:: Survey JAS(7 차 ) 조사 주얼리구매율조사

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JAS(7 차 ) 조사 JAS 조사란? Projects Key Findings Key Questions Analysis Goal 주얼리구입형태주얼리구입주기최근 1 년이내주얼리구입경험주얼리구입개수 구입한주얼리특징구입한주얼리종류구입한세트주얼리구성품목구입한주얼리가격 / 구입시기 / 구입장소구입한주얼리브랜드보석및유색보석종류 주얼리관련경험 주얼리재판매경험다이아몬드 / 은소재주얼리구입경험명품주얼리 / 명품시계구입경험 주얼리구입정도를바탕으로현주얼리시장규모파악수 구입한주얼리의품목과특징, 구입가격과장소파악 주얼리제품소비자분석및시장잠재력파악을위한기초자료도출 현재주얼리시장및고객에대한정확한이해를통해, 주얼리시장의규모와고객의소비행태파악을위한기초자료제공 Jewelry Acquisition Survey( 이하 JAS 조사 ) 는주얼리구입형태와구입한주얼리의특징그리고주얼리관련경험등에대한소비자조사로써현재우리나라주얼리시장의규모를파악하고주얼리소비자들의소비행태와시장잠재력을도출하게되는종합조사이다. JAS 조사는전문리서치기관인한국갤럽과공동으로수행하고있으며, 지난 2010 년 4 월 JAS 조사의내용과설계에대한초기계획단계를거쳐 2010 년 6 월사전조사를시작으로 2010 년 8 월 1 차조사, 12 월 2 차조사, 2011 년 3 월 3 차조사, 6 월 4 차조사 ( 분기별로수행 ), 2011 년 12 월 5 차조사, 7 월 6 차조사 ( 반기별로조사 ), 2013 년 3 월 7 차조사가진행되었다. 국내에서는유일하게주얼리소비자를대상으로시행되는대규모면접조사이자정기조사인 JAS 조사는전국적으로시행되고있으며, 본조사결과는우리산업의다양한분야에서활용도를높이는기초자료로서의역할뿐만아니라정보제공을통한새로운정보가공과생산이연차적으로발생할수있는체계적조사이다. 조사범위 주얼리제품의정의 은제품 (3 만원이상 ), 14K( 골드, 화이트 ), 18K( 골드, 화이트 ), 순금, 백금 ( 플래티넘 ), 보석으로만든반지, 귀걸이, 목걸이, 펜던트, 팔찌, 발찌, 헤어액세서리, 브로치, 넥타이핀, 커프스버튼을의미함 - 금괴나장식품등몸에착용불가능한것제외 - 도금제품, 시계는제외 - 결혼예물및돌반지는포함 주얼리구입개수의정의 반지, 귀걸이, 목걸이등 2 개품목이상으로구성된주얼리세트를구입한경우에는세트를구성하고있는주얼리단품개수를기준으로정의함. 조사대상 최근 1 년간주얼리를구매한경험이있는소비자 2 WJRC 월곡주얼리산업연구소

응답자특성 (기준 ) 지역별응답자분포현황 응답자특성 (n) % (1501) 100.0 서울 20.3 인천 / 경기 26.7 강원 3.7 나이 (743) 49.5 (758) 50.5 19~29세 (244) 16.3 30대 (313) 20.8 40대 (312) 20.8 대전 / 세종 / 충청 11.3 대구 / 경북 11.0 50세이상 (632) 42.1 200만원미만 (295) 19.6 200~299 만원 (324) 21.6 부산 / 울산 / 경남 15.8 소득 300~399 만원 (442) 29.5 광주 / 전라 11.1 400 만원이상 (423) 28.2 모름 / 무응답 (18) 1.2 농 / 수 / 축업 (59) 3.9 자영업 (207) 13.8 블루칼라 (366) 24.4 대도시 46.2% 중소도시 39.7% 읍면지역 14.1% * 대도시 : 서울및 5 대광역시중소도시 : 각도의행정단위시별도시 직업 화이트칼라 (273) 18.2 가정주부 (407) 27.1 학생 (95) 6.3 무직 / 기타 (93) 6.2 모름 / 무응답 (1) 0.1 Survey 3

