국내 WiBro 시장활성화를위한과제 2007. 10 < 목차 > Ⅰ. WiBro 개요 1 Ⅱ. WiBro 활성화의의의 4 Ⅲ. 국내 WiBro 시장현황및전망 6 Ⅳ. 국내외 WiBro 추진동향 10 Ⅴ. 국내 WiBro 시장활성화과제 23 < 부록 : 무선인터넷표준비교 > 산은경제연구소 산업분석 2 팀
Ⅰ. WiBro 개요 WiBro 개념, 특징및구성요소 WiBro(Wireless Broadband Internet) 의개념 - 정지및이동중언제어디서나고속무선인터넷접속이가능한서비스를의미하며, 이동통신과무선랜 (Wireless LAN) 장점을보유 정통부, 한국전자통신연구원 (ETRI), 한국정보통신기술협회 (TTA), WiBro 및장비사업자 (KT, SKT, 삼성전자, 포스데이타등 ) 를중심으로개발된휴대인터넷서비스 휴대인터넷및이동통신기술발전과정 1995 2000 2005 2007 Wireless Lan WLAN WiBro (24.8/5.2)Mbps CDMA (IS-95A) 14.4kbps CDMA2000 1X EV-DV (3.1/1.8)Mbps * 진화불투명 동기식 ( 북미식 ) CDMA (IS-95B) 56kbps CDMA2000 1X 144kbps CDMA2000 1X EV-DO rev.0 (2.4M/153K)bps CDMA2000 1X EV-DO rev.a (3.1/1.8)Mbps CDMA2000 1X EV-DO rev.b N * 3.1Mbps 4G 1G AMPS 2G 2.5G 3G~3.5G 비동기식 ( 유럽식 ) GSM 10kbps GPRS 171kbps EDGE 474kbps PDC 28.8kbps WCDMA rel.3 (2.3/2.3)Mbps WCDMA rel.5 (14.4/2.3)Mbps WCDMA rel.6 (14.4/5.8)Mbps WCDMA rel.7/8 30~100M (HSDPA) (HSUPA) 브로드밴드 (Broadband) : 음성 영상 데이터채널을동시에전송할수있는대역폭을가지는송신설비로, 주파수분할다중기법을이용하여하나의전송매체에여러개의데이터채널을제공함 - 1 -
WiBro의특징 - WiBro는실내는물론실외에서이동중에도초고속인터넷을비롯한다양한통신서비스를고속및저렴한비용으로사용가능 신문 36 면 (880KB) mp3 10 곡 (30MB) CD 1 장 (690MB) WiBro 대비타서비스속도비교 ( 실측치기준 ) 구분 WiBro HSDPA ADSL Download 1.5 초 5 초 2.1 초 Upload 5 초 18 초 13 초 Download 57 초 2 분 40 초 1 분 12 초 Upload 2 분 51 초 10 분 25 초 7 분 25 초 Download 21 분 54 초 61 분 20 초 27 분 52 초 Upload 65 분 42 초 239 분 35 초 170 분 41 초 자료 : 박남주, WiBro 상용화와이슈 참조후재작성 - WiBro의이러한특징은이동성, 저렴한비용, 고속데이터전송및장소에구애받지않는다는점으로요약됨 WiBro 의특징 이동성 (100km/h 이상 ) 저렴한비용 WiBro 고속데이터전송 (20/6Mbps(DN/UP)) 언제어디서나 자료 : 박남주 ( 삼성전자 ), WiBro 상용화와이슈 참조후재작성 - 2 -
WiBro의구성요소 - WiBro는크게단말기, 제어국및기지국등으로구성됨 단말기는가입자가 WiBro를제공받기위해사용하는기기를의미 제어국 (Access Control Router : ACR) 은단말기와기지국을제어하고 IP 패킷을라우팅 (Routing) 하는구성요소 기지국 (Radio Access Station : RAS) 은유선네트워크종단에서무선인터페이스를통해단말기와송수신을하는구성요소 WiBro 의구성요소 정보제공사업자 인터넷망제어국기지국 정보사용자 자료 : 포스데이타 (http://www.posdata.co.kr) 참조후재작성 라우팅 (Routing) : 근거리통신망 (Lan) 을연결하는방법으로서, 보내어지는송신정보에서수신처주소를읽고가장적절한통신통로를지정한후다른통신망으로전송하는것을의미 - 3 -
