2009 년휴대폰산업전환에주목하라 2009년휴대폰산업은 10% 미만의저성장세로돌입할것으로보인다. 이러한산업환경전환속에서선도업체인노키아와관련산업의기업들은새로운성장동력인스마트폰과서비스플랫폼을활성화시키는모습을보이고있다. 이에대한국내휴대폰업체들의전략적대응이필요한시점이다. 신동형선임연구원 sdh0604@lgeri.com 휴대폰산업은지난 10년간대수기준으로연평균성장률 26.3% 를기록하는등고성장세를구가해왔다. 물론 2001 년, 2002 년에각각 -5%, 9% 성장률을기록한적도있었지만, 이는 IT 버블붕괴에따른일시적인현상이었다. 하지만 2009 년부터휴대폰산업은성장률 10% 미만의저성장세가지속될것으로전망된다. 2008 년초시장전문조사기관인스트레티지애널리틱스 (Strategy Analytics) 사는 2009 년휴대폰산업성장률을 6.5% 로전망했으며이후성장률은더욱감소할것으로예상했다. 최근에는경기침체의깊이에따라성장률은보다더감소할수있다는의견도나오고있다. 이처럼휴대폰산업은지금까지의고성장산업이라는인식에서벗어나새로운시각을필요로한다. 이미휴대폰산업내부에서는새로운성장동력을발굴하여또다른도약을준비하는모습이나타나고있다. 일례로보다발전된컴퓨팅및이동통신기술을기반으로새로운성장동력인스마트폰과서비스플랫폼사업확대를위한노력이진행중이다. 특히성장세가꺾이는 2009년은이러한노력들이수면위로떠오르게됨으로써휴대폰산업전환의분수령이될것으로보인다. 비록새로운성장동력이 2009년한해동안휴대폰산업을 완전히전환시키지는않겠지만, 성장둔화기가도래하면서이들영역의활성화를위한움직임이빠르게나타날것으로보인다. 본보고서는 2009년휴대폰산업의변화모습을전망한뒤, 국내휴대폰기업들의대응방안에대해서살펴보고자한다. 산업전환기의휴대폰산업전망 2009년변화를주도할핵심적인키워드는 ' 스마트폰 ' 과애플리케이션이유통되는 ' 서비스플랫폼 ' 이다. 스마트폰이나서비스플랫폼사업은최근갑자기등장한것이아니라과거부터시도되어왔던사업이다. 그럼에도불구하고새삼 2009년에이사업들이주목받고있는이유는관련인프라가구축되었기때문이다. 관련핵심인프라는하드웨어와통신기술등기술적인인프라구축뿐만아니라일반소비자들이스마트폰을거부감없이사용할수있게된인식의변화까지도포함한다. 구체적으로살펴보면첫째컴퓨팅성능관점에서볼때, 최근 ARM사가 Cortex 버전을출시하여휴대폰 CPU의처리속도는일반 PC 사양수준인 1GHz 까지발전하게되었다. 둘째통신인프라측면에서도 HSDPA 기술이적용되어최대 14.4Mbps 속도로데이터를다운로드받을수 LG Business Insight 2008 11 5 43
노키아는이미구축된스마트폰역량을바탕으로서비스플랫폼시장기회를활성화시키는전략을본격적으로펼칠예정이다. 있는환경이조성되었다. 마지막으로소비자들은이미 1996년부터 Palm PDA를알아왔고, 최근들어기업고객용으로 RIM사의블랙베리, 일반소비자용으로애플의아이폰을경험하면서스마트폰에대한소비자들의경험이이미축적된상태이다. 이러한환경변화속에서우선주목해봐야할대목이휴대폰산업선도업체인노키아가 2009년스마트폰과서비스플랫폼을활성화시키는구체적인움직임을보일것이라는점이다. 다음으로는휴대폰산업의성장동력영역에진입하려는他산업플레이어들의움직임에주목해야한다. 스마트폰시장에대한 PC 제조사와스마트폰전문제조사의진출이그대표적인예라고하겠다. 