주얼리구매경험률 7 차조사결과, 최근지속적인감소세를보이던주얼리구매경험율이반등했다. 주얼리구매율은 1 차조사 (2010.08) 에서 15.9% 를기록했고, 2 차조사 (2010. 12) 에서는 19.5% 로상승하였다. 이후 3 차조사 (2011.03) 17.9%, 4 차조사 (2011.06) 19.5% 를기록하면서구매율안정세를유지하고있었으나 5 차조사 (2011.12) 에서다시 15.9% 를기록하며하락하였고, 6 차조사 (2012.07) 에서는 13.9% 로세계경제불안, 장기적경기침체, 소비심리부진, 경제전망불확실, 소득증가둔화, 가계부담증가등의영향과맞물려조사이래가장낮은구매율을기록하며침체기가지속되는듯했다. 하지만미국의경기완화, 새정부출범에따른경기회복과소비심리상승, 연말연시의시기적소비증가, 트렌드변화에따른 30~40 대연령층의주얼리소비급등이복합적으로작용하면서그동안회복되지않을것으로보이던구매율이반등한것으로분석된다. 물론, 업계에서체감하는경기는여전히회복되지않았다는의견이높지만이같은구매율상승은소비자들의구매행태가 20~30 만원대가격의주얼리제품과 2 개이상의다품구매보다는단 품구매가증가하는이른바 Light 형소비 가증가했기때문으로보인다. 7 차조사의주얼리구매율은 18.3% 다. 이는지난 6 차조사 (2012.07) 대비크게증가한수치이며, 가장높은구매율을기록했던 2 차조사 (2010.12) 와 4 차조사 (2011.06) 의구매율 19.5% 다음으로높은수치이다. 로살펴보면, 는 12.8% 는 23.7% 로지난조사에서역대최저치 ( 8.1%, 19.6%) 를기록했던구매율에서모두회복했다. 이러한구매율회복은모든연령대에서도동일하게나타나는데특히 30 대의구매율회복이가장눈에띈다. 최근의경제동향은미국의경기가완화되고있으며, 달러안정세에따른금값이하락하고있다. 뿐만아니라경기회복에대한기대와물가안정이지속되면서소비심리가개선되고있으며, 실질구매력또한회복세를보이고있다. 이러한변화가향후주얼리구매에도긍정적인영향으로작용하게될지주목된다. 연령별 40.0 37.1 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 18.3 12.8 23.7 26.5 17.2 2010.08 2010.12 2011.03 2011.06 10.0 9.9 2011.12 5.0 0 20 대 30 대 40 대 50 대이상 2012.07 2013.03 주얼리구매경험률 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 15.9 11.6 20.2 31.9 18.6 15.7 5.7 2차 2010.12 19.5 14.2 24.6 35.5 22.9 16.9 10.2 3차 2011.03 17.9 13.1 22.6 32.8 20.0 16.3 9.4 4차 2011.06 19.5 14.3 24.5 33.3 26.6 16.6 9.4 5차 2011.12 15.9 11.0 20.8 31.3 22.9 12.5 5.4 6차 2012.07 13.9 8.1 19.6 28.7 14.4 12.5 5.3 7차 2013.03 18.3 12.8 23.7 37.1 26.5 17.2 9.9 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 4 WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리구매경험자 Demographic Profile (7 차조사기준 ) 7 차조사 (2013.03) 의구매경험자 ( 최근 1 년간주얼리구매경험이있는소비자 ) 들에대한 Demographic Profile 에서는 34.5%, 65.5% 였다. 연령별로는 19~29 세 27.6%, 30 대 30.2%, 40 대 19.6%, 50 대 22.5% 인것으로나타났다. 비경험 81.7% 경험 18.3% 비경험 경험 최근 1 년내주얼리구매경험자 Demographic Profile [ 단위 : %] 구분 34.5 65.5 나이 19~29 세 27.6 30 대 30.2 40 대 19.6 50 대 22.5 가족수 1 명 5.5 2 명 16.4 3 명 26.2 4 명 42.9 5 명 9.1 거주지역서울 23.3 인천 / 경기 43.3 강원 1.5 대전 / 세종 / 충청 * 인구분포에따른가중치를부여해분석하므로 Base 에서 ±1 정도의차이가날수있음 8.4 광주 / 전라 9.5 대구 / 경북 6.5 부산 / 울산 / 경남 7.6 지역크기대도시 37.8 중소도시 46.2 읍 / 면 16.0 인터넷이용빈도 결혼여부별 % 100.0 주 1일미만 1.8 주 1~2일 5.1 주 3~4일 13.1 주 5~6일 12.7 주 7일 ( 매일 ) 57.8 이용하지않음 9.5 미혼 29.1 기혼 69.1 사별 1.8 Survey 5