Ⅱ. WiBro 활성화의의의 WiBro는우리나라가세계에서최초로상용화한 3G 통신기술로세계각국에서많은관심을받고있어시장확대및활성화필요성증대 - 기존 2G 이동통신서비스에 CDMA 기술을사용하고있는우리나라는 CDMA 원천기술을보유하고있는퀄컴에막대한기술료 ( 과거 7~8년간약 1조 5천억원 ) 를지불하고있는실정 - WiBro 기술이 IMT-2000 3G 표준기술로채택되면막대한기술료를지불하지않아도되며, 표준화된기술을이용하여상당한기술료수입획득이가능 퀄컴 (QualComm) : CDMA 원천기술보유업체이며, 전세계모든 CDMA 무선통신표준에서필수적인특허들을소유하고있음. 우리나라의이동통신기기업체의경우단말기내수판매시매출의 5.25~5.75%, 기지국등의시스템은대당매출액의 6.0~6.5%, 단말기해외수출시 5.75% 의기술료를지불하고있음 ETRI, 삼성전자및 KT 등에의해개발된 WiBro는 IMT-2000 3G 표준기술선정단계까지와있으며, 국제표준기술로선정될경우국민경제에막대한파급효과예상됨 - 국내 WiBro의관련산업에대한파급효과는 2007년부터 2010년까지서비스시장은 8조 398억원, 장비시장은 4조 3,111억원을창출할수있을것으로전망 WiBro 도입후관련산업에대한시장창출효과 ( 단위 : 억원 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 장비시장 서비스시장 자료 : 정보통신부 (http://www.mic.go.kr), 2005-4 -
- 또한 WiBro 도입이후국민경제에미칠파급효과는 2010년까지생산유발효과 12조 9,360억원, 부가가치유발효과 9조 7,755억원이될것으로전망 WiBro 도입후국민경제파급효과 ( 단위 : 억원 ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 생산유발효과 부가가치유발효과 자료 : 정보통신부 (http://www.mic.go.kr), 2005 WiBro 와관련된다양한사업자영역 서비스사업자 인터넷서비스사업자컨텐츠사업자 WiBro 핵심 Chip 사업자 기지국사업자 장비사업자 제어국사업자 중계기사업자단말기사업자 IMT-2000 (International Mobile Telecommunication 2000) : 지상이나위성에서음성, 고속데이터, 영상등의멀티미디어서비스및글로벌로밍서비스를제공하는유무선통합차세대통신서비스. 기선정된 IMT-2000 3G 표준기술로는 WCDMA, CDMA-2000, CDMA-TDD, FDMA/TDMA 및 TDMA-SC의 5개임 - 5 -
Ⅲ. 국내 WiBro 시장현황및전망 시장현황 전세계적으로주목을받고있는 WiBro는정작국내에서는이동통신서비스에비하여시장확산이지연되고있음 - 서비스개시 6개월이경과한현재 WiBro는 9월중순기준가입자수는약 5만 6천명정도임 - WiBro의국내상용화속도는경쟁관계에있는 HSDPA( 현재가입자수약 250만명 ) 비하여낮은실정 국내 WiBro 가입자수증가추이 (2007 년, 단위 : 명 ) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 자료 : 전자신문 (http://www.etnews.co.kr) 참조후재작성 이에대한주요원인으로는이동통신대비넓지못한현재의 서비스커버리지, 다양하지못한단말기종류, 3.5G 이동통신 서비스 (HSDPA) 와의경쟁및정책적요인등을들수있음 - 6 -
WiBro 와 HSDPA 의초기시장형성의차이점 HSDPA 고객은상당부분기존 2G 이동통신서비스에서전환된고객들로고객의신규창출은거의없음 반면 WiBro는실수요자중심으로신규수요가발생하고있으며, 실질적서비스개시시점이 2007년 4월로서월평균 30% 이상의높은가입자증가율을기록하고있음 한편세계각국을중심으로 WiBro가성장이둔화된통신서비스산업에새로운성장동력을제공할수있을것이라는기대감증대 - WiBro는가입자포화상태에놓여있는초고속인터넷, 이동통신및장비사업자등에게 Blue-Ocean으로인식되고있음 - 또한정보통신부 IT-839 신규서비스영역에포함되어국가차원에서중점적인육성정책을펼치고있는서비스임 정보통신부 IT-839 정책 자료 : 정보통신부 (http://www.mic.go.kr) - 7 -
WiBro 시장에대한 SWOT 분석 WiBro 는저렴한구축및운영비용이소요되며, 상대적으로 넓은커버리지등의강점을지니지만, 전세계적으로통일되 지않은주파수대역등의약점을지니고있음 한편, WiBro 는융합망의발전, 무선애플리케이션고도화등 의기회요인을가지며, 높은이동통신보급률및이동통신 사업자들의소극적투자등이 WiBro 의위협요인으로작용함 WiBro 시장에대한 SWOT 분석 강점 (Strengths) 저렴한구축 운영비용및넓은커버리지 활용가능한주파수대역이넓어상대적으로비용절감가능 약점 (Weaknesses) 불확실한비즈니스모델, 통일되지않은주파수대역등 수익및이익분배모델이복잡하며정립되어있지않아일부소규모사업자들투자기피 기회 (Opportunities) 위협 (Threats) 융합망의발전, 무선애플리케이션고도화등관련산업발전 Intel, Sprint-Nextel 및 Clearwire 등 WiBro 관련사업자들의강력한사업추진 높은이동통신보급률 3.5G 기술의발전및이동통신사업자들과의협업어려움 자료 : 전수연외, 모바일와이맥스의현황및주요이슈, KISDI, 2007-8 -
