연구담당 박기환김경필이병훈허성윤 연구위원연구위원부연구위원초청연구원 연구총괄, 제 1 장 ~ 제 6 장및부록 1~3 제 4 장제 4 장자료수집및분석, 부록 3

발간등록번호 11-1543000-000409-01 C2013-49 2013.12. 농식품수출진흥중장기종합정책마련연구 - 수출물량의안정적확보와수출시장확대방안중심 박기환김경필이병훈허성윤 연 구 위 원 연 구 위 원 부 연 구 위 원 초 청 연 구 원

연구담당 박기환김경필이병훈허성윤 연구위원연구위원부연구위원초청연구원 연구총괄, 제 1 장 ~ 제 6 장및부록 1~3 제 4 장제 4 장자료수집및분석, 부록 3

i 머리말 농식품수출액은 2012 년 56 억달러로사상최대치를기록하는등최근크게신장되었으며, 정부도수출확대를위한다양한지원사업을전개하고있다. 이러한정부의관심과관련기관등의노력으로 1995 년 1품목에불과하였던 1억달러이상의농식품수출품목이 2012 년에는 10 품목으로증대되는등농업부문수출산업화추진의토대를마련하고있다. 그럼에도불구하고농식품수출은수출물량의지속적 안정적확보가곤란하여수출단가하락은물론, 수출시장에서의신뢰저하문제가여전히발생하고있다. 또한, 농업부문수출을주도하고있는가공식품의경우농업과의연계성이부족하며, 수출활성화지원체계도미흡한실정이다. 뿐만아니라주요수출품목의대일의존도가높아엔화변동등에의해수출에많은영향을받는등수출진흥을저해하는요소들이나타나고있다. 따라서본연구는수출과정에서나타난핵심현안문제를면밀히진단한후, 이를토대로수출진흥을도모할수있는중장기정책과제를제시하고자수행되었다. 바쁘신데도불구하고연구를위해설문조사에성실히응답하여주신원예전문생산단지및가공식품수출업체는물론, 좋은의견을개진하여주신각계전문가와한국농수산식품유통공사의관련직원분들에게도진심으로감사드린다. 아무쪼록이연구결과가농식품수출진흥을위한기초자료로활용되어농업부문의수출산업화구축에기여할수있기를기대한다. 2013.12. 한국농촌경제연구원장최세균

i 요 약 연구의배경농식품수출은비약적인성장을이루어농업부문의수출산업화구축의토대가되고있으나, 안정적 지속적수출물량확보곤란, 핵심수출품목인가공식품의농업과연계성부족및지원체계미흡, 특정시장의수출의존도심화등현안문제가발생하고있다. 이때문에본연구는현재의농식품수출이처한문제와실태를정확히진단하고, 국내외환경변화를분석한후, 이를토대로수출진흥을도모할수있는중장기정책과제를제시하고자수행되었다. 연구방법농식품수출관련자료수집 분석과선행연구를검토하였으며, 농식품수출의실태파악을위해원예전문생산단지 (103 단지 ) 와가공식품수출업체 (52 업체 ) 를대상으로설문조사를실시하였다. 중국의농식품시장동향과향후전망은해외컨설팅전문업체인 EuromonitorInternational(Asia) 에의뢰하였으며, 농식품수출과국내가격및환율변동의영향분석은시계열분석, 수출공급반응함수, 상관관계분석, 상위집중도 (CR k ), 허핀달지수 (HerfindahalIndex) 등의방법론을활용하였다. 연구결과및시사점농식품수출의현안문제해결을위해서는안정적 지속적수출물량확보기반조성, 수출중심품목의집중육성, 수출국다변화로시장확대추진이필요하며, 이를위한구체적정책과제로는첫째, 안정적수출물량확보를위한수출전용단지조성을들수있다. 수출전용단지제도의정착을위해서는시범사업실시후단계별로대상품목을확대해나가는방식이바람직하며, 전용단지지정품목의수출농가소득이어느정도안정화될수있는유인책을수립해야

iv 만제도의지속적운영이가능하다. 우선, 수출전용단지의지정품목이정부가추진중인수입보험제도의대상품목으로선정되도록함으로써수출에따른농가의소득안정에기여할수있도록조치를취해야할것이다. 또한, 수출계약후국내가격급등시농가판매가격의일부를보상해주는가격안정보험제도의재도입도고려해야하며, 유류비나종자 ( 종묘 ) 구입비일부지원등도검토할필요가있다. 다만, 정부예산의제약이나수출하지않는농가와의형평성문제등을감안할때지원방안의우선순위를설정하여가장중요한방안을우선적으로채택해야할것이다. 둘째, 가공식품수출과농업과의연계성강화및수출활성화방안을마련해야한다. 가공식품의국산이용률제고를위해서는국산원재료를이용하여수출하는업체에대해수출물류비의추가지원확대, 우수농식품구매지원자금의우선배당, 국내생산자와계약재배시농가에세제혜택부여및일정물량의수출업체배정등의방안이필요하다. 또한, 가공식품수출과관련된현행지원제도의개선과함께새로운지원체계를구축할필요가있으나, 직접지원보다는인프라지원형태로추진해야한다. 셋째, 농식품수출확대효과뿐만아니라특정국가의수출의존도를완화하는데도크게기여할수있는대중국진출전략을수립하는것이필요하다. 중국은세계최대소비시장임에도불구하고지역별로소득수준과소비성향이상이한 단절된분할시장 이므로시장을세분화하여표적시장을설정한후, 시장동향이나전망등관련정보를수집하여수출전략을수립하는것이무엇보다중요하다. 중국은검역제도시행으로신선농산물의수출이상당히제한적이므로대중국수출확대는가공식품을중심으로전개하는것이바람직하며, 중국소비자들의한국산농식품에대한접근가능성제고를위해중국시장내물류 유통망을확보해야한다. 뿐만아니라신선도유지와물류비용절감등을위해중국내주요권역별로수출전진기지건립과콜드체인시스템을구축하는것이필요하다. 한편, 중국은식품수입통관시위생증명서발급요구, 특정식품의과도한검역기준, 보건 ( 기능 ) 식품의위생허가등과같은비관세무역장벽이심해대중국수출확대를저해하고있으므로우리나라관련부처와중국정부간협의로이들문제를조속히해결하는것이시급하다.

v ABSTRACT Study of Comprehensive Mid-to-Long Term Promotion of Agricultural Food Product Export - Focus on Measures to Attain the Stable Export Volume and Expand the Export Markets - Research Background Although export of agricultural food products has grown impressively and become the foundation to develop the agricultural export industrialization, there is the current issue of difficulties of obtaining the stable and continuous export volume; lack of linking of processed food products, which are the key export items, with agriculture and inadequate support system; and deepening dependency on export to specific markets. Therefore, this study aimed to diagnose the current problems and status of agricultural product export and analyze the change of worldwide environment and then to present the mid-to-long term policy to seek export promotion based on the results of the analysis. Research Method The study collected and analyzed the agricultural food product export related documents and reviewed the preceding studies. To observe the real condition of agricultural food product export, 103 horticulture production complexes and 52 processed food exporters were surveyed. Euromonitor International (Asia), an international consulting company, was contracted to conduct the market trend and future prediction of agricultural food product market in China. Methodologies such as the time series analysis, export supply response function, correlation analysis, CR k, Herfindahal Index, etc. were used for the analysis of impact of domestic price and foreign currency exchange rate change on export of agricultural food product.

vi Research Result and Implication Setting up the ground for attaining the stable and continuous export volume, focused cultivation of export oriented items and market expansion through diversification of exported countries are needed to solve the current problems of agricultural food product export. The programs needed for that would be, first, the development of the dedicated export complex to attain the stable export volume. To establish a dedicated export complex program, it is recommended to begin with a test project and then gradually increasing the target items. The policy can be continuously operated only when it has the incentives for the farmers of the items featured by the export dedicated complex to have the stable income level. The items offered by the export dedicated complex should be designated to be the subjects of government-run import insurance system to help stabilizing the producers' income from export. Moreover, reintroduction of price stabilizing insurance system, which compensates some of sales price when the domestic price suddenly increases after the export contract should be considered and additional export logics expense assistance and partial expense assistance for purchasing the fuel oil or seed should be reviewed. However, the priority of government assistance should be set with regard to government budgetary limitation and fairness to farmers who do not export so that the most important measures will be adopted first. Second, There should be measures to strengthen the linking of processed food product exports and agriculture as well as to promote exports. To increase the domestic content of the processed food products, measures such as expansion of additional assistance of export logistics expenses of exporters using the domestic raw materials, preferred allocation of outstanding agricultural food product purchase assistance fund, tax incentive for farmers under contract with Korean producers and designation of exporter for a specific volume are needed. Moreover, the current program of processed food product export assistance needs to be improved and a new assistance program needs to be developed. The infrastructure assistance instead of direct assistance is needed. Third, a strategy of entering the Chinese market is needed to not only expand the export of agricultural food products but also mitigate dependency on export to a specific country. Although China is the world s largest consumption market, it is an isolatedly fragmented market which has

vi different income level and consumption inclination according to region. As such, it is more important than anything to segment the market and select the target market then develop the export strategy by reviewing the market trend, forecast and other information. Since export of fresh agricultural food products is very limited in China because of the country s adoption of quarantine system, it is recommended that the expansion of export to China should be centered around the processed food products. To improve the accessibility of Chinese consumers to Korean agricultural food products, the logistics and distribution networks in China are needed. Moreover, there is high level of non-tariff trad barrier such as the demand for sanitation certificate during customs clearance of imported food products, excessive quarantine criteria and sanitation permit of health (functional) foods, and it hinders the expansion of export to China. Therefore, Korean Government should discuss such matters with Chinese Government to overcome the problems promptly. Researchers: Ki-Hwan Park, Kyung-Phil Kim, Byoung-Hoon Lee and Seong-Yun Heo Research period: 2013. 7. - 2013. 12.

ix 차 례 제 1 장 서론 1. 연구의필요성과목적 1 2. 선행연구검토 6 3. 연구내용및방법 10 제 2 장 농식품수출동향과부류별구조변화 1. 전체농식품수출입실적 15 2. 신선농산물수출동향과시기별변화 20 3. 가공식품수출현황과무역구조 26 제 3 장 농식품수출의대내외환경변화와최근의수출정체 1. 국내외수출여건변화와농식품수출정체 33 2. 대내외환경변화전망 46 3. 농식품수출의 SWOT 분석 55 제 4 장 농식품수출진흥의한계요인과실태분석 1. 신선농산물수출진흥의주요저해요인과실태 59 2. 가공식품수출진흥의현안문제 70 3. 농식품수출의특정국가의존도심화와영향 86 제 5 장 농식품수출진흥을위한중장기정책과제 1. 농식품수출진흥의비전과기본방향 97 2. 농식품수출진흥의중장기세부추진과제 99

x 제 6 장요약및결론 137 부록 1 신선농산물과가공식품수출의엔화환율영향분석 151 부록 2 최근의미국 일본 중국농식품수출지원제도 167 부록 3 중국의가공식품시장동향과전망 185 참고문헌 209

xi 표차례 제1장표 1-1. 원예전문생산단지및가공식품수출업체설문조사개요 12 제2장표 2-1. 국가전체수출입실적 16 표 2-2. 농림축산식품의수출입실적추이 17 표 2-3. 농산물의주요품목별수출실적추이 18 표 2-4. 농림축산식품의주요국별수출비중변화 20 표 2-5. 주요신선농산물의수출실적추이 23 표 2-6. 주요신선농산물의국별수출비중추이 25 표 2-7. 가공식품의품목별수출추이 27 표 2-8. 주요가공식품의국별수출비중추이 30 제3장표 3-1. 원예작물의재배면적변화추이 33 표 3-2. 농식품주요수출품목의생산동향 35 표 3-3. 기상악화영향으로인한배생산량변화 37 표 3-4. 기상악화영향으로인한배수출감소 38 표 3-5. 기상악화시배추가격급등현황 38 표 3-6. 기상악화시배추생산량급감으로인한김치수출감소 39 표 3-7. 세계의주요국별실질 GDP 증가율 40 표 3-8. 국가전체및농식품의최근수출증감률 43 표 3-9. 국가전체의최근국별수출실적 43 표 3-10. 농식품의최근국별수출실적 44

xi 표 3-11. 주요농식품의수출품목별최근수출실적 45 표 3-12. 주요채소수출품목의재배면적및생산량전망 47 표 3-13. 주요과일수출품목의재배면적및생산량전망 48 표 3-14. 주요화훼수출품목의재배면적전망 49 표 3-15. 김치및삼계탕주재료인배추 고추 육계의생산전망 50 표 3-16. 세계경제전망 51 표 3-17. 미국의경제전망 52 표 3-18. 중국의경제전망 53 표 3-19. 일본의경제전망 54 표 3-20. 농식품수출단가변화 56 제4장표 4-1. 수출업체의수출시애로사항 61 표 4-2. 농가의수출약속불이행으로인한수출업체의애로경험여부 61 표 4-3. 수출농가의국내가격상승에따른수출물량내수전환비중 62 표 4-4. 농가의수출약속불이행시수출업체의계약단가인상경험 63 표 4-5. 농식품수출과농가판매가격지수와의상관관계 (1994~2012 년 ) 64 표 4-6. 농식품수출과농가판매가격지수와의상관관계 (2000~2012 년 ) 64 표 4-7. 원예전문생산단지의주요품목별생산대비수출비중 (2012 년기준 ) 67 표 4-8. 원예전문생산단지의국내판매가격대비수출가격비중 (2012 년기준 ) 67 표 4-9. 원예전문생산단지의수출시추가경영비상승정도 (2012 년기준 ) 68

xi 표 4-10. 원예전문생산단지의수출시국내판매소득대비비중 (2012 년기준 ) 69 표 4-11. 수출을통한농가의소득향상정도 69 표 4-12. 가공식품수출증대시전체산업의생산유발효과 71 표 4-13. 가공식품의산업별국산농축산물이용률 73 표 4-14. 식품제조업체조사표본의특징 74 표 4-15. 식품제조업체의품목별국산이용률 76 표 4-16. 식품제조업체의원료농축산물외국산이용이유 78 표 4-17. 수출용가공식품의원재료국산이용률 79 표 4-18. 가공식품수출업체의수출시애로사항 81 표 4-19. 정부의농식품수출지원사업관련재정사업현황 82 표 4-20. 수출업체의수출물류비지원사업인지도평가 83 표 4-21. 수출업체의수출물류비지원사업기여도평가 83 표 4-22. 수출업체의수출물류비지원사업이용도평가 84 표 4-23. 수출업체의우수농식품구매지원사업이용도평가 85 표 4-24. 신선농산물의주요수출품목별수출국가상위집중도및허핀달지수변화 89 표 4-25. 가공식품의주요수출품목별수출국가상위집중도및허핀달지수변화 89 표 4-26. 농식품수출과엔화환율과의상관관계 (1992~2012 년 ) 90 표 4-27. 농식품수출과엔화환율과의상관관계 (2000~2012 년 ) 91 표 4-28. 오차수정모형적용결과 : 신선농산물 94 표 4-29. 공적분과백터자기회귀모형적용결과 : 가공식품 95 제5장표 5-1. 수출농가의수출전용단지제도도입의향 101 표 5-2. 원예전문생산단지의농식품수출전용단지제도도입의향 102 표 5-3. 수출업체의수출전용단지제도도입의향 102

xiv 표 5-4. 원예전문생산단지의수출전용단지대상지정방식에대한의향 103 표 5-5. 수출업체의수출전용단지제도도입시대상품목의향 105 표 5-6. 원예전문생산단지의수출전용단지운영방식에대한의향 105 표 5-7. 수출농식품가격안정보험제도도입의향 110 표 5-8. 수출전용단지참여도제고를위한지원항목우선순위 112 표 5-9. 수출전용단지운영규정위반시패널티제도도입에대한의향 114 표 5-10. 가공식품수출업체의수출용가공식품국산원재료사용상애로사항 116 표 5-11. 가공식품수출업체의국산원재료와외국산간가격축소를위한지원 116 표 5-12. 가공식품수출업체의국산원재료이용률제고를위한지원사항 117 표 5-13. 가공식품수출업체의수출전용단지제도도입시원재료활용의향 117 표 5-14. 우수농식품구매지원사업의지원내역 118 표 5-15. 우수농식품구매지원사업의유형별기업지원내역 119 표 5-16. 중국의도시수증가전망 123 표 5-17. 중국소비자의수입가공식품원산지별만족도 124 표 5-18. 중국 5개권역의주요특징 128 표 5-19. 중국의행정구역별가공식품판매액추이 130 표 5-20. 대중국수출확대타겟시장의특징과전망 131

xv 그림차례 제1장그림 1-1. 1천만달러이상의신선농산물수출품목변화 2 그림 1-2. 1억달러이상의가공식품수출품목변화 3 그림 1-3. 농림축산식품부의농정비전 4 제2장그림 2-1. 신선농산물과가공식품의연도별수출비중추이 19 그림 2-2. 신선농산물의시기별수출신장률변화 21 그림 2-3. 가공식품의분류별수출비중변화 28 그림 2-4. 가공식품의대아시아무역구조 (2012 년 ) 31 제3장그림 3-1. 일본아베노믹스의예상파급효과개념도 41 그림 3-2. 엔화환율의변화추이 42 그림 3-3. 일본의 1달러당엔화전망 54 그림 3-4. 농식품수출의 SWOT 분석 57 제4장그림 4-1. 농산물전체수출국가의상위집중도및허핀달지수변화추이 87 제5장그림 5-1. 농식품수출진흥의비전과기본방향 99 그림 5-2. 중국의리코노믹스경제정책의영향 122

xvi 그림 5-3. 한 중 FTA 1단계합의품목군별정의 125 그림 5-4. 중국의성별소비시장구분 127 그림 5-5. 중국의 5대권역별농식품수출시장구분 128 그림 5-6. 대중국수출확대가능지역설정 129 그림 5-7. 중국내수입식품의유통구조 133

xvi 부표차례 부록 1 부표 1-1. 분석자료의기초통계및단위 156 부표 1-2. 분석변수명 156 부표 1-3. 신선농산물수출의 ARDL 분석결과 158 부표 1-4. 시계열자료의단위근검정 159 부표 1-5. 오차수정모형적용결과 : 신선농산물 162 부표 1-6. 가공식품수출의 ARDL 분석결과 163 부표 1-7. 공적분과백터자기회귀모형적용결과 : 가공식품 165 부록 2 부표 2-1. 미국시장접근프로그램 (MAP) 참여단체배정액 (2013 년 ) 168 부표 2-2. 미국해외시장개척프로그램 (FMDP) 의협력업체배정액 (2013 년 ) 169 부표 2-3. 미국의농식품수출지원액추이 (2006~2013 년 ) 172 부표 2-4. 일본농식품수출의품목별전략 174 부표 2-5. 중국의주요농산물수출지원정책개요 179 부록 3 부표 3-1. 중국의유통업태별가공식품판매비중추이 186 부표 3-2. 중국의가공식품판매액전망 191 부표 3-3. 중국의영양 / 주식류제품군판매액추이및전망 192 부표 3-4. 중국의간식류 / 충동구매제품군판매액추이및전망 194 부표 3-5. 중국의식사대용제품군판매액추이및전망 195 부표 3-6. 중국의유아용식품판매액추이및전망 197

xvi 부표 3-7. 중국의우유제품판매액추이및전망 198 부표 3-8. 중국의맛 / 향첨가떠먹는요구르트제품선호도변화 200 부표 3-9. 중국의과일첨가떠먹는요구르트제품선호도변화 200 부표 3-10. 중국의요구르트제품판매액추이및전망 201 부표 3-11. 중국의냉장식품판매액추이및전망 202 부표 3-12. 중국의냉동어류 / 시푸드품목별판매비중변화 203 부표 3-13. 중국의냉동닭 / 오리 / 가금류품목별판매비중변화 204 부표 3-14. 중국의냉동육류품목별판매비중변화 204 부표 3-15. 중국의냉동식품판매액추이및전망 205 부표 3-16. 중국의즉석면류선호도변화 206 부표 3-17. 중국의면류판매액추이및전망 207

xix 부그림차례 부록 2 부그림 2-1. 일본의농식품수출목표 173 부록 3 부그림 3-1. 중국의가공식품판매액추이 190

1 제 1 장 서 론 1. 연구의필요성과목적 농업부문수출액은 2000 년 15 억달러에서 2012 년에는 56 억달러로사상최대치를기록하면서 2000 년대비 3.7 배로급증하는등비약적인증가추이를보이고있음. -그러나수출의성장세에도불구하고수입도시장개방확대와소비패턴변화등으로 2000 년 84 억달러에서 2012 년 294 억달러로증가하여농업부문의무역수지적자는동년 69 억달러에서 238 억달러로확대되었음. 농업부문의무역수지적자개선을위해서는수입농산물의국산대체가필 요하지만, 시장개방하에서수입을통제하거나상대적으로우리나라에비해 저가인수입농식품을국산으로대체하는것은현실적으로곤란한상황임. 이때문에수출확대를적극적으로도모함으로써농업부문무역수지적자폭을줄여나가는노력이필요함. -더욱이수출은국내로유통될물량을해외로격리시키는역할을수행하므로수출로국내유통량이감소함으로써국내가격을안정시키는효과

2 를얻을수있을뿐만아니라이로인한농가소득지지에도기여할수 있기때문에수출확대는지속적으로추진되어야함. 1 정부도수출의중요성을인식하여해외시장개척지원사업, 농축산물판매촉진사업, 우수농식품구매지원사업등다양한수출지원사업을추진하고있으며, 이들지원을통해수출확대와함께어느정도수출규모를갖춘품목도증가하는성과를달성하였음. -신선농산물의경우 1천만달러이상인수출품목이 1995 년에는 5품목에불과하였으나,2005 년에는 9품목,2012 년에는 15 품목으로증가하였으며, 특히신선농산물의수출규모는적음에도불구하고 1억달러이상인 그림 1-1. 1 천만달러이상의신선농산물수출품목변화 1농식품수출중단시국내농식품가격에미치는영향을 GTAP 모형으로분석한결과, 과일 채소의가격지수는 5.9%, 축산 낙농 2.9%, 낙농제품 1.1% 등하락하는것으로분석되었음 ( 박기환외,2012). 또한,GTAP 모형으로추정된가격하락폭을적용하여주요수출품목의농가소득영향을분석한결과, 소득이 10% 내외감소하는것으로추정되었음 ( 농림축산식품부, 농식품수출중장기기본계획,2013).

3 품목이 2품목 ( 김치, 인삼 ) 생성되었음. -가공식품수출도 1억달러품목이 1995 년에는 1품목도없었으나,2005 년에는라면, 소주, 커피조제품, 궐련의 4품목,2012 년에는라면, 제3맥주, 소주, 비스킷, 음료, 커피조제품, 궐련, 설탕의 8품목으로확대되었음. 그림 1-2. 1 억달러이상의가공식품수출품목변화 2013 년농림축산식품부는농식품산업의창조경제접목, 유통구조개선, 농가소득 경영안전망구축, 복지농촌건설, 안전한농식품공급등을 5대농정과제로선정하면서농식품산업의창조경제접목에는신성장동력확충, 식품산업육성등과함께 농식품수출확대 를세부계획 (ActionPlan) 으로제시하고있음. -농림축산식품부는농식품수출을 2013 년 60 억달러,2017 년 100 억달러로확대하여농산물수요기반확대는물론, 시장규모화로수급안정에기여할것을주요내용으로하는농식품수출확대계획을수립한바있음. 2 2 농림축산식품부는대통령업무보고시 (2013.3.22) 에농식품 100 억달러달성등수출 확대계획을보고하였음.

4 그림 1-3. 농림축산식품부의농정비전 이처럼농업부문수출의중요성으로인해정부에서도많은관심과노력을 기울이고있음에도불구하고여전히수출확대를위해해결되어야할많은 현안문제가노출되어있음. 농식품수출과정에서대표적인문제점중의하나는수출물량의지속적 안정적확보가곤란하다는점으로과거부터계속제기되어왔던문제점이나최근까지도해결되지않고있음. -이는수출시장에서신뢰저하는물론, 수출단가하락의원인으로작용하기도함. 농업부문수출은그동안채소, 과일, 화훼등신선농산물수출이 40% 내외의비중을차지하고있었으나, 신선농산물비중은점차감소하고있는반면, 가공식품비중이확대되는추세로재편되고있어농업부문수출의고부가가치화가진전되고있음. -신선농산물수출은 2012 년 10.8 억달러로전체수출액의 19.1% 를차지하고있는데비해가공식품은 80.9% 인 45.7 억달러로가공식품중심으

5 로수출구조가변화하였음. -이처럼가공식품이농식품수출을주도하고있음에도불구하고가공식품수출과농업과의연계성이부족하며, 가공식품수출활성화를위한지원체계등은미흡한실정임. 농식품의주요수출국비중은 2000 년일본 46.2%, 미국 9.7%, 홍콩 8.9% 등에서 2012 년일본 24.9%, 중국 16.1%, 미국 8.4% 등으로변화되었으며, 특히대일수출비중은 40% 대에서 20% 대로하락하였음. -특정시장에대한수출의존도는전체적으로감소하고있지만, 주요수출품목별로는여전히대일수출비중이높아엔화변동에의해수출에많은영향을미치고있음. -대표적인사례가최근의엔화환율하락에따른농식품대일수출감소현상을들수있음. 이와같이농식품수출은 2012 년 56 억달러로사상최대를달성하는등비약적인신장세로농업부문이수출성장산업으로도약할수있는기틀을마련하였으나, 수출물량확보곤란, 가공식품수출전략미흡, 여전한특정시장의존도심화등여러가지문제가나타나고있음. 따라서현재의농식품수출이처한문제와실태를정확히진단하고, 국내외 환경변화를분석함으로써농식품의수출이지속적으로확대되어농업부문 에기여할수있도록수출진흥정책방안을마련할필요가있음. 한편, 본연구는농업부문의수출구조와수출과정에서나타난문제점을면밀히파악한후, 이를토대로수출저해요인을제거하여수출진흥을도모할수있는중장기정책과제를제시하는데그목적이있음. -구체적으로는첫째, 전체농식품수출현황은물론, 농식품수출을신선농산물과가공식품으로구분하여각각의수출구조와특징을분석하고,

6 둘째, 주요수출품목의국내생산과수출시장여건및향후국내외환경변화를전망한후셋째, 농식품수출의문제점에대한실증적 계량경제학적분석을통해해당문제의영향을파악하여최종적으로수출진흥을위한세부방안을제시하고자함. 2. 선행연구검토 2.1. 수출확대방안관련연구 김경필외 (2008) 는농산물의수출유망시장으로러시아를선정하고, 러시아농산물시장동향, 대러시아수출실태 사례등을분석한후극동러시아시장에대한농산물수출확대방안을마련하였으나, 이연구는수출지원제도가아닌신흥시장개척에중점을두고있어수출지원시스템개편방안과는상이한과제임. 박기환외 (2010) 는채소 화훼류수출동향과문제점, 주요수출시장의채소 화훼수입구조와한국산의평가, 수출시장소비자선호도분석및전망등의분석을토대로수출증대및수출시장확대방안을제시하고있으며, 방안중의하나로수출지원제도개선을언급하고있으나, 수출지원시스템의전반적개편방향은다루고있지않음. 김경필외 (2010) 는과수 특작의수출동향과제약요인, 과실류원예전문생산단지및수출선도조직운영실태파악, 수출시장소비자선호분석등을통해수출시장확대방안을도출하였으나, 확대방안에중점을두고있는과제임.

7 어명근외 (2011) 는농식품수출성과를 Random EfectPanelTobit 모형을이용하여분석하고, 신흥수출시장의현황과소비자선호도를파악함으로써신흥수출시장에대한마케팅전략을마련하였으나, 수출지원제도개선보다는새로운시장개척을통한수출확대에중점을두고있는과제임. 엄석진외 (2011) 는농림수산식품연관산업동향과농식품및연관산업수출지원현황을살펴본후농식품연관산업수출활성화방안을제시하였음. 방안은수출전문가 10 명을대상으로전문가 AHP 설문조사를실시한결과를중심으로제시하였으나, 현황파악과제시된방안과연계성이미흡하며, 구체성도다소부족함. 2.2. 수출효과분석관련연구 한국고용정보원 (2012) 은농식품수출확대지원정책과고용연계성을파악한후, 농식품수출확대지원사업의사업별파급효과를 CGE 모형으로계측하였으며, 수출업체설문조사를기초로고용효과를산업연관분석을이용하여분석하였음. 그러나본연구는지원제도개선이나정책방향설정이목적이아니라고용효과분석에있기때문에제시된정책적제언은많지않음. 박순찬외 (2013) 는농식품수출확대지원정책의장기적파급효과를추정하기위해연산가능일반균형모형 (CGE) 을이용하여분석하였으며, 분석결과, 농식품수출지원정책으로인해농림수산물생산이추가성장될뿐만아니라국내총생산증가는물론, 사회후생도증가하여금액환산 2억 1,200 만달러에달하는성과가있는것으로계측되었음.

8 2.3. 수출지원제도관련연구 김병률외 (2005) 는농산물수출지원현황, 수출단지운영실태, 수출업체조사등을통해농산물수출의문제점을파악하고, 이를통해수출단지및수출업체개선방향과수출촉진지원방향을제시하고있으나, 수출지원제도개편방안에대한구체성이다소미흡함. 최세균외 (2009) 는세계농산물잠재수출시장분석, 농식품수출지원제도현황, 수출조직강화, 수출물류현황, 시설원예 가공식품 식재료수출동향등을파악하고각항목별과제를도출하고있으나, 수출지원제도와관련해서는중앙정부와지자체수출지원중복문제만을다루고있음. 김성훈 (2009) 은정부의물류비지원사업을포함한농축산물판매촉진사업현 황과문제점을분석하여개선방안을제시하였으나, 수출지원제도전반에 대한진단은하지않아연구범위가다소협소한측면이있음. 이승신외 (2010) 는중국과일본의농산물수출지원제도를소개한후, 이를 통한우리나라의시사점을제시하고있어해외의농산물수출지원체계를 이해하는데도움이될수있는과제임. 김경필외 (2011) 는농식품수출지원사업실적, 수출영향요인분석, 수출지원제도의수출업체 전문가의식조사등을기초로수출지원제도개선방안을제시하고있으나, 기존제도의개선과제중심으로새로운제도도입등개편방향설정에는접근하고있지않음. 이병성외 (2012) 는우리나라농식품수출현황과지원제도를살펴보고, 수출 된농식품의해외유통실태를수출업체설문조사를통해제시하였을뿐만 아니라미국과일본의농식품수출지원제도를설명한후농식품수출확대

9 의시사점을마련하였음. 그러나제시된시사점의구체성은낮으며, 각국의 수출지원제도소개에그친것으로판단됨. 박기환외 (2012) 는농식품수출구조변화와요인을분석하고, 수출농가와수출업체를대상으로설문조사를실시함으로써농식품수출지원제도의현황과이용실태를실증적으로평가하였음. 또한, 농식품수출및지원제도의효과를분석하기위해 GTAP,CGE,Random EfectTobit,I-O 분석등계량경제학적방법론을활용하여수출이국가경제와국내농산물가격의안정화효과가있음을최초로입증하였을뿐만아니라국내외수출지원제도사례를면밀히검토하여농업부문적용가능성을타진하였음. 이러한분석을기초로농식품수출증대를위한정책지원제도개선방안을제시하고있음. 2.4. 선행연구와의차별성 농식품수출과관련된선행연구는주로품목별또는부류별수출의문제점을파악하고, 이러한문제점을극복하여수출을확대할수있는방안을제시한연구, 수출국다변화도모를위한신흥수출시장개척전략연구, 수출의효과분석연구등이대부분임. -더욱이기존의선행연구는대부분수출확대및현행제도의개선에초점을맞추고있으며, 수출과농업과의연계강화나수출시장개척등수출진흥을도모하기위한연구는거의없는실정임. 따라서본연구에서는농식품수출과정에서발생되는여러가지현안문제가운데가장핵심으로부상하고있음에도불구하고그동안심층분석이제대로이루어지않았던수출물량확보곤란, 가공식품수출과농업과의연계부족, 대일수출의존도심화를중심으로각각의실태를실증분석하고자함.

10 -이러한분석을기초로수출전용단지제도도입, 가공식품수출활성화방안, 수출시장다변화전략중의하나인대중수출확대전략을제시함으로써이들문제를완화할수있도록하여농식품수출진흥을도모하고자한다는점에서본연구의차별성이있음. 3. 연구내용및방법 3.1. 연구내용및범위 본연구는총 6개의장과 3개의부록으로구성되어있음. -제 1장서론에이어제2장에서는전체농식품수출의수출실적, 주요국별수출현황등을살펴보고, 농식품수출을신선농산물과가공식품으로구분하여각각의수출구조의특징과변화요인에대해정리하였음. -제 3장에서는농식품수출을둘러싼대내외환경변화를살펴보기위해주요수출품목의국내생산과수출시장여건을진단한후최근의수출정체상황을검토하였으며, 향후국내외환경전망을통한농식품수출의 SWOT 분석을실시하였음. -제 4장에서는농식품수출과정에서의주요문제점으로대두되고있는수출물량의지속적 안정적확보곤란, 수출주도품목인가공식품의수출지원체계미흡, 특정시장중심의수출구조로인한리스크상존문제를수출농가와수출업체조사를통해실증적으로중점파악하고, 계량경제학적방법론을이용하여해당문제의파급영향을분석하였음. -제5 장에서는제2장부터제4장까지조사 분석된내용을토대로농식품수출진흥을위한수출지원체계의기본방향을설정하였으며, 이기본방향하에서주요수출과정의문제점해결을위한보다구체적방안을제시하였음.

11 -제 6장에서는현재까지연구된연구결과를주요핵심사항별로요약하고, 결론을유도하였음. -부록에서는신선농산물과가공식품수출의엔화환율영향분석, 최근의미국 일본 중국농식품수출지원제도동향, 중국의농식품시장동향과전망을제시하여보고서의활용성을제고시키고자하였음. 본연구의범위는전체농식품수출품목을대상으로하되, 설문조사를통한보다구체적인실증적연구는농산물및가공식품을대상품목으로선정하도록하며, 상대적으로수출실적비중이높지않은임산물은제외함. -또한, 설문조사는대표적인수출품목중심으로실시하며, 경영분석은신선농산물의경우파프리카, 딸기, 방울토마토, 사과, 배, 단감, 장미, 국화, 백합, 심비디움, 가공식품은김치, 막걸리, 고추장으로연구범위를설정함. 농식품수출을둘러싼문제점은다양하게존재하고있으나, 이가운데농산물의수출물량확보곤란, 가공식품수출지원체계미흡, 수출시장편중심화를중심으로연구범위를한정하여전개하도록함. -이에따라농식품수출진흥정책방안도수출전용단지제도도입, 가공식품수출활성화방안, 수출시장개척을위한대중수출확대방안을중심으로하도록함. 3.2. 연구방법 기존의농식품수출지원제도의추진현황, 농식품수출확대방안등의파악을위해관련자료를수집 분석하였을뿐만아니라국내외농식품수출관련선행연구도검토하였으며, 관련기관방문조사도추진하였음. -조사분석결과의논의등을위해관계자수시전문가간담회를개최하는등연구협의회및전문가자문회의를실시하였음.

