중국화장품시장 보고서 한국무역협회 해외마케팅지원본부
목 차 시장현황 1 1. 시장규모 1 2. 시장전망 2 3. 세계속지위 4 시장특성 6 1. 시장구조 6 2. 소비자행태 9 시장동향 12 1. 기초화장품 ( 스킨케어 ) 12 2. 색조화장품 ( 메이크업 ) 15 3. 헤어케어 17 4. 기타 20 경쟁현황 23 1. 국가별경쟁현황 23 2. 현지생산현황 25 3. 한국화장품경쟁력 27 유통경로 29 1. 유통채널별판매비중 29 2. 온라인판매 31 수입현황 33 1. 연도별수입 33 2. 품목 국가별수입 34 관세율및수출절차 35 1. 중국관세율 35 2. 수출절차 35 3. 위생허가 (CFDA) 37 참고자료 44
시장현황 1. 시장규모 o 중국의화장품시장규모는 1,625억위안 (= 29조원 ) 에달함. - 지난 10년간연 15.8% 씩성장 특히최근 5년간은매년 20% 를넘는성장세기록 - 화장품등미용산업 : 중국최대소비부문의하나 부동산, 통신, 자동차, 관광과함께 5대내수산업구성 중국의연간화장품시장규모및성장률 2009 2010 2011 2012 2013 원 화 ( 조 \) 14 15 19 24 29 매년 48 15% 2018 위앤화 ( 억元 ) 740 889 1,103 1,340 1,625 2,668 증가율 ( % ) 24.0 20.2 24.0 21.5 21.3 - 자료 : 중국산업연구망 - 1 -
2. 시장전망 o 향후 5 년간연 15% 씩성장전망 - 2018 년이면 2,668 억위안 (=48 조원 ) 규모에이를전망 전망근거 외모에대한관심증대 - 도시화 & 서구화진전 외모가사회적성공, 배우자선택의중요한요인이라는인식확산 화장을하는인구의증가 가처분소득증가 - 빠른소득증가 1 인당화장품소비증가 시장규모확대 2018 년, 중국 1 인당 GDP 가 1 만달러를넘어설것으로예상 < 참고 > 중국의 1 인당 GDP 전망 ( 단위 : US$) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 / 2013 6,747 7,333 7,961 8,601 9,300 10,034 1.5 배 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, April 2014-2 -
ƒ 화장품소비지역의확대 현재 향후 - 화장품소비 : 1 선도시중심 2 3 선도시로확대 화장품소비가 2 3선도시로까지확대되면서 3억명이상의인구가새로운수요층으로편입이와함께현재 3~4개수준에머물고있는 1선도시도 2020년까지 20개정도로늘어날전망 중국도시급별인구분포및소비현황 급별개념해당도시예도시수 소비액 ( 위안 ) 비중 인구 ( 명 ) 비중 1선 구역중심베이징, 상하이, 광저우, 청두 4 개 1.8 조 12% 0.5 억 8% 2선 성소재지난징, 다롄등 23 개 3.3 조 21% 1.1 억 16% 3선 지 ( 地 ) 급시전쟝등 261 개 4.6 조 29% 2.1 억 30% 4선 현 ( 縣 ) 급시쥐룽등 368 개 2.5 조 16% 1.1 억 16% 5선 현 ( 縣 ) 미윈등 1,637 개 3.4 조 22% 2.1 억 30% 합계 2,293 개 15.6 조 100% 6.8 억 100% 자료 : 중국국가통계국 수요의고급화및세분화 - 화장품사용문화가정착 수요의고급화및세분화진전 시장규모의확대 수요의고급화 : 일반화장품 프리미엄급화장품 ( 사용제품의가격대가높아져전체지출액증가 ) 수요의세분화 : 현재여성용화장품중심의시장 남성 유아용화장품등특정계층을위한시장발달 - 3 -
3. 세계속지위 o 2013 년중국은세계화장품시장의 9% 를차지 미국, 일본에이어세계 3 대시장을형성함 - 특히최근 3년새, 일본은 11.7% 10.8% 로그비중이계속낮아진반면 중국은 7.6% 8.9% 로빠르게시장규모확대를보임 - 현재의추세가이어질경우 2015년이면중국이미국을제치고세계최대시장으로대두될전망 세계화장품시장국별비중 주요국별세계시장점유율변화 자료 : Data monitor ( 억 $) 순위 국별 금액 비중 순위 국별 금액 비중 세 계 2,468 100% 6 프랑스 143 6% 1 미 국 354 14% 7 영 국 114 5% 2 일 본 266 11% 8 이탈리아 101 4% 3 중 국 219 9% 9 러시아 72 3% 4 브라질 163 7% 10 한 국 68 3% 5 독 일 152 6% - 기 타 816 33% 자료 : 상동 - 4 -
o 그러나 1인당화장품소비규모는매우낮은수준 - 중국의 1인당화장품소비지출은 21$ 로세계평균의 ⅓ 수준 - 절대액수만이아니라 1인당 GDP와비교한상대액수로보아도세계하위수준 ( 한국, 일본의 0.8% 는물론, 세계평균인 0.6% 에도미달 ) 달리보면이는앞으로중국시장이성장가능성이매우높은 미성숙시장 이라는의미 주요국별 1 인당화장품소비지출 ( 단위 : US$) 국별 1 인당소비 1 인당 GDP GDP 대비 일본 374 46,175 0.8% 프랑스 274 44,153 0.6% 홍콩 218 34,941 0.6% 미국 202 53,101 0.4% 한국 173 22,388 0.8% 중국 21 5,434 0.4% 세계 62 10,165 0.6% 자료 : Euro monitor - 5 -
시장특성 1. 시장구조 가격대별시장구조 o 중국의화장품시장은아직은 300위안미만의일반화장품중심 - 현재전체시장의 78% 가일반화장품으로구성 - 특히내륙의바링허우 ( 80년대출생자 ), 지우링허우 ( 90년대출생자 ) 등이대표적인소비층 o 그러나향후에는중급이상의고급품시장이더강한성장동력과높은마진율을나타낼전망 - 일반화장품시장은상품군이다양하고, 중국토종브랜드들과의저가경쟁이쉽지않을것으로보이기때문 중국화장품시장의가격대별구성 자료 : Euro monitor - 6 -
