No.125 2018-04 BiolNdustry No. 125(2018-04) 2018 년글로벌헬스케어산업전망 2018. 04 - 목 차 - 1. 글로벌헬스케어산업개요및전망 1 1) 헬스케어산업의범위및분류 1 2) 헬스케어시장현황및전망 1 3) 글로벌헬스케어주요이슈 3 2. 헬스케어산업의분야별트렌드및전망 5 1) 제약 / 바이오분야 5 2) 체외진단분야 6 3) 의료기기분야 7 4) 의료영상장비분야 8 5) 헬스케어 IT 분야 9 1
No.125 2018-04 2018 년글로벌헬스케어산업전망 생명공학정책연구센터연구원홍지영 / 책임연구원김무웅 본보고서의내용은 Frost&Sullivan 에서발간한 Global Healthcare Industry Outlook, 2018 : Value-based Care Will Continue to Drive Growth Opportunities for Emerging Technologies as They Move Out form Pilot Testing into Production Environments(2018.1) 보고서를참고로생명공학정책연구센터에서재구성한것임 1. 글로벌헬스케어산업개요및전망 1) 헬스케어산업의범위및분류 헬스케어산업 (Healthcare Industry) 이란진단, 치료및예방을위한건강관리범위안에서의관련방법및서비스를개발하거나제공하는모든산업을포함 헬스케어산업분야는크게 치료제, 진단및연구기기, 의료기술, 헬스케어 IT 로분류가능 - 치료제산업은제약및바이오, 재생의학을포함하며진단및연구기기산업은연구및임상사용사례를위한 in vitro 진단시스템과솔루션을포함 - 의료기술산업은모든형태의의료기기와연결장치, 환자모니터링솔루션및서비스를포함하며헬스케어 IT 산업은업체에판매되는헬스케어정보기술관련소프트웨어, 솔루션, 유지보수서비스를포함하며하드웨어는미포함 2) 헬스케어시장현황및전망 2017년글로벌헬스케어시장은총 1조 7,686억달러규모를형성, 2018년은전년대비 4.8% 성장하여 1조 8,538억달러로확대될전망 < 글로벌헬스케어시장전망 (2017-2018 년 )> <2018 년헬스케어분야별시장비중 > 시장규모 ( 십억달러 ) 구분제약 / 바이오체외진단 (IVD) 의료기기의료영상장비헬스케어 IT 2017 년 1,195 65 371 29 108 2018 년 1,246 72 390 31 115 전년대비성장률 (%) 4.3 10.0 5.2 4.4 6.4 1
BioINdustry ( 분야별 ) 헬스케어분야중가장큰시장을형성하고있는분야는제약및바이오로, 2018년총 1조 2,460억달러규모를형성하며전체시장의약 67% 를차지할전망 - 그다음순서로의료기기 21%, 헬스케어 IT 6%, 체외진단 (IVD) 4%, 의료영상장치 2% 등의비중으로시장규모형성 체외진단분야는 2017년시장규모가 720억달러수준으로아직작은비중을차지하고있으나타분야대비두배가까운연평균 10.0% 의성장률로가장빠르게확대될전망 ( 지역별 ) 헬스케어시장이가장크게형성되어있는지역은북아메리카로, 2018년총 7,145억달러규모를형성하며전체시장의약 38.5% 를차지할전망 - 그다음순서로유럽 22.8%, 아시아 ( 일본제외 ) 18.5%, 일본 9.4%, 라틴아메리카 7.4%, 기타지역 3.4% 등의비중으로시장형성 - 특히일본을제외한아시아및그외지역은시장규모가작으나전년대비시장성장률이각각 11.1% 및 13.8% 로가장빠르게확대될것으로전망 아시아지역은중국, 동남아시아, 한국, 인도를중심으로대규모의국가프로젝트및정부예산투자확대와더불어의료서비스수요증가, 인구고령화에따른헬스케어분야투자증가추세등에힘입어헬스케어시장이빠르게확대될것으로전망 그외해외의료기술에의존하고있어시장규모및수요가큰 GCC 1) 국가들은의료서비스산업의고성장을이룰수있는기회의땅이될것이며아프리카의경우의료불평등을디지털헬스케어로극복할수있을것으로예측되어, 이에글로벌헬스케어시장이직 간접적인영향을받을것으로예측 < 