12 농식품수출의경영성과, 수출전용단지제도도입여부와제도도입에따른정부지원요구사항등실태분석을위해정부지정원예전문생산단지및가공식품수출업체를대상으로설문조사를실시하였음. -원예전문생산단지는 2012 년정부지정원예전문생산단지에소속된농가가운데연락처가확보된 152 단지를대상으로설문조사를실시하였으며, 총 103 단지가응답하여회수율은 67.8% 임. 표 1-1. 원예전문생산단지및가공식품수출업체설문조사개요 조사대상및기간 회수 회수율 (%) 대상 : 정부지정원예전문생산단지 152 단지 기간 :2013.11.20~12.10 원예전문 내용 : 원예전문단지의수출실태, 경영성과의수출및생산단지내수비교, 수출전용단지제도의향및지원제도우선순위등 대상 : 일정이상의수출실적이있는가공식품수출업체 97 업체가공식품 기간 :2013.11.20~12.13 수출업체 내용 : 경영성과의수출및내수비교, 가공식품수출확대를위한제도, 수출전용단지제도도입가능성여부등 103 단지 67.8 52 업체 53.6 -가공식품수출업체는일정금액이상의수출실적이있는수출업체가운데가공식품을중심으로수출하는업체 97 업체를대상으로설문조사하였으며, 이중 52 업체가응답하여회수율은 53.6% 로나타났음. 3 -설문조사는회수율제고를위해 E-Mail,Fax, 전화조사, 우편조사등다양한방법을통해조사하였음. 3농식품수출업체의수출과정상애로사항, 수출지원제도의이용도등에대해서는박기환외 (2012) 에서충분히조사되었으므로이를활용하도록하며, 본연구에서는가공식품수출활성화방안마련에초점을맞추기위해별도로가공식품수출업체만을대상으로설문조사를실시하였음.

13 농식품수출시장개척을위한방안중의하나로대중수출확대가될수있어중국의농식품시장동향을파악하고, 향후전망을실시함으로써효율적인중국진출전략을수립하고자해외컨설팅전문업체인 Euromonitor International(Asia) 에중국시장조사를의뢰하였음. 농식품수출과환율변동과의영향분석은보고서의전문성제고를위해관 련전문가인중앙대학교진현정교수에게원고의뢰하여정리하였음. 농식품수출과국내가격및환율변동의영향분석등을위해계량경제학적 통계적분석방법론을활용하였음. -활용된계량경제학적모형으로는 ARDL 모형, 벡터자기회귀모형 (VAR), 산업연관분석,GTAP, 수출공급반응함수, 상관관계분석등이있으며, 통계적으로는상위집중도 (CR k ), 허핀달지수 (HerfindahalIndex) 등을이용하였음.

15 제 2 장 농식품수출동향과부류별구조변화 1. 전체농식품수출입실적 1.1. 농식품수출의위치와실적 우리나라의국가전체수출액은 2000 년 1,723 억달러에서 2012 년 5,479 억달러로 2000 년보다 3.2 배증가하였으며, 수입액도비슷한증가율을보여동년대비 3.2 배신장한것으로나타났음. -국가전체수출입은매년같이증가하는추세이나, 수출이수입에비해많아세계금융위기와국제곡물, 유가급등상황이었던 2008 년을제외하면 4 42008 년에는미국의부동산시장의거품이꺼지면서서브프라임모기지 ( 비우량주택담보대출 ) 부실사태가발생하게되어투자은행들의파생상품투자손실이확대되었음. 이로인해 2008 년 9 월베어스턴스와리먼브러더스등투자은행이파산하였으며, AIG 가막대한구제금융을받는등이른바세계금융위기가발생하였음. 더욱이 2008 년은기상이변과신흥경제국의소비증대, 바이오연료수요증가등으로국제곡물가격이급등하였을뿐만아니라국제유가도크게상승하였음.2008 년원유수입액은전년대비 42.3% 나증가하여 2007 년의증가율 8.0% 를크게웃돌았으며,2009 년에는유가가다시하락하면서전년보다 40.9% 나수입액이감소하였음. 이러한원유수입액급증등으로인해무역수지는 2008 년에일시적자로전환되었음.

16 무역수지는흑자를유지하여 2012 년 283 억달러의흑자를기록하고있음. 국가전체수출에서농업부문이차지하는비중은 1.0% 내외로미미한수준이나, 연평균성장률은농업부문이국가전체에비해높아더욱빠르게성장하고있음. -국가전체의수출액연평균증가율은 2000~2012 년기간동안 10.1% 인데비해농업부문은 11.6% 로상대적으로높은것으로나타났으며, 비교적최근인 2005~2012 년간수출액성장률은국가전체 9.8% 보다 4.4%p 더높은 14.3% 이었음. -즉, 국가전체수출증가에농업부문이크지는않지만, 일정부분기여하였음을알수있음. 표 2-1. 국가전체수출입실적 단위 : 백만달러 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 수출계 172,268 284,419 325,465 371,489 422,007 363,534 466,384 555,214 547,870 이중농식품 1,509 (0.88) 2,222 (0.78) 2,304 (0.71) 2,532 (0.68) 3,048 (0.72) 3,298 (0.91) 4,082 (0.88) 5,384 (0.97) 5,645 (1.03) 수입계 160,481 261,238 309,383 356,846 435,275 323,085 425,212 524,413 519,584 이중농식품 8,433 (5.25) 11,888 (4.55) 13,328 (4.31) 16,182 (4.53) 20,121 (4.62) 18,347 (5.68) 22,330 (5.25) 28,994 (5.53) 29,447 (5.67) 무역수지 11,787 23,181 16,082 14,643 13,268 40,449 41,172 30,801 28,286 주 :( ) 내는수출계및수입계에대한각각의비중임. 자료 : 무역협회. 농업부문수출액은 2000 년 15 억달러에서 2012 년 56 억달러로 3.7 배나급증하는등매년증가추세를나타내고있으며, 부류별로는농산물이전체의 84.8%, 축산물은 7.0%, 임산물은 8.2% 로농산물의비중이가장높은특징을보이고있음. -수입은 2000 년 84 억달러로최근의농식품수출액을이미초과한상태이며, 지속적인수입증가로 2012 년에는 294 억달러로수출액보다 5.3 배나많음.

17 우리나라국가전체의무역수지는 1998 년이후부터매년흑자를기록하고 있는반면, 농업부문은 200 억달러내외의적자를기록하고있어수출확대 를통해무역수지적자폭을줄이도록노력할필요가있음. 수출 (A) 수입 (B) 표 2-2. 농림축산식품의수출입실적추이 단위 : 백만달러 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 농산물 1,133 1,899 2,008 2,222 2,715 2,991 3,722 4,941 4,785 축산물 121 173 172 181 215 140 146 176 395 임산물 255 150 124 128 118 168 214 266 465 계 1,509 2,222 2,304 2,532 3,048 3,298 4,082 5,384 5,645 농산물 5,104 7,397 8,117 10,089 13,905 11,754 13,988 18,362 18,717 축산물 1,676 2,360 2,749 3,235 3,352 2,485 3,123 5,071 4,720 임산물 1,653 2,131 2,462 2,858 2,864 4,108 5,219 5,561 6,010 계 8,433 11,888 13,328 16,182 20,121 18,347 22,330 28,994 29,447 농산물 3,971 5,499 6,109 7,867 11,190 8,763 10,266 13,421 13,932 무역축산물 1,555 2,188 2,576 3,054 3,137 2,346 2,977 4,895 4,325 수지임산물 1,398 1,981 2,338 2,730 2,745 3,940 5,005 5,294 5,545 (A-B) 계 6,924 9,666 11,024 13,650 17,073 15,049 18,248 23,610 23,802 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 수출비중이가장높은농산물의수출실적을살펴보면,2000 년에는채소가 16.4% 로가장비중이높았으나,2012 년에는 6.9% 로줄어들었으며, 인삼도동년 7.0% 에서 3.2% 로감소하였음. -주력수출품목인과자, 주류, 면류, 소스류등의비중은감소하다가최근일정수준을유지하고있는반면, 연초류의수출비중은 2000 년 4.6% 에서 2012 년 13.2% 로크게확대되었음. -이와같이상당수의품목별비중은감소내지정체함에따라기타의비중은 2000 년 25.4% 에서 2012 년 44.7% 로크게신장되었는데, 이는채소, 인삼, 연초, 주류등주력수출품목이외의타품목수출약진이있었기때문임.

18 채소 과일 인삼 연초 과자 주류 면류 소스류 기타 계 표 2-3. 농산물의주요품목별수출실적추이 단위 : 백만달러,% 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 186 231 204 196 234 251 277 283 331 (16.4) (12.2) (10.2) (8.8) (8.6) (8.4) (7.4) (5.7) (6.9) 45 121 98 145 155 173 195 200 222 (4.0) (6.4) (4.9) (6.5) (5.7) (5.8) (5.3) (4.0) (4.6) 79 82 89 92 97 109 124 189 151 (7.0) (4.3) (4.4) (4.1) (3.6) (3.6) (3.3) (3.8) (3.2) 52 271 350 414 464 478 542 572 633 (4.6) (14.2) (17.4) (18.6) (17.1) (16.0) (14.6) (11.6) (13.2) 153 204 206 226 248 250 290 375 403 (13.5) (10.7) (10.2) (10.1) (9.1) (8.3) (7.8) (7.6) (8.4) 146 189 193 192 236 242 313 403 417 (12.9) (10.0) (9.6) (8.6) (8.7) (8.1) (8.4) (8.2) (8.7) 118 192 166 179 200 207 240 290 316 (10.4) (10.1) (8.3) (8.1) (7.4) (6.9) (6.5) (5.9) (6.6) 38 81 95 107 122 109 130 155 172 (3.3) (4.3) (4.7) (4.8) (4.5) (3.7) (3.5) (3.1) (3.6) 288 475 567 614 882 1,095 1,507 2,383 2,140 (25.4) (25.0) (28.2) (27.6) (32.5) (36.6) (40.5) (48.2) (44.7) 1,133 1,899 2,008 2,222 2,715 2,991 3,722 4,941 4,785 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 주 :( ) 내는계에대한구성비임. 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 1.2. 농식품부류별 국별수출변화 농업부문수출을신선농산물과가공식품으로구분하여부류별실적을살펴 보면, 신선농산물이차지하는비중은 1995 년 37.0% 에서 1999 년 47.1% 로 정점을기록한이래로계속감소하여 2012 년에는 19.1% 로나타나고있음. 5 5 신선농산물수출실적은한국농수산식품유통공사에서분류하고있는기준에따라산 정하였는데, 김치, 홍삼, 삼계탕등가공식품으로도분류가가능한품목도신선농산 물수출실적에포함되어있어엄밀한의미로는신선농식품이라볼수있음.

19 -반면, 가공식품의수출비중은 2000 년대들어지속적으로증가하여 2012 년 80.9% 로나타나농업부문수출의상당부분은가공식품이담당하고있는구조로변화되었음. -이는수출구조가생산된농림축산물을단순히수출하던구조에서가공을거친농식품을수출함으로써부가가치를제고시키는방향으로진화하고있음을의미함. 그림 2-1. 신선농산물과가공식품의연도별수출비중추이 자료 : 한국농수산식품유통공사내부자료재정리. 농업부문의주요수출국은일본, 중국, 미국등이며, 이가운데일본은우리나라농림축산식품의최대수출대상국으로자리잡고있음. -대일수출비중은 1999 년 56.2% 로과반이상을차지한이후매년감소로전환되어 2012 년에는 1999 년대비 31.3%p 나줄어든 24.9% 로나타났으나, 여전히제1의수출국임. -대미수출비중은 2004 년까지증가하여 13.7% 까지확대되었지만, 이후감소하면서 2012 년은 8.4% 로나타났음. -대중국수출의경우 2000 년대초반까지만해도미국과홍콩의비중보다

20 낮았으나, 이후부터신장세를보이면서 2008 년부터는중국이우리나라제2의수출국으로부상하였음. -대중국수출비중은지속적으로증가경향을나타내고있어일본과함께농식품수출의가장중요한상대국이므로대중국수출확대를위한다양한노력을기울일필요가있음. 표 2-4. 농림축산식품의주요국별수출비중변화 단위 :% 1997 2000 2005 2010 2011 2012 일본 41.3 46.2 32.1 25.1 25.6 24.9 중국 4.6 7.8 10.4 13.6 17.0 16.1 미국 5.8 9.7 12.6 9.2 7.8 8.4 홍콩 11.8 8.9 5.6 5.3 5.1 4.8 러시아 17.2 4.9 9.2 5.6 4.4 4.5 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보에서재정리. 2. 신선농산물수출동향과시기별변화 2.1. 주요시기별수출신장률변화 신선농산물수출은가공식품에비해규모가작을뿐만아니라경제상황이나가격등에더욱민감하게반응하는특징을지니고있음. -신선농산물수출은 1990 년대중반까지만해도약간의감소경향을나타내었지만,IMF 관리체제로국내경기가침체되어소비가위축되자수출을적극도모하게되었음. -이때문에 1997~1999 년간수출은 11.9% 의높은연평균성장률을보였으나, 이후경제상황이안정되자수출은다시침체하여 2000~2004 년간연평균 1% 성장하는데그쳤음.

21 그림 2-2. 신선농산물의시기별수출신장률변화 수출이다시진흥기를맞이한것은 2008 년국제금융위기로인해국내경기가침체되고, 정부가수출 100 억불달성대책등의지원정책을추진하면서부터임. 6 -이시기 (2008~2011 년 ) 의연평균수출증가율은 14.6% 로어느시기보다높은성장률을나타내면서농업부문의수출산업화기반을다지는계기로작용하였음. 이후 2012 년부터는성장률이다소정체하게되었는데, 이는세계경제의전 반적인침체와연말부터시작된엔화환율하락등의영향이주요요인이 며, 이러한현상은최근까지도이어지고있음. 6정부는 2008 년말 2012 년농식품 100 억불수출을위한세부추진계획 을수립하여수출에대한투 융자를계획한바있으며,2011 년말에는 25 개수출전략품목의중점육성방안을발표하는등농식품의새로운수요확대와경쟁력향상을위해수출과관련된다양한지원정책을마련하였음.

22 2.2. 주요품목별 국별수출실적 신선농산물의주요품목별수출은김치의경우 2012 년수출액이 2000 년에 비해 35.2% 증가하였으며, 인삼은같은연도대비 91.0% 나증가하여신선 농산물의대표적인수출품목으로자리잡고있음. 파프리카는연평균 15.5% 의높은성장률로수출이매년확대되는추세이며, 신선딸기는그동안일본품종중심으로재배되었는데,2002 년일본의품종보호제도시행에따라로열티지불문제로수출이급감하였으나, 최근국내육종품종의재배면적이증가하면서수출도크게증가하는추세임. -토마토는웰빙붐에의한국내소비확대로과거수출중심품목에서내수소비형품목으로전환됨에따라수출이크게줄었으나, 최근토마토수출사업단등관계기관의노력으로 1,300 만달러까지증가하는등 2000 년대초반수준까지수출이회복되고있는상황임. 장미는화훼가운데백합과더불어주요수출품목으로자리잡은품목이지만, 주요수출시장인일본에서중남미나아프리카등신흥수출국과경쟁하면서 2011 년부터수출감소경향을보이고있으며 7, 백합도최근수출이정체하고있음. 사과는 2009 년을정점으로수출액이급감하고있으며, 과일중에서가장수 출액이많은배도 2010 년부터감소로전환되었음. 7일본이수입하고있는장미가운데우리나라가차지하는비중은 2002 년 32.8%, 인도 42.6%, 네덜란드 11.0% 등으로한국산비중은높은편이었음. 그러나최근에는신흥화훼수출국으로부상한콜롬비아와케냐등에서수입하는물량이많아져 2012 년기준케냐 31.5%, 인도 22.3%, 콜롬비아 10.1% 인반면, 우리나라의비중은 16.0% 로크게낮아진상태임.

23 표 2-5. 주요신선농산물의수출실적추이 단위 : 천달러 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 김치 78,847 92,965 70,328 75,309 85,295 89,386 98,360104,577106,608 인삼 78,986 82,475 88,598 92,075 97,229 108,916124,204189,305150,828 파프리카 - 53,145 45,732 47,154 54,166 53,280 58,302 65,866 88,807 딸기 9,531 4,406 5,863 6,947 11,667 19,190 26,125 20,606 24,270 토마토 22,949 8,828 5,764 4,563 4,797 3,886 6,642 9,652 12,904 장미 10,324 10,570 8,847 8,025 11,811 20,132 34,235 25,676 27,142 백합 4,395 10,484 9,716 15,886 19,051 24,742 27,845 33,088 30,090 사과 2,339 7,798 2,501 3,404 9,363 19,633 17,945 8,874 5,906 배 17,104 56,087 36,651 49,180 47,384 53,770 54,117 47,268 49,918 단감 3,922 5,590 4,941 6,196 7,404 10,884 8,353 9,363 12,739 유자 - - - 25,275 27,148 26,843 32,607 40,442 40,815 버섯 ( 농산 ) 5,562 2,819 4,166 8,633 23,185 33,039 38,885 38,231 33,459 밤 89,044 38,121 33,296 28,194 26,533 29,858 30,157 28,953 35,902 닭고기 4,521 9,509 8,508 8,985 12,884 18,380 31,827 40,869 41,215 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 단감은매년수출이증가하는추세로 2012 년은 2000 년대비 3.2 배증가한것으로나타남. -유자는 2007 년부터이른바한류의영향에힘입어수출되기시작하였으며, 주로차형태로 1차가공되어수출되는데, 크게증가하다가최근에는정체경향이나타나고있음. 버섯은팽이버섯중심으로수출되다가 2009 년부터새송이버섯도수출되기 시작하였으나, 중국의수출확대영향으로수출실적은최근감소로전환되 고있음.

24 밤은상당부분중국으로수출하고있으며, 닭고기는삼계탕수출이확대되 면서 2012 년수출액이 2000 년보다 11.8 배나증가하는등대표적인신선축 산물수출품목임. 우리나라전체농림축산식품의대표적인수출국은일본이지만, 수출비중이 2000 년 40% 대에서 2012 년에는 20% 대로크게감소하는반면, 중국비중은 크게증가하여제 2 의수출국으로부상하였음. 그럼에도불구하고신선농산물수출주도품목의국별수출비중을살펴보면, 김치와파프리카, 신선토마토, 장미, 백합은대일본수출비중이압도적으로높아대부분일본으로수출되고있음. -인삼수출은홍콩, 대만, 일본의 3개국중심에서최근중국수출비중이크게증가한반면, 홍콩과대만의비중은감소하는추세로변화하고있음. -사과는대만, 배는미국과대만의수출비중이크게높은특징을나타내고있으며, 유자차는일본, 중국, 홍콩순으로수출되다가중국, 일본, 홍콩순으로중국이최대수출대상국으로부상하였음. -반면, 신선딸기는일본중심구조에서홍콩, 싱가포르, 말레이시아등으로수출국이확대하였으며, 버섯도일본으로대부분수출되다가최근미국, 네덜란드, 베트남, 중국등으로수출대상국이늘어났음. -단감은말레이시아, 싱가포르중심에서캐나다와홍콩등지로도수출시장이확대되고있음. -밤은종래일본이최대수출국이었으나, 그비중이크게감소한반면, 중국이최대수출국으로 70% 이상이수출되고있음. 8 8중국은수입한밤을탈피등의과정을거쳐밤가공제품으로제조한후, 일본으로수출하고있어실제우리나라가수출한밤은중국소비자를겨냥한것이아님. 이때문에중국의대일본밤가공제품수출이여의치않을경우우리나라의대중국밤수출도감소하는경향이나타나고있음.

25 표 2-6. 주요신선농산물의국별수출비중추이 단위 :% 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 김치 일본 97.0 93.0 89.1 87.8 88.0 86.8 84.2 83.0 79.3 파프리카 일본 - 100.0 99.8 99.9 99.8 99.8 100.0 99.7 99.9 신선토마토 일본 99.2 95.0 90.1 98.8 96.4 98.2 95.8 96.7 95.9 장미 일본 99.7 99.7 99.8 99.3 96.8 95.7 99.1 97.6 97.9 백합 일본 99.9 100.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 중국 3.2 5.8 8.1 3.9 6.9 6.3 13.0 24.1 21.4 인삼 홍콩 35.1 26.4 22.4 23.0 31.8 25.7 22.4 20.5 17.6 대만 21.3 10.0 15.4 18.8 12.3 14.8 19.0 20.0 14.8 일본 22.3 35.5 32.9 31.1 27.6 31.7 24.0 17.5 24.3 중국 - - - 22.3 36.0 35.4 42.6 41.4 43.7 유자차 일본 - - - 39.5 27.4 30.1 28.6 30.7 28.8 홍콩 - - - 14.3 14.9 13.2 9.9 12.2 11.7 홍콩 - 40.7 54.2 36.0 39.1 27.9 28.8 34.4 33.9 신선딸기 싱가포르 - 18.2 22.5 32.0 33.5 39.0 44.7 27.1 31.6 일본 96.1 29.9 16.3 17.6 16.0 22.5 10.3 18.4 14.8 말레이시아 - 0.1 0.4 2.4 4.8 5.5 8.5 8.5 8.7 사과 대만 - 94.4 82.9 87.1 87.0 91.4 84.7 69.6 62.3 배 미국 65.9 40.3 54.8 48.9 46.1 45.9 47.0 50.4 52.7 대만 - 53.3 35.9 45.0 46.7 46.0 44.9 40.5 41.1 말레이시아 48.1 42.4 39.7 50.2 50.5 44.0 42.8 42.7 40.9 단감 싱가포르 19.7 6.6 11.1 7.1 12.1 14.2 13.9 18.1 13.9 캐나다 - 2.6 6.4 10.0 9.7 15.1 11.6 14.0 14.8 홍콩 10.6 11.0 6.1 7.8 11.4 12.1 7.5 10.1 10.9 미국 2.3 20.3 35.0 39.3 22.7 20.6 17.7 15.7 19.3 네덜란드 - 5.7 25.3 25.1 18.1 8.3 6.3 13.5 17.5 버섯 베트남 7.6 12.1 4.8 4.0 1.1 0.5 5.7 13.3 9.1 중국 1.0 1.7 5.8 0.7 18.1 28.5 16.6 13.1 1.9 홍콩 0.1 2.1 1.1 2.8 1.5 16.8 23.1 9.0 8.2 일본 87.0 30.7 7.8 6.0 12.8 5.8 5.2 7.2 6.9 밤 중국 2.1 54.4 58.2 59.1 56.7 52.2 55.2 56.9 71.2 일본 94.2 38.8 35.4 34.4 36.6 34.5 29.9 32.2 20.5 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보.

26 이와같이농업부문전체수출국은다변화노력으로특정수출국비중이감 소하고있지만, 신선농산물은품목에따라특정국가의수출의존도가상당 히높은특징을보이고있어이에대한지속적인개선책마련이필요함. 3. 가공식품수출현황과무역구조 3.1. 주요품목별수출실적 가공식품수출은 2000 년 5.6 억달러에서 2012 년 25.8 억달러로 4.6 배나증가하는등지속적인증가추세를보이고있음. -대표적인가공식품수출품목은주류로서전체의 16.2% 를차지하고있으며, 이중제3맥주와소주가주로수출되고있는반면, 막걸리와전통주의수출비중은낮은편임. -특히, 그동안크게신장하던막걸리수출은최근급격히감소한것으로나타났음. 연초류는가공식품가운데수출액이가장큰품목으로 2012 년 6.3 억달러정도가수출되어전체가공식품수출의 24.5% 를차지하고있으며, 과자류는주로비스킷이수출되는가운데수출액은 2000 년 1.5 억달러에서 2012 년 4억달러로 2.6 배증가하였음. 면류수출은라면을중심으로 2012 년 3.2 억달러를수출하여 2000 년에비해 2.7 배증가하였으며, 유제품의경우최근수출신장률이두드러지고있는데, 이는중국의멜라민파동이후대중국수출이확대되었기때문임. -유제품수출의대표적품목은조제분유로전체유제품수출의절반이상을점유하고있음.

27 표 2-7. 가공식품의품목별수출추이 단위 : 백만달러 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 면류 118 192 166 179 200 207 240 290 316 라면 91 136 103 116 130 142 157 187 206 소스류 38 81 95 107 122 109 130 155 172 마요네즈 11 32 31 34 47 35 38 37 38 고추장 8 12 11 11 9 15 17 22 24 주류 146 189 193 192 236 242 313 403 417 제3맥주 18 9 8 17 33 60 97 138 144 소주 88 116 119 112 124 113 123 114 127 맥주 19 38 39 34 43 42 47 65 68 막걸리 1 2 3 3 4 6 19 53 37 기타전통주 4 7 8 7 8 7 6 7 7 유제품 11 30 31 34 49 54 58 67 102 조제분유 4 9 11 13 24 23 24 36 57 과자류 153 204 206 226 248 250 290 375 403 음료 12 36 43 56 64 74 103 184 226 커피류 33 111 125 161 198 199 221 333 311 연초류 52 271 350 414 464 478 542 572 633 계 562 1,114 1,209 1,368 1,582 1,613 1,897 2,380 2,579 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 가공식품을식물성가공식품, 기호식품, 농산가공품, 축산가공품으로분류하여수출비중을살펴보면,2000 년에는농산가공품이전체의 44.8% 로가장높았으며, 다음이기호식품 42.0%, 식물성가공식품 7.8%, 축산가공품 5.6% 의순으로농산가공품이주력수출품이었음. 2012 년에는기호식품비중이 53.9% 로 2000 년에비해 11.9%p 상승하여가 공식품의주력수출품으로부상하였는데, 커피조제품과담배등의수출이

28 크게확대되었기때문임. -축산가공품은 2000 년대비 3.0%p 확대되었으며, 조제분유를포함한분유등의수출이증대한것이주요요인임. -반면, 농산가공품은 2000 년에비해 16.0%p 하락하였는데, 이는사탕과면류등의수출증가율이상대적으로낮았기때문으로판단됨. 그림 2-3. 가공식품의분류별수출비중변화 (2000 년 ) (2012 년 ) 축산가공품 (5.6%) 식물성가공식품 (7.8%) 축산가공품 (8.6%) 식물성가공식품 (8.8%) 농산가공품 (44.8%) 기호식품 (42.0%) 농산가공품 (28.8%) 기호식품 (53.9%) 주 1) 식물성가공식품은식물성유지 ( 대두유등 ), 유지가공품 ( 마가린등 ), 소스류 ( 고추장등 ) 임. 2) 기호식품은커피, 초콜릿, 담배, 주류, 음료등임. 3) 농산가공품은사탕, 비스킷, 빵, 면류, 빙과류등임. 4) 축산가공품은소시지, 꿀, 우유, 분류, 치즈등임. 자료 : 한국무역협회. 3.2. 대아시아가공식품무역구조 가공식품의주요품목별국별수출비중은면류의경우미국, 일본, 중국중심으로이들국가가전체의 50% 이상을차지하고있으나, 홍콩이나필리핀의아시아국가등다양한국가로수출되어특정국가의존도는심하지않은편임.

29 소스류는러시아수출비중이가장높은가운데, 다음이중국, 미국, 일본 등이며, 이들국가가전체의 70% 이상을점유하고있으나,2000 년대초반 80% 대에비하면낮아진상황임. 주류는대일수출비중이 70% 이상으로가공식품중특정시장의존도가가 장높은품목이며, 홍콩시장으로는 10% 내외가수출되었으나, 최근 7% 대 로비중이감소하고있음. 과자류의경우대일수출비중이 30% 수준으로가장높으며, 중국은최근 제 2 수출시장으로부상하였음. 음료는미국, 일본, 중국, 러시아가주요수출시장으로이들시장점유율이 2012 년 61.9% 를나타내고있으며, 홍콩은 2000 년대초반우리나라음료의 최대수출국이었지만, 최근수출비중이크게줄어들었음. 커피는중국, 러시아, 인도네시아등으로다양하게수출되고있으며, 최근에 는일본수출비중이확대되는추세임. 연초는가공품가운데수출액이가장많은품목으로서타가공식품과는달리 아랍에미레이트, 아프가니스탄의수출비중이높은특징을보이고있으며, 이외에도베트남, 미국, 이라크, 러시아등다양한국가로수출되고있음. 이와같이가공식품은신선농산물에비해수출국이상당히다양한특징을 지니고있지만, 대표적인수출품목은일본, 중국, 동남아시아등의수출비 중이높은편이므로아시아와의무역구조를살펴보는것이필요함.

30 표 2-8. 주요가공식품의국별수출비중추이 단위 :% 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 미국 28.0 29.1 26.4 25.4 24.1 21.1 19.2 17.5 17.8 면류 일본 22.6 15.5 15.8 12.1 12.3 16.6 19.1 21.5 17.1 중국 3.0 7.9 14.0 16.8 18.0 19.1 16.5 14.4 11.9 러시아 27.8 39.7 37.5 36.2 42.1 32.7 28.1 23.3 21.8 소스류 중국 8.9 13.8 13.9 17.3 15.9 16.8 20.0 20.7 19.0 미국 29.4 21.2 23.6 20.0 17.9 20.4 19.3 19.5 18.2 일본 14.1 11.2 8.7 7.5 6.4 9.6 10.9 11.2 11.2 일본 72.1 66.4 63.2 62.2 61.9 68.4 71.1 74.3 74.0 주류 홍콩 9.1 9.7 11.4 10.6 10.7 10.8 8.3 7.4 7.2 미국 4.7 9.2 10.1 10.6 8.4 6.7 5.9 5.3 4.7 중국 5.8 3.5 4.5 6.7 6.8 4.4 4.5 3.9 4.4 일본 23.5 29.1 28.2 26.6 31.7 31.2 29.7 33.1 32.6 과자류 중국 4.2 20.1 18.7 17.1 13.7 14.6 15.0 20.3 21.5 미국 12.3 12.8 14.9 16.2 15.0 13.2 13.0 12.0 11.6 미국 21.1 23.5 29.9 28.4 29.2 25.7 24.4 18.3 22.3 일본 18.7 27.3 17.2 10.7 7.0 10.0 14.8 27.4 14.2 음료 중국 2.9 7.4 10.4 17.3 16.8 26.5 20.1 11.7 13.9 러시아 3.9 10.7 13.7 15.6 17.9 11.8 13.9 10.6 11.5 홍콩 34.3 4.7 3.4 2.8 2.2 2.7 3.5 2.3 1.6 중국 4.4 13.5 11.9 11.0 8.1 14.6 20.8 15.8 17.8 러시아 27.1 36.6 31.1 35.0 26.9 25.7 22.0 14.8 17.2 커피 인도네시아 8.3 13.1 14.0 8.8 13.6 10.1 9.3 10.4 11.1 일본 0.7 2.1 1.9 1.6 1.0 2.0 8.0 10.4 9.3 호주 2.5 6.7 9.9 13.1 12.0 13.2 4.0 3.4 2.9 아랍에미레이트 17.6 40.1 34.2 28.3 23.9 29.4 37.2 27.8 31.5 아프가니스탄 11.2 0.2 6.4 16.2 9.6 13.7 4.2 15.7 14.0 연초 베트남 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.7 7.7 11.4 미국 13.8 13.2 7.2 6.9 6.3 5.9 5.8 5.1 6.2 이라크 - 0.0 6.8 11.6 22.6 14.9 20.6 12.5 4.8 러시아 0.5 8.1 14.3 9.8 12.4 11.1 8.8 6.8 4.3 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보.

31 우리나라의가공식품무역구조는중국과아세안에대해서는무역적자, 일본은무역흑자를나타내고있음. -중국은 2007 년이후적자폭이축소되면서 2012 년은 0.7 억달러의적자에불과하며, 주요적자품목은과실 채소등의조제식품, 면류등임. -아세안과의무역수지는 2012 년 7.7 억달러의적자를기록하고있으며, 기타식물성유지 ( 팜유등 ), 조제식료품에서큰폭의적자를보이고있음. -일본과는 7억달러의흑자를나타내고있으며, 소주와면류등이주요흑자품목임. 그림 2-4. 가공식품의대아시아무역구조 (2012 년 ) 자료 : 한국무역협회에서재작성.

33 제 3 장 농식품수출의대내외환경변화와최근의수출정체 1. 국내외수출여건변화와농식품수출정체 1.1. 농업부문축소와기상이변하의수출물량확보여건 우리나라채소재배면적은농업부문축소와농가의고령화등의영향으로 2000 년 39 만ha 에서 2005 년 30 만ha,2012 년에는 25 만ha 로연평균 3.6% 감소하는추세이며, 과일도 2000 년 17 만ha 에서 2012 년 16 만ha 로소폭감소한것으로나타남. -화훼의경우국민소득증가등의영향으로 7~8 천ha 내외는유지하다가최근감소로전환되고있는추세임. 표 3-1. 원예작물의재배면적변화추이 단위 : 천ha 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 채소 386 298 292 278 275 262 245 261 252 과일 173 155 152 154 154 157 162 161 160 화훼 6 8 8 8 7 7 7 7 6 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 각연도.

34 - 이처럼주요수출품목인원예작물의경우채소는지속적인감소추세가 뚜렷한특징을보이고있으며, 과일과화훼는최근들어생산이감소하 는경향을보이고있음. 주요수출품목별생산현황을살펴보면, 파프리카, 토마토, 사과, 단감, 육계는대체로재배면적 ( 사육두수 ) 이일정수준을유지하거나증가하는추이를보이고있는반면, 인삼, 딸기, 장미, 백합, 배, 버섯, 배추, 고추등은감소하는경향이나타나고있음. 우리나라의대표적인수출품목인파프리카는정부의시설채소현대화사업에의해유리온실등의시설이보급되면서재배면적이증가되기시작하였는데, 이후고소득작목으로각광받게되면서채소나화훼로부터작목전환하는농가가증가하면서재배면적은더욱전국적으로확대되었음. 9 -토마토는이른바웰빙붐에의한국내소비증가로 2004 년부터재배면적이증가하기시작하여 2007 년 7,353ha 로최고치를기록하였으나, 최근에는 6천 ha 내외수준은유지하고있음. 10 -사과재배면적은소폭증가경향을보이다가최근 3만 ha 내외로정체되고있음. -삼계탕의주재료인육계사육두수는 2000 년대중반부터지속적으로증가하고있으나 11,2012 년에는관련업계의자율적인감축과정을거치면서 9파프리카의 10a 당소득은 1,386 만원으로토마토 ( 반촉성 )962 만원, 수박 ( 반촉성 ) 361 만원, 딸기 ( 반촉성 )1,175 만원, 오이 ( 반촉성 )843 만원에비해높아고소득품목으로분류되고있음. 10 토마토는몸에유익하다는지속적인광고와웰빙붐영향으로소비가확대되면서가격이상승함에따라재배면적이확대되었음. 일반토마토의경우상품 10kg 당도매가격이 2000 년 15,968 원에서 2004 년 30,649 원,2005 년 27,175 원,2007 년 29,839 원으로크게상승하였으며, 주로수출되고있는방울토마토도상품 5kg 당도매가격이 2000 년 7,758 원에서 2004 년 13,169 원,2007 년 14,433 원으로 2배정도상승하였음.