응답자특주요주얼리구매경험률 주요주얼리구매경험률 응답자의특로반지, 귀걸이, 목걸이의 3 대주요주얼리구매경험율을살펴본결과, 반지의구입경험율이 43.6% 로타품목대비가장높게나타났다. 이러한행태는 5 차조사 (2011.12) 부터두드러지게나타나는현상으로귀걸이나목걸이에비해반지에대한구매쏠림현상이뚜렷해지고있다. 한편, 귀걸이와목걸이구매율은모두 30.5% 를기록하였다. 연령별구매변화를살펴보면, 20 대는반지, 30 대는목걸이의구매율이지난 6 차조사 (2012.07) 대비다소큰폭으로하락했으며, 40 대와 50 대는귀걸이의구매율이지난조사대비크게하락한것으로나타났다. 70.0 60.0 50.0 43.6 45.1 43.2 41.5 40.0 30.0 30.5 30.5 34.6 28.5 20.0 10.0 10.2 목걸이 귀걸이 0 반지 주요주얼리구매경험률 [Base : 최근 1 년이내주얼리구입경험자, 단위 : %] 조사시기 반지 귀걸이 목걸이 1차 2010.08 28.5 43.0 36.0 2차 2010.12 36.6 38.2 36.0 3차 2011.03 39.9 46.5 33.0 4차 2011.06 38.1 42.5 38.6 5차 2011.12 42.5 45.2 29.4 6차 2012.07 51.4 40.9 34.6 7차 2013.03 43.6 30.5 30.5 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 6 WJRC 월곡주얼리산업연구소

구매주얼리특징 주얼리구입개수 주얼리구매경험자들의평균주얼리구입개수는 7 차조사결과 (2013.03), 1 개구입이 67.1%, 2 개구입이 26.4%, 3 개이상구입이 6.5% 로나타났다. 6 차조사 (2012.07) 대비다품 (2 개이상 ) 구매는모두감소한반면단품 (1 개 ) 을구매하는비율은소폭상승했으며, 이러한구매행태는지난 5 차조사 (2011.12) 이후지속적으로나타나고있다. 평균주얼리구매개수는 1.43 개로역대최저치를기록하였다. 지난 6 차조사 (2012.07) 의 1.51 개대비하락하였으며, 가장낮은평균개수를기록했던 4 차조사 (2011.06) 의 1.50 개보다도낮은결과를보였다. 앞서살펴보았듯이주얼리구매율은회복하였지만구매자들이구매하는주얼리의개수는오히려소폭감소했다는것이다. 한편로는의 1.49 개, 연령별로는 30 대의 1.41 개, 지역별로는대도시의 1.40 개, 중소도시의 1.43 개는모두역대최저치평균구매개수이다. 연령별지역구분 6.5 26.4 2.2 23.1 8.8 28.1 9.2 31.7 5.1 24.6 1.1 30.2 9.9 18.8 6.0 23.7 7.6 25.1 5.0 36.2 67.1 74.7 63.1 59.1 70.3 68.7 71.3 70.3 67.3 58.8 3 개이상 2 개 1 개 20 대 30 대 40대 50대이상대도시중소도시 읍면지역 주얼리구입개수 [Base : 최근 1 년이내주얼리구입경험자, 단위 : % 조사시기 연령별 지역별 20대 30대 40대 50대이상 대도시 중소도시 읍면지역 1차 2010.08 1.62 1.55 1.65 1.68 1.57 1.58 1.58 1.55 1.72 1.24 2차 2010.12 1.63 1.47 1.72 1.70 1.54 1.56 1.68 1.64 1.60 1.69 3차 2011.03 1.60 1.39 1.72 1.66 1.70 1.49 1.48 1.48 1.74 1.55 4차 2011.06 1.50 1.42 1.55 1.53 1.61 1.27 1.53 1.41 1.61 1.47 5차 2011.12 1.76 1.63 1.83 1.94 1.75 1.21 1.97 1.69 1.82 1.74 6차 2012.07 1.51 1.23 1.63 1.66 1.47 1.34 1.34 1.47 1.69 1.16 7차 2013.03 1.43 1.30 1.49 1.53 1.41 1.33 1.39 1.40 1.43 1.46 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 7

구매주얼리특징 구입주얼리품목 최근 1 년간구입한품목으로반지의비율이 31.2% 로가장높게나타났다. 조사시기에따라구입품목의순위에는변동이있으나전반적으로반지, 귀걸이, 목걸이에대한구매경험이타품목대비절대적으로높다. 지난 7 차례의조사를종합해보면, 반지의비율은증가하는추세지만귀걸이는오히려감소세를보이고있으며, 목걸이는오름과내림이반복되기는하지만큰차이가없는것으로나타났다. 40.0 35.0 30.0 31.2 25.0 20.0 21.8 21.8 2010.08 2010.12 15.0 10.0 12.5 8.0 2011.03 2011.06 2011.12 5.0 3.2 2012.07 0 귀걸이 목걸이 반지 세트 팔찌 기타 2013.03 구입주얼리품목 [ 단위 : %] 조사시기 귀걸이 목걸이 반지 세트 팔찌 기타 1차 2010.08 31.2 24.5 21.6 6.3 9.6 4.8 2차 2010.12 27.8 19.1 28.2 7.4 7.3 7.8 3차 2011.03 30.3 21.5 26.0 6.3 6.2 6.1 4차 2011.06 29.0 26.3 26.0 7.2 6.4 4.7 5차 2011.12 32.8 19.7 29.6 4.9 5.3 6.2 6차 2012.07 27.7 23.9 34.8 4.3 4.8 4.1 7차 2013.03 21.8 21.8 31.2 12.5 8.0 3.2 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 8 WJRC 월곡주얼리산업연구소

