Journal of Korea Port Economic Association Vol.32, No.4, 2016, pp 물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 * : 메콩강유역 4 개국을중심으로 장선미 ** ㆍ조현숙 *** A Study on Entry

Journal of Korea Port Economic Association Vol.32, No.4, 2016, pp.193-209. 물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 * : 메콩강유역 4 개국을중심으로 장선미 ** ㆍ조현숙 *** A Study on Entry Strategies Through Analysis of Logistics Environments : Focused on Mekong River Basin 4 Countries Sun-mi ChangㆍHyun-sook Cho Abstract The Mekong River is a river in the south-eastern part of the continent of Aisa. It flows through the countries of Thailand, Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Vietnam that are located in Indochina and are members of ASEAN. These countries are growing rapidly and many others have entered into these markets. As the number of manufactures has increased, logistics markets become very attractive to our logistics companies that want to expand their business. This study focuses on four countries, Lao PDR, Cambodia, Myanmar, and Vietnam, which have potential economic growth and shows the environment of logistics with current logistics infrastructure and related investment law and system. The goal of this study to provide, with strength, weakness, opportunities, and threats(swot) analysis, some strategies to enter 4 countries logistics market with SWOT and the strategies are as follows; First, foreign direct investment in logistics is linked with logistics infrastructure projects. Our government should strengthen its role to find cooperation programs that make connect with logistics business. Second, a logistics company is better off in a consortium with other manufacturers or other logistics companies to ensure minimum cargo and reduce entry risks. Finally, the four countries roles as a logistics bases need to divided according to their environments, to benefits of logistics connecting between India and China Key words: Mekong river, Logistics, Cambodia, Vietnam, Lao PDR, Myanmar 논문접수 : 2016. 11. 11. 심사완료 : 2015. 11. 24. 게재확정 : 2016. 12. 23. * 이논문은 2016 학년도원광대학교의교비지원에의해수행됨 ** 원광대학교국제통상학부교수, 제 1 저자, smchang@wku.ac.kr *** 원광대학교국제통상학부교수, 교신저자, chs1669@wku.ac.kr

194 한국항만경제학회지, 제 32 집제 4 호 Ⅰ. 서론 메콩강은 4,180km 의동남아시아최대의국제 하천으로인도차이나반도 5 개국즉태국, 라오스, 베트남, 캄보디아, 미얀마를관통한다. 메콩강유역경제권은석유, 가스, 광물, 목재 등풍부한자원을보유하고있고, 지정학적으로 중국과인도를연결하는요충지이다. 물론이들 국가들은동남아시아에서경제적으로비교적낙후 되어있고정치ㆍ사회적으로아직안정되어있지 않다. 그러나중국을대신하여제조업의신천지로 떠오르고있는베트남을포함하여특히저개발국 ( 라오스, 캄보디아, 미얀마 ) 을중심으로높은성장 잠재력을보이고차세대투자관심지역으로부상 하였다. 이지역은최근봉제업을중심으로제조업에기 반을둔기업의활동이증가하고있으며이에따 라물류시장도확대되고있다. 이는최근의물류 성과지수 (logistics performance index; LPI) 의변 화를통해서도알수있다 1). 2016 년기준 LPI 순 위는평가대상 160 개국중베트남이 64 위, 캄보디 아 73 위, 미얀마는 113 위, 라오스는 152 위를차지 하였다. 베트남은 2014 년과비교하여순위보다약 간낮아졌으나, 캄보디아는 83 위에서상승하였고, 미얀마는 145 위에서크게상승하였다. 물론상위에있는다른아시아국가들에비해아 직물류환경이열악한상태에있으나주요선진국 들의투자가증가하고있고국가차원의물류개선 노력으로물류산업의지속적인발전이기대된다. 그러나메콩강유역경제권국가의성장에따라 이들국가의물류중요성이점차증가함에도불구 하고물류시장및투자환경에대한체계적인연구 는아직미흡하다. 1) LPI 는세계은행이측정하는일국의물류관련지표통관, 물류인프라, 국제수송, 물류역량, 물류추적, 적시성의 6 가지에대해국가별점수를가중평균한수치이다. 따라서본논문은종합물류기업의해외네트워크형성을위해이들지역에진출하고자하는국내물류기업에대해이들지역국가들에대한물류환경분석을통한진출전략을제시하고자한다. 다만물류시장이충분히성장하지않아물류기업의진출기회가높은국가들을대상으로하여본논문은메콩강유역 4개국 ( 라오스, 베트남, 캄보디아, 미얀마 ) 의물류환경을분석하고자한다. 이를위해제2장에서는물류기업의진출방안과관련한이론적배경을제시한다. 제3장에서는이들국가의경제적일반현황과물류인프라를살펴보고, 우리나라와의경제관계를살펴본다. 제4장에서는이들국가의물류시장에대한 SWOT 분석과물류시장진출방안에대해제시한다. Ⅱ. 선행연구 1. 물류기업의해외진출전략물류는고객을만족시키는고객서비스를보다적은물류비용으로이루어내고, 그로인해제품원가를낮추면서시장경쟁우위를확보하여, 목표로하는매출증대와이에따른이익을창출하는데그목적이있다. Banomyong(2010) 은물류국가와지역경제에서두가지측면에서중요한역할을한다고하였다. 첫째, 물류는다른경제활동에영향을주거나받는경영에있어서주요지출 (expenditure) 중하나라는것이다. 둘째, 이는경제거래에다수의변동을야기한다는것으로물류는모든물품과서비스판매를촉진하는데중요한역할을하는것이다. Goh and Ang(2000) 은효율적인인프라는국가경쟁력을강화시키고해외직접투자유입을가져올수있다고주장하였다. 이재은외 2인 (2013) 은물류비용의절감은기업이익의증가를가져오는데중요한요소가되고