중국화장품시장내가격대별브랜드포지션 미국 유럽브랜드일본브랜드한국브랜드중국브랜드 CHANEL, Dior, Shiseido, SK Ⅱ, 프리스티지 Estee Lauder, Dew Superior, (600 元 ~) Lancome, FANCL POLA, Shu emura Episteme 고가 (300~500 元 ) Artistry, Biotherm, Clinique, Clarins, Kiehls, MAC Aupres, WHITIST, ASTALIFT, BRNCHIR SUPERIOR Laneige 중가 (100~300 元 ) L oreal, Olay, Ponds, Marykay, Avee, Maybelline NY, URARA, releiver, CHIFURE, ORBIS, Nature&Co, Za, Aqua Lunash The Face Shop, MISSHA, SKIN FOOD 저가 (~100 元 ) Herbon( 本草堂 ), Tjoy( 丁家宜 ), Maxam( 美加淨 ), Dabao( 大寶 ), Longliqi( 隆力奇 ) 등중국산제품 자료 : JETRO, 中国化粧品市場調査報告書 (2012 년 ) - 7 -
상품부문별시장구조 o 중국화장품시장의과반수를차지하는것은스킨케어시장 - 다른시장과마찬가지로 스킨케어, 메이크업 부문이각각 52%, 20% 로시장의양대축을구성 - 아직시장미성숙으로스키케어시장이비대해진반면, 헤어케어등다른시장은상대적으로미발달 - 그러나최근에는메이크업등다른시장으로그저변을서서히넓혀가는모습 특히과거메이크업을하지않던중국여성들이서구의사무실문화정착에따라대도시전문직여성을중심으로메이크업이확산 중국화장품시장의상품부문별구성 소비자관심도 실제판매액 스킨케어 54% 52% 메이크업 19% 20% 헤어케어 14% 15% 향수 13% 13% 자료 : 바이두 ( 百度 ) 데이터베이스센터 - 8 -
2. 소비자행태 구매연령 o 화장품구매연령대는 18~30세까지가대부분 ( 전체의 63%) - 특히 18~24 세가중국화장품시장의중심을이룸. - 18세미만도 12% 에이르러 30~35세와같은비중을차지자료 : 网络数据资料中心 월화장품소비 o 500위안미만이대부분 ( 전체의 87%) - 전체의절반가까이가 100~500위안 (2~9만원) 정도를소비 - 100위안미만도전체의 40% 를넘어서전반적자료 : DCCI 으로 1인당소비는낮은수준을유지 - 9 -
화장품정보습득경로 o 지인추천, 인터넷, TV 가핵심경로 전체의 75% 자료 : 网络数据资料中心 화장품구매시고려사항 o 화장품구매시대부분 (85%) 브랜드를선택기준으로고려 - 이밖에품질, 가격, 효능등도중요고려사항 자료 : 상동 - 10 -
국내외제품선호도 o 국산 / 외제여부는크게따지지않는경향 - 전체의 90% 가까이가국산과외제를크게따지지않고있는 것으로조사됨. 자료 : DCCI 브랜드충성도 o 신뢰하는브랜드에대해서는비교적충성도가높은편 - 전체의 60% 정도는일단신뢰한브랜드를바꾸지않고동일 계통의제품만구입하는것으로나타남. 자료 : 상동 - 11 -
시장동향 시장동향은스킨케어, 메이크업, 헤어케어의 3 대부문을중심 으로접근 1. 기초화장품 ( 스킨케어 ) m 전반적동향 - 2013 년중국스킨케어시장은활발한신제품출시로빠른성장 특히첨단제품, 천연성분함유신제품출시가활발 ( 인삼 제비집추출물등고급성분포함제품들이많아전체 시장의단가상승및매출규모확대를견인 ) m 가장큰특징 : 마스크팩시장의급성장 - 스킨케어부문에서가장큰비중 : 모이스처라이저 (facial moisturizer) 가장빠른성장품목 : 마스크팩 ( 최근 3 년간매년 15% 씩 ) < 참고 > 중국의마스크팩사용실태 매주마스크팩사용 : 42% / 매일마스크팩사용 : 8% 자료 : 問卷星, 面膜类产品市场调查问卷 [ 复制 ]- 自定义查询, 2014 년 - 12 -
m selling point : 미백 & 안티에이징 미백 : 미백은중국시장에서가장중요한 selling point의하나 - 대부분아시아국가들처럼중국여성들역시흰피부는가장큰선망의대상 - 따라서스킨케어시장에서미백제품들은꾸준히높은수요유지 안티에이징 : 또하나의중요한포인트는 Anti-aging - 어려보이는외모를원하는경향으로관련부문은 2013년두자리수의성장률기록 SK-II는눈가의어두침침함을줄여주는 Facial Treatment Essence Eye 를출시하여많은관심을받음. m 세부품목별판매동향 - 스킨케어시장은중국의가장큰화장품시장분야 그중에서도 Facial Care 가스킨케어매출액의거의대부분 (95%) 을차지 - 향후가장빠른성장을보일세부품목들은 안티에이징, 페이스마스크, 프리미엄핸드케어 등이될전망 m 업체동향 : L Oréal China가전체시장을선도 - L Oréal China 의시장점유율은 11.4% 로 2, 3 위인 P&G, 시세 이도등의배가까운수준을차지하였음. - 13 -
중국의기초화장품판매동향및전망 ( 단위 : 억위안 ) 상품별 2009 2010 2011 2012 2013 2014 f 2018 f 연평균 Total 849.8 959.1 1,095.5 1,205.0 1,314.1 1,409.3 2,012.3 8.9% Body Care 28.3 30.4 33.6 35.5 37.2 38.3 45.9 4.3% Firming / Anti-Cellulite 8.0 8.8 10.0 10.7 11.4 11.9 15.6 6.5% General Purpose 20.3 21.5 23.6 24.8 25.9 26.4 30.3 3.2% Facial Care 802.3 907.3 1,036.9 1,141.6 1,246.1 1,338.0 1,920.6 9.0% Acne Treatments 4.4 4.9 5.4 5.7 6.0 6.2 7.3 4.0% Face Masks 63.6 74.5 87.9 99.7 112.7 124.4 188.5 10.8% Facial Cleansers 101.9 108.0 116.9 125.5 133.6 138.9 167.9 4.7% Facial Moisturisers 386.2 433.9 491.4 530.8 568.8 601.0 815.6 7.5% Lip Care 10.7 11.8 13.3 14.1 14.8 15.4 19.8 6.0% Anti-Agers 180.2 209.8 245.6 279.3 313.3 345.9 560.4 12.3% Toners 55.3 64.5 76.5 86.5 96.9 106.2 161.1 10.7% Hand Care 19.2 21.5 25.0 27.9 30.7 33.0 45.8 8.3% Premium Hand Care 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 5.6 12.0% Mass Hand Care 17.4 19.4 22.5 25.1 27.5 29.5 40.2 7.9% 주 : 1) f 는 전망치 를의미 2) 연평균은 2013~18 년까지의평균연간증가율을의미 자료 : Euro monitor, Passport : Skin Care in China (2014 년 5 월 ) - 14 -
