기술정보유통의중심 First Step to Technology Information www.firstep.or.kr 기술시장정보 초박형다중 PCB 를활용한 LED 디지털조명 ( 색인어 : 다중 PCB, LED, 백색 LED, 디지털조명, 조명 LED, 카메라폰조명, LED 램프 ) 2008. 3. 28 정보제작기관 ( 명 ) : 밸류애드 사경환 (statclub@naver.com) 본자료는기술평가정보유통활성화를지원할목적으로작성된것으로서, 본자료에수록된내용은신뢰할만한자료로부터얻은것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서본자료는어떠한경우에도법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 또한, 본보고서의내용을인용하고자하는경우에는반드시그출처가기술평가정보유통시스템임을밝혀야합니다.
목 차 I. 기술성분석 1 1. 기술 ( 제품 ) 의특징 1 2. 기술동향 2 가. 백색 LED의구현방법 2 나. LED 국내기술수준 3 다. 보유기술동향 3 라. 기술 ( 제품 ) 의응용분야 5 마. 기술 ( 제품 ) 의특허동향 6 3. 경쟁및신규 대체기술현황 8 가. 경쟁기술현황 8 나. 신규및대체기술 8 II. 시장성분석 9 1. 시장특징 9 가. 조사범위 9 나. 시장개요및특성 9 다. 시장진입장벽 13 2. 시장현황 14 가. 국내시장동향 14 나. 국외시장동향 17 3. 환경분석 27 가. 경쟁현황 27 나. 정책ㆍ법적환경 27 다. 업체현황 28 참고문헌 29
표차례 < 표 1-1> 필룩스 LED램프보유기술 3 < 표 1-2> 삼성전기 LED램프보유기술 4 < 표 2-1> 발광다이오드의산업분류범위 9 < 표 2-2> 백색 LED의 HS Code 9 < 표 2-3> 전자부품, 영상, 음향및통신장비의지역별주요지표 10 < 표 2-4> 전자부품, 영상, 음향및통신장비의지역별주요지표분석 11 < 표 2-5> 국내다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업의산업동향 12 < 표 2-6> 국내다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업산업분석 12 < 표 2-7> 세계 LED 시장점유율 14 < 표 2-8> 국내발광다이오드의시장현황 15 < 표 2-9> 국내발광다이오드의시장현황분석 15 < 표 2-10> 기타발광다이오드수출입실적 ( 한국 ) 16 < 표 2-11> 기타발광다이오드관련국가별수출입현황 ( 한국 2007년 ) 16 < 표 2-12> 백색 LED 소자시장현황 18 < 표 2-13> 지역별카메라폰의예상매출판매대수 18 < 표 2-14> 국가별고휘도 LED 개발프로젝트현황 19 < 표 2-15> 기타발광다이오드수출입실적 ( 미국 ) 20 < 표 2-16> 백색 LED 관련의국가별수출입현황 ( 미국 - 2007년 ) 20 < 표 2-17> 기타발광다이오드수입실적 ( 일본 ) 21 < 표 2-18> 백색 LED 관련의국가별수입현황 ( 일본 - 2007년 ) 22 < 표 2-19> 기타발광다이오드관련수출입동향 ( 중국 ) 22 < 표 2-20> 기타발광다이오드관련국가별수출입현황 ( 중국 - 2007년 ) 23 < 표 2-21> 기타발광다이오드관련성 ( 省 ) 별수출입현황 ( 중국 - 2007년 ) 24 < 표 2-22> 기타발광다이오드관련수출입동향 (EU) 25 < 표 2-23> 기타발광다이오드관련국가별수출입현황 (EU - 2007년 ) 26
그림차례 < 그림 1-1> 국내백색 LED 출원동향 6 < 그림 1-2> 미국백색 LED 출원동향 7 < 그림 1-3> 일본백색 LED 출원동향 7 < 그림 2-1> 전자부품, 영상, 음향및통신장비의전국대비지역별주요지표비중 11 < 그림 2-2> 국내다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업산업분석그래프 13 < 그림 2-3> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 ( 한국 - 2007년도 ) 17 < 그림 2-4> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 ( 미국 - 2007년도 ) 21 < 그림 2-5> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 ( 중국 - 2007년도 ) 24 < 그림 2-6> 기타발광다이오드관련성 ( 省 ) 별수출입분석 ( 중국 - 2007년도 ) 25 < 그림 2-7> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 (EU - 2007년 ) 26
I. 기술성분석 1. 기술 ( 제품 ) 의특징 LED조명이란, 말그대로조명의광원으로 LED를사용한것을말하며, LED조명이가져오는파급효과로가장큰것은기존백열전구및형광전구의짧은수명과높은전력소비율문제를해결할수있다는것이다. LED램프는백열램프, 형광램프, 고압방전램프, 할로겐램프, 무전극램프와는매우다른특성을지닌다. 백열램프, 형광램프, 고압방전램프, 할로겐램프, 무전극램프등은모두필라멘트를광원 (light source) 으로사용해빛을내는구조로만들어져있으나 LED램프에는필라멘트가없다. 이것은다른램프들이필라멘트에전류를흐르도록하고, 여기서나오는빛을광원으로사용하는발광원리와는달리 LED램프가광 ( 光 ) 반도체에전기에너지를주입하면빛에너지로바뀌는원리를이용하기때문이다. 이렇게전기를바로빛으로전환하기때문에 LED램프는효율이높다. 백열램프의필라멘트에전기를통하면필라멘트가섭씨 2000도까지달궈지면서열과함께빛을낸다. 이때에너지의 90% 가열로발산되며, 나머지 10% 가빛으로이용된다. 결국백열램프의빛효율은 10% 에불과한셈이다. LED램프는이론적으로발생되는전기에너지를 100% 빛에너지로전환시킬수가있다. 관련업계에서는 2010년이면 LED램프의실제효율이약 90% 에이를것으로보고있는데, 그만큼에너지효율이높은것이다. 실제로보는 LED램프의효율은백열램프의 10배, 형광램프의 2배정도이다. 같은빛을내기위해백열램프의 10 분의 1, 형광램프의 2분의 1 정도의에너지만있으면된다는얘기이다. 수명이길다는것도 LED램프의장점이다. 백열램프의경우, 1000~1500시간대, 할로겐램프는 3000시간대, 형광램프가 2400~1만시간정도지만 LED램프의수명은 6 만 ~10만대로반영구적이다. 그만큼램프유지와보수에들어가는비용을줄일수있다. 그러나 LED램프의가장큰장점은역시다양한빛을자유자재로낼수있다는점이다. LED램프는적색, 청색, 녹색에서백색에이르기까지다양한빛을낼수가있다. 적색, 녹색, 청색의 LED 하나하나가 256가지컬러를구현하기에 3색의 LED 를조합하면 256X256X256=1670만가지의컬러가나온다. 이렇게다양한컬러를내는램프는 LED램프가유일하다. 따라서 LED램프와 LED조명은다채로운컬러연출이요구되는장소에서먼저사용되었다. 그대표적인분야가건물의파사드를비롯한옥외경관조명, 사인조명과같은곳이다. 또하나의장점은램프의크기가매우작다는것이다. LED 칩 (chip) 하나의크기는가로 0.3mm, 세로 0.3mm, 높이 0.1mm 정도에불과하며 1mm 이하인칩 32 개를조합하여형광램프수준의밝기를낼수가있다. 1mm보다작은램프들이모여빛을내므로조명기구의크기나모양이얼마든지작고다양해질수가있다. - 1 -