구매주얼리특징 주요구입품목 ( 반지 / 귀걸이 / 목걸이 ) 현황 귀걸이를구입한비율은 21.8% 로지난조사대비감소했으며, 여성과 20 대의비율이높게나타났다. 반지를구입한비율은 31.2% 로지난조사대비감소했으며, 남성이여성보다높고, 30 대를제외한대부분의연령대에서높게나타난가운데 50 대이상의비율이특히높게나타났다. 목걸이를구입한비율은 21.8% 로지난조사대비감소했으며, 남성과 40 대의비율이높게나타났다. 31.2 21.8 21.8 2011.12 2012.07 2013.03 귀걸이 반지 목걸이 주요구입품목 [Case : 최근 1 년이내주얼리구입경험자, 단위 : %] 응답자특성 연령별 20대 30대 40대 50대이상 귀걸이 7.8 28.3 29.6 23.3 17.5 12.7 반지 34.9 29.5 31.8 22.0 28.8 44.9 목걸이 26.7 19.5 22.4 22.5 28.5 14.2 * 최근 3차례의조사만제시함. [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 9

구매주얼리특징 주얼리구입지불비용분포 주얼리구입을위해지불하는비용의분포를살펴본결과 (7 차조사기준 ), 20~39 만원의비용지불이응답자의 37.5% 로가장높았으며, 다음으로는 10~19 만이 26.0%, 100 만원이상이 11.9%, 10 만원미만이 9.2%, 40~59 만원 7.9%, 60~79 만원 4.7%, 80~99 만원 2.8% 의순으로조사되었다. 6 차조사 (2012.07) 대비 10 만원미만의비용지불이 20.4% 에서 9.2% 로큰폭으로줄어든반면 20~39 만원의비용지불은 27.5% 에서 37.5% 로증가했다. 37.5 26.0 9.2 7.9 4.7 2.8 11.9 10만원미만 10~19만원 20~39만원 40~59만원 60~79만원 80~99만원 100 만원이상 주얼리구입지불비용분포 [ 단위 : %] 조사시기 10 만원미만 10~19 만원 20~39 만원 40~59 만원 60~79 만원 80~99 만원 100 만원이상 1차 2010.08 22.7 29.1 25.8 7.3 2.4 1.4 9.3 2차 2010.12 20.8 27.2 26.8 9.8 5.0 1.7 8.3 3차 2011.03 22.5 24.5 26.1 6.7 3.6 2.1 13.1 4차 2011.06 15.9 28.0 30.1 11.3 1.5 2.6 6.8 5차 2011.12 27.5 17.3 29.3 10.8 3.5 2.3 7.3 6차 2012.07 20.4 21.0 27.5 11.3 4.0 1.0 13.5 7차 2013.03 9.2 26.0 37.5 7.9 4.7 2.8 11.9 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 10 WJRC 월곡주얼리산업연구소

구매주얼리특징 주얼리평균구입가격 최근 1 년간구입한주얼리의평균구입가격은예물을포함하면 47.1 만원, 예물을제외하면 38.5 만원인것으로나타났다. 로는가 60.5 만원가 40.9 만원으로의평균구입가격이상대적으로높았으며, 연령별로는 20 대 30.9 만원, 30 대 44.5 만원, 40 대 51.5 만원 50 대이상 69.4 만원으로나타났다. 특히, 20 대의경우연령별주얼리구매율은 31.1% 로가장높았지만평균구입가격은 30 만원대로타연령대비가장낮았다. 6 차조사 (2012.07) 대비남녀모두평균구입가격이하락했으며특히, 의평균가격이 60.1 만원에서 40.9 만원으로크게감소했다. 연령별로는 20 대만소폭증가했을뿐모든연령의평균구입가격이하락한것으로나타났다. 주얼리구매율은상승했지만평균구매개수와평균주얼리구입가격은하락해대조를보였다. [ 단위 : 만원 ] 예물포함 예물제외 2011.06 34.6 34.1 2011.12 40.3 38.0 2012.07 59.2 43.1 2013.03 47.1 38.5 연령별 69.4 60.5 51.5 47.1 40.9 44.5 30.9 20 대 30 대 40 대 50 대이상 주얼리평균구입가격 [ 단위 : 만원 ] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 38.6 67.2 23.2 22.4 52.4 45.5 48.9 2차 2010.12 40.9 47.4 37.9 40.0 47.8 34.4 40.2 3차 2011.03 56.0 103.2 34.0 34.6 68.0 50.9 93.6 4차 2011.06 34.6 47.3 28.1 29.0 34.3 39.3 41.2 5차 2011.12 40.3 54.5 33.6 26.6 41.8 34.5 86.8 6차 2012.07 59.2 56.4 60.1 25.9 99.9 47.5 101.5 7차 2013.03 47.1 60.5 40.9 30.9 44.5 51.5 69.4 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 11