2. 색조화장품 ( 메이크업 ) m 전반적동향 - 2013 년중국의색조화장품시장은 7.3% 로견고한성장세유지 대부분의메이크업부문은아직시장발달의초기단계로앞 으로도상당한성장가능성내재 m 가장큰특징 : 제품의프리미엄트렌드가속화 - 소득증가 소비자욕구 : 다양 & 까다로워지는경향 프리미엄제품선호 제품단가상승 m 세부품목별판매동향 - BB 크림 & 마스카라 색조화장품시장의성장을견인 페이셜메이크업부문에서가장돋보인것은 BB 크림 하나의제품으로피부톤보정, 자외선차단, 보습등이모두가능 한편리성때문에높은인기 아이메이크업부문에서는마스카라가가장높은 12.3% 성장세 - 이에반해입술및네일제품시장은부진 특히네일제품들은 3.5% 성장에그쳐가장약세 네일제품은다양한색상과빠른유행변화로시장위험이높아글로벌기업들도다소꺼리는분위기 m 업체동향 : L Oréal China의독주 - 메이크업시장역시 L Oréal China 가 34% 를점유 시장선도 - 15 -
중국의색조화장품판매동향및전망 ( 단위 : 억위안 ) 상품별 2009 2010 2011 2012 2013 2014 f 2018 f 연평균 Total 130.9 143.2 161.3 175.9 188.8 199.1 266.0 7.1% Facial Make-Up 57.5 64.1 73.4 81.6 89.4 96.1 136.5 8.8% Foundation/Concealer 38.4 42.9 49.1 54.5 59.6 64.0 91.0 8.9% Powder 9.5 10.6 12.0 13.2 14.2 15.1 19.7 6.7% Blusher/Bronzer/Highlighter 5.2 5.8 6.5 7.2 7.8 8.8 15.0 14.1% Other Facial Make-Up 4.3 4.9 5.8 6.7 7.8 8.2 10.8 6.7% Lip Products 54.1 57.6 63.1 66.8 69.3 70.7 84.4 4.0% Lipstick 46.7 49.7 54.5 57.7 59.9 61.1 73.1 4.1% Lip Gloss 4.6 4.9 5.4 5.7 5.9 6.1 7.3 4.2% Lip Liner/Pencil 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.5 4.0 2.8% Eye Make-Up 15.7 17.8 20.7 23.3 25.8 27.9 40.0 9.2% Mascara 6.6 7.7 9.2 10.5 11.8 13.0 19.8 10.9% Eye Shadow 5.1 5.7 6.6 7.4 8.1 8.7 11.9 8.0% Other Eye Make-Up 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.8 5.0 6.6% Eye Liner/Pencil 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 3.3 8.0% Nail Products 3.5 3.7 4.0 4.2 4.4 4.5 5.1 3.2% Nail Polish 3.2 3.3 3.6 3.7 3.9 3.9 4.4 2.8% Polish Remover 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 5.5% 주 : 1) f 는 전망치 를의미 2) 연평균은 2013~18 년까지의평균연간증가율을의미 자료 : Euromonitor, Passport : Colour Cosmetics in China (2014 년 5 월 ) - 16 -
3. 헤어케어 m 전반적동향 - 2013 년중국헤어케어시장은그전보다다소낮은 6.6% 성장 가장비중이큰샴푸부문의성장률둔화가주요인 - 최근동향 : 샴푸외의다른상품들로관심확산 향후중국헤어케어시장은본격적인발전단계로들어설전망 중국소비자들의위생관념확산으로모발관리에대한관심이늘 어나면서다양한제품군에관심을갖기시작 < 참고 > 중국의헤어케어사용실태 과거 최근 헤어케어사용회수 1 회 / 4~5 일 1 회 / 2~3 일 자료 : Euromonotor m 가장큰특징 : 고급헤어케어제품인기상승 - 일반샴푸위주의시장 : 성장률둔화 고급제품 : 수요증가 수요증가예상제품군 비듬방지, 손상모발관리등기능성강화제품 천연성분함유제품 < 참고 > AC Nielsen 조사결과 ( 왓슨스등판매증가 ) 중국헤어케어시장 고급제품구매의사있다는응답 > 40% - 17 -
m 세부품목별판매동향 < 샴푸 > 전체헤어케어시장의 75% 를차지하고있는대표상품군 최근성장세급격히둔화 9.1% ( 10) 9.0% ( 11) 7.9% ( 12) 5.8% ( 13) 특히 2-in-1 제품들은급격한감소세 ( 2013 년 10.8%) 그러나약용샴푸는높은성장률유지 2013 년 : 일반샴푸 (5.7% ) 약용샴푸 (11.0% ) < 헤어컨디셔너 > 급성장품목 대표적틈새시장형성 모발관리에대한관심증대와기업들의컨디셔너사용교육등 2010 2011 2012 2013 판매증가율 12.2% 14.0% 15.0% 12.2% 자료 : Euromonotor 특히일반적헤어컨디셔너보다특별한기능을가진제품선호 헹구지않는형태의 Leave-in 헤어컨디셔너가크게각광 < 기타 > 이밖에살롱헤어케어, 트리트먼트등도각각 10.7%, 10.6% 씩증가 향후에도높은성장가능성을보임 m 업체동향 : P&G, 유니레버의 2업체가시장주도 - 특히 P&G 는다양한제품 portfolio 와유통협력 40% 시장점유 - 18 -