끝으로서비스플랫폼시장에서본격적인진입이예상되는 OS 개발사와기존사업자인이동통신사업자간의경쟁심화역시 2009년에우리가눈여겨봐야할주요포인트라고하겠다. 연락처 사진 파일 캘린더 음악 게임 노키아 OVI 서비스 한발앞선노키아의전환기대응 2009년휴대폰산업선도기업인노키아는이미구축된스마트폰역량을바탕으로서비스플랫폼의시장기회를활성화시키는전략을본격적으로펼칠예정이다. 하지만시장점유율 2위 ~ 5위기업들은사업영역확대보다는기존사업영역내에서사업기반강화에집중할것으로예상된다. 서비스업체로거듭나는노키아선두기업인노키아가지금까지준비해온차별적인역량은휴대폰산업의전환기에그진가를제대로발휘할것으로보인다. 시장점유율약 40% 의안정된사업기반을갖춘노키아는스마트폰과서비스플랫폼등신성장동력을미리부터준비해왔다. 그결과노키아는 07년스마트폰시장에서점유율을 50% 이상확보하였으며, OVI( 브랜드명칭 ; 핀란드어로관문이라는의미 ) 라는인터넷서비스플랫폼을출시했다. 노키아는 OVI를통해지도, 음악, 게임컨텐츠및애플리케이션을제공하며, 컨텐츠의공유와연동을지원하고있다. 2009년노키아는구체적인 OVI 활성화를통해서비스업체로거듭날전망이다. OVI 활성화움직임을살펴보면, 첫째노키아는 2009년소프트웨어플랫폼을개방하기위해심비안재단을설립할것이다. 심비안 OS와미들웨어인 S60은 OVI 서비스를스마트폰에서구현시키는소프트웨어플랫폼으로심비안 44 LG Business Insight 2008 11 5
하지만 2 위 ~ 5 위기업들은사업영역확대보다는기존사업영역내에서사업기반강화에집중할것으로예상된다. 재단설립과함께재단소유가될것이다. 이에재단회원사는누구나로열티없이소프트웨어라이센스를사용할수있게되어, 로열티부담으로생산이어려웠던심비안 OS 탑재스마트폰이과거보다더많이만들어질것으로예상된다. 심비안 OS를적용한휴대폰이시장에널리확산될수록노키아는 OVI 사용기반이더확대되는효과를얻을수있게된다. 둘째노키아는 2009년 OVI와연계된휴대폰출시를확대할것으로보인다. 2008년 4 분기에노키아는컴즈위드뮤직 (Comes with Music) 라인업으로 ' 노키아 5800 Xpress Music' 폰을출시할것이라고발표했다. 컴즈위드뮤직은해당휴대폰구매시 1년간음악을무제한으로사용할수있게해주는서비스이다. 이는등록된휴대폰이나 PC로음악을다운받거나들을수있게함으로써 OVI의음악서비스와휴대폰구매를결합한것이다. 컴즈위드뮤직을출발점으로노키아는 OVI 서비스가인터넷서비스의플랫폼으로자리잡게하는노력을지속할것이다. 노키아는향후음악뿐만아니라지도, 게임등다양한 OVI 서비스를결합한휴대폰출시를확대할것으로기대된다. 2위 ~5위기업은여전히볼륨경쟁에집중선두기업인노키아와는달리 2위 ~ 5위제조사들은시시각각변하는기존휴대폰산업환경속에서사업영역을확대할만한여력이없다. 실제로 2위업체인삼성전자는全제품지 역에걸쳐노키아와피말리는싸움을하고있고, 3위 ~ 5위제조사들은경쟁사간의격차가좁아작은환경변화에도순위가바뀌는등경쟁환경변화에취약한상황이다. 이와같은환경에서 2위 ~ 5위기업들은성장동력으로인식되는스마트폰영역확대보다볼륨경쟁에우선순위를둘수밖에없다. 선두기업인노키아가가진 4억대정도의제조역량은저가에서중고가까지를포함한제품라인업, 다양한지역을포괄하는지역포트폴리오까지감당할수있는규모이다. 이에반해 2009년 2위 ~ 5위제조사들은년 1억 ~ 2억 5천만대정도의제조역량을확보할것으로보인다. 