물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 195 운송, 보관, 하역, 포장등물류하부기능별합리화를위한방안이필요함을주장하였다. 하부기능별합리화라함은첫째, 포장은단계적모듈화추진으로규격을표준화하고, 포장공정의자동화, 기계화를추진한다. 두번째, 수송은최적수송수단을선택하고, 공동배송, 계획배송등의수송을계획화한다. 물류정보체제를도입하고, 활용도제고로공차, 휴가발생의최소화하며, 수송차량, 정비의현대화를지원한다. 세번째, 보관은창고, 보관시설자동화ㆍ기계화하고재고관리방법을개선한다. 창고부분을물류중심화하고, 단순보관형에서유통ㆍ창고형으로보관의육성과하역작업의개선을통하여하역작업원의사기를향상시키는원동력이될수있다. 경제규모가확대됨에따라물류의역할과중요성이강조된다. 이는국가차원에서인프라를구축해야할뿐만아니라물류기업의글로벌경쟁력을가질수있도록해야한다. 즉물류기업이경쟁력을갖춘글로벌물류기업으로성장하기위해서는해외네트워크의확보가필수적이다. 글로벌물류의핵심적역할을담당하고있는해운선사, 항공사, 소화물특송업체, 국제물류주선업등은화주의비용절감요구를충족시키기위해글로벌종합물류네트워크를확충하여규모와범위의경제를달성하고있으며이러한능력을갖추는것이물류기업의경쟁력을좌우하는핵심요인으로작용하고있다 ( 김호환ㆍ신용존 ; 2015, 70). 그러나국내물류기업의해외네트워크구축능력은선진글로벌물류기업과비교해그차이가아직은큰편이다. 물류기업의성장은서비스범위및네트워크의확대를통하여이루어질수있다. 글로벌물류기업으로성장을위한해외진출전략에대한다양한연구가이루어져왔다. 방희석외 2인 (2008) 은국내물류기업의글로벌물류기업으로발전하는데있어서국제네트워크의 구축이필요하다고주장하고있으며, 이용우 (2009) 는물류기업을대상으로해외진출결정요인을제시하고결정요인과성과에대한실증분석을통하여물류기업의특성에따라해외진출결정요인다르게결정됨을분석하였다. 이를바탕으로물류기업의해외진출전략을단독법인설립이나현지물류기업흡수와같은단독진출전략을취할것인지또는현지물류기업과협력, 국내화주기업협력, 국내물류기업협력등의협력진출전략을취할것인지를결정한다고주장하였다. 김화영 이성우 (2010) 는국내물류기업의해외진출전략으로세계화, 독점화, 전문화, 공공화, 동반화, 현지화전략등을제시하였으며, 신창욱 (2013) 은글로벌물류기업과국내물류기업의사례분석을통하여글로벌물류기업의성장전략과형태를분석하여국내물류기업의성장전략을제안하였다. 물류기업의해외진출전략에대한일반적인연구에더해특정국가나지역의물류시장진출에대한연구가행해지고있는데, 많은연구가신흥시장진입에관한것이다. 2. 메콩강유역 4개국가물류시장과투자환경메콩강유역 4개국가의성장에따라이들국가의중요성을인식하고새로운시장진입을위한시장환경에대한연구가행해져오고있다. 그러나물류시장및투자환경에대한분석보다는한국무역협회나대한무역투자진흥공사와같은무역유관기관에서제공하는국가정보에관한보고서가대부분이다. Long and Kim(2014) 은캄보디아물류관련인프라를분석하고이를구축하기위한전략을제시하고있다. 이를바탕으로한국의캄보디아물류인프라구축을확대할수있도록캄보이아정부와협력할것을제시하고있다. 한국해양수산개발원 (2008) 은 ASEAN과의 FTA 체

196 한국항만경제학회지, 제 32 집제 4 호 결을계기로동남아물류시장진출과해운물류협력체제를구축하기위하여대상사업추진을위한조사전담기구또는협의체구성을제의하고 ASEAN 의국제회의에적극참여할것을제안하였다. 또한협력관계를구축하기위해신규사업발굴이이루어져야함을제시하였다. 한국해양수산개발원 (2012) 은미얀마물류환경과현황을제시하였다. 미얀마물류시장에진출하기위해정부차원의지원이필요하며국가국제원조사업과연계하여종합적인관점에서진출이필요하다고제안하였다. 전형구ㆍ차중곤 (2011) 은중소기업의베트남진출을확대하는데있어서물류비감소를위해대한무역투자진흥공사가운영하고있는해외공동물류센터의활용방안을제시하고있다. 요컨대, 이들국가의물류시장진입에관련한연구는제한적으로이루어지고있을뿐만아니라최신정보를제공하고있지못하다. 또한라오스물류시장에대한연구는거의없다. 물론이들국가의중요성이크지못한부분이있기도하지만앞으로의성장가능성에비추어볼때물류시장진입은중요한의미를가질것이며이에대한연구가꾸준히이루어져야할것이다. 이에본논문은기존의연구와달리메콩강유역 4개국가의물류환경에대해인프라분석뿐만아니라투자법과제도에대해제시하고자한다. 또한기존의연구에서각국가의물류시장의개별적진입전략을제시하고있는것과는달리물류환경분석을통해종합적으로이들국가에대한 SWOT을하고이를바탕으로메콩강유역 4개국의물류시장에진출하기위한방안을제시한다. Ⅲ. 메콩강유역 4개국의물류환경에대한분석 1. 메콩강유역 4개국의경제상황 1) 일반적경제상황메콩강유역 4개국가는모두 ASEAN의가입국이다. 아세안국가중에서경제수준이낮은국가에속하고있지만다른어느아세안국가들보다경제성장율이높은국가들에속한다. 2012년이후이들국가의평균 GDP 증가율은아세안전체평균증가율을상회한다. 특히베트남이외의 3개국은 7% 이상의높은증가율을보이고있다. 외자유치를통한경제성장정책을추진하면서특히라오스와미얀마의경제성장율은매년 7-8% 의높은성장률을기록하고있으며, 이는향후지속될것으로전망한다. 표 1. 연평균 GDP 증가율 ( 단위 : %) 국가 2012 2013 2014 캄보디아 7.3 7.5 7.1 라오스 8.0 8.5 7.5 미얀마 7.3 8.4 8.5 베트남 5.2 5.4 6.0 아세안 6.0 5.2 4.6 자료 : ASEAN Economic Outlook 이들국가의최근수출입동향을살펴보면 4국가모두전체무역량은증가하는것으로나타났으나전반적으로무역적자를기록하고있음을알수있다. 이들지역의주수출원은광물과같은 1차산물이기때문에국제가격의변동에영향을많이받으며, 제조업및건설투자확대에따라주로철강재, 건설장비및자재, 원단등의꾸준한수입증가가무역적자의요인으로평가된다. 그러나향후

