박번순 ( 고려대학교경상대학경제학과 ) 1
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한지붕 10 가족 < 동남아의국가별주요경제지표 (2014)> 국가인구 ( 백만 ) 면적 ( 천km2 ) GDP( 경상 억달러 ) 1 인당 GDP 무역의존도 브루나이 0.4 5.3 173 41,344 81.3 캄보디아 15.3 181.0 167 1,090 107.2 인도네시아 251.2 1,811.6 8,885 3,492 39.9 라오스 6.9 236.8 118 1,760 59.0 말레이시아 30.3 330.1 3,269 10,933 131.0 미얀마 51.4 676.5 643 1,204 43.9 필리핀 99.4 300.1 2,846 2,871 45.8 싱가포르 5.5 0.7 3,079 56,287 251.9 태국 68.7 514.0 3,738 5,519 105.0 베트남 90.6 330.4 1,862 2,052 160.1 아세안전체 620.0 4,386.5 24,780 3,976 102.1 한국 50.4 99.7 14,104 27,970 77.9
2015 년말아세안경제공동체출범 동남아는 1967 년아세안을창설한이후지속적으로경제협력을추진 - 동남아는정치, 안보협력을위해아세안을창설 (1967) - 1990 년대아세안협력의중심을경제협력으로전환 1997 년외환위기이후아세안경제통합을가속 - 시장을통합하여규모의경제를확대 - 단일시장과단일생산기지로전환하여외국인직접투자유치 중국으로집중하는외국인직접투자를유치 - 강대국의갈등이고조되는가운데아세안의위상제고필요 2000 년이후통합가속 - 발리협약 2(2003) 에서향후목표를아세안공동체 (ASEAN Community) 로설정 - 2007 년아세안경제공동체청사진채택 - 2015 년아세안경제공동체출범
아세안경제통합의이정표 균형발전 ASEAN 창설 자유무역지대 (AFTA) ASEAN 투자협정 (AIA) 하노이행동계획 (HPA) 비엔티안 행동계획 (AIA) ASEAN 공동체 로드맵 (2009-2015) 프레임워크발리협약 Ⅲ 1967 1977 1992 1997 1998 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2015 말 ASEAN 특혜무역협정 (PTA) 외환위기 ASEAN 비전 2020 발리협약 Ⅱ ASEAN Community ( 안보, 경제, 문화사회공동체 ) ASEAN 헌장발효 ASEAN 경제공동체 ASEAN 상품무역협정 (ATIGA) 아세안 경제공동체 (AEC) 청사진
아세안경제공동체청사진주요내용
통합아세안경제규모세계상위수준 < 동남아의국가별주요경제지표 (2014) > 인구 ( 백만명 ) GDP( 억달러 ) 상품수출 ( 억달러 ) 상품수입 ( 억달러 ) 중국 1,369 미국 174,190 중국 23,432 미국 23,476 인도 1,295 중국 103,601 미국 16,205 중국 19,631 아세안 620 일본 46,015 독일 14,186 아세안 12,363 미국 344 독일 38,626 아세안 12,926 독일 12,028 브라질 206 영국 29,419 일본 6,902 일본 8,122 파키스탄 185 프랑스 28,291 네덜란드 6,572 프랑스 6,637 니제르 177 아세안 24,780 한국 5,727 영국 6,530 방글라데시 159 브라질 23,461 프랑스 5,697 네덜란드 5,857 러시아 143 이탈리아 21,443 이탈리아 5,215 홍콩 5,449 일본 127 인도 20,669 캐나다 4,746 한국 5,255.. 홍콩 4,740 캐나다 5,070 한국 50 한국 14,104 영국 4,619 인도 4,605