중국의헤어케어판매동향및전망 ( 단위 : 억위안 ) 상품별 2009 2010 2011 2012 2013 2014 f 2018 f 연평균 Total 323.4 351.8 385.0 418.5 446.2 467.8 575.4 5.2% 2-in-1 Products 4.5 2.9 2.4 2.1 1.9 1.7 1.3-7.7% Colourants 15.7 17.0 18.4 19.8 20.9 22.1 26.8 5.0% Conditioners 41.7 46.8 53.5 61.6 69.1 77.0 114.8 10.7% Hair Loss Treatments 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.6 7.7% Salon Hair Care 2.2 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7 5.4 9.4% Shampoo 245.4 267.8 291.9 315.1 333.4 345.1 407.7 4.1% Medicated Shampoos 4.6 5.1 5.7 6.4 7.1 7.6 9.8 6.6% Standard Shampoos 240.8 262.7 286.2 308.7 326.3 337.5 397.9 4.0% Styling Agents 13.1 14.1 15.2 15.8 16.3 16.9 17.8 1.8% 주 : 1) f 는 전망치 를의미 2) 연평균은 2013~18 년까지의평균연간증가율을의미 자료 : Euromonitor, Passport : Hair Care in China (2014 년 5 월 ) - 19 -
4. 기타 남성용화장품 - 최근가장빠르게성장하고있는분야 ( 연간 20% 이상성장 ) 도시남성 : 하루평균 2.5 개의화장품을사용하는수준 < 참고 > 중국남성들의화장품에대한관심 Kantar Worldpanel 설문조사 - 중국도시남성의 73% : 외모가사업성공에중요한영향을미친다고응답 Baidu( 百度 ) 통계자료 - 남성화장품에관한검색 : 3년새 2배 로증가 5만건 / 日 (2010년상반기 ) 10만건 / 日 (2013년상반기 ) 자료 : Euromonitor - 가장관심이높은분야는스킨마스크, 자외선차단제등 남성들의피부관심 : 유분 (45%), 자외선 (15%), 칙칙한피부 (10%) 등 자료 : 바이두 ( 百度 ) 데이터베이스센터 - 20 -
유아용화장품 - 유아용화장품시장역시매우잠재력이큰시장의하나로최근 빠른성장세 전망근거 생활수준향상 자녀건강에대한관심증대 분유파동등불신감 자녀의안전문제에대한관심증대 ƒ 환경문제급증 유아의피부에대한각별한보호인식확산 산아제한정책변화 인구붐과아동용품시장에대한기대 - 대표적기업 : Johnson baby, Frog Prince, Mentholatum, Coati, Yumeijing 등 특히 Johnson baby 는세면화장품 스킨케어분야등에서 80% 를점유 천연화장품 - 중국화장품시장에서가장관심이많은분야중하나 월소득 1 만위안이상의 30 대여성 : 94% 가천연화장품구매 ( Mintel : 글로벌시장조사업체 ) 관련시장도빠르게성장할전망 ( 10 년새 3 배수준 ) < 참고 > 천연화장품 ( Facial Skin Care) 시장규모전망 2007 2012 2017 360억위안 650억위안 1,040억위안 자료 : Mintel, Beauty & Personal Care highlights growing potential for natural beauty products in China - 21 -
주요요인 전통적으로한방등천연약재에대한높은신뢰 대기오염으로아토피등피부질환증가 (2 배이상 ) ƒ 각종소비재의안전성문제제기 특히 2006 년 SK-II 에대한안전성고발 TV 프로그램방영 이후크게부각 (ChinaDaily, China to halt imports of SK-II if problems show up again, 2006 년 ) 소득증가에따른웰빙의식고양 소득증가로웰빙족생활을하고있거나지향하는인구급증 < 참고 > 중국 1 선도시소비자웰빙의식조사현황 자료 : 中国青年报 참고 천연화장품과관련된한국제품의인지도는매우 낮은것으로조사 3 ~ 4% 수준 - 22 -
경쟁현황 1. 국가별경쟁현황 o 중국화장품시장에서가장호감도가높은국가는한국 - 전체응답자의 ¼ 가까이가한국을가장호감이가는국가로응답 - 다음은일본과프랑스 미국등의순으로나타남 o 그러나실제구매실적에서는미국과유럽국가들이압도적우위 - 이들국가브랜드제품들이거의절반수준을차지하였는데, - 이는구매결정시소비자들이단순히국가또는브랜드만을보는것이아니라가격, 품질등다양한기준을갖고있다는이야기 따라서우리기업들이아직품질이나인지도, 유통망확보등경쟁력측면에서더노력해야할것으로판단됨 국가별호감도 브랜드국가별화장품구매비율 선호국가 응답률 한국 23% 일본 21% 프랑스 19% 미국 7% 기타 29% 합계 100% 자료 : DCCI 자료 : 중국온라인데이터자료센터 - 23 -
o 주요기업별시장점유면에서는 P&G, L Oreal 등이선두 - 이들기업이유일하게 2자리수의시장점유율을유지 - 그리고일본의 Shiseido가 3위권을차지하였으나배이상의점유율격차를보임 o 10 위권이내의기업들은거의대부분이미국또는유럽국가 - 일본과중국기업도각각 3 위, 10 위를차지하였으나, - 한국기업들은全無한상태 주요기업별시장점유현황 회 사 별 국 가 시장점유율 (%) 1 Procter & Gamble 미 국 15.1 2 L Oreal 프랑스 11.1 3 Shiseido 일 본 5.4 4 Unilever 영 국 4.6 5 Amway 미 국 3.5 6 Mary Kay 3.3 7 Estee Lauder 2.1 8 Colgate 2.0 9 Johnson & Johnson 1.8 10 Shanhai Jahwa 중 국 1.7 Others 49.4 자료 : Euromonitor - 24 -
