랑 발속도면에서큰장점이있다. 하지만종합적인밑그림이부재하고상하수도및전력망확충, 교 들고자노력했다. 그렇게만들어진 코타 (kota 도 가를상징하는국내용건축물이었다면탐린 - 수디 파티로와한때일본타운으로널리알려졌던블록 인구과밀, 도시빈곤등의문제를야기했다. 정부 지역에 2200ha 부지규모로개발을시작한 메이 통및환경영향평가고려를등한시하는경쟁적 시 ) 의주변도시에는중국상인들의거주가허락 르만로를따라건설된새로운건축물들은국제도 엠등도크바요란바루에속한다. 는생산기지와주택공급확대를목표로1980 년부 카르타 (Meikarta) 는이계획의시작점으로볼수 개발은장기적으로도시의지속가능성을악화시 됐는데,오늘날해안에인접한북부자카르타지역 터기존도시경계와유료고속도로를따라산업 있다.찌까랑은자카르타 - 반둥고속도로변에있으 킬수있다.역동적변화에혀를내두르면서도한 이자카르타화교의경제 사회적중심지로성장한 단지와신도시를집중개발했다.자카르타동쪽의 며, 현재도대규모산업단지가다수포진해있다. 편으로엄청난개발을이도시공간이감당할수 배경이다. 식민지배가길어지면서18 세기말부터식민관료들을위한계획주거단지였던멘텡까지도시가확대됐다.당시에는식수와말라리아로부터안전 올해 8월 18 일인도네시아의자카르타와팔렘방에서공동개최되는제 1 8 회아시안게임공식마스코트. 왼쪽부터빈빈 ( 극락조 ), 아뚱 ( 사슴 ), 카카 ( 코뿔소 ). 버카시와서쪽의탕어랑이대표적이다.자카르타를둘러싼보고르 (Bogor),데폭 (Depok),탕어랑 (Tangerang), 버카시 (Bekasi), 그리고 2011 년추가된치안주르 (Cianjur) 를포함하는자보드타벡 아시안게임준비로분주한자카르타, 기대와우려공존아시안게임을앞두고인도네시아안팎에서는기대와우려가교차하고있다. 되는것도없고안 있을지걱정도크다. 그렇지만스카이라인을매일새롭게그리는도심의수직적확장과자카르타를출발한고속도로를따라도시의수평적확장은여전히진행중이다. 44 Chindia plus March / April 2018 45

친디아담장넘기8중국스마트그리드 Chindia wide stories 공급하는공기업으로, 한국의한전과유사하다. Infrastructure, 원격검침인프라 ) 및전력망원 중국전체발전량의약 3 분의 2 를공급하고있는 거리감시통제시스템보급에더욱박차를가한 국가전망공사는미국경제전문지포춘 (Fortune) 다는계획이다. 2015 년말까지중국에는약 3 억 이선정한글로벌 500 대기업중월마트에이어 2 1200 만대의주택용스마트미터기가보급됐으 위를차지할만큼거대기업으로성장했다. 며 2020 년까지연 5000 만대의추가보급이필 2016 년일본전력정보센터의조사결과에의 요한것으로추정된다. 스마트미터기는가정에 하면송배전시발생하는전력손실률은중국이 서사용하는전력량을자동으로검침하고, 이를 6.6% 로한국 (3.7%), 미국 (5.9%) 보다높지만프랑 ICT 기술을통해전력회사에전달하는기기로 스 (7.4%) 나영국 (8.9%) 보다낮아기술력이높아진 스마트그리드의핵심적인기술이다. 전력회사는 것을확인할수있다. 국가전망공사는호주, 브라질과이탈리아에이미진출했으며지난 2월독일 중국의스마트그리드확산은국가전망공사 ( 中国国家电网公司, State Grid Corporation of China) 가주도한다. [ 연합뉴스 ] 가정의전력사용데이터를분석해최적화된전력을공급함으로써낭비를예방하고, 소비자는 의4 대송전사업자중하나인50 헤르츠 (50Hertz) 시했다.이후2015 년발개위와국가에너지국 ( 國家 전기요금을절약할수있다. 사의지분 20% 를인수하면서진출지역을확대 能源局, NEA) 은 스마트그리드발전촉진을위한 하고있다. 독일내에서는중국기업의전력인프라 지도의견 ( 關於促進民營銀行發展的指導意見 ) 을 푸젠성샤먼시, 스마트그리드의핵심지역으로성장 시장진출에대한우려의목소리도있지만태양 발표했다. 2020 년까지경제성이보장된친환경스 중국정부의정책강화에발맞춰푸젠성 장쑤성 광 풍력발전의변동성을완화하는기술력을강화 마트그리드시스템을구축해발전및소비자수요 후난성등의성정부또한스마트그리드를신성장 중국정부는태양광 풍력 바이오매스발전같은재생에너지확대와 ICT 기술을활용한스마트그리드에집중하고있다. 사진은스마트그리드산업의핵심지역으로성장하고있는샤먼시의송전탑. [Shutterstock] 하는계기가될것이라는기대도공존한다. 를충족하고, 재생에너지를적극수용하는동시 동력으로집중육성하고있다. 2010 년장쑤성양 에연관산업발전촉진과표준화및국제화를추 저우 ( 揚州 ) 시는시차원의 스마트그리드산업발 스마트그리드통해송배전거리, 온실가스감축해결 진하는등 10 대임무가포함됐다. 특히태양전지 전규획 스마트그리드시범도시건설규획 을제 친디아담장넘기 8 중국스마트그리드中,전력수급체계최적화위해스마트그리드구축전력망강화와재생에너지발전확대기술에집중 중국은경제가성장하면서전력소비가급증하는가운데발전소와거리가멀다 (2000~3000 km나떨어져초고압송전선을활용해손실을줄이는데주력 ) 는지리적이슈해소와온실가스감축동참을위해스마트그리드에관심을갖게됐다. 2009 년국가전망공사는스마트그리드확산 3 풍력터빈산업성장과태양광 풍력발전을동시에추진하는것과마찬가지로전기 전력 /ICT 산업의성장과스마트그리드보급 확산을함께모색한다는점에서중국정부는기술개발, 산업육성과시장창출을매우중시함을알수있다. 이후국무원은스마트에너지, 청정생태환경 정해추진중이다. 특히푸젠성의대표적인항만도시인샤먼 ( 厦門 ) 시는중국의 6대경제특구중하나로스마트그리드산업의핵심지역으로성장하고있다. 샤먼시의훠지 ( 火炬 ) 첨단산업기술개발구는전력플랜트제어설비와송배전부품제조업에서내실있는성과를거뒀다. 제조업과함께 단계계획을발표했다. 1 단계 (2009~2010) 에서 등을포함한 11 개주요임무가포함된 인터넷 R&D, 마케팅을모두포함하는산업클러스터를 조윤택포스코경영연구원수석연구원 ytjo@posri.re.kr 는마스터플랜수립과선별된파일럿프로젝트를수행하며, 2단계 (2011~2015) 는스마트그리드 플러스 (+) 적극추진에관한행동지도의견 ( 關于積極推進 互聯網 + 行動的指導意見 ) 을발표했 구축해스마트그리드경쟁력을확보하고있다. 한국도스마트그리드확산을위해 2011 년 지 확산을위한핵심기술과설비공급을목표로했 다. 특히스마트에너지의경우국가에너지국이 능형전력망의구축및이용촉진에관한법률 을 전세계에서전기를가장많이만들고사용하 문제를해결하기위해태양광 풍력 바이오매스 조하고있다. 반면에국토가넓은중국은에너지 다. 마지막 3 단계 (2016~2020) 는중국내강력한 주도하고발개위와공업정보화부 ( 工業和信息化 시행했다. 하지만시기마다국정과제우선순위가 는국가는중국이다. 1400 여 GW 의발전설비를통 발전같은재생에너지확대와함께전기공급 소 수요감소와함께지역간전력네트워크강화와 스마트그리드구축을목표로약 1 조 7000 만위 部 ) 가협력해 에너지생산과소비모델개혁 달라스마트그리드기본계획수립이연기되고기 해연간약 5 조 6000 억kW h 의전기를만들고있 비과정에서 ICT 기술을활용한스마트그리드 재생에너지발전확대까지포함된보다큰개념 안 ( 약 287 조 4000 만원 ) 을투자해스마트그리드 에너지효율제고및이용구조최적화 에너지 술미흡, 특허권문제및고용이슈로스마트미터 는데, 1177GW 의발전설비에서 4 조 1000 억kW h 를 [Smart( 지능형 )+Grid( 전력망 ) 융복합 ] 기술에 으로스마트그리드를정의하고있다. 기술업그레이드와최적화를달성한다는것이 절약과온실가스감축 분산형전력인프라구 기보급이늦어지는등기대만큼스마트그리드확 만드는미국보다 36.5% 나많다. 전기는가장깨 집중하고있다. 다. 이를통해전력공급과소비및이를잇는송 축 재생에너지확대 스마트발전설비구축 산은이뤄지지않고있다. 분산형전력인프라, 재 끗하고편리한형태의에너지원이다. 하지만중 송배전망이잘갖춰진한국의경우스마트그 국가전망공사중심으로스마트그리드본격추진중 배전망의배분과효율성, 상호작용을개선하겠 및전력망개선 전력시스템안전성 안정성 신 생에너지확산및에너지효율화가미래트렌드로 국은전기를만드는방식중대기오염물질과온 리드를정의할때전기소비효율극대화에초점 중국의스마트그리드확산은국가전망공사 ( 中 다는계획이다. 뢰성제고등이포함돼있다. 자리매김하고있는상황에서중국정부가주요에 실가스배출이가장큰석탄발전비중이 70% 를 을맞춘다. 즉전기의공급자와사용자가실시간 國國家電網公司, State Grid Corporation of 2012 년국가발전개혁위원회 ( 이하발개위 ) 는 이러한방침은 제 13 차 5 개년에너지규획 너지계획에스마트그리드관련내용을지속적으 넘어중국뿐아니라전지구적으로오염을확대 으로정보를교환해전기를공급하고사용함으 China) 가주도한다. 국가전망공사는중국국토 제 12 차 5 개년규획 내산업고도화중점사항으 에서도그대로강조되고있다. 배전자동화, 로포함하고, 관련기술개발과시장창출을동시 하는국가로오명을떨치고있다. 중국정부는이 로써에너지이용효율을극대화하는방식을강 의 88% 지역에구축된송배전망을통해전력을 로스마트그리드핵심기술확보및표준화를제 스마트미터기 (AMI Advanced Metering 에추진한다는점에주목할필요가있다. 46 Chindia plus March / April 2018 47

인도, 인도사람들 4안드라,안드라사람들인도경제개혁의아버지라오와나이두의고향싱가포르 도쿄모델최첨단신개념도시건설중 김찬완한국외국어대학교국제지역대학원교수 indiakim@hanmail.net 텔랑가나주와안드라프라데시주의공동주도역할을하고있는하이데라바드의대표적건축물 샤르미나르 앞에서상인들이물건을팔고있다. [Shutterstock] 궁궐마당에서아이들이즐겁게공기놀이를한 이아몬드등인도의대표적인각종보석은거의 을알았다. 집입구에그려진새하얀그림들은지 고믿는다. 무굴루를그리는것은주부들의몫이 고한다. 콜람은마하라슈트라에서는라안골리 영어 프랑스어등 6 개의외국어를유창하게구사 다. 그런데공깃돌이예사롭지않다. 햇빛에반사 모두니잠왕국것으로알려져있다. 금생각해도참으로멋있었다. 쌀이주식이고쌀 다. 매일아침힌두집안의여성들은해가뜨기전 (Raangolee), 미틸라에서는아리판 (Aripan), 카 한것으로전해진다. 돼보석처럼반짝인다. 빛에반사돼너무나예쁘 니잠왕국의왕궁이있었던곳이지금의하이데 농사를많이한곳이기에쌀가루를곱게빻아집 집대문앞흙바닥을물로깨끗이씻고매끄럽게 르나타카에서는라온골리 (Raongoli) 등으로다 나라심하라오가총리가된 1991 년은인도의 게보인돌이신기해가까이가보니다이아몬드 라바드다. 2014 년까지안드라프라데시주의주도 입구에그림을그려놓은것이다. 만든다. 아직물기가남아있는흙바닥에엄지와 양하게불린다. 국가적위기상황이었다. 과다한규제와비효율, 였다. 인도에서필자가공부할때듣던이야기중 ( 州都 ) 였지만텔랑가나 (Telangana) 주와안드라 안드라프라데시에서는이그림을무굴루 검지를이용해새하얀쌀가루를조금씩정성껏 부정부패등으로외화가고갈되면서국가부도 하나다. 안드라프라데시에니잠 (Nizam) 이라는 프라데시주로분리되면서두주의공동주도역할 (Muggulu) 라고한다. 