35 사육두수가전년보다 4.8% 감소하였음. 12 상기품목 ( 축종 ) 들은생산이적어도일정수준은유지되거나증가추이를보 이고있어기상이변등의영향이없었다면, 수출물량조달에큰문제는없었 을것으로판단됨. 주요수품품목 주요수출품목원재료 표 3-2. 농식품주요수출품목의생산동향 단위 :ha, 천수 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 인삼 12,44514,15316,40517,83119,40819,70219,01017,60116,174 파프리카 110 249 335 320 367 410 424 429 n.a. 딸기 7,090 6,969 6,813 6,665 6,394 6,313 7,049 5,816 6,290 토마토 4,916 6,749 6,613 7,353 6,144 6,188 5,270 5,850 6,344 장미 766 751 864 658 579 518 456 418 377 백합 245 227 208 219 221 212 204 215 192 사과 29,06326,90728,31229,35830,00630,45130,99231,16730,734 배 26,14221,73520,65619,88818,27717,09016,23915,08114,353 단감 23,81617,19917,30416,30916,25914,78515,24414,29913,390 버섯 1,002 1,361 931 918 953 810 764 750 724 팽이버섯 61 84 49 49 54 42 45 31 28 육계 46,89364,28365,32566,72063,72575,99880,88181,88277,952 배추 51,80137,20342,03434,26537,28534,32128,27035,51335,199 고추 74,47161,29953,09754,87648,82544,18744,58442,57445,459 주 : 주요수출품목원재료에서육계는삼계탕, 배추와고추는김치의주재료임. 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계 및 화훼재배현황, 각연도., 한국농촌경제연 구원, 농업전망 2013,2013., 통계청 (KOSIS). 11 육계에는삼계탕의주재료인삼계외에산란노계, 육용종계, 산란종계, 겸용종등이포함되어있으나, 삼계의사육두수를별도발표하고있지않아육계사육두수를활용하였음. 12 하림, 마니커, 동우등업체가육계사육두수증가에의해가격하락이우려되자 2012 년도태나입식감축등종계자율감축을실시하여사육두수가전년보다감소하게되었음.

36 인삼재배면적은 1990 년대중반이후부터증가하다가 2009 년을기점으로감소로전환되었으며,2012 년은 2009 년대비 17.9% 감소한것으로나타나향후국산원료삼공급에차질이우려되고있음. -특히, 신규경작면적은 2008 년까지지속적인증가세를보이다가이후감소로돌아섰는데, 이는수삼판매와안정적소득확보의어려움에기인되는것으로판단됨. -딸기는고령화에따른노동력부족등으로재배면적이계속줄고있는추세이며,2012 년에는농지리모델링지역의신규재배로작년에비해 8.4% 증가하였음. -배재배면적은신고품종등장과경제성장에따른수요증가로 2000 년까지증가하였으나, 농가고령화로인한폐원, 도시개발등의영향으로감소로전환되었음. -단감은고소득작목으로인식되어재배면적이증가하다가가격하락등으로대봉, 블루베리, 유자등으로작목전환하는농가가늘면서지속적으로면적이감소하고있음. -장미와백합은화훼의대표적인수출품목으로서그동안생산이크게확대되었으나, 경기침체에따른소비위축과경영비증가로재배면적이감소하고있는데, 특히장미의생산축소경향이뚜렷이나타나고있음. 13 -버섯재배면적은 2005 년까지증가하다가이후감소로전환되어연평균 4.1% 감소하고있는데, 주요수출품목인팽이버섯의경우도대농위주의구조개편등의영향으로감소추세를보이고있음. -김치의주재료인배추와고추의경우국민의식생활변화와타소득작목으로의전환, 고령화로인한노동력부족등의영향으로매년재배면적이 13 장미의경우 2012 년농가의본당명목판매가격은 1995 년보다 83.8% 상승하여조수입은 66.8% 증가하였지만, 경영비는같은연도대비 2.1 배나증가하여소득은오히려 25.9% 감소하였음. 이때문에장미의소득률은 1995 년 60.2% 에서 2012 년에는 26.7% 로크게낮아져작목전환하는농가가증가함에따라재배면적이최근들어매년감소하는추세임.

37 감소하고있어배추의 2012 년재배면적은 2000 년대비 32.1%, 고추는같 은연도대비 39.0% 감소하였음. 이와같이주요수출품목이거나수출품목의원재료인이들작목들은생산이 계속축소되고있어안정적인수출물량확보에어려움을겪을가능성이높아 대응책마련이필요함. 주요수출품목의경우일부품목을제외하면생산이위축되고있는상황인데, 이와함께최근빈번해지고있는기상이변에도큰영향을받고있음. 대표적인사례가 2010 년태풍곤파스 14 와 2012 년태풍볼라벤 덴빈의영향으로인한낙과피해발생으로배생산량이급감하여수출이감소한경우를들수있음. 15 -배생산량은재배면적감소에도불구하고단수증가로매년 40 만톤내외를유지하였으나, 태풍으로낙과피해가발생하였던 2010 년에는전년보다 26.3% 감소하였으며,2012 년에도 40.3% 나감소한 17 만톤에불과하였음. 표 3-3. 기상악화영향으로인한배생산량변화 단위 : 천톤 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 생산량 443 431 467 471 418 308 290 173 자료 : 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계, 각연도. 14 태풍곤파스는 2010 년 8월말에발생한제7호태풍으로 9월초서해안을거쳐경기북부와강원지역을관통하였으며, 배를비롯한과수와벼, 고랭지배추와무등농작물에막대한피해를입혔음. 15 태풍볼라벤은 2012 년 8월말에발생한제15 호태풍이자중심기압이 910hPa 에도달한정도의슈퍼태풍으로제주도와서해안을거쳐가면서큰피해를입혔는데, 특히과수낙과피해등농작물피해가심각하였음.

38 태풍피해로배생산량이감소하게되어 2010 년생산된배수출량은전년보다 10.4% 감소하였으며,2012 년에는 27.7% 나감소하여기상악화로인해수출물 량확보에많은곤란을겪었음. 표 3-4. 기상악화영향으로인한배수출감소 단위 : 톤 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월소계증감률 (%) 2009 1,177 3,795 3,570 4,631 8,355 1,121 446 1,156 24,251-2010 1,474 2,120 4,606 3,747 7,977 621 145 1,044 21,733 10.4 2011 1,618 2,070 3,340 3,975 4,804 1,125 672 1,226 18,831 13.4 2012 1,647 1,792 3,256 3,351 2,215 535 209 618 13,623 27.7 주 : 연산기준으로 1~3 월은각각해당연도의익년도수출물량임. 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 김치의주원료인배추의경우도 2010 년지속적인고온과태풍영향으로단수 가크게감소하여고랭지배추생산량이줄어들어김치제조를위한물량조달 은물론, 가격급등으로많은어려움이있었음. 16 표 3-5. 기상악화시배추가격급등현황 단위 : 원 /10kg 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2009 2,383 2,637 4,747 9,568 7,145 2,5422,7704,189 3,9492,124 2,166 2,460 2010 3,773 5,622 7,707 9,501 6,289 3,2635,7994,33111,7318,881 6,608 7,290 증감률 (%)58.3 113.2 62.4 0.7 12.0 28.4 109.4 3.4 197.1318.1205.1196.3 주 : 가격은중품기준임. 자료 : 서울특별시농수산물공사. 162010 년고랭지배추생산량은 136 천톤으로 2009 년에비해 35.5% 나감소하여가격 이급등함으로써배추 1 포기당소비자가격이 10,000 원을넘어서면서이른바배추 파동을겪었음.

39 - 고랭지배추출하량이크게감소하자도매가격도급등하였는데, 고랭지배 추의주출하시기인 9~11 월의 2010 년도매가격은전년대비 2~3 배이상 높게거래되었음. 이처럼김치의주원료인배추의생산량감소는김치제조에도많은영향을 미치기때문에기상악화등으로고랭지배추의공급이원활하지않았던 2010 년 9~11 월의김치수출량은전년보다 9~14% 감소한것으로나타났음. 표 3-6. 기상악화시배추생산량급감으로인한김치수출감소 단위 : 톤 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10 월 11 월 12 월 2009 2,142 2,268 2,1692,5882,0802,4242,4062,027 2,426 2,409 2,449 3,119 2010 2,098 2,625 2,7442,6702,4602,4572,4292,287 2,098 2,204 2,238 3,362 증감률 (%) 2.0 15.7 26.5 3.2 18.3 1.4 1.0 12.8 13.5 8.5 8.6 7.8 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 이와같이주요수출품목의경우파프리카등몇몇품목을제외하고는상당부분생산이위축되고있으며, 최근들어빈번히발생하는기상이변등으로생산의불안정요소가상존하고있어수출물량의지속적 안정적확보를위한대책마련이필요함. 1.2. 세계경기침체와환율변동 미국경제는완만한회복세가지속되어 2013 년 3/4 분기 3.6% 성장한것으로 나타났으나,2/4 분기까지는 1~2% 대의저성장을기록하여 2012 년하반기부터 최근까지경기침체상황을겪고있었음.

40 중국은 2011 년 9.3% 의실질 GDP 증가율을보여높은성장세가지속되었지만, 2012 년부터증가율이낮아지기시작하여현재는 7~8% 대를나타내고있음. -소비의경우소매판매증가율이 2011 년 17.1% 에달하였으나,2012 년에는 14.3%,2013 년에는 12~13% 수준으로낮아졌음. -최근소비가완만하게개선되고있으나, 중국정부의핫머니규제나해외수요침체등으로수출이부진하여성장세둔화의주요요인으로작용하고있음. 일본의경우실질 GDP 가 2011 년 0.5% 감소하였지만,2012 년이른바아베노믹스이후 1.4% 의증가율을나타내고있음. -그러나 2013 년들어증가율이다시낮아지기시작하여회복세가주춤한상태이며,10 월에도산업생산이나소매판매등지표의증가세는둔화되고있는상황임. 표 3-7. 세계의주요국별실질 GDP 증가율 단위 :% 2011 2012 2013 1/4 2/4 3/4 4/4 연간 1/4 2/4 3/4 미국 1.8 3.7 1.2 2.8 0.1 2.8 1.1 2.5 3.6 중국 9.3 8.1 7.6 7.4 7.9 7.7 7.7 7.5 7.8 일본 0.5 0.9 0.5 0.8 0.1 1.4 1.1 0.9 0.3 유로 1.4 0.0 0.3 0.2 0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 자료 : 기획재정부. 유로경제는 2012 년부터악화되어실질 GDP 증가율이 -0.5% 였으나,2013 년 1/4 분기에도마이너스성장률을보여불황이지속되는모습이었음. -최근독일등의회복세를바탕으로그동안의침체에서벗어나는상태이지만, 회복세가확고하지않은가운데실업률이여전히역대최고수준을지속하는등불안요인은상존하고있음. 17

41 특히, 농식품의주요수출대상국인일본의경제상황이나환율변화등에따라수출에많은영향을받고있음. -일본은아베정권출범이후대대적인금융완화와적극적인재정투입으로엔저를유도하여디플레이션을탈출하려는이른바 아베노믹스 를추진하였음. -그결과,2012 년 11 월중순까지달러당엔화의평균환율은 78~80 엔수준이었으나,3 개월사이에 92~96 엔내외로급상승하였음. 그림 3-1. 일본아베노믹스의예상파급효과개념도 자료 : 구본관, 아베노믹스, 일본경제부활의신호탄인가?, SERI 경제포커스 412 호, 삼성경제연구소,2013. 이와같은일본정부의적극적인엔저추진정책으로인해엔화환율은그 동안 1,300~1,400 원대수준에서 2012 년 12 월 1,200 원대로하락하다가 2013 년 1 월에는 1,100 원대, 최근에는 1,100 원선도무너지는등급락한상황임. 17 유로의 2013 년실업률은 1 월에 12.0%,3 월 12.1%,6 월 12.1%,10 월 12.1% 등 12% 이상이지속되고있음 ( 기획재정부 ).

42 그림 3-2. 엔화환율의변화추이 주 : 엔화환율은매매기준율기준임. 자료 : 외환은행. 1.3. 최근의여건변화에따른수출정체상황 국내주요수출품목의전반적인생산위축과빈번한기상이변으로인한생산불안정요인상존, 대외적인경제침체현상지속, 가장중요한농식품수출국인일본의엔저정책추진등농식품수출을둘러싼대내외여건이악화됨에따라최근수출이정체되고있는상황임. 수출부진은농식품부문에만국한되는것은아니며, 국가전체의수출성장세에도영향을미치고있는것으로분석되었음. -국가전체수출은 2008 년세계적인금융위기여파로 2009 년 13.9% 수출이전년대비감소하였을뿐만아니라세계경제침체시기인 2012 년에도 1.3% 의감소율을나타내고있으며,2013 년은 1.7% 증가율에그치고있음. 농식품수출은 2007~2008 년 14~20% 의높은증가율을보이다가세계금융위 기영향으로 2009 년에는 8.2% 로증가율이낮아졌으며, 세계경제침체상황이

43 었던 2012 년은증가율이 4.9% 정도였음. -국가전체수출은대외경제상황변화등에따라감소율을나타내기도하지만, 농식품의경우증가율이둔화되더라도꾸준히증가세를이어가고있는특징을지니고있음. -2013 년에도국내생산의불안정성으로안정적인수출물량확보가어려웠으며, 국제경제침체와엔화환율급락등으로수출여건이상당히열악했음에도불구하고농식품수출은현재까지 4.6% 증가한것으로나타나국가전체수출보다높은증가율을기록하고있음. 표 3-8. 국가전체및농식품의최근수출증감률 단위 :% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 국가전체수출 14.1 13.6 13.9 28.3 19.0 1.3 1.7 이중농식품 14.3 20.4 8.2 23.8 31.9 4.9 4.6 주 :2013 년은 1~11 월누계의전년 (1~11 월누계 ) 대비비중임. 자료 : 한국무역협회 대내외환경변화에따른 2013 년 1~11 월의국별수출실적을살펴보면, 국가 전체의경우최대수출국인대중수출은작년대비 8.6% 증가하였으며, 대미 표 3-9. 국가전체의최근국별수출실적 단위 : 천달러 2012 년 1~11 월 2013 년 1~11 월 전년대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 중국 122,328 0.1 132,862 8.6 미국 53,969 4.6 56,902 5.4 일본 35,749 0.6 31,996 10.5 홍콩 30,005 5.3 25,537 14.9 싱가포르 20,914 10.0 20,950 0.2 계 502,994 0.9 511,669 1.7 자료 : 한국무역협회.

44 수출도 5.4% 증가한반면, 대일수출은 10.5% 감소한것으로나타났음. 18 농식품의국별수출은일본, 중국, 미국순으로대일수출비중이가장높은가운데,2013 년 1~11 월의일본수출은엔화환율하락등의영향으로작년보다 8.1% 감소한반면, 대중및대미수출은각각 7.4%,11.6% 증가한것으로분석되었음. -농식품의경우도국가전체수출과마찬가지로최근대일수출은줄었지만, 대중및대미수출은증가하는등동일한패턴을보이고있어엔저현상은농식품수출만의문제는아닌것으로판단됨. 표 3-10. 농식품의최근국별수출실적 단위 : 백만달러 2012 년 1~11 월 2013 년 1~11 월 전년대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 일본 1,260 2.6 1,188 8.1 중국 828 0.4 889 7.4 미국 386 12.9 481 11.6 홍콩 222 0.7 304 24.6 러시아 210 5.6 235 1.2 계 5,159 6.1 5,399 4.6 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 농식품의주요수출품목별로는농산물의경우 2013 년 1~11 월수출실적이전년에비해 2.7% 증가에그친반면, 축산물과임산물은각각 10.8%,18.9% 증가한것으로나타나농식품전체수출이최근 4.6% 증가한것은주로축산물과임산물수출확대에기인하고있음. 18 국가전체의국별수출비중 (2012 년기준 ) 은중국이전체의 24.5% 로가장높으며, 다음이미국 10.7%, 일본 7.1% 등의순임.

45 채소류와화훼, 주류는대일수출비중이높은품목으로엔화환율하락에큰 영향을받기때문에수출이전년보다적게는 7~9%, 많게는 15~30% 정도감 소하였음. 표 3-11. 주요농식품의수출품목별최근수출실적 단위 : 천달러 2011 년 1~11 월 2012 년 1~11 월 2013 년 1~11 월 전년대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 전년대비증감률 (%) 농산물 4,451,667 36.2 4,364,007 2.0 4,482,059 2.7 채소류 247,667 5.3 302,426 22.1 278,660 7.9 파프리카 59,324 18.5 82,051 38.3 76,667 6.6 딸기 15,231 6.7 19,486 27.9 24,254 24.5 토마토 8,695 52.5 11,545 32.8 12,732 10.3 김치 94,711 8.8 97,674 3.1 82,825 15.2 인삼 175,750 81.8 135,144 23.1 146,024 8.1 화훼 74,435 7.6 71,854 3.5 50,258 30.1 장미 23,333 17.4 25,757 10.4 13,741 46.7 국화 9,425 11.6 8,611 8.6 5,862 31.9 백합 27,558 26.3 26,145 5.1 16,543 36.7 과실류 168,745 10.3 198,755 17.8 199,458 0.4 사과 7,139 33.0 5,315 25.5 5,241 1.4 배 34,837 0.8 42,113 20.9 41,198 2.2 단감 7,634 18.6 11,423 49.6 9,309 18.5 유자 34,495 38.7 35,925 4.1 36,287 1.0 과자류 340,970 30.0 367,342 7.7 394,802 7.5 면류 264,325 21.1 292,383 10.6 295,744 1.1 소스류 142,213 21.9 158,048 11.1 166,406 5.3 주류 374,304 31.9 387,231 3.5 350,706 9.4 음료 171,619 79.2 211,242 23.1 228,523 8.2 커피 299,951 51.9 286,614 5.4 283,523 0.1 연초 487,061 1.5 566,992 16.4 486,899 14.1 축산물 158,200 24.7 358,115 126.4 396,742 10.8 임산물 252,456 28.6 437,248 73.2 519,941 18.9 계 4,862,323 35.3 5,159,370 6.1 5,398,742 4.6 주 : 수출실적은각연도별 1~11 월누계임. 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보.

46 -특히, 거의전량일본에수출되고있는화훼의경우장미는 46.7%, 국화 31.9%, 백합 36.7% 감소하여엔저지속으로가장큰타격을입었으며, 김치도 15.2% 가줄어든것으로나타났음. -반면, 과자류, 면류, 소스류, 음료등가공식품은비교적수출국이다양하고대일수출의존도가낮기때문에엔저영향을적게받아수출이증가한것으로분석되었음. 따라서국내생산위축으로수출물량을안정적으로확보할수있는방안을마련하는동시에특정시장의존도심화로인한영향을최소화할수있도록일본시장중심에서성장가능성이높은시장으로진출을확대하는전략을수립하는것이필요함. 2. 대내외환경변화전망 2.1. 국내주요수출품목의생산전망 주요수출품목과수출을위한원재료농산물의국내생산을전망함으로써 향후수출에영향을미칠수있는요인을찾고자함. 파프리카는생산이확대되는품목으로향후에도재배면적과생산량은증가 할것으로예상되어수출물량확보에큰어려움은겪지않을것으로판단되 고있음. 딸기재배면적은고령화에따른노동력부족등으로재배면적이감소하고 있는추세인데, 향후에도딸기재배면적감소현상은지속될것으로전망되 고있음.

47 -다만, 기술향상으로인한단수증가로생산량은 2017 년 17 만 4천톤, 2022 년에는 17 만 3천톤으로현재의생산량수준에서정체또는소폭감소할것으로전망됨. -그럼에도불구하고기상이변등으로수출물량을제대로확보하는데어려움이따를가능성은배재할수없음. 토마토재배면적은수요증가에따라지속적으로확대되는추세이며, 향후 에도중장기적으로완만한증가세를보이겠으나,2000 년대중반과같은급 격한면적확대는이루어지지않을것으로전망됨. 표 3-12. 주요채소수출품목의재배면적및생산량전망 단위 :ha, 천톤 파프리카 딸기 토마토 2012 2017 2022 재배면적 440 558 663 생산량 43 55 67 재배면적 6,290 5,688 5,208 생산량 179 174 173 재배면적 6,344 6,570 6,906 생산량 402 420 455 주 : 파프리카는추세치를이용하여추정한값임. 자료 : 한국농촌경제연구원, 농업전망 2013,2013 및자체추정. 사과재배면적은지속적으로감소할것으로예상되지만, 생산량은면적감소에도불구하고생산기술향상으로단수가증가하여 47 만톤이상으로증가할전망이므로당분간생산량감소로인한수출물량확보곤란문제는크게겪지않을것으로보임. 배재배면적은농가고령화로인한폐원, 도시개발등으로감소추세를보 이고있으며, 중장기수급전망결과에의하면이러한감소세는 2017 년까지 지속되겠으나, 이후다소늘어 2022 년에는 1 만 4 천 ha 에이를것으로전망되

48 고있음. -생산량은재배면적축소의영향으로 2017 년까지감소하겠지만, 이후신규식재로인해생산량이다소증가하여 2022 년에는 30 만 8천톤수준이될것으로전망됨. -배는과일가운데대표적인수출품목이나, 생산량이당분간감소할것으로전망되기때문에수출전용단지조성등을통해수출물량확보방안을마련할필요가있음. 단감은고소득작목으로인식되어재배면적이계속증가하다감소로전환된품목이며, 향후에도면적은조금씩감소할것으로전망됨. -그럼에도불구하고생산량은재배기술향상에따른단수증가로현수준정도로유지될것으로보이나, 최근단감은수출이크게증가하고있어생산량이정체하게될경우수출적기에물량을확보하는데어려움을겪을가능성이있음. 표 3-13. 주요과일수출품목의재배면적및생산량전망 단위 : 천ha, 천톤 2012 2017 2022 사과 재배면적 30.7 29.9 28.0 생산량 395 472 479 배 재배면적 14.4 13.5 14.3 생산량 173 289 308 단감 재배면적 13.4 13.0 12.7 생산량 175 177 180 자료 : 한국농촌경제연구원, 농업전망 2013,2013. 장미의경우소득율이크게하락하면서최근재배면적이감소하고있으며, 이후에도면적감소가상당할것으로계측되어 2022 년에는 2012 년보다 42.5% 줄것으로전망됨. 19

49 -국화와백합재배면적도 2022 년에는 2012 년에비해각각 15.3%,17.8% 감소할것으로추정됨. -장미, 국화, 백합은대표적인화훼수출품목으로 2010 년에는 1억달러이상의화훼가수출되는커다란역할을담당하였으나, 재배면적감소가계속될것으로전망되어향후수출물량확보에어려움을겪을가능성이높을것으로판단됨. 표 3-14. 주요화훼수출품목의재배면적전망 단위 :ha 2012 2017 2022 장미 377 271 217 국화 527 458 446 백합 192 171 158 자료 : 박기환외, 소비안정및수출산업화를위한화훼산업발전전략, 한국농촌경제연구원,2013. 김치의주재료인배추의경우재배면적은소비자의식생활변화에의한소비감소등의영향으로감소하고있으며, 향후에도연평균 2% 씩감소하여 2022 년재배면적은 30,483ha 가될것으로예상됨. -생산량도 2017 년 232 만 8천톤,2022 년은 219 만 1천톤수준으로감소할전망임. -김치제조에필요한고춧가루의주재료인고추도농가고령화, 수입급증등의원인으로재배면적감소가이어지고있으며, 이러한현상은지속되어면적과생산량감소가전망됨. -이와같이배추와고추생산량감소는김치생산에상당한영향을미치 19 장미의소득율은 1995 년 60.2% 에서 2000 년 35.3%,2010 년 32.5%,2012 년 26.7% 로크게낮아졌는데, 이는최근유가상승등경영비증가가주요원인으로볼수있음. 이때문에파프리카나토마토등타작목으로전환하는장미농가가확대되는추세임.

50 게되므로주요한수출품목인김치제조의원활화를도모하기위해서는 이들품목의안정적물량확보를위한방안마련이요구됨. 삼계탕의주재료인육계 ( 삼계포함 ) 는사육두수증가로인한닭고기생산량 이향후늘어날것으로전망되어수출물량확보에는큰곤란을겪지않을 것으로판단됨. 표 3-15. 김치및삼계탕주재료인배추 고추 육계의생산전망 단위 :ha, 만마리, 천톤 2012 2017 2022 배추 재배면적 35 33.1 30.5 생산량 2,445 2,328 2,191 고추 재배면적 44 37.2 31.4 생산량 102 90 80 육계 사육두수 7,795 9,095 9,372 생산량 476 512 530 자료 : 한국농촌경제연구원, 농업전망 2013,2013. 2.2. 세계및주요수출시장경제전망 세계경제성장률은여전히약세로하방위험이존재하지만, 최근경제지표들은경제상황이호전되고있음을나타내고있으며, 세계경제는선진국경제를원동력으로완만히성장할것으로전망되고있음. -IMF 의전망에의하면세계경제는 2014 년 3.6% 성장할것으로예상하고있으며,OECD 도전세계적경제활동증가와교역확대로 2014 년 3.6%, 2015 년 3.9% 의실질 GDP 성장률을나타낼것으로전망하고있음. -글로벌경제의성장세가점진적으로강화될것으로예측되지만, 세계경제의회복세는완만한속도로진행될것으로예상됨.

51 선진국은미국의견고한성장세유지와유럽경기둔화폭감소로 IMF 는 2014 년 2.0% 성장할것으로전망하고있으며,OECD 는회원국의실질 GDP 성장률을 2014 년 2.3%,2015 년 2.7% 로예측하고있음. -신흥개도국은여전히견고한성장률을보이고있으나, 중기성장전망은다소하향조정되었음. 전반적으로세계경제는완만히성장할것으로예상되는가운데, 세계무역 도 2014 년 5% 대,2015 년 6% 대로성장할것으로전망되므로우리나라의수 출여건은나빠지지않을것으로판단됨. 표 3-16. 세계경제전망 IMF 전망치 OECD 전망치 2013 2014 2013 2014 2015 세계 2.9 3.6 세계 2.7 3.6 3.9 선진국 1.2 2.0 OECD 국가 1.2 2.3 2.7 미국 1.6 2.6 실질 미국 1.7 2.9 3.4 유로존 0.4 1.0 GDP 유로지역 0.4 1.0 1.6 일본 2.0 1.2 성장률 일본 1.8 1.5 1.0 영국 1.4 1.9 비 OECD 국가 4.8 5.3 5.4 캐나다 1.6 2.2 중국 7.7 8.2 7.5 기타 2.3 3.1 총산출갭 (Outgap) 2.6 2.3 1.8 신흥개도국 4.5 5.1 실업률 8.0 7.8 7.5 중동부유럽 2.3 2.7 인플레이션 1.5 1.9 2.0 개도국 6.3 6.5 재정수지 4.8 4.0 3.2 중국 7.6 7.3 세계실질교역증가율 3.0 4.8 5.9 인도 3.8 5.1 아세안 5 5.0 5.4 세계무역 2.9 4.9 자료 :IMF, WorldEconomicOutlook,2013.,OECD, OECD EconomicOutlook,2013. 미국경제는소비등내수를중심으로회복세를이어갈것으로전망되나, 양적완화축소에따른시중금리상승은회복속도를제약하는요인으로작용하여 2014 년이후경제성장률은 3% 대로금년보다더욱높아질것으로예상됨.

52 -재정긴축지속과금융위기이전수준에미치지못하는소비자신뢰및기업경기지수가여전히경제를압박하는요인으로남아있지만, 이로인한부정적인영향력이 2014 년에는상당부분해소될것으로판단함. 20 -주택시장은회복될것으로보이며소득여건, 소비자심리, 고용시장도개선되는추세로향후소비도증가세를이어갈듯함. -정치적불확실성해소, 연방준비위원회의추가양적완화도경기회복세지속에기여할것으로평가됨. 표 3-17. 미국의경제전망 IMF 전망치 OECD 전망치 2013 2014 2013 2014 2015 실질 GDP 성장률 1.6 2.6 1.7 2.9 3.4 소비자가격지수 1.4 1.8 1.5 1.8 1.9 경상수지 2.7 2.8 2.5 2.9 3.1 실업률 7.6 7.4 7.5 6.9 6.3 자료 :IMF, WorldEconomicOutlook,2013.,OECD, OECD EconomicOutlook,2013. IMF 는중국이 2013 년경제성장률목표치 7.5% 를달성할것으로전망하며, 2014 년에는 7.3% 로성장세의다소감소추세를예상하였으나,OECD 는안정적인물가동향과정부의소규모재정확대등을바탕으로내수경기가회복되면서중국경제의성장세가강화될것으로판단함. 21 -그러나중국정부의경제성장정책이외형성장중심에서내수시장육성을통한균형성장에초점이맞춰짐에따라향후중국의경제성장률은예년에비해둔화될것으로예상함. -OECD 는중국의경제성장률이 2013 년 7.7% 에서 2014 년 8.2% 로확대된후 2015 년에는 7.5% 수준으로하락할것으로전망함. 20OECD(2013),p.92. 21OECD(2013),p.208.

53 중국정책당국은인위적인경기부양책시행은지양하고, 경제구조조정추진을통해장기적성장을추구하고있어전반적으로경제성장률은과거의초고도성장세에비해낮아질것으로보임. -그럼에도불구하고아시아국가가운데에서는가장높은성장률을나타낼것으로전망됨. 표 3-18. 중국의경제전망 IMF 전망치 OECD 전망치 2013 2014 2013 2014 2015 실질 GDP 성장률 7.6 7.3 7.7 8.2 7.5 소비자가격지수 2.7 3.0 2.5 2.4 2.4 경상수지 2.5 2.7 2.3 1.5 1.5 실업률 4.1 4.1 자료 :IMF, WorldEconomicOutlook,2013.,OECD, OECD EconomicOutlook,2013. 일본의실질 GDP 성장률은높게는 2014 년 1.8%,2015 년 1.9%, 낮게는 1.5%,1.0% 등으로예상되어소폭이기는하지만 22, 이전에비해다소경기회복은이루어질것으로전망되고있음. -일본정부의추가적인경기부양책이단행될경우추가경제성장이예상되며, 엔저와주가상승으로기업이나소비자마인드가크게개선될것으로보임. -무역수지는여전히적자상태를유지하겠으나, 적자폭이계속감소하여 2013 년 8조 7천억엔적자에서 2014 년 7조 5천억엔,2015 년에는 6조엔으로적자가줄어들것으로전망됨. 22OECD(2013) 는 2014 년과 2015 년예정되어있는소비세율인상을포함하여일본정 부의재정건전화정책이본격적으로가동될경우일본경제회복세가둔화될것으 로예상하고있음.

54 국내총생산 표 3-19. 일본의경제전망 노무라증권 IMF 전망치전망치 OECD 전망치 2013 2014 2015 20132014201320142015 실질국내총지출 2.5 1.8 1.9 실질 GDP 성장률 2.0 1.2 1.8 1.5 1.0 정부소비 1.7 1.2 1.4 소비자가격지수 0.0 2.9 0.2 2.3 1.8 명목국내총지출 2.4 4.1 3.2 경상수지 1.2 1.7 0.9 1.2 1.5 GDP 디플레이터 0.1 2.2 1.2 실업률 4.2 4.3 4.0 3.9 3.8 생산 소비자물가 0.3 2.9 1.8 물가 완전실업율 (%) 3.9 3.8 3.5 대외수지 무역수지 ( 조엔 ) 8.7 7.5 6.0 자료 : 日本 ( 株 ) 野村證券, 2013 年度 ~2015 年度の經濟見通し,2013.,IMF, World Economic Outlook,2013.,OECD, OECD EconomicOutlook,2013. 일본의 1 달러당엔화는현재 100 엔을약간상회하는수준으로엔저현상이 계속되고있으며,2014 년에는 106 엔정도로엔저현상은지속될것으로전 망되고있음. 그림 3-3. 일본의 1 달러당엔화전망 자료 : 日本 ( 株 ) 野村證券, 2013 年度 ~2015 年度の經濟見通し,2013.

55 이때문에대일수출은크게호전되기를기대하기어려울것으로보여엔저 에대한대응책을사전에마련할필요가있음. 3. 농식품수출의 SWOT 분석 농식품수출현황과대내외환경변화를바탕으로농식품수출의강점, 약점, 기회, 위협요소를분석하면다음과같음. 우선강점으로는정부의농업부문수출산업화추진의지가강하여다양한수출지원제도를운영하고있다는점을들수있음. -해외시장개척사업, 농축산물판매촉진사업, 우수농식품구매지원사업등의지원사업을비롯하여농식품수출 100 억달러달성을위한기본계획수립등정부의적극적인지원제도운영으로농업부문수출산업화의기반을구축하고있음. 농식품수출조직화진전으로거래교섭력을강화시킴으로써평균적인수출 단가가상승하는추세임. 이와같이수출단가가전반적으로상승하는것은수출조직화를통해거래교섭력을제고시킨것이주요하게작용한것으로판단됨. -정부는수출업체간자율협력기구를구성 지원하여수출품목의안전 품질관리, 공동마케팅, 수출질서확립등을도모하고자수출협의회활성화지원을실시하고있음. -현재김치, 단감, 딸기, 막걸리, 밤, 배, 버섯, 사과, 식품, 쌀, 양란, 유자차, 인삼, 전통주, 채소종자, 파프리카와수산물의김을포함하여총 17 품목의수출협의회를구성하여운영중임.

56 -농산물수출단가는 2000 년 kg 당 1.09 달러에서 2005 년 1.47 달러,2010 년 1.79 달러,2012 년에는 2.05 달러로상승하는추세를나타내고있음. -평균적으로는수출단가가 2000 년 1.14 달러에서 2012 년 1.76 달러로 54.4% 상승하였음. 표 3-20. 농식품수출단가변화 단위 : 원 /kg 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 농산물 1.09 1.47 1.59 1.66 1.87 1.71 1.79 1.94 2.05 축산물 1.40 1.80 1.98 1.95 2.19 2.34 2.47 2.74 4.14 임산물 1.29 1.63 1.50 1.52 1.53 0.99 1.24 1.42 0.60 평균 1.14 1.50 1.61 1.67 1.87 1.66 1.77 1.93 1.76 주 : 수출단가는수출금액을수출물량으로나누어산정하였음. 자료 : 한국농수산식품유통공사무역정보. 농식품수출은그동안신선농산물중심에서가공식품중심의구조로변모함에따라수출의고부가가치화가진전되고있음. -신선농산물의직접적인수출도중요하지만, 이를 1~2 차가공함으로써일반농축산물에비해부가가치가높은품목을수출하게되어농업부문수출산업화의토대를구축할수있게됨. 더욱이최근세계경제는선진국을중심으로호전되고있으며, 향후에도완만한성장세를보일것으로전망되고있어농식품수출여건이현재보다안정화될수있을것으로판단됨. -특히, 제2의수출국으로부상중인중국은이전과같은고도성장은아니지만,7~8% 의높은경제성장률을기록할것으로예상되어수출확대가능성은충분할것으로보임. -뿐만아니라한류붐이빠르게확산되고있어한국농식품수출여건이더욱호전될것으로전망되는등농식품수출의기회요인도존재함.