물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 197 표 2. 수출입현황 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 2014 2015 수출수입수지수출수입수지 캄보디아 10,861 18,973-8,112 9,826 12,934-3,108 라오스 2,640 2,749-109 3,714 3,049 665 미얀마 11,031 16,226-5,196 11,432 16,844-5,412 베트남 148,092 145,686 2,406 162,014 165,730-3,716 자료 : ASEAN 상품무역통계데이터베이스 이들지역의무역적자폭은줄어들것으로예측되고있으며, 특히라오스의경우수출증가율이수입증가율을선회하는상황으로서적자폭이점차줄어들것으로평가된다. 이들국가들의물가상승률은비교적안정적인기조를유지하고있다. 특히베트남은 2012년 9% 의높은물가수준에서점차낮아지고있다. 그러나반대로미얀마의물가상승률은점차증가하고있다. 이는단기간의고성장에기인한다고할수있다. IMF(2015) 에따르면미얀마 1인당 GDP가약 1,300달러수준으로보통내구소비재소비가나타나는 1천달러를상회하여중산층이태동하고, 1인당구매력또한꾸준히증가하고있어소비증가에기인한것으로보인다. 표 3. 물가상승율 ( 단위 : %) 국가 2012 2013 2014 캄보디아 2.9 3.0 3.9 라오스 4.3 6.4 4.1 미얀마 2.8 5.7 5.9 베트남 9.3 6.6 4.2 자료 : ASEAN Economic Outlook 세를보이고있다. 봉제업을중심으로한제조업투자가꾸준히증가할뿐만아니라천연자원개발, 교통 / 통신등투자분야는다양한분야로확대되고있다. 표 4. 해외직접투자현황 ( 단위 : 백만불 ) 국가 2013 2014 2015 캄보디아 1,274.9 1,726.5 1,701.0 라오스 426.7 913.2 1,079.0 미얀마 2,620.9 2,946.2 2,824.5 베트남 8,900.0 9,200.1 11,800.0 자료 : ASEAN 상품무역통계데이터베이스 2) 한국과의관계먼저한국과메콩강유역 4개국가의무역동향을살펴보면수출입량은증가추세에있으나증가폭이크지는않은것으로보인다. 베트남을제외하고는수출입비중이 1% 를넘지않아무역량이크지않으며, 이들국가에대해한국은대체로무역흑자를기록하고있다. 베트남의경우 2015년기준한국무역대상국가중수출액기준 4위를기록하고있다. 이들국가에대한해외직접투자는꾸준한증가

198 한국항만경제학회지, 제 32 집제 4 호 표 5. 한국 - 메콩강유역 4 개국무역현황 (2015 년기준 ) ( 단위 : 천불, %) 국가수출수입수지 캄보디아 라오스 미얀마 베트남 652,765 (0.12%) 170,369 (0.03%) 659,895 (0.13%) 27,770,750 (5.27%) 216,527 (0.05%) 28,418 (0.01%) 505,679 (0.12%) 9,804,831 (2.25%) 자료 : 관세청주 : ( ) 는한국수출입에서차지하는비중임 436,238 141,951 154,216 17,965,919 한국의대메콩강유역 4 개국국가직접투자를 살펴보면, 이들국가의성장잠재력에따라투자가 꾸준히증가하고있음을알수있다. 특히베트남 에대한투자의경우에는 20154 년말기준국가별 외국인투자금액 ( 증자포함 ) 누적순위 1 위를차지 하고있다 (KOTRA, 2015). 2015 년투자를보더라 도베트남에대한투자는매우활발하게이루어지 고있어한국총투자신고건수의 18% 를차지하며, 실투자에있어서도 5.5% 정도를차지하고있다. 투 자분야또한과거봉제및섬유등저임금을활용 한노동직약적산업중심에서고부가가치산업으 로변화하는추세를보이고있다. 표 6. 한국 - 메콩강유역 4 개국직접투자현황 (2015 년기준 ) 국가 신고건수 신규법인수 ( 단위 : 천불 ) 신고금액투자액 캄보디아 112 30 174,683 41,719 라오스 21 6 18,857 27,314 미얀마 149 52 70,863 24,650 베트남 1,603 514 2,875,01 1,497,19 자료 : 한국수출입은행 다음으로한국의대메콩강유역 4 개국국가해 외투자중물류관련분야의투자에대해살펴보았 다. 2012 년부터 2015 년기간동안신고건수와신 규법인수및신고금액과실투자액을물류업의세 부분야별 - 수상운송업, 육상운송및파이프라인운 송업, 창고및운송관련서비스업, 항공운송업 - 로 살펴본결과베트남과미얀마에는어느정도투자 가이루어지고있으나나머지두나라라오스와 캄보디아는투자가미미한것으로나타났다. 라오 스의경우실제투자액이물류전분야에하나도 없었으며, 캄보디아의경우도창고및운송관련 서비스없을제외하고는투자가전무하였다. 물류 업가운데항공운송업의경우네국가모두기간 동안투자액이없는것으로나타났다. 표 7. 한국의대메콩강유역 4 개국물류분야 투자현황 (2012 년 ~2015 년합계 ) 업종국가신고건수 수상운송 육상및파이프라인운송 창고및운송관련서비스 항공운송 캄보디아 자료 : 한국수출입은행 신규법인수 신고금액 ( 단위 : 천불 ) 투자액 0 0 0 0 라오스 0 0 0 0 미얀마 1 1 150 150 베트남 8 1 8,530 6,907 캄보디아 0 0 0 0 라오스 0 0 0 0 미얀마 6 3 441,577 194,853 베트남 3 1 797 95 캄보디아 4 2 1,967 667 라오스 0 0 0 0 미얀마 2 350 326 2 베트남 63 29 15,339 13,957 캄보디아 1 0 287 0 라오스 1 0 200 0 미얀마 1 0 0 0 베트남 1 0 0 0

