주력시장으로부상하는 베트남 시장동향및진출전략 2016.09 KOTRA 이규선운영지원실장
목차 01 베트남경제동향 02 03 한 - 베트남무역 / 투자현황 베트남진출전략
1 경제동향
1.1. 국가개요 중국 라오스 수도 : 하노이 베트남 국명 베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 면적 330.951 Km2 ( 한반도의 1.5 배 ) 남북 1,650 Km, 해안선 3,200Km 태국 기후 인구 남부 : 열대성기후, 우기건기북부 : 아열대성기후, 4계절 9,342 만명 (2014.7), 낀 (Kinh) 족 : 89% 화교 : 약 100 만명, 재외동포약 350 만명 캄보디아 언어 베트남어문맹률 : 2.9% (15~60 세기준 ) 호치민시 종교 정치체제 불교, 카톨릭, 카오다이교등 사회주의지향의시장경제체제공산당 : 국가 / 사회를영도하는유일세력
[ 참고 ] 베트남을이해하는키워드 孝 효 꽌해 몽고반점 자존심 부모님에대한효, 가족을부양하는누나 인간관계중시 우리와유사한유전자, 생김새 七縱七擒, 디엔비엔푸전투, 베트남전, 베중전쟁 하노이보드카 끝장보는음주문화 젓가락 뛰어난손재주 오토바이 신속함, 부지런함, Anywhere, Anytime
1.2. 베트남경제일반 외국인직접투자와대외무역중심의성장세지속 외투기업이수출의 71% 점유, 대외무역의존도 179%(2015 년세계은행 ) 2016 년 1~6 월 FDI 유입액 113 억달러로전년대비 105.4% 증가 거시경제안정및 6% 대성장률기록 2015 년 GDP 성장률 6.68%, 지난 8 년간가장높은증가율기록 소비자물가상승률 (CPI) 은 0.6% 로지난 10 년이래최저치 전반적인거시경제지표는안정적 ㅂ베트남의주요경제지표 ( 단위 : US$ 억 ) 주요지표 2012 2013 2014 2015 2016.6 2016(F) GDP( 억달러 ) 1,552.8 1,711.7 1,858.5 1,914 859 2,042 GDP성장률 (%) 5.25 5.42 5.98 6.68 5.52 6.3 1인당 GDP( 달러 ) 1,749 1,908 2,050 2,109 - - 도심실업률 (%) 3.21 3.59 3.43 3.29 2.27 3.5 연평균물가상승률 (%) 9.2 6.6 4.09 0.6 1.72 2.4 환율 (VND/ 달러 ) 20,804 21,095 21,388 21,514 22,300 - 출처 : 베트남통계총국 (GSO) 및 EIU
1.3. 베트남무역 / 투자동향 15 년무역규모약 3,280 억불, 원부자재수입의존도높아 수출대상국 1 위미국, 수입대상국 1 위중국 ( 산업재의약 60% 를중국으로부터의수입 ) * 가공및조립산업에집중, 자국내부품소재산업취약에따른결과 2015 년적자에서 2016 년흑자로전환 안정적외환보유고유지에기여 * 원자재가격하락등 2016 년상반기수입감소가주요요인 ( 단위 : US$ 억 ) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016.6 수출 969.1 1,145.3 1,320.3 1,500.4 1624.4 822.4 수입 1,067.5 1,137.8 1,320.3 1,480.6 1656.1 807.1 무역수지 -98.4 7.5 0 19.8-31.7 15.3 TPP, AEC 등 FTA 확장을통해동남아투자유치거점으로부상 자료원 : 베트남통계총국 (GSO) 2015년 AEC 출범, TPP와베-EU FTA 체결, 한-베 FTA 발효 1988.1.1 ~ 2016.6.20 기준누계등록기준 FDI 2만 1,398건, 2,929억달러유치 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016.6 누계 투자건수 1,191건 1,287건 1,530건 1,588건 2,013건 1,145건 21,398건 등록금액 ($) 156억 163억 223억 202억 228억 113억 2,929억 자료원 : 베트남통계총국 (GSO)
1.4. 베트남, 세계경제편입가속 베트남, 아세안의 FTA HUB 국 TPP( 타결 ), RCEP( 협상 ), EU FTA( 실질타결 ), 한 - 베 FTA ( 발효 ) 및 AEC 출범으로주요국 / 경제블록과연결강화 * 통상환경개선및국내시장경쟁심화 자료원 : EIU
[ 참고 ] 환태평양경제동반자협정 (TPP) 목표 예외없는관세철폐등수준높은시장개방 공산품, 농업, 정부조달, 지재권, 노동, 금융등을포괄적으로협의
[ 참고 ] 환태평양경제동반자협정 (TPP) 베트남의 TPP 참여목적 베트남은현 TPP 참여국중가장발전이더딘국가 TPP 참여는경제성장및수출입증진, 양질의투자유치및국가개혁촉진기회 * 중국에집중된무역의존도를분산시킬기회 교역증가 분야별해외무역투자촉진 Ø Ø Ø Ø Ø 베트남의주요무역대상국 ( 미국, 일본, 호주, 싱가포르 ) 이 TPP 회원국 2015년베트남의대 TPP 회원국수출은전체수출의약 40% 에해당베트남, 섬유 / 의류관세철폐로 TPP 의최대수혜국으로전망베트남은경제개혁이후아시아에서가장매력적인생산기지로부상 TPP 혜택을누리기위해 TPP 참여국은물론비회원국의기업들이베트남투자를진행중 국내개혁촉진 Ø Ø 베트남은지난 1992 년부터국영기업개혁을추진중 TPP 는법률제정및국영기업운영, 은행시스템운영등베트남 국내개혁을촉진할것으로예상