2. 현지생산 ( 공급 ) 현황 o 중국내화장품제조업체수는 3,400 여개 o 총매출액은 843억위안 ( 2012년 ) 으로 3년간연 18.8% 씩증가 - 이중외자기업들이차지하는비중은 60% 내외로일정 - 이밖에중국토종기업들이라할수있는민영기업과국유기업의비중도각각 18%, 1% 대로일정한수준을유지 중국화장품시장은글로벌기업들이현지생산과판매, 모두절대적주도권 당분간상황변화는쉽지않을듯 글로벌기업들은중국토종기업인수를통해현지화전략을강화 ( 예 : L Oreal의 Yue-sai 인수, Johnson & Johnson의 Dabao 인수, Coty의 Tjoy 인수등 ) 중국화장품제조업체매출액추이 ( 단위 : 억위안 ) 2009 2010 2011 2012 전체 502 581 731 843 외자기업 304 339 442 500 금 민영기업 76 104 129 148 액 국유기업 3 5 6 8 기 타 119 134 153 188 외자기업 60% 58% 61% 59% 비 민영기업 15% 18% 18% 18% 중 국유기업 1% 1% 1% 1% 기 타 24% 23% 21% 22% 자료 : 중국통계국 - 25 -
o 최근에는중국토종기업들도빠른성장 경쟁을가속화 - 중저가시장에서의일반화장품분야를중심으로글로벌기업들과치열한경쟁 중저가시장에서글로벌기업들의철수를야기예 ) L Oreal의중저가브랜드 Garnier의중국철수, 37년간중국시장에서버텨오던미국기업 Revlon의철수등 - 뿐만아니라품질, 디자인개선등을통해현지시장은물론, 해외수출까지적극나서고있는상황 ( 한국기업인수를통한한국시장진출까지도넘보는수준 ) - 특히최근에는한방화장품의인기를배경 관련제품출시및기업설립도빠르게증가 대표적중국토종기업및브랜드 회사명설립연도소재지주요업종브랜드 바이췌링 ( 百雀羚 ) 1931 상하이한방화장품 Pechoin, Flavor 환야그룹 ( 廣州環亞集團 ) 1990 광저우한방, 선케어 Maifubao( 美膚寶 ), FRANIC( 法蘭琳卡 ), LEILA( 蕾拉 ) 완메이 ( 丸美 ) 1994 광둥고가화장품 MARUBI( 丸美 ) 상하이쟈화 ( 上海家化 ) 1999 상하이스킨케어, 바디워시 Liushen( 六神 ), HERBORIST( 佰草集 ), maxam( 美加净 ), VIVE( 雙妹 ) 샹이번차오 ( 相宜本草 ) 2000 상하이한방스킨케어 Inoherb 쟈란그룹 ( 伽藍集團 ) 2001 상하이스킨케어 보라이야 ( 珀萊雅 ) 2003 항저우스킨케어 CHANDO( 自然堂 ), MAYSU( 美素 ),, insea( 醫婷 ), AGLALIA( 雅格麗白 ) PROYA, UZRO( 優資萊 ), ANYA, YOYA( 悠雅 ) - 26 -
3. 한국화장품경쟁력 o 한국화장품에대한중국소비자의반응은긍정적인상황 - 한국화장품을써본경험은남녀모두 40% 안팎인데, - 대부분지인또는판매원의추천과같이주변의권유를통해접하게된것으로나타남 한국화장품구매경험 한국화장품사용계기 자료 : 대한화장품산업연구원 - 평가역시품질, 브랜드등이우수하다는응답이 60% 를차지 한국화장품평가 한국화장품의경쟁력 자료 : 상동 자료 : 교보증권 - 27 -
중국진출주요한국화장품기업 회사명진출시기진출지역진출형태 아모레퍼시픽 1994 심양 합작법인 2002 상해 생산법인 LG생활건강 1994 항주 생산법인 1995 상해 판매법인 2000 북경 판매법인 The Face Shop 2003 북경 에이전트 로제화장품 1995 소주 생산법인 1999 북경 동북3성 에이전트 코리아나화장품 1993 북경 합작법인 1999 상해 합작법인 2003 상해 생산법인 2005 천진 생산법인 참존 1994 천진 상해 에이전트 2002 북경 에이전트 한불화장품 1993 심양 청도 상해 에이전트 1999 대련 하얼빈 에이전트 2004 북경 에이전트 엔프라니 1999 동북 3성 에이전트 나우코스 1998 천진 판매법인 코스메카코리아 2014 소주 생산법인 코스온 2013 광저우 합작법인 한국콜마 2007 북경 생산법인 제닉 2012 상해 판매법인 한국화장품 1993 상해 에이전트 1995 천진 생산법인 2006 상해 판매법인 에이블씨앤씨 2006 북경 판매법인 이미인 2012 상해 판매법인 아미코스메틱 2013 상해 판매법인 나드리화장품 1995 강소성 판매법인 에스앤피월드 2008 청도 합작법인 종우실업 2004 산동 생산법인 KNY화장품 2003 상해 판매법인 웨이나화장품 2003 상해 생산법인 삼본퍼프 2002 상해 생산법인 네오팜 2011 상해 판매법인 나우코스 2002 상해 판매법인 아름다운나라사람들 2002 호북성 판매법인 씨에이팜 2008 북경 판매법인 알앤디지케이알 2002 산동 생산법인 사임당화장품 2011 광동성 판매법인 불로미화장품 2003 요녕성 생산법인 화진화장품 2001 요녕성 생산법인 - 28 -
유통경로 1. 유통채널별판매비중 o 중국화장품시장은백화점, 대형마트등소매판매가중심 - 이들이전체판매의절반이상 (56%) 을차지 < 참고 > 중국화장품시장의주요유통채널변화 1995년이전 : 1선대도시의백화점중심 1995~2000년 : 백화점 대형마트 2000년 ~ 최근 : 화장품전문점확산 최근 : 유통경로다양화 o 최근들어서는유통경로가인터넷등으로다양해지고있는추세 - 인터넷, 방문판매등직접판매비중도높은편 (27%) 이며, - 최근에는 drugstore 등을통한판매도빠르게늘어나는모습 중국화장품시장의유통채널별판매비중 자료 : Euromonitor - 29 -