57 그림 3-4. 농식품수출의 SWOT 분석 이와같은강점과기회요인에도불구하고농식품수출의약점과위협요인도있어이를개선하기위한노력이필요함. -농업부문축소와기상이변이빈번히발생함으로써농축산물가격등락이심화되고이로인해가격급등시수출물량이내수로전환되어안정적 지속적인수출물량확보에어려움을겪고있음. -또한, 수출국다변화가진행되고있음에도불구하고품목에따라서는여전히특정시장수출의존도가높아환율변동등의리스크부담이상존하고있음. -가공식품수출중심으로변화되고있어수출의부가가치상승에기여하고는있으나, 농업과의연계성이부족할뿐만아니라가공식품의수출지원체계도미흡한수준임. -이러한약점이외에도일본의엔저현상이당분간계속될전망이므로대일수출여건이급격히호전될가능성은높지않을뿐만아니라농업부문의위축현상이계속되어수출물량확보여건이악화되는등위협요인도지니고있음.

58 따라서농식품수출의강점과기회요인은극대화하면서약점과위협요인에대비할수있는방안마련이요구됨. -특히, 수출물량의안정적 지속적확보곤란, 가공식품수출의지원체계및농업과의연계성부족, 특정시장의의존도심화로인한리스크부담등의보다구체적인실태파악을통해대응책을마련할필요가있음.

59 제 4 장 농식품수출진흥의한계요인과실태분석 1. 신선농산물수출진흥의주요저해요인과실태 1.1. 지속적인수출물량확보곤란 1.1.1. 수출업체의수출물량확보실태와애로사항 농식품수출은 2000 년 15 억달러에서 2012 년 56 억달러로연평균 11.6% 의높은증가율을기록하면서매년지속적으로증가하고있으나, 신선농산물의경우국내가격상승시수출물량을확보하지못해수출에애로를겪는상황이발생하고있음. -즉, 국내농산물가격이기후조건이나성수기등으로급등하게되면, 수출물량을내수로전환하는경우가많으며, 반대로홍수출하로국내시세가하락할때에는수출물량이급증하여수출단가가폭락하는사태가발생하기도함. 대표적인수출품목인파프리카는일본바이어가수요가많은 1~3 월에많 은물량이수입되기를희망하고있지만, 이시기에는국내가격도높아수

60 출물량확보에어려움을겪고있음. 23 -화훼의경우일본의성수기인 3월,5 월,9 월,12 월에물량이지속적으로공급되기를원하지만, 국내성수기와도겹쳐가격이높게형성되고있기때문에농가가까다로운수출대신내수판매에치중하게됨. 24 이러한현상은비단과거에발생된문제가아니며, 최근에도이러한문제점 이개선되고있지않아수출물량확보에어려움을겪는수출업체가상당수 존재함. 25 수출업체조사결과에서도수출농가는국내농산물가격이기후조건이나성수기등으로상승하면, 수출물량을내수로전환하는경우가많아물량확보에어려움을겪고있음. -이로인해수출업체의가장큰애로사항중의하나로농가의수출약속불이행을지적한업체가 13.1% 로나타나고있음. 23 파프리카의월별국내도매가격을살펴보면,2010~2012 년평균 1월가격은 5kg 상품기준으로 36,049 원,2 월은 40,035 원,3 월은 34,081 원으로연평균가격 32,182 원보다높음 (KAMIS). 즉, 연평균가격을 100 으로할경우 1월은 112.0,2 월은 124.4,3 월은 105.9 로이시기에파프리카국내가격은높게형성됨을알수있음. 24 일본은 3월이졸업시즌과피안,5 월은어머니의날,9 월은피안,12 월크리스마스와연말수요등의특수기가있어화훼소비가많음. 그러나우리나라의경우도 3월입학시즌,5 월어버이날, 스승의날, 성년의날,12 월크리스마스와연말수요등의화훼소비특수기가있어국내가격이높게형성되는특징이있음. 대표적인수출품목인장미의 1992~2012 년평균도매가격 ( 연평균 =100) 은 3월이 123.4,5 월 90.0,12 월 147.2 이며, 국화는동월 184.7,130.3,95.8, 백합은 136.6,79.0,117.6 으로이들시기가비교적가격이높게형성되고있음 ( 한국농수산식품유통공사화훼공판장, 2013). 25 과거 (1997 년 ) 의화훼수출업체조사결과에서도내수가격이형성되어있는품종은수출물량을지속적으로확보하는것이곤란했던것으로조사되었음 ( 이두순외 (1997),pp.115).

61 농가의수출약속불이행 전문적인수출농가 ( 제조업체 ) 부족 표 4-1. 수출업체의수출시애로사항 고품질제품확보곤란 재배작기와소비시기미일치 까다로운수출절차 수출물류비상승 업체간과당경쟁 수출국정보미흡 안정적인바이어부족 단위 :% 정부지원부족 평균 13.1 6.9 3.7 3.7 6.6 20.3 15.4 5.4 9.7 15.1 100.0 주 : 복수응답결과임. 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012 를제정리. 계 수출업체가운데농가의수출약속불이행으로애로를겪은경험이있는업체비중은평균 47.6% 로거의절반정도로조사되었음. -그러나부류별로수출업체의경험여부를살펴보면, 채소나과일은기상여건등에많은영향을받기때문에채소와과일수출업체의약속불이행경험은각각 62.5%,79.5% 로상당히높아상당수의수출업체가농가의수출약속불이행으로애로를겪었던것으로나타남. 표 4-2. 농가의수출약속불이행으로인한수출업체의애로경험여부 경험있음경험없음계 채소수출업체 62.5 37.5 100.0 과일수출업체 79.5 20.5 100.0 화훼수출업체 53.8 46.2 100.0 가공품수출업체 36.2 63.8 100.0 평균 47.6 52.4 100.0 단위 :% 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012. 수출농가조사결과에서도당초수출계약물량이기상이변등으로국내가격이상승하여수출을포기하고국내시장으로판매한경험이있는농가비중은 7.9%, 일부는수출하고일부는내수판매한비중 15.1%, 수출단가를인상해주어수출한농가비중은 4.8% 로 27.8% 의수출농가가어떠한형태

62 로든당초계약을이행하지않았던것으로조사되었음. 26 표 4-3. 수출농가의국내가격상승에따른수출물량내수전환비중 수출물량의전량내수판매 수출단가를인상해주어일부는수출, 일부는내수판매 수출단가를인상해주어전량수출 당초계약대로전량수출 기타 단위 :% 비중 7.9 15.1 4.8 64.3 7.9 100.0 자료 :2012 년수출농가조사결과. 계 수출약속불이행은국내수출업체와수입국바이어들간의계약이행곤란으로수출시장에서신뢰가저하되는원인으로작용하며, 반면국내시세하락시밀어내기식수출로수출물량이급증하여수출단가가하락하는상황이발생함. -예컨대최근태풍피해로배생산량이감소하여국내가격이상승하자대만수출용물량을확보하기위한수출업체간경쟁이치열하였음. -화훼도주요수출국인일본의성수기와국내성수기가겹쳐수출물량확보에곤란을겪고있는반면, 국내가격이낮게형성되는비수기에는저품위제품을수출함으로써수출시장에서한국산의이미지가크게악화됨. 수입업체는농가의약속불이행에도불구하고계속적인수출을위해서는농가와의거래관계를유지해야하기때문에위반농가에위약금등을청구한비율은 6.7% 에불과한것으로조사되었음. -오히려수출업체의 72.5% 는당초약정했던수출단가보다올려주어수출한것으로나타났으며, 평균 16.3% 수출단가를인상해주었음. 27 26 본조사는 2012 년도에과제 ( 박기환외,2012) 를수행하면서수출농가를대상으로설문조사했던항목이나, 해당과제보고서에서는활용하지않았음. 27 수출업체의계약단가인상률은부류별로차이가있는데, 채소수출업체의경우 20.0%, 과일수출업체는 14.6%, 화훼수출업체 22.3%, 가공수출업체 10.3% 로화훼수출업체의인상률이가장높았음 ( 박기환외,2012).

63 표 4-4. 농가의수출약속불이행시수출업체의계약단가인상경험 경험있음경험없음계 채소수출업체 77.8 22.2 100.0 과일수출업체 72.2 27.8 100.0 화훼수출업체 71.4 28.6 100.0 가공품수출업체 66.7 33.3 100.0 평균 72.5 27.5 100.0 단위 :% 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012. 농가입장에서국내시세가수출가격보다높을경우내수판매비중을높이는것은어쩔수없는현상으로볼수있으나, 수출계약을해놓은상태에서계약을파기하는행위는장기적으로국가신뢰도저하는물론, 정작수출시수출단가하락의결정적요인으로작용할가능성이높음. 이러한문제점은농식품수출의초기단계부터지속적으로제기되어왔으나, 현시점에서도개선되지않아이에대한개선방안마련이필요함. -따라서국내가격급등시에도수출물량을안정적으로확보할수있는방안을조속히마련해야함. 1.1.2. 수출과국내가격간상관관계분석 농식품수출의증가에도불구하고수출물량을지속적 안정적으로확보하는 데어려움을겪고있으며, 이는상당부분국내가격에큰영향을받고있으 므로이의상관관계를통해규명하도록함. 농식품수출과국내농산물가격변동과의상관관계를분석한결과 (1994~2012), 상관계수가 0.470 으로어느정도관계가있는수준으로분석 되었음.

64 표 4-5. 농식품수출과농가판매가격지수와의상관관계 (1994~2012 년 ) 농산물수출액 농가판매가격지수 Pearson 상관계수 1 0.470 * 농산물수출액 유의확률 ( 양쪽 ) 0.042 N 19 19 Pearson 상관계수 0.470 * 1 농가판매가격지수 유의확률 ( 양쪽 ) 0.042 주 :* 상관계수는 0.05 수준 ( 양쪽 ) 에서유의함. N 19 19 그렇지만최근 (2000~2012 년 ) 의두관계를계측해본결과, 상관계수가 0.840 으로강한상관관계를보이고있어최근들어국내가격상승시수출 에더많은곤란을겪고있는것으로나타났음. 표 4-6. 농식품수출과농가판매가격지수와의상관관계 (2000~2012 년 ) 농산물수출액 농가판매가격지수 Pearson 상관계수 1 0.840 ** 농산물수출액 유의확률 ( 양쪽 ) 0.000 N 13 13 Pearson 상관계수 0.840 ** 1 농가판매가격지수 유의확률 ( 양쪽 ) 0.000 주 :** 상관계수는 0.01 수준 ( 양쪽 ) 에서유의함. N 13 13 정부의수출지원제도운용을통해농식품수출은크게신장되었으나 28, 최 28 정부의농식품수출지원제도는크게해외시장개척지원사업, 농축산물판매촉진사업, 우수농식품구매지원사업의 3가지로대별됨. 해외시장개척지원사업은농식품수출업체의경쟁력제고와해외진출을위한지원사업을추진하여농식품수출확대를통한농가소득증대및식품산업발전을도모하는데목적이있음. 농축산물판매촉

65 근들어농식품수출과국내판매가격과의연관성이더욱강화되고있음. - 이는국내가격이상승하면수출물량확보에상당히애로를겪게되는정 도가최근더심화된것을의미함. 이와같은국내농산물가격변화에따른농식품수출물량변화의반응정도를계량화하기위해농산물수출공급반응함수를이용하여추정함. -우리나라농식품수출물량은환율과농산물가격에의해결정되는것으로가정한후對세계농식품수출공급반응함수식을설정하여추정한결과, 국내농가판매가격이 1% 상승하면對세계농산물수출물량은 0.16% 감소하는것으로분석되었음. log log (1) log log exp :0.803 추정기간 :2000 년 4/4 분기 ~2012 년 4/4 분기 : 對세계농산물수출량 ( 톤 ) : 엔화환율혜택지수 29 : 농가판매가격 ( 청과물 ) 지수 (2005=100) exp : 농산물수출물가지수 (2010=100) 진사업의목적은농식품을수출하는수출업체에대하여선별, 포장, 운송등수출물류비및수출보험, 안전성확보등수출인프라강화를위해지원함으로써수출확대를도모하는데있음. 우수농식품구매지원사업은농산물수출촉진을위한농식품운영 수매자금을지원하여국내농식품의수출경쟁력을제고하고, 수출을통한농가소득증대에목적이있음. 29 엔화환율 ( 원 / 엔 )/ 대미환율 ( 원 / 달러 ) 의비 ( 比 ) 를지수화한것으로엔화환율이대미환율보다상대적으로높을경우농산물수출증대요인으로작용하는것으로가정하였으며, 동시에엔화환율과대미환율을모형에고려하기위함임.

66 상관관계와수출공급반응함수를통해수출물량과국내가격과의연관성이 명확히규명되었으며, 이를통해국내가격불안정으로수출물량을안정적 으로확보하는데곤란을겪고있음이입증되었다고볼수있음. 따라서수출물량을지속적으로확보하기위해서는국내가격등락에대응할 수있는제도적장치를마련할필요가있음. 1.2. 수출농가의소득안정미흡 농식품수출과정에서애로를겪게되는또다른주요요인중의하나는까다로운수출절차에도불구하고국내판매에비해수출시농가소득이크게높지않다는점을들수있음. -이러한수출장애요인의실증적실태파악을위해원예전문생산단지조사를실시하였음. 원예전문생산단지의생산대비수출비중을살펴보면, 주요수출품목으로분류할수있는딸기가 85.1% 로가장높은가운데, 파프리카, 배, 단감, 장미, 백합은 50~66% 정도인반면, 방울토마토 (29.4%) 와사과 (6.3%) 는상대적으로낮은것으로조사되었음. 30 -원예전문생산단지의수출비중은딸기와파프리카를제외하면,50% 이하로나타나원예전문생산단지를통한수출물량확보에는한계가있을것으로판단됨. 30 정부의조사자료에의하면, 원예전문생산단지의생산량대비수출비중은평균 35.4%(2011 년기준 ) 인것으로나타났음 ( 농림축산식품부내부자료 ).

67 표 4-7. 원예전문생산단지의주요품목별생산대비수출비중 (2012 년기준 ) 단위 :% 채소류과일류화훼류파프리카딸기방울사과배단감장미국화백합심비디움토마토비중 66.0 85.1 29.4 6.3 53.1 50.1 58.3 47.2 51.1 44.2 자료 :2013 년원예전문생산단지조사결과. 원예전문생산단지에서생산한농산물의수출단가는국내출하용가격과비교하여높은품목도있으나, 일부품목의경우낮게형성되고있어품목별로편차가존재함. -2012 년기준국내출하가격대비수출단가비중이더높은품목은파프리카, 딸기, 단감, 장미, 백합, 심비디움이며, 낮은품목은방울토마토, 사과, 배, 국화인것으로조사되었음. -배의경우 2012 년태풍피해로낙과가발생하여생산량이급감함에따라국내가격이상당히높게형성되어상대적으로수출단가가낮았던것으로보임. -방울토마토도재배면적이최근감소하면서국내판매가격이 2009 년 5kg 당상품 14,591 원에서 2011 년 20,450 원,2012 년 20,259 원으로 40% 내외높게거래되고있어수출단가가국내가격보다낮게형성된것으로판단됨. 표 4-8. 원예전문생산단지의국내판매가격대비수출가격비중 (2012 년기준 ) 단위 :% 채소류과일류화훼류파프리카딸기방울사과배단감장미국화백합심비디움토마토비중 141.7 120.9 95.7 77.4 93.0 109.5 125.0 99.7 135.4 133.0 주 1) 채소류와과일류는 kg 당, 화훼류의경우장미 국화 백합은본당, 심비디움은분당가격으로환산하여산정하였음. 2) 비중은 ( 수출가격 / 국내판매가격 100) 임. 자료 :2013 년원예전문생산단지조사결과.

68 - 수출단가와국내가격과의차이에서품목에따라편차가있음에도불구 하고대체적으로내수가격보다는수출단가가높았던것으로판단됨. 수출단가는국내판매가격에비해높은편이지만, 수출에따른추가물류비가소요되기때문에수출시경영비가상승하게되는데, 조사결과낮게는 11% 에서높은경우 45% 까지추가경영비부담이있는것으로나타났음. -품목별로는장미가 45.0% 로가장높은가운데, 파프리카와백합, 단감은 30~32% 내외, 딸기와심비디움은 23~29%, 사과, 국화, 배의경우 11~20% 로조사되었으며, 방울토마토는 10.0% 로가장낮았음. 표 4-9. 원예전문생산단지의수출시추가경영비상승정도 (2012 년기준 ) 단위 :% 채소류과일류화훼류파프리카딸기방울사과배단감장미국화백합심비디움토마토비중 32.4 29.0 10.0 11.0 19.9 30.8 45.0 15.0 30.3 22.9 자료 :2013 년원예전문생산단지조사결과. 단가와경영비부담을고려하여국내판매와수출시의소득을비교해본결과, 수출단가도낮고물류비부담으로추가경영비가소요되는방울토마토, 사과, 배, 국화를제외하면대부분의품목은수출이국내판매에비해소득이높은것으로분석되었음. 31 -특히, 파프리카와단감의경우국내판매대비수출시소득이 60% 이상높은것으로조사되었는데, 이는수출에따른추가경영비상승에도불구하고수출단가가높았기때문임. 31 소득분석시내수용과수출용농산물의품질은동일한것으로간주하였으나, 내수와수출의선호사이즈가다른경우가있으며, 상대적으로고품위농산물이수출되는점을감안할때국내판매와수출의소득격차가정확하지않은한계는존재함. 그러나시기에따라서는국내가격이수출단가보다높을경우도있기때문에평균적인의미에서는비교를통한차이를확인할수있다고판단됨.

69 표 4-10. 원예전문생산단지의수출시국내판매소득대비비중 (2012 년기준 ) 단위 :% 채소류과일류화훼류파프리카딸기방울사과배단감장미국화백합심비디움토마토비중 164.4 101.5 89.0 62.5 74.1 160.4 101.7 96.5 136.3 143.3 주 1) 품목별조수입은평당생산량에국내판매단가와수출단가를적용하여국내판매조수입및수출시조수입을산정하였음. 2) 국내판매및수출시의소득은국내판매경영비와수출시추가소요경영비를추정하여각각의조수입에서제외한후계산하였음. 3) 비중은 ( 수출시소득 / 국내판매소득 100) 임. 자료 :2013 년원예전문생산단지조사결과. 소득비교는단기연도를기준으로조사된데이터를분석한것으로써수출여건변화에따라소득의유리성여부는변화하게됨. -2012 년수출농가조사에서는수출단가가국내가격보다높아수출시소득측면에서유리하다는비중이 16.9% 로불리하다는농가 (29.6%) 보다적었으나,2013 년조사는각각 29.5%,25.3% 로유리하다는비중이다소높은것으로나타났음. 표 4-11. 수출을통한농가의소득향상정도 수출단가가국내가격보다높아수출시소득유리 수출단가높으나, 수출단가낮아추가비용발생으로수출시소득잘모름소득비슷불리 단위 :% 2012 년조사 16.9 46.5 29.6 7.0 100.0 2013 년조사 29.5 38.9 25.3 6.3 100.0 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012.,2013 년원예전문생산단지조사결과. 계 이와같이수출은수출국의경제상황이나환율, 생산량증감여부등에따 라수출단가나비용등여건이달라지기때문에농가에게지속적인수출확 대를요구하는데한계가있음.

70 - 따라서농가들이수출을통해소득이안정화될수있는제도적장치를 마련해야만수출증대를도모할수있을것으로판단됨. 2. 가공식품수출진흥의현안문제 2.1. 농업과가공식품수출의연계부족 2.1.1. 가공식품의국산원재료이용률추정 32 농식품전체수출에서가공식품이차지하는비중은 1992 년 41.5% 에서 2000 년 65.0%,2012 년 80.9% 로매년지속적으로증가하여가공식품이농업부문 수출을주도하는구조로변화되었음. 가공식품이농업부문의주요수출품목으로변화되고있는데, 일반적으로신선농산물에비해가공식품은부가가치가높아가공식품수출확대는국가산업전체에긍정적영향을미칠것으로보임. -가공식품수출이증가했을경우를가정한후, 산업연관분석을이용하여산업전반에미치는영향을추정하였음. -그결과, 가공식품수출이 10% 증대되면, 전체산업생산은 20.2% 늘어나국가전체에긍정적영향을주는것으로분석되었음. 33 32 가공식품의국산원재료이용률추정은최지현외 (2013) 의연구결과를일부요약 재정리하여활용하였음. 33GTAP 에서제공하는기본 closure 를조정한후, 각산업부문의수출변수를외생화하여시뮬레이션을진행한결과, 가공식품수출의 10% 증가는 GDP 를 0.0003% 증가시키는것으로분석되었음. 가공식품수출이우리나라전체경제에서차지하는비중이상당히작기때문에 GDP 증가율은높지않지만, 가공식품수출확대가국가경제에긍정적영향을주는것은산업연관분석결과와동일하다고볼수있음.

71 표 4-12. 가공식품수출증대시전체산업의생산유발효과 단위 :% 10% 증대 20% 증대 30% 증대 전체산업계 20.189 40.379 60.568 낙농가공품 3.401 6.802 10.202 일반가공식품 3.548 7.095 10.643 기타가공식품 1.497 2.994 4.491 채소및과실 0.106 0.212 0.317 기타식용작물 0.275 0.551 0.826 비식용작물 0.186 0.372 0.559 축산물 1.310 2.621 3.931 임산물 0.067 0.134 0.201 농림어업서비스 0.039 0.078 0.117 화학제품 0.972 1.943 2.915 운수 및보관 0.520 1.040 1.559 금융 및보험 0.316 0.633 0.949 이처럼가공식품은농업부문수출의중요한역할을담당하며, 국가전체산업생산에도긍정적영향을미치고있음에도불구하고가공식품수출에있어가장큰문제점으로농업과연계성이부족하다는지적이있음. -즉, 가공식품의원재료인농축산물은국산이아닌수입에의존하는비중이높아가공식품수출이증가하여도농업부문에기여하는바는크지않다는목소리가높음. -위의산업연관분석에서도가공식품수출확대는국가전체산업생산에긍정적영향을미치지만, 채소및과실 (0.1%), 기타식용작물 (0.3%), 축산물 (1.3%) 등농업부문의영향을상대적으로적은값을보이고있음. 이때문에가공식품이국산농축산물을어느정도이용하는가를파악해볼 필요가있음. 가공식품산업의국산농산물이용률분석은산업연관표 (2011 년기준 ) 를활

72 용하여산업연관구조를분석함으로써계측이가능함. -그러나일반적인산업연관표의투입산출계수를이용한국산중간투입재이용률은국내농산물이용률이과대평가되는착시현상이나타남. -즉, 산업연관표에서수입원료로국내에서가공한농식품 ( 예컨대수입밀로생산한밀가루나수입육으로가공한육가공품등 ) 은국산으로간주되기때문에수입원료의국내가공을고려하여재추정할필요가있음. 국내산업간의연계구조는산업연관표의국산투입산출계수를통해살펴볼수있는데, 국산중간투입재의생산을위해이용된수입농식품원재료를제외한실제국산이용률추정을위해서는수입산투입산출계수나수입유발계수를활용한조정이필요함. 수입산투입산출계수를이용한수정국산투입산출계수는식 (2) 와같이정 의될수있으며, 여기에는직접적으로투입된중간투입재에이용된수입원 재료만고려될수있기때문에 부분적으로보정된국내산투입산출계수 라 고할수있음. (2) - 이러한부분적보정을통해직접적으로이용된원재료에투입된수입산 원재료투입액, 예를들어빵생산에투입된밀가루생산을위한수입밀 투입액을제외한국내산투입산출계수를추정할수있음. 투입된중간재의생산을통해간접적으로투입된수입산원재료투입액을 고려하기위해서수입유발계수를적용한 수입유발효과를고려한국내산 투입산출계수 를이용하고자함. (3) - 이러한수입유발효과보정을통해직접적으로이용된원재료에투입된

73 수입산원재료투입액뿐만아니라간접적으로이용된원재료에투입된 수입산원재료투입액까지고려할수있음. 이와같은조정을통하여추정된농식품의국산농축산물이용률을살펴보면, 수입원료의존도가높은제분 (3.8%), 맥주 (11.7%), 기타주류 (22.9%), 국수류 (29.0%) 의국산이용률은낮은반면, 장류 (51.4%) 와소주 (53.2%) 는상대적으로높은편인것으로분석되었음. 표 4-13. 가공식품의산업별국산농축산물이용률 단위 :% 국산이용률 국산이용률 육가공품 34.1 장류 51.4 유제품 32.0 과실및채소가공품 45.5 제분 3.8 소주 53.2 빵및곡분과자 34.3 맥주 11.7 국수류 29.0 기타주류 22.9 자료 : 최지현외. 농어업부가가치의새로운창출을위한식품산업의중장기발전전략 (5/5 차연도 ), 한국농촌경제연구원,2013 에서재정리. 2.1.2. 식품제조업체의국산원재료이용현황 34 한국농수산식품유통공사는식품제조업체의원료소비실태조사를위해전국의 5인이상식료품 음료제조업 7,371 업체를대상으로층화후계통추출 (StratifiedSystematicSampling) 방법으로 2,500 업체를표본추출하여조사를실시하였음. 34 식품제조업체의국산원재료이용현황은국가승인통계 ( 승인 ( 협의 ) 번호제 11447 호 ) 인농림축산식품부 한국농수산식품유통공사의 식품산업분야별원료소비실태조 사 를기초로작성하였음.

74 -식품제조업체의업종별비중은육류가공및저장처리업 12.1%, 과실 채소가공및저장처리업 10.1%, 떡 빵및과자류제조업 14.2%, 조미료및식품첨가물제조업 7.5%, 발효주제조업 3.3% 등임. -수산식품관련업종비중은 21.1% 이나, 본연구대상품목이아니므로이후의자료활용에서는수산부문을제외하였음. 표 4-14. 식품제조업체조사표본의특징 단위 : 업체,% 빈도수비중빈도수 비중 육류가공및저장처리업 297 12.1 떡 빵및과자류제조업 348 14.2 수산동물가공및저장처리업 264 10.8 면류 마카로니및유사식품제조업 66 2.7 수산식물가공및저장처리업 251 10.3 조미료및식품첨가물제조업 183 7.5 과실 채소가공및저장처리업 248 10.1 기타식료품제조업 391 16.0 동물성및식물성유지제조업 41 1.7 발효주제조업 80 3.3 낙농제품및식용빙과류제조업 63 2.6 증류수및합성주제조업 33 1.3 곡물가공품제조업 117 4.8 비알콜음료및얼음제조업 40 1.6 전분제품및당류제조업 26 1.1 계 2,448 100.0 자료 : 농림축산식품부 한국농수산식품유통공사, 식품산업분야별원료소비실태조사,2012. 식품제조업체의품목별국산이용률을살펴보면, 곡류 두류의경우쌀은 81.9% 로매우높은반면, 수입에의존하고있는밀과밀가루는전량외국산을이용하는것으로조사되었음. 35 -식품제조업체의농축산물국산이용률은자급률과상당히밀접한관련 352010 년자료에는밀과밀가루의국산이용률이 40.7%,14.1% 로상당히높은것으 로나타났는데, 응답한식품제조업체가수입밀을가공한국내제품을국산으로간 주하여답변한것으로추정됨.

75 이있는데, 사료용을제외한자급률은쌀 86.1%, 밀 1.6%, 콩 30.7% 등 이며 36, 특히밀은거의전량수입에의존하고있어자급률이 1.6% 에불 과하여업체의국산이용률도낮을수밖에없음. 서류의자급률은 106.3% 인가운데, 식품제조업체의감자의국산이용률도 95.9% 로대부분국산이이용되고있으며, 근채류인무와당근의국산이용률은각각 94.5%,82.5% 로높은편임. -그러나당근의경우국내공급량의 50% 이상이중국산세척당근임을감안할때이용률이다소과대평가된것으로판단됨. 37 배추와양파, 파는각각 98.1%,92.6%,91.1% 의높은국산이용률을보이고 있는반면, 고추는 44.9%, 마늘 60.1% 로상대적으로국산이용률이낮은것 으로조사되었음. 고추는관세가낮은냉동고추중심으로최근수입이급증하고있어총공급 량대비수입량비중은 2003 년 30.3% 에서 2011 년 59.7% 로크게증가하고 있어자급률이하락하는추세임. 38 마늘도최근수입증가로자급률이 2003 년 88.3% 에서 2011 년 76.8% 로하 락하고있어업체의국산이용률도 60% 대에머물고있음. 36 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계,2013. 37 당근은중국산세척당근수입이지속적으로증가하면서자급률이 2000 년 94% 에서 2007 년 47%,2012 년 44% 내외 ( 농업전망 2013) 로지속적인하락세를보이고있음. 38 신선 냉장건고추 / 건고추의관세는 270% 의고율관세인반면, 냉동고추는 27% 로낮아중국산냉동고추수입이증가하고있음. 건고추로환산한고추수입실적 ( 연산 8 월 ~ 익년 7월기준 ) 은 2003 년 65,119 톤에서 2011 년 120,251 톤으로 2배가까이증가하였음.

76 곡류 두류 서류 근채류 엽채 조미채소류 과채류 과실류 축산물 기타 표 4-15. 식품제조업체의품목별국산이용률 2010 2011 쌀 86.7 81.9 밀 40.7 0.0 밀가루 14.1 0.0 옥수수 32.2 32.3 콩 ( 대두 ) 56.4 46.9 감자 94.7 95.9 무 98.3 94.5 당근 82.9 82.5 배추 99.1 98.1 고추 74.4 44.9 마늘 77.8 60.1 양파 95.6 92.6 파 92.0 91.1 수박 100.0 100.0 참외 100.0 100.0 딸기 96.5 90.9 토마토 90.3 84.8 사과 97.3 97.2 배 98.1 99.4 포도 87.6 83.9 감귤 100.0 97.3 쇠고기 27.9 22.2 돼지고기 85.8 64.8 닭고기 82.8 79.6 계란 99.5 100.0 우유 99.2 100.0 인삼 98.3 100.0 참깨 29.1 18.7 땅콩 36.9 33.9 단위 :% 자료 : 농림축산식품부 한국농수산식품유통공사, 식품산업분야별원료소비실태조사, 2011 및 2012.

77 과실류와과채류는특정국가를제외하고는식물검역문제로수입이이루어지고있지않아국산이용률이 80~100% 로상당히높은편임. -과실가운데포도의경우한 칠레 FTA 로인해시기별로는칠레산포도수입이늘어식품제조업체의국산이용률인사과 97.2%, 배 99.4%, 감귤 97.3% 에비해상대적으로낮은 83.9% 를나타내고있음. 39 -그러나과채류가운데토마토는상당량페이스트로수입되고있는데, 이는토마토가공제품등에활용되기때문에실제국내토마토이용률은조사치보다낮을것으로판단됨. 40 -딸기의경우도냉동딸기가상당량수입되어케이크등의데코레이션으로활용되므로조사결과인 90.9% 보다는국산이용률이떨어질가능성이높음. 41 축산물의경우계란과우유는국산이용률이 100%, 닭고기는 79.6% 로높은반면, 돼지고기는 64.8%, 쇠고기는 22.2% 낮음. -쇠고기는자급률이과거 100% 였으나, 시장개방으로미국산등쇠고기수입이급증하면서 2012 년자급률은 48.2% 까지떨어진상황임. 42 -돼지고기도미국, 독일, 칠레, 캐나다등에서수입이증가하여자급률은 2012 년 74.4% 로추정되고있음. 43 인삼은식품제조업체가전량국산을이용하는것으로조사된반면, 참깨와 땅콩은각각 18.7%,33.9% 로낮은상황임. 39 포도수입량은 2001 년 6,656 톤에서한 칠레 FTA 발표시점인 2004 년이후부터지속적으로증가하여 2012 년에는 54,192 톤으로 2001 년대비 8.1 배증가하였으며, 이중칠레산이 85% 이상을차지하고있음. 40 2012 년토마토수입액은 49,178 천달러인데, 이중토마토페이스트가 50.7% 인 24,946 천달러로나타났음. 41 딸기의 2012 년수입액 (18,161 천달러 ) 중냉동딸기는 88.0% 의비중을차지하고있음. 42 농림축산식품부, 농림축산식품주요통계,2013. 43 돼지고기자급률은총공급량 ( 전년이월 + 생산 + 수입 ) 을수입량으로나누어산정하였음.

78 식품제조업체가제품생산시원료농축산물로외국산을구매하여이용하 는이유는국산원료의원가가높아가격경쟁이되지않기때문이라는응 답이전체의 75.1% 로압도적으로높음. 곡류 두류 서류 근채류 엽채 조미채소류 과채류 과실류 축산물 기타 표 4-16. 식품제조업체의원료농축산물외국산이용이유 국산의맛 / 품질 / 규격미일정 국산의일시대량납품받기곤란 국산보다안전 국산의높은가격 국내미생산품목 외국산과국산선호도차이크지않아 기타 단위 :% 쌀 0.5 8.0-76.2 5.3 4.2 5.9 100.0 보리 5.9 - - 73.2-20.9-100.0 밀 - 26.5-73.5 - - - 100.0 밀가루 2.1 7.7 1.4 68.8 16.2 2.1 1.8 100.0 옥수수 4.4 13.9 3.0 64.2 9.8 3.3 1.4 100.0 콩 ( 대두 ) 2.8 9.2 0.3 81.4 2.7 2.8 0.8 100.0 감자 - - - 70.6 6.4-23.0 100.0 무 - 7.0-69.8 - - 23.2 100.0 당근 - 3.1 0.9 85.4 2.0-8.6 100.0 배추 - - - 100.0 - - - 100.0 고추 1.7 2.9 0.4 90.9-2.1 1.4 100.0 마늘 2.0 6.1 0.2 85.8 0.7 0.7 3.9 100.0 양파 - 10.4-77.7 - - 11.9 100.0 파 - 2.9-89.6 - - 7.4 100.0 딸기 - - - 78.7 - - 21.3 100.0 토마토 14.9 23.1-61.9 - - - 100.0 사과 32.8 - - 67.2 - - - 100.0 배 - - - - - - 100.0 100.0 포도 16.9 - - 49.4 - - 33.8 100.0 감귤 - 34.2-65.8 - - - 100.0 쇠고기 1.9 5.4 0.5 87.0 0.9 2.4 1.9 100.0 돼지고기 2.0 3.9-91.2 1.2 1.1 0.6 100.0 닭고기 - 2.1-97.9 - - - 100.0 참깨 2.6 3.6 0.1 89.0 0.5 2.7 1.4 100.0 땅콩 1.6 4.7 1.9 86.0 1.5 1.3 3.1 100.0 천일염 3.9 4.3 1.1 88.1-0.7 1.9 100.0 평균 2.3 5.6 0.9 75.1 11.6 1.9 2.4 100.0 자료 : 농림축산식품부 한국농수산식품유통공사, 식품산업분야별원료소비실태조사,2012. 계

79 - 특히, 조미채소류와축산물의경우국산원료의원가가높아외국산을 구매한다는비중이높게나타나고있음. 다음으로는국내에서생산이많이이루어지지않기때문에외국산을구매한다는응답비중이 11.6% 로높아이들두가지이유가전체의 86.7% 를차지하고있음. -밀가루는국내에서생산이많이되지않기때문이라는응답이 16.2% 로타품목에비해높아낮은자급률 ( 사료용제외 1.6%) 을반영하고있음. 2.1.2. 수출용가공식품국산원재료활용실태의사례분석 수출용가공식품의경우원료농산물의 1차가공비중이높은품목은국내원재료이용률이높은것으로조사되었음. -김치는배추와마늘은거의대부분국산을이용하지만, 고춧가루는국산이용률이 38.8% 로중국산냉동고추나다대기를많이활용하는것으로추정됨. 44 -유자차의유자는 100% 국산이며, 꿀도국산이용률이 94.0% 로높음. 표 4-17. 수출용가공식품의원재료국산이용률 단위 :% 김치 유자차 삼계탕 막걸리 배추 고추 마늘 유자 꿀 계육 찹쌀 인삼 쌀 비중 100.0 38.8 99.3 100.0 94.0 100.0 90.0 100.0 97.5 자료 :2013 년가공식품수출업체조사결과. 44 식품제조업체의국산이용률에서도고추는 44.9% 로타품목에비해낮은것으로 조사되었음 ( 표 4-14 참조 ).

