이슈 -2017 : 2017. 08. 베트남편의점시장현황 및시사점 작성자 : 김동관 (031-400-3530) E-Mail : dkkim@at.or.kr
베트남편의점시장현황 및시사점 Ⅰ. 베트남편의점시장현황 2 Ⅱ. 베트남편의점시장의경쟁상황 7 Ⅲ. 베트남편의점시장진입을위한시사점 12
요약 ㅇ현재베트남은최근몇년동안현대식유통망을비롯한소매유통시장의규모가커지고있는바, 특히편의점과미니마트가재래식유통망을대체할가장현대적인유통채널로평가되면서급속도로성장하고있음. 최근에는현지소비자를유치함에있어유리한여러요인들이부각되면서, 하노이및호치민등대도시를중심으로베트남내의편의점수가급증하고있음. ㅇ베트남최초의편의점은 Shop & Go 으로 2005년호치민에개장하였으며, 이후 Circle K, Mini Stop, Family mart 등의해외자본편의점이잇따라등장하였고, 2017년에는 7-eleven 매장이개점함. 해외자본편의점과함께, 베트남토종편의점인 Vin Mart+ 및 Co.op Smile, Satrafoods 등에서도편의점수를계속확대하고있음. 베트남에서는이들편의점의신규매장오픈속도가빨라지고있으며, 매장입점지역도호치민을비롯하여인근지역및하노이까지확대되고있음. 외국의대형소매유통업체들이베트남편의점시장에적극적이고지속적인투자를하고있는것은베트남에서편의점사업이성장할것으로믿고있으며, 현지의로컬식료품점을대체할것으로기대하고있기때문임. 한편, 한국계편의점은 2017년내에호치민에 GS25 1호점이개설할계획으로알려져있음. ㅇ현재, 베트남에서안전한먹거리는중요한트렌드이므로한국농식품이진출할수있는기회가열려있으므로. 한국농식품에대한현지인의관심과인지도가높다는이점을활용하여, 최근베트남유통업체의트렌드로떠오르고있는편의점을겨냥한상품개발및시장개척이필요함. 베트남편의점시장의한국농식품진출지역으로대부분의한국기업에게는호치민이가장선호하는지역이나, 최근추세에따라하노이지역도검토할필요가있음. 베트남에진출한한국계소매유통기업은한정되어있는상황이므로수출기업에서는각사제품에부합하는베트남유통망에대한조사와맞춤형마케팅이필요한실정임. 1
Ⅰ. 베트남편의점시장현황 가. 성장하는베트남소매유통시장 ㅇ 2016 년베트남통계청과 Nielsen Vietnam 보고서에따르면현재베트남에는 재래식유통망 ( 재래시장 9 천여곳, 개인점포 1,300 천여점포등 ) 과현대식유통망 ( 대형마트, 쇼핑몰, 편의점 1) 등 ) 이전국에산재하여있으며재래식유통망의매출액은 소매전체매출액의 75% 를차지하는반면에현대식유통망의매출액은 25% 수준임. < 2016 년도베트남식품소매시장의유통채널별현황 > 현대식매장 전통적형태 대형마트 쇼핑센터 편의점 재래시장 영세상점 약 800개 약 150개 약 2,000개 약 9,000개 약 1,300천개 ** 자료원 : 베트남통계청, Nielsen ㅇ베트남은최근몇년동안현대식유통망을비롯한소매유통시장의규모가커지고 있음. Euromonitor 보고서에따르면 2010~2015 년동안베트남소매유통시장은 연평균 15% 성장률을기록하였으며, 2015 년도베트남소매유통시장규모는약 870 억불이고 2020 년까지약 1,100 억불규모로성장할것으로전망하고있음. < 베트남소매유통시장규모추이 > ( 단위 : 억불 ) ** 자료원 : Euromonitor (Retailing in Vietnam 보고서, 2016 년 7 월작성기준 ) 1) 편의점 (convenience store) : : 편리함을개념으로도입된소형소매점포 2
