자산유동화기초자산공시 자산유동화에관한법률제 9 조및자산유동화업무감독규정 제 22 조에의거업무수탁자, 신탁업자, 자산관리자로서 우리은행에서수탁중인유동화자산명세를공시합니다. 우리은행 증권수탁부, 신탁부, 프로젝트금융부 본자료는우리은행홈페이지 (https://www.wooribank.com) 에서도확인하실수 있습니다. 메인화면 전체서비스 은행소개 투자정보 기타공시 기타자세한사항은전자공시사이트 (http://dart.fss.or.kr) 에서확인하시거나아래 담당자에게문의하여주시기바랍니다. 1
유동화자산별담당자연락처 담당부서담당업무담당자연락처 증권수탁부 업무수탁자 과장최용범 0220024106 대리김동훈 0220025355 차장김진태 0220025209 신탁부 신탁업자 차장오주현 0220024678 과장평재호 0220023889 과장전소진 0220023889 과장신혜경 0220023460 프로젝트금융부 자산관리자 과장박지은 0220025278 과장위근복 0220025235 과장오철환 0220023379 2
목차 1. 에이스오토인베스트제사십삼차유동화전문유한회사 p4 2. 기가엘티이제삼십오차유동화전문유한회사 p7 3. 오토피아제육십사차유동화전문유한회사 p15 4. 메리츠오토제육차유동화전문유한회사 p17 5. 에이스오토인베스트제사십사차유동화전문유한회사 p19 6. 우리카드이천십칠의이유동화전문 ( 유 ) p21 3
에이스오토인베스트제사십삼차유동화전문유한회사 1. 개요 ( 유동화자산총괄표, 통계분석표, 분포현황등포함 ) [ 작성기준일 : 2017 년 08 월 31 일 ] ( 단위 : 원 ) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 주식회사 1 우리은행주식회사 ( 주1) 금전채권신탁우리은행 제1종수익권 효력발생일평가금액 ( 주3) 권면액만기일 ( 주2) 양도예정액 2017.10.16. 251,371,199,297 251,000,000,000 2023.10.24 251,000,000,000 비고 합계 251,000,000,000 251,371,199,297 251,000,000,000 ( 주1) 주식회사우리은행금전채권신탁수익권증서발행시부여될일련번호로효력발생예정일인 2017년 10 월 16일에부여예정. ( 주2) 위만기일이전에본건신탁에따른제1종수익권및제2종수익권의지급이완료된경우해당신탁기간은종료되며, 위기간동안제1종수익권및제2종수익권의지급이전부이뤄지지못한경우위만기일로부터수익권전부의지급이완료되는날까지신탁기간이연장된다. ( 주3) 평가금액은제1종수익권의평가기관인태영회계법인에서평가한금액임 가. 유동화자산 본유동화계획에서의유동화자산은상기표에서와같이주식회사우리은행신탁을통한금전채권신탁제1종수익권 2,510억원이나, 실질적인유동화자산인신탁자산의내용은주식회사우리은행과아주캐피탈 ( 주 ) 사이에체결된금전채권신탁계약에의하여최초자산보유자인아주캐피탈 ( 주 ) 가주식회사우리은행신탁계정에자산의확정일현재존재하고있는신차할부금융, 중고차할부금융, 신차오토론, 산업재채권및이에부수하는권리를금전채권신탁으로최초신탁하고, 주식회사우리은행은이를기초로제1종수익권, 제2종수익권을발행합니다. 이중제1종수익권을자산유동화전문회사에양도하고그대가는유동화사채의발행일에지급하는신탁방식입니다. 참고. 제1단계유동화대상자산아주캐피탈주식회사 ( 이하 " 회사 ") 는자산유동화를위하여평가기준일현재보유하고있는적격성을충족시킨신차할부금융, 중고차할부금융, 신차오토론, 산업재채권의유동화대상자산을 2017년 09월 21일에주식회사우리은행에신탁할예정입니다. < 유동화대상자산총괄표 > ( 단위 : 원,%) 구분대상채권수채권수비율잔여원금잔여원금비율평가금액평가금액비율 신차 할부금융 3,805 19.78 32,744,944,476 10.01 32,286,622,995 9.37 오토론 5,352 27.82 130,792,898,343 40.01 132,283,171,721 38.41 4