단일시장및생산기지로전환 < 아세안의역내외관세율추이 > < 주요경제협력체의역내교역규모 (2007=100)> < 아세안에유입된외국인직접투자 > < 아세안의역내이주인력 >
아세안경제공동체의경제적효과 경제통합은통합국가와역외국가를차별화 - 역내에서무역이창출되고역외국가에서무역이역내로전환되는효과가발생 - 역내통합시장을겨냥해외국인직접투자도증가 - 시장확대에따른기업의규모의경제, 경쟁압력으로인한효율성증대로경제적효과발생 - AEC 의창설로아세안은 2025 년까지추가적으로 2,700 억달러의후생이증가하고수출입도 20% 이상추가적으로증가하는효과를갖게됨 <AEC 의추가적경제효과 (2025 년기준 )> ( 단위 : 억달러, %) 후생효과 무역효과 금액 비율 수출증가율 수입증가율 아세안 2,666 8.0 20.2 21.0 한국 -52-0.3-1.1-0.8 중국 -326-0.2-0.6-0.6 일본 -60-0.1-0.5-0.4 자료 : Michael G. Plummer 외 (2014)
AEC 효과 : 싱가포르 AEC 에의한경제통합으로싱가포르 GDP 추가증가 - HSBC에서는 2030년까지싱가포르 GDP가추가적으로 9.5% 증가할것으로전망 - 싱가포르가자유화된국가로서외국기업과의경쟁은최소화 - 기존에아세안에진출한싱가포르기업들은유리 예 ) 싱가포르의산업단지개발기업 ( 말레이시아, 베트남, 인도네시아등 ) 은유리 싱가포르에입지한제조업체들은저생산비지역으로이주 - 의류제조업체들은메콩지역으로 - 전자업체들은말레이시아로이주 싱가포르기업들은고급인력이용에유리 - 인력이동분야에서고급인력이동을강조 - 싱가포르기업이싱가포르내에서뿐만아니라아세안에확장할때고급이력학보가능 서비스산업에서싱가포르에게유리 - 금융및서비스부문에서싱가포르의역할확대 - 중계무역항으로서싱가포르역할도증대
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생산네트워크의확장과집중 경제통합으로국가간거래비용이축소되면서생산네트워크가확산되고길어짐 - 현대의내구소비재들은생산공정을분절할수있고다수의조립과정에부품이나구성품이사용되면서생산네트워크가확장 - 태국에있던일본제조업체들이캄보디아나라오스등에자회사를설립하여노동집약적제품을 생산하여수입 - 분절화와서플라이체인의복잡화로역내무역은더욱증가 예 ) 베트남의전자산업발달로싱가포르, 말레이시아등의대베트남전자부품수출수출증가, 동시에베트남에서생산된스마트폰이아세안국가에수출 거래비용의감소는규모의경제효과를창출하여조립업체들은생산기지를통합 - 현지시장의소비자기호를충족하기위해동남아각국에생산설비를둔기업들이생산설비를가장비교우위가큰국가로통합 - 거래비용축소로규모의경제이익이거래비용보다크다면생산설비를통합 규모의경제는저렴한노동력활용, 원재료조달용이등에서창출예 ) 삼성전자와 LG 전자가부피가작은 TV 생산을베트남공장으로통합
생산네트워크의확장
< 한국 TV 제조업체의 AEC 에대한대응사례 > 삼성전자와 LG 전자는각각아세안에분산되어있던 TV 설비를베트남으로집중. 삼성전자는태국, 말레이시아, 베트남에서아세안시장용 TV를생산했으나 2015년 1/4 분기에태국의 TV 생산을중단하고이를베트남으로이관. 호치민에있는사이공하이테크파크에 14억달러를투입하여생산설비를구축. TV, 에어컨, 세탁기, 냉장고등을생산할예정. 따라서태국등의에어컨, 세탁기, 냉장고등도최종적으로이관될전망. LG 전자도인도네시아와태국에서 TV 생산을중단하고베트남의하이퐁의 Trang Due Industrial Park로이관. 하이퐁공장은 2013년부터 2030년까지 15억달러를투입할예정. 삼성과 LG가이와같이수송비가적은 TV부터집중화하는것은 AEC에따라역내생산시설을한지역으로통합하여규모의경제를달성하기위한것임. 규모의경제는상대적으로우수한저임노동력, 중국으로부터의부품의유리한조달등에의해발생한다고할수있음.