나. 베트남소매유통시장에서현대식유통채널의성장 ㅇ아시아태평양지역시장조사전문기관인 CIMIGO 에따르면, 2005년도 135 개에불과했던베트남내의셀프서비스스토어 2) 수는 2015년말기준으로약 1,800개로집계되어 10년동안약 13배가증가하였으며, 유통망숫자의증가와더불어, 대다수가개인사업자소유로운영하는 10여년전상황과달리현재는베트남내의대기업또는베트남에진출한해외유통기업직영매장이큰비중을차지하고있음. ㅇ특히, 최근에는편의점과미니마트 3) 가급속도로성장하고있어, 이채널에대한베트남국내외유통및소비재기업들의관심이높아지고있음. 이러한베트남소매유통시장의성장동력은경제성장과가처분소득증가에따른소비력증가, 젊은인구와도시화및외투기업에대한투자완화등을꼽고있음. 다. 편의점, 베트남소매유통시장에서독보적성장세 ㅇ현지인들의소비성향측면에서편의점과미니마트는전통시장및재래식영세점포를대체할가능성이가장높은현대적유통채널로평가되고있음. 몇년전까지는베트남에서의편의점사업성공에대해부정적이었으나, 최근몇년동안호치민에서대형외국브랜드의편의점이인기를얻으면서꾸준하게성장하고있음. ㅇ이러한성장배경으로, 편의점과미니마트는적은양을자주구입하는현지소비자의소비패턴과외식을즐기는식문화습관에적합한상품및서비스시스템을갖추고있기때문임. 또한영업시간이영세점포에비해길고주로주택가주변에위치하고있어접근성이높다는점또한현지소비자를유치함에있어유리한점으로부각되고있음. 이러한기대감을반영하듯, 베트남내의편의점과미니마트수가최근들어급증하고있음. 2) 셀프서비스스토어 : 진열된상품을고객이고른후카운터에서결제하는상점 3) 미니마트 (mini-mart) : 식품, 신문등을팔며심야까지영업하는작은점포 3
ㅇ베트남은 2016년기준으로인구 7만명당 1개의편의점이있는바, 이는중국의 2만명당 1개, 한국의 2천명당 1개의편의점개설에비해편의점의수가많이부족하며, 이는향후에도지속적으로늘어날엄청난잠재력을가지고있음을의미함. 이와관련, 공식적으로베트남이편의점증가율 1위라는국제식료품유통연구소 (IGD) 의조사결과보고서가발표됨. 최근베트남하노이, 호치민등대도시를중심으로새로운편의점이수시오픈되고있을정도로핫한이슈임. ** 자료원 : IGD 리서치 ㅇ편의점증가요인으로는긍정적인경제전망, 1인당 GDP 증가, 많은외국기업의투자유입, 빠르게변화하는쇼핑습관등이전통적인재래시장에서현대식마트로점차적으로이동하는여러가지요인들로여겨지고있으며, 점포의규모가 500m2미만인경우사업허가가쉽게나오고있어, 편의점을확장할수있는주된이유가됨. 4
라. 편의점, 베트남에새로운소비트렌드형성 ㅇ베트남에서편의점주요고객은학생을비롯한 10~20 대의젊은고객층임. 베트남정보분석업체 (Buzzmetrics) 의 SNS(Facebook, Youtube, Instagram 등 ) 에서공유된편의점관련내용을분석한결과에따르면, 현지소비자들은편의점에서판매되는다양한제품, 저렴하고맛있는간편식과음료, 친절한서비스, 쾌적한휴식공간등에큰만족감을가지고있는것으로나타남. < 주요편의점체인에대한 SNS 에서의소비자평가 > ** 자료원 : Buzzmetrics ( 인터넷자료 ) - 2016 년 1 분기 SNS 분석하여소비자평가분석 ㅇ특히, 베트남에진출한해외편의점체인점의경우, 식사를하거나음료를마실수있는별도의공간과고객용화장실을마련해놓고있으며, 냉방시설, 무료 wifi를제공하고있어현지젊은이들에게만남의장소또는학습장소로활용되고있음. 이로인해, 학교인근의편의점은학생고객들로북적이며, 이에학생을대상으로영업하던커피숍또는패스트푸드점의매출이적지않은영향을받는것으로나타남. 5
< 베트남편의점별인기상품 > ** 자료원 : 각편의점홈페이지 ( 인터넷자료 ) 6
