( 유 ) 덕성농업회사법인 사업계획서
1. 1 일반현황 회사개요농업회사법인덕성은유통업계전문가들이결합하여전문적인 Knowhow와비즈니스인프라를바탕으로성장중인젊은회사 연 혁 농업회사법인덕성설립 ( 농산물수출입업, 2017 년 2 월 ) 농산물매출실적 24 억달성 ( 수출실적 60 만불포함,2017 년기준 ) 법 인 명 유한회사덕성농업회사법인 대 표 자 김청운 설 립 일 2017년 02월 16일 주 요 사 업 농산물수출입및도소매유통 자 본 금 9억 주 소 충청북도충주시금가면금가중앙1길 98
1. 조직및인원 2 조직도 대표이사 충주본사 해남지점 정선지점횡성지점평창지점 물류센터 ( 충주 ) 산지관리담당 ㆍ지점별계절성고려년중계약재배ㆍ시즌별원물구매및병. 충. 해관리ㆍ수출및내수산지수확작업ㆍ산지농가관리 국내외도소매유통및영업담당 ㆍ농산물저장및유통관리ㆍ수산물유통관리ㆍ OEM 상품유통관리
1. 21 조직및인원 주요인원현황 직급성명주요경력담당업무 대표이사김청운 한울총괄관리 감사임성수해들청영농조합법인산지농산물구매담당 이사 배성우 농수산물유통공사 사이버거래소 POSMALL 국내외유통망관리 이사김상민농민산지농산물병충해및작업관리
1. 3 2017년도손익실적 구 분 2017년실적 ( 법인결산서상 ) 2017년실적 ( 기말원재료재고적용 ) 수량단가금액 ( 천원 ) 비율수량단가금액 ( 천원 ) 비율 국내 (ton) 898,488 36.3% 898,488 31.9% 농산물수출 (40ft) 249 6,338 1,578,194 63.7% 249 7,699 1,917,091 68.1% 매출 (1) 소계 2,476,682 100.0% 2,815,579 100.0% 매출원가 (2)+(3) 2,459,596 99.3% 2,459,596 87.4% 매출총이익 17,086 0.7% 355,983 12.6% 농산물 원재료 2,381,551 96.2% 2,381,551 84.6% 매입 (2) 부재료 0.0% 0.0% 판관비 (3) 소계 78,045 3.2% 78,045 2.8% 직원급여 9,466 0.4% 9,466 0.3% 복리후생비 3,738 0.2% 3,738 0.1% 여비교통비 4,041 0.2% 4,041 0.1% 접대비세금과공과 12,259 0.5% 12,259 0.4% 감가상각비 7,315 0.3% 7,315 0.3% 임차료 88 0.0% 88 0.0% 통신비 319 0.0% 319 0.0% 세금과공과 326 0.0% 326 0.0% 보험료 1,689 0.1% 1,689 0.1% 차량유지비 19,340 0.8% 19,340 0.7% 전기료 0.0% 0.0% 수도광열비 0.0% 0.0% 운반비 3,663 0.1% 3,663 0.1% 도서인쇄비 36 0.0% 36 0.0% 소모품비 4,920 0.2% 4,920 0.2% 지급수수료 10,844 0.4% 10,844 0.4% 영업이익 60,959 2.5% 277,938 9.9% 영업외수익 소계 101,642 4.1% 101,642 3.6% 이자수익 8 0.0% 8 0.0% 잡이익 0.0% 0.0% 수출장려금 101,635 4.1% 101,635 3.6% 법인세차감전순이익 40,683 1.6% 379,580 13.5% 법인세등 0.0% 0.0% 당기순이익 40,683 1.6% 379,580 13.5% 2018년1/4분기부가세신고매출 기말원재료재고액누락 338,897
31 향후 3 개년추정손익계획 구 분 세부내용 2018년추정 2019년추정 2020년추정수량단가금액 ( 천원 ) 비율수량단가금액 ( 천원 ) 비율수량단가금액 ( 천원 ) 비율 농산물국내 (ton) 1,800 400 720,000 12.7% 2,400 400 960,000 14.4% 2,400 400 960,000 13.3% 세부계획참조매출수출 (40ft) 521 9,542 4,971,305 87.3% 601 9,486 5,696,335 85.6% 677 9,255 6,265,969 86.7% (1) 소계 5,691,305 100.0% 6,656,335 100.0% 7,225,969 100.0% 매출원가 (2)+(3) 4,996,300 87.8% 5,758,200 97.0% 6,226,800 96.5% 매출총이익 695,005 12.2% 898,135 13.5% 999,169 13.8% 농산물 원재료 4,581,000 80.5% 5,325,000 80.0% 5,781,000 80.0% 매입 (2) 부재료 수출포장재수출자제공 0.0% 0.0% 0.0% 판관비 (3) 소계 415,300 7.3% 433,200 6.5% 