세계에너지시장인사이트(제16-38호)

멕시코전력수급계획및전망 (~2030 년 ) 1) 해외정보분석실박진희 (jhpark15225@keei.re.kr) 멕시코에너지부 SENER 는전력부문소비, 설비용량, 발전량, 송전등의 15 년전망을담은 2030 전력수급계획 PRODESEN(Program de Desarrollo del Sistema El ctrico Nacional) 을발표함 (2016.5.31). 멕시코의전력소비는 GDP 상승과함께 2000 년 155.3TWh 에서 2015 년에 212.2TWh 로증가했음 ( 연평균 2.3% 성장 ). 멕시코의총설비용량은 2005 년 53.9GW 에서 2015 년 66.9GW 로증가했으며, 총발전량은 2005 년 236TWh 에서 2015 년 291TWh 로증가했음. 멕시코정부는탄소배출감축을위해 2015 년 12 월에신규에너지법인 Energy Transition Law 를제정하고재생에너지목표와에너지효율개선목표를설정함. 총발전비중에서재생에너지원비중목표는 2018 년 20%, 2021 년 30%, 2024 년 35%, 2036 년 45%, 2050 년 60% 임. 정부는에너지개혁의일환으로외국인투자유치를위해전력도매시장을출범시키고 2016 년부터외국기업들의참여허용을추진하고있음. 2030 년까지총 57GW 의신규설비용량이증설될것으로전망되며, 이중약 29GW 가가스화력발전소일것으로전망됨. 재생에너지원은 ( 수력발전포함 ) 2030 년까지총설비용량에서 38%, 발전량에서 28% 를차지할것으로전망됨. 가스화력발전설비증설은향후 5 년간활발하게이루어지는한편, 석탄과디젤발전설비는축소될것으로전망되고있으며, 태양광발전설비가신규로 7GW 가증설되고풍력이 12GW, 지열과바이오매스가각각 0.9GW, 0.1GW 씩증설될것으로예상됨. 멕시코의기존발전설비중 15.8GW 가향후 15 년이내노후화로인해가동이중단될예정임. 이중 3.3GW 가 2016 년도, 4.3GW 가 2019 년도에가동이중단될예정임. 1. 전력수급현황 2) 멕시코의전력소비는 2000년 155.3TWh 에서연평균 2.3% 성장하여 2015년에 212.2TWh 로증가하였음. 동기간 GDP 는 0.58 조달러 (2000 년 ) 에서 0.79 조달러 (2015 년 ) 로연평균 2.1% 로증가 부문별전력소비는산업부문이 57.7%, 가정부문이 26.4%, 상업및기타서비스 11.2%, 농수산부문 4.7% 등으로구성되어있음. 멕시코의총설비용량은 2005년 53.9GW 에서 2015년 66.9GW 로증대되었으며, 화력발전설비용량은 2000년 29GW에서 2015년 48.2GW 로증가하였음. 2005~2015 년까지멕시코전력소비및발전량은각각연평균 2.3% 증가 설비비중은가스화력이 60.1% 를차지했으며, 수력 18%, 석유 13.1%, 석탄 1) 본포커스는 Bloomberg 와 GlobalData 가분석한멕시코 PRODESEN 2030 전력시장전망보고서 (2016.5.31) 를분석 정리하였음. 2) SENER 의전력수급계획 ((PRODESEN) 은전력수급전망, 발전설비증설, 발전량전망, 송배전망구축계획등을포함하고있음. 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21 17

8.9%, 풍력 4.9%, 기타재생에너지원 2.9%, 원자력 2.1% 순으로높게나타남. 총발전량은 2005년 236TWh 에서연평균 2.3% 로증가하여 2015년 291TWh 로증가하였음. < 전력설비및전력수급변화추이 (2005~2015 년 ) > 멕시코의총설비용량은 2005 년 53.9GW 에서 2015 년 66.9GW 로증대 연도설비용량 (GW) 발전량 (TWh) 전력소비 (TWh) 2005 53.9 236.0 169.8 2010 61.5 263.6 186.6 2011 61.3 275.6 200.9 2012 62.4 280.9 206.5 2013 63.9 281.1 206.1 2014 65.5 285.2 208.0 2015 66.9 291.0 212.2 < 발전설비전원구조 (2015 년 ) > ( 단위 : %) 설비용량원별비중은가스 60.1%, 수력 18%, 석유 13.1%, 석탄 8.9%, 풍력 4.9%, 기타재생에너지 2.9%, 원자력 2.1% 차지 < 부문별전력소비구조 (2015 년 ) > ( 단위 : %) 18 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21

