제 29 권 23 호통권 660 호 ICT 국제개발협력연구시리즈 3. 페루 ICT 환경분석 9) 김수민 * 유성훈 ** 1. 개요 페루공화국 (Republic of the Peru, 이하 페루 ) 은남미국가중 3 번째로큰나라로, 한반도약 6 배의면적 (1,285 천km2 ) 을보유하고있으며, 북쪽으로에콰도르와콜롬비 아, 동쪽으로브라질, 남동쪽으로볼리비아, 남쪽으로칠레와국경을접하고서쪽으로 태평양을면하고있다. 페루는천혜의자원을바탕으로주로농업과수산업이크게발달하였으며, 구리, 금, 납아연등의풍부한원자재수출을기반으로경제성장을이뤄왔다. 2016 년초 남미지역기상이변과원자재가격하락의영향으로대부분의남미국가들의성장이 위축되고있는환경에도불구하고, 페루는광물생산량확대에따른수출증가로인해 GDP 성장률상승흐름 ( 15 년 3.3% 16 년 3.9%) 을유지하였다. 2017 년또한페루 의 GDP 예상성장률은 4.1% 로전망되어남미국가중에서는가장높은수준의성장 률을기록할것으로예상된다. 한편 2016 년 6 월, 새롭게출범한페드로파블로쿠친스키고야드 (Pedro Pablo * 정보통신정책연구원국제협력연구실인턴연구원, (043)531-4184, suemin@kisdi.re.kr ** 정보통신정책연구원국제협력연구실전문연구원, (043)531-4416, shyoo@kisdi.re.kr 24
ICT 국제개발협력연구시리즈 3. 페루 ICT 환경분석 Kuczynski Godard) 정부는안정된성장을바탕으로새로운경쟁력확보를위한노력을이어오고있다. 특히페루정부는국가산업다각화전략 (Plan Nacional de Diversificación Productiva, PNDP) 을발표하여원자재수출의존적경제구조를탈피하고국가의중장기성장동력을창출을통한산업경쟁력강화를위해노력하고있다. 페루의신성장산업육성분야중하나가정보통신기술 (ICT) 이며관련인프라구축과산업발전을위한정책을강조하고있다. 페루는 ICT 강국인한국과의협력을적극추진하고있으며한국의경제성장모델을벤치마킹하는한편, 한국기업의현지진출을유도하여양국간긴밀한우호관계를지속하고있다. 특히올해 12월, 한국국회의장의페루방문을통해양국간교류협력증진방안논의가이뤄졌으며페루의경제발전을위해한국과의보다광범위한협력이필요하다는데인식을같이했다. 이러한시점에서올해초 BMI(Business Monitor International) 가발표한 Peru, Telecommunications Report: Includes 5-Year Forecasts to 2021 보고서및주요 ICT 관련지수분석을통해페루의 ICT 현황을파악하고그시사점을도출하고자한다. 2. 페루 ICT 현황분석 (1) ICT 발전현황 2017년국제전기통신연합 (International Telecommunication Union, ITU) 이발표한 ICT발전지수 (ICT Develoopment Index, IDI) 를살펴보면, 페루는전체 176개국중 96위 ( 통합지수 4.85) 를기록하며전세계에서중하위권에머물렀다. 하지만통합지수자체는지난 2년동안비교적높은수준으로상승 (4.23 4.61 4.85) 한국가중에하나로분석되었다. 특히, IDI 세부내용중접근성 (Access) 지수는 4.90를기록하여해당섹터에서가장역동적인성과를이룩한국가순위에서 5위를차지하였다. 한 25
편활용능력 (Skills) 지수는 75위 (6.54) 로접근성 (Access) 지수 (102위, 4.90) 나이용도 (Use) 지수 (90위, 3.96) 보다상대적으로발전된수준을보이고있다. 2017년미주지역 IDI 통합지수평균 (5.21) 은전세계평균 (5.11) 과비슷한수준을보이고있다. 접근성지수는전세계평균 (5.59) 보다 0.08 높은 5.64이며, 활용능력지수는전세계평균 (5.85) 보다 0.59 낮은 5.21을기록하였다. 미주지역중선진국에해당하는미국, 캐나다등의국가들이지역평균에비해월등히높은수치를기록하였으며, 페루는해당선진국을제외한개발도상국중에서상위권에위치하고있다. 다음 < 표 1> 에서는미주국가 35개지역중 IDI 상위 2개국과하위 2개국및남미중심으로 IDI 현황을비교분석하였다. < 표 1> 미주지역 IDI 현황비교 (2017 년 ) 구분통합접근성 (Access) 이용도 (Use) 활용능력 (Skills) 미국 8.18 (16위) 8.27 (17위) 7.67 (20위) 9.05 (2위) 캐나다 7.77 (29위) 7.93 (30위) 7.27 (27위) 8.47 (20위) 코스타리카 6.44 (60위) 6.40 (74위) 6.18 (47위) 7.05 (63위) 콜롬비아 5.36 (84위) 5.88 (85위) 4.11 (85위) 6.81 (69위) 베네수엘라 5.17 (86위) 5.15 (97위) 3.94 (91위) 7.64 (47위) 파나마 4.91 (94위) 5.95 (84위) 3.32 (112위) 6.01 (92위) 페루 4.85 (96위) 4.90 (102위) 3.96 (90위) 6.54 (75위) 에콰도르 4.84 (97위) 4.93 (100위) 3.92 (94위) 6.53 (76위) 자메이카 4.84 (98위) 5.29 (93위) 3.94 (92위) 5.78 (100위) 26
