머리말 국내소방제조업은노동집약적인내수중심으로대부분영세하고재무구조가취약한 산업이며, 국내시장의저가제품선호에따라신제품개발을통한품질경쟁보다는가격경쟁의시장이라는한계를갖고있습니다. 또한, 중국의가격경쟁력과일본, 미국의기술력에밀려해외시장진출에도고전을면치못하고있습니다. 최근에는중국이산업고도화정책을기반으로기술경쟁력을강화하고있고일본은엔저로가격경쟁력을확보하는신넛크래커현상에직면하고있습니다. 그러므로한국소방산업기술원 (KFI) 은국내기업들의해외진출을위해서전략적인진출지원이필요하다고생각하였고한국의 3번째수출국이면서큰경제성장률보이고있는베트남을전략적인해외시장진출국으로선정하게되었습니다. 기술원은국내소방산업체의해외시장진출지원사업활성화및다변화를통한지원성과의극대화를위한베트남하노이전시회참가, 시장개척단파견및베트남소방관계자기술연수등의사업을성공적으로추진함에있어, 정부 3.0의새로운정부운영패러다임인 수요자중심의맞춤형서비스 및 찾아가는선제적서비스 를제공하기위하여베트남진출을원하는소방산업체에게베트남시장에대한분석과소방산업의현황그리고문화적주의사항등베트남의소방시장을포함한전반적인정보를제공하고자 베트남소방산업및일반현황 을작성하였습니다. 본자료가베트남소방시장에성공적으로진출하고자하는소방산업체에조금이나마도움이되었으면합니다. 2016 년 8 월. 한국소방산업기술원.
[ 목차 ] 1. 국가개요 9 2. 한국과의주요이슈 21 3. 경제동향및전망 29 4. 주요산업동향 39 5. 지역무역협정체결현황 42 6. 수출입동향 52 7. 한국과의교역동향및특징 59 8. 수입규제제도 64 9. 주요인증제도 71 10. 시장특성 81 11. 소방산업현황 89 12. 수출성공실패사례 100 13. 수출시애로사항 107 14. 상관습및거래시유의사항 112
베트남지도
1. 국가개요 1) 베트남개관 국명베트남사회주의공화국 (The Socialist Republic of Vietnam) 행정구역 독립일 5 개의중앙직할시와 58 개성으로구성 1945 년 9 월 2 일 면적약 330,958 km2 ( 한반도의약 1.5 배 ), 남북 1,700Km, 해안선 3,200Km, 경지면적 23% 기후아열대 ( 북부 ), 열대몬순 ( 남부 ) 수도하노이 (Ha Noi, 710 만명, 2014 년기준 ) 인구 9,342 만명 (2014 년기준 ) 주요도시하노이 (710 만명 ), 호치민 (798 만명 ), 하이퐁 (195 만명 ), 다낭시 (101 만명 ) 민족비엣족 ( 낑족, 전인구의 85.7%), 타이족, 화교 ( 약 82 만명 ), 크메르족등 54 개민족 공용어 베트남어 문맹률 1.75%(15-60 세, 2014 년기준 ) 종 교 신앙인 1565만명 (2009년기준 ), 불교 (43.5%), 가톨릭 (36.6%), 까오다이교 ( 유교, 불교, 도교의혼합종교 ) 등 화폐단위 베트남동 (Vietnamese Dong, VND로표기 ) 기준환율 21,890 VND/USD(2015.12월, 베트남중앙은행기준 )) 시 차 2시간늦음 (G. M. T + 7시간 ) 외교관계 176개국과수교 (200개국무역, 80여개국이베트남에투자 한국수교 92년 12월 22일 2) 국토 1 위치베트남은인도차이나반도의동쪽에가늘고긴 S자형으로동경 103 27 109 28, 북위 8 30 23 24 에위치하고있다. 북으로는중국과국경을접하고있고, 동으로부터남서쪽에이르기까지남중국해와타일랜드만에접하고있으며, 서쪽으로는 ' 쯩 ' 산맥을경계로라오스, 캄보디아와접하고있다. 2 기후베트남은남북으로길게늘어진지형특성상남과북의기후차이가큰편이다. 강우량은전국적으로연평균 1,800mm 정도이나우기때는더높은강우량을기록한다. 호치민시를비롯한남부지역은우기 (5~10월) 와건기 (11~4월) 가 6개월씩교차되며, 수도하노이를비롯한북부지역은미묘한사계절의변화가있어연말과연초의기후가한국의늦가을날씨와유사하다. 우기 (5~10월) 시에는하루 30분정도의게릴라성폭우가내리는데최근에는기후변화현상으로인해하루종일비가오는때가많다. - 9 -
북부지역은아열대로연간온도차가커서최저기온과최고기온차가약 20 에달하는 지역도있으나, 남부지역은열대몬순기후로연간온도차가크지않아연간최저및최고 기온차는약 7 이다. 3 면적국토면적은 329,314km2으로남북한을합친한반도면적의약 1.5배이다. 최북단에서최남단까지 1,650km에달하며동서최장거리 600km, 최단거리가 48km이며전체해안선의길이는약 3,260km에달한다. 베트남영토는흔히알파벳 S 그리고베트남고유지게인 강 (Ganh) 과비슷하다고한다. 강은막대양끝에물건을매달고가운데부분을이고가는베트남전통용구인데, 베트남북부지역과남부지역이넓으며중부연안지역이좁은것이이와흡사하다. 4 지형베트남은다양한지형적특징을지니고있다. 평지와비옥한삼각주, 여러강줄기가흘러내리는남부는곡창지대의조건을갖추고있으나북부지역은대부분이산악지대이다. 국토의약 3/4 은산악지대이며, 구릉, 고원지대가북부와중부지역에집중되어있고, 북쪽은높고남쪽은낮아서북고남저의지형을띄고있다. 베트남최고높은산은중국국경지대에인접한해발 3,143m 높이의판시판산이다. 베트남에는 2개의큰강줄기가있는데이들은북부의홍강, 남부의메콩강이다. 운남의고원지대에서발원된 400km의홍강은중국과의국경지대를따라하노이서쪽의좁은골짜기를통해델타를형성한후통킹만으로흘러든다. 티벳동쪽에서발원하는 4,180km의메콩강은라오스, 태국사이의국경을따라흐른뒤캄보디아와베트남의메콩델타를가로지르고있다. 남부지역은열대기후, 비옥한토지, 많은강줄기를토대로베트남최대곡창지대를이루며, 베트남전국쌀생산량의 80% 비중을차지한다. 그리고중남부고원지대기후는토양이 점과함께커피및차재배에적합하여, 베트남의커피수출에큰기여를하고있다. 5 부존자원베트남은풍부한해안유전과석탄, 석회석, 크롬, 티타늄, 몰리브텐, 철광석, 금, 주석, 인회석, 망간, 구리, 보크사이트, 흑연, 고령토, 석영, 각종보석등이매장되어있어자원이풍부한편이나원유와무연탄을제외하고경제성이있는자원은부족하다. 원유의매장량은약 11억5100만루베로추정되고있으며, 무연탄의매장량은 100억톤, 철광석의매장량은 20억톤으로추정되고있다. - 10 -
이외베트남정부는신재생에너지발전에큰관심을가지고있으며, 대부분소수력발전에치중하고있으나최근에는베트남기후를이용한풍력과태양열발전소개발계획도이루어지고있다. 다만, 베트남전력공사 (EVN) 의발전소전력독점구매와신재생에너지개발지원정책이미흡하여, 아직적극적인투자유치는이뤄지지않고있는실정이다. 3) 국민 1 인구 2014년기준베트남의총인구는약 9,073만명이며남녀성비는남자약 4,476만명, 여자가약 4,597만명으로여성의인구비중이더높다. 총인구에서도시거주인구는 33%, 비도시거주인구는 67% 로도시거주인구의비중이상대적으로낮은편이다. 베트남의연령별인구분포는넓은피라미드형태를보이고있다. 이는 70년대중반까지지속된전쟁의영향을받은것으로분석되며, 1980년대전후에출생한 10대, 20대젊은연령층의비중이높다. 현재베트남총인구의 50% 가 30대미만으로이러한인구통계학적특성은베트남경제성장의원동력임과동시에베트남소비시장을주도할것으로예상된다. 2 종족베트남인은 54개민족으로구성되어있으며비엣 (Viet) 족이전체인구의약 85.72% 를차지하고있다. 그밖에따이 (Tay) 족 (1.89%), 타이 (Thai) 족 (1.81%), 호아 (Hoa) 족 (0.96%), 크메르 (Khmer) 족 (1.47%) 등여러산악소수민족등이있다. 특히 Sapa 지역 ( 북부 ) 에는 Mong, Dao, Giay, Tay, Xa Pho 주민등의소수민족이밀집거주하고있다. 베트남소수민족은원주민을포함한이주민으로서베트남영토에생활을하고있고, 베트남정부는소수민족의비엣족문화적응을위해여러가지방법으로지원하고있으나, 실제적응은더딘상황이다. 3 종교베트남정부는신앙의자유를보장하는종교정책을쓰고있으나실제로베트남정부와공산당의정책에협력해야만한다. 전체인구의 18.23% 만이종교를가지고있으며, 종교구성비는불교 (43.5%), 카톨릭교 (36.3%), 기독교 (4.7%), 까오다이교 (5.2%), 호아호아교 (9.2%) 로되어있다. 이중 1926 년창시된까오다이교 (Dao Cao Dai) 는베트남신흥종교로유일신을숭배하고, Cao Dai 는신이지배하는가장높은곳, 천국을뜻하며눈을상징으로하고있다, 2010 년 정부종교위원회통계에따르면약 400 여명의신자가있다고한다. - 11 -
4 베트남의국민성아시아에서유일하게제국주의세력을자기힘으로물리친베트남인들은독립유지에대한자긍심이대단하며불교숭상및유교적전통문화보존으로사회주의체제이지만아시아적문화특성을강하게지니고있다. 자존심이강하나현재경제적으로가난한데따른콤플렉스가있다. 베트남내노사분쟁은대개외국고용주의이해부족및자존심의손상에서비롯된다. 특히기후에따라지역간성격차이를보이며, 사계절이있는북부인은근면하고, 기후가열악한중부인은인내형이며, 자연환경이비옥한남부인은개방적이고낙천적이다. 또한북부지역에서시작된베트남역사는남하하였으며, 호치민시가베트남영토가된지는 약 300 년이조금넘었다. 언론에의한여론의통제가강하고, 필요시언론에의한사상교육으로특정사안에대한일반국민의반응및생각이획일적인편이다. 여성의사회진출이높고정치, 경제, 사회각분야에서여성들이많이활약중이다. 베트남전체근로자중여성이 50% 이상으로일반기업에서여성이실질경영을하는경우가많다. 역사적으로도 Hai Ba Trung( 한나라식민지때활약한 Trung 자매 ), Ba Trieu( 한나라식민지때혁명을시도 ) 등의여성호걸이많다. 5 대표적으로존경받는인물 ㅇ호치민 (Ho Chi Minh) 베트남공산당창설자, 프랑스식민지로부터의베트남민족해방에크게기여한혁명가이자현대베트남최고의민족지도자로서 나는조국과결혼하였다. 는신념으로평생독신으로삶. ㅇ보응우엔지압 (Vo Nguyen Giap) 군사지도자, 디엔비엔푸전쟁승리로프랑스군격퇴 ( 모택동, 체게바라와함께세계 3 대게릴라전략가 ) ㅇ하이바쯩 (Hai Ba Trung 쯩 자매 ) 중국의천년지배기간 (B.C. 111~A.D. 938) 중당시한나라의폭압에항거하여최초로 독립국가를세운여성지도자이며베트남여성들에게가장존경받는영웅중하나. - 12 -
ㅇ쩐흥다오 (Tran Hung Dao) 베트남쩐왕조의왕족이자장군으로 1257년강성했던몽골군이침공해왔을때 싸우지않고항복할정도라면, 나의목을바칠수있다 하고베트남군을인솔하여몽골군을크게격파 ㅇ레러이 (Le Loi) 랑손호족가문출신인레러이는명나라영락제가베트남을침공, 안남국을멸망시키고식민지화하자 1418년의병을조직하여궐기를선언하고전국적인독립전쟁을일으킴. 명나라군을격파하고승리한후 1427년왕으로추대되어레왕조를세우고베트남의많은발전을이뤄냄. ㅇ레탄똥 (Le Thanh Tong) 베트남역사상가장위대한왕으로뽑히는레탄똥은참파왕국과란상 (Lan Xang- 오늘날의라오스 ) 왕국을복속시켜영토확장을이뤘으며체제를정비하여베트남에가장번성했던황금기를구가한왕. 베트남의사회적문제점은경제발전에따른빈부격차, 부패및뇌물관행, 직업윤리부족 등이다. 최근에는서양문화를빠르게접함에따라, 이와동반된사회적문제또한대두되고 있는실정이다. 4) 국가조직및정치제도 베트남의국가조직은 3 개의중요한축으로구성되어있다. 공산당은국가와사회를영도 하는유일세력이며, 최고인민회의 ( 국회 ) 는헌법상국가의최고주권기관이고, 정부는중앙 행정기구이다. 1 베트남의정치권력 가. 공산당ㅇ 1930년결정ㅇ당원수 : 310만명ㅇ전당대회 - 매 5년마다개최 - 대의원 : 2,000명 - 13 -
- 중앙위원 : 200 명 - 정치국원 : 14 명 - 주요정책은당서기장, 국가주석, 총리, 국회의장등이포함된정치국에서결정 나. 정부ㅇ국가주석 ( 임기 5년 ) - 국회의원중선출 - 국가원수 / 군통수 / 국방안보위의장ㅇ총리 ( 임기 5년 ) - 국가주석추천선출 - 정부수반, 경제등국내정책결정권자ㅇ정부조직 - 총리 / 부총리 (4명) / 18부 / 부급기관 4개 다. 사법기관 ㅇ최고인민법원 / 지방인민법원 / 군법원 / 기타특별법원 ㅇ국회상무위가헌법해석권보유, 정부견제기능미약 라. 국회ㅇ개요 - 단원제 / 임기 5년 - 의원수 : 493명 - 2011년 5월 13대선거실시 - 회기 : 매년 2회 (5월, 10월 ) - 선거권 : 18세이상 - 피선거권 : 21세이상 - 권한 : 헌법제정및입법기관 - 국가주석, 부주석 / 총리 / 최고인민법원장선출 ㅇ상무위원회 - 구성 : 국회의장, 부의장 (4명), 상무위원 (13명) - 기능 : 국회소집, 국회폐회시업무수행, 헌법해석 - 사임위원회 : 10개 - 14 -
2 국회 : 최고인민의회 국회는최고인민의회로서헌법상최고주권기관이다. 헌법및법률제정권을갖고있는국회는단원제로의원은 5년마다행해지는전체투표에의해선출되며비공산당원도입후보할수있다. 국회의원선거권은 18세이상, 피선거권은 21세이상으로인구 10만명당 1석을갖는대선거구제를택하고있다. 가. 최고주권기관인국회의주요기능과역할ㅇ헌법과법률의제 개정, 국가계획의결정 추진ㅇ예산 결산안의결ㅇ국가주석 각료의회 인민의회 인민위원회등에관한결정과동기관의의장및부의장임면ㅇ인민법원및인민감찰조직에대한결정과동기관의원장임면, 국내외정책 예산심의, 경제계획결정등을수행 국회상임위원회 (STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY) 는국회휴회중 국회업무를수행하며, 위원회의령은법률과같은효력을지니며위원장은국회의장이맡고 있다. 베트남국회관련정보 ㅇ총의원수 500명 ( 임기 5년 ) 으로매년 2회정기회의개최ㅇ 13대국회당선자주요현황 (2011~2016년) - 석사박사 : 229명 - 대학졸업 : 262명 - 여성의원 : 122명 - 소수민족 : 78명 - 비공산당원 : 42명 - 자천입후보자당선자 : 4명 국회의원입후보를위해서는조국전선의추천을받는것을원칙으로하나 '92년선거부터추천없이입후보가능함. - 15 -
3 행정기구 : 정부 베트남최고의국가행정기구인중앙정부는의장 ( 총리 ), 부의장, 각부처장관등으로구성되며이들구성원은국회에서선출되고있으며임기도국회임기와동일한 5년이다. 중앙정부는법률및법령안을국회및상임위원회에제출하고자체적으로법령및명령을공포할수있으며총리령및부령을공포할수있다. 총리는상위법에위배되는부령, 각인민위원회령의중지, 취소를국회에제출할수있고가부동수일경우캐스팅보트를가질수있다. 4 국가주석 : 대통령 베트남은 1992 년헌법개정시국가주석을신설하였다. 국회에서선출 ( 임기 5 년 ) 되는국가 주석은대내외에대해서베트남을대표하고, 국가방위및안전평의회의장을겸직하고있 으며현국가주석은 2011 년 7 월선출된쯔엉떤상 (Mr. Truong Tan Sang) 이다. 5) 행정구역베트남은지방행정의효율성을제고하기위해수차례에걸쳐행정구역을개편한결과, 2008년정부조직법에따라총 63개의행정구역 (58개성및 5개특별시 : 하노이, 호치민, 하이퐁, 다낭, 껀터 ) 을두고있다. - 16 -
6) 주요도시및지방성 주요도시및지방성 가. 하노이시 ( 수도 ) ㅇ면적 : 3,329km2ㅇ인구 : 7,096천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 중공업및경공업ㅇ특징 : 베트남의수도로남부호치민시에비해상대적으로경제발전이낮은편이나베트남정부의남북균형발전계획으로하이퐁과함께급속히성장. 2008년 Ha Tay성이하노이로편입되면서, 인구와면적이대폭증가함. 수도로써공공기관이밀집되어있으며, 많은국영기업의본사가위치하고있어, 대규모프로젝트및정부기관의협력을요하는기업진출이많음. 2013년 1인당 GDP는 2,263 달러수준임. 나. 호치민시 ( 구사이공 ) ㅇ면적 : 2,096 km2 ㅇ인구 : 7,981 천명 (2014 년기준 ) - 17 -
ㅇ주요산업 : 중공업및경공업을포함한전산업분야ㅇ특징 : 베트남최대상업도시로경제규모및교역규모가베트남내최대이며, 2013년 1인당 GDP 4,525 달러로높은수준임. 구사이공으로친숙한호치민시는호치민주석의염원에보답하기위해해방후개명을하였음. 호치민시는소비수준또한높아세계유명브랜드매장이중심지역에즐비해있으며, 이중동커이 (Dong Khoi) 거리는명품쇼핑거리로유명함. 다. 하이퐁시ㅇ면적 : 1,523km2ㅇ인구 : 1,946천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 선박및운송등ㅇ특징 : 베트남제3의도시로하노이와함께북부지역경제의주축이며, 북부지역의주요항으로물류중심지역임. 라. 빙푹성ㅇ면적 : 1,237km² ㅇ인구 : 1,042천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 공업 (49,7%), 서비스 (26,2%), 농업 (24,1%) ㅇ특징 : Noi bai 국제공항과인접하며 Ha Noi - Lao Cai 철도선상에있음. 빙푹성에 Hong 강, Lo 강, Pho Day 강, Ca Lo 강의네개가있어배로운송하기가편함 마. 꽝닝성ㅇ면적 : 6,102km² ㅇ인구 : 1,199천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 중공업및경공업을포함한전산업분야ㅇ특징 : 아름다운관광지가많은성으로 UNESCO에서지정한세계문화유산 Halong Bay 가있음그외베트남최대석탄매몰지역으로주변에열발전소가밀집함. 바. 박닌성ㅇ면적 : 823km² ㅇ인구 : 1,131천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 중공업및경공업ㅇ특징 : 하노이성인근지역으로다수산업공단이설립되고있으며, 최근삼성휴대폰공장투자가이루어지는등, 투자자들의관심을받는북부지역성중하나임. - 18 -
사. 동나이성ㅇ면적 : 5,907km2ㅇ인구 : 2,839천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 중 경공업, 화학공업, 전자산업등산업전반ㅇ특징 : 호치민인근지역이자, 베트남최대산업공단밀집지역으로많은제조기업이상주하고있으며, 많은한국업체가입주중임, 주요업종으로는신발제조 ( 태광, 창신, 화승 ), 경공업 ( 효성, 락앤락 ) 등임. 그리고최근동나이성은보다많은한국기업을유치하기위해한국으로투자유치단을구성, 10월방한하여서울과부산에설명회를개최할계획임. 아. 빈증성ㅇ면적 : 2,694km2ㅇ인구 : 1,874천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 중 경공업, 화학공업, 전자산업등산업전반ㅇ특징 : 동나이성과함께다수의산업공단밀집되어있으며, 금호타이어, 오리온등많은한국기업이입주하고있음. 빈증성에 Becamex에서운영하는공단과 VSIP 공단이있으며, 최근공단입주자를위한신도시개발이한창진행중임. 자. 바리아붕따우성ㅇ면적 : 1989km2ㅇ인구 : 1,060천명 (2014년기준 ) ㅇ주요산업 : 원유및가스ㅇ특징 : "The City of Oil" 로통칭될만큼원유및가스생산지역이면서호치민인근의해양도시로주말휴양지로각광을받고있으며, 1인당 GDP가약 5000 ~6000USD 달러로베트남전국에서가장높음. 국제항구가있어전통적으로물류가용이하여, 많은수출기업이입주하고있으며, 한국기업으로는총투자금액 11억 2천만달러의 POSCO 냉연공장이가동중에있음. 7) 베트남주요공단지역 가. 산업, 수출가공공단, 경제특구현황 2014년기준으로베트남전국에 288개의산업공단이있으며, 총자연환경면적 80,809ha에건립되었다. 이중실질적으로운영되는산업공단은 190개, 54,093ha로약 67% 비중을차지한다. 총 57개의시성에공단이설립되었으며, 경제중심 3지역에 - 19 -
밀집되어있다. 남부경제중심지역에 124 곳의공단이설립되어전체공단의 48% 비 중을차지하며가장많은공단이밀집하여있다. 북부경제지역은 52 곳으로전체 20% 비중이며, 중부경제지역에는 23 곳으로전체의 10% 비중을차지한다. 그외베트남전국에총 15 곳의경제특구가있으며, 총면적은 662,000ha 이다. 북부 2 곳, 중부연안지역 10 곳, 그리고남부메콩델타지역에 3 곳이있다. 8) 경제지표 주 1 : 2016년수치는잠정치주 2 : 환율은매연말 (end-period) 기준작성 ( 베트남중앙은행 ) 주 3 : 2015년수출입수치및무역수지는당해년도 1~11월누적수치임주 4 : 2015년민간투자증가율은 2015.3분기기준수치임주 5 : 2015년외국인투자금액은당해년도 1~11월누적수치임자료 : 베트남통계청, 베트남중앙은행, EIU, World Bank, IMF(2015년 12월작성기준 ) - 20 -
2. 한국과의주요이슈 1) 한국 - 베트남타임라인 - 21 -
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2) 베트남 WTO 가입에따른對베트남수출여건변화 베트남은의회의비준에따라 2007년 1월 11일정식으로 WTO 회원국이되었다. 이로써대외적으로는베트남의수입관세가인하될것으로알려지고있으나, 베트남정부가 5년이내라는유예기간을명시하고있어 WTO 가입에따라수입관세인하의본격적인효과는시차가발생할것으로판단되며최종적으로는 2018년에대부분의관세인하가완료될예정이다. 베트남정부의 WTO 수입관세협상대상 10,600개품목에서우리나라가베트남에수출하고있는 500대수출품목중 489개품목을선별 ( 분석불가능한 11개품목제외 ) 하여베트남의 WTO 가입에따른수입관세변화내용을분석한바에따르면, 489개우리의對베트남주요수출품목가운데서즉시또는향후에수입관세인하혜택을보는품목은전체 41.9% 인 205개품목에달하는것으로나타났다. 반면, 39.9% 를차지하는 190 개품목은 WTO 가입으로오히려수입관세가인상되며 94 개 품목 (18.2%) 은수입관세에변화가없는것으로나타나, 이들품목을합할경우총 284 개 품목 (58.1%) 은오히려수출환경이악화되거나개선되지않은것으로분석되었다. 수입관세변동현황 베트남 WTO 가입후우리의주수출품목수입관세변화 489 개수출품목수기준 489 개품목수출금액기준 품목수비중 (%) 2005 년수출액 ( 억달러 ) 2005 년수출액비중 (%) 수입관세인상효과 190 39.9 14.4 42 수입관세인하효과 205 41.9 10.7 31.2 수입관세불변 94 18.2 3.8 11.1 총계 489 100 28.9 84.3 자료원 : KOTRA 호치민무역관자체분석 3) 한국 - 아세안 FTA 발효 상품분야 FTA가 2007년 6월 1일부로한국과아세안 ( 베트남포함 ) 간발효되었다. 2009년 5월 1일부로는한-아세안 FTA 서비스무역협정이발효되어우리기업들이아세안서비스시장에안정적으로진출할수있는기회가제도적으로보장되었다. 한-아세안 FTA 투자협정은 2009년 6월 2일자로제주에서열린한-아세안정상회의직후서명되었다. - 23 -
한-아세안 FTA는한국-베트남의교역확대에기여하고있다. 2003~2006년간한국과베트남의교역증가율은약 14.4% 였으며, 상품시장개방을시작한 2007년부터 2010년까지교역증가율은 24.2% 로약 10% 포인트증가하였다. 발효이전 15.8% 증가한베트남의對한국수출은발효이후 34.8% 증가했고, 수입은발효전후로각각 14.2% 에서 21.7% 로증가하였다. 한 - 아세안 FTA 발효전후로양국의교역은더욱확대됐으나베트남의對한국무역수지 적자도크게증가하였다. 이는 2006 년이후한국기업의對베트남투자증가와이들기업의 원부자재수요증가에기인한것으로나타났다. 한편우리기업의한-아세안 FTA 활용률은상대적으로긴유예기간, 복잡한원산지규정등으로실제활용률이 5% 수준에불과한것으로나타나고있다 ( 베트남은약 67% 활용, 한국관세청집계 ). 베트남의관세인하계획은기존 ASEAN 국가보다늦으며 (2013년까지일반품목의 50%, 2015년까지 90% 가철폐예정 ), 일부품목은 MFN보다고율관세유지현상이발생해 FTA를통한관세혜택이미미하다. 한-ASEAN FTA에서베트남의무관세율비중은약 27% 로말레이시아, 필리핀의 83%, 82% 에비해개방이더딘편이다. 또한베트남바이어들의원산지증명절차가까다롭고홍보부족등의이유로한 - 아세안 FTA 활용에장애요인으로작용하고있다. 한 - 아세안 FTA 에서베트남의일반품목의관세 0~5% 적용계획은 2015 년이후로예정되어있다. 4) 한국 - 아세안 FTA 추진경과 ㅇ한국-아세안 FTA 상품협정정식서명 (2006년 8월 24일 ) ㅇ비준동의안국회제출 (2006년 12월 4일 ) ㅇ국회본회의, 비준안최종동의 (2007년 4월 2일 ) ㅇ한국베트남 (ASEAN) FTA 상품협정정식발효 (2007년 6월 1일 ) ㅇ한국베트남 (ASEAN) FTA 서비스협정정식발효 (2009년 5월 1일 ) ㅇ한국베트남 (ASEAN) FTA 투자협정서명 (2009년 6월 2일 ) - 24 -
