<C1A4C3A5B8DEB8F020C1A C8A B3E220B0ADBFF8B0E6C1A620C0FCB8C120312E687770>

Similar documents
<40C1B6BBE7BFF9BAB85F35BFF9C8A328C3D6C1BE292E687770>

신성장동력업종및품목분류 ( 안 )

비상업목적으로본보고서에있는내용을인용또는전재할경우내용의출처를명시하면자유롭게인용할수있으며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 경제연구실 : 주원이사대우 ( ,

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

12나라살림-예산표지 수정본

2011년_1분기_지역경제동향_보도자료.hwp

현안과과제_8.14 임시공휴일 지정의 경제적 파급 영향_ hwp


UDI 이슈리포트제 18 호 고용없는성장과울산의대응방안 경제산업연구실김문연책임연구원 052) / < 목차 > 요약 1 Ⅰ. 연구배경및목적 2 Ⅱ. 한국경제의취업구조및취업계수 3 Ⅲ. 울산경제의고용계수 9

**09콘텐츠산업백서_1 2

( 제 20-1 호 ) '15 ( 제 20-2 호 ) ''16 '15 년국제개발협력자체평가결과 ( 안 ) 16 년국제개발협력통합평가계획 ( 안 ) 자체평가결과반영계획이행점검결과 ( 제 20-3 호 ) 자체평가결과 국제개발협력평가소위원회

<3034BFEDC0CFBDC2C3B5C7CFB4C2C1DFB1B9BFECB8AEC0C7BCF6C3E2BDC3C0E52E687770>

이슈분석 최근 고용추이와 2016년 고용전망 박진희*, 이시균** <요 약> 201년 1~6세 핵심 연령계층의 고용률은 여성과 청년층을 중심으로 고용사정이 나아져 통계작성 이래 가장 높은 수치를 보였지만, 취업자 증가는 천 명 증가하여 전년에 비해 둔화되었다. 최근 취

신규투자사업에 대한 타당성조사(최종보고서)_v10_클린아이공시.hwp

e-KIET 628-거시경제 전망-3.indd

¿©¼ººÎÃÖÁ¾¼öÁ¤(0108).hwp

활력있는경제 튼튼한재정 안정된미래 년세법개정안 기획재정부

< B3E2C0E7BCF6C1A4C0FCB8C128C8ABBAB8BFEB292E687770>

목차 < 요약 > Ⅰ. 국내은행 1 1. 대출태도 1 2. 신용위험 3 3. 대출수요 5 Ⅱ. 비은행금융기관 7 1. 대출태도 7 2. 신용위험 8 3. 대출수요 8 < 붙임 > 2015 년 1/4 분기금융기관대출행태서베이실시개요

01정책백서목차(1~18)

<37BFF920B1E2BEF7B0E6B1E2C1B6BBE720B0E1B0FA2E687770>

경제지표 월간 동향 문화체육관광 산업 경기는 전년도 기저효과의 영향으로 일시적인 수출부진이 소비자동향지수 나타났으나 소비 등 내수가 양호한 흐름을 지속하고 생산 고용도 개선되는 모습 16년 기준 / 전년동월(동기) 대비 증감 1.4% 11

이연구내용은집필자의개인의견이며한국은행의공식견해 와는무관합니다. 따라서본논문의내용을보도하거나인용 할경우에는집필자명을반드시명시하여주시기바랍니다. * 한국은행금융경제연구원거시경제연구실과장 ( 전화 : , *


MRIO (25..,..).hwp

차 례

2015 년세법개정안 - 청년일자리와근로자재산을늘리겠습니다. -


ㅇ ㅇ

목 차. 산업의메가트렌드 1 우리의대응실태 8 우리산업의발전방향 기본방향 주요정책과제 산업별추진과제 28

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

태양광산업 경쟁력조사.hwp

e-KIET 622-거시전망-3.indd

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

C O N T E N T S 목 차 요약 Ⅰ. 16 년대중수출평가 대중수출동향 2. 대중수출둔화원인 Ⅱ. 17 년대중수출여건 경기요인 : 산업및소비수요 2. 수출구조요인 : 글로벌수입수요, GVC 변화 3. 환경 제도요인 : 통상환경,

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

최근전북지역의수출부진현황및시사점 한국은행전북본부


(1030)사료1112(편집).hwp

G lobal M arket Report 유럽재정위기 2 년, 주요국변화동향

수출및수입액현황 (2016) 6억 1,284 만달러억 1 7,045 만달러 4억 4,240 만달러 2015 년대비 15.4 % 증가 2015 년대비 11.1 % 증가 2015 년대비 1.3 % 증가 수출액 수출입차액 수입액 지역별수출액 ( 비중 ) 일본 4,129만달러

