마스터제목스타일편집 글로벌디지털시장현황 (3) 동남아 2014.04.04 2014-04-08 1
Contents 1. 동남아디지털시장주요데이터 2. 동남아디지털광고시장현황 3. 동남아디지털시장주요이슈 4. 동남아디지털광고시장국가별현황 - 태국, 베트남, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀
1. 동남아디지털시장주요데이터 디지털인구현황 Total 인구 630,551,581 Internet 유저 Mobile 가입자 195,762,594 688,607,654 인구비율 인터넷인구점유율 모바일보급률 전세계평균 35% 전세계평균 93% 동남아 31% 동남아 109% <Source: We are social, 2014.01>
1. 동남아디지털시장주요데이터 디지털인구현황 동남아주요국가온라인인구 동남아주요국가온라인사용시간 ( 단위 : 시간 ) 아시아 동남아시아 <Source: comscore, 2013>
1. 동남아디지털시장주요데이터 디지털인구현황 동남아주요국가연령별온라인인구분포 동남아주요국가성별온라인인구분포 ( 단위 : %) 베트남태국싱가포르 필리핀말레이시아인도네시아 동남아주요국가성별온라인사용시간 ( 단위 : 시간 ) <Source: comscore, 2013>
2. 동남아디지털광고시장현황 베트남, 인도네시아, 필리핀, 광고시장에서의큰성장 2013년아시아지역총광고비가 2012년대비 6.3% 성장하여약 1,487억달러를기록하였으며, 이중디지털부분이 22.4% 성장률을보이며전통매체에서디지털매체로의광고비이동이눈에띄게증가. 이러한아시아지역광고시장성장에는중국이큰역할을하고있지만, 동남아국가역시베트남, 인도네시아, 필리핀에서각각전년대비 27%, 16%, 13% 의큰성장을보이며동남아광고시장을이끄는데기여. 한편태국은 2012년대비 2% 의성장률을보이며일본, 싱가포르, 한국과마찬가지로저성장추세를보임. 동남아주요국가 2013 년전체광고비 아시아대륙광고비변화 (2012-2013) ( 단위 : 억달러 ) 총광고비 ( 디지털제외 ) 디지털광고비 <Source: Magna Global Advertising Forecasts 2013.12>
3. 동남아디지털시장주요이슈 전자상거래 (Commerce) 시장의붐과해외자본의동남아진출 아직커머스 (Commerce) 시장의초기단계라고할수있지만모바일커머스 (mcommerce) 의성장세로앞으로크게기대되는시장. 해외쇼핑몰사이트의동남아진출 1) 로켓인터넷 - 세계적으로유명한커머스사이트인 아마존 이동남아시장에서주춤하고있는사이독일의벤처기업 로켓인터넷 이동남아온라인쇼핑시장을점령. 2) 라쿠텐 일본최대커머스사이트인 라쿠텐 은일찍이동남아시장의성장가능성을파악해태국, 말레이시아, 인도네시아, 대만에서비즈니스를하고있으며, 최근에는싱가포르에새로운아시아본부를설립하여공격적인영업개시. 3) 타오바오 중국알리바바그룹의최대커머스사이트인 타오바오 역시지난해 9월싱가포르에지사를설립하여동남아커머스시장진출. 해외쇼핑몰사이트의동남아진출 동남아커머스시장의붐요인 영 (Young) 마켓 젊은인구가많음 로켓인터넷동남아진출현황 동남아시아 라쿠텐 (Rakuten) 경제성장 동남아국가의 GDP 성장 디지털라이프 디지털기기이용률이높음 <Source: TigerMine Research, Technomy 2014.01>
3. 동남아디지털시장주요이슈 동남아시장선점을위한모바일메시지앱전쟁 최근메시지앱이용이늘어나면서페이스북은 Whatsapp 을라쿠텐은 바이버 를인수하는등기업들의메시지앱에대한투자가늘어나고있으며, 모바일유저가크게증가하고있는동남아시아에서공격적으로점유율을높여가고자함. 동남아주요국가앱순위를살펴보면상위권에다수의메시지앱이포함되어있으며, 태국의경우에는 Facebook보다 LINE의순위가더높게나타나고있다는점이주목할만함. 일본최대쇼핑몰라쿠텐이 Viber를인수하고 LINE도일본을시작으로전자상거래서비스인 라인몰 (Linemall) 을런칭함으로써향후동남아시장에서도메시지앱을통한모바일쇼핑이증대될것으로전망. 동남아주요국가앱순위 Top 10 : 메시지앱 필리핀 인도네시아 태국 말레이시아 베트남 Facebook Facebook LINE Facebook Facebook Google Play Store BBM Facebook WeChat Google + YouTube WhatsApp Top Eleven WhatsApp YouTube Viber LINE YouTube YouTube Gmail Candy Crush Saga Top Eleven Google Play Store Google Play Store Zing MP3 WeChat Google Play Store Poker Texas Boyaa Candy Crush Saga Google Maps Facebook Messenger WeChat Candy Crush Saga LINE Viber Google Search Twitter WhatsApp Instagram Candy Crush Saga Skype Youtube Instagram Viber Fruit Ninja Drag Racing BlackBerry World Google Search Pou My Pet Alien WeChat <Source: Nielsen Informate Mobile Insights, 2013.06>