이외에 LED램프의장점은다양하지만특히 LED램프가조명이추구하는이상적인특징을모두갖추고있다는점이다. 높은빛효율, 높은에너지절약성, 작은사이즈, 그리고다양한컬러, 이모든게가능한것이 LED램프이다. 이런특성때문에 LED램프의적용범위는계속확대되고있으며최근에는주택조명에서상업조명, 사인조명, 옥외경관조명, 도로조명, 터널조명, 생활건강조명, LED아트등조명의전분야로확산되는추세이다. 특히가로등과보안등, 터널조명같은분야가 LED조명의새로운영역으로떠오르고있다. 뿐만아니라백색 LED램프의등장과 LED램프의효율과수명의지속적개선으로거실등이나침실등과같은주택의메인조명 (main lighting) 분야에서도단계적교체가이뤄지고있다. 2. 기술동향 기술의핵심이라고할수있는백색LED의경우, 조명시장에적용할수있는고휘도제품개발연구가활발하게진행중으로칩의대형화, 발광효율의개선, 대전류고출력화, 방열패키지기술개발에주력하고있다. 이와함께국내업체는일본의 Nichia가가지고있는패키징특허를회피하기위한여러방식의패키지디자인개발에도힘쓰고있다. 가. 백색 LED 의구현방법 현재전세계적으로진행되고있는 GaN 백색 LED의제작방법은크게네가지로나눌수있다. 단일칩형태로청색또는 UV LED 칩위에형광물질을결합하여백색을얻는각각의방법과멀티칩형태로두개나혹은세개의칩을서로조합하여백색을얻는두가지방법으로각각나뉜다. 하나의칩에형광체를접목시키는방법은 1993년후반에들어고휘도청색 LED 의상용화가이뤄지면서청색LED를여기광원 (excitation lighting source) 으로사용하여 YAG(Yttrium Aluminum Garnet) 라는노란색형광물질을통과시키는방법을적용한백색LED가처음으로등장하였다. 그러나이방법은청색과노란색의파장간격이넓어색분리로인한섬광효과를일으키기쉽고, 주변온도에따라색변환현상이생길수있는단점이있었다. 이에적색형광물질을첨가하여발광스펙트럼을넓혀서단점을보완하고자하였으나 UV LED가여기광원으로사용되면서단일칩방법으로조명용백색LED 광원구현을위한가장우수한방법으로대두되고있다. 멀티칩형태로백색LED를구현하기위하여처음에는 RGB의 3개칩을조합하여제작하여사용했으나각칩마다동작전압의불균일성과주변온도에따라각각칩의출력이변해색좌표가달라지는문제가발생하였다. - 2 -
최근에는보색관계를갖는 2개의 LED를결합하여만드는 BCW(Binary Complementary) LED가출현했는데, 조명효율이형광등에가까울정도로개선되었다. LED의조명효율이빠른속도로높아지고있는추세로비춰향후몇년후에는형광등보다높은효율을갖는 LED 조명등의출현이전망된다. 나. LED 국내기술수준 LED에대한기술개발은발광성능및신뢰도향상과저가격화의방향으로추진되어왔다. 이를위하여 LED chip의구조, 재료, 제조공법, 패키징및구동회로등의분야에서기술개발이진행되었다. 국내 LED 기술수준은광변환율 60lm/W 수준으로해외업체와다소기술격차를보이고있고, 니치아, 루미레즈등해외 LED 업체의경우 100lm/W 이상의시제품을출시하고있어국내 LED 기술은해외선발업체대비 75% 수준으로평가되고판단된다. 국내웨이퍼업체들은자체적으로에피성장기술을보유하고있으나일본, 대만에비해서는뒤쳐지는수준이고, 범용 LED 패키징의경우해외업체와에피성장기술을보유하고있으나일본, 대만에비해서는뒤쳐지는수준이고, 범용 LED 패키징의경우해외업체와대등한수준이나, 고휘도 LED의경우에는아직해결해야할문제가제기되고있다. 백색 LED의경우니치아의특허공세에대응할수있는기술개발에노력하여왔으나, 니치아의형광체와대등한특성을가진형광체개발은어려운상황이다. 다. 보유기술동향 국내 LED램프를생산하는업체중대표적인몇군데의최근기술을정리하면다음과같다. 1) 필룩스 < 표 1-1> 필룩스 LED램프보유기술기간기술명결과및기대효과 2007.01.10 ~ 2007.06 "LED-PLANT(ST0200-00)" LED FLOWER용화분 2007.05.10 ~ 2007.09 "LED-FLOWER-01(ST0201-00)" LED-PLANT용꽃 - 3 -
2) 삼성전기 < 표 1-2> 삼성전기 LED램프보유기술 기 간 기술명 결과및기대효과 2005.09 - 특허및고휘도구현문제로전량수입휴대폰액정광원용고휘도 (1.2칸델하던제품국산화라 ) 백색 LED출시 - 6천볼트까지정전기방지 (ESD) 2006.06 - 두께 1.4mm로타사제품의 50% 수준에경관조명용고출력 LED'SUNNIX' 불과한초박형본격양산 LCD TV용 LED BLU본 - 고효율, 긴수명, 친환경적특성으로네격양산온, 형광등등대체 2006.09 LCD TV용 LED BLU본격양산 - 색재현성ㆍ응답속도등특성우수해 CCFL 대체할차세대 BLU 2007.01 모바일용고휘도 (1.7칸델라) 백색 - 휴대폰 LCD광원용 0.6mm두께의 1.7 LED 개발칸델라 (cd) 백색LED 2007.06 LCD TV용 White LED BLU 출시 - LED칩사용량 3분의 1로감소, 가격 40% 낮춤 - LCD TV 모든사이즈에대응가능한풀라인업구축 - 2와트급고출력 LED로일반조명등 2008.03 예정일반조명용고출력 LED출시 다양한분야에사용 - 독자적형광체적용해자연광의 90% 수준까지구현 3) 서울반도체 국내백색 LED 생산업체인서울반도체의현재까지연구개발실적을살펴보면, 다음과같다. 조명용알파 Power LED 개발 Z LED 개발 White특허획득 LCD BLU용 Side View Type Top LED 개발 7 Color LED 개발 Full color Dot matrix 개발 고휘도 LED Lamp 개발 ( 교통신호등용등 ) - 조명용 ACRICHE 개발 - 4 -
4) 루미마이크로 국내백색 LED 생산업체인루미마이크로의현재까지연구개발실적을살펴보면, 다음과같다. 800um 측면발광백색 LED 개발완료 2Pin 5 cl( 칸델라 ) 급백색 Flash LED 개발완료 6Pin 박막형및고휘도 Flash 백색 LED 개발완료 1W급 Power LED ( White, Blue, Green, Amber, Red ) 개발완료 0.4t 측면발광백색 LED 개발완료 LCD TV용 32인치 LED BLU(Back Light Unit) 광원모듈 (Module) 개발완료 Super Luminosity White LED 35*28*1.2T 개발완료 측발광형발광다이오드를이용한조명장치및그제조방법 측면발광을이용한전기전자제품의버튼장치및그제조방법 발광다이오드실장용플렉시블금속회로기판및그제조방법 잉크인쇄방식및측면발광을이용한전기전자제품의버튼장치및제조방법 라. 기술 ( 제품 ) 의응용분야 LED는빛은파장에따라자외선 (100~400nm), 가시광선 (400~700nm) 및적외선 (700~1,000,000nm) 으로크게분류가되며그응용분야와사용범위도파장에따라달라진다. LED는빛과마찬가지로파장별로개발이가능하며현재국내외선진업체들이파장별 LED를개발하는데주력하고있다. 첫째, 가시광선 LED는현재가장많이개발된영역으로표시소자, 조명및 Illumination 분야등에널리응용되고있으며채택범위도빠르게늘고있다. ( 현재실현가능한파장은 400~700nm) 둘째, Blue LED는파장이짧아 Blue를이용한광메모리는기존 CD의메모리보다몇배의저장능력을갖는제품들에쓰여질것으로전망된다. 셋째, 적외선 LED분야는 LED 파장대가증가, 광통신, 검출기 ( 자동개폐기등 ), 적외선사진기, 위조, 감정, 근육치료, 농산품건조기, 공기정화, 탈취등다양한수요시장이생성가능하고, 특히근거리광통신용 IR LED는적은비용으로인해각광을받을것으로예상된다. ( 현재실현가능한파장은 750~4600nm) 넷째, 자외선 (UV) LED분야는불과 2~3년전까지만해도 405nm가자외선 LED 의유일한파장대역이었으나현재에는 200~405nm까지의파장대가개발됨에따라응용가능시장이넓어지고있다. 그러나, 아직은 UV LED시장이초기단계에있어기존제품을대체하는데시간이걸릴것으로예상되며향후살균 ( 물, 공기 ), 폐수처 - 5 -