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

<322EC6AFC1FD315F B3E220B3EBB5BFBDC3C0E5C6F2B0A1B9D B3E220C0FCB8C15FB5BFC7E2BAD0BCAEC6C02E687770>

일러두기 노사정위원회합의문중관련내용은부록참조 유형간중복을제거한비정규직규모는 < 참고 2> 를참조

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

Contents 03 총괄 04 통계로보는 Economic 프리즘 경기종합지수 09 충남경제뉴스 14 부록 발 행 인 편집위원장 편집위원 집 필 진 발 행 처 주 소 연 락 처 팩 스

hwp

Contents MAY Economic ISSN http www chungnam net http

경제주평_2016년 한국 경제 전망_ hwp

한국건설산업연구원연구위원허윤경 연구원엄근용

공동 보도참고 자료 배포즉시보도하여주시기바랍니다. 문의 : 산업통상자원부권혜진 FTA 협상총괄과장 ( ), 이가영사무관 (5753) 최호천국내대책과장 ( ), 주정제사무관 (4143) 농림축산식품부이상만축산정책과장 (

목차 Ⅰ. 기본현황 Ⅱ 년도성과평가및시사점 Ⅲ 년도비전및전략목표 Ⅳ. 전략목표별핵심과제 1. 군정성과확산을통한지역경쟁력강화 2. 지역교육환경개선및평생학습활성화 3. 건전재정및합리적예산운용 4. 청렴한공직문화및앞서가는법무행정구현 5. 참여소통을통한섬


<B8F1C2F7BFDC20C0A7BFF82E687770>

2009_KEEI_연차보고서

(연합뉴스) 마이더스


보도자료_경제전망(16.1월)_ff.hwp

경북지역일자리공시제내실화방안

ºñÁ¤±ÔħÇغ¸°í¼�.hwp

한국건설산업연구원연구위원 김 현 아 연구위원 허 윤 경 연구원 엄 근 용

보도자료 2014 년국내총 R&D 투자는 63 조 7,341 억원, 전년대비 7.48% 증가 - GDP 대비 4.29% 세계최고수준 연구개발투자강국입증 - (, ) ( ) 16. OECD (Frascati Manual) 48,381 (,, ), 20

방한외래관광객관광객

< B0E6C3D12D4A424620BBF3C8A3B1B3B7F9C7C1B7CEB1D7B7A520C8B8C0C720C0DAB7E12028C3BBB3E2BDC7BEF72928BCADBFB5C1F8292E687770>

<312E B3E BFF C1D6BFE4C7B0B8F1B5BFC7E2C1B6BBE75F2E687770>

( 십억달러 ) Ginnie Mae MBS Fannie Mae MBS Freddie Mac MBS '9.1 '9.3 '9.5 '9.7 '9.9 '9.11 ' Case/Shiiler 2 대도시

C O N T E N T S 목 차 요약 / 3 Ⅰ. 브라질소비시장동향및특성 경제현황 2. 소비시장의특성 Ⅱ. 브라질소비시장히트상품분석 최근히트상품 년소비시장, 이런상품을주목하라! Ⅲ. 우리기업의 4P 진출전략

- -

Monthly Review 통합 v2.hwp

슬라이드 제목 없음

hwp

차 례 Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 부문별평가 4 1. 소득 4 2. 고용 연관효과 ( 고용제외 ) 경기 21 Ⅲ. 정책과제 27

1. 12 년 5 월부동산시장소비심리지수 12년 5월 부동산시장소비심리지수 는전월보다소폭하락 5월 부동산시장소비심리지수 ( 주택 + 토지 ) 는 로전월 (110.5) 대비 1.0p 하락 주택시장소비심리지수 (111.7) 와토지시장소비심리지수 (88.9) 모두

0904fc bdb

2 인구절벽에대비한해외정책및사례연구

2. 경기도사회통합부문의 OECD 내위상 q 경기도는사회복지수준과성평등수준이 OECD 34 개국중에서거의최하위수준 경기도는 인당복지비용 위 대비사회복지지출비중 위 경기도는성평등지표에서여성고용률 위 여성취업자비중 위 여성의경제활동참가율 위 q 경기도는건강증진수준은비교적양

Y Z X Y Z X () () 1. 3

Microsoft PowerPoint H16_채권시장 전망_200부.pptx

<C1A4C3A5B8DEB8F05FC1A C8A35F496F5420C6F2C3A2B5BFB0E8BFC3B8B2C7C820C3DFC1F8B0FA20B0ADBFF8B5B520B4EBC0C02E687770>

농림축산식품부장관귀하 본보고서를 미생물을활용한친환경작물보호제및비료의제형화와현장적용매뉴 얼개발 ( 개발기간 : ~ ) 과제의최종보고서로제출합니다 주관연구기관명 : 고려바이오주식회사 ( 대표자 ) 김영권 (


13대 목 216 년 2 월 주력목의 수출 증감 요인 ㅇ 전년 2 월은 고가 해양플랜트가 다수 포함되었으나, 금년 2 월은 상선 위주 수출로 수출 감소 선박류 (-46.%) ㅇ (선가지수) 7 년 이후 하락세를 보이다 13 년 발주량 증가로 단 상승, 하지만 14 년

<C0CEB1C7C0A7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BCF6C1A4BABB E687770>