Ⅱ. 베트남편의점시장의경쟁상황 가. 베트남편의점시장, 경쟁본격화ㅇ해외소매유통기업들은베트남진출의최초진입지역으로베트남최대소비시장인호치민을선택하는것이일반적임. 이는편의점에서도예외가아니라서, 베트남에최초로등장한 24시편의점은싱가포르자본의 Shop & Go 으로 2005년에호치민에 1호점을개장하였으며, 이후 Circle K, Mini Stop, Family mart 등의해외자본편의점이호치민에잇따라등장하였고, 지난 2017년 6월에는 7-eleven 첫번째매장이호치민에서개점함. ㅇ해외자본편의점과함께, 베트남토종유통기업에서도편의점수를계속확대하고있음. Vin Group 에서는식료품전문편의점인 Vin Mart+ 를 1,000개이상으로, Saigon Co.op 역시 2016년도새롭게 Co.op Smile를개설하여 2017년말까지 200개이상을계획하고있음. 또다른유통기업인 Saigon Trading Group(SATRA) 역시베트남 Heineken 과조인트벤처를만들어소매점포를확대할계획을가지고있으며, 고기 생선 야채 과일등을판매하는식료품전문편의점인 Satrafoods 를메콩델타지역의 Can Tho ( 컨터 ) 시에 10개점포를포함하여, 2017년말까지 200개이상으로점포확장을계획하고있음. ㅇ현재베트남에는 10 여개의편의점브랜드가있으며, 향후에는 Circle K, Vinmart+ 및 7-eleven 이최대경쟁구도를형성할것으로전망됨. * 현재베트남에있는편의점브랜드 : Circle K, Vinmart+, Shop & Go, Family mart, Ministop, B s mart, Co.op Smile, Satrafoods 등ㅇ최근들어, 베트남내의소매유통시장경쟁가열과함께이들편의점업체들의신규매장오픈속도가빨라지고있으며, 매장입점지역도호치민을비롯하여인근지역및하노이까지확대되고있음. 7
나. 급속히늘어나는외국계편의점매장 ㅇ외국계편의점은지속적으로증가하여 2005년도에처음오픈한싱가포르계 Shop & Go 는 200개이상의점포를운영중이며, 2008년도에진출한미국계 Circle K 역시약 200개의점포가있으며, 태국기업인 B s mart 도점포수를늘려가고있음. 일본계인 Mini Stop은대형유통업체인 Aeon에인수되면서현재규모가큰점포를위주로확장중이고, 역시일본기업인 Family mart도 2009년도에진출하여현재베트남에 130개가넘는점포를개설하였음. ㅇ일본은베트남유통시장에서 3가지유통채널 ( 대형마트, 쇼핑센터, 편의점 ) 을보유하고있는유일한투자국으로이중에서편의점의성장이가장뚜렷함. 2016 년기준으로 Family mart 및 Ministop의점포수가약 200개이나, 2017년말에는이들의점포수가현재의 5배인 1,000개에이를것으로추정되고있으며그수는향후에도계속증가할전망임. ㅇ세계편의점시장의강자인 7-eleven 의베트남진출이확정됨에따라편의점업계경쟁은보다치열할것으로예측됨. 일본의거대소매유통기업인 Seven & I Holdings Co., Ltd. 는베트남업체 4) 와프랜차이즈계약을체결, 합작기업인 Seven System Vietnam을설립하고, 2017년 6월에 7-eleven 1호점을호치민에개장하였으며, 이를시발점으로하여 3년내 100개, 10년내 1,000개의 7-eleven 매장을베트남전국에오픈할계획임. 이회사의사업전략은호치민에서먼저매장을개점하고다른지역으로확장하려하며, 제품의종류는지역고객에맞는전용브랜드제품과대중적인쌀제품, 신선한식품등에집중하는것임. ㅇ이와같이, 외국의대형소매유통업체들이베트남편의점시장에적극적이고 지속적인투자를하고있는것은베트남에서편의점사업이성장할것으로믿고 있으며, 현지의로컬식료품점을대체할것으로기대하고있기때문임. 4) 베트남업체 : IFB Holdings / Pizza Hut 의베트남프랜차이즈업체 8