구매주얼리특징 구입주얼리브랜드여부 (7 차조사기준 ) 최근 1 년간구입한주얼리의브랜드여부에대한조사결과, 일반개인매장 에서구매한비율이 69.0% 로브랜드매장에서구매한비율대비높게나타났다. 는 71.2%, 는 68.0% 로남녀모두 일반개인매장 에서구매한비율이상대적으로매우높았으며, 연령별로도일반개인매장이가장높은비율을차지하는가운데특히, 50 대이상의구매비율이 84.1% 로타연령대비매우높은것으로나타났다. 한편, 국내브랜드 ( 프랜차이즈 ) 는 24.6%, 수입브랜드는 1.9% 인것으로조사되었다. 특히, 수입브랜드를이용한비율은 5 차조사 (2011.12) 에서 8.2%, 6 차조사 (2012.07) 에서 3.7% 로줄어든데이어이번조사에서도 1.9% 를기록해지속적인감소세를보이고있는것으로나타났다. 브랜드제품이지만브랜드를모르고있는경우는 4.4% 로 5 차조사 (2011.12) 에서 9.9%, 6 차조사 (2012.07) 에서 9.1% 에비해크게줄어든것으로나타났다. 연령별 4.4 1.9 24.6 0.4 3.0 25.4 6.3 1.4 24.3 7.1 3.8 33.1 3.3 2.7 72.0 4.2 2.3 20.2 13.5 84.1 69.0 71.2 68.0 66.9 75.6 56.0 브랜드모름 ( 브랜드제품 ) 수입브랜드 국내브랜드 ( 프랜차이즈 ) 일반개인매장 20 대 30 대 40 대 50 대이상 구입주얼리브랜드여부 [Case : 최근 1 년이내주얼리구입경험자, 단위 : %] 조사시기 일반개인매장 국내브랜드 ( 프랜차이즈 ) 수입브랜드 브랜드제품이지만브랜드모름 5 차 2011.12 61.7 20.1 8.2 9.9 6 차 2012.07 67.8 19.4 3.7 9.1 7 차 2013.03 69.0 24.6 1.9 4.4 * 구입주얼리브랜드여부에대한조사는 5 차조사부터시행함 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 12 WJRC 월곡주얼리산업연구소

구매주얼리특징 주얼리구입장소 (7 차조사기준 ) 주얼리를구입한장소는일반소매상이 53.5% 로가장높게나타났다. 다음으로는주얼리밀집상가 16.8%, 백화점 19.2%, 쇼핑몰 4.4%, 기타 6.1% 의순으로조사되었다. 일반소매상은 6 차조사 (2012.07) 대비소폭증가했는데, 의증가가두드러졌으며, 연령별로는 20~30 대는감소하였고 40~50 대는증가한것으로나타났다. 특히, 50 대이상이일반소매상에서거래한비율은 71.6% 로매우높게나타났다. 주얼리밀집상가는 6 차조사 (2012.07) 대비소폭감소했다. 와모두감소했으며, 연령별로는 20 대를제외한모든연령대의비율이감소한것으로나타났다. 특히 50 대이상의감소폭이 18.0% 에서 8.3% 로큰차이를보였다. 백화점은 6 차조사 (2012.07) 대비증가했는데, 남녀모두증가한가운데의비율증가가눈에띈다. 연령별로는 20 대가크게증가했으나 50 대이상은감소한것으로나타나대조를보였다. 주얼리구입장소 [Case : 최근 1 년이내주얼리구입경험자, 단위 : 만원 ] 연령별 그외 쇼핑몰 ( 복합몰 ) 백화점 주얼리밀집상가 일반소매상 6.1 4.4 19.2 16.8 53.5 5.8 2.2 19.4 18.4 54.2 6.2 5.4 19.1 16.1 53.3 6.5 6.2 29.9 21.8 35.5 5.6 3.0 16.6 21.7 53.1 6.9 1.7 18.2 11.1 62.1 5.3 5.9 8.8 8.3 71.6 20 대 30 대 40 대 50 대이상 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 13

