[ Spot 2016-08] 2016 ICT Spot Issue Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안
목 차 2016-08 Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 1 1. 2016 리우올림픽속첨병, ICT 기술 2 2. ICT 기업의리우올림픽후원 4 3. 올림픽개최의경제적효과와차기전략 7 4. 시사점및제언 10 Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 12 1. 최근휴대폰시장환경 13 2. 휴대폰산업수출경쟁력분석 16 3. 결론및시사점 23 <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 25 1. 국내 외사이버공격현황 26 2. 해외사이버공격대응현황 29 3. 국내사이버공격대응현황 33 4. 시사점및제언 38 Institute for Information & communications Technology Promotion
ICT Spot Issue 2016-08 Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 기술정책단산업분석팀박혜영책임 1. 2016 리우올림픽속첨병, ICT 기술 2. ICT 기업의리우올림픽후원 3. 올림픽개최의경제적효과와차기전략 4. 시사점및제언 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion
Ⅰ. 성공 개최를 위한 올림픽과 ICT의 협력 1 2016 리우 올림픽 속 첨병, ICT 기술 o 2016 리우 올림픽, 3D 지도, VR 방송, 웨어러블 간편결제 서비스, 비디오 챌린지, 드론 등 ICT 기술력 대거 투입 (3D 지도) 구글의 스트릿뷰는 리우 37개 경기장의 360도 촬영 영상을 이용한 3차원 지도 서비스를 제공(예: 골프 라운딩 코스, 육상 경주 트랙) (웨어러블 결제) VISA 카드사는 브라질 은행 Bradesco와 협업하여 비접촉식 결제가 가능한 팔찌를 선보이고 경기장 내 4,000여개의 NFC POS 단말기를 설치하였으며, 회사가 후원하는 45명의 선수에게 결제가 가능한 반지를 제공 (VR 중계) OBS(Olympic Broadcasting Services)는 개회식 및 폐회식과 하루 1개 경기(체조, 남자배구, 펜싱, 복싱, 다이빙 등) 및 하이라이트 영상 등을 VR로 송출 NBC 스포츠 앱의 VR콘텐츠 섹션에서 삼성전자 갤럭시 스마트폰과 Gear VR을 통해 시청 가능 [그림 I-1] 3D 지도로 본 육상 트랙, 반지 간편 결제, VR 중계 시청 자료 : 구글 스트릿뷰, Rio 2016, OBS 각 홈페이지 2
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 ( 비디오챌린지 ) 리우는올림픽배구경기에최초로비디오챌린지를도입, 심판의판정에대한이의제기시비디오리뷰화면을경기장내대형스크린에공유하여관중과시청자에게현장감을높인것으로평가 ( 드론 ) GE는브라질카누팀을위한데이터분석에드론을투입하였을뿐만아니라, 올림픽경기장내외전력비용절감및주변치안향상을위해지능형드론조명을제공 o 올림픽당시선보이는주요 ICT 기술및서비스에대한관심도는 1~4년이내에최고조 08년 ~ 14 년올림픽의주요 ICT 기술키워드에대한관심도는올림픽이후상승한뒤기술이점차상용화됨에따라하향하는추세 단, 12 년런던올림픽의기술적키워드였던 3DTV 는콘텐츠부재등으로관심도하락 리우올림픽의드론, VR 기술역시현재가관심도상승의기점이될것으로분석 < 표 I-1> 최근올림픽개최지의주요 ICT 기술및서비스별관심도 자료 : 구글트렌드 3
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 2 ICT 기업의리우올림픽후원 o 스포츠마케팅은기업의브랜드이미지제고와잠재수익상승기회를제공 DMC 미디어의조사보고서 (2016.7.7.) 에따르면, 올림픽후원등기업의스포츠 마케팅이기업의이미지제고에전반적으로긍정적인영향을미치는것으로인식 304 명대상조사결과, 기업의스포츠마케팅에대해 인지도향상에도움이된다 는응답이 82.9%, 이미지개선에도움 70.7%, 긍정적이미지부여 58.7% 순으로높게나타남 올림픽후원기업은 월드와이드파트너 > 공식스폰서 > 공식서포터 > 공식공급사 > 공급사 등 5 단계로등급화, 이에맞는홍보권한을각각부여 예 : 월드와이드파트너만이오륜마크를모든국제올림픽위원회 (IOC) 가맹국에서사용할수있고, 올림픽과관련된제품을대회조직위원회에우선적으로납품하는등공식적인마케팅활동가능 ( 출처 : 시사저널, 2016.7.24.) 19 일간의리우올림픽기간동안 11 개의월드와이드파트너기업을통해약 1.5 조달러의시장가치형성, 93 억달러 ( 약 10.4 조원 ) 규모의광고효과를형성할 것으로추정 ( 출처 : Independent, 2016.8.5.) 리우올림픽월드와이드파트너기업은코카콜라, 삼성전자, 파나소닉, 비자카드, 아디다스, BMW, 맥도날드, 오메가, GE, 다우, P&G [ 그림 I-2] 1996-2016 올림픽상권가치와리우올림픽개막식시청자규모 자료 : Independent(2016.8.5.), BBC(2016.8.22.) 재구성 4
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 o 월드와이드파트너삼성전자, 최대 1.2 억달러후원및제품증정마케팅개진 삼성전자는 1만 2,500 명올림픽선수단전원에게 갤럭시 S7 엣지올림픽에디션 과웨어러블이어셋 기어아이콘 X 를증정 14 년소치동계올림픽에서는 ' 갤럭시노트 3' 를올림픽참가선수전원에게제공 'The Anthem' 이라는제목의삼성전자제작리우올림픽후원광고는유튜브에서약 3천만뷰를기록 (2016년 8월 16일기준 ) 브라질현지에서삼성전자의최신제품및 VR과 4D를체험하며올림픽경기를즐길수있는갤럭시스튜디오 14곳을운영 o 파나소닉, 오디오및비주얼기기분야의월드와이드파트너 리우올림픽대회및장애인올림픽대회에 LED 대형화면디스플레이시스템, 프로페셔널사운드시스템, 방송장비, AV 보안카메라시스템및 TV를제공 브라질과미국언론에따르면, 리우올림픽의예산삭감으로인하여파나소닉이전례없는올림픽개폐막식후원제공 ( 출처 : CCTV뉴스, 2016.1.7.) [ 그림 I-3] 삼성전자스튜디오의 4D 카누체험과파나소닉프로젝터 110 대로연출한개회식영상 자료 : 삼성뉴스룸 (2016.8.4.), 연합뉴스 (2016.8.9.) o GE, 리우올림픽출전선수의의료기록플랫폼으로 Health Cloud 제공 GE Healthcare 는리우올림픽선수를위한의료지원에최초로자사의 Health Cloud 서비스를제공 5
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 15년 10월 GE는 2020 년까지상위 10대소프트웨어회사가될계획 을비전으로발표, 특정산업용인터넷, 클라우드와 SW로방대한양의데이터를분석, 예측하는역량제고에집중 Centricity Practice Solutions(CPS) 에선수의전자의료기록 (EMR) 을저장하고, 모니터링및 MRI 스캐너, 초음파, X선, 의료이미징 SW 등을제공, 기타약물, 알레르기정보등을기록하고전송하여치료및예방에활용 역대올림픽최초로선수의기록향상에필요한실시간데이터수집뿐아니라스마트폰을통한선수의체력상태확인및전자의료기록열람가능 GE는의료, 과학분야에전문성을가진데이터분석을통해운동선수의질병과부상방지에힘쓰고, 기량향상에기여하는등스포츠분야에특화된서비스를강화할수있을것으로기대 [ 그림 I-4] GE Healthcare 의의료용클라우드를활용한브라질카누선수진단 자료 : GE Healthcare 홈페이지, Electronic Specifier(2016.5.12., http://www.eedesignit.com/how-cloud-based-technology-will-transform-your-medical-care) o 시스코는네트워크장비를지원, 마이크로소프트는 NBC와경기를중계 ( 시스코 ) 60톤규모의네트워크장비를지원, 경기장 37곳과숙박 중계 훈련시설등올림픽지원시설 183곳에네트워크인프라및서비스를제공 ( 마이크로소프트 ) 공식미디어파트너인 NBC 와의협업으로마이크로소프트애저의 IaaS를활용해온라인 (NBCOlympics.com) 에서실시간으로경기를중계, 마이크로소프트애저는 NBC 영상인코딩및서버호스팅을제공 6
