이슈분석 빅데이터산업의부상및시사점 산업분석부김광섭연구원 Ⅰ. 빅데이터산업의부상 Ⅱ. 빅데이터산업의해외시장동향 Ⅲ. 해외주요기업의빅데이터도입사례 Ⅳ. 국내시장현황과성장제약요인 Ⅴ. 시사점 최근 ICT기술의발전으로데이터축적이급격히이루어지면서이를활용하기위한각국산업계및정부의관심이뜨겁다. 방대한양의데이터를분석하여가치있는정보를추출하고경제적가치를창출하는빅데이터는 4차산업혁명의핵심기반기술로서산업전반에큰파급효과를불러올것으로예상된다. 세계빅데이터시장은 15년 1,220억달러에서 19년 1,870억달러로연평균 11.3% 의높은성장세를보일것으로전망된다. 미국, 유럽, 일본등은글로벌경쟁력강화를위하여앞다투어빅데이터를도입하고국가차원의예산을투입하면서미래산업을선점하기위해노력중이다. 해외주요기업의빅데이터도입사례를보면, 마스터카드는방대한결제데이터를활용하여기업들에게사업과관련된컨설팅서비스를제공하여지급결제분야외새로운수익모델을개발하였다. 페이스북은전세계 16억가입자의 SNS 데이터를활용하여고객에게맞춤형광고를제공함으로써수익성을제고하였다. 오므론 볼보는제조공정에서발생하는데이터를활용한불량원인추적등을통해제조업의효율성을제고하였다. 이처럼해외시장에서는괄목할만한성과가도출되고있는반면, 국내시장은아직까지가시적성과가거의없는실정이다. 정부는빅데이터산업을 19대미래성장동력산업으로선정하는등산업육성의지를보이고있으나, 빅데이터도입에대한인식부족, 모호하고규제중심의개인정보법및부족한전문인력등이걸림돌로작용하고있다. 향후국내빅데이터산업의발전을위해서는각주체별로적절한역할분담이이루어져야할것이다. 정부는성공사례전파를통한기업의관심을유도하고, 개인정보관련법정비, 전문인력양성에노력을기울여야한다. 업계는 R&D, M&A 등을통한기술고도화및기초역량제고노력이수반되어야하고, 금융업계는적절한금융상품지원을통하여시장초기에있는빅데이터산업의생태계조성을뒷받침하여야할것이다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 82 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 Ⅰ. 빅데이터산업의부상 1. 빅데이터의개념 빅데이터란인터넷, 모바일기기, 센서등에서수집된방대한양의데이터분석을통해새로운가치를찾아내는정보화기술 - 타산업과의융합등을통해산업의경쟁력강화, 신규서비스 제품창출, 공공서비스의효율성강화기대 2. 빅데이터산업의부상 4차산업혁명의핵심기반기술로최근전세계적관심증가 각국산업계와정부는빅데이터를활용한기술및산업의잠재성에주목 - 세계각국은빅데이터기술이기존산업뿐아니라미래산업에서도경쟁역량차별화를위한필수자산으로인식 - DT(Data Technology) 시대에서는데이터를활용해돈을버는일이미래의핵심가치가될것 ( 中알리바바 CEO, 마윈 ) - 전세계기업중빅데이터기술을도입한기업의비중이 13년 20% 에서 15년 30% 로확대되며업계의관심증가 8) - 미국, EU, 일본등선진국들은정부차원육성책 9) 추진중 빅데이터는 4차산업혁명 10) 의핵심기반기술로서업계 R&D 및 M&A 투자활발 - 16.1월다보스포럼에서 WEF 11) 는인공지능이 4차산업혁명을이끌며산업전반에큰파급효과를불러올것이라고예측 - 인공지능의판단및학습능력향상을위해서는빅데이터수집 분석 활용기술이필수적으로, 구글 페이스북등은 M&A 및 R&D 12) 에집중투자하며시장선점을위한주도권경쟁중 8) Techpro Research, The Power of IoT and Big Data ( 15.3) 9) R&D 투자, 산학연관협력체계구축, 공공데이터개방의세가지큰틀에서접근 ( 한국정보산업연합회, 15.3) 10) 인공지능, 로봇기술, 생명과학이주도하는차세대산업혁명 11) World Economic Forum 의약자, 세계경제, 산업, 정치, 기술등을주제로매년포럼을개최하는스위스의비영리단체로가장대표적인행사로는다보스포럼이있음 12) 구글은 13~ 16 년초까지 24 건의인공지능관련업체인수, 페이스북은 SNS 빅데이터를수집 분석하여인공지능에활용하는사내인공지능센터설립 ( 산업은행, 인공지능의부상과금융업의활용기회, 16.9) 2016. 10 제 731 호 83