80 - 삼계탕의경우계육과인삼은전량국산이지만, 찹쌀은 90.0% 로상대적 으로낮은것으로조사되었으며, 막걸리는일부를제외하고는대부분국 내산쌀을활용하여수출하고있었음. 수출통계상신선농축산물로분류되는김치, 유자차, 삼계탕은완전가공식 품이라기보다는원료농축산물을단순가공하는신선농식품에가까우며, 이로인해원재료의국산이용률은높은편임. 그렇지만완전한가공식품이자수출을주도하고있는과자류, 면류, 소스류, 음료, 커피류등은원재료가국산농축산물이아닌수입에의존하는비중이대부분이기때문에가공식품의수출실적은크게확대되어도국산농산물이용률이낮아수출과농업과의연계성이높지않다는문제가상시지적되고있는상황임. -특히, 수입농산물가격이저렴하여가공업체가국산을이용하는데애로가있으며, 수출단가를맞추기위해서는외국산을사용할수밖에없는구조적문제가존재함. 따라서수출과농업과의연계성강화를위해서는다양한국산농산물이용 확대방안과함께신선농산물수출확대방안도모색할필요가있음. 2.2. 가공식품의수출진흥체계미구축 2.2.1. 가공식품수출업체의수출시애로사항 가공식품수출업체의수출과정에서가장큰애로사항은업체간과당경쟁 (20.0%) 과함께수출물류비상승 (18.2%), 정부지원부족 (13.3%) 등을들고 있음.

81 - 채소 과일 화훼등신선농산물수출업체의경우수출시애로사항으로는 대체로수출물류비상승, 농가의수출약속불이행, 정부지원부족등의 순으로나타나가공식품수출업체와는다소차이점이있음. 45 가공식품과신선농산물수출업체간차이는존재함에도불구하고수출물류 비는현재정부가일부지원하고있어정부지원부분과도관련이깊으므로 정부지원에대한가공식품수출업체의불만사항이높음을알수있음. 농가의수출약속불이행 표 4-18. 가공식품수출업체의수출시애로사항 전문적인수출농가 ( 제조업체 ) 부족 고품질제품확보곤란 재배작기와소비시기미일치 까다로운수출절차 수출물류비상승 업체간과당경쟁 수출국정보미흡 안정적인바이어부족 단위 :% 정부지원부족 비중 9.7 4.2 5.5 2.4 6.7 18.2 20.0 7.3 12.7 13.3 100.0 주 : 복수응답결과임. 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012 에서재정리. 계 이때문에현행가공식품수출과관련된정부의지원제도현황을검토하여 문제점을파악하고, 가공식품수출활성화를위해요구되는지원과제를도 출할필요가있음. 2.2.2. 가공식품관련수출지원제도현황과과제 가공식품은농업부문수출에서차지하는비중이 2012 년 80.9% 에달할정도 로농식품수출의주도품목으로자리잡고있으나, 가공식품수출업체는 45 채소수출업체의수출시애로사항은정부지원부족 (19.3%), 농가의수출약속불이행 (9.7%), 수출물류비상승 (18.2%) 등의순이며, 과일수출업체의경우수출물류비상승 (23.0%), 농가의수출약속불이행 (19.7%), 정부지원부족 (16.4%), 화훼수출업체는수출물류비상승 (24.3%), 농가의수출약속불이행 (13.5%), 정부지원부족 (13.5%) 등으로조사되었음 ( 박기환외,2012).

82 정부의지원제도미흡을수출확대의애로사항으로지적하고있음. 정부의농식품수출관련주요지원사업으로는해외시장개척사업, 농축산물 판매촉진사업, 우수농식품구매지원사업등이있음. 농축산물판매촉진사업은국내농식품수출업체에수출물류비를지원하고 수출농산물의안전성 검역관리등인프라를강화하여농식품수출확대와 농가소득을증대하기위한보조사업임. 46 표 4-19. 정부의농식품수출지원사업관련재정사업현황 2012 예산액 (A) 비중 2013 (B) 증감 (B-A) 주요사업목적 단위 : 백만원,% 지원형태 우수농수산식품농식품수출에필요한원료구매 365,200 83.4 387,052 21,852 융자구매지원사업및운영자금지원농축산물판매촉진사업 40,972 9.4 41,150 178 수출물류비지원및안전성 검역 통관등인프라강화보조수출대상국에대한정보제공및해외시장개척사업 31,420 7.2 28,000 3,420 수출관련기관간공조활성화계 437,592 100.0 456,202 46,168 - - 자료 : 농림축산식품부. 농축산물판매촉진사업가운데수출물류비지원사업은수출업체조사에서 인지도가평균 89.3% 로가장높은정부지원사업인것으로나타나대표적인 수출지원제도로자리잡고있음. 47 46 수출물류비지원사업의지원한도는표준물류비의 35% 를한도로하며, 수출물량기준에따라중앙정부 (10%/ 수출업체 ) 와지자체 (25%/ 수출업체 + 농가분 ) 가분담하여지원하고있음 ( 한국농수산식품유통공사 ). 47 정부지원사업가운데국제박람회참가지원에대한수출업체의인지도는 77.6%, 바이어거래알선 71.3%, 수출선도조직 63.8%, 공동브랜드휘모리관리 53.1% 등으로조사되어수출물류비지원사업의인지도가상당히높음을알수있음 ( 박기환외,2012).

83 - 가공식품수출업체의경우도인지도는 85.4% 로평균에비해약간낮지 만비교적수출물류비지원사업의인지도는높은편임. 표 4-20. 수출업체의수출물류비지원사업인지도평가 전혀모른다 자세히모른다 보통 대체로안다 매우잘안다 단위 :% 채소수출업체 2.3 2.3 7.0 18.6 69.8 100.0 과일수출업체 2.3-2.3 15.9 79.5 100.0 화훼수출업체 - - - 15.4 84.6 100.0 가공식품수출업체 4.8 3.2 6.5 17.7 67.7 100.0 평균 3.1 2.3 5.4 16.2 73.1 100.0 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012 에서재정리. 계 수출물류비지원사업은보조사업으로수출업체에게주는직접적지원성격 이강하기때문에이사업이수출에기여하고있다고평가하는수출업체비 중은 92.2% 로압도적으로높은것으로나타남. 표 4-21. 수출업체의수출물류비지원사업기여도평가 전혀도움안됨 별도움안됨 보통 조금도움됨 매우도움됨 단위 :% 채소수출업체 2.3-7.0 14.0 76.7 100.0 과일수출업체 - - - 13.6 86.4 100.0 화훼수출업체 - - 7.7 7.7 84.6 100.0 가공식품수출업체 3.3-6.7 21.7 68.3 100.0 평균 1.6-6.3 15.6 76.6 100.0 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012 에서재정리. 계

84 또한, 수출물류비지원사업은인지도와기여도뿐만아니라이용도도높아전 체평균이 93.8% 로대부분의수출업체가지원을받아본경험이있는것으 로조사되었음. 그렇지만가공식품수출업체의경우채소나과일, 화훼수출업체에비해수출물류비지원사업을받아본경험이상대적으로낮은데 (88.7%), 이는이지원사업의조건과관련이있음. -수출물류비지원사업의지원대상은등록일기준과거 1년간단일부류수출실적 (FOB) 이 25 만달러이상인업체이며, 중앙정부가지원하는품목은과실류, 화훼류, 채소류, 김치류, 인삼류, 축산물, 전통주, 장류, 쌀가공품, 녹차등임. -즉, 일반적으로가공식품수출의주도품목인면류, 소주나맥주등의주류, 과자류, 음료, 커피류, 연초류등은수출물류비지원사업대상에서제외되어있어수출물류비지원사업에해당되는가공식품은막걸리를포함한전통주, 고추장등의장류, 쌀가공품정도이므로가공식품수출업체의물류비지원이용도가상대적으로낮은것으로나타났음. 표 4-22. 수출업체의수출물류비지원사업이용도평가 경험있음경험없음계 채소수출업체 97.7 2.3 100.0 과일수출업체 100.0-100.0 화훼수출업체 100.0-100.0 가공식품수출업체 88.7 11.3 100.0 평균 93.8 6.2 100.0 단위 :% 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012 에서재정리. 가공식품수출지원제도와실질적으로연계성이높은사업은우수농식품구 매지원사업으로농식품수출지원사업총재정지원규모의 80% 이상을차지

85 하고있음. -우수농식품구매지원사업은국내농식품수출경쟁력을높이고수출을통한농어가소득을증대시키는것을목적으로하고있으며, 이를위해정부는국내농식품수출업체에농산물을수매 가공하여수출하는데필요한원료구입및운영자금을융자지원하고있음. 48 우수농식품구매지원사업의이용도는평균 43.8% 이며, 가공식품수출업체는 평균보다낮은 35.5% 정도가이사업을받아본경험이있는것으로조사되 었음. 49 표 4-23. 수출업체의우수농식품구매지원사업이용도평가 단위 :% 경험있음경험없음계 채소수출업체 51.2 48.8 100.0 과일수출업체 59.1 40.9 100.0 화훼수출업체 23.1 76.9 100.0 가공식품수출업체 35.5 64.5 100.0 평균 43.8 56.2 100.0 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012 에서재정리. 이와같이가공식품수출과관련된정부의지원사업은수출물류비지원과 우수농식품구매지원을들수있는데, 수출물류비지원은신선농산물중심 으로일부가공식품을제외하면해당품목이거의없는실정임. 48 우수농식품구매지원사업은융자 80% 이며, 지원조건은연리 3~4% 로 1년상환임. 4910 만달러이상의농식품을수출한 2,517 개수출업체가운데우수농식품구매지원사업을지원받은업체는 2012 년 190 업체로전체농식품수출업체의 7.5% 가실제자금을지원받았던것으로나타나 ( 국회예산정책처 (2013),p.19) 조사결과가과대평가되었음. 이는조사대상수출업체가전체수출업체가아닌한국농수산식품유통공사가관리가능한 255 업체 ( 이중 130 업체가응답 ) 를대상으로하였기때문임.

86 -또한, 우수농식품구매지원사업은대상품목으로가공식품도포함되어있지만, 담보설정능력이있어야지원받을수있기때문에이용도가낮은한계를지니고있음. -결국, 가공식품이농업부문수출의주도적역할을담당하고있음에도불구하고정부의수출지원체계는아직미흡하다고평가할수있음. 3. 농식품수출의특정국가의존도심화와영향 3.1. 주요수출품목의특정시장의존도현황 3.1.1. 농산물전체의수출시장의존도변화 농산물전체의수출시장은과거특정시장중심에서관련주체와정부의노 력등으로어느정도수출시장다변화가이루어져왔음. 농산물전체의수출시장집중도를살펴보면, 상위 3개국집중도 (CR 3 ) 는 2000 년 62.0% 로크게높았지만, 이후집중도가약화되면서 2012 년은 49.8% 로낮아지게되었음. -불균등도를나타내는허핀달지수 (HerfindahalIndex) 도 2000 년 0.198 에서 2012 년 0.113 으로계속하락하여우리나라농식품수출의불균등도는완화되고있는것으로분석되었음. 50 50 허핀달지수는 ( ; 시장쉐어 ) 로정의되며, 전체비중을포함하기때문 에특정주체가갖는집중도를파악하여시장의경쟁도를평가하기위한불균등도 를나타내는지수임.

87 그림 4-1. 농산물전체수출국가의상위집중도및허핀달지수변화추이 CRk 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 허핀달지수 0.250 0.200 0.150 0.100 0.050 0.0 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 CRk 62.0 57.0 55.0 54.1 56.9 54.9 50.8 48.4 46.7 48.0 47.4 51.0 49.8 Herfindahal 0.198 0.179 0.153 0.157 0.167 0.150 0.126 0.110 0.104 0.110 0.107 0.116 0.113 지수 0.000 주 : 상위집중도 (CR k) 는상위 3 개국수출집중도임. 이와같이수출시장상위집중도와불균등도가약화되고있는것은수출국다변화진전의결과임. -정부의해외시장개척지원사업과물류비지원등으로특정시장중심의수출구조에서시장다변화가상당부분진전될수있었음. -이는특정시장의존도가완화될수있어수출에따른리스크를줄일수있다는점에서중요한의의가있음. 이처럼농산물전체의수출시장집중도는지속적으로완화되고있어수출국다변화효과가어느정도발생하고있지만, 주요수출품목별로여전히특정시장의존도가높아특정시장경제변동에따른리스크가상존하는문제가계속나타나고있음. -이는제3장의 1절에서환율변동등의영향으로최근수출이부진하게된상황을통해서도확인할수있음.

88 따라서농산물전체가아닌각각의주요수출품목별로수출시장집중도는 어떻게변화되고있는지검토해볼필요가있음. 3.1.2. 주요품목별수출국집중도추이 신선농산물의대표적인수출품목을대상으로상위집중도를분석한결과, 김치, 딸기, 단감, 인삼, 버섯의경우집중도가점차완화되는추세인반면, 파프리카와백합은큰변화가없는것으로나타났음. -그럼에도불구하고신선농산물의상위집중도는상당수의품목이 80% 이상으로특정시장에대한의존도가여전히높음을알수있음. 신선농산물주요수출품목의허핀달지수는 0.7~1.0 으로매우높아수출시장불균등도가상당히심한것으로분석되었음. -신선농산물가운데에서는인삼과버섯의불균등도가타품목에비해낮은수준으로분석되어비교적여러국가에수출되고있으나, 상위집중도는 50~60% 대로다양한국가에수출되면서도몇몇특정국가에대한의존도가나타나는특징을보이고있음. 가공식품의경우주요수출품목별수출시장상위집중도를살펴보면, 주류를 제외하고는대부분 40~50% 대로신선농산물에비해크게낮으며, 상당수의 가공식품수출품목의수출국상위집중도는점차완화되고있는추세임. 허핀달지수는대부분 0.1~0.2 로신선농산물보다상당히낮아많은가공식품수출품목은다양한국가로수출되고있으며, 지수또한매년감소하는추세를보여가공식품의수출국다변화는상당한효과를보이고있음을알수있음.

89 표 4-24. 신선농산물의주요수출품목별수출국가상위집중도및허핀달지수변화 단위 :% 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 김치 CR k 98.1 95.9 93.9 93.4 92.7 91.6 89.6 88.0 86.1 H-Index 0.941 0.865 0.795 0.773 0.776 0.756 0.711 0.692 0.633 파프리카 CR k - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 H-Index - 0.999 0.996 0.997 0.997 0.996 0.999 0.995 0.999 딸기 CR k 99.9 95.5 96.2 90.9 91.0 89.9 84.3 80.2 80.3 H-Index 0.950 0.616 0.405 0.333 0.283 0.291 0.207 0.231 0.249 백합 CR k 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 H-Index 0.995 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 단감 CR k 84.0 74.5 71.4 68.1 74.0 73.2 68.3 74.7 69.7 H-Index 0.301 0.249 0.228 0.292 0.298 0.255 0.235 0.250 0.232 유자차 CR k - - - 76.8 78.2 78.7 81.1 84.3 84.2 H-Index - - - 0.251 0.244 0.248 0.286 0.288 0.294 인삼 CR k 78.8 72.6 70.6 72.9 71.7 72.1 65.3 64.6 63.3 H-Index 0.225 0.223 0.199 0.197 0.206 0.202 0.170 0.177 0.166 버섯 CR k 96.9 70.1 68.1 71.4 58.9 65.9 57.4 42.4 47.4 H-Index 0.734 0.192 0.209 0.236 0.147 0.169 0.133 0.103 0.113 주 : 상위집중도 (CR k ) 는상위 3 개국수출집중도임. 표 4-25. 가공식품의주요수출품목별수출국가상위집중도및허핀달지수변화 면류 소스류 주류 과자류 음료 커피류 연초류 단위 :% 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CR k 60.4 55.6 56.2 54.3 54.4 56.8 54.8 53.3 46.9 H-Index 0.152 0.137 0.125 0.118 0.117 0.118 0.112 0.108 0.090 CR k 71.3 74.7 74.9 73.5 76.0 69.8 67.3 63.5 59.0 H-Index 0.195 0.235 0.225 0.209 0.241 0.188 0.171 0.152 0.135 CR k 86.9 85.3 84.7 83.4 81.0 85.9 85.3 87.0 86.0 H-Index 0.534 0.462 0.426 0.415 0.408 0.487 0.520 0.563 0.559 CR k 52.4 62.0 61.8 59.9 60.3 59.0 57.7 65.4 65.7 H-Index 0.115 0.156 0.150 0.143 0.155 0.149 0.141 0.173 0.175 CR k 74.1 61.5 60.8 61.3 63.8 64.1 59.3 57.5 50.4 H-Index 0.204 0.155 0.155 0.153 0.156 0.165 0.146 0.138 0.111 CR k 63.4 63.2 57.0 59.1 52.4 53.6 52.1 41.0 46.1 H-Index 0.176 0.184 0.153 0.170 0.124 0.126 0.119 0.084 0.095 CR k 46.1 64.6 58.0 56.1 59.0 58.0 66.7 55.9 57.0 H-Index 0.110 0.204 0.164 0.140 0.142 0.148 0.198 0.135 0.146 주 : 상위집중도 (CR k) 는상위 3 개국수출집중도임.

90 3.2. 농식품수출과특정국가의존도심화의영향분석 농산물전체적으로는수출시장의특정국가집중도가완화되고는있지만, 상기에서살펴본바와같이신선농산물의경우여전히특정시장의존도가높은것으로분석되었음. -이러한특정시장의존도심화는해당국가의경제상황변화, 특히환율변동에따라수출실적에상당한영향을받을수밖에없음. -따라서특정국가의환율변동이농식품수출에어떠한영향을미치는가를분석한후, 일정한관계성이나타날경우수출시장확대를통해환율변동리스크를최소화할수있는방안을마련할필요가있음. 3.2.1. 농식품수출과환율과의상관관계분석 농식품수출은환율변동과도연관성이있는가운데, 농식품전체수출시장 은다변화되고있으나, 신선농산물의경우대일수출의존도가여전히높아 엔화환율변동에민감히반응하게됨. 이를상관관계분석을통해검증해본결과, 신선농산물의수출과엔화환율 (1992~2012 년 ) 과의상관계수는 0.513 으로어느정도상관관계가나타나고 있음을알수있음. 표 4-26. 농식품수출과엔화환율과의상관관계 (1992~2012 년 ) 농산물수출액 엔화환율 농산물수출액 엔화환율 Pearson 상관계수 1 0.513 * 유의확률 ( 양쪽 ) 0.017 N 21 21 Pearson 상관계수 0.513 * 1 유의확률 ( 양쪽 ) 0.017 N 21 21 주 :* 상관계수는 0.05 수준 ( 양쪽 ) 에서유의함.

91 이러한관계를최근 (2000~2012 년 ) 으로구분하여분석하면, 상관계수가 0.647 로높아져농식품수출이엔화환율에최근들어더욱영향을받는것으로나타났음. -즉, 여전히농산물수출의대일의존도가높기때문에엔화변동에민감히반응하며, 최근들어이러한현상은더욱심화된것으로분석되었음. 따라서수출다변화를위한정부지원을현재보다더욱강화함으로써환율 리스크를최소화할수있도록할필요가있음. 표 4-27. 농식품수출과엔화환율과의상관관계 (2000~2012 년 ) 농산물수출액 엔화환율 농산물수출액 엔화환율 Pearson 상관계수 1 0.647 * 유의확률 ( 양쪽 ) 0.017 N 13 13 Pearson 상관계수 0.647 * 1 유의확률 ( 양쪽 ) 0.017 N 13 13 주 :* 상관계수는 0.05 수준 ( 양쪽 ) 에서유의함. 수출공급반응함수를이용하여대일농식품수출과엔화환율과의관계를분석해보면, 엔화환율혜택이 1% 상승하면대일농식품수출물량은 2.97% 증가하는것으로나타났음. log log (4) log log exp :0.787 추정기간 :2000 년 4/4 분기 ~2012 년 4/4 분기 : 對일본농산물수출량 ( 톤 )

92 : 엔화환율혜택지수 : 농가판매가격 ( 청과물 ) 지수 (2005=100) exp : 농산물수출물가지수 (2010=100) 3.2.2. 신선농산물및가공식품의엔화환율영향분석 51 상관관계분석을통해엔화환율과농산물수출과의연관성이있는것으로분석되었는데, 이를좀더구체적으로신선농산물과가공식품수출로구분한후계량경제학적방법론을활용하여분석하고자함. 가. 분석모형및자료 모형은신선농산물과가공식품의수출액을종속변수로한자기회귀시차분포모형 (ARDL,autoregresivedistributedlagmodel) 과오차수정모형 (VEC, vectorerorcorectionmodel) 을이용하였으며, 설명변수에는종속변수의시차항과엔화환율의현재및시차항, 국내신선농산물및가공식품평균가격지수의현재및시차항을포함하였음. 임의보행 (random walk) 을하는경제변수에임의의충격이주어졌을때, 그충격이소멸되지않고지속되어불안정 (nonstationary) 시계열의형태가나타날경우그경제변수는단위근 (unitroot) 을갖게됨. -이경우변수와변수간의관계분석에있어서가성적또는허구적 (spurious) 결과가나타날가능성이높으며, 이로인해분석의신뢰도저하와시사점의오류가발생할가능성이높음. -본연구에서는단위근검정에서가장널리쓰이고있는 Augmented Dickey-Fuler(ADF)(DickeyandFuler,1981) 를이용하고자함. 51 영향분석의모형설정등구체적인사항에대해서는부록 1 을참조할것.

93 ARDL 모형은현시점의종속변수에설명변수로서종속변수의시차항, 즉자기회귀항과독립변수의현재항과시차항을포함하는모형이며, 다음식 (5) 와같이표현될수있음. (5) ;t 기종속변수 ;t-q 기의종속변수시차항 ; 현재시기의독립변수 ;t-p 기의독립변수시차항 ; 오차항 불안정시계열사이에안정적인시계열을형성하는선형결합이존재하는경우이시계열들이공적분관계에있다고하며, 이의검정은백터자기회귀모형 (VAR,vectorautogresionmodel) 을이용한 Johansen 의최우도검정법을활용함. VAR 모형은내생변수의배열순서에따라분석결과가예민하게변화하고상이한충격반응분석결과가도출된다는중대한결점이있으며, 비교적단기적인측면에서의변수들간상호관계를분석하는데초점을맞추고있어서장기적인측면에서의시사점이떨어진다는단점이있으므로이를극복하기위해오차수정모형 (VEC) 을이용하고자함. 모형분석을위한수출실적자료는한국농수산식품유통공사의수출통계데이터를활용하였으며,2000 년 1월부터 2013 년 10 월까지총 166 개를관측치를확보하였음. -신선농산물의경우채소류, 인삼류, 화훼류, 과실 / 견과류, 버섯류, 축산물 ( 육류 ), 가금육의수출량을합산하여신선농산물의변수를생성하였으며, 가공식품은면류, 소스류, 주류, 과자류, 음료, 커피류의수출실적을합산하여산정하였음.

94 가격지수는통계청의소비자물가지수 ( 기준년도 2010 년 ) 로부터신선농산물과가공식품의해당품목에대한가중평균가격지수를추출하여신선농산물및가공식품평균자료를산출하였으며, 엔화환율은한국은행에서제공하는매월 100 엔당원화평균자료를이용함. 나. 분석결과 설정된모형에의해분석한결과, 신선농산물의경우엔화환율이상승하게되면국내원화가치가하락하여수출이늘어나는데, 이는엔화환율하락시수출이감소함을의미함. -또한,t-1 시점과 t-2 시점의엔화환율은현시점 (t 시점 ) 의신선농산물수출액에정 (+) 의영향을주는것으로나타나전기 (t-1) 와전전기 (t-2) 엔화환율의상승은생산및수출업자들을자극하여수출이늘어나도록작용하게됨. 표 4-28. 오차수정모형적용결과 : 신선농산물 종속변수 DFEXt 항목 계수 t- 통계량 공적분항 -0.0053 ** -3.41 DFEXt-1-0.9344 ** -13.20 DFEXt-2-0.4935 ** -6.84 DFFPIt-1-1.3630 ** -2.52 DFFPIt-2-0.9715 ** -2.21 DYENt-1 0.0635 ** 2.00 DYENt-2 0.0566 * 1.81 상수항 0.3214 공적분관계식 Log-likelihood -674.68 AIC 8.428 SIC 8.581 주 1)DFEX t 는신선농산물수출액,DFFPI t 는신선농산물국내평균가격지수,DYEN t 는엔화환율임. 2) 공적분항식아래의 ( ) 내는공적분관계식의설명변수계수의 t 값을나타냄. 3)* 와 ** 는각각 5%,10% 수준에서유의한변수를의미함.

95 가공식품수출의공적분관계식을보면, 가공식품수출액에가공식품국내평균가격지수와엔화환율모두장기공적분관계를나타내는계수가유의하지않은것으로나타남. -이에따라오차수정모형을설정할수없어가공식품의경우에는 VAR 모형을적용하였음. -즉, 장기적인측면에서가공식품의국내가격과엔화환율의변화는가공식품수출변동에유의한영향을미치지않음을의미함. 표 4-29. 공적분과백터자기회귀모형적용결과 : 가공식품 종속변수 : PEXt 항목 계수 t- 통계량 공적분항 - - DPEXt-1-0.5583 ** -7.39 DPEXt-2-0.3713 ** -4.90 DPFPIt-1-3.7260-1.31 DPFPIt-2-0.0082-0.00 DYENt-1-0.0227-0.58 DYENt-2 0.0371 0.95 상수항 3.1413 공적분관계식 Log-likelihood -702.04 AIC 10.096 SIC 10.229 주 1)PEX t 는가공식품수출액,DPFPI t 는가공식품국내평균가격지수,DYEN t 는엔화환율임. 2) 공적분항식아래의 ( ) 내는공적분관계식의설명변수계수의 t 값을나타냄. 3)* 와 ** 는각각 5%,10% 수준에서유의한변수를의미함. 결국, 신선농산물의경우엔화환율이상승하게되면수출이늘어나며, 전기와전전기엔화환율은현시점의신선농산물수출액에정 (+) 의영향을주는것으로나타나신선농산물수출과엔화환율변동은상당히관계성을지니고있음이입증되었음.

96 -반면, 가공식품수출액은국내가격지수와엔화환율사이에안정적인장기적인관계가없는것으로분석되었음. -즉, 신선농산물은일본을중심으로한특정국가의비중이높기때문에엔화환율의변화에직접적인영향을받는데비하여가공식품은수출국이상대적으로다변화되어있기때문에영향을받지않는다고볼수있음. 따라서농식품수출은일본시장중심에서탈피할수있도록중국등과같은 시장을보다적극적으로개척함으로써일정정도수출국다변화를도모하 여환율변화리스크를줄이는방안마련이요구됨.

97 제 5 장 농식품수출진흥을위한중장기정책과제 1. 농식품수출진흥의비전과기본방향 2~4 장의분석결과를기초로농식품수출진흥의최종비전은농업부문의수출산업화구축및수출강국실현으로설정하였으며, 이러한비전을실천하기위해서는우선적으로정부가목표로하고있는 2017 년농식품수출 100 억달러달성 이필요하므로이를목표로정하도록함. 현재농식품수출과정에서가장큰현안문제는앞의 2~4 장의실증적분석을통해파악된바와같이크게 3가지를지적할수있음. -첫째, 국내가격상승등의상황변화에따라수출물량을지속적 안정적으로확보하기곤란하다는것임. -둘째, 가공식품수출이농업부문수출을주도하는구조로변화되었음에도불구하고농업과의연계성이부족할뿐만아니라지원체계도미흡한측면이있음. -셋째, 수출다변화가상당부분진전되었음에도불구하고주요수출품목의대일수출의존도가여전히높아환율변동등의리스크회피에취약한구조가지속되고있음.

98 이와같은현안문제를해결하기위해서는안정적 지속적수출물량확보기 반조성, 수출중심품목의집중육성, 수출국다변화로시장확대추진이 필요하므로이를목표달성추진의기본방향으로설정함. 설정된기본방향의핵심전략으로는우선, 농식품수출전용단지조성제도를도입하여지정된농가가전량수출하도록유도함으로써수출물량을안정적으로확보할수있도록함. -가공식품수출과농업과의연계성부족문제는인센티브부여를통한국산농산물가격진폭을최소화하여국산이용률을향상시키도록하며, 가공식품수출지원체계를구축하여가공식품수출활성화를도모함. -주요수출품목의특정시장의존도존재문제는수출시장개척지원의강화와시장조사체계구축, 수출유망해외시장개척 ( 특히, 중국시장 ) 을통해해결할수있을것임. 상기각각의해결과제는공통된범주로묶을수있는데, 인센티브부여를통한수출농가소득안정보장, 국산농산물가격진폭최소화로국산이용률향상, 신선농산물의해외개척시장진출확대는수출전용단지조성의주요한방안이될수있음. -또한, 국산이용률향상과가공식품수출지원체계구축은가공식품수출활성화의추진전략이될것이며, 수출시장개척지원의강화와시장조사체계구축, 유망해외시장으로써중국시장을개척한다면가능해질것으로판단됨. 따라서농식품수출진흥의비전과목표달성을위한핵심전략으로는수출 전용단지조성, 가공식품수출활성화, 중국시장개척으로설정할수있음.

99 그림 5-1. 농식품수출진흥의비전과기본방향 2. 농식품수출진흥의중장기세부추진과제 2.1. 안정적수출물량확보를위한수출전용단지조성 2.1.1. 조성의필요성과수출농가의향 정부는안정적수출체계를구축하기위해원예전문생산단지를지정하여운

100 영하고있으며, 지정개수는 2007 년을정점으로감소하는추세로전환되고있음. -원예전문생산단지수는 2007 년 183 개소에서 2008 년 159 개소,2010 년 155 개소,2012 년 154 개소감소하고있음. 또한, 단지내소속농가가운데수출에참여하는농가수비중은 2007 년 52.3%,2008 년 46.4%,2010 년 44.5% 등으로매년감소하다가 2011 년 57.1% 로일시증가하였음. -원예전문생산단지의수출에참여하는농가수는감소하는경향으로있으나, 단지생산물량가운데수출물량비중은 2009 년 25.0% 에서 2010 년 25.9%,2011 년 35.4% 로증가하고있어수출농가당수출물량은확대하고있음을알수있음. 그럼에도불구하고원예전문생산단지지정만으로는수출물량을안정적으로확보하는데한계가있음. -더욱이신규유망수출품목발굴시이를재배할수있는생산기반이확보되어야하나, 기존의원예전문단지는수출중심단지가아니기때문에원활한재배지확보가곤란하게됨. 한편, 현재원예전문생산단지는단지규모및수출물량확대, 계약재배, 공동선별등을위해매년실태조사를통하여수출물류비를차등지원 ( 표준물류비의 7~10%) 하고있으며, 생산단계안전지도 품질관리등을위해원예단지를중심으로안전지킴이채용을지원 ( 인건비의 60%) 하고있음. -그러나이러한지원으로는수출확대의유인책이되기는미약한상황으로수출과내수판매와의차별성을도모하기어렵기때문에수출농가의안정적인소득이보장되지못하고있어수출확대의걸림돌로작용하고있음.

101 따라서수출물량의안정적 지속적확보는물론, 수출유망품목발굴시생산기반을확보해야할것임. -특히, 보다명확한인센티브부여를통해수출농가의소득안정을보장하기위해서는 수출전용단지 를지정하여출하되는농산물을전량수출하는제도를도입할필요가있음. 수출전용단지조성에대한원예전문생산단지의의향을조사한결과,2012 년수출농가설문조사에서는현재의원예전문생산단지를수출중심의수출전문단지로지정한후여러가지정부지원을추가해줄경우도입에찬성하는농가비중은압도적으로높은 94.4% 로조사되었음. 52 표 5-1. 수출농가의수출전용단지제도도입의향 단위 :% 찬성반대계 비중 94.4 5.6 100.0 자료 :2012 년수출농가조사결과. 금년 (2013 년 ) 원예전문단지조사에서는 75.7% 가수출전용단지조성제도도입에찬성하고있으며, 도입되더라도지정받을의향이없는단지는 5.1% 에불과한것으로나타났음. -다만, 지정에찬성하는원예전문단지의경우현재원예전문단지의지원수준에서도지정받을의향이있는비중이 10.1% 인데비해어느정도까지소득을보장해주는등추가적인정부지원이이루어질경우에수출전용단지로지정받고자하는의향은 65.7% 로상당히높음. 52 본조사는 2012 년도에과제 ( 박기환외,2012) 를수행하면서수출농가를대상으로 설문조사했던항목이나, 해당과제보고서에서는활용하지않았음.