그중 2위인삼성전자가가질 2억 5천만대이하의규모는노키아처럼넓은제품지역포트폴리오를감당할수있지만, 여전히경쟁력비교에서는규모의경제등의요인으로열위에있을가능성이높다. 뿐만아니라 3위 ~5위제조사들의 1억 ~ 2억대규모는특정제품라인업또는특정지역에대한의존성이높을수밖에없어제품및지역환경변화에취약할가능성이높다. 따라서 2위 ~ 5위기업들은휴대폰산업이전환기에진입했음에도불구하고기존시장에서안정된사업기반확보를위해볼륨경쟁에집중할수밖에없을것이다. 틈새공략자들의스마트폰진입앞서살펴본휴대폰산업의지배적플레이어들 LG Business Insight 2008 11 5 45
휴대폰산업의틈새공략자들은새로운성장영역인스마트폰시장에서사업기회를확보하기위해노력중이다. 의움직임과는달리틈새공략자들은새로운성장영역인스마트폰시장에서사업기회를확보하기위해노력중이다. 일례로애플은아이폰출시로 2008년까지스마트폰에대한인식을확대시켰고시장성도검증했다. 게다가 2009년에심비안 OS와 S60 개방, 새로운아이폰, 다양한구글폰출시등스마트폰의공급을확대시키는요인들이더많아수요를더욱진작시킬것으로예상된다. 시장전문조사기관인가트너 (Gartner) 는 2009년스마트폰시장은 08년대비 20% 이상성장하여약 3억대의시장에다다를것으로예상했다. 하지만노키아를제외한 2위 ~ 5위제조사들은스마트폰개발제조역량이아직부족하기때문에, 이틈을타서스마트폰전문브랜드와 PC 제조사들이틈새시장을공략할것으로예상된다. 뿐만아니라향후이들틈새공략자들은스마트폰시장확대를기반으로차츰주류플레이어로거듭나고자노력할것으로보인다. 소니에릭슨 Xperia X1( 좌 ), Palm Treo Pro( 우 ) 스마트폰전문플레이어의부상스마트폰시장확대와함께스마트폰전문제조사가관심을받고있다. 대표적인기업인대만의 HTC(High Tech Computer) 는최근구글의안드로이드 (Android) 프로젝트에의해탄생한첫스마트폰인 G1의출시와함께세계적으로알려지게되었다. HTC는 2007년기준으로 990만대의스마트폰을판매해, 매출 36 억달러, 영업이익률 26.5% 를달성하였을뿐만아니라 2008년 1분기글로벌스마트폰시장에서 4위를차지하는성장을했다. 이러한 HTC의성공은사업초기부터마이크로소프트 (MS) 사와의긴밀한협력관계를바탕으로스마트폰기술에서특히중요한소프트웨어역량을강화해왔기때문이다. HTC 는 MS와의긴밀한협력관계덕분에사업초기에 ODM( 제조사디자인생산 ) 을통해컴팩의 ipaq을생산했고지금까지도 MS의모바일 OS를적용한스마트폰을중심으로다양한제품을개발, 제조해왔다. 최근 HTC는소프트웨어역량을바탕으로소니에릭슨의야심작인 Xperia X1와 Palm의 Palm Treo Pro를디자인생산하는등 MS OS기반스마트폰역량이부족한업체들에게스마트폰을제공하고있다. 중장기적으로 HTC는자체브랜드를강화하면서스마트폰시장확대속에서영향력을강화해주류플레이어로거듭나고자노력할것이다. 자체브랜드력에걸맞는제품력확보를위해현재 HTC는전체종업원 (7,500 여명 ) 의 1/4 인 46 LG Business Insight 2008 11 5