집안의중요행사가있을 뿌려가면서그림을그린다. 그림그리기가아직서 정치 경제 사회각분야에서훌륭한지도자다수배출 에직면한것이다. 취임이후라오는 폭풍의개혁 왕국이있었는데보석이하도많아궁궐에서아 을하고있다. 2024 년부터하이데라바드는텔랑가 때나명절에는형형색색의가루를추가해더욱 툰주부들은먼저막대기로밑그림을그린다음 안드라프라데시는문화예술은물론정치 경제 사 (reform by storm) 이라묘사될정도의급격한 이들이다이아몬드로공기놀이를했다는믿기지 나만의주도로남고안드라프라데시에는새로운 도드라지게꾸미곤하지만일반적으로는하얀쌀 그위에쌀가루를뿌려그림을그리기도한다. 동 회각분야에서많은훌륭한지도자들을배출했 경제개혁을단행했다. 독립이후 40 년이상추구 않는얘기였다. 주도가생긴다. 이글에서는안드라프라데시가분 가루를이용한다. 색감이더해진무굴루를안드 트기전정성껏그려놓은쌀가루그림은하루가 다. 특히인도경제개혁의대표적인지도자가모 해왔던사회주의경제체제를버리고시장경제체 18 세기초에건설된니잠왕국은지금의하이 리되기이전의 안드라, 안드라사람들 을다룬다. 라에서는랑골리 (rangoli) 라고부른다. 시대가 지나면서바람에서서히날아가거나사람들이지 두안드라프라데시출신이다. 인도경제개혁의아 제를받아들이는등지속적으로경제개혁을단 데라바드 (Hyderabad) 를중심으로 1954 년 9 월 변하면서일부집에서는요즘쌀가루대신석회가 나다니면서점점옅어지고비가올때는금방사 버지로불리는나라심하라오 (P. V. Narasimha 행했으며시장경제체제의기반을다졌다. 이결과 까지존재했던왕국이다. 하이데라바드는델리에 매일동트기전 무굴루 그리며액운막이하는여인들 루를쓰기도한다. 하지만액운을물리치겠다는 라지곤한다. 하지만매일아침안드라여성들은 Rao) 전총리와인도 29 개주총리들중가장선 라오전총리는인도경제개혁의아버지라고불리 있던무굴제국이거의유명무실해진 19 세기중반 오래전안드라프라데시주를여행했을때깨끗한 정성만큼은변하지않고남아있어요즘도시골 정성껏가정의행복을위해무굴루를그리며하 도적으로경제개혁을추진한찬드라바부나이두 며국민적리더로부상하게됐다. 1991 년당시정 부터인도전역에서문화예술인들이이주해오기 땅바닥에고운쌀가루로그려놓은그림이참인 지역에가면집입구에서하얀쌀가루로그린그 루를시작한다. (Chandra Babu Naidu) 도안드라출신이다. 계를거의은퇴했던라오는갑작스럽게총리가된 시작하면서문화의중심지로떠올랐다. 하이데라 상적이었다. 도시와시골을막론하고모든집앞 림을자주볼수있다. 새하얀가루로집입구에다양한형태의그림 나라심하라오는인도에서처음으로비 ( 非 ) 네 것이다. 인도국민회의 (INC) 당총재인라지브간디 바드에는인도에서가장큰다이아몬드가있었으 땅바닥에각기다른그림들이그려져있는모습 무굴루를그릴때가장중요한것중하나가선 을그리는행위는안드라프라데시주뿐아니라타 루가문이자비 ( 非 ) 북인도출신으로서총리를역 (Rajiv Gandhi) 가암살된이후실시된총선에서 며, 각종보석등이풍부해인도아대륙에서특히 이신기하게느껴졌다. 처음에는무슨종교행사 이끊기면안된다는것이다. 모든선이하나로연 밀나두 카르나타카 케랄라등남인도전체에서 임한인물이다. 언어의천재, 언어의마술사로불 인도국민회의가압승하면서새로운정부의총리 진주와다이아몬드거래의중심지로떠올랐다. 이 가있나생각했다. 하지만다음날도또그다음날 결돼야만액운이들어오지못하고집안에부를 볼수있는전통이다. 이런전통을콜람 (kolam) 릴정도로라오전총리는 15 개이상의언어를구 로발탁됐기때문이다. 안드라프라데시나텔랑가 때문에니잠왕국은인도에서 보석왕국 다이 도그림이그려져있는것을보고종교행사가아 가져온다고생각하기때문이다. 만약선이끊기면 이라고부른다. 힌두교를믿는가정주부들이동 사할줄아는것으로알려졌다. 텔루구어를포함 나사람들은라오전인도총리를자랑스러운지 아몬드왕국 등으로묘사되기도한다. 지금도다 니라일상적으로매일그림을그려놓는다는사실 그곳으로액운이침투해집안에불운이찾아온다 이트기전집앞에그린그림을모두콜람이라 해힌디 벵갈리 타밀등 9 개의인도지방언어와 도자로존경하고있다. 48 Chindia plus March / April 2018 49

Lands & Peoples 녹지로, 10% 는수로나호수공원을조성하도록설 계됐다. 풍부한녹지와도시를흐르는여러수로 와호수는인도의더운여름온도를낮추는역할 을할것이다. 녹지와수로를따라산책로와자전거도로도 만든다. 걸어서직장까지 라는모토아래자동 차 오토바이등에너지를사용하는운송수단 을최대한제한하는친환경도시로디자인됐다. 친환경도시건설을위해모든전깃줄과휴대전 화기지국등은지하로매설되며도시전지역이 100% Wi-Fi 가가능하게설계됐다. 첨단도시답 게모든재산등록은지문과홍채인식을기본으 로하며종이없는전자문서로행정서비스를추 인도의제 7 대니잠미르오스만알리칸국왕에의해1919 년에건축된하이데라바드왕국건축물. [Shutterstock] 구하도록돼있다. 아마라바티는대학교 연구소등이들어설지식 안드라의또다른대표적인물은찬드라바부 1994~2004 년까지 10 년간주총리로재직하면 기반구역을포함해비즈니스 스포츠 관광 보건 나이두 (Chandra Babu Naidu) 이다. 1994 년안 서나이두는인도주총리들중명실상부한인도 금융 미디어 정부행정구역등총 9 개지역으로 드라프라데시주총리취임이후나이두는안드 경제개혁의선도자로인정받았다. 10 년간의야당 나뉘어건설된다. 공사는 3 단계로진행중이며제 라를인도의싱가포르로만들겠다는포부하에 생활을마치고 2014 년분리된안드라프라데시의 1단계는2019 년말완공예정으로추진중이다.2 경제개혁을적극추진했다. 특히첨단 IT 산업을 주총리로새롭게집권한나이두는안드라프라데 단계공사는 2024 년까지로예정돼있다. 2024 년 적극적으로유치하면서인도 IT 산업의대표적인 시를인도의싱가포르로만들기위해여전히적 까지는안드라프라데시의주도를아마라바티로 지도자로떠올랐다. 극적으로외국인투자를유치하고있다. 나이두 모두옮겨야하는것을감안한조치다.마지막3 단 나이두가주총리가되기전안드라프라데시는 주총리의적극적인개발정책에힘입어얼마전한 계는2029 년까지로계획돼있다. 전체주가운데투자선호도순위에서 22 위에머 국의기아자동차도안드라프라데시의아난타푸 아마라바티는싱가포르와일본인들이주도적 물렀으나 1997 년에는 5 위로급부상했다. 나이두 르 (Anantapur) 지역에연간 30 만대를생산하 으로건설하고있기때문에인도에서진행되는 주총리의시장경제체제도입과개혁정책이효과 는공장건설상량식을가졌다. 다른건설공사와달리계획대로진행될것으로보 를발휘했기때문이다. 동시에인도중앙에 1990 인다. 2024 년까지는아마라바티로주도를모두 년대하반기부터연합정치풍토가나타나기시작 행복지수고려한최첨단도시로변신중인아마라바티 옮겨야하는제약성도고려해야하기때문이다. 하면서나이두의정치적영향력이강화돼중앙정 2024 년이면인도에서그동안보지못했던최첨단 또한안드라프라데시사무국이아마라바티로이 부로부터많은지원을받게됐다. 나이두는중앙 신개념도시인아마라바티 (Amaravati) 를볼수 주해이미업무를보고있으며무엇보다나이두 정부의지원을받으면서안드라프라데시로빌게이츠마이크로소프트회장을초청하며첨단 IT 산업단지를유치하는데성공했다. 당시안드라프 있을것이다. 안드라프라데시주의새로운주도로건설중이며전혀새로운개념의도시로탄생할것이다. 주총리가건설이한창인새로운주도에서업무를보고있기때문에공사기간이장기간지연될가능성은거의없어보인다. 52 중국산업정책, 알아야이긴다 2 인터넷서비스산업과석탄산업석탄 철강통제로글로벌산업변화시킨중국인터넷서비스산업서도자국기업육성책펼쳐 60 베트남증시전망지난해증시 48% 급등하며 6 년째상승세이어가 6% 대후반성장률, 풍부한시장유동성등호재로작용 라데시의주도인하이데라바드가인도 IT 산업의메카로떠오르게된배경이다. 한때안드라프라데시는인도전체소프트웨어엔지니어의 23% 를 아마라바티는군투르 (Guntur) 지역크리슈나 (Krishna) 강변 217 km2드넓은지역에건설되고있다. 아마라바티라는이름은군투르에있었던 아마라바티는기본적으로싱가포르와도쿄를모델로마스터플랜이짜여있다. 마스터플랜대로도시가건설된다면아마라바티는인도에서가장 56 인도힌두근본주의이슬람 달리트에대한폭력사태증가총선표심겨냥한힌두집단의정치전술 62 미얀마산업계의거물들금융 부동산개발 헬스케어 3 각편대정립 FMI 그룹외국기업과협력으로수익성개선을추진중인 MEHL 그룹 공급할정도였다. 나이두는 IT 산업뿐아니라제약산업과바이오산업을적극유치해하이데라바드를인도의게놈밸리로만들었다. 고대불교도시아마라바티 (Amaravathi) 를그대로가져온것이다. 도시는기본적으로 시민행복지수 라는개념을바탕으로전체면적의 51% 를 아름답고살기좋은도시중하나로꼽힐것이며, 모디총리가추진하고있는스마트시티의대표적인모델도시로떠오를것으로보인다. 58 태국이주노동자유입태국의이주노동유입, 고용기회 임금격차등이원인기업경쟁력은높이지만기술력업그레이드엔부정적 50 Chindia plus

Issues & Analysis Issues & Analysis 중국산업정책,알아야이긴다 2인터넷서비스산업과석탄산업 석탄 철강통제로글로벌산업변화시킨중국인터넷서비스산업서도자국기업육성책펼쳐 중국은인터넷서비스산업에서도자국기업육성정책을채택했다.중국상하이에서열린정보기술콘퍼런스및전시회에서관람객들이화웨이의부스를둘러보고있다. [Shutterstock] [ 중국산업정책, 알아야이긴다 1에서계속 ] 중국산업정책의세번째특징은정부가보호하는산업영역이폭넓다는점이다. 이와관련가장두드러지는사례가인터넷서비스산업육성정책이다. 전세계를통틀어이쪽산업을보호하는데정부가깊이관여하는국가는중국이유일하다. 제조업이중요했던 19세기와 20세기에산업국가들은자국제조기업을보호하기위해다양한산업육성정책을썼다. 21 세기에는인터넷서비스산업이야말로사회기간산업이자고부가가치를창출하는산업이다. 그래서지금쯤이면이산업에대한보호주의정책이성황을이뤘어야했다. 그런데이상하리만큼전세계어디에도관련보호정책을발견하기어렵다. 관료들이자유무역주의에지나치게경도된탓인지, 아니면인터넷산업이워낙빠르게성장해서손쓸시간이없었던때문인지는모르겠다. 하여간지금각국의정부는소수의미국기업이인터넷서비스시장을통째로가져가는것을수수방관하고있다. 인터넷서비스, 클라우드분야시장보호정책 중국내해외기업설자리없어이런상황에서중국이유일하게인터넷서비스산업육성정책을적극적으로펼치고있다. 여기에는일종의 행운 도따랐다. 해외기업들은오랫동안중국에서인터넷비즈니스활동을할수없었다. 중국공산당지배아래에서인터넷정보유통이기관의강력한통제하에있었는데, 이러한특수한사업상황을해외정부도용인해줬다. 중국에서는불법 (VPN 설치 ) 을동원하지않는한페이스북 트위터 구글 왓츠앱등해외인터넷서비스를사용할수없다. 최근에는 VPN 이용자에대한단속이심해져서해외인터넷사이트접속이더욱어려워졌다고한다. 정부가정보통제를빌미로해외인터넷기업들의진출을막아준덕분에중국의인터넷산업은크게융성할수있었다. 대표적인사례가바이두의검색서비스다. 구글이검색정보검열이슈때문에 2010 년에중국에서사업을철수하지않았다면바이두의성장은매우제한됐을것이다. 중국정부는한걸음더나아갔다. 