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 3 올림픽개최의경제적효과와차기전략 o 리우올림픽의경제적파급효과는 57~60 조원으로예상한바있으나실제경기부양효과는예상을하회할것으로추정 16 년 1월자료기준, 리우올림픽경기운영과기타직접적인비용으로는기존예산의 50.6% 를초과한 46억달러 (2015 년 USD 기준, 한화약5조 230억원 ) 투입 글로벌신용평가회사무디스는 리우올림픽을통해브라질이기대할수있는효과는인프라구축등에그칠것 이라며그외의효과를기대하기어려울것으로예상 지카바이러스, 테러위협, 치안및정세불안등으로리우올림픽관광객및관중이예상보다적게방문한것으로분석 2012년런던올림픽대비리우올림픽개최에대한 SNS 상의언급이적었고, 긍정적인반응도적은수준 ( 출처 : Independent, 2016.8.5.) o 평창올림픽의경제적파급효과는 45~50 조원으로예상되는가운데 5G 및 IoT, VR/AR 등 ICT 기반파급효과 30.6조원으로전망 ICT 강국으로서의위상을다시한번알리고산업경쟁력을강화함으로써수출을연계할수있는 돈버는올림픽 을만드는것이목표 [ 그림 I-5] 올림픽을통한경제적효과전망 주 ) 2018 년평창올림픽은국가브랜드등무형자산가치는제외자료 : IITP(2016.8.25.), KT 경제경영연구소 (2016.8.2.) 재구성 7
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 평창동계올림픽개최관련전체예산은 14 년 3 월기준, 약 13 조 8 천억원규모로확정 ( 교통망 ) 9 조 4 천억원 ( 부대시설 ) 1 조 3,200 억원 ( 경기장 ) 7,300 억원 ( 운영예산 ) 2 조 3,000 억원 16 년 5 월정보통신전략위원회에서는 'K-ICT 평창동계올림픽실현전략 ' 을발표 (5G) 세계최초로선보일 5G 기술개발및선점을위해국제표준단체활동등노력중이며, 5G 시범서비스를위해 5G 용주파수를허가한것은전세계에서우리나라가처음 5G 시대본격화로인한시장창출 (331 조원 ), 생산유발효과 (562 조원 ), 고용효과 (58 만명 ) 기대 ( 출처 : 미래창조과학부 ) (IoT) 정부는 17 년까지 IoT 분야에 2,500 억여원을투자할계획이며, 올림픽에서는 실복합공간상황인지기술, 사물인터넷과오픈스크린간인터페이스기술, 객체모델링 기술등을토대로경기관련정보및주변관광지및식당정보를제공할예정 (UHD) 각지상파방송국에서초고화질의생중계를제공, 몰입감을최대화시키는영상을 송출할계획 (AR/VR) 올림픽을통해기술을선보인이후 20 년까지표정및제스처인식과센서부품 등원천기술을확보한다는계획 ( 인공지능 ) 음성인식기술을통해실시간으로번역해주는자동통역앱 ' 파파고 ' 와 ' 지니톡 ' 등이평창올림픽기간중외국방문객들에게필수앱으로활용될것으로전망 16 년 8 월 10 일대통령주재로열린제 2 차과학기술전략회의에서 AR/VR, 인공지능을포함한 9 대국가전략프로젝트를선정 발표 : (AR/VR) 핵심기술과전문기업확보, 글로벌플랫폼확대 ( 인공지능 ) 26 년까지전문기업현재 100 개미만에서 1,000 개로확대 < 표 I-2> K-ICT 평창동계올림픽의비전과대표적서비스 자료 : 미래이야기 (2016.7.) 8
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 o 도쿄올림픽이개최될 2020 년을대비하여 ICT 사회화계획을세운일본은 올림픽의경제적파급효과를 60~66 조원으로예상 도쿄올림픽이경제에미치는파급효과를의미하는 아베노림픽스 ( 아베노믹스 + 올림픽 ) 등장 골드만삭스는 20 년까지일본의외국인관광객수가연간 3,500 만명에이를것으로예상 NH 투자증권은 " 아베노림픽스는 2020 년까지일본의연평균실질국내총생산 (GDP) 성장률을 0.3%p 끌어올릴것 " 이라며 " 총 36 조엔의경제부양효과가있을것 " 이라고예상 ( 출처 : 한국경제, 15.11.18) 총무성은 15 년 8 월침체된일본내 ICT 경쟁력을재정비하기위해 20 년까지 IoT 기술을기반으로사회전반의 ICT 활용도를높이고, 부가가치를제고시키고자 하는계획을발표 15 년일본을찾은외국인관광객은사상최대인 1,970 만명을기록, 20 년연간 4,000 만 명시대를준비하기위해무료와이파이환경정비등세계최고수준의차세대인프라 구축에전력 또한 ICT 를활용한다국어제공, 5 세대이동통신구현, 방송콘텐츠세계화, 디지털사이니 지활용확대, 4K 8K 초고화질사업강화, 사이버공간보안확보, 공공데이터활용 정비까지총 8 개항목을성장잠재력이높은분야로선정 일본기업들도 5G, 3D 영상기술등도쿄올림픽에지원에적극참여 NTT 도코모는도쿄올림픽 5G 상용화를목표로에릭슨등과손잡고 5G 기술개발주도, 파나소닉과도손을잡고시청각도를다양화하는영상기술방식을개발중 후지쯔는 3D 레이저센서를활용하여경기장면을고정밀로촬영, 수치화하여판정의 정밀도를높이는데에일조할예정 9
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 4 시사점및제언 o ICT 기술과제품을통해돈버는올림픽 을만들기위한지구력필요 우리나라는평창동계올림픽을통해 ICT 기술경쟁력을홍보함으로써국내기업의 브랜드가치및향후수출을증진시키는것이목표 올림픽개최는즉각적인제품판매수익을추구하는이벤트가아니므로올림픽으로인한 단기적인성과도출및수익달성목표는지양 장기적인관점에서올림픽의 ICT 시연을발판으로각기술의시장형성단계별선점 전략을마련하고, 이를이어갈끈기가필요 평창동계올림픽에서선보일우리 ICT 기술은차세대분야선점을목표로시연되기 때문에, 상용화및해외진출가시화, 신사업분야선도, 수익창출에이르기까지많은 시간이소요 가트너의 2016 년신기술하이프사이클 보고서에따르면, IoT 플랫폼과 AR 및 VR 기술모두상용화되기까지 5~10 년이걸릴전망 o 2020 년도쿄올림픽에앞서우리가먼저선보일기술력의완성도가 ICT 올림픽 성공의관건 일본이 20 년도쿄올림픽개최까지 IoT 와빅데이터, 클라우드등의분야에서표준을정립해부가적인가치를높이고한다는측면에서평창올림픽과전략이유사 양국이시장선점을위해공을들이고있는 5G와 IoT 분야의경우, 일본보다 2년앞선평창올림픽에서의시연이우리에게중요한선점기회 일본은평창올림픽에개최전인 17 년까지 5G 서비스개발을완료하고, 20 년도쿄올림픽에서 5G 기술을 ' 완벽하게 ' 구현하겠다고발표하며, 우리나라와의 5G 주도권경쟁을의식 현재 IoT 표준이제정되어있지않아단말을만들때마다통신기술에맞는별도제품을개발해야하는실정으로, 서로다른 IoT 플랫폼및단말간의상호운용성보장필요 각기술별플랫폼및관련인프라보유기업, 서비스개발기업간협력모델개발지원을통해시연기술의다양성및완성도를확보하는것이중요 10
Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 o 평창동계올림픽, 국내 ICT 기업등의적극적참여와협력필요 평창동계올림픽이로컬스폰서유치목표 9,400 억원중현재까지약 78% 달성한 것에반해 4 년뒤인도쿄올림픽은이미스폰서유치목표액 1,500 엔 (1 조 5,500 억 원 ) 을초과달성 ( 출처 : 서울경제, 2016.8.4.) 하계대비동계올림픽에대한관심저조, 국내외경제침체로인하여스폰서십참여가 낮은상황 평창동계올림픽조직위는 25 억원이하의후원에도스폰서등급을추가로마련 (Tier3B, 5~25 억원후원 ) 하여중소기업등의참여를유도 국내기술기업의적극적이고자발적인로컬스폰서참여유치를위해올림픽 스폰서의마케팅수혜홍보등적극적후원독려필요 IOC 의스폰서규제강화로공식후원사외에는관련마케팅이원천차단되며, 이를어길 시해당기업후원선수의메달박탈조치까지가능 스폰서기업외에는 팀코리아 (KOREA) 를응원합니다 같은단순한문구도사용불가 평창올림픽후원시, 20 년까지의국가대표팀이출전대회모두에대한국내마케팅의 독점지위를확보 존루이스백화점은런던올림픽로컬스폰서활동을통해전년대비 12% 의성장률을기록한바있으며, 현대자동차는아테네올림픽로컬스폰서로참여하여그리스자동차시장에서도요타에밀렸던점유율 1 위자리를재탈환 ( 출처 : 강원발전연구원, 2014.5.1.) 또한더많은기술기업들이평창올림픽에특화된창의적인서비스및콘텐츠를 개발할수있도록올림픽관련공공데이터개방및데이터제공영역확대필요 일본은공공데이터를 API 로제공하여다양한형태의활용이가능하도록지원, 민간부문과연계를확대해가는추세 11
ICT Spot Issue 2016-08 Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 기술정책단산업분석팀국제무역연구원동향분석실 정해식수석문병기수석 1. 최근휴대폰시장환경 2. 휴대폰산업수출경쟁력분석 3. 결론및시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 1 최근휴대폰시장환경 o (#1) 글로벌스마트폰시장, 한자릿수로성장세둔화되며고성장세마감 16년글로벌스마트폰시장은선진시장성숙단계진입과글로벌경기둔화에따른소비심리위축으로성장률한자릿수로둔화된 14.7 억대 (2.9% ) 를기록할전망 IDC도올해스마트폰시장이 14.6 억대를기록 1.6% 의저성장에그칠것으로추정 (9.1 일 ) 브렉시트로소비심리가약화된서유럽 (-3.4%) 과동유럽 (-12.7%) 은비교적큰폭의마이너스성장이예상되며북미 (0.3%) 도시장성숙에교체수요둔화로정체상태진입 경기침체로중남미 (-7.9%) 도수요부진을겪을것으로보이며아시아 / 태평양 (7.3%), 중동 / 아프리카 (9.8%) 등은신규가입자가둔화되면서성장률이 10% 를하회할것으로관측 프리미엄스마트폰시장이포화상태에이르고중저가스마트폰성능이상향평준화하면서실속형제품을추구하는소비자들이증가 중저가제품출하증가로글로벌스마트폰 ASP(Average Selling Price) 는 12년 315달러 16 년 224달러로최근 5년사이약 90달러나하락 (SA, 16.6월 ) 한편중국은보급률포화로수요둔화가확연해지면서스마트폰시장성장률은 14년 33.6% 15 년 3.4% 16.1H 0.5% 로하락해글로벌시장견인력이저하 반면인도스마트폰시장은 15 년 1억 680 만대 (29.9% ) 16 년 1억 2,450 만대 (16.6% ) 로성장이예상되며중산층확대와대형이동통신사의마케팅강화, 전자기기에높은관심을보이는국민특성등이높은수요를견인하는원동력으로작용 글로벌스마트폰시장에서인도가차지하는비중 : 15년 7.5% 16년 8.8% 17년 10.8% [ 그림 II-1] 글로벌스마트폰시장전망 자료 : SA, 2016.9. 13
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 o (#2) 중국업체, 물량공세 기술전략 으로선회하며세계시장공략 세계스마트폰시장성장세가주춤해진사이, 중국제조사는성능과디자인을개선해가성비 ( 가격대비성능 ) 를높인제품을출시하며글로벌시장에서빠르게약진 화웨이에더해오포 비보등 2세대 제조사까지가격경쟁력뿐아니라자국의치열한경쟁을통해글로벌업체수준의성능 품질을갖춘스마트폰제조역량을확보 특히차세대주자로주목받는비보 오포는 BBK그룹자회사이며, 유명연예인마케팅을통해브랜드를제고하고프리미엄모델을자국오프라인채널에출하하면서급성장 최근에는 자국시장성장률둔화 로컬업체간경쟁심화 수익성악화 등난관을돌파하고글로벌기업으로자리매김하기위한행보의일환으로해외진출노력을강화 서유럽에서는프리미엄제품 ( 화웨이의 P9, P9 Plus) 으로승부하고있으며중동 / 아프리카, 인도, 중남미등신흥시장에서는중저가제품을앞세워점유율확대노력을경주 그결과중국업체의글로벌시장점유율은 12년 18.3% 15년 34.1% 16년 1H 37.5% 로가파르게상승 (SA, 16.8) 했으며소니 HTC MS( 노키아 ) 등은 10위권밖으로후퇴 특히 11년 8위에불과하던화웨이는 15년중국업체로는사상처음 1억대 (1억 700만대, 44.5% ) 를돌파하며중국 1위, 글로벌 3위로자리매김 가성비높은제품을앞세워해외시장입지를강화하고서유럽스포츠마케팅등브랜드인지도를제고한결과 16.1H 에도 6,030 만대 (26.2% ) 를판매하며高성장세를지속 화웨이스마트폰출하전망 (SA, 억대 ) : ( 15) 1.07 ( 16) 1.35 ( 17) 1.52 16.5 월에는삼성전자를대상으로미국 중국에서스마트폰관련특허소송을제기했는데, 이는자사의기술력을과시함과동시에미국시장교두보를확보하기위한사전포석으로풀이 [ 그림 II-2] 중국의 3 대고성장스마트폰업체출하실적 자료 : Gartner, 2016.6. 14
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 o (#3) 매출 1 위애플과출하 1 위삼성의글로벌스마트폰시장지배력약화 글로벌스마트폰시장을주도하던삼성전자와애플의합산글로벌시장점유율은 12 년 50% 에서 16 년 1H 에는 36.8% 로최근 4 년간약 13.0%p 하락 기술과브랜드및품질로글로벌시장을선도하는세계 1, 2 위기업임에도불구하고중국에서 로컬업체에밀려현지시장장악력이약화된결과 ( 애플 ) 스마트폰시장성장률둔화와중국업체공세로 16.1 분기 5,120 만대 (16.3% ) 에이어 2 분기에도 4,040 만대 (14.9% ) 로부진이지속 매출액도 16.1 분기 326.9 억달러 (18.5% ) 2 분기 239.8 억달러 (23.3% ) 로감소했으며동기간영업이익도 108.5 억달러 (21.1% ) 68.3 억달러 (35.7% ) 로하락 중저가폰시장을겨냥해출시한아이폰 SE 가프리미엄폰수요를잠식 (Cannibalization) 했고 전작과비슷한디자인 성능의아이폰 6S 수요도부진하면서실적악화로연결 애플은듀얼카메라, 방수 방진기능을탑재한 아이폰 7 (9.7 일공개 ) 을통한실적반등을 기대하나디자인등혁신강도가기대에미흡할경우판매회복은쉽지않을전망 매출의 1/5 을차지하는중국에서현지업체 ( 화웨이 오포 비보 ) 의공세, 리콜이슈가불거지긴 했지만삼성전자갤럭시노트 7 흥행조짐등도애플이흥행을위해극복해야할난관 중국시장아이폰판매 ( 백만대, SA) : ( 15.2Q) 9.7 / 94.0% ( 16.2Q) 7.3 / 25% ( 삼성전자 ) 글로벌판매세계 1 위위상에도불구하고중국시장에서현지업체의 공세로점유율이하락하면서스마트폰출하가 7,000~8000 만대수준에서답보 올해 3 월출시한갤럭시 S7 이상반기에만약 2,600 만대판매되면서호조를나타냈으나 8 월출시한갤럭시노트 7 의배터리폭발과전량리콜결정으로전략적선출시효과가퇴색 더불어중국시장점유율이 15 년 7.6% 에서올해 2 분기 5.9% 로하락하는등현지업체 공세에고전하면서전체스마트폰판매반등이제약되고있는것을극복하는것도과제 삼성전자의중국스마트폰점유율 (SA) : ( 13)19.7% ( 14)13.8% ( 15)7.6% ( 16.2Q)5.9% [ 그림 II-3] 삼성전자와애플의글로벌스마트폰시장점유율과판매추이 자료 : SA, 2016.8. 15