리, 탈취, 의료용, 피부병치료, 위폐감별, 조명, 섬유 / 화학산업, 환경센서등에적용가능하게됨에따라시장이형성될것으로전망된다. 마. 기술 ( 제품 ) 의특허동향 1) 국내 국내백색 LED 관련특허동향을살펴보면, 1994년 LG에서첫출원을시작하여 1999년부터출원이증가하였으며 2002년에는 31건으로증가하였다. 2003년과 2004년에는미공개건을감안할때 2002년보다많은수의출원이예상된다. 35 30 25 20 15 10 5 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 < 그림 1-1> 국내백색 LED 출원동향자료출처 : 한국특허정보원, 백색발광다이오드의기술동향 - 6 -
2) 미국 25 20 15 10 5 0 2000 이전 2000 2001 2002 2003 2004 < 그림 1-2> 미국백색 LED 출원동향자료출처 : 한국특허정보원, 백색발광다이오드의기술동향 미국의경우 2000년이전까지미미한특허등록률을보이다가 2000년이후 IT 산업발달로인하여등록건수도증가하는추세이다. 3) 일본 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 < 그림 1-3> 일본백색 LED 출원동향자료출처 : 한국특허정보원, 백색발광다이오드의기술동향 - 7 -
일본은 1991년이전까지만하더라도 10건미만의출원건수를보이다가 1992년부터꾸준한증가세를유지하고있으며 2001년에는 80건에육박하는최다출원건수를기록하였다. 2002년에도 60건을상회하는출원건수를보이고 2003년이후미공개출원건수를감안할때 IT 업계의성장에발맞춰꾸준한출원건수를유지할것으로전망된다. 3. 경쟁및신규 대체기술현황 가. 경쟁기술현황 현재까지조명 ( 램프 ) 의주류는백열전구와형광램프가대표적이며, 상업용및옥외용으로 HID(high intensity discharger) 가많이이용되고있다. 형광램프의경우백열전구에비해수명과효율면에서우수하지만, 순시점등, 조광, 환경오염등의문제를안고있으며 HID는램프의시동및재시동등에관한과제가남아있다. 이들기술은현재가격경쟁력및휘도의문제로 LED에비해다소우위를점하고있지만, LED의휘도가개선된다면, 이들시장의대부분을 LED가대체할수있을것으로전망된다. 나. 신규및대체기술 현재 LED와함께대두되고있는신세대의광원으로서는무전극램프, UHP 램프, EL 램프, CNT 램프등이있으며, 형태적으로는기존의형광램프의발광방식을이용한면광원이주목을받고있다. 특히, 무전극램프의경우수십 [W] 에서수 [kw] 급까지넓은범위로개발이가능할뿐아니라장수명의안정적발광이가능하여차후고가격, EMI 등의문제가해결된다면백열전구, 할로겐전구는물론이고형광램프와기존의 HID 램프의영역도상당부분이들을대체하며광원에서하나의주류를형성할것으로보인다. 또한, LED와더불어현재는저휘도가걸림돌로되어있는 EL 램프는그발전속도로보아가까운장래에주류광원으로부상할것으로예상된다. - 8 -
II. 시장성분석 1. 시장특징 가. 조사범위 발광다이오드는국내분류상대분류로전자부품, 영상, 음향및통신장비제조업, 세분류에다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업에속하는품목으로본보고서에서는아래의범위에한하여분석을실시한다. < 표 2-1> 발광다이오드의산업분류범위 산업분류코드 D32 D32111 D32111103 산업전자부품, 영상, 음향및통신장비제조업다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업발광다이오드 자료출처 : 통계청, 산업분류코드 이용. 밸류애드가공. 국내외수출입분석을위해백색발광다이오드의수출입코드조사결과본보고서에서는 8541-40-2090 기타발광다이오드 에한정하여미국, 일본, 중국, EU의국가별수출입분석을실시하였다. < 표 2-2> 백색 LED 의 HS Code 품목번호 품목명 8541 침, 다이스와절단되지않은웨이퍼 40 감광성반도체디바이스및발광다이오드 20 90 기타발광다이오드 나. 시장개요및특성 LED 산업은고가의장비와전문인력을필요로하고, 초기시설투자비가높고장기간의기술축적이필요한기술집약산업으로, 각국은전략산업으로지원. 보호하고있다. LED 시장의평균성장율은 13% 정도로 2009년 68억달러수준으로전망되며, 2007년도를기점으로데스크탑, 노트북 PC, LCD TV 등의분야에서는연 28% 의성장전망되며, 유럽을중심으로했던자동차용고휘도 LED시장도미국등지로영역 - 9 -
을넓히며 2007년부터는동제품의채택이본격화될것으로예상. 주요응용제품으로는안개등, daytime running lamp, 헤드램프등. 그러나휴대폰용키패드시장규모는 2007년을정점으로수요감소추세이다. 최고의성장율을보일응용분야는조명으로연평균 40% 가까운가파른성장세를보일것으로예상됩니다. LED 업체들은조명용 LED 시장에서백색 LED 4대기술트렌드즉 ' 칩의대형화 ', 발광효율개선 ', ' 대전류 고출력화 ', ' 방열패키지기술 ' 해결에개발력을집중하고있다. 1) 국내산업동향 백색 LED는전자부품, 영상, 음향및통신장비제조업에속하며, 2006년도국내의관련제조업동향을살펴보면, 다음과같다. 시도별 < 표 2-3> 전자부품, 영상, 음향및통신장비의지역별주요지표 사업체수 ( 개 ) 월평균종사자수 ( 명 ) 급여액 ( 백만원 ) 출하액 ( 백만원 ) 주요생산비 ( 백만원 ) 부가가치 ( 백만원 ) 전국 5,291 395,545 11,608,107 146,689,517 79,847,629 66,916,694 경기 2,531 189,876 5,773,835 59,079,332 29,405,029 29,568,157 인천 770 19,043 406,080 2,756,312 1,646,775 1,111,784 서울 720 19,706 520,309 3,896,705 2,497,503 1,436,911 경북 360 58,285 1,789,752 40,111,094 22,560,913 17,713,988 경남 194 15,072 408,320 6,010,431 4,608,487 1,356,140 충북 161 22,941 672,520 7,130,767 3,517,071 3,694,777 충남 141 35,323 1,109,983 18,877,565 9,992,168 8,819,029 부산 103 8,164 217,258 1,113,340 573,406 539,794 대전 86 3,536 93,945 600,191 331,712 276,756 대구 85 7,943 182,974 1,946,592 1,177,741 766,774 광주 67 5,831 141,670 1,203,741 354,054 854,200 전북 28 4,029 83,423 625,195 384,726 249,103 울산 20 4,271 173,228 2,388,131 2,056,058 317,339 강원 16 550 8,956 65,708 38,431 28,716 전남 9 975 25,854 884,413 703,555 H183,226 자료출처 : 통계청, 전국, 지역별연간산업, 2008. 경기지역의전자부품, 영상, 음향및통신장비관련사업체수가전국의 47.8% 인 2,531개소로가장많았고, 전자부품, 영상, 음향및통신장비의출하액이가장높은지역은 2006년연간 590,793억원을기록한경기지역으로전국대비 40.3% 를차지하였으며, 국내전자부품, 영상, 음향및통신장비의부가가치가가장높은지역은경기지역으로전국대비 44.2%(295,682억원 ) 로조사되었다. - 10 -