중고차할부금융 9,501 49.38 147,042,072,970 44.98 163,318,824,599 47.42 산업재 582 3.02 16,337,370,139 5.00 16,539,065,331 4.80 합계 19,240 100.00 326,917,285,928 100.00 344,427,684,646 100.00 (*1) 신탁원본자산은 2011년 3월부터 2017년 8월까지발생한자산으로구성됨 (*2) 기존유동화자산과는구분되는지여부에대하여정당한주의를기울여실사를수행하였으며중복양도 되는자산은없음 (*3) 산업재의세부항목은굴삭기, 지게차, 상용특장차등의산업용장비들로구성되어있음 2. 채권 ( 債權 ) 3. 부동산 4. 기타재산권 가. 주권또는출자증권 나. 사채권 ( 社債券 ) 다. 기타 ( 수익증권 ) [ 작성기준일 : 2017 년 08 월 31 일 ] ( 단위 : 원 ) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 주식회사 1 우리은행주식회사 ( 주1) 금전채권신탁우리은행 제1종수익권 효력발생일평가금액 ( 주3) 권면액만기일 ( 주2) 양도예정액 2017.10.16. 251,371,199,297 251,000,000,000 2023.10.24 251,000,000,000 비고 합계 251,000,000,000 251,371,199,297 251,000,000,000 ( 주1) 주식회사우리은행금전채권신탁수익권증서발행시부여될일련번호로효력발생예정일인 2017년 10 월 16일에부여예정. ( 주2) 위만기일이전에본건신탁에따른제1종수익권및제2종수익권의지급이완료된경우해당신탁기간은종료되며, 위기간동안제1종수익권및제2종수익권의지급이전부이뤄지지못한경우위만기 5
일로부터수익권전부의지급이완료되는날까지신탁기간이연장된다. ( 주 3) 평가금액은제 1 종수익권의평가기관인태영회계법인에서평가한금액임 6
기가엘티이제삼십오차유동화전문유한회사 1. 개요 ( 유동화자산총괄표, 통계분석표, 분포현황등포함 ) 본건자산유동화의유동화자산은유동화자산양도계약에의한양도의목적물로서, 양도인이이동통신서비스업무를영위하면서보유하게된이동통신가입자에대하여보유하고있는단말기할부대금채권 ( 갤럭시노트 8 체인지업배터리플러스 1 이동통신가입자에대한단말기할부대금채권의경우양도인이해당갤럭시노트 8 체인지업배터리플러스 1 이동통신가입자에대하여가지는단말기할부대금채권중가입일로부터 12회차단말기할부대금지급일까지지급기일이도래하는단말기할부대금채권을말하고, 체인지업프로그램이동통신가입자에대한단말기할부대금채권의경우양도인이해당체인지업프로그램이동통신가입자에대하여가지는단말기할부대금채권중가입일로부터 15회차단말기할부대금지급일까지지급기일이도래하는단말기할부대금채권을말한다 ) 및이를담보하기위한서울보증보험주식회사에대한보증보험금청구권 ( 갤럭시노트8 체인지업배터리플러스 1 이동통신가입자의단말기할부채권에대한보증보험금청구권의경우이동통신서비스가입일부터 12회차단말기할부대금지급일까지지급기일이도래하는단말기할부대금채권중단말기할부대금원금미납분, 연체수수료에대한보증보험금청구권을말하고, 체인지업프로그램이동통신가입자의단말기할부채권에대한보증보험금청구권의경우이동통신서비스가입일부터 15회차단말기할부대금지급일까지지급기일이도래하는단말기할부대금채권중단말기할부대금원금미납분, 연체수수료에대한보증보험금청구권을말한다 ), 기타이에부수하는권리 ( 단말기할부대금채권에대한할부이자는제외하고, 이동통신가입자가단말기할부대금납부를연체하는경우그에대한지연손해금을포함한다 ) 를말합니다. 유동화자산의대상및내역은유동화자산을실사한삼정회계법인이작성한자산실사보고서 ( 이하 자산실사보고서 라한다 ) 의별첨 1에기재되어있는바와같습니다. 다만, 유동화자산양도계약제7조에따라양도인에게반환되는자산은그시점부터유동화자산에서제외됩니다. 단말기할부대금채권 ( 주 ) 케이티가이동통신가입자에게이동통신단말기를할부로판매함에따라이동통신가입자에대하여가지는단말기할부대금의지급채권및 ( 주 ) 케이티의대리점또는지사가이동통신가입자에게이동통신단말기를할부로판매함에따라이동통신가입자에대하여가지는단말기할부대금의지급채권으로서양도인이그대리점으로부터양수한것을총칭함. 체인지업프로그램 갤럭시노트 8 체인지업및 LG V30 체인지업을총칭한것을말한다. 갤럭시노트8 체인지업일정한스마트폰을구입하는이동통신가입자가이동통신서비스를 12개월또는 18개월초과하여사용하고일정조건을충족한경우단말기교체시기존단말기를반납하면기존단말기매입가격을보상하는갤럭시노트8 체인지업이라는명칭의양도인의단말기교체프로그램을말한다. LG V30 체인지업일정한스마트폰을구입하는이동통신가입자가이동통신서비스를 18개월초과하여사용하고일정조건을충족한경우단말기교체시기존단말기를반납하면기존단말기매입가격을보상하는 LG V30 체인지업이라는명칭의양도인의단말기교체프로그램을말한다. 7