이슈분석 - 빅데이터는 인공지능13), 자율주행차14), 사물인터넷15), 로봇산업 등 4차 산업혁명의 성공을 좌우하는 필수 기술로 부각 중 <그림 1> 4차 산업혁명의 파급효과 자료 한국전자통신연구원(ʼ15.7), ʻʻ빅데이터 인공지능에 의한 경제사회의 변혁ʼʼ p.2에서 인용 부상배경 (ICT 산업의 발전) 단순한 데이터 수집 단계에서 ICT 산업의 발전으로 빅데이터 활용여건이 조성되며 10년 이후 급성장 - 00년대 초반에는 한정된 내부 데이터 분석을 통한 고객관리 기법이 일부 대기업의 관심을 받았으나, 데이터 관련 기술 미흡으로 데이터 분석 및 성과 도출에 한계점 노출 - 08년 이후 모바일기기 확산16), SNS 활성화로 전세계 데이터량17)이 매년 5배 이상 증가하며 빅데이터 기반 성숙 13) 인공지능은 데이터를 분석 학습하여 적절한 판단을 내리는 기능으로 자율주행차, 드론, 자율공정 등 신기술의 구현을 가능케 하며 금융, 의료, 제조업 등 산업의 생산성 향상으로 광범위한 파급효과를 불러올 것으로 예상 14) 운전자의 핸들, 엑셀, 브레이크 등의 조작이 없어도 스스로 구동되어 목적지까지 찾아가는 자동차 15) IoT(Internet of Things의 약자)는 주변 사물에 센서 등 ICT 기기를 부착하여 인터넷에 연결하고 정보를 생성, 수집, 공유, 활용하는 미래 네트워크 기술 16) 전세계 모바일기기 사용자수(연도, 억명) ( 10) 5 ( 13) 40 ( 15) 44 (Statistica, Mobile phone users worldwide, 16.8) 17) 연평균 모바일 데이터 증가량(연도, Exabyte) ( 10) 0.24 ( 13) 18 ( 15) 44.4 (Cisco, Visual Networking Index, 16.2) 84 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 - 10년이후활용가능한데이터량증가, 분석기술의발전등을통해진정한의미의빅데이터활용시대도래 18) - 현재는 Hadoop 19), Mongo DB 20) 등데이터처리분야별기술이발전하면서사물인터넷, O2O 21) 등과의연계 활용연구활발 < 표 1> 빅데이터시장의발전단계 구분 초기 발전 고도화 시기 ʼ00년대후반 ʼ10년대초반 ʼ10년대중반이후 중점요소 데이터수집인프라구축 데이터분석기술강화 데이터활용사업화추진 주요공급산업 제조, 통신 제조, 소프트웨어 제조, 소프트웨어, 컨설팅 주요수요산업 IT, 통신 IT, 통신, 금융 전산업 자료 : 산업은행 ( 산업의경쟁력강화수단으로인식확산 ) 산업참여자의통찰력과대응력을향상시키며경쟁우위요소확보 - 방대한데이터분석을통해의사결정에유용한인사이트제공 - 환경변화감지, 모니터링등패턴분석을통한이상징후조기발견및대처가능 - 헬스케어 공공행정 제조업등광범위한산업의생산성과경쟁력을강화하여경제적가치창출전망 22) - 데이터처리 분석 활용등관련분야의일자리를창출하며실업률완화에기여할전망 18) 12.1월다보스포럼에서새롭게주목해야할기술로지정되며본격적인화두로등장 19) 저가서버와하드디스크를이용하여빅데이터를쉽게활용, 처리할수있는분산파일시스템 20) 문서등과같이형식이없는데이터를쉽게관리할수있는데이터베이스구조 21) O2O (Online-to-Offline): 온라인의콘텐츠를오프라인서비스와연계하는것으로마케팅, 전자상거래등에활용 22) Mckinsey, Big data:the next frontier for innovation, competition, and productivity, 11.5 2016. 10 제 731 호 85
이슈분석 Ⅱ. 빅데이터산업의해외시장동향 세계빅데이터시장은두자리수이상의성장세지속중 세계빅데이터시장은 15년 1,220억달러에서 19년 1,870억달러로연평균 11.3% 성장할전망 - 수요산업별로는제조업, 은행업등에서동기간중연평균 60% 이상의초고속성장이예상되며공공행정, 통신, 유통업등에서도 19년 100억달러이상의시장규모형성전망 < 그림 2> 2015~2019 빅데이터시장규모전망 < 표 2> 수요산업별빅데이터성장전망 ( 단위 : 억달러, %) 산업 2014년 2019년 CAGR 제조업 ( 개별 ) 21 228 61.1 은행업 18 221 65.1 제조업 ( 공정 ) 15 164 61.3 자료 :IDC(ʼ16.5), ʻʻWorldwide Semiannual Big Data Analytics Spending Guideʼʼ 자료 :IDC(ʼ16.5), ʻʻWorldwide Semiannual Big Data Analytics Spending Guideʼʼ 빅데이터산업의급성장과함께전세계적투자붐조성중 - 신생빅데이터업체중상위 4개의확보투자액이 14년말기준약 700억달러를기록 - 15년미국의기술관련 