이제는차세대성장산업인클라우드산업에까지손을내밀었다. 클라우드비즈니스는매우전도유망한산업이다. 머지않은미래에거의모든기업들이데이터및 IT 운용을클라우드업체에외주로넘기게될것이다. 비용이 30% 가량낮기때문이다. 미국의아마존은지난몇년간주가가급등했는데이는본업인전자상거래사업이잘돼서이기도하지만이보다는클라우드서비스사업이굉장한실적을거뒀기때문이다. 아마존은 2017 년기준으로이익의절반이상이클라우드서비스사업에서나왔다.클라우드사업은영업이익률이 30% 에가까운고수익사업이기도하다. 사업확장성도높다. 앞으로각종인공지능서비스를추가하면클라우드서비스업체는단일기업고객에게더많은서비스를제공할것이고더많은매출을올릴것이다. 그런데 2017 년기준으로클라우드시장을보호하는나라는중국이유일하다. 한국정부만하더라도마이크로소프트 아마존 IBM 등미국의클라우드기업들이진출하는데아무런제약을두지않는다. 반면중국은 2017 년여름부터시행된사이버보안법등을통해클라우드산업을본격적으로보호하고있다. 이법에따르면 중요한정보인프라 를운용하는회사는고객에대한데이터를중국 경내 에저장해야하며, 해외로발신할때는정부의허가를얻어야한다. 이는해외기업이받아들이기어려운사업조건이다. 고객정보에대해정부의검열을받아야한다는것은그들의사업윤리에어긋난다. 또상업성측면에서도핸드캡을감수해야한다. 꽌시 가중요한중국사업에서해외기업이경쟁력을갖추려면전세계에구축한인프라에서나오는규모의경제를활용해야하는데, 이법률은해외에구축한인프라로부터시너지를얻는것을제한하기때문이다. 한편이법률의정의와규제대상이애매모호해서법조항이현실속에서어떻게적용될지아직불명확하다. 그래서해외기업들입장에서운신의여지가있을지도모른다. 하지만전례로볼때애매모호한법률은외국계기업들에불공정하게적용될가능성이높다. 실제로클라우드계의세계리더인아마존이나마이크로소프트등이중국에서는사업을거의전개하지못하고있다. 2017 년 11 월아마존은중국클라우드자산일부를로컬합작파트너에게매각하기로결정했다. 아마존은공식성명을통해이결정이중국클라우드사업철수를의미하는것은아니라고해명했지만, 이번결정은최소한아마존이중국사업의주도권을갖지못함을보여준다. 구글검색엔진이그랬던것처럼, 아마존클라우드도중국에서언젠가철수한다고생각하면중국기업고객이아마존서비스를이용할까. 이빈틈을타고알리바바 텐센트 화웨이등중국계클라우드서비스가급속도로성장하고있다. 무서운것은이들중국계기업들이언제인가는한국을포함한세계클라우드시장을공략할것이라는점이다. 글로벌산업환경과상품가격좌지우지하는중국산업정책중국산업정책의네번째특징은중국산업정책이글로벌가격과산업경쟁환경에결정적영향을미친다는점이다. 2016 년중국정부의석탄과철강산업정책이국제요소가격에영향을미친것이대표적인사례다. 1980 년대개혁 개방이후서북지역을중심으로탄광개발붐이일어나면서중국은전세계석탄생산량의 50% 를차지하며 (2016 년기준, 전세계 74 억톤중 34 억톤이중국산 ) 석탄의최대소비자인동시에최대생산자로부상했다. 그런데 2014 년이후글로벌경기침체, 석탄과잉공급으로석탄가격이급락하자중국의석탄기업상당수가부도처리되고대규모실업사태가발생할것이라는흉흉한소문이나돌았다. 이때중국정부가새로운산업정책을내놓았다. 중국의탄광회사를대상으로강력한생산쿼터제 52 Chindia plus March / April 2018 53

Issues & Analysis Issues & Analysis 중국구이저우성구이양 ( 貴陽 ) 의빅데이터산업단지전경.중국인터넷사업이활발해지면서구이양은베이징 선전등에이은새로운IT도시로급부상하고있다. [ 중앙포토 ] 를도입한것이다. 중국정부는 1년에 286 일이하로조업하도록강제했는데단순계산하면연간생산량중 10% 가량을줄이는효과가있다. 이조치이후 2016 년 11 월석탄가격은 2016 년 3월대비 100% 상승했다. 석탄수요가늘어났기때문인가? 아니다. 글로벌석탄소비성장률은제로에가까웠다. 석탄가격이급등한것은중국발공급이감소하면서석탄재고량이적정수준이하로떨어졌기때문이다. 정부가자국기업을대상으로생산쿼터제를실시했더니반년만에글로벌가격이 100% 오른것이다. 이와같이정부의정책이국제요소가격에영향을미치는사례를다른나라에서는찾아보기어렵다. 철강산업역시유사하다. 중국의조강생산량은전세계의 50% 를차지한다. 중국정부는 2016 년부터조강설비감축정책을강력하게추진하기시작했다. 조강생산설비를 2016 년부터 2020 년사이에 1 억 5000 만톤까지축소한다는계획이다.( 중국은이미이목표를달성했다.) 이는글로벌조강생산능력인 24 억톤의 4~6% 에달하는양이다. 감축량이미미해보일수있지만수급상황에예민한소재산업에서이정도의변화는상당히큰것이다. 중국의조강설비능력감축이후중국산열연가격은 2016 년 3 월말 369 달러에서 12 월말 567 달러로 54% 가까이상승했다. 앞의두사례와필자의오랜경험에따르면, 중국이글로벌생산혹은소비의 30% 이상을차지하는영역에서는중국의산업정책이글로벌가격결정에영향을미치는것으로판단된다. 왜 30% 일까? 참고로석유수출국기구 (OPEC) 에속한국가들의원유생산량총합은글로벌원유생산량의 로봇불모지였던중국, 글로벌로봇생산점유율증가세 히자리잡은것으로보이는데, 중국이전기차산업육성에매우적극적이라는점도그근거중의하나다. 중국이전기차를미래의표준으로밀고있는상황을고려하면전세계모든자동차완성차업체들이따라갈수밖에없을것이라는전망이가능하다. 하지만모든산업에서중국이중요한역할을하는것은아니다. 예를들어바이오약산업에서는중국정부의영향력이미미하다. 글로벌바이오약매출에서중국의비중은 5% 도안된다. 반면글로벌바이오약매출의 50% 는미국, 30% 가량은유럽이차지하고있다. 바이오약은여전히미국과유럽중심산업으로미국식품의약청 (FDA) 이나유럽의약품청 (EMA) 의약품승인권고소식에따라기업의주가가출렁인다. 왜바이오약산업에서는중국의비중이턱없이낮을까? 중국의소득수준에비해바이오약의가격이너무비싸기때문이다. 바이오신약을이용한치료법에드는비용이보통천만원을상회한다. 최근에굉장한화제를모은면역항암제키트루다, 옵디보는연간치료비가수억원에달한다. 중국의경제규모는미국의 60%(11조달러대 18조달러 ) 까지따라잡았지만일인당국민소득은여전히 7배나차이가난다. 상황이이렇다보니중국정부의바이오약정책이자국기업의글로벌화에큰영향을미치지못하는것이다. 중국바이오 ( 바이오시밀러 ) 기업이글로벌규모로성장하려면결국미국이나유럽과같이큰시장에서임상실험을하고해당국가식약청의승인을얻어야한다. 이렇게보면중국바이오기업의홈어드밴티지가한국의바이오벤처기업들보다크지않다. 향후국제영향력가장강해질분야는로봇산업한편아직은아니지만향후중국산업정책의국제영향력이강해질것으로보이는산업은없을까? 로봇산업이그렇다. 로봇불모지였던중국이로봇생산의과반수를차지할날이멀지않았다. 전세계산업로봇생산대수기준으로중국이차지하는비중은 2010 년 10% 수준에서, 2016 년 30%, 2020 년에는 40% 에도달할것으로예상된다. 이러한전망이맞다면앞으로글로벌로봇시장은중국산업정책에의해좌우될것이다. 중국산업정책에서자동화는가장중요한과제로꼽히고있다. 중국은현재직면한중요한 2가지문제, 즉임금상승과하이엔드제품군으로의이동을해결할유일한해결책으로로봇채택을서두를것이다 ( 로봇산업정책의의미에대해서는다음회에서다룰예정이다 ). 앞서언급한중국의산업정책대부분은한국기업및산업과밀접한관련이있다. 중국철강산업의구조조정은한국의철강산업에큰영향을미칠것이다. 중국의전기차육성정책은자동차업체들의미래전략에, 중국의로봇자동화정책은중국과경쟁해야하는한국의산업경쟁력에간접적인영향을미칠것이다. 중국의산업정책의도를잘이해하고그에따른대응책을세워야할필요가더욱절실한상황이다. 산업정책의대부분은한국기업및산업과밀접한관련자동차 로봇등산업정책의도이해하고대응책세워야 35% 에미치지못한다. 얼핏생각하면대단히압도적이지는않은비중으로보일수있다. 하지만우리는 OPEC 의회의일정하나하나에깊은주의를기울인다. 중국이전세계생산량혹은소비량의 30% 를차지하는산업이라면중국의해당산업정책에도깊은관심을기울여야한다. 석탄, 철강산업이외또어떤산업이 30% 라는기준에도달했을까? 자동차산업, 특히전기차산업이있다. 중국의자동차판매량은 2016 년기준 2800 만대로글로벌판매량의 30% 에달한다. 이제중국의자동차시장을제외하고는전세계자동차산업을논하기어렵게됐다. 특히전기차산업에서중국의영향력은막대하다. 2016 년기준글로벌전기차판매량의 40% 가중국에서팔렸다. 앞으로전기차산업은중국정부의산업정책에크게영향을받을수밖에없을것이다. 현재중국정부의전기차육성방침은확고하다. 2015 년중국정부가전기차산업에직간접적으로지원한금액은 140 억달러에이르며, 이는세계어느나라보다많은금액이다. 한국정부의전기차보조금은 2017 년기준으로 3000 억원수준이다. 여러단점이있지만전기차는이미대세로확고 이필상현재미래에셋자산운용 ( 홍콩 ) 아시아태평양리서치본부장및리서치펀드매니저로일하고있다. 2010년부터아시아금융허브홍콩에서아시아기업리서치및투자업무를담당해왔다. 아시아기업들의경영진과산업전문가들과교류하면서얻은경험과인사이트를, 글로벌인베스터, 차이나랩 등의매체를통해소개해왔다.저서로는 아시아투자의미래 (2018) 가있다.phil.lee@miraeasset.com 54 Chindia plus March / April 2018 55

Issues & Analysis Issues & Analysis 인도힌두근본주의 이슬람 달리트에대한폭력사태증가총선표심겨냥한힌두집단의정치전술 2017 년하반기부터폭력사건이인도언론을장식하는사례가증가하고최근인도폭력사건잇따라 힌두 vs 이슬람갈등비화있다. 첫번째사건은 파드마와트 (Padmavat) 라는영화와관련이있다. 인도국민당, 반이슬람기치내걸고 힌두국가 조성박차파드마와트는인도영화사상제작비가가장많이들어간영화로컴퓨터영국식민지확장시기 갈등의씨앗 을정치전술화속셈그래픽이대거활용된대작이다. 13세기이슬람교를믿는아프간출신들이델리에도읍을정해세운술탄왕조가지금의라자스탄주에위치한작은힌두왕국을침략하는데, 그속내는아름다운왕비를빼앗기위해서였다. 그전쟁에서힌두교를믿는라즈푸트족왕은장렬하게전사하고왕비는남자라트에서무슬림을 5000 명넘게학살해권력을거머쥔정치세력이다. 편을따라사티 ( 과부화장순장 ) 를행했다는스토리의중세서사시를각색비록모디총리가경제발전을전면에내세우고있으나여차하면다시정국해만든영화다. 을종교공동체간갈등으로몰아가고자하는사람들이다. 그들은 2014 년전체적으로힌두를미화하고이슬람을추하게그렸다는평이지배적이정권을잡자마자쉬지않고계속힌두주의정책을펴나라분위기를 힌두지만, 힌두주의수구세력인집권여당인도국민당 (BJP) 의일부정치인들국가 조성쪽으로몰고갔다. 영화 파드마와트 사태는그런분위기속에은이슬람왕과왕비가꿈에서사랑을나누었다는사실을받아들일수없서 2019 년총선을 1년반정도남겨놓은시점에일어났다. 반 ( 反 ) 이슬람힌다며정치공세를폈다. 힌두단체들은 2017 년 12 월 30 일중앙영화인증국두극우주의를꺼내서서히 우매한 국민을선동해표를긁어모을심산이에상영가처분신청을냈고, 당국은사티를미화하는듯한표현을고치었던것이다. 는등몇가지수정을하고제목을바꾸라는조건을걸어상영을허가했그런데불꽃이이상하게튀어버렸다. 영화의배경이자보수힌두주의성다. 