물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 199 2. 메콩강유역 4개국국가의물류현황 1) 메콩강유역 4개국국가의물류인프라시설현황국가의물류현황을살펴보기위해크게육상, 해상, 항공의세부분을중심으로항공, 도로, 철도, 내륙수운, 해운및항구및터미널현황을살펴보았다. 캄보디아는메콩강을통해인도차이나반도내륙국가의해상무역관문의역할을하고있다. 즉인도차이나반도의내륙국가인라오스는메콩강을통해캄보디아를거쳐캄보디아의시아누쿠빌또는프놈펜항에서해상무역을수행한다. 라오스는태국의북동쪽베트남의서쪽에위치하며미얀마, 캄보디아, 중국, 태국, 베트남등과국경을접한인도차이나반도의내륙국가로바다와접해있지않아지리적으로해상무역이불가능한다. 따라서해상무역은메콩강을따라캄보디아를통해육상교통시설을활용하여베트남을통해 해상무역이가능하다. 즉캄보디아와연계된메콩강을따라발달한총4,600km의내륙수준을통해연계되고있다. 미얀마는뱅갈만과안다만해와접하고있으며, 인접국가로는중국, 태국, 인도등이있다. 미얀마는동서남아시아를잇는전략적물류요충기지로서잠재력을보유하고있다. 미얀마의톤기준구간국내화물수송분담률은수운, 철도, 도로순으로나타나고있다. 도로분담율은 20% 에도미치지못하는반면, 철도는 40% 에육박하여철도가전체의 55% 이상을담당하고도로는 16% 에불과하다.(KIM, 2012). 베트남의운송체계는도로, 철도, 해운, 항공으로구분할수있으며, 대부분의항만들은남부호치민인근지역에집중되어있다. 국가캄보디아미얀마라오스베트남 항공 도로 철도 내륙수운 해운 주요항구및터미널 공항수 :16 순위 :142 전체 :44,709km 포장 :3,607km 순위 :88 전체 :690 순위 :108 전체 :3,700 순위 :28 상선 :544 척화물선 :459 척컨테이너선 :4 척순위 :21 Sihannoukville (Kampong Saom) Phnom enh(mekong) 자료 : The world Factbook, CIA(2015) 표 8. 메콩강유역 4 개국물류인프라현황 공항수 :64 순위 :76 전체 :34,377 포장 :3,200 순위 :93 전체 :5,031 순위 :36 전체 :12,800 순위 :10 상선 :139 척화물선 :22 척컨테이너선 :14 척순위 :41 Hamilton, Ireland Island, Saint George 공항수 :41 순위 :103 전체 :39,586 포장 :5,415 순위 :89 - 전체 :4,600 순위 :23 - - 공항수 :44 순위 :97 전체 :180,549 포장 :133,549 순위 :27 전체 :2,632 순위 :62 전체 :17,702 순위 :7 상선 :579 척화물선 :335 척컨테이너선 :19 척순위 :20 항구 : Cam Pha, Da Nang, Haiphong, Phu My, Quy Nhou 컨테이너전용항 (TEU): Haiphong(1,018,794), Saigon New Port(3,071,777)

200 한국항만경제학회지, 제 32 집제 4 호 2) 메콩강유역 4개국국가의물류인프라특징 (1) 도로및철도운송메콩강유역 4개국국가의도로운송인프라의특징은내륙운송에있어도로운송이차지하는비중이높다는것이다. 예를들어, 캄보디아전체화물운송의 70% 를도로가담당하고있다. 특히국가고속도로 1번, 5번, 6번은베트남, 태국과연결되어있다. 베트남의경우에도승객운송의 84%, 화물운송의 66% 를도로운송이담당하고있다는것이다. 그러나대부분도로가좁고비포장상태로낙후되어있다. 미얀마의경우 2번아세안고속도로가이웃국가와연결되어있으나 70% 이상이비포장상태이다. 라오스의경우에도도로포장율이 15% 에불과하다. 그러나도로에대한공공투자가증가하고있는상태이다. 철도운송의경우다른어느국가보다미얀마의순위가높은편이다. 미얀마의경우철도운송은국내화물운송의 35% 정도를차지하고있으나태국이나중국국경과의연결이아직이루어지지않아국경간철도운송은제한적으로이루어지고있다. 이는다른국가도상황은마찬가지이다. 베트남의경우에는하노이에서출발하여라오카이와동단을거쳐중국으로가는 2개의철도노선을보유하고있으나중국과다른철도형태로인해국경간운송은원활하지못하다. 라오스의경우는현재태국국경과타나령간의철도가건설중에있다. (2) 해상및내수로운송캄보디아에서대부분의국제화물은시아누크빌항과프놈펜항에서처리되고있다. 특히시아투크빌항은대형선박과컨테이너터미널을보유하고있으나대기시간이길다. 베트남은북쪽의하이퐁항과남쪽의사이공항이중심을이루어고있으며, 특히최근급증하는수 요에대비하여 EDI 시스템을비롯한화물처리시설및운영시설을도입하였다. 미얀마는아직화물처리시설이매우열악하여항만화물처리물량은제한적이다. 라오스는내륙국가로해상무역과수송은이웃국가의항만을이용한다. (3) 항공운송항공운송에대한수요는아직크지않다. 그러나점차항공운송에대한수요의증가로기존공항의확장이요구되고있는실정이다. 캄보디아의주요국제공항은프놈펜공항이고베트남은호치민공항과하노이공항, 다낭공항이있다. 미얀마는양군공항, 라오스는비엔티안공항이있으나메콩강유역 4개국 2개국의경우항공운송에대한수요가특히낮으며화물운송시설이열악하고부족한실정이다. 3. 메콩강유역 4개국국가의투자관련법과제도 1) 외국인투자법캄보디아투자법은 2003년 4월개정되어사용되어오고있다. 내외국인불문하고모든투자자에대해무차별대우를원칙으로규정하고있다. 투자자의자산국유화조치를불가와캄보디아정부승인투자기업이생산한제품및용역에대한가격통제또한불가한다. 미얀마는 2012년 11월신외국인투자법을개정하였고 2013년 1월시행령을발표하여외국기업의미얀마투자에대한우려를불식시키기위해노력하였다. 외국인투자법은소수민족의문화, 풍습등을해치는사업, 국민건강에해로운사업, 자원, 자연환경등에해로운사업등 12개분야에대한외국인투자제한또는금지분야로지정하고있다. 2015년 2월, 미얀마투자위원회는 2015 미얀마투자법 (Myanmar The Invest Law of 2015) 초