VC 투자중 11.3% 인 66.4억달러가빅데이터스타트업에 투입 23) - 13년글로벌벤처투자사인 Accel Partners( 美 ) 는 1억달러규모의빅데이터전문투자펀드출범 - 국내투자도 13년 230억원에서 15년 698억원으로매년증가세 23) Firstmark Venture Capital( 16.2), Is Big Data Still a Thing? (The 2016 Big Data Landscape) 86 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 < 표 3> 빅데이터관련주요신생업체투자현황 업체명 확보투자액 사업분야 Mongo DB 231억달러 문서기반데이터베이스 Mu Sigma 208억달러 데이터분석서비스 (Daas) Cloudera 141억달러 Hadoop 기반 SW, 서비스 Opera Solutions 114억달러 데이터분석서비스 (Daas) 자료 : 한국정보산업연합회 (ʼ15.3), ʻʻIT산업 7대메가트렌드ʼʼ ICT 산업의발전에따른방대한데이터축적및데이터분석기술이발전하면서다양한 업종에서빅데이터시장에진출 - 마스터카드, 오라클등글로벌기업들은우수기술보유스타트업을 M&A 하면서 빅데이터선도기업으로성장 이들기업들은막대한자본, 기술을투입해빅데이터분석기술 ( 프로그래밍, 컴퓨팅 인프라 ) 고도화에노력 < 표 4> 美대기업들의빅데이터관련스타트업 M&A 현황 구분시점인수액피인수회사 ʼ15.2Q ʼ14.1Q ʼ14.3Q ʼ15.1Q 자료 : 언론자료및각사공식사이트취합 6억달러 4억달러 3억달러 2억달러 - Applied Predictive Technology - 클라우드기반데이터분석 - Bluekai - 클라우드기반마케팅서비스 - Flurry - 모바일정보분석및광고플랫폼 - Equivo - 머신러닝기술, 데이터관리 선진국들은자국내빅데이터산업활성화및글로벌경쟁력강화를위한정책추진에주력 미국, 유럽, 일본등은빅데이터활성화를위한발전가이드라인을제시하며국가차원의예산지원 - 기반기술 R&D, 전문인력양성, 산 학협력체계구성, 공공데이터개방등을통해빅데이터시장조기선점을위해노력 2016. 10 제 731 호 87
이슈분석 < 표 5> 주요국의빅데이터산업육성정책 국가 내용 - ʼ12 년과학기술정책실주도하에 ʻBig Data R&D Initiativeʼ 발표및 2 억달러의예산배정 90 개기관 학교 기업이참여하는빅데이터활용융합프로젝트추진 Open Data Action Plan 으로공공데이터를민간부문에개방 - ʼ13 년 19 개정부기관이참여하여 ʻHorizon 2020 Research and Innovationʼ 프로그램발표및 25 억유로투자 유럽진행연합 (EC), 민간기업, 연구기관 25 곳이포함된 Big Data Value Association 운영 공공데이터개방을위한 ʻEU Open Data Portalʼ 구축 - ʼ13 년 ʻActive Japanʼ 및 ʻ 세계최첨단 IT 국가창조선언 ʼ 에빅데이터정책을포함하고 89.3 억엔의예산배정 오픈데이터추진정책을통하여정부가민간의공공데이터활용독려 자료 : 한국정보산업연합회 (ʼ15.3), ʻʻIT 산업 7 대메가트렌드 ʼʼ 빅데이터선도국들은빅데이터산업활성화를위한필수조건인개인정보관련규제를비교적명확하게규정 - 다양한산업데이터의원활한융합을위해서는명확한개인정보법정비, 유연한데이터공유환경필요 미국의경우, 산업분야별로개인정보범위가확립되어모호한해석에따른비효율방지및성과창출용이 EU 및일본의경우개인정보범위가비교적명확히규정되어있고개인정보이용의사전동의뿐아니라사후동의도허용하는등빅데이터활용여건우수 < 표 6> 각국의개인정보法내용 구분국가내용 개인정보의정의 동의방식 미국 EU 일본 미국 EU 일본 공공 통신등산업분야별개별법에따라상이 ʻ식별되거나식별가능한자연인ʼ에관한정보다른정보와쉽게조합하여특정한개인식별이가능한정보 개별법에따라상이한사전 사후동의방식채택사전동의방식이기본이나, 정당한이익추구시사후동의허용사전동의및사후동의방식동시허용 미국 개별법에따라상이한형벌또는행정벌규정 제재 EU 개인정보처리위반시형벌적용 일본 시정권고조치후, 추가위반시형벌 자료 : 한국정보화진흥원 (ʼ15.12), ʻʻ개인정보보호법제로인한빅데이터활용한계사례조사 분석ʼʼ 88 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 Ⅲ. 