< 참고 > 주요유통경로별형태와특징 유통경로별 형태와특징 m 백화점은소비자들에게다양한쇼핑및원스톱쇼핑기회제공 백화점 m 브랜드구축에중요한역할 m 위치경쟁이치열. 판매부진브랜드는철수해야함. 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓 m 중저가화장품이나범용적인일반제품 ( 예 : 샴푸, 페이셜클렌저 ) 을위한중요한채널제공 m 다양한품질과다양한가격층의화장품, 악세서리같은상품들 을한장소에서구입할수있음 약국 / 생활용품 전문체인점 예 ) 홍콩의왓슨스 (Watsons) 과사사 (Sasa) 프랑스의세포라 (Sephora) 중국의지알렌 (Gialen) 과코스마트 (Cosmart) m 몇몇의체인점들은소비자들에게온라인을통한접근도시도 예 ) 왓슨스 (Watsons) : http://www.watsons.com.cn 화장품전문점 m 전문점은브랜드이미지를프로모션시킬수있게도와주며, 가격과서비스를보장 m 최근에뛰드하우스, 미샤, 이니스프리와같은많은한국화장품브랜드들이이러한전문점을통한유통에관심 m 화장품을위한중국의 3 대온라인소매플랫폼 : 자가운영온라인플랫폼 인터넷판매 통합온라인소매플랫폼인온라인상점 (Tmall, JD.com, Amazon 등 ) 다양한화장품브랜드를제공하는 3자코스메틱온라인플랫폼 - Watsons (http://www.watsons.com.cn) - Sephora (http://www.sephora.cn) - SaSa (http://www.sasa.com) - Jumei (http://www.jumei.com) 자료 : Fung Business Intelligence Centre : China s cosmetics market, 2013-30 -
2. 온라인판매 o 화장품온라인거래는빠르게증가 ( 온라인판매액 : 지난 5년간매년 68.2% 씩증가 ) 2015년 : 1,237억위안에이를전망 - 화장품거래사이트방문자수도 6개월만에 2자리씩증가 향후가장중요한유통채널의하나로자리잡을전망 중국화장품인터넷거래규모 화장품 B2C 플랫폼방문자수 ( 억위안 ) ( 만건 ) 자료 : 火爆化妆品招商网 자료 : 상동 o 최근에는직접해외사이트방문을통한해외직구도급증 중국온라인거래의중요한, 한형태로정착돼가는모습 2012년해외직구금액 : 117% 증가 ( 즈푸바오 / 支付宝 ) - 한국, 일본등의사이트도주요방문대상이며, 인터넷을통해직접구매할경우 60~70% 수준에살수있는것으로조사 - 31 -
o 최고이용연령대는 18~24 세 전체의 37% - 다음은 25~30 세로두연령대를합치면 60% 이상 o 도시규모별로는 1선대도시보다 2 3선도시들이가장활발 - 이는백화점등유통인프라가잘갖춰진 1선도시에비해 2 3선도시들은인터넷을통한접근이보다쉽기때문인것으로판단 앞으로중국의화장품시장이 2 3선도시들로확장돼간다고볼때인터넷을통해이지역고객들을확보해놓을필요성 인터넷거래이용연령 도시별이용현황 자료 : Feng Guoqiang - 32 -
수입현황 1. 연도별수입 o 중국의연간화장품수입액 (2013년기준 ) 은 17억달러수준 - 최근 2년을제외하곤매년 30% 이상씩증가 2001년이후지금까지 15년이안되는기간중 20배넘게증가 - 금년들어서는 1~8월중 60% 를넘는폭발적증가세를시현 중국의연도별화장품수입동향 ( 단위 : 백만 $, %) 2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014. 1~8 수입액 75 272 1,053 1,390 1,526 1,688 1,747 증가율 - 37.0 33.5 32.1 9.8 10.6 62.6 자료 : 한국무역협회, KITA Net Database - 33 -
2. 품목 국가별수입 o 품목별로는기초 색조화장품이거의대부분 - 13 억달러수준으로전체의 ⅘ 가까이를차지 중국의품목별화장품수입현황 ( 단위 : 백만 $) 품목별 수입액 비중 전 체 1,688 100% 향 수 97 6% 기초 색조 1,299 77% 두발용품 107 6% 구강용품 49 3% 목욕용품 136 8% o 국가별로는프랑스가 3 천만달러를수출해전체의 ⅓ 을차지 - 다음은일본, 미국이 2,3 위를차지 & 한국은 10% 미만에그침 자료 : 상동 중국의국가별화장품수입현황 ( 단위 : 백만 $) No 국가별 금액 증가율 비중 전 체 1,688 10.6% 100% 1 프랑스 30 8.9% 34% 2 일 본 31-14.8% 18% 3 미 국 44 31.0% 12% 4 한 국 47 46.5% 9% 5 영 국 51 12.2% 4% 6 태 국 70 4.8% 3% 7 독 일 154 34.8% 3% 8 이탈리아 206 18.6% 3% 9 캐나다 306 73.9% 2% 10 대 만 571 8.7% 2% 기 타 178 17.2% 11% - 34 -
관세율및수출절차 1. 중국관세율 o 기본세율은 70~150% 실제적용세율 ( MFN세율 ) : 5~10% HS Code 품목명 기본세율 잠정세율 적용세율 내국세 (MFN 세율 ) 소비세부가가치세 3303 00 00 150-10 30 17 3304 10 입술화장용제품류 0010 입술화장용제품류, 멸종위기식물함유물 150-10 30 17 0090 기타입술화장용제품류 150-10 30 17 20 눈화장용제품류 0010 눈화장용제품류, 멸종위기식물함유물 150-10 30 17 0090 기타눈화장용제품류 150-10 30 17 30 00 매니큐어용제품류와페디큐어용제품류 150 10 10 30 17 91 압축했는지의여부를불문한분말 0001 전해조분말, 압축된활석 150-10 - 17 0090 압축했는지의여부를불문한분말 150-10 30 17 99 기타 0010 선스크린등포함한기초화장용품 ( 의약품제외 ) 150 5 5-17 0091 미용또는메이크업용조제품, 멸종위기식물함유물 150-6.5 30 17 0099 기타미용또는메이크업용품 150-6.5 30 17 3305 머리카락에서사용된조제품 : 10 샴푸 0010 멸종위기식물함유샴푸 150-6.5-17 0090 기타샴푸 150-6.5-17 20 00 퍼머넌트웨이빙용또스트레이트닝용제품류 150 10 10-17 30 00 헤어래커 150 10 10-17 90 00 머리카락에서사용된기타조제품 150-10 - 17 3306 구강또는치과위생용조제품 ( 페이스트및분포함 ) 10 치약 1010 멸종위기에처한식물의치약함유물 150-10 - 17 1090 기타치약 150-10 - 17 90 기타 150-10 - 17 20 00 치간청결용사 ( 덴탈플로스 ) 70-10 - 17 90 00 구강또는치과위생용기타조제품 ( 페이스트 분포함 ) 70-10 - 17 3307 면도용품, 개인 / 룸방취제, 목욕제제, 탈모제등 10 00 면도용제품류 150-10 - 17 20 00 인체탈취제및내발한제 150-10 - 17 30 00 가향한목욕용염과기타룸방취 / 방향제 150-10 - 17 41 00 분향제 150-10 - 17 49 00 기타 150-10 - 17 90 00 따로분류되지아니한기타화장품또는화장용품류 150-9 - 17 자료 : 관세청, 세계 HS 정보시스템 - 35 -