Contents DECEMBER Economic OECD IMF ISSN

슬라이드 1

_산업연구원-전체-2.indd

2008 년 4/4 분기 동남권지역 경기 전반 제조업 생산 (전년동기대비 -2.9% ) 국내외 수요 부진 등으로 조선을 제외한 대부분의 업종이 감소로 전환 품목별 생산은 운송장비 제조업을 제외한 나머지 주요 품목에서 전년동기대비감소 컨테이너처리실적 3,219

<33BFF9B0EDBFEBB5BFC7E22E687770>

160425_연구소_이슈_태양의_후예_수출파급효과.hwp

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부


<C1A4C3A5B8DEB8F05FC1A C8A35FBFA3C0FAC7F6BBF3B0FA20B0ADBFF8B5B52E687770>

1. 국내경기상황판단 수출부진지속ㆍ내수는건설투자주도로완만한성장세 국내실물경기는수출부진이지속되는가운데내수가건설투자주도로완만한성장세를이어가는추이 * GDP( 전기비, %) : (215.4Q).7 (216.1Q).5 (2Q).8 (Q).7 * GDP( 전년동기비, 이하동일,

ºñÁ¤±Ô±Ù·ÎÀÇ ½ÇÅÂ¿Í °úÁ¦.hwp

????

< B3E22031BAD0B1E220C1F6BFAAB0E6C1A6B5BFC7E220BAB8B5B5C0DAB7E128BEC8292E687770>

2저널(11월호).ok :36 PM 페이지25 DK 이 높을 뿐 아니라, 아이들이 학업을 포기하고 물을 구하러 가를 획기적으로 절감할 수 있다. 본 사업은 한국남동발전 다닐 정도로 식수난이 심각한 만큼 이를 돕기 위해 나선 것 이 타당성 검토(Fea

CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 이란시장동향 / 2 1. 이란시장개요 2. 주요산업현황 3. 이란의교역및투자동향 Ⅱ. 한 - 이란경제교류현황 / 10 Ⅲ. 경쟁국의이란진출현황 / 12 Ⅳ. 對이란 10 대수출유망품목 / 15 Ⅴ. 對이란진출전략 /

<C1A4C3A531332D365F B3E2B5B5BAB8C7E8BBEABEF7C0FCB8C1B0FAB0FAC1A65FB1D7B8B2BCF6C1A4322E687770>

Transcription:

2016. 12. 23 제 593 호 2017 년강원경제전망 (Ⅰ) 육동한 ( 원장 ) 지경배 ( 연구위원 ) 김석중 ( 연구위원 ) 강종원 ( 연구위원 ) 전만식 ( 선임연구위원 )

정책메모 2016-73 호 2016. 12. 23 제 593 호 2017 년강원경제전망 (Ⅰ) 육동한 ( 원장 ) 지경배 ( 연구위원 ) 김석중 ( 연구위원 ) 강종원 ( 연구위원 ) 전만식 ( 선임연구위원 ) 지금우리경제는 3% 이하의저성장시대에고착화되어있는느낌이다. 대내외경제환경의불확실성은더욱확대되고있다. 1996 년 OECD 가입후 20 년간연평균 4.2% 의성장을구가해온나라라고보기에는민망할정도로많은취약점이노정되고있다. 정치불안정, 주력산업쇠퇴, 수출감소, 노사갈등, 청년실업, 가계부채, 양극화, 저출산, 고령화등이다. 낙관적으로봐야내년에 2.5% 내외의경제성장과 1~3% 의수출증가가전망되고있다. 비관적으로는 1% 대의경제성장도현실화될가능성이높다. 실업률은 3.9% 로 2001 년이후최고치가될전망이다. 저성장의늪에빠져있는선진국클럽가입성년 한국호 를구하기위한대책으로정치안정, 적극적재정및통화정책, 부동산규제등이제시되고있다. OECD 는국내연구기관과는달리대외환경불안보다대내환경불안이더큰요인이므로국내문제해결에주력할것을권고하고있다. 정책의일관성유지하에기업구조조정, 사회구조개혁, 교육혁명, R&D 로기존산업의경쟁력강화와신성장동력발굴이중요해보인다. 4 차산업혁명에대응하여산업패러다임전환과수출증대를위해메소아메리카등신시장개척도시급하다. 단기내수확대, 중장기포용적성장으로의정책패러다임전환이필요하다. 국가와마찬가지로강원도의제조업성장은부진했고이를올림픽특수등에따른건설및부동산이성장을보전하는양상이다. 어려운가운데에도바이오산업의성장은주목할만하다. 강원도는 12 월 6 일무역의날행사도취소했다. 수출부진이얼마나심각한지를보여주는대목이다. 그럼에도불구하고연구원은올해강원경제를회고해보고 2017 년경제전망을시도해보았다. 미래를위한대안제시에도게을리하지않았다. 침체기에는국가보다더낮은성장률을시현하고있는강원도로서는새로운돌파구가더욱절실하기때문이다. 그돌파구는전략산업의 ICT 융합화일것이다. 강원경제전망은연구원이처음으로하는시도이다. 어렵지만외부전문가의자문과연구원집단지성을바탕으로조심스레전망해보았다. 연구원집필진과외부자문위원들께깊이감사드린다. 내외통계적 정량적접근이어려워추세적 정성적전망에그치는한계가있다. 이번호에서는국내경제현황및전망, 강원경제의전반적인평가와전망에이어제조업, 관광, 농림수산업 3 개부문에대한전망부문을다루고, 다음호에서는건설및부동산, 금융, 재정, 노동, 규제완화등경제사회부문을다룬다. 흐림이나비의경제전망이많다. 그러나바이오, 관광, 농림수산, 부동산업등은맑음이다. 경제전망이지역에나침반이되고재도약에희망이되기를기대해본다. 연락처 김인중선임연구위원 T. 033. 250. 1363(inchukim@rig.re.kr)