해외주요기업의빅데이터도입사례 마스터카드 ( 美 ): 방대한결제데이터를활용한컨설팅제공으로수익창출 마스터카드는각지역에서발생한결제데이터를분석 가공하여수요기업에판매또는컨설팅서비스제공 - 동사는 210개국의 19억개카드, 32백만개의카드가맹점으로부터매일발생하는방대한결제데이터를보유 결제데이터는사용자의신용 소득수준, 구매선호도, 관심사, 거주지역등이포함되어다양한인사이트도출가능 - 수집한결제데이터를비식별화 24) 처리후기업 상공인들에게데이터판매및컨설팅 700,000가지항목의엄격한내부가이드라인에따라비식별화 동사는 IBM의 Watson 인공지능시스템을활용, 카드데이터를분석하여상공인들에게사업컨설팅을제공하는 Local Market Intelligence 상품개발 < 표 7> 빅데이터를활용한마스터카드의컨설팅서비스사례 분야 업종 내용 < 신시장진출 > - 영국시장진출을위한현지법률정보및고객선호도에투자 상업은행대한컨설팅 ( 美 ) < 고객확충 > 여행상품중개 - 고객의재방문율및결제확률을높이기위해홈페이지 전자상거래업체 접근편의성개선, 신규부가서비스등컨설팅 ( 美 ) < 지점개설 > 가방제조 판매업체 ( 벨기에 ) 자료 : 마스터카드어드바이저공식사이트 - ʼ14년하반기 8개신규매장위치선정을위해지역별고객및구매경향특징등에대한컨설팅 동사는빅데이터를활용한비즈니스를구축하여지급결제분야외데이터컨설팅 판매로매출및영업이익증가추세 - 14년데이터판매로 3.4억달러 ( 전년대비 22% ) 의매출창출 25) 24) 데이터판매 활용을위해서는수집된데이터의개인정보를삭제 가공하여신상정보유출방지처리가필요 25) 여신금융연구소 ( 15.6), 신용카드업체의핀테크활용방안 : 빅데이터를중심으로 2016. 10 제 731 호 89
이슈분석 페이스북 ( 美 ):SNS(Social Network Service) 를활용하여수익성제고및신규서비스개발 SNS는소비자들의관심사, 취향등정보의보고 - 게시글작성자의주요활동지역, 직업, 관심사, 인맥등모든정보가정형화되지않은형태로공유됨 동사는전세계 16억명가입자의비정형정보 26) 를분석 가공하여고객맞춤형광고제공등으로수익창출 - 동사매출의 100% 가 SNS 광고수익으로이루어져있어, 동사플랫폼을통한고객맞춤형광고제공이경쟁력의핵심 빅데이터분석결과를 SNS 자체적인서비스향상에도활용 - 사용자들의특성및불편사항을참고 분석하여고객지향형신규서비스개발 - 개선된서비스를통해신규가입자를추가로모집하며향후빅데이터분석의기초자료로활용하는선순환고리구축 타 SNS 대비높은가입자증가율및영업이익률을기록 - 페이스북가입자수변화 ( 연도, 백만명 ):( 11) 845 ( 15) 1,591 < 표 8> SNS 기업별매출액 영업이익률추이비교 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2013년 2014년 2015년 페이스북 매출액 7,872 12,466 17,928 영업이익률 35.6 40.1 34.7 LinkedIn 매출액 1,529 2,219 2,991 영업이익률 3.1 1.6 5.0 Twitter 매출액 665 1,403 2,218 영업이익률 95.6 38.4 20.3 자료 :MorningStar, 각사공시자료 26) 엑셀등정형화된데이터와는달리 SNS 메시지, 영상, 음성등형식이정형화되어있지않은정보 90 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 < 참고 1> 페이스북광고를활용한국내기업의수익성개선사례 15년롯데백화점은페이스북의빅데이터분석을통한맞춤형광고로온라인사이트의수익성제고 - 온라인사이트를방문한고객의실질구매율을증가시키기위해페이스북의 SNS데이터를활용하여우수 연관 잠재고객으로구분 구매이력, 온라인사이트접속기록, 광고클릭등을분석하여고객의향후구매가능성을파악한후잠재고객에게신상품및프로모션집중광고 - 도입결과실질구매고객비중 107.7% 증가, 고객확보비용 37.4% 절감 하루 1 달러부터게재가능한광고비용은기업들의비용절감계획에큰도움 < 표 9> 페이스북광고캠페인진행후실적변화 구분 1개월후 2개월후 증감율 방문자구매전환율 1) (%) 5.0 10.3 5.3%p 광고지출대비수익률 (%) 489 1,519 1,030%p 고객 1인구매전환확보비용 2) ( 원 ) 9,767 6,115 37.4% 주 :1) 단순온라인사이트방문고객중실질구매로연결이되는고객비중 2) 구매이력이없는고객을실질구매로유도하기위해집행한광고비용의평균치 자료 : 페이스북공식사이트 오므론 ( 日 )27) 볼보 ( 스웨덴 )28): 