글로벌헬스케어시장전망 (2017-2018년)> 2 시장규모 ( 십억달러 ) 구분북아메리카유럽 아시아 ( 일본제외 ) 일본 라틴아메리카 그외지역 2017 년 693 418 308 171 124 56 2018 년 715 422 342 174 137 63 전년대비성장률 (%) 3.1 1.0 11.1 2.3 10.9 13.8 1) Gulf Cooperation Council 의약자로걸프아랍국가의국제경제협력체를지칭하며, 바레인, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 아랍에미리트, 사우디아라비아가회원국으로속함
No.125 2018-04 2. 헬스케어산업의분야별트렌드및전망 1) 제약 / 바이오분야 (Pharmaceuticals and Biotechnology) ( 시장전망 ) 2018년제약 / 바이오분야글로벌시장규모는전년대비 4.3% 증가하여총 1조 2,464억달러규모형성전망 - 신약개발에서의디지털자동화및기계학습기반의 IT 기술활용, 바이오데이터분석및 cgmp 서비스의아웃소싱증가, 주요제약회사의희귀의약품 R&D 비용증가등이 2018년제약 / 바이오분야글로벌시장형성에주요한영향을미칠것으로예측 < 제약 / 바이오분야글로벌시장전망 (2017-2018년)> <2018년제약 / 바이오지역별시장비중 > 2018년제약 / 바이오분야시장의핵심성장기회 - ( 암면역치료 ) 세포치료제에대한투자가점점확대되면서 2018년관련시장이성장할것으로전망하며, 최근대두된 CAR-T 세포치료제이특히유망 - ( 세포뱅킹 ) 제약 바이오회사의약 70% 가세포를보관하는업무를아웃소싱하고있으며, CRO 및 CMO 전문서비스를중심으로관련시장이약 16.5% 의성장률로증가할것으로기대 - ( 일회용생물제제 ) 맞춤형세포및유전자치료는소량의고부가가치생물의약품제조에대한아웃소싱수요를촉진할것으로예상되며, CMO 및 CDMO * 의성장을주도할것으로기대 * 위탁개발생산 (CMO) 및위탁개발 (CDO) 의합성어 (Contract development and manufacturing organization) 로, 제품의개발제안부터생산까지위탁업체가주도 2018 년제약 / 바이오분야주요기업 미국의종양치료제개발회사로, CAR-T 치료제를개발 개발중인 JCAR017 은비호지킨림프종 (NHL) 치료제로 Gilead 와 Novartis 의 CAR-T 에필적하는우수한효능과안전성을보임 CDMO 회사로독점적인미생물및포유류세포주시스템을사용 최근시장점유율확대를위해영국에연구소를설립 중국의개방형기술플랫폼서비스회사로일회용생물의약품생산 2017 년세계최대포유류세포배양시설구축 5
BioINdustry 2) 체외진단분야 (In Vitro Diagnostics, IVD) ( 시장전망 ) 2018년체외진단분야글로벌시장규모는전년대비 10.0% 증가하여총 718억달러규모형성전망 - CE-IVD의지침개정 *, PAMA ** 및동반진단기반액체생체검사의승인으로인한 VC 자금의유입등이 2018년체외진단글로벌시장형성에주요한영향을미칠것으로예측 * 유럽내심사기관의품질과역량개선을위한유럽의료기기 CE 제도실행및개선 ** 메디케어제도엑세스보호법 (Protecting Access to Medicare Act) 으로 65세이상을위한미국국민의료보험제도인메디케어의환급률감축을지연시키는법률 < 체외진단분야글로벌시장전망 (2017-2018년)> <2018년체외진단지역별시장비중 > 2018년체외진단분야시장의핵심성장기회 - (NGS 기반진단 ) NGS 기반의분자진단은 2018년에도계속높은성장률을보이며 25억달러를초과할것으로전망되며, 전염병진단과같은비종양학분야로의확장으로성장이촉진될것으로기대 - ( 액체생체검사 ) 액체생검기반의동반진단검사는 FDA의승인절차간소화에따라본격적으로시장이확대될것으로전망되며, 종양프로파일링에활용될것으로기대 - ( 현장진단 ) 단순하고저렴한방식의현장진단시스템 (POCT) 