최신 IT 동향주간기술동향 2012. 10. 31. 글로벌이용가능성으로본 4 대플랫폼생태계의비교우위 * 스마트폰과태블릿의선택에서서비스및엔터테인먼트생태계가주요고려요인이되고있으나, 미국등주요국가를제외하면생태계이용가능성이상당부분제한되어있으며, 플랫폼별로도큰차이를보이고있어향후새로운전장지로떠오를전망 스마트폰과태블릿을구매할때주요고려요인으로서서비스및엔터테인먼트생태계에대한접근가능성의중요성이점차증가하는추세 - 서비스및엔터테인먼트생태계는운영체제를비롯한하드웨어와밀접한관련성이있기는하지만, 여러운영체제에서동일한서비스의이용이가능한데서알수있듯이어느정도독립적성격을띠고있음 - 최근애플이 ios6 를공개하면서구글지도를애플지도로대체한것에대해이용자불만이쇄도하자결국팀쿡이공개사과를하기에이른것은서비스생태계가스마트기기를선택하는강력한기준이되고있다는것을시사 - 서비스및엔터테인먼트생태계의주요카테고리는음악, 영화, TV, e-북, 앱스토어로구분할수있으며, 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존등대표적인 4 대플랫폼기업모두카테고리서비스를제공중 - 강력한엔터테인먼트생태계를구축하기위해서는 1 양질의콘텐츠에대한폭넓은선택권 2 가격경쟁력 3 글로벌차원의이용가능성 4 이용자가보유한다양한기기사이의상호운용성등 4 가지기준이충족요소 특히스마트기기에대한선호및구매가전지구적현상이되기시작하면서, 서비스생태계에대한글로벌이용가능성은플랫폼경쟁의주요변수로부상할전망 - 생태계의글로벌이용가능성은플랫폼의경쟁력을비교할때종종간과되고있는요소인데, 왜냐하면유수의기술관련미디어들은대부분미국에기반을두고있으며, 이들은주로미국시장의상황을다루고있기때문 * 본내용과관련된사항은정보서비스팀 ( 042-710-1771) 과 크로센트박종훈수석아키텍트 ( 02-2078- 2088) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 NIPA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 22 www.nipa.kr
최신 IT 동향 ( 그림 1) 4 대플랫폼의 음악 서비스이용가능국가비교 - 스마트폰과태블릿시장초기에는미국시장의상황이바로미터로서중요하고의미가있었지만, 스마트기기제조벤더가늘어나고하드웨어가격이하락함에따라스마트기기에대한욕구는점차전지구적으로확산 - 따라서, 단지미국에서뿐만아니라전세계에서이용가능한엔터테인먼트생태계는있으면좋은부가기능이아니라플랫폼업체들이스마트폰과태블릿경쟁에서승리하기위해반드시확보해야할필수요소 - 아울러점차모바일컴퓨팅이주류로떠오르고있기는하나, 여전히 PC 가보편적인기기이기때문에 PC 에서도이용가능한글로벌생태계의구축이모바일플랫폼의선택경쟁에도영향을미치게되리라는점 - 이런관점에서본다면강력한엔터테인먼트생태계구축의 4 가지기준중네번째, 즉이용자가보유한여러기기사이의상호운용성이점차중요해질것으로예상됨 분야별로보면, 먼저음악서비스의경우애플의글로벌이용가능성이여타플랫폼에비해압도적우위를차지 - 애플의아이튠즈뮤직스토어 (itunes Music Store) 가다른 3 개플랫폼의음악서비스들보다훨씬앞선 2003 년 4 월에시작되었다는점을감안하면, 애플음악서비스의 정보통신산업진흥원 23