그러자힌두극우단체들이상영금지를외치면서폭력시위를벌였다. 향이강한라자스탄주의세군데의회보궐선거에서인도국민당이모두패막상영화가상영된후폭력시위를주도해온단체인카르니세나 (Karni 배한것이다. 신성모독영화의상영을허가한집권당을심판해야한다는 Sena) 는정식으로운동을철회한다고밝혔다. 영화를직접보니문제가분위기가상당히컸다는분석이있다. 물론이보다는현정부의농업정책될만한장면은나오지않고, 오히려라지푸트족의일원이라는데자부심에반대하는농민들의민심이반이더큰이유겠지만, 분명한것은과거와을느끼게됐다는것이다. 몇개월간심각한폭력을야기하며진행된폭력같이힌두 -무슬림폭력사태가불붙어쉽게나라가분열되는방향으로전사태가이렇게일단락됐다. 개되지는않는다는사실을그들이간파한것이다. 파드마와트 사태, 반이슬람힌두극우주의강조 힌두집단단결목표장기간착취 불만누적된불가촉천민 달리트 힌두집단과충돌하기도그들은폭력을휘두르다가왜갑자기멈춘것일까? 이는특정세력이 2019 불가촉천민에대한폭력도빈번히발생하고있다. 달리트 (Dalit) 는오랫동년총선과관련해이폭력사건을조종했다는점과관계가있다. 집권여안상층힌두로부터착취당하고짓밟혀왔다해서스스로를 핍박받은자, 당인인도국민당은반 ( 反 ) 이슬람힌두극우주의를기치로내건정당이다. 즉 달리트 라고부르는불가촉천민이다. 지난 1월 1일마하라슈트라주푸 1992 년에는아요디아의바브리사원을파괴해없애버리고 2002 년에는구네의코레가온비마 (Koregaon Bhima) 지역에서열린승전 200주년기 인도보팔에서라지푸트족단체가영화파드마와트개봉에반대하는시위를벌이고있다. [ 연합뉴스 ] 념일에참석한달리트청년한명이극우힌두집단과의충돌로사망했다. 이후극우힌두세력을보호하거나적어도방관하는정부집권여당과달리트계층사이에그지역과인근지역에서여러차례충돌이있었다. 사태의발단은영국동인도회사가인도전역에서전쟁을치르면서식민지를확장해나가던 200 년전으로거슬러올라간다. 당시달리트들은토착인도세력가운데가장강력한나라였던마라타 (Maratha) 동맹편에서지않고, 영국편에서서마라타동맹과전쟁을했다. 그들은자신들을무시하고인도민족의일원으로받아주지않은마하라슈트라지배층브라만에게심한반감을가졌고영국과함께그들에대항해싸워이겼다. 식민지배가끝난후네루이후정부는하나의인도민족을형성하려는노력을지속했고, 불가촉천민들도하나의인도민족으로자리잡아갔다. 2014 년에집권한인도국민당이노골적으로반 ( 反 ) 달리트정책을폈고, 이에대한저항이심화되고있다가이번에충돌한것이다. 결국이사건또한총선을앞두고분위기를힌두주의로몰고가려는인도국민당의정치전술안에있는것이다. 달리트에대한핍박은소도축금지정책과도관련이깊다. 모디정부들어와주마다소도축금지법안이만들어지고있다. 현재로서는소도축에 관한규정이몇개의범주로나뉜다. 암소 (cow) 든, 황소든, 물소 (buffalo) 든관계없이도축이나판매에문제가없는주가있고, 모든소의도축이완전히금지돼있는주가있는가하면어떤곳은암소만도축이금지돼있다. 헌법에서규정하는것이아니라주마다규정하다보니소도축을업으로삼고사는무슬림이나불가촉천민들이주경계를넘어다른주에가서도축하거나다른업자에게넘기는일이발생한다. 힌두극우집단은소자경단을조직하고주경계의길목을지키며그런일을하는무슬림이나불가촉천민에게폭력을가하고있다. 문제는공식적으로허가증을받은사람들에게까지마구폭력을휘두르는일이발생한다는것이다. 보다근본적인문제는그들은법적행정권한이전혀없는사람들로순전히백색테러집단이라는점이다. 모디정부들어힌두근본주의를정치이데올로기화 총선앞두고국민선동힌두극우세력의난동은 2014 년이후모디정부가꾸준히추진한힌두주의정책을발판으로삼고있다. 모디는소도살, 불가촉천민재개종, 히말라야와갠지스강인격권부여등힌두교색채가매우짙은여러정책을입안했다. 힌두근본주의를정치이데올로기로삼으려는계산된전술이다. 이런분위기에서는카스트위계나암소보호가중요해진다. 그러면서불가촉천민문제가불거진다. 전통적으로불가촉천민은힌두사회에서카스트조차부여받지못한, 넓게볼때힌두사회의일원임이분명하지만스스로힌두가아니라면서기존의힌두사회질서에저항하는사람들이다. 불가촉천민은식민시기에자신들의사회적지위를개선하려는정책을편영국정부에우호적입장을취했다. 물론카스트힌두와불가촉천민을분리지배해민족운동을약화하려고영국인이편정책인것은분명하다. 그렇지만그들은식민지배를당할지언정영국인이나라를지배하는것이자신들의사회적지위를개선하는데더이로우며, 독립국이된다할지라도카스트힌두들이더가혹하게지배할것이라고생각하는사람들이다. 2017 년말부터 2018 년 1월, 인도에서예의또해묵은폭력이일어났다. 오래된미래라고나할까, 아니면다가올과거라고나할까? 1980 년대말부터시작해 2000 년대까지약 20 년을관통해온종교공동체간갈등과불가촉천민에대한폭력이다. 이들사건은모두다른것으로보이지만 2014 년모디가이끈인도국민당의연방정부집권이후본격적으로부상한것이다. 총선을앞두고집권여당의방계세력인극우힌두주의자들이정치전술로국민을선동하는양상이다. 그것이인도에서벌어지는폭력의정치학이다. 이광수델리대학교역사학과에서석사및박사학위를받았다. 현재부산외국어대학교인도학부교수로재직중이다. 주요저서로 현대인도저항운동사 역사는핵무기보다무섭다 등이있다. gangesh@bufs.ac.kr 56 Chindia plus March / April 2018 57

Issues & Analysis Issues & Analysis 아세안의역내주요이주통로단위 : 만명 태국이주노동자유입 태국의이주노동유입,고용기회 임금격차등이원인 기업경쟁력은높이지만기술력업그레이드엔부정적 인도네시아 라오스 캄보디아 말레이시아 미얀마 태국 태국 태국 말레이시아 싱가포르 2017 년 2010 년 2000 년 15 29 68 66 63 71 73 92 90 109 107 116 112 184 178 자료 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017). 동남아내에서이주노동자유입이가장많은국가는태국이다. 주변국인미얀마 캄보디아 라오스인이대부분을차지한다. 이들은태국과자국의고용기회차이와임금격차때문에태국으로이주한다. 태국정부는 1990 년대초반부터주변 3국에서유입되는이주노동자에대해취업업종과지역을제한했으며 1~2 년간체류할수있도록했으나, 2000년대들어서면서점진적으로취업규제를완화했다. 태국으로유입되는저숙련노동력, 3D 서비스업종에주로고용 동남아국가의최저임금현황 1 인당 GDP ( 달러, 2016) 최저임금 월당 ( 달러환산 ) 최저임금 / 1 인당 GDP(%) 캄보디아 ( 리엘 ) 1270 170 달러 / 월 170 달러 160 라오스 ( 킵 ) 2353 900,000 킵 / 월약 108 달러 55 미얀마 ( 차트 ) 1196 4800 차트 / 일약 85 달러 85 태국 ( 바트 ) 5911 325( 방콕 )/ 일약 235 달러 45 주 : 최저임금 / 1 인당 GDP 에서 1 인당 GDP 는 2016 년자료이용자료 : 각언론보도에서취합계산 태국에서일하는미얀마노동자 400만명이상이들대부분최저임금인상으로혜택보게될것저임외국인노동력의존도높아기술발전어려울듯을 2018 년 1월 1일까지유예한다고발표했다. 동시에태국과미얀마는미얀마인들의체류를계속허용하기로하고등록을받기시작했다. 8월하 최저임금은 2013 년잉락정부에서대폭인상된후 5년동안동결됐다. 5년이나최저임금이인상되지않았던것은군부체제아래사회가경직된이유도있지만노동시장에지속적으로저임금외국인노동력이공급됐기때문이기도하다. 물론캄보디아 라오스 미얀마등모두가최저임금을대폭인상하거나인상움직임을보이고있다. 캄보디아는봉제산업에만최저임금제도를운용중인데, 2018 년 150 달러에서 170 달러로인상했다. 미얀마는 10 인이상사업장에만최저임금을적용하고있는데, 하루일당을 2017 년 3600 차트 태국의이주노동자에대한정확한통계는없다. 유엔은 자신이태어난 순까지 77 만명이상의불법체류자들이등록수속을밟았다. 에서 4800 차트로 33% 인상했다. 라오스에서는현재월 90 만킵인최저임 곳이아닌다른국가에서사는사람 을의미하는이주자통계를작성하고 일수있다는장점이있다. 대신임금의하향안정은다양한파생효과를창 정부는유예기간만료후 2018 년새해들어다시불법체류자단속에나 금을 110 만 ~120 만킵으로올린다는논의가진행되고있다. 있는데, 2017 년중반 184 만명의미얀마인, 92 만명의라오스인, 그리고 출한다. 우선저임금은소득격차를확대하고한계소비성향이높은저소 섰다. 단속강화는주변국의불만을가져왔다. 미얀마는태국에미얀마인 이처럼태국에저임노동력을송출하고있는국가들이최저임금을인 68 만명의캄보디아인들이태국에거주한다고밝혔다. 이수치는단순외 득층의구매력제고로이어지지않아내수확대에부정적영향을낳는다. 들의합법적귀국을요구했으며캄보디아는인신매매방지위원회주도로 상하면노동력이동이일어나지않아야한다. 그러나캄보디아의최저임 국인노동력 (foreign workers) 과는다르지만태국과이들국가의발전 그보다더중요한것은지속적저임금상태에서는기업과산업의구조고 라오스 미얀마와협력해태국내 3 국의노동자보호를위한논의를하겠 금제는봉제산업에만적용되고미얀마는 10 인이상사업장에만적용되며 단계차이를고려하면 3 국에서태국으로온이주자의대부분은단순노동 도화에대한유인이작동하지않는다는것이다. 새로태국에투자하는기 다고나섰다. 당연히외국인노동자를고용하는기업이나산업에서도불만 주로봉제산업이대상이된다. 양국의봉제산업종사자는성별 연령별로 자로생각할수있다. 업이나기존에투자한다국적기업들은노동집약적생산기술을택할것이 이쏟아졌다. 전체인구의일부에불과하다. 실제로캄보디아의최저임금소득이 1 인당 외국인노동자들은방콕과주변도시의식당등서비스분야, 건설현장, 고, 기술혁신을통한생산성향상에소극적일가능성이크다. 외국인노동 결국정부는다시손을들고말았다. 1 월 16 일내각은어업및수산가공 소득의 160% 이상이되고미얀마와라오스도각각 55% 와 85% 정도된 그리고농가공업체에대규모로고용돼있다. 또한태국에는노동허가를 력이제조업부문에직접종사하지않는다고해도결과가달라지지는않는 산업에 2017 년 11 월 1 일이후노동허가가만료된 3 국출신이주노동자의 다는점에서 3 국의최저임금은일부수혜계층에만적용되는특혜임금성 받은노동력외에대규모불법이주노동자 (undocumented workers) 도 다. 더욱이불법체류자에대한인신매매 강제노동등은국제사회의비판 체류를 2 년동안추가로허용하기로했고, 2 월 5 일부터 3 월 31 일까지등록 격이더강하다. 있다. 노동허가기간이끝나도귀국하지않거나국경부근에서비공식적으 의대상이되고있다. 미국은태국을인신매매감시국명단에올려놓았고 을받기로했다. 대상자는거의 100 만명에이른다고추정된다. 또한기존 이런점들을고려할때태국으로이주하려는저임노동자의수는감소 로입국하는불법체류자의수를파악하는것은거의불가능하다. 언론들 국제인권단체들도태국의강제노동에지속적으로문제를제기해왔다. 시행령을개정해불법체류자를고용하는고용주에대한벌금을 40 만 ~80 하지않을것이다. 이와관련해미얀마타임스의 1 월 19 일보도에따르면 은미얀마출신불법노동자만해도100 만명에이르고,캄보디아나라오스 태국의군부정부는 2017 년 6 월새시행령을발표하고불법체류자를강 만바트에서 1 만 ~10 만바트로인하하기로했다. 