3. 동남아디지털시장주요이슈 2017 년까지동남아국가의게임시장 2 배성장전망 게임시장조사기관인 니코파트너스 (Niko Partners) 에서최근발표한자료에따르면, 2013년동남아국가의온라인게임유저는약 8,500만명정도이고약 6억 6천만달러의수익을기록한것으로조사됨. 동남아국가의게임시장은 2017년까지두배로성장하여게임유저는약 1억 3천만명을기록할것으로보이며, 약 12억달러의수익을창출할것으로전망. 인도네시아가동남아국가중게임시장에서가장빠른성장을보일것으로예상됨. 동남아국가에서모바일게임이인기를보이고있긴하지만고객기반의 PC 온라인게임이향후 5년간은강세를보일것으로전망. 동남아시아게임인구현황및전망 동남아시아게임수익현황및전망 ( 단위 : 백만명 ) ( 단위 : 백만명 ) ( 단위 : 백만달러 ) ( 단위 : 백만달러 ) + 55.3% + 81.5% <Source: Niko Partner, 2013.12>
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 태국 디지털광고중디스플레이, 검색, 소셜광고가큰비중차지 태국디지털광고협회 (DAAT) 의조사에따르면태국의디지털광고에대한지출은빠르게증가하고있는추세이며, 2014년약 1억 8천만달러로지난해대비 38.03% 성장할것으로예상됨. 태국전체온라인광고유형중디스플레이광고가가장높은비중을차지하고있지만점차감소하고있는추세이며, 검색, 소셜, 모바일광고가점차그비중을늘려가고있는점이주목할만함. 전체동남아국가중 2013년태국의모바일동영상광고시장성장률이가장높다고조사됨. 태국온라인유저의소비재패키지상품에대한온라인동영상시청률이다른나라에비해높은수준인것으로나타남. 태국디지털사용현황 태국디지털광고시장점유율 총인구수 67,448,120 인터넷유저수 23,860,000 2011 2012 2013 디스플레이 48.07% 41.54% 41.01% 소셜미디어 10.33% 18.24 17.25% 동영상 - 10.88% 11.09% 검색 14.71 18.91% 20.16% Creative production 25.47% 12.90% 12.16% Facebook 유저수 24,000,000 모바일유저수 84,075,036 모바일 0.76% 1.83% 1.90% 기타 0.66% 1.91% 1.57% <Source : we are social, 2014, DAAT, 2013 Digital market asia, 2014 >
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 태국 전체매체 TOP 5 쇼핑매체 TOP 5 1 Google.th 2 facebook 세계최대규모검색엔진구글의태국서비스 세계최대유저를보유하고있는 SNS 1 WELOVESHOPPING 태국온라인예매사이트 2 Rakuten 일본인터넷오픈마켓 3 Youtube 세계최대동영상전문사이트 3 AVG 정보보안프로그램전문개발업체 4 Google.com 세계최대규모검색엔진구글의미국서비스 4 Lazada 동남아기반온라인쇼핑몰 5 blogspot 구글제공블로그서비스 5 Apple 애플온라인스토어 여행매체 TOP 5 순위 매체명 소개 1 Priceline 다국적온라인여행정보업체 2 Sanook Travel 태국여행정보사이트 3 AirAsia 아시아지역저가항공사 4 TripAdvisor 다국적여행정보사이트 엔터테인먼트매체 TOP 5 순위 매체명 소개 1 Youtube 세계최대동영상전문사이트 2 MTHAI 태국주요포털사이트 3 DAILYMOTION 프랑스동영상공유사이트 4 VEVO 뮤직비디오전문웹사이트 5 CHIANGRAIFOCUS 태국여행정보사이트 5 itunes 음악재생및아이팟관리프로그램 <Source: Alexa, 2014, Comscore 2013>