틈새공략자인스마트폰전문제조사와 PC 제조사들은향후스마트폰시장확대를기반으로차츰주류플레이어로거듭나고자노력할것으로보인다. 1,800 여명의소프트웨어인력을보유하고있다. PC 제조사의스마트폰시장진입 컴퓨팅성능이중요한스마트폰의시장확대는기술적으로유사한 PC 제조사에게새로운사업기회를제공한다. 이미스마트폰시장에 MS사가모바일 OS를제공하고있기때문에 Intel이휴대폰용 CPU를출시하느냐여부가 PC 제조사들이시장진입을결정하는가장중요한잣대가될것이다. 하지만빠르면 2009년에인텔이첫번째휴대폰용 CPU인 무어스타운 (Moorestown) 을출시할것이기때문에 2009년은 PC 제조사들에게스마트폰시장진입의원년이될것으로보인다. 그이유를살펴보면인텔은 PC 산업에서 CPU 로드맵을제안하고, 산업내관련업체들과의협업을통해서새 CPU를적용한 PC 제품이바로출시되도록하는리더십을발휘해왔다. 이러한인텔의 PC 산업내영향력을감안할때, 인텔이휴대폰용 CPU 사업에진입하면곧바로 PC 제조사들이인텔을따라휴대폰제조사업에들어가게될것이다. 비록 HP, 에이서 (Acer), 아서스 (Asus) 가이미스마트폰시장에진입했지만, 인텔의휴대폰용 CPU 출시로더많은 PC 제조사들이스마트폰제조시장에참여할것으로예상된다. 이동통신사업자와 OS 개발사중심의서비스플랫폼경쟁 이번에는서비스플랫폼분야를살펴보자. 새 로운성장영역인서비스플랫폼사업에서도주도권확보를위한경쟁이나타나고있다. 보다폰, 오렌지등이동통신사업자들은이동통신망을통해이미애플리케이션을유통시키는서비스플랫폼사업을해오고있다. 하지만 2008년애플의 App Store 성공은이동통신사업자이외의휴대폰업체도애플리케이션유통사업에진입하고성공할수있음을보여주었다. 이러한성공으로휴대폰제조사들도서비스플랫폼을통해새로운수익을확보할수있다고생각할수있다. 하지만애플이이동통신사업자의기존사업영역이었던서비스플랫폼사업에진입한것은제조역량보다는 OS 역량을바탕으로한사업확장으로이해해야한다. 서비스플랫폼사업이제조역량중심인제조사사업영역이라기보다 OS 역량이바탕이되는 OS 개발사에게더적합한사업영역인이유는다음과같다. 첫째, 구조상애플리케이션은 OS를포함한소프트웨어플랫폼과직접데이터를주고받으며, 하드웨어와는소프트웨어플랫폼을통해간접적으로데이터를주고받기때문이다. 둘째, 특정제조사중심의컨텐츠와애플리케이션이 OS 기반의소프트웨어보다더높은품질과다양성을갖기는힘들다. 그예로 PC 산업에서 1위기업인 HP용소프트웨어보다 MS OS 기반의소프트웨어가더다양하고높은품질을갖는다. 애플리케이션유통을위해준비중인안드로이드마켓, 스카이마켓도모바일 OS 개발사인구글과 MS LG Business Insight 2008 11 5 47
향후애플리케이션유통은이동통신사업자와 OS 개발사중심으로치열한주도권확보경쟁이진행될것으로예상된다. 주도로추진되고있다는것을생각하면애플리케이션유통은 OS 개발사중심의사업이라는점에대해쉽게이해할수있다. 따라서향후애플리케이션유통은이동통신사업자와 OS 개발사중심으로치열한주도권확보경쟁이진행될것으로예상된다. 국내기업들의대응전략저성장세로전환된산업환경에서국내휴대폰제조사들이더욱성장하기위해서는휴대폰산업패러다임전환을잘인식해야한다. 이제는과거하드웨어중심의성능차별화에집중했던모습에서벗어나새로운성장동력인 스마트폰시장확대및차별화방안에더욱관심을기울여야한다. 그방안은구체적으로애플리케이션기능구현강화와관련기술에대한배타적권리확보가될수있을것이다. 하지만이러한패러다임전환속에서도소비자니즈발굴, 정확한시장수요예측및대응등안정된사업기반확보는기업이갖춰야하는기본체질이되어야한다. 휴대폰산업패러다임전환을인식저성장세전환은휴대폰산업의패러다임을 볼륨성장 중심에서 새로운성장동력확보 중심으로전환시킨다. 