5) 한국 - 베트남양자간의 FTA 추진현황 가. 한 - 베트남양자간 FTA 현황 한국과베트남 FTA 는지난 2012 년 8 월협상을시작으로 2 년 4 개월만인 2014 년 12 월 10 일실질적으로타결되었다. 한국과베트남 FTA 는한 아세안 FTA 보다개방수준이높고 보다포괄적인 FTA 추진을목표로협상을개시했다. 우리나라와의교역에서만성적인무역수지적자를기록중인베트남은한국과의양자 FTA 에 소극적이었으나, 현지투자우리기업의베트남경제에대한기여등을이유로양국간 FTA 필요성을적극적으로설득해협상을시작했다. 한 아세안 FTA 활용을통한對베트남수출확대효과가크지않아한 베트남 FTA를통해상품분야의추가자유화와서비스시장개방및투자환경개선등보다포괄적이고높은수준의개방이기대된다. 그간생산기지로인식되어왔던베트남은이번협상타결을발판으로우리기업들에게향후유망내수시장으로서의가치가부각될전망이다. 한 - 베 FTA 협정은 2015 년 5 월 5 일하노이에서정식서명을완료하였으며, 15.11.30 일 국회비준을마치고 2015 년 12 월 20 일마침내발효되었다. 나. 한 - 베트남 FTA 추진경과 ㅇ 2009. 10. 방베계기양국정상회담에서공동작업반설치의견교환 -2010. 3. 양국통상장관회담에서 FTA 공동작업반설치합의후, 여섯차례공동작업반회의를개최하여공동보고서완성 (2011. 10. 6. ~ 7.) ㅇ 2012. 3. 28. 양국정상회담시, 한-베트남 FTA 협상조속개시합의ㅇ 2012. 4. 20. 공청회, 2012. 4. 30~ 5. 2. FTA추진위원회 ( 서면 ) 개최및 2012.5.10. 대외경제장관회의심의, 의결을통해국내절차완료ㅇ 2012. 8. 6. 양자통상장관회담개최계기한-베트남 FTA 협상개시, 2012. 9. 3-4( 서울 ) 1차협상개최, 2013.5.22-23( 하노이 ) 2차협상개최, - 25 -
2013. 10. 16-18( 부산 ) 3차협상개최, 2014.3.12-14( 호치민 ) 4차협상개최, 2014. 5. 20-23( 서울 ) 5차협상개최, 2014.7.28-8.1( 호치민 ) 6차협상개최, 2014. 9. 29-10.2( 서울 ) 7차협상개최, 2014.11.17-21( 다낭 ) 8차협상개최, 2014. 12. 8-10( 서울 ) 9차협상개최ㅇ 2014. 12. 10. 한-베정상회담에서 한-베 FTA 실질적타결선언 ㅇ 2015. 11. 30. 한-베 FTA 국회비준ㅇ 2015. 12. 20. 한-베 FTA 정식발효 다. 한 - 베트남 FTA, 주요내용 ㅇ 상품 분야양국은한-아세안 FTA에서개방되지않은품목을대상으로, 추가자유화하는방식으로협상을진행했다. 베트남측은이번 한-베트남 FTA 를통해한-아세안 FTA 대비 6%p를추가적으로개방했다. 베트남 한국 한 - 아세안 FTA 개방률 86.2% 한 - 베트남 FTA 개방률 92.2% 로, 6%p 상향 ( 수입액기준 ) - 품목수로는한 - 아세안 FTA 87% 한 - 베트남 FTA 89.2% (200 개추가개방 ) - 특히, 한 - 아세안 FTA 에서개방하지않았던승용차, 화물차, 화장품, 화장용품, 생활가전, 합성수지등을개방함 한 - 아세안 FTA 개방률 91.7% 한 - 베트남 FTA 개방률 94.7% 로, 3%p 상향 + 세금우대최대 1 만 5 천톤까지무관세대우부여 ( 수입액기준 ) - 품목수로는한 - 아세안 FTA 91.3% 한 - 베트남 FTA 95.4% (495 개추가개방 ) - 우리의마늘, 생각등은국내시장에서민감하지않은파쇄 건조 냉장된품목위주로개방 - 쌀은협정에서완전히제외 ㅇ 원산지 / 통관 분야한국과베트남은 원산지사전심사신청규정 을신설하고 600달러이하의물품에대한원산지증명서면제, 수입관세당국이요구하는경우에한해, 원산지증명서제출등기업인들의부담을완화하고절차를간소화할수있도록협상했다. - 26 -
ㅇ 개성공단 분야이번한-베트남 FTA에서는 개성공단 분야에대한논의도이뤄졌다. 우리업계의요청을감안해, 실제개성공단에서생산되는품목위주로 FTA 적용품목 100개를선정해협상했다. ( 섬유, 의류, 기계, 자동차부품등 ) ㅇ 서비스 분야한편 서비스 분야에서는베트남이건설서비스일부의양허를개선하고도시계획 조경, 기타기계 장비임대등서비스시장을추가로개방한다. 또한, 향후베트남이제3국과네거티브방식 * 의서비스를자유화하는경우. 우리와도네거티브방식의후속협상을개시하기로약속했다. * 네거티브방식 : 시장개방을원칙으로하되예외적으로시장개방을제한 금지하는품목만정하는협상방식. ㅇ 투자 분야 이번에실질적타결이된한 - 베트남 FTA 에서는한 - 아세안 FTA 보다 투자자유화 및 투자보호규범 수준을강화하고, 특히투자자대국가소송제도절차를체계화했다. ㅇ 규범 분야한국과베트남은한-아세안 FTA에서는포함되지않았던경쟁, 전자상거래, 지재권등을포함하면서, 비교적 선진화된포괄적 FTA 를타결했다. 경쟁 부문의경우여러경쟁법집행원칙및국영기업적용조항등을포함해, 우리가최근에체결한여타선진 FTA와유사한높은수준으로합의가되었다. 더불어 전자상거래 부문의경우베트남최초로 FTA에서전자상거래챕터를포함시켰고, 지재권 의경우에는한-아세안 FTA에포함되지않았던지재권챕터를설치해, 기존 WTO 지재권협정수준을상회하는지재권보호규범을마련했다. 라. 한 - 베트남 FTA 효과및시사점 한 - 베트남 FTA 타결은양국무역 투자의선순환을통한 상생, 중소기업품목다수개방 및원산지절차완화를통한기업활용률제고, 베트남 내수시장 에대한진출발판을마 련한것으로평가된다. - 27 -
관세가높은품목과민감품목군에대한추가자유화와더불어서비스시장개방및투자환경개선등으로양국간경제협력관계가강화될것으로보인다. 한-베 FTA 를계기로베트남으로의기술협력과이전이증가하고, 각종제도정비를통한투자환경개선을통해베트남제조업및서비스산업경쟁력강화가예상된다. 산업경쟁력강화는베트남근로자들의소득증대와내수시장활성화로이어지는선순환체제가될것으로기대된다. 베트남은 30대이하젊은연령층이전체 9,000만인구의 50% 이상을차지하고있는소비잠재력이높은내수시장으로서한 베트남 FTA는베트남의내수시장공략에교두보역할을할것으로기대된다. 한-베 FTA 타결을계기로특히중소기업형품목을중심으로베트남바이어의한국상품에대한선택폭이확대될전망이다. 베트남바이어들은가전, 생활용품, 식품등한국산제품의품질과디자인을높이평가하고있음에도불구하고가격경쟁력부족을이유로수입하고싶어도못하는실정이었다. 중국및아세안등특혜관세를받는제품들과의경쟁여건또한다소개선될것으로예상된다. 수출가공거점형태로베트남에진출한우리기업들은 FTA 로인한관세인하혜택보다는교역확대를통한현지비즈니스환경개선에기대하고있다. 뿐만아니라베트남진출에애로가되는복잡한원산지증명, 불투명한통관절차, 진출제한등각종비관세장벽완화될것으로보인다. - 28 -
3. 경제동향및전망 1) 부문별동향 1 GDP 증가율 대내외악재로성장세가주춤해지면서베트남의 2012년 GDP 증가율은 5.25% 를기록해 13년만에최저성장치를기록하였다. 2013년들어 1분기 GDP 증가율 4.76% 에이어 2분기와 3분기각각 5.0% 와 5.54% 를, 4분기에 6.04% 를기록하면서연간기준으로당초성장률목표 5.5% 보다낮은 5.42% 를기록하였지만, 분기별실적이개선된점으로미뤄경제가회복국면에접어들었다. 2014년베트남경제는정부의당초목표였던 5.8% 를넘어 5.98% 로확실한회복세를보이기시작하였고, 베트남통계청에따르면 2015년 3분기까지 GDP 증가율은 6.5% 로지난 4년간가장높은증가율을기록하며정부가설정한 2015년목표인 6.2% 를초과달성할것으로예측되고있다. 연도별명목 GDP 및분야별현황 ( 단위 : 억달러, %) 연도 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F GDP 1,107 1,333 1,553 1,712 1,858 1,914 2,076 증가율 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.6 6.8 농업 2.8 4.0 2.7 2.6 3.5 2.6 2.8 분야별 공업 7.7 6.7 5.7 5.4 7.1 7.5 8.0 서비스 7.5 6.8 5.9 6.6 6.0 7.3 7.2 주 : 2015, 2016년수치는잠정치자료 : 베트남통계청, EIU(2015.12월작성기준 ) 2 물가, 환율 2014 년베트남의소비자물가상승률은 4.09% 로당초베트남정부의 CPI 목표치인 7% 를 밑돌면서안정세를보였다. 환율및국제원자재가격상승이제한적이었던이유도있지만, 정부가적극적인경기부양정책을자제하고거시경제지표안정화에노력을기울인결과로 - 29 -
평가된다. 2015 년 11 월기준소비자물가상승률은 0.64% 이며, 연평균 5% 대를목표로하고 있으나, 실제로는이보다낮을것으로예상된다. 베트남의연도별소비자물가상승률 년도 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 연평균증가율 (%) 8.3 23.0 6.9 9.2 18.6 9.2 6.6 4.1 0.8 3.0 주 : 2015년, 2016년수치는잠정치자료 : 베트남통계청 (Statistical Year book of Vietnam 2014), EIU(2015.12월작성기준 ) 베트남의경우외환시장이관리변동환율제도로운영되어폐쇄적이다. 지난 2000년이후달러대비베트남동화의평가절하추세가이어지고있다. 베트남중앙은행 (SBV) 는 2015년들어동 달러환율을세번조정하였고, 2015년 8월 19일베트남동화대달러의기준환율을 21,890동 /USD로고시하는동시에환율밴드도 +/-3% 로확대하였다. 2015년베트남의환율조정은미국금리인상과관련한외환시장안정, 물가상승조정, 중국위안화평가절하에따른수출경쟁력강화및경쟁성장촉진을위한조치로해석된다. - 30 -
베트남의연도별환율 ( 대달러화 ) 변화추이 ( 단위 : VND) ㄹ 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016F 환율 17,941 18,932 20,828 20,828 21,036 21,246 21,890 22,560 주 1 : 2015년, 2016년수치는잠정치 주 2 : 환율은매연말 (end-period) 기준작성 자료 : 베트남중앙은행, EIU(2015.12월작성기준 ) 3 외국인직접투자 (FDI), 수출입 2013년부터對베트남외국인직접투자는크게증가하여, 2014년외국인직접투자총액은 202억달러로전년동기대비 6.5% 감소했지만, 계획대비 19% 추가달성하였다. 이중신규투자는 1,588건 (156억달러 ) 으로전년동기대비투자건수는 24.5% 증가, 투자금액은 9.6% 상승하였다. 증액투자는 594건 (45억달러 ) 을기록하였다. 2015 년 11 월기준, 신규투자건수는 1,855 건으로전년동기대비 30% 증가하였으며, 총투자 금액은 202 억 2,000 만달러로전년대비 16.7% 증가하였다. 연도별외국인의對베트남투자동향 ( 단위 : 건, 백만달러 ) ㅁ 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.11 신규투자건수 1,208 1,237 1,191 1,287 1,530 1,588 1,855 투자금액 ( 증자포함 ) 23,108 19,887 15,619 16,348 22,352 20,231 20,220 자료 : 베트남통계청 (2015.12월작성기준 ) 외국인직접투자 (FDI) 는베트남국내총생산의약 20%, 전체수출의 71%, 수입의 60% 를차 지하여베트남의교역증대에외투기업이기여하는부분은절대적이다. 전체해외직접 투자 (FDI) 에서제조업비중이 50% 을웃돌고있다. 2015 년들어국내경제부문이두자리수의수입증가율을보이고있다. 전년의국내부문의 수출성과가개선되는양상에서최근수출을목적으로베트남에진출하는제조업비중에 늘어남에따라자본재와원재료투입을위한수입촉진의영향의결과로보인다. - 31 -
부문별수출액 ( 단위 : 억달러, 전년동기대비, %)1 연번 경제부문 2014 2015.1-11 월금액증가율비중금액증가율비중 1 국내경제부문 484 10.4 32.3 436-2.6 29.3 2 외국투자부문 1,016 15.2 67.7 1,051 13.5 70.7 합계 1,500 13.6 100 1,487 8.3 100 자료 : 베트남통계청 (2015.12월작성기준 ) 부문별수입액 ( 단위 : 억달러, 전년동기대비, %) ㅁ 연번 경제부문 2014 2015.1-11 월금액증가율비중금액증가율비중 1 국내경제부문 635 10.2 42.9 623 8 40.9 2 외국투자부문 846 13.6 57.1 902 18.1 59.1 합계 1,481 12.1 100 1525 13.7 100 자료 : 베트남통계청 (2015.12월작성기준 ) 2015년 11월기준베트남은수출 1,487억달러, 수입 1,525억달러로약 38억달러의무역적자를기록중이다. 배트남대외교역동향 ( 단위 : 억달러 ) ㅁ1 구분 2011 2012 2013 2014 2015.11 수출 969.1 1,145.3 1,320.3 1,500.4 1,487 수입 1,067.5 1,137.8 1,320.3 1,480.6 1,525 무역수지 -98.4 7.5 0 19.8-38 자료 : 베트남통계청 (2015.12월작성기준 ) 2) 베트남경제환경 2005년이후 8% 대의높은성장률을이어온베트남경제는글로벌경제위기여파와대내외악재로인해 2008년이후고속성장세가주춤해지고있다. 글로벌경제위기발발직후수출및산업생산감소와외국인투자급감, 외환수급불균형으로인한금융시장불안, 인플레이션이이어지면서경제성장률은 5~6% 초반대를벗어나지못하고있다. - 32 -
2010년부터급격한인플레이션과경기침체가시작되었는데, 이후경기호전에따라정치적으로는안정을되찾았음에도불구하고국가채무증가, 더딘경제성장, 상품가격및주요자원가격상승등많은어려움에직면하게되었다. 2011년한해에만 18.6% 의높은물가상승률을기록하는등최근 5년간중국및여타아세안국가들에비해높은인플레이션으로인한경제적부담이가중되고있다. 2012년이후베트남정부는물가안정을정책의최우선순위로정하고거시경제지표의안정에주력하고있는상황이다. 2012년물가상승률은 9.2% 를기록해한자리수물가상승률관리에성공하였으나, GDP 성장률은 5.25% 를기록, 2000년이후최저성장을보였다. 국내기업의생산성저하와건설산업분야의느린성장등이저성장의주요한요인으로지목된다. 베트남정부는금융분야투명성제고, 통화발행억제, 국영기업구조조정, 물가및환율안정등구조조정에본격적으로착수하고있으며, 거시경제지표의안정과경제성장이라는두가지목표를달성하기위한지속가능성장에당분간초점을맞출것으로보인다. 주요경제지표 지표 단위 2010 2011 2012 2013 2014 2015F 2016 F 경상 GDP 억 USD 1,107 1,333 1,553 1,712 1,858 1,914 2,076 1인당 GDP (USD) USD 1,273 1,517 1,749 1,908 2,011 2,171 - 경제성장률 % 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 6.6 6.8 산업생산증가율 % 10.5 9.1 8.8 9.2 7.6 8.0 8.5 소비자물가상승률 % 9.19 18.58 9.21 6.6 4.1 0.8 3.0 도시실업률 % 4.29 3.60 3.21 3.59 3.4 3.0 2.6 연평균환율 ( 대달러화 ) VND 18,932 20,828 20,828 21,036 21,246 21,890 22,560 수출 억 USD 722 969 1,145 1,320 1,500 1,487* 1,657 수입 억 USD 848.0 1,067 1,138 1,320 1,481 1,525* 1,589 외환보유고 억 USD 129 140 261 263 346 372 446 주 1 : 2015, 2016년수치는잠정치 주 2 : 환율은매연말 (end-period) 기준작성 ( 베트남중앙은행 ) 주 3 : 2015년수출입수치는 2015년 1~11월누적수치임 자료 : 베트남통계청 (Statistical Handbook 2014), 베트남중앙은행, EIU(2015.12 월작성기준 ) - 33 -
3) 2016 년베트남경제전망 1 베트남경제회복세에따른성장모멘텀기대 2015 년베트남경제는 2014 년에이어회복세를이어나갔다. 2015 년 3 분기기준 GDP 성장률은전년동기대비 6.5% 증가였다. 이는지난 4 년간가장높은수치이며, 정부가 설정한 2015 년성장률목표인 6.2% 를초과달성할것으로예측된다. 2015 년 11 월 10 일, 베트남국회는 2016 년베트남사회-경제발전계획결의안 (Resolution No.98/2015/QH13) 을승인하였다. 동결의안은거시경제안정화, 전년도보다높은경제성장률달성, 경제성장의질개선, 지속가능한발전보장등을목표로하고있다. 이외에도성장모델개혁, 노동생산력및품질, 효율성, 경쟁력향상과연계된전략적돌파구마련과시행, 기업들의애로사항개선, 생산과경영촉진, 국민생활개선과복리향상, 행정개혁강화, 정부의관리기능효율성제고, 부정부패척결, 국가안보강화등을지향하고있다. 2016 년베트남의사회 - 경제발전주요목표 구분 세부지표 목표 GDP 성장률 6.7% 1 인당 GDP 약 2,450 달러 소비자물가지수 (CPI) 증가율 5% 미만 경제 총수출액증가율 약 10% 무역적자 ( 수출액대비수입액초과비율 ) 5% 미만 재정적자비율 GDP 대비 4.95% GDP 내공업및서비스비중 85% 이상 직업훈련을받은노동자비율 53% 사회 의료보험가입인구비율 76% 다차원적빈곤지수 1.3~1.5% 감소 도심실업률 도심지역정수사용인구비율 83.5% 환경 환경기준에부합하는집중폐수처리시스템이가동되는수출가공지구비율 85% 삼림피복률 41% 자료 : Resolution No.98/2015/QH13(2015.12 월작성기준 ) - 34 -
베트남투자환경은중국및인도네시아등의인접국가대비저렴한임금과값싼원자재수급에따른원가절감효과등의요인으로외국인투자자에게여전히매력적이다. 다국적기업을포함한많은외국투자자들이중국에서베트남으로생산거점을이전하고있으며, TPP와 ATIGA /AEC, 베트남-EU FTA, 한-베트남 FTA 등의협정을통한시장개방확대로다양한사업기회들이존재하고있다. 베트남정부는금리인하를통해현지투자자와기업인들의출자를원활히함으로써국내 투자를촉진시키는데주력하고있다. 2008 년부터지속된부동산경기침체는 2015 년 7 월부터시행된외국인주택소유허용, 자산규제완화로부동산투자자들의재고자산활성화및금융권부실채권청산등으로회 복세를보이고있다. 2014-2016 베트남 GDP 증가율전망 ( 단위 : %) ㅁ 연도 GSO WB ADB IMF UN EIU 2014 5.98 5.4 5.6 5.5 5.8 5.6 2015F - 6.0 6.5 6.5 6.3 6.6 2016F - 6.2 6.6 6.4 6.8 주 : 2015 년, 2016 년수치는잠정치 자료 : 베트남통계청, 월드뱅크, 아시아개발은행, 국제통화기금, 유엔, EIU(2015.12 월작성기준 ) 2 FDI, 베트남경제의견인차역할지속 2015 년에도외국인직접투자 (FDI) 는베트남경제에지대한영향을끼쳤다. 2015 년 3 분기 기준 FDI 는베트남총투자의 23%, 총수출액의 70.6%, 총수입액의 58.8% 를차지하였다. 2016 년에도 FDI 가 GDP 성장과더불어베트남수출에크게기여할것으로예상된다. 외국인투자자들은캄보디아, 미얀마보다높은생산원가에도불구하고정치적안정성, 더나은인프라, 상대적으로높은노동생산성및현지시장의성장잠재성때문에베트남을선택하고있다. 특히 2015년환태평양경제동반자협정 (TPP), 베-EU FTA 협정을마침내타결함으로써얀포워드 (Yarn forward) 규정준수를위한일관생산체제를위해직물과의류분야의대규모 FDI가지속적으로유입되고있다. - 35 -
베트남부동산시장또한 2015년 7월개정주택법및부동산사업법발효에따라해외투자자들의유입으로활기를띠고있다. 2015년 11월기준, 부동산부문은외국인전체투자금액 11.5% 에달하는 23억 3천만달러를유치하며, 제조업및전력생산부문에이어 3위를차지하였다. 외국인직접투자 (FDI) 의베트남경제기여도 구분 경제전체 2014 2015.3Q 외국인직접투자 (FDI) 2014 2015.3Q 금액비중 (%) 금액비중 (%) 투자액 *( 백만 USD) 57,613 41,549 12,526 21.7 8,900 23.0 투자증감률 (%) 11.5 8.5 10.5 3.2 수출액 ( 백만 USD) 150,042 120,698 101,595 67.7 85,206 70.6 수출증감률 (%) 13.6 9.6 15.2 15.8 수입액 ( 백만 USD) 148,058 124,562 84,566 57.1 73,298 58.8 수입증감률 (%) 12.1 15.9 13.6% 20.7 주 : 상기투자액은실현금액을의미함 자료 : 베트남통계청 (2015.12 월작성기준 ) 3 수입수요증가예상 베트남의수입수요는소비부문에서여전히침체되어있지만, 생산및인프라개발을중 심으로증가하고있다. 경제성장의핵심요인으로간주되는베트남국내개인소비는다소 부진하지만현지소비자신뢰지수 (CCI) 는높아지고있어점진적으로회복될전망이다. 베트남산업무역부 (MOIT) 는베트남이 2020년까지대외무역적자를이어갈것으로전망하고있다. 2012~2014년무역흑자를기록했음에도불구하고이는주로국내민간투자및소비부진과공공지출긴축에기인한것으로판단하고있으며, 2015년은다양한경기부양정책으로인해총수출액의 5% 정도의적자발생을예상하고있다. 지속적인외국인직접투자유입으로인한자본재및원자재수입수요증가에따라수입은지속적으로늘어날전망이다. 2016년베트남의한국제품수입은한-베 FTA 발효 ( 예정 ) 와기존수출중심제조기업및신규투자진출기업들에의해꾸준히늘어날것으로예상된다. - 36 -
2011-2015년베트남수출입현황및동향 구분 2011 2012 2013 2014 2015.11 수입금액 ( 백만 USD) 106,749.8 113,780.4 132,032.6 148,058 152,489 수입증감률 (%) 25.83 6.59 16.04 12.1 13.7 수출금액 ( 백만 USD) 96,905.7 114,529.2 132,032.9 150,042 148,710 수출증감률 (%) 34.15 18.19 15.28 13.64 8.3 무역수지 ( 백만 USD) -9,844.1 748.8 0.3 1,984.0 3,779 자료 : 베트남통계청 (2015.12 월작성기준 ) 4 적극적인무역협정참여와점진적투자환경개선 적극적인다자간, 양자간자유무역협정 (FTA) 추진을통한시장통합과개방으로베트남법률제도와사업환경개선이탄력을받고있다. 베트남에투자하는아세안, 미국, EU, 한국, 일본의주요외투기업들은수입관세인하및기술장벽등의철폐로인해베트남과베트남을거점으로하는세계시장으로의접근이한결용이해질전망이다. 2014 년말베트남국회와정부는기관개혁, 비즈니스자유화와투명성을위한결의안 19, 파산법, 기업법, 투자법, 매매법, 공공투자법, 주택법등관련법률개정을결정하였다. 또한, 행정기관개혁및국영기업의민영화가계속해서현재진행중이다. 하지만현재까지베트남경제가국영기업에의존해온비중이과중했던만큼실질적이고 포괄적인투자환경의개선과생산성향상을위해서는개혁과관계된이해관계자설득에시 간이소요될것이라는전망이지배적이다. 5 상존하는베트남경제성장의위협요소 베트남경기회복에대한긍정적인전망에도불구하고다음과같은잠재적인객관적 주 관적위협요소들이존재한다. 베트남의 GDP에서수출이차지하는비중이 80% 가넘는것으로추정되는가운데높은수출의존도는세계경제침체상황에쉽게영향을받는다. 2015년베트남은경제성장률목표초과달성이기대됨에도불구하고, 유로존문제와중국, 일본, 러시아의낮은경제성장은베트남수출실적전반및해외직접투자 (FDI) 유치에부정적인영향을미칠수있다. 더욱이 - 37 -
베트남의주요수출품목인원료및연료가격의하락세는베트남수출에심각한영향을미칠것으로보여진다. 반면, 베트남의산업생산활동과국내소비를위한고부가가치상품수입수요는대외무역적자를초래하여 2015년무역수지가 3년만에적자로돌아설것으로예상된다 (2015년, 약 38억달러적자예상 ). 베트남거시경제지표의안정성은예산적자, 부채규모의증가, 침체된내수시장등의악재에따라지속이어려울수있다. 베트남금융권의구조적취약성은금리가인상될경우높은수준의채무를초래하여경제성장에문제가될수있다. 지속적인유가하락은국가세수부족을초래하고정부는채권을발행하게되는데, 이는더많은부채를양산하고자본유치에서민간부문의저항으로이어져결과적으로금리인상을초래할수있다. 아울러비효율적인국영기업과금융분야구조조정에대한정부의늦장대처는베트남거시재정상황에악영향을미칠수있다. 베트남경제가회복하기시작하면서또다른거시경제불안정성에대한위험은항상존재 한다. 베트남의지속적경제성장을위해서는꾸준한해외직접투자 (FDI) 유입, 산업생산활동의 개선, 베트남정부의구조개혁노력이향후에도관건이될전망이다. 2013-2016년베트남주요경제지표 구분 2013 2014 2015F 2016F 중앙정부수지 (% of GDP) -5.0-4.4-4.0-3.8 순공공부채 (% of GDP) 53.3 52.9 53.6 52.0 평균대출금리 (%) 10.4 8.7 7.2 7.2 경상수지 ( 백만 USD) 9,471 9,765 7,477 7,000 대외채무 ( 백만 USD) 65,461 69,768 70,261 76,332 외환보유액 ( 백만 USD) 26,287 34,575 37,220 44,558 자료 : EIU(Vietnam Country Report, 2015 년 12 월작성기준 ) - 38 -