1 Ⅰ. 국내경제여건과평가 1. 2016 년국내경제 경제성장 수급양면악화와대내외부정적여건으로경기회복세둔화 - 주요연구기관은 2016년경제성장률을 2.5% 내외로예상 (KDI KIET) 수출부진이 2년지속되는가운데국내경제성장률은건설업의존도심화 - 특히 2016년 2분기경제성장에서건설투자의기여율이 50% 를초과 최근 4분기동안순수출의성장기여도는 2000~2014년대비 1.6%p 하락한반면, 건설투자의성장기여도는 1%p 상승하여건설이수출약세를보전 - 건설업의성장기여율은최근 20여년만에최고수준 (KIET) 수요 가계, 기업, 정부의긴축경영조짐으로수요증대어려움 ( 그림참조 ) - 저금리기조속에가계저축률은상승중 (OECD 중 5위 ) - 기업부채율도지속적으로하락추세를보여투자감소를반증 - GDP 대비국가부채율은 40.1% 로 OECD 평균인 115% 의절반이하수준 설비투자증감률 : 2014년 6.0%, 2015년 5.3%, 2016년 -3.8%( 통계청 ) 향후경기전망을나타내는소비자동향지수 (CSI) 는 11월 64로 2008년 11월금융위기시의 55 이후가장낮은수준 ( 한국은행 ) 세계경제성장둔화지속으로해외수요 ( 수출 ) 회복력미흡 - 1~11월누계수출액은전년동기에비해 7% 감소 - 11월수출은 16개월만의최고치이며, 3개월만의 2.7% 반등으로 455 억달러 2016 년수출액은전년보다 6.9% 감소한 4,902 억달러예상 (KIET, 무역규모 8,907 억달러예상 )

2 자료 : OECD, 한국은행, 기재부 (2016 년은잠정 추정치 ) < 가처분소득대비저축 > < 자기자본대비부채 > <GDP 대비정부부채 > 공급 추세적경기하락속에 10월전산업생산은광공업, 서비스업등의생산부진으로전월에비해 0.4% 감소 - 스마트폰등 ICT 산업 41.7%, 자동차 8.5% 대폭감소가주요인 기업구조조정과제조업부진으로제조업가동률지수는 9월 71.4%, 10월 70.3% 로 1998년 (68.6%) 이후 18년만에최하 ( 통계청 ) - 가동률지수 70% 붕괴위기 지역별로 3분기광공업생산을보면부울경의동남권과강원권은 6% 이상감소 부울경의동남권은 1970년대까지미국의번영을이끌다세계화와노동운동으로급속히쇄락한미국의동부지역 ( 러스트벨트 ) 과비슷한조짐 수입은 1~11 월누계 3,679 억달러로전년동기비 8.3% 감소 ( 무역수지 827 억달러 ) 금융 한국은행기준금리는 2015년말이후 1.25% 로당분간지속 - 국내경기상황과관계없이미국금리인상으로국내금리상승압박 - 가계부채이자부담증가 가계소비감소 기업매출감소 ( 경기악순환위험증가 )

3 원 / 달러환율은 11 월말현재 1,169.1 원으로 2015 년말과큰변동없음 2016 년중달러화가치는다른통화에비해약세를나타내다강세로전환 우리나라외환보유액은 11 월말현재 3,720 억달러로세계 8 위수준 (10 월말기준 ) 노동 노동시장은수출감소, 경기둔화, 산업구조조정등으로취업자증가폭이감소 - 2016년실업률은 3.7% 예상 ( 노동연구원 ) 계층별로보면 50 대취업자증가폭은둔화된반면청년층의노동시장진입이활발 - 다만경기둔화로취업자와실업자가동시에증가하는모습 - 20대의실업률은 2000년이래가장높은 10.1%(10 월말평균 ) - 경기둔화로임금근로자증가폭하락 자영업자증가폭상승이또하나의특징 2. 2017 년국내경제전망 1) 및평가 경제성장률 : 주요연구기관 2~3.0%(KDI 2.4%, OECD 2.6%) 전망 보수적전망치는 2% 초반으로 2009년 (0.7%) 이후최저 실업률은 3.9% 로 2001년이후 15년만에최고치전망 달러강세에의한신흥국의금융위기나중국의경착륙, 국내의정치적불확실성이지속될경우 1% 대성장을우려하는시각도있음 저성장트랩에빠져고착화되는경제성장방지대책으로정치안정, 적극적재정및통화정책, 부동산규제책권고 ( 가계부채 1,300 조원돌파 ) OECD 는국내연구기관과는달리대외환경불안정성보다대내환경불안이더큰요인으로정치안정과재정지출확대를권고 정책의일관성유지하에기업구조조정, 사회구조개혁, 교육혁명, R&D 로기존산업의경쟁력강화와신성장동력발굴해야위상회복 1) 전망가정 : 유가배럴당약 50 달러, 세계성장률소폭개선, 미국금리점진적인상, 중국 6% 대성장, 유럽과일본확장적통화정책지속등

