Special 한의약동향및활성화방안 - 세계전통의약과한의약현황 2020 년세계보완대체의학시장 1,542 억달러성장전망 원료, 제품, 서비스산업간연계확대로시너지효과내야 글 _ 한국한의학연구원한의정책팀이준혁팀장 변화하는보건의료환경 보건의료분야환경이전세계적으로급변하고있다. 인구증가와고령화등으로인구구조가변화함에따라노인성질환, 만성질환에대한보건의료수요증가가예상된다. UN은 2050년까지전세계인구가 93억명까지증가할것으로전망하고있으며, 한국은 2050년까지고령인구비중이약 37% 까지증가할것으로예상된다. 이에따라건강한수명연장은향후가장중요한보건의료문제가되고있다. 또한, 기후변화심화, 환경오염증가는조류인플루엔자, 메르스등새로운바이러스질환의발생확률을높이고있으며, 호흡기질환, 아토피등만성난치성질환은지속적으로우리의건강을위협하게될것이다. 이러한보건의료환경의변화와더불어기술과경제수준이발달하면서, 새로운의료수요도확대되고있다. 얼마나살것이냐보다는어떻게살것이냐에대한관심, 즉생존과수명연장자체보다는안전하고건강한삶에대한요구가높아지고있다. 이러한요구들은기존의의료가충족시켜주던범위를넘어서고있다. 이에따라의료수요자는충족되지않은서비스를보완해줄새로운기술과서비스에대해갈증을느끼고있으며, 기존에는변방에있던전통의약과보완대체의학에대한관심이지속적으로높아지고있다. 한의약시장의특성및세계시장동향 한의약에대해서논하는데있어서가장큰걸림돌중의하나가정의부분이다. 한국의전통의학이라는한의학의고유한특성때문에글로벌환경속에서의비교 분석이용이하지않은점이있다. 세계시장에서의한의약에대해서얘기하기위해서는전통의약과보완대체의학 을함께감안해야한다. 세계다른나라들은각국 의전통의약을보유하고있으며, 그명칭은서로 114,180 상이하다. 또한, 한국가의전통의약이다른나라 85,389 82,339 60,779 에이식될때는보완대체의학이라는이름으로이 44,858 34.314 식된다. 따라서, 한의약에대한세계시장을논할때는전세계보완대체의학시장을논하는것이 20,000 25,616 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2020 논리적으로바람직할것으로생각된다. 이를기 반으로먼저세계전통의약의전반적인시장현 [ 그림 1] 세계보완대체의학시장현황및전망 ( 단위 : 10억달러 ) 154,274 보건산업 2
황과국가별현황, 그리고마지막으로한의약의정책및산업현황을살펴보기로한다. 전통의약을비롯한세계보완대체의약시장은지속적으로성장하고있다. GIA의보고서에따르면세계보완대체의학시장은 2020년 1,542억 7,400만달러로추정된다. 시장을세분화해보면 Herbal Medicine이 58.1% 로가장많은비중을차지하고있으며중의학과동종요법이각각 29.4%, 8.8% 를차지하고있다. 2015년현재로본다면시장규모는 1,141억달러이며, 미국시장이 607억달러규모로가장큰규모를차지하고있다. 해외주요국동향미국 미국은오바마케어법을통해대체의학시장이촉진될수있는계기가마련되었다. 2014년 1월전국민대상건강보험제도인오바마케어법을제정하면서대체의학시술비용도건강보험적용대상에포함되는범위가넓어졌다고보여진다. 오바마케어가시행되기전인 2012년에도미국국민의 30% 이상이대체의학을경험하였고, 병원의 40% 이상이대체의학관련시술을진료에활용하고있다. 이는고가의의료비로인해의료기관을이용할수있는국민들이제한되어있다는것에도이유가있다. 따라서미국은자국의국민들의사용하고있는보완대체의학에대한안전성과유효성을검증함으로써, 국민들에게안전한사용을유도하기위한정책방향을가지고있었다. 최근미국보완통합의학연구소 (NCCIH) 에서수립된 5개년계획에따르면향후보완대체의학에대한전략은 5가지로구성되어있다. 이다섯가지는심신치료법등치료기술에대한연구발전, 보완대체의학천연물제품에대한연구, 보완대체의학의실생활접목, 과학적연구역량향상, 과학적근거의대중적확산으로구성되어있다. 이전의전략이보완대체의학에대한근거확보와대국민홍보가중점이었다면, 이제는적극적으로치료기술과천연물제품을개발하는데초점을두고있다. 중국 중국은중의약의현대화및국제표준화를위해정부가전폭적으로 < 표 1> 중국중약수출비중 지원하고있다. 