시장전망 국내 WiBro 시장규모는 2011년까지가입자기준으로 400만명에서 500만명에이를것으로전망됨 - 특히, 현행 WiBro 가입의사를보인잠재가입자층은 10~30 대의젊은층으로조사됨 국내 WiBro 가입자규모 ( 단위 : 백만명 ) 자료 : IDC, 2007 또한, 국내 WiBro의기존초고속인터넷서비스대체수요는 2015년까지 140만명이될것으로추산 - 이에대한매출은 2조 7,600억원에이를것으로전망됨 국내 WiBro 대체가입자규모 ( 단위 : 명, 원 ) 시기 2007년 2015년구분가입자수대체가입자수매출가입자수대체가입자수매출 WiBro 28만 2만 4,000 780억 920만 140만 2조 7,600억주 ) 매출 은 WiBro의초고속인터넷에대한대체수요창출에따른매출액임자료 : 전자신문 (http://www.etnews.co.kr) 참조후재작성 - 9 -
Ⅳ. 국내외 WiBro 추진동향 1. 국내 WiBro 추진동향 가. WiBro 사업자구분 WiBro 사업자는서비스및장비사업자로구분 주요서비스사업자로는 KT 및 SKT가있음 - 지난해 6월서비스상용화후양사는국내시장확대및해외진출전략을추진중 장비사업자로는삼성전자, 포스데이타및 LG전자등이있음 - 삼성전자및포스데이타는기지국, 제어국및핵심 Chip 개발, 삼성전자, LG전자및포스데이타는단말기관련장비시장참여예상 - 그외다수의중소통신장비사업자들이광중계기, 네비게이션, 단말기시장에참여중 RF (Radio Frequency) 중계기 : 중계기를사용지역에따라지하 ( 건물용 ) 중계기와지상용중계기로분류할경우, 이중지하중계기를 RF 중계기라고지칭하며, 중계기의입 출력안테나가건물의내부와외부에각각설치됨 국내 WiBro 관련사업자현황 구분업체명서비스 KT, SKT 사업자 장비사업자 기지국, 제어국및핵심 Chip : 삼성전자, 포스데이타 단말기 : 삼성전자, LG 전자, 포스데이타 제어국 : 델코웨어, SK 텔레시스 광중계기 : 기산텔레콤, 쏠리테크, 엠티아이, 영우통신, 위다스 기타 PDA/ 네비게이션단말기업체등 자료 : 알앤디비즈, 와이브로 (WiBro) 시장동향, KETI, 2006-10 -
나. 서비스사업자의 WiBro 추진동향 KT 의주요추진목표및전략 동사는 2007년 9월중순기준으로 5만 3천명가량의가입자를확보하였으며, 2010년까지 400만명가량의가입자를확보할계획 - 4대신규서비스중하나로 WiBro를선정, 그간주춤했던 WiBro 관련설비투자를 2007년말부터재개함과동시에, 국내시장확대및해외시장개척에집중할것으로전망 KT WiBro 가입자수증가추이 (2007 년, 단위 : 명 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 (18 일 ) 자료 : 전자신문 (http://www.etnews.co.kr) 동사는상기목표달성을위해자사 WiBro 브랜드인 KT WiBro" 를중심으로 WiBro 전용모뎀무료제공을포함한다양한단말기출시전략구상중 - UMPC, WiBro 폰등 7종의 WiBro 단말기를이미출시하였으며, 2007년하반기 14종의추가단말기를신규출시할예정 - 11 -
UMPC(Ultra Mobile Personal Computers) : MS의 Origami 프로젝트에의해처음선보이기시작해 ' 휴대성 ' 을강조하면서도기존의노트북기능을완전하게구현하고있는신개념 PC 또한, WiBro 확대를위해노트북대여서비스및 UICC 개발, 타사업영역과연계한공동마케팅등추진 - 현재동사는월 3~5만원의저가로법인대상노트북대여서비스실시중 - 또한, 첨단부가기능을탑재시킨 UICC를개발하기로하고, 독일지앤디 (G&D) 사와공동개발협약체결 - 그밖에대우증권과의 WiBro 공동마케팅을실시, 증권거래와가입자유치관련시너지효과기대 UICC (Universal Integrated Circuit Card) : 범용통합회로카드로번역되며, HSDPA의 USIM (Universal Subscriber Identification Module : 범용사용자인증모듈 ) 과같이 WiBro에서사용자를인증하고증권거래등다양한부가서비스를제공할수있게끔한카드 한편, WiBro 이용률향상을위해영상통화서비스및 VoIP 등의부가서비스를도입할계획임 - 현행 WiBro에 VoIP를도입하게되면기존유선통신및이동통신사용자와저렴한비용으로음성및영상통화가능 특히, VoIP 서비스는 WiBro의 Killer Application으로서시장확대에중요한역할을할수있을것으로기대 - 2007년 3월동사는월 19,800원정액으로무제한사용할수있는 WiBro 상품을출시하였으며, WiBro와초고속인터넷서비스 메가패스 와의결합상품도적극추진중 VoIP (Voice over Internet Protocol) : 데이터통신용패킷망을인터넷폰에이용하는것으로, 음성데이터를인터넷프로토콜데이터패킷으로변화하여일반전화망에서의통화를가능하게해주는통신서비스 - 12 -