4 < 주요거시경제지표전망 (%)> 2016년 2017년 실질GDP KDI 2.6 2.4 KIET 2.7 2.5 민간소비 KDI 2.4 2.0 KIET 2.5 2.1 설비투자 KDI -3.5 2.9 KIET -3.8 2.0 수출 KDI 0.8 1.5 KIET -6.9 2.1 수입 KDI 1.4 2.2 KIET -8.2 3.6 자료 : BOK(2016 년이후는 KDI 전망치 ) 자료 : KDI KIET( 수출입 KDI 는물량, KIET 는금액기준 ) <2% 대로고착화되는저성장 > 수출증가율 : 주요연구기관 1~3%(KIET 2.1%) 전망 기저효과에의한약간의낙관론속에대중수출액의감소추세, 미국의보호무역주의강화, 미중갈등등으로인해 1956 년이후사상첫 3년연속마이너스성장도제기 4차산업혁명에대응하여산업패러다임전환과신시장개척시급 ( 메소아메리카, 동남아, 아프리카등 ) 미국의산학연협력에의한 AI와자율주행차개발, 독일과일본의제조업 4.0 등 4차산업혁명시대리드 일본은악조건에도불구하고아시아신흥국대상수출증가세를유지 침체기에는국가보다더낮은성장률을시현하고있는강원도로서는새로운돌파구가더욱절실 포용적성장으로의정책패러다임전환필요 국민을위한규제완화와구조개혁으로경제활성화와일자리창출 ( 취업자증가 20여만명으로 2008년금융위기이후최저전망, 기재부 ) - 벤처기업우대, 중소기업중심의정책 - 환골탈태의정경분리로기업및국가대외신인도제고 공정경쟁에의해초래되는격차는상생 동반 포용경제로극복

5 Ⅱ. 강원경제현황과 2017 년전망 2) 1. 개황 2016 년 : 건설및부동산이제조업성장부진을보전 국가와마찬가지로강원도도제조업성장은부진하고이를올림픽특수등에의한건설및부동산이보전 강원도 GRDP 성장률은 2011년이후전국성장률을상회하였으나수출이급격히감소세로전향된 15년이후에는전국보다하회예상 2016년수출은 16억달러정도로 3연연속마이너스증가예상 (-15.5%) 1.12 1.1 1.10 1.08 1.06 1.08 1.06 1.07 1.06 1.04 1.05 1.05 1.04 1.04 1.05 1.04 1.04 1.05 1.02 1.03 1 0.98 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 전국 강원도 < 강원도 GRDP 성장률추이 ( 단위 : %)> 2017 년 : 경제성장률 2% 대초반, 수출증가율 1.8% 전망 추세적으로볼때국가의 2.5% 내외성장률보다약간낮은 2% 대초반전망 - 경기하강국면에서는국가성장률보다낮은성장률을보인다는점, 올림픽특수, 제조업악화내지저점가정 ( 조선등보다는구조조정압력덜함 ) 2) 경제이외에인구, 규제완화등사회적부문도포함하였으며, 제조업, 농림축수산업, 관광업은이번호, 건설및부동산등나머지부문은다음호에연속게재함

6 10개산업부문중관광및레포츠, 농림수산업, 건설및부동산, 사회적경제부문만맑고, 제조업, 규제완화, 남북관계등은비내지흐림의경기전망 - 산업발전에의한일자리창출, 신시장개척, 건설경기둔화에대비한가계부문건전성제고필요 수출은자동차부품과의료기기의어려움이예상되나기저효과에따라 + 로반전기대 - 자동차부품및의료기기 -, 농림수산, 바이오및콘텐츠 + 수출증대 - 4차산업혁명대응디지털화 표준화 융합화와함께수출다변화, 산업생태계구축등에적극나서야수출증대로반전가능 제조업 ( 자동차부품및의료기기 ) 금융 관광업 재정 농림축수산업 규제완화 건설및부동산업 ( 건설 ) 남북관계 사회적경제 경제활동인구및고용 ( 실업 ) -6% 이하 -3~-6% -3~0% 0~3% 3~6% 6% 이상 주 : 국내외경제상황, 업계및도내전문가자문등을통해전망 ( 비산업부문은추세를수치화 ) <2017 년강원주요산업및부문별전망 ( 단위 : %)> 10 5 8.3 2.1 2.3 2.1 0-1.3 1.4 1.8-5 -4.8-8 -7-10 -9.1-15 -12.3 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 전국 강원도 주 : 2016 년은 11 월누계, 2017 년은국가수출전망치와업계및도내전문가자문등을통해전망 <2017 년강원수출전망 ( 단위 : %, 금액기준 )>