매 5년마다중의약사업발전을위한 5개년계획을지속 분류 수출액점유율 (%) 총계 100 적으로수립하고있으며, 2014년 7월에는중의약의법률적지위를강화중약류 5.24 하기위한중의약법을국무원에상정하였다. 크게서비스, 제품등산업 보건품 0.46 추출물 2.54 부문과자원, R&D 등인프라부문으로나누어살펴보면다음과같다. 중성약 0.52 첫째로 2003년 28만개의중의병원병상수는 2012년까지 61만개로증 중약재와음편 1.72 가하였다. 또한, 중의약서비스에대한보험적용이늘어남에따라, 중의약이용자또한지속적으로늘어나고있 다. 중의약이우수한효능을가지고있는병종을발굴하고이를표준화하여임상과진료에활용을높여나가고있 다. 중국중의과학원이선정한우세병종 103개중 51% 인 52개의전문과개설이추진되었으며, 최근중풍, 요통, 견비통등에대한근거를확보하기위해노력을기울이고있다. 두번째로는중약제품산업에대한육성의지가높다. 중국은자국의국내시장이가장큰중의약시장으로볼수 2015 September 3
Special 한의약동향및활성화방안 - 세계전통의약과한의약현황 있다. 하지만, 보다부가가치가높은산업으로육성하기위해기존의원료형상품중심에서완제품중심으로산업구조를변화시키고자노력하고있다. 2011년기준으로봤을때총보건의료상품수출액중에서중약은 5.24% 를차지하고있으나, 이중대부분이부가가치가낮은중약재와음편, 추출물이었다. 이러한구조를변화시키기위해건강기능식품, 약품등의완제품개발에투자를증대시키고있다. 2014년 12월현재 220개의중약에대한임상시험이진행중이며, 현대적인제형개발을위해노력하고있다. 세번째로는중약자원부문이다. 나고야의정서등국제적인환경변화에중국은적극적으로대응하고있다. 중약보호품종제도, 약용식물원건설, 중약자원일제조사를통해중약자원의현황을파악하고관련자료를관리하고있다. 또한전통지식보호를위해특허밈상표등록등기존제도와중의약에특화된제도를통해중의약관련전통의학지식보호를위한체계를수립하고있다. 마지막으로중의약 R&D는국가적으로집중하고있는분야이다. 중의약 R&D 예산지원규모는 2002년대비 2012년 3배이상증가하였다. 중약재품질에서부터, 표준, 유효성과안전성, 제형화및표준에이르는전주기에걸쳐서예산을투자하고있다. < 표 2> 중국연도별중의약 R&D 투자연구비현황 ( 단위 : 천위안 ) 구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 중의국가급과학연구기관 성단위급중의연구기관 지역, 시급중의연구기관 151,763 130,659 171,301 115,124 224,461 277,386 339,960 406,405 352,288 431,719 109,722 120,825 115,095 208,237 124,038 160,667 238,194 341,722 389,943 421,325 11,952 10,205 14,015 14,913 2,631 6,830 26,281 51,781 54,670 58,782 합계 273,437 261,689 300,411 338,274 361,130 454,883 604,435 799,908 796,901 911,826 자료 : 한의약연감 2013( 한의약연감발간위원회, 2014) 일본일본은전통의학의관점에서본다면한국, 중국과는다른의료시스템을지니고있다. 일원화된의료체계를지니고있으며, 전통의학의진료와처방이통합된의료체계에서이루어지고있다. 일본의전통의학인캄포 (Kampo) 는기존의료체계에통합되어있으며, 의사가한약과양약을동시에처방할수있다. 공급자측면에서한의학에대한활용은매우높은편으로의사 90% 의환자에게한약을처방한경험이있으며, 150개의한약처방이건강보험급 자료 : annaul report(zsumura, 2013) [ 그림 2] Tsumura TOP10 products by sales amount 보건산업 4