2. 멕시코전력수급계획 (~2030 년 ) 전력수요전망및발전설비확충 향후멕시코의전력수요는연평균 3.4% 증가하여 2030년발전량규모는 476TWh 에달할것으로전망되고있음. 이중화력발전량은 2030년에총 444TWh 규모로총발전량의 64% 를차지할것으로전망되고있음. 2030년까지신규발전설비는총 57GW에이를전망이며, 이중 50.9%(29GW) 는가스화력발전설비로증설될것으로예측하였음. 2030 년까지발전량규모는 476TWh 로증대되고, 신규발전설비용량 57GW 가증설될계획 가스화력발전설비증설은향후 5년간활발하게이루어지는한편, 석탄과디젤발전설비는축소될것으로전망되고있음. 2030년까지재생에너지원 ( 수력포함 ) 설비용량비중은 38% 까지증가하고, 발전량비중은 28% 에달할것으로전망됨. 정부는수력발전설비를확충하는한편, 2030 년까지태양광발전설비규모를약 7GW 수준으로확대하고, 12GW 의신규풍력발전설비증설을추진함으로써전력수요증가에대응하고자함. 수력발전과지열, 바이오매스는 2030 년까지각각 4.5GW, 0.9GW, 0.1GW 를증설할계획임. 멕시코정부는 2028~2030 년까지신규원전발전설비 (4.2GW) 를증설하여전원의화석에너지의존도를축소할계획임. < 발전원별신규전원설비구축계획 (2016~2030 년 ) > ( 단위 : GW) 향후 15년이내 15.8GW 발전설비가노후화로인해가동중단될전망 자료 : Bloomberg(2016) 멕시코의기존발전설비중 15.8GW 는향후 15 년이내노후화로인해가동이중단 될것으로전망되고있으며, 이중 10.9GW 가원유와디젤을사용하는화력발전소 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21 19

에해당함. 화력발전설비는 2016 년 3.3GW, 2019 년 4.3GW 가폐쇄될예정임. 멕시코의 2015 년최대전력수요는 41GW 수준인반면, 설비용량은 68GW 로 서예비전력은다소여유가있는것으로분석되고있음. 송전망구축계획 멕시코정부는 2030 년까지약 28,070km 송전망을증설하고전력손실률감축노력 멕시코의송전망은현재 104,393km 규모이며, 향후 15년내약 28,070km 의송전망이신규로증설될예정임. 정부는노후화된배전망으로높은전력손실률에직면하고있기에손실률을 2015년 13.1% 에서 2018년도 10% 로감축하는목표를설정하고있음. Bama California 州에약 9억달러를투자해 10MW의에너지저장시스템설치를계획하고있음. < 전력손실률변화추이및전망 (2002~2018 년 ) > ( 단위 : %) 자료 : Bloomberg(2016) 멕시코정부는 에너지전환법 을제정하고, 탄소감축을위해 2036 년까지총발전량에서재생에너지원비중을 45% 로설정 온실가스감축대응및전력시장개편 정부는탄소배출감축을위해 2015년 12월신규에너지법인 에너지전환법 (Energy Transition Law) 을제정하고재생에너지목표와에너지효율개선목표를설정하였음. 에너지전환법은기후변화대응을위해신재생에너지개발및발전부문에서재생에너지사용확대등의내용을담고있으며, 총발전량에서재생에너지원비중을 2021년 30%, 2024년 35%, 2036년 45%, 2050년 60% 로설정하였음. 멕시코는 2026년까지재생에너지원비중을 35% 까지확대하고자했으나기한을 2024년으로앞당김. 원자력발전또한재생에너지원으로분류하고있음. 탄소배출은 2020 년과 2050 년까지 2000 년도기준대비각각 30%, 50% 를감축 할계획임. 20 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21