주간기술동향 2012. 10. 31. 글로벌커버리지가가장넓다는것은그리놀라운사실이아님 - 그러나애플과다른 3 개플랫폼사이의격차가예상외로크다는것은주목할만한것으로, 전세계아이튠즈뮤직스토어이용자수가마이크로소프트및아마존의음악서비스이용자수의 3 배이며, 구글음악서비스이용자수의 6 배에달함 - 이용가능한국가의숫자를보더라도아이튠즈뮤직스토어는 62 개국에이르나반면, 마이크로소프트는 8 개국, 구글은미국에서만, 아마존은 7 개국에서음악서비스를제공하고있어압도적인격차를나타냄 - 애플은남미와동남아시아지역에서이용가능한음악서비스를제공하는유일한플랫폼업체로서비록이들지역을완전히커버하는것은아니지만상당수국가를포괄 - 애플이영향력을미치지못하는음영지역은아프리카와중국으로이들지역에서는아이튠즈뮤직스토어에접속할수없는실정 그러나마이크로소프트가최근 엑스박스뮤직 (Xbox Music) 서비스를발표하였기때문에향후음악서비스부문에서마이크로소프트의약진이예상됨 - 엑스박스뮤직은윈도 8 에선탑재되는표준음악소프트웨어형태로제공되며, 3,000 만곡이상의글로벌뮤직카탈로그를보유 - 판도라 (Pandora) 와같은인터넷라디오기능, 스포티파이 (Spotify) 와같은스트리밍서비스, 아이튠즈스토어와같은디지털음악다운로드판매서비스를복합적으로제공하며, 태블릿, 스마트폰, PC, TV, 엑스박스등에서접속이가능 - 엑스박스뮤직은 15 개국가에서윈도 8 을탑재한 PC 및태블릿을통해매월 10 시간동안무료스트리밍서비스를 6 개월간이용할수있고, 6 개월이후에는광고를보는조건으로매달 10 시간까지무료이용이가능 - 22 개국에서판매될예정인 엑스박스뮤직패스 (Xbox Music Pass) 회원권을구매하면광고가표시되지않는무제한스트리밍서비스를이용할수있고, 클라우드서버를통해복수의윈도 8 기기에서동일한플레이리스트를제공받음 - 엑스박스뮤직서비스는윈도 8 에선탑재되어제공되지만조만간 ios 나안드로이드전용서비스도선보일예정으로운영체제에독립적으로운영한다는계획 - 지금까지마이크로소프트는음악서비스분야에서 쥰뮤직 (Zune Music) 서비스를제공해왔지만아이튠즈에비해크게뒤쳐졌으며, 음악서비스와스토어로서는좋은 24 www.nipa.kr
최신 IT 동향 ( 그림 2) 4 대플랫폼의 영화 서비스이용가능국가비교평가를받았지만윈도에서독립된음악플랫폼으로서는평가받지못했음 영화분야의전반적인글로벌이용가능성은음악분야보다약간더넓은편이며, 영화에서도애플은다른플랫폼업체를크게앞서고있음 - 일반적인추측과달리마이크로소프트와구글은모두음악서비스제공국가보다더많은나라에서영화스토어서비스를제공중 - 마이크로소프트의경우음악서비스이용가능인구보다영화서비스이용가능인구가 1 억명이더많으며, 구글의경우는 4 억 4,000 명이더많음 - 애플은음악에이어영화부문도지배하고있는데아이튠즈무비스토어 (itunes Movie Store) 는음악과마찬가지로 62 개국에서이용가능하며 ( 국가가동일한것은아님 ), 전세계이용자수는마이크로소프트에비해 2.5 배에달함 TV 프로그램부문에서는 4 대플랫폼플레이어모두타부문에비해확연하게커버리지가빈약한상황 - 62 개국에서음악과영화스토어를운영하는애플은단지 6 개국에서만 TV 스토어를서비스하고있으며, 이용자수로보면전세계인구의 9% 미만정도 정보통신산업진흥원 25