경쟁의심화 : 아세안국가들간의경쟁 아세안경제통합으로기업의입지선택의폭이넓어지면서동남아국가들의경쟁이심화 - 인건비의안정화와숙련인력공급확대 - 인프라공급능력확대 - 개별프로젝트에대한우호적인세제운용 아세안경제통합으로입지환경은점점수렴할전망 < 아시아주요지역의인건비비교 (2014 년말기준 ) > < 아시아주요국의법인세율 (2014) > 일반직공 중견기술자 법정최저임금 싱가포르 1,598 2,829 제도없음 쿠알라룸푸르 453 1,000 254 방콕 369 681 182 자카르타 263 425 214 마닐라 267 386 200 하노이 173 396 146 프놈펜 113 323 128 양곤 127 388 제도없음 비엔티안 112 174 77 서울 1,793 2,630 800 상하이 472 944 297
경쟁의심화 : 다국적기업들의경쟁 경제통합으로기업들간의경쟁도심화 - 다국적기업들의진출이증가하고동남아내중견다국적기업들도영역을확장 - 역내선진국인말레이시아, 싱가포르기업의활동이확대되며, 아세안에서활동하는다국적기업들도유리한기회 - 태국이나베트남, 필리핀기업들은일부가위협으로평가 아세안의전통화교기업의역내사업가속화와다국적기업과의전략적제휴증가할전망 - 40% 이상의기업들이위협으로평가하는인도네시아기업들의움직임이활발할전망 - 예 ) 살림그룹 (Salim group) 은최근일본, 한국기업들과다각적인협력모색 제조업뿐만아니라금융등서비스산업에서도다국적기업간의경쟁은심화 < 아세안내기업들의통합에대한기대 >
아세안연계성제고 동남아는 1990년대부터광역메콩유역 (GMS) 연계성 (connectivity) 강화를위해노력 - 중국에서미얀마, 베트남, 라오-태국을연결하는육상수송로개선 - 베트남에서태국- 미얀마로연결되는 2개의동서회랑건설 - 중국에서싱가포르를연결하는고속철도건설 역내의막대한인프라수요에대해중국과일본이경쟁적으로진출 - 메킨지는 2014-2030년까지동남아에 7조달러의인프라투자가필요하다고평가 - 중국과태국기차연결, 중국쿤밍- 태국방콕-맵탓풋 ( 동부공업지대항구 ) - 태국에서는방콩-창마이노선에일본이타당성조사중, 신깐센도입검토 (2019년기공예정 ) - 일본은미얀마의다웨이에서태국-베트남을연결하는노선망고려 < 아세안부문별인프라수요 (2014~2030)>
일본지원의철도계획
중국과통합되는동남아경제 3,000 2,500 2,000 < 중국의대아세안교역추이 > < 아세안의대중국수출입비중추이 > ( 단위 : 억달러 ) 수출 수입 2,717 수지 2,431 1,925 2,039 1,957 1,971 2,081 1,699 1,500 1,000 500 0 82 460 636-500 -226 2011 2012 2013 2014
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우리의중요시장 아세안은지역별기준한국제 3위의수출시장 - 2014년수출 846억달러, 수입 534억달러로각각 14.8% 및 10.2% 차지 - 중국과 NAFTA( 미국-캐나다-멕시코 ) 에이은 3위교역대상지역 - 수입에서는중국, NAFTA, EU, 일본에이은 5위 < 한국의주요무역대상국 ( 지역 ) > ( 단위 :%, 억달러 ) 2000 2005 2010 2014 수출수입수출수입수출수입수출수입수지 중국 10.7 8.0 21.8 14.8 25.1 16.8 일본 11.9 19.8 8.4 18.5 6.0 15.1 ASEAN 11.7 11.3 9.6 10.0 11.4 10.4 NAFTA - 미국 24.6 21.8 19.8-18.2 17.1-14.5 12.9-11.7 13.5-10.7 10.9-9.5 EU 13.6 9.8 15.4 10.5 11.5 9.1 전세계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 25.4 (1,453) 5.6 (322) 14.8 (846) 15.0 (860) 12.3 (703) 9.0 (517) 100.0 (5,727) 17.1 (901) 10.2 (538) 10.2 (534) 10.3 (540) 8.6 (453) 11.9 (624) 100.0 (5,255) 552-216 312 320 250-107 472 자료 : 한국무역협회