그밖에, 동사는기업용 WiBro 활성화, 해외진출교두보확보및국방관련분야진출고려중 - 동사는기업용 WiBro 시스템을개발, 시연및시험운영완료한상태 - 최근 Sprint-Nextel사와 MOU를체결, WiBro 활성화를위해비즈니스모델공유등상호협력하기로합의 - 또한, 국방부가추진중인유비쿼터스군대육성과관련하여 SKT와국방 WiBro 시범망구축추진중 스프린트-넥스텔 (Sprint-Nextel) : 1899년설립된 Sprint가 2005년 Nextel을합병하여탄생된미국 3위이동통신업체로가입자수가 5,300만명에이르며, 미국에서가장넓은지역에서비스제공중 SKT 의주요추진목표및전략 동사는 2007년 9월중순까지약 3천명의가입자를확보하였으며, 향후점진적으로가입자확대에주력할계획 - 동사는 KT보다상대적으로 WiBro에대한투자및마케팅비용등을적게투입하는등 WiBro 시장참여에소극적임 이는절대적인우위를차지하고있는기존이동통신서비스 ( 시장점유율약 51%) 의경쟁재인 WiBro에대한투자가동사영업전략측면에서딜레마로작용하기때문으로판단 동사는 KT에대응하여 2007년 8~9월경 WiBro와 HSDPA Dual-Modem 사용자에한하여 WiBro 요금을인하하였음 - 더불어, 2007년도말까지 WiBro 가입비를무료로하고있는현행서비스적용기간도연장할계획 - 13 -
또한 2007년도상반기전국의핫존 (Hot-Zone) 지역을 56개로확대하였으며, 핫존추가관련투자를검토중 - 핫존은 KT의 Full-커버리지에비해특정도시의특정지역만을서비스대상으로하므로 KT의 WiBro 대비서비스커버리지가작음 또한, U-City 조성사업참여와관련천안시와 U-City 조성및 U-서비스구현을위한민간투자협약체결하였으며, 이와관련하여 388억원을투자할예정 - 협약의주요과제에는 WiBro, RFID 및 USN 등유비쿼터스기반무선망구축이포함되며, 이를토대로국내뿐만아니라해외에서도 U-City 사업적극적으로추진할계획 USN (Ubiquitous Sensor Network) : 모든사물에 RFID를부착해인터넷에연결하여정보를인식, 관리하는네트워크를의미. USN기술은전자태그, 리더, 미들웨어, 응용서비스플랫폼등을중심으로유 무선망을이용한네트워크로구성 U-City (Ubiquitous-City) : IT 인프라와유비쿼터스정보를도시공간에융합하여생활의편의증대와삶의질향상, 체계적도시관리에의한안전보장과시민복지향상, 신산업창출등도시의제반기능을혁신시키는차세대정보화도시 KT 및 SKT 의 WiBro 추진전략 구분 KT SKT 추진목표세부전략추진목표세부전략 WiBro 관련추진목표및전략 2010 년까지 400 만명의가입자확보 전용모뎀무료제공및다양한단말기출시 노트북대여서비스, UICC 개발및타사업자와연계한공동마케팅추진 VoIP 등부가서비스도입 기업용 WiBro 활성화, 해외시장및국방분야진출 점진적가입자확대 서비스요금인하 핫존 (Hot-Zone) 추가 U-city 조성사업참여및국방분야진출등 - 14 -
다. WiBro 장비사업자동향 삼성전자 포스데이타와더불어 WiBro 관련원천기술을보유한동사는장비, 단말기및핵심 Chip 개발완료, 이를기반으로국내시장확대에주력할계획 - 동사는포스데이타를제치고 KT의국내 WiBro 망관련장비 ( 기지국및제어국등 ) 를공급, 국내시장확대에박차 - 또한 TICN( 군전술종합정보통신체계 ) 프로젝트관련 220억원규모의전술통신기반체계사업에컨소시엄형태로참여중 TICN 프로젝트수주를놓고동사는포스데이타, SK텔레시스, 및 LG노텔등과치열하게경쟁중 TICN 프로젝트 : 첨단네트워크를통해전장에서전투능력을극대화할목적으로지휘통제, 공격무기등각체계들을유 무선으로거미줄같이연결하는전술통신체계구축사업으로미래전인네트워크중심전 (NCW) 의핵심전장체계임 또한동사는적극적으로해외시장을개척, 현재전세계 23개국의 35개사업자와 WiBro 사업추진중 - 유럽, 미국및남미등이미세계 7개국 9개사업자와 WiBro 상용화계약을체결했거나시범서비스를진행중 - 최근정부가이탈리아, 스페인과체결한 IT 협력에따라 WiBro 사업을진행중이며, 일본및대만에서도사업자선정계획을발표하는등해외진출에박차를가하고있음 - 또한동사는지난해 8월미국 Sprint-Nextel사와 WiBro 상용화계약을체결하였으며, 미육군 CERDEC이동사 WiBro 장비의군용채택가능성을검토중임 - 15 -