유동화자산양도계약제 7 조 ( 담보책임 ) 제 7 조 ( 담보책임 ) (1) 이계약체결일이후어느유동화자산에대하여다음각호의 1에해당하는사유가발생한경우양도인은그러한사유의발생을알게된즉시 ( 늦어도이러한사실을알게된날로부터 3영업일이내에 ) 이사실을양수인에게통지하여야하며, 양도인의귀책사유유무를불문하고본조에서정하는바에따라해당유동화자산에대하여담보책임을부담한다. 다만, 어느유동화자산에관하여해당단말기할부대금채권의채무자명의가도용된경우에는, 제4항에의한양도인의담보책임이행일까지해당유동화자산의예정된상환금액전액이채무자등에의하여상환되는경우 ( 조기상환등예정상환일정이전에상환되는경우포함 ) 양도인의담보책임은이행된것으로간주한다. 1. 해당유동화자산이유동화자산확정일현재제 2 조의적격을갖추지못하였음이밝혀진경우 2. 해당유동화자산에관련된할부매매계약이부존재또는무효이거나해제, 해지또는취소기타사유로더 이상효력을가지지못하게된경우 3. 양도된유동화자산의실제권리내용이자산실사보고서에기재된권리내용보다적은경우 (2) 양도인이제 1 항의규정에따라양수인에대하여담보책임을부담하게되는경우양수인은양도인에게제 1 항의각호의사유가발생한해당유동화자산을특정하고제 5 항에따른담보책임가액을계산하여담보책임 이행을청구한다. (3) 제 1 항각호에해당하는사유가발생하여양도인이그에대한담보책임이행을완료한경우그시점부터 당해유동화자산에관하여이계약이일부해제된것으로본다. (4) 양도인은제2항에의한담보책임이행의청구를받은날로부터 14영업일이내에해당유동화자산에대한담보책임가액을양수인에게현금으로지급하여야하며, 이를이행하지아니하는경우위 14영업일이경과한날로부터양도인이담보책임가액을실제지급하는날까지의기간에대하여업무수탁자가해당기간동안적용하는은행계정기업일반자금대출연체이자율로계산한지연배상금을가산하기로한다. (5) 제1항의규정에따라양도인이담보책임을부담하는유동화자산에대한담보책임가액은 (i) 해당유동화자산매매대금에서유동화자산확정일로부터양도인이담보책임의이행을청구받은날까지양수인이당해유동화자산으로부터실제수취한금원을유동화자산의매매대금지급일현재의가치로각할인한금액 ( 이경우현재가치를산정함에있어서는유동화자산의매매대금을산정할때적용하였던할인율을적용한다 ) 의합계액을차감한금액및 (ii) 이에대하여매매대금지급일로부터양도인이담보책임이행을청구받은날까지유동화자산의매매대금을산정할때적용하였던할인율과동일한이율을적용하여계산한지연이자를합산한금액으로한다. (6) 제3항에해당하는유동화자산의경우양수인은양도인이담보책임을이행한즉시해당유동화자산을양도인에게반환하는등필요한절차를이행하며, 유동화자산양도사실의통지를한경우에는해당이동통신가입자또는서울보증보험주식회사에게해당유동화자산의반환사실에관한통지를하는등해당유동화자산의반환절차를이행하여야하며, 해당유동화자산에관한할부매매계약서, 할부신용보험계약서기타서류에반환되는사실을표시한후해당서류를양도인에게반환하여야한다. 8
(7) 양도인이어느유동화자산에관하여본조에따른담보책임이행을완료한경우해당유동화자산에대하 여이와별도로손해배상책임을부담하지아니한다. ( 주 ) 케이티의자산유동화계획에따라기가엘티이제삼십오차유동화전문유한회사에양도되는유동화자산은유 동화자산확정일 (2017 년 09 월 30 일기준 ) ( 주 ) 케이티소유의단말기할부대금채권총 533,837 건, 잔여원금 금 315,411,414,433 원 ( 약 3,154.11 억원 ) 이며그현황은다음과같습니다. < 총괄표 > ( 단위 : 원 ) 유동화자산 대상채권수 대상채무자수 잔여원금 평가금액 양도금액 단말기할부대금채권 533,837 533,837 315,411,414,433 309,195,094,171 306,200,000,000 2016년 4월 1일부터 2017년 9월 30일까지발생된단말기할부대금채권이며, 전액채권원금만을유동화대상자산으로하기때문에채무자의조기상환에따른할부이자손실이발생되 지않음. 2016 년 4 월 1 일부터 2017 년 9 월 30 일까지발생된단말기할부대금채권중주식회사케이티의자산유동화계 획에따라유동화전문회사에양도되는유동화대상자산의유형별현황은다음과같습니다. (1) 지역별구분 ( 단위 : 명, 원 ) 구분 고객수 금액 금액비율 경기 130,980 78,884,404,180 25.01% 서울 105,098 62,759,670,620 