구매주얼리특징 주얼리구입장소별구매변화 60.0 50.0 53.5 40.0 2010.08 30.0 2010.12 2011.03 20.0 16.8 19.2 2011.06 2011.12 10.0 2012.07 0 일반소매상 주얼리밀집상가 백화점 온라인쇼핑몰 3.4 쇼핑몰 ( 복합몰 ) 4.4 기타 2.7 2013.03 주얼리구입장소별구매변화 [ 단위 : %] 조사시기 일반소매상 주얼리밀집상가 백화점 온라인쇼핑몰 쇼핑몰 기타 1차 2010.08 46.1 14.7 13.7 4.9 4.4 13.3 2차 2010.12 38.5 25.0 16.5 6.1 4.1 7.5 3차 2011.03 37.1 21.4 19.1 8.4 1.5 8.7 4차 2011.06 47.2 19.1 14.4 4.1 3.7 12.2 5차 2011.12 47.4 14.6 12.5 8.2 8.1 9.3 6차 2012.07 51.3 18.8 14.7 3.8 6.5 3.9 7차 2013.03 53.5 16.8 19.2 3.4 4.4 2.7 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 14 WJRC 월곡주얼리산업연구소

구매주얼리특징 일반소매상구매율변화 연령별 80.0 71.6 70.0 62.1 60.0 53.5 54.2 53.3 53.1 50.0 40.0 35.5 30.0 20.0 10.0 20 대 30 대 40 대 50 대이상 일반소매상구매율변화 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 46.1 57.7 41.2 34.0 43.0 57.6 70.5 2차 2010.12 38.5 41.6 37.0 21.8 44.8 43.1 60.2 3차 2011.03 37.1 40.0 35.5 31.8 32.7 40.5 51.1 4차 2011.06 47.2 38.2 51.9 30.7 52.7 51.7 64.5 5차 2011.12 47.4 55.3 43.8 41.4 46.7 66.9 50.6 6차 2012.07 51.3 45.2 53.2 44.1 53.1 63.4 59.9 7차 2013.03 53.5 54.2 53.3 35.5 53.1 62.1 71.6 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 15

구매주얼리특징 주얼리밀집상가구매율변화 35.0 연령별 30.0 25.0 21.8 21.7 20.0 16.8 18.4 16.1 15.0 11.1 10.0 8.3 5.0 0 20 대 30 대 40 대 50 대이상 주얼리밀집상가구매율변화 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 14.7 15.1 14.5 21.0 11.5 11.1 8.0 2차 2010.12 25.0 22.8 26.0 29.6 25.1 23.6 16.4 3차 2011.03 21.4 26.6 19.0 20.7 24.8 27.7 11.6 4차 2011.06 19.1 16.3 20.5 26.3 20.2 9.5 12.1 5차 2011.12 14.6 13.9 14.9 20.8 11.3 9.8 6.7 6차 2012.07 18.8 23.7 17.3 18.8 24.1 13.0 18.0 7차 2013.03 16.8 18.4 16.1 21.8 21.7 11.1 8.3 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 16 WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리관련경험 백화점구매율변화 35.0 30.0 연령별 29.9 25.0 20.0 19.2 19.4 19.1 16.6 18.2 15.0 10.0 8.8 5.0 0 20 대 30 대 40 대 50 대이상 백화점구매율변화 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 13.7 10.2 15.6 15.2 18.6 9.2 6.4 2차 2010.12 16.5 18.8 15.4 18.8 14.6 16.1 14.9 3차 2011.03 19.1 18.8 19.3 19.0 15.6 16.5 27.4 4차 2011.06 14.4 25.3 8.8 18.3 9.5 14.3 15.7 5차 2011.12 12.5 13.9 11.9 10.9 11.9 7.8 23.5 6차 2012.07 14.7 18.2 13.7 17.0 10.5 14.1 13.9 7차 2013.03 19.2 19.4 19.1 29.9 16.6 18.2 8.8 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 17