2. 수출절차 1 상표등록 절차 내용브랜드도용방지무형자산가치제고중국상표국이발행한상표등록증필수 2 CFDA 화장품위생허가 일반화장품혹은특수화장품신고후, 위생허가증취득 3 CIQ 라벨심사제품포장지내용에대한라벨심사 4 AQSIQ 수출상 수입상회사등록 인터넷을통한등록 회사법인명, 회사주소, 전화번호, 팩스, 이메일, 대표자명필요 필요기본서류 5 통관 1 위생증명서 ( 한국의식품의약품안전처혹은농림수산식품부발행 ) 2 원산지증명서 3 인보이스, P/L, B/L 4 수출신고증 자료 : 중국검험인증그룹코리아컴퍼니 (CCIC), 2014 년 - 36 -
3. 위생허가 (CFDA) 중국의화장품분류 일반화장품 특수용도화장품 헤어용품 일반제픔, 안부접촉제품 육모화장품 모발생장, 탈모와단모 ( 斷毛 ) 감소용제품 기초화장품 일반스킨케어, 안부접촉스킨케어, 세안용품 염모화장품 모발의색상을변경하는제품 색조화장품 일반색조, 아이색조, 입술보호, 입술화장품 퍼머화장품 모발의굴곡을주며안정적으로 유지 변화시키는제품 손발톱제품 손발톱보호제, 매니큐어류, 청결표백류 탈모화장품 체모감소및제거작용이있는제품 방향제품 향수 미유화장품 유방의건강과아름다움에도움을주는제품 건미화장품 체형을건강하고아름답게하는데도움을 주는제품 제취화장품 체취제거에사용하는제품 기미제거화장품 피부표피색소침착을경감하는제품 일소방지화장품 자외선흡수작용, 일소로인한피부손상을 경감하는기능이있는제품 자료 : 상동 - 37 -
위생허가진행절차 접수 위임장 심사 Y 재테스트 N 제품시험 Y Y 서류접수 Y N 기각 등록신청 승인여부결정 Y 평가심사 N 재심사 Y 등록허가 Y Y 허가증발급 자료 : 상동 - 38 -
위생허가소요시간 일반화장품 특수화장품 준비기간 1~2 개월 1~2 개월 검사기간 3 개월 5 개월 CFDA 심사기간 2 개월 5 개월 허가대기 1 개월 1 개월 합계약 7 개월약 11 개월 자료 : 상동 < 참고 > 위생허가관련규정사항 위생허가효력 - 위생허가를신청했지만허가전판매는불법 - 한품목라인에여러제품이있을경우각각별도의허가필요 재중국신고책임자 - 위생허가신청자는재중국신고책임자에게위탁하여야함 ( 위임장제출필요 ) - 재중국신고책임자는중국법인 ( 유한회사 ) 이어야함 - 재중국신고책임자는 1개만이허용 권리 & 의무 - 재중국신고책임자는신청에따른민 형사상책임부담 - 재중국신고책임자에게수입 판매관련독점권줄필요없음 - 39 -
전시회정보 광동국제미용박람회 (Canton Beauty Expo) 광동국제미용박람회 (Canton Beauty Expo) 개최장소 개최주기 주최기관 참가국가 광저우매년广东省美容美发化妆品行业协会중국, 한국, 일본, 유럽등 전시규모참관객약 400,000명한국업체참가 O 홈페이지 www.cantonbeauty.com 연락처 +86 20 8625 9008 세부사항 출처 : 광동국제미용박람회 내 용 w 1989 년부터개최된미용전문박람회로, 화장품부터네일아트, 향수, 헤어제품 등다양한뷰티관련제품을전문적으로취급함 w 2014 년기준, 전체방문객중 85% 가중국현지인들로, 제조업자및공급자부 터뷰티 헤어살롱업계관계자, 유통업자, 소매업자등과같은다양한분야의 전문가들이참관하는주요중국미용박람회중하나임 - 40 -
중국상하이미용박람회 (China Beauty Expo) 중국상하이미용박람회 (China Beauty Expo) 개최장소 개최주기 주최기관 참가국가 상하이매년 Shanghai Bai Wen Exhibition Co., Ltd 중국, 한국, 유럽등 21개국 전시규모참관객약 222,000명한국업체참가 O 홈페이지 www.chinabeautyexpo.com 연락처 +86 21 5308 2133 세부사항 출처 : 중국상하이미용박람회 내 용 w 1997 년부터개최된미용전문박람회로, 화장품부터네일아트, 향수, 헬스뷰티 제품등다양한뷰티관련제품을전문적으로취급함 w 대부분의참관객이중국현지인들로, 물품을수입하거나유통하는유통업자와 하이퍼마켓, 슈퍼마켓관련소매업자가다수를이루는중국주요화장품관련 미용박람회임 - 41 -
기 타 전시회명 2014 년중국 ( 정저우 ) 국제고급성형미용제품 화장품전시회 일자 2014.08.28.~08.30 면적 12000m 2 부스가격 : RMB 6800/9m 2 지역정저우장소郑州国际会展中心 전시품목 미용 미발제품, 화장품, 미용기기, 성형설비, 포장재 주관 中国国际贸易促进联合会郑州美展文化传播有限公司 전화 86) 186-6022-0181( 杨慧 ) 팩스 86) 371 8615-3238 이메일 - 홈페이지 zt.5588.tv/expo/zhengzhou/ 전시회명 일자 2014년제25회중국베이징국제미용 화장품박람회 ( 가을 ) 2015년제26회중국베이징국제미용 화장품박람회 ( 봄 ) 2014.10.22.~24 22000m² 면적 2015.04.16.~18 부스가격 : USD 3500/9m² 지역베이징장소中国国际展览中心 전시품목 미용 미발제품, 화장품, 미용기기, 성형설비, 포장재, 미용원인테리어 주관 北京世博联展服务有限公司北京市美发美容行业协会 (BHBA) 전화 86) 10 5822-0435 팩스 86) 10 5885-0839 이메일 taopg@163.com 홈페이지 www.582hr.com/info/topic/bjbe auty25/ 전시회명 2014 년제 21 회상하이국제미용 미발 화장품박람회 일자 2014.11.03.~05 면적 30000m 2 부스가격 : RMB 18800/9m 2 지역상하이장소上海光大会展中心 전시품목 미용 미발제품, 화장품, 화장품원료, 포장재 주관 上海美发美容行业协会上海秀博展览有限公司 전화 86) 21 6432-9266 팩스 86) 21 5171-4528 이메일 shixing@bhcexpo.net 홈페이지 www.meirongexpo.com - 42 -