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 2 휴대폰산업수출경쟁력분석 o 휴대폰수출이부품중심으로재편된가운데경쟁심화로부품마저부진 16.1~7 월국내휴대폰수출은전년동기대비 6.2% 감소한 143.9 억달러를기록 스마트폰등완제품수출은중국 베트남 인도 브라질등해외생산거점을통한우회수출이증가하면서 14년 -5.2% 15 년 16.9% 16.1~7-7.9% 등 3년연속감소 < 표 II-1> 국내업체의스마트폰해외생산거점과추진배경 자료 : IITP, 2016.8. 경쟁우위확보를위한스마트폰해외생산비중이 14 년이후 85~90% 대를유지하면서국내에서 생산되는완제품수출은줄고, 반면부분품은증가하는패턴이고착화되는양상 [ 그림 II-4] 국내업체의스마트폰해외출하비중추이 자료 : IITP, 2016.8. 16
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 한편부분품수출증가율은 13 년 43.8% 14 년 19.3% 15 년 33.7% 등으로해외생산 확대와휴대폰수출을견인했으나 16.1~7 월 5.1% 감소세로반전 해외생산거점에서가성비를높인스마트폰생산증가로 AP, emmc( 스마트폰내장메모리 ) 등을중심으로부품수출이증가. 이에따라휴대폰에서차지하는부분품수출비중은 14 년 50% 를넘어섰으며 16.1~7 월에는 63% 로상승 < 표 II-2> 국내휴대폰수출추이 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : KTSPI, IITP 국가별로살펴보면 15년에는중국 베트남 인도등해외생산거점으로의수출이증가했고미국이부진했으나올해는반대로미국이선전하고중국 인도등이부진 프리미엄스마트폰최대격전지미국에대한수출은 15년애플의아성에밀려 11.5% 감소했으나 16.1~7 월갤럭시 S7 등전략폰판매호조로 30.3% 증가한 43.9억달러기록 스마트폰전략적생산거점으로부상한베트남수출도현지제품생산확대로부분품을중심으로 15년 43.6억달러 (85.2% ) 16.1~7 월 27.6억달러 (5.1% ) 기록하며순항 반면경쟁이격화에따른부분품수요감소로중국 (24.3 억달러, 23.9% ) 이큰폭의감소세를기록했으며남미시장침체로브라질 (3.3억달러, 41.1% ) 으로의수출도부진 < 표 II-3> 국내휴대폰 ( 완제품 + 부분품 ) 수출상위국현황 ( 단위 : 억달러 ) 자료 : KTSPI, IITP 17
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 o 16 년휴대폰산업의수출부진을파악하기위해 1 현시비교우위지수 2 불변시장점유율지수 3 무역특화지수 등의순서로수출경쟁력분석을진행 (#1 현시비교우위지수 ) 세계최대프리미엄스마트폰격전지이자삼성과 LG 전자의 매출액과영업이익을좌우하는전략시장인미국에서국내업체의수출경쟁력은 매우높은수준을지속 16.1~4 월에는 5.22 로 15 년 3.79 에서상승하면서향후수출증가에대한기대감을고조 반면, EU 는 11 년 4.20 에서 16.1~4 월에는 1.27 로완제품을중심으로수출경쟁력이후퇴 더불어세계스마트폰의약 1/3 이판매되는시장이자국내업체의생산거점이위치한 중국도동기간부품을중심으로 2.02 1.65 로지수가하락하면서미국과달리수출회복에 대한전망이불투명 현시비교우위지수 (RCA; Revealed Comparative Advantage) 는경제규모가상이한 국가간에도경쟁력비교가용이하도록각국의특정국에대한품목별수출점유율을 각국의특정국에대한총수출점유율로나누어산출 현시비교우위지수가 1 보다클경우에는해당국가의 제품의수출비중이타제품의 수출비중보다높다는점에서비교우위를갖고있는것으로평가 시장에대한 국의 품목수출액, 시장의 품목총수입액 시장에대한 국총수출액, 시장의총수입액 < 표 II-4> 국내휴대폰산업의현시비교우위지수 (RCA) 지수추이 주 : HS 851712( 휴대폰 ), 851770( 부품 ) 기준, 각국통관기준자료 : IITP 18
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 (#2 불변시장점유율지수 ) 우리나라의對중휴대폰수출은 14 년이후감소추세가 지속되고있는데이는시장점유율 (= 경쟁력 ) 하락으로인한것으로분석 경쟁력요인의한휴대폰수출감소액은 13 년 0.7 억달러 14 년 4.5 억달러 15 년 15.5 억 16.1~7 월 10.4 억달러등으로매년확대 중국시장에서국내업체의수출경쟁력이하락하게된배경은 1 중국부품업체의경쟁력 향상 1) 2 애플등대형거래선에공급하던 AP 물량변동 3 일본업체의중국시장공략등 크게 3 가지요인으로구분 중국부품업체들은자사제품의경쟁력향상을위해일본부품업체 ( 샤프, 무라타제작소, TDK, 소니, 미쓰이전기 ) 와거래를확대 중국의對일본휴대폰부품 (HS 851770 기준 ) 수입 : ( 14) 25.3 억달러 (46.2% ) ( 15) 30.2 억달러 (19.3% ) (16.1~7) 16.1 억달러 (3.8% ) 최근국내휴대폰등 ICT 업체를대상 (n=83) 으로조사한결과경쟁이가장치열한수출시장 으로약 50% 에해당하는 41 개업체가 중국 이라고응답 ( 16.9 월, 국제무역연구원 ) 했는데, 이는중국시장에서매우높은수준의경쟁이진행되고있음을의미 향후에도화웨이 오포 비보등중국업체의스마트폰출하량증가로부품수요는확대될 것으로전망되나국내업체의경쟁력하락으로수출반등은쉽지않을것으로관측 따라서중국시장공략을위해서는주력제품인 AP, emmc, OLED, 카메라모듈외에일본 중국기업과의경쟁에서우위를점할수있는차별화된제품의추가발굴 상용화가필요 불변시장점유율 (CMS; Constant Market Share) 지수는한나라수출액변동을 1 경쟁력요인 2 상품구성요인 3 수요요인등세가지로요인으로구분 1 경쟁력요인은수입국시장에서수출국의시장점유율변화에의한효과 2 상품구성요인은수입국의수입상품구성이바뀌어서나타난효과 3 수요요인은수입하는나라의전체수입규모가바뀌어서나타나는효과를각각의미 기한국의 품목대중국 미국 수출액 기중국 미국 의 품목총수입액 중국 미국 총수입중 품목의비중 한국의 품목중국수입시장점유율 1) 중국토종휴대폰제조사들은핵심부품을대부분중국내에서조달가능 (LGERI, 2013.6) 19
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 < 표 II-5> 대중국 ( 홍콩제외 ) 휴대폰수출증감요인분해 ( 단위 : 억달러 ) 주 : HS 851712( 휴대폰 ), 851770( 부품 ) 기준, 중국통관기준자료 : IITP 세계최대프리미엄시장이자애플의텃밭인미국은국내업체가전략폰으로공략하기위해심혈을기울이는대표적전략시장 16.1~4 월대미휴대폰수출은전년동기대비 11.2 억달러증가했는데, 이는국내업체가갤럭시 S7 및 S7엣지등경쟁력있는제품으로애플점유율을잠식한결과 미국에서국내업체점유율추이 (SA) : ( 15) 39.5% ( 16.1Q) 44.9% (2Q) 49.4% 미국수출은지금까지경쟁력이좌우해온만큼, 차별화된최상위플래그십제품을조기에출시해애플을효과적으로견제하는전략이향후에도유용할것으로전망 이에삼성전자는 8월갤럭시노트 7을전격출시하고애플의신제품 아이폰 7 공개 (9.7 일 ) 前시장선점효과를노렸으나배터리폭발로인한리콜정책으로현지제품공급차질이빚어질것으로예상되면서수출감소요인이발생 한편미국시장판매 3위의 LG전자가애플과같은날전략폰 V20 를공개하고본격판매하면서삼성전자의수출차질을일부상쇄할것으로예상 < 표 II-6> 대미국휴대폰수출증감요인분해 ( 단위 : 억달러 ) 주 : HS 851712( 휴대폰 ), 851770( 부품 ) 기준, 미국통관기준자료 : IITP 미국과함께대표적프리미엄시장인 EU 는국내업체의전략수출시장임에도 불구하고경쟁력하락으로최근 3 년간휴대폰수출이하락세지속 20