정부는에너지개혁의일환으로외국인투자유치를위해전력도매시장을출범 시키고 2016 년부터외국기업들의참여허용을추진하고있음. 전력도매시장 (Mercado Eléctrico Mayorista): Cenace가운영하며제3자가 Cenace와의계약을통해발전 송전 서비스를제공할수있으며, 청정에너지인증서를포함하여국가전력시스템 (Sistema Eléctrico Nacional) 운영에필요한상품등에대한매매를시행할수있음. 3) 3. 발전원별설비현황및증설계획 ( 화력발전 ) 멕시코는풍부한천연가스자원을바탕으로가스화력에크게의존하는전원구조를보이고있음. 2015년총설비용량에서가스화력비중은 50.1% 를차지했으며, 이어수력발전 18%, 석유 13.1%, 석탄 8.9%, 풍력 4.9%, 기타재생에너지원 2.9%, 원자력 2.1% 순임. 멕시코는가스화력발전에의존하고있으며, 가스화력은 2015 년총설비용량비중에서 50.1% 를차지 동기간화력발전소발전량은 160.3TWh 에서 232TWh 로증가함. ( 재생에너지 ) 재생에너지원설비용량은 2000~2015 년기간중 1GW에서 5.2GW 로증가하였으며, 발전량은 6.4TWh 에서 17.6TWh 로증가하였음. 풍력발전설비용량은 2000년 2.2MW에서 2015년 3.3GW로증가했으며, 지열발전설비용량은 874MW(2015 년기준 ) 로풍력발전에이어 2번째로큰재생에너지원으로써의역할을하고있음. 멕시코재생에너지원은풍력발전과지열발전이선도 정부는신재생에너지원발전설비확충을위해 2016 년에 2차례장기청정에너지생산및판매경매를실시하여신규재생에너지발전소건설을추진하고있음. 1차경매에서총 11개프로젝트 ( 총설비용량 1,720MW, 태양광 7, 풍력 4) 가낙찰되었음 (2016.4 월 ) 2차경매에서 36개프로젝트 ( 총연간발전량 890 만MWh, 태양광, 풍력, 기타재생에너지원 ) 가낙찰되었음 (2016.9.28). ( 수력발전 ) 멕시코의수력발전설비용량은 2000년 9.6GW에서 2015년 12GW로증가했으나, 동기간발전량은 33.1TWh 에서 30.1TWh 로감소했음. 2020 년까지수력발전설비는 Paso de la Reina 등이예정되어있으며, 수력발전전원비중을축소할것으로보임. 멕시코정부는재생에너지원발전을위해경매실시 ( 원자력 ) 원전설비규모는 2000 년 1.3GW 에서 2015 년 1.4GW 로증가했으며, 발전량은동기간 2000 년도 7.9TWh 에서 11.2TWh 로증가하였음. 3) 외교부중남미자원 인프라협력센터참조 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21 21

정부는현재신규원자력발전소증설계획을결정하지는않았으나, 장기적으로 2028~2030 년까지증설계획을 PRODESEN 에서밝힘. 또한, 정부는원전이청정에너지확대를위한대안으로활용될수있다고판단하여, 원전관련안전기술고도화와공공인식을향상시키기위한프로그램실시를계획하고있음. 향후 5년간가스화력발전설비증설이활발하게이루어지는반면, 석탄과디젤발전설비는축소될것으로전망 < 주요화력발전소설비현황및증설계획 (2016.5.17 일기준 ) > 발전소현황에너지원설비용량 (MW) 운영시기 발전사 Jose Lopez Portillo (Rio Escondido) 운영 석탄 1,200 1982 CFE Carbon Ⅱ 운영 석탄 1,400 1993 CFE Petacalco (PlutarcoElias Calles) 운영 석탄 2,800 1993 CFE Pdte. Adolfo Lopez Mateos(Tuxpan) Tula (Francisco Perez Rios) Gral. Manuel Alvarez Moreno(Manzanillo Ⅰ) Monterrey Ⅲ (Huinala Ⅲ) 운영석유 2,100 1991 CFE 운영가스 1,500 1975 CFE 운영가스 1,414 1982 CFE 운영가스 1,000 2002 Iberdoral, S.A. La Rosita 운영가스 1,060 2003 CFE Altamira Ⅲ&Ⅳ 운영가스 1,036 2003 Iberdrola, S.A. 2030 년까지약 29GW 발전설비는가스화력발전설비로증설될것으로전망 Tuxpan Ⅲ&Ⅳ 운영 가스 983 2003 Gas Natural Fenosa Group Altamira Ⅴ 운영 가스 1,121 2006 CFE Tamazunchale 운영가스 1,136 2007 CFE Guaymas 예정 ( 발표 ) 가스 1,495 2016 CFE Valle de Mexico Ⅱ-Ⅳ 예정 ( 승인 ) 가스 1,847 2017 CFE Empalme 예정 ( 승인 ) 가스 1,561 2017 CFE Guadalajara 예정 ( 발표 ) 가스 1,522 2019 - Noreste Ⅱ&Ⅲ (Monterrey) Norte V (Chihuahua Sur) 예정 ( 발표 ) 가스 1,013 2020 Intergen N.V. 예정 ( 발표 ) 가스 1,000 2021 CFE Noreste Ⅳ&Ⅴ(Sabinas) 예정 ( 발표 ) 가스 1,400 2022 CFE Tamazunchale Ⅱ-Ⅳ 예정 ( 발표 ) 가스 3,363 2025 CFE 22 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21