< 베트남의주요편의점현황 (2016 년말기준 ) > 구분소유기업매장명칭매장수위치사진 베트남 VIN GROUP Vinmart+ 900 전국 베트남 Saigon Co.op Co.op Smile 20 호치민등남부지역 베트남 Saigon Trading Group(SATRA) Satrafoods 106 호치민등남부지역 태국 Phú Thái Group B'S MART 146 호치민등남부지역 미국 RED CIRCLE CIRCLE K 178 전국 베트남 / 싱가포르 Shop&Go Vietnam SHOP & GO 210 호치민, 하노이 일본 Aeon Mini Stop 76 호치민등남부지역 일본 Family mart Family mart 130 호치민등남부지역 ** 자료원 : at 하노이지사조사자료 ( 인터넷자료 ) 9
다. 일본기업의일본계편의점활용 ㅇ일본소비재기업들은자사제품의유통망을베트남골목상권까지확장하기위한수단으로자국계편의점채널을이용하고있음. 베트남시장에진출하는일본소비재기업들은시장진출전에현지소비자기호파악과상품의시장성확인을목적으로시전테스트를실시하고있으며, 이때베트남에기진출한자국계편의점을적극활용하고있음. ㅇ JETRO( 일본무역진흥기구 ) 베트남지사에서는자국소비재기업 32개사에서생산한 78개제품을선정하고이를 2016년 11월한달동안자국계소매유통점포인 Family mart, Ministop, Aeon 등의전국유통망에서시범판매하는테스트사업을실시한바있음. 이는, 테스트결과를바탕으로베트남시장에정식유통할제품을결정하겠다는전략으로서, 실질적으로 JETRO 베트남지사의편의점테스트시업실시후에, 일본계편의점에서대부분식품및농산품을판매하고있는것을보면, 편의점이용고객의기호및시장성은이품목에집중되어있다할수있음. 라. 편의점경쟁에현지업체 Vinmart+ 적극가세 ㅇ베트남의편의점시장은전통적으로일본소매업체들에의해주도되어왔으나, 최근눈에띄게성장하는현지업체는베트남토종의미니마트체인점인 Vinmart+ 으로서, 이업체는베트남최대기업인 Vin Group 5) ( 모기업 ) 의지원하에고속성장을하고있음. Vin Group 은현지소매유통업체인 Ocean mart, Maxi Mark, Vinatexmart 등을차례로인수하는등유통망확대에치중하여, 베트남최대의유통사업체로자리매김하고있음. 5) 베트남최대민간부동산업체로서, 2014 년에현지슈퍼체인인 Ocean Retail 의지분인수및 Vinmart, Vinmart+ 를런칭함으로서식품유통시장에본격진출함. 10
ㅇ ACB 증권사에따르면, 2016 년 6 월말기준으로베트남전국에개장한 Vinmart+ 점포수는 825 개로서, 1 호점이오픈한 2014 년 11 월부터계산하면매 일평균 1 개이상의 Vinmart+ 가신규오픈된셈임. ㅇ Vin Group 은 2019 년까지 10,000 개의 Vinmart+ 매장을추가개설할계획으로, 특히서비스혜택이좋지않은지방도시및농촌지역가운데거주자 1 만명이상인 지역에서의점포개설에주력하겠다는것이신규전략임. 마. 한국계편의점베트남시장진출 ㅇ한편, 베트남편의점시장에한국계기업의진출은아직없으며, Lotte Mart 및 E Mart 에서현대식유통채널인대형마트분야에진출하여활발히매장확장을 추진중에있음. ㅇ최근, 관련업계에따르면, 한국계유통기업인 GS 리테일이 2017년 4월국내편의점업계중최초로베트남진출 MOU를체결하고협의과정을거쳐 7월에합자법인회사설립계약을체결 6) 함으로서베트남진출을시작하였으며, 2017년내에호치민에 GS25 1호점을개설할예정으로알려져있음. < 한국 GS25 매장 > 6) 베트남의손킴그룹과지분투자계약체결 11
Ⅲ. 베트남편의점시장진입을위한시사점 가. 편의점진출에유리한한국농식품ㅇ베트남家計의가처분소득증가및빠른속도의도시화진행을기반으로식품소매업은높은성장잠재력을보유한것으로평가받으며, 베트남소매유통시장의성장을견인하고있는품목은농식품임. < 베트남가처분소득증가와기계지출확대추이 (2008~2017)> ** 자료원 : Deloitte ( Retail in Vietnam 보고서, 2016 년 7 월작성기준 ) ㅇ이와함께, 베트남소비자들은고품질의식료품에대한관심이증가하고, 이로인해위생및품질을신뢰할수있는유명브랜드제품에대한선호도가점차높아지고있으며또한, 베트남가계소득증가와이에따른라이프스타일변화는향후다양한종류의식품구매를가능하게할것으로보임. 베트남에서안전한먹거리는가장중요한트렌드로자리잡아가고있으며다양하고고품질상품의등장을예고하고있으므로, 잠재력높은베트남의식품시장에믿을수있는한국농식품이더많이진출할수있는기회가열려있음. 12