445,800 6.2% 직원급여 2500만원 *4몀 100,000 1.8% 110,000 1.7% 120,000 1.7% 복리후생비 4,000 0.1% 5,000 0.1% 6,000 0.1% 여비교통비 10,000 0.2% 11,000 0.2% 12,000 0.2% 접대비세금과공과 12,000 0.2% 12,000 0.2% 12,000 0.2% 감가상각비 건물10억 /30년, 설비10억,10년 137,000 2.4% 137,000 2.1% 137,000 1.9% 임차료 지게차1대50만원 / 월 3,000 0.1% 6,000 0.1% 6,000 0.1% 통신비 1,000 0.0% 1,100 0.0% 1,200 0.0% 세금과공과 25억 *3.16%( 창업감면75%) 25,000 0.4% 5,000 0.1% 5,000 0.1% 보험료 2명4대보험 + 건물화재보험 20,000 0.4% 24,000 0.4% 24,000 0.3% 차량유지비 2대유류비, 관리비 20,000 0.4% 20,000 0.3% 20,000 0.3% 전기료 월300만원 18,000 0.3% 36,000 0.5% 36,000 0.5% 수도광열비 300 0.0% 600 0.0% 600 0.0% 운반비 4,000 0.1% 4,500 0.1% 5,000 0.1% 도서인쇄비 1,000 0.0% 1,000 0.0% 1,000 0.0% 소모품비 10,000 0.2% 10,000 0.2% 10,000 0.1% 지급수수료 17억5천만원 *2.75% 50,000 0.9% 50,000 0.8% 50,000 0.7% 영업외수익 영업이익 279,705 4.9% 464,935 7.0% 553,369 7.7% 소계 323,400 5.7% 357,000 5.4% 406,200 5.6% 이자수익 0.0% 0.0% 0.0% 잡이익 0.0% 0.0% 0.0% 수출장려금 40ft수량 *60만원 323,400 13.1% 357,000 14.5% 406,200 16.5% 법인세차감전순이익 603,105 10.6% 821,935 12.3% 959,569 13.3% 법인세등 2억원 *10%+ 초과금액20% 100,621 1.8% 144,387 2.5% 171,914 3.0% 당기순이익 502,484 8.8% 677,548 10.2% 787,655 10.9%
1. 41 2018년도농산물판매활동계획 ( 배추, 양배추 ) 구분 수출 내수 매입지역수량 / 금액 해남군 충주시 횡성군 정선군 소계 영신내추럴 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 저장저장저장저장저장노지노지및저장 저장저장노지노지및저장 노지및저장 수량 (40ft) 10 10 19 13 4 30 50 60 196 금액 ( 천원 ) 87,318 87,318 165,904 113,513 34,927 209,563 349,272 454,054 1,501,870 수량 (40ft) 25 10 50 30 115 금액 ( 천원 ) 174,636 116,424 378,378 209,563 879,001 수량 (40ft) 30 30 30 50 140 금액 ( 천원 ) 349,272 454,054 454,054 378,378 1,635,757 수량 (40ft) 30 20 20 70 금액 ( 천원 ) 349,272 302,702 302,702 954,677 수량 (40ft) 10 10 19 13 4 55 70 50 50 100 80 60 521 금액 ( 천원 ) 87,318 87,318 165,904 113,513 34,927 384,199 814,968 756,756 756,756 756,756 558,835 454,054 4,971,305 수량 (ton) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1,800 금액 (400원 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 720,000 도매시장금액 ( 천원 ) 누계 합계금액 ( 천원 ) 87,318 87,318 165,904 193,513 114,927 464,199 894,968 836,756 836,756 836,756 638,835 534,054 5,691,305 지자체수출물류보조비 40ft 당약 60 만원지원 6,000 6,000 11,400 7,800 2,400 33,000 42,000 30,000 30,000 60,000 48,000 36,000 312,600 금액산출기준 * 환율 1080 원적용, 1 컨테이너 1078 박스 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 수출가 ( 박스당, 달러기준 ) $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $6.00 $10.00 $13.00 $13.00 $6.50 $6.00 $6.50 수출가 ( 천원 ) ( 컨테이너당, 원화기준 ) 8,732 8,732 8,732 8,732 8,732 6,985 11,642 15,135 15,135 7,568 6,985 7,568