이와관련 Sprint-Nextel사가동사앞뉴욕지역 WiBro 망구축요청을해옴에따라워싱턴, 볼티모어, 필라델피아, 보스턴, 프로비던스및뉴욕에진출하게됨 CERDEC : Communications Electronics Research & Development Engineering Center의약자로미육군전자통신연구센터임 포스데이타 포스데이타는자사 WiBro 브랜드인 FLYVO 로국내시장확대보다는해외시장개척전략에무게를두고있음 - 동사는동남아, 북미및중남미등의주요통신사업자를대상으로 WiBro 관련단말기를포함한장비수출전략추진중 동사는조만간싱가포르등과 WiBro 상용화를위한장비공급계약을체결할것으로알려져있으며, 연내아시아 4 개국에 WiBro 상용장비를공급할수있을것으로전망 최근동사는미국 Clearwire사를통해동사가자체개발한온라인게임용 WiBro 단말기를선보이는등미국시장에대한적극적인공략에나서고있음 클리어와이어 (Clearwire) : 워싱턴의커크랜드에본사를둔 WiMAX ISP로, 2003 년 10월 Craig McCaw에의해설립되었으며, 현재미국내 38개주 910만명의고객을커버하는서비스를제공중에있음 또한 WiBro 장비공급관련국내외컨텐츠및솔루션파트너등과의전략적제휴및공동마케팅추진중 - 동사는 KT와 WiBro 단말기에대한기획과유통망공유등공동마케팅추진관련 MOU를체결하였으며, CJ홈쇼핑과도단말기공급을위한마케팅협약체결 - 16 -
- Mp3 메이커인레인콤과 WiBro 단말기개발및공동마케팅, 인텔과는시스템부문및 Chip 공동개발, CJ 인터넷및 NHN 과의컨텐츠부문에대해사업제휴를맺은바있음 최근 U-city 용역사업및인프라구축사업진출을통하여국내시장확대에주력 - 충주기업도시 U-city 전략계획수립용역사업과 U-city 도시조성사업통신인프라구축사업에진출 2. 해외 Mobile-WiMAX 추진동향 시장전망 Mobile-WiMAX 전세계시장규모는 2011년까지가입자기준으로 2억 1천만명에이를것으로추정됨 전세계 WiMAX 가입자증가추이 ( 단위 : 만명 ) 자료 : Ovum, 2007-17 -
WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave Access) : IEEE 802.16 기반의표준을만족시키는장비에대한인증을지칭. 이는 IEEE 802.16-2004 표준을기초로하는 Fixed-WiMAX와 IEEE 802.16e 표준의 Mobile-WiMAX로구분되는데, 우리나라에서 IMT-2000(3G) 표준화채택을추진중인 WiBro(IEEE 802.16e 표준으로채택됨 ) 를국제적으로 Mobile-WiMAX로지칭함 미국의 Mobile-WiMAX 추진동향 Sprint-Nextel사는다양한전략적제휴를통해미국전역에서 Mobile-WiMAX 상용서비스를제공할계획임 - 동사는 Mobile-WiMAX 지원단말기와 Chipset, Back-End 장비공급을위해삼성전자, 인텔, 모토롤라및노키아등과의협력추진중 - 또한무선인터넷포털서비스를제공하기위해 Google사를사업파트너로선정 전기통신사업자인 AT&T사도 2.3GHz 주파수대역에대한면허를획득, 미국남부지역을대상으로이르면내년부터 Mobile-WiMAX 서비스를실시할예정 - 동사는이미라스베이거스인근지역에서의 WiMAX 서비스를실시한경험을보유하고있어 Sprint-Nextel사와함께 Mobile-WiMAX에대한미국내수요확대에기여할수있을것으로전망됨 인텔사는 Mobile-WiMAX 기술을 2008년이후 PC와모바일기기및소비자가전제품까지확대적용할계획을추진중 - 이를위해동사는에이서, 아수스, 레노버, 파나소닉및도시바등주요 PC 업체와협력하여 Mobile-WiMAX 활성화에적극적으로나서고있음 - 18 -
- 이외에미국, 캐나다, 영국, 호주및중국등의국가를대상으로 Mobile-WiMAX 사업을진행중이며, 최근일본에서의서비스확대를위해 KDDI에대한투자계획을발표 유럽의 Mobile-WiMAX 추진동향 유럽시장의 WiMAX는주로 3.5GHz 주파수대역을사용하는 Fixed-WiMAX로, Mobile-WiMAX에대한부정적시각이있어상용화까지는상당한시일이소요될것으로예상 - 유럽시장은 3G 이동통신과의경쟁으로 Mobile-WiMAX를도입하기가장어려운시장으로인식되고있음 - 유럽주요국가들은 Mobile-WiMAX 관련주파수할당을검토하는단계로기술검토및업체선정소요기간을감안할때상용화까지상당한시일소요될것으로전망 영국과이탈리아는 2007년말각각 2.5GHz 및 3.5GHz 주파수대역에대한경매를실시할계획 독일사업자들은시장조사단계이며, 노르웨이우편통신청은 2007년 4월주파수대역에대한경매를계획이었으나조건미비로 2007년 10월로연기 일본의 Mobile-WiMAX 추진동향 일본의경우 Mobile-WiMAX 서비스주파수로 2.5GHz 대역을할당, 동대역서비스제공사업자와적용기술결정을위한작업진행중 - 총무성은현재자국내제3세대이동통신서비스사업자 (NTT, KDDI 및소프트뱅크모바일 ) 에게면허를할당하지않을방침이며, 자회사형태참여시출자비율 1/3 이하로제한 - 19 -