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 베트남 2014 년가장큰성장이예상되는베트남디지털광고시장 베트남의전체광고예산중현재디지털광고가차지하는예산은 5% 이내로굉장히낮은상태이지만, 소셜미디어유저와모바일유저수의급격한증가및디지털기기를통한구매활동에대한높은호감도등으로미루어보아, 2014년에는그어느나라보다빠른디지털광고시장의성장을보일것으로예상됨. 2013년 3분기베트남의전체온라인광고시장규모는 1천 3백만달러에달하는것으로조사되었으며, 그중가장많은온라인광고비를지출한업종은통신업으로같은기간동안 160억달러가량을지출한것으로나타남. 가장많은광고비를지출한광고주는베트남현지이동통신업체인 Mobifone이고 Nokia와 Honda 등이뒤를이음. 베트남디지털사용현황 2013 Q3 베트남온라인광고업종 TOP8 총인구수 92.477,857 Facebook 유저수 20,000,000 인터넷유저수 36,140,967 모바일유저수 134,066,000 순위 업종 집행금액 1 통신 $1,637,116.62 2 자동차 $1,386,981.40 3 정보미디어 $1,312,425.89 4 식음료 $1,219,469.95 5 뷰티 $1,255,608.82 6 금융 / 보험 $883,042.62 7 문화 / 레져 $876,760.48 8 의약 $812,543.11 <Source : we are social, 2014, tech in asia2014 >
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 베트남 전체매체 TOP 5 쇼핑매체 TOP 5 1 Google.vn 세계최대규모검색엔진구글의베트남서비스 1 VATGIA 베트남온라인쇼핑몰 2 Coc coc 베트남검색서비스 2 Lazada 동남아기반온라인쇼핑몰 3 facebook 4 Google.com 세계최대유저를보유하고있는 SNS 세계최대규모검색엔진구글의미국서비스 3 5GIAY 베트남온라인쇼핑몰 4 ENBAC 베트남온라인쇼핑몰 5 Youtube 세계최대동영상전문사이트 5 THEGIOIDIDONG 베트남전자기기전문온라인쇼핑몰 여행매체 TOP 5 1 Priceline 다국적온라인여행정보업체 엔터테인먼트매체 TOP 5 1 Youtube 세계최대동영상전문사이트 2 MYTOUR 다양한여행관련정보제공 2 Zing MP3 베트남포털사이트 Zing 의음악전문채널 3 VIETJETAIR 베트남저가항공사비엣젯의온라인사이트 3 24h Online Advertising JSC 베트남엔터테인먼트사이트 4 Vietnam Airlines 베트남항공사 5 Quantas Airlines 콴타스항공의온라인사이트 4 KENH14 베트남페션사이트 5 NHACCUATUI 베트남음악사이트 <Source: Alexa, 2014, Comscore 2013>
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 싱가포르 싱가포르모바일광고시장빠르게확대중 싱가포르마케터의절반이상이이미모바일광고를집행해봤거나모바일광고에대한논의가진행중인것으로조사되어최근전세계적인모바일광고열풍현상이싱가포르에도영향을미치고있는것으로나타남. 싱가포르의모바일동영상광고시장이빠르게성장하고있다고조사됨. 2013년 9월에서 12월사이싱가포르의모바일동영상광고시장의성장률은 191% 로동남아국가중태국다음으로가장크게성장. 전세계국가들가운데싱가포르가동영상광고를끝까지시청하는비율이가장높은수준인것으로나타났는데, 평균 80% 이상의동영상광고가끝까지시청된것으로조사됨. 싱가포르디지털사용현황 싱가포르마케터들의모바일광고진행의향조사 자주이용하는마케팅채널임 36% 모바일광고를집행해본경험이있음 총인구수 5,460,302 인터넷유저수 3,971,318 13% 모바일광고를위한전략이있거나구상중 20% 모바일광고진행에대한논의는있지만구체적계획은없음 20% Facebook 유저수 3,200,000 모바일유저수 8,063,000 진행의사없음 11% <Source : we are social, 2014, emarketer, 2013,Digital market asia, 2014 >
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 싱가포르 전체매체 TOP 5 쇼핑매체 TOP 5 1 Google.com 2 Google.sg 3 facebook 세계최대규모검색엔진구글의미국서비스 세계최대규모검색엔진구글의싱가포르서비스 세계최대유저를보유하고있는 SNS 1 Amazon 미국인터넷서점아마존사이트 2 Apple 애플온라인스토어 3 Giosis 아시아지역오픈마켓사업지원 4 Youtube 세계최대동영상전문사이트 5 Yahoo 다국적포털검색사이트 4 Alibaba 중국 e 커머스전문업체 5 AVG 정보보안프로그램전문개발업체 여행매체 TOP5 1 Street Directory 싱가폴여행정보사이트 엔터테인먼트매체 TOP 5 1 Youtube 세계최대동영상전문사이트 2 Priceline 다국적온라인여행정보업체 3 TripAdvisor 다국적여행정보사이트 2 itunes 3 CBS Interactive 음악재생및아이팟관리프로그램 CBS 그룹의멀티미디어회사로다양한매체보유 4 Tiger Airways 아시아지역전문항공사 5 Quantas Airlines 콴타스항공의온라인사이트 4 MediaCorp 싱가폴의지상파방송사 5 VEVO 뮤직비디오전문웹사이트 <Source: Alexa, 2014, Comscore 2013>