19.90% 부산 35,788 21,017,000,200 6.66% 인천 28,443 17,372,377,770 5.51% 경남 31,951 18,954,245,500 6.01% 대구 26,465 15,488,671,460 4.91% 대전 16,379 9,673,492,360 3.07% 세종 2,143 1,226,034,200 0.39% 경북 28,864 16,355,438,591 5.19% 충남 22,107 12,817,043,480 4.06% 충북 16,468 9,629,227,250 3.05% 광주 15,192 8,556,101,520 2.71% 전북 16,769 9,547,611,252 3.03% 강원 18,510 10,742,132,350 3.41% 전남 18,114 9,605,397,960 3.05% 9
울산 11,386 7,195,684,830 2.28% 제주 9,180 5,586,880,910 1.76% 합계 533,837 315,411,414,433 100.00% (2) 고객연령별구분 ( 단위 : 명, 원 ) 구분 고객수 금액 금액비율 20대미만 51,048 21,837,279,820 6.92% 20대 100,366 73,552,480,620 23.32% 30대 89,723 64,403,741,970 20.42% 40대 101,665 64,831,693,340 20.55% 50대 100,633 55,141,763,910 17.48% 60대 52,714 23,275,867,553 7.38% 70대이상 31,803 9,421,845,840 2.99% 기타 (*) 5,885 2,946,741,380 0.94% 합계 533,837 315,411,414,433 100.00% (*) 기타는개인사업자및법인고객임. (3) 채권이청구될월별구분 ( 단위 : 명, 원 ) 구분 고객수 금액 금액비율 2017년 10월 533,837 13,263,184,864 4.21% 2017년 11월 533,829 13,262,771,264 4.20% 2017년 12월 533,829 13,262,771,264 4.20% 2018년 01월 533,789 13,260,943,597 4.20% 2018년 02월 533,789 13,260,943,597 4.20% 2018년 03월 533,196 13,237,181,671 4.20% 2018년 04월 532,540 13,190,667,921 4.18% 2018년 05월 531,986 13,176,568,981 4.18% 2018년 06월 531,965 13,175,999,204 4.18% 2018년 07월 531,301 13,157,410,165 4.17% 2018년 08월 531,284 13,156,935,378 4.17% 10
2018년 09월 529,730 13,099,627,756 4.15% 2018년 10월 509,107 12,135,918,699 3.85% 2018년 11월 507,961 12,103,129,997 3.84% 2018년 12월 507,920 12,102,178,355 3.84% 2019년 01월 503,446 11,952,393,459 3.79% 2019년 02월 503,414 11,951,806,094 3.79% 2019년 03월 501,735 11,912,484,510 3.78% 2019년 04월 501,580 11,906,829,425 3.78% 2019년 05월 498,290 11,817,339,317 3.75% 2019년 06월 498,236 11,816,108,060 3.75% 2019년 07월 491,702 11,669,387,337 3.70% 2019년 08월 491,623 11,667,747,645 3.70% 2019년 09월 308,798 8,146,487,378 2.58% 2019년 10월 85,748 2,159,252,321 0.68% 2019년 11월 85,269 2,146,467,855 0.68% 2019년 12월 85,262 2,146,340,228 0.68% 2020년 01월 84,351 2,121,710,520 0.67% 2020년 02월 84,342 2,121,526,721 0.67% 2020년 03월 66,521 1,666,352,043 0.53% 