물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 201 안을발표하였다. 이는외국인투자자들이불편해하던송급등과관련된문제를해결하고자하는내용을포함하고있다. 라오스에서는 2011년 4월통합투자촉진법시행령이발효되면서통합투자촉진법에따라외국인투자가규율된다. 이는내외국인구분없이인허가취득절차를일반사업분야투자와양여계약이요구되는투자로구분하고있다. 따라서외국인투자자도내국인투자자와동일하게외국인투자허가증발급필요없이기업등록증만발급받으면된다. 양여계약은 1차적으로 90년을초과할수없는계약을말하며토지, 광물, 전력, 항공, 통신, 보험, 금융업개발과관련해체결된다. 베트남은 20015년 7월1일부터새로운투자법과기업법이시행되었다. 투자자의권리와의무, 투자형식, 투자분야, 투자지역, 투자우대및지원, 직접투자활동, 해외투자, 투자에대한국가관리등으로구성되어있다. 투자법은외국인뿐만아니라베트남인을포함하여베트남에서경제활동을하기위해정부의허가를받는기준및절차를규정한법이다. 이번개정법은국내투자자와외국인투자자가동일한방식으로기업등록증 (ERC) 을신청하여법인을설립할수있도록한다. 단외국인투자지분이 51% 이상인경우기업등록증과투자등록증 (IRC) 를모두신청해야한다. 베트남투자분야는투자가능분야, 투자금지분야로나눌수있다. 물류와관련하여항공터미널등기반시설의개발및건설분야와공공운송개발사업은투자장려분야로분류되어있다. 2) 투자인센티브제도캄보디아는천연자원, 목재, 원유, 광산, 금, 귀금속등의개발에관한법인세를제외한일반투자에대해서는 9% 의법인세를부여하지만프로젝트성격과정부우선사업분야에대한투자시최장 8년간법인세를면제한다. 기업이윤재투자시재투자분에 한해법인세를면제한다. 또한이용도에쓰이는 건설자재, 생산수단, 장비, 중간재, 새로운원자재 및부품에대하여수입세를 100% 면제하고있다. 라오스는통합투자촉진법에따라투자촉진지역과 투자촉진분야에따라차별적인법인세혜택을부여받 는다. 투자촉진분야는 3 단계로구분하여 1 단계는공 업, 2 단계는농업, 3 단계는서비스업으로규정한다. 투자촉진지역에따른법인세혜택은다음과같다. 표 9. 투자촉진지역에따른법인세혜택 투자촉진지역투자촉진분야법인세면제기간 ( 년 ) 산악고원지대, 경제적기반이없는지역 산악고원지대, 경제적기반이평균수준인지역 경제적및사회적기반을갖춘지역 자료 : KOTRA(2014) 1 10 2 6 3 4 1 6 2 4 3 2 1 4 2 2 3 1 미얀마는외국인투자법에의거하여 3 년간법인 세면제, 소득세, 관세감면등제세부문에다양한 인센티브를제공하고있다. 특히경제특구법을통 해다양한투자인센티브를제공하고있다. 이는 2011 년제정이후 2014 년 1 월개정발표되었다. 본 법은경제특구는자유지역 (Free Zone), 진흥지역 (Promotion Zone), 기타지역 (Other Zone) 으로구 분하여차별화된혜택을부여하고있다. 베트남은투자법에의하여투자자의자본참여에 의한소득등에대해우대세율을적용하고, 투자 장려분야의기술이전활동수익에대해서는소득 세를면제하고있다. 또한투자장려분야투자시, 투자를수행하기위한설비, 원부자재, 차량등교통 장비, 기타제품구입시수입관세를면제하고있다.

202 한국항만경제학회지, 제 32 집제 4 호 경제특구 자유지역 진흥지역 기타지역 자료 : KOTRA(2015) 표 10. 경제특구분류및특징 특징 수출시장을대상으로한투자지역으로제품생산을위한원료수입, 생산장비및부품등에대해면세혜택을부여 내수용시장을대상으로한투자지역으로면세혜택없음, 초기설비투자관련혜택부여 경제특구에속하나자유지역및진흥지역에속하지않는지역이나이지역에위한기업도개별심사에의해수출지향형비즈니스일경우, 자유지역에서와동일한혜택, 내수지향형의경우진흥지역과동일한혜택을받을수있음 Ⅳ. 메콩강유역 4 개국의 물류시장진출방안 1. 메콩강유역 4 개국물류분야진출의 SWOT 분석 앞에서본바와같이경제적 지리적특성으로 인하여 4 개국의대내외물류환경은유사하다고할 수있다. 이에메콩강유역 4 개국국가의물류환경 에대해다음과같이 SWOT 분석을할수있다. 표 11. 메콩강유역 4 개국국가물류환경에대한 강점정부의외국인투자유치노력낮은인건비풍부한천연자원 기회높은경제성장율인도와중국을잇는물류요충지해외원조프로젝트수주의증가 1) 강점 SWOT 분석 약점물류인프라취약내수시장의협소부정부패 위협경쟁국의진출증가 1) 정부의외국인투자유치노력외국인투자법과제도의개정을통해외국인투자자에대한차별을철폐하는등외국인투자유치정책을추진하고있다. 캄보디아는 2015년부터 2017년까지경제성장율 7% 달성을위한프로젝트투자프로그램을진행하고있다. 투자금비율은기반시설에 47.7%, 경제부분에 32.2%, 사회개발부분에 12.4%, 서비스부분에 7.7% 의배분으로진행되고있다. 미얀마정부는지난 2011년신정부출범직후경제개발5개년계획을수립하여연평균 10.5% 의성장을목표로달성하기위하여외국인투자를중점분야중하나로삼고있다. (1) 낮은인건비 2015년기준메콩강유역 4개국국가별최저임금은캄보디아 $122, 라오스 $42, 미얀마 $96, 베트남 $142이다 (KOTRA, 2015). 베트남의경우에는높은학구열과상대적으로저렴한학비로고학력인력이많고, 노동생산성도우수한것으로평가받고있다. 베트남의최저임금이다른여타메콩강유역 4개국국가보다높으나질적인측면에서상대적으로저렴한수준이며, 태국 ($226) 과말레이시아 ($238) 과보다훨씬낮은수준이다. (2) 풍부한천연자원라오스의주요수출품목은광물과전력이다. 미얀마는원유와천연가스는물론우리나라 6대전략광물자원을대량보유하고있다. 미얀마는현재미얀마의공기업 UMEHL과중국의 Wanbao사의합작으로최대광산개발프로젝트 Latpadaung Copper Mine Project를진행하고있다. Wanbao 사는이미 6억불을투자했고, 월 4만톤의구리를생산중이고총투자규모는 9억9천7 백만불이다 (Kotra).