1.5. 베트남, 전기전자산업의아세안생산메카로 글로벌전자기업베트남에대규모투자 AEC 출범에따라아세안내산업간재편이이루어지고있음 글로벌전기전자기업의베트남집적추세확산 ( 삼성, LG, MS, Intel 등 ) * 자동차산업은태국으로의집적추세 전자제품, 베트남 1 위수출품목 2013 년이후, 휴대전화및전자제품수출액이 1 위차지 베트남진출 FDI 기업이베트남의주력수출품목의하이테크화주도 시기주요내용 2000~ Intel, MS Nokia, Canon, Panasonic 등글로벌기업들투자진출 품목별수출액비중 ( 단위 : %) 2010 년대초 2013 년 삼성전자, 25 억달러규모휴대폰생산공장을박닝성옌퐁공단에설립 LG 전자, 15 억달러규모의가전 (TV, 휴대폰, 세탁기, 청소기, 에어컨등 ) 생산기지투자승인을획득 ( 하이퐁 ) 삼성전자, 20 억달러규모의스마트폰공장 ( 타이응우웬성 ) 투자승인 2014 년 삼성전자, 14 억달러규모의소비자가전복합단지설립투자합의 (2015 년 6 억달러증액, 총 20 억달러 ) 2015 년 LG 전자, 태국에있는자사 TV 생산공장을베트남으로이전 2016 년 1~6 월 LG display, 15 억달러규모의디스플레이모듈조립공장착공 ( 하이퐁 ) 삼성전자, 3 억달러규모의 R&D 센터투자 ( 하노이 ) 자료원 : 월드뱅크 Taking Stock 보고서
[ 참고 ] 글로벌생산기지변화동향 최다유입국베트남 (14), 최대유출국중국 (8) 전후 2 년간생산기지이전동향 노동집약형산업, 단순조립형산업의베트남선호현상뚜렷 / 전기전자산업베트남이동중
1.6. 투자자의관심을한몸에, 베트남유통산업 매년 10% 씩성장 경제발전과 1 인당소비수준향상으로유통시장매년 10% 성장중 베트남국내기업뿐아니라태국, 한국, 일본, 싱가포르등 각국으로부터투자진출러쉬형성 베트남소매유통시장규모추이국가별소매유통시장규모비교 ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) 국가 2015 2016f 2017f 2018f 중국 3311.9 3740.6 4190 4660 한국 331.3 343 357.5 377.8 인도네시아 376.9 468.8 522 639.2 말레이시아 106.8 123.5 137.5 150.5 필리핀 138.8 151.8 165.5 180.8 대만 154 160.6 168 174.9 태국 119.8 129.4 140.6 154.6 베트남 85.4 96.9 109 122.4 자료원 : Euromonitor 자료원 : EIU
[ 참고 ] 소매유통시장성장동력 소비력증 내수경제활성화 경제성장과가처분소득증가에따라소비력증가 * 가계총지출규모 : 771 억불 (2010) 1,315 억불 (2015) 베트남경제성장추이 ( 단위 : 억달러 ) 베트남가계지출추이 ( 단위 : 억달러 ) 1128 1346 1556 170.5 1883 2077 771 899 1005 1120 1225 1315 528 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 자료원 : 베트남통계청 2010 2011 2012 2013 2014 2015 자료원 : 세계은행
[ 참고 ] 소매유통시장성장동력 젊은인구 젊은인구 9 천만명인구중 15~65 세비중 70.1% 전체인구중절반가량이 30 대미만 도시화가속 도시인구증가 시장성장촉진및신규수요창출 * 세계평균 50%, 선진국평균 70~80%, 베트남 2020 년까지 40% 목표 베트남의연령별인구구조 베트남의도시화율 33.59% 32.95% 32.31% 31.67% 31.03% 30.39% 자료원 : CIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 자료원 : Statista
[ 참고 ] 베트남유통시장구조 일반유통망 낮은유통현대화수준 유통기업사업기회다대 재래시장 소규모영세상점이전체소매시장의 75%, 현대적유통망은 25% 에불과 * 필리핀 (33%), 태국 (34%) 등에비해현대적유통망비중이매우낮은수준으로성장여지가큰시장 현대적유통망비중 도시지역을중심으로현대적유통망이급속히증가 편의점 : 147 개 (2012) 533 개이상 (2015) 미니마트 : 863 개 (2012) 1,452(2014) 아웃렛 : 300 개증가 (2012~2014) 슈퍼마켓 / 백화점 : 연 10~15% 증가, 현재각 975 개 /150 개 출처 : EIU
1.7. 인프라개발수요높으나, 돈은.. PPP 방식도입 핵심경제목표로 인프라사업적극추진 2020 년까지약 580 억달러의외국자본을유치해일반인프라, 사회인프라 (SOC), 농림어업등 5 개분야에서총 127 개사업시행계획 - 국가도로시스템개선 (64.1%), 철도 (11.7%), 항공 (10%) 순 높은인프라개발비용부담에따른 PPP * 투자유치에적극적 - 베트남정부예산부족으로 30~40% 는 PPP 방식으로예산조달계획 * 민관협력사업 (Public Private Partnership) 분야별동향 전력 향후 10 년간매년 4,000MW 신규발전소건립추진 20 년까지 75,000MW 전력개발목표 용수 25년까지도심, 산업지구상수보급개선목표 WB, ADB 등국제원조및정부주도로매년 6 억불이상투자중 수송교통 20 년까지 5,900km, 20 개신규고속도로건설 (500 억달러투자 ) 철도개선및하노이 / 호치민시도시철도공사추진중 주택 08 년글로벌금융위기로건설경기가침체되었으나부동산경기활성화위한정부주도공사증가 건설시장전망 2016 년건설시장규모는 110 억불내외 ( 전체 GDP 의약 5%) 정부의교통인프라및기반시설확충을위한투자확대, 주요경제지표회복및상승등긍정적인요인들로당분간지속적인시장확대견인할것으로전망됨 ( 단위 : 억불, %) 자료원 : 해외건설협회 (ICAK) 구분 2014 2015 2016f 2017f 2018f 2019f 건설시장규모 93.5 100.2 110 122.3 135.7 150.4 건설시장성장률 7 5 6 6 6 6 건설 /GDP 비중 5 5 5 5 5 5