< 주요수력발전소설비현황및증설계획 (2016.5.17 일기준 ) > 발전소 州 현황 설비용량 (MW) 운영시기 발전사 Temascal Oaxaca 운영 354 1959 CFE Mazatepec Puebla 운영 220 1962 CFE Infiernillo Guerrero 운영 1,160 1964 CFE Jose Maria Morelos Michoacán 운영 300 1968 CFE Malpaso Chiapas 운영 1,080 1969 CFE La Angostrua Chiapas 운영 900 1976 CFE Chicoasen Chiapas 운영 2,400 1981 CFE Ingeniero Carlos Ramirez Ulloa Guerrero 운영 600 1986 CFE Angel Albino Corzo Chiapas 운영 420 1987 CFE Agua Prieta Jalisco 운영 240 1993 CFE Aguamilpa Nayarit 운영 960 1994 CFE Fernando Hiriart Balderrama Luis Donaldo Colosio Hidalgo 운영 292 1996 CFE Sinaloa 운영 422 1996 CFE El Cajon - Mexico Nayarit 운영 750 2007 CFE La Yesca Nayarit 운영 750 2012 CFE Copainala Chiapas 예정 ( 발표 ) 240 2017 CFE Chicoasen 2 Hydroelectric Power Plant Chiapas 예정 ( 승인 ) 240 2018 CFE Paso de la Reina Oaxaca 예정 ( 승인 ) 540 2020 CFE 수력발전은 2030 년까지약 4.5GW 설비용량이증설될계획 Tenosique Chiapas 예정 ( 승인 ) 700 - CFE Cruces Nayarit 예정 ( 발표 ) 240 - CFE 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21 23

태양광, 풍력, 지열, 바이오매스는각각약 7GW, 12GW, 0.9GW, 0.1GW 설비용량이 2030 년까지증설될전망 < 재생에너지발전소현황및증설계획 (2016.5.17 일기준 ) > 발전소 에너지원 현황 설비용량 (MW) 운영시기 발전사 Sureste 풍력 부분운영 1,490 2015 CFE Energia Sierra Juarez 풍력부분운영 1,200 2015 InterGen Services, Inc Esperanza 풍력부분운영 320 2015 Iberdrola, S.A. Rumorosa 풍력 예정 ( 발표 ) 300 2016 - Isthmus of Macquarie Mexican 풍력 Financed 396 2016 Tehuantepec Infrastructure Fund Fuerza Ecolica de Fuerza Eolica S.A. 풍력예정 ( 승인 ) 300 - Baja California de C.V. Recursos y Coahuila 풍력 예정 ( 승인 ) 714 - Desarrollos Eolicos B&E S.A. de C.V. Santa Catarina 풍력 예정 ( 발표 ) 508 - - Energia Aljaval Tepezemala 태양광 예정 ( 승인 ) 123 2017 Energia Aljaval Ticul 1 태양광 예정 ( 승인 ) 400 2017 SunPower Corporation EPLA Baja Intermountain 태양광예정 ( 승인 ) 150 2017 California energy Partners, LLC Alten-Aguascalientes 태양광 예정 ( 승인 ) 144 2017 Alten Energias Renovables SL Villanueva 1 태양광 예정 ( 승인 ) 427 2018 Enel Green Power Mexico S. de R.L. de C.V. Villanueva 3 태양광 예정 ( 승인 ) 327 2018 Enel Green Power Mexico S. de R.L. de C.V. Don Jose 태양광 예정 ( 승인 ) 238 2018 Enel Green Power Mexico S. de R.L. de C.V. Pitiquito Aleph 태양광 예정 ( 승인 ) 180 - Aleph capital SGECR, S.A. Los AzufresⅡ 지열 운영 190 1982 CFE Cerro PrietoⅡ 지열 운영 220 1984 CFE Cerro PrietoⅢ 지열 운영 220 1985 CFE Cerro PrietoⅣ 지열 운영 100 2000 CFE 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 제16-12호, 제16-13호, 제16-36 호, 2016 Bloomberg New Energy Finance, MEXICO S 2016 OFFICIAL POWER SECTOR FORECAST, Aug 8 2016 GlobalData, MEXICO POWER MARKET OUTLOOK TO 2030, UPDATE 2016-MARKET TRENDS, REGULATIONS, AND COMPETITIVE LANDSCAPE, May 2016 24 세계에너지시장인사이트제 16-38 호 2016.10.21