크게후퇴한것이다. 매월 1 만명이상의미얀마인들이태국으로떠나고있고, 400 만명이상 에서온불법노동자도각각수십만명에달한다고추정한다. 불법체류자 력하게단속하기시작했다. 불법체류자는 5 년형이나 10 만바트까지벌금 의미얀마노동자가태국에서일하는데이들이최저임금인상으로혜택 들은어선이나건설공사장등 3D 분야에주로취업하고있다. 어업의경우 을부과하며이들의고용주역시노동자 1 인당최대 80 만바트의벌금을 태국최저임금상승도노동력유입유인으로작용 을보게될것이라고했다. 태국경제는계속저임의외국인노동력에의존 인신매매형태의강제노동도존재하는것으로알려졌다. 부과하기로했다. 이조치로노동허가를받은노동자를포함한많은불법 한편태국은 4 월 1 일부터최저임금을지역별로하루 5~22 바트인상하기 할것으로예상돼기술업그레이드등은어려워질전망이다. 체류자가태국을떠나면서건설현장이나수산업부문의반발을낳았다. 로결정했다. 최저임금은지역별로상이한데가장높은지역은푸껫 촌부 해결하기쉽지않은불법체류노동자문제, 강온책되풀이계속저임의이주노동자는임금의하향안정에도움이되고기업은경쟁력을높 특히어업부문에서는외국인노동력을고용하지못하면 3만척이상의어선이출어할수없다고주장했다. 이같은업계반발로총리는이시행령 리 라용지역으로이전에비해 20 바트를인상한 330 바트며, 방콕을포함한인근 7개주의최저임금은 15 바트가오른 325 바트로인상된다. 태국의 박번순고려대에서경제학을공부하고한국외대에서경영학박사학위를받았다. 산업연구원을거쳐삼성경제연구소에서동아시아의경제통합을연구했다. 외교부정책자문위원등을거쳐현재고려대학교경제통계학부교수로재직중이다. pbs21@korea.ac.kr 58 Chindia plus March / April 2018 59

Issues & Analysis Issues & Analysis 베트남증시전망 지난해증시48%급등하며6 년째상승세이어가 6% 대후반성장률, 풍부한시장유동성등호재로작용 베트남및주요주가지수추이 600 (2005년 1월 =100) 500 400 300 한국 KOSPI 지수 200 베트남 VN 지수 자료 : 블룸버그, 한투운용 100 0 MSCI EM 지수 2005년 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018년 베트남경제는 2016 년글로벌경기와수출증가세부진으로 6.2% 성장에그쳤으나 2017 년들어경기가회복되면서정부목표인 6.7% 와전망기관들의예상치를넘어선 6.8% 성장률을달성했다. 2017 년 GDP 는 2272 억 7000 만달러며최근 10 년만의가장높은수준을기록했다. 분기별로는 1 분기에삼성전자의생산중단과기후문제등으로 5.2% 성장에그쳤으나 2분기 6.3%, 4분기에는 7.7% 라는호성적을거뒀다. 이전과마찬가지로 4 분기로갈수록경제성장속도가빨라지는현상이이어졌다. 수출액은 2138억달러로전년대비 21% 증가했으며수입액도 2111 억달러로 20.8% 나증가했다. 무역수지는 26 억7000 만달러흑자로 2016 년과동일했다. 업종별로는삼성전자의활약으로전화기및부품수출이 450 억9000 만달러로전체수출의 21.1%, 전기 전자제품및부품이 258 억 9000 만달러로 12.2% 를차지했다. 외국인직접투자 (FDI) 는이행액기 베트남의주요경제지표추이 단위 :%, 자료 : 베트남정부, 블룸버그 구분 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 GDP 성장률 CPI 상승률 수출증가율 무역수지 / 수출비율 투자 /GDP 비율 M2 증가율 신용증가율 정부목표 5.8 6.2 6.5 6.7 6.5~6.7 실제 6.0 6.7 6.3 6.8 n.a 7.0 5.0 5.0 4.0 4.0 1.8 0.6 4.7 3.5 n.a 10.0 10.0 10.0 6.0~7.0 7.0~8.0 13.6 8.1 9.0 21.1 n.a -5.0-5.0-5.0-3.5-3.0 1.3-2.5 1.0 1.3 n.a 30~32 30~32 31.0 31.5 34.0 31.1 32.6 33.0 33.3 n.a 16~18 16~18 16~18 16~18 16.0 17.7 16.2 17.9 14.9 n.a 12~14 13~15 18~20 18.0 17.0 14.2 17.3 18.7 18.2 n.a 지난해외국인투자자순매수액 11억6000만달러순매수액 2016년보다크게늘어 VN지수상승이끌어올해고점경신하고단계적상승가능성있어인자금의유출압력이커질가능성이있다. 또인플레이션압력이높지않은상황에서베트남정부가자국통화의가치를방어하기보다는자연스러운약세를용인할것이기때문이다. 그러나달러대비베트남동의환율상승폭은 1~2% 로상당히제한적일것이다. 베트남동화는무역흑자지속과대규모 FDI 유입, 외환보유액확대 (2016 년말 362 억달러, 2017 년말 515 억달러 ) 및해외단기자본에 리가약화돼이머징마켓으로자금유입이급증했고, 베트남자체적으로도고성장및기업실적개선, IPO 와민영화시장활성화, 지수선물시장개장, 환율안정등호재가많았기때문이다. 특히지난한해동안외국인투자자의순매수액은 11억 6000 만달러를기록해 2016 년의 -3 억5000 만달러보다크게개선돼 VN 지수의상승을이끌었다. 2018 년에도베트남증시를둘러싼주요변수들은대체로우호적이다. 6% 후반의 GDP 성장속도가유지되는가운데상장기업들의이익성장률도약18% 로높아질전망이다.또한완화적통화정책지속과풍부한시중유동성, 금리하락과주식투자의기대수익률상승,우량기업의IPO/ 민영화등이계속해호재로작용할전망이다. 미국의금리인상과해외자금이탈에대한우려가있지만베트남경제의성장잠재력을고려할때해외자금의유입속도가둔화되는수준에그칠가능성이크다. 미국및유럽계자금일부가이탈하겠지만한국 일본등 준으로 175 억달러, 유치액기준으로 297 억달러를기록해 2016 년의 152 대한낮은노출도등이상승폭을제한할것이기때문이다. 미국의양적완 아시아계자금의유입은지속될것이기때문이다. 한편장기간지속된주 억달러및 224 억달러를크게초과했다. 획하고있다. 업종별성장률은건설업이 9.2% 로가장높으며제조업 7.7%, 화와기준금리인상이진행된최근 5 년간 VND/ 달러환율은연간 1.7% 가상승으로밸류에이션부담이점차커지고있고 VN 지수가역사상고점 서비스업 7.4% 및농업 3% 를목표로잡았다. 외국인직접투자 (FDI) 순유 상승했고, 지난해에는 -0.3% 상승률을기록해동남아권역에서가장안 에다다른데따른차익실현매물도증가할수있다. 실제로 2 월현재 VN 몇년간대규모유입된 FDI 가성장촉진, 경제성장률지속전망 입액은 110 억달러로예상하고있다. 정된모습을보이고있다. 글로벌달러화가치변동에도불구하고 2018 년 지수의 PER 은 20.6 배로 2015~2017 년평균 14.6 배보다높아진상태고태 2018 년베트남경제는 6% 대후반의성장속도를유지할가능성이크다. 에도 VND 환율변동폭은크지않을가능성이높은이유다. 국 SET 지수의 19.3 배, 상하이종합지수의 16.7 배보다높아밸류에이션매력 미국의금리인상과정책불확실성, 글로벌보호무역주의확산등에도불 시중유동성풍부, 베트남동 (VND) 환율은소폭상승예상 도가이전보다떨어진것이사실이다. 그러나 VN 의역사상고점을형성했 구하고미국및중국을비롯한주요국의경기호조세가지속될것이며, 최 시중유동성은 2018 년에도풍부하게유지될전망이다. 베트남정부는 해외자금이탈우려있지만, 경제성장잠재력에완만한상승전망 던 2006~2007 년평균 29.1 배에비해서는아직낮으며 2018 년 PER 은 19 근몇년간대규모로유입된 FDI 가계속해성장을촉진할것이기때문 2018 년신용증가율목표치를 17%(2017 년목표치 18%), M2 증가율목표 2017 년베트남호찌민거래소 VN 지수는연말 984 포인트를기록해연간 배수준으로전망되고있다. 따라서 VN 지수가단기에급상승해 PER 이 25 이다. 해외기관들의전망도낙관적이다. 아시아개발은행 (ADB) 은 6.7% 치를 16%(2017 년목표치 16~18%) 로 2017 년대비다소낮은수준으로설 단위로 48.0% 나급상승했다. 연간상승률로는 2009 년 57% 이후가장높 배를넘지않는다면 2018 년에증시가과열국면에진입하지는않을것이다. 로직전보다전망치를 0.2% 포인트상향조정했다. 세계은행 (WB) 은최소 정했다. 그러나 2016~2017 년소비자물가상승률이 3~4% 대로낮게유지 으며, 2012 년이후 6 년째상승세가이어지고있다. 올 2 월말기준지수 이런점들을종합해볼때VN 지수는2018 년에역사상고점을갱신하고지 6.5% 의성장이가능할것으로봤으며 ANZ 은행은 6.8% 의성장률을전 됐고, 2018 년에도 4% 전후로인플레이션압력이낮을것으로보여경제 는 1118 포인트로 2007 년 3 월에기록한역사상고점 1170 포인트에근접해 난해보다낮은상승속도속에서단계적으로상승할수있을전망이다. 망했다. 성장촉진과금융기관의건전성강화를위해중립적통화정책기조를유 있다. MSCI 선진국지수 21.6%, EM 지수 34.3%, MSCI EM 아시아지수 베트남정부는 2018 년 GDP 성장률 6.7%, 소비자물가상승률 4% 이내유지를목표로한다고밝혔다. 수출목표액은 2310 억달러며 8% 의수출증가율과수입증가율 8~10%, 무역적자비율 (GDP 기준 ) 3% 미만을계 지할것으로보인다. 베트남동 (VND) 환율은 2017 년보다소폭상승 ( 평가절하 ) 할전망이다. 미국연준 (FRB) 의기준금리인상횟수가연간 3회이상이될것으로보여글로벌달러화의가치가지난해보다강해지고외국 40.1%, KOSPI 21.8%, KOSDAQ 26.4%, 상하이종합지수 6.6% 등과비교할때 VN 지수의상승률은글로벌주요증시가운데서도가장높았다. 글로벌전반적으로유동성이풍부하게유지된가운데위험자산회피심 윤항진연세대학교경제학과대학원을졸업했다. 한투증권리서치센터이머징마켓연구위원, 한투운용주식운용본부해외투자담당을거쳐현재한투운용호치민사무소장으로근무중이다. 10년간주요이머징마켓을분석했으며, 특히 2 0 0 8년부터베트남을정기적으로방문, 현장리서치를실시했다. hjyun19@gmail.com 60 Chindia plus March / April 2018 61