4. 주요산업동향 1) 산업개황 베트남의산업은농업, 수산업등 1차산업비중이 18.4%, 제조업비중이 38.5%, 서비스업비중이 43.3% 를차지하고있다 ( 베트남통계청 2013년추정치기준 ). 전통적으로 1차산업이발달하였으나, 2003년부터제조업이경제성장을주도하고있다. 산업별세부총생산규모를보면기존석유생산과섬유 / 의류중심의산업에서점진적으로전자 / 화학 / 철강등으로변화하고있다. 통계수치상으로드러나지않지만베트남인구의 70% 는농촌지역에거주하며이중절반은농업으로생계를유지하고있으며, 전세계쌀수출 1위, 커피수출 2위, 고무수출 3위국가에해당한다. 지속적으로 15% 이상증가해왔던베트남의산업생산은 2008년글로벌경기침체여파로 2009년 8.5% 증가하는데그쳤고 2010년과 10% 내외의회복세를보였으나, 2011년이후거시경제환경의불안정성에따른수출감소, 재고증가요인등으로인해두자릿수미만의증가율을기록하는데그치고있다. 2010 년대비베트남의산업부문별생산액및증가율 ( 단위 : %, 억달러 ) ㄴ1 구분 2010 2011 2012 2013 증가율생산액증가율생산액증가율생산액증가율생산액 총계 10.5 1,519 9.1 1,549 8.8 1,603.5 9.2 1,834 국영부문 10.1 290.8 10.8 301.1 8.9 327.4 8.7 355.1 민영부문 9.6 590.2 7.6 593.8 7.3 635.9 7.8 684.3 FDI부문 11.5 638.7 9.7 654.9 10.0 719.2 10.7 794.7 주1: 기준환율 -2010년 19,499,2011년 20,862,2012년 20,901,2013년 20,940 주2: 증가율은베트남동 (VND) 화기준자료 : 베트남통계청 (Statistical 2013) 2) 최신동향 베트남정부는산업경쟁력향상을위한부품소재산업육성에의욕을보이고있다. 외국 투자기업들의제조업투자는늘어나고있지만베트남국내에서의부품소재조달율은 30% 미만에그치고있어산업의고부가가치화가절실한실정이다. - 39 -
가. 제조업전반에서투자유치를통한부품소재산업육성절실 최근베트남의투자유치가전기 전자분야등고부가가치화로이행되는과정에도불구, 제조업성장을뒷받침할만한부품소재산업육성은이렇다할성과를보여주지못하고있다. 일본무역진흥기구 (JETRO) 조사결과, 일본기업의베트남내부품 원자재조달비율은 28% 에그쳐인도네시아 (43%), 태국 (53%) 에비해매우낮은수준인것으로나타나고있다. 2012년 WEF(World Economic Forum) 의발표에서도베트남의 기술준비도 (Technology Readiness) 지수는조사국 144개국중하위 10개국에랭크되어있다. 부품소재산업등저변산업은베트남의제조업발전, 글로벌기업들의투자진출에핵심기반이되지만, 그규모가작으며저부가가치의부속품을생산하는데그치고있다. 현재베트남국내에는약 1,000여개에달하는부품 원자재생산기업들이있으나베트남에진출해있는외투기업들의수요를충당하기에는역부족이다. 섬유 봉제등경공업분야부터전기전자, 자동차와같은고부가가치산업에이르기까지대부분의원자재와부품을수입에의존하고있다. 한국과일본대기업들의대형투자로인해갈수록중요성이높아지는전기전자산업에서도약 30개분야에서부품소재산업의확충이시급한상황이다. 예컨데베트남에는아직반도체생산을위해필요한프린팅머신제조업체들이없으며, 생산가능한제품들도생산품질규격에맞지않는다. 'Canon Vietnam' 은 2013년현재자사의전세계생산공장에서전체평균 67% 의현지조달율을달성하였지만베트남내현지조달율은 30% 수준에불과하다. Toyota Vietnam' 의경우현지완성차조립을위해 13개의부품공급업체로부터부품을공급받고있지만그중베트남자국회사는자동차본체수리용부품을생산하는 2개사에불과한실정이다. 현재베트남내자동차부품공급회사는 50여개사에불과하며, Mazda와 Ford는적합한자동차부품공급자를찾지못해각각 7억달러와 10억달러의자동차생산프로젝트를취소한바있다. 나. 부품소재산업육성에의욕보이는베트남정부, 한국 일본의관련기업진출청신호 부품소재산업육성의절실함을인식하는베트남정부도최근들어구체적인실천계획을모색하고있다. 2013년 11월, 수도하노이에부품소재육성기관인 HANSIBA (Ha Noi Supporting Industry Business Association) 가출범하였고, 베트남 VDB, Thien Phong 은행과 HANSIBA간 MOU가체결되었다. HANSIBA' 의출범은베트남내부품소재산업육성을위한첫걸음으로, 부품소재분야신규진출및기존사업의확장을고려하는외투기업들에게발판을제공할것으로예상된다. - 40 -
또한베트남정부는북부 Hai Phong 지역과, 남부 Ba Ria Vung Tau 지역에기계제조와전자산업에특화된산업단지를조성하고외국기업을적극적으로유치할계획이다. 정부는부품소재관련기업들에게감세혜택을제공할뿐만아니라, 부품소재관련산업단지인프라에투자하는기업들에게도감세혜택을제공할계획이다. 남부 Ba Ria Vung Tau지역은약정목록에있는부품소재산업에해당하는기업에대해 15년간우대세율 10%, 기업소득세발생이후 4년간면세, 이후 9년간 50% 감세안을제시예정이다. 또한부품소재산업투자를위해수입되는고정자산에대한무관세적용과, 생산개시이후에도자체생산이불가한경우관련원자재, 부품을수입하는기업들에대해무관세를적용할방침이다. 한편, 베트남북부지역을중심으로한국기업 (LG, 삼성 ) 및일본기업 (Sony, Nikon 등 ) 등의대규모투자진출로인해부품소재협력업체의베트남동반진출이증가하고있다. 협력기업의진출은자본과기술력을동시에제공할수있어베트남산업발전에크게기여할것으로기대되며, 베트남정부도첨단과학기술산업유치를위해 하이테크법 등인센티브제도를도입하고있다. 베트남에진출하는대부분의외투기업들은값싼노동력을가장큰장점으로여기지만, 향후제조업투자가고부가가치화로이행하는가운데인건비경쟁력만으로는진출목적을달성하기어려울것으로예상된다. 일본은 2020년베트남산업화전략과비전 이라는베트남부품소재산업육성을위한제안서를베트남정부에제출해채택되는등국가차원에서정책적으로베트남부품소재산업육성에적극적으로참여중이다. 향후부품소재투자증가에힘입어베트남의산업경쟁력이향상될수있을지주목된다. - 41 -
5. 지역무역협정체결현황 1) 대외개방경제외교정책기조유지 베트남정부는실리적이고능동적인경제외교를통해자국의세계경제로의통합과개방 개혁정책을적극지원한다는외교정책의기본기조를유지하고있으며, 정치적안정과높은경제성장을배경으로교역확대, 외국인투자유치를위한실용적경제외교를추구하고있다. 또한, 독립, 주권존중, 평화와다양화, 다변화라는베트남외교의기본이념아래모든국가와의협력을강화해나간다는방침이며, 미국, 일본, EU 등과의관계강화를통해교역증진, 투자및원조유치를통한빈곤퇴치등을도모하는 경제발전에기여하는외교 를적극수행하고있다. 베트남은주요국과의교류다양화, 다변화정책하에안정되고장기적인양자, 다자관계메커니즘구축을활발하게추진하고있다. 특히 WTO가입이후활발한투자유치, 무역교류를통해경제성장을이루고있다. 2014년베트남은한-베 FTA 정식서명을완료했으며, 2015년 EU-베트남 FTA 타결, 환태평양경제동반자협정 (TPP) 타결등굵직한무역협정들을맺었다. 뿐만아니라 2015년 12월에는아세안경제공동체 (AEC) 출범을앞두고있다. 베트남은중국, 북한, 쿠바등현사회주의국가및러시아를비롯한 CIS 국가들과의전통적우호관계를유지하고있으며, 개도국과선진국간발전격차심화등세계화의부정적영향에대한공동대응차원에서개도국과의연대를강화하고있다. ASEAN과의관계중시및 AFTA 발효에따른아-태경제권편입촉진이전망된다. 2) 베트남의 WTO 가입 베트남은 2006년 11월 7일제네바에서열린 WTO 총회에서 150번째회원국으로 WTO 가입승인을받았다. 이는 WTO 가입을추진한지 11년만의성과이며, APEC 정상회의이전에가입승인을획득하였다. 12월베트남국회의비준에따라 2007년 1월에정식회원국지위를확보하였다. 또한 2007년 10월에는 UN 안보리비상임이사국에선출되기도하였다. 베트남은 WTO 가입이행조치의하나로오는 2013년까지총 10,689개품목에대해평균수입관세율을현행 17.4% 에서 14% 로인하하도록되어있다. 특히농산품의수입관세는 31.6% 에서 21% 로, 공산품의수입관세는 36.5% 에서 12.6% 로대폭인하된다. - 42 -
가입후수입관세변화예상 구분 현행 WTO 가입후 (5년내 ) 평균수입관세 17.4% 14.0% 농산물평균수입관세 31.6% 21% 공산품평균수입관세 36.5% 12.6% 자료 : Vietnamese Investment Review 3) 베트남의 FTA 체결현황 베트남이체결한주요 FTA는 ASEAN 회원국으로 ASEAN 회원국간 FTA, 그리고중국과 ASEAN간 FTA, 한국과 ASEAN간 FTA, 이외에일본과의개별경제연대협정 (EPA) 등이있다. 베트남이체결한 FTA는양자, 다자를포함하여총 8개협정이발효중이며, 양자 FTA는 2011년체결된칠레-베트남 (VCFTA), 일본-베트남 EPA(VJEPA) 이고, 나머지 6개협정은 ASEAN 물품무역협정 (ATIGA, ASEAN Trade in Goods Agreements) 을비롯해 ASEAN을통해발효된역외 6개국과의협정에해당한다. - 43 -
베트남참여 FTA 의관세철폐일정 FTA 서명연도관세철폐일정 ATGIA (ASEAN 상품무역협정 ) ACFTA ( 중-ASEAN FTA) AKFTA ( 한-ASEAN FTA) AJCEP ( 일본-ASEAN FTA) VJEPA ( 일본-베트남 EPA) AAANFTA ( 베트남-호주 뉴질랜드 FTA) AIFTA ( 인도-ASEAN FTA) VCFTA ( 칠레-베트남 ) VKFTA ( 한국-베트남 ) 1996~2010 2002 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2015-2015. 1: 품목의 93% 관세철폐 - 2018. 1: 관세완전철폐 - 2015. 1: 품목의 85% 관세철폐 - 2018. 1: 품목의 90% 관세철폐 - 2013. 1: 품목의 50% 관세철폐 - 2015. 1: 품목의 90% 관세철폐 ( 베트남 ) - 2018. 1: 품목의 90% 관세철폐 ( 미얀마, 라오스캄보디아 ) - 2019. 3: 품목의 62.2% 관세철폐 - 2024. 3: 품목의 87.9% 관세철폐 - 2025. 3: 품목의 88.6% 관세철폐 - 2020. 3: 품목의 84.7% 관세철폐 - 2025. 3: 품목의 89.4% 관세철폐 - 2026. 3: 품목의 92% 관세철폐 - 2017. 12: 품목의 71% 관세철폐 - 2020. 12: 품목의 78% 관세철폐 - 2018. 1: 품목의 85% 관세철폐 - 2020. 1: 품목의 90% 관세철폐 - 2012년 10월 1일수입관세공표예정 - 발효후 10년까지품목의 83.89% 관세철폐 - 발효후 15년까지품목의 88.55% 관세철폐 - 384개품목, 4.12% 는관세철폐제외대상 -2018년까지일반품목군의 76.9% 관세철폐 -2021년까지민감품목군의 23.1% ( 초민감품목수 :200개) 를 0-5% 로인하 자료 : 베트남산업무역부, 한국산업통상자원부 - 44 -
4) 한국 - 베트남 FTA 2014년 12월 10일한-베트남양국정상은한-아세안특별정상회의계기로마련된정상회담에서한-베트남 FTA협상실질타결을공동선언하였다. 이로써한국은열다섯번째 FTA를체결하였으며, 이번자유무역협정은우리나라의 ASEAN 제2의교역국이자제1의투자대상국과의 FTA라는점에그의의가크다. 또한한-아세안 FTA의낮은개방도와복잡한원산지증명절차등의원인으로저조했던활용률을높일수있을전망이다. 이번한-베트남 FTA는상품, 서비스, 투자, 지적재산권, 경쟁등 16개챕터를다룬포괄적인협정이었으며, 베트남은최초로전자상거래를독립챕터로 FTA에포함시켰다. 베트남은이미대 ( 對 ) 한국수입의 86.2%( 수입액기준 ) 를양허, 1.2% 는무관세, 1.7% 3년내, 2.9% 는 10년내, 나머지 0.1% 는 15년내관세를철폐하기로했다. 반면, 쌀은협정대상에서제외되었고, 고추 양파 녹차등주요민감품목은양허제외를유 지했다. 마늘 생강등은 10 년후철폐될예정이며, 새우는한국의민감성을반영하여저율 관세할당 (TRQ) 을통해수입 ( 최대 1 만 5,000 톤까지무관세대우 ) 하기로결정했다. 한국과베트남양국정부는한-베 FTA를 15.12.20( 일 ) 발효하기로합의하였다. 한-베 FTA는이례적으로각국국내절차를신속하게완료하여발효준비를마침으로써, 우리기업들이베트남시장에서유리한가격경쟁력을확보하고, 베트남에대한안정적투자환경이조성되는긍정적효과가기대된다. - 45 -
한 - 베 FTA 상품양허단계별주요품목 - 46 -
- 47 - 베트남소방산업및일반현황
5) 환태평양경제동반자협정 (Trans-Pacific Partnership : TPP) 아시아태평양지역경제의통합을목표로 2005년 TPP(Trans-Pacific Partnership, 환태평양전략적경제동반자협정 ) 에대해 2008년 2월미국의참여의지표명을계기로베트남도 TPP 참여의사를피력하였다. 2011년 11월호놀룰루 APEC 정상회담에서앞서논의를바탕으로 TPP 초안이마련되었다. 회원국간관세와지재권, 노동규제, 금융, 의료분야등비관세장벽의철폐를목표로하는높은단계의다자간자유무역협정으로서 2015년 10월 5일타결됐다. 현재 TPP 에는칠레, 페루, 멕시코, 뉴질랜드, 호주, 미국, 캐나다, 싱가포르, 브루나이, 베 트남, 말레이시아, 일본등 12 개국이협상에참여하고있다. TPP 는창설초기그다지영향력이크지않은다자간자유무역협정이었으나미국이적극 적으로참여를선언하면서주목받기시작하였고베트남역시대미수출확대방안의일환 으로 TPP 에관심을보이고있다. 베트남이 TPP 협상에적극참여하면서협정이발효될경우미국과일본에서섬유 의류및신발, 기계류등의관세인하로최대수혜를볼것이라는평가를받고있다. 베트남상공회의소 (VCCI) 발표에따르면, 완전개방을전제로협상이타결될경우 2025년까지베트남의 GDP 규모는 3,400억달러에이르러 2012년대비두배이상증가할것으로전망되고있다. 베트남제조업제품수출은약 34% 증가하고수입은 27% 증가하며외국인투자도약 2% 증가할것으로예상하고있다. 특히베트남의주력수출품목인섬유, 봉제제품의對미국평균관세가현행 17.5% 에서철폐될경우적잖은수출증대효과가기대되고있다. 또한 TPP는베트남정부가강력히희망하는자국산업의글로벌서플라이체인합류와지속적인개혁기반이다져진다는점에서의미가있다. 그러나협상과정에서 12개국간의입장차가존재하며베트남은원산지규정, 노동, 지식재산권, 투자부문에서참여국으로부터요구받는이행조건이쉽지않아협상이난항을겪기도하였다. 일례로미국은섬유의류의무관세조건으로얀포워드 (Yarn Forward Rule: 원사기준원산지판정방식 ) 적용을고수하고있어협상에어려움이있었다. TPP 협상은당초 2013 년타결을목표로하였으나참여국별로이해가상충되면서타결이 지연되면서 2015 년 10 월마침내타결되었다. - 48 -
TPP 국가별양허현황 ( 품목수기준 ) 자료 : 일본경제산업성 (2015.12. 작성기준 ) 6) EU- 베트남 FTA 베트남과 EU는 2012년 6월 26일부로 Partnership and Cooperation Agreement에동의하면서 FTA 협상을시작했으며, 2012년 10월하노이에서첫번째협상을진행하였고, 2013년 1월브뤼셀에서두번째협상을이루어졌다. 2015년 6월 25일브뤼셀에서열린 13번째베트남과 EU의자유무역협정에서는무역기술을포함한상품, 서비스, 투자등을포함하여협정에대한논의가이루어졌으며 2015년 8월 7일마침내협상이타결되었다. ASEAN 국가중베트남은 EU와 3번째로 FTA 협상을시작한국가이며, 베트남은 ASEAN 중 EU의 5번째로큰무역상대국이다. EU와의 FTA 체결은관세면제등의이득을가져다주어베트남수출에서적어도 90% 이상의수출증가를가져다줄것으로예상되고있다. 2014년베트남-EU의총상품교역규모는 283억달러로베트남의대EU 수출액은 221억달러, 수입액은 62억달러를기록하였다. 또한 2015년 11월기준베트남의대EU 수출액은 281억달러로전년동기대비 10.2% 상승하였으며, 수입액은 100억달러로 24.2% 증가하였다. 베트남의대 EU 주요수출품목은전자제품및휴대폰조립품, 의류및섬유, 신발, 커피, 해산물, 가구등의노동집약적제품이다. 반면 EU 의對베트남주요수출품목은전자기기 및장비, 항공기, 자동차, 제약품등첨단기술제품이주를이룬다. - 49 -
EU- 베트남 FTA 주요품목별양허안 베트남양허 EU 양허 주요품목양허스케줄주요품목양허스케줄 기계및전자기기 150cc 초과오토바이 즉시철폐 ( 몇몇품목은 5 년후철폐 ) 의류 7 년후철폐신발 7 년후철폐 7 년후철폐 ( 원산지원칙 : 베트남및기존 EU FTA 체결국의직물만가능 ) 자동차 10 년후철폐. 가솔린 3000cc, 디젤 2500cc 초과의대형차는 9 년후철폐 생선류 ( 참치캔및연육제외 ) 7 년후철폐 자동차부품 7 년후철폐참치캔저율관세할당제도적용 의약품 즉시철폐. 나머지품목은 7 년후철폐 쌀및쌀관련가공품 저율관세할당제도적용및향후철폐 유제품 5 년후철폐스위트콘저율관세할당제도적용 화학제품 품목의 70% 는즉시철폐. 나머지품목은 3 년, 5 년, 7 년후철폐 핸드백, 서류가방 대부분즉시철폐 와인및리큐르 7 년후철폐꿀즉시철폐 냉동돼지고기 7 년후철폐 플라스틱제품 대부분즉시철폐 소고기 3 년후철폐 과일및야채, 생과일및일반주스 대부분즉시철폐 자료 : 베트남산업무역부및 EU 집행위 (2015.12 월작성기준 ) 7) 협상진행중인무역협정 가. 아세안경제공동체 (AEC), 역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 2015년말출범을목표로준비가진행중인아세안경제공동체 (AEC) 는브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 말레이시아, 미얀마, 라오스, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남등아세안 10개국이참가하는경제공동체비전이다. 아세안역내생산네트워크의확장과다양화를이끌외국인직접투자유치를목표로, 인구 6억 3,000명, GDP 2조 3,000억달러이상의거대경제블록이탄생하게된다. AEC가추진하는비전은 단일경제권 으로서상품, 서비스, 투자, 노동력, 자본의자유로운이동이라는 5대원칙을토대로 12개분야에대해협력하는내용을담고있다. 이를위해단일시장및생산거점형성, 경쟁력있는경제권형성, 아세안국가간균형적발전, 글로벌경제로의통합을지향한다는 4개의목표를설정하였다. - 50 -
아세안경제공동체추진 4 대목표 AEC의경우 EU와는달리법적강제성없이아세안 10개국간합의에의한출범을목표로하므로강력한리더십을발휘하기어렵다는지적이있으며, 재정과인력면에서추진동력이부족하다는평가를받고있다. 따라서 AEC 출범을 2015년말까지경제통합을완료한다는의미로해석할것이아니라아세안국가간단일경제권형성을위한과정으로보는시각이바람직하다. 아시아개발은행 (ADB) 과국제노동기구 (ILO) 의보고서에따르면, AEC 출범시향후 10년간베트남 GDP는약 15% 증가, 고용창출은약 11% 로증가할것으로전망된다. AEC가내부적통합이라면역내포괄적경제동반자협정 ( 域內包括的經濟同伴者協定, RCEP) 은외부적통합에해당된다. 2012년 11월협상개시후 2014년말현재 5차협상까지진행되었다. 한국, 아세안 10개국, 중국, 일본, 인도, 호주, 뉴질랜드가참여중이다. 2015년말출범을목표로진행하고있지만회원국간의경제적격차, 낮은시장개방도및통합거버넌스부재등과같은많은장애요인으로인해현재로선 2015년말출범에회의적인시각이더많은편이다. - 51 -
6. 수출입동향 1) 베트남대외교역동향 배트남대외교역동향 ( 단위 : 억달러 ) ㅁ1 구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015.11 수출 722.4 969.1 1,145.3 1,320.3 1,500.4 1,487.1 수입 848.4 1,067.5 1,137.8 1,320.3 1,480.6 1,524.9 무역수지 -126.0-98.4 7.5 0 19.8-37.8 자료 : 베트남통계청 (2015.12월작성기준 ) 베트남은취약한소재산업및원부자재수입의존도가높은교역구조로인해베트남의무역적자는 WTO 가입직후한때 175억달러 ( 08년) 까지확대되었으나, 2009년이후감소세로돌아섰으며 2012년흑자로전환되었다. 2001년이후처음으로흑자를기록했다는데의의가있으며, 2013년에도수출 1,321억달러, 수입 1,321억달러를기록하며무역수지균형을이루었다가 2014년약 20억달러흑자를달성했다. 2007년 WTO 가입이후, 베트남은연평균수출증가율 18.7%, 수입증가율 12.6% 를이루었다. 최근베트남의외국인투자유치패턴이전기 전자등고부가가치산업으로다원화되기시작하였고, 외투기업에의한수출구조고도화에따라베트남수출품목이섬유 의류와같은노동집약적산업의존도에서조금씩탈피하고있다는점에주목할필요가있다. 2015년환태평양경제동반자협정 (TPP) 과베트남-EU FTA협상이타결됨에따라, 주요수출시장으로의접근성확대에따른생산및수출거점으로서의베트남의매력이부각되면서베트남의무역구조는과거의만성적자형에서균형혹은흑자기조를유지할것으로보인다. 2015년 11월기준, 베트남은수출약 1,487억달러, 수입약 1,524억달러로 37억달러의무역적자를기록중이다. 2) 베트남주요품목별수출입동향 최근베트남수출에서나타나는두드러지는특징으로는휴대전화가베트남의주력수출 상품으로부상했다는점이다. 삼성전자의베트남내휴대전화생산설비투자이후휴대전화 - 52 -
수출이본격적으로시작돼 2013년베트남의휴대전화및부품수출은전년대비 2배가넘는증가율을기록했다. 삼성전자는휴대전화단일품목만으로 2011년 59억달러, 2012년 124억달러, 2013년 240억달러, 2014년에는 263억달러를수출했는데이는베트남전체휴대전화수출액의 98% 에해당하며, 베트남총수출액의 18% 를차지했다. 휴대전화가향후베트남수출을주도하는핵심품목및산업으로자리매김하고있음을보여준다. 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : 백만달러 ) ㅁㅁ 품목명 2012 2013 2014 2015.11 각종전화기및부품 12,717 21,244 24,083 28,467 섬유류 15,093 17,947 20,767 20,653 전기전자제품 / 부품 7,838 10,601 11,659 14,307 신발류 7,262 8,410 10,218 10,754 수산물 6,093 6,717 7,867 6,075 기계 / 플랜트및부품 5,537 6,014 7,263 7,413 원유 8,229 7,278 7,184 3,532 목제품 4,666 5,562 6,099 6,156 운송수단및부품 4,580 4,967 5,479 5,335 커피 3,673 2,721 3,553 2,335 기타 38,885 40,674 45,870 43,683 주 : 2014년순위기준 자료 : 베트남통계청 (2015.12월작성기준 ) 베트남대외수출은각종전화기및부품, 섬유 / 직물제품, 신발류, 전기전자제품 / 부품, 신발류가전체수출의 50% 이상을차지하며주종을이루고있다. 2015년 1~11월베트남주요수출품목수출증감률 ( 전년동기대비 ) 은각종전화기및부품 (29.6%), 섬유 / 직물제품 (9.1%), 전기전자제품 / 부품 (38.2%), 신발류 (16.3%), 목제품 (9.5%), 기계 / 플랜트및부품 (11.2%), 수산물 (-15.6%) 등이다. 2013년부터각종전화기및부품이섬유 / 직물제품을제치고베트남의최대수출품목으로부상하였다. 전기전자제품 / 부품수출또한 2014년약 114억달러 (7.9% 증가 ) 를기록하는등증가세를이어가고있다. 한편쌀과커피, 새우등은베트남의상위수출품목가운데대표적인농수산물에해당된다. - 53 -
