2018. 11. 12 : Digital India 와인도통신시장의성장 Digital India 와인도통신시장현황 후발주자로인도통신시장을장악한 JIO 인도통신시장의성장과금융업영향
< 내용요약 > 인도사회전반의디지털화를구현하기위한포괄적인국가정책 Digital India 추진이후인도내휴대전화사용자, 인터넷이용자, Aadhaar 가입자, 은행계좌보급율등급증 2018년 8월기준인도의통신가입자수는약 11억 8천만명으로 2016년대비 12.4% 성장, 이는세계에서 2번째로큰시장규모임 2016년 9월 4G 서비스를출시하며모바일시장에진출한 Jio는네트워크인프라에대한과감한투자및혁신적인가격정책으로높은가입자증가율을보임 대규모투자를통한최고의광대역통신망구축, 높은수준의고객서비스, 저렴한요금제로인해서비스개시 170여일만에가입자 1억명을확보 인도통신시장의성장및스마트폰보급증가에따라스마트폰을활용한디지털금융거래가빠르게증가 스마트폰을통한은행거래활성화로 2011년 35% 에불과했던은행계좌보유율이 2018년 80% 까지빠르게증가 Digital India 와인도통신시장현황 Digital India 는 2015 년 7 월시작된모디정부의핵심정책중의하나로, 전기전자, 정보통신 뿐만아니라, 사회전반의디지털화를구현하기위한포괄적인국가정책 Digital India 는 3 대비전과이를뒷바침하는 9 개의액션플랜으로구성 3대비전은 모든시민의공공서비스로서의디지털인프라 (Digital Infrastructure as a Utility to Every Citizen), 수요기반의관리와서비스 (Governance & Services on Demand), 시민의디지털관리강화 (Digital Empowerment of Citizens) 로구분 [ 표 1] 인도국가개요및주요현황 [ 그림 1] Digital India 3대비전 면적 3,287,263 km 2 GDP 성장율 6.7% 인구 1.324억명 1인당 GDP 2천달러 수도 뉴델리 명목 GDP 2.6조달러 공용언어 힌디어, 영어 저축률 28.8% (GDP 대비 ) 종교 힌두교 (79.8%), 이슬람외 투자률 30.6% (GDP 대비 ) 화폐 루피 (INR) 일반정부부채 70.4% 자료 : Bloomberg, Wikipedia 자료 : Digital India 홈페이지 1
9개의액션플랜 (Action Plan) 의핵심내용은도시에서농촌까지전지역에인터넷망과 Wi-Fi를구축하여모든인도시민에게다양한디지털서비스를제공할수있도록하는것 [ 표 2] 9개액션플랜 (Action Plan) 의주요내용액션플랜주요내용 - 광섬유네트워크를이용해 25만여개의마을연결브로드밴드하이웨이 - 스마트빌딩건축 (Broadband Highway) - 주 ( 州 ) 광역통신망과국가지식네트워크통합모바일접근성확대 - 이동통신서비스에대한접근이어려운 55,619개촌락에대해모바일 (Universal Access to Mobile 접근성확대 Connectivity) - 공공서비스센터 (Common Services Centres) 를통해정부서비스및공공인터넷접속프로그램비즈니스서비스제공 (Public Internet Access Programme) - 25만개의지방지역에공공서비스센터설치 - 15만개우체국을다중서비스센터와 - 다양한정부서비스를보다효율적으로제공하기위해 IT를사용하여전자정부정부프로세스를간소화및단순화 (egovt-reforming Governemnt - 정부업무절차자동화, 공공불만해소절차개선, 학교나관공서의전자 through Technology) 증명서의저장을담당 이크란티 (e-kranti) 모두를위한정보 (Information for all) 전자제품제조 (Electronics Manufacturing) IT관련고용창출 (IT for Jobs) 조기성과획득가능프로그램 (Early Harvest Programmes) - 교육, 헬스케어, 농업, 보안, 금융, 법률, 사이버보안분야의전자정부활성화 - 개방형데이터플랫폼을통해정부정보에대한접근성향상 - 정부는이메일과 SMS, 소셜미디어와웹기반플랫폼을활용하여국민의소통원활화 - 전자제품완전수입대체 (NET ZERO Imports) - 전자제품제조클러스터를 2020년까지 200개조성 - 농촌마을거주자를대상으로한 IT교육 - IT 서비스제공을위한인력교육 - 통신및텔레콤관련서비스에대한농촌인력교육 - 단기에성과를얻을수있는사업을우선적으로추진 ( 공무원메시징플랫폼, 공공 Wi-Fi 핫스팟, 모든대학 Wi-Fi 설치, 학생교재의 e-book화, SMS를통한재난경보등 ) 자료 : 모디정부의 Digital India 시사점 ( 월간 KDB 국제금융, 2018.7) Digital India 추진이후인도내휴대전화 ( 스마트폰및모바일폰 ) 사용자, 인터넷이용자, 아드 하르 (Aadhaar) 1 가입자, 은행계좌보급율, e-government 이용건수등급증 1 12 자리의디지털식별번호로지문이나홍채스캔정보와연결되어있음 2
특히 Digital India 정책의최대수혜산업중하나로거듭난통신산업은빠른속도로성장, 2018년 8월기준인도의통신가입자수는약 11억 8천만명으로 2016년대비 12.4% 성장했으며, 이는세계에서 2번째로큰시장규모임 휴대전화가입자의수는약 11억 6천만명으로이는전체통신가입자의약 98% 수준이며, 인도전체인구 13억 2천만명의 87.8% 수준 전국휴대전화통신밀도 ( 인구 100명당휴대전화가입비율 ) 를보면도시지역은 156.5% 이고, 시골지역은 58.2% 로도시지역은휴대전화번호를 2개이상가지고있는사람들이최소반이상은된다는것을의미 [ 그림 2] 인도통신가입자현황 [ 그림 3] 인도휴대전화가입자현황 자료 : IBEF( 인도회계연도기준 ) 자료 : IBEF( 인도회계연도기준 ) 2018년 8월기준인도의인터넷 (Broadband) 접속자수는 4.6억명이며, 이중모바일을통한접속자수는 4.45억명으로 96% 를차지 2018년 6월기준인도의 3G 및 4G 가입자는 4.28억명으로전체모바일가입자의 36.8% 4G 서비스가입자의수는 3.33억명으로이는전체모바일가입자의약 28.7% 수준이며, 2017년 2.38억명대비 39.9% 증가 [ 그림 4] 인도인터넷가입자현황 [ 그림 5] 인도 3G/4G 가입자현황 자료 : IBEF( 인도회계연도기준 ) 자료 : IBEF(2018 년 6 월기준 ) 3
2018년 8월기준민영통신사 (Pvt) 가전체휴대전화시장의 89.9% 점유율을보유하고있으며, BSNL과 MTNL 2개국영통신사 (PSU) 가 10.03% 시장점유율보유중 시장점유율 1위와 2위통신사는 Bharti 와 Reliance Jio( 이하 Jio) 이며, Jio의경우 8월한달간순증신규가입자의수가 1천2백만에달하며이는경쟁사의거의 10배수준 [ 그림 6] 휴대전화 M/S 현황 [ 그림 7] 2018년 8월한달간신규가입자현황 자료 : IBEF(2018 년 8 월기준 ) 자료 : IBEF 스마트폰시장점유율의경우 2018년 3분기현재중국샤오미가 27% 로 1위, 삼성전자가 23% 로 2위 피쳐폰의경우 Reliance Jio가시장을압도적인 1위로차지하고있는상황 (47%) [ 그림 8] 인도스마트폰시장점유율현황 자료 : Counterpoint 후발주자로인도통신시장을장악한 Jio 현재인도통신시장의시장점유율 20% 를보유하고있으며매월경쟁사들의 10 배가넘는신 규고객을모집하고있는 Jio 는인도최대기업 Reliance 그룹의자회사로지난 2012 년전국 4G LTE 통신서비스용주파수라이센스를확보하며통신시장에처음진출 4