울산인천대전대구광주전북강원전남사업체수출하액부가가치 서울경북경남충북충남부산기순위 < 표 2-4> 전자부품, 영상, 음향및통신장비의지역별주요지표분석 지역 사업체수출하액부가가치 전국대비비중 지역 전국대비비중 지역 전국대비비중 1 경기 47.8% 경기 40.3% 경기 44.2% 2 인천 14.6% 경북 27.3% 경북 26.5% 3 서울 13.6% 충남 12.9% 충남 13.2% 4 경북 6.8% 충북 4.9% 충북 5.5% 5 경남 3.7% 경남 4.1% 서울 2.1% 6 충북 3.0% 서울 2.7% 경남 2.0% 7 충남 2.7% 인천 1.9% 인천 1.7% 8 부산 1.9% 울산 1.6% 광주 1.3% 9 대전 1.6% 대구 1.3% 대구 1.1% 10 대구 1.6% 광주 0.8% 부산 0.8% 11 광주 1.3% 부산 0.8% 울산 0.5% 12 전북 0.5% 전남 0.6% 대전 0.4% 13 울산 0.4% 전북 0.4% 전북 0.4% 14 강원 0.3% 대전 0.4% 전남 0.3% 15 전남 0.2% 강원 0.0% 강원 0.0% 자료분석 : 밸류애드, 2008. 2. 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 경0.0% < 그림 2-1> 전자부품, 영상, 음향및통신장비의전국대비지역별주요지표비중자료분석 : 밸류애드, 2008. 2. - 11 -
2) 국내제조업동향 국내다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업과관련한산업동향을살펴보기위해통계청의 광업 제조업 [ 산업총조사 ] 를분석한결과는아래와같다. < 표 2-5> 국내다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업의산업동향 구분연도제조업 (A) 사업체수 ( 개 ) 월평균종사자수 ( 명 ) 급여액 ( 백만원 ) 출하액 ( 백만원 ) 부가가치 ( 백만원 ) 1인당월평균급여액 ( 만원 ) 전자부품, 영상, 음향및통신장비 (B) B/A 다이오드, 트랜지스터및유사반도체 (C) C/A 2004 113,310 4,886 4.31% 229 0.20% 4.69% 2005 117,205 5,111 4.36% 217 0.19% 4.25% 2006 119,181 5,291 4.44% 271 0.23% 5.12% 2004 2,798,192 353,773 12.64% 18,160 0.65% 5.13% 2005 2,865,549 383,501 13.38% 15,030 0.52% 3.92% 2006 2,910,935 395,545 13.59% 16,820 0.58% 4.25% 2004 65,678,362 9,113,041 13.88% 477,338 0.73% 5.24% 2005 71,090,901 10,751,745 15.12% 379,949 0.53% 3.53% 2006 75,121,902 11,608,107 15.45% 447,781 0.60% 3.86% 2004 788,633,397 134,834,171 17.10% 4,039,086 0.51% 3.00% 2005 848,484,057 140,470,302 16.56% 2,903,298 0.34% 2.07% 2006 909,066,529 146,689,517 16.14% 3,400,537 0.37% 2.32% 2004 301,862,779 63,432,835 21.01% 1,906,788 0.63% 3.01% 2005 312,791,992 64,234,629 20.54% 1,228,598 0.39% 1.91% 2006 326,844,321 66,916,694 20.47% 1,649,138 0.50% 2.46% 2004 195.6 214.7 1.10 219.0 1.12 1.02 2005 206.7 233.6 1.13 210.7 1.02 0.90 2006 215.1 244.6 1.14 221.8 1.03 0.91 자료출처 : 통계청, 광업 제조업 [ 산업총조사 ], 2008. 1. C/B < 표 2-6> 국내다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업산업분석 구분 사업체수 ( 개소 ) 종사자수 ( 명 ) 출하액 ( 백만원 ) 연평균연평균성장율연평균연평균성장율연평균연평균성장율 2000-2006 222 5.19% 15,613-0.22% 2,778,346 5.51% 2004-2006 239 8.78% 16,670-3.76% 3,447,640-8.24% 자료분석 : 밸류애드, 2008. 1. - 12 -
( 사업체수 : 개소 ) 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 사업체수 ( 개 ) 출하액 ( 백만원 ) ( 출하액 : 백만원 ) 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 < 그림 2-2> 국내다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업산업분석그래프자료출처 : 통계청, 광업 제조업 [ 산업총조사 ], 2008. 1. 다이오드, 트랜지스터및유사반도체를제조하는사업체수는 2006년도 271개소, 월평균종사자수는 16,820명, 1인당월평균급여액은 222만원으로매년성장하였고, 2006년도출하액은 34,005억원으로, 2005년도에비해 17.13% 증가하였으나, 2004년에비해서는감소하는출하액의둔화추세를엿볼수있다. 다. 시장진입장벽 백색 LED는기존조명시장을대체하기위한제품으로현재소형중심의조명분야에시장이확대되고있으나, 향후 ' 칩의대형화 ', 발광효율개선, ' 대전류 고출력화 ', ' 방열패키지기술 ' 해결을통해일반가정용조명시장에진입할것으로예상된다. 백색 LED는다이오드, 반도체제조회사에서생산가능한제품으로기존의조명제조업체에서는백색 LED 생산을위해서는별도의공정이필요하며, 관련제품의생산노하우, 인력이필요하다. - 13 -
2. 시장현황 LED 가격은매 2년마다 50% 이상하락하며, 밝기는 100% 증가함에따라응용가능시장이기존백색가전 ( 세탁기, 에어콘, 냉장고등 ), 휴대폰시장에서자동차, 중대형 LCD Backlight 및조명시장으로확대되고있다. 현재백색 LED의적용이가장활성화되어있는시장은 Mobile시장으로, 향후친환경및에너지절약과연관된 LED 산업이성장할것으로예상되어, 일반조명시장, 자동차용광원, LCD TV BLU, 노트북 PC BLU 및기타시장으로의 LED적용이확대가예상된다. 국내 LED의수요는대부분휴대폰의 Keypad BLU, 액정화면 BLU 및플래쉬모듈입니다. 일본의니치아社가세계시장의 1/4을차지할정도로강세를보이고있으며, 도요다고세이 ( 일 ), 오스람 ( 독 ), 루미레즈 ( 미 ), 크리 ( 미 ) 등빅5가전체시장의절반이상을차지하고있다. 국내에도삼성전기, LG이노텍, 서울반도체등의대기업에서부터루미마이크로, 럭스피아등의중소업체들까지시장에참여하고있는데이러한많은업체들의경쟁은품질보다는가격경쟁부문에서상대적으로심한상황이다. 대만업체들의진출과대형화추세도뚜렷이나타나고있는데, 국가별점유율에서대만이 21% 로 39% 의일본을근접추격 (2006년) 하였으며, 2007년이후디스플레이백라이트에 LED 채택이늘어남에따라디스플레이에서강세를보이는대만업체들의점유율이계속증가할것으로예상된다. 또한청색칩등에서세계시장점유율이 35~80% 정도이며, 유럽및미국업체들과라이센싱계약을체결하여시장에진출하고있다. < 표 2-7> 세계 LED 시장점유율 회사명니치아 ( 일 ) 오스람스탠리시티즌애질런트루미레즈 ( 독 ) ( 일 ) ( 일 ) ( 미 ) ( 미 ) 에버라이트 ( 대 ) 서울반도체 ( 한 ) 기타 점유율 21.50% 9.60% 7.90% 7.30% 7.00% 5.20% 3.30% 2.50% 35.70% 자료출처 : Deutsche Bank. 2007.02 가. 국내시장동향 1) 국내시장규모 국내백색 LED 시장에대한통계조사자료가부족한관계로정확한시장점유율 - 14 -