주요투자지역 아세안투자증국투자를상회 - 2014년부터중국의경영환경악화, 한국대기업의글로벌전략변화등으로대아세안투자가중국투자를상회 < 한국의동남아및중국에대한투자 > 주 : 2015 년은 9 월말누계자료 : 수출입은행
동아시아 FTA 허브? 아세안은현재 5 개의아세안 +1 FTA 를체결 - 아세안 - 한국 FTA < 아세안을둘러싼 FTA 네트워크 > - 아세안-중국 FTA - 아세안-일본 FTA - 아세안- 인도 FTA - 아세안-호주및뉴질랜드 FTA 아세안은다시 5 개의아세안 +1 FTA 를통합하는 RCEP 을추진 - 아세안 + 6( 한중일, 인도, 호주, 뉴질랜드 ) 이협상 에참여 - 계획으로는 2016 년말까지협상을완료할예정 일부아세안국가가 TPP 에참여 RCEP 을주도하고있으나현재상황이오히려유리
풍부한자원 아세안은풍부한농업자원으로경제성장에필요한기초자원을보유 아세안지역, 특히인도네시아와말레이시아는세계대부분의팜오일을공급 아세안은태국, 베트남, 미얀마등이주요한쌀수출국 아세안은에너지자원도풍부 인도네시아세계최대의석탄수출국 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 브루나이등은산유국 < 동남아농업의보고 > 수량 ( 천톤 ) 금액 ( 억달러 ) 단위가격 ( 달러 / 톤 ) 오일팜 34875 339 960 천연고무 6344 201 3169 쌀 ( 도정한것 ) 15488 87 559 커피 2226 50 2256 지방산 3185 30 955 원당 4964 27 550 오일팜열매 2259 24 1067 자료 : FAO
아직젊다 < 한국, 아세안, 중국의중간연령 >
PPP GDP 계속증가 < 아시아주요지역의 GDP(PPP 기준 ) 전망 > PPP GDP ( 십억달러 ) 세계비중 (%) 2013 2015 2017 2020 세계 102.965 112,552 125,497 149,436 아세안 6,050 6808 7826 9763 중국 16,173 18,975 22,148 28,229 일본 4,685 4,843 5,096 5,521 한국 1,696 1,853 2,059 2,438 세계 100.0 100.0 100.0 100.0 아세안 5.9 6.0 6.2 6.5 중국 15.7 16.9 17.6 18.9 일본 4.6 4.3 4.1 3.7 한국 1.6 1.6 1.6 1.6 자료 : IMF
위험도가낮은경제 - 외환유동성안정 경상수지 ( 대 GDP, %) 외채 ( 억달러 ) 외환보유고 / 외채 (%) 2005 2010 2012 2013 2014 캄보디아 -3.6-6.0-8.2-12.9-9.8 인도네시아 0.1 0.7-2.7-3.2-2.9 말레이시아 14.4 10.1 5.2 3.5 4.3 미얀마 4.2-1.0-1.3-2.4 필리핀 1.9 3.6 2.8 3.5 4.4 태국 -4.0 2.9-0.4-0.9 3.2 베트남 -1.0-3.7 5.9 4.5 4.9 캄보디아 35 37 57 65 68 인도네시아 1418 1983 2526 2661 2934 말레이시아 649 993 1939 2124 2108 미얀마 67 82 78 73 64 필리핀 587 653 699 669 777 태국 585 1063 1342 1373 1358 베트남 190 449 591 655 719 캄보디아 27.0 86.9 74.6 69.8 82.6 인도네시아 23.4 46.9 43.1 36.2 37.1 말레이시아 107.6 105.6 71.1 62.8 54.3 미얀마 11.5 69.6 88.8 필리핀 27.1 84.8 105.2 113.2 92.8 태국 86.7 157.6 129.1 117.5 111.4 베트남 47.5 27.8 43.3 39.5 47.6
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우리기업의 AEC 에대한인식과준비 < 국내소재기업 > AEC 를알고있는가? <ASEAN 소재기업 > < 국내소재기업 > AEC 에대비라고있는가? <ASEAN 소재기업 > 자료 : 곽성일외 (2016)
동남아전체를조망하는전략을수립해야 <AEC 이후의아세안국가들의잠재력과위험성 >
아세안의문제도인식해야 <2015 년이후의우선순위 (2015 년 5 월조사 > 자료 :AmCham Singapore, ASEAN Business Outlook
