마카오카지노호텔출장결과보고 2016. 9. 리조트본부
- 목차 - 1. 출장목적 2. 출장개요 3. 출장지 ( 마카오 ) 현황 - 마카오카지노현황 - 마카오호텔현황 - 마카오매출변화 - 미국 ( 라스베가스, 애틀란틱시티 ) 카지노사례 4. 마카오출장 ( 벤치마킹 ) 내용 - 베네시안, 윈팰리스, 스튜디오시티, COD, MGM 등 5. 제언
1 출장목적 m 호텔과카지노, 전시, 쇼핑이있는복합리조트의최신트렌드이해 - 마카오복합리조트의매출향상방안등이해 m 비카지노부문활성화를통한매출비중확대 m 현재추진하고있는 Only One-Best One 과연계성을고려한관광산업키워드중먹거리, 잘곳, 살것중심의상품개발구성 m 식음영업장공간조정및쇼핑샵등호텔의전략적운영방안모색 2 출장개요 m 출장기간 : 2016년 8월 31( 수 ) ~ 9월 3( 토 ) / 3박 4일 m 출장지 : 마카오 m 출장자 : 양수용리조트본부장外 2명 m 주요일정 일자 1 일차 8/31( 수 ) 2 일차 9/1( 목 ) 3 일차 9/2( 금 ) 4 일차 9/3( 토 ) 주요내용 - 출국 : 인천 마카오 - 마카오도착및호텔체크인 - 베네시안마카오시설투어및비카지노부문현장답사 - 윈팰리스관계자미팅 시설투어및시설부문투자관련질의답변 - 마카오반도지역 (MGM 등 ) 벤치마킹 - 스튜디오시티관계자미팅 시설투어및시설부문투자관련질의답변 - COD 벤치마킹, 하우스오브댄싱워터관람 - 갤럭시마카오벤치마킹 - 출장결과미팅 - 출장종료, 귀국
3 출장지 ( 마카오 ) 현황 마카오카지노현황 m S.J.M(Sociedade de Jogos de Macau). 이 20 개의카지노를보유하고있으나 대부분소규모카지노이며, 계속적인매출하락에도불구대부분의사 업자들이복합리조트형사업장을추가적으로오픈 < 사업자별카지노보유현황 > 구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016. 9현재 S.J.M 20 20 20 20 20 20 갤럭시 6 6 6 6 6 6 베네시안 3 4 4 4 4 4 윈마카오 1 1 1 1 1 2 멜코크라운 3 3 3 3 4 4 MGM 1 1 1 1 1 1 계 34 35 35 35 36 37 멜코크라운 15 년 10 월 Studio City 개장, 윈마카오 16 년 8 월윈팰리스개장, 샌즈 9 월파리지엔개장예정이며, SJM, MGM 은 2017 년신규사업장오픈준비중 마카오호텔현황 < 마카오호텔및객실수 > 구분 5-star hotels 4-star hotels 3-star hotels 2-star hotels 계호텔수객실수호텔수객실수호텔수객실수호텔수객실수호텔수객실수 2011 26 14,204 13 4,333 12 2,411 12 798 63 21,746 2012 28 16,626 14 5,562 12 2,410 13 838 67 25,436 2013 27 18,371 14 5,565 12 2,412 12 780 65 27,128 2014 27 18,379 14 5,566 13 2,526 12 815 66 27,286 2015 32 20,559 17 7,719 13 2,528 12 812 74 31,618