ICT 국제개발협력연구시리즈 3. 페루 ICT 환경분석 구분 통합 접근성 (Access) 이용도 (Use) 활용능력 (Skills) 도미니카공화국 4.51 4.30 4.04 5.89 (106위) (122위) (88위) (96위) 볼리비아 4.31 4.42 3.38 5.96 (112위) (117위) (107위) (94위) 파라과이 4.18 4.41 3.29 5.52 (113위) (118위) (113위) (110위) 엘살바도르 3.82 4.75 2.25 5.11 (119위) (109위) (124위) (118위) 과테말라 3.35 4.52 1.78 4.13 (125위) (115위) (135위) (130위) 온두라스 3.28 4.08 1.89 4.44 (129위) (126위) (133위) (124위) 니카라과 3.27 4.19 1.73 4.51 (130위) (123위) (140위) (122위) 쿠바 2.91 2.40 1.30 7.16 (137위) (166위) (151위) (62위) 아이티 1.72 2.37 0.75 2.35 (168위) (167위) (165위) (163위) 미주국가평균 (35개국) 5.21 5.64 4.21 6.34 전세계평균 (175개국) 5.11 5.59 4.26 5.85 한국 * 8.85 8.85 8.71 9.15 (2위) (7위) (4위) (2위) 자료 : ITU(2017), 재구성 * 미주지역 IDI 지수와의비교를위해한국 IDI 지수삽입 [ 그림 1] 을보면, 페루의유선통신가입자수의성장은매우미미한데반해모바일통신가입자수는 2016년대비성장을보이고있다. 국제적인터넷대역폭수치는 2016년과 2017년에서비슷한수준을유지하고있으나, 인터넷사용자수와가구당인터넷보급률은 2016년에비해증가하는모습을보였다. 모바일브로드밴드가입자수또한작년에비해높은성장률을나타내고있다. 27
[ 그림 1] 페루 IDI 세부지표 2016 년과 2017 년비교 자료 : ITU(2017) (2) ICT 시장현황 ICT 관련인프라의견고한발전을바탕으로페루의 ICT 시장은지난 5년동안분기별순증가를기록하고있는데, 현재치열한경쟁환경에서통합및프리미엄비음성서비스에중점을두고새로운성장동력을찾고자노력하고있다. 페루의 ICT 시장은지금까지 Movistar 社 1) 및 Claro 社 2) 와같은다국적통신사업자에의해주도되어왔다. 최근비교적작은규모의 Entel 社 3) 가광섬유및유선광대역 1) 페루에서첫번째로큰모바일서비스제공업자로네트워크외의유선전화, 광대역및유로 TV 등도제공하고있음 2) 페루에서두번째로큰모바일서비스제공사업자로 2G, 3G 및 4G 네트워크를제공하고있음 3) 칠레의통신사업자로유선통신사업자인 Americatel 및 Nextel Peru 인수를통해페루통신시장에 28
ICT 국제개발협력연구시리즈 3. 페루 ICT 환경분석 서비스에집중적인투자를발표하였지만, 저가의선불서비스에대한시장의존도가높은페루의 ICT 환경을고려할때제한적인시장변화를가져올것으로예상된다. 한편, Viettel Telecom 社 4) 의자회사인 Bitel 社 5) 은 2016년말에 4G(LTE) 서비스를시작했으며, 저비용농촌가입자에초점을맞춰시장역할을변화시켰다. 가상이동통신망사업자 (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) 6) 및 Vittel Telecom 社는저비용서비스와경쟁력있는데이터패키지를제공함으로써기존사업자의시장점유율을차지할것으로예상된다. BMI에서제시한구체적인수치를살펴보면페루의모바일통신가입자수는 2014 년부터계속증가하여 2017년말에는 3,687만명에달할것으로예상되며, 3G와 4G 서비스가차지하는비중또한가파르게증가하고있다. < 표 2> 페루 ICT 시장현황 구분 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 회선수유선 3,034.8 2,965.9 2,920.8 2,923.7 2,920.8 2,915.0 