1. 42 2019년도농산물판매활동계획 ( 배추, 양배추 ) 구분 매입지역수량 / 금액 해남군 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 저장저장저장저장저장노지노지및저장 저장저장노지노지및저장 노지및저장 수량 (40ft) 22 26 21 15 5 33 0 0 0 0 55 66 243 금액 ( 천원 ) 192,100 227,027 183,368 124,865 38,420 230,520 384,199 499,459 1,879,957 누계 수출 내수 충주시 횡성군 정선군 소계 영신내추럴 수량 (40ft) 0 0 0 0 0 27.5 11 0 0 55 33 0 127 금액 ( 천원 ) 192,100 128,066 416,216 230,520 966,901 수량 (40ft) 0 0 0 0 0 0 33 33 33 55 0 0 154 금액 ( 천원 ) 384,199 499,459 499,459 416,216 1,799,333 수량 (40ft) 0 0 0 0 0 0 33 22 22 0 0 0 77 금액 ( 천원 ) 384,199 332,973 332,973 1,050,144 수량 (40ft) 22 26 21 15 5 61 77 55 55 110 88 66 601 금액 ( 천원 ) 192,100 227,027 183,368 124,865 38,420 422,619 896,465 832,432 832,432 832,432 614,719 499,459 5,696,335 수량 (ton) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 금액 (400원) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 도매시장금액 ( 천원 ) 합계금액 ( 천원 ) 272,100 307,027 263,368 204,865 118,420 502,619 976,465 912,432 912,432 912,432 694,719 579,459 6,656,335 지자체수출물류보조비 40ft 당약 60 만원지원 13,200 15,600 12,600 9,000 3,000 36,300 46,200 33,000 33,000 66,000 52,800 39,600 360,300
1. 43 2020년도농산물판매활동계획 ( 배추, 양배추 ) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 구분 매입지역수량 / 금액 저장저장저장저장저장노지노지및저장 저장저장노지노지및저장 노지및저장 누계 수출 해남군충주시횡성군정선군소계 수량 (40ft) 25 29 34 17 6 37 0 0 0 0 61 73 282 금액 ( 천원 ) 211,310 249,729 201,705 137,351 42,262 253,571 422,619 549,405 2,067,952 수량 (40ft) 0 0 0 0 0 25 13 0 0 61 37 0 136 금액 ( 천원 ) 211,310 140,873 457,837 253,571 1,063,591 수량 (40ft) 0 0 0 0 0 0 37 37 37 61 0 0 172 금액 ( 천원 ) 422,619 549,405 549,405 457,837 1,979,266 수량 (40ft) 0 0 0 0 0 0 37 25 25 0 0 0 87 금액 ( 천원 ) 422,619 366,270 366,270 1,155,159 수량 (40ft) 25 29 34 17 6 62 87 62 62 122 98 73 677 금액 ( 천원 ) 211,310 249,729 201,705 137,351 42,262 464,881 986,111 915,675 915,675 915,675 676,191 549,405 6,265,969 내수 영신내추럴 수량 (ton) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 금액 (400 원 도매시장금액 ( 천원 ) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 960,000 합계금액 ( 천원 ) 291,310 329,729 281,705 217,351 122,262 544,881 1,066,111 995,675 995,675 995,675 756,191 629,405 7,225,969 지자체수출물류보조비 40ft 당약 60 만원지원 15,000 17,400 20,400 10,200 3,600 37,200 52,200 37,200 37,200 73,200 58,800 43,800 406,200