물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 203 맥캔지보고서 (2013) 에따르면, 2010년미얀마에너지광물자원분야 GDP 기여분이 80억불이고, 2030년까지동분야 GDP는 217억불기여가능하며, 동분야최고 GDP 기여분은 2,000억불까지성장가능할것이라고하였다. 2) 약점 (1) 물류인프라취약앞서메콩강유역 4개국국가의물류인프라현황에서본바와같이도로, 철도, 항만등의시설이매우열악한상태이다. 더군다나메콩강유역 4개국인프라의구축은대부분공적개발원조 (Official Development Assistance) 로충당되어각국정부자체의자금투입이적기때문에, 우선순위에서뒤쳐진인프라구축은더욱더힘들다. 대부분늘어나는물동량에비해화물처리능력이이에미치는못하는경우가많아처리시간이지연되고있는실정이다. 또한메콩강유역 4개국국가간국경을통과하는데있어서도도로가협소하여교통체증이많이일어나고있다. 이러한실정은결국물류비용을상승시키는요인이되는것이다. (2) 내수시장의협소내수시장이충분히성장하지못한것은우리나라물류기업진출에약점이되고있다. 비록소비재에대한수요가증가하고있으나, 충분한소비가일어나기에는소득수준이낮은수준이다. 즉메콩강유역 4개국국가의 1인당 GDP는캄보디아 $943, 라오스 $1,454, 미얀마 $849, 베트남 $1,523 에불과하다. (3) 부정부패 2015년국가부패인식지수를보면베트남 112 위, 라오스 139위, 미얀마 147위, 캄보디아 150위등으로매우높은부패정도를보여주고있다. 이러한부정부패는메콩강유역 4개국국가들의커미션문화와복잡한행정절차에기인한다. 정당한절차에의해일이처리되지못하는경우뇌물이나커미션등으로일이처리되는경우가많은부분을차지하고있다. 특히조건부투자허가대상인경우에는이러한커미션이나뇌물이필요한것이현실이다. 3) 기회 (1) 높은경제성장율앞서언급한바와같이메콩강유역 4개국국가의경제성장율은다른 ASEAN 국가평균보다높다. 높은경제성장율은메콩강유역 4개국국가의신용도를끌어올리고있다. 또한국내적으로구매력을향상시키는요인이되는것이다. (2) 중국과인도를잇는물류요충지인도차이나반도는중국과인도를잇는물류요충지로서의역할을수행할수있다. 또한메콩강유역 4개국국가와다른 ASEAN을잇는요충지이다. 중국과동남아대륙부의국가들이말라카해협을경유하지않으면상당한물류비용의경감효과를유발할수있는것으로본다. 특히미얀마는지리적으로서남아시와동남아시아를잇는아시안하이웨이와철도운송망의길목에위치해있어물류인프라의요충지로서의역할을하게된다. 예를들어중국내륙화물이직접미얀마를통과할경우말라카해협을경유하는경우보다최소 3,000km 이상의거래를단축할수있다. 인도또한이러한인도차이나반도특히인도의동북부내륙지방의인도양으로의통로를확보하고식량보금및천연자원기지로서의미얀마역할을

204 한국항만경제학회지, 제 32 집제 4 호 인식하고미얀마북서부와인도의극빈지역인동북부개발을가속화하고있다 (Kotra, 2015). (3) 해외원조프로젝트수주의증가메콩강유역 4개국국가는대부분개도국중에서도최빈개도국에속한다. 메콩강유역 4개국국가는 WB, ADB, WHO 등 36개이상의국제양자원조기구들이진출해있다. 해외원조는저개발국가의발전을위한목적으로인프라구축도그중하나이다. 라오스는연간약 4억달러이상의원조자금프로젝트시장이형성되어있다. 미얀마의경우에는미얀마경제제재완화및해제에힘입어파리클럽은채무 60억달러를면제하였으며, WB와 ADB가신규대출을재개하였고향후급격히확대될것으로전망하고있다. 미얀마는도로, 항만, 철도등물류인프라를중심으로차관을활용하여본격적인프로젝트를발주하고자한다. 맥킨지 (2013) 는미얀마경제개발비용으로 2030년까지 6,500억불소요할것으로전망하였고, 기초인프라개발에만 3,200억불투자가필요할것으로보고있다. ADB는 Cambodia Country Partnership Strategy 2014-2018 계획과연관하여캄보디아에 8억달러지원으로지역발전, 사회개발및공공부분역량강화에목표를두고있다. 농업생산성향상, 제품상업화, 지방및도심인프라개발, 천연자원관리향상, 무역및운송시설지원을계획하고있다 (Kotra, 2015). 4) 위협메콩강유역 4개국국가물류시장에진출하는데있어서가장큰위협요인은다른경쟁국가의진출이라고할수있다. 캄보디아개발위원회 (CDC) 에따르면캄보디아의최대투자국은중국으로서 2015년총투자액 (46억달) 중 18.6% 를차지하고있다. 우리나라는 2013년이후투자액이계속감소하여 2015년 9위를차지하고있고 0.21% 를차지하고있다. 라오스기획투자부의통계에따르면라오스의제1 투자국은중국이다. 2011-2015년누적투자금액은 25.1억달러이고그뒤를베트남 (11.3억달러 ), 태국 (10.3억달러 ) 이따르고있다. 우리나라는 4위로 2.2억달러를차지하고있다. 미얀마의경우 2014-2015년투자액은싱가포르 43억달러, 중국 5.1억달러, 네덜란드 3.0억달러등의순위를보이고있다. 중국투자는감소하는반면싱가포르, 네덜란드, 인도등은확대되고있다. ( 오윤아, 2015). 우리나라는 2014-2015년기준 3억달러, 2015-2016년기준 1.2억달러로 7위투자국으로미얀마전체투자중 2.0% 를차지하고있다 (DICA). 베트남의제1의투자국은한국이다. 2015 누계기준으로 429억달러를투자하고있고그뒤를이어일본은 379억달러, 싱가포르 334억달러를차지하고있다 ( 베트남기획투자부 MPI). 2. 메콩강유역 4개국국가물류산업진출방안 SWOT 분석을통하여, 메콩강유역의 4개국물류환경에대해분석하였다. 이를바탕으로우리나라물류기업의메콩강유역 4개국지역에진출하기위한방안을제시하고자한다. 1) 취약한물류인프라구축사업과의연계취약한물류인프라를개선하기위해메콩강유역 4개국국가정부의외국인투자유치노력과해외원조프로젝트가증가하고있는기회를적극활용할수있을것이다. 다시말해, 메콩강유역 4개국지역에물류기업이진출하는데가장큰문제점중하나가열악한물류인프라이기때문에이러한인프라구축사업과연계하여진출할필요가