2020년 04월 42,719 972,820,454 0.31% 2020년 05월 42,342 963,874,276 0.31% 2020년 06월 42,336 963,789,565 0.31% 2020년 07월 41,373 941,252,621 0.30% 2020년 08월 41,367 941,139,564 0.30% 2020년 09월 23,994 580,072,328 0.17% 합계 315,411,414,433 100.00% (4) 채권만기에따른구분 ( 단위 : 명, 원 ) 구분 고객수 금액 금액비율 2017년 10월 8 413,600 0.00% 2017년 11월 0.00% 11
2017년 12월 40 5,483,000 0.00% 2018년 01월 0.00% 2018년 02월 593 118,809,630 0.04% 2018년 03월 656 279,082,500 0.09% 2018년 04월 554 98,692,580 0.03% 2018년 05월 21 4,558,220 0.00% 2018년 06월 664 167,301,352 0.05% 2018년 07월 17 4,747,870 0.00% 2018년 08월 1,554 630,383,840 0.20% 2018년 09월 20,623 11,564,508,680 3.67% 2018년 10월 1,146 426,253,130 0.14% 2018년 11월 41 13,322,990 0.00% 2018년 12월 4,474 2,246,773,431 0.71% 2019년 01월 32 9,397,850 0.00% 2019년 02월 1,679 668,466,930 0.21% 2019년 03월 155 101,791,530 0.03% 2019년 04월 3,290 1,700,312,050 0.54% 2019년 05월 54 24,625,140 0.01% 2019년 06월 6,534 3,081,135,180 0.98% 2019년 07월 79 36,073,210 0.01% 2019년 08월 182,825 80,988,986,150 25.68% 2019년 09월 223,050 143,693,641,360 45.56% 2019년 10월 479 319,611,670 0.10% 2019년 11월 7 3,318,280 0.00% 2019년 12월 911 665,002,120 0.21% 2020년 01월 9 5,146,380 0.00% 2020년 02월 17,821 13,200,065,670 4.19% 2020년 03월 23,802 20,805,947,670 6.60% 2020년 04월 377 277,331,510 0.09% 2020년 05월 6 2,710,740 0.00% 2020년 06월 963 743,719,160 0.24% 2020년 07월 6 3,843,940 0.00% 2020년 08월 17,373 12,637,353,270 4.01% 12
2020 년 09 월 23,994 20,882,603,800 6.61% 합계 533,837 315,411,414,433 100.00% 2. 채권 ( 債權 ) [ 구분 : 채권 ] [ 작성기준일 : 2017 년 09 월 30 일 ] ( 단위 : 원 ) 일련 1 533837 고유번호 채무자 최초발생일 원금 평가금액 취급부서 이자율 만기일 잔액 양도예정액 201604******54 ** 범 20160401 1,142,700 331,387 20180331 333,330 ( 중략 ) 201709******93 ** 경 20170930 1,045,500 1,020,856 20200229 1,045,500 비고 합계 335,710,727,500 309,195,094,171 315,411,414,433 306,200,000,000 주1) ( 주 ) 케이티가이동통신가입자에게이동통신단말기를할부로판매함에따라이동통신가입자에대하여가지는단말기할부대금의지급채권및 ( 주 ) 케이티의대리점또는지사가이동통신가입자에게이동통신단말기를할부로판매함에따라이동통신가입자에대하여가지는단말기할부대금의지급채권으로서양도인이그대리점으로부터양수한것을말합니다 주2) 자산보유자인 ( 주 ) 케이티는 2016년 4월 1일부터 2017년 9월 30일까지발생한단말기할부대금채권중유동화자산확정일 (2017년 09월 30일 ) 기준채권 533,837건 ( 기준일현재유동화자산의적격을갖추지못한채권및 36개월초과할부채권등제외 ) 을삼정회계법인의평가 ( 평가금액금 309,195,094,171원 ) 를통해금 3,062억원에기가엘티이제삼십오차유동화전문유한회사에양도합니다. 주 3) 원금은최초채권원금을, 잔액은작성기준일 ( 유동화자산확정일 ) 현재채권원금잔액을의미합니다. 3. 부동산 4. 기타재산권 가. 주권또는출자증권 13