5 2018 년원재료매입계획 가. 2018 년상반기매입현황 ( 실적 ) 매입농가명 매입 ( 平기준 ) 매입금액 ( 원 ) 조경민 ( 농가 ) 1,200 7,000,000 김종환 ( 농가 ) 20,000 120,000,000 진방삼 ( 농가 ) 20,000 120,000,000 상우영농법인 30,000 167,900,000 우수영영농법인 52,000 310,000,000 이영대 ( 농가 ) 16,000 104,000,000 합계 139,200 828,900,000 * 첨부자료 농가별매매계약서 계약금및중도금지급내역서 나. 2018 년하반기예상매입계획 구분 9 월 10 월 11 월 12 월합계 평수 40,000 140,000 150,000 60,000 390,000 금액 ( 원 ) 320,000,000 980,000,000 900,000,000 360,000,000 2,560,000,000 * 예상매출의 60~70% 는계약재배를통한물량매입확보, 기타 30~40% 의물량은농산물의특성을고려하여시세변동에따라추가매입예정
51 2018 봄배추운영계획 가. 2018년봄배추소요량파악 구분 6월 7월 8월 9월 계 수출 40C/T 55 70 50 50 225 중량 (KG) 889,350 1,131,900 808,500 808,500 3,638,250 내수 중량 (KG) 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 합계 1,089,350 1,331,900 1,008,500 1,008,500 4,438,250 나. 2018년봄배추계약물량파악 계약자명 매입금액 평수 단가 / 평 단가 /KG 예상물량 (KG) 조경민 ( 농가 ) 7,000,000 1,200 5,833 194 36,000 김종환 ( 농가 ) 120,000,000 20,000 6,000 200 600,000 진방삼 ( 농가 ) 120,000,000 20,000 6,000 200 600,000 상우영농법인 167,900,000 30,000 5,597 187 900,000 우수영영농법인 310,000,000 52,000 5,962 199 1,560,000 이영대 ( 농가 ) 104,000,000 16,000 6,500 217 480,000 합계 828,900,000 139,200 5,955 198 4,176,000 과부족 * 충주농가12,000평 *30KG=360,000KG 매입예정 262,250
52 2018 봄배추운영계획 다. 2018 년농가별출하계획 계약자명계 (KG) 저장수출내수비고 조경민 ( 농가 ) 36,000 36,000 김종환 ( 농가 ) 600,000 600,000 진방삼 ( 농가 ) 600,000 600,000 상우영농법인 900,000 600,000 300,000 우수영영농법인 1,560,000 584,700 975,300 이영대 ( 농가 ) 480,000 480,000 2,420 톤자사신축창고및추가창고임대후저장하여 7 월 16 일이후수출및내수용으로출하예정 합계 4,176,000 2,420,700 1,455,300 300,000 *7 월 15 일까지산지작업종료수출 90 대 (1,455 톤 ), 내수납품 300 톤 라. 2018년자사저온저장고신축시저장계획 ( 봄배추 ) 창고면적 ( 평 ) 평당저장중량 (KG) 최대저장량 (KG) 비고 430 3,000 1,290,000 53% 저장 * 봄배추저장계획 2,420톤중자사실저장량 1,290톤으로 53%. 저장창고추가임대예정