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 EU는미국과달리베트남등해외생산거점을통한우회수출을통해대응한결과이기때문에경쟁력하락으로수출이감소하고있다는분석에는신중한해석이요구 국내업체의서유럽스마트폰시장점유율추이 : ( 15) 37.4% ( 16.1H) 36.9% EU의對베트남휴대폰수입은 15년 96억유로 (40.5% ) 를기록했으며, 올해 4월누적기준으로도 22.4% 증가한 33억유로를기록 향후에도 EU시장은교체수요부진, 중국업체와의경쟁심화, 브렉시트에따른소비심리위축이예상되는만큼, 국내업체는가격경쟁력확보뿐아니라물류측면에서유리한베트남등해외거점을통한대응을더욱강화할것으로관측 중국업체의서유럽스마트폰시장점유율추이 : ( 15) 12.4% ( 16.1H) 19.1% < 표 II-7> 대 EU 휴대폰수출변동요인분해 ( 단위 : 억달러 ) 주 : HS 851712( 휴대폰 ), 851770( 부품 ) 기준, EU 통관기준자료 : IITP (#3 무역특화지수 ) 12년 0.73을정점으로 16.7 월에는 0.48로하락해수출특화가약화추세를보였는데, 이는중국 베트남에서부분품수입이증가했기때문 미국은전략폰위주로수출이진행되면서 0.9 이상을유지하고있고, EU도스마트폰수출감소로하락세이기나하나 0.7 이상의비교적높은수출특화를유지 반면홍콩은 AP, emmc 등을중심으로높은수출특화를보이고있으나중국은현지에서생산된아이폰과부분품수입이증가하면서 15년을기점으로수입특화로반전 무역특화지수 (TSI; Trade Specification Index) 는특정품목의수출또는수입이 어느정도특화되어있는가를나타내는지수로서, 1 에가까울수록수출에특화 되어있고 1 에가까울수록수입에특화되어있다는것을의미 품목의수출, 품목의수입 21
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 < 표 II-8> 국내휴대폰산업무역특화지수지수추이 자료 : IITP 한편베트남도현지에서생산된부품에대한국내수입이증가하면서수출특화지수가빠르게하락하고있는데, 이는글로벌생산네트워크에기반한국제분업의일환으로해석 즉, 글로벌스마트폰시장이 1 프리미엄급수요정체 2 HW SW 의차별화희석 3 범용상품화 (commodity) 등으로국내에서제조하는스마트폰원가절감압력이높아지면서국내업체는해외거점에서부분품조달을늘려경쟁우위를확보하고있는것으로관측 對베트남휴대폰부품수입추이 : ( 15) 11.6 억달러, 358% ( 16.1~7) 10.9 억달러, 138% [ 그림 II-5] 국내스마트폰산업의산업내무역확대배경 자료 : IITP, 2016.9. 한편해외생산거점에진출한국내업체는생산안정화에따른규모의경제를확보하면서 현지에필요한부품공급뿐아니라국내생산물량에필요한물량도조달할수있는능력을 확보한것으로평가 22
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 3 결론및시사점 o 시장성숙에따른글로벌경쟁격화로국내휴대폰산업수출경쟁력하락 선진시장보급률포화와신흥시장 ( 중국등 ) 교체수요둔화로글로벌스마트폰시장이성숙기로접어든가운데화웨이 비보 오포등중국업체가가성비 ( 가격대비성능 ) 높은제품을출시하며빠르게외연을확장 이러한환경변화로프리미엄제품위주로생산하는국내휴대폰수출여건이악화돼 14년이후스마트폰수출감소세가지속되고있으며특히 EU에대한수출부진이심각 베트남등해외거점의생산물량확대로성장세를구가하던부품수출마저올해는부진을기록하면서글로벌스마트폰시장의경쟁이더욱치열해지고있음을방증 이러한환경변화를극복하기위한국내휴대폰산업의글로벌생산체계재편은주요시장에대한수출경쟁력과무역구조변화를야기 對중수출은부품을중심으로증가추세를기록했지만현지시장에서국내업체의위상약화, 현지부품생태계고도화, 일본부품업체공세등과맞물려수출이하락 [ 그림 II-6] 국내휴대폰산업의최근수출구조 자료 : IITP, 2016.8. 23
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 주력시장가운데하나인미국은프리미엄제품을중심으로수출경쟁력이높은상황이나 EU시장은해외생산거점 ( 특히베트남 ) 을통한우회수출영향으로국내에서생산한제품수출이큰폭을감소세를기록 한편글로벌경쟁심화로단가인하압력이가중되면서원가경쟁력제고를위해국내업체는중국 베트남에서부품수입을늘리면서산업내무역도증가추세 [ 참고 ] 국내휴대폰등 ICT 업체를대상 (n=83) 으로조사한결과향후수출여건에대해서어렵다 31.3%, 현수준에서정체 43.4% 로약 75% 가부정적으로답변 ( 16.9월, 국제무역연구원 ) 그이유로 1 바이어단가인하요구 2 경쟁업체경쟁력향상 3 원화강세에따른가격경쟁력약화 4 현지제조경기및수요둔화 5 제3국수출경기둔화등을제시 수출확대방안으로 1 유망제품개발 출시 2 R&D 투자를통한현제품개선 3 신규거래처발굴강화 4 수출시장다변화 5 현지유통망및마케팅전략개선등을고려 한편정부에대해서는 1 수출금융확대 2 R&D지원 3 해외현지시장정보제공등의측면에서도움을주었으면좋겠다고언급 o 차별화된제품의선제적출시와부품 특허역량강화로지속성장기반조성 시장성숙과가성비경쟁심화, 후발업체의공세등국내휴대폰산업은어려운대외환경에직면하면서수출여건악화등향후성장전망에대한불안이증폭 화웨이를필두로중국브랜드가중저가뿐아니라프리미엄제품에서도삼성과애플수준의제품을출시하면서국내업체가느끼는경쟁강도는더욱높아지는추세 스마트폰의생태계를선도적으로이끈애플과글로벌판매 1위를기록하고있는삼성조차중국시장에서로컬업체의경쟁력상승으로점유율이하락하며고전 이러한위기극복을위해국내업체는스마트폰에 VR 연동, 생체인식, 플렉시블디스플레이, 고속충전, 듀얼카메라등최신기술을탑재 (= 갤럭시노트 7의배터리폭발과같은돌발사태가발생하지않도록품질관리도강화 ) 해시장선도업체로써의입지를강화 AP, emmc, OLED, 카메라모듈, 센서등경쟁력을갖춘핵심부품은해외거래선을확대해매출액및영업이익을개선하는기회로활용 통신기술, 소프트웨어, 디자인등스마트폰과관련된특허경쟁력도강화해화웨이등경쟁업체뿐아니라소위특허괴물의제소에도대응 24
ICT Spot Issue 2016-08 <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 정보보호 CP 이재일 1. 국내 외사이버공격현황 2. 해외사이버공격대응현황 3. 국내사이버공격대응현황 4. 시사점및제언 CP Issue Institute for Information & communications Technology Promotion
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 1 국내 외사이버공격현황 o 국내 외사이버공격추세 단순웹변조, 디도스공격에서지능형사이버공격 (APT) 으로진화 최근국내 외사이버공격추세를살펴보면과거에는홈페이지화면을변경하거나대량 트래픽을발생시켜웹서비스를마비시키는방식이주를이루었다면, 이제는특정표적 대상의지능형사이버공격 (APT) 으로진화 APT(Advanced Persistent Threat) 공격 : 특정표적에대해다양한해킹기법을사용하여, 장기간에걸쳐은밀하게기밀정보를탈취하거나시스템을파괴하는공격 목적 범위가사이버범죄, 테러, 전쟁수단으로확대 과거해킹사고나사건들은전문해커에의한호기심또는자기과시목적에서시작된것이 많은반면에최근에발생하고있는해킹사건들은피싱 (Phishing), 파밍 (Farming) 등경제적 이익편취를목적으로진화 더나아가서는사회혼란야기및국가간전쟁수단으로도확대되고있는것이주요특징 지난 4~5 년간의공격을살펴보면은행등금융기관과언론사, 행정부를타겟으로하는 공격이주된공격 그러나최근에는이러한공격이국민의안전을크게위협할수있는국가기반시설을 그대상으로진화하고있으며, 병원, 수도, 전력, 댐, 지하철, 고속철도, 원전등의국가 기반시설이그대상이되고있음 이미이러한기반시설은대부분정보화가이루어져서기반시설을제어하는시스템에대한 공격성공시, 그피해는상상하기어려울정도로큼 o 각국의주요사이버공격사례 사이버공격이全세계적으로폭발적증가 미국의경우정부기관과글로벌기업, 은행, 언론사등에대한정치 사회 경제적목적의사이버공격이빈번히발생 이외에도세계각국에서사이버공격은통상적인군사공격이나차량폭탄과같은테러공격과함께각국의안정과평화를위협하는새로운변수로부상 26