< 마카오호텔객실점유율 > 구분 5-star hotels 4-star hotels 3-star hotels 2-star hotels 평균 2011 83.5 89.2 86 78.8 84.38% 2012 83.9 86 85.2 75.6 82.68% 2013 83.5 85.2 85.3 71.9 81.47% 2014 87.5 87.8 85.6 75.4 84.08% 2015 82.2 80.6 79.7 67.4 77.47% 마카오매출변화 m 2013년시장규모가 3,610억 MOP( 약 52조원 ) 에달했던마카오카지노는중국의반부패정책으로중국인 VIP방문객이감소하면서 2015년 2,310억 MOP( 약 33조원 ) 까지감소했으며, 2016년에도 7% 이상감소한 2,140억 MOP( 약 30조원 ) 을전망하고있으며, 이에마카오카지노업체들은신성장동력으로복합리조트를선택하고있는상황임 < 마카오카지노매출현황 > 2016 년 8 월 26 개월만에전월대비약 1.1% 매출상승으로긍정적반응
m 마카오전체방문객중약66% 이상이중국 ( 본토 ) 방문객으로현재회복세를보이기는하나, 과거대비약 10% 정도중국인방문객수가감소. 또한, 중국인 VIP의감소가카지노매출감소에직접적영향을미침 < 마카오방문객현황 > m 2014 년카지노전체매출중 VIP 비중이 65% 차지하였으나현재 53% 까지 하락하고일반 Mass 고객매출은 47% 로상승 < 마카오 VIP vs Mass 매출현황 > 참고 ) 라스베가스매출현황
m 라스베가스매출변화 ( 카지노고객대중화 ) - 현재비카지노매출비중이 65% 에달하는미국라스베가스는이미 1999년비카지노매출비중이 50% 를넘어섰으며, 카지노매출감소를효율적으로비카지노매출로전환한성공적인사례로볼수있음 - 이처럼복합리조트형카지노가성공적으로자리매김하면서라스베가스는연간방문객 4천만명이상인세계적인관광지로거듭남 - 2014년라스베가스방문객의방문목적은일반여행 53%, 카지노게임 21%, 패키지여행 17%, 컨벤션참여 7% 순으로나타남 - 이러한복합리조트형카지노는 VIP중심이었던카지노산업에서고객의대중화를통해비카지노부분의성장가능성을확인시켜줌참고 ) 애틀란틱시티 ( 미동부 ) 현황 m 라스베가스가카지노매출감소를효율적인비카지노매출확대로성공한사례로볼수있다면, 미동부의라스베가스로불리는애틀란틱시티는카지노매출감소에대한해결책을찾지못하여파산의길을걷고있음 카지노수는 12년 12개에서 14년 8개로감소했으며, 매출은연간 40억달러 (4조 1천억원 ) 에서 14년에는 28억달러 (2조9천억원 ) 로감소. 4 출장 ( 벤치마킹 ) 내용 베네시안리조트 ( 샌즈 ) m 베네시안마카오운영현황 - 베네시안마카오리조트는미국샌즈그룹이투자한초대형복합리조트로이탈리아베네치아를컨셉으로 2007년 8월 28일에오픈 - 350개숍과내부 Retail Street 자체가마카오최고의관광명소 ( 일반고객마케팅 ) - 주요시설 3,000 개의스위트급 (70m2 ) 호텔룸 75,000 m2규모의전시공간, 25,000 m2규모의회의및연회시설 51,000 m2규모의세계최대카지노시설 ( 게임테이블 870개, 슬롯머신 3,400 개 ) 92,900 m2규모의쇼핑몰 ( 약 350여개의상점과식당등입점 )