빅데이터플랫폼도입으로제조업의효율성제고 제조사들은제조공정에서발생하는데이터 29) 를활용하여불량원인추적및생산성향상을위한개선사항파악 - 빅데이터기술을활용하여생산라인의불량상태를쉽게파악후전체공정관리시스템을개선하여단위노동자당생산성향상도모 27) 1948 년에설립되어산업용제어기기및헬스케어제품을생산하는일본의전자업체로 15 년기준매출액 8,336 억엔, 영업이익 623 억엔기록 28) 1927 년에설립되어트럭, 상용차등을제조하는스웨덴의자동차제조업체 29) 제조업의빅데이터대상은소비자클레임, ERP, 센서로그, 검사리포트등다양한공정데이터, 유통데이터, 필드클레임데이터등이포함되며각종류별로분석및처리기법이상이 2016. 10 제 731 호 91
이슈분석 ( 오므론 ) 제조공정상빅데이터수집 분석플랫폼을도입하여생산성향상 - 인쇄기, 원자로등각설비별로발생하는온도, 생산량등의로그데이터 30) 를수집 분석 - 데이터분석결과를시각화하여누구나쉽게실시간으로각공정의정상작동여부파악이가능 - 플랫폼도입이전에는공정상불량원인분석에 6명의숙련자가필요하였으나, 시스템도입후필요인력이 1명으로축소 < 그림 3> 오므론생산라인빅데이터플랫폼도입프로세스 자료 : 한국정보화진흥원 (ʼ16.3), ʻʻ2016 년글로벌빅데이터융합사례집 ʼʼ, p.170 에서인용 ( 볼보 ) 출고된자동차에데이터수집센서를부착하고데이터분석플랫폼을도입하여비용절감및불량원인감지 - 엔진, 변속기, 브레이크등자동차부품에센서를탑재하여운행시발생하는차량데이터를수집 부품별로코드를부여하여문제가발생한부분을정확히파악 축적된오류데이터 31) 를감시하고진단하며문제가생겼던코드는따로분류하여향후오류예측및방지에활용 30) 로그데이터 (Log Data): 전자기기의연산처리내용또는이용현황을시간의흐름에따라기록한데이터로오류발생시데이터복원, 사고원인규명, 네트워크부정이용방지등에활용 31) 엔진, 변속기, 브레이크등에서발생하는운행데이터는차량한대당 150kb(kilobyte) 수준으로, 동사의데이터웨어하우스에모두축적 92 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 - 수집된운행정보, 운전자의운전습관등을분석하여불량감지, 소비자보상규모의정확한측정등에활용 신제품의초기불량발견을위해필요한생산대수가기존 50천대에서 2천대수준으로단축 차량주행거리측정 32) 시간이기존 2시간에서 5분으로단축 UNC 헬스케어 ( 美 )33) 는빅데이터분석을통해비용절감 UNC 헬스케어는최근폐쇄적인진료정보공유시스템완화, 비정형데이터분석을위한빅데이터분석시스템도입 - 타기관에서진단받은의료데이터는다른기관이사용할수없어중복진단등의비용발생 - 의료데이터는형식이정해지지않은비정형데이터가전체의 80% 34) 로이의해석을위해서는의료진의시간및노력필요 진단시발생하는비정형데이터형식의의료기록을빅데이터처리기술로정형화하여질병예방및비용절감 - 머신러닝 35) 기술을활용하는 IBM의텍스트 콘텐츠분석기술을도입하여자궁암의정상 비정상상태분별기준수립 - 빅데이터를통한자궁암진단정확도는 78% 수준이며, 암진단수는기존대비 10% 증가 - 환자들의입원원인및징후파악에걸리는시간이단축되며질병재발예방조치가가능 32) 소비자보상규모책정시중요한기준으로빅데이터도입전에는소비자가제출한정보에의존하여불확실성이존재 33) UNC(University of North Carolina) Healthcare:North Carolina 의료대학및연구기관과연계된비영리통합의료기관으로매년 37,000 명이상의환자에게고품질의의료서비스제공 34) 의료데이터의 80% 는영상, 문서, 사진등의비정형데이터형식으로존재 ( 한국정보화진흥원, 16.1) 35) 인공지능연구분야중하나로, 인간의학습능력과같은기능을컴퓨터에서실현코자하는기술 2016. 10 제 731 호 93
이슈분석 Ⅳ. 국내시장현황과성장제약요인 시장초기단계로향후에도높은성장세를이어갈전망 국내빅데이터시장은최근 ICT 업계의성장과함께높은성장세를기록중이나, 세계시장과는큰격차 - 15년기준국내시장규모는약 2,623억원으로 14년대비 30.5% 성장하였으나, 세계시장내비중은 0.2% 에불과 36) - 국내기업들의빅데이터도입률은 4.3%( 15년 10월기준 ) 수준으로, 글로벌기업들의도입률 (29%) 에비해크게저조 37) 국내빅데이터시장은포털사, IT 업체등이자사보유데이터를바탕으로빅데이터서비스제공을시작하는초기단계 - 국내 ICT 산업은경쟁력이높고데이터생산량이많아빅데이터산업의성장잠재력이크지만도입의필요성인지부족및개인정보법등법적리스크로활용은저조한상황 