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 [ 그림 III-1] 각국의주요사이버공격사례 국내도세계각국과유사하게사이버공격이지속적으로증가하고있으며, 특히과거와 달리최근의사이버공격은정부기관및금융기관등을타겟으로하여, 여러공격기법이 복합된동시다발적공격으로진화 27
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 < 표 III-1> 국내사이버공격사례 28
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 2 해외사이버공격대응현황 o 글로벌보안기업대응현황 Intel Security ( 舊맥아피 ) 는북미, 아시아및유럽등의사이버보안위협정보를 실시간으로분석하여정보를제공해주는 통합위협정보시스템 (GTI) 을운영중 GTI(Global Threat Intelligence) : 자사제품이판매된국가에서발견된악성코드, 디도스공격, 해킹사고등의정보를종합적으로분석하여전세계에판매한맥아피제품에분석정보를적용하는정보제공시스템 Intel Security 는이렇게수집되고분석된 GTI 의정보를활용하여, 각국에판매된자사 보안제품들이 APT 공격, 디도스공격등의사이버침해사고를예방하고대응하는데활용 Intel Security 는 GTI 의정보를활용하여, 13 년우리나라에서발생한 3.20 사이버테러, 6.25 사이버공격을분석하고, 이공격이 09 년부터준비된사이버공격임을발표 파이어아이는전세계 190 개이상의국가에서가상머신 (Virtual Machine) 기반으로 악성코드행위를실시간분석 공유하는 동적위협정보제공시스템 (DTI, Dynamic Threat Inteligence) 을개발하여운영중 DTI : 특정국가에서발견된악성코드탐지정보를분석한후분석된정보를각국에판매한파이어아이악성코드탐지제품에정보를제공하여해킹등의공격에대응하는시스템 o 지능형사이버공격 (APT) 대응을위한정보공유체계 신속한침해사고대응및피해확산방지를위해실제현업에서활용가능한 양질의 Intelligence 정보공유체계구축 사이버공격규모의증가속도가이미한기업또는기관이개별적으로감당할수준을 초과함에따라분석된위협의정보공유를위해, McAfee, PaloAlto, Symantec 등글로벌 보안기업중심으로 CTA(Cyber Threat Alliance) 를결성하여운영중 McAfee Lab 의예를들면 10 년전분석하는보안위협이하루에 25 개에불과하였으나, 10 년후인현재는하루에 500,000 개정도를분석해야함 CTA 가입조건 : VirusTotal 에등록되지않은신규악성코드를일 1,000 개이상공유할수있어야함 정보공유시일률적인기준에따라하는것이아니라, 각업체 / 기관에특화된정보공유, 정책기반정보공유대가에대해명확한보상체계제시 29
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 o 보안기업현황 대형 IT 업체들이보안기업 M&A 를통해보안솔류션및서비스시장에진출하는한편글로벌보안업체들도지능형보안업체 M&A를통해대형화 전문화추진 세계 1위반도체기업인인텔 (Intel) 은 10년 8월세계 3위정보보호업체인맥아피 (McAfee) 를인수하여보안분야에진출하였으며, 11년 9월, 맥아피인수 1년여만에업계최초로 CPU내에정보보호기능을탑재한 DeepSafe' 기술기반제품을출시 IBM은 13년 8월보안업체트러스티어 2) (Trusteer, 미국보스턴 ) 를인수하여, 자체적으로악성코드대응능력을확보하였으며, 시만텍, 맥아피등과경쟁 < 표 III-2> 해외주요보안기업 M&A 사례 전통적인방위산업의예산비중이사이버보안분야로쏠림에따라글로벌방위산 업체들이전산망침투와방어와같은사이버보안분야로진출하는사례또한 증가 2) 트러스티어 : 본사미국보스턴, 매출 12 년 8000 만달러, 인수가격약 10 억달러, 유무선온라인상의키로그 스크린캡쳐 애플리케이션변조등에대한탐지기술보유 30
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 세계 4 위방위산업체인 제너럴다이내믹스 는 12 년네트워크보안소프트웨어전문업체 인 피델리스시큐리티시스템즈 를인수하였으며, 세계 5 위방위산업체인 레이시온 은 12 년군의무선통신보안강화사업을위해 텔리지 등사이버보안업체들을인수 o 지능형보안기술개발동향 ( 인공지능침해사고인지및분석 ) IBM, FireEye 등의글로벌기업을중심으로 딥러닝 / 머신러닝등인공지능기술의보안분야적용을통해기존방식으로탐지 되지않은침해사고의인지및분석정확도향상, 향후발생가능한공격식별 등의기술연구가활발함 인공지능기술을통해네트워크및호스트레벨의이상행위탐지기술을연구중으로 알려지지않은공격탐지및기존침해사고탐지율을 3 배이상향상시킨기술을선보이고 있으며비실행기반파일의악성행위분석기술을개발하고있음 MIT 에서는인공지능과침해사고분석가의직관력을결합하여알려지지않은공격에대한사전탐지가가능한 AI2 를개발 실란스 (Cylance) 는악성코드와관련된분석정보, 로컬호스트의이상행위정보들의딥러닝을통해로컬로유입되는파일들의악성가능성을비실행기반으로분석하여사전차단기술을연구 FireEye 의 HX Endpoint 3.0 은시그니처기반의악성코드를탐지하는것이외 PC 내실행되는공격의심정보추출및이상징후분석을통해알려지지않는악성코드탐지, 데이터유출차단등의기능을제공 과거침해사고분석보고서등비정형데이터의기계학습을통해현재모니터링되고 있는정보들중잠재적인침해공격위협요소를분석하여분석전문가에게제공하는기술이 개발되고있음 IBM 의 Watson 시스템을통해비정형데이터를학습시켜현재발생되고있는정보와 Mapping 하여과거침해사고와유사하거나관련된정보들을제공하는서비스를출시 ( 침해사고프로파일링및공격자그룹식별 ) 개별침해사고분석정보및침해자원 간유사성을분석하여유사 / 변종침해사고분류, 침해사고프로파일링제품이 출시되고있으며이를통한동일공격자식별연구를활발하게추진하고있음 국외주요보안업체들을중심으로대량의침해사고분석정보를이용한동일공격자식별, 유사침해사고분류등침해사고프로파일링기술과침해사고의위협정보및대응정보를 제공하는 CTI 기술을연구하고있으며이를이용한솔루션출시중 IBM 은매년주요침해사고에대한분석가의수동분석결과를통해유사한침해사고그룹, 각침해사고그룹별공격기법, 공격그룹추정정보등을 Cyber Security Intelligence report 형태로제공하고있음 31
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 또한, Cognitive Security 를통해기존제품인 X-Force 와연계하여현재발생되고있는대량의모니터링정보 / 로그정보들중과거침해사고와연관된정보 / 연관공격정보등을추출하여현재의심되는공격과이를조치할수있는정보들을묶어분석가에게제공하는서비스를연내출시할예정임 FireEye 는 CTI 스타트업기업인 isight 를인수하여자사보안제품과연동되는 Intelligence 서비스를제공하고있으며이를통해기존보안제품으로침해공격의주요기법, 핵심위협정보등을제공하고있으며보안제품의 false alerts 를감소시키고있으며탐지된정보와기존분석정보를이용하여공격자의침투공격대상을분석가수동으로식별하여이를대응할수있는정보를제공 Symantec 에서는기업용 CTI 서비스인 DeepSightTM Intelligence 를통해실시간취약점탐지, 악성모드및침투공격분석정보제공등을통한실시간위협대응정보를제공 체크포인트는클라우드기반 CTI 정보구매서비스, THREATCLOUD IntelliStore 출시하여탐지 / 분석된악성봇정보, 주요악성코드및악성코드유포사이트, 공격에사용된사이트정보등을제공하고있음 (Total Solution) 네트워크와엔드포인트단보안솔루션을연계해모든경로상 위협정보를통합분석하여, 빅데이터분석, 머신러닝기술을접목하여지능형 위협공격 (APT) 탐지 분석 대응을통합하는 Total Security Solution 제공 < 표 III-3> 지능형지속위협 (APT) 대응통합솔루션 32