물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 205 있을것이다. 메콩강유역 4개국국가의강점중하나가정부의외국투자의적극적유치에있으므로이를활용할필요가있을것이다. 이를위해서는정부의해외원조사업참여가적극적으로이루어져야할것이다. 예를들어, 중국과일본은메콩강유역인프라건설에경쟁적으로참여하여, 중국은태국-미얀마-인도를연결하는지역별철도허브를구축하기위해인프라개발을진행하고있고, 일본도메콩강 5개국의인프라정비를위해 6,000억엔의해외원조를결정하였다 (SERI, 2012). 특히해운항만물류를포함한물류협력사업을강화하여야할것이며, 효율적인지원이이루어져야할것이다. 이를위해서는이를지원하는조직을강화할필요가있을것이다. 다시말해, 우리나라의원조기관인 KOICA는일본의 JICA나미국의 USAID와비교하여그규모가작다 ( 한국해양수산개발원, 2008). 효율적인인프라구축사업에참여하기위해서는해외사무소운영을확대할필요가있을것이다. 또한전문인력양성이필요하다. 특히물류협력사업을선정하는데있어서사업의형성및타당성조사에많은인력과시간이투입되어야하지만관련전문분야의전문가가거의부재한상태이다. 따라서물류인프라협력사업과연계하여우리나라물류기업의해외진출기회를제공하기위해서는일본의 JTCA의사례와같이민간업체와의 협력사업발굴전담기구또는협의체 를구성하여메콩강유역 4개국국가의요구를적절히파악하고사전에타당성조사를실시하여다른국가보다한발앞서협력체제구축을위한사업발굴이필요할것이다 ( 한국해양수산개발원, 2008). 2) 내수시장협소에따른제조업및자원개발관련기업과의공동진출메콩강유역 4개국국가는아직내수시장이협 소한약점을갖고있다. 우리나라물류기업이해외진출에있어초기에물량확보를위해서는제조기업과의동반진출이필요할것이다. 그러나이를위해서는사전준비가철저히이루어져야할것이다. 메콩강유역 4개국국가는인건비가저렴하여섬유 의류와같은노동집약적산업에경쟁력을가지고있다. 또한풍부한천연자원을보유하고있고, 향후자원개발에대한투자가더욱증대될것이다. 따라서해외진출이활발한자원개발공기업과국내물류기업간전략적동반관계를구축하여이에대한공동투자를할필요가있을것이다. 이것이여의치않은경우단독진출보다는다른물류기업과공동으로진출하는것이해외진출에대한위험을공동으로분담할수있을것이다. 특히해외진출에대규모의투자가진행됨에따라그러한여력을갖추지못한중소또는중견물류기업은역량을합쳐진출할필요가있을것이다. 따라서운송기업의형태보다는종합물류기업으로진출하는것이바람직하다. 이를위해국내외기업간 M&A, 합작투자, 제휴등의기업전략을추진할필요가있을것이다. 해외동반진출을위해서는화주와물류기업의공생발전협의회체를활성화할필요가있다. 해외동반진출실무위원회의적극적인활용을통해국내물류기업해외진출이활발히이루어질수있도록해야할것이다 (KMI, 2010). 또한화주와물류기업의해외시장동반진출활성화를위해기업간역량분석을하거나동반진출기업에필요타당성조사등에대한정부지원이이루어져야할것이다. 3) 지리적물류요충지를활용한국가별물류거점역할의차별화물류기업이진출하는데있어서우선결정되어야할것이진출대상지역의어떤화물을대상으로할것인가에대한판단이필요할것이다. 즉메콩

206 한국항만경제학회지, 제 32 집제 4 호 강유역 4 개국국가는당장컨테이너항만시설을 확대하는데는한계가있으므로메콩강유역 4 개 국지역의농수산물과천연자원관련화물중심으 로사업을발굴할필요가있을것이다. 메콩강유역 4 개국국가의지리적, 물리적여건 에따라서국제물류거점을결정해야할것이다. 물류거점에대해내륙에위치한라오스의경우는 내륙물류거점을구축하는데초점을두거나, 메콩강 을중심으로수운, 철도와도로를연결한복합운 송물류거점에집중적으로진출하는것이다. 또한 메콩강유역 4 개국국가간국경연계를위한물류 거점, 소비자와항만을연계하는물류거점을설정 할필요가있을것이다. 안정적인물류거점확보 는주변지역의진출을용이하게할것이다. 한편으로는공동물류센터를확대하는것이다. KOTRA 는물류전문업체와함께통관및물류지원 을위해해외공동물류센터를운영하고있다. 공동 물류센터는물류비용절감을야기할수있을뿐만 아니라물류기업의해외진출기회를제공하고있 다. 현재동남아시아지역은베트남에호치민물 류지원센터만운영하고있다. 구분 위치 창고설비 표 12. 베트남공동물류센터현황 KOREX-SAIGON CO., Ltd 호치민시 Thu duc 지역 일반및보세창고 LOTTE-SEA CO., Ltd 호치민시 Long An 지역 일반, 냉장및냉동창고 설립연도 2006 2009 업무영역 통관, 창고, 운송, 무역대행 자료 : 전형구 차중곤 (2012) 통관, 창고, 운송, 무역대행 해외공동물류센터를다른메콩강유역 4 개국국 가에도확대할필요가있을것이다. 물론아직여 타메콩강유역 4 개국국가에대한충분한수요가 발생하지않는다하더라도메콩강유역 4 개국지 역은누가시장을우선선점하느냐에따른이익이큰지역이므로물류시장을선점하기위한투자가필요할것이다. Ⅴ. 결론 본논문은메콩강유역 4개국국가의물류시장진출을위한투자환경과진출방안에대해살펴보았다. 메콩강유역 4개국국가의물류시장에대한 SWOT 분석의결과강점으로는해외투자유치에대한메콩강유역 4개국국가정부의노력과더불어낮은인건비와풍부한천연자원을들수있다. 약점으로는물류인프라가취약하고, 메콩강유역 4 개국지역의구매력이점차증가하고있지만여전히충분한내수시장이형성되어있지못하다는것이다. 그러나여전히메콩강유역 4개국지역의높은경제성장률과중국과인도및다른 ASEAN 국가를잇는물류요충지에위치하고있고, 해외원조프로젝트수주가증가하고있다는것은물류시장에진출기업에대한기회가되고있다. 다만이러한기회를얻기위해다른여타국가의투자가확대되고있기때문에시장선점을위한노력이필요할것이다. 따라서메콩강유역 4개국국가에진출하기위한방안으로취약한물류인프라를개선하기위해인프라구축사업과연계해야할필요가있을것이다. 이는해외원조프로젝트를적극활용할필요가있을것이다. 내수시장이아직충분히발달하지못한약점을가지고있으므로초기물류기업의물동량확보를위해낮은인건비를활용하여경쟁력을가질수있는제조업또는풍부한천연자원개발에투자유치를하고자하는메콩강유역 4개국국가정부와의협력사업을중심으로한자원개발공기업등과공동으로진출하거나해외진출에대한위험을