국내빅데이터시장의제품별비중을보면기초인프라구축을위한하드웨어및소프트웨어분야가전체의 80.5% 차지 - 서버, 저장장치등하드웨어분야 57.6%, 소프트웨어분야 22.9% - 시장고도화및수익창출등산업의성숙도와밀접한관련이있는서비스분야는 19.5% 로세계시장 (27.8%) 에비해취약 < 그림 4> 국내빅데이터시장현황 < 그림 5> 국내빅데이터시장의분야별비중 1643 억원 2013 억원 (22.5%) 2623 억원 (30.5%) '13 년 '14 년 '15 년 네트워크 장비 8.5% 소프트웨어 22.9% 저장장치 26.9% 서비스 19.5% 서버장비 22.2% 주 : 괄호는전년대비성장률자료 : 한국정보화진흥원 (ʼ16.2), IDC(ʼ16.5) 주 :2015년기준자료 :KRG, 한국정보화진흥원재인용 (ʼ16.2) 36) 한국정보화진흥원 ( 16.2), 2015 년 Big Data 시장현황조사 37) 빅데이터도입이매출액 1 천억원이상기업에서주로나타나는것을감안하여이를별도로계산하면약 9.6% 의도입률을보임 (Techproresearch, 16) 94 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 향후사물인터넷, 클라우드 38) 와빅데이터연계가이루어지면서성장세는지속될전망 - 국내시장은 13년 ~ 17년중연평균 28.8% 의높은성장예상 - 제품별비중으로는하드웨어 (34.8%), 소프트웨어 (27.7%), 서비스 (27.2%) 순으로높은성장예상 - 업종별로보면제조업, 물류, 유통, 금융, 의료분야에서높은성장예상 선진국들의빅데이터산업육성추세에따라정부도 13년부터지원정책을추진 - 13년 빅데이터산업발전전략 수립및추진, 정부 3.0 으로공공데이터개방추진등 - 한국정부도빅데이터를 14년 12월 19대미래성장동력산업으로선정하고 15년부터 20년까지총 4,869억원투입예정 빅데이터도입에대한인식부족과성공사례의부재, 개인정보관련규제등이성장의걸림돌 국내업계는금융 통신등특정업종을제외하면아직까지빅데이터도입에대한인식부족 - 국내기업이빅데이터도입에무관심한이유는아래 4가지등으로나타남 39) 데이터분석필요성인지부족 (31.6%), 부족한데이터량 (30.7%), 경영진의무관심 (11.9%), 도입성과에대한불확신 (9.8%) 특히, 공정상충분한내부데이터확보가가능한제조업계의관심도가낮은데이는도입효과에대한불신때문으로조사 기업규모가작을수록자사보유데이터량의문제로빅데이터도입을꺼리는경우가많음 - 금융권의경우아직은신규서비스제공, 신용평가개선등에제한적으로활용하고있으며향후응답기업의절반이상이도입을고려 38) 이용자의모든정보가인터넷상의서버에저장되고개별 IT 기기는인터넷에접속하여콘텐츠사용, 데이터저장등의서비스를이용하게되는컴퓨터환경을뜻함 39) 한국정보화진흥원의설문조사결과 ( 한국정보화진흥원 ( 16.2), 2015 년 Big Data 시장현황조사 ) 2016. 10 제 731 호 95
이슈분석 < 그림 6> 업종별국내기업의빅데이터관심수준 < 표 10> 국내기업의빅데이터도입무관심사유 ( 기업체수 ) 내용 ( 응답률 ) 1 데이터분석필요성인지및활용법에대한판단의어려움 (31.6%) 2 미비한내부데이터보유량 (30.7%) 3 경영진의무관심 (11.9%) 4 빅데이터도입성과에대한불확신 (9.8%) 주 :% 는 ʻ활용계획있음ʼ에해당하는기업체비중자료 : 한국정보화진흥원 (ʼ16.2) 주 : 괄호안 % 는총 941개의응답기업중해당선택지를고른기업비율자료 : 한국정보화진흥원 (ʼ16.2) 15년시장조사에따르면도입역사가짧아성공사례가없는점도기업들이투자를기피하는주요인 40) - 국내빅데이터기술수준은선도국인미국대비 78.4%( 기술격차는 3.7년 ) 에불과 모호하고규제중심의개인정보관련법, 전문인력부족등도걸림돌 - 개인정보보호법제의산재 41), 포괄적인개인정보범위로데이터활용시과도한제약, 형사처벌중심의규제등이문제점 - 국내빅데이터인력은기초 DB 구축인력이대다수로빅데이터분석 활용전문가가태부족인실정 42) - 정부의공공데이터개방수준미흡, 데이터거래시장의全無등데이터유통의폐쇄성도해결과제 40) 한국정보화진흥원의설문조사에따르면, 설문대상 222 개기업중 30% 는빅데이터도입의지가있으나, 그중 80% 는충분한모범및참조사례가형성된 18 년이후를도입시기로고려중 ( 한국정보화진흥원, 16.2) 41) 현재온라인상개인정보는정보통신망이용촉진및정보보호망 ( 정보통신망법 ), 신용거래상개인정보는신용정보의이용및보호법 ( 신용정보법 ) 의적용을받음. 