7 2. 산업부문별현황과전망 < 제조업 > 2016년현황및평가 2016년강원도수출은자동차부품, 의료기기, 시멘트, 합금철등주력수출제품의수출급감으로 2년연속 20억달러달성에실패 - 1~11 월누계로 15억달러이며, 2016 년은전년에비해 12.3% 감소한 16.5 억달러예상 (2015년 18.8억달러에이어 2년연속감소 ) 완성자동차의해외생산이전, 의료기기의러시아등수출감소, 글로벌경기하락에따른소재공급과잉등이주요인 ( 한중 FTA 효과미흡 ) R&D를기반으로한중소기업중심의바이오수출이효자종목 3) - 바이오의약품, 화장품, 식음료품등중소기업중심의바이오산업이수출감소를보전 < 강원도상위 10대수출품 (2016년, 단위 : 천달러, %)> 순위 품목명 1~10월누계 순위 품목명 1~10월누계 1 의료용전자기기 225,061-11.1 6 의약품 61,151 30.4 2 합급철 156,810-37.0 7 채소류 23,030 7.8 3 자동차부품 188,859-20.8 8 분석시험기부품 44,719 9.8 4 시멘트 125,278-45.7 9 화장품 22,212 39.9 5 주류 76,852-4.0 10 기타수산가공품 22,121-10.9 합 계 1,351,987-15.5 자료 : 한국무역협회 자동차부품및의료기기산업 - 자동차부품업체수는 35개사로정체, 의료기기업체수는 160 개사로증가추세 - 수출 1, 2위품목인자동차부품 (-20.8%) 과의료기기 (-11.1%) 의수출감소세가지속 ( 자동차부품 2위로전락 ) - 자동차부품에서는만도, 의료기기에서는삼성메디슨과누가의료기기의수출감소가큰원인 3) 이하품목별수출은 10 월말누계기준

8 바이오산업 - 매출은원주권이가장큰비중을차지하고있으나, 수출과고용은춘천권이더높음 ( 매출액 100억원이상기업 27개사 ) - 바이오산업의가장큰특징은이제부터코스닥상장기업이매년배출되고있다는점 ( 도내코스닥기업총 12개중 5개가바이오 ) 소재산업 - 2016 년현재세라믹관련기업 60여개사이며주로강릉과학산단내입주 - 광물자원등을이용하여소재를생산하는기업은 POSCO 가유일 ( 석회석제외 ) - 강원도는세라믹신소재산업을주력산업으로지원하고있으며, 신규로경석자원을활용한세라믹원료산업기반조성사업을 2017년부터추진할예정 에너지산업 - 강원도는친환경에너지타운조성, 청정화력발전기술실증테스트베드, 풍력 태양광등신재생에너지의생산및보급등을추진 - 신재생에너지와석탄화력발전을병행하고있지만환경문제와주민마찰등으로화력발전의일부사업은지연되고있는상황 풍력 196.9MW 로지자체중최대, 향후 345.7MW 규모추진예정 화력발전 6개 ( 가동, 완공및착공단계각 2개 ) - 에너지산업에서는지역경제활성화, 일자리창출, 주민소득증대등과연계될수있는방안마련이중요한이슈로부각 콘텐츠산업 - 성과가있었던분야는애니메이션과영화등이며그외분야는미흡 - 애니메이션구름빵은 7월에구름빵시즌 3이 KBS를통해첫방영 - 영화판도라는도내에서영화의대부분을촬영했으며, 현재흥행중 - 그외드라마 사임당, 빛의일기 등의제작이지원되었으며, 인제군에는영상미디어센터가건립중

9 연구개발업 - 강원도의국가 R&D 투자의전국비중은 1.5% 수준 - R&D는대학중심 (63%) 으로이루어지고있으나, 절대규모와성과가적어지역발전효과가크지않은상황 2017 년전망 자동차및의료기기산업 - 자동차부품은글로벌경쟁격화와미국의보호무역주의등으로경기회복이어려울것으로전망 - 전기자동차산업육성은도내기업능력만으로는한계가있으므로국내외기업의유치와전략적제휴를통해지속추진 ( 소형모빌리티에특화 ) - 의료기기분야도어려움이지속될것으로예상되나 ( 주 ) 은성글로벌등유망기업의신규이전등으로수출감소세를저지할것으로기대 - 디지털화의가속으로제품수출에서서비스와의융합수출로변화하고있으므로글로벌수준의플랫폼구축내지체제진입여부가수출확대의관건 바이오산업 - 2017년에도유바이오로직스, 바이오피드, 이뮨메드, 애드바이오텍, STR 바이오텍등도내유망기업들의코스닥상장이추진될것으로전망 - 바이오와 IT 융복합분야의 R&D 역량강화와함께창업및코스닥상장지원등기업지원시스템의강화가필요 소재산업 - 강원도소재산업의향방은 POSCO의생산정상화가관건으로 POSCO의조기정상화방안을찾는것이과제 - POSCO 의마그네슘생산가동정상화와확대투자 티타늄 지르코늄생산, 옥계민간비철단지조성, EFEZ 의강릉옥계및동해북평지구활성화가능 - 향후국책사업은성공적수행과소재부품산업으로산업의범위를확대해야지역의일자리와고부가가치창출에크게기여