을추정하기가어려우나서울반도체가광반도체응용부품의 20% 이상을점유하고있어국내업계 1위이며, 뒤를이어루미마이크로, 럭스피아등으로추정된다. 국내발광다이오드의시장현황을살펴보기위해통계청의 광업 제조업통계조사보고서 [ 품목편 ] 를분석한결과는아래와같다. < 표 2-8> 국내발광다이오드의시장현황 품목 구분 2003 2004 2005 2006 전년대비증감율 사업체수 ( 개소 ) 26 39 53 62 17.0% 발광다이오드생산액 ( 백만원 ) 301,591 368,694 463,191 418,462-9.7% 출하액 ( 백만원 ) 306,617 366,174 464,366 406,988-12.4% 자료출처 : 통계청, 광업 제조업통계조사보고서 [ 품목편 ], 2008. 1. < 표 2-9> 국내발광다이오드의시장현황분석 사업체수 생산액 ( 백만원 ) 출하액 ( 백만원 ) 구분연평균연평균연평균연평균연평균연평균성장율성장율성장율 2003-2006 45 33.60% 387,985 11.54% 386,036 9.90% 2004-2006 51 26.09% 416,782 6.54% 412,509 5.43% 자료분석 : 밸류애드, 2008. 1. 국내발광다이오드의 2006년도사업체수는 62개소, 생산액은 4,185억원, 출하액은 4,070억원으로, 2005년까지는성장추세였으나, 2006년에들어서면서생산액과출하액이감소하는둔화추세를나타내고있다. 이는 LED 산업이치열한가격경쟁력중심으로체제가변화하고있는것을말하지만, 백색 LED 산업은지속적인성장추세로전문가들은분석하고있다. 2) 국내수출입동향 백색 LED와관련된수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 HS Code 8541-42-2090 기타발광다이오드 로한정하여분석을실시하였다. 본수출입현황은관세청의수출입통관통계로, 전체업체동향으로추정할수는없다. - 15 -
< 표 2-10> 기타발광다이오드수출입실적 ( 한국 ) ( 단위 : 천불 ) 수출 수입 구분 2005 2006 2007 2008(2) 금액 183,536 194,170 311,393 48,368 증가율 -10.85% 5.79% 60.37% 금액 539,085 499,681 603,644 113,140 증가율 -8.54% -7.31% 20.81% 자료출처 : 관세청, 수출입통계, 2008. 한국의기타 LED의 2005년부터 2008년까지수출동향을살펴보면, 2005년의 183,536천불이가장낮은수출을, 2007년의 311,393천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2006년의 499,681천불이가장낮은수입을, 2007년의 603,644천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 133.91% 높았다. < 표 2-11> 기타발광다이오드관련국가별수출입현황 ( 한국 2007년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 130,604 41.94% 중국 236,285 39.14% 2 홍콩 88,402 28.39% 일본 152,458 25.26% 3 대만 22,160 7.12% 대만 96,510 15.99% 4 일본 21,081 6.77% 말레이지아 46,446 7.69% 5 미국 9,464 3.04% 미국 36,650 6.07% 6 독일 8,333 2.68% 홍콩 11,598 1.92% 7 말레이지아 5,078 1.63% 태국 10,583 1.75% 8 이탈리아 4,359 1.40% 싱가포르 9,100 1.51% 9 멕시코 3,806 1.22% 독일 2,337 0.39% 10 헝가리 2,762 0.89% 필리핀 599 0.10% 합계 10개국합 296,049 95.07% 10개국합 602,566 99.82% 전체 311,393 100.0% 전체 603,644 100.0% 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. - 16 -
기타, 17.62% 기타, 19.43% 중국, 39.14% 대만, 7.12% 중국, 41.94% 대만, 15.99% 홍콩, 28.39% 일본, 25.26% 수출국분석 수입국분석 < 그림 2-3> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 ( 한국 - 2007년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. 3) 향후전망 LED 광원이본격적인조명광원으로점점그응용분야가확대됨에따라국내기업은기존에확보한핵심기술을토대로전문기술인력의확보등을통해기존의미해결과제인 LED 광원가격개선, 광효율의개선, 백색 LED의 CRI 개선, 백색 LED의 CCT편차축소, LED 광원의열특성개선및발열문제개선, LED 광원의대형모듈화등을추진할수있는중. 장기적고휘도 Power LED 기술개발계획 (3Watt, 5Watt,10Watt급 ) 을세워향후에확대될조명관련시장 ( 경관조명, 자동차전조등, 가로등등 ) 에서의경쟁력을강화하고시장선점과매출신장을기대하고있다. 나. 국외시장동향 1) 국외시장규모 디지털기기용광부품시장의경우 LED와이미지센서가대표적으로채용되고있는데, LED의경우백색고휘도가본격적으로출시됨에따라 LCD BLU와휴대폰용 Flash, Key Pad를중심으로시장이형성되고있다. - 17 -
< 표 2-12> 백색 LED 소자시장현황 ( 단위 : 백만개, 백만불 ) 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 총생산량 815 1,220 1,498 1,756 2,068 총판매금액 478.6 644.9 711.3 752.4 794.5 자료출처 : Fuji Chimera, 2007 현재카메라폰에는백색 LED가적용되고있어세계카메라폰의판매대수를통해백색 LED의성장추세를살펴볼수있다. Gartner Dataquest 자료에의하면, 모든지역에서의카메라폰의증가가예상되어, 향후백색 LED 수요도급증할것으로예상된다. < 표 2-13> 지역별카메라폰의예상매출판매대수 ( 단위 : 천대 ) 구분 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 Western Europe 9,778 37,865 74,658 95,263 105,429 122,864 North America 6,484 33,125 52,658 74,417 93,589 105,607 Japan 42,225 46,111 47,032 49,134 48,578 46,560 Asia/Pacific ( 일본제외 ) 15,731 38,955 69,412 102,553 132,087 165,913 Rest of World 3,658 23,222 30,955 46,367 61,861 84,004 Total 77,878 179,278 274,715 367,735 441,546 524,949 자료출처 : Gartner Dataquest, 2007-18 -