2015 년베트남원유수출은국제유가하락에따라수출액이크게감소했으며, 베트남내 정유시설이발전하면서과거원유수출, 정유수입형태의수출입관행이점차감소하는추 세이다. 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : 백만달러 ) ㅁㅁ 품목명 2012 2013 2014 2015.11 기계 / 플랜트및부품 16,037 18,687 22,464 25,315 전자제품및컴퓨터 13,111 17,692 18,775 21,597 섬유류 7,040 8,397 9,506 9,315 각종전화기및부품 5,042 8,048 8,589 10,067 휘발유 8,959 6,984 7,624 4,828 철강제품 5,967 6,660 7,601 6,836 플라스틱 4,804 5,714 6,339 5,415 직물및신발류원자재 3,160 3,725 4,747 4,636 자동차 2,078 2,407 3,676 5,288 기타금속 2,632 2,942 3,458 6,839 기타 44,962 50,869 55,279 52,353 주 : 2014년순위기준 자료 : 베트남통계청 (2015.12월작성기준 ) 베트남의수입품은산업화단계에서요구되는각종기계 / 플랜트및부품, 석유화학제품, 철강제품, 원부자재및원료, 완제품생산을위한각종부품이중심을이루고있다. 아울러베트남의 수출거점형 제조업의높은수출증가율과상대적으로취약한부품소재산업등의저변산업존재는원부자재에대한수입을촉진하는양상이다. 이들품목의수입은베트남의산업화진전및 AFTA 공동관세시행본격화, WTO 가입이후의수입장벽완화, 양자간 다자간자유무역협정체결진전과더불어향후에도지속적으로늘어날것으로전망된다. 2015년 11월기준, 주요수입품목비중은기계 / 플랜트및부품 (17%), 전자제품및컴퓨터 (14%), 각종전화기및부품 (7%), 섬유 (6%) 등이다. 3) 베트남의주요국가별수출입현황 미국과의무역협정발효직후인 2002 년부터대미섬유 / 직물제품수출이급증한데힘입어 2003 년도부터미국이베트남의 1 위수출국으로부상하였다. 한국은중국과일본에이어베 트남의 4 위수출국이다. - 54 -
2014년베트남의국가별대외교역통계에따르면, 전년동기대비 19.6% 증가한對미국수출이 286억 5,565만달러로전체의 19.1% 의비중을차지했으며, 이어對중국수출이 149억 564만달러로전년대비 11.8% 증가했다. 2015년역시미국 (306억달러 ) 과중국 (156억달러 ) 이베트남수출대상국 1, 2위를차지할것으로추정되며, 지역별수출은 EU(281억달러 ), ASEAN(170억달러 ) 시장이가장높은비중을차지할것으로예상된다.(2015년 11월기준 ) 베트남의주요수입대상국의경우, 2014년중국으로부터의수입이 438억 6,792만달러로전년대비 18.2% 증가하여 2014년총수입의약 29.6% 에달하는비중을차지하고있다. 중국은베트남의최대교역상대국으로서총교역규모는 587억 7,356만달러에달한다. 우리나라는중국에이어베트남의제 2위수입대상국이며, 최근한국기업들의활발한베트남진출로우리나라로부터의수입이꾸준히증가하고있는추세이다. 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : 백만달러 ) ㅁ1 순번 국가명 2012 2013 2014 2015.3Q 1 미국 19,668 23,869 28,656 24,948 2 중국 13,060 13,651 14,906 12,117 3 일본 12,388 13,259 14,704 10,465 4 한국 5,580 6,631 7,144 6,356 5 홍콩 3,706 4,107 5,203 5,074 6 독일 4,095 4,730 5,185 4,229 7 UAE 2,078 4,139 4,628 4,527 8 네덜란드 2,476 2,937 3,769 3,469 9 말레이시아 4,496 4,926 3,931 2,693 10 호주 3,241 3,514 3,990 2,184 주 : 2014 년순위기준 자료 : 베트남통계청 (2015.12 월작성기준 ) - 55 -
베트남주요국별수입현황 ( 단위 : 백만달러 ) ㅁ1 순번 국가명 2012 2013 2014 2015.3Q 1 중국 28,786 36,954 43,868 37,544 2 한국 15,536 20,698 21,736 20,973 3 일본 11,603 11,612 12,909 10,894 4 대만 8,534 9,424 11,085 8,305 5 미국 6,690 5,703 6,284 5,879 6 싱가포르 4,827 5,232 6,827 4,743 7 태국 5,792 6,311 7,119 5,939 8 말레이시아 3,412 4,104 4,193 3,086 9 인도 2,161 2,883 3,132 1,997 10 독일 2,377 2,963 2,623 2,006 주 : 2014 년순위기준 자료 : 베트남통계청 (2015 년 12 월작성기준 ) 베트남의교역증대에외국투자기업이기여하는부분은절대적이다. 2015 년 11 월기준, 베트남총수출액가운데외국투자부문 (FDI) 이 70.7% 를차지하는한편, 총수입액에서도 외국투자부문은총액중 59.1% 로절반이상의비중을차지하고있다. 전체해외직접투자 (FDI) 에서제조업비중이 50% 를웃돌고, 이들이대부분수출을목적으로베트남에진출하고있다는점에서자본재와원재료투입을위한수입을촉진하고있다. 2014년이후국내경제부문이두자리수의수출증가율을보이면서전년대비국내부문의수출성과가개선되는양상을보이고있다. 또한, 2014~2016년적용되는 EU GSP( 일반특혜관세제도 ) 계획에따르면 2014년부터베트남산신발, 모자, 우산이관세혜택적용대상에추가됨에따라실질적으로베트남에서생산되는모든수출품목이 0% 관세율적용대상이된다. 특히, 신발은섬유 직물, 원유등과함께베트남 5대주요수출품목으로 2009년 EU GSP 수혜대상품목에서제외돼현재약 12.4% 의관세율을적용받고있다. 주요경쟁국인중국의신발품목은 2014년 EU GSP 대상품목에서제외돼베트남산신발의가격경쟁력향상되었다. 또한, 베트남-EU 양자간의무역협정협상이이뤄지고있어, 협정타결시베트남의 EU 수출은비약적으로증가할것으로예상된다. - 56 -
4) 최신동향 만성적인무역수지적자를기록해왔던베트남은지난 2012년부터무역수지흑자를보이기시작하더니 2014년에는사상최대의무역수지흑자를기록했다. 하지만지난 3년간의무역수지흑자는수입감소에따른 경기불황형흑자 로평가되며, 2015년은꾸준한외투기업진출및산업생산증가에따라수입량이늘면서 3년만에다시무역수지적자로돌아설것으로전망된다. 베트남의무역규모증가는외투기업 (FDI) 이사실상주도하고있으며, 외투기업의수출입활동이베트남의무역적자폭을줄이는역할을하고있다. 2015년 11월기준, 외투기업의무역수지는 150억달러에달했지만반면베트남기업 (Domestic Sector) 의무역규모는전년대비크게증가하지않았을뿐만아니라수출은오히려감소하여 188억달러의적자를보이고있다. 베트남통계청에따르면수출품목중증가폭이크고규모면에서큰비중을차지하는품목들은대부분외투기업의수출품목인데, 이중각종전화기및부품 (284억달러 ), 섬유 직물류 (206억달러 ), 전기 전자제품및부품 (143억달러 ) 이이에해당되며신발, 기계장비등도증가세를보이고있다.(2015.11월기준 ) 일부품목에서의높은수출증가추세에도불과하고수출증가율이높지않은이유는농수산물과원유등의수출이큰폭으로감소했기때문이다. 전문가들은농수산물의수출급감원인을주요시장에서의치열한가격경쟁과품질경쟁때문이라고평가하고있으며, 이와더불어원유수출은국제유가하락에기인하여수출액이약 50% 까지감소했다. 글로벌전자기업들의진출및본격적인수출확대에따른소요원자재수요및관련기업들의베트남진출에따라전반적으로산업생산을위한기계, 부품, 운송장비등의수입이증가했다. 특히기계, 컴퓨터, 전자제품을포함하여휴대전화및부품의수입액과수입량모두큰폭으로성장했다. 베트남주요자본재및부품, 내구소비재는해외로부터수입에의존하고있으며, 내구재주문지수가경기선행지표로활용되고있음을볼때, 베트남내수입증가는베트남경기가지속적으로나아질것이라고전망할수있다. 더불어기업들은기계, 부품, 장비와같은생산설비구매시, 단기적인판단이아닌중장기적인판단을기반으로구매를결정한다. 이에미뤄봤을때, 동품목의수입이증가하고있다는것은베트남의경기주체들이향후경제상황에대해낙관적으로전망하고있다는것을의미한다. - 57 -
2015년은 3년만에다시무역수지적자로돌아설것으로예상되는데, 그원인중하나는기계류, 컴퓨터전자제품, 각종전화및부품의수입량이상당히증가했기때문이다. 다시말해, 베트남수출은수입원자재에의존하고있어, 수출의증가는수입의증가로이어지는구조일뿐아니라, 낮은기술수준과미약한부품소재산업으로인해, 산업화와현대화가진행되면서발생하는자본재에대한수요를국내에서충족하지못하고수입에의존하기때문이다. 또한, 베트남수출은원자재, 반가공품, 구식기술제품에높은의존도를보이고있어, 무역활동을통해많은부가가치를창출하지못하고있다. 예를들어 100원에원자재를들여와베트남내에서 100원의부가가치를창출하여 200원의제품을수출한다면, 무역활동을통해많은부가가치를창출할뿐아니라무역수지역시적자를걱정할필요가없을것이다. 그러나현실은 100원의원자재에 10원보다도낮은부가가치만을베트남내에서창출하기에문제가되고있다. 수출품목중큰비중을차지하는한국대기업의전자제품들은고부가제품이긴하지만, 사실상베트남에서는조립공정이대부분이어서베트남이추가하는부가가치는높지않다. 따라서베트남의입장에서는고부가가치수출상품이라보기가어렵다. 섬유 / 의류제품역시, 노동집약적봉제산업에머무르고있어베트남에서창출하는부가가치는낮은상황이다. 농산물, 수산물, 광물과같은제품은국제시장에서의수요와공급에의한가격의존도가높아수요하락또는가격하락시베트남의수출은큰타격을입을수있다. 2015년쌀, 커피, 원유의가격하락이베트남무역적자폭을키우는데적지않게기여한사실을보면, 그취약성을알수있다. 이에베트남정부는부품소재산업을육성하여, 단순조립또는봉제공정에서벗어나, 수출산업을고부가산업으로변화시키기위해노력하고있다. 이는곧수입한원자재를기반으로더높은부가가치를창출하여, 수출을통해베트남에더많은부를창출하려는노력이기도하다. 이러한노력은무역수지등거시경제지표를안정화시키는역할도할수있다. - 58 -
7. 한국과의교역동향및특징 1) 한 - 베트남교역동향 한 - 베트남교역동향 ( 단위 : 백만달러, 증감률 %) ㅁ1 구분 2011 2012 2013 2014 2015.10월 수출 13,465(39.5) 15,956(18.4) 21,088(32.2) 22,352(6.0) 23,388(27.8) 수입 5,084(52.6) 5,719(12.5) 7,175(25.5) 7,990(11.4) 8,116(21.9) 무역수지 8,381 10,227 13,912 14,361 15,271 자료 : 한국무역협회 (2015.12월작성기준 ) 한 - 베트남교역동향 ( 단위 : 백만달러 ) ㅁ 1 자료 : 한국무역협회 (2015.12 월작성기준 ) 지난 1992년한국-베트남국교수립이래양국간교역규모는 40배이상성장하였으며, 2015년 10월기준, 베트남은아세안 10개국가중우리나라제 1위의교역대상국이다. 한국-베트남총교역량은 2000년에최초로 20억달러를돌파한이래, 2010년양국간무역교역량이 130억달러에달하면서 100억달러를상회했다. 2011년우리나라의對베트남수출또한처음으로 100억달러를상회했는데, 전년동기대비약 40.4% 증가한 136억달러를기록하였으며, 對베트남수입도크게증가해약 51억달러, 52.6% 의증가율을기록했다. 2012년우리나라와베트남간교역규모는전년대비약 16.3% 증가한 217억달러를기록해교역규모 100억달러를돌파한 2010년이후 2년만에 200억달러를넘어서게되었다. - 59 -
2003 년이후 10 년간우리나라의對베트남수출은연평균 22.5% 의높은증가율을기록했 으며, 2015 년 10 월기준, 베트남은우리나라 4 위수출대상국이자교역국이며, 아세안회원국 중에서는한국최대투자대상국이다. 우리나라對베트남수출의약 70% 가투자진출기업의원부자재수입수요에해당하는것으로추정된다. 이는베트남의對한국무역수지적자발생요인으로작용하나투자기업들은베트남근로자를고용하고생산제품을주요국가에수출함으로써베트남경제성장에크게기여하고있다. 2012년무역교역량은 217억달러로 100억달러이상의무역흑자를달성하였으며, 2013년에도 139억달러이상의무역흑자를기록하는등, 전통적으로한국은對베트남무역에서흑자를발생시키고있다. 2014년한국의對베트남수출은 234억달러로전년동기대비 6.0% 증가했으며, 수입은 80억달러 (11.4% 증가 ) 를기록하며, 수출입규모가큰폭으로증가한가운데 144억달러규모의흑자를달성하였다. 한국의對베트남수출증가는베트남에진출한한국기업들의설비부품도입이늘어났기때문이다. 2015년 10월기준, 우리나라의對베트남수출은 234억달러로전년동기대비 27.8% 증가했으며, 수입은 81억달러로 153억달러규모의무역흑자를달성중이다. 2) 한국의對베트남품목별수출현황 한국의對베트남품목별수출현황 ( 단위 : 백만달러, 증감률 %) ㅁ1 품목명 2012 2013 2014 2015.10 월 반도체 2,147(212.9) 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,377(-5.3) 무선통신기기 856(-37.0) 1,566(83.1) 2,271(45.0) 3,644(116.4) 합성수지 882(8.5) 1,136(28.7) 1,188(4.6) 954(-3.1) 편직물 818(3.6) 942(15.1) 978(3.9) 804(0.1) 기구부품 545(152.5) 927(70.3) 937(1.0) 1,043(37.7) 철강판 1,106(-18.4) 963(-13.0) 917(-4.8) 719(-5.2) 자동차 402(-40.4) 437(8.7) 713(63.1) 929(72.4) 평판디스플레이및센서 698(112.3) 1,684(64.1) 684(-59.4) 1,100(78.0) 석유제품 1,169(7.4) 787(-32.7) 600(-23.7) 260(-53.1) 플라스틱제품 290(46.2) 402(38.6) 508(26.5) 626(49.2) 기타 7,043 9,342 10,767 11,191 합계 15,956(18.4) 21,088(32.2) 21,352(6.0) 23,388(27.8) 주 : 2014년순위기준 (MTI 3단위 ) 자료 : 한국무역협회 (2015.12월작성기준 ) - 60 -
한국의對베트남수출증가는 2001년미국-베트남무역협정발효이후우리기업의베트남투자진출이활기를띠면서이들투자기업들의각종설비류 / 원부자재수요증가에힘입은바가크다. 이외에도베트남신도시개발계획추진등건축, 건설경기활성화와관련된품목의수출이두각을나타내었다. 한국의對베트남주력수출품목은현지투자기업생산과관련한원부자재및자본재로철강제품, 산업용전자제품, 직물, 전자부품, 석유화학제품, 광물성연료, 수송및산업용기계류등이다. 최근에는전자부품, 산업용전자제품의수출이급증하고있다. 우리나라의對베트남수출상위품목을보면, 원부자재및자본재의수출비중이소비재보다절대적으로높으며, 특히최대투자산업인전자, 섬유, 봉제관련품목비중이높다. 일례로삼성전자베트남법인 (SEV) 의휴대전화수출호조에힘입어휴대전화관련부품인평판디스플레이의수출도증가하고있다. 철강제품의경우베트남내수침체의영향으로감소추세에있다. 2014년수출은반도체, 무선통신기기, 합성수지, 편직물, 기구부품등 5대품목이베트남수출의약 38% 를웃돌고있다. 2015년 10월기준, 전자제품류는對베트남수출품목중단연상위권을차지하고있으며, 특히무선통신기기수출은전년동기대비 116.4% 증가하였다. 철강제품은지속적으로수출감소추세에있다. 한국의對베트남성질별수출추이변화 (2005~2014 년 ) 자료 : 한국무역협회 - 61 -
3) 한국의對베트남품목별수입현황 한국의對베트남품목별수입현황 ( 단위 : 백만달러, 증감률 %) ㅁ1 품목명 2012 2013 2014 2015.10 월 의류 1,084(32.4) 1,683(55.2) 2,160(28.4) 1,928(1.0) 신발 303(23.6) 377(24.4) 506(34.2) 446(4.4) 목재류 175(17.8) 232(32.4) 350(51.2) 287(3.5) 무선통신기기 97(40.4) 188(92.8) 292(55.6) 1,151(341.6) 기타섬유제품 171(8.0) 217(27.3) 252(15.9) 223(6.3) 갑각류 115(-0.6) 126(9.4) 206(64.3) 133(-21.1) 평판디스플레이및센서 82(168.3) 211(157.9) 194(-11.5) 122(-27.1) 원유 145(-14.1) 132(-9.0) 192(-79.6) 148(58.9) 컴퓨터 61(55.0) 72(18.5) 174(141.8) 317(159.3) 연체동물 109(11.7) 118(7.9) 168(26.9) 131(-3.3) 기타 3,377 3,819 3,494 3,232 합계 5,719(12.5) 7,175(25.5) 7,990(11.4) 8,116(21.9) 주 : 2014 년순위기준 (MTI 3 단위 ) 자료 : 한국무역협회 (2015.12 월작성기준 ) 한국의對베트남주력수입품목은섬유제품 ( 섬유사 ), 광물성연료, 수산물, 임산물, 신변잡화 등이다. 수산물, 농산물을제외한섬유직물제품, 신변잡화등공산품수입은주로현지한 국투자기업들로부터의역수입이주류를이룬다. 2012년에는베트남으로부터의류수입이크게증가해최대수입품목으로부상했으며, 단일품목가운데처음으로베트남으로부터 10억달러이상을수입했다 (MTI 3단위기준 ). 2014년기준베트남으로부터의 5대수입품목은의류, 신발, 목재류, 무선통신기기, 기타섬유제품이며총수입의약 45% 를차지하고있다. 2015 년 10 월기준, 무선통신기기와컴퓨터제품의수입증가율이전년동기대비크게상 승했으며, 의류및신발제품의경우수입증가율이크지않은것으로집계되었다. 의류제 품의경우, 전체對베트남수입액의 23.8% 에이르는높은수입점유율을기록중이다. - 62 -
4) 한국 - 베트남교역전망 베트남의인구수는약 9,300만명에이르는거대시장으로거듭된경제성장으로인한소득확대, 한류로인한우리제품선호도증가등의요인으로인해최근다양한한국소비재제품들이베트남내수시장에진출하고있다. 삼성, LG 전자를필두로한한국산전자제품부터의료기기, 화장품, 건강식품류등은베트남내에서꾸준한각광을받고있으며특히베트남내인프라개선을위한각종건설프로젝트가활발히진행되면서한국산트럭등건설중장비및부품등의수출이활발이이루어지고있다. 한국기업의對베트남투자는과거봉제-섬유등저임금을활용한노동집약적산업중심에서고부가치산업으로변화하는추세로대부분이제조업투자에집중되고있다. 전자및부품제조, 봉제 / 섬유업종투자를위주로신규개방분야인유통업, 서비스업에대한투자도점차증가하고있으며이러한對베트남한국기업들의제조업투자집중은베트남의풍부한노동력, 저렴한임금, 베트남정부의적극적인투자유치정책등과맞물려한국기업들에유리한투자지로인식되고있기때문이다. 2015년 1월부터 9월까지집계된한국의對베트남투자는제조업이 7억 547만달러로, 우리기업전체투자의약 70% 를차지하는등제조업투자가강세를나타내고있다.( 한국수출입은행통계 ) 주요한국제조기업투자로는삼성전자박닌공장, 삼성전자타이응우엔공장, 삼성전자호치민공장, 삼성디스플레이박닌공장, LG 전자하이퐁공장, 포스코철강공장, 효성베트남섬유동나이공장, 두산중공업꽝응아이공장등이 1억달러이상대형제조업투자로손꼽히고있다. 우리나라의對베트남투자패턴이점차고부가가치산업으로변화함에따라수출품목은점차다양화될것으로보이며, 베트남-FTA, TPP, 한-베 FTA 등베트남의시장개방확대에대비한시장선점을위한노력도한층커질것으로예상되고있다. 2013년 9월하노이에서개최된한-베정상회담에서양국은교역규모를 2020년까지 700억달러로끌어올리기로합의하였고, 2014년 12월 10일한국-베트남 FTA가타결되면서한국 -베트남교역은새로운도약단계를맞이하고있다. 한국-베트남 FTA는기존한-아세안 FTA보다개방수준이높고원산지기준이개선됨에따라, 성장잠재력이높은베트남내수시장진출을위한수출이확대될것으로전망된다. 특히자동차부품, 직물류의원부자재그리고소형가전제품시장이개방되면서우리중소기업의베트남소비재진출기회가늘어날것으로전망된다. 아울러 2015년 12월아세안경제공동체 (AEC) 출범을앞두고있어, 베트남과의교역증가는아세안 (ASEAN) 과의협력강화를위한전진기지확보, 신흥시장진출확대, 수출선다변화등의측면에서적잖은효과가발생할것으로기대되고있다. - 63 -
8. 수입규제제도 1) 수출금지품목 ㅇ무기류ㅇ독극물및마약류ㅇ폭발물 ( 공업용제외 ) ㅇ골동품ㅇ희귀동식물ㅇ비공업용나무ㅇ정부비밀에관련된프로그램 2) 수입금지품목 ㅇ무기류ㅇ폭발물 ( 공업용제외 ) ㅇ군사장비ㅇ독극물및마약류ㅇ반동문화품 ( 아이들의인격, 질서교육에영향을주는장난감 ) ㅇ폭죽류ㅇ담배류ㅇ중고제품 ( 신발, 옷, 전자제품, 가전제품, 실내장식품, 수정, 금속, 플라스틱, 고무제품 ( 장식 ) ㅇ중고부품 ( 자동차, 2,3륜오토바이 ) ㅇ우측핸들시스템차량 - 단, 환경차량 ( 청소차, 쓰레기차등등 ), 도로시공차량, 공항에서의승객이동차량은제외ㅇ 30CV 이하의모터류ㅇ중고 2,3륜오토바이ㅇ중고앰뷸런스ㅇ중고자전거ㅇ중고의료기계 - 64 -
3) 수입쿼터 ㅇ각종달걀류 (HS Code: 0407) - 쿼터량 : 44,100 다스ㅇ담배원료 (HS Code: 2401) - 쿼터량 : 44,100톤ㅇ소금 (HS Code: 2501) - 쿼터량 : 102,000톤ㅇ설탕 (HS Code: 2501) - 쿼터량 : 77,000톤ㅇ참고사항 - 이미쿼터량이초과되었을시에도수입은가능하나재정부의규정에따라더높은관세가적용된다. 4) 최근수입규제조치 베트남정부는최근경제위기를타개하기위하여수입억제조치의일환으로환율인상을최대한억제하는한편, 일련의수입규제조치 ( 화장품, 자동차, 휴대폰등베트남정부규정한사치품목의수입통관절차강화및일시적수입관세인상 ) 를도입하고있다. 이는관세 / 비관세장벽을포함하는조치로서그중일부는우리나라의주력수출품과도관계가있는바향후움직임을주목할필요가있다. 주요사항으로는자동차등다수소비재에대한수입관세인상, 승용차등록세및특별소비세, 부가세인상등의조치들이있다. 그러나베트남국내경기침체로인해일련의경기부양책도동시에실시하고있는바, 이를잘인지하고활용할필요성이있다. 건설중장비와관련해서는부가세인상이한시적으로면제될전망이며, 베트남국내시장상황에따라한시적으로필요원자재관세인하및부가세를감면하고있는중이다. 최근베트남의주요수입규제조치는세원확보와관련성이높다. 베트남정부는 2013년 6월 20일부로 Decision 24/2013/QD-TTg를통해배기량 1,000cc 미만중고차량의관세를 10,000달러, 배기량 1,000~1500cc 차량은 10,000달러로절대수입관세를변경하였다. 중고차량관세인상조치는소형차에한하며, 중고차량과신차의세금격차를줄여탈세방지와공정거래환경조성에목적이있다. 그동안베트남의자동차수입업체들은해외에서 - 65 -
생산된소형신차를중고차량으로위조하여고율의관세회피를통해가격을낮추어자동차 시장에유통시킴으로써당국의주목을받아왔다. 수입농산물검역강화를통한수입규제움직임도나타나고있다. 베트남정부는베트남으로유입되는저급농산물을규제하기위해위생과검역에대한 SPS(Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary measures) 조치를강화할전망이다. 세계시장에서베트남농산물이수입국에서엄격한위생기준이적용되는데반해베트남으로유입되는농산물에대해서는별다른제한이없어 SPS 기준상향이필요한시점으로베트남정부는판단하고있다. 수입농산물에대한검역강화는향후단계적으로이루어질전망이며, 위생및검역조치가강화되면베트남농산물수입업체는해외로부터수입주문량을줄이거나검증된농산물로수입선을전환할것으로예상된다. 향후베트남정부는농산물뿐만아니라기타산업에서도베트남으로수입된저가, 불량상품에대한모니터링을강화하고관련협회등의의견수렴을거쳐이익이침해되는사례에적극대응하겠다는입장이다. 2014년 2월 20일, 베트남자원환경부는환경보호법개정안을작성해 2014년 6월 23일개정안의국회국회에상정되었다. 환경보호법개정안에는재활용폐기물및폐품수입허가와관련한항목이신규로포함되었으며폐품수입상의사업운영을위한설비조건및폐품수입전 후과정이모두관리대상이된다. 직접생산원료로투입시키기위해폐품을수입하는개인또는조직은폐품재활용제조를위한기술과설비는물론, 재활용제조과정에서발생하는불순물처리또는불순물발생을막기위한환경보호기준을만족시키는기술및장비를반드시갖추고있어야한다. 폐품을수입하는개인또는조직은수입폐품이환경보호기준에부합하지못할경우이를반출, 또는처리해야할책임이있다. 생산과정에서발생하는폐기물량을감소시키는활동을하거나, 폐기물을재사용하거나재활용 제조활동을하는개인또는조직은이법과관련법률의다른규정에따라우대혜택을누 리게된다. 지방행정당국에수입폐품과관련된법규위반행위를관리 감독 단속 처벌할임무를부여해매년수입폐품에대한검사를시행하게하는것은물론, 그결과를환경자원부에보고할예정이다. 베트남정부는수입이허용되는폐품항목을세부화하는것과더불어수입폐품거래규정을구체적으로명시했다. 이에따라폐품수입상들은수입폐품의원산지, 수입량, 성질등에있어정부가제시하는까다로운요구사항을충족해야한다. 기존의재활용폐기물을수출하는한국및타국가수출상들은기존수출품목이더라도신규법안에명시된수입금지또는제한품목에포함될경우더이상이수출이불가능하다. 한편, 베트남의한층까다로워진통관서류로수출입통관비용및기간이길어질것으로예상된다. - 66 -