나. 사채권 ( 社債券 ) 다. 기타 14
오토피아제육십사차유동화전문유한회사 1. 개요 ( 유동화자산총괄표, 통계분석표, 분포현황등포함 ) [ 작성기준일 : 2017년 9월 30일 ] ( 단위 : 원 ) 효력발생일평가금액 ( 주3) 일련번호종목명고유번호발행자권면액비고만기일 ( 주2) 양도예정액 우리은행 2017.11.20 400,085,540,489 1 금전채권신탁 선순위수익권 ( 주 1) 우리은행 400,000,000,000 2022.08.18 400,000,000,000 합계 400,000,000,000 400,085,540,489 400,000,000,000 ( 주1) 주식회사우리은행금전채권신탁수익권증서발행시부여될일련번호로효력발생예정일인 2017년 11 월 20일에부여예정 ( 주2) 유동화사채의원리금이전액상환되는날과최종유동화사채만기일중먼저도래하는날에종료함 ( 주3) 평가금액은제1종수익권의평가기관인현대회계법인에서평가한금액임 가. 유동화자산본유동화계획에서의유동화자산은상기표에서와같이 ( 주 ) 우리은행신탁을통한금전채권신탁제1종수익권 4,000억원이나, 실질적인유동화자산인신탁자산의내용은 ( 주 ) 우리은행과현대캐피탈 ( 주 ) 사이에체결된금전채권신탁계약에의하여최초자산보유자인현대캐피탈 ( 주 ) 가 ( 주 ) 우리은행신탁계정에자산의확정일현재존재하고있는신차할부대출채권 ( 자산추가신탁시신차오토론채권및중고차오토론채권이포함될수있음 ) 및이에부수하는권리를금전채권신탁으로최초신탁하고, ( 주 ) 우리은행은이를기초로제1종수익권, 제2 종수익권을발행함. 이중제1종수익권을자산유동화전문회사에양도하고그대가는유동화사채의발행일에지급하는신탁방식임. * 참고. 제 1 단계유동화대상자산 현대캐피탈주식회사 ( 이하 " 회사 ") 는자산유동화를위하여평가기준일현재보유하고있는적격성을충족시 킨신차오토할부채권 ( 자산추가신탁시신차오토론채권및중고차오토론채권이포함될수있음 ) 의유동화대 상자산을 2017 년 11 월 20 일에주식회사우리은행에신탁할예정입니다. < 유동화대상자산총괄표 > 현대캐피탈의자산유동화계획에따라신탁되는유동화대상자산은실사기준일및신탁대상자산확정일 (2017 년 9월 30일 ) 현재현대캐피탈소유의자동차대출채권 36,060건및잔여원금 593,568,458,304원이며그현황은다음과같습니다. ( 단위 : 건, 원 ) 상품명상품코드대출건수비율대출잔액비율오토할부 A102 36,060 100.00% 593,568,458,304 100.00% (*1) 신탁대상자산은 2015 년 4 월부터 2017 년 9 월까지발생한자산으로구성됨. 15
(*2) 기존유동화또는신탁자산과중복양도되는자산은없음. 2. 채권 ( 債權 ) 3. 부동산 4. 기타재산권 가. 주권또는출자증권 나. 사채권 ( 社債券 ) 다. 기타 16
메리츠오토제육차유동화전문유한회사 1. 개요 ( 유동화자산총괄표, 통계분석표, 분포현황등포함 ) [ 작성기준일 :2017 년 11 월 03] ( 단위 : 원 ) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 주식회사 1 우리은행주식회사 ( 주1) 금전채권신탁우리은행 제1종수익권 효력발생일평가금액 ( 주3) 권면액만기일 ( 주2) 양도예정액 2017.11.20. 310,869,750,915 310,000,000,000 2021.02.28 310,000,000,000 비고 합계 310,000,000,000 310,869,750,915 310,000,000,000 ( 주1) 주식회사우리은행금전채권신탁수익권증서발행시부여될일련번호로효력발생예정일인 2017년 11 월 20일에부여예정임 ( 주2) 유동화사채의원리금이전액상환되는날과최종유동화사채만기일중먼저도래하는날에종료함 ( 주3) 평가금액은제1종수익권의평가기관인대현회계법인에서평가한금액임 가. 