10 에너지산업 - 온실가스배출전국 6~7 위인강원도는재생에너지의효율적생산과보급이중요 - 덴마크나독일처럼주민주도또는주민참여신재생에너지생산및보급이활성화될수있도록정책추진 독일은재생에너지생산량의 65% 를개인이나협동조합형태로참여 - 화력발전소는이산화탄소감축, 포집, 재활용, 산업화추진 - 산업부의강릉영동화력발전소의청정화력발전기술테스트베드사업, 삼척그린파워발전소의탄소자원화사업등을통해성과창출예상 콘텐츠산업 - 콘텐츠수출은 구름빵시즌 3, 꽉잡아 와같은신규애니메이션의해외방영및라이센스판매추진등을통해증가할것으로기대됨 - 콘텐츠코리아랩의중요성이더욱커질것으로예상되므로강원도와관련시 군, 진흥원이함께콘텐츠코리아랩의지역유치를적극추진 - 강원영상위원회설치및영상미디어센터등을통해강원도영상산업발전추진 연구개발업 - 산학연관협력을통해강원과학기술원유치등 R&D 국책사업발굴 - 동시에기업의니즈를반영한문제해결형연구강화 - R&D 성과가도내산업에확산되도록후속연구, 기술이전, 사업화등개방적 융합적혁신체제구축필요 강원도전략산업의 ICT 융복합화가시화전망 4 차산업혁명의시대는 ICT 가융복합된산업으로재편될전망 강원도는기존전략산업들 ( 바이오, 의료기기, 신소재등 ) 을 ICT 와융복합하는디지털헬스케어산업으로의육성을추진하고있으며, 2017 년에는본격적인프로젝트를발굴하고추진할예정 (2016.11. 강원디지털헬스케어포럼창립 ) 또한 2018 평창동계올림픽이 ICT 올림픽으로추진되면서올림픽베뉴도시에건설되는 IoT Street 를활용한스마트관광산업육성이 2017 년에본격화될전망 ICT 산업육성에의한전략산업의융합성장여부가 2017 년이후강원경제전망결정

11 < 농림축수산업 > 2016 년현황및평가 강원도의주요작물재배면적은 51,565ha 로전국의 5.2%, 생산량은 255,056 톤으로전국생산량의 5.3% - 작목별생산량순위는미곡, 잡곡, 서류, 두류, 맥류 - 주요임업생산품은용재, 산나물, 버섯및약용식물 - 주요축산낙농품은한육우, 산양, 닭, 꿀벌 한육우는 2016 년 12개시군, 6개축협이참여하는 강원한우 통합브랜드가새로이출범하면서가격및품질경쟁력향상 - 강원도수산양식의전국비중은 0.1%, 어획은 4.7% 로잡는어업위주 농가소득은지속적으로상승하고있는데, 주요인은농외소득의증대 ( 최근에는농외소득이농업소득을상회 ) < 연도별강원도농가소득변화 ( 단윈 : 천원 )> 2015 년강원도농림축수산품수출액은전년대비 7.3% 감소하였으며, 2016 년에도감소추세 - 부가가치가높은인삼류및주류의감소가주원인 - 2016년에는채소류와가공식품류는증가하고, 주류와기타수산가공품은감소

12 2017 년전망 농림축수산식품산업분야는내수시장에서동종제품간경쟁이심화되고, 과일류는해외제품과의경쟁격화전망 쌀재배면적은축소되나쌀가공산업및일반농산물가공산업은증가예상 - 쌀생산농가소득보전을위해가공용쌀재배및쌀가공품개발이확대될것으로보이며, 조사료 ( 풀사료 ) 재배확대등으로경관농업의효과까지기대 농업의 6차산업화는더욱활성화될것으로보임 - 6차산업화지원에대한정책기조유지로농산물가공상품의개발및판매가증가하고, 이와연관된유통 서비스산업역시더욱활성화될것으로예상 - 고혈압, 당뇨등의성인병, 이 미용개선, 항노화효과가높은플라보노이드계열의식물성대사물질추출식물의계획적재배와 2차산업연계 기후변화로과수등새로운작목면적의확대와고품질상품생산이예상되나, 겨울한파가지속될경우노지과수는동해가우려되는상황 - 신규농산물의개별판매에서가격 유통경쟁력확보를위한공동판매노력이예상되고, 새로운작목도입을위한연구는더욱강화될것으로보임 축산물은조류인플루엔자 (AI) 로인한국내생산품부족으로가격이일시적 으로급등할것으로예상 - IoT, Big data, GIS, 인공지능을활용한과학적사전방역시스템구축 농림축수산식품의해외수출도중국및동남아시장에서국내기업간경쟁이더욱심화될것으로예상됨 - 중국과아세안국가상위층을겨냥한친환경프리미엄제품확대로강원농식품의세계화도모 - 2018 동계올림픽을활용한강원도농식품브랜드제고노력