전시회명 2015 년중국국제화장품, 개인 가정관리용품전시회 전시일자 2015.03.12~14 면적 22000m² 지역광저우장소广州保利世贸世贸博览馆 전시품목 전화 화장품, 개인 가정관리용품 82) 70 7016-9298 ( 한국담당 ) 주관 国药励展有限责任公司 팩스 82) 70 7016-2117 이메일 alex.lee@nexstar.co.kr 홈페이지 www.pchi-china.com - 43 -
참고자료 중국토종화장품기업과그브랜드 45 위챗과웨이보계정보유화장품브랜드 49-44 -
중국토종화장품기업및브랜드 - 45 -
- 46 -
- 47 -
자료 : Fung Business Intelligence Centre - 48 -
위챗과웨이보계정보유화장품브랜드 Group Brand Wechat ( 위챗 ) Weibo ( 웨이보 ) Aqua Label 水之印 Aquair 水之密语 Aupres 欧珀莱 IPSA 茵芙莎 Perfect 洗顔專科 shiseido 资生堂 Unilever 联合利华 Johnson & Johnson 强生 Kanebo 佳丽宝 Pure & Mild 泊美 Pure & Mile Soi 泊美舒亞 shiseido 资生堂 Tsubaki 絲蓓綺 UNO 吾諾 Urara 悠萊 Za 姬芮 Clear 清扬 Dove 多芬 Hazeline 夏士莲 Lux 力士 LYNX 凌仕 Pond s 旁氏 Rexona 舒耐 Clean & Clear 可伶可俐 Dabao 大宝 Elsker 噯呵 Johnson s Baby 强生婴儿 Johnson s Body Care 强生美肌 Neutrogena 露得清 Aqua Sprina 雅呵雅丝睿 Freeplus 芙丽芳丝 Impress 印象之美 Kate Lunasol 日月晶采 - 49 -
Group Brand Wechat ( 위챗 ) Weibo ( 웨이보 ) Coty Inc. 法国科蒂 TJOY 丁家宜 Kao 花王 Kose 高丝 The L'OCCITANE Group 欧舒丹集团 Asience 亚羡姿 Biore 碧柔 Curel 珂润 Liese 莉婕 Sofina 苏菲娜 Avenir 艾文莉 Bizenist 美膳媛 Esprique 绮丝碧 Junkisei 润肌精 Nature & Co 娜蔻 Predia 贝缔雅 Sekkisei 雪肌精 L'occitane 欧舒丹 Melvita 蜜葳特 Pola Orbis Holdings Inc. Rohto 宝娜奥蜜思控股公司 乐敦 Nippon Menard Cosmetic Co.,Ltd. 日本美伊娜多化妆品 H2O plus 水芝澳 Jurlique Orbis 奧蜜思 Orlane Paris 法国幽兰 Lip Pure 天然植物润唇膏 Mentholatum Acnes 曼秀雷敦乐肤洁 Mentholatum Botanics 曼秀雷敦天然植物洁面系列 Mentholatum Oc Hy Po 曼秀雷敦男士 Sunplay Skin Aqua 新碧日用防晒 Menard 美伊娜多 MTM Group MTM DHC Corp DHC Skin Food 思亲肤 Skin Food 思親膚 F&F Banila 芭妮兰 - 50 -
Group Brand Wechat ( 위챗 ) Weibo ( 웨이보 ) Deage Fresh 美菁青葡萄系列 Deage Mela-white 美菁美白系列 Charmzone 婵真 Deage Red Wine 美菁红酒系列 Ginkgo Natural 天然银杏系列 Skyman 蓝天绅士 Gf 高夫 Giving 启初 Herborist 佰草集 Shanghai Jahwa Co., Ltd. 上海家化集团 Jiangsu Longliqi Group Co., Ltd. 江苏隆力奇集团 Arche Cosmetics Co., Ltd. 广东雅倩化妆品有限公司 Zhuhai Sunrana Cosmetics Co., Ltd. 珠海姗拉娜化妆品有限公司 Bawang International 霸王国际集团 Liushen 六神 Maxam 美加净 ShanghaiVive 双姝 SoftSense 恆妍 TeaBeauty 茶颜 Longliqi 隆力奇 BNS 缤丽 Cathy 佳雪 Effi 玉丽 Sunrana 姍拉娜 Bawang 霸王 Herborn 本草堂 Litao 丽涛 Royal Wind 追風 Smerry 雪美人 Youngrace Cosmetic International Group Limited 温雅化妆品集团国际有限公司 Youngrace 溫雅 - 51 -
Group Brand Wechat ( 위챗 ) Weibo ( 웨이보 ) Color Easy 轻松染 Deep Sea 深海植物派 Herb Extract 百草晶 Shanghai Savol Health & Cosmetics Co., Ltd. 浙江章华保健美发实业有限公司 Shanghai Kans Cosmetic Co.,Ltd. 上海韩束化妆品有限公司 Savol Ecologic 章华生态 Savol Hair Care Exper 章华护发专家 Savol Herb 章华汉草 Sikin 絲精 Tianfeng 天峰橄榄 Yimo 一抹 Kans 韓束 Pechoin 百雀羚 Pechoin 百雀羚 Marubi 丸美 Marubi 丸美 상하이위무화장품유한공사上海悦目化妝品有限公司 MaskFamily 膜法世家 1908 Danz 丹姿集团 Wetcode 水密码 Inshe 樱尚 Osmun Group 欧诗漫集团 Osmun 欧诗漫 자료 : Fung Business Intelligence Centre 이보고서는이용자의편의와현지시장상황파악을위한참고자료로서 작성되었으며, 실제마케팅활동에서는자기책임하에활용하여주시기 바랍니다. - 52 -