리조트외부 카지노내부 내부쇼핑몰안내도내부 ( 운하 ) 쇼핑몰벤치마킹 윈팰리스호텔 ( 윈 ) m 윈팰리스현황 - 윈팰리스는미국윈리조트그룹이 41억 (US) 달러를투자한마카오에두번째로개장한복합리조트로마카오리조트중가장최근 (2016 년 8월 22일 ) 에오픈 - 세계에서가장아름다운호텔을추구하며개장 (VIP 마케팅 ) - 주요시설 32,375 m2퍼포먼스레이크분수쇼 12가지가넘는음악분수쇼 <1천195 개의워터제트가 800만갤런의물로분수쇼 > 퍼포먼스레이크위로운행하는스카이캡 ( 곤돌라 ) 10만송이가넘는실제꽃으로만들어진거대꽃조각, 수천점의예술작품 ( 미화 1.25 억달러 ) 1,702 개객실 ( 전객실스위트급 ) 18,500 m2규모의쇼핑몰 (50여개의하이엔드명품샵입점 ) 카지노는당초 400여대의테이블신청했으나중국정부에서 100여대만승인함 다른리조트와달리홈페이지상카지노에대한안내가없음
리조트외부호텔로비꽃조형물 ( 정문 ) 호텔로비꽃조형물 ( 후문 ) 관계자미팅 수영장 운동시설 Wynn CARRY-ON(PB 상품점 ) 객실리빙룸 ( 스위트 ) 스타벅스 ( 윈특별점 ) 화장실용품 음악분수스카이캡 ( 곤돌라 )
스튜디오시티호텔 ( 멜코크라운 ) m 스튜디오시티현황 - 스튜디오시티는마카오에 COD 를운영하는멜코크라운사가 32억 (US) 달러를투자하여미국할리우드개념을도입하여 2015년 10월 27일에오픈 - 건물 23층에서탑승할수있는세계에서유일한건물내부관람차및테마파크등설치로가족호텔을표방 ( 일반고객마케팅 ) - 주요시설 숫자 8모양의건물내부 130m 높이의관람차 5,000 석규모의실내공연장 ( 이벤트센터 ) 300석방청석을보유한 TV프로그램제작용스튜디오, 규모의전시공간 만화캐릭터와놀이기구로구성된 40,000 m2규모의엔테테인먼트 ( 워너브라더스펀존 ) 배트맨다크플라이트 4D체험관 1,600 개객실, 35,000 m2규모의쇼핑몰 ( 뉴욕타임스퀘어, 할리우드등표현 ) 카지노는당초 400여대의테이블신청했으나중국정부에서 250여대만승인함 리조트외부 골든릴 (Golden Reel) 공연관람시설 ( 베트맨 ) 관계자미팅 House of Magic( 공연 ) Warner Bros, Fun Zone
시티오브드림스 (COD_ 멜코크라운 ) m 시티오브드림스 (COD) 현황 - 시티오브드림스는 4개의타워로 ( 하드락호텔, 크라운타워호텔, 그랜드하얏트호텔 ) 구성되며 2009년 11월에오픈 - 몰입형 ( 반구형 ) HD프로젝션극장 The bubble 과세계최대규모의원형워터쇼극장 Dancing Water Theatre - 마카오최고공연 [ 하우스오브댄싱워터 (3,00억원투입 )] 으로유명 - 주요시설 39,000 m2규모의카지노시설, 게임테이블 450개, 슬롯머신 1,514 개 1,400 실규모의객실 ( 크라운타워, 하드락호텔, 그랜드하얏트 ) 16,300 m2규모의쇼핑몰 ( 하이엔트명품샵입점 ) 127m2, 11ton 규모의 Vquarium 상영 2,000 석의좌석과 14만톤의물을이용한세계최대규모의워터쇼극장 리조트외부 카지노내부 Dragon s Trasure 하우스오브댄싱워터 갤럭시호텔 m 갤럭시현황 - 갤럭시리조트는갤럭시엔터테인먼트그룹이 19억 (US) 달러를투자하여 3개의호텔타워 (5개호텔 : 갤럭시, 오쿠라, 반얀트리, 리츠칼튼, JW메리어트 ) 로이루어진대형복합리조트로 2011년 5월 15일에오픈