이에대해 KDDI는인텔, 동일본여객철도, 교세라, 다이와및도쿄미쓰비씨은행과공동출자한 Wireless Broadband Planning 설립, Mobile-WiMAX 사업권취득에나설예정 중국의 Mobile-WiMAX 추진동향 중국의경우자국정부의 3G 이동통신인 TDS-CDMA에대한육성정책등의이유로 Mobile-WiMAX 상용화지연 - 중국내일부지역에서는 Mobile-WiMAX 상용화가진행중에있으나, 타지역에서는주파수할당에대한검토조차이루어지지않고있어당분간서비스개시는어려울전망 홍콩의경우에는 Mobile-WiMAX 주파수대역을 2008년 5 월경 2.5GHz로할당하여사업자선정할계획 - 특히, Yankee Group의분석에따르면, 통신사업자의과점상태및중국정부의 TDS-CDMA 육성정책으로인해 Mobile-WiMAX 상용화가상당기간지연될것으로전망 TDS-CDMA (Time Division Synchronous - CDMA) : 중국정부가독자적으로추진하고있는 3G 이동통신표준규격으로, 송수신주파수대역이다른 CDMA 및 WCDMA와는달리하나의주파수대역에서송수신이가능 기타주요국가들의 Mobile-WiMAX 추진동향 대만, 싱가포르의경우 Mobile-WiMAX 주파수대역할당과사업자선정을이르면 2008년상반기까지마무리할계획임 말레이시아는 2007년 5월 2.3GHz 대역의 Mobile-WiMAX 사업자를선정 - 자국유선브로드밴드보급률이 10% 로매우낮고이동전화가입률이 80% 를웃돌고있는상황에서 Mobile-WiMAX의성장성이큰것으로기대 - 20 -
베트남의경우 Mobile-WiMAX에 2.3~2.5GHz 대역의주파수를설정하여면허를부여할계획 - 면허부여대상에는자국내사업자뿐만아니라외국사업자도포함시킬계획임 뉴질랜드는 2.3GHz 주파수경매를연기함에따라 2007년말까지 2.5GHz 주파수를포함하여주파수할당에대해전반적인재검토예정 - 경매계획안확정시전국망사업자에게최대 6개주파수대역할당가능할것으로전망 전세계 WiMAX 서비스추진현황 국 가 형 태 주파수 (GHz) 추진현황 한국 Mobile 2.3 상용화 일본 Mobile 2.5 Mobile 검토중 Fixed는 4.9로상용화 호주 Fixed 3.4 ~ 3.5 상용화 사우디아라비아 Fixed 2.5 + 3.5 검토중 중국 Fixed 3.5 검토중 싱가포르 Mobile & Fixed 2.3 & 2.5 검토중 필리핀 Fixed 3.4 검토중 인도네시아 Mobile 2.3 검토중 말레이시아 Mobile 2.3 검토중 대만 Mobile 2.3 + 2.5 검토중 뉴질랜드 Mobile 2.3 + 3.5 검토중 인도 Fixed 3.4 ~ 3.5 검토중 태국 Fixed 2.5 + 3.5 검토중 네덜란드 Fixed 3.5 상용화 덴마크 Fixed 3.5 상용화 크로아티아 Mobile 3.5 검토중 이탈리아 Mobile 2.5 검토중 영국 Mobile & Fixed 2.5 & 3.5 + 5.8 검토중 - 21 -
아일랜드 Fixed 3.5 + 5.8 검토중 스페인 Fixed 3.4 검토중 프랑스 Fixed 3.5 검토중 독일 Fixed 3.5 검토중 스웨덴 Fixed 3.5 검토중 러시아 Fixed 2.5 + 3.5 검토중 노르웨이 Mobile 2.5 검토중 미국 Mobile & Fixed 2.3 + 2.6 & 2.5 Fixed는상용화 Mobile은검토중 캐나다 Fixed 2.5 + 3.5 상용화 브라질 Mobile 2.5 상용화 베네수엘라 Mobile 2.5 검토중 멕시코 Fixed 2.5 + 3.5 검토중 자료 : 정보통신부 (http://www.mic.go.kr) 국내 WiBro 와해외 Mobile-WiMAX 의추진동향비교 구분 WiBro Mobile-WiMAX 개발주체 한국정부, 이동통신및관련업계주도의개발 다국적통신장비기업주도개발 과금체계과금체계마련과금체계미정 기술개발통신기술자체개발완료통신기술검증단계 상용화시기 2006 년중반상용화개시 주파수대역 2.3 GHz 2007~2008 년경시제품출시예정 2.0~6.0 GHz 표준선정 중국등일부국가의반대가있으나, 2007 년 11 월경 IMT-2000 3G 표준기술로의선정유력 IMT-2000 3G 표준기술로의선정은상대적으로불투명 자료 : 알앤디비즈, 와이브로 (WiBro) 시장동향, 2006 참고후재작성 - 22 -