주얼리관련경험 주얼리재판매경험율 주얼리재판매경험율은 3 차조사 (2011.03) 이후지속적인하락세를유지하고있다. 7 차조사결과 (2013.03), 재판매경험율은 6.1% 로 6 차조사 (2012.07) 와같은구매율을기록했다. 는 4.3%, 는 7.8% 로조사되었으며, 연령별로는 40 대 (5.0%) 와 30 대 (12.2%) 의재판매경험율이가장높았다. 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 6.1 4.3 7.8 2010.08 2010.12 2011.03 2011.06 2011.12 2.0 2012.07 0 2013.03 주얼리재판매경험율 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 7.3 4.6 10.1 3.9 8.8 5.9 16.4 4.3 10.6 4.3 7.0 2차 2010.12 8.3 6.4 10.1 4.6 8.4 10.1 16.1 9.5 11.0 2.9 7.0 3차 2011.03 10.3 7.7 12.9 6.4 11.6 8.3 16.5 10.6 18.5 6.2 8.3 4차 2011.06 9.3 6.2 12.3 7.3 12.2 9.8 15.9 5.0 13.6 4.1 9.5 5차 2011.12 7.9 4.8 11.0 4.1 11.0 8.0 15.9 5.7 10.4 2.6 8.5 6차 2012.07 6.1 4.3 7.8 4.8 3.9 2.9 12.7 6.4 9.5 3.4 6.5 7차 2013.03 6.1 4.3 7.8 3.7 3.8 4.4 12.2 5.0 8.7 4.2 6.8 * - 는조사대상자중응답이없음을의미함 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 18 WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리관련경험 다이아몬드주얼리구입경험율변화 다이아몬드주얼리구입경험율 7 차조사결과 (2013.03), 0.9% 로 6 차조사 (2012.07) 의 0.8% 대비소폭하락한것으로나타났다. 로는 0.9%, 0.9% 를기록하였으며, 지난조사대비의구매율은증가한데반해, 는하락해대조를보였다. 특히 30 대여성의구매가타연령대비높은것으로나타났다. 3.5 3.0 2.5 2010.08 2010.12 2011.03 2.0 1.5 2011.06 2011.12 1.0 0.9 0.9 0.9 2012.07 0.5 2013.03 0 다이아몬드주얼리구입경험율변화 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 1.6 1.2 2.1-4.4 3.7 3.0 0.7 0.6 0.7 1.3 2차 2010.12 1.4 0.6 2.1 1.0 2.8 0.7 2.2 0.7 2.2 0.3 1.6 3차 2011.03 2.6 2.3 2.8 1.8 1.8 3.4 5.3 2.1 3.4 2.1 1.6 4차 2011.06 1.4 1.4 1.4 1.2 1.6 3.3 1.7 1.9 1.1-1.2 5차 2011.12 1.8 1.4 2.2 3.4-1.7 8.0 1.1 0.6-1.0 6차 2012.07 0.8 0.2 1.4 0.5 1.7-3.5-0.7 0.3 0.3 7차 2013.03 0.9 0.9 0.9 1.7-1.9 1.3-0.6 0.6 1.3 * - 는조사대상자중응답이없음을의미함 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 19

주얼리관련경험 은소재주얼리구입경험율변화 은소재주얼리구입경험율 7 차조사결과 (2013.03), 4.3% 로지난 6 차조사 (2012.07) 4.6% 대비하락한것으로나타났으며, 5 차조사 (2011.12) 이후지속적인하락세를유지하고있다. 는 2.6%, 는 5.9% 로여성의경험율이상대적으로높았으며, 지난조사대비는소폭증가한데반해, 여성은하락해대조를보였다. 연령별로는 20 대여성이 15.0% 로타연령대비매우높은경험율을보였다. 16.0 14.0 12.0 10.0 2010.08 8.0 2010.12 6.0 4.0 2.0 4.3 2.6 5.9 2011.03 2011.06 2011.12 2012.07 0 2013.03 주얼리재판매경험율 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 8.3 4.0 12.5 8.3 28.5 5.1 17.6 2.1 10.3 1.9 3.0 2차 2010.12 5.3 2.7 7.8 4.1 18.7 6.5 8.3-7.1 1.1 2.6 3차 2011.03 8.7 4.6 12.8 11.1 32.1 4.1 14.4 4.3 11.8 1.1 3.0 4차 2011.06 5.8 2.6 8.8 4.3 22.8 3.3 9.7 2.5 7.4 1.2 2.4 5차 2011.12 6.3 2.1 10.4 3.4 22.8 1.7 17.6 4.5 6.1-2.7 6차 2012.07 4.6 2.1 7.1 4.8 17.9 4.1 6.1-5.4 0.6 2.1 7차 2013.03 4.3 2.6 5.9 4.8 15.0 3.1 9.6 1.4 2.9 2.0 2.5 * - 는조사대상자중응답이없음을의미함 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 20 WJRC 월곡주얼리산업연구소