13 부족한어족자원확충을위해 ICT 융합으로수산업의스마트화도모 - 첨단해저양식, 심층수를이용한연어양식, 호수를이용한고급내수면 어종양식, 청정북양어족자원의수입과가공 농업부문의청년창업확대와귀농귀촌지역으로부상예상 - 농림축산업의 6차산업화확대로청년창업확대가예상되며, 이에대한교육및창업지원도증가예상 - SOC의확충에따른접근성향상과강원도의적극적귀농귀촌정책변환으로수도권으로부터귀농 귀촌자가증가될것으로보임 < 관광산업 > 2016 년현황및평가 강원도의경우전반적으로관광산업성장이주춤한상황 - 문화체육관광부가발표한 2015 년국민여행실태조사 에따르면, 강원도를방문한국내여행이동총량은전년대비 14.2% 감소 국내여행이동총량 : 국민들이 1년동안국내여행을다녀온총일수 - 경기 (6,713일 ), 충남 (4,221일 ), 서울 (4,172일 ) 에이어 3,906일로 4위기록 강원도외국인관광객매년감소추세 - 외국인들의강원도관광지방문비율은매년감소하는추세 : 최근 5년간외국인관광객의강원도방문비율은 2011 년 11.1% 에서 2014년 7.1% 기록 - 국가차원에서도중국관광객에대한높은의존도를우려하고있으며이는강원도차원에서도유사한상황 국가적차원에서내수활성화를위해관광산업의경쟁력제고필요성이높아지는추세 - 지역관광산업의주력업종인숙박업과음식업이한계상황에직면하고, 관광산업이외연적으로확대됨에따라다양한관련서비스산업과의연계가필요한상황

14 평창동계올림픽관광투자효과미흡 - 올림픽특구사업은 2032 년까지국비 1,565 억원, 지방비 1,395 억원, 민자 2조 3,876 억원을투자할예정이지만사업추진이활발하지못한상황 - 특히민자사업중심으로편성되어있어사업차질이빚어질경우에대한위기상황대처가필요 2017 년전망 현정부관광정책의마무리효과기대 - 학교앞호텔건립규제완화, 소형호텔업신설, 종합병원부지내의료관광호텔허용, 호스텔업일반주거지역입지요건완화등의제도개선에힘입어중소규모숙박시설의다양화진행 - 저가관광개선본격추진, 사후면세점즉시환급제시행, 호텔등급제개선, 야영장업신설등관광비즈니스생태계의크고작은변화예고 강원도는 2018 평창동계올림픽전후관광산업활성화가핵심과제 - 평창올림픽관련각종인프라를활용한관광콘텐츠및관광상품개발, 교통 숙박 음식등서비스수준이향상되어야 2017~2018 년강원방문의해성과기대 - 이와더불어온디맨드 (on-demand) 전성시대가개막되면서수요자중심의새로운여행트렌드를강원도관광산업에효율적으로접목시킬수있는다양한방안을강구하는전략창출필요 산업간융복합을통한새로운일자리와비즈니스모델창출필요 - 예술과콘텐츠, 관광, 스포츠등의융합이강화되고있는추세이므로이를주체적으로수용하여새로운관광일자리를창출하려는노력필요 - 강원도에서추진하는산악관광도새로운산업간융복합을위한노력의일환 ( 규제프리존정책에의한산악관광추진은불투명한상황 ) - 강원도의경우네이버와연계한창조경제혁신센터와의협력을통해가상관광등새로운비즈니스모델들을만들어내는작업을시작해야할시점

15 < 참고 > 2016년해외경제현황및평가 세계경제 2016년세계경제는 2014년성장률보다낮은 2.9% 예상 (KIEP) - 세계적총수요감소추세와미국의경기회복세둔화가주요인 무역도세계경제저성장과함께보호무역주의대두로증가세둔화예상 선진국 미국은경기회복세둔화, 유럽과일본은회복기조를보이고있으나브렉시트등으로인한불확실성에직면 미국은고용시장개선으로소비지출이증가하여경기가회복되고있으나, 주택투자가감소세로전환되며성장률이 1.5% 로하향예상 (KIEP) - 보호무역주의, 10년간 1조달러인프라투자, 금리인상폭및시기, 법인세인하 (35% 15%) 실행여부에따라변동성확대 유럽은양적완화에의한유로화약세로수출이증가하였으나내수증가세의둔화로성장률증가분이상쇄, 재정여력이있는독일등을중심으로재정지출을증가 일본은아베노믹스로회복기미를보이고있으나확장적통화정책의효과에한계가있다는지적으로대규모경기부양책에신중을기하고있는상황 신흥국 중국및신흥국들의내수증가세둔화가지속되는한편자원의존도가높은러시아등은가격안정화로경기침체가완화되는상황 중국은수출부진에도불구하고내수증대에힘입어완만한성장세 (2017 년 6.2% 전망, KIET) 아세안 5국과인도는견조세유지 이정책메모는여건변화등에따라서추후내용이일부보완 수정될수있습니다.