Ⅴ. 국내 WiBro 시장활성화과제 1. 정책적지원과제 고품질의저렴한 VoIP 서비스제공허용 VoIP 서비스제공가능여부가 WiBro의 IMT-2000 3G 표준진입여부를결정짓는관건으로부상 - VoIP 서비스는기술적으로구현가능하나역무침해논란가능성등의정책적이유로아직상용화되지못한상황 WiBro의음성통화는 IP 기반으로이루어져기존이동통신대비저렴한비용으로서비스가능 IMT-2000 3G 표준기술채택을위해 KT 및삼성전자가남산주변에서 VoIP 기능을장착한시연버스를운영중 이미기술적으로서비스제공이가능한수준임에도불구하고정부의규제로서비스제공이이루어지지않고있으나, WiBro 활성화를위해 VoIP 서비스는필수요소 - WiBro VoIP 서비스에대한소비자들의니즈가높고기존이동통신단말기와 WiBro 단말기를병행이용해야하는불편을감소시켜줄수있는장점이있음 특히, WiBro의 VoIP 서비스는 WiBro 영상통화와결합하여 HSDPA 대비저렴한비용으로구현가능하므로, 활성화될경우시장확대에있어중요한역할을할수있을것으로기대 또한 VoIP 서비스에대한음성식별번호부여도동서비스 활성화를위한주요고려대상임 - 정보통신부는 WiBro 가전화회선방식이아닌 IP 기반서비 - 23 -
스라는이유로현재까지 WiBro에별도의식별번호를부여하지않고있음 음성식별번호미부여시 WiBro가단순한데이터서비스영역에머물게될수도있기때문에 VoIP 서비스의식별번호부여가필요하다는것이업계의공통된시각임 IMT-2000 3G 표준기술채택을위한다각적인노력및협력체제구축 국내독자기술인 WiBro의 IMT-2000 표준기술채택은기존이동통신서비스와동등한위치에서경쟁할수있는토대를구축할수있음 - IMT-2000 3G 표준기술로선정되면, 글로벌로밍이가능한주파수확보가용이해져해외진출시유리한고지확보가능 - 또한비동기식 4G 표준화작업에있어서도동등한자격으로참여할수있게되어향후성장동력확보기회를획득할수있게됨 중국및독일등일부국가는각국이해관계에따라반대입장표명 - 중국의경우공식적으로는기술요건미비를이유로 WiBro 의표준기술채택에반대입장표명 채택반대의근본적인이유는중국이독자적으로추진중인 3G 이동통신 TDS-CDMA 사업에악영향을줄수있기때문임 - 독일의경우 VoIP 기술미비를근거로반대의견을표명하였으나, VoIP 기술에관한보고서제출과 VoIP 시연등을통해반대의견은대부분해소된것으로파악됨 - 24 -
따라서표준기술채택을위해정책당국의외교적네트워크구축및각국사업자들을대상으로한적극적인홍보활동등의노력이필요함 WiBro 의 IMT-2000 3G 표준기술채택전망 세계 30여개국가가 WiBro 채택에동의하였으며, 다수국가들이 WiBro IMT-2000 3G 표준채택에대한긍정적견해를갖고있어국제표준기술로채택될가능성이높음 IMT-2000 3G 표준채택은기본적으로전원합의에기초하나, 일부국가의반대로여의치않을경우표결처리로대체가능 2. 업계의발전노력 WiBro 의성공적인비즈니스모델개발 일반적으로특정서비스가시작되면동서비스관련비즈니스모델의성공여부에따라시장확산이결정됨 - 국내 WiBro 시장서비스사업자인 KT 및 SKT는현재국내에서성공적인비즈니스모델을보유하고있지않음 최근 KT와 Sprint-Nextel사간체결된비즈니스모델공유관련 MOU는현재의불확실한 WiBro 시장의활성화를위한토대가될수있음 - 따라서해외사업자들의성공적인비즈니스모델을벤치마킹하여국내에적용시킬수있는업계의노력절실 차별화된컨텐츠개발과서비스포지셔닝확보 10~30 대젊은층의고객유치및기업용서비스의활성화를 - 25 -
위해각고객에게특화된컨텐츠및부가서비스제공등이절실 - 현재의 WiBro 서비스만으로는기존의사용자를제외한신규고객을유치하는데한계존재 기존이동통신서비스와차별화를꾀할수있게해주는서비스포지셔닝 (Positioning) 설정도중요 - WiBro의저렴한서비스비용을제외한다면, 이동성과고속데이터전송능력은기존 3.5G HSDPA 서비스속성과상당부분중첩되기때문에차별화된서비스포지셔닝필요 특히, 1990년대중반등장하였던 City-Phone 서비스가이동전화서비스에대응한서비스포지셔닝설정에실패하여통신시장에서퇴출됐던사례에주목할필요가있음 WiBro는시장에서 3.5G HSDPA의경쟁재로인식되어상호간시장잠식우려로 WiBro 활성화에장애요인으로대두 - WiBro의 VoIP 서비스는이동통신대비통화품질이낮은것을제외하면저비용등의상대적경쟁우위를지녀특히 SKT는 WiBro에의한 2G 및 3.5G 서비스의시장잠식우려 WiBro 및 HSDPA 의장단점비교 구분 WiBro HSDPA 장점 VoIP 및비디오스트리밍등다양한서비스제공 한계점으로지적되었던이동성문제는보강중 3.5G 대비저렴한서비스요금 넓은지역에서의이동성 높은통화품질 단점 이동통신대비낮은통화품질 WiBro 대비높은서비스요금 자료 : 전수연외, 모바일와이맥스의현황및주요이슈, 2007-26 -