유동화자산 본유동화계획에서의유동화자산은상기표에서와같이주식회사우리은행신탁을통한금전채권신탁제1종수익권 3,100억원이나, 실질적인유동화자산인신탁자산의내용은메리츠캐피탈주식회사와주식회사우리은행사이에체결된금전채권신탁계약에의하여최초자산보유자인메리츠캐피탈주식회사가주식회사우리은행신탁계정에자산의확정일현재존재하고있는대출채권, 리츠채권, 할부채권및이에부수하는권리를금전채권신탁으로최초신탁하고, 주식회사우리은행은이를기초로제1종수익권, 제2종수익권을발행함. 이중제1종수익권을자산유동화전문회사에양도하고그대가는유동화사채의발행일에지급하는신탁방식임. * 참고. 제1단계유동화대상자산메리츠캐피탈주식회사 ( 이하 " 회사 ") 는자산유동화를위하여평가기준일현재보유하고있는적격성을충족시킨대출채권, 리츠채권, 할부채권및이에부수하는권리유동화대상자산을 2017년 11월 20일에주식회사우리은행에신탁할예정입니다. < 유동화대상자산총괄표 > ( 단위 : 건수, 원 ) 구분상품명대출건수대출잔액비율 대출채권 231 18,207,802,147 4.5% 채권 리스채권 1,794 81,875,061,253 20.4% 할부채권 3,081 299,530,275,403 75.1% 합계 5,106 399,613,138,803 100.00% 17
2. 채권 ( 債權 ) 3. 부동산 4. 기타재산권 가. 주권또는출자증권 나. 사채권 ( 社債券 ) 다. 기타 ( 수익증권 ) [ 작성기준일 :2017 년 11 월 03 일 ] ( 단위 : 원 ) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 주식회사 1 우리은행주식회사 ( 주1) 금전채권신탁우리은행 제1종수익권 효력발생일평가금액 ( 주3) 권면액만기일 ( 주2) 양도예정액 2017.11.20. 310,869,750,915 310,000,000,000 2021.02.28 310,000,000,000 비고 합계 310,000,000,000 310,869,750,915 310,000,000,000 ( 주1) 주식회사우리은행금전채권신탁수익권증서발행시부여될일련번호로효력발생예정일인 2017년 11월 20일에부여예정임 ( 주2) 유동화사채의원리금이전액상환되는날과최종유동화사채만기일중먼저도래하는날에종료함 ( 주3) 평가금액은제1종수익권의평가기관인대현회계법인에서평가한금액임 18
에이스오토인베스트제사십사차유동화전문유한회사 1. 개요 ( 유동화자산총괄표, 통계분석표, 분포현황등포함 ) [ 작성기준일 : 2017 년 10 월 31 일 ] ( 단위 : 원 ) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 주식회사 1 우리은행주식회사 ( 주1) 금전채권신탁우리은행 제1종수익권 효력발생일평가금액 ( 주3) 권면액만기일 ( 주2) 양도예정액 2017.11.19. 149,485,633,118 149,000,000,000 2023.12.07 149,000,000,000 비고 합계 149,000,000,000 149,485,633,118 149,000,000,000 ( 주1) 주식회사우리은행금전채권신탁수익권증서발행시부여될일련번호로효력발생예정일인 2017년 11 월 29일에부여예정. ( 주2) 위만기일이전에본건신탁에따른제1종수익권및제2종수익권의지급이완료된경우해당신탁기간은종료되며, 위기간동안제1종수익권및제2종수익권의지급이전부이뤄지지못한경우위만기일로부터수익권전부의지급이완료되는날까지신탁기간이연장된다. ( 주3) 평가금액은제1종수익권의평가기관인태영회계법인에서평가한금액임 가. 유동화자산 본유동화계획에서의유동화자산은상기표에서와같이주식회사우리은행신탁을통한금전채권신탁제1종수익권 1,490억원이나, 실질적인유동화자산인신탁자산의내용은주식회사우리은행과아주캐피탈 ( 주 ) 사이에체결된금전채권신탁계약에의하여최초자산보유자인아주캐피탈 ( 주 ) 가주식회사우리은행신탁계정에자산의확정일현재존재하고있는신차할부금융, 중고차할부금융, 신차오토론, 산업재채권및이에부수하는권리를금전채권신탁으로최초신탁하고, 주식회사우리은행은이를기초로제1종수익권, 제2종수익권을발행합니다. 이중제1종수익권을자산유동화전문회사에양도하고그대가는유동화사채의발행일에지급하는신탁방식입니다. 참고. 제1단계유동화대상자산아주캐피탈주식회사 ( 이하 " 회사 ") 는자산유동화를위하여평가기준일현재보유하고있는적격성을충족시킨신차할부금융, 중고차할부금융, 신차오토론, 산업재채권의유동화대상자산을 2017년 11월 14일에주식회사우리은행에신탁할예정입니다. < 유동화대상자산총괄표 > ( 단위 : 원,%) 구분대상채권수채권수비율잔여원금잔여원금비율평가금액평가금액비율 신차 할부금융 1,407 14.10 19,433,390,940 10.01 19,145,162,549 9.54 오토론 2,869 28.76 77,596,166,403 39.99 76,210,896,370 37.97 중고차할부금융 5,353 53.66 87,314,512,731 44.99 95,678,686,536 47.67 19