이와별개로온오프라인과민간 공공등개인정보전반에대한사항은개인정보보호법적용 42) 기초 DB 구축관련인력 83.8%, 빅데이터활용관련인력 16.2%( 한국정보화진흥원, 16.2) 96 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 Ⅴ. 시사점 ( 정부 ) 빅데이터산업인프라구축을통해시장참여유도필요 빅데이터산업활성화의핵심요소인성공사례전파로경영자의관심유도필요 - 기초적인수준이더라도기업과사용자들의관심을끌수있는성공사례의확보및전파필요 개인정보관련법정비, 정부의공공데이터개방확대로데이터유통및축적환경조성필요 - 규제중심의모호한개인정보관련법정비 43) 필요 < 표 11> 국내의개인정보法의문제점및개선안 구분내용문제점개선안 개인정보의정의 동의방식 제재 다른정보와쉽게결합하여특정한개인식별이가능한정보 사전동의방식 형벌, 행정벌, 형사처벌등혼재 개인정보범위가지나치게포괄적으로데이터활용시과도한제약 예외사항, 특별법등의여지가없어불필요한비용및비효율발생 명확한기준이없어상황별로상이한제재가부과되며, 같은위법한행위라도개별법에따라처벌수위가다름 명확하고구체적인개인정보범위규정 선진국처럼일정한요건하에사후동의방식허용 상황별로명확한기준을정하고형벌규정을통일 자료 : 한국정보화진흥원 (ʼ15.12), ʻʻ 개인정보보호법제로인한빅데이터활용한계사례조사 분석 ʼʼ 재구성 - 정부공공데이터의선제적개방확대로민간의데이터공유활성화유도 기업데이터는자유로운유통과활용에제약이있어정부가공공데이터를개방하여민간의활용경험축적유도 빅데이터산업활성화를위해공공기관보유자료를공개하는미국 * 과영국사례를벤치마킹할필요 * 미국은지리, 학술, 교통등공공기관이보유하고있는다양한자료를일반인이열람가능한정보플랫폼 (www.data.gov) 에구축하여사업에활용할수있도록제공 43) 개인정보법, 정보통신망법, 신용정보법을통합한법해설서를발표하여비식별화된정보의상업적활용을허용하였으며, 9 월부터시행 2016. 10 제 731 호 97
이슈분석 < 참고 2> 공공데이터를활용한네비게이션강자, Tmap 네비게이션어플인티맵은공공데이터를활용하여교통안내의질을향상 - 국토부의공간정보, 서울시의교통정보, 경찰청의 CCTV 정보, 석유공사의유가정보등참조 - 최단시간경로안내, 주변주유소가격정보, 편의시설위치제공등사용자편의성을높인서비스제공 < 티맵의길안내, 주변정보표시화면 > 빅데이터분석기술을갖춘전문인력양성필요 - 빅데이터교육프로그램제공, 고용보장형석사학위과정개설및해외글로벌기업과국내대기업과의기술교류로전문가양성 ( 업계 ) R&D, M&A, 전략적제휴등으로조속한성장기반구축 빅데이터분석기술고도화를위한 R&D에집중투자필요 - 양질의 IT 인프라와활발하게미디어를이용하는국내사용자저변은빅데이터수급과기술축적에유리한기반 - 소프트웨어 서비스등핵심기술분야가취약해기술개발이늦춰질경우해외의존도심화예상 4차산업혁명을선도하고시장선점을위해서는기업간 M&A와전략적제휴등을통해조속한빅데이터기초역량제고노력이요구됨 - 빅데이터선진국들은최근취약분야를단시일내보완할수있는 M&A, 전략적제휴등기업간합종연횡이활발히이루어지고있으며국내도최근소규모 M&A가다수발생 98 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 < 표 12> 국내빅데이터시장의 M&A 및제휴현황 업체시점내용 삼성전자 ʼ14.4Q - 서버용 SSD SW 업체인 Proximal Data( 美 ) 인수 - 서버와저장장치의연결속도를높이는등데이터저장및분석환경개선 엑셈 효성인포메이션 ʼ15.3Q~ ʼ15.4Q ʼ16.1Q 자료 : 언론자료및각사공식사이트취합 - 신시웨이 (DB 보안 ) 의지분 50%, 아임클라우드 ( 로그데이터분석 ) 의지분 25% 를각각 50 억원, 10 억원에인수 - 클라우다인 ( 빅데이터플랫폼 ) 흡수합병 - 빅데이터분석및활용플랫폼인 ʻ 플라밍고 ʼ 개발 - 중소빅데이터솔루션업체와 MOU( 기술 영업제휴 ) 체결 (D&T 시스템즈, 이디엄, 위세아이텍, 알티베이스등 ) - 빅데이터분석시스템인 ʻUCP 포빅데이터 ʼ 개발 ( 금융 ) 빅데이터산업의성장은금융업에새로운기회제공 적절한금융상품제공을통해시장형성초기에있는빅데이터산업의생태계조성뒷받침필요 - 장기적관점의지원이가능한스타트업등성장잠재력이있는기업을엄선하여정책자금및 CB 등투자검토 - 데이터수집및분석알고리즘개발비용, 센서등인프라기기에대한 R&D 자금에대한지원강화 - 빅데이터기술력및전문가확보를위한 M&A 자금지원 빅데이터기술의직접도입을통한경쟁력강화및비용절감필요 - 빅데이터기술을개인금융의신용리스크산출모델설계, 신용도평가및사후관리등에활용 ( 例 Bank of America) - 고객의특성등을분석하여신상품기획및마케팅등에활용 ( 例 Cayman Atlantic) - 사고방지를위한내 외부보안업무강화 ( 例 JP Morgan) 2016. 10 제 731 호 99