2013년 11월 27일베트남정부는 2014 년 2 월부터효력을갖는비료관리규정에대한 202/2013/ND-CP 법령을공포했다. 본법령은생산, 수출입및비료품질관리를위한검열, 심사등의각과정에대한필요조건을제시하며각과정의책임부서및담당자또한지정했다. 베트남비료품질관리는산업무역부와농업농촌개발부의두개관청이담당하는데산업무역부는무기비료를, 농업농촌개발부는유기비료를주로관리한다. 본법령에따르면비료를생산, 판매, 유통하는업체들은사업자등록증혹은해당관청으로부터발급받은투자증명서가있어야한다. 아직까지 202/2013/ND-CP 법령에대한시행령이공포되지않아베트남산업무역부는시행령이공포되기이전까지법령을시행하기위한공문서 2114/BCT-HC 를발표했다. 본공문에따르면비료수출입기관및관련업체들은구비서류를관세청에제출해야한다. 베트남산업무역부는농업농촌개발부가지정한 수출입, 판매, 유통가능비료리스트 에있는비료제품을수출입하는개인, 업체에대해 2014 년 2 월부터 12 개월간각자가수출입하는비료대상에대해관리규정에부합여부를증명하는서류를제출하도록명시했다. 5) 수출입규제품목에대한신규시행령공표 2013년 11월 20일, 베트남정부는시행령 ( 제 187/2013/ND-CP) 공표를통해상품의해외구매및판매에관련된상법의이행과제품운송에관한세부사항을규정하였다. 동시행령에따라 2014 년부터수출입이새롭게금지되는품목이추가되고, 허가서발급을조건으로하는수출입품목도추가되었다. 1 수입금지품목추가ㅇ차체번호 / 엔진번호가지워지거나위조, 인식이불가한자동차부품및오토바이ㅇ로테르담협약서의부속서류 3(Annex III) 에포함되어있는화학물질ㅇ베트남내사용이금지된식물보호물질 2 허가서발급을조건으로한수출허가품목추가ㅇ식물, 녹음수 (shade tree), 베트남국내노수 ( 老樹, ancient tree) ㅇ수생종은조건부로수출이가능ㅇ진통제, 향정신제, 의약품으로사용되는질료및방사성의약품 ( 개별, 조합물질형태의원료및완제품포함 ) - 67 -
3 허가서발급을조건으로한수입허가품목추가ㅇ강선포 (wire gun) ㅇ모든화학물질및화학물질함유제품ㅇ화학무기의개발, 생산, 저장, 사용및폐기를금지하는협약서의이행과관련하여 2005년 8월 3일공표된정부시행령제 100/2005/ND-CP 의부록 1 에있는표 2 번과표 3번에포함된화학물질ㅇ의약품제조산업에사용되는질료 ( 약물의방지와예방에관한법률및지침서에따름 ) ㅇ폭발물의질료및산업폭발물질ㅇ담배원자재, 담배제품, 담배압연종이, 담배및부속품제조기계ㅇ생물학, 미생물화학상품생산및수경재배환경개선을위해사용되는원자재ㅇ베트남내유통허가품목에포함되지않은완제품또는조건부수입품목에포함된완제품ㅇ통상적으로수입되는수생품종ㅇ조건부로수입되는수생품종ㅇ아직수입허가품목에포함되지않았으며베트남에처음으로수입되는수산물품종ㅇ통상적으로수입되도록허가된품목에포함된살아있는수생식품ㅇ통상적으로수입되도록허가된품목에포함되어있지않은살아있는수생식품ㅇ무선주파수대역 9KHz~400GHz, 전력 60mW 이상의마이크로웨이브장비, 송신기및트랜스시버 ( 휴대용무선기 ) ㅇ연구및테스트를위하여수입하는화장품 ( 수입에필요한서류구비시기존 6 개월간의성분분석검사불필요 ) 6) 베트남산업무역부중고제품수입제한법령시행문공포 산업무역부는 2013년 11월 20일에 " 국제제품매매, 매매대행, 가공및제 3 국제품경유에관한법령 (187/2013/ND-CP)" 을발표했다. 이어 2014년 1월 27일에이법령의세부시행문 (04/2014/TT-BCT) 을발표했으며, 시행문은 2014년 2월 20일부터효력이발생하며 2006년 4월 6일에공포된관련시행문 (04/2006/TT-BTM) 을대체한다. 시행령에따르면승합또는운송목적의차량, 특수용도의차량등각종류의중고차량은생산연도부터베트남으로의수입연도까지 5년의기한을초과하지않는조건하에서수입이허용되도록규정하는등중고차량, 중고의료기기, 중고소비재의수입금지제한규정을대폭강화하고금지목록품목도확대하였다. - 68 -
수입금지중고물품목록주요변동사항으로는 2006년공포시행문에첨부됐던이전의수입금지중고물품목록과비교해상당한신규 HS Code 가추가되었다. 예를들어, 수입금지소비재품목은 40( 고무와그제품 ), 48( 펄프 ), 83( 각종비금속제품 ), 84( 원자로, 보일러등의기계류 ), 85( 전자기기및설비 ) 등이추가되었다. 베트남은최근자국제조산업, 부품소재산업육성을지속강화하기위한목적으로중고품목의수입금지를확대하고있다. 한편, 환경규제강화, 소비자권익보호, 의료안전강화등의목적으로도중고품목의수입을세분화해규제하기시작했다. 따라서, 한국의중고품수출기업은확대된수입금지중고품목목록을자세히참고해야한다. 7) 중고기계수입관련신 ( 新 ) 시행령현황 2013년 8월, 베트남은기계장비수입에대한규제내용을담은총리명의의행정명령 (Directive No. 17/CT-TTg) 을통해품질에미달하는중고기계및설비의수입을금지하기로했다. 당초이행정명령은중국으로부터저품질의중고기계가유입되는것을방지하는것이목적이었지만, 고품질의기계설비를수출하는한국 일본 EU 미국산제품의수입마저막는부작용을유발하고있으며, 투자설비내역보고의무화에따라중고기계수입을사실상금지한행정명령발표이후 1 년간세부지침을담은가이드라인이부재한상황에서중고기계설비수출입기업의혼란이가중되었다. 이에 2014 년 7 월 15 일베트남과학기술부 (MoST) 는기업의혼란과부작용을막고자시행령 (Circular No. 20/2014/TT-BKHCN) 을제정함으로써기계설비수입에관한지침을명확히 하였으나, 여전히수속절차및평가기관에대한세부정보부재로인해보완이요구되었다. 베트남과학기술부 (MoST) 는중고기계수입에대한 2014년 7월 15일자시행령 (Circular No.20/2014/TT-BKHCN) 을대체할개정시행령 (the third draft of the Circular) 을발표하였으며, 본시행령은 2015년 7월 1일부터발효되기로했지만중고기계수입업자들, 생산기업, 외투기업들로부터많은반대및비판을받으며효력이정지되었다. 2015년 11월 13일, 베트남과학기술부는중고기계수입에관한신규시행령 (Circular 23/2015/TT-BKHCN) 을공포하였다. 이는 2016년 7월 1일부터발효될예정이다. 신규시행령은 HS 코드 84, 85 에해당하는중고기계와그부속품및스페어파트 (spare parts) 수입과관련한규정이며, 향후동품목의중고기계및설비는 2가지조건모두를만족해야수입이가능하다. 첫째조건은제조일로부터베트남으로수입하는날짜까지를기준으로제 - 69 -
조년한 10 년이내인중고기계이며, 둘째조건은안전, 에너지절약, 환경과관련한베트남국 가기술규정 (QCVN) 혹은베트남표준 (TCVN) 혹은 G7 표준에부합하는기계여야한다. 상기 2 개조건외에도수입하려는중고기계가제 3 국가에서구식기술, 낮은품질, 환경 오염등의문제로폐기리스트 (abolishment list) 에등재되어있는경우수입이불가하다. 동리스트는베트남과학기술부의 e-portal 에게시될예정이다. 이번시행령에서주목해야할사항으로는상기중고장비수입을위한두가지허용조건에영향을받지않는예외의경우를규정한것이다. 첫째, 신규및증액투자의경우외국인투자자가관세청에투자등록증명서 (Investment Registration Certificate) 와수입예정중고기계리스트를함께제출하면제조년한 10년이상의중고기계역시수입이가능하다. 그러나동수입된중고기계는다른투자프로젝트및다른기업으로양도가불가능하며, 기업파산등의예외적인경우에만양도가가능하다. 두번째예외경우는, 정부각부처 (Ministry) 혹은부처급의정부기관이특별감독하는기계의경우, 해당정부부처가제정한특정중고기계규정이존재한다면이는신규시행령 (Circular 23/2015/TT-BKHCN) 보다우선적용된다. 예를들면, 중고건설중장비의경우베트남교통부 (Ministry of Transport) 의특별관리대상기계에속해상기 2가지수입허용조건에구속받지않는다. 따라서해당부문수입업자는기계제조년월과상관없이베트남교통부의요구조건을충족시킨다면수입이가능하다. 이번시행령은글로벌생산기지로부상하고있는베트남이자칫기술폐기물 (technological waste) 매립지로전락하지는않을까하는우려에서이를방지하기위해동규정을도입하였다. 또한기존시행령의애매모호했던잔존가치조건삭제및외투기업에대한예외적허용규정을포함함으로써외국기업의투자활동을장려하는목적을가지고있다. - 70 -
8) 對한국수입규제동향 현재 수입규제제도 항목에따른일반적수입규제이외에한국산에대해특별히적용 되고있는수입규제는없다 9. 주요인증제도 1) 개요 베트남은 5000여가지이상의표준규격에관한규정이있는데, 이중 1000여개는국제표준을베트남국내표준으로인정하고있다. 그러나베트남은국제표준협회의회원국임에도표준규격에관한제도가복잡하고일부제품에대한표준규격은국제표준보다높거나낮은경우가있으며, 제품에따라항목분류기준이부재한경우도많다. 따라서제품별표준규격에관한정보는무역거래전에반드시확인해야하며, 이기준에따라표준규격이나제품수입인증절차를거쳐야한다. 특정제품에대한표준규격에관한정보는수입업자나현지거래선을통해받거나, 과학기술부산하베트남품질및표준규격위원회를통해서확인하는것이용이하다. 베트남정부는 2006년 3월 7일총리령 No. 50-2006-QD-TTg 을공고하여국내에유통되는자국산및수입품중강제품질검사대상품목을소관정부기관별로지정하였다. 각소관정부기관은 2004년 10월 21일공표된정부령 179-2004-ND-CP에따라품질검사기관을공식지정하여실행하도록규정하였다. 총리령에명시된검사대상품목은관할기관및지방기관지국을통해제품품질검사를신청을하며, 각기관의검사기관의심사를거쳐유통허가증을발부하게된다. - 71 -
2) 보건부소관검사대상품목 대상품목 ㅇ의료설비및기구 -일반 X-ray 진단기, 의료용주입설비, 고무판 X-ray 차단물체, 건열멸균설비, 증기멸균설비, 환자용산소농도모니터기, 의료용산소농축기, 마취기, 인공호흡기, 유독물질, 미생물퓨움배출후드, 수술용램프, Electro-puncture machines, 다양도수술대 ㅇ백신 - 결핵백신, 디프테리아 (DTP) 백신, 광견병백신 ㅇ품질검사기관 -SMQCT Center(Standardization, Measurement and Quality Control Technique Centers No. 1,2,3), The Nutrition Institute, Nha Trang Pasteur Institute, Hochiminh city Hygiene and Public Health Institute and Central Highlands Hygine and Epidemiology Institute) 수입의료장비와백신의경우수입유통라이센스가필요하며, 유효기간은 1년으로연장이가능하다. 품질검사에있어외국제조업체의 ISO 규격에적합한인증서와제조국가의자유판매증서 (FOS), FDA, CE 마크인증서가필요하다. 백신수입통관은제조사의의약품품질기준증서, 유통허가서를필요로한다. 3). 농업농촌개발부소관검사대상품목 대상품목 ㅇ해양양식용사료 -생선분, 새우양식혼합사료, 가재양식혼합사료, 민물 (Basa) 생선용혼합사료, 볼락양식혼합사료, 물고기양식기타사료 ㅇ해양양식및양식제품 ( 끓이거나열을가한제품 ) - 조개류, 냉장수산물과수산물제품, 냉동수산물과수산물제품, 냉장냉동양식 수산물과가공제품, 기타건식수산물제품 - 72 -
ㅇ가공수산물제품 ( 즉시먹을수있는제품 ) - 냉장냉동인스턴트수산물제품, 조개류, 양식냉동수산물제품, 마른인스턴트수 산물, 수산물통조림, 참치통조림 ㅇ식물보호제 - 제초제, 쥐약, 번식각성제, 살균제 ( 곰팡이약 ), 살충제 ㅇ비료 - 요소비료, 복합비료 (NPK), 질소고정미생물비료, 섬유소 (Cellulose) 분해미생물비료, 인산용해미생물비료, 칼슘마그네슘인산비료, 과인산석회 (SSP) 비료, 미생물유기비료, 사탕수수찌꺼기미생물유기비료, 고체폐기물이용미생물유기비료, 기타무기비료. ㅇ동물용약품 - 동물용의약품및원료 ㅇ동물사료 - 동물사료, 농후사료 ㅇ품질검사기관 - SMQCT Center(Standardization, Measurement and Quality Control Technique Centers No. 1,2,3), The Plant Protection Department 동물의약품및원료는신규수입시, 유통허가서가필요하며, 수의청에검사등록을신청해야한다. 유통허가서취득후수입건마다품질검사는면제가되며주기, 불시검사가이뤄진다. 비료는관할검사기관에베트남표준규격인증을하고품질기준을공표해야한다. 사료, 식물보호제, 수산물의경우에도신규수입시관할기관의허가를필요로한다. 4) 산업무역부소관검사대상품목 대상품목 질소암모니아연료, 폭발물및각종수입폭발물, 폭발물예비부품및모든종류의수입 폭발물예비부품, 석탄채석장용폭발방지설비. - 73 -
품질검사기관 : The Laboratory of Quang Ninh Mineral Chemistry Enterprise, The Explosive Materials Center under the Military Technique Institute, The Ministry of Defense- Hanoi 폭발물의경우제품별베트남표준규격인증과품질기준적합공표가이뤄져야한다. 제품 수입이전에관할기관에검사신청을해야하며, 인증을받은제품에한해통관이된다. 5) 운송부소관검사대상품목 대상품목 선박용기중기, 크레인, 이동고소작업대, 지게차, 리프트설비, 화물운반기기, 자주식불도저, 그레이더, 스크레이퍼, 샤블, 굴착기, 탬핑장비, 도로용롤러, 도로공사용장비, 트랙터, 트럭트레일러, 운전자를포함한 10 인승초과자동차, 여객운송용자동차와기타차량, 화물운송용자동차, 특수목적자동차, 엔진이장착된차대, 세단형포함한차체, 스쿠터를포함한오토바이, 트레일러및세미트레일러, 수송분야용보일러, 수송분야용가압탱크, 수송분야용다리형기중기, 갠트리기중기, 철도교통수단. 품질검사기관 : The Vietnam Registry Department 수입통관이전에기술안전과환경오염검사를신청해야하며, 모든서류의구비시실제 검사지점과시간을통보가된다. 6) 건설부소관검사대상품목 대상품목 포틀랜드시멘트 ( 인조시멘트 ), 혼합포틀랜드시멘트, 포촐라나 ( 화산회 ) 포틀랜드시멘트, 내 황산포틀랜드시멘트, 백색포틀랜드시멘트, 중용포틀랜드시멘트, 석면슬레이트시멘트, Pre-stressed 압축콘크리트 (PPB) 및바닥과지붕용콘크리트블록 품질검사기관 : SMQCT Center(Standardization, Measurement and Quality Control Technique Centers No. 1, 2, 3) VIBM(Vietnam Institute for Building Materials), IBST(Vietnam Institute for Building Science and Technology) - 74 -
압축콘크리트를제외한건설자재의경우제품별베트남품질규격인증을취득해야하며, 건설자재제조사에서는필히 ISO9001: 2008 과 ISO 14001:2004 규격에적합해야한다. 압축콘크리트의경우표준규격이없어, 관할기관에별도의품질검사를신청해야한다. 7) 노동보훈사회부소관검사대상품목 대상품목 산업용안전모, 안면방진마스크, 절연장갑, 절연장화, 분진마스크, 용접용안면보호대, 압력용기 ( 기체를담는탱크, 배럴, 통, 병, 전기보일러 ), 리프트설비 ( 운송부품목제외 ), 보 일러, 사람용권양기, 엘리베이터, 에스컬레이터 품질검사기관 : SMQCT Center(Standardization, Measurement and Quality Control Technique Centers No. 1, 2, 3) 8) 과학기술부소관검사대상품목 대상품목 오토바이헬멧, 어린이용교통헬멧, 열연철근과건설용콘크리트열연철근, 콘크리트압축응력용강철선, 450/750KV PVC 절연전선, 순간전기온수기기, 전기보온온수기기, 담금방식온수기기, 헤어드라이기및기타용구, 손건조기, 전기다리미, 전자레인지, 전기밥솥, 전기주전자, 전기스토브, 전기오븐, 전기냄비, 전기그릴, 커피및차내림기, 전기선풍기, 무연휘발유, 디젤연료, 3세이하장난감 품질검사기관 : SMQCT Center(Standardization, Measurement and Quality Control Technique Centers No. 1, 2, 3) 철근을제외한상기품목 ( 가솔린, 바이오, 디젤연료포함 ) 은관할검사기관에품질검사를 신청한후임시통관이이뤄지며, 이후품질검사완료시정식통관수속이가능하다. - 75 -
9) 품목별주요인증 1 소방용품 베트남에소방용품의수출을위해서는베트남소방기준을적용한소방당국의제품검사및증명서발급이필수이고베트남공안부산하 Vietnam Fire and Rescue Police Department 에서검사와발급을하고있다. 예를들면한국의소방산업체가소화기를베트남에수출하기위해서는베트남의소화기소방기준인 TCVN 7026:2013 에따라성능시험, 사용온도시험, 표시사항등에대한검사를진행하고기준에적합하면증명서를발급받고소방용품을판매할수있다. 그외에도 QUACERT의강제대상품목에해당되는제품중베트남현지에서판매되는제품은반드시베트남품질마크 (CR Mark) 를부착해야한다. 한편 QUACERT 제품인증제도는국제적으로도인정받은시스템으로인증대상은전기전자제품이고그외에 CR 마크가요구되는강제대상카테고리는기계, 의료기기, 완구, 개인보호장비, 압력용기, 가스기기, 건축자재이며, QUACERT의인증 Scope에해당되는카테고리는완구, 건축자재, 전기제품, PPE, LPG, 가스기기, 철강, fertilizer, animal feed, 식품이다. 품목명전기전자제품외 QUACERT 의강제대상품목국가명베트남 인증마크 제도명 ( 영문 ) CR Mark 인증구분 강제 임의인증유형 현행 : 인증라벨 해외인증정보시스템 (www.certinfo.or.kr) 수록 미수록 - QUACERT 제품인증제도는 JAS-ANZ ( 호주뉴질랜드공동시스템 ) 에의해인가받은제품인증제도이며국제적으로도인정받은시스템임 - 강제대상품목에해당되는제품중베트남현지에서판매되는제품은제품인증을통해반드시베트남품질마크 (CR Mark) 를부착해야함 일반사항 - 안전인증제도는 Scheme 5 및 7이적용됨. 1) Scheme 5: 사후관리차원에서 9개월마다정기공장심사 + 샘플시험을받아야하며초기신청시형식시험, 공장심사및사후감시가실행됨 2) Scheme 7: 인증서는 1번유효하며매번선적되는로트마다 scheme 7 인증을받아야함. 인증절차는형식시험및사후감시가실행됨 - 베트남규격은 IECEE 규격을기준을바탕으로하지만, CB 성적서는인정되지 - 76 -
않으며반드시베트남규격에따라시험되어야함 - 전기전자제품외에 CR 마크가요구되는강제대상카테고리는기계, 의료기기, 완구, 개인보호장비, 압력용기, 가스기기, 건축자재이며, QUACERT 의인증 Scope 에해당되는카테고리는완구, 건축자재, 전기제품, PPE, LPG, 가스기기, 철강, fertilizer, animal feed, 식품임 행정처분 ㅇ제품품질의규정을위반하고, 부당한수단을통해제품인증마크를취득하였을시관련볍령제 34, 35 조에의해처벌을받게됨 Act on Goods Quality (Ordinance, State Presidence, Jan 04 2000) 근거규정 Circular 28/20112/BKHCN on product certification & declaration 2QCVN 4:2009/BKHCN: Electrical Household appliances QCVN 9:2012/BKHCN: EMC - 베트남표준규격 (National Standards-TCVNs, Organization Standards-TCCSs) 에만해당되는제품의경우는임의대상이지만, 기술규정 (National Technical Regulations-QCVNs, Local Technical Regulations-QCDPs) 에해당하는제품은의무적으로베트남기술규정에따라인증을받아야함 특이사항 - 인증신청시, 베트남인정시험소에서발급된시험성적서를인증기관에 제출하더라도 Scheme 7( 롯트인증 ) 에는추가샘플이요구되며, Scheme 5일경우에도경우에따라인증기관에서샘플을요구할수있으며샘플수량은제품마다다르게요구됨. - 인증서는해외제조자의회사명으로발급가능함. 수입자가제품을수입할 적용대상품목 기타적용품목 경우세관에서제조자명으로발급된인증서를제시하여통관가능함 - Electrical rice cookers - Instant electrical water heating devices - Electrical water heating and storage devices - Electrical kettle (domestic use) - Hair electrical dryers and other hair care devices - Electrical fans (domestic use) - Microwave ovens - Electrical ironing devices (domestic use) - Portable immersion heaters - Electrical hands dryers - Electrical Grill - ovens, grill plates, toasters - Electrical coffee or tea makers - PVC coated cables of nominal voltage up to and including 450/750 V N/A Scheme 5 - 공장심사, 샘플시험및사후관리 인증절차 1. 인증기관의신청서양식작성 2. 인증기관측에서자사의제품 scope에해당되는지검토 - 77 -
3. 검사원이형식시험 ( 샘플채취 ) 및공장심사진행 4. 인증서발급 5.CR 안전마크를제품에부착 ( 제조자가제품생산시공장에서부착 ) 6.CR 인증받은수입제품은매선적시 STAMEQ의 ( 산하 ) 지역사무소를통해등록해야수입가능함 (Article 5, 베트남수입규정문서참조 ) 수입자의사업소재지에따른해당지역사무소를통해등록해야함. 7. 사후감독 8.3년후재시험을통해갱신 제출서류 1. 인증기관의신청서양식 ( 영어로작성 ) 2. 기업정보및사업자등록증 3. 시험성적서 ( 보유시 ) - 시험성적서가없을경우인증기관의시험소를통해제품형식시험을해야하며, 제출제품샘플수량은제품마다다름 ( 예. 밥솥은모델당 2개 ) 4. 신청제품의 Scope에대한정보 - 제품모델명, 제품명, 제품사양및라벨 5. 공장감사시 QMS(ISO:9001 품질문서 ) 및제품매뉴얼을확인하며, 별도로제출할필요는없음 - 인증등록비용 : 모델당 US$300 - 적합성평가 : 모델당 US$600 - 사후관리인증 : 사후심사 3 번에 US$500 인증모델당약 US$2,400 (3 년동안유효함 ) 기간 / 비용 - 별도연회비는없음 - 해외신청자의공장심사및시험성적서가적합할경우약 3 영업일내에인증서가발급됨 - QUACERT 인증기관을통해접수할경우신청자는인증신청 / 접수시 QUACERT로부터견적서를포함한계약서 (contract) 를서명해야하며, 이에해당되는모든인증비용은인증서발급후청구 / 지불됨 - 마크라벨요건 : 베트남 Labelling Rules를참고하여표기요건에충족해야함 - QUACERT에서마크 (digital file) 를전달받으면제품에인쇄또는스티커로인쇄하여부착표시사항 - System 5의경우마크하단에 No. ( 인증기관에서발급하는고객번호 + 신청년도- 14) 가표기되며, system 7에는 No. 없이마크및인증기관명만표기됨인증요건신청인 : 제조자, 수입업자, 무역업자가능인증기관ㅇ QUACERT, Quatest1, Quatest 3 ㅇ STAMEQ에등록된시험소, VILAS에의해지정되었으며, 시험기관 STAMEQ에등록된시험소ㅇ QUACERT, Quatest1, Quatest 3-3년인증기간내에공장심사는초기공장심사 (1회) 및정기공장심사 (3회), 총 4번요구되며, 사후감시는시판제품중임의로채취되어시험됨. - 인증기관에서초기및정기공장심사를진행함공장심사 - 제품이생산되는모든공장은공장심사를받아야함. 예를들어, 한가지모델이 3개의공장에서생산될경우 (1. 부품생산, 2. 조립, 3. 제품생산 ) 3군대모두공장심사를받아야함인증서는최대 3년동안유효함, 정기공장심사및시판제품사후감시 ( 시험 ) 는유효기간 9개월마다요구됨. 신청자는 1, 2 또는 3년의유효기간을선택할수있음 - 78 -