ㅇ이러한상황에서한국제품, 특히한국농식품에대한현지인의관심과인지도가높다는이점을활용하며, 현지인의기호와식품소비패턴을고려하여적정한품목발굴과선정이수반되어야함. 특히, 최근베트남유통업체의트렌드로떠오르고있는편의점을겨냥한상품개발및시장개척이필요한것으로판단됨. 나. 호치민, 하노이등대도시중심으로의진출ㅇ역사적배경, 인구, 지역소득등을고려할때베트남에서가장현대적인소비문화와소비자반응을살펴볼수있는곳은하노이와호치민을포함한대도시이며, 특히하노이와호치민시는각기남북지역을대표하는도시로서전국에서유입된인구가밀집되어있음. 따라서, 대부분의현지기업과해외진출기업들은소비가활발한남부지역의호치민과수도인하노이에서현지시장을조사하거나사업기반을다지고있음. ㅇ진출지역으로대부분의한국기업에게는호치민이가장선호하는지역이나, 최근추세는한류의영향이높고외국기업에대한투자유치에적극적인하노이지역도검토할필요가있음. ㅇ아울러, 현재오픈한하노이지역과호치민지역의편의점에는다음과같은차이점이있음. - 호치민의경우, 약 2년전부터편의점매장수가급격히증가하여 Circle K, Family mart 등의유명편의점체인을시내에서쉽게발견할수있으며, 이들편의점은호치민시민의소비습관을상당부분바꿔놓은것으로평가됨. - 반면, 하노이의경우, 이와는조금다른양상을보임. 외국계편의점체인은외국인관광객이집중되는하노이구시가지와일부외국인거주지역, 유통인구가많은주요상권에한해서만제한적으로입점해있는상황으로지역소비자의소비패턴에미치는영향력이아직은미미한것으로평가됨. 다만, 현지편의점체인인 Vinmart+ 가비상권에해당하는일반거주지역까지매장이있는것이주목할점임. 13
다. 소형유통망공략이필수ㅇ베트남진출을고려하는한국업체들은베트남소매유통산업에서재래시장, 영세상점등전통적유통채널이차지하는비욜 ( 현재 75% 수준 ) 이여전히크다는현지의유통현실과최근편의점등의현대적소형유통망이급속히성장하고있음을인지하고, 이를활용하기위한방안을모색해야함. - 일본소비재기업들은, 편의점시장진출을소매유통시장의진입트렌드로인지하고이에대응하기위한전략으로, 또한베트남골목상권까지확장을위해일본계편의점채널을적극이용하고있음. ㅇ현지유통망을공략하기위해서는취급제품에가장적합한유통채널을선정하는작업이선행되어야하며, 유통망확보후에는해당유통망과밀착된영업조직을구축하는것이필요함. 특히, 소형유통망등은일반적으로제품과마케팅에많은정보를보유하고있지않으므로이에대한적극적인지원활동이병행되어야할것임ㅇ아울러, 베트남국내대기업의강력한유통망활용도필요함. 현재, 베트남소매유통시장에가장적극적인 Vinmart+ 의주요전략은매장수의확대를통한유통시장에서의선점인것으로파악되므로, 이러한현지의막강한유통채널을활용해서베트남시장에진입하는것도단시간에유통망을확보할수있는효과적인방안이될것임. ㅇ한편, 베트남에진출한한국계소매유통기업은대형유통체인인 Lotte Mart 및 E Mart 와일부중소규모의유통업체에한정되어있는상황으로한국계기업의경우, 여기에만의존해서는현지소매유통시장을개척하는데한계가있으므로, 수출기업에게는각사제품에부합하는베트남유통망에대한조사와맞춤형마케팅이필요한실정임. ㅇ베트남편의점시장에진출확대또는신규진출을검토하는농식품수출업체에서는 at 하노이지사등현지에진출한유관기관과연계하여진출전략을강구할필요가있음. ( 문의 : at 하노이지사 / +84-4-6282-2987) ( 자료출처 : 주간무역, 베트남경제연구소, 인터넷자료등 ) 14