Issues & Analysis Issues & Analysis 미얀마산업계의거물들 금융 부동산개발 헬스케어3 각편대정립FMI그룹외국기업과협력으로수익성개선을추진중인 MEHL 그룹 지난 1월 22일미얀마국세청은 2016-2017 회계연도법인세와무역세납세순위톱10 기업을발표했다 (< 표 1 참조 >). 법인세톱10 기업에는제조업체 4개사, 은행 2개사를비롯해개발시행사및무역회사가 2개사씩포함됐다. 3년연속 200억차트이상의법인세를납부한칸보자 (Kanbawza) 은행외에도 50억 ~100억차트를납부한 Myanmar Economic Holdings Limited( 이하 MEHL), MEHL 자회사인 Myawaddy Bank, Myawdddy trading 등이포함됐다. 200 억차트를납부해무역세최고납세순위에오른 Dagon Beverage 는 Myanmar Economic Corporation( 이하 MEC) 의자회사로모두군부소유의기업들이다. 새로이부상하고있는민간재벌과전통군부재벌경쟁본격화미얀마투자결정에서직면할수있는어려움중하나는 믿을만한 파트너회사를찾는것이다. 개장한지만 2년 (2015 년 12 월개장, 2016 년 3 월 25 일첫회사상장 ) 이경과한지금도상장회사는 5개에불과한시장상황을고려하면파트너회사물색은대부분구전평판이나국세청의납세순위에의존할수밖에없는형편이다. 미얀마산업계는크게민간재벌과군부재벌로나눌수있다. 전자에는투 (Htoo) 그룹, 칸보자그룹, 맥스 (Max) 그룹, 아시아월드 (Asia World), IGE 그룹, 쉐따웅 (Shwe Taung) 그룹및 FMI 그룹이있으며후자에는 MEHL 과 MEC 가포함된다. FMI 그룹을제외하고는대부분지난 20~30 년간군부와유착관계를통해사업을확장해온대표적기업들이다. FMI 는군부및부패와관련성이적은기업으로인식돼국내외평판이좋은편이다. 신정부출범후몸을사리고있는다른재벌과달리오히려더욱왕성한투자를진행하고있다. 참고로기업투명성조사기관인미얀마기업책임센터 (Myanmar Center for Responsible Business) 의 2016 년보고서에따르면조사대상기업중 FMI, 그리고오너가한때미국특별제재대상 (SDN) 리스트에포함됐던맥스가나란히투명성이가장높은회사로선정됐다. 천연자원 보석채굴이나수익성높은무역부문장악해지난 20년동안성장가도를달려왔던재벌들경제의실질적원동력되는제조업으로유인이관건 FMI 그룹, 투자전문회사 SPA 설립과다방면의투자성공으로급부상 FMI 그룹회장인세르지푼 (Serge Pun, 이하 SP) 은열한살이던 1963 년이후중국과홍콩에서거주하다가 1991 년양곤으로돌아왔다. 홍콩의부동산근무경험을바탕으로투자전문회사 SPA(Serge Pun & Association) 를설립했으며다방면의투자에서성공을거두며대기업을일구었다. 양곤증시개장후처음으로 First Myanmar Investment( 이하 FMI) 를상장시켰고, Yoma Strategic Holdings( 이하요마 ) 는싱가포르증시에상장하는등폐쇄적경영을해온다른재벌과달리사업초기부터장외시장을통해주식을대중에공개해온전략도성공적인것으로평가받고있다. SP 는 1992 년 FMI 를설립한이듬해미얀마최초의민간은행인요마 (Yoma) 뱅크를설립하며그룹의토대를형성했다. 1990 년대후반에는닛산및스즈키와합작회사를세웠고, 2000년에는 SPA 모터스를설립해자동차산업에본격적으로진출했다. 현재까지도미얀마에서가장시설이좋은것으로알려진펀흘라잉 (Pun Hlaing) 골프장을 2000년에개장했고, 2004 년펀흘라잉실로암병원을개원하는등외국자본이미얀마부동산시장에들어오기훨씬전부터부동산개발분야에서독보적인지위를확보했다. 2006 년에는농업부문에진출하는동시에우회상장을통해요마를싱가포르메인보드에안착시켰다. 부동산개발전문회사인요마는완공된펀흘라잉주택단지및스타시티개발외에도싱가포르및일본의다국적회사와파트너십을맺고 4 < 표 1 > 미얀마 2016/17 회계연도법인세및무역세납세순위 법인세납세순위 10 개기업 4개제조업체, 2개은행, 2개개발시행사및 2개무역회사 200억차트이상 : KBZ 100억차트이하 : Diamond Star, Myawaddy Bank, Shwe Taung Development, Myanmar Economic Holdings Limited, Myawaddy Trading, PT Power Trading, Thilawa SEZ Administration 50억차트이하 : Jing Hpaw Aun Jade and Jewellery, Myanma Awba 산업별법인세납부 1위기업은행 : KBZ 소비재생산 : Diamond Star 건설및토지개발 : Shwe Taung 무역 : Myawaddy Trading 서비스 : Thilawa SEZ Administration 보석 : Myanmar Imperial Jade Gem & Jewellery for precious stone sector 무역세납세순위 8개무역회사및 2개제조회사 Dagon Beverages: 200억차트납부 Myawaddy Trading, Denko Trading, PT Power Trading, Shwe Byaing Phyu, International Beverages Trading, Asia Energy, Royal Myawaddy Distillery, City Mart, Regency Material Trading 순산업별무역세납부 1위기업소비재생산 : Dagon Beverages 무역 : Myawaddy Trading 보석 : Great Genesis Gems 건설및토지개발 : Shwe Taung 서비스 : Octagon International Services 민간항공 : Air KBZ 자료 : 미얀마국세청 억달러규모의요마센트럴프로젝트및덜위치국제학교설립을주도하고있다. 이밖에싱가포르상장회사라는이점을최대한활용해 2015 년 KFC 를들여오는등다국적소매기업의대미얀마창구로도그영역을넓혀가고있다. 또한 IFC 와관광단지개발사업에협력하고 ADB 로부터대출을받는등국제금융기구의미얀마파트너로도자리매김하고있다. 지난해 11 월신주발행을통해확보된자금은미얀마부동산사업에약 50%, 자동차및중장비사업에 20%, 소매산업에약 15~20% 를투자할계획인것으로알려졌다. 이로써 FMI 그룹의 3대주력사업인금융, 부동산개발, 헬스케어산업의토대가완성됐다. 2018 년 1월에는 FMI 그룹의관광및호텔사업부였던 Memories group 을싱가포르증권거래소에우회상장함으로써관광사업확장에날개를달게됐다. MEHL과 MEC는군부지원하에문어발식사업확장으로성공문민정부인민주주의민족동맹 (NLD) 정부가들어선 2016 년이후그동안군부와강력한유착관계로사세를불려왔던전통적인재벌기업들이애 써군부와무관함을강조하며보폭을늦추고있다. MEHL 과 MEC 의경영전략에도변화가나타나고있다. 1950 년에제정된특별회사법에근거해군수조달처와재향군인회가공동으로 1990 년에설립한 MEHL 은보석류를포함한채굴산업, 주류및담배산업등수익성이뛰어난사업분야에서독점적지위를누려왔다. 이뿐아니라무역 금융 호텔 관광 부동산 통신 전자장비 철강 시멘트등거의모든산업에진출해있는거대재벌회사이기도하다. 국영기업법에따라 1997 년국방부가설립한 MEC는운송 무역 서비스 광산분야등에걸쳐약 34 개자회사를가지고있으며특히항만, 통신사업등국가기간산업을독점운영하는회사다. 4월부터운영을시작하는미얀마제4통신사비에텔 (Viettel) 은 MEC와베트남컨소시엄 ( 베트남국방부포함 ) 의합작회사다. 2017 년 9월, MEHL이최대주주인만달레이브루어리와일본기린맥주의합작법인설립결정은수익성개선을위해그동안굳게닫혀있던군부독점사업의문호가개방되기시작했다는의미뿐아니라미국의경제제재및세간의평판때문에군부와의협력을꺼렸던선진국들이군부기업과파트너십을맺는데거부감이없어졌다는의미로해석할수있다. 2015 년코카콜라는로컬파트너사가미국경제제재산업이었던옥무역과연계돼있음이밝혀지자미얀마에서사업을철수했다. 마이크로소프트도 2007년외교메시지누출및마약사업연계의혹을받고있던쉐따웅그룹과의사업논의를철회한바있음을감안하면국내외기업모두인식이많이바뀌었음을짐작할수있는대목이다. 재벌의역할변화가미얀마경제성장의핵심 SP 는 2017 년 7월싱가포르경영대학 (SMU) 이주관한행사에참석한자리에서 NLD가집권한지난 15개월간의경제성과는상당히미흡했다고공개적으로언급했다. 수지자문역이평화정착을정책의최우선순위로두고있지만, 민족간갈등을종식시키는데훨씬효과적인방법은경제발전이라고강조했다. 미얀마정부로서는뼈아픈지적이었다. 미얀마경제활성화를위해서는미얀마재벌들의역할변화가핵심이다. 천연자원및보석류채굴이나수익성이높은무역부문장악을통해지난 20 년간성장가도를달려왔던재벌들을경제의실질적원동력이되는제조업으로끌어들이는것이관건인데, 그선순환의바퀴는이미돌기시작했다고판단된다. 군부재벌의독점산업에외국자본이진입하면서선진기업경영기법을도입해수익성이개선되면기존재벌들의제조업에대한인식전환이빠르게이뤄질수있기때문이다. 김정희포스코경영연구원연구위원과 LG환경연구원수석연구원을역임했다. 법무법인대륙아주싱가포르사무소장을거쳐현재미얀마비즈니스연구소 (MBRI)소장을맡고있다.jerrykim.jh@gmail.com 62 Chindia plus March / April 2018 63

My Chindia Diary 북 중무역의 70~80% 가단둥을통해이루어지는만큼이곳은양국경제관계의상징이라고할수있다. 휘황찬란한단둥과압록강대교너머칠흑같은신의주의밤이양국의경제상황을대변한다. [ 중앙포토 ] 내가가본친디아 11 중국단둥 북한 중국무역잇던 압록강대교 볼때면 北개혁 개방, 지금도늦지않았는데 아쉬움 김창도포스코경영연구원수석연구원 jincd@posri.re.kr 북 중변경지역에위치한중국단둥 ( 丹東 ) 은 1만5200 km2의면적에인구 239만명이거주하는도시다. 단둥은예전에안동 ( 安東 ) 이라불렸는데, 이는당나라때이지역에설치한안동도호부 (668~761 년 ) 에서유래했다고전해진다. 1876 년청나라때안동현이됐고, 1937 년안동시로발전했으며 1965 년단둥으로이름이바뀌었다. 필자가단둥에관심을갖고방문조사를다니기시작한것은 2000 년대중반중국업체들이대거북한에진출해자원개발에나섰을때다. 당시국내언론은중국이북한지하자원을싹쓸이하면한반도가통일됐을때북한에아무것도남지않을것이라는내용의기사를쏟아냈다. 지금보면지나친우려였지만당시에는우리가걱정할만큼중국의대북투자와 무역이크게늘어났다. 이러한논란의중심에단둥이있었다. 북 중무역의 70~80% 가단둥을통해이뤄지기때문이다. 당시단둥에는한국인 1만명, 북한인 1만명, 중국동포 1만명이섞여살았고무역업자, 북한노동자, 탈북브로커, 종교인, 정보수집을목적으로하는사람등다양한부류의사람들이공존했다. 단둥을처음방문했을때기억에남은것은압록강단교 ( 鴨綠江斷橋 ) 와압록강대교라불리는, 북한신의주와중국단둥을잇는다리다. 압록강단교는 1911년에가설됐으나 6 25 전쟁때미군이중공군의군수물자수송과중국군인의이동을억제하기위해폭격을가해북한쪽부분이완전히파괴됐다. 총 944m 중지금은단둥시쪽 396m 만남아전쟁의 참상을알리는명물로남아있다. 이와달리압록강단교상류에 1943 년가설된압록강대교는 1990 년북한과중국의합의로중 조우의교 ( 中朝友誼橋, 북한에서는조 중우의교라부름 ) 라개명했다. 이다리는철로와차도가나란히깔린구조로길이는 940m 다. 북 중무역의 70~80% 가이다리를통해이뤄진다. 지난해 12 월보수공사를이유로이다리가 10 일간폐쇄됐는데, 북한의지속적인핵실험과미사일발사에대한중국의압박조치라는해석도있었다. 지금단둥에가면북한신의주를잇는신 ( 新 ) 압록강대교도볼수있다. 중국쪽은 2014 년 10 월에완공됐지만북한쪽도로공사가지연되면서수년간개통이연기되고있다. 이다리는북 중무역이증가할경우핵심가교역할을할것으로기대하고건설했는데, 지금은경색된북 중관계의상징으로바뀌고있다. 