의수요가지속적으로증가할것으로전망되며, 유전자 POCT와암 POCT가핵심컨텐츠가될것으로예측 2018년체외진단분야주요기업 IVD 업계의강자 최초의 FDA 승인액체생검동반진단검사인 cobas EGFR Mutation Test v2 보유 대표적 multiplexing 분자진단회사로, 단일환자시료에서여러분석물질검출가능 전염병진단키트가주요공략목표이자차별화요소로작용 약물유전체검사의대표주자로, 약물부작용반응예측 대표제품 PGxOne Plus 는 220 가지이상의상업용의약품, 200 가지유전변이, 50 가지유전자에대한유전체검사를제공 6
No.125 2018-04 3) 의료기기분야 (Medical Device) ( 시장전망 ) 2018년의료기기분야글로벌시장규모는전년대비 5.2% 증가하여총 3,901억달러규모형성전망 - 병원중심서비스의증가로인한의료기기회사매출증대, 데이터분석및 AI 활용으로인한임상분야진출확대, 관련기업간의대규모인수합병등이 2018년의료기기분야글로벌시장형성에주요한영향을미칠것으로예측 - 헬스케어산업의타분야대비각지역별로비중을일정부분차지하고있는나라가다수존재하는것으로확인 < 의료기기분야글로벌시장전망 (2017-2018년)> <2018년의료기기지역별시장비중 > 2018년의료기기분야시장의핵심성장기회 - ( 네트워크디바이스 ) 네트워크기반연계디바이스는전세계적으로수요가증가하여 2018년에는두자리수의성장률을보일것으로전망 - ( 병원환자모니터링 ) 데이터분석및실시간환자모니터링기능은핵심기술이될것이며, 병원중심의환자모니터링은특히무선 실시간으로전환되어임상의학이더발전할수있을것으로전망 - ( 암치료디지털화 ) 정밀케어의발전으로, 종양치료관련의료기기업체는치료의디지털화및시각화와수술기술개선및통합플랫폼에대한투자에집중할것으로예상 2018년의료기기분야주요기업 포도당모니터링시스템인 Libre 를개발, FDA 승인 ( 17.9) 및대부분의유럽국가 ( 16) 와일본에서도승인 ( 17) FDA 승인으로인해향후 2 년간판매량이 2 배로증가할것으로기대 심장의보조장치제조업체로, 심장질환등을위한우심장용심장펌프를제조 제품의해외시장진출을통해 2018 년매출 25% 성장등회사가크게성장할것으로기대 상처치료사업을수행하고있으며, 최근혁신적디지털상처평가디바이스인 MolecuLight i:x 확보 치료제뿐만아니라이미징및진단분야까지확대전망 7
BioINdustry 4) 의료영상장비분야 (Medical Imaging Equipment) ( 시장전망 ) 2018년의료영상장비분야글로벌시장규모는전년대비 4.4% 증가하여총 307억달러규모형성전망 - 장비사용연령대증가, 기본이미징기술의광역개선, 의료시스템에서의이미징기술가치확대, 라틴아메리카등신흥국가의의료용이미징장비수요증가등이 2018년의료영상장비분야글로벌시장형성에주요한영향을미칠것으로예측 - 이미징장비기업체들은타분야기업대비 1.5배의성장률을보일것으로기대되며, 신흥국가의시장성장은향후 2~3년간꾸준히 8~10% 로증가할것으로전망 < 의료영상장비분야글로벌시장전망 (2017-2018년 )> <2018년의료영상장비지역별시장비중 > 2018년의료영상장비분야시장의핵심성장기회 - ( 이미징 AI) 인공지능은이미징진단에서부터다양한기술에활용될것이며딥러닝, 머신러닝기술을통해분석결과를보완하여향후 2~3년내에관련분야생산성을 10~15% 향상시킬것으로전망 - ( 휴대용소형초음파 ) 기존의기술을넘어선초음파이미징분야에서높은성장기회를가질것으로전망되며, 주요성장분야는현장진단, 1차진료, 응급진료, 마취, 통증관리및융합영상으로예상 - ( 디지털단층영상합성법 ) 디지털단층영상합성법 * 은최근의디지털 x-ray보다효과적인진단기술로각광받고있으며향후 2~3년내에관련시장이성장할것으로전망 * X-ray, CT 등촬영시엑스선을인체에상대적으로덜조사하면서단층영상을촬영하는기술 2018 년의료영상장비분야주요기업 샌프란시스코의스타트업으로, AI 를이용한자동화된 MR 세분화기법을개발하여 FDA 승인 클라우드기반의료이미징분석어플리케이션을통해데이터기반의학혁신을가속화 고성능휴대용소형초음파를개발하는의료스타트업 초음파온칩 * 기반이미징시스템인 Butterfly iq 개발 * 인공지능을탑재한저가소형장비 여성건강관리에초점을맞춘의료영상시스템, 진단및수술제품의개발 제조업체 세계최초 FDA 및 MFDS 의승인을받은유방촬영장비를개발 8