- 최고급브랜드호텔유치및호텔로비다이아몬드쇼 - 주요시설 3,050 개의호텔룸을가진 5 개의호텔 [ 갤럭시 (1500 개 ), 오쿠라 (450 개 ), 반얀트리 (250 개 ), 리츠칼튼 (250 개 ), 메리어트 (600 개 )] 52,000 m2규모의카지노시설 ( 테이블게임 600 개, 슬롯머신 1,200 개 ) 2,000 m2규모의수영장, 파도풀장, 모래사장 리조트외부 호텔내부 공연관람시설 ( 다이아몬드쇼 ) 내부쇼핑몰 마카오반도호텔 m MGM Macau 현황 - MGM Grand Macau는 MGM Resort International 과스텐리호의딸펜지호가 5:5합자투자및소유권을가지고정부에서독점권을인정받아 12억5 천만 (US) 달러를투자한리조트로 2007년 12월 18일에오픈 - 대형수족관및아트갤러리 ( 돔형태 ) 설치 - 주요시설 600개의호텔룸 1,452 m2규모의회의및연회시설 20,620 m2규모의카지노시설 ( 게임테이블 70개, 슬롯머신 240개 ) 2,720 m2규모의스파시설
리조트외부카지노입구 ( 아트겔러리 ) 관계자미팅 호텔프런트 m 그랜드리스보아호텔현황 - 마카오에서가장유명한랜드마크카지노중하나인그랜드리스보아호텔은스텐리호에의해 1960년 3층건물에서시작하여 2007년 2월지금의그랜드리스보아까지증축함. - 로비에수많은골동품과예술품을전시하여중국인들에게유명한호텔 - 주요시설 400개이상의호텔룸 카지노시설 ( 게임테이블 240개, 슬롯머신 800개 ) 리조트외부 호텔로비 마카오타워 m 마카오타워현황 - 마카오타워는 2001년 12월 338M의높이로개장 - 번지점프, 스카이워크등국내방송에도다수소개된적있는 5개의익스트림스포츠체험을할수있는 ( 관광 + 체험 ) 이접목된관광지
마카오타워외부 번지점프 스카이워크 체험시설 마카오카지노호텔종합의견 m 마카오카지노의변화 리조트의대형복합리조트 화 - 마카오복합리조트는코타이지역에거대금액을투자하여경쟁적으로시설을늘려나가고있으며 - 이러한카지노호텔의복합리조트로서의변화는기존카지노매출에의존했던카지노에서벗어나, 다양한레저시설 ( 호텔, 쇼핑몰, 컨벤션, 스파, 놀이공원등 ) 조성을통해일반고객비중을확대하여비카지노매출을극대화시키는변화로볼수있으나, - 카지노매출비중이 90% 이상인마카오업체들의속내를들여다볼경우 ( 카지노업체관계자미팅시답변참조 ) 결국수익을얻을수있는사업은카지노로중국인 VIP에대한의존도를줄이고일반관광객의카지노참여율을높이기위한하나의방법으로, - 업체마다추구하는마케팅방법은다르나, 각회사마다추구하는마케팅전략으로 ( 윈팰리스 : VIP마케팅 ), ( 샌즈 : MASS 마케팅 )] 결론은카지노수익을목적으로하고있는미국자본에의한마카오의라스베가스 화 임을확인할수있었음
m 카지노고객유인을위한화려한인테리어및장치를이용한공연 - 마카오의모든리조트가화려한인테리어와매시간또는수십분마다정기적으로장치를이용한공연 [( 윈팰리스 : 음악분수 ), ( 갤럭시 : 다이아몬드쇼 ), (MGM: 대형수족관 ), ( 윈카지노 : 나무쇼 ), (COD: 인어쇼 ) 등 ] 으로고객을유인하여관광목적의다양한고객층을만족시키고, 카지노로방문할수있도록유도하고있는것을확인 m 한국투자의이면 - 샌즈그룹은마카오에서도 MASS고객을대상으로복합리조트라는허울아래카지노수익을올리고있으며, 한국에서도 10조이상투자라는미끼를가지고가족형대형복합리조트건설을표방하고있지만, - 그뒷면에는내국인카지노를운영하여투자금회수및수익을얻고자하는것으로, 외국자본이투자라는미명아래내국인의자산을빼내기위한글로벌기업의장삿속이라할수있을것 5 제언 모든길은카지노로통한다 m 마카오모든리조트의동선은카지노를중심에두고모든길이카지노로통하도록되어있음. m 우리회사는여러가지문제로인하여불가능한일이긴하나, 안내사인물이나통로가직관적인사용이가능하도록간결하고다국적문자를사용하여실질적인시인성을제공할필요가있으며, m 현재광장주차장에서카지노로연결되는주출입구와컨벤션호텔 4층시설리모델링계획으로이러한점을반영하여공사가이루어질수있도록하여야할것으로판단 m 또한, 현재추진하고있는구 ) 카지노리모델링공사시과거어둡고무거운분위기의인테리어에서벗어나, 현재트렌드에맞는밝고환한분위기의인테리어를구성할필요가있을것으로판단