1.8. 투자진출대상국, 베트남은아직유효한가? 베트남, 노동집약산업에겐아직유효한카드 임금이지속상승중이나, 인프라개발정도나노동생산성을고려하면, 베트남은아직주변국대비비교우위확보 베트남내에서도대체지역발굴가능, TPP 등통상환경을고려하면경쟁력우위는상당기간지속될전망 미얀마 인구수전체 ( 양곤 ) 5,100만 (736만) GDP/1인 ($) 1,270 (2015년) 생산직초임 ($) 100~150 임금상승률 (%, 전년대비 ) 15~18 공단임차료 ($/m²) 4~6/ 월 ( 정부임차 ) 산업용전기요금 ($) 0.075~0.125/kWh 법인 / 개인소득세 (%) 25/10 캄보디아 인구수전체 ( 프놈펜 ) 1,500만 (180만) GDP/1인 ($) 1,135 (2015년) 생산직초임 ($) 100~120 임금상승률 (%, 전년대비 ) 15 공단임차료 ($/m²) 2~3/ 월 산업용전기요금 ($) 0.2/kWh 법인 / 개인소득세 (%) 20~30 인도네시아 베트남 인구수전체 ( 호치민시 ) 9,300만 (800만) GDP/1인 ($) 2,109 (2015년) 생산직초임 ($) 200~250 임금상승률 (%, 전년대비 ) 12.4 공단임차료 ($/m²) 60~100/50년 산업용전기요금 ($) 0.037~0.11/kWh 법인 / 개인소득세 (%) 20/5~35 인구수전체 ( 자카르타 ) 2억 5천만 (180만) GDP/1인 ($) 3,533 (2015년) 생산직초임 ($) 310 임금상승률 (%, 전년대비 ) 35~43 공단임차료 ($/m²) 4~5/ 월 산업용전기요금 ($) 0.1/kWh 법인 / 개인소득세 (%) 25/5~30
[ 참고 ] 주변국과투자환경비교 베트남비즈니스환경아세안주요국중상위권 강점 [STRENGTH] 법인 / 지사설립편의성및소요시간 건축허가, 시공관련인허가기간 외국인부동산자산등록, 권한인정 통관절차, 국내계약, 무역거래안정 약점 [WEAKNESS] 전력공급불안정및높은설치비용 합작투자자법정분쟁시보호장치미흡 복잡한세무규정, 이익에대한고납세 채무자파산시채권회수어려움 ( 세계은행, 매년각국가별비즈니스환경지수발표 (10 개항목 )) 비즈니스법인투자자계약지급불능환경순위국가명지사설립건축허가전기설치자산등록신용획득납세국경교역보호집행력해결 4 한국 23 28 1 40 42 8 29 31 2 4 49 태국 96 39 11 57 97 36 70 56 57 49 90 베트남 119 12 108 58 28 122 168 99 74 123 109 인도네시아 173 107 46 131 70 88 148 105 170 77 127 캄보디아 180 181 145 121 15 111 95 98 174 82 134 라오스 153 42 158 66 70 178 127 108 92 189 167 미얀마 160 74 148 145 174 184 84 140 187 162 [ 자료원 : World Bank, Doing Business 2016]
[ 참고 ] 주변국과투자환경비교 연도별최저임금상승추세 (1 지역기준, 16 년동안 4.3 배상승 ) 350 300 250 200 150 100 50 0 ( 단위 : 10,000VND) 지역구분 구분해당지역최저임금 1 지역호치민, 하노이, 하이퐁도심지 155.9USD 2 지역 3 지역 호치민, 하노이, 하이퐁, 외각인근지역 ( 동나이, 박닌, 껀터 ) 2 지역내외각지역, 끼엔장, 타인화, 응에안등 138.1USD 120.3USD 4 지역 3 지역외저개발지역 106.9USD 자료원 : 베트남노동보훈국 2016 년평균최저임금상승률은 12.4% 로물가상승률 (1%) 과큰격차발생 베트남정부는지역별최저임금인상관련베트남정부의정서 122/2015/ND-CP 공표 1 지역기준전년대비 12.9% 인상된 3,500,000 VND 이며, 직업훈련을받은근로자에는 지역별최저임금보다최소 7% 높은수준의임금지급을규정
[ 참고 ] 최저임금상승률은감소, 임금대비중 * 노동가능인구 5,400 만명 ('15.10 월 ) 13 년 16 년 베트남은아직노동집약적산업에강점 * 최근기술집약적산업으로이동중 * 교육수준취업자중고등학교이상졸업자비율 (30.1%) 베트남 인도네시아 중국 캄보디아 미얀마 필리핀 1인당 GDP(2014년 ) 2,053 3,534 7,589 1,081 1,221 2,865 국가경쟁력순위 56(68) 37(34) 28(28) 90(95) 131(134) 47(52) 2016 년최저임금 ($US) 전년대비증감률 155.33 (12.4% ) 221.17 (14.8% ) 262 (10.3% ) 140 (9.4% ) 84.37 190.19 (12.5% ) 2015 최저임금 ($US) 137 186 253.25 128-179.86 임금대비생산성순위 23(45) 33(30) 20(15) 57(39) 73(79) 19(27) 고용과해고 44(65) 34(32) 17(15) 22(13) 69(51) 74(104) 주 : 괄호안은전년도순위자료원 : WEF(World Economic Forum), Global Competitiveness Index 2015-16, 베트남노동부