주간기술동향 2012. 10. 31. ( 그림 3) 4 대플랫폼의 TV 쇼 서비스이용가능국가비교 - 다른플레이어들모두음악과영화에비해 TV 스토어의성적이뒤떨어지며, 마이크로소프트는미국과캐나다, 아마존은미국과영국, 구글은미국에서만이용이가능 - 아이튠즈 TV 스토어는신생서비스가아니며, 무비스토어보다이전인 2005 년에런칭하였음에도글로벌이용가능성은영화서비스에비해훨씬빈약함 - 비록 TV 스토어가음악과영화스토어에비해매우수익성좋은시도는아니라할지라도, 단지 6 개국에서만이용가능할정도로커버리지확대가정체된것은 TV 프로그램시장에는무언가다른요소가존재한다는점을시사 - 2005 년이후 7 년동안애플의 TV 스토어가이토록더디게진전된것은무엇보다미국의 TV 및케이블네트워크가새로운디지털스토어수용을꺼려했기때문 - 모든플랫폼이전세계적으로이용가능한 TV 스토어를만드는데고전하고있다는점을감안하면, 2012 년애플이혁신적이고진정새로운애플 TV 를위해 TV 및케이블네트워크와협상을위해애쓰고있다는여러보도들은사실그대로믿기어려움 앱부문을보면마이크로소프트의윈도폰은스마트폰경쟁에서 3 위이지만, 앱마켓플레이스 (App Marketplace) 이용가능인구는 ios 와안드로이드를추월 - 마이크로소프트의앱마켓플레이스이용가능국가의인구를합치면전세계인구의 26 www.nipa.kr
최신 IT 동향 ( 그림 4) 4 대플랫폼의 앱 서비스이용가능국가비교 90%, 즉 60 억명을상회 - 애플앱스토어이용이가능한전세계인구비율은 90% 에약간못미치나인구수로는 MS 와마찬가지로 60 억명을상회 - 구글은전세계인구의 70% 미만이이용가능하며, 대안적인안드로이드앱스토어와자신들의독자적인킨들파이어용앱스토어를가진아마존은전세계인구의 9% 미만만이용이가능 앱서비스부문에서주목할만한점은이용가능국가수는안드로이드플랫폼이더많 애플 MS 88.09% 90.73% 구글 69.36% 아마존 8.94% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ( 그림 5) 4 대플랫폼이용가능인구에서중국의비중 정보통신산업진흥원 27
주간기술동향 2012. 10. 31. 지만, 이용가능인구수는윈도플랫폼이더많다는것으로이는중국의인구수때문 - 구글의플레이스토어는 138 개국가에서이용이가능하지만전세계인구의 70% 에머물고있으며, 이는플레이스토어를중국에서는이용할수없기때문 - 만약구글이중국에서서비스를추가한다면, 이용가능인구수는애플을추월하여마이크로소프트에거의근접하게됨 앱부문은다른서비스와엔터테인먼트생태계에비해시작된지얼마되지않았지만, 플랫폼업체가주도권을확보한분야이므로이용가능성이매우높게나타남 - 애플의경우, 시작한지 5 년미만의앱스토어는이용가능인구비율이 90% 에육박하여아이튠즈뮤직스토어의이용가능인구비율인 30% 를크게상회 - 구글안드로이드의경우도음악과영화상점의이용가능비율은 10% 미만이지만, 앱마켓플레이스이용가능비율은 70% 에육박하며, 이러한사실은엔터테인먼트생태계에서앱은별개의세상임을보여줌 - 음악, 영화, TV 등올드미디어의스토어운영을위해애플을비롯한모든플랫폼사업자들은각산업에존재하는미디어거인들과어떤조건하에서그들의콘텐츠를판매할수있는지협상해야만함 - 플랫폼사업자들은모든지역에서이러한프로세스를반복해야하며, 아마도그상대방은달라질것이고, 이렇게되면프로세스는 10 배이상복잡하게됨 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 애플마이크로소프트구글아마존 음악 영화 TV e- 북앱 ( 그림 6) 플랫폼별서비스및엔터테인먼트부문별생태계이용가능인구비율 28 www.nipa.kr