국가프로젝트명사업기간사업비사업목표및내용 미국 일본 대만 한국 < 표 2-14> 국가별고휘도 LED 개발프로젝트현황 Next Generation Light Initiative Light For The 21st Century Next Generation Illumiation Light Source 차세대성장동력산업 2002 2020 연간 5 천만불 1998 2008 연간 62 억엔 2002 2005-2004 2008 총 3,185 억원 200lm/W 최종목표로, 2025년까지일반조명전구의 50% 를 LED를이용한백색광소자로대체 4개대학, 13개업체, 1 개협력외가참여. 120lm/W 광원개발목표 광반도체단지조성및기반구축 2013년, 120lm/W 광원개발목표 2) 국외수출입동향 가 ) 미국 미국의백색 LED와관련한수출입현황파악을위한수출입코드를검색을위해관련성이높거나유사한품목인 8541-40-2000 Light-emitting diodes (led`s) 로한정하여분석한결과 미국이기타 LED 관련분야에서수출한현황을 2005년부터 2008년까지살펴보면, 2007년의 666,767천불이가장낮은수출을, 2005년의 738,374천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2005년의 661,831천불이가장낮은수입을, 2006년의 828,589천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 27.45% 높았다. - 19 -
< 표 2-15> 기타발광다이오드수출입실적 ( 미국 ) ( 단위 : 천불 ) 수출 수입 구분 2005 2006 2007 2008(1) 금액 738,374 690,941 666,767 49,896 증가율 10.95% -6.42% -3.50% 금액 661,831 828,589 799,633 63,593 증가율 7.18% 25.20% -3.49% 자료출처 : 무역협회, 무역통계, 2008. 미국의기타 LED 관련의 2007년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 666,767천불을기록하였고, 멕시코가 152,829천불로 2007년도전체수출액의 22.92% 로가장높은비중을나타내었고, 말레이시아가 84,404천불 (12.66%), 홍콩 61,510 천불 (9.23%) 의순으로분석되었고, 2007년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 799,633천불중일본이 234,117천불로 2007년도전체수입액의 29.28% 로가장높은비중을나타내었고, 말레이시아가 217,582천불 (27.21%), 중화인민공화국 153,462 천불 (19.19%) 의순으로분석되었다. < 표 2-16> 백색 LED 관련의국가별수출입현황 ( 미국 - 2007년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 멕시코 152,829 22.92% 일본 234,117 29.28% 2 말레이시아 84,404 12.66% 말레이시아 217,582 27.21% 3 홍콩 61,510 9.23% 중화인민공화국 153,462 19.19% 4 한국 47,474 7.12% 대만 46,191 5.78% 5 일본 44,670 6.70% 태국 38,067 4.76% 6 영국 42,720 6.41% 독일 20,344 2.54% 7 카나다 41,690 6.25% 멕시코 19,384 2.42% 8 싱가폴 29,773 4.47% 필리핀 13,538 1.69% 9 프랑스 26,887 4.03% 한국 13,239 1.66% 10 중화인민공화국 18,297 2.74% 카나다 8,693 1.09% 합계 10개국합 550,254 82.53% 10개국합 764,617 95.62% 전체 666,767 100.0% 전체 799,633 100.0% 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. - 20 -
기타, 멕시코, 19.94% 22.92% 일본, 29.28% 기타, 37.72% 홍콩, 9.23% 말레이시아, 12.66% 중화인민공화국, 19.19% 말레이시아, 27.21% 수출국분석 수입국분석 < 그림 2-4> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 ( 미국 - 2007년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. 나 ) 일본 일본의백색 LED와관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 854140010 Light emitting diodes triacs, other than photosensitive devicesr than silicon transistors 의 HS 코드로한정하였다. < 표 2-17> 기타발광다이오드수입실적 ( 일본 ) ( 단위 : 백만엔 ) 구분 2005 2006 2007 2008(1) 수입 금액 83,927 85,255 76,319 6,739 증가율 10.71% 1.58% -10.48% -91.17% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스, 이용 2008, 3. 밸류애드재구성. 일본의기타발광다이오드의수입경우 2007년의 76,319백만엔이가장낮은수입을, 2006년의 85,255백만엔이가장높은수입을기록하였다. - 21 -
< 표 2-18> 백색 LED 관련의국가별수입현황 ( 일본 - 2007년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수입국가명금액비중 1 말레이시아 18,448 24.17% 2 중국 14,191 18.59% 3 미국 12,017 15.75% 4 대만 11,060 14.49% 5 태국 6,618 8.67% 6 필리핀 5,043 6.61% 7 홍콩 2,964 3.88% 8 대한민국 2,736 3.58% 9 인도네시아 1,190 1.56% 10 싱가폴 559 0.73% 합계 10개국합 74,826 98.04% 전체 76,319 100.0% 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. 기타, 39.53% 미국, 15.75% 말레이시아, 24.17% 중국, 18.59% 일본의기타발광다이오드의 2007년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 76,319백만엔중말레이시아가 18,448백만엔으로 2008년도전체수입액의 24.17% 로가장높은비중을나타내었고, 중국이 14,191백만엔 (18.59%), 미국 12,017백만엔 (15.75%) 의순으로분석되었다. 다 ) 중국 중국의백색 LED와관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 85414000 Photosensitive semiconductor devices,photovoltaic cells & LEDs 로한정하여분석을실시하였다. < 표 2-19> 기타발광다이오드관련수출입동향 ( 중국 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 2005 2006 2007 2008(2) 수출 수입 금액 1,258,590 2,461,630 5,266,580 1,231,268 증가율 95.47% 95.59% 113.95% 금액 2,565,263 3,000,885 3,832,014 665,733 증가율 24.33% 16.98% 27.70% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스, 이용 2008, 3. 밸류애드재구성. - 22 -