1.9. [ 취약 ] 공기업개혁과부실채권, 엉킨실타래 공기업민영화지연 NPL 미해결 국영기업민영화달성률이 65% 로목표대비부진 * 2015 년목표 531 개사, 실적 344 개사 (2015 년 3Q 기준 ) 금융기관부실채권해결 (NPL) 어려움 * 상당수부실자산이공기업대출및부동산담보등과연계되어있어처분이쉽지않은상황 ( 국제신평사들은부실채권비율을약15% 로추정 ) 연도별국영기업수추이 (100% 정부소유 )
1.10. [ 취약 ] FDI 높은의존도, 국내산업육성은.. 베트남민간부문의 GDP 기여비중, 답보상태 국내산업육성원하나 베트남의수출증대에외투기업이기여하는부분이절대적 - FDI 기업수출비중 : 13 년 (66.9%) 14 년 (67.7%) 15 년 (70.9%) 베트남산업의현주소 : 오토바이등록수 4,300 만대의거대시장 보유국가인베트남, 외투기업시장점유율이 95% 이상 각부문별 GDP 기여비중 (%) 베트남외투기업대현지기업수출액비교 ( 단위 : 억달러 ) 자료원 : 베트남통계청 자료원 : 베트남통계청
2 한 - 베무역 / 투자현황
2.1. 베트남, 한국의 3 대무역 / 투자대상국 - 무역 2010 년 9 위에서 6 년만에한국의 3 대수출시장으로도약 한국의 3 대수출시장부상 - 베트남은중국, 미국다음으로중요한수출시장 한국의베트남수출은 16.6 월까지 152 억달러, 전년대비 10.7% 증가 국가별수출실적 ( 단위 : 백만달러 ) 2010 2011 2014 2015 2016.6 중국 116,838 중국 134,185 중국 145,288 중국 137,124 중국 58,379 미국 49,816 미국 56,208 미국 70,285 미국 69,832 미국 34,331 일본 28,176 일본 39,680 일본 32,184 홍콩 30,418 베트남 15,178 홍콩 25,294 홍콩 30,968 홍콩 27,256 베트남 27,771 홍콩 14,730 싱가포르 15,244 싱가포르 20,839 싱가포르 23,750 일본 25,577 일본 11,508 대만 14,830 대만 18,206 베트남 22,352 싱가포르 15,011 싱가포르 6,405 인도 11,435 인도네시아 13,564 대만 15,077 인도 12,030 인도 5,816 독일 10,702 베트남 13,465 인도 12,782 대만 12,004 대만 5,474 베트남 9,652 인도 12,654 인도네시아 11,361 멕시코 10,892 마셜제도 5,186 인도네시아 8,897 브라질 11,821 멕시코 10,846 호주 10,831 멕시코 4,425 자료원 : KITA
[ 참고 ] 베트남의 10 대수입국 ( 단위 : 백만달러 ) 순번 국가명 2013 2014 2015 2016.1~6월 1 중국 36,954 43,868 49,527 23,165 2 한국 20,698 21,736 27,614 14,768 3 일본 11,612 12,909 14,367 6,868 4 대만 9,424 11,085 10,993 5,324 5 태국 6,311 7,119 8,284 3,897 6 미국 5,703 6,284 7,796 3,790 7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 2,572 8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 2,497 9 독일 2,963 2,623 3,213 1,302 10 인도 2,883 3,132 2,657 1,278 자료원 : 베트남관세청 (2015 년순위기준 )
2.2. 연도별한 - 베교역추이 92 년한 - 베트남국교수립이래교역규모 70 배이상성장 교역규모추이 : 5 억불 (1992 년 ) 376 억불 (2015 년 ) 2015 년베트남은한국의아세안제 1 위교역대상국 2015 년아세안교역규모순위 ( 억불 ) : 1 베트남 (376), 2 싱가포르 (230), 3 인니 (167) 2015년, 376 억불달성 자료원 : 한국무역협회통계자료
2.3. 한 - 베교역은나홀로고성장 전략적투자진출이교역증가를선도 세계경기둔화, 유가하락등전세계교역여건악화 對중국 (-14%), 미국 (-3.9%), 일본 (-13.6%), 아세안 (-6.1%), EU(-1.6%) 교역부진 對베교역은현지생산기지로의수출및역수입증가로두자릿수증가율기록 (10.6%) 자료원 : 산업통상자원부