한국기업 : 단선적인수직적투자 기본적으로동남아내부의생산분업보다는본국과동남아 - 중국간의분업체제를구축 - 최종재생산자들은핵심원재료를한국이나모기업에서조달 - 전자업종등에서는한국에서동반진출한기업으로부터조달 일본의게이레츠형태의이식이많음 - 한국기업의경우아세안내수시장지향보다도수출을위주로했기때문에아세안역내국가에서부품의소싱은기초적수준 LG 나삼성그룹이아세안역내의자회사들로부터전자부품을조달하는경우는있음 한국기업중아세안최대의투자사업인삼성전자의베트남스마트폰투자도아세안경제공동체와는관계가 없음 - 삼성전자는베트남을휴대폰생산기지로활용 ( 해외수출 ) - 부품조달은다른아세안국가에서소싱하는경우는없다고보면됨 한국모기업 현지동반진출한기업에서 그리고중국에서조달 현지에서는포장재정도
아세안통합의추진자로서일본기업 곽성일 (2015) 에서재인용
한국기업통합의이익을얻기위해노력해야 한국과동남아의무역구조는투자구조가결정 - 소수대기업과많은중소기업 - 소수대기업은주로전자업종 투자분야에서아세안경제공동체에반응하기시작 - 소수전자대기업이분산배치된공장들을통합하여규모의경제들추구 - 과거통합하면생산비용이감소하겠지만제품을현지시장에판매하기위해서는공장을현지에두어야한다는생각이강했음 - 삼성전자와 LG 전자의 TV 처럼분산에서통합을모색 자동차업종등소량다품종의부품이필요한산업에투자가되어야아세안 경제공동체의이익을향유할것
어느분야가유리할까 분절화의증가로부품산업의진출기회확대 - 중소부품업체들의조립업체와의동반진출 - 일본및구미기업의협력업체는이들과협력하여진출확대 일본조립업체와오랫동안협력한태국의자동차부품업체들은일본기업을따라베트남에도진출 - 국경간경제특구에입지하고노동력을활용하라 아세안중견기업을발굴협력하라 - 아세안기업들중역내다국적화를추진하는중견기업을발굴협력하라 - 대기업상당수는이미일본기업과협력중이다. 서비스산업에서적극적인진출모색 - 한국인이창업해성공한기업들이있다 ( 예, Q0010) - 금융업진출 : 동남아의메이전은행과협력은어려운가? - 유통기업 ( 살림그룹과롯데가유통분야합작을한다 ) 대기업은싱가포르를플랫폼을삼아동남아전체를총괄하는전략 - 중기업은메콩강유역국가진출을위해태국에플랫폼을마련
싱가포르의역할 < 동남아의쇼핑몰업체 Lazada 그룹 > Lazada 그룹은동남아의아마존이라불리는온라인쇼핑몰로서 2011년독일의벤처투자기업인 Rocket Internet가싱가포르에회사를설립. 2012년인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남에서쇼핑몰출범. 2015년까지 5차례펀딩을통해 6억 4700만달러를조달했는데 JP 모건과싱가포르정부지주회사인 Temasek Holding 도참여. 초기에는자체상품을판매했으나 2013년부터오픈마켓제도를도입하여 2014년오픈마켓매출이 65% 이상을차지. IT 인프라가낙후된아세안에서중앙집중화와지역화를적절하게구사하여성공. 시장간의시너지를위해백업오피스, IT, 마케팅, 대형브랜드소유자와의관계구축등은집중화하지만지역간소비특성에대해분석하고대응하기위해지역에맞는사업전략을채택.
서플라이체인의중요성 : 삼성전자 AEC 는다른조건이일정하다면단일시장으로서기업활동에큰영향을미치게됨 다른조건이일정하지않다면? 현지의서플라이체인이중요하다. 태국에서의삼성전기의사업중단의경우 - 삼성전기는 2015 년중반태국동북부의 Nakhon Ratchasima 에있던 Samsung Electro-Mechanics (Thailand) 를폐쇄 - 이공장은하드디스크모터 (HDD-motor) 를생산했으나 HDD 산업의사양화와 HDD 모터에서일본업체의독점체제를뚫기가어려웠음 HDD 산업은 1990 년대이전에는싱가포르가중요한생산지였으나태국으로이동하여태국정자산업의중심산업이됨 그러나스마트폰의등장이후컴퓨터의수요가정체하면서 HDD 산업도정체 삼성전자는수년전 HDD 사업을접었고, 삼성전기는이공장을일본기업으로부터인수했음 삼성전자의베트남사업과삼성전기의투자 - 삼성전자는 2009 년이후베트남을스마트폰생산의한중심지로전략적으로육성 현재삼성전자의베트남스마트폰사업은고용 5 만명이상, 수출 200 억달러이상을기록 - 삼성전자의입주후베트남의부품산업취약으로삼성전자협력업체들도베트남으로진출 현재삼성전자협력업체들은약 90 개가베트남에입지 베트남정부는베트남현지인기업으로부터의부품조달을강하게요구 : 포장재업체의성공사례 - 삼성전기도베트남에대규모로투자를확대하여삼성전자에제품을공급