여대상이며 900여개의한약제제가시판중이다. 일본의한약시장의원료는대부분수입에의존하고있다. 하지만한약시장은활성화되어있으며, 제약회사들이연구개발을통해제품화함으로써높은부가가치를창출하고있다. 일본내한약처방시장규모는 2013년기준으로 1,312억엔이며, 내수시장의 84.3% 를차지하는쯔무라제약은아시아, 유럽등으로관련제품을수출하고있다. 이러한대형제약회사가존재함으로인해연구개발이민간을중심으로활발하게이루어지고있으며, 현대의학과캄포의학의결합을통한의약품개발도민간제약회사를중심으로추진중에있다. 국내동향 한국의한의약산업은외형적으로지속적으로성장해왔다. 2013년자료에따르면, 건강기능식품을제외하고도 2010년 7조 5,000억원규모에서 2013년 9조 3,000억원규모로성장하였다. 구체적으로본다면한방의료기관을중심으로한서비스산업이 46% 를차지하고있으며, 한약제품이 34%, 한방화장품이 20% 비중을차지하고있다. 의료기기 1.1% 한약제제 10% 한약재규격품 5.5% 의료기기 1.4% 한약제제 9.2% 한약재규격품 5.9% 출처 : 한의약연감 2013( 한의약연감발간위원회,2013) 및대한화장품협회내부자료재구성 [ 그림 3] 국내한의약관련시장현황및전망 ( 단위 : 억원 ) 외형적인면에서는꾸준히성장하고있으나, 세부적으로본다면각각의분야별로온도차이가있다. 먼저한방화장품의경우한류의영향과더불어새로운성장동력이되고있다. 하지만그외한의약에기반한제품의경우정체된모습을볼수있다. 특히, 의료제품의가장부가가치가높은형태인의료기기와한약제제의경우규모와성장성면에서미미한존재감을드러내고있다. 의료서비스분야의경우의료기관총수입이증가하는반면에그중건강보험진료비가차지하는비중도지속적으로증가하고있다. 문제점및정책제언 국내의한의약산업의경우문제점은다음과같다. 첫번째는서비스산업에대한지나친의존도이다. 전체한의약산업에있어서한방의료기관이차지하는비중이절반에달한다. 또한대부분의매출이국내환자를대상으로이 2015 September 5
Special 한의약동향및활성화방안 - 세계전통의약과한의약현황 루어지고있으며, 보험비중이점차높아지고있다. 두번째는한약제품산업내에서부가가치가낮은산업비중이높다는점이다. 원재료형태인한약재산업의비중이높으며, 그것도인삼에편중되어있다. 상대적으로부가가치가높은한약제제와의료기기의경우시장규모가수익을낼수있는임계점에도달하기어려워민간이사업에참여할유인책이없다. 마지막으로, 산업간의연계가부족하다. 원료, 제품, 서비스산업이산업간시너지를낼수있는연계점이부족하다. 서비스산업의확대가제품의확대, 원료산업의확대로이어져야하나, 현재는각각의산업이별도의시장을형성하고있다. 이를해소하기위해서는첫째로는산업간의연계를확대해야한다. 한방의료기관에서의료기기와한약제제를사용할수있는유인책이먼저마련되어야한다. 산업간연계를위해서는한약제제에대한보험의확대와한방의료기기정책에대한재정립이필요할것으로보인다. 그리고, 두번째로는산업간연계를통해한약제제와한방의료기기시장을확대시켜야한다. 보험제도개선등한방의료기관에서한약제제사용을확대할수있는정책적인유인책이마련되지않고서는현재의한약제제시장을확대시키는것은어려워보인다. 중국과일본의사례에서본다면, 제도적인개선이이루어진다면한약제제시장은충분한성장잠재력을지니고있는것으로보인다. 마지막으로는서비스산업을다변화시켜야한다. 현재해외환자유치와해외시장진출을통해수요시장을넓히려는시도가진행되고있다. 하지만, 이를효과적으로진행하기위해서는시장의범위확대보다는시장세분화를통한포지셔닝이중요할것으로보인다. 한의약이장점을가지는치료분야와근거를지속적으로쌓아서특정질환, 또는특정의료소비자를대상으로한킬러앱 (killer application) 을가져야한다. 이를위한연구개발투자또한필수적이다. 맺음말 세계적으로보완대체의약산업은지속적으로성장해오고있다. 주요국가들은각국의특성에맞게산업을육성하고있다. 한국또한한의약산업이외형적으로성장해왔다. 하지만, 산업구조를세부적으로들여다보면서비스산업편중, 제품산업의취약, 산업간연계부족등몇가지취약한구조를지니고있다. 이같은문제를해결하기위해서는한의약산업내에포함된여러산업들의개별육성도중요하지만, 개별산업이선순환할수있는가치사슬로재구성하는것이특히중요하다. 보험등의제도개선과정책자금지원등정부의역할과산업부문간의협력등민간이해관계자들의협력이필요한시점이다. 보건산업 6
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