2.4. 대베트남수출품목분석 자본재 / 원자재압도적 한국의대베트남수출은자본재 (61%), 원자재 (31%) 비중이 92% * 삼성전자, LG전자등국내대기업및협력업체의투자진출등과맞물려수출증가추세 ( 예시 : 삼성전자스마트폰공장설립시수억원을호가하는 CNC 절삭기계수천대수입 ) 소비재수출비중미미 수출비중은 8% 로미미하나, 2015년전년동기대비 15.4% 증가 * 안정적경제성장, 소득증가로소비지출확대, 한국에대한 높은호감도등으로지속증가예상 2.4 30000 한국의대베트남성질별수출추이 ( 단위 : 백만달러 ) 20000 10000 0 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 6월 자료원 : KITA 원자재자본재소비재
[ 참고 ] 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : 백만달러 ) 품목명 2013 2014 2015 2016.6 무선통신기기 1,566 2,271 4,249 2,449 반도체 2,901 2,789 2,871 2,283 평판디스플레이및센서 1,121 597 1,266 960 기구부품 927 938 1,233 812 자동차 437 713 1,137 422 합성수지 1,136 1,188 1,110 534 편직물 942 978 8977 493 철강판 963 917 839 360 플라스틱제품 402 508 740 413 기타기계류 386 456 670 311 주 : 2015 년수출액순위기준자료원 : KITA 기타 9,906 10,855 5,023 6,141 합계 21,088 22,352 27,773 15,178
2.4. 베트남, 한국의 3 대투자대상국으로부상 Post China = Vietnam? 2013년이후매년 10억불대베트남투자 - 대부분 Green field형투자, 제조업공장설립목적 베트남, 2014~2016.3월누적기준, 미국, 중국에이어 3대투자대상국 ( 케이만군도제외 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 건 ) 한국의해외투자현황 ( 단위 : 천불 ) 미국 12,870,589 중국케이만군도베트남홍콩사우디아라비아싱가포르일본멕시코영국 6,685,374 4,861,065 3,499,536 2,961,086 2,673,923 2,444,605 2,175,935 2,000,576 552,531 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 주 : 2015 년신고건수기준자료원 : 한국수출입은행 주 : 2014~2016.3 월누적투자금액기준자료원 : 한국수출입은행
[ 참고 ] 한국의대베트남투자현황 48,510 39,805 37,901 국가별베트남투자현황 (1988 년 ~2016 년 6월 ) ( 단위 : 건, 백만불 ) 31,869 19,955 16,628 13,884 10,865 10,740 9,098 5,364 3,117 1,643 2,525 654 1,043 547 816 1,445 459 자료원 : 베트남기획투자부 우리나라는총 5,364건, 485 억불을베트남에투자, 전체 FDI의 17% 차지 순위분야프로젝트수투자승인총액 ( 백만불 ) 비중 1 제조업 3,188 33,398 68.8% 2 부동산경영업 100 7,814 16.1% 3 건설업 689 2,708 5.9% 4 운송, 물류 97 960 1.9% 5 도, 소매및수리업 346 769 1.6% 합계 5,364 48,510 자료원 : 베트남외국인투자청, 주 : 1988.1.1 ~ 2016.6 누적투자
[ 참고 ] 한국의대베트남투자연혁 진입기 (1992~2000) 확장기 (2001~2008)` 재도약기 (2008~ 현재 ) 수교직후한국기업의베트남투자본격화 - 포스코, 대우, LG 등대기업진출 아시아금융위기이후투자정체 베-미무역협정발효로중소기업형임가공투자증가 - 대미우회수출기지, 섬유 / 봉제의류 / 신발 / 가발등 세계경제호황, WTO 가입계기로투자열풍 - 철강 / 조선 / 부동산개발등대형프로젝트투자 13년이후삼성, LG 등대기업위주로투자증가세 투자분야의고도화, 다원화등질적전환 (2009~ 현재 )
3 베트남 진출전략
3.1. 베트남시장 SWOT 분석 Strenghts 저렴한인건비및젊은인구넓은영토및풍부한자원중국과접경하고있으며, 동쪽해상루트를통해미국등주요시장으로접근이용이 TPP, AEC, EU FTA 체결등 FTA 허브화 Opportunities 9천만명의인구와소득증가로소비시장확대 KVFTA, TPP, AEC 등으로사업여건개선인프라구축프로젝트및공공조달수요증가정부규제완화, 공기업민영화등에따른 M&A 시장활성화 Weakness Threats 베트남내부품소재산업기반취약행정및법률의투명성결여, 부패숙련노동력부족프로젝트추진정부재원부족 해외기업들의베트남진출확대로경쟁심화높은수출의존도로대외리스크노출도높음외투기업과베트남기업의투트랙성장 GDP 대비공공부채비율증가세
3.2. 시장기회및진출전략 단기적성과추구뿐아니라베트남경제성장의과실을공유하는전략필요 베트남에는공장만있는것이아니다. 시장도있다. 베트남은빠르게성장하고있다. 성장단계별맞춤형진출전략이필요하다. 시장기회 베트남소비시장성장및고급화 부품소재 / 원자재분야수요지속 진출전략 S1 : 부품소재산업진출 S2 : 기계 설비시장공략 인프라프로젝트수요다대 한 - 베 FTA 발효 S3 : 베트남내수소비시장진출 TPP, AEC 를활용한생산기지화 S4 : 인프라프로젝트참여