이슈분석 < 참고 3> 해외금융기관의빅데이터활용사례 신용평가모델설계 (Bank of America) - 기존데이터보다훨씬더많은종류의데이터를효율적으로분석함으로서적시의의사결정및대응방안도출 빅데이터분석프로그램 (SAS) 도입, 분석알고리즘고도화로고객의 SNS 데이터와같은비금융정보까지포괄분석하여대출회수, 금리조정등결정 - 데이터분석소요시간대폭감소 모기지론 1천만건채무불이행확률계산소요시간 :96시간 4시간 대출계좌 40만건신용평가점수산출시간 :3시간 10분 투자상품개발및운용 (Cayman Atlantic) - SNS 데이터분석으로투자자들의선호도를파악하여최적의포트폴리오를구성한펀드상품개발및운용 기업상품에대한 SNS 사용자들의평가를종합하여주식의매도 매수여부를판단 - 동펀드의 ʼ14년누적수익률은 25.1%, ʼ15년 8월수익률은 9.3% 기록 내 외부보안업무강화 (JP Morgan) - ʼ14년내부정보유출사고로인한소송 보상등으로 360억달러규모의막대한비용발생 - 내부정보유출, 미승인거래등직원비리 실수에따른손실방지를위해직원들의인터넷로그, SNS, 이메일, 통화기록등을분석하여보안업무에적용 100 산은조사월보
빅데이터산업의부상및시사점 [ 붙임 1] 해외기업의빅데이터활용사례 구분분야내용 < 제조업 > 자동차에서발생하는운행데이터를수집하고분석 제품결함을예측하고관련보상의정확도를높여고객관리강화및비용절감을실현 ( 차량결함발견에기존 5 만대출고필요, 빅데이터도입이후 1 천대출고후발견가능 ) < 금융업 > 운전자연령, 성별, 사고이력등기존고려대상정보에추가하여운전지역, 습관, 운전시간등을활용한빅데이터분석도입 더욱정확한손해율및보상액계산으로수익성제고 업무 효율성 제고 및 비용 절감 < 핀테크 > < 고객관리 > < 전자상거래 > < 헬스케어 > 데이터확보를위해전자상거래회사, SNS 등과제휴하여비금융정보를활용 SNS, 전자상거래내역, 대출신청서상맞춤법등을대출심사에반영 전세계 8,300 개지점에서수집한 VOC, 이메일등고객정보수집 VOC 별키워드추출로불만에대한원인과처리결과연관성파악 고객불만요소개선에적용하여고객만족도, 운영수익률향상 전자상거래사이트를통한고객별구매및조회기록을수집 ʻ 협업필터링 ʼ 을활용하여고객별로구매또는조회된제품과관련된다른상품을추천하는서비스제공, 전체매출의 30% 를차지 통합환자이력관리및텍스트분석을활용하여특정질병의발병을예측, 특정약물의부작용을발견하는등의료비용을절감하고프로세스를효율화 수익 창출 < 엔터테인먼트 > 영상콘텐츠작업과정에빅데이터분석기법을활용하여감독과배우캐스팅에활용하여흥행에성공 ( 하우스오브카드등 ) 동영상재생 검색기록, SNS 등의정보를활용하여가입자의콘텐츠기호파악후추천은물론, 자사콘텐츠제작에도활용 < 금융업 > <IT 업 > 카드사용자들의결제데이터 ( 구매이력, 선호, 나이등 ) 를수집 분석 사용자의다양한정보를결합하여도출한인사이트를자사마케팅에활용함과동시에데이터분석결과를필요로하는수요자에게직접판매하며수익확보 빅데이터수집 분석을기반으로하는인공지능 ʻWatsonʼ 개발 다방면의기업에게데이터분석기술및인사이트제공등협업을통하여서비스제공수익확보 자료 : 한국정보화진흥원 (ʼ15.5 월 ), 한국콘텐츠진흥원 (ʼ14.10 월 ), 우리금융경영연구소 (ʼ15.9 월 ), 각사공식사이트및언론자료취합 2016. 10 제 731 호 101
이슈분석 [ 붙임 2] 국내금융권의빅데이터도입현황 카테고리기관내용 신규서비스제공 기존사업의효율성제고 신한은행 신한카드 하나은행 국민은행 국민카드 하나은행 자료 : 업계인터뷰, 언론자료취합 시장데이터분석을통해중고차평균가격산출, 적절한가격인지판별하는신한중고차서비스출시고객빅데이터를활용하여맞춤형할인혜택을제공하는신용카드출시 로보어드바이저 ʻ사이버 PBʼ를통한고객별맞춤형투자포트폴리오제공 SKT에서제공하는통신료납부기록을신용평가에활용하여개인신용대출금리산정시반영 비금융정보빅데이터를신용평가에반영하여제2금융권고객에게저렴한중금리대출제공 대량의로그데이터를분석하여선례가없었던악성코드공격에대한보안성강화 102 산은조사월보