중국의기타 LED 관련의 2008년부터 2005년까지수출동향을살펴보면, 2005년의 1,258,590천불이가장낮은수출을, 2007년의 5,266,580천불이가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2005년의 2,565,263천불이가장낮은수입을, 2007년의 3,832,014천불이가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 103.82% 높았다. < 표 2-20> 기타발광다이오드관련국가별수출입현황 ( 중국 - 2007년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 Spain 1,427,091 27.10% Japan 1,530,747 39.95% 2 Germany 1,381,751 26.24% Taiwan prov. 867,034 22.63% 3 Hong Kong 607,505 11.54% China 542,818 14.17% 4 Belgium 274,732 5.22% Korea Rep 216,667 5.65% 5 Japan 235,692 4.48% Malaysia 171,599 4.48% 6 Italy 211,624 4.02% Germany 111,339 2.91% 7 Netherlands 208,886 3.97% Thailand 72,432 1.89% 8 United States 208,162 3.95% Indonesia 62,162 1.62% 9 Korea Rep 168,593 3.20% United States 55,800 1.46% 10 France 148,866 2.83% Hong Kong 51,916 1.35% 합계 10개국합 4,872,902 92.52% 10개국합 3,682,514 96.10% 전체 5,266,580 100.0% 전체 3,832,014 100.0% 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. 중국의기타 LED 관련의 2007년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 5,266,580천불을기록하였고, Spain이 1,427,091천불로 2007년도전체수출액의 27.10% 로가장높은비중을나타내었고, Germany가 1,381,751천불 (26.24%), Hong Kong 607,505 천불 (11.54%) 의순으로분석되었고, 2007년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 3,832,014천불중 Japan이 1,530,747천불로 2007년도전체수입액의 39.95% 로가장높은비중을나타내었고, Taiwan prov. 이 867,034천불 (22.63%), China 542,818 천불 (14.17%) 의순으로분석되었다. 중국의경우수출입면세혜택으로자국에서수출, 수입하는경우가발생하고있음. - 23 -
기타, 19.36% 기타, 27.66% Spain, 27.10% Japan, 39.95% China, 14.17% Hong Kong, 11.54% 수출국분석 Germany, 26.24% Taiwan prov., 22.63% 수입국분석 < 그림 2-5> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 ( 중국 - 2007년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. < 표 2-21> 기타발광다이오드관련성 ( 省 ) 별수출입현황 ( 중국 - 2007년 ) ( 단위 : 천불 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 강소성 2,849,203 54.10% 광동성 1,934,005 50.53% 2 하북성 573,639 10.89% 강소성 790,235 20.65% 3 광동성 496,394 9.43% 상해 417,280 10.90% 4 상해 456,407 8.67% 천진 177,613 4.64% 5 천진 371,377 7.05% 북경 93,124 2.43% 6 절강성 263,470 5.00% 산동성 89,433 2.34% 7 복건성 55,618 1.06% 복건성 87,559 2.29% 8 하남성 47,757 0.91% 절강성 67,871 1.77% 9 섬서성 47,741 0.91% 요녕성 58,788 1.54% 10 산동성 30,918 0.59% 섬서성 43,543 1.14% 합계 10개성합 5,192,524 98.60% 10개성합 3,759,451 98.22% 전체 5,266,342 100.0% 전체 3,827,442 100.0% 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. 중국의기타 LED 관련의 2007년도각성 ( 省 ) 별수출을분석해보면, 전체수출액은 5,266,342천불을기록하였고, 강소성이 2,849,203천불로 2007년도전체수출액의 54.10% 로가장높은비중을나타내었고, 하북성이 573,639천불 (10.89%), 광동성 496,394 천불 (9.43%) 의순으로분석되었고, 2007년도각성별수입을분석해보면, 전체수입액은 3,827,442천불중광동성이 1,934,005천불로 2007년도전체수입액의 50.53% 로가장높은비중을나타내었고, 강소성이 790,235천불 (20.65%), 상해 417,280 천불 (10.90%) 의순으로분석되었다. - 24 -
기타, 24.18% 기타, 16.14% 광동성, 9.43% 강소성, 54.10% 상해, 10.90% 광동성, 50.53% 하북성, 10.89% 강소성, 20.65% 각성별수출규모분석 각성별수입규모분석 < 그림 2-6> 기타발광다이오드관련성 ( 省 ) 별수출입분석 ( 중국 - 2007년도 ) 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. 라 ) EU EU의백색 LED와관련한수출입현황을살펴보기위해수출입코드를검색하여관련이높거나유사한품목으로 85414010 Light-emitting diodes, incl. laser diodes 로한정하여분석을실시하였다. < 표 2-22> 기타발광다이오드관련수출입동향 (EU) ( 단위 : 천 ) 수출 수입 구분 2004 2005 2006 2007(12) 금액 655,540 653,935 708,762 719,882 증가율 20.39% -0.24% 8.38% 1.57% 금액 973,435 979,507 982,473 1,043,611 증가율 28.70% 0.62% 0.30% 1.57% 자료출처 : 무역협회, 무역정보네트워크서비스, 이용 2008, 3. 밸류애드재구성. EU의기타 LED 관련의 2004년부터 2007년까지수출동향을살펴보면, 2005년의 653,935천 가가장낮은수출을, 2007년의 719,882천 가가장높은수출을기록하였고, 수입의경우 2004년의 973,435천 가가장낮은수입을, 2007년의 1,043,611천 가가장높은수입을기록하였다. 최근의수입과수출을비교해보면, 수입이수출보다 44.97% 높았다. - 25 -