주얼리관련경험 명품주얼리구입경험률 명품주얼리구입경험율 7 차조사결과 (2013.03), 0.4% 로 6 차조사 (2012.07) 대비하락한것으로나타났다. 명품주얼리구입경험율은지난 3 차조사 (2011.03) 에서 1.8% 로가장높은경험율을기록한이후지속적으로하락하고있다. 는 0.3%, 는 0.6% 로남녀모두지난조사대비경험율이하락했다. 2.5 2.0 2010.08 1.5 2010.12 2011.03 1.0 2011.06 2011.12 2012.07 0.5 0.4 0.3 0.6 2013.03 0 명품주얼리구입경험율변화 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 0.9 0.4 1.3 0.6 3.6 0.7 1.8 - - 0.3 0.7 2차 2010.12 1.3 1.1 1.5 2.6 3.7 0.7 2.8 1.4 0.5 0.4 0.3 3차 2011.03 1.8 1.9 1.8 2.9 1.8 1.4 3.2 3.5 1.7 0.4 1.1 4차 2011.06 1.6 1.0 2.1 0.6 4.9 3.3 4.0-1.1 0.4 0.3 5차 2011.12 1.5 0.7 2.3 0.7 2.8 1.1 4.5-1.8 0.8 1.0 6차 2012.07 0.7 0.8 0.7 1.4 1.7 1.5-0.7 0.8-0.5 7차 2013.03 0.4 0.3 0.6-1.7 1.4 1.5 - - - - * - 는조사대상자중응답이없음을의미함 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] Survey 21

주얼리관련경험 명품시계구입경험율변화 명품시계구입경험율 7 차조사결과 (2013.03), 1.7% 로지난 6 차조사 (2012.07) 의 1.1% 에대비해증가한것으로나타났다. 는 2.1%, 는 1.2% 로지난조사대비남녀모두증가했으며, 20 대의구매율이 7.7% 로타연령대비가장높은것으로나타났다. [WJRC] 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 1.7 2.1 1.2 2010.08 2010.12 2011.03 2011.06 2011.12 0.5 2012.07 0 2013.03 명품시계구입경험율변화 [ 단위 : %] 조사시기 연령별 20대 30대 40대 50대이상 1차 2010.08 1.4 2.0 0.9 6.1 2.9 1.5 1.2 0.7 0.6 0.6-2차 2010.12 1.4 1.3 1.5 2.6 3.7 2.2 2.2-1.6 0.7-3차 2011.03 2.5 3.5 1.6 8.8 1.8 3.4 2.7 2.8 1.7 0.7 0.9 4차 2011.06 1.8 2.1 1.6 5.5 3.3 2.0 2.8 0.6 1.7 1.1-5차 2011.12 2.1 2.3 1.9 6.2 2.1 3.4 4.5 1.1 1.2-0.7 6차 2012.07 1.1 1.2 0.9 2.9 1.6 2.5 1.3 0.4 1.3 - - 7차 2013.03 1.7 2.1 1.2 7.7 4.7 2.0 1.1-0.6 0.8 0.4 * - 는조사대상자중응답이없음을의미함 [source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽 ] 22 WJRC 월곡주얼리산업연구소

JAS 조사설계 1) 조사대상최근 1 년간주얼리를구매한경험이있는소비자 2) 조사설계 Population 만 19세이상성인남녀 Survery Area 전국 ( 제주도제외 ) Survey Method 면접조사 Sample Size 1,501명 Field-work 2013년 3월 21일 ~ 2013년 4월 11일 Sample Method 2단층화집락추출 Sampling Error 95% 신뢰수준 ±2.5% 제시변수 : 성 / 연령 지역 : 서울외 14 개지방자치행정단위별 지역크기 : 대도시, 중소도시, 읍 / 면 교육수준 : 초등졸이하, 중졸, 고졸, 대재이상 직업 월가구소득수준 : 상 / 중 / 하 기타분석에필요한변수 * 2 단층화집락추출이란? Step1 1) 인구수, 가구수, 아파트비율, 평균연령, 성비, 선거오즈비변수를사용해 44 층으로분류 2) 각동 / 읍 / 면별로 1 개의통 / 반 / 리를표본으로추출하여인구수를기준으로 150 개지역을 44 개층별비례배분함. Step2 각표본지점에서인구,, 연령비율에맞춰할당추출함. Survey 23

작성 : 월곡주얼리산업연구소채종한선임연구원 Tel : 070-7731-1040 E-mail : jonghan-c@hanmail.net Web : http://w-jewel.or.kr/ Copyright. 2014 by WJRC All right reserved. 본보고서의저작권은 WJRC 월곡주얼리산업연구소에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다. 아울러, 자료인용시출처를명확히밝혀주시길바랍니다.