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 인도네시아 동남아국가중가장높은 SNS 이용률보유 지속적인경제성장과함께온라인인구가꾸준히증가하고있으며, 하루동안 TV, 신문, 라디오등의전통매체보다온라인에서할애하는시간비중이더높게나타남. 동남아국가중가장많은 SNS유저수와보급률을보이고있으며, 이마케터의조사에따르면 2014년인도네시아의 SNS 유저수는전체인터넷인구의약 95% 인약 7천 9백만명에달할것으로예측됨. 70% 이상의인도네시아인이온라인을통한구매에관심이있다고응답했으며, 가장인기있는상품은패션및스포츠카테고리인것으로조사됨. 또한인도네시아의높은 SNS이용률은 e커머스의성장에큰도움을줄것으로예상됨. 총인구수 251,160,124 인도네시아디지털사용현황 인터넷유저수 72,700,000 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 인도네시아 SNS 유저수및보급률예상추이 단위 : 백만명 SNS이용자수 SNS이용증가율 60.0% 54.8% 79.2 50.0% 51.4% 51.6% 67.1 40.0% 52.1 30.0% 34.4 22.7 28.8% 20.0% 18.0% 10.0% Facebook 유저수 62,000,000 모바일유저수 281,963,665 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 0.0% <Source : we are social, 2014, Emarketer. 2013 >
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 인도네시아 전체매체 TOP 5 쇼핑매체 TOP 5 1 Google.com 2 facebook 세계최대규모검색엔진구글의미국서비스 세계최대유저를보유하고있는 SNS 1 AVG 정보보안프로그램전문개발업체 2 Amazon 미국인터넷서점아마존사이트 3 blogspot 구글제공블로그서비스 4 Youtube 세계최대동영상전문사이트 5 Yahoo 다국적포털검색사이트 3 Lazada 동남아기반온라인쇼핑몰 4 Indonetwork 인도네시아온라인쇼핑몰 5 Apple 애플온라인스토어 여행매체 TOP 5 1 Priceline 다국적온라인여행정보업체 엔터테인먼트매체 TOP 5 1 Youtube 세계최대동영상전문사이트 2 Lion Air 인도네시아항공사 2 Omg! Fom Yahoo! 야후가제공하는 TV, 영화, 헐리우드영상제공사이트 3 AirAsia 아시아지역저가항공사 3 KAPANLAGI 인도네시아동영상매체 4 TripAdvisor 다국적여행정보사이트 4 CBS Interactive CBS 그룹의멀티미디어회사로다양한매체보유 5 Garuda-Indonesia 인도네시아국영항공사 5 VEVO 뮤직비디오전문웹사이트 <Source: Alexa, 2014, Comscore 2013>
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 말레이시아 인터넷인구 80% 온라인쇼핑이용 비즈니스솔루션업체인 Trend Micro 의최근조사에따르면, 말레이시아온라인인구 10명중 8명이현재온라인으로쇼핑을하는것으로나타남. 닐슨에따르면 2013년말레이시아의온라인커머스규모가 36억 RM 그리고 2014년에는약 47억 RM이될것으로예상했으며, 모바일커머스규모는 2013년 18억 RM 그리고 2014년에는 26억 RM이될것으로전망. ( RM= 약 323원 ) 닐슨의조사에서온라인과모바일커머스에서인기있는카테고리가상이하게나타났는데, 말레이시아사람들은온라인쇼핑을통해주로 항공권 을구입하는것으로나타났고, 모바일쇼핑을통해서는 영화티켓 을가장많이구입하는것으로나타남. 말레이시아디지털사용현황 온라인 / 모바일커머스판매상위카테고리 ( 단위 : 백만 RM) 온라인커머스 모바일커머스 항공권 268 영화티켓 50 12 총인구수 29,628,392 인터넷유저수 19,200,408 보험패션책 87 130 184 패션 책 30 23 4 11 컴퓨터 ( 하드웨어 ) 84 보험 21 5 Facebook 유저수 15,600,000 모바일유저수 41,324,700 여행패키지영화티켓컴퓨터 ( 소프트웨어 ) 전자기기 78 72 57 57 항공권음악 ( 다운로드 ) 유아용품 19 17 11 4 7 13 <Source : Computerworld Malaysia, 2013.08>