예를들어성장동력으 CompareEverywhere - 이동환경에서제품의가격을비교검색할수있는애플리케이션 - 내장카메라로제품의바코드를인식하면, GPS 와 Google Maps 로사용자위치및주변소매유통점을확인한뒤, 웹검색을통해점포별제품가격을비교검색할수있음. LifeAware - 자신의휴대폰화면에등록된가족또는친구의위치를표시하는애플리케이션 - GPS 와 Google Maps 를통하여사용자들의위치를인식 Locale - 휴대폰사용자의위치에따라설정정보를관리할수있는애플리케이션. - 사무실이있는지역을 ' 진동모드 ' 로설정한다면굳이회의에들어갈때진동모드로전환할필요가없게된다. Life360 - 항상사용자의가족들과연락이닿을수있게가족의위치를지도상에서추적하거나안전상태를알수있게해주는애플리케이션 - 만약자동차추돌사고를발생했다면휴대폰가속센서가이를인식하여자동으로가족에게사고정보와 GPS 를통해인식한위치정보를통보 Teradesk e-storage - 가상파일저장소및원거리파일접속애플리케이션 - 휴대폰으로 Teradesk 서버에파일을암호화하여저장또는불러들일수있음. BreadCrumbz - 자기만의길찾기생성애플리케이션 ( 특히지도경로가잘나타나지않는 Indoor 에유리 ) - 이동경로를내장카메라로찍으면 GPS 가자동으로경로정보를저장하여, 추후다시길찾기를재생하거나친구들과공유할수있음 애플리케이션예시 ( 구글개발자대회입상작 ) 48 LG Business Insight 2008 11 5
산업환경전환속에서국내휴대폰기업들은휴대폰산업의패러다임전환을인식하고애플리케이션구현기능차별화및사업기반안정화를위한체질강화노력을기울여야한다. 로인식되는스마트폰은기존에는볼륨을성장시키는하나의제품라인업측면에서바라보았다. 하지만새로운패러다임속에서스마트폰은산업주도권을잡기위해반드시확보해야하는새로운성장역량으로접근해야한다. 이를위해경쟁사보다빠르게역량을확보하는방안으로스마트폰전문업체에대한 M&A 등도고려할수있다. 스마트폰시장은 2012년휴대폰전체시장에서 40% 이상차지할것으로예상되는만큼, 향후휴대폰산업의생존을결정짓는중요한요소가될것으로예상된다. 국내제조사들이내부역량을축적할여력이없다면외부의힘을빌려서라도미래를준비해야할것이다. 애플리케이션구현기능차별화에집중국내휴대폰제조사는 OS 역량이미미하기때문에새로운성장동력중서비스플랫폼보다스마트폰제조에더힘을쏟을필요가있다. 그러므로국내기업들은시장에서스마트폰에가장적합한 OS를선택하여, 스마트폰차별화에집중해야한다. 우선스마트폰이갖는특징을살펴보면, 하드웨어경쟁이중심이었던기존의일반휴대폰에비해애플리케이션에대한의존성이높다. 애플리케이션은휴대폰제조사의영역이라기보다소프트웨어개발사의영역이므로휴대폰제조사측면에서는통제성이떨어져차별화요소가줄어드는위험이있다. 그래서스마트폰제조사는애플리케이션을더잘구현할수있도록기능을차별화할수 있는기회를확보해야한다. 스마트폰기능을차별화하는방안으로휴대폰제조사는위치, 얼굴, 음성등 인식 기능등차별화요소를만들고경쟁사가쉽게복제하지못하도록해야한다. 인식기능과관련해서는애플및구글의스마트폰이초보적인단계로출시되었으며, 기능차별화를유지하는방안으로애플의특허전략이좋은벤치마킹대상이될수있다 (< 박스기사 > 참조 ). 사업기반안정화를위한체질강화는지속패러다임전환으로인한제품의변화속에서도휴대폰제조사에게본질적인제조역량은오히려강화되어야할것이다. 