- 모델번호변경시, QUACERT를통해새로운인증서를발급받아야함 ( 인증서재발급 ) 변경 / 갱신 - 제품사양변경시, 변경사항에따라판단되며이메일또는서면으로 QUACERT에통보해야함 - 제조품일경우정기공장심사및제품시험을실시제품은공장이나시장에서채취되어재시험됨. - 인증서갱신신청은인증서만료일 1 개월전갱신신청을해야하며, 갱신절차는초기인증신청절차와동일함 2 전자램프와조명기구 품목명 전자램프와조명기구 (HS Code: 9405.10; 9405.40) 국가명 베트남 인증마크 제도명 ( 영문 ) Energy label(endorsement type) Certification mark of Electromagnetic Compatibility (EMC) for self-ballasted lamps 현행 : 에너지라벨인증구분 강제 임의인증유형 신규출현 : EMC 해외인증정보시스템 수록 미수록 (www.certinfo.or.kr) ㅇ탄소배출감소및에너지절감을위함 운영목적 도입시기 ㅇ가전제품에서방출되는전자방해파의허용치에준하는기술및관리요건적합성을확보하기위함. 이렇게함으로써소방 경찰무선, TV 와같은중요무선통신의혼선과방해를막고사회안보와소비자의안전을지키기위함ㅇ에너지라벨링의무화 : 2013 년 7 월 1 일이래ㅇ EMC 인증마크도입 : 2016 년 1 월 1 일 2011 년 9 월 12 일국무총리발포결안 51/2011/QD-TTg 내에너지라벨링 / 최저에너지효율적용 / 지침시행대상이되는기기목록안내 2013 년 1 월 14 일국무총리결안 03/2013/QD-TTg 내 51/2011/QD-TTg 내다수의조항개정및추가 2012 년 4 월 4 일산업무역부 (MoIT) 조례 07/2012/TT-BCT 내전력사용기기에대한에너지라벨표기시행 근거규정 2012 년 12 월 12 일과학기술부 (MoST) 조례 28/2012/TT-BKHCN ; 국가기술규정및기술기준에관련한적합성판정과적합성평가방법발포 2012 년 4 월 12 일과학기술부조례 11/2012/TT-BKHCN 내전자제품과그외비슷한목적의전자기기의전자파적합성 (EMC) 관련국가기술규정발포 (QCVN9:2012/BKHCN) 2013 년 4 월 12 일과학기술부조례 13/2013/TT-BKHCN 내 11/2012/T-BKHCN 다수의조항개정및추가 - 79 -
2012 년 12 월 12 일과학기술조례 27/2012/TT-BKHCN 내과학기술부관리하의수입품품질정부검사 제도주요내용 < 에너지라벨 > ㅇ램프적용에너지라벨시행지침 - 2013 년 7 월 1 일이래 : 형광등과콤팩트형광등 (compact fluorescent lamps;cfls) 의에너지라벨표기를의무화한다. - 2015 년 1 월 1 일이래 : 형광등과콤팩트형광등 ( 이하 형광등류 로표기 ) 은최고소비효율기준 (HEPS level) 보다에너지효율이낮은경우수입과생산을불허한다. ㅇ에너지라벨유형 : 보증용 (Endorsement type) ㅇ적용기술기준 : 베트남국가기준 - TCVN 8249:2009 는형광등에적용 - TCVN 7896:2008 는콤팩트형광등에적용ㅇ형광등류의에너지라벨인증서발행은산업무역부가주관한다. ㅇ에너지라벨사용 : - 인증서취득후, 업체는보증용에너지라벨을수입램프에부착해야하며포장물, 카탈로그, 안내책자, 기타홍보용발행물 ( 전단지, 잡지, 신문등 ) 에라벨을붙일수있는권한을갖는다. - 에너지라벨을램프에직접부착해도된다. 또한카탈로그 / 사용자안내서에동봉하여소비자및유통업체가램프에라벨을붙일수있다. 그러나슈퍼마켓 / 소매가게 / 전시 박람회장에서사용되는전시용조명은반드시라벨을부착해야한다. - 수입형광등류는에너지라벨이부착되어야만베트남시장에서자유판매권을허가받는다. < 전자램프의 EMC 인증마크 > ㅇ적용국가기술규정 : QCVN 9:2012/BKHCN ㅇ특히전자조명의무선전파교란제한치는베트남국가기준 TCVN 7186 에따르도록한다. (TCVN 7186 는 CISPR 15 와동일 : Limits & methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting & similar equipment 참고 ) - 국가기술규정대상전자램프 : 안정기내장형램프 (Self-ballasted lamps) - 2016 년 1 월 1 일부터적용ㅇ용도와목적품목정의 - 조명목적의전자램프와조명기구ㅇ에너지라벨표기규정 : 형광등류조명과기구적용대상품목ㅇ EMC 규정 : 안정기내장형램프 (self-ballasted lamp) 기타적용품목 N/A 인증절차 Type C ( 베트남관할당국및기관에서시험 / 검사 / 인증이요구됨 ) 시험기관ㅇ산업무역부가지정한에너지라벨시험기관 - 80 -
10. 시장특성 1) 베트남 SWOT 분석 <Strengths> - 저렴한인건비및젊은인구 - 넓은영토및풍부한자원 - 중국과접경하고있으며동쪽해상루트를통해미국등주요시장으로접근이용이한지리적이점 - TPP, AEC, EVFTA 등다양한경제통합을통한시장확대 <Opportunities> - 9 천만명의인구및소득증가에따른소비시장확대 - VKFTA 발효예정, TPP 및 EVFTA 타결, - AEC 출범전망등에따른시장기회및사업여건개선 - 정부주도의인프라구축프로젝트및공공조달수요 - 정부의규제완화, 공기업민영화등에따른 M&A 시장활성화 <Weaknesses> - 베트남내지원산업 ( 원부자재, 부품소재등 ) 기반취약 - 프로젝트추진관련베트남정부및국영기업재원부족 - 행정및법률집행의투명성부족과명확하지않은법률및규정 - 지적재산권보호미흡 - 숙련노동력부족 <Threats> - AFTA, ACFTA, TPP 및 EVFTA 타결등에따른관세인하및해외기업들의베트남시장진출확대로베트남내경쟁심화 - GDP 대비높은공공부채비율 - 높은수출의존도로인한대외경제에따른베트남경제의불안전성 < 시사점 > 품질과기술력, 마케팅과브랜드이미지등을통한제품차별화필요 베트남현지다양한온 오프라인유통망진출확대를통한소비시장공략필요 주요발주처및에이전트네트워크강화를통한인프라프로젝트및공공조달수주도모 ODA 지원프로젝트뿐아니라 PPP 방식프로젝트에주목할필요 TPP, AEC 등을활용한베트남생산기지활용및역내분업참여필요 M&A 를활용한베트남시장의효과적인진출검토필요 CSV 활동을통해베트남과동반성장하는파트너로서의이미지구축및우호적인진출여건구축자료 : KOTRA 하노이무역관 - 81 -
2) 베트남의전략적가치 첫째, 베트남은성장잠재성과지정학적위치로주목받으며차세대 ASEAN의경제성장을견인할국가로부상할전망이다. 86년 도이머이정책 ( 개혁 개방 ) 채택이후 6-7% 이상의높은성장세를달성해왔고, 12년글로벌경제위기와내수침체로 13년만에가장낮은 5% 대성장율을기록하였으나경제개혁이성공적으로이행될경우잠재성장률도회복할전망이다. 인구 30억의거대시장인아세안 (6억), 중국 (13억), 인도 (12억) 를연결하는지정학적위치로 FTA 허브로부상하고있고, TPP, 베트남-EU FTA 등경제개방노력으로장래미국, EU, 중국의우회수출기지로점쳐지고있다. 둘째, 외국자본의존도및사회인프라구축이경제성장을견인하는시장이다. 베트남은매년 GDP의 12-18% 규모의신규해외직접투자 (FDI) 를유치하고있고, ODA 자금도꾸준히유입되고있다. 산업및사회적인프라가열악하여투자유치및산업발달에장애요인으로작용하고있는데, 2011년 8월출범한신내각은도로, 통신, 항만, 에너지등사회간접자본과플랜트등산업인프라구축을핵심경제목표로추진하고있다. 국가도로망구축을위해 2015년까지총 238억달러가투자되어플랜트, 자원개발에일본, 중국, 유럽, 우리나라의투자및 ODA 규모가확대되고있다. 셋째, 소득증대에따른중산층의증가로인해소비재 완제품수요가증가하고현대식유통망이발달하면서거대소비시장으로의잠재성이높은시장이다. 중산층의확대로식품, 스마트기기, 가전제품, 자동차등의수요가증가하고있으며, 2009년전체인구의약 80% 를차지했던저소득층은 2020년까지 25% 로감소할전망이다. 대형유통망의성장과글로벌프랜차이즈진출등소비패턴도고급화되고있다. 중국산이수입1위를고수하고있는것도저가품이기때문이다. 그러나호치민시내최고급백화점 (Diamond Plaza, Park Son, Vincom Center) 에는거의모든다국적기업의명품들이이미입점해영업중이다. 이렇듯베트남은최상층도있으나중산층이없는, 최상 하층으로양분화된시장을보여준다. - 82 -
3) 베트남시장의특성 1 거대소비시장으로서의높은잠재력 베트남의총인구는약 9천만명으로세계에서 13번째로많으며, 이중절반이 30세미만에해당하는발전형인구구조이다. 새로운것에대한수용도가높고물질지향적가치관이형성된젊은층인구는베트남의경제발전과더불어미래주요소비층으로부상할전망이다. 아시아개도국가운데베트남의소득은여전히낮은편이나 1인당 GDP가 2008년 1,000달러를넘어선이후 2012년약 1,700달러에이르면서구매력이빠른속도로증가하고있다. 베트남의소매시장규모는인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아등과비교해여전히작지만향후성장여지또한다대하다. 가처분소득증대에따른소비행태의고급화가진행중이며특히일용소비재 (FMCG) 시장이빠르게성장중인것도특징이다. 베트남의연령별인구구조 자료 : EIU(Economist intelligence Unit) 2 경제력 / 구매력이주요대도시에집중, 도시중심의중산층인구증가 월소득 720 달러이상의소득상위가구비중이 2010 년 2% 에서 2012 년 6% 로증가하고 월소득 145~720 달러의중산층가구도 2010 년 75% 에서 2013 년 88% 로증가하였다. - 83 -
베트남의소득계층별가구당수입비중 전체도시지방 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 High 3% 6% 8% 10% 12% 15% 1% 4% 5% Middle 80% 84% 87% 86% 86% 84% 76% 82% 88% Low 16% 10% 5% 4% 2% 1% 22% 13% 6% 주 : High $720/ 월이상, Middle $145-720/ 월, Low $0-145/ 월자료 : Nielsen (Vietnam Pocket Reference Book 2011-2014) OECD 자료에따르면베트남의중산층의규모는현재 800 만명에서 2030 년 9,500 만명 으로급성장이예상되며, 이에따라전체소비규모역시현재 460 억달러에서 2030 년 9,400 억달러로급성장할것으로전망되고있다. 베트남주요도시의소득계층구성비 한편, 도 / 농간, 지역별소득격차가심해고가브랜드제품수요는대도시지역을중심으로발생하고있다. 경제중심지인호치민시의 1인당국민소득은베트남평균의 3배수준이다. 도시와지방의소득격차는아직까지크지만격차가점차줄어들고있어지방의구매력이도시에비해빠르게증가하는양상이다. 전체인구의 3분의 2( 약 6,000만명 ) 에해당하는지방의높은인구비중은향후베트남지방소비시장의성장에긍정적인요인으로작용할전망이다. - 84 -
3 고속성장하는소비재유통시장, 가격에민감한 Low/High 가뚜렷한시장 구매력을갖춘중산층의증가로소비재 / 완제품시장이성장하고있다. 베트남수출의 60% 정도가베트남에진출한외국기업이수입하는기계, 원부자재및부품이며, 소비재등완제품의비중은높지않지만소매매출은증가하고있다. 최근한류의영향으로 Made in Korea 제품에대한인식이제고되고있고소비패턴의고급화에따라슈퍼마켓, 쇼핑센터등유통채널현대화, 프랜차이즈진출이활성화되고현지업계와의경쟁이치열해지고있다. 신흥부유층과젊은층소비자를중심으로높은브랜드충성도와과시형소비패턴이증가하면서화장품, 휴대폰, 패션제품등외국브랜드, 최신유행제품, 고급제품에대한선호도도높아지고있다. 베트남의소득과소비증가에따라소매유통시장의성장또한경제에힘입어빠르게증가하고있다. 2014년베트남의가처분소득은 2008년대비 95% 이상성장했고, 소비역시약77% 성장하였으며 2017년에는 35% 가까이성장할것으로예상하고있다. 이에따라베트남유통시장은많은해외대기업유통체인들이현지의유통망확보및집입계획을밝히고있으며다양한국가들이베트남유통시장에참여에달려들어치열한격전지로변할것으로예상된다. 한편, 베트남의 1인당 GDP는이제 2,000달러수준이고두터운고소득층이존재하여고가품시장이발달한반면, 대부분의소비자들은품질보다가격에매우민감한편이다. 소비재의경우인근중국산밀수제품의대거유입으로인해여타외국산제품의가격경쟁이힘든실정이며, 유명브랜드제품의복제품또는유사품이많이유통되고있으나지재권보호등정부차원의규제는미흡한편이다. - 85 -
4 내수시장 +ASEAN 동시공략가능한입지조건 베트남의저렴한인건비는현지에서제품을생산하는외국기업들에게가격경쟁력에서유리하게작용하며, 인근아세안시장진출기회를제공하고있다. 소득향상에도불구하고평균구매력은여전히낮아가격에민감하게반응하는시장을형성하고있다. 자국생산제품에대한보호정책을취하는베트남정부는수입소비재등에높은관세를부과하는반면, 베트남에생산입지를보유할경우수입원자재에대한세금부과가없다. 많은외국기업들은현지에생산거점을설립함으로써베트남내수시장에서의시장점유율을높이는데활용하고있다. 특히소비재의경우베트남국내에생산거점을설립함으로써내수시장과인근아세안지역을동시에겨냥하고있다. 베트남에서생산된제품을인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀, 태국등인접아세안국가로수출할경우대부분무관세가적용되고있다. 아세안회원국간관세면제협약인아세안무역협정 (ATIGA) 으로인해베트남의대아세안수출은 2006 년협정체결후 2005년 57억달러에서 2012년 171억달러로증가하였다. 아세안 10개국으로부터수입되는물품은공동특혜관세 (CEPT) 의적용을받게되어대부분 5% 이내의낮은관세가부과되고있다. 한국산제품은 AKFTA(2007.6.1 일발효 ) 에의해일반특혜관세 (MFN) 에비해일부낮은관세를적용받지만 CEPT 에비해서는높은관세가적용되어가격경쟁에서불리한편이다. 2014년 12월 10일타결된한-베트남 FTA 와더불어향후타결예정인 TPP, 베트남-EU FTA 는베트남의내수시장및수출거점으로서의투자매력도를높일전망이다. - 86 -
5 민영화진전불구국영기업파워여전 베트남정부의적극적인민간기업육성의지와함께 1998년 5천여개에불과했던민영 ( 비국영 ) 기업수가 2008년까지 20만여개로 40배가량급증했음에도불구하고, 주요산업별로국영기업의존재감이여전히큰편이다. 연간전체산업생산에서민영부문이가장큰비중을차지하지만기업당산업생산은국영부문이민영부문에비해약 30배에달하는높은비중을차지하고있다. 6 남북간의차이 남부의호치민과북부의하노이는사회경제적으로베트남에서차지하는비중은절대적이지만 1,700km에이르는물리적거리, 역사, 문화, 경제발전과정, 기후조건의차이는소비자들의지출규모, 의사결정과정, 소비습성등에서많은차이를보이고있다. 연중따뜻한기후와비옥한토양을가진남부지역사람들은대체로소비에관대한반면, 가혹한생활조건과사계절이있는북부지역의환경은소비에보다보수적인측면으로작용하고있다. 호치민의경우외식문화가보편화되어있고식료품지출비중이높은반면하노이등북부지역소비자들은식료품지출에엄격한편이다. 절약정신이깃든하노이소비자들이지만겉모습을중시해값비싼오토바이, 휴대전화, 화장품등신분을과시하는고급제품을선호하는경향이있다. 호치민등남부사람들은자주충동구매를하는모습을보여주며, 일상제품에대한지출이많은이들은프리미엄제품을구입할여유가없다. 하노이소비자들은구매결정에매우신중해진출외국기업들은마케팅활동초기단계에상당한투자를하고참을성있게기다려야한다. 하지만한번하노이소비자들을사로잡는데성공하면로열티를유지하는것은어렵지않다. 반면호치민소비자들은개인주의성향과더불어다양한쇼핑취향과행태를보여좀더세분화된마케팅전략이필요하다. 다양한우리나라의소비제품군특히, 화장품, 가정용품, 가전제품은두도시소비자들에게모두선호되고있는편이지만, 한국브랜드는호치민보다는하노이시장에서더인기가있다. 역사적으로과거프랑스식민정부의수도였던호치민은한국제품이런칭되기이전부터미국, 유럽, 일본등선진국제품들이일찌감치시장에들어오면서품질이증명된서구제품에애착을느낀다. - 87 -
한편하노이는베트남이 75년통일되기이전까지옛소련의제품을구매해사용해왔으며, 90년대초반공산주의가막을내리면서이들지역제품의상품공급이중단되자한국산제품이북베트남지역에서급속도로소비되기시작하였다. 고품질과매력적인디자인의한국산소비재들은하노이소비자들의전폭적인지지를받고있다. 7 한류동향 베트남에서한류는공존가능성, 흥미와재미, 수익성, 명확한컨셉을앞세워타문화와차별화된경쟁력을구축한것으로나타난다. 한류가베트남인들의생활곳곳에침투하면서한국문화에대한이해를높이는데기여하였고, 이는한국상품과서비스에대한니즈로연결되어소비트렌드에도영향을미치는등향후문화한류에서비즈니스한류로의발전가능성이예상된다. 한국의 K-POP, 드라마, 영화, 패션, 음식등베트남의한류인기로한국기업의시장진출여건은우호적으로볼수있다. 전반적으로베트남에서한류는공존가능성, 흥미와재미, 명확한콘셉트를앞세워차별화된경쟁력을구축할수있는데아름다움, 하이테크, 즐거움등의이미지는화장품 식품및관련서비스, 전자제품, 관광산업뿐아니라사회 경제전반에걸친다방면에서현지인사이에서긍정적영향을미치고있다. 한국드라마와 K-Pop 은베트남에서가장영향력이큰콘텐츠로평가되고있다. 한국드라마는 2000년대초베트남에서처음으로한류열풍을만들어냈으며, 최근에는현지 10 20 대초반학생사이에서 K-Pop 이큰반향을불러일으키고있다. 한류의전략적활용을통해비즈니스기회창출이필요할것으로보이며, 경제적으로한류의뚜렷한장점은현지인사이에서한국문화에대한관심증가를통해한국의이미지를홍보한다는점이다. 한국제품과서비스에대한선호현상에따라한국제품의베트남내마케팅 홍보에우호적인여건이형성되고있다. Louis Vuitton, Ferragamo, Gucci, Burberry 와같은명품은정식딜러를통해베트남내에서여러매장을성공리에운영중이나, 한국산브랜드의경우에는한류의큰인기에비해실제성공리에운영되는대표매장이없고실속이없는상황이다. 이는한국기업이한류를비즈니스에효과적으로연계하지못하고있음을의미하며, 한국기업의체계적인다각화다변화된한류마케팅현지화전략이필요하다. - 88 -
베트남은아직까지 1 인당 GDP 2,000 달러수준으로문화산업분야에서도가격이소비의제1결정요인임을유의할필요가있다. 또한한류효과의지속을위해서는공연등을통한한국-베트남간문화교류활성화, 콘텐츠와더불어제작기술, 인력양성등기술및서비스분야전반에서의교류가필요한실정이다. 11. 소방산업현황 1) 해외소방산업현황 해외소방산업은선진국을중심으로소방산업에대한중요성이부각되면서국가적차원에서육성이추진되고있으며, 관련시장역시꾸준히성장하고있다. 세계소방산업의여건은 GATT의제한적경쟁시대에서 WTO, FTA의시대로더욱경쟁이치열해지고한국가의기업은국가경쟁력강화를위한첨병역할수행뿐만아니라국경을초월한이익극대화추구에전념해야하는새로운무역질서시대를맞이하고있으며, FTA하에서무역분쟁의해결은각국가의정부대표기관이수행해야할중요한역할이다. 또한, 기술장벽과각국가간, 지역간의경제블록화현상이완화되는새로운무역이형 성되어가고있는시점에또다른국제적구속력을잃어버린상황에서각국은자국에대한 국익보호가새로이부각되어가고있는실정이다. 해외주요국가소방산업의특징으로첫째, 미국은소방용품만을전문적으로생산하는제조업체의유형과다국적기업의형태가많으며, 소방용품은품질및기술수준이세계제일로평가되고있다. UL, FM, ASTM, ANSI에의한인증제품을사용하며, 소방설비및소방용품검사관련기관으로는 NFPA, ANSI, UL등이있으며, 소화설비, 경보설비, 피난설비, 방재설비등과관련된제품을인증하고있다. 둘째, 일본은소방용품의판매를각분야별공업협회가소방시설에소요되는제품공급및해외시장수출을도모하고소방용품품질면에서선진국수준이나자국소방업계보호와지역특성을고려한검정기술기준을운용하는것이특징이며, 소방설비및소방용품검사관련기관으로는일본소방청, 일본소방검정협회, 일본소방설비안전센터등이있다. 셋째, 영국은소방용품만을전문적으로생산하고다른품목과같이생산하는경우다국적 기업의형태를보이나자국생산제품에대해엄격한기준 (BS, TA, ETA 등 ) 에의한인증제 품을사용하고있으며, 소방설비및소방용품검사관련기관으로는 BSI, BRE 등이있다. - 89 -
넷째, 중국은과거에는외국의수입제품에의존하였으나, 국내제품생산이급격히증가하였고, 소방용품은중국정부의강제적설치대상품목을설치하도록규정되었으나최근외국제품의수입이늘어나고있는추세이며, 소방설비및소방용품검사관련기관으로는공안부소방국, 공안부소방산품합격평점중심등이있다. 이처럼미국, 일본, 영국, 중국등해외주요국가들은자국소방용품의품질을확보하고소방산업을보호 육성하기위하여소방관련검사기관과고유의제도를보유하고있다. 일본, 중국의경우우리나라와같이국가중심의검정제도를운영하며자국의산업을보호하고자하는정책을운영하는반면미국, 영국등의경우세계적으로인지도를확보한인증기관을운영하고인증기준을국제규격화하여자국소방제품의해외시장진출이용이하도록제도적으로지원하고있다. 해외주요국가의소방산업특징 또한동남아시아시장은 17년까지화재감지분야 (Fire Detection) 성장성이높은것으로예상 ( 매출예상 3억 8,760만불 ) 되며, 무선시스템 (Wireless System), 멀티센서감지기, 통합감지시스템 ( 기타건축물통제시스템과결합된방식 ) 등이시장을주도할것으로예상된다. 특히, 동남아시아시장에서경쟁력을확보하기위해서는지리적접근성, 가격, 브랜드인지도, 기술력, 품질에서경쟁력이있어야하는것으로분석된다. - 90 -
2) 베트남소방산업현황 베트남소방당국은 8개본부, 1학교, 55개소방서조직으로구성되어있으면소방차량은 2,000여대, 소방인력은 1만4천여명에달한다. 2013년이후베트남소방규제법강화로인해소방관련시장성장세가지속되고있고 2016년부터차량별로화재예방및진압장비비치를의무화하여소방시장이더욱성장할것으로기대된다. 베트남자체소화기및소방방재제품에대한생산기반이매우미약하여수입에의존하고있으며수입제품의비중은저렴한중국산이가장큰비율을차지하고있으나최근우수한품질의제품수요가늘어나면서한국제품에대한수입이늘어나는추세이다. 또한소방용품은화재법의제 44조법령 35/2003/NDCP에따라, 소방상품의투자는정부에힘입어각소방상품, 수출수단, 조립, 생산부분의세금우대정책을포함한특정혜택을얻고있다. 베트남의소방산업수입규모는세계소방산업수입규모의 4% 정도를차지하고있고최근 소방과안전분야에대한관심이커지면서시장규모역시꾸준히성장하고있다. 베트남에소방용품의수출을위해서는베트남소방당국의제품검사및증명서발급이필 수이고베트남공안부산하 Vietnam Fire and Rescue Police Department 에서발급한다. 한국은 2005년부터국민안전처에서베트남을포함한소방환경이열악한개도국을대산으로소방차지원사업을벌이고있고, 2014년에는경기도소방재난본부와베트남소방국간에국제교류협약을체결, 관계당국간협력을통한소방관련산업체의베트남진출확대를기대하고있다. 또한한국과베트남은지난 2005년한국소방산업기술원의주도하에아시아검정기관협의회 (AFIC) 가출범하여교류의물꼬를튼이후 2011년기술협정등을계기로기술및인력교류등소방관련분야에서활발한상호협력으로긴밀한관계를유지하고있다. - 91 -
1 베트남소화기류수입현황 국가 베트남소화기류주요수입국현황 ( 주요 10 개국 ) 금액 (USD 천 ) 비율 (%) 2014~2015 년수입증감율 (%) 2011~2015 년수입증감율 (%) China 13,627 64.1-13 16 Korea, Republic 2,999 14.1 133 88 United States of America 1,123 5.3 216 54 Singapore 1,078 5.1 9 6 Sweden 621 2.9 322 Malaysia 587 2.8 124 1 Italy 500 2.4 376 Japan 187 0.9-22 21 India 106 0.5-65 10 France 83 0.4 730 145 전체 21,258 100 6 20 자료원 : www.trademap.org (ITC) 자료원 : www.trademap.org (ITC) 베트남은자체소화기생산능력이미성숙하여, 전체시장중수입품이 90% 이상을차지 하고있고저가형중국제품이소화기시장에서가장많은비율을차지하고있다. 베트남의 소화기류수입시장은 2011 년대비 2015 년에 20% 의성장률을기록하고있고시장규모는 - 92 -
21,258,000 USD 이다. 수출국중한국은매우큰성장률을나타내고있고이는베트남소 화기시장에서최근우수한품질의소화기수요가늘어나고있기때문이다. 최근에는또한 가격적인측면에서도중국산제품에밀리지않아충분히경쟁력이있는산업분야이다. 2 베트남소화약제류수입현황 국가 베트남소화약제류주요수입국현황 ( 주요 10 개국 ) 금액 (USD 천 ) 비율 (%) 2014~2015 년수입증감율 (%) 2011~2015 년수입증감율 (%) China 495 23 73 38 Korea, Republic 459 21.3 18 82 Japan 365 17-47 44 United States of America 167 7.8-17 56 Sweden 165 7.7 1400-27 India 146 6.8 39 35 France 141 6.6 18 85 Singapore 62 2.9 288-25 Slovakia 48 2.2 336 United Kingdom 39 1.8 30 39 전체 2,153 100 12 22 자료원 : www.trademap.org (ITC) 자료원 : www.trademap.org (ITC) - 93 -
베트남의소화약제류역시생산능력이미약하여, 전체시장중수입품이 90% 이상을차지하고있고소화기류와마찬가지로중국제품이소화약제시장에서가장많은비율을차지하고있다. 하지만최근한국의소화약제제품이우수성을인정받아큰성장률을기록하여중국과비슷한수준의수출비율을차지하고있으며다음으로는일본제품이뒤를따르고있다. 베트남의소화약제류수입시장은 2011년대비 2015년에 22% 의성장률을기록하고있고시장규모는 2,153,000 USD 이다. 3 베트남경보기류수입현황 국가 베트남경보기류주요수입국현황 ( 주요 10 개국 ) 금액 (USD 천 ) 비율 (%) 2014~2015 년수입증감율 (%) 2011~2015 년수입증감율 (%) Singapore 7,474 25.1-4 27 Korea, Republic 5,548 18.6 113 44 China 5,495 18.4 64 10 Taipei, Chinese 5,349 18 111 43 United Kingdom 1,391 4.7 23-1 Israel 865 2.9 1191 23 Hong Kong,China 802 2.7 39 9 Italy 589 2 916 59 Russian 382 1.3-3 36 France 367 1.2 109 106 전체 29,786 100 42 19 자료원 : www.trademap.org (ITC) 자료원 : www.trademap.org (ITC) - 94 -