산업재 347 3.48 9,717,086,156 5.01 9,660,820,130 4.81 합계 9,976 100.00 194,061,156,230 100.00 200,695,565,585 100.00 (*1) 신탁원본자산은 2012년 7월부터 2017년 10월까지발생한자산으로구성됨 (*2) 기존유동화자산과는구분되는지여부에대하여정당한주의를기울여실사를수행하였으며중복양도 되는자산은없음 (*3) 산업재의세부항목은굴삭기, 지게차, 상용특장차등의산업용장비들로구성되어있음 2. 채권 ( 債權 ) 3. 부동산 4. 기타재산권 가. 주권또는출자증권 나. 사채권 ( 社債券 ) 다. 기타 ( 수익증권 ) [ 작성기준일 : 2017 년 10 월 31 일 ] ( 단위 : 원 ) 일련번호 종목명 고유번호 발행자 주식회사 1 우리은행주식회사 ( 주1) 금전채권신탁우리은행 제1종수익권 효력발생일평가금액 ( 주3) 권면액만기일 ( 주2) 양도예정액 2017.11.19. 149,485,633,118 149,000,000,000 2023.12.07 149,000,000,000 비고 합계 149,000,000,000 149,485,633,118 149,000,000,000 ( 주1) 주식회사우리은행금전채권신탁수익권증서발행시부여될일련번호로효력발생예정일인 2017년 11월 29일에부여예정. ( 주2) 위만기일이전에본건신탁에따른제1종수익권및제2종수익권의지급이완료된경우해당신탁기간은종료되며, 위기간동안제1종수익권및제2종수익권의지급이전부이뤄지지못한경우위만기일로부터수익권전부의지급이완료되는날까지신탁기간이연장된다. ( 주3) 평가금액은제1종수익권의평가기관인태영회계법인에서평가한금액임 20
우리카드이천십칠의이유동화전문 ( 유 ) 1. 개요 ( 유동화자산총괄표, 통계분석표, 분포현황등포함 ) [ 작성기준일 : 2017 년 9 월 18 일 ] ( 단위 : 원 ) 구분금액 ( 주 1) 구성비율 신용카드사용대금채권현금서비스이용대금채권 일시불채권 341,070,706,940 50.37% 할부채권 245,460,821,557 36.51% 신판리볼빙채권 46,875,351,903 5.77% 현금서비스채권 38,818,538,976 6.97% 현금서비스리볼빙채권 157,358,321 0.02% 합계 672,382,777,697 100.00% ( 주 1) 채권잔액은실사기준일현재의원금잔액입니다. * 최초유동화자산의내용 : 우리카드는유동화자산확정일 (Cutoff Date : 2017년 9월 18일 ) 현재지정카드거래계정 ( 계좌수 : 526,843) 에기존재하고있거나그이후수시로발생하는채권 ( 신탁계약에따라재양도된채권을제외 ) 으로서관련지정카드거래계정의회원에게재화및용역구매, 할부구매서비스, 현금서비스, 연회비, 기타금융수수료및제수수료등에대해서지급채무가있는모든금액으로이루어진것을말함. 2. 채권 ( 債權 ) [ 구분 : 신용카드사용대금채권, 현금서비스이용대금채권 ] [ 작성기준일 : 2017 년 09 월 18 일 ] ( 단위 : 원 ) 일련 번호 Account 번호채무자잔액평가금액양도예정액비고 1 200017500160001 *** 3,478,000 3,478,000 ( 중략 ) 526,843 200153689010001 *** 3,636,050 3,636,050 합계 672,382,777,697 : 우리카드이천십칠의이유동화전문유한회사의자산유동화계획등록신청서에첨부된유동화자산세부명세서를 참조하시기바랍니다. 자산유동화계획등록신청서및자산양도등록신청서는금융감독원전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 에서확인하실수있습니다. 21
3. 부동산 4. 기타재산권 22