S1 : 부품소재산업진출 베트남진출한국대기업의부품조달기회를잡아라 2010년한국전자업계의대규모진출에따른국산부품수요증가추세 - 앵커기업인삼성전자, LG전자를중심으로베트남내에전기전자생산클러스터형성중 - 그러나, 베트남내부품조달비율은매우낮은상황, 수입에의존 ( 예시 ) 삼성전자베트남 (SEV) 의베트남협력업체수는약 160여개사 (1,2차모두포함 ) 이나, 이중전자관련장비 / 부품을납품하는곳은 3개사에불과. 대다수현지업체들이인쇄물 / 포장물과같은단순제품납품이주를이룸 결국부품공급의경우대부분이한국기업혹은외국기업임. [ 삼성, LG 전자계열베트남투자현황 ] [ 베트남의연도별전자부품수급추이 ] 자료원 : 파이낸셜뉴스 자료원 : Reed Electronics Research
[ 참고 ] 전자제품시장진출시유의사항 u 베트남의부품소재산업관련우대혜택 ( 제조기업진출시 )
S1 : 부품소재산업진출 현지의유능한부품제조파트너쉽을구축하라 장기적으로수입에의존하는부품조달추세는약화될것으로전망 - 베트남정부, 외투제조기업들에게부품현지화를주문하고있으며, 외투기업역시비용절감등을위해현지베트남기업으로부터의부품조달을희망 이를위해부품제조및가공에강점이있는현지업체와파트너쉽구축도하나의전략 - 재정능력, 인력등을보유한베트남부품제조업체와기술제휴등협력관계구축을통해비용절감 - 베트남부품제조업체를통한일본계등타국가생산공장부품공급도모색 삼성전자의베트남현지협력업체발굴노력
S2 : 기계 / 설비시장공략 A/S 등사후서비스를보강하라 베트남기계산업아직걸음마단계 - 2014년도기계수입액은총수입액의 15% 차지 / 자본, 기술부족해수입의존도높음 주요수입국은중국 (35%), 일본 (17%), 한국 (14%), 대만 (6%), 독일 (5%) (2014년기준 ) 일본산제품의경우, 가격이높음에도불구하고현지바이어들의선호도가높음 - 일본기업들은자국산기계및장비 A/S에심혈을기울임 (A/S 센터설립, 각에이전트별 / 지역별주기적인기술자집중교육, 방문서비스등 ) 한국의경우, 품질면에선만족도가높지만사후서비스 ( 수리, 교체, 유지보수등 ) 부족이가장큰문제 베트남기계산업수입액 ( 단위 : 십억달러, %) 국가명 중국 주요수입국및선호사유선호사유 가격경쟁력을바탕으로현지중소업체들이선호 국경무역의장점, 중국계베트남인네트워크활용 일본 고품질, 내구성, 국가브랜드파워등 에이전트소속엔지니어와기술자대상으로주기적인 A/S 교육시행 현지에이전트및최종고객에신뢰도향상 자료원 : 베트남관세청 한국 비 G7 국가제품중품질이가장높다는인식 한국투자기업들의선호가높음
S2 : 기계 / 설비시장공략 공작기계 베트남내공작기계생산은거의전무한실정, 절대적으로수입에의존 수입공작기계는외투기업생산활동에주로쓰이며, 중소업체들은중고기계를구입 중고기계의경우, 일본산기계의시장점유율이가장높으며, 한국산은주로한국투자기업에서사용 건설기계 신제품가격이너무비싸, 중고기계수입액이신제품보다더높은실정 - 신제품은주로대규모프로젝트시구매하는반면현지업체들은중고기계를선호 고객사向직판보다는현지에이전트를통한수출및유통이일반적임 일본, 독일브랜드시장점유율이높으며, 한국의경우굴착기시장에서강점을보이고있음 농기계 베중앙정부와지방정부의농기계구매장려정책덕분에농기계수요가증가하는중 일본산신제품, 중고품모두선호도가높고, 특히일본산중고품은중국산신제품보다선호도가높음 한국농기계의경우국제, 대동, 대성브랜드제품이유통중이나, 시장점유율은아직미약함
S3 : 베트남내수소비시장진출 베트남도스타벅스가잘나간다 매년 10% 이상내수소비시장성장중 - 연 6% 이상경제성장과소득증가에따른구매력향상, 1 억의인구, 유통채널의현대화등이소비시장성장원동력 대베트남소비재수출비중 8% 에불과 새로운모멘텀필요 1 2 3 4 5 6 7 < 베트남내수시장진출을위한세부전략 > 먼저베트남소비자를알아라 타깃시장을선정하라 기진출한국유통채널을적극활용 고속성장중인온라인시장에주목 레드오션을피해라 현지화를통한가격경쟁력확보하라 1 억인구의헬스케어시장을노려라
S3-1: 먼저베트남소비자를알아라 베트남소비자의특징과소비행태 해외제품선호 해외여행및비즈니스, 유학경험, 인터넷 해외문화및라이프스타일에노출 자국산제품의품질이떨어지며, 그종류가다양하지않다는인식 고품질의수입품또는고가의현지브랜드제품을소비 국가무료제공백신을불신, 영유아자녀위해사립병원에서수입백신접종 베트남산 Pantene 샴푸보다태국산구입선호 건강및식품안전관심증가 식품안전관련사건보도, 높은의료비와건강관리비용 건강과식품안전관심 식품선택시맛과가격보다안전과위생, 건강증진중요시 고급유기농채소 육류판매점이고가에도중산층가구들로부터큰호응 자녀관련지출증가 자녀의성공을부모의행복과동일시하는전통적사고방식, 소득증가및자녀수감소 자녀관련지출증가추세 대도시중심으로미취학아동 유아대상영어유치원, 스포츠교실, 과외학습성행 13~22세소비자의화장품, 스킨케어, 의류구매비증가 인터넷과 SNS 확산 스마트폰증가등인터넷사용생활화 제품구매전온라인검색으로정보조사, 제품비교및사용경험공유 전자결제, 정보보안등기술수준개선시온라인쇼핑더욱활성화전망
INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 S3-2: 타깃시장을 선정하라 지역별, 시장별 별도의 유통망 존재, 차별화된 접근 필요 호치민, 최고의 경제도시이자 소비도시 글로벌 유통기업 및 프랜차이즈 1호점 진출지역 외투기업 최다 진출지역이자 최고 소득 지역 한국인 최다 거주 지역(약 10만명 추산) 하노이, 수도이자 한류 영향력이 가장 큰 도시 선호 브랜드에 대한 충성도가 높음 한류 수용도가 가장 높은 지역으로 뷰티 케어 및 패션 제품의 경우, 훌륭한 타깃지역 비도시, 전체 인구의 68%가 거주 전통적 유통망(재래시장, 매대 판매) 의존도가 높음 지인 추천에 의해 구매를 결정하는 비율 70% 도시지역 유통시장의 치열한 경쟁 속에 재조명