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 3 국내사이버공격대응현황 o 국내보안기업대응현황 네트워크중심의디도스탐지및차단시스템개발및도입, 기업등을대상으로 디도스대피소서비스제공, 디도스공격에동원되는좀비 PC 에대한치료시스템 개발등다양한 DDoS 공격대응기술을 10 년부터개발하여서비스중 09 년 7 월, 11 년 3 월, 정부, 금융사, 언론사등을타겟으로한전국규모의 7.7 DDoS 공격발생 13 년 3 월 20 일방송 금융 6 개사의전산시스템을대상으로한 APT 공격 ( 내부시스템파괴, 웹접속장애등 ), 14 년원전을대상으로한 APT 공격등이발생함에따라일부 APT 대응솔루션을개발하여제공중 o 지능형사이버공격 (APT) 대응을위한정보공유체계 지능형사이버공격 (APT) 에대한효율적대응을위해서는개별시스템의해킹공격경로등다양한위협정보수집이필요하나, 현재는공격정보수집채널이부족하여, 그대응이쉽지않은현실 국내에서는한국인터넷진흥원 (KISA) 이 C-TAS 라는정보공유체계를구축하고주요기간망사업자, 보안기업들과협조하여사이버침해공격에대한일부정보를수집하여대응중 APT 공격대응에필수적인특정한공격자행위정보 ( 악성코드첨부이메일발송, 과거공격지이용등 ) 에대한사전분석및공격정보를 DB화하는프로파일링등의기술이출연연을중심으로개발중 o 보안기업현황 국내정보보호기업은대부분의경우규모가영세하여관련기술개발에체계적인투자가이루어지지않고있으며관련기업간 M&A도활성화되고있지않음 해외진출도미국, 이스라엘등과의기술격차로인해활발하게이루어지지않고있음 특히정보보호관련기업체들중대부분이비상장중소기업 (653개, 93.2%) 33
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 15 년파악된정보보호기업수는 701 개기업으로 14 년 (618 개 ) 대비총 83 개기업이 증가하였으나, 자본금 50 억미만의영세기업은 92% 에이를정도로규모가영세 < 표 III-4> 2015 정보보안산업실태조사 ( 단위 : 개, %) 구분 정보보안물리보안기업수비율 (%) 기업수비율 (%) 기업수비율 (%) 10억미만 204 68.2 280 69.7 484 69.0 10억-50억미만 70 23.4 92 22.9 162 23.1 50억-100억미만 9 3.0 13 3.2 22 3.1 100억이상 16 5.4 17 4.2 33 4.7 합계 299 100.0 402 100.0 701 100.0 자료 : KISA 종업원 50 名미만의중소기업이전체의 69% 를차지하고있으며전체기업의 82% 가 100 名미만으로기업경쟁력열악의큰원인 정보보안기업중 M&A를고려하고있지않거나의향이없는업체가 78% 에이르며, 해외지사및현지법인보유여부에대해서는 66.1% 인 74개기업이해외지사나현지법인이없음 해외지사를보유한기업은 16.1% 인 18개, 현지법인을보유한기업은 3.6% 인 4개, 지사및법인을모두보유한기업은 16개인 14.3% 에그쳐국내보안기업의해외진출시도도많지않음을알수있음 < 표 III-5> 2015 정보보안산업실태조사 자료 : KISA 구분 해외지사 현지법인 지사및법인 없음 합계 빈도 ( 개 ) 18 4 16 74 112 비율 (%) 16.1 3.6 14.3 66.1 100.0 34
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 o 지능형보안기술개발동향 ( 인공지능침해사고인지및분석 ) 인공지능을결합한침해공격분석기술개발은 아직연구초기이나네트워크트래픽의이상행위기반의알려지지않은침해사고 탐지기술개발및네트워크 / 시스템로그분석을통한침해사고분석기술을확보 지란지교, 세인트시큐리티, 충남대, KAIST, ETRI, KISA 등산 학 연에서광범위하게네트워크트래픽, 호스트레벨로그등을이용하여알려지지않은공격탐지기술을개발하고있으며일부핵심기술은개발완료 침해사고인지및신속한대응을위하여악성코드기준의동일침해사고분류기술을 연구하고있으며악성코드의행위 / 코드레벨의유사성을비교하여변종악성코드를자동 분류하는기술을개발하였음 안랩, 세인트시큐리티등보안업체를중심으로유사악성코드분류시스템을구축하고있으며, 이를이용한침해사고연관관계및유사성분석서비스를제공하고있음 KISA, 충남대, 한양대등을중심으로악성코드의 API 정보, 호출순서등을기반하여유사 / 변종악성코드그룹분류기술을개발하고있으며, 코드레벨의유사도를분석하는기법을연구하고있음 [ 그림 III-2] 지능형보안기술개발동향 35
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 ( 침해사고프로파일링및공격자그룹식별 ) 악성코드및공격자를식별하기위한 연구가활발하게추진중 출연연, 학계를중심으로침해사고와연관된오픈데이터 (SNS, 게시글등 ) 와사회 / 정치적 이슈를수집하여해당정보와연결되는침해사고식별및동일공격그룹프로파일링 기술을연구중 고려대학교, ETRI 등을중심으로과거침해사고분석정보및이와연관된오픈데이터간의연관분석을통해침해사고와공격그룹프로파일링기술을연구하고있으며, 동일한공격그룹을분류하는기술을연구하고있음 침해사고의정확한분석및공격자프로파일링을위해네트워크트래픽의증거화기법을 연구하고있으며침해사고프로파일링을위한공격재현및침해사고원인분석도구개발을 진행하고있음 KISA, ETRI 등을중심으로침해사고와관련된네트워크정보의저장 / 관리 / 무결성보장등증거화기법을연구하고있으며이를통한침해사고시점의트래픽재현기술을개발하고있음 고려대학교, 펜타시큐리티등을중심으로머신러닝기반의침해사고공격자식별및분류기술을연구하고있음 세인트시큐리티등산업계를중심으로악성코드전생명주기분석을통한악성코드관점에서의침해사고공격자그룹을식별하는연구를추진하고있음 과거정보를이용한침해사고유사도분석, 이상징후탐지 / 분석등과거데이터의 머신러닝을통한침해사고인지및공격그룹식별기술개발을추진중 KISA, ETRI 등출연연구소를중심으로유사침해사고탐지 / 분석및향후발생가능한공격예측연구를진행중 [ 그림 III-3] 국내외지능형기술수준비교 36
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 (Total Solution) 국내보안업체들은개별솔루션위주로제품을공급하고있는상황이어서통합적인로그분석이나개별엔드포인트제품들의위협을연관분석하여종합적인위협판단을제공하는것이어려움 o 국내정보보호 R&D 기술수준 정보보호분야에서는미국이최고수준의기술력을보유하고있으며, 미국을제외한주요국들의기술발전속도가미국을따라잡지못하고있는상황임 중국의기술수준 ( 14년 72.1% 15년 74.5%) 은당국의보안기조와집중적연구인력양성등을통해기술경쟁력이급속도로향상되고있음 유럽은정보보호전분야에서미국과근접한수준으로기술경쟁력을확보하고있으며, 14년 89.5%, 15년 88.5% 수준으로격차에큰변화가없음 일본은 14년 83.7%, 15년 83.4% 수준으로큰변화가없으나, 최근몇년간꾸준히기술수준이낮아지는추세임 한국의기술수준은 15년 81.7% 로 14년 78.3% 대비 3.4% 향상한것으로조사 한국은정보유출에따른이슈부각으로개인정보보호기술과정보보호에대한인식이강화 국가경쟁력지수중 사이버보안이기업에서적절히다뤄지는정도 에대한평가에서전체 61개국가중 39위로 14년대비 19계단상승 출처 : 국가경쟁력평가 (20 개중간항목부문으로구성 ), 스위스국제경영개발연구원 (IMD), 2015 [ 그림 III-4] 전체기술의수준및격차 ( 단위 : %, 년 ) 37