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 말레이시아 전체매체 TOP 5 쇼핑매체 TOP 5 1 Google.com 2 facebook 세계최대규모검색엔진구글의미국서비스 세계최대유저를보유하고있는 SNS 1 Amazon 미국인터넷서점아마존사이트 2 AVG 정보보안프로그램전문개발업체 3 Youtube 세계최대동영상전문사이트 4 Blogspot 구글제공블로그서비스 3 Alibaba 중국 e 커머스전문업체 4 Apple 애플온라인스토어 5 Google.my 세계최대규모검색엔진구글의말레이시아서비스 5 GROUPON 다국적소셜커머스쇼핑몰 여행매체 TOP 5 1 Priceline 다국적온라인여행정보업체 엔터테인먼트매체 TOP 5 1 Youtube 세계최대동영상전문사이트 2 AirAsia 아시아지역저가항공사 2 CBS Interactive CBS 그룹의멀티미디어회사로다양한매체보유 3 Malaysia Airlines 말레이시아국적항공사 3 VEVO 뮤직비디오전문웹사이트 4 TripAdvisor 다국적여행정보사이트 4 Viacom Digital 미국에본사를둔세계적미디어기업 5 Orbitz Worldwide 세계주요온라인여행사 5 DAILYMOTION 프랑스동영상공유사이트 <Source: Alexa, 2014, Comscore 2013>
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 필리핀 모바일과소셜광고에대한유저의호감도가높은것으로나타나 필리핀역시다른동남아국가와마찬가지로 TV나신문, 라디오같은전통매체광고에대한신뢰도가높게나타난가운데디지털광고에대한신뢰도가빠르게상승하고있는것으로조사되었으며, 디지털광고중모바일과소셜광고에대한호감도가높은것으로나타남. 이마케터의조사에따르면 2013년 5월필리핀마케터의거의절반인 48.1% 가모바일광고에투자한경험이있다고응답하였으며, 이것은필리핀에서의스마트폰및태블릿PC의사용률이크게증가함에따른마케터들의모바일광고효과에대한기대가높음을나타냄. 필리핀마케터가꼽은모바일광고의가장큰장점은휴대가가능한만큼시간과장소에구애받지않고다양한마케팅이가능하다는점인것으로나타남. 필리핀디지털사용현황 필리핀마케터가생각하는모바일광고의장점 시간과장소에구애받지않는마케팅가능 84% 구매자와지속적인소통가능 총인구수 105,720,644 인터넷유저수 37,602,976 리얼타임메시징기능 77% 65% 결과측정이용이함 52% Facebook 유저수 34,000,000 모바일유저수 106,987,098 구매자의상호작용 ( 참여 ) 이끌어내기용이함 52% <Source : we are social, 2014, Emarketer. 2013, Digital Strategy Consulting, 2014 >
4. 동남아디지털광고시장국가별현황 _ 필리핀 전체매체 TOP 5 쇼핑매체 TOP 5 1 facebook 2 Google.ph 3 Google.com 세계최대유저를보유하고있는 SNS 세계최대규모검색엔진구글의필리핀서비스 세계최대규모검색엔진구글의미국서비스 1 Amazon 미국인터넷서점아마존사이트 2 Apple 애플온라인스토어 3 AVG 정보보안프로그램전문개발업체 4 Youtube 세계최대동영상전문사이트 5 Yahoo 다국적포털검색사이트 4 Lazada 동남아기반온라인쇼핑몰 5 Multiply 필리핀온라인소핑몰 여행매체 TOP 5 순위 매체명 소개 1 Priceline 다국적온라인여행정보업체 2 CEBUPACIFICAIR 필리핀국적항공사 엔터테인먼트매체 TOP 5 순위 매체명 소개 1 Youtube 세계최대동영상전문사이트 2 VEVO 뮤직비디오전문웹사이트 3 TripAdvisor 다국적여행정보사이트 4 AirAsia 아시아지역저가항공사 5 Orbitz Worldwid 세계주요온라인여행사 3 CBS Interactive 4 Viacom Digital 5 itunes CBS 그룹의멀티미디어회사로다양한매체보유 미국에본사를둔세계적미디어기업 음악재생및아이팟관리프로그램 <Source: Alexa, 2014, Comscore 2013>
감사합니다
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