102 표 5-2. 원예전문생산단지의농식품수출전용단지제도도입의향 단위 :% 비중어느정도까지소득수준을보장해주는등추가적인정부지원이이루어 65.7 진다면, 수출전용단지로지정받을의향이있음현재원예전문단지에지원하고있는수준 ( 물류비인센티브지급, 안전지킴이채용지원, 해외선진농업기관현장교육지원등 ) 하에서수출전용 10.1 단지로지정받을의향있음수출전용단지제도가운영되는것을지켜본후결정하겠음 14.1 지정받을의향이없음 5.1 잘모르겠음 4.0 기타 1.0 자료 :2013 년원예전문단지조사결과. 계 100.0 수출업체조사결과에서도수출전용단지제도도입에대해찬성하는비중이 40.0% 로반대 (30.0%) 보다높은것으로조사되었음. 표 5-3. 수출업체의수출전용단지제도도입의향 단위 :% 찬성 반대 잘모름 계 비중 40.0 30.0 30.0 100.0 자료 :2013 년가공식품수출업체조사결과. 결국, 현재운영중인원예전문단지로는지속적 안정적수출물량을확보하는데한계가있다는점을해당단지조차인정하고있어수출전용단지지정제도는도입될필요가있음. -그럼에도불구하고국내가격대비수출단가의저위문제, 까다로운수출절차, 추가물류비부담등전량수출에따른여러가지리스크가상존하고있는현실을감안할때최소한전량수출에의한일정수입은보장해줄수있는장치등이마련되어야함.

103 2.1.2. 선정조건및단계별운영방향 가. 지정대상및품목 지정대상은원예전문단지, 수출품목개별생산농가, 가공식품원료농산물의생산농가, 유망수출품목신규재배농가등이다양할수있지만, 도입초기에는원예전문단지를중심으로제도를운영하는것이바람직함. -이경우일반농가에비해상대적으로집단화되어있을가능성이높고, 수출품목의안전성관리도비교적용이할것으로판단됨. 원예전문단지조사결과에서는정부의수출전용단지지정방식에대해원예전문단지소속농가의전체동의를얻어단지자체를수출전용단지로지정해야한다는방식에대해찬성하는비중이 38.6% 로가장높았음. -다음으로원예전문단지의소속농가의의견을물어찬성하는농가를개인별로지정해야한다는의견도 23.8% 로많았음. 표 5-4. 원예전문생산단지의수출전용단지대상지정방식에대한의향 단위 :% 원예전문단지소속농가의전체동의로단지자체를지정 원예전문단지소속농가의의향에따라개별농가로지정 단지전체혹은개별농가로지정 원예전문단지및일반수출농가포함하여희망농가지정 잘모르겠음 계 비중 38.6 23.8 16.8 13.9 6.9 100.0 자료 :2013 년원예전문단지조사결과. 그렇지만농가전체의동의를얻어단지자체를수출전용단지로지정하는방식은전체농가의동의를이끌어내기기쉽지않은어려움이있는반면, 찬성하는농가들만을개별적으로지정할경우수출전용단지의의미가약해질가능성이높음. -따라서수출전용단지에구성되는수출농가들에게수출전용단지운영의

104 취지와참여자의인센티브및지원방식에대한충분한설명과사전교육 을실시하여수출전용단지지정에대한합의를유도해야함. 수출전용단지제도도입시대상품목으로는현재수출되고있는신선농산 물, 향후수출유망농식품, 수출용가공식품의원재료농산물등다양한범 위에서검토될수있음. 우선신선농산물의경우수출되는품목이다양하나, 이중실적이적은품목도많아전체수출품목을지정대상품목으로할경우효율적관리가곤란해져제도도입의효과를극대화시키기어려움. -이때문에지정대상품목은기존의수출농산물중에서일정조건을만족하는품목을대상으로선정하는것이바람직함. -예컨대최근 3년간수출실적 25 만달러이상 ( 현행수출업체의수출물류비지원조건은단일부류수출실적이 25 만달러이상 ) 이면서원예전문단지로지정되어있거나생산자협의회등이구성되어있는품목을선정할경우보다효율적관리가가능할것으로판단됨. 수출용가공식품의원재료농산물은직접적인수출이아닌가공을통한간접적수출로써부가가치를높인다는측면에서중요하며, 신선농산물보다는가공식품수출비중이크게높은상황에서도수출전용단지지정대상품목으로설정을고려해야함. -가공식품수출업체의경우도수출전용단지제도도입시대상품목으로신선농산물뿐만아니라수출용가공식품원재료를포함해야한다는의견이 42.9% 로가장높게나타났음. -그러나가공식품의원재료를국산으로이용하는비중은김치나유자차등일부를제외하면, 과자나음료, 커피등의경우대부분수입이용률이높아단기적으로는대상품목에수출용가공식품원재료를선정하는것은곤란하므로제도확장시대상품목에포함시키는것이바람직함.

105 표 5-5. 수출업체의수출전용단지제도도입시대상품목의향 현재수출이현재수출이많은현재수출이많은신선농산물많은신선농산물신선농산물 + 수출용 + 수출용가공식품원재료 + 중심가공식품원재료향후수출유망품목 단위 :% 비중 19.0 42.9 38.1 100.0 자료 :2013 년가공식품수출업체조사결과. 계 따라서위의선정대상과대상품목의조건등을고려해볼때선정지표로는원예전문단지지정등집단화정도 ( 물류의효율성 ), 해당품목의생산자협의회등의구성여부 ( 조직화 ), 품질제고 ( 안전성관리의무여부 ) 등이될수있음. 나. 운영방식 원예전문단지조사결과, 수출전용단지도입방식에대해 1~2 개품목을우선시범사업으로실시한후단계적으로확대하는방식이바람직한것으로판단하는비중이 69.1% 로크게높음. -수출전용단지제도는아직도입하지않은제도이며생산품목별로생산및유통의특성들이다르기때문에수출전용단지를도입하여운영할경우에운영제도를개선해야할여러가지사안들이발생할것임. 표 5-6. 원예전문생산단지의수출전용단지운영방식에대한의향 우선 1~2 품목을선정하여시범사업실시후보완을통해점차확대 단위 :% 지정을희망하는운영방식은품목을전체선정상관없음기타계 비중 66.7 30.3 1.0 2.0 100.0 자료 :2013 년원예전문단지조사결과.

106 따라서수출전용단지제도를안정적이고원활하게정착시키기위해서는제 도정착가능성이가장높은품목을시범사업으로도입한후단계별로품목 을확대해나가는방식이바람직할것임. 이에따라수출전용단지지정운영방식은단계적접근방식을택하는것이운영과정에서의시행착오를최소화할수있어단계는총 3단계로구분하여설정하도록함. -1 단계 : 시범도입단계로선정지표가운데 2개이상에해당되는품목 -2 단계 :1 단계시범품목 + 주요수출품목확대 + 발굴된유망수출품목 -3 단계 :2 단계품목 + 수출용가공식품의주요원료농산물 ( 예컨대김치의원재료배추, 고추장의원재료고추 ) 로확대 수출전용단지지정의 1단계 ( 시범도입단계 ) 대상품목은다음의조건가운데 2개이상공통분모를포함하는품목으로함. -각선정조건에해당되는품목으로는첫째, 원예전문단지대상품목으로비교적집단화되어있는장미, 백합, 국화, 딸기등을들수있음. -둘째, 관련생산자협의회가구성되어있는품목으로백합, 파프리카, 사과, 배, 버섯등이있음. -셋째, 일본의 ID 관리나대만안전성관리가반드시필요한품목으로는파프리카, 방울토마토, 사과, 배임. -이가운데 2개이상공통분모가있는품목은백합, 파프리카, 사과, 배이며, 이가운데 1~2 품목을선정하도록함. 수출전용단지제도도입을전제로단계적운영방안이마련되어대상품목을선정하게되면, 이를운영하게될주체로는한국농수산식품유통공사가가장바람직함. -수출전용단지제도도입시효율적추진을위해여러가지정부지원이필요하게되는데, 한국농수산식품유통공사는현재정부의농식품수출

107 지원제도를거의대부분대행하고있어정책집행의일관성측면에서도 원활화를극대화시킬수있음. < 참고 > 수출전용단지운영품목을선정할때원예전문단지내수출비중이높은품목을우선적으로고려할수도있을것임. -원예전문단지조사결과, 수출경험이있는원예전문단지 ( 혹은농가 ) 에서생산한품목가운데수출비중이높은품목은과채류중딸기 (81.2.0%) 와파프리카임 (64.2%). -과실류중에서는배 (52.6%), 단감 (50.6%), 훼류중에서백합 (57.0%), 심비디움 (51.7%) 이었음. -수출품목의생산단지및수출집적도측면에서품목부류별 1차대상품목은딸기, 파프리카, 배, 단감, 백합, 심비디움을고려할수도있음. 2.1.3. 정부지원방향 수출전용단지가지속적으로운영되기위해서는해당지정품목의수출농가소득이어느정도안정화될수있는유인책이필요하며, 이를위해서는정부의적극적인지원이요구됨. -원예전문단지설문조사에서도단지지정의전제조건으로추가적인정부지원을요구하는비중이높았음. 53 -수출농가나수출업체조사결과에서도수출시애로사항으로 정부지원부족 이상당한비중을차지하는것으로나타났음. 54 53 표 5-2 참조. 54 표 4-1 및표 4-18 참조.

108 농식품은수출시농가소득이내수판매에비해크게높지않을뿐만아니라수출국의경제상황이나환율, 생산량증감여부등에따라수출단가나비용등여건이달라지기때문에수출에따른안정적소득확보가곤란한단점이있음. -이때문에농가에게지속적인수출확대를요구하는데한계가있어수출을통해소득이안정화될수있는제도적장치를마련해야함. 정부는가격하락이나생산량감소로인해생산자수입이일정수준이하로떨어지지않도록보장해주는농업수입보험제도를도입하고자현재몇몇품목을대상으로도상연습을시행중에있음. -수입보험제도도입시도상연습대상품목의평균수입은증대하고, 변동계수는하락하여수입이안정되는것으로분석되었음. -또한, 수입하락에대한리스크가감소하므로해당농산물품목의생산이증가하여생산촉진효과가발생되며, 이로인해농산물가격수준은하락하여소비자잉여가증가하는효과가있음. 55 따라서수출전용단지제도도입시대상이되는품목이수입보험제도대상품목으로선정되도록함으로써수출에따른농가의소득안정에기여할수있도록조치를취할필요가있음. -이경우수출로인한농가소득불안정요소를제거할수있게되어수출물량의안정적확보에크게기여할수있으며, 농가의수출의욕제고에도기여할수있을것으로판단됨. 55 정원호 (2012),pp.8-9.

109 < 수입보험제도개요 > 56 수입보험은가격하락이나생산량감소로인해생산자의조수입이일정수준이하로하락하지않도록보장해주는손해보험임. -가격변동과수량변동을동시에반영하기때문에어느한변수의변동만을고려하는가격보험이나수량 ( 재해 ) 보험과달리농업수입을보다안정적으로보장해주는장점이있음. 수입보험은농식품부가 2012 년 7월 수입보험도입방안검토 TF 를운영한이후수입보험상품설계등도입방안연구용역이실시되었으며, 2013 년 3월농업수입보장보험도상연습추진계획을마련하여 2013 년 3 월부터 2014 년 2월까지제1차수입보험도상연습이실시되고있음. -대상농가는 40 개지역 800 여농가이며, 대상품목은포도, 콩, 양파, 시설오이 ( 이상수입보험 ), 배추 ( 가격보험 ) 임. 수입보험의가입방식은개별농가의품목단위임의가입이며, 설계방식은기존농작물재해보험에가격특약을추가하는방식임. -지급보험금은보장수입에서실제수입을뺀금액으로보장수입 = 개별농가의기준수확량 기준시장가격 보상율, 실제수입 = 개별농가의수확기실제수확량 실제시장가격임. 56 농업수입보험제도에관해서는정원호 (2012) 를참조하였음.

110 수출전용단지제도시행시제도의지속성보장을위해서는다양한지원책 이필요하며, 지원책가운데농업수입보험제도와연계하는방안을추진하되 수출농식품가격안정보험제도도입도고려할필요가있음. 수출업체들의수출시애로사항중의하나는기상이변등의원인으로인해국내가격이급등할경우수출물량을확보하기어렵다는점이며, 이때문에수출계약후국내가격급등시농가판매가격의일부를보상해주는가격안정보험제도의재도입요구가많음. 57 따라서수출농식품가격안정보험 ( 혹은기금형태 ) 제도도입으로국내가격급등시지원을통해일정부분수출단가를인상해줌으로써수출물량이내수로전환되는것을방지하여지속적수출물량확보가가능하도록유도해야할것임. 58 표 5-7. 수출농식품가격안정보험제도도입의향 찬성반대계 수출농가 89.7 10.3 100.0 수출업체 83.7 16.3 100.0 단위 :% 자료 : 박기환외, 농식품수출품목의부가가치증대를위한정책지원시스템개편방안, 한국농촌경제연구원,2012 에서재정리. 57 한국무역보험공사는농식품의수출가격안정을위해농수산물수출가격상승보상보험을운영하였으나, 지속적인적자로인해현재는중단된상태임. 당시보험의가입대상품목은배추, 무, 파프리카, 꽈리고추, 감귤, 배, 딸기, 토마토, 장미, 백합, 국화, 팽이버섯, 김, 굴등품목및그가공품이었으며, 보상한도는보험가입금액 (1 천만원 ~1 억원 ) 으로보험료의 90% 는정부지원 ( 자기부담 10%) 으로이루어졌음 ( 박기환외 (2012),p.147). 58 수출농식품가격안정보험제도도입과관련된자세한사항에대해서는박기환외 (2012) 를참조.

111 또한, 품목에따라서는연중생산이필요하거나수출시장의주요소비시기 에맞추기위해난방을해야하는경우가발생할수있으므로수출전용단지 에대해서는유류비지원방안을검토해야함. - 이밖에도수출유망품목의경우신규재배시종자 ( 종묘 ) 구입비의일부 를지원해주도록하며, 정부의첨단온실신축지원사업활용을통해수 출전용단지지정에한해서는첨단온실설치시보조를일부포함시키는 등의지원조건변경도고려할필요가있음. < 첨단온실신축지원사업개요 > 사업목적 : 첨단온실신축에대한전략적지원을바탕으로고부가가치농 산물의안정적인수출및물가안정을위한공급기반구축 근거법령 :FTA 체결에따른농어업인등의지원에관한특별법제 5 조, 농 어업경영체육성및지원에관한법률제 10 조 재정투입계획 단위 : 백만원 2013 2014 2015 2016 2017 2014 년이후 계 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 900,000 융자 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 900,000 사업대상자 : 온실을신축하여채소 화훼작물을재배하고자하는농업인 농업법인 지원조건 : 국고융자 100% - 일반유형 :2ha 이하 ( 금리 1%, 철골 5 년거치 10 년상환, 비닐 3 년거치 7 년 상황 ),2~3ha( 금리 2%,5 년거치 10 년상환 ),3ha 초과 ( 금리 3%,5 년거치 10 년상환 ) - 지자체개발유형 :3ha 초과 ( 금리 2%,5 년거치 10 년상환 ) 이와같이수출전용단지제도도입시대상농가의수출의욕고취를통해지속적으로수출에전념할수있는유인책으로써수입보험제도와의연계, 수출농식품가격안정보험 ( 기금 ) 제도도입, 유류비나종묘비지원등을제시하였음.

112 -그러나정부예산의제약이나수출하지않는농가와의형평성문제대두등여러가지애로사항이있을수있으므로제시한지원방안을모두시행하는것은불가능함. -따라서지원방안의우선순위를설정하여가장중요한방안을우선적으로채택하는방식이바람직함. 원예전문단지및수출업체조사결과, 정부가수출전용단지제도를운영할 경우농가의참여도를높이기위해서는수출농가소득보장에대해우선지 원해주어야한다고응답하고있음. 표 5-8. 수출전용단지참여도제고를위한지원항목우선순위 전량수출에따른위험부담을경감시켜주기위해수출전용단지지정농가의수입을어느정도보장해줄수있는 수입 ( 매출액 ) 보험제도 도입 국내가격과수출단가의차이발생시일정수준까지가격을보장해주는 농식품가격안정보험제도 도입 원예전문단지 단위 :% 수출업체 순위비중순위비중 1 순위 34.4 1 순위 27.6 2 순위 27.7 3 순위 22.8 수출물류비의추가지원 3 순위 10.6 2 순위 23.6 수출농산물의품질향상을위해시설개보수비용의일부지원 수출시장의성수기에맞추기위해작기를조절하는과정에서난방이필요하게될경우유류비일부지원 4 순위 9.6 4 순위 6.3 5 순위 8.2 5 순위 5.5 수출시장의선호에맞는품종식재시종묘비일부지원 6 순위 4.1 7 순위 4.7 수출에필요한각종컨설팅 ( 기술, 경영, 수출전략등 ) 7순위 3.5 9순위 1.6 비용지원 수출국가의검역기준에맞는농약이나천적등사용시비용의일부지원 8 순위 2.0 5 순위 5.5 기타 - - 8 순위 2.4 계 - 100.0-100.0 자료 :2013 년원예전문단지및가공식품수출업체조사결과.

113 국내가격과수출단가의차이발생시일정수준까지가격을보장해주는수출농식품가격안정보험제도도입은원예전문단지는 2순위로선택한반면, 수출업체는수출물류비의추가지원을 2순위로선택하였음. -그러나수출업체가선택한 2순위와 3순위 ( 수출농식품가격안정보험제도도입 ) 의비중차이는크지않으며, 원예전문단지의 3순위는수출물류비추가지원으로나타났음. -수출전용단지농산물의가격및소득보장등의지원이외에개보수지원, 교육및컨설팅, 유류비나종묘비일부지원등에대한응답비중은대체로낮은편이었음. 따라서수출전용단지를지정하여운영하기위해서는참여농가들의출하가 격및농가소득안정화에기여할수있는소득지원등적극적인지원책들이 우선적으로마련될필요가있음. 2.1.4. 패널티제도 수출전용단지도입은정부지원이수반되는제도이므로지정받는생산자 가전량수출하지않고내수로전환한것이적발되었을경우를대비하여패 널티제도를운영할필요가있음. 원예전문단지및수출업체조사에서는수출전용단지참여농가들에대한적극적인지원도필요하지만, 동시에수출전용단지운영규정을위반하는사례가발생하는경우강력한패널티제도도필요한것으로여기고있음. -수출전용단지제도운영을통해여러가지정부지원을받은지정농가 ( 단지 ) 가수출전용단지운영규정을이행하지않고국내에일부물량을판매할경우이에상응하는벌칙 ( 패널티 ) 제도를운영해야한다는의식이강함. -그러나패널티제도운영방법에대해서는원예전문단지와수출업체간약간의의견차이가있는것으로조사되었음.

114 원예전문단지는운영규정위반시지원받았던연도의정부지원금을반환하고지정을취소해야한다는의견이 26.0% 로가장높은반면, 수출업체는 1차적발시지원받았던당해연도의정부지원금을반환하고추후 2차적발될경우지정을취소해야한다는의견이 45.0% 로가장높았음. 표 5-9. 수출전용단지운영규정위반시패널티제도도입에대한의향 단위 :% 원예전문단지 수출업체 적발시지원받았던당해연도의정부지원금을반환하고, 지정을취소해야함 26.0 35.0 1차적발시경고조치하고, 추후 2차적발될경우지정을취소해야함 22.0 10.0 1차적발시지원받았던당해연도의정부지원금을반환하고, 추후 2차적발될경우지정을취소해야함 21.0 45.0 1차적발시정부지원금을삭감하고, 추후 2차적발될경우지정을취소해야함 14.0 - 적발시지원받았던당해연도의정부지원금을반환하지않고, 지정만취소해야함 1.0 5.0 벌칙 ( 패널티 ) 제도는필요없음 6.0 - 잘모르겠음 6.0 5.0 기타 4.0 - 계 100.0 100.0 자료 :2013 년원예전문단지및가공식품수출업체조사결과. 원예전문단지의의향은수출업체에비해보다엄격한패널티제도운영을요구하고있지만, 수출전용단지는수출물량의안정적 지속적확보차원에서운영하려는제도이므로좀더탄력적으로대응할필요는있음. -따라서수출전용단지에대한적극적인지원과함께운영규정을위반할경우 1차적발시정부지원각종인센티브를삭감하고,2 차적발시지정을취소하는방안을마련함으로써수출전용단지도입및운영을안정적으로정착시킬수있을것으로보임.

115 2.1.5. 예상되는문제 기상이변, 재배면적의급격한감소등으로국내농산물수급에커다란문제가발생하여물가안정차원에서긴급히내수용물량을확보해야할경우수출전용단지지정농산물의내수출하를인정해야하는가의문제가발생할수있음. -국내가격이너무높아국내출하가필요할경우수출물량의일정부분을국내시장으로출하하는방안을고려할수있음. -수출물량의국내출하가능여부등은시장수급상황에따라조정이필요한경우도있음. -이러한경우에탄력적으로대응하기위해서는품목별협의회 ( 생산자, 수출업자, 학계, 정책담당자로구성 ) 를개최하여관련내용을협의한후결정할수있도록함. 2.2. 가공식품수출과농업과의연계성강화와수출활성화방안 2.2.1. 농업과의연계성강화방안 가공식품수출업체조사결과국산원재료사용상큰애로사항으로는국산원재료가격이높아이용에한계가있다는응답이 57.8% 로가장높으며, 다음이국산원재료의연중안정적확보곤란이 40.0% 로나타나가격과물량확보가가장큰문제로지적되고있음. -이때문에가공식품의국산원재료이용률향상을위해서는외국산과의가격차이를극복할수있는방안을마련해야하며, 가급적국산원재료를연중안정적으로확보할수있도록해야함.

116 표 5-10. 가공식품수출업체의수출용가공식품국산원재료사용상애로사항 국산원재료의연중안정적확보곤란 국산원재료가격높아이용한계 국산원재료품질저하 수출시장에부적합한품종 기타 단위 :% 비중 40.0 57.8 - - 2.2 100.0 자료 :2013 년가공식품수출업체조사결과. 계 가공식품제조를위한원재료는국산의경우외국산에비해높아국산원재료사용시단가상승을피할수없기때문에국산이용률제고를위해서는다양한지원책이필요함. -우선국산원재료를이용하여가공식품을제조한후수출하는업체에대해서는현행지원되는수출물류비의추가지원확대가요구됨. -또한, 우수농식품구매지원자금을우선적으로배당해줌으로써국내농산물을수매 가공하여수출하는데필요한원료구입및운영자금으로사용할수있도록해야함. -필요에따라서는우수농식품구매지원자금의이자율을인하해주는방안도고려할필요가있음. 표 5-11. 가공식품수출업체의국산원재료와외국산간가격축소를위한지원 우수농식품구매지원자금우선배정 우수농식품구매지원자금신용대출전환 우수농식품구매지원자금이자율인하 국산원재료이용업체의물류비지원확대 국산원재료이용가공식품의해외판촉비지원 단위 :% 비중 20.5 6.8 11.4 54.5 6.8 100.0 자료 :2013 년가공식품수출업체조사결과. 계 그럼에도불구하고국산원재료이용률향상에제약이발생할경우국산과 외국산간의가격차를보전해주는수출용농식품가격안정보험도도입하 는방안을검토해야할것임.

117 가공식품의국산원재료이용에있어또다른장애요인은국내농산물을안정적으로공급받기곤란하다는것임. -이때문에안정적공급을위해서는국내생산자와계약재배시농가에게세제혜택을주는등의지원으로농가와의계약재배약속파기가발생되지않도록방지해야함. -또한, 수출업체가원재료를우선구입할수있도록일정물량을업체에배정해주는방안도고려할필요가있음. 표 5-12. 가공식품수출업체의국산원재료이용률제고를위한지원사항 수출업체일정물량우선배정 국산원재료생산자와계약재배시농가에세제혜택 지역별생산자정보제공및소개알선 수출업체에농지장기임대로생산직접참여 기타 단위 :% 비중 34.9 53.5 7.0-4.7 100.0 자료 :2013 년가공식품수출업체조사결과. 계 가공식품수출업체조사결과, 정부가농식품수출전용단지조성시이들단 지와계약재배하여수출용가공식품의원재료로이용할의향이높게나타 나므로수출전용단지제도와연계하는방안도동시에마련해야함. 표 5-13. 가공식품수출업체의수출전용단지제도도입시원재료활용의향 단위 :% 의향있음 의향없음 계 비중 89.5 10.5 100.0 자료 :2013 년가공식품수출업체조사결과. 2.2.2. 수출활성화지원방안 가공식품수출은국가산업생산에긍정적영향을미치는것으로분석되었 으나, 농업과의연계성이부족할뿐만아니라수출주체에대기업과중견기

118 업이포함되어있어수출활성화를위한정책지원이필요한것인가에대한 논란이있음. 가공식품수출의경우수출물류비지원 ( 보조 ) 과우수농식품구매지원사업 ( 융자 ) 이대표적인정부의지원정책인데, 국회예산정책의분석자료에의하면우수농식품구매지원사업의지원수혜업체가운데 35% 내외가대기업과중견기업인것으로나타나중소기업의지원기회를제한하게된다고지적하고있음. -반면, 우수농식품구매지원사업의경우매년사업공고를통해전체농식품수출업체를대상으로신청을받고있어대기업이라하더라도특혜를줄수있는상황은아니며, 지원요건 ( 수출증빙, 담보능력등 ) 만충족하면어떤업체든신청이가능하므로중소기업의기회를침해하지않는다는반론도있음. -또한, 정부에서는 2013 년부터대기업에대한지원한도를 200 억원에서 150 억원으로축소하고, 수출의무액또한대출자금의 50% 에서 100% 로상향조정하여대기업지원을제한함과아울러, 중소업체가자금을충분히받을수있도록중소기업우선배정제도를도입하여실행중임을설명함. 표 5-14. 우수농식품구매지원사업의지원내역 업체수지원액업체수 단위 : 개소, 백만원,% 2008 2009 2010 2011 2012 지원액 업체수 지원액업체수지원액업체수지원액 대기업 3 21,415 (7.2) 3 22,039 (7.1) 3 27,647 (8.6) 3 27,647 (8.6) 4 28,747 (8.6) 중견기업 10 80,705 (27.0) 10 86,020 (27.5) 11 88,692 (27.6) 12 93,007 (28.9) 11 91,707 (27.4) 중소기업 141 197,085 (65.8) 151 204,096 (65.4) 167 204,753 (63.8) 173 201,546 (62.5) 175 213,746 (64.0) 계 154 299,155 (100.0) 164 312,155 (100.0) 181 321,092 (100.0) 188 322,200 (100.0) 190 334,200 (100.0) 주 :( ) 내는지원액계에대한각각의비중임. 자료 : 조윤희, 농식품수출지원사업의문제점및개선과제, 국회예산정책처,2013.

119 이처럼가공식품수출활성화를위한지원정책은서로상반되는견해가존 재하기때문에일반수출농가지원에비해상당히신중한접근이필요하며, 제도개선이오히려수출의제약요인으로작용하는지도검토해야함. 우선, 기존의수출물류비지원은김치, 홍삼, 전통주, 장류등비교적국산 원재료이용률이높은가공식품이중심이며,DDA 협상타결여하에따라 향후폐지될가능성이높기때문에현행제도를유지하는것이바람직함. 우수농식품구매지원사업의개선방안도고려해야함. 우수농식품구매지원사업의대기업에대한지원은기업의이미지를바탕으로하여선도적으로수출시장을개척함으로써중견기업및중소기업의수출을촉진하는효과를얻을수있으며, 대기업에서생산하는수출유망품목의시장개척활동이활발함에따라가공식품수출증대와국내원료농산물수매 농가소득증대에기여함. 중소기업 중견기업 대기업 표 5-15. 우수농식품구매지원사업의유형별기업지원내역 단위 : 억원,%, 개수 2008 2009 2010 2011 2012 전체평균전체평균전체평균전체평균전체평균수출액 3,445 3,870 4,268 5,211 5,648 24 25 25 30 (59.8) (62.4) (64.7) (60.6) (57.3) 33 업체수 141 151 167 173 170 수출액 1,508 1,430 1,166 2,119 2,074 150 143 106 176 (14.0) (23.1) (17.7) (24.7) (21.6) 188 업체수 10 10 11 12 11 수출액 808 900 1,166 1,261 2,132 269 300 388 420 (26.2) (17.6) (17.6) (14.7) (21.6) 533 업체수 3 3 3 3 4 5,762 6,201 6,598 8,591 9,855 수출액 37 37 36 45 (100) (100) (100) (100) (100) 53 계업체수 154 164 181 188 185 주 : 대기업은상호출자제한기업을의미함. 자료 : 농림축산식품부.

120 그럼에도불구하고우수농식품구매지원사업의대기업지원에대해여러가지논란이있을수있으며, 이때문에정부는중소기업에서신청한자금을배정후잔여예산에대해대기업에지원하는중소기업우선지원제도를도입하였음. -그렇지만중소기업우선지원제도도입에도중소기업지원은확대되지않고있는데, 이는지원금리가높기때문임. 이때문에우수농식품구매지원사업의담보조달비용감안시시중대출금리와비슷한수준인현재의지원금리를중소수출기업에한하여인하하는조치가필요하다고판단됨. -중소수출업체에대한지원확대를통하여우수농식품구매지원사업에더많은중소기업이참여함으로써한정된재원내에서자연스럽게대기업에대한지원이감축되는방안을마련하여야함. 한편, 현행지원제도의개선과함께새로운지원체계를구축할필요가있으나, 직접지원보다는인프라지원형태로추진해야함. -미국의경우소기업청 (SmalBusinesAdministration:SBA) 은소규모농식품수출업체들을대상으로법률적기술자문과수출지원관련정보를제공하고있으며, 일본은식품산업글로벌전개인프라정비사업을통해인재확보사업, 푸드시스템구축사업등을실시하고있음. 59 -우리도이를벤치마킹하여가공식품수출업체의현장애로사항을발굴하고, 수출시장관련정보를지속적으로제공할수있는지원사업을강화할필요가있음. -또한, 수출용가공식품공동물류시설을국내외에설치하는수출물류인프라강화사업의전개를고려해야함. 59 일본과미국의수출지원제도에관한자세한사항은부록 2 를참조.

121 2.3. 수출시장확대방안으로서의대중국진출전략 2.3.1. 중국시장공략의배경 농식품수출시장은정부의다양한지원정책과관계자의노력으로상당부 분다변화되었으나, 주요수출농식품의경우여전히대일의존도가높아 환율변동등여건변화에따라수출에상당한애로를겪고있음. 이때문에특정국가중심의수출구조를변화시켜리스크를최소화하는것 이시급한과제로부상되고있음. 수출시장다변화는그동안수출실적이없었거나많지않았던국가를개척 하는것이하나의방법이나, 수출이확대되고향후확대가능성이큰국가 를적극공략하는것도중요한수단일것임. 중국은현재우리나라제 2 의농식품수출시장으로서 13 억명의인구를보 유하고있을뿐만아니라매년높은경제성장률을기록하면서소득이향상 되고있으며, 앞으로도지속적인성장이전망되는거대한잠재시장임. 더욱이최근중국은경제뿐만아니라지역, 계층간소득불균형등사회 전반의문제를해결하는것을목표로리코노믹스를추진하고있으며, 과거 의양적성장에서소비주도의질적성장으로정책을전환하고있음. 중국리코노믹스경제정책의주요한목표중의하나는도시화를통해소득과소비를동시에증가시켜소비주도의성장을추진하는것임. -중국정부는 2020 년까지신형도시화를위해 40 조위안 ( 약 6.5 조달러 ) 을투자할것이라고발표하였으며, 신형도시화는스마트시티, 녹색성장, 농촌에서도시로이주한사람들도도시인의혜택을누릴수있는사람의도시화를의미함.

122 그림 5-2. 중국의리코노믹스경제정책의영향 자료 : 엄정명, 중국경제의새로운패러다임, 리코노믹스, SERI 경제포커스 제 426 호, 2013. -또한, 후커우 ( 戶口 ) 및토지제도개혁을통한도시인구의증가로소비를촉진시키고자함. 60 -현재일부도시주민만이혜택을받고있는후커우제도를도시이주민에게도확대하여저축의소비전환을모색하고있을뿐만아니라집단소유인토지경작권을개인화하고개인경작권을매각할수있도록하여농민의도시이전을촉진하는계획도수립중임. 도시수는현재의 860 개에서 2020 년 60 개가증가한 920 개가될것으로예 상되며, 특히인구 100 만이상의도시수는 2020 년 250 개에달하여전인구 의 60% 가도시에거주하게될전망임. 60 후커우 ( 戶口 ) 제도는우리나라의주민등록제도와유사하나, 후커우는사회보장을 포함하고있음. 도시로이주한농민공은후커우가이전이되지않아사회보장혜택 을받지못하는상황임 ( 엄정명 (2013),p.5).

123 표 5-16. 중국의도시수증가전망 50 만이하 50 만 ~ 150 만 150 만 ~ 500 만 500 만 ~ 1,000 만 1,000 만이상 계 2012 년 (A) 597 168 69 12 14 860 2020 년 (B) 501 270 108 20 21 920 B-A 96 102 39 8 7 60 자료 : 엄정명, 중국경제의새로운패러다임, 리코노믹스, SERI 경제포커스 제 426 호, 2013. 도시의양적확대와함께고부가가치산업과서비스업의성장으로도시주민의소득은지속적으로증가하여중산층이빠르게성장할전망임. -연소득 11 만 ~23 만위안의중산층가구는 2010 년 1,400 만가구에서 2020 년 1억 7,000 만가구로증가할것으로예상됨. -중산층의빠른성장으로 2020 년중산층소비시장규모는 4.5 조달러를기록하여미국의 4.3 조달러를추월할것으로추정되고있음. 61 이처럼중국은소비주도의질적성장정책추진, 도시화의빠른진전, 높은경제성장률로인한중산층의빠른확산등으로소비자의삶의질향상에대한욕구가강해져상대적고품질의안전한식품소비가크게확대될것으로보임. 중국은우리나라와지리적으로도인접하여타국가에비해운송비등수출 물류비측면에서유리하며, 수송시간이비교적적게소요되어선도유지에 도강점이있음. 61 엄정명 (2013),p.7.

124 최근 K-POP, 한국드라마등한류문화에관심을가지는중국인들이확대되는이른바한류붐으로한국산제품에대한이미지가향상되는긍정적효과가이루어져수출이확대되는등유리한환경이조성되고있음. 62 -현재중국소비자의수입가공식품원산지별만족도는프랑스제품이평균 4.22 점으로가장높으며, 다음이한국 4.21 점, 이탈리아 4.18 점, 미국 4.18 점등의순으로이탈리아와미국에비해서도높은만족도를나타내고있음. 표 5-17. 중국소비자의수입가공식품원산지별만족도 단위 : 점 프랑스한국이탈리아미국태국일본 평균 4.22 4.21 4.18 4.18 4.10 4.06 자료 : 농촌진흥청, 한 중 FTA 대비중국소비자농식품시장세분화,2012. 최근중국과 FTA 협상이추진중에있는데, 협상개시선언이후 7차례협상을개최하였으며, 제7차협상에서한 중 FTA 1단계상품, 서비스 투자, 기타분야 ( 농수산협력,SPS) 의모델리티협상이타결되었음. -상품분야에서품목군은일반 민감 초민감품목군으로구분하여일반품목군은 10 년이내철폐, 민감품목군은 10 년초과 20 년이내철폐, 초민감품목군은양허제외, 부분철폐,TRQ, 계절관세등으로정의하는데합의하였다. 일반및민감품목군의자유화수준은품목수기준 90%, 수입액기준 85% 에대해관세를철폐하되, 향후상향조정가능성을모색하기로하였음. 62 한류와같은문화상품수출이타산업에미치는영향을분석한자료에의하면, 문화 상품수출은가공식품 > 의류 >IT 제품순으로영향을크게미치는것으로분석되 었음. 즉, 문화상품수출이 1% 증가하면, 가공식품은 0.07% 증가하며, 의류는 0.051%, IT 제품이 0.032% 증가하는 것으로 추정되었음 ( 한국수출입은행 (2012), p.23).