No.125 2018-04 5) 헬스케어 IT 분야 (Healthcare IT) ( 시장전망 ) 2018년헬스케어 IT 분야글로벌시장규모는전년대비 6.4% 증가하여총 1,148억달러규모형성전망 - 빅데이터기반 AI 활용증가로신생기업창업및기업파트너링증대, ICT 대기업및헬스케어업계의인수합병증가, 블록체인기반헬스케어데이터관리플랫폼도입등이 2018년헬스케어 IT 분야글로벌시장형성에주요한영향을미칠것으로예측 < 헬스케어 IT 분야글로벌시장전망 (2017-2018년)> <2018년헬스케어 IT 지역별시장비중 > 2018년헬스케어 IT 분야시장의핵심성장기회 - ( 헬스케어클라우드 ) 헬스케어데이터의복잡성및다양성으로인해클라우드플랫폼도입이중요한요소가될것으로예상 - ( 인지컴퓨팅 ) 인지컴퓨팅기술을통한기업들의매출은 2025년까지 400억달러를달성할것으로기대되며이해관계자들의간접적인이익은 1,500억달러를넘어설것으로전망 - ( 케어매니지먼트 ) 유전체학의데이터, 의료기록등헬스케어데이터의관리와분석, 통합플랫폼을통해정밀의학이가능하며, 향후새로운타겟물질발견, 치료품질개선, 만성질환관리개선을통한정밀의학솔루션으로개인맞춤형건강관리가실현될것으로기대 2018년헬스케어 IT 분야주요기업 온라인소매 서비스대기업이자의료용클라우드컴퓨팅시장의선두주자 건강관리시장진출을위해 Cernert 사와파트너십구축 클라우드와인지컴퓨팅조합의가치제안을지닌회사 Watson for oncology 는의료분야기업 기관 * 과의파트너십구축을통해 120 명의고객을유치할것으로전망 ( 18) * Sanofi 사, Medtronic 사및 CDC( 미국질병통제예방센터 ) 등 Google 자회사들이모인미국의복합기업으로, 2018 년의료분야의성장을준비중 Google 사 10 억사용자의보급률와 Alphabet 사의높은기술력으로 DeepVariant * 같은혁신적인의료 IT 술제작이가능할것으로기대 * 유전자시퀀싱을위한오픈소스플랫폼 9
BioINdustry 2017 년헬스케어산업주요예측돌아보기 2017 년헬스케어산업주요전망및하이라이트 ( 처방의약품가격인플레이션조치 ) 전세계의주요보건당국에서는의약품에대한가격통제및규제투명성을시행 ( 가치기반치료모델 ) 최근 40개가넘는국가가가치기반지불모델에전략적으로투자를진행 ( 거대 IT 기업의헬스케어분야진출 ) Google, Apple IBM, Amazon과같은 IT 대기업은자본과전문 IT기술을통해의료업계에큰도움을제공 ( 헬스케어분야투자증가 ) 환자맞춤형자가건강 원격의료제공모델을용이하게하는디지털솔루션으로투자분야가전환 ( 행동건강치료의현대화 ) 생활습관관련만성질환은전세계적으로주요이슈로대두되었으며, 이에따라디지털행동요법및웰니스프로그램은지속적인호응을얻은것으로확인 (POCT의원격건강관리실현 ) 환자중심의원격진료및홈케어모델이대두됨에따라가상건강관리플랫폼기반 POCT 및디지털진단서비스가주요이슈로성장 ( 건강관리의사결정 ) 의료비지출에대한부담증가와더불어온라인의료에대한접근성이증가함에따라환자와보호자는건강관리의사결정에적극참여하고있으며관련산업의증대를환영 ( 헬스케어의블록체인기술 ) 전세계적으로의료당국, 정부, 헬스케어업계는블록체인기술기반의헬스케어관련기술을개발하고자노력 10
No.125 2018-04 BioIndustry는마켓리포트를참고하여작성한보고서로생명공학정책연구센터의공식적견해는아닙니다. 본자료는생명공학정책연구센터홈페이지 (http://www.bioin.or.kr) 에서다운로드가가능하며, 자료의내용을인용할경우출처를명시하여주시기바랍니다. 단, 영리적목적의이용은금지됩니다. 11