[ 참고 ] 도시지역 VS 비도시지역 비도시지역의일용소비재시장성장률이 2014년부터도시지역성장률추월 2015년 2분기기준, 비도시지역의일용소비재부문성장률은 8.4%( 도시지역 1.9% 성장 ) 베트남재화및서비스소매유통시장규모는성장중이나, 그성장률은점차감소추세를보임. 최근도시지역에집중해왔던소비재기업들이경쟁심화를피해성장잠재력이높은비도시지역시장진출확대추세 비도시지역소비자들의가계소득은 2012년이후약 44% 증가 ( 닐슨베트남보고서 ) 다만, 비도시지역의열악한유통망, 위조제품만연등은장애물로작용 [ 전체소매유통부문시장규모및성장률 ] [ 도시 / 비도시지역일용소비재판매성장률 ] 자료원 : 베트남통계청 자료원 : Kantar WorldpanelFMCG Monitor 2015
S3-3: 기진출한국유통채널을적극활용하라 한국유통대기업대부분기진출, 한국제품에겐유리한유통환경 한국대형유통업체들의베트남시장선전은국내중소기업의판로개척에큰기회요인으로작용 - 대형마트부문 : 롯데마트 (11개매장, 업계 4위 ), 이마트 ( 15.12월 1호점오픈 ) - 홈쇼핑부문 : CJ( 베트남시장점유율 1위 ), 롯데, GS, 현대등 4개사현지시장점유율강세 Ex) GS홈쇼핑의경우 2015년약 140종류, 총 250만개의한국상품을해외채널을통해판매, 그중중소기업상품이 80% 이상점유 각유통사주요벤더중한국계기업다수, 진출채널로활용가능
S3-4: 고속성장중인온라인시장에주목하라 온라인유통시장규모 2015년 40억달러 2020년 100억달러성장전망 현대적유통채널로도시, 젊은세대를중심으로급격히성장 ( 전체인구절반이인터넷이용자 ) 온라인결제수단부족, 개인정보보안취약, 열악한물류시스템, 품질 판매자에대한불안이제약요인 COD 서비스로이를극복하고고속성장중, 호치민시와하노이에집중 ( 전체온라인유통시장중 75% 차지 ) 전자상거래시장규모 3 2.2 0.55 ( 단위 : 십억달러 ) 2012 2013 2014 2015 자료원 : VECITA 4 온라인고객당연평균지출액 ( 단위 : 달러 ) 30 120 145 160 2012 2013 2014 2015 자료원 : 베트남정보통신부 KOTRA, 베트남최대온라인쇼핑몰 LAZADA 활용지원 현재 KOTRA 호치민무역관과동남아최대온라인쇼핑몰인 LAZADA는공동으로온라인한국상품관운영 - 70개사, 600여개품목판매중 - 인기품목 : 식품류, 스킨케어, 주방용품, 유아용품등
S3-5: 레드오션을피하라 한류에힘입어, 한국화장품수요는크나.. 한류콘텐츠를통해베트남소비자들이한국과한국의미 ( 美 ) 를동경하게되면서자연스럽게관련상품판매증가로이어지는상황 그러나최근많은화장품기업들의진출로경쟁이심화되고있고, Shiseido/ LG 생활건강, 로레알등글로벌화장품기업들이모든카테고리에서베트남시장을지배 [ 스킨케어부문시장점유율현황 ] AmorePacific Vietnam JSC 6.4% P&G Vietnam 7.6% Estee Lauder Vietnam 8.0% 자료원 : 유로모니터 Kao Vietnam 4.9% L'Oreal Vietnam 10.6% Amway Vietnam 4.0% Beiersdorf Vietnam 12.1% Shiseido Cosmetic 12.5% LG Vina Cosmetic 13.9% Unilever Vietnam 20.1% 새로운기능성제품으로블루오션개척 베트남내화장품시장은이미레드오션에도달함 ( 베트남화장품시장규모는약 4~5억달러, 2015년 ) 현지화장품수입업체 Nhat My Duyen 관계자는매스마켓브랜드를중심으로기업별입지가공고해지는상황에서, 일반적인화장품을가지고시장을개척할여력이거의없다고함. 메디케이디드화장품, 바이오코스메틱, 민감피부케어전문라인과같은새로운기능과영역개척필요
S3-6: 현지화를통해가격경쟁력을확보하라 아직은가격중심시장, 가격이싸야살아남는다 ( 예시 : 외식프랜차이즈 ) 베트남은동남아지역내가장빠르게성장하는외식프랜차이즈시장으로자리매김중 - KFC, 맥도날드, 버거킹, 롯데리아 ( 롯데리아는베트남프랜차이즈시장점유율 1위 ), 스타벅스, 카페베네, 홀리스, 커피빈등국내외유명프랜차이즈진출러쉬중 그러나깜짝쇼가아닌실제베트남에서살아남는프랜차이즈의경우, 결국답은메뉴의가격경쟁력!! - 베트남내프랜차이즈패스트푸드음식점가격은현지음식에비해상대적으로높은편 - 맛집사이트및소셜네트워크에서많은추천을받는프랜차이즈의공통점은 합리적인가격 임식자재현지화전략을통한원가절감으로낮은가격을유지하는것이성공의비결 < 롯데리아의판매메뉴일부 >