< 표 2-23> 기타발광다이오드관련국가별수출입현황 (EU - 2007년 ) ( 단위 : 천 ) 구분 수출수입국가명금액비중국가명금액비중 1 Malaysia 117,451 16.32% Fr Germany 238,746 22.88% 2 Italy 77,046 10.70% Malaysia 161,253 15.45% 3 Fr Germany 51,775 7.19% Japan 143,208 13.72% 4 France 41,933 5.82% China 93,609 8.97% 5 Utd. Kingdom 38,891 5.40% USA 71,912 6.89% 6 Hungary 37,804 5.25% Netherlands 67,662 6.48% 7 Spain 37,763 5.25% Utd. Kingdom 60,482 5.80% 8 Czech Rep. 34,333 4.77% Taiwan 39,498 3.78% 9 USA 27,978 3.89% Hong Kong 16,599 1.59% 10 Netherlands 21,871 3.04% South Korea 15,685 1.50% 합계 10개국합 486,845 67.63% 10개국합 908,654 87.07% 전체 719,882 100.0% 전체 1,043,611 100.0% 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. 기타, 33.42% Malaysia, 16.32% Italy, 10.70% 기타, 35.02% Fr Germany, 22.88% Malaysia, 15.45% Fr Germany, 7.19% Japan, 13.72% 수출국분석 수입국분석 < 그림 2-7> 기타발광다이오드관련국가별수출입분석 (EU - 2007년 ) 자료분석 : 밸류애드, 2008, 3. EU의기타 LED 관련의 2007년도국가별수출을분석해보면, 전체수출액은 719,882천 을기록하였고, Malaysia이 117,451천 로 2007년도전체수출액의 - 26 -
16.32% 로가장높은비중을나타내었고, Italy이 77,046천 (10.70%), Fr Germany 51,775 천 (7.19%) 의순으로분석되었고, 2007년도국가별수입을분석해보면, 전체수입액은 1,043,611천 중 Fr Germany이 238,746천 로 2007년도전체수입액의 22.88% 로가장높은비중을나타내었고, Malaysia이 161,253천 (15.45%), Japan 143,208 천 (13.72%) 의순으로분석되었다. 3. 환경분석 가. 경쟁현황 조명산업은가정용, 산업용, 상업용등대부분의분야에서안정적성장세를유지하고있지만수입조명등으로인하여경쟁이매우심한상태이다. 현재의조명은발광효율, 연색성, 수명등성능의지속적인향상을통해많은부분적인개선이이루어지고있지만, 고유가및환경규제강화에따른외부환경변화로에너지절약기능과친환경성이보다강조되는상황이다. 또한다국적조명업체및중국을비롯한동남아산의저가제품이국내시장잠식을확대함에따라가격, 품질, 서비스등의경쟁이치열해지고있다. 나. 정책ㆍ법적환경 LED는에너지절감효과가매우높을뿐만아니라, 생산과정에서납과같은환경오염물질의오염위험이없다. 각국정부는바로이런 LED조명의특성에주목하고 LED조명을보급, 확산시킨다는정책을적극추진중이다. 미국이나 EU, 호주등은 2~3년내에효율이낮은백열램프를퇴출시킨다는계획을추진중이며, 그과정에서전체조명의 30% 정도를 LED조명으로대체한다는목표를세워추진중에있다. 기존의조명을빛전환효율이높은 LED조명으로교체하면기존조명대비최고 90% 까지에너지절감이가능하고, 기존조명의 30% 를 LED로대체할경우연간 1조6000억원, 원자력발전소 2기분에해당하는전력을절감할수가있기때문이다. 또한無수은, 長수명, 높은안전성을지닌 LED조명은환경규제나기후변화협약등에대응할수있는미래의신환경산업이다. 그런만큼 LED조명의사용이확대되면자연스럽게환경규제와기후변화협약이란장애물을극복할수가있다. 정부로서는 LED조명이야말로일석삼조, 일석사조의효과를노리기에가장적합한아이템이다. 그렇기때문에각국정부에서는전략적차원에서 LED조명을육성, 발전시키기위한정책을펴고있다. LED 와관련된법령이나정부의규제와관련해서는해당사항이없으나, 수출관련 - 27 -
하여유해물질사용과관련된규제가있다. 유럽시장은 2006년 7월부터납 (Pb), 수은 (Hg), 카드뮴 (Cd), 6가크롬, 브롬계난연제물질 2종 (PBB 및 PBDE) 의총 6종의물질이포함된전기 전자제품에대해서판매를금지하는유해물질사용제한지침 (RoHS:Restriction Of the use of certain Hazardous Substances) 이시행되고있다. 다. 업체현황 지금까지백열등기구나형광등기구를생산하던국내업체들가운데상당수가 LED 주택용조명기구생산에돌입했거나개발에착수했으며, 가로등을생산하던업체들중대다수가 LED 개발에돌입한실정이다. 경관조명의경우, 이미 LED조명이대세를굳혔으며, 사인조명분야에서는정부의간판정비사업에힘입어기존의형광램프용간판을 LED 간판으로교체하는작업이활발하게추진되면서많은업체들이 LED조명에진출하고있다. 그러나가장주목되는부분은전기, 전자, IT와같이그동안조명과는관련이없는것으로여겨지던분야에종사하던업체들이 LED조명을계기로삼아속속조명산업에뛰어들고있다는점이다. 그런대표적인업체로는삼성전기, LG이노텍, KDT, 다노테크등을들수있다. 이런업체들의 LED조명진출은 LED조명의미래나성장가능성이매우높다는것을실감하게만드는사례들이다. 이런새로운업체들의참여못지않게기존조명업체들의 LED조명사업진출도활발하다. 오스람, GE, 필립스같은글로벌기업들은이미 LED조명사업에뛰어들었고, 금호전기나필룩스같은조명선도기업들도 LED조명사업을시작했다. 여기에중견조명업체나중소규모업체까지가세하면서 LED조명은빠르게저변을넓혀가고있다. 2006년국내에서 LED조명에참여하고있는업체는약 450개정도로추산된다. 이가운데 65% 가수도권에몰려있고, 광주에 18.5%, 경상및충청권등지에 16.5% 가산재해있는것으로알려졌다. 그러나기존의조명업체가운데 LED조명에뛰어드는업체가많고, 조명이외의사업체를운영하다가새로운고부가가치, 고수익시장을찾아서 LED조명에진출하는업체들이속속나타나는상황이어서앞으로 LED 조명업체는더욱증가할것으로보인다. - 28 -
[ 참고문헌 ] [1] 밸류애드, www.valueadd.co.kr. [2] 무역협회, 무역정보네트워크서비스, 2008. [3] 무역협회, 품목별해외시장동향, 2008. [4] 통계청, 광공업통계조사보고서, 1991~2003. [5] 통계청, 표준산업분류항목표, 2003. [6] 루미마이크로, 사업보고서, 2008. [7] 서울반도체, 사업보고서, 2008. [8] 전자부품연구원, www.eic.re.kr. [9] www.dt.co.kr [10] www.kotra.or.kr - 29 -