6 2018 년시설투자및소요자금계획 가. 부속토지 ( 금차시설투자사업장부지 ) 현황 규모지적 2,813 m2 ( 건축면적 1,410.75 m2 ) 단위 소재지 충주시금가면문산리 95,951 번지 나. 금차시설투자내용및소요자금 투자내역 시설구분 단위 규모 소요자금 착공일 완공예정일 농산물저온저창고 신축 m2 1,410.75 2,133,000 18.06.01 18.07.15 농지구입 매입 m2 2,813 170,000 투자목적 * 매년하절기 (7~9 월 ) 고온및이상기후로가격불안정및품질하락으로저온저장후원활한수출작업진행 합계 2,303,000 천원 다. 금차시설투자에소요되는자금의조달계획자금조달 총조달금액 기존투입액 추가소요액 조달방법 보조금자체조성 553,000 17,000 536,000 자본 차입금 보증 1,487,500 1,487,500 보증부 은행 262,500 262,500 은행 합계 2,303,000 17,000 2,286,000
7 2018 년도수출물류비지원공고
8 2017 년도대만수출자사점유율 ( 배추, 양배추 ) 년 2017 년배추. 양배추수출현황 품목 : HSK 0704902000, 국가 : 대만, 당월 / 누계 : 당월, 단위 : 천불, Kg, % 수출 ( 배추 / 양배추 ) 전체 1부림교역1 2부림교역2 1+2( 덕성법인 ) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 비율 ( 중량기준 ) 2017 년 11,802 23,741,731 398 954,271 1,356 3,250,009 1,754 4,204,280 17.7% 1 월 90 126,105 2 월 340 498,946 21 3,901 3 월 439 687,071 42 64,680 4 월 704 1,472,242 68 145,530 0.0% 21 33,901 6.8% 42 64,680 9.4% 68 145,530 9.9% 5 월 1,495 3,483,960 92 258,720 6 16,170 98 274,890 7.9% 6 월 2,553 5,430,532 7 월 835 1,484,060 8 월 9 월 30 32,340 10 월 2,024 3,723,298 318 806,694 318 806,694 14.9% 219 318,930 219 318,930 21.5% 0.0% 0.0% 232 531,535 232 531,535 14.3% 11 월 1,991 4,291,712 29 80,850 581 1,576,680 610 1,657,530 38.6% 12 월 1,301 2,511,465 144 370,590 144 370,590 14.8%
9 향후 3 개년배추수출추이 ( 덕성농업회사법인 ) 단위 : 천불 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 17년대만계 90 340 439 704 1,495 2,553 835 30 2,024 1,991 1,301 11,802 17년실적 21 42 68 98 318 219 232 610 144 1,754 18년계획 162 186 154 105 32 404 981 701 701 809 647 485 5,366 19년계획 178 205 169 116 36 445 1,079 771 771 889 711 534 5,902 20년계획 196 225 186 127 39 489 1,187 848 848 978 783 587 6,493 3,000 2,500 2,000 1,500 17 년대만계 17 년실적 18 년계획 19 년계획 20 년계획 창고신축후하절기저장운영으로수출극대화 1,000 500 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월
91 향후 3 개년대만수출자사점유율추이 단위 : 천불 구분 17년대만계 17년실적 18년계획 19년계획 20년계획 금액 ( 천불 ) 11,802 1,754 5,366 5,902 6,493 점유율 % 100% 15% 45% 50% 55% 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 55% 45% 50% 15% 17년대만계 17년실적 18년계획 19년계획 20년계획
1. 10 SWOT 분석 SWOT 분석을통한사업전망 SWOT 분석 Strength ㆍ경험과능력을갖춘직원들간의시너지ㆍ유통산지와의직거래를통한가격경쟁력ㆍ유통공사와의긴밀한관계를통한공신력ㆍ수입, 수출에대한노하우보유ㆍ자유로운분위기속에회사구성원간의활발한의사소통 Opportunity ㆍ복잡한유통망으로인한과도한소매가ㆍ품질좋은합리적가격의식자재에대한소비자의니즈증가ㆍ유통공사에서의국내식자재유통활성화산업추진 S Strength 강점 O Opportunity 기회 W Weakness 약점 T Threat 위협 Weakness ㆍ신규사업업체로서의브랜드인지도부족ㆍ매출채권비율증가로인한자금경색 Threat ㆍ오래된거래처를보유한업체들과의협상ㆍ미수거래의관행이만연한유통시장ㆍ수입, 수출시높은자금진입장벽ㆍ포화된프랜차이즈시장
Q&A