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 4 시사점및제언 o 선진사이버공격정보수집 분석공유체계구축 지능형사이버공격 (APT 등 ) 대응을위한국내 외사이버위협정보수집 공유강화 지능형사이버공격에효과적으로대응하기위해서는기존의대응방법과다른공격및침투정보에대한창의적인수집 탐지및공유체계구축이무엇보다필요 수집 탐지되는정보의양뿐만아니라질적개선을위해사이버공격수집채널과종류 ( 취약점, 악성코드, 사고, 로그등 ) 를다양화하고정확도를개선하는것이필요 이를위해서는국내유관기관간정보공유를다양화하고, 더나아가서글로벌보안업체의사이버위협정보시스템과연계를통해全세계사이버공격정보를공유하는것이필요 o 사이버위협및침해사고정보종합분석능력 사이버위협및침해사고정보종합분석을위해서는프로파일링, 연관성분석, 추론기술등의원천기술을개발하고이를유기적으로연동하는것이선결요건임 < 사이버공격종합분석 > ( 프로파일링 ) 수집되는단편적인정보를유사한유형별로분류하여, 공격자의특정공격성향, 패턴, 경향을추출 분석 ( 연계성분석 ) 수집된개별정보들간의연관관계를분석하여, 추가적위협요소를발견하고공격시나리오를사전에예측하여대응하는기술 ( 위협학습및추론기술 ) 프로파일링데이터, 연관성분석데이터등의학습을통해사이버공격을사전에예측 o 국내정보보호기업글로벌화및전문화 국내시장포화로성장한계에부딪힌국내보안기업의 M&A를지원하여대형화, 전문화를이루고, 이를통한글로벌경쟁력확보가필요 국내보안업체의경우기업의영세성등에따른 M&A 문화미성숙으로인해유망기술을가진스타트업에대한 M&A 등활성화필요 38
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 사이버보안을미래국가방위산업으로육성. 수없이발생하는사이버공격대응경험을바탕으로전통적국가방위산업이사이버보안영역까지확대될수있도록전략적육성방안이필요 Point Product 위주의솔루션이아닌통합보안솔루션제공등국내기업간전략적제휴및통합솔루션제공을위한브랜드화시급 CISCO, 화웨이등네트워크업체, Intel, IBM 등비보안전문기업에서 Total Security Solution 을제공하는등이들기업내보안비중이점차커지면서, 이들기업과의경쟁가속화에따른대응전략수립필요 o 지능형정보보호기술개발 지능화ㆍ고도화되는사이버위협을사전에예측하고선제적으로대응하기위해지능정보를활용한 시큐리티인텔리전스 핵심기술개발필요 APT 공격의선대응및피해방지를위해과거데이터기반이아닌 인공지능기반리얼타임공격예측 / 공격대상先인지, 공격경로자동검증및지능화된자가방어 등의원천기술확보 [ 그림 III-5] 지능형정보보호기술개발 과거에발견된위협코드나다양한사고에대한사전분석과현재발생된사이버위협을연계한위험예측필요 과거에수집된사이버공격관련정보 ( 유포지, 위협코드, 감염PC 정보등 ) 에대한연계성분석을통해사전징후를포착하고, 이를통해향후일어날공격을예측하고대비하는원천기술확보필요 39
<CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 이를위해서는과거에수집된막대한양의데이터를처리할수있는빅데이터기반의 통합정보수집및실시간검색 관리기능에덧붙여이를머신러닝기반으로학습시키는 기술의추가개발이요구됨 네트워크및시스템에서하루에생성되는로그의양만해도수 ~ 수백 GB 에이를정도로방대하기때문에빅데이터및머신러닝등의기법을활용한데이터분석및학습기술개발이요구됨 주요사이버공격발생시과거에는악성코드유포지나경유지차단위주의사후적 대응기술개발위주로수행. 그러나지능형사이버공격행위파악을위한상세 분석과병행하여사전적인대응이가능하도록하는원천기술확보가중요 엔드포인트보안제품들도기존의탐지중심의보안에서예방, 탐지, 분석및대응의 全단계에걸친보안으로전환필요 40
참고문헌 Ⅰ. 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력 미디어 리우올림픽미디어이용행태예측보고서 경제경영연구소 리우올림픽특집 올림픽과 로탄생되는 한국통신학회지 스마트 올림픽을위한사물인터넷기술과서비스 권 호 리우 홈페이지 기타국내언론기사자료
Ⅱ. 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 박진우 중국의무역구조변화와시사점 국제무역연구원 박한진 수출변동요인분해로본하반기수출전망 주간경제 국제무역연구원 무선통신기기수출관련업계현황조사 통계자료 한국무역협회 종합무역정보서비스 수출입통계 <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 한국인터넷진흥원 해킹 바이러스현황및대응 한국인터넷진흥원 한국인터넷진흥원 한국인터넷진흥원 미국의주요사이버보안시설사이버보안강화정책분석 정부관계부처합동 년국가정보보호백서
한국인터넷진흥원 인터넷침해사고동향및대응 정보통신기술진흥센터 국가별기술경쟁력비교 한국인터넷진흥원 국내정보보호산업실태조사
2016 년 ICT Spot Issue 발간자료목록 호제목담당자이메일 (@iitp.kr) 15.9 10 11 12 16.1 2 3 4 5 6 7 8 중국 ICT 시장, 지속성장가능성은? 조성선 ssj 지능형로봇산업기술동향 장효성 chiang 국내인공지능 (AI) 실태조사 조근희 pink 중국 ICT 특허현황및시사점 이재환 jaylee 배터리시장, 중대형배터리로재부상 조혜지 qaqaws 인도스마트폰시장주도권경쟁 정해식 junghs 한국형핀테크산업성장방향및시사점 박혜영 valuability 중국반도체굴기의중심, 칭화유니그룹 조성선 ssj 2015년 IT 시가총액분석및시사점 김용균 valuation 스마트폰경쟁심화, 우리의대응은? 정해식 junghs 딥러닝으로탄력받는자동통번역 조근희 pink 상업용드론개발및투자현황 채송화 shchae 인공지능업계동향및인식조사결과 김용균 valuation 중국빅데이터최근동향및시사점 조성선 ssj 중국핀테크산업의팽창과규제의정비 박혜영 valuability 자율주행차개발동향과시사점 이재환 jaylee 차세대플랫폼사업자와시사점 조근희 pink 현실로다가온 VR AR 콘텐츠 채송화 shchae <CP Issue> 방송미디어서비스변화와주요이슈 강동욱 dwkang 브렉시트선언과 ICT산업영향 이승민 itzme 3D로진화하는스마트폰카메라 조성선 ssj <CP Issue> IMS2016 을통해살펴보는전파기술의최신동향 이문규 wavesat 미아방지 ICT 기술 / 시장동향 김용균 valuation 중국의특허잠재력및시사점 이재환 jaylee 성공개최를위한올림픽과 ICT의협력 박혜영 valuability 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 정해식 junghs <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 이재일 jilee
1. 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT통계조사및동향분석 사업의연구결과입니다. 2. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 미래창조과학부정보통신정보화및정책지원사업 (ICT 통계조사및동향분석 ) 의연구결과 임을밝혀야합니다. 3. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 김용균, 정해식, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 최규선 - 기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209