2,909.1 2,894.6 ( 천개 ) (Main 100명당 Telephone 회선수 9.8 9.5 9.2 9.1 9.0 8.9 8.7 8.6 Lines) ( 개 ) 가입자수모바일 31,348.0 33,231.0 35,458.0 36,872.8 38,163.3 39,308.2 40,330.2 41,237.7 ( 천명 ) (Mobile 100명당 Phone 가입자 101.2 105.9 111.6 114.6 117.2 119.3 121.0 122.4 Subscribers) 수 ( 명 ) 3G&4G 가입자수 5,421.0 7,344.0 9,422.0 12,437.0 15,919.4 19,740.1 23,589.4 27,540.6 ( 천명 ) 서핵심적인도전사업자가됨 4) 베트남에서가장큰통신사업자이며국유기업으로모바일및유선통신을지원함 5) Bitel은 Viettel Peru와동일함 6) 가상이동통신망사업자 (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) 란이동통신망을보유한이동통신망사업자 ( 네트워크운영사업자 ) 로부터통신망을임대하여독자적인이동통신서비스를제공하는회사 29
구분 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 브로드밴드인터넷 모바일시장에서차지하는비중 (%) 가입자수 ( 천명 ) 100명당가입자수 ( 명 ) 17.3 22.1 26.6 33.7 41.7 50.2 51.9 58.1 2,250.3 2,224.7 2,310.7 2,561.9 2,792.4 2,991.5 3,330.9 3,443.9 7.3 7.1 7.3 8.0 8.6 9.1 9.5 9.7 e/f: BMI estimate/forecast 자료 : BMI(2017) 페루의 ICT 시장에대한 BMI 의 SWOT 분석결과는아래 < 표 3> 에서확인할수 있다. < 표 3> 페루시장 SWOT 분석 강점 (S) Telefónica, América Móvil 및 Viette과같은주요전략적투자자들이존재함 2014년에도입된 4G 서비스는고급서비스를위한추가 4G 주파수경매로이어져추가할당이이루어짐 역내에서가장높은후불모바일통신가입자비율을보임 트리플플레이및기타번들로인기가상승중인유로 TV 서비스제공 MVNO의진입으로더많은시장경쟁유발 약점 (W) Telefónica 및 América Móvil의모바일통신시장과점구조 외진지역및농촌지역은여전히통신의기본적인서비스가존재하지않음 Telefónica의여러통신분야독점을제제하기위한규제기관의규정존재 30
ICT 국제개발협력연구시리즈 3. 페루 ICT 환경분석 기회 (O) 통신인프라구축을위한새로운정책은외부장애물이적다는것을의미 휴대폰번호이동제가인기를얻고있으며시장경쟁유도에긍정적영향을미침 페루 179개지역에광섬유통신연결을확대하는정부프로젝트추진 TV Azteca가제조하는전국광섬유통신기간망활용가능 위협 (T) 규제기관 (Osiptel) 의관세에대한하향압력은사업자이익률감소시킴 신규사업자및 MVNO의저렴한가격경쟁은운영자의이익 (ARPU) 감소를가속화시킴 저임금으로인한 PC 소유감소로잠재적인브로드밴드성장저하 자료 : BMI(2017), 재구성 < 표 4> 페루통신사업자현황 사업자명통신서비스지배 ( 소유 ) 구조 Movistar (Telefónica Moviles Perú) Claro (América Móvil Perú) Entel (Entel Perú) Bitel (Viettel Peru) 자료 : BMI(2017) - 유선 (Fixed Line) - 모바일 -스페인 Telefónica Group(100%) - 인터넷 - 모바일 - 멕시코 América Móvil Group(100%) - 인터넷 - 유선 (Fixed Line) - 칠레정부 (100%) - 모바일 - 현지사기업 - 인터넷 - 모바일 - 베트남정부 (100%) 1) 페루모바일 ( 이동통신 ) 시장현황 BMI 자료에따르면, 2016년상반기모바일가입자성장률이매우높았는데이는기존통신사업자의요금인하정책과새로운서비스패키지출시및 Virgin Mobile 社의 MVNO 등장이영향을미친것으로나타났다. 31