베트남의경보기류수입은소방규제법의강화와안전의식에대한상승으로인하여비교적큰폭으로성장하고있는시장이다. 2011년도와 2015년사이에수입성장률은 19% 이고 2014년도와 2015년도사이에는 40% 이상이성장한시장이다. 특히경보기류시장은싱가포르제품의강세가뚜렷하나한국, 중국, 대만이그뒤를바로따르고있다. 하지만싱가포르제품의수입규모는점차하락세를기록하는반면한국제품의수입규모는가장큰폭의성장세를나타내고있어수출전망이좋을것으로예측되는분야이기도하다. 4 베트남배관, 밸브류수입현황 국가 베트남배관, 밸브류주요수입국현황 ( 주요 10 개국 ) 금액 (USD 천 ) 비율 (%) 2014~2015 년수입증감율 (%) 2011~2015 년수입증감율 (%) China 267,555 36.8 17 20 Korea, Republic 100,677 13.9 70 49 Japan 77,829 10.7-11 1 Italy 51,075 7 307 16 Thailand 44,645 6.1 34 17 United States of America 35,347 4.9 128 22 India 27,602 3.8 205 60 Germany 23,813 3.3 18 13 Singapore 23,672 3.3-5 1 Taipei, Chinese 19,800 2.7-30 19 전체 726,407 100 28 17 자료원 : www.trademap.org (ITC) 자료원 : www.trademap.org (ITC) - 95 -
베트남의배관, 밸브류수입시장은중국, 한국, 일본에의존하고있고세나라를제외한국가들은비슷한수준의점유율을보이고있다. 특히해당시장은최근이탈리아가 3배의성장률을보이며수출규모를크게늘렸으며미국, 독일등에서도수입이활발하게이루어지고있다. 해당시장규모는 726,407,000 USD 이고 2011년에서 2015년사이에 17% 의성장률을기록했다. 3) 국내베트남수출현황 국내무역수지는작년에비해올해다소성장할전망이고국내에서수출을가장많이하는나라는중국으로 2015년기준수출금액중 26% 인 137,123,934 천USD를수출하였다. 다음으로미국에 69,832,103 천USD를수출하였고이어서홍콩, 베트남순이였다. 그러나올해상반기수출실적을보면베트남이홍콩을다소앞질러 3위를기록하였고무역수지또한작년같은기간에비해소폭상승하였다. 이는국내기업이베트남시장에대한투자와진출이활발히이루어지고있는결과로보인다. 국가 대한민국국가별 2015 년수출현황 ( 주요 5 개국 ) 수출건수 수출금액 ( 천 USD) 수입금액 ( 천 USD) 무역수지 ( 천 USD) 중국 1,721,193 137,123,934 90,250,275 46,873,659 미국 851,101 69,832,103 44,024,430 25,807,672 홍콩 518,515 30,418,178 1,493,026 28,925,152 베트남 489,261 27,770,750 9,804,831 17,965,920 일본 656,006 25,576,507 45,853,834-20,277,327 전체 7,438,562 526,756,503 436,498,973 90,257,531 자료원 : 수출입무역통계 ( 관세청 ) 국가 대한민국국가별 2016 년상반기수출현황 ( 주요 5 개국 ) 수출건수 수출금액 ( 천 USD) 수입금액 ( 천 USD) 무역수지 ( 천 USD) 중국 1,186,824 58,379,035 41,584,720 16,794,316 미국 445,206 34,331,028 21,182,597 13,148,431 베트남 265,808 15,177,926 5,631,143 9,546,783 홍콩 175,604 14,730,200 834,082 13,896,118 일본 329,400 11,507,753 22,033,905-10,526,152 전체 4,026,384 241,798,930 192,498,179 49,300,751 자료원 : 수출입무역통계 ( 관세청 ) - 96 -
또한국내베트남수출규모를보면꾸준히증가하고있는것을알수있고 2011년도에 8,380,676 천USD에서 2015년 17,965,920 천USD로무역수지규모가 2배이상성장하였다. 앞으로이성장세가계속이어질전망이고베트남시장은대한민국의주요수출시장으로떠오르고있다. 이에맞춰베트남으로진출하는국내기업들이점차늘어나고있고베트남에지사를두고운영하는기업들도상당수이다. 대한민국베트남수출입현황 (2011~2015 년 ) 자료원 : 수출입무역통계 ( 관세청 ) 하지만국내소방용품업체의해외수출성적은큰성과를이루지못하고있는실정이고활 발한해외수출을위해서높은품질, 가격경쟁력, 국가차원의지원, 후진국수출등다양한 해결책이필요하다. 국내소화기수출현황을살펴보면 2011년 21,303 천USD의무역수지를기록한후꾸준히하락세를나타내어 2015년에는 13,594 천USD의무역수지를기록하였고수출금액역시성장하지못하고있는실정이다. 화재경보기수출현황에서는수출금액은그규모가차츰커지고있으나수출보다는수입금액의규모가더빠른상승세를보여무역수지에서는계속적자를기록하고있다. 따라서국내소방산업의해외수출방안에대해모색하고적극지원할필요가있다. - 97 -
년도 국내소화기수출현황 (2011~2015 년 ) 수출금액 ( 천 USD) 수입금액 ( 천 USD) 무역수지 ( 천 USD) 2011 54,723 21,591 33,132 2012 36,122 31,409 4,713 2013 28,049 34,917-6,868 2014 42,519 38,599 3,920 2015 53,344 66,938-13,594 전체 214,757 193,454 21,303 자료원 : 수출입무역통계 ( 관세청 ) 년도 국내화재경보기수출현황 (2011~2015 년 ) 수출금액 ( 천 USD) 수입금액 ( 천 USD) 무역수지 ( 천 USD) 2011 3,735 16,381-12,646 2012 3,247 25,395-22,148 2013 16,431 18,832-2,401 2014 8,748 27,348-18,600 2015 11,381 21,542-10,161 전체 43,543 109,498-65,955 자료원 : 수출입무역통계 ( 관세청 ) 이러한수출상황에서베트남에대한국내소방용품수출은꾸준한흑자를기록하고있으며수출규모도계속상승하고있다. 특히베트남에대한소화기수출은국내소화기의우수성을인정받고가격경쟁력또한뒤쳐지지않아주목할만한상승세를보이고있다. 앞으로국내기업들은중국과의경쟁에서품질과경제적인측면등에서우위를점한다면베트남및동남아시아시장에서큰수출성과를이룰수있을것이다. 국내소화기베트남수출현황 (2011~2015 년 ) 자료원 : 수출입무역통계 ( 관세청 ) - 98 -
참고자료 ) 국내소방산업현황 국내소방산업은기술력확보와해외시장진출지원등경쟁력확보를요구하는소방산업관계자의니즈 (Needs) 는증가하고있고향후소방산업진흥정책의추진동력확보를위하여소방산업진흥기금등진흥예산의확보와새로운진흥정책의발굴등이를효과적으로운영 관리할수있는정책기관 ( 국민안전처, 한국소방산업기술원 ) 의역할이강화되고있으며지원규모도꾸준히증가하고있다. 국내소방산업의전반적인환경과대응방안은다음과같이분석할수있다. 첫째, 정부의정책패러다임인 창조경제 에부흥하는소방산업의발전방향은협업등업무의융합으로기존산업의경쟁력을키우고이를통한해외시장등새로운시장을개척하여산업을글로벌화시키며, 궁극적으로산업분야의경영환경개선과우수인재의유입을유도하여결과적으로새로운고용의창출까지이루어지는것이라고분석할수있다. 둘째, 국내외경제상황에대하여분석하면, 중국의경기둔화, 브렉시트, 미국의양적완화축소계획, 국내일부대기업의계열사구조조정등대내 외적불안요인존재하는실정이며, 세계실물경기는 15년세계성장률 3.1% 에서 2016년 2.8% 로하향할것으로전망 (LG경제연구원자료 ) 되고전세계각국의성장률이둔화할것으로예상된다는것이전문가들의의견이다. 셋째, 기술동향에있어서는 IT, BT, NT등기술간융합가속화로새로운형태의기술과서비스등장으로새정부의정부정책도 IT 융합신산업창출로기술간융합은가속화될전망이며, 특히소방기술분야는 IT기술등과결합을통한새로운형태의소방용품개발, 보안및테러방지등복합기능을동시에구현하는제품개발을가속화할필요가있다. 또한, 2013년 11월소방산업의통계청산업특수분류등록에따라소방산업의범위가확대되고소방산업을독자산업으로분류및관리가가능하게되었으며, 소방산업영역의성장전망, 경제적 사회적효과등의정책효과를정확히파악하고실효성있는정책수립및산업지원가능하게되었다. 또한, 소방산업통계조사의국가승인통계지정기반조성으로공신력 신뢰성있는소방산업통계자료를확보할수있게되어본격적으로소방산업육성을할수있는기반이마련되고소방산업을체계화할수있어향후소방산업영역확대도모를통한관련신규일자리창출계기를마련하였다. 이러한성과는소방산업진흥및발전의새로운전기를마련하고본연구의주요내용인소방산업글로벌화를위한진흥정책의가시적인성과로볼수있다. - 99 -
12. 수출성공실패사례 1) 수출성공사례 1 L 사, 화장품 베트남에서판매되고있는주요외국산브랜드화장품으로는랑콤, 레브론, 샤넬, 시세이도및한국 L사의 오휘 브랜드등다양하다. 일반적으로화장품은소비자가한번사용하게되면지속적인수요를창출하기때문에시장선점이무엇보다도중요시되는품목이다. 최근베트남특히호지민시의젊은여성들은화장품사용시과거저가의구매성향에서벗어나자신의취향에맞는고급제품을선호하는추세로이는자연스럽게외국브랜드에대한구매로연결되고있다. L사화장품은 '98년초부터베트남시장에선보인이래 1년만에외국브랜드중시장점유율 1위를기록하였으며지속적인판매증가세를보이고있다. L사가베트남에서성공한요인은공격적인마케팅전략에따른결과라는점에서주목을끌고있다. 현재베트남에서판매되고있는외국산브랜드화장품의경우대부분베트남업체와에이전트계약체결및숍 (shop) 을통한판매에그치고있는형편이다. 반면, L사는베트남최초로현지판매회사를설립, 홍보에서판매에이르기까지체계적인마케팅활동을하고있으며, 소비자들의클레임발생시즉시해결해줄수있는체제를구축하여고객만족마케팅을추구하고있다. L사는 '98년 3월베트남에판매회사를설립한이후베트남소비자들과의직접적인접촉을통한친밀한관계를형성하기위해다각적인마케팅전략을시도했다. 우선후발주자로서의불리함을극복하고자다각적인홍보전략에주력했다. L사는베트남에서화장품판매를시작함과동시에미스베트남선발대회를공식후원함으로써베트남젊은여성들의호기심을자극했다. 이와동시에가두무료메이크업행사를개최해소비자들과함께하는최초의외국브랜드라는인상을깊이남겼다. 또한베트남에서전례를찾아볼수없었던방문세일즈방식을도입하여가정을방문, 직접메이크업을지도한후판매하여높은성과를거두고있다. 아울러분기별 1회메이크업잡지를발행하여무료배포하는등공격적마케팅을구사하여베트남여성들의뇌리에 L사브랜드이름을각인시킬수있었다. - 100 -
가격결정시고가정책을구사하여고급브랜드이미지를창출한것또한성공비결중하나이다. L사는베트남에서판매되고있는최고급외국산화장품의판매가격과거의동일수준으로가격을책정함으로써 오휘 브랜드가랑콤, 시세이도, 레브론등외국산유명브랜드와비추어전혀손색이없다는평가를받고있다. 2 S사, 앰프스피커한국에서 1989년설립된중견기업인 S사는베트남시장에 2011년 280만달러, 2012년 3 백만달러를수출하며, 베트남중고가엠프제품소비사장에서 80% 의시장점유율을기록하고있다. S사는풍부하고오랜시장경험을통해베트남관련시장을선점해왔으며, 베트남에가라오케문화가도입된초기부터앰프제품을공급함으로써베트남의가라오케문화확산과더불어성장하였다. 시장선점과정에서시장의트렌드를주도적으로이끌어나갈수있었으며, 소비자와대리점의요구사항을쉽게접하고반영할수있었다. S사의성공은국내에서의자체기술력을바탕으로한끊임없는연구개발과제품의다양화에그치지않고새로운아이템을꾸준히개발해베트남시장에선보였다는점에서의의가있다. 또한베트남의양분된시장특성에부응한것도성공의원인이다. 단종된제품을요구하는등이미검증된구형모델을선호하는북부하노이지역과새롭게개발되어출시되는신종모델들이소비자들에게잘수용되는남부호치민지역소비자성향이다른점에착안한것인데, 양분화된시장에서지역대리점을달리하여서로다른제품군을공급하고있다. 이를통해각각의대리점이각기지역소비성향에맞는제품에집중할수있게되었고지역대리점들간에불필요한경쟁도피할수있게되었다. 능력있는에이전트선정에무엇보다주력한것도주효했다. S사의수출마케팅전략은기술력을바탕으로한양질의제품공급과지속적인신제품공급에있는데이러한전략을실행하기위해서는자체마케팅능력과적극적인시장개척의지가있는현지파트너와의협력이필수적이었다. S사의베트남현지에이전트는 2012년베트남에서가장빠르게성장하는 500대기업에선정되었을정도로사후고객관리와제품홍보에적극적이다. 현지에이전트는베트남의대표적인가전제품전문매장과장기계약을체결하고소비자들이많이찾는넓은공간을활용해상품을진열, 홍보할수있게하였다. S사의제품에대한믿음이있기에가능한투자로서현지에이전트는가전제품전문마트의손길이닿지않는먼지방의소비자를공략하기위해매월서너차례홍보이벤트를병행하고있다. S 사의대표는현지투자진출기업이아니라는제약을극복하기위해에이전트와의정보 공유에적극적이다. 매번베트남방문시일반업무관련협의에덧붙여신제품에대한소 - 101 -
개를잊지않으며, 세계적인트렌드소개뿐아니라향후전망에대해서도에이전트와정보를공유한다. 단순히상품을많이수출하는것이아니라 동반성장 이라는모토를가지고늘새로운것, 좋은것을에이전트에게소개하는노력을실천하고있다. 또한에이전트들을상대로세세한기술자문을실시하고있는바이와같은에이전트에대한배려로인해동사에대한신뢰가보다높아지고있다. 베트남시장을에이전트만큼많이아는사람은없다고믿기에그들의의견을최대한존중하고있다. 단종된구모델을에이전트의간곡한요청에따라다시라인을정비해가동해북부지역에수출하게된것은대표적인사례이다. 3 지방영농기업농산물수출 2013년 KOTRA 호치민무역관은수출경험이전무한지방중소기업을위한새로운수출지원플랫폼개발에중점을두고, 내수기업이보다쉽게수출하기위한기회를제공하고자마케팅전략을수립하였다. 지방중소기업, 특히농가공기업들은영세하여개별기업별로해외마케팅을추진할자금및역량이부족하다. 이를감안할때, 국내에서이들을체계적으로지원할수있는조직이필요하였고, 이를위해지방자체단체와의긴밀한협력이필수적임을인식하게되었다. 의성군청유통축산과마케팅팀과호치민무역관은베트남수출지원을위한지원계획을협의하여, 이를하나씩구체화하기로하였다. 우선호치민무역관지사화물류담당직원을의성군으로파견하여수출과해외마케팅에대한교육및상담을실시하는등기초부터다졌다. 또한의성군내의수출관심기업으로구성된 의성군수출협의회 를조직하여기업간의정보교류및협력을위한기반을구축하도록지원하였다. 무역관은수입바이어를지정하여, 의성군수출협의회회원사들의제품을소량수입하도록하고, 다양한 KOTRA의온-오프라인판촉지원행사를통해시장성테스트를실시하거나판촉을할수있는기회를제공하였다. 의성군과협력하여, 오프라인전문매장을개설 (2013년 7월 ) 하여무역관의세일즈마케팅을지원할수있는거점을확보토록하였다. 동매장을통해의성군제품의신뢰도및인지도를더욱강화할수있었다. 시장테스트를거쳐정식수출이가능해진기업들을지사화-물류서비스가입시켜마케팅-물류등수출전과정컨설팅을제공하여, 안정적인수출기업으로성장할수있도록지원하였다. 의성군은관련비용을보조하여, 기업들이부담없이해외시장개척에임할수있도록배려하였다. - 102 -
호치민무역관-수출협의회 ( 기업 )-지방자치단체간긴밀한협력의결과로, 감히해외수출을시도하지못했던경상북도의성군이라는작은지방자치단체에서 2013년에만 1만불이상의신규수출기업이 4개사나탄생하게되었고, 총 6개기업이총 USD 172,896의베트남수출성과를달성하였다. 또한시장테스트를통해, 해외시장에적합한제품과기업에게해외마케팅비용을지원하는방식을통해지자체의해외마케팅예산의효율성도극대화하는효과도거두었다. 의성군은, 동성과에자신감을얻어 KOTRA 호치민무역관의자문을받아, 의성군자체 브랜드개발 (2013.11 월 ) 및의성군제품전문유통매장 2 호점을개설 (2014.1 월 ) 하는등공 격적인해외마케팅지원활동을전개하고있다. 이러한성공사례는단순한수출확대를넘어, 내수기업의수출기업화를통한수출저변확대와중소기업경쟁력강화라는정부정책에부합하는지원성과라할수있다. 지방의농가공기업에게도수출을할수있다라는자신감을주었다는점에서대기업의천만달러수출보다더값진성과가아닐수없다. 해외마케팅비용의압박, 무경험으로인한막연한두려움때문에수출에뛰어들지못하는한국의수많은중소내수기업들에게지방자치단체가밀고, 해외의 KOTRA 무역관이끌어주어실제적인수출기업으로성장할수있다는사례를보여줌으로써 친절한수출지원플랫폼 이무엇인지보여주었다는점에서의의가있다. 4 S 사의에이전트발굴및지원 S사는공장자동화관련제품을전문으로제조하는업체로서, 자체기술개발로완성한직선운동베어링을생산, 판매하고있으며, 주력품인리니어부싱은세계일류상품에선정되었다. 또한최근 5년간베트남을포함하여해외약 40개국에 4백만불가까이꾸준히수출하고있는수출효자기업이기도하다. 이미 8년가까이거래하고있는베트남현지에이전트가있었으며, 꾸준히일정량의주문을유지하고있는상황이었다. 하지만독점에이전트나다름없는현지파트너가처음거래를시작할때와비교해봐도매출이크게신장되지않고있다는것에대해서어딘가에문제가있다고판단했다. 그래서판매촉진방안으로현지전시회참가를결정하게되었다. 이는에이전트를지원하는목적외에도, 직접적으로시장상황을파악할수있을뿐아니라, 능력있는제2의에이전트를발굴할수있는기회로여겨졌기때문이다. - 103 -
S사는견적문의등가끔연락을주고받고있던베트남 K사가있었으나, K사쪽에서는보통연락을받은후한참후에나제품가격이비싸다는답변과같은짧은회신만주었다. 실제로 K사의경우, 수십차례의연락뒤에야미팅에응해주었다. 현지에이전트계약과첫수출성약을이루는데 2년이걸린바이어가바로 K사이기도하다. K사의경우, 수출성약을이루는데시간이오래걸리기도했지만, 처음미팅테이블까지이끌어내기가쉽지않았다. 어떤때는대표자의해외출장을이유로, 또어떤때는급하게처리할문제가있어시간이안된다는이유등등해서미팅이쉽게이루어지지않았다. 첫미팅을갖기까지 3개월이걸렸고, 이후지속적으로연락을했으나큰진전은없었다. 그렇게 1년이넘어서면서 K사에서는조금씩관심을나타내기시작했다. 독점권에대한문의가있었고, 그에따른조건이어떻게되는지에대한구체적인질문이있었다. 이런저런얘기를하면서에이전트에대한지원정책등에이전트에게유익한정보또한제공할수있었다. 이후 K사의태도가이전과많이달라진것을느낄수있었다. S사에서는 2년간의우여곡절끝에신규에이전트인 K사와계약을체결하였다. 가장큰성과는기술력과기존판매망을갖고있는에이전트를확보하게됐다는것이다. K사의경우, 북부지역경제중심도시인하노이에사무실을열게되어앞으로 S사제품또한북부지역으로판매망이확장되게되었다. 물론신규에이전트계약관련해서는기존에이전트와사전합의가있었다. 또한 K사의경우, 현지에서열린동분야국제전문전시회에자체적으로 3회이상참가하고, 이중 2회는 S사제품을전시회에서홍보해줌으로써마케팅에큰역할을해주었다. 아울러, 신규에이전트가 S사제품을적극적으로마케팅해줌으로써, 기존에이전트가좀더적극적으로마케팅에참여하도록요청할수있는토대가마련되었다 바이어가냉담하다는이유로더이상연락을하지않았다면지금의결과는없었을것이다. 바이어를기다리는인내또한중요하지만좋은제품과이를받쳐주는에이전트를위한지 원정책이없었다면수출성약은불가능했을것이다. S사의리니어부싱은해외 40개국에수출이될만큼품질에관해서는전세계적으로인정을받고있다. 베트남은선진국이아니다. 그래서가격문제뿐아니라, 중국의위조품같은넘어야할산이적지않다. S사는이와같은벽을현지에이전트들에게매력적인지원정책을제공함으로써극복하고있다. S 사에서는이중, 삼중으로할인혜택을누릴수있는할인포인트제도를에이전트들에게 제공하고있다. 예를들면, 현지에이전트가재고관리를위해서일정기간을두고선주문을 - 104 -
하게되면그에따른할인포인트가적립되는제도이다. 에이전트는할인율을적용받기위해능동적으로제품판매계획을세우게되고, 자연스럽게기간별재고관리또한하게된다. 이에추가해서, 에이전트가정기적으로재고현황을파악해보고하게되면그에따른추가할인포인트가적립된다. 포인트적립제도는에이전트로하여금자체적인마케팅활동을유도할뿐아니라, 시장정보를좀더능동적으로수집할수있는동기를유발해준다. S사에서는에이전트의연간주문액에따른포인트, 전시회와같은마케팅활동참여횟수에따른포인트, 시장보고서제공에따른포인트, 재고정보제공에따른포인트, 그리고위에서언급했던사전주문에대한할인포인트를제공함으로써에이전트들로하여금마케팅활동에많은메리트를느낄수있도록해주고있다. T사의경우, 처음할인포인트제도에대한설명을들었을땐 그냥그런제도가있나보다 생각했다고한다. 하지만, 연말에포인트를확인하고적립된포인트를현금으로환산하여다음해에결재대금에서그금액만큼할인이되는걸직접경험하고부터할인포인트제도에더욱관심을갖게되었다고한다. S사에서는할인포인트제도외에에이전트에대한직접적인지원또한적극적으로해오고있다. 대표적인지원방법으로 2년에걸쳐현지에서개최된국제전시회에참가하여에이전트와함께제품을홍보활동을하였다. 큰폭은아니었으나, 다음해 T사의매출은약 25% 정도증가했다. 최고의품질과능동적인지원정책으로에이전트에게최대한좋은판매여건을만들어주 고자하는것이가장큰수출성공요인이라여겨진다. 5 N 사, 다류제품 N사는녹차, 전통차, 곡물차, 허브차, 율무차, 마차, 건강차, 액상차, 과실차, 아이스티, 떼, 차이등약 90여종의다류제품을생산세계에판매중인전문다류회사이다. N사는 1992년회사설립후좋은한국다류제품을전세계시장에공급하고자내수시장과더불어해외시장개척을도모하였다. 베트남진출시기는 2011년으로타국가시장개척에비해늦은편이나가장공격적인영업활동을펼치고있다. - 105 -
최근 2 년사이에 BigC 마트, Metro 마트, 롯데마트, 시티마트, AEON 마트, MAXIMARK, FamilyMart 등의주요오프라인거래선에입점완료하였고 Thucphamnhanh, Muachung, Lazada, CJ 오쇼핑등의온라인에서도판매가활발히진행중이다. N사의베트남초창기진입시기에는다국적기업및베트남, 중국제품의가격공세에밀려어려움을보였으나, 타기업과차별되는액상차에집중, 그리고한국상품인지도상승에따른고급화전략이들어맞아성공적인시장개척을보이고있다. 2013년베트남매출이 5만달러가채되지않았지만, 2015년 10배나상승한 50만달러수출을달성하였다. 매분기별베트남지사는워크샵을통해현시장상황에맞는최적화된전략을도출하여빠르고유연하게대처하고있다. 2015년 3분기에는선물세트종류다양화및포장고급화, 마케팅집중활동으로추석시기에회사들의기존선물세트인전통월병을 N사다류제품선물세트로대체하여매출이급증하였다. 타소비재기업에비해늦은진출이지만제품차별, 선제적대응, 맞춤형마케팅등을통한 빠른시장안착은타회사에귀감이된다. - 106 -
13. 수출시애로사항 1) 베트남비즈니스맨의특성이해필요 지급을요하는구매건이아니면절대서둘지않는특징을보인다. 또한대부분의바이어가제품에대한지식이많은편이며의외로브랜드선호도가높은편이다. 초기거래시, 샘플, 카탈로그, 광고비용, 전시회또는세미나비용등의지원을공급업체에요청하는편이기때문에이에대한대응정책을미리세우고상담에임할필요가있다. 많은관심을보이다가도, 샘플, 견적등을접수한후, 갑자기연락을끊는경우도있는데이는타사제품을취급하거나, 타사제품이경쟁력있기때문이다. 이럴때는특정바이어에만매달리지말고다수의바이어와폭넓게접촉할필요가있다. 가격을깎는것이습관화되어있으므로가격인하요청에너무민감한반응을보일필요는없다. 하지만접촉초기에는마진을최소화하여소비자들에게빨리접근하는것이바람직하다. 2) 사회주의국가특성이해 현재베트남에서주요바이어층인국영업체는구매예산을확보, 승인받아야하며, 결제절차가복잡하므로구매를결정하는데시간이많이소요되는편이다. 도시와농촌간의경제발전의차이가많이나아직까지는도시지역이주요시장인경우가많으므로지역적으로차별화된마케팅전략이필요하다. 베트남의경우아직시장개방역사가짧아투자, 무역, 관세등의법규가수시로변동될뿐아니라이내용이수출입업체에게적시에통지되지않는경우가많으므로수시로이를확인해야한다. 3) 가격협상시유의사항 대부분의베트남바이어가가격에매우민감한편이고, 가격흥정하기를좋아한다. 그러나한편으로는품질등급에따른가격차이를쉽게받아들이는경향을보이기도한다. 다만주의해야할것은품질의등급이제품간의객관적인비교를통해매겨지는것이아니라오랜세월동안베트남사람들의의식속에자리잡고있는자의적인판단에의해결정된다는것이다. 일반적으로, 베트남사람들은한국산제품의품질수준을미국, 유럽, 일본산보다낮고, 대만산과거의동일한것으로인지하고있다. - 107 -