S3-7: 1 억인구의헬스케어시장을노려라 경제수준향상으로헬스케어시장성장잠재력다대 2016 년베트남의료시장은전년대비 10.1% 성장전망 - 2015 년베트남의료시장규모는 119 억달러에서 2016 년 125 억달러에이를것으로전망 (BMI) - 연간약 4 만명의베트남인들이치료목적으로싱가포르, 중국, 태국, 한국등을방문하는등 해외지출의료비가약 50 억달러로추정 - 국가지원의료비는매년평균 7.5% 씩증가하고있으며, 2020 년약 70 억달러규모로성장 베트남의료기기시장은사실상수입제품시장 - 의료기기 90% 이상이수입에의존 ( 미국, 독일, 일본, 중국, 한국등 ) - 수입의존도가높아관세율도낮게유지 ( 0~10%) [ 베트남의료비지출전망 (2013~2025)] [ 국가의의료비지원계획 (2013~2020)] 40 ( 단위 : 십억달러 ) 200,000 ( 단위 : 십억동 ) 30 150,000 20 100,000 10 50,000 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 자료원 : BMI 자료원 : BMI
S3-7: 1 억인구의헬스케어시장을노려라 베트남의료기기시장, 유력한딜러선정이성공의키포인트! 각종병원과클리닉과의네트워크구축이가장중요하나, 단기간에구축가능한사항이아님 - 더욱이베트남은의료기기영업에서커미션이없는영업은불가능할정도로관행화되어있음. 중소중견기업의경우, 외투법인설립을통한직접영업보다딜러를통한간접영업이더효과적임. - 외투기업의입찰자격이상당히제한받고있어, 딜러와의공동마케팅이불가피함. ( 성공사례 ) Japan-Vietnam Medical Instrument JSC ( 이하 JVC) 베트남최대의료기기유통업체로, 연평균 15% 의성장을이어가며, MRI, X-ray 등진단영상기기시장에서 40% 점유 - 총지분의 31% 를일본계투자펀드가보유. 주로일본산의료기기의베트남진출파트너역할수행 - SIEMENS, GE, Toshiba 등베트남진출외투기업의매출을능가 성공전략 : 네트워크구축에전념, 직수입 직판전략결실 - 다양한프로모션활동, 교육세미나개최, 의료봉사후원, 병원방문고객과의교류를위한전담팀구성및 병원 클리닉등구매결정자와의네트워킹강화에전념 - 외국공급업체로부터제품을직수입해직접현지병원에판매하는 직수입 / 직판전략 높은마진과동시에가격 경쟁력확보가능 한국기업에게주는시사점 현지병원네트워크에강점이있는경쟁력있는로컬딜러와장기적파트너십구축중요 베트남병원을중심으로의료기기수요증가가예상되면서의료기기리스사업등다양한형태의진출전략모색필요
S4 : 인프라프로젝트참여 발주처및로컬기업네트워킹강화 주요인프라사업발주처와네트워크사전구축을통해프로젝트계획및발주정보입수를통한선제적대응필요 전자정부, ITS 등공공조달프로젝트의경우현지기업과협업이필수이며, 컨소시엄구성을통한시장진출이현실적대안 글로벌프로젝트플라자, 글로벌 ICT 포럼 등 KOTRA 주관발주처초청행사적극참여필요 ODA 뿐아니라 PPP 방식프로젝트적극참여 베트남 ODA 는지난 2005~2015 년간 450 억달러유입, 안정적자금원바탕으로한프로젝트에우리기업적극참여필요 최종자금공여계약확정이전단계의프로젝트에대한사전영업으로 World Bank, ADB 등 ODA 프로젝트에대한우리기업의참여가능성제고 프로젝트수행을위한정부재정부족으로 PPP 방식의프로젝트증가예상, 현지유망프로젝트를사전발굴하고발주처에 제안하는기획제안형프로젝트추진필요 경협자금 (KOICA, EDCF 등 ) 활용, F/S 무상지원등으로본프로젝트수행의유리한기반구축필요 베트남주요인프라프로젝트추진계획 프로젝트명프로젝트규모현황 호치민롱탄신공항건설 베트남남북고속도로건설 ( 하기외다수 ) - Van Don -Mong Cai (96km 구간 ) - My Thuan-Can Tho (32km 구간 ) - Trung Luong-My Thuan(54km 구간 ) 호치민하수처리장증설및개선 - West Saigon WWTP - Binh Tan WWTP * WWTP : Wastewater Treatment Plant 160 억불 8.6 억불 7.2 억불 9.3 억불 5.4 억불 2.5 억불 - 1 단계공사 ( 사업규모 54 억불 ) F/S 사업자선정입찰공고 - 2016 년 11 월진행예정 - 중국 ODA 자금으로추진예정으로총리승인대기중 - BOT 사업추진에대한총리승인완료. 투자가모집중 - 상동 - PPP 방식으로추진예정으로투자자모집중 - 상동
반드시알아야할 2016 년베트남주요이슈 1 2 新정부출범 TPP 후광효과 3 AEC 출범. 4 한 / 베 FTA 발효
2016 년 KOTRA 주요사업 소비재시장 진출지원 베트남 1 위인터넷쇼핑몰, LAZADA 입점지원사업 ( 연중 ) * 상시입점신청접수 ( 접수처 : pkc.kotra@gmail.com) 베트남엑스포 2016 확대개최 ( 16. 4 월 ) * 베트남최대종합전시회한국관참가지원으로소비재시장공략지원 자본재시장 진출지원 Korea-Vietnam Partnering 사업고도화 ( 연중 ) * 베트남토종대형글로벌기업대상소싱설명회, 수출상담회, 전시상담회개최 베트남진출글로벌기업과의아웃소싱파트너링사업 *MS 노키아, 파나소닉, 캐논등베트남진출글로벌기업의부품소재구매설명회 / 상담회개최 FTA 활용및 투자진출지원 FTA 활용지원센터구축및운영 ( 호치민, 하노이 ) *FTA 활용상담, 비관세장벽대응지원, FTA 설명회개최, 통관애로지원등 한국투자기업지원센터운영및진출기업인력채용지원 * 투자진출관련상담및정보제공, 우수인재 ( 한국인, 베트남인 ) 채용지원등 프로젝트 M&A ITS 및교통시스템개선프로젝트상담회 *MS 노키아, 파나소닉, 캐논등베트남진출글로벌기업의부품소재구매설명회 / 상담회개최 한 - 베글로벌 M&A 협력파트너링사업 * 한 - 베 M&A 설명회개최를통해우리기업의베트남 M&A 시장참여를지원
Xin cám ơn