지난해북 중무역규모는전년대비 10.5% 감소한 50 억6000 만달러에그쳤다. 특히중국의대북한수입규모는 33% 나급락했다. 단둥에처음갔을때충격을받은것은현지에서느낀북한과중국간의경제적격차다. 압록강에서바라본단둥은도시전체에고층건물이즐비했고, 개발붐으로도시가새로운생명을잉태한것처럼생기가넘쳤다. 하지만맞은편북한신의주는마치지난세기 1950 년대를보는듯한느낌이었다. 보트를타고근거리까지접근해본북한주민과병사들의일상은지금도잊히지않는다. 무표정하고삶의희망을찾아보기힘든모습이었다. 특히단둥시에서 꽃제비 ( 먹을것을찾아일정한거주지없이떠돌아다니는북한의어린아이들을지칭하는은어, 시사상식사전 ) 를만났던기억은아직도아프기만하다. 당시단둥시정부인사들과면담을마치고압록강단교근처에갔을때 2~3 명의아이들이우리말로배고프다고말하며따라왔다. 동행했던단둥시투자유치국장은이들에게절대돈을주면안된다고조언했다. 그냥지나칠수없어잔돈을쥐어주자갑자기 10 명도넘는아이들이나타나나를둘러싸기시작했다. 순간당황한나는지갑을꺼내일일이돈을나눠주었지만, 아이들은떠나지않고계속요구했다. 같이갔던단둥시공무원의도움을받아겨우자리를빠져나올수있었다. 저녁에압록강대교옆호텔에서밖을내다보자니낮에있었던일이생각나잠을이룰수없었다. 어쩌다북한이이렇게되었나. 1970 년대초만해도북한이중국보다더잘산다고중국에서많은사람이북한으로이주하기도했다. 1970 년대말부터중국이개혁 개방을하는동안북한은무엇을했기에이렇게두나라격차가벌어졌는가. 북한도중국처럼개혁 개방을했더라면어쩌면중국보다더빨리성장하지않았을까 하는생각을버릴수없었다. 지금도단둥에가면그때생각이그대로난다. 여기에 북한의개혁 개방은지금도늦지않았는데 라는아쉬움을더하면서. Book 중국의미래이책은조지워싱턴대학교데이비드샴보교수가중국내부의변수를분석하여앞저자데이비드샴보으로의 10년을예측한책이다. 저자는중역자최지희국의외교, 군사, 안보에정통한인물이며, 출판사한국경제신문브루킹스연구소의선임연구원이다. 샴보출판일 2018.2 는중국의미래가 4가지선택의갈림길에서있다고말한다.그는각선택방향을신 ( 新 ) 전체주의, 경성권위주의, 연성권위주의, 준 ( 準 ) 민주주의라고이름붙였다.저자는중국이현재서있는길을경성권위주의라고특징짓고현재중국을 침체상태 로보고있다. 이미중국사회내부에여러문제점이발생하고있으며발전불균형, 부조화,지속불가능성등의문제가여전히심각하다는것이다. 인도출장가이드인도여행에관한책은많지만비즈니스 101 번의노하우로를목적으로인도를가야하는사람들을들려주는위한책은찾아보기힘들다.이책의저자는그동안약 101 번의인도출장을다니저자김응기며,실제인도를대상으로탁월한비즈니출판사플랜지북스스능력을발휘해왔을뿐아니라, 인도에출판일 2018.3 대한정확한정보를공유하기위해소셜네트워크에인도출장경험담을꼼꼼히기록해왔다. 이책에서는당장의출장준비부터현지에서마주치게될인도의일반상황과지리, 생활환경에대한이해그리고인도인과의만남에대한조언,비즈니스영역에서일어날수있는사건들을선별해생생하게서술하고있다. 열린동남아일국을넘어서동남아역내타국가, 지초국가적관계와역협력체,역외국가와의관계,즉초국성새로운정체성의모색 (transnationality) 을다루면서소수민족, 국가, 지역등다양한층위에서정체성의저자심주형 김소연 이한우 형성과그변화를고찰한책이다.베트남배기현 윤대영의소수민족과탈냉전의세계, 국제협력출판사서강대학교출판부단위로서태국의새로운정체성,중국영출판일 2017.6 향력증대에대응하는베트남, 동남아시아의 아세안 정체성, 지워지지않는베트남전의기억등, 구체적인주제를다룬 5편의글은동남아를구성하는여러단위들이역내외국가들,지역,세계와만들어가고있는다양한차원의상호작용을다루고있다. 러시아극동지역의이책은러시아극동연방관구의역사를역사러시아제국의동방진출이전시기, 러시아제국의동방지배시기인 17~20 세기, 서울대학교아시아연구소러시아혁명기및소비에트지배시기, 소아시아근현대사총서4 비에트해체이후현재까지의시기로구저자 S.M.두다료노크분하여정치, 경제, 종교, 민족의영역을역자양승조기준으로기술하고있다. 러시아극동연출판사진인진방대학교국사학과와고문서학과가중심이되어극동연방대학출판일 2018.3 교인문학부산하여러교육자들과공동으로작업한성과로, 24 명의필진이집필한 15 장의논저들로구성돼있으며번역서기준700 쪽에이르는방대한저술이다. 64 Chindia plus March / April 2018 65

베이징 주요 통계 주식시장 동향 12000 뉴 노멀 로 전환되는 과도기, 중국 경제가 속도를 늦추고 있다. 성장 저하로 경기부양 압력이 커지는 가운데 시장을 우선시하는 체제 개혁을 지속해 나갈 수 있을까? 광저우 3500 중국 11000 3300 10000 3100 대만 9000 2900 2700 8000 국내총생산 연도 2010 2011 산업생산 (단위: 십억 위안, %) GDP 실질성장률 1차산업 2차산업 3차산업 40,151 47,288 10.3 9.2 4.3 4.5 12.2 10.6 9.5 8.9 2012 51,932 7.8 4.5 7.9 8.1 2013 56,885 7.7 4.0 7.8 8.3 2014 64,397 7.4 4.1 7.3 8.1 2015 68,905 6.8 3.9 6.0 8.3 2016 74,412 6.8 3.3 6.1 7.8 2016.1~2Q 34,231 6.7 3.1 6.1 7.5 1~3Q 53,284 6.7 3.5 6.1 7.6 1~4Q 74,412 6.8 3.3 6.1 7.8 2017. 1Q 18,038 6.9 3.0 6.4 7.7 1~2Q 38,094 6.9 3.5 6.4 7.7 1~3Q 1~4Q 59,253 82,712 6.8 6.8 3.7 3.9 6.3 6.1 7.8 8.0 Chindia plus 전체 10.3 광공업 - 제조업 - 국유기업 8.0 2013 2014 2015 2016 9.7 7.9 5.9 6.0 5.4 3.4 1.4-2.5 10.5 9.4 7.0 6.8 8.3 3.8 2.6 6.4 11.0 9.5 7.9 5.2 8.9 5.4 3.5 5.2 2017.4 5 6 6.5 6.5 7.6-0.4 0.5-0.1 7.3 7.2 7.4 5.6 6.2 6.8 6.8 6.6 7.4 5.5 5.9 8.0 7 8 6.4 6.0 6.6 6.2 6.1 6.2-1.3-3.4-3.8-1.3-1.7-0.9 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 6.7 7.8 9.0 6.6 6.3 5.0 5.5 3.7 5.2 5.0 5.0 6.2 6.7 7.9 8.9 6.5 6.8 5.7 9 10 11 12 연간 : 12월 기준 고정자산투자 대외부문 연도 중앙 증가율 지방 증가율 2011 2012 2,021 2,166-7.5 7.2 28,172 34,317 28.3 21.8 부동산개발투자 증가율 2013 2,479 2014 2,537 14.4 41,174 28.0 8,601 19.8 2.4 47,663 15.8 9,504 10.5 2015 2,622 2016 2,516 2017. 1~5 704 1~6 964 3.4-4.0 52,537 57,134 10.2 8.8 9,598 10,258 1.0 6.9-10.2-10.9 19,668 27,097 9.4 9.5 3,759 5,061 8.8 8.5 6,174 7,180 27.9 16.3 사영기업 12.9 외국기업 6.9 외국인직접투자(FDI) 연도 2012 2013 계약건수 24,925 22,773 실행액 증가율 121.1 123.9 8.1 2.3 2014 23,778 128.5 3.7 2015 2016 26,575 27,900 126.3 126.0-1.7-7.1 2017.4 5 3,343 2,433 8.9 8.1-9.8-8.7 6 2,894 14.8-2.8 7 2,650 6.5-15.7 8 2,686 9.4 6.9 14.9 9 3,152 10.6 10 2,633 9.0 2.5 11 12 4,641 4,837 18.8 11.1 90.0-44.1 자료 : 중국통계국(www.stats.gov.cn) 무역수지 외환보유액 연도 수출 2012 2,050 2013 2,211 2014 2,343 증가율 수입 증가율 8.0 7.8 1,817 1,949 4.2 7.3 232 26 6.0 1,963 0.7 380 3,843 2014 2015 2,277 2016 2,097 2017.4 180 5 191-2.8-7.7 1,682 1,587-14.1-5.5 595 510 3,330 3,011 2015 2016 4.2 5.5 142 150 11.6 14.6 38.0 40.8 3,030 3,054 2017.5 6 3,312 3,821 연도 2012 2013 (단위: 십억 위안, %) 6 7 8 9 10 11 2018.1 2 3 38000 인도 34000 30000 26000 2017년 3월 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 2018.1 2 3 러시아 물가지수 소비재 증가율 21,031 19,657 14.3-6.5 CPI 102.6 102.6 98.3 98.1 PPI 22,011 11.9 102.0 98.1 25,293 27,940 14.9 10.4 101.6 94.1 102 105.5 2,945 2,980 10.6 10.9 101.5 105.5 101.5 105.5 6 197 9.1 154 16.3 42.8 3,057 7 2,960 10.3 101.4 105.5 1,206-7.2 32,535 8.9 5,976 7.9 7 194 6.0 147 10.9 46.7 3,081 8 3,032 10.1 101.8 106.3 1~8 1,363-13.8 38,052 8.6 6,949 7.9 8 179 4.6 157 13.6 41.9 3,092 9 3,087 10.3 101.6 106.9 1~9 1,613-6.0 44,234 8.0 8,064 8.1 9 198 7.4 170 19.0 28.6 3,109 10 3,424 10.0 101.9 106.9 1~10 1,814-6.3 49,968 7.4 9,054 7.8 10 189 6.2 151 16.8 38.2 3,109 1~11 2,023 1~12 2,355-6.0-6.4 55,483 60,813 7.3 6.4 10,039 10,980 7.5 7.0 11 217 12.3 177 18.7 40.2 3,119 11 12 3,410 3.473 10.1 9.3 101.7 101.8 105.8 104.9 12 232 10.7 177 5.1 54.7 3,140 자료: CEIC 5 자료: CEIC 소매판매 (단위: 십억 달러, %) 2017년 3월 4 (단위: 십억 달러, %) 1~7 자료: 중국통계국(www.stats.gov.cn) 66 연도 2012 증가율은(산업별 포함) 전년 동기 대비 (단위: 십억 위안, %) 기준 변경 : 경공업, 중공업 광공업, 제조업 (단위: %) 자료: 중국통계국 증가율은 전년 동기 대비 소매판매 2012~2015 연간 데이터에는 각각의 1, 2월 실적 포함되어 있지 않음 2017년 3월 4 5 6 10 11 2018.1 2 2018.1 2 3 1100 베트남 900 700 500 2017년 3월 5 6 7 8 9 10 11 3 자료: Bloomberg March / April 2018 67