WiBro 망에대한개방 WiBro의국내활성화를위해 WiBro 사업자들이스스로 WiBro 망을개방할필요가있음 - KT 및 SKT는현재 WiBro 망개방의무를지니고있지않으나, 향후망을개방하여 WiBro 재판매사업자및 MVNO 를통해국내 WiBro 시장을활성화시킬필요가있음 반면서비스초기인현시점에서 WiBro 망을개방하는것은사업자들의추가투자의지를약화시킬수있음 MVNO (Mobile Virtual Network Operator) : 우리말로 가상이동통신망사업자 로번역되며, 일반적으로주파수와무선국을보유하지않고통신사업자의망을이용하여독립적인브랜드및요금체계를갖추고통신서비스를제공하는사업자를의미하며, 원칙적으로독자적인 Billing System이없는재판매사업자와는개념적으로구분됨 사업자들의적극적인참여및협력 이종영역이결합하는디지털컨버전스환경하에서는이해관계자간참여와협력을통한법 제도적장벽및갈등해소노력필요 - 특히, WiBro의활성화를위해서는관련사업자의활성화의지, 정책적지원, 참여주체간의유기적협력체계및서비스이용자의성숙한참여문화등의조화가필수적 서비스및장비사업자와기타관련부속장비사업자의 WiBro의발전과활성화를위한유기적인파트너쉽, 기술과장비의공동개발등의상생협력체계구축필요 - 이해관계갈등으로 WiBro 사업자간참여및협력이원활히 - 27 -
- 28 - 이행되지않을경우사업자들이연쇄적으로시장에서이탈하게되므로사업자간유기적협력절실국내 WiBro 활성화방안국내 WiBro 시장활성화성공적인비즈니스모델개발컨텐츠개발 & 포지셔닝확보 W I B R O 망개방사업자간참여 & 협력고품질의저렴한 VoIP 서비스제공 WiBro 의 IMT-2000 3G 표준기술채택국내 WiBro 시장활성화성공적인비즈니스모델개발컨텐츠개발 & 포지셔닝확보 W I B R O 망개방사업자간참여 & 협력고품질의저렴한 VoIP 서비스제공 WiBro 의 IMT-2000 3G 표준기술채택
< 부록 > 무선인터넷표준비교 (IEEE 802.16 계열 ) 802.16 802.16a 802.16-2004 (Fixed-WiMAX) 802.16e (WiBro 및 Mobile-WiMAX) 전송속도 최고 132Mbit/s (28MHz Channel) 최고 75Mbit/s (20MHx Channel) 최고 75Mbit/s (20MHz Channel) 최고 15Mbit/s (5MHz Channel) 주파수대역채널사이즈 10~66GHz 2~11GHz 2~11GHz 2~6GHz 1.5~20MHz 1.5~20MHz 1.5~20MHz 1.5~5MHz 전송환경 LOS LOS, NLOS LOS, NLOS NLOS 이동성 Fixed Fixed Fixed, Nomadic Mobile(120km/h) 주 ) LOS (Line of Sight) : 무선전송에서송신안테나와수신안테나간의경로가가시선상에있는것을지칭주 ) NLOS : Non-LOS로서, LOS 환경에비해전송속도및커버리지가떨어짐주 ) IEEE 802.16 : IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 가 LAN 표준화목적으로설립한소위원회의작업영역중광대역무선액세스표준화부문자료 : Ovum, 2005 및윤두영, WiMAX 서비스현황및전망, KISDI, 2006-29 -
참고자료 김기종, RFID산업의동향과전망, 한국산업은행, 2007. 9 변정욱외, MVNO 개념및주요국의규제 사업현황, 정보통신정책연구원, 2007. 9 알앤디비즈, 와이브로 (WiBro) 시장동향, 전자부품연구원, 2006. 4 오세곤, 최근와이브로서비스트렌드와그미래, 전자부품연구원, 2007. 2 윤영삼, 3.5G 이동통신서비스시장현황과활성화방안, 한국산업은행, 2007. 4 윤영삼, 국내통신서비스산업현황과 M&A 전망, 전자부품연구원, 2007. 9 이승주, 최근 WiBro 서비스트렌드와전망, 전자부품연구원, 2007. 8 이승현, 이동통신시장태풍의핵 MVNO", LG주간경제, LG경제연구소, 2007. 4 전수연외, 모바일와이맥스의현황및주요이슈, 정보통신정책연구원, 2007. 8 지경용, 모바일브로드밴드시대의와이브로전개와시장전망, 전자부품연구원, 2006. 8 Strabase, "Sprint Nextel과 Google의제휴가열어가는 WiMAX 생태계의확장 ", 디지털미래와전략, 2007. 9 http://www.dt.co.kr ( 디지털타임스 ) http://www.etnews.co.kr ( 전자신문 ) http://www.eic.re.kr ( 전자부품연구원내전자정보센터 ) http://www.mic.go.kr ( 정보통신부 ) http://www.kisdi.re.kr ( 정보통신정책연구원 ) http://www.ktwibro.com (KT 와이브로 ) http://www.posdata.co.kr ( 포스데이타 ) http://www.flyvo.com ( 포스데이타와이브로 ) http://www.hankyung.com ( 한국경제신문 ) http://www.etri.re.kr ( 한국전자통신연구원 ) - 30 -