2016 년 9 월에 4G LTE 서비스시작, 서비스개시 170 여일만에가입자 1 억명을확보하며역 사상가장빨리가입자 1 억명을확보한통신사업자로이름을올림 Jio의모바일시장진입은상당히늦었으나네트워크인프라에대한과감한투자및 Digital India 정책에따른인도정부의 LTE 서비스확대에대한노력에따라높은가입자증가율을보임 Jio는이전에 2G, 3G 서비스경험없는상황에서바로 4G 서비스시작, 인도인구의 75% 를차지하는 18,000 개의도시, 200,00 개의마을에자체 4G 통신망을구축 [ 그림 9] 인도통신시장을바꾼 Jio(FT기사 ) [ 그림 10] Jio의대표 4G 플랜 자료 : Financial Times 자료 : Jio 홈페이지 Jio의시장확대전략으로는대규모투자를통한최고의광대역통신망구축, 하드웨어차원에서저렴한 4G 스마트폰및무선 IP 장치제공, 소프트웨어차원에서다양한응용프로그램및콘텐츠공급, 높은수준의고객서비스, 저렴한요금제등을들수있음 2 Jio는대규모투자를통해국가전체를대상으로 4G LTE 망뿐만아니라 Wi-Fi 핫스팟도함께구축 또한자회사브랜드인 LYF를통해 45달러부터시작하는 4G LTE 스마트폰과 30달러의라우터를판매하여서비스사용에대한진입장벽을낮추었음 Jio는가입자들에게채팅및 OTT(Over-The-Top) 음성앱, 디지털지갑, 음악, OTT TV 및클라우드스토리즈로구성된애플리케이션라이브러리와다양한콘텐츠제공 이와함께서비스가입절차를간소화하고인도전역에걸쳐 200,000 개이상의매장에서전자식고객알기제도솔루션을제공하고있으며, Myjio라는앱을통해본인서비스정보 2 인도통신시장분석및성장잠재력전망 ( 대외경제정책연구원, 2018.5) 5
( 잔액, 가용데이터등 ) 확인및서비스가입도가능하게하면서고객만족도가상당히높게나타나고있음 이동통신서비스가입시여러가지서류를제출해야하는데, Jio의경우 Aadhaar Card 를소지한경우 5분안에신원증명후바로휴대폰개통이가능하게함 가장중요한전략으로는업계최초로음성서비스요금을받지않고데이터에만요금을부과하고있으며, 요금체계를단순화시켜고객친화적이란평가를획득 2016년 9월 4G 서비스를출시할당시에는 12월말까지음성통화와데이터요금무료라는파격적인안을제시 (2017년 3월까지무료서비스제공, 이후업계평균대비매우저렴한월 5천원정도의데이터요금만부과 ) 이는매출비중의 75% 가음성통화에서발생하는인도통신기업들에게는기존공식을파괴하는매우혁신적인전략으로평가되고있음 Jio 로인해 2016 년세계 155 위 (66Mb/ 월 ) 였던인도의 1 인당데이터사용양순위가 1 년만 에단숨에세계 1 위 (1.6Gb/ 월 ) 로상승 Jio가만든인도통신업계의혁명은가격경쟁심화 (Jio의저가격정책으로인해기존통신업체역시고객유지를위해음성통화와데이터요금인하를단행 ) 및기존통신사들의파산과합병 ( 업계 2위보다폰과 3위아이디어셀루러합병 ), 그리고전체통신시장의매출액과수익성하락으로이어지게했다는평가도있지만장기적인관점에서볼때인도국민들에게 4G 서비스를도입하고콘텐츠소비증가라는큰변화를만들어냄 현재 Jio 는월 2 천원정도의가격에무제한데이터 ( 년 547Gb) 와무제한음성통화서비스제 공중 [ 그림 11] 7 개월동안무료서비스를유지한 Jio [ 그림 12] Jio 의 App 생태계 자료 : Jio 홈페이지 (3 개월연장발표당시모습 ) 자료 : Jio 홈페이지 6