이러한의식속에서베트남사람들은한국상품의가격을미국, 유럽, 일본보다는저렴하고, 중국산보다는다소높은대만산제품과비슷한수준으로기대하기때문에, 한국업체와의무역거래시가격으로인한협상결렬이자주발생한다. 이러한문제가생기게되면시간을들여서라도선진국제품과의직접비교를통해품질의우위를증명하거나, A/S 등사후관리정책을강조하는것이좋은해결책이될수있다. 4) 다양한요구사항에대한대처 베트남바이어들은요구사항이많기로유명하다. 주로요구하는사항은다음과같다. ㅇ커미션 - 국영회사와의거래에서반드시등장하는항목이다. 견적제공시이를감안한견적서 준비가필요하다. ㅇ A/S 및부대서비스 - 기계장비류를거래하는경우반드시등장하는항목이다. 주로시험사용시간, 유지, 기술지원부속품지원등을포괄적으로요청한다. 바이어로부터접수된모든 A/S 요청사항은계약서상에명기하고가격협상시활용하도록한다. ㅇ기타 - 제품의품질과생산라인확인을위한한국방문을요청하는경우도종종발생한다. - 무료샘플을요청하는경우도많으므로, 샘플의설치및관리를위한한국기술자파견비용등을계약서등에명기해야차후의분쟁을피할수있다. 5) 결제방식관련 고율의관세가부과되는상품의경우, 베트남바이어들은관세를피하기위하여실제보다낮은금액을송장상에기입할것을요청한다. 흔히가격과소평가 (Under value) 라고부르는관행으로수출자는거래가격의일부만을은행을통해송금하고나머지는은행이외의수단으로전달하는방식이다. - 108 -
그러나베트남세관당국도거의모든종류의제품에대한자체적인가격데이터베이스를확보하고있고, under value로인한거래에서입은피해는보상받지못하므로과도한 under value는주의를기울여야한다. 일반적으로첫거래에서는 L/C at sight 사용을권장한다. 다른조건도고려해볼수는있으나이는베트남바이어와의관계추이를관찰하면서첫거래이후에사용하는것이바람직하다. L/C의개설은행으로는현지의주식회사형은행 (Joint Stock Bank) 보다외국계은행이나국영은행을이용할것을권장한다. 베트남국영은행의 L/C의경우큰문제는없으나 Joint Stock 은행의경우확인이필요하다. 현재베트남에는우리은행 ( 하노이, 호치민 ), 기업은행 ( 호치민 ), 신한은행 ( 하노이, 호치민 ), 외환은행 ( 하노이 ) 이지점을설립하여운영하고있기는하나, 대부분의베트남기업이한국계은행의계좌가없기때문에베트남은행을통한거래를선호한다. 6) 대리점계약및독점판매계약의관행및주의사항 베트남바이어들은일반적으로처음베트남에소개되는외국산제품이나브랜드에대해판매이전시점부터독점판매권을요청한다. 신규브랜드의경우초기시장진입에막대한비용과시간이소요되기때문에독점판매권이보장되어야한다고얘기한다. 그러나섣부른 Agent, Distributor 계약체결은위험하며, 일정기간경과후그간의판매실적을근거로판단을내리는것이바람직하다. 베트남바이어가최초로수출을모색하는외국기업에게가장처음던지는질문은 베트남에에이전트가있는가? 베트남에기존판매상이있는가? 등의질문이다. 베트남기업이독점을선호하는이유는외국계기업의베트남진출시독점계약을통해광고지원비, 샘플지원비등의보조성경비를지원받는것에오래전부터익숙하기때문이다. 독점거래를통해마케팅이원활이진행되면좋은일이지만일부악질적인베트남기업은독점계약후광고지원비, 샘플지원비만챙겨외국계기업이피해를입는사례도종종발생한다. 또한독점계약의의미가확대해석돼한국업체에서생산되는모든품목의독점공급권리를주장하거나베트남에서발생되는모든문제에한국업체의지원을요청하는등많은피해사례가일어나고있다. 따라서베트남진출시처음부터독점에이전트및과도한지원비를요청하는베트남기업에대해서는여러방향에서검토해야하며, 독점계약을맺을경우계약서에명확하게현지에이전트의의무와권리에대해한계를설정하는등적절한대처가필요하다. - 109 -
ㅇ사례 1 - 한국 A 건설자재업체는현지전시회참가를통해알게된바이어와독점에이전트계약을체결하고약 6개월간마케팅비, 홍보물제작지원비, 독점에이전트지원비등약 5,000달러를지원했음에도전혀실적이없었음. ㅇ사례 2 - 한국 B 홍삼제조업체는현지 V사와 3년독점계약을맺었으나바이어의과도한샘플지원요청, 수입시언더밸류요구, 해당업체전품목에대한현지공급권리주장등으로여타바이어와거래를개발하지못하는등의피해가발생함. ㅇ독점판매권을부여할경우에점검해야할사항은다음과같다. - 현지바이어의규모, 경험, 신용상태 - 점권한의형태 : 공식대리점혹은독점판매점 - 대리점또는판매점의영업범위 : 특정도시혹은베트남남 / 북부 - 독점권한의유효기간과갱신 : 보통 1~3년정도이며, 실적에따라갱신하는것이일반적이다. - 최소수입량 : 월단위혹은연단위 7) 수출이후의모니터링활동도중요 중국산가짜브랜드제품이베트남시장에다수유통되면서베트남시장수출에성공한한국제품이점차현지시장에서외면받는사례가발생하므로주의가필요하다. 베트남벤더가초기에성능이뛰어난한국제품을수입해판매하면, 또다른벤더가겉모양과브랜드명이동일한중국산저가제품을수입해시장에유통하는수법으로제품구매자들은중국산가짜브랜드를한국산브랜드로오인해한국제품에대한신뢰가떨어지고가격이비싼실제한국산제품을더는취급하지않게되는사례가빈번하다. 우리나라수출기업도상표출원이후베트남시장에대한철저한모니터링및브랜드를지키려는추가적인노력을기울이지않아결과적으로중국산가짜제품에시장을내어주고있다. 한번훼손되면회복이어려운자사브랜드를지키기위해서는지속적인제품홍보와베트남시장에대한시찰강화가필요하다. 수출계약을맺어제품을공급하거나베트남에서상표를출원하는데그치지않고, 주기적으로현지시장을방문하여가짜브랜드가유통되고있는지확인하는등지속적인모니터링활동이요구된다. - 110 -
8) 통관문제가외투기업의최대애로사항 베트남에투자한외투기업들이공통적으로겪는최대애로사항으로더딘통관과절차가지목된다. 베트남재정부 (MOF) 는 2014 년 12 월에세금납부및세관통관절차간소화를위해결정서 Nos. 509/QĐ-BTC 와 510/QĐ-BTC 를공표하며 38 개의절차를간소화시키고 7 가지의절차를폐지하며간소화시켰지만베트남물류시스템은여전히주변국가에비해낙후되어있는것으로조사되었으며물류회사들은오히려정부의새로운결의서로인해행정절차가더복잡해지고있는상황이라고한다. World Bank 보고서에따르면물류회사들모두가간편한절차를위해서급행료를세관및세관공무원들에게지불한다고하며, 물류회사들은결국고객들에게 5% 에서 50% 의추가비용을청구할수밖에없다고한다. 이런급행료가 2012 년에는 2 억 61 백만달러, 2020 년에는 4 억 93 백만달러로추산하고있다. 베트남으로상품수입시통관에평균 4~7 일이소요돼식품류를수입하는기업에애로가되고있으며, 통관지연을완화할목적으로운영하는 e-custom system 또한잦은문제를일으키는것으로지적되고있다. 프로세스의특성상 e-custom 에입력하는것으로수출입신고가끝나는것이아니라, 관련서류를세관에가서제출함으로써전과정이끝이나게된다. 이와관련해호치민시관세국은통관에나흘이상이소요된다는사실을부정하면서필수절차만이행하면실제통관에소요되는시간은하루가채되지않으며, 통관에하루이상소요되는경우는식품위생검사를제대로마치지않은경우에한한다는원론적답변에그치고있다. 불합리한통관절차는외투기업들에청탁금을요구하는세관직원의불법행위로이어질가능성이높다는의견에대해서도관세국은청탁금을요구하는직원이있다면즉시신고를권하며, 담당직원들의신상정보를즉시찾을수있음을안내하고있어근본적인해결이어려운상황이다. 베트남정부가외국인투자자유치에만주력할것이아니라베트남투자에메리트를느낄수있도록행정절차개선과부패방지대책을위한체계적인시스템마련이요구되고있다. - 111 -
9) 자국의강제안전규정인 CR Mark 획득요구 베트남은국내에유통되는전기제품, 기계, 의료기기등에자국의강제안전규정인 CR Mark ( 베트남품질마크 ) 획득을요구한다. CR Mark 인증은강제인증으로써베트남인증기관담당자에의해생산공장현지실사 (Scheme5) 및컨테이너샘플검사 (Scheme 7) 의두가지방법으로취득이가능하다. 그러나 Scheme 7의경우, 추가적으로샘플검사시간이소요되어통관이지체되는문제점이발생하고있다. 대다수의경우, 현지에이전트를통한급행료 (Under Table Money) 비공식적으로처리되는경우가많은것이현실이다. 대상품목으로는전기밥솥, 커피포트, 헤어드라이기, 가정용프라이팬, 온수기, 전자레인지, 가정용다리미등의전기제품류가 CR마크의무대상이며, 그외에강제대상카테고리로는기계, 의료기기, 완구, 개인보호장비, 압력용기, 가스기기, 건축자재등이있다. 14. 상관습및거래시유의사항 1) 비즈니스에티켓및상담요령 1 역사 / 문화적특이사항및금기사항 베트남은그시장이확대일로에있으며특히최근에는제 3국진출을위한투자대상지로서의가치가높아지고있기때문에우리기업들의진출이활발해지고있다. 따라서현지인들과직접거래를하거나상담을하는경우, 그들만의전통과관습, 금기사항을미리익혀둘필요가있다. 첫째, 베트남인들은자존심이강하다. 오랜세월끊임없이자행되어온외침을물리친역사에대해민족적자부심또한대단하다. 따라서그들의역사와전통을칭찬하는것이좋으며, 수입이나생활비문제등가난한이들의자존심을건드리는질문이나이념, 정치등에관한이야기는하지않도록한다. 특히, 베트남전쟁에대해서는언급하지않는것이좋다. - 112 -
가. 베트남전쟁언급은금물 베트남사람들은호치민 (Ho Chi Minh) 의지도아래미국과의전쟁에서승리하였다는사실에대단한자부심을가지고있다. 우리나라사람들중일부는베트남방문시과거자신의베트남전참전경력을자랑삼아이야기하곤하는데이는절대로해서는안될행동이다. 북베트남에의해베트남이통일된이후미국, 남베트남편에섰던주요인사들을대상으로강력한재교육이실시되었으며현재까지도베트남전쟁당시북베트남에반하는행동을한내 외국인에대해서는여러가지제재조치가존재한다. ( 예를들어베트남전참전경력이있는외국인의자녀들은베트남내대학입학이불가능하다.) 나. 중국과의관계는그리좋지않음을명심 한국사람들의경우막연히베트남이중국과문화면에서상당히유사하며양국관계또한친밀할것이라생각하는경우가있다. 물론베트남의경우동남아시아에서유일하게유교문화권에속하는바, 역사적으로중국의영향을크게받았음은부인할수없는사실이다. 그러나같은공산주의국가이긴해도베트남과중국의관계는전통적으로그리좋다고볼수는없다. 대략우리나라위만조선부터후삼국시대에이르는약 1,000년간베트남은중국의지배를받았으며이과정에서많은저항운동이일어났다. 또한베트남전쟁이후에도캄보디아문제등으로인해중국과전쟁을하는등역사적으로두국가는그리친밀하지않음을유의할필요가있다. 2014년 5월에도양국이영유권을주장하는황사군도해역에중국석유시추선이진입하면서소요사태가발생하는등양국관계가악화되었으며, 이같은양국간긴장관계고조는정치, 사회, 경제전반에영향을미치고있다. 다. 호치민에대한비난은금물 호치민은베트남의국부라불러도지나침이없을정도로전국민의지지와존경을받고있는인물이다. 호치민은고등학교시절프랑스의식민지배에저항하는베트남사람들을도와주다가학교를그만둔후수십년간외국을돌아다니며독립운동을펼쳤다. 이과정에서레닌의제국주의론을접하게되고공산주의를통해국제공산주의조직의지원을이끌어내어베트남의독립을가능케할수있을것이라생각하였다. 이후프랑스와전쟁을해승리하여베트남의독립을실질적으로완성시켰으며, 이후미국과다시전쟁을했으나결국남북통일을보지못하고사망하였다. - 113 -
현재까지도호치민은진정한공산주의자가아니었다는논란이뜨거울정도로호치민은공산주의보다베트남민족의독립을최우선으로생각했던인물이다. 또한그는생전에매우검소하고소탈한성격이었다고알려져있으며아이들을무척사랑했다고한다. 이에따라베트남사람들은그를부를때 아저씨 라는표현을써서친근감을표시하곤한다. 그의시신은현재하노이바딘광장에특수기술을통해영구보관중이다. 라. 가난하지만자존심이센민족 베트남은 2008 년이되어서야 1 인당국민소득이 1,000 달러를넘어서는등최빈국에서벗어난지가오래되지않은국가이다. 베트남사람들스스로도현재베트남이그리부유한국가가아니라는사실을잘알고있다. 그러나그렇다고해서가난을이유로베트남사람들을깔보는듯한언행을해서는안된다. 특히한국사람들의경우베트남인기사, 청소부등을대할때마치아랫사람을대하듯고압적인태도를보이는것으로악명이높은바특히주의를요한다. 역사적으로도베트남은중국 ( 몽고 ), 프랑스, 미국등강대국들과의전쟁에서승리한바있으며자신들의저항의역사를매우자랑스럽게생각하는자존심센민족임을유의해야할것이다. 둘째, 베트남의경우, 더운날씨로인해오후업무에소홀한경우가적지않다. 따라서업 체방문일정은가능한오전시간으로하고오후방문의경우, 점심식사와낮잠시간을고 려한오후 2 시이후가무난하다. 셋째, 베트남사람들은약속시간에대개 10~30분늦을때가많다. 따라서약속시간에조금늦게나오더라도느긋하게기다리는마음의여유가필요하다. 최근베트남은오토바이수요증가와곳곳의신도로 / 확장공사로인해교통체증이상당히심한편이다. 특히출근시간 ( 오전 7~9시 ) 및퇴근시간 ( 오후 4~7시 ) 의도로는쏟아져나온오토바이로혼잡하기때문에이시간대에이동할경우, 약 20~30분일찍서두르는것이좋다. 마. 약속 일반적인베트남인들의경우에는시간약속을지키지않는경우가종종있으나, 잠재적인비즈니스파트너라할수있는기업인, 고위공무원들의경우에는시간약속을잘지키는편이다. 그러나베트남인들을상대함에있어문제가되는것은시간약속보다는향후에특정사항을이행하겠다는일반적인약속이다. 베트남인들의경우 No 라고직접적으로말하는 - 114 -
것이예의에어긋난다고생각하는바우선은 Yes 라대답하는경우가굉장히많다. ( 이는 일견우리나라의문화와도비슷하다고할수있다.) 따라서베트남인들의 Yes 를 100% 믿지 않는편이좋으며중요한사항은가급적문서화하는것이좋겠다. 넷째, 베트남에서는보통손님에게차나음식을대접하는데, 이를거부하는것은무례한행동으로오해를받을수있다. 대화시에는허리에손을얹거나팔짱을낀다거나지나치게손가락질을하는것을자제해야한다. 특히비즈니스진행시에언성을높이거나손가락질을하는것은베트남사람들에게불편함을주기때문에부드러운목소리로비즈니스를진행하는것이좋다. 바. 식사 베트남의경우타동남아시아국가와달리이슬람교도는거의없는편이므로음식에대한특별한규제는없다. ( 대부분이불교도이며일부천주교, 까오다이교 ( 프랑스식민지배당시에생긴전통신앙 )) 음식과함께맥주등술을곁들어즐겨마시는편인데음주문화가우리나라와다소다른바주의를요한다. 우리나라의경우상대방이본인의잔을다비운다음에술을따라주는것이예절에부합하는행동이라생각하는반면베트남에서는상대방이술을마실때마다술을따라주어항상상대방의잔을꽉찬상태로만들어주는것이예절에부합한행동이다. 반면상대방에게술을권하고같이마심으로써우의를다지는것은우리나라와비슷한점이다. 한식과일식이보편화되어, 비즈니스에서는한식으로접대하는것도바람직하다. 사. 인사 베트남의인사말은 신짜오 로서만날때나헤어질때, 아침 / 점심 / 저녁을구분하지않고항상사용할수있는인사말이다. 따라서아직베트남어에익숙하지않다면 신짜오 라고인사하는것이가장무난하며올바른선택이될것이다. 다만베트남에는존칭에따른경어법이존재하는바주의를요한다. 사회적지위, 연령에따라수십가지의존칭이존재한다고알려져있으나일반적으로 4-5 개의존칭이주로쓰인다. ( 안 : 사회적지위나연령이높은남자, 찌 : 사회적지위나연령이높은여자, 엠 : 사회적지위와연령이낮은남자또는여자 ) 따라서사회적지위나연령이높은사람에게 엠 이라부르는것은대단한결례가되는바주의해야한다. 존칭때문에불필요한오해를불러일으키고싶지않다면 Mr. 000, Ms 000 과같이상대방의이름을직접불러주는것도한방법이다. - 115 -
참고로베트남사람이름은대개 Last name( 성 ), Middle name, First name( 이름 ) 으로구 성되어있다. 예를들어명함에 Nguyen Thi Hien 라고적혀있다면, 성은 Nguyen, 이름은 Hien 이다. 아. 복장 베트남의경우에도비즈니스맨들사이에서는양복이보편화되어있다고할수있다. 다만기후가연중무더운호치민등남부지역에서는일상적인업무시넥타이와자켓을입지않고있는경우가많다. 그러나공식적인행사에는가급적넥타이와자켓을입는것이예의에어긋나지않는다고할수있다. 2 비즈니스관계 가. 인간관계형성이중요 베트남인과의거래를하려면공식적인절차이외에도상대방과의개별접촉을통해비공식적인사적관계를형성해두는것도중요하다. 실제로우리나라의모기계제조업체는현지의공장들을부지런히찾아다니면서고장이나서멈춰있는기계를직접수리해주기도하고, 기술적조언도아끼지않는등인간적인유대관계를높이는데주력하여안정적인거래선을확보하기도하였다. 이밖에도현지인맥을잘활용하면거래시수시로발생하는문제점이나애로사항을해결하는데시간과노력을절약할수있다. 중요한계약이나협상건이라면일단대규모사절단을파견하도록한다. 사실상몇몇소수만의발언권및의사결정권이있는상황이라해도대규모사절단이파견되면자신들을매우중요하게여기고있다고생각하는경향이있기때문이다. 나. 선물은중요한거래수단 유교문화권의베트남민족은정이많은민족이다. 인맥을통해많은일을해결할수있는점도바로한국인과비슷한정서를지녔기때문이다. 그래서자신의마음을선물로표현하는경우가많다. 업체방문, 바이어상담시작은기념품등을준비하는것은정감있는분위기조성을위한좋은촉진제가될수있다. 만약비즈니스진행시선물을할경우, 각지역과대상에따라선호하는선물에차이가존 재한다. 일반적으로남부기업인들의경우문구류등실용적인제품을선호하고, 북부관료 - 116 -
들은유명브랜드제품을선호한다. 유명브랜드중선호되는품목은 Fleming 만년필, Channel 향수등이있으며, 주류는 Ballantine 시리즈의선호도가높다. 최근금융시스템의발달로다양한품목및서비스에대한선불카드나상품권의사용또한늘어나고있다. 일반상거래시비즈니스선물로는볼펜, 다이어리, 가방, 라이터등이무난하다. 이런제품들에회사로고를삽입하는것은바이어들에게자신들의회사를알리는데도움이될수있다. 선물시 2개한쌍을선물하는것을선호하며, 홀수를기피하는편이다. 특히결혼식선물의경우필히짝수로한다. 추석에는월병이라는베트남전통식품을선물하고설구정 (Tet) 의경우맥주, 양주, 차, 스낵등식음료를선물하는편이다. 한편, 칼이나가위등뾰족한제품들의선물은금기시된다. 베트남에서는끝이뾰족한제품들은악의기운이있다고믿기때문이다. 흑백이미지제품이나 4종선물세트등은죽음을의미하기때문에역시선물하는것을삼가야한다. 일부기업은속박의뜻을담고있는스카프나넥타이등이불행을초래한다고믿는경우도있다. 손수건과빗또한선물을하지않고흑백의이미지제품은장례식을연상하므로포장지선택시고려해야하며, 원색 ( 빨간색 ) 을선호한다. 한국선물제품으로최근인삼제품에대한인지도가높은편이다. 2) 상담시유의사항 1 상담시조급함은금물 베트남기업인과의상담에는느긋한자세로임하는것이필수적이다. 베트남기업의 70 80% 정도가국영기업이기때문에개인기업과는달리의사결정에상당한기간이소요된다는점을이해해야한다. 신속한업무진행과의사결정을바라는한국기업들은이때문에조급해하고서두르는나머지상담의주도권을빼앗기는경우가있다. 베트남에서한국사람들은성질이급한것으로악명이높다. 베트남사람들도일반적으로느긋하고여유로운성격이라보기는힘들지만비즈니스에있어서는맺고끊는것이분명치않은편이다. 특히면전에서거절하는것은예의가아니라고생각하는까닭에우선은습관적으로긍정하는바이에익숙해질필요가있다. 2 매사를분명하게 베트남바이어들과계약을하면그계약내용이완전히이행되기전까지는안심할수없다. 이미합의가충분히이루어진내용에대해서도느닷없이합의사항을취소하겠다는일방적인 요구를해오는경우가가끔발생하기때문이다. 그러나이런경우, 당황하거나흥분하지 - 117 -
말고그내용은취소될수없으며너무많은내용이변경될수없다는것을상대방에게차근차근설명해나가는여유를가져야한다. 또한비즈니스상담을하다보면예상보다시간이많이걸려서미처얘기를다끝내지못하고다음기회로미루게되는경우가많다. 길고힘든협상으로다소피곤하더라도대충끝내지말고그자리에서합의된사항, 다음회의날짜, 장소, 안건등을다시한번점검하는노력이필요하다. 3 여성지위존중의사회구조 베트남여성의경제활동참여가활발하며, 상담시여성에대한예절이매우중시된다. 과거중국지배기간동안많은베트남여성들이독립운동을일으켰으며베트남전쟁에서도베트남여성들은뛰어난활약을보였다. 이와같이전통적으로베트남여성들은활발하게대외활동을하였으며남자못지않은강단을지니고있다. 따라서비즈니스파트너가베트남여성이라하더라도쉽사리깔보거나업신여기지않는편이좋다. 4 의사결정 베트남에서협상자에게가장중요한것은인내심이다. 베트남바이어의경우가격조건등계약서체결전모든내용을신중히검토하고, 사소한계약조건을고치는데도많은시간을투입하는편이기때문에우리기업들이불편함을호소하는경우가많다. 게다가개인기업을제외한베트남기업의대부분은계약시단독으로의사결정을하는경우가거의없고다른부서와협의하여처리하는경우가많기때문에의사결정이느린편이다. 5 방문시기 베트남을방문하기에적절하지않은시기로는베트남설날인 테트 (TET) 기간, 즉우리나라로치면구정기간이다. 베트남의경우타국가들에비해공휴일이많지않은편이나, 특이하게도테트기간에는최소일주일에서길게는이주일까지긴휴식을취한다. 심지어과거미국과의전쟁기간동안에도테트기간에는전쟁을멈추었을정도이다. ( 단, 참고로 1968년에는테트기간중암묵적인휴전으로인해방심하고있던미군의배후를급습하기위해대대적인공세를가하기도하였으니이를테트공세라한다.) 테트기간앞뒤로도업무가정상적으로이루어지지않는경우가많은바가급적이면 2월구정기간중에는비즈니스방문을금하는것이좋다. 또한베트남역시축구열기가무척높아아시안컵등주요국가대표대항전이있는경우에는경기시간전후로교통이매우혼잡해진다. - 118 -
6 커미션문화 베트남에서는공짜가없다. 사촌을취직시켜줘도보통한달치월급을사례로준다고한다. 외국기업들에게는생소하나, 현지의관습으로커미션문화가많이발달해있다. 베트남의많은기업들은커미션을당연히누려야할권리로생각하지만, 낯선외국거래처에커미션을요구하는경우는드물다. 그러나이문제가거래를앞으로진척시키지못하는걸림돌로작용할수도있다. 이럴경우에는바이어와친분이있는기존거래업체를중간에개입시켜서이를통해해결하는방법도있을수있다. 3) 계약체결시유의할점 1 효과적인협상전략 가. 원칙에준한협상ㅇ사람을문제로부터배제시켜야한다. ㅇ이해관계에집중해야한다. ㅇ최종결론을내리기전에여러가지의대안을가지고있어야한다. ㅇ결론이객관적인기준에바탕을두고있음을명확히해야한다. 나. WIN/WIN 협상 WIN/WIN 결과가나오기에는더많은시간이걸리겠지만쌍방이만족하는협상이 될경우장기적인해결책이될것이다. 다. 베트남현지통역필요 베트남은각지역마다억양과말이다르고메일을통한대화보다전화를통한대화를 선호해비즈니스미팅에서오해의소지를줄이기위해베트남현지통역이필요하다. 라. 미팅전관련자료미리발송베트남사람들은비즈니스미팅시종종 고려해보겠다 우리대답은아직.. 이라대답하는경우가많기때문에그들에게충분히생각을할시간을주기위해관련자료를미리발송하고미팅에임하는것이좋다. 마. 최대한많은정보보유 시장동향, 가격정보, 수요 / 공급현황, 경쟁사정보등을미리수집해야한다. - 119 -
ㅇ이메일회신 베트남업체들은외국업체들의이메일에회신을잘하지않는특성이있다. 베트남의경우영어가쉽게통용되지는않기때문에베트남업체담당자가영어를잘몰라서그러는경우가있고, 전화를통한영어로의의사소통을선호하지않으며, 협상을유리하게이끌기위해일부러회신을지연하는경우도있다. 그러나회신을재촉하거나신속한의사결정을요구할경우오히려협상의주도권을잃게되는경우도있는바주의를요한다. ㅇ문서로의소통중시 일반적으로직접만나기이전까지전화보다는이메일및문서를통한의사소통을선호하며, 계약과정에서도문서로의대응을선호한다. 단시간내에의사결정이이루어지기보다는시간이걸리더라도기록으로남기는편이며, 자료요구시서류상으로요청하고회신하는것을선호해인내심이필요하다. 우리기업입장에서베트남거래처와상담시추후근거자료로서문서로남기는자세가요구된다. 2 베트남에서의효과적인상담방법 가. 동류의식자극 한국과같은유교문화권으로서많은공통점을지니고있음을화제로삼아야한다. 조상을숭배하는제사문화나음력설등이그예가될것이다. 나. 간단한베트남어정도는준비할것 간단한인사말 (* 신짜오 : 안녕하세요, 깜언 : 감사합니다, 콤꼬지 : 천만에요, 콤사우 : 괜찮습니다, 핸갑라이 : 또만나요등 ) 정도는사전에준비하여상담시적당한기회에 사용한다면상담의효과가증가될것이다. 다. 서두르지말것 대부분의거래선이국영기업체이며, 아직까지사회주의시스템에서크게벗어나지 못해의사결정에상당한시간이소요된다. 특히프로젝트관련부서가많고, 어느한 - 120 -
사람이책임지고주도적으로진행하는것이아니라운영위원회와같은프로젝트전담 팀이구성되며, 상급승인기관이많아짧은기간내에해결할수있는것도상당한시 간을요하는경우가허다하게발생하여서두를경우상당부분의양보가불가피하다. 4) 계약서작성시유의사항및계약사례 가. 신용장개설은행에주의할것 한국에서인수가능한은행에준해야한다. 베트남 4 대국영은행및외국계합작 은행의경우는큰문제가없다. 한국내 Nego 은행에서 Confirm 을요구하는지의여부도 확인해야한다. 은행측의인수거절여부도주의해야한다. 나. 시황에민감한품목의경우대상수요처선정시신중을기해야함. 시황에따라가격변동이심한품목의경우, 계약서체결시안전장치를취해서계약을추진해야한다. 철강의경우, 시황에민감한품목인 BILLET의가격이떨어질시바이어측에서일방적으로계약을취소하는경우가많다. 따라서시황에민감한품목은가능한실수요자위주의판매가권고된다. 다. UNDER VALUE 처리 수입관세를줄이기위해요구되는경우가많다. 차액에대한합법적인송금은불가하며 따라서이에대한사전장치마련후계약진행이필요하다. - 121 -
참고문헌 본자료는베트남시장진출을위한국내소방산업체를위하여제작된것으로해당 목적외에상업적인용도로사용되거나양도, 판매, 배포될수없고본문내용을수정, 분리, 삭제를할수없습니다. 본문서의본문내용및자료는아래의출처를인용했음을알립니다. < 출처 > 코트라 (www.kotra.or.kr) 코트라해외비즈니스정보포털 (www.globalwindow.org) 외교부 (www.mofa.go.kr) 관세청수출입무역통계 (www.customs.go.kr) ITC trademap(www.trademap.org) 해외인증정보시스템 (www.certinfo.or.kr) 한국소방산업기술원 2015년소방산업통계조사 2015 목원대학교 A Study on Promoting Fire Industry in Korea 2014