125-2013 년말현단계까지한 중 FTA 는 1 단계모델리티협상이타결되었으 며, 향후 2 단계협상을진행할예정임. 그림 5-3. 한 중 FTA1 단계합의품목군별정의 자료 : 농림축산식품부. 한 중 FTA 는농업부문에심각한타격을입힐가능성이매우큰위협요인 임에는틀림이없으나, 동시에다른한편으로는세계최대소비시장으로부 상중인중국시장진출의기회요인이기도함. 이때문에한 중 FTA 협상과정에서농업부문의피해를최소할수있는방 안을마련하는것이무엇보다중요하며, 중국에비해고품질인우리나라농 식품수출을도모하는대응책도준비해야함. 이와같이중국은소득향상과정부의소비주도정책전환, 우리나라와의지리적인접성, 한류붐, 한 중 FTA 협상추진등수출을확대할수있는여건이형성되고있어중국에비해고품질의안전한한국산농식품을적극수출할수있는방안을마련할필요가있음. -이는농식품수출확대효과뿐만아니라특정국가의존도를완화하는데도크게기여할수있을것으로판단됨.

126 2.3.2. 중국시장확대를위한전략 가. 주요표적시장 (TargetMarket) 설정및시장정보수집 중국은세계최대소비시장임에도불구하고지역격차, 지역간유통장벽, 지역간기후 문화차이등으로지역별로소득수준과소비성향이상이한 단절된분할시장 임. -이때문에중국시장진출의효과를극대화하기위해서는시장을세분화한후각권역별전략을마련하는것이필요함. 소비재수입규모와증가율을기준으로 BCG 매트릭스모델을활용하여 63 중국소비재수입시장은 4개권역으로구분할수있음. 64 -스타 (Star) 권역은수입규모도많고증가율도높은지역으로광동, 산동, 절강, 복건, 사천, 광서, 하북, 해남등임. -캐시카우 (CashCow) 권역은수입규모는많으나증가율이낮은지역으로써북경, 상해, 강소, 요녕, 천진, 길림, 호북, 운남등임. -퀘스쳔 (QuestionMark) 권역의경우수입규모는작으나증가율은높은지역이해당되며, 호남, 안휘, 흑룡강, 산서, 내몽고, 강서, 청해, 신강등을들수있음. -도그 (Dog) 는수입규모도작고증가율도낮은권역이라할수있는데, 하남, 중경, 귀주, 티벳, 섬서, 감숙, 영하등임. 63BCG 매트릭스는보스턴컨설팅그룹 (BostonConsultingGroup) 에의해개발된사업포트폴리오분석기법임. 상대적시장점유율과시장성장률을기준으로미래가불투명한사업을물음표 (Question Mark), 점유율과성장성이모두좋은사업은스타 (Star), 점유율은높지만성장률이낮은사업을캐시카우 (CashCow), 점유율과성장률이둘다낮은사업을도그 (Gog) 로구분함 ( 국제무역연구원 (2009),p.22). 64BCG 매트릭스에의한중국시장의권역별구분은국제무역연구원 (2009) 의자료를기초로작성하였음.

127 그림 5-4. 중국의성별소비시장구분 자료 : 국제무역연구원, 중국소비시장의동향과우리기업의수출전략, 2009. 스타권역은가장유망한시장으로최우선공략시장일뿐만아니라적극적인투자가필요하며, 캐시카우는시장규모가커중국시장진출의안정적교두보역할을하는시장임. -물음표권역은적기에시장진입을성공적으로이행할경우지속적인성장이가능한시장이며, 도그권역은시장성장에한계가있어진출위험이매우큰시장이라볼수있음. 또한, 중국은자연 지리적차이, 경제발전의수준과식문화차이등이있어이러한특성과소비지출데이터를고려하여 5개권역 ( 동부연해권역, 산동및동북 3성권역, 중부신흥성장권역, 서남부성장잠재권역, 서북부경제낙후권역 ) 으로구분할수있으며, 권역별주요특징은다음과같음.

128 동부연해권역 산동성및동북 3성권역중부신흥성장권역서남부성장잠재권역 서북부낙후권역 표 5-18. 중국 5 개권역의주요특징 주요특징해당시 성경제발전수준이가장높아시장규모가크며, 고북경, 상해, 천진, 광동, 소득계층이밀증하여수입농식품의흡수력이절강, 강소, 복건, 하북강한지역한국기업이가장많이진출하고있으며, 조선족의최대거주지역으로한국농식품의신규진입에산동, 요녕, 길림, 흑룡강유리내수확대중심의신성장전략에따라거점도시군섬서, 호남, 호북, 강서, 을육성하는지역으로최근소비시장이급속히한휘, 산서, 하남팽창하는지역서부대개발정책추진의거점도시군 ( 중경시, 사천중경, 광서, 귀주, 사천, 성 ) 을포함하며, 매운맛을선호하고다양한식문운남, 해남화, 특히차문화가발전한지역경제발전수준이가장낙후하여소비확대잠재력감숙, 청해, 내몽골, 위이크지않을뿐만아니라문화적으로도이질적구르, 영하, 티벳자치구 ( 이슬람문화권 ) 이며, 물류비부담이큰지역 자료 : 전형진외, 중국시장농식품수출확대가능성및확대전략, 농식품수출활성화를위한토론회자료집, 한국농촌경제연구원,2013 에서재정리. 그림 5-5. 중국의 5 대권역별농식품수출시장구분 자료 : 전형진외, 중국시장농식품수출확대가능성및확대전략, 농식품수출활성화를위한토론회자료집, 한국농촌경제연구원,2013.

129 BCG 매트릭스모델에의한중국소비시장구분및지역별특성과소비지출데이터를고려한 5개권역시장을검토한결과, 세부시장가운데주요표적시장을설정할수있음. -즉, 시장진출의교두보역할이가능한스타 (Star) 권역및캐시카우 (Cash Cow) 권역과경제수준이높은동부연해권역및산동성 동북 3성권역에해당하는시 성을주요타겟시장으로설정가능함. -북경, 상해, 천진, 광동, 산동, 절강, 복건, 하북, 강소, 요녕, 길림성이대중국수출확대가능지역임. 그림 5-6. 대중국수출확대가능지역설정 수출확대가능지역은주로화동지방, 화남지방, 화북 동북지방에속한시 성인데 65, 중국가공식품판매액중에서화동지방은 28.4%, 화북 동북지방 65 중국의행정구역은크게화북지방 ( 북경, 천진, 하북, 내몽고자치구 ), 화동지방 ( 상해, 안휘, 복건, 강소, 강서, 산동, 절강 ), 화중지방 ( 하남, 호북, 호남 ), 동북지방 ( 흑룡강,

130 이 21.2%, 화남지방은 18.7% 로전체의 68% 를차지하고있으며, 이들지방 의연평균가공식품판매액증가율은타지방에비해높은것으로나타남. 표 5-19. 중국의행정구역별가공식품판매액추이 단위 :10 억위안 2007 2008 2009 2010 2011 2012 연평균증가율 (%) 화동지방 184.1 204.5 221.8 250.0 285.4 327.7 12.2 화중지방 107.2 118.1 127.6 142.8 161.4 183.9 11.4 화북 / 동북지방 138.8 153.8 166.3 187.1 212.6 243.3 11.9 서북지방 34.0 37.3 40.2 44.8 50.6 57.5 11.1 화남지방 120.4 133.7 145.8 164.4 187.6 215.5 12.3 서남지방 76.1 83.6 89.7 99.8 112.4 127.3 10.8 계 660.1 731.0 791.5 888.9 1.010.0 1,155.2 11.8 자료 :EuromonitorInternational, PackagedFoodInChina,2012. 이때문에이들지방을대상으로수출을도모하기위해서는시장동향이나전망등관련정보를수입하여파악한후수출전략을수립하는것이무엇보다중요함. -중국최대소비시장인상해가포함된화동지방은수입식품선호도가높고고품질을선호하는경향이있어육류제품이나냉장 냉동식품등을중심으로수출전략을마련하는것이바람직함. -기후가타지역보다더운화남지방은아이스크림이주요수출품목으로적합할것으로보이며, 소스류등도수출유망품목으로판단됨. -화북 / 동북지방은중국최대도시인북경과조선족이많은동북3성이포함되어있어프리미엄제품과함께장류수출을도모할필요가있음. 길림, 요녕 ), 화남지방 ( 광동, 해남, 광서장족자치구, 홍콩, 마카오 ), 서북지방 ( 감숙, 청해, 섬서, 산서, 영하회족자치구, 신강위구르자치구 ), 서남지방 ( 중경, 귀주, 사천, 운남, 티베트자치구 ) 의 7 개로구분되고있음.

131 표 5-20. 대중국수출확대타겟시장의특징과전망 화동지방 화남지방 화북 / 동북지방 시장특징 소비자의높은구매력으로수입식품선호가높으며, 고품질과세계적트렌드추종경향이강함. 사무직근로자와국외거주자들의수요증가로건강과웰빙제품군들이인기가높음. 가공육류와육류제품, 냉동식품등이인기가있는데주로여행객들에게소비됨. 가공식품의온라인유통잠재력은크나, 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점등점포기반채널에비해뒤쳐져있음. 타지역보다더워아이스크림소비가팽창하였으며, 바나나모양으로디자인한네슬레의바나나아이스크림이젊은층에큰인기를끔. 화남지방소비자는달고덜매운양념류소비를즐기며, 광동지역등해안지역은생선과해산물선호로굴소스나해산물사용스낵제품의판매가호조임. 경제성장으로슈퍼마켓과하이퍼마켓의수가타지역보다비교적많으며, 가공식품판매의상당수는이들채널에의해이루어짐. 저칼로리, 저설탕제품이급속히성장하고있으며, 슈퍼마켓에건강식음식코너가신설됨. 식습관차이로화북지방과동북지방은비스킷, 제빵류의선호가높은데, 로컬브랜드가인기있는반면, 분유제품과제과의경우수입브랜드인기가높음. 북경등의대도시를중심으로고급제품의수요가증가하고있으며, 인건비와원재료비상승으로필수식품의가격인상이심화되고있음. 슈퍼마켓과하이퍼마켓이높은비중을차지하는가운데, 인터넷거래의비중이급속히증가하고있음. 스낵류는이지방에서가장성장이빠른제품군중하나이며, 냉동가공식품또한급속히성장하고있음. 향후전망 식품의안전성및원재료에관심이더욱커질것이며, 건강 웰빙가공식품의인기도높아질것임. 인터넷소매는가장유망한유통경로가될것으로보이며, 간식류 / 충동구매제품군의가공식품수요는계속증가할전망임. 가공식품산업은고령화의영향을받을것으로보여노년층을타겟으로한고칼슙제품등의수요가확대될것으로예상됨. 소득증가와건강에대한인식확산으로건강 웰빙가공식품이나프리미엄가공식품이활발히성장을할것으로예상됨. 엄격한식품안전정책으로인해많은중소기업이파산할것으로보이나, 선도업체들은 M&A 를통해집중화될전망임. 화남지방소비자들은미디어와정부정책영향으로가격보다는품질에민감한트렌드로변화할것임. 대도시젊은여성을타겟으로한저지방유제품은새로운성장동력이될것으로전망됨. 인터넷거래도매우빠른성장을거둘것으로예상되는데, 특히낮은가격과배송서비스로인해이유식과초콜릿제과제품이인기가있을것으로전망됨. 경제적으로매우활력이넘치는지역이므로새로운제품의수용성이높고건강에좋은고품질가공식품의중요성이계속증가될것임. 제빵류와비스킷, 제과류, 유제품은새로운상품의출시가빈번히이루어질것으로보이며, 특히선도기업들의신제품출시가이어질것으로전망됨. 자료 :EuromonitorInternational, PackagedFoodInChina,2012 에서재정리.

132 나. 수출품목의단계별확대 과채나과일등신선농산물은중국의검역제도시행으로인해수출이상당히제한적임. -만약, 대중국수출을위해우리측이요구한특정품목의신선농산물의검역을해제하게되는경우우리도중국이요청하는품목의검역을해제해주어야함. 66 -이때국내농업에서중요한품목의검역해제가이루어지게되면수출을위해국내농업기반에커다란영향을미칠수가있어신중한접근이요구됨. 따라서현단계에서대중국수출확대는수출이가능한신선농산물 ( 예컨대화훼류, 구근 종자류, 유자등 ) 과가공식품을중심으로전개할수밖에없으며, 향후한 중간검역협상결과에따라신선농산물로수출품목을확대하는단계적전략이필요함. 특히, 중국의가공식품시장은계속신장되고있으며, 향후에도 8.6% 의높은성장률을기록할것으로전망되고있음. -가공식품가운데는유아용식품이 14.9% 로가장높은성장률을나타낼것으로예상되며, 냉장식품 11.3%, 유제품은 9.2% 성장할것으로보여이들품목도중국진출의전략품목이될수있음. -다만, 가공식품중에서대중국전략수출품목을설정할경우농업과의연계성여부를면밀히검토하여수출전용단지지정대상품목이원재료로활용되는등국산이용률을제고시켜수출을확대하는방안이마련되어야할것임. 66 현재우리나라는중국에파프리카 (5 단계 ), 참외, 단감, 딸기, 포도 (5 단계 ), 감귤, 토마 토, 쌀의검역해제를요청중이며, 중국은우리나라에여지 (5 단계 ), 용안, 사과, 배, 단호박 (4 단계 ), 소나무제재목을요청하여검역협상이진행중에있음.

133 다. 중국시장내물류 유통인프라확충 중국시장의농식품수출을확대하기위해서는중국소비자들의한국산농식품에대한접근가능성을제고시키는것이필요하기때문에중국시장내물류 유통망을확보해야함. 중국의수입식품유통경로는대리상이나중간도매상을거쳐소매유통업체 소매상, 최종소비자로유통되고있음. -그러나시간 비용투자에비해효과가적은중국내대형유통망을직접접촉하는것보다는수입에이전시 ( 벤더 ) 를통한유통망확보추진이효율적임. -정부는농식품유통기업을대상으로신규유통망개척비용및대규모유통망입점비용을융자또는보조해주는지원책을마련해야함. 그림 5-7. 중국내수입식품의유통구조 자료 : 농촌진흥청, 중국소비자소비행태분석결과,2012. 또한, 중국은아직까지물류인프라구축이미흡한실정이므로신선도유지및물류비용절감등을위해중국내주요권역별로수출전진기지를건립하고, 콜드체인시스템을구축하는것이필요함. 라. 비관세무역장벽해결방안마련 중국은수출국이발급한위생증명서에추가하여수입통관시자국의위생

134 증명서를요구하고있는데, 수입국이별도의위생증명서를요구하는국가는중국이유일함. -즉, 수출국에서발급받은위생증명서를인정하지않고, 중국에서별도의위생증명서를발급받도록하여발급시일이더연장되고있음. -중국은모든가공식품에대해중국에서발행한위생증명서제출을요구하고있는데, 유통기간이짧은가공식품의특성상위생증명서발급에 5 일 ~2 개월이소요되고있음. -예컨대차제품을중국대형매장에납품하는 A사는위생증발급에 1개월이소요되었으며, 유통기한이 14 일인신선우유를중국에수출하는 B 사는위생증발급에 5일이소요되어수출에애로를겪었음. 67 또한, 중국은김치를자국의절임채소인 파오차이 로간주하여 100g 당대장균수 30 마리이하라는기준을적용하고있기때문에대중국김치수출이사실상불가능하게되는등특정식품에대한과도한검역기준을적용하고있음. 중국의특수영양식품과보건 ( 기능 ) 식품은품목마다중국식약청 (CFDA) 의위생허가를받아야하는데, 보건식품수입을위해보건식품등록신청시 CFDA 는신청서, 제조법설명, 효능성분및검측방법, 효능평가보고서, 상표등록등을포함한 22 개의과다한서류를요구하고있음. 68 -더욱이중국의경우성분구성이총 14 가지를넘지않아야하지만, 대부분의한국제품은 20 여가지의성분으로구성되어있어등록에어려움이따름. -특히, 홍삼은 5년근이하는식품,5 년근이상은보건식품으로분류하여수출시의약품에준하는제약을받고있는실정임. 67 산업통상자원부 외교부 (2013),p.30. 68 산업통상자원부 외교부 (2013),p.31.

135 따라서중국의식품수입통관시위생증명서발급요구, 특정식품의과도한검역기준, 보건 ( 기능 ) 식품의위생허가등과같은비관세무역장벽은대중국수출확대를저해하는요소로작용하므로우리나라관련부처와중국정부간협의로이들문제를조속히해결하는것이무엇보다시급함. -현재무역협회에서운영중인비관세장벽포탈 (htp:/tradenavi.or.kr) 을활용하여비관세장벽사례를접수시킨후해결가능한부분에조언을구하는것도필요함. 한편,2013 년 12 월제9차각료회의에서무역원활화협정문이각료결정으로채택되었는데, 무역원활화조치의이행은국제시장에서공산품에비해상대적으로통관절차가까다롭고전반적인거래비용이높은것으로인식되고있는농식품의교역여건을개선시키는효과를가져올것으로보임. -이때문에무역원활화의성과를조사 분석하여중국시장진출확대의방안으로활용할수있는조치가요구됨.

137 제 6 장 요약및결론 농식품수출액은 2012 년 56 억달러로사상최대치를기록하는등최근크게신장되어농업부문의수출산업화구축의토대가되고있으며, 정부도농식품수출확대를위해해외시장개척지원사업, 농축산물판매촉진사업, 우수농식품구매지원사업등다양한수출지원사업을추진하고있음. 이처럼농업부문수출은정부, 관련기관, 농가등의노력으로인해지속적으로증가하고있으나, 수출과정에서여러가지문제점이나타나고있음. -첫째, 수출물량의지속적 안정적확보가곤란하여수출단가하락은물론, 수출시장에서의신뢰저하문제가여전히발생하고있음. -둘째, 농업부문수출을주도하고있는가공식품의경우농업과의연계성이부족하며, 수출활성화지원체계등도미흡함. -셋째, 수출국다변화에도불구하고주요수출품목의대일의존도가높아엔화변동등에의해수출에많은영향을받고있음. 따라서본연구에서는농업부문의수출과정에서나타난핵심현안을중심으로면밀히파악한후, 이를토대로수출저해요인을제거하여수출진흥을도모할수있는중장기정책과제를제시하고자수행되었음. -수행된연구결과를요약 정리하면다음과같음.

138 농식품수출동향과부류별구조변화 농업부문수출이국가전체에서차지하는비중은 1.0% 내외로미미한수준이나, 연평균성장률은농업부문 (11.6%) 이국가전체 (10.1%) 에비해높아더욱빠르게성장하고있음. -농식품수출액은 2012 년 56 억달러로사상최대치를기록하였으며,2000 년대비 3.7 배나급증하는등매년증가하는추세임. 부류별수출은신선농산물의비중이 2012 년 19.1% 인반면, 가공식품은 80.9% 로나타나농업부문수출의상당부분은가공식품이담당하고있는구조로변화되었음. -이는수출구조가생산된농림축산물을단순히수출하던구조에서가공을거친농식품을수출함으로써부가가치를제고시키는방향으로진화하고있음을의미함. 농업부문의주요수출국은일본, 중국, 미국등인가운데, 대일수출비중은 1999 년 56.2% 에서 2012 년 24.9%, 대미수출비중도 2004 년 13.7% 에서 2012 년 8.4% 로감소한반면, 중국은 2008 년부터우리나라제2의수출국으로부상하였음. 신선농산물수출은가공식품에비해규모가작을뿐만아니라경제상황이나가격등에보다민감히반응하는특징을지니고있음. -이때문에 IMF 관리체제시기였던 1997~1999 년간수출은 11.9% 의높은연평균성장률을보였으나, 이후경제상황이안정되자수출은다시침체하여 2000~2004 년간연평균 1% 성장하는데그쳤음. -2008 년국제금융위기로인해국내경기가침체되고, 정부의수출 100 억불달성대책등지원정책을추진하면서 2008~2011 년의연평균수출증가율은 14.6% 로어느시기보다높은성장률을나타냈음.

139 신선농산물의수출주도품목인김치, 파프리카, 신선토마토, 장미, 백합등 의국별수출비중은일본이압도적으로높아대일수출의존도가상당히높 은구조임. 가공식품수출은 2000 년 5.6 억달러에서 2012 년 25.8 억달러로 4.6 배나증가하는등지속적인증가추세를보이고있음. -가공식품의부류별수출비중을살펴보면,2000 년에는농산가공품이전체의 44.8% 로가장높았으나,2012 년에는기호식품비중이 53.9% 로크게확대되었음. 가공식품의주요품목별국별수출비중은면류의경우미국, 일본, 중국중심으로이들국가가전체의 50% 이상을차지하고있으나, 홍콩이나필리핀등아시아국가등다양한국가에수출되어특정국가의존도는심하지않은편임. 농식품수출의대내외환경변화와최근의수출정체 주요수출품목인원예작물의경우채소생산은지속적인감소추세가뚜렷한특징을보이고있으며, 과일과화훼는최근들어생산이감소하는경향을보이고있음. -주요수출품목별로는파프리카, 토마토, 사과, 단감, 육계는대체로재배면적 ( 사육두수 ) 이일정수준을유지하거나증가하는추이를보이고있어기상이변등의영향이없었다면, 수출물량조달에큰문제는없었을것으로판단됨. -반면, 인삼, 딸기, 장미, 백합, 배, 버섯, 배추, 고추등은감소하는경향이나타나고있는데, 주요수출품목이거나수출품목의원재료인이들작목들은생산이계속축소되고있어안정적인수출물량확보에어려움을겪을

140 가능성이높아대응책마련이필요함. 주요수출품목의경우일부품목을제외하면생산이위축되고있는상황인데, 이와함께최근빈번해지고있는기상이변에도큰영향을받고있음. -대표적인사례가태풍으로인한낙과피해발생으로 2010 년과 2012 년배생산량이급감하여수출이감소한경우를들수있음. -김치의주원료인배추의경우도 2010 년기온이상으로생산량이줄어들어김치수출량이전년보다감소한바있음. 파프리카등몇몇품목을제외하고는주요수출품목의생산이위축되고있 으며, 최근들어빈번히발생하는기상이변등으로생산의불안정성이상존 하고있어수출물량의지속적 안정적확보를위한대책마련이필요함. 한편, 농식품의주요수출국은일본으로일본의경제상황이나환율변화등에따라수출에많은영향을받고있음. -일본은아베정권출범이후적극적인엔저추진정책으로인해엔화환율은그동안 1,300~1,400 원대수준에서최근에는 1,100 원선도무너지는등급락한상황임. 이와같이국내주요수출품목의전반적인생산위축과빈번한기상이변으로인한생산불안정요인상존, 대외적인경제침체현상지속, 가장중요한농식품수출국인일본의엔저정책추진등농식품수출을둘러싼대내외여건이악화됨에따라최근수출이정체되고있는상황임. 따라서국내생산위축으로수출물량을안정적으로확보할수있는방안을마련하는동시에특정시장의존도심화로인한영향을최소화할수있도록일본시장중심에서성장가능성이높은시장으로진출을확대하는전략을수립하는것이필요함.

141 향후수출에영향을미칠수있는요인을찾기위해주요수출품목의생산상황을전망해보면, 파프리카등일부품목을제외하면대부분감소내지정체할것으로전망되어수출물량의안정적확보를위해서는수출전용단지조성등의방안마련이요구됨. -수출영향의또다른요인중의하나는주요수출국의경제전망인데, 미국의경우 2014 년이후경제성장률은 3% 대로금년보다더욱높아질것으로예상되며, 중국은 2014 년 7.3%, 일본도경기회복이이루어질것으로예측되고있음. -다만, 일본의 1달러당엔화는 2014 년에도 106 엔정도로엔저현상은지속될것으로전망되고있어엔저에대한대응책을마련할필요가있음. 농식품수출현황과대내외환경변화를바탕으로농식품수출의강점, 약점, 기회, 위협요소를분석하면다음과같음. -강점과기회요인으로는정부의다양한수출지원제도운영, 농식품수출조직화진전으로인한거래교섭력강화로평균적인수출단가상승추세, 농식품수출의가공식품중심구조변모로수출의고부가가치화진전, 세계경제의성장세전망, 특히세계최대소비시장인중국의수출여건호전등임. -반면, 안정적 지속적수출물량확보기반미약, 특정시장의수출의존도가높아환율변동등의리스크부담상존, 가공식품수출과농업과의연계성부족및지원체계미흡, 일본엔저현상지속및농업부문생산축소로인한수출물량확보여건악화전망등의약점 위협요인도있음. 따라서농식품수출의강점과기회요인은극대화하면서약점과위협요인에대비할수있는방안마련이요구됨. -특히, 수출물량의안정적 지속적확보곤란, 가공식품수출활성화, 특정시장의의존도심화로인한리스크부담등의보다구체적인실태파악을통해대응책을마련할필요가있음.

142 농식품수출진흥의한계요인과실태분석 농식품수출은매년지속적으로증가하고있으나, 신선농산물의경우국내 가격상승시수출물량을확보하지못해수출에애로를겪는상황이발생하 고있음. 이러한상황을상관관계와공급반응함수를이용하여추정해본결과, 농식품수출과국내농산물가격변동과의상관계수는 1994~2012 년 0.470, 2000~2012 년은 0.840 으로강한상관관계를보이고있어국내가격상승시수출에곤란을겪고있는것으로나타났음. -농산물수출공급반응함수추정에서도국내농가판매가격이 1% 상승하면對세계농산물수출물량은 0.16% 감소하는것으로분석되었음. 수출약속불이행은계약이행곤란으로수출시장에서신뢰가저하되는원인으로작용하며, 반면국내시세하락시밀어내기식수출로수출물량이급증하여수출단가가하락하는상황이발생함. -이때문에수출물량을지속적으로확보하기위해서는국내가격등락에대응할수있는제도적장치를마련할필요가있음. 농식품수출과정에서애로를겪게되는또다른주요요인중의하나는까 다로운수출절차에도불구하고국내판매에비해수출시농가소득이크게 높지않다는점을들수있음. 원예전문생산단지에서생산한농산물의수출단가는국내출하용가격과비교하여높은품목 ( 파프리카, 딸기, 단감, 장미, 백합, 심비디움 ) 도있으나, 일부품목의경우낮게 ( 방울토마토, 사과, 배, 국화 ) 형성되고있어품목별로편차가존재함. -수출단가는비교적국내판매가격에비해높은편이나, 수출에따른추

143 가물류비가소요 (11~45%) 되기때문에수출시경영비가상승하게됨. -단가와경영비부담을고려하여국내판매와수출시의소득을비교해본결과, 방울토마토, 사과, 배, 국화는수출이국내판매에비해소득이낮은반면, 나머지품목들은높은것으로분석되었음. -그러나소득비교는단기연도를기준으로조사된데이터를분석한것으로써수출여건변화에따라소득의유리성여부는변화하게됨. -즉,2012 년수출농가조사에서는수출시소득측면에서유리하다는비중이 16.9% 로불리하다는농가 (29.6%) 보다적었으나,2013 년조사는각각 29.5%,25.3% 로유리하다는비중이다소높은것으로조사되었음. 이와같이수출은수출국의경제상황이나환율, 생산량증감여부등에따라수출단가나비용등여건이달라지기때문에농가에게지속적인수출확대를요구하는데한계가있음. -따라서농가들이수출을통해소득이안정화될수있는제도적장치를마련해야만수출증대를도모할수있을것으로판단됨. 농식품전체수출에서가공식품이차지하는비중은 1992 년 41.5% 에서 2000 년 65.0%,2012 년 80.9% 로매년지속적으로증가하여가공식품이농 업부문수출을주도하는구조로변화되었음. 가공식품이농업부문수출의중요한역할을담당하고있음에도불구하고가공식품수출에있어가장큰문제점으로농업과연계성이부족하다는지적이있음. -특히, 수출을주도하고있는과자류, 면류, 소스류, 음료, 커피류등은원재료의수입의존비중이높기때문에가공식품의수출이크게확대되어도농업과의연계성이높지않다는문제가상시지적되고있는상황임. -이때문에수출과농업과의연계성강화를위해서는다양한국산농산물이용확대방안을모색할필요가있음.

144 정부는수출확대를위한다양한지원제도를시행하고있는데, 가공식품수출과관련된지원사업은수출물류비지원과우수농식품구매지원을들수있음. -그러나수출물류비지원은신선농산물중심으로일부가공식품을제외하면해당품목이거의없으며, 우수농식품구매지원사업은담보설정능력이있어야지원받을수있기때문에이용도가낮은한계를지니고있어가공식품의수출지원체계는미흡한실정임. 농산물전체의수출시장은과거특정시장중심에서관련주체와정부의노력등으로상당부분수출국다변화가이루어져상위 3개국집중도 (CR 3 ) 는 2000 년 62.0% 에서 2012 년 49.8% 로낮아졌으며, 허핀달지수도동년 0.198 에서 0.113 으로하락하였음. -그럼에도불구하고신선농산물수출국의상위집중도는상당수품목이 80% 이상으로특정시장에대한의존도가여전히높음. -이러한특정시장의존도심화는해당국가의경제상황변화, 특히환율변동에따라수출실적에상당한영향을받을수밖에없음. 농식품수출과환율변동과도연관성에대해상관관계분석을통해분석한결과,1992~2012 년의상관계수는 0.513,2000~2012 년은 0.647 로나타나농산물수출은엔화변동에민감히반응함을알수있음. -수출공급반응함수를이용하여추정해보면, 엔화환율혜택이 1% 상승하면대일농식품수출물량은 2.97% 증가하는것으로분석되었음. 상관관계분석을통해엔화환율과농산물수출과의연관성이있는것으로분석되었는데, 이를좀더구체적으로신선농산물과가공식품수출로구분한후시계열분석방법론을활용하여계측하였음. -분석결과, 신선농산물의경우엔화환율이상승하게되면수출이늘어나며, 전기와전전기엔화환율은현시점의신선농산물수출액에정 (+)

145 의영향을주는것으로나타난반면, 가공식품수출액은국내가격지수와 엔화환율사이에안정적 장기적인관계가없는것으로분석되었음. 따라서농식품수출은일본시장중심에서탈피할수있도록중국등과같은 시장을보다적극적으로개척함으로써환율변동리스크를줄이는방안마 련이요구됨. 농식품수출진흥을위한중장기정책과제 상기와같은분석결과를기초로농식품수출진흥의최종비전은 농업부문의수출산업화구축및수출강국실현 으로설정하였으며, 이러한비전을실천하기위한목표는 2017 년농식품수출 100 억달러달성 으로정함. -농식품수출의현안문제해결을위해서는안정적 지속적수출물량확보기반조성, 수출중심품목의집중육성, 수출국다변화로시장확대추진이필요하므로이를목표달성추진의기본방향으로설정함. 이러한기본방향에따라책정된정책과제로는첫째, 안정적수출물량확보를위해수출전용단지를조성할필요가있음. -현재정부가운영중인원예전문생산단지는생산물량가운데수출비중이 2011 년 35.4% 정도에불과하며, 소속농가규모도 0.4~1ha 내외로영세하여수출물량의규모화에한계가있음. -특히, 단지내농가의수출의지도부족한상황이며, 수출업체와의사전계약재배도미흡하여안정적수출물량을확보하는데애로를겪고있음. 따라서수출물량의안정적 지속적확보는물론, 수출유망품목발굴시생 산기반을확보하고, 보다명확한인센티브부여를통해수출농가의소득안 정을보장하기위해서는 수출전용단지 를지정하여출하되는농산물을전

146 량수출하는제도를도입할필요가있음. 수출전용단지지정대상은원예전문단지, 수출품목개별생산농가, 가공식품 원료농산물의생산농가, 유망수출품목신규재배농가등다양할수있지 만, 도입초기에는원예전문단지를중심으로운영하는것이바람직함. 수출전용단지제도도입시대상품목으로는기존의수출농산물중에서일정조건을만족하는품목을대상으로선정하는것이바람직함. -예컨대최근 3년간수출실적 25 만달러이상 ( 현행수출업체의수출물류비지원조건은단일부류수출실적이 25 만달러이상 ) 이면서원예전문단지로지정되어있거나생산자협의회등이구성되어있는품목을선정함. 또한, 지정대상과대상품목조건등을고려해볼때선정지표로는원예전 문단지지정등집단화정도 ( 물류의효율성 ), 해당품목의생산자협의회등 의구성여부 ( 조직화 ), 품질제고 ( 안전성관리의무여부 ) 등이될수있음. 수출전용단지제도를안정적이고원활하게정착시키기위해서는제도정착 가능성이가장높은품목을시범사업으로도입한후단계별로품목을확대 해나가는방식이바람직할것임. 수출전용단지가지속적으로운영되기위해서는해당지정품목의수출농가소득이어느정도안정화될수있는유인책이필요하며, 이를위해서는정부의적극적인지원이요구됨. -우선, 수출전용단지의지정품목이정부가추진중인수입보험제도의대상품목으로선정되도록함으로써수출에따른농가의소득안정에기여할수있도록조치를취해야할것임. -또한, 수출계약후국내가격급등시농가판매가격의일부를보상해주

147 는가격안정보험제도의재도입도고려해야하며, 유류비나종자 ( 종묘 ) 구입비일부지원등도검토할필요가있음. -다만, 정부예산의제약이나수출하지않는농가와의형평성문제등을감안할때지원방안의우선순위를설정하여가장중요한방안을우선적으로채택하는방식이바람직함. 한편, 수출전용단지도입은정부지원이수반되는제도이므로지정받는생산자가전량수출하지않고내수로전환한것이적발되었을경우를대비하여패널티제도를운영할필요가있음. -즉, 운영규정위반이 1차적발되면정부지원각종인센티브를삭감하고, 2차적발시지정을취소하는방안을마련하도록함. 두번째정책과제로는가공식품수출과농업과의연계성강화및수출활성 화방안마련을들수있음. 가공식품의국산이용률제고를위해서는국산원재료를이용하여수출하는업체에대해서는수출물류비의추가지원확대가요구되며, 우수농식품구매지원자금의우선배당으로국내농산물을수매 가공하여수출하는데필요한원료구입및운영자금으로사용할수있도록해야함. -또한, 국산과외국산과의가격차를보전해주는수출용농식품가격안정보험도도입하는방안을검토해야할것임. 가공식품의국산원재료를안정적으로공급하기위해서는국내생산자와계약재배시농가에게세제혜택을주는등의지원과함께일정물량을업체에배정해주는방안도고려할필요가있음. -뿐만아니라수출전용단지조성시이들단지와계약재배하여수출용가공식품의원재료로이용할수있는방안도동시에마련해야함.