최신 IT 동향 - 그러나앱스토어의경우플랫폼사업자들은단지시스템을만들기만하면되고, 누구나콘텐츠를제출할수있게허락하면서각국가의법률과규제를따르면됨 - 올드미디어콘텐츠스토어와달리플랫폼사업자들은스스로거인이되어자유롭게콘텐츠를사고팔개발자들을끌어모으는새로운시장을창출할수있음 플랫폼의글로벌이용가능성이확장되면, 개인이보유한다양한디바이스사이의상호운용성은단기적으로는문제가안되지만, 장기적으로그중요성이커질수있음 - 가령이용자가애플의모든기기를소유하거나혹은안드로이드기기들만소유할경우단기적으로상호운용성은문제의소지가별로없음 - 그러나매력적인스마트폰, 태블릿, 새로운폼팩터등이플랫폼별로출시되고, 이용자들이 4 개플랫폼으로부터제품을혼재하여구매한다고할경우장기적으로상호운용 * 재생만가능 은그플랫폼에서서비스의스토어는이용하지못하나, 콘텐츠는재생할수있음을의미 ( 그림 7) 주요플랫폼별서비스및엔터테인먼트의타플랫폼에대한상호운용성 정보통신산업진흥원 29
주간기술동향 2012. 10. 31. 성의문제는중요해질것 - 아이튠즈가맥 OS 뿐아니라윈도운영체제에서도이용가능하도록하면서급속히성장한것이나, 마이크로소프트가새로시작한 엑스박스뮤직 서비스도향후 ios 와안드로이드에공개될예정이라는점은상호운용성의중요성을잘보여줌 - 현재애플, 구글, 마이크로소프트가거의비슷한정도로폐쇄적생태계를지향하고있다는점에서상대적으로아마존의생태계상호운용성은가장높은편 - 이는아마존이애플처럼많은하드웨어제품들을만들고있지않고있으며, 구글이나 MS 처럼소프트웨어를서드파티제조업체에라이선스하지않는대신자신들이판매하는콘텐츠로부터수익을얻는모델이기때문 - 그러나구글지도를대체하려했던애플이사용자반발에부딪혀다시구글지도로복귀할것이라는루머가도는것처럼아마존이외의주요플랫폼에서서비스생태계의독립성이커질가능성은얼마든지있음 현재모든플랫폼이애플의수직통합모델을지향하고있지만, 서비스생태계의글로벌이용가능성과상호운용성의확대흐름은경쟁지형을새롭게변화시킬가능성을내포 - 애초에애플-MS- 구글-아마존은각각하드웨어 -소프트웨어-검색 -소매유통이라는서로다른핵심비즈니스모델을가지고있었으나, 애플의압도적인성공이후모두애플식의 디바이스 + 운영체제 + 엔터테인먼트 의트리오를지향 - 그러나이는어디까지나미국시장에한정된이야기이며, 스마트컴퓨팅이글로벌차원으로확산되는견지에서보면, 4 대주요플랫폼은모두엔터테인먼트생태계부문에서큰구멍을보이고있음 - 따라서구글에이어마이크로소프트가윈도 8 로 PC 와모바일환경을묶어내면서애플에필적하는앱스토어환경을구축함에따라, 향후앱을제외한음악, 영화, TV 쇼, e-북등전통적엔터테인먼트생태계의글로벌이용가능성경쟁은격화될전망 - 특히또하나의스마트디바이스가될것으로예상되어엔터테인먼트의본류라고할수있는 TV 의경우매우유동적인상황 - TV 부문은애플의영향력이크지않으며, 국가별케이블및 TV 네트워크를놓고누가유리한협상을이끌어내는가에따라누구나유리한고지를점할수있기때문에쉽사리한쪽이우위에있게될것이라예단하기어려움 30 www.nipa.kr
최신 IT 동향 - 한편, 취향은다양하지만예산이한정되어있는사용자들입장에서는다양한플랫폼에걸쳐기기와서비스를이용하려는욕구가커질것이며, 이는플랫폼업체들에대한상호운용성강화압력으로작용할수있음 - 향후서비스의글로벌이용가능성과상호운용성은플랫폼경쟁의새로운중심축이될가능성이크며, 수직통합형모델의해체와더불어플랫폼과서비스간컨버전스로새로운차원의와해성혁신모델이등장할가능성도배제할수없는상황 정보통신산업진흥원 31