모스크바 주요통계 예카테린부르크 뭄바이 GST 와화폐개혁으로부진한성장률을보인인도 2019 년총선전쟁이본격화되면서추가개혁정책의도입과실행여부에세계의관심이집중되고있다. 이르쿠츠크 블라디보스토크 첸나이 국내총생산 ( 단위 : %) 산업생산 ( 단위 : %) 국내총생산 ( 단위 :십억루블, %) 산업생산 ( 단위 : %) 외국인직접투자 ( 단위 :십억달러 ) 주요통계 연도 실질성장률 1차산업 2차산업 3차산업 FY10 9.3 7.7 9.9 9.8 FY11 6.3 5.7 6.2 3.6 FY12 4.5 1.4 1.0 7.0 FY13 5.5 5.5 0.4 6.8 FY14 6.4-0.2 5.6 10.1 FY15 7.4 1.8 8.0 8.9 FY16 8.2 0.6 12.8 11.2 F Y17.1Q 8.3 4.3 8.3 9.4 2Q 7.2 5.5 6.8 7.9 3Q 6.9 7.5 7.1 6.5 4Q 5.6 5.2 3.1 7.2 FY18. 1Q 5.6 2.7 0.1 9.6 2Q 6.2 2.7 5.9 7.1 3Q 6.7 4.1 6.8 7.7 연도 전산업 증가율 제조업 증가율 전력 증가율 FY13-3.3-4.8-4.0 FY14-3.4-3.6-6.1 FY15-4.0-3.9-14.8 FY16-3.4-3.0-5.7 FY17-5.0-4.9-5.8 2017.5 124.8 2.9 125.6 2.6 158.1 8.3 6 119.3-0.3 120.3-0.7 147.4 2.2 7 118.0 1.0 119.3-0.1 151.9 6.6 8 122.1 4.8 124.1 3.8 155.4 8.3 9 123.1 4.2 125.6 3.8 150.5 3.4 10 122.5 1.8 123.7 2.0 149.8 3.4 11 126.1 8.8 128.1 10.7 140.1 3.9 12 130.3 7.1 131.7 8.4 143.9 4.4 2018.1 132.3 7.5 133.8 8.7 149.5 7.6 연도 GDP 실질성장률 201262,599 3.4 2013 66,689 1.3 2014 71,406 0.3 2015 80,843-3.2 2016 86,043 0.3 2016. 1Q 18,561-1.2 2Q 20,429-0.6 3Q 22,721-0.4 4Q 24,076 0.3 2017.1Q 20,090 0.5 2Q 21,691 2.5 3Q 24,032 1.8 4Q - - 연도 전체 2012 3.4 2013 0.4 2014 1.7 2015-0.8 2016 1.4 2017.5 5.6 6 3.5 7 1.1 8 1.5 9 0.9 10 0.0 11-3.6 12-1.5 연도 규모 2012 50.6 2013 70.7 2014 22.0 2015 6.9 2016 33.0 2015.4Q 5.3 2016. 1Q 0.1 2Q 7.5 3Q 4.3 4Q 20.7 2017.1Q 4.8 2Q 13.2 3Q 7.3 유가상승으로침체기를벗어나고있는러시아경제대선과월드컵이라는굵직한국내외이벤트와북극해자원및극동개발로재도약을이룰수있을것인지? FY 기준 (4.1~3.31), 증가율은전년동기대비 GVA성장률 자료 : Central Statistical Organization 증가율은전년동기대비 자료 :CentralBankofRussia,StateStatistics Ser vice 대외부문 ( 단위 :십억달러, %) 자료 :CSO,RBIMonthlyBulletin 외국인직접투자 ( 단위 : %) 물가지수 ( 단위 : %) 대외부문 ( 단위 :십억달러, %) 물가지수 ( 단위 : %) 연도 수출 증가율 수입 증가율 무역수지 외환보유액 FY11305 21.3 489 32.4-185 294 FY12 296-2.8 492 0.5-196 293 유입액 ( 십억달러 ) 증가율 35-7.7 47 33.6 연도 CPI WPI FY13 10.9 6.9 FY14 6.4 5.2 연도 수출 증가율 수입 증가율 무역수지 외환보유액 2012 528 2.4 336 5.4 182 528 2013 523-0.9 344 2.6 179 510 연도 CPI PPI 2012 5.1 6.8 2013 6.8 3.7 FY13 311 5.0 449-8.6-138 304 36-23.7 FY15 5.9 1.2 2014 498-4.9 308-9.8 189 385 2014 15.5 5.9 FY14 310-0.1 447-0.4-133 322 FY15 262-15.5 381-14.9-126 356 35-0.8 56 25.4 FY16 4.9-3.7 FY17 4.5 1.7 2015 341-31.3 193-37.3 149 368 2016 282-17.5 192-0.7 90 378 2015 15.5 10.7 2016 7.0 7.4 2017.4 25 19.8 38 49.1-13 372 5 24 8.3 38 33.1-14 370 4.6 2.6 5.4 83.6 2017.4 3.0 3.9 5 2.2 2.3 2017.4 26 19.7 18 20.4 8 401 5 28 27.9 20 35.5 9 406 2017.4 4.1 7.6 5 4.0 5.9 6 24 4.4 37 19.0-13 387 7 23 3.9 34 15.4-11 392 8 24 10.3 35 21.0-11 398 9 29 25.7 38 18.1-9 400 10 23-1.11 37 7.6-14 400 11 26 30.9 40 19.6-14 401 12 27 12.3 42 21.1-15 404 2018.1 24 9.1 41 26.1-14.9 418 2 26 4.4 38 10.4-11.9 421 4.5 19.6 6.0 11.4 9.6 64.6 3.5-46.7 4.0-45.6 4.3-28.9 6.3 29.2 3.8-31.6 - - 6 1.5 0.9 7 2.4 1.9 8 3.3 3.2 9 3.3 3.1 10 3.6 3.7 11 4.9 4.0 12 5.2 3.6 2018.1 5.1 2.8 2 4.4 2.5 6 29 22.6 21 29.3 9 412 7 25 9.7 21 28.5 4 418 8 29 25.5 22 21.2 7 424 9 31 20.9 21 14.5 10 425 10 31 27.1 22 18.8 10 425 11 33 25.2 22 23.5 12 432 12 38 21.1 24 23.9 14 433 증가율은전년동기대비 6 4.3 2.9 7 3.8 1.8 8 3.3 4.7 9 2.9 6.8 10 2.7 7.6 11 2.4 8.0 12 2.5 8.4 자료 :StateStatistics Service,CentralBankofRussia 자료 :CSO,RBIMonthlyBulletin 증가율은전년동기대비 68 Chindia plus March / April 2018 69

미얀마 필리핀 국내총생산 ( 단위 : %) 동남아 중앙아 연도 인도네시아 싱가포르 말레이시아 태국 베트남 필리핀 카자흐스탄 2012 6.0 1.3 6.5 6.5 5.3 6.7 5.0 2013 5.5 3.9 5.0 2.9 6.0 7.1 6.0 2014 5.0 2.9 5.7 0.9 6.9 6.1 4.4 2015 4.7 2.1-2.8-6.3-2016 3.0 2.0 4.2 3.2-6.9-2016. 1Q 4.9 1.9 4.2 3.2 5.4 6.8-0.1 2Q 5.1 1.9 4.0 3.5 5.7 7.0 0.1 3Q 5.0 1.2 4.3 3.2 6.5 7.0 0.4 4Q 4.9 2.9 4.5 3.0 6.6 6.6 1.0 2017.1Q 5.0 2.5 5.6 3.3 5.1 6.4 3.6 2Q 5.0 2.8 5.8 3.8 6.2 6.7 4.3 3Q 5.0 5.5 6.2 4.3 7.4 7.0 4.3 4Q 5.1 3.6 5.9 4.0 7.6 6.6 4.0 주요통계 통합과변화속도가빨라지는동남아시아, 자원으로주목받은중앙아시아, 이들의성장은지속될수있을까? 산업생산 ( 단위 : %) 전년동월대비 (YOY ) 연도 인도네시아 (2010=100) 싱가포르 (2011=100) 동남아 말레이시아 (2010=100) 태국베트남 (2000=100)(2005=100) 필리핀 (2000=100) 중앙아 카자흐스탄 2012 1.0 0.5 4.4 2.1 7.3 7.6 0.5 2013 6.2 1.8 3.5-3.1 6.0 13.8 2.3 2014 4.6 2.9 5.1-4.5 7.7 7.3 0.2 2015 4.8-5.1 4.7 0.4 9.9 2.5-1.6 2017.1 3.4 4.0 3.5 2.2 0.7 14.8 4.9 2 3.8 10.2 4.7-1.1 15.2 9.6 4.0 3 6.1 11.0 4.6 0.0 5.5 12.2 8.3 4 6.4 6.7 4.2-1.8 7.4 3.0 10.9 5 6.6 4.6 4.6 1.6 7.2 5.2 10.7 6-1.1 13.9 4.0-0.3 8.6 2.9 7.5 7 3.7 23.4 6.1 3.4 8.1-3.9 7.4 8 4.9 20.2 6.8 4.2 8.4 0.4 14.4 9 8.0 14.4 4.7 4.6 13.2-5.1 6.9 10 6.8 14.5 3.4 0.4 17.0-5.7 0.6 11 5.0 5.7 5.0 5.5 17.2-9.2 5.0 소비자물가지수 ( 단위 : %) 전년동월대비 (YOY ) 동남아 중앙아 연도 인도네시아싱가포르 말레이시아태국 베트남 필리핀 카자흐스탄 2012 4.3 4.6 1.7 3.0 9.1 3.1 6.7 2013 6.4 2.4 2.1 2.2 6.6 2.9 5.8 2014 6.4 1.0 3.1 1.9 4.1 4.2 6.7 2015 6.4-0.5 2.1-0.9 0.9 1.4 6.6 2017.3 3.6 0.7 5.1 0.7 4.6 3.4 7.7 4 4.1 0.4 4.4 0.3 4.3 3.4 7.5 5 4.3 1.4 3.9-0.4 3.1 3.1 7.5 6 4.3 0.5 3.6-0.05 2.5 2.7 7.5 7 3.8 0.6 3.2 0.17 2.5 2.8 7.1 8 3.8 0.4 3.7 0.32 3.3 3.1 7.0 9 3.7 0.4 4.3 0.86 3.4 3.4 7.1 10 3.5 0.4 3.7 0.86 2.9-3.5 7.7 11 3.3 0.6 3.4 0.99 2.6 3.3 7.3 12 3.6 0.4-3.5 0.78 2.6 3.3 7.1 2018.1 3.2 0.0 2.7 0.68 2.65 4.0 6.8 김용식포스코경영연구원수석연구원남대엽포스코경영연구원책임연구원 자료 : Bloomberg, IMF, 각국중앙은행및통계청 70 Chindia plus