쇼핑부문사업내실화필요 m 마카오카지노호텔의쇼핑몰은상상을초월할정도의규모로우리나라의백화점또는면세점보다큰규모로운영되고있음. m 이는, 중국관광객이주로이용하는시설로모든숍들이면세점으로서내국인이이용하는우리회사숍과는비교가불가함 m 이에, 기프트숍내실화를위하여호텔식음공간재조정시호텔 3층부분에대해전략적구성을통해전문쇼핑몰이들어설수있도록공간조정필요 m 현재카지노 VIP에만의존하고있는매출을품목및브랜드의다양화로일반고객또한구매를할수있는환경마련필요 m 또한, 카지노 VIP고객이만족할수있는상품구성을통해 VIP고객및일반고객모두가이용할수있고만족할수있는쇼핑공간의창출이필요함것으로판단이벤트및프로모션등확대운영 m 이벤트및프로모션행사확대운영 - 이벤트, 프로모션행사등 4계절내내고객이만족할수있는프로모션개최로강원랜드는비수기가없다는인식을고객에게전달필요 - 고객집객을위한 4계절운영이가능한장치중심의실내이벤트필요 - 방문고객들이카지노호텔이라는고정관념을버릴수있도록고급이벤트 ( 클래식음악회, 콘서트등 ) 행사를주기적으로개최서비스및환경개선필요 m 서비스개선 - 마카오카지노와비교시우리회사딜러들의능력은타의추종을불허할정도로최대딜링능력을가지고있는것을확인할수있었으며, - 딜러, 식음직원모두우리회사의노동강도가심한것을확인할수있었음 - 하지만, 마카오의모든카지노는고객에게다가가는서비스를하고있어고객이큰어려움없이게임을즐기는환경이조성되어있음 - 이에당사는현실적으로가능한서비스인카지노객장내음료서빙서비스를제공하여고객에게다가가는서비스를할필요가있음
m 환경개선 - 흡연고객및비흡연고객모두쾌적한환경에서게임을즐길수있도록흡연부스청결유지및공조개선필요 - 카지노 VIP객장내저알콜주류를판매할수있는바 (Bar) 를운영하여 VIP고객만족도향상이필요할것으로판단우리회사의나아갈방향 m 국내유일의내국인출입카지노로서현재는독점적지위를통한안정적수익이보장되고있으며, 고객또한별도의마케팅없이유입되고있어매출이지속적인성장을보이고있으나, m 매출구조가 95% 이상이카지노부문수익구조로내국인카지노독점적지위가만료되는 2025년이후복합리조트로의변화없이는살아남기가어려울것으로사료됨 m 또한새만금카지노등대외적인위험요소가상주하는시점에리조트본부는비카지노부문의매출향상및카지노부분의매출이증가할수있도록카지노로고객을유입시키는매개체역할이필요할것으로판단 m 워터파크완공시가족형복합리조트로도약이가능하나, m 시설적인복합리조트로서의위상도중요하지만, 소프트웨어적인복합리조트로서의준비가되어야할것으로 m 현재고객에게각광받고있는불꽃놀이, 공연등을더다양화하고, 잔디광장내상설공연장설치등 m 현재강원랜드를찾아오는관광객이지역관광을하는것이아닌지역을방문한일반관광객이우리회사로유입될수있도록하여야할것이며 m 현재의변화를인식하지못하고안주할경우변화하지못하고도산하고마는미국동부애틀란틱시티가될수있다는생각으로 m 리조트본부는비카지노부분의매출향상을통해미래먹거리를마련하여수익구조개선에이바지하고, 카지노고객이편안한게임을할수있도록만족할만한서비스를제공하는것이최대임무라할것임