아직국내휴대폰제조사들은안정적사업기반구축을위해제품라인업증대, SCM ( 공급망관리 ) 과지역별유통망을견고히하는등의노력을기울이고있다. 이러한노력은저성장세가되는산업전환기에서도제조업의본질적활동으로변함이없는것이다. 왜냐하면패러다임이 볼륨확대 에서 신성장동력확대 로포커스가바뀌는것이지제품라인업확대와공급망관리역량은스마트폰제조에서도필요한역량이기때문이다. 이에국내휴대폰기업들은제품라인업확대를위해서소비자니즈발굴역량을높여단순한제품군확대가아닌소비자니즈를반영한제품을중심으로확대시켜가야할것이다. 뿐만아니라국내제조사들은공급망관리를위해서수요예측에서제품전달까지정확하고효율적인공정관 LG Business Insight 2008 11 5 49
2009 년휴대폰기업들은경쟁사들이머뭇거릴수있는지금이미래휴대폰주도권을확보하기위한좋은기회임을인식해야한다. 인식폰 에대한관심이확대되는 2009 년 휴대폰제조사는다양한인식기능을스마트폰에탑재하여애플리케이션활성화에동참할것으로예상된다. 이미휴대폰산업은키패드중심이었던휴대폰의입력기능이 QWERTY 키보드, 터치스크린으로다양화되면서더많은애플리케이션구현이가능해짐을경험했다. 이에새롭게주목받는위치, 얼굴, 음성, 동작, 온도, 압력등다양한인식 (Recognition) 기능은기존에없던새로운애플리케이션구현을가능하게할것이다. 실제로인식기능의발전은아직초보적인상태로, 위치나동작인식정도의기능이현실화되었을뿐이다. 구글과애플이인식기능의제품적용에앞서가고있는정도이다. 구글안드로이드개발자대회 (Android Developer Challenge) 에서입상한 LifeAware, Compare- Everywhere, Life360 등애플리케이션들은 GPS를통해인식된사용자의위치를중요한정보로활용하여다 양한애플리케이션을접목시켰다. 2009년출시될구글폰은입상작들을잘구현하기위해위치 움직임등인식기능을더욱더강화할것으로예상된다. 한편 2009년애플은인식기능을한단계높일것으로기대된다. 애플은제품적용전에새로운주요기능에대해특허출원을선행하는데, 최근애플은얼굴인식과음성인식을스마트폰에추가하는특허를출원한것으로알려졌다. 이미아이폰 3G에움직임센서와위치인식센서 (GPS) 를적용하여인식기능의가능성을확인한애플은새로운인식기능을 2009년아이폰에탑재하여인식폰확산에기여할것으로보인다. 이와같은추세는지속되어향후인식기능을탑재한스마트폰출시가더욱증가될것이며, 인식을통해입력된정보를처리하는프로세싱성능의향상도기대된다. 그리고처리된정보를공유하기위해데이터송 수신을위한네트워크진화, 웹등의관련서비스도활성화될것으로예상된다. 리능력을배양하여원가경쟁력을더욱높여나가야할것이다. 맺음말불황에대한우려가커지고있는가운데 2009년휴대폰기업들이새로운성장동력을활성화시키기위한노력을경주해야할지에대해의구심을가질수있다. 앞서밝힌대로 2009년은신성장동력이휴대폰산업을급격하게변화시키기보다는수면위로떠오르는 시기이다. 하지만향후스마트폰과같은성장동력은휴대폰산업의주도권을확보하기위해서반드시점령해야할영역임은분명하다. 그러므로신성장동력으로서의중요성은휴대폰기업들이모두인식하고있어비록정도의차이는있겠지만활성화의노력은분명있을것으로보인다. 오히려휴대폰기업들은경쟁사들이머뭇거릴수있는지금이미래휴대폰주도권을확보하기위해도전해야할시기임을인식해야한다. www.lgeri.com 50 LG Business Insight 2008 11 5