148 가공식품수출과관련된현행지원제도의개선과함께새로운지원체계를구축할필요가있으나, 직접지원보다는인프라지원형태로추진해야함. -즉, 수출용가공식품공동물류시설을국내외에설치하는수출물류인프라강화사업의전개를고려해야함. 세번째정책과제로는농식품수출확대효과뿐만아니라특정국가의수출의존도를완화하는데도크게기여할수있는대중국진출전략을수립하는것임. -중국은우리나라제2의농식품수출시장으로서 13 억명의인구를보유하고있을뿐만아니라매년높은경제성장률을기록하면서소득이향상되고있으며, 앞으로도지속적인성장이전망되는거대한잠재시장임. -또한, 중국은우리나라와지리적으로도인접하여타국가에비해운송비등수출물류비측면에서유리하며, 수송시간이비교적적게소요되어선도유지에도강점이있음. 중국은세계최대소비시장임에도불구하고지역격차, 지역간유통장벽, 지역간기후 문화차이등으로지역별로소득수준과소비성향이상이한 단절된분할시장 이므로시장을세분화한후표적시장을설정하는것이필요함. -BCG 매트릭스모델에의한중국소비시장구분, 지역별특성과소비지출데이터를고려한권역시장등을검토한결과, 수출확대가능지역은화동지방, 화남지방, 화북 동북지방에속한시 성이라볼수있음. -이때문에이들지방을대상으로수출을도모하기위해서는시장동향이나전망등관련정보를수입하여파악한후수출전략을수립하는것이무엇보다중요함. 과채나과일등신선농산물은중국의검역제도시행으로인해수출이상당 히제한적이므로대중국수출확대는가공식품을중심으로전개할수밖에

149 없으며, 향후한 중간검역협상결과에따라신선농산물로수출품목을확 대하는단계적전략이필요함. 또한, 중국시장의농식품수출을확대하기위해서는중국소비자들의한국산농식품에대한접근가능성을제고시키는것이필요하기때문에중국시장내물류 유통망을확보해야함. -중국은아직까지물류인프라구축이미흡한실정이므로신선도유지및물류비용절감등을위해중국내주요권역별로수출전진기지를건립하고, 콜드체인시스템을구축하는것이필요함. 한편, 식품수입통관시위생증명서발급요구, 특정식품의과도한검역기준, 보건 ( 기능 ) 식품의위생허가등과같은비관세무역장벽은대중국수출확대를저해하는요소로작용하므로우리나라관련부처와중국정부간협의로이들문제를조속히해결하는것이무엇보다시급함. -또한, 현재무역협회에서운영중인비관세장벽포탈 (htp:/tradenavi. or.kr) 을활용하여비관세장벽사례를접수시킨후해결가능한부분에조언을구하는것도필요함. 농식품수출은비약적인성장을이루어농업부문의수출산업화구축의토대가되고있으나, 안정적 지속적수출물량확보곤란, 핵심수출품목인가공식품의농업과연계성부족및지원체계미흡, 특정시장의수출의존도심화등의현안문제발생으로본과제에서는이에대한대응책을제시하였음. -그러나본연구에서검토 분석한문제이외에도수출진흥을저해하는다양한요인들이존재할것임. -따라서향후이들문제들을중점적으로파악한후해결방안을제시함으로써농식품의수출확대를도모하고, 이를통해농업부문이성장산업으로도약하는데기여할수있기를기대함.

151 부록 1 신선농산물과가공식품수출의엔화환율영향분석 1. 분석모형 1.1. 단위근검정 임의보행 (random walk) 을하는경제변수에임의의충격이주어졌을때그충격이소멸되지않고지속되어불안정 (nonstationary) 시계열의형태가나타날경우그경제변수는단위근 (unitroot) 을갖게됨. -이경우변수와변수간의관계분석에있어서가성적또는허구적 (spurious) 결과가나타날가능성이높으며, 이로인해분석의신뢰도저하와시사점의오류가발생할가능성이높음. 본연구에서는단위근검정에서가장널리쓰이고있는 AugmentedDickey- Fuler(ADF)(DickeyandFuler,1981) 를이용하고자함. -이방식은단위근의유무를검정하고자하는시계열을그시차항 (lagged term) 과일정수의시차차분변수 (laggeddiferencedvariable) 에회귀시킨다음, 시차변수에대한계수의추정치가단위근과유의하게다른지를 t- 통계량을이용하여검정하는방법으로이검정에서귀무가설은 단위근

152 이존재한다 임. 1.2. ARDL 모형 이모형은현시점의종속변수에설명변수로서종속변수의시차항즉, 자기회귀항과독립변수의현재항과시차항을포함하는모형임. -이에따라자기회귀를이용하여시계열의자기상관을모형에접목하는한편, 독립변수들의시차항도포함하여독립변수가종속변수에미치는현시점의영향뿐만아니라지난시점의독립변수의종속변수에대한영향또한파악할수있음. -ARDL 모형은아래의수식과같이표현될수있음. ;t 기종속변수 ;t-q 기의종속변수시차항 ; 현재시기의독립변수 ;t-p 기의독립변수시차항 ; 오차항 1.3. 공적분 (cointegration) 불안정시계열사이에안정적인시계열을형성하는선형결합이존재하는경우이시계열들이공적분관계에있다고하며, 이는이관계를형성하는시계열들이단기적으로는상호괴리를보일수있어도장기적으로는일정한관계를유지하고있음을제시함. -만일어떤시계열자료변수가수준자료에단위근이존재하고, 이를차분화하는경우단위근이사라짐과동시에정상성 (stationary) 을갖추게되

153 는경우이를적분계열,I(1) 이라고칭함. -Engle-Granger 공적분검정이개념적으로가장이해하기쉬운방식으로써, 이는 I(1) 계열변수들을회귀에적합시킨후잔차항이정상성을보이는가를테스트하는것임. 최근에는불안정시계열자료에대한분포이론이발전함에따라공적분검정에있어서검정력 (poweroftest) 을보다향상시킨방법론들이등장하고있는데, 이러한방법론들중의하나가백터자기회귀모형 (VAR,vectorautogressionmodel) 을이용한 Johansen 의최우도검정법이많이활용되고있음. -본연구에서는 Johansen 의방법론을이용하여불안정시계열들사이의공적분관계를검정하고자함. 1.4. 오차수정모형 벡터자기회귀모형 (VAR) 이란서로인과관계가있는변수들의현재관측치를종속변수로하고, 다른변수들의과거관측치를설명변수로구성된선형방정식으로구성되는모형을의미함. -이모형은경제변수들의상호의존성혹은내생성 (endogeneity) 을고려하여모형화하는데적절한도구임. -특히,VAR 모형은간단한구조를가정함에도불구하고단일시계열의 AR 보다훨씬신축적으로대상변수들의자기상관구조를모형화할수있다는장점이있으며, 변수들의움직임에대한사전적이론과지식이없이도순전히변수들의시계열적형태에기초하여간단한예측을실행할수있는유용한시계열모형임. VAR 모형은변수들간일방적영향과상호미치는영향을파악할수있고, 한변수의단위당충격에따른각변수의변화를분석할수있는충격반응

154 함수와분산분해분석도구를제공함으로널리쓰이고있는분석방법임. -그러나 VAR 모형은이러한장점에도불구하고내생변수의배열순서에따라분석결과가예민하게변화하고상이한충격반응분석결과가도출된다는중대한결점이있음. -즉, 상호연관되어있는충격들을구조적충격들로해석하기위해서는이들오차항들을직교화해야하는데이과정에서변수의배열순서가큰영향을미치게됨. -또한 VAR 모형은비교적단기적인측면에서의변수들간상호관계를분석하는데초점을맞추고있어서장기적인측면에서의시사점이떨어진다는단점이있음. 이를극복하기위해제안된모형이오차수정모형 (VEC) 인데, 이는불안정시계열사이에존재하는공적분관계를모형에포함한제한된형태의 VAR 모형임. -이경우공적분관계를나타나는공적분항은변수들간의장기균형관계를나타내며, 변수들의시차항들은단기적인영향을나타냄. 불안정시계열들을차분하여안정적인시계열로만든후 VAR 을적용하게되면변수의불안정성으로인한가성적결과는어느정도줄일수있음. -그러나변수들사이에공적분관계가있는경우차분화된변수를이용하면이는변수들사이의장기적인관계에대한정보를잃어버리게되는결과를초래함. -이러한경우오차수정모형을통하여변수들간의장기적인관계를 VAR 모형에접목할수있는것임. -예를들어두개의 I(1) 변수를이용하여다음과같이이변수들간공적분관계가존재한다고가정하면, 다음의수식으로표현될수있음. -그리고이에해당되는오차수정모형을설정하고시차항들이모형에포

155 함하지않는다고가정하면다음과같이표현됨. 여기서 α는장기균형점에서이탈했을때장기균형점으로의복귀속도즉조정계수를의미함. 2. 분석자료 분석에사용된수출자료는한국농수산식품유통공사에서운영하고있는농수산식품수출지원정보 (www.kati.net) 의수출입통계자료를이용함. 69 -자료의주기는월별이며,2000 년 1월부터 2013 년 10 월까지총 166 개를관측치로확보함. 70 -신선농산물의경우채소류, 인삼류, 화훼류, 과실 / 견과류, 버섯류 ( 전체 ), 축산물 ( 육류 ), 가금육의수출량을합산하여신선농산물변수를만듦. -가공식품은면류, 소스류, 주류, 과자류, 음료, 커피류의수출량을합산하여가공식품변수를만듦. 가격지수는 KOSIS 국가통계포털 (htp:/kosis.kr) 의소비자물가지수로부터앞에서언급된신선농산물과가공식품각각 7개품목에대한가중평균가격지수를추출하였으며, 신선농산물평균과가공식품평균자료를산출함 ( 물가지수의기준년도는 2010 년 ). 69 현재이사이트에서는월별주기의시계열자료를일괄적으로다운받을수없기때 문에수작업을통해자료를확보하였음. 70 사용된월별자료의단위는달러임.

156 엔화환율은 100 엔당원화자료로매월평균자료를이용하였으며, 자료는 한국은행경제통계시스템 (htp:/ecos.bok.or.kr) 에서추출함. 사용된다섯개변수의기본통계와단위는다음과같음. 항목 부표 1-1. 분석자료의기초통계및단위 신선농산물수출 신선농산물가격지수 가공식품수출 가공식품가격지수 엔화환율 평균 43.041 90.036 123.794 86.202 1,102.673 표준편차 15.550 15.418 57.431 15.374 207.789 최소값 111.571 122.882 256.135 111.517 1,546.110 최대값 18.539 60.636 40.859 65.992 755.570 왜도 0.91 0.11 0.60 0.27 0.34 첨도 4.33 2.37 2.22 1.58 2.10 Jarque-Bera 정규성검정 35.01 3.06 14.27 15.98 8.85 유의확률 0.000 0.217 0.001 0.000 0.012 지수단위백만달러 (2010=100) 백만달러지수 (2010=100) 원 /100 엔 주 : Jarque-Bera 정규성검정의귀무가설은정규분포이. 표의마지막줄의유의확률은 J-B 정규성테스트결과에대응하는유의확률임. 분석에사용된 5 가지변수명은바와같이영어약어로표시함. 부표 1-2. 분석변수명 수준자료 차분자료 신선식품수출액 FEX t DFEX t 신선식품국내평균가격지수 FFPI t DFFPI t 가공식품수출액 PEX t DPEX t 가공식품국내평균가격지수 PFPI t DPFPI t 엔화환율 YEN t DYEN t

157 3. 분석결과 3.1. 신선농산물 3.1.1. 수준자료를이용한 ARDL 분석 신선식품의수출, 국내가격지수, 엔화환율의관계를대략적으로살펴보기 위해자기회귀시차분포모형 (ARDL) 을수준자료에적합시켰음. 본추정에서상수항을비롯한자기회귀시차항, 설명변수시차항의포함여부는 AIC 나 SIC 에큰영향을미치지않은것으로나타나개별변수의유의성을바탕으로포함여부를결정함. -여기서는예상되는시계열모형을설정하고분석한것이아니라 ARDL 에서어느설명변수들이현재시기의신선식품수출액에영향을미치는가를탐험적으로분석한것이기때문에 10% 수준에서통계적으로유의한변수를중심으로모형을설정하였음. -모형의적합도를나타내는통계치는일반선형회귀가아니기때문에결정계수 (R 2 ) 나 F- 통계치대신우도함수 (loglikelihood) 값과 AIC,SIC 를제시함. 71 71Akaikeinformationcriterion(AIC) 는주어진자료에대한경쟁적인모형의상대적적합도를나타내는통계치로서모형선정의근거로서활용됨. 기본적으로 AIC 는모형의적합도와모형의복잡성과의상충관계를제시함. 이통계치는주어진모형하에서얼마나정보를잃어버리는가를제시해주며, 귀무가설이없기때문에특정수치하나로는절대적인면에있어서모형의결과에대해서근거를제시해주지못함. 따라서경쟁적인몇가지모형중에서상대적으로가장적합도가높은모형을선정하는데활용될수있음.

158 종속변수는현재시기의신선식품수출액 (FEXt) 이며, 선정된설명변수는지 난시기의신선식품수출액 (FEXt-1), 현재시기의신선식품국내평균가격지 수 (FFPIt), 현재시기의엔화환율 (YENt) 임. 한편,ARDL 분석결과는수준자료를이용한분석이기때문에, 만일시계열자료에단위근이존재하여정상성을갖추지못한경우변수와변수간의관계에있어서가성적또는허구적결과가나타날가능성이높음. -따라서분석결과는단지탐색적분석으로참고사항으로활용해야할것임. 부표 1-3. 신선농산물수출의 ARDL 분석결과 계수 t- 통계량 유의확률 FEX t-1 0.3931 5.39 0.000 FFPI t 0.1157 1.90 0.059 YEN t 0.0144 2.83 0.005 Log-likelihood -645.58 AIC 7.862 SIC 7.918 3.1.2. 단위근검정 시계열자료들이불안정시계열자료라면한변수의다른변수에대한영향분석에있어서가성적또는허구적 (spurious) 결과가초래될수있기때문에시계열자료들의정상성을살펴볼필요가있음. -이는전술한바와같이단위근 (unit-root) 검정을통해이루어졌는데, 분석에는 AugmentedDickey-Fuler(ADF)(DickeyandFuler,1981) 테스트를이용함.

159 ADF 테스트에있어서차분된자기회귀시차는 SIC 에의해선정하였는데, 추정식설정에있어서수준자료에는상수항을포함하였고,1 차차분자료에는상수항을포함하지않음. -여기서 ADF 테스트의귀무가설은 단위근이존재한다 임. -분석결과, 다섯개변수모두수준자료에단위근이존재하는것으로나타나자료의정상성에문제가있음이제시되었고,1 차차분자료는모두단위근이발견되지않는것으로나타남. 추가적으로차분자료의정상성을확인하기위해 1차차분자료에대해서 KPSS(Kwiatkouski-Philips-Schmidt-Shin) 테스트를실시하였음. -이검정의귀무가설은자료의정상성인데, 다섯개변수차분자료모두에대해귀무가설을기각할수없는것으로나타남. -따라서이는다섯개변수모두 1차차분을통해자료의정상성이확보되었음을의미함. 부표 1-4. 시계열자료의단위근검정 신선농산물수출액 신선농산물국내평균가격지수 엔화환율 가공식품수출액 가공식품국내평균가격지수 t- 통계량 유의확률 수준자료 -0.22 0.932 1차차분자료 -5.32 0.000 수준자료 -0.99 0.756 1차차분자료 -2.31 0.021 수준자료 -1.77 0.393 1차차분자료 -8.90 0.000 수준자료 0.77 0.993 1차차분자료 -9.95 0.000 수준자료 0.98 0.996 1차차분자료 -3.33 0.001

160 3.1.3. 오차수정모형 (VEC) 분석 ARDL 모형분석결과에서세변수사이에어느정도장기적인선형관계가있음이제시되었기때문에오차수정모형을적용하여공적분 (cointegration) 의관계와 VAR 관계를동시에살펴봄. -이모형에서는일반적으로변수들의시차항이대칭이되도록포함하는데, 최적의시차선정은 AIC 값을기준으로함. -세변수의차분자료에대한 VEC 모형에있어서 2차항까지포함하는경우가장최적의시차로나타남. 한편, 본연구는신선농산물수출액에장기및단기적으로엔화환율이영 향을미치는가에대한분석이주된주제이기때문에신선농산물수출액 (FEXt) 이종속변수인첫번째식의결과만제시함. 먼저세변수의장기적인관계를나타내는공적분 (cointegration) 결과를보면, 하나의공적분관계가제시되었음. -이는장기적인측면에서세변수사이에일정한관계가있음을의미하며, 좀더구체적으로는신선농산물수출액에신선농산물국내평균가격지수는음의영향, 엔화환율은양의영향을미침을의미함. -즉, 신선농산물의국내가격이상승하게되면이는수출에대한노력이나의지를다소약화시켜수출을줄어들게만듦을의미함. -엔화환율이상승하게되면국내원화가치가하락하여수출이늘어남을의미하는데, 반대로이는엔화환율이떨어지게되면수출이감소함을의미함. 자료의주기가월별이기때문에 t-1 시점과 t-2 시점의신선농산물수출액은 현시점 (t 시점 ) 의신선농산물수출액에영향을주는것으로나타남.

161 -즉, 자기회귀에서음의부호가나타났기때문에 t-1 시점과 t-2 시점의신선농산물수출액이 t시점의수출액을감소시키는역할을함. -이는수출액이단기에있어서지속적으로상승하거나하락하는다소선형적인모습보다는단기에있어서상승과하락을반복하는파도모양을이루고있음을제시함. t-1 시점과 t-2 시점의신선농산물국내평균가격지수는현시점 (t 시점 ) 의신선 농산물수출액에영향을주는것으로나타남. 두변수모두음의부호가나타났는데, 이는공적분관계식에서도제시되었듯이국내신선농산물가격이상승하면신선농산물수출의일부가국내로돌려져전체수출액이줄어드는현상이일어남을의미함. -즉장기적인측면뿐만아니라단기적인측면에서도전기 (t-1) 와전전기 (t-2) 의국내신선농산물가격상승은현재시기의신선농산물수출에부정적인영향을미침을의미함. 엔화환율의영향을보면,t-1 시점과 t-2 시점의엔화환율은현시점 (t 시점 ) 의신선농산물수출액에정 (+) 의영향을주는것으로분석되었음. -즉, 장기적인관계식에서도나타났듯이엔화환율의상승은신선농산물수출의증가를불러오며, 반대로엔화환율의하락은신선농산물수출의감소를야기시키는것을의미함. -좀더구체적으로는전기 (t-1) 와전전기 (t-2) 엔화환율의상승은생산및수출업자들을자극하여수출이늘어나도록작용하며, 반대로엔화환율의하락은수출액의국내원화환산액이줄어들게만들기때문에생산및수출업자들의수출욕구가저하됨.

162 부표 1-5. 오차수정모형적용결과 : 신선농산물 종속변수 DFEXt 항목 계수 t- 통계량 공적분항 -0.0053 ** -3.41 DFEXt-1-0.9344 ** -13.20 DFEXt-2-0.4935 ** -6.84 DFFPIt-1-1.3630 ** -2.52 DFFPIt-2-0.9715 ** -2.21 DYENt-1 0.0635 ** 2.00 DYENt-2 0.0566 * 1.81 상수항 0.3214 공적분관계식 Log-likelihood -674.68 AIC 8.428 SIC 8.581 주 1)DFEX t 는신선농산물수출액,DFFPI t 는신선농산물국내평균가격지수,DYEN t 는엔화환율임. 2) 공적분항식아래의 ( ) 내는공적분관계식의설명변수계수의 t 값을나타냄. 3)* 와 ** 는각각 5%,10% 수준에서유의한변수를의미함. 3.2. 가공식품 3.2.1. 수준자료를이용한 ARDL 분석 가공식품의수출, 국내가격지수, 엔화환율의관계를대략적으로살펴보기위해자기회귀시차분포모형 (ARDL) 을수준자료에적합시켰음. -본추정모형에서상수항을비롯한자기회귀시차항, 설명변수시차항의포함여부는신선농산물분석과마찬가지로개별변수의유의성을바탕으로결정함. -여기서는어느설명변수들이현재시기의가공식품수출액에영향을미치는가를탐험적으로분석한것이기때문에시차항들은 10% 수준에서

163 통계적으로유의한변수를포함하였음. 모형의적합도를나타내는통계치는우도함수 (loglikelihood) 값과 AIC,SIC 를제시함. 종속변수는현재시기의가공식품수출액 (PEXt) 이며, 선정된설명변수는지 난시기의가공식품수출액 (PEXt-1), 현재시기의가공식품국내평균가격지 수 (PFPIt), 현재시기의엔화환율 (YENt) 임. ARDL 분석결과는수준자료를이용한분석이므로만일분석에사용된시계열자료에단위근이존재하여정상성을갖추지못한경우가성적또는허구적결과가나타날가능성이높기때문에분석결과는단지탐색적분석으로해석해야할것임. 부표 1-6. 가공식품수출의 ARDL 분석결과 항목 계수 t- 통계량 유의확률 상수항 -103.1476-6.59 0.000 PEX t-1 0.4170 5.64 0.000 PFPI t 2.0827 7.30 0.000 YEN t -0.0033-0.37 0.715 Log-likelihood -711.08 AIC 8.668 SIC 8.743 3.2.2.VAR 모형분석 세변수사이에존재할가능성이높은장기적인선형관계와시차항들의단기 적인영향을분석하기위해오차수정모형을적용하여공적분 (cointegration) 의 관계와 VAR 관계를살펴봄.

164 먼저세변수의장기관계를나타내는공적분 (cointegration) 결과를보면, 세변수사이에안정적인공적분관계가없는것으로제시되었음. -가공식품수출액에가공식품국내평균가격지수와엔화환율모두장기공적분관계를나타내는계수가유의하지않은것으로나타남. -즉, 장기적인측면에서가공식품의국내가격과엔화환율의변화는가공식품수출변동에유의한영향을미치지않음을의미함. 따라서신선식품과는달리오차수정모형을설정할수없음을의미하며, 이 에따라가공식품의경우에는 VAR 모형을적용함. 최적의시차선정은 AIC 값을기준으로하였으며,2 차항까지포함하는경 우가장최적의시차로나타남. 본연구의주된목적은신선농산물의경우와마찬가지로가공식품수출액에국내가공식품가격지수와엔화환율이영향을미치는가에대한분석이기때문에, 가공식품수출액 (PEXt) 이종속변수인첫번째식의결과만제시함. 변수들의시차항의유의성을살펴보면,t-1 시점과 t-2 시점의가공식품수출액은현시점 (t 시점 ) 의가공식품수출액에영향을주는것으로나타남. -음의부호가나타났기때문에 t-1 시점과 t-2 시점의가공식품수출액이 t 시점의수출액을감소시키는역할을한다는것을의미함. -이는수출액이단기에있어서지속적으로상승하거나하락하는다소선형적인모습이기보다는단기에있어서상승과하락을반복하는파도모양을이루고있음을제시함. 한편,t-1 시점과 t-2 시점의가공식품의국내평균가격지수와엔화환율은현 재의가공식품수출액에영향을미치지않은것으로나타남.

165 부표 1-7. 공적분과백터자기회귀모형적용결과 : 가공식품 종속변수 : PEXt 항목 계수 t- 통계량 공적분항 - - DPEXt-1-0.5583 ** -7.39 DPEXt-2-0.3713 ** -4.90 DPFPIt-1-3.7260-1.31 DPFPIt-2-0.0082-0.00 DYENt-1-0.0227-0.58 DYENt-2 0.0371 0.95 상수항 3.1413 공적분관계식 Log-likelihood -702.04 AIC 10.096 SIC 10.229 주 1)PEX t 는가공식품수출액,DPFPI t 는가공식품국내평균가격지수,DYEN t 는엔화환율임. 2) 공적분항식아래의 ( ) 내는공적분관계식의설명변수계수의 t 값을나타냄. 3)* 와 ** 는각각 5%,10% 수준에서유의한변수를의미함.

167 부록 2 최근의미국 일본 중국농식품수출지원제도 1. 미국의농식품수출지원제도 72 1.1. FAS 수출촉진사업 미국농무성산하해외농무국 (FAS;ForeignAgriculturalService) 은수출확 대프로그램을총괄하는데,FAS 는해외시장접근의개선, 해외시장개척, 해 외시장에서의미국농업경쟁력강화, 정보수집등의역할을담당하고있음. FAS 수출촉진사업은마켓접근프로그램, 해외시장개척프로그램, 품질샘플 프로그램, 특수작물기술적지원, 신흥시장프로그램의 5 종류로구성됨. 시장접근프로그램 (MarketAccesProgram) 은미국농업상품및제품에대 한해외시장의개발, 확장및유지보수를위해 USDA 의상품신용공사 (CCC;CommodityCreditCorporation) 의자금을사용함. 72 미국의농식품수출지원제도는박기환외 (2012),pp.121-128 의내용을기초로재정 리 보완하였으며, 최근 2013 년자료로업데이트하였음.

168 -MAP 는비영리미국농업무역협회, 비영리미국농업협동조합, 비영리주지역무역그룹, 중소기업및 USDA CCC 간협력, 해외마케팅및판촉활동의비용공유전시회, 시장조사, 소비자프로모션, 기술지원, 무역서비스및해외고객에대한교육세미나로이루어짐. -MAP 지원대상품목은쌀, 사과, 포도, 밀, 사료곡물, 쇠고기등약 35 개품목으로주로부가가치가높은농산물임. 부표 2-1. 미국시장접근프로그램 (MAP) 참여단체배정액 (2013 년 ) 단위 : 달러 참여자 ( 단체 ) 배정액참여자 ( 단체 ) 배정액 미국경목수출위원회, 목재가공협회, 침엽수수출위원회, 나무산림 제지협회 8,848,831 애완동물식품연구소 1,216,247 알래스카해산물마케팅연구소 3,846,657 건포도관리위원회 2,637,698 미국땅콩협의회 1,984,057 미국남부무역협회 4,813,336 미국대두협회 1,322,195 썬키스트생산자단체 1,839,131 블루다이아몬드생산자 / 캘리포니아아몬드협회 4,730,517 미국낙농수출협의회 4,688,104 캘리포니아자두협회 2,587,412 미국건조콩협의회 1,257,472 캘리포니아생포도위원회 2,794,281 미국곡물협의회 7,155,338 캘리포니아호두위원회 3,722,211 미국육류수출재단 14,745,842 국제면화협회 17,426,331 미국밀협회 5,859,064 크랜베리마케팅위원회 1,449,923 미국가금류, 달걀수출위원회 4,823,347 플로리다밀감부 4,332,778 미국쌀연방 / 생산자협회 2,460,205 미국중서부식품수출협회 10,484,368 워싱턴사과위원회 4,554,909 미국북동부식품수출협회 8,345,343 워싱턴주과일위원회 1,395,839 국가주립농업협회 3,190,805 미국서부농업무역협회 8,184,708 국가제과협회 1,054,347 와인연구소 6,973,231 국가감자프로모션협회 4,749,666 기타 14,759,517 국가해바라기협회 996,298 북서부배사무소 3,502,762 자료 :USDA FAS(htp:/www.fas.usda.gov). 계 172,732,770

169 해외시장개척프로그램 (ForeignMarketDevelopmentProgram) 은장기적인수출시장의유지, 창출, 확장을위해만들어졌으며,USDA 상품신용공사 (CCC) 의자금을사용함. -이프로그램은 USDA 와미국농업생산자, 가공업자간의비용공유, 무역촉진을육성해왔으며,FAS 는비영리무역단체와의협력을체결한후파트너쉽을통해해외시장개발을수행하기위한기술적 재정적자원을제공함. -FMDP 는 MAP 와유사한제도이나보다장기적인시장개척지원에중점을두고지원하고있으며,MAP 는고부가가치농산물수출촉진을주목적으로하는반면,FMDP 는주로일반 (bulkorgeneric) 농산물수출촉진을목적으로하고있음. -주요목적은소비자판촉, 기술지원, 무역서비스, 시장조사와같은활동을전개함으로써장기적으로수출시장을확대하는것임. -FMDP 는비영리상품및농업무역협회가미국의무역장애를제거할목적으로수행되는해외시장개발활동에대한비용의일부를지원받게되는데, 이러한활동에는기술보조, 교역서비스, 시장조사연구등이포함됨. 부표 2-2. 미국해외시장개척프로그램 (FMDP) 의협력업체배정액 (2013 년 ) 단위 : 달러 협력업체 배정액 협력업체 배정액 미국경목수출위원회, 목재가 공협회, 침엽수수출위원회, 나무 2,787,327 미국밀협회 4,146,134 산림 제지협회 미국대두협회 4,145,418 미국가금류 달걀수출위원회 1,171,375 국제면화협의회 3,529,886 미국쌀협회 1,414,415 미국곡물협의회 3,277,058 기타 3,827,952 미국육류수출협회 1,106,364 계 25,405,929 자료 :USDA FAS(htp:/www.fas.usda.gov).

170 품질샘플프로그램 (QualitySampleProgram) 은미국농업무역기관이해외 의잠재적인수입국에제품샘플을제공하는데도움을주기위한제도임. 특수작물기술지원프로그램 (TechnicalA sistance forspecialty Crops Program) 은미국특수작물의수출을위협하는위생적 기술적장벽을해결하기위한자금을제공하기위한제도임. -특수작물 (specialtycrop) 은밀, 사료, 유채, 면화, 쌀, 땅콩, 설탕, 담배를제외한미국에서재배된모든작물과제품임. -TASC 보조금은세미나와워크숍, 학습여행, 현장조사, 해충과질병연구, 사전통관프로그램에지원되며,2008 년 400 만달러,2009 년 710 만달러,2010 년 800 만달러,2011 년과 2012 년,2013 년에 900 만달러를제공하였음. 신흥시장프로그램 (EmergingMarketsProgram) 은미국외교정책과함께신흥시장에미국농산물수출을촉진하기위한기술지원활동자금을제공하는제도임. -법률에서는신흥시장을국가경제의식품, 농업, 농촌사업부문을통해시장지향적인경제를향하여가는국가, 그리고성장가능한시장미국의제품과농산품을위한성장가능한시장을갖춘잠재력을가진국가로정의하고있음. -본프로그램은사업타당성검토, 시장연구, 산업부문이해, 특수한기술과비즈니스워크숍등이포함됨. 1.2. 기타수출관련지원제도 미국은수출신용보증제도 (ExportCreditGuaranteesProgram:ECGP) 를통한 자국산농산물의수출확대를도모하고있음.

171 -ECGP 는미국농산물수입국가를대상으로 6개월 ~3 년이내의단기시용보증인 GSM-102 와 3~10 년까지의장기신용보증인 GSM-103 이있으나, GSM-103 은 2008 년폐지되었음. -GSM 프로그램은미국농산물수출업자가자국농산물을수출할경우수입국은행이보낸신용장을통해자국은행으로부터수출대금을우선받게되는데, 이때 USDA 의상품신용공사 (CCC) 가수출업자에게수출대금을우선지불한자국민간은행에대금상황을보증해주는것임. -또한, 미국농산물수입국은미국내금융기관으로부터융자를제공받고, 상품신용공사로부터지급보증을받는데, 이러한수출신용보증제도로인해미국농산물수출에많은기여를한것으로평가받고있음. 시설보증프로그램 (FacilitiesGuaranteeProgram:FGP) 은농업과관련된시설을개선하거나설립하고수출상품및서비스를생산하기위한자금을제공하기위한제도로기금은 CCC 에서 2012 년과 2013 년에 1억달러를지원하였음. 미국은자국산농산물수출을극대화하기위해이해관계자들에게해외시장에대한정보제공을활발히전개하고있는데, 해외시장정보와수출지원관련정보는 USDA 해외농무국 (FAS) 의무역지원계획실 (TradeAsistanceand PlanningOfice:TAPO) 과인터넷 (htp:/fas.usda.gov) 을통해수출업체와생산자등에배포됨. -특히,TAPO 는 FAS 와상품신용공사가실시하는수출지원프로그램에관한정보와농업무역관 (ATO), 농무관및조사요원등을통해수집된국가별 품목별해외시장동향보고서를정기간행물 (AgExporter 등 ) 및인터넷으로수출업체와생산자들이수시로이용할수있도록제공하고있음. -또한, 수입국의불공정무역행위와무역장벽에관한실태를조사하여이를해소하기위한무역정책자료를제공함.

172 소기업청 (SmalBusinesAdministration:SBA) 은자본금 350 만달러이하 의소규모농산물수출업체들을대상으로법률적기술자문과수출지원관 련정보를제공하고있음. 이외에도해외시장정보제공을원활히하기위해수출지원센터 (USExport Assistance Center) 와수출법률구조네트워크 (Export Legal Asistance Network) 등이설치되어있음. 한편, 미국의농식품수출지원액은 2006 년총 18 억 5,700 만달러에서매년 증가하여 2013 년에는 60 억 3,700 만달러로 2006 년에비해 3.3 배증가한것 으로나타났음. 부표 2-3. 미국의농식품수출지원액추이 (2006 2013 년 ) 단위 : 백만달러 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 FAS 246 268 163 170 187 192 183 183 MAP 200 200 200 200 200 200 200 200 FMDP 34 34 34 34 34 34 34 34 EMP 10 4 10 10 9 10 10 10 QSP 2 1 1 2 2 2 2 2 TASC 2 1 4 7 8 9 9 9 GSM-102 1,363 1,445 3,114 5,357 3,090 4,123 5,500 5,500 FGP - - - - - - 100 100 계 1,857 1,953 3,527 5,799 3,532 4,560 6,037 6,037 주 1) 수출지원제도예산은 USDA 가제공하는재정지원의총액을나타내는것으로지원액은보조금, 보증또는대출, 비용분담, 전문서비스, 현물등의형태로제공될수있음. 2)2012 년지원액은추청치이며,2013 년은재정절벽 (fiscalclif) 법안에서연장되었음. 3)GSM-102 는농업수출금액을보증의형태로지원함. 4)FGP 는상품및서비스를보증의형태로지원함. 자료 :USDA 예산요약표 (2006-2013 년 ).

173 2. 일본의 2014 년도농식품수출지원제도 73 2.1. 농식품수출목표와품목별전략 일본농림수산성은 2020 년농식품수출 1 조엔규모로확대 를목표로설 정하여다양한수출전략을수립하고있음. 부그림 2-1. 일본의농식품수출목표 자료 : 日本農林水産省. 일본농식품수출의 1 조엔달성을위해품목별전략을별도로수립하여추 진하고있음. 73 일본농식품수출지원제도에대한상세한내용은박기환외 (2012) 에서제시하였으 므로본연구에서는수출목표와품목별전략,2014 년도대책내용을중심으로정리 하고자함.