물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 207 분배할수있도록여타다른기업과공동으로진 출하는것이바람직할것이다. 마지막으로중국과인도를잇는물류요충지잇 점을충분히활용하고, 각국가가가진물류특성 에바탕을둔물류거점구축에따른진출이필요 할것이다. 예를들어, 물류거점에대해내륙에위 치한라오스의경우는내륙물류거점을구축하는데 초점을두거나, 메콩강을중심으로수운, 철도와 도로를연결한복합운송물류거점에집중적으로 진출하는것이다. 또한메콩강유역 4 개국국가 간국경연계를위한물류거점, 소비자와항만을 연계하는물류거점을설정할필요가있을것이다. 메콩강유역 4 개국국가는아직물류인프라가 갖추어져있지못하고내수시장및물동량이낮지 만지속적으로성장하고있는국가이기때문에시 장을조기에선점할필요가있다. 세계여러국가 의투자가활발하게이루어지고있는이시점에 정부및유관기관과의협조와제조업및물류기 업간협의를통하여메콩강유역 4 개국지역에 대한진출을적극적으로추진하여야할것이다. 본논문은메콩강유역 4 개국의물류환경에대 한분석을통하여우리나라물류기업의진출방안 을제시하고있으나각각의시장에진출한물류기 업에대한실태조사가이루어지지못하여연구의 한계가있다. 향후이에대한연구를보완하여물 류산업진출에잠재적가능성을보여주는있는이 들시장에대한진출방안을실질적이고세부적으 로제시할수있도록할것이다. 참고문헌 김호환 신용존 (2015), 국제물류주선업의해외진출전략에관한연구, 항만경제학회지, 제 31 권, 69-83. 김화영 이성우 (2010), Imitation Strategy 를이용한국내물류기업의해외진출전략에관한연구, 항만경제학회지, 제 26 권제 3 호, 56-74. 대외경제연구소 (2015), 개혁 개방이후미얀마에대한국제개발원조현황과시사점. 방희석 박근식 나정호 (2008), 한국물류기업의국제네트워크구축요인및방안에관한연구, 한국항만경제학회지, 제 24 권제 2 호, 91-112. 삼성경제연구소 (2012), 글로벌자본의관심이집중되고있는미얀마. 신창욱 (2013), 글로벌물류기업의성장전략에관한연구, 중앙대학교대학원석사학위논문. 이용우 (2009), 한국물류기업의해외진출요인과성과에관한연구, 중앙대학교대학원박사학위논문. 이재은 고민욱 박정섭 (2013), 한국과베트남의물류현황에관한탐색적연구, 물류학회지, 제 23 권제 2 호, 121-142. 전형구 차중곤 (2012), 중소기업의베트남진출전략에관한연구 -KOTRA 해외공동물류센터활용방안을중심으로 -, 기업경영연구, 제 19 권제 1 호, 153-168. 한국무역협회 (2016), 미얀마신정부출범과진출유망분야. 한국해양수산개발원 (2008), 한 - 아세안상품협정체결에따른물류비즈니스모델개발용역. (2010), 국가신성장동력산업화를위한글로벌물류시장진출전략. (2012), 동향분석리포트 - 미얀마물류시장진출전략. (2012), 아세안진출촉진을위한통합물류네트워크구축방안. (2012), 우리나라물류기업의해외진출과제와방향. 라오스통합투자촉진법 (2011) 베트남투자법 (2014) 캄보디아투자법 (2013) KOTRA(2009), 베트남투자실무가이드. (2014), KOTRA 국가정보 - 라오스. (2015), 2015 년라오스진출전략보고서. (2015), 2015 년미얀마진출전략보고서. (2015), 2015 년베트남진출전략보고서. (2015), 2015 년캄보디아진출전략보고서. (2016), 미얀마외국인투자법해설본. Banomyong, R.(2010), Logistics Challenges in Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Vietnam, in banomyong, R. and M. Ishida(eds.), A Study on Upgrading Industrial Structure of CLMV Countries. ERIA Research Project Report 2009-7-3, Jakarta: ERIA, 392-420. Glosten, L., R. Jaganathan, and D. Runkle(1993), On

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물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 209 물류환경분석을통한물류시장진출방안에관한연구 : 메콩강유역 4 개국을중심으로 조현숙 장선미 국문요약 메콩강은동남아시아최대의하천으로인도차이나반도 5 개국 ( 태국, 라오스, 베트남, 캄보디아, 미얀마 ) 을관통한다. 메콩강유역국가들은모두 ASEAN 회원국으로, 특히저개발국을중심으로급속하게경제성장이이루어지고있다. 외국인투자의증가와해외기업의진출이증가하고있고이에따라물류산업의발전도기대되는곳이다. 우리나라물류기업의성장을위해해외네트워크를구축할필요가있고, 이들국가는좋은투자지역이될것이다. 따라서본논문은우리나라물류기업이잠재적성장력을가지고있는베트남, 라오스, 캄보디아, 미얀마를중심으로이들지역에진출하는데있어물류인프라및투자법과제도를분석한다. 또한이들국가물류시장에대한 SWOT 분석을하고이에따른진출방안을제시한다. 결론적으로이들지역에대한진출방안은다음과같다. 첫째, 이들지역의물류기업진출은인프라구축사업과연계하여이루어질필요가있다. 왜냐하면이들지역의물류인프라가아직많이취약하고이러한인프라구축사업이해외원조를통해이루어지고있기때문이다. 둘째, 취약한내수시장의약점을극복하고풍부한천연자원개발과연계하여, 제조업또는자원개발기업과공동으로진출할필요가있다. 또는해외진출위험을분산하기위해다른물류기업과공동으로진출하는것이바람직하다. 마지막으로중국과인도를잇는물류요충지이점을충분히활용하고각국가가가진물류환경에따른물류거점구축에따른진출이필요할것이다. 주제어 : Mekong River, Logistics, Cambodia, Vietnam, Lao PDR, Myanmar