인도통신시장의성장과금융업영향 인도통신시장의성장및스마트폰보급증가에따라스마트폰을활용한디지털금융거래가빠르게증가 스마트폰을이용한모바일지갑이빠르게확산되면서 2014년 5,300만달러인시장규모가 2017년부터 2022년까지연평균 148% 씩성장하며 44억달러에이를것으로전망 또한, 소액모바일결제활성화를위한간편결제솔루션 (ex. Paytm) 이대거등장하고이를활용하기위한예금계좌개설과모바일뱅킹 (UPI 결제 ) 서비스의가입이급증 스마트폰을통한은행거래활성화로 2011년 35% 에불과했던은행계좌보유율이 2018년 80% 까지빠르게증가 디지털식별번호인 Aadhaar 를활용해은행지점방문없이외부영업사원을통하거나상점내에서은행계좌를가입할수있도록허용 2016년 8월도입되어 App to App 송금및결제를가능하게하는 UPI(Unified Payment Interface) 서비스의가입도확대 2018년 10월현재 49개인도은행이 UPI 서비스가가능한자체앱을출시한상황이며, 총 128개은행이 UPI 시스템에참여중 2017년 10월약 4.8억건의거래가이루어졌으며, 총 7,497억루피의금액이거래됨 [ 그림 15] 인도 UPI 거래금액및거래건수 자료 : Medianama( 단위 : 천만루피, 백만건 ) 7
UPI 서비스에가입된은행을거래하는고객들은개인스마트폰에설치된 UPI 은행앱 을통해다른은행을거래하는개인및가맹점과의송금및결제가가능 - UPI 결제망과연결된앱을통해현금대신스마트폰을사용해간편한지급결제가이루어질수있도록 API를구축, 가맹점과소비자가직접연결되는결제환경조성 정부기관인 NPCI는소비자와가맹점이물품구매후각자의 UPI 연결앱을통해각각의은행계좌로돈이입출금되는결제프로세스가가능하도록시스템구축 - 기존신용카드네트워크를이용하는것이아니기때문에가맹점수수료는 0% 에가까우며, 복잡한과정이생략되면서대금지급도거의실시간으로진행 디지털개인식별정보인 Aadhaar 와은행계좌를보유한인도국민들은자신이거래하는은행의 UPI 앱을설치하고, 은행계좌등록후, 해당앱을통해결제하는방식 - 상점들의경우상점전용앱을통해은행계좌로결제금수령가능 - [Pay Request 기능 ] 소비자가물건구매후물품대금을송금 - [Collect Request 기능 ] 가맹점이소비자에게물품대금을청구 - 앱내에서계좌조회, 비밀번호변경등의업무도가능 [ 그림 15] UPI 결제프로세스 ( 예 : Taxi 요금결제 ) 자료 : NPCI 8
Digital India 정책과 Jio로인한인도내 4G 스마트폰서비스활성화및디지털금융거래증가는경쟁환경및고객관계등인도금융산업의변화촉발 UPI를통한디지털지급결제가활성화됨으로써, 기존의은행계좌에서 Payment App으로고객의지급결제접점의변화 - Payment App 은은행뿐만아니라비금융회사, IT 스타트업및가맹점등다양한플 레이어들이서비스할수있기때문에고객접점확보를위한경쟁심화 [ 그림 16] 디지털화에따른인도금융산업변환 [ 그림 17] UPI 에의한고객관계변화 현금없는경제 로의급격한이동 디지털채널에서의 고객데이터확보 접근하지못했던 신규세그먼트개척 송금은행 (Sender s Bank) 기존의지급결제 수취은행 (Receiver s Bank) Aadhaar Big Data Digital 혁명 UPI 스마트폰 송금 은행 Payment App UPI 지급결제 Payment App 송금 은행 기존금융공기업의 시장지배력하락 민첩한민간기업간 파트너십강화 전통적금융서비스 의경쟁력감소 자료 : Credit Suisse 및 KB 경영연구소재구성 자료 : Credit Suisse 및 KB 경영연구소재구성 고객의금융거래가디지털채널로급격히전환됨에따라, 첨단기술을활용한서비스개선 및디지털금융서비스확대를위해은행과핀테크간협업사례증가 [ 그림 18] 인도은행과핀테크간협업사례 자료 : KB 경영연구소재구성 < 연구원김회민 (hoimin.kim@kbfg.com) 02)2073-5769> 9