< 표 5> 페루모바일 ( 이동통신 ) 시장현황 구분 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 모바일 (Mobile Phone Subscribers) 3G&4G 가입자수 ( 천명 ) 100명당가입자수 ( 명 ) 가입자수 ( 천명 ) 모바일시장에서차지하는비중 (%) 31,348,0 33,231.0 35,458.0 36,872.8 38,163.3 39,308.2 40,330.2 41,237.7 101.2 105.9 111.6 114.6 117.2 119.3 121.0 122.4 5,421.0 7,344.0 9,422.0 12,437.0 15,919.4 19,740.1 23,589.4 27,540.6 17.3 22.1 26.6 33.7 41.7 50.2 58.5 66.8 e/f: BMI estimate/forecast 자료 : BMI(2017) 앞서언급한바와같이, 페루모바일통신시장 Movitar 社와 Claro 社가과점구조를유지하고있으며, 이들은전체서비스가입자의 70% 이상을차지하고있다. 2017 년 1/4분기기준, Movistar 社는 41.7% 시장점유율을보이고있는데이는작년 3/4분기 42.7% 에서조금하락한수준이지만여전히선두자리를지키고있다. Claro 社는 33.7% 로시장점유율 2위를차지하였으며, 뒤이어 Entel 社가 14.4% 로 3위를차지하고있다. 베트남회사 Viettel 社의자회사인 Bitel 社은 2016년 12월에 4G(LTE) 서비스를시작하며향상된음성및데이터기능을강조한프로모션을실시하였고, 소비자의긍정적인반응을통해시장점유율 10% 를차지하였다. 32
ICT 국제개발협력연구시리즈 3. 페루 ICT 환경분석 < 표 6> 페루모바일 ( 이동통신 ) 시장점유율 업체명 2016년 3/4분기 2017년 1/4분기 Movistar 43% 42% Claro 32% 34% Entel 13% 14% Bitel - 10% 자료 : BMI(2017), 재구성 주요통신사업자들은저비용선불서비스중심에서고비용부가가치서비스창출이가능한 3G 및 4G(LTE) 플랫폼으로의전환을위한노력을이어오고있다. 이는비음성트래픽및스마트폰판매증가로이어졌다. 한편 MVNO들은선불방식의저비용비즈니스모델을데이터서비스와결합하는전략을추진중에있는데, 우선적으로농촌시장과비용에민감한소비자시장에서의성장기회를찾고자노력하고있다. 2) 페루유선통신 브로드밴드시장현황중남미의다른대부분의국가들과마찬가지로소비자들이모바일기술의편리함과저렴한비용을점점더선호함에따라, 유선통신서비스에대한모바일대체경향이페루에서도나타나고있다. 또한, 안데스산맥에위치한페루의지리적특성상유선통신시장의발전은제한적인요소를가지고있다. 기본적인 xdsl 브로드밴드기술로서비스수요를충족시키기엔로컬액세스회선이충분하지않을뿐아니라, 산간지대라는통신인프라구축에제한적인조건을가지고있어유선통신시장의성장은지속적인하락세를보이고있다. 2013년중반 310만회선을기록한이후점차감소하여 2017년엔 292만회선으로감소할것으로예상된다. 한편브로드밴드시장의경우꾸준한성장이예상되는데, 이는페루의통신사업자들이네트워크개선에지속적인투자를이어오고있고경쟁적인시장환경에서수익창출을위한포트폴리오구성에브로드밴드시장을적극활용하고있기때문이다. 특 33
히 Entel 社은 2016년 10월, 2Mbps 무제한인터넷서비스가격인하와 FTTH 확대정책을통해 2019년까지 50만가구에브로드밴드서비스제공을계획하고있다. 또한통신사업자인수 합병을통해새로운형태의경쟁구도가형성됨에따라각사업자의인프라투자가크게늘어나면추가적인백본링크개발이예상된다. 이에따른보급률향상과비용절감을통해서비스포트폴리오개선이이뤄질것으로예상되며해당시장은향후 5년동안완만하게성장할것으로보인다. < 표 7> 페루유선통신 & 브로드밴드시장현황 구분 2014 2015 2016 2017f 2018f 2019f 2020f 2021f 유선 (Main Telephone Lines) 브로드밴드인터넷 회선수 ( 천개 ) 100명당회선수 ( 개 ) 가입자수 ( 천명 ) 100명당가입자수 ( 명 ) e/f: BMI estimate/forecast 자료 : BMI(2017) 3,034.8 2,965.9 2,920.8 2,923.7 2,920.8 2,915.0 2,909.1 2,894.6 9.8 9.5 9.2 9.1 9.0 8.9 8.7 8.6 2,250.3 2,224.7 2,310.7 2,561.9 2,792.4 2,991.5 3,148.9 3,255.6 7.3 7.1 7.3 8.0 8.6 9.1 9.5 9.7 3. 결어 2017년 12월, 한-중남미협회가주최한 2018 중남미경제전망포럼 에서는선진국경기회복, 유가 원자재가격상승, 산업생산증가, 소비심리회복과환율하락에따른수출개선효과등에힘입어, 중남미지역경제의재기국면이마련될것으로예상되었다. 특히페루는대외개방경제기조속에서現정부가대대적인광산개발과인프라투자로경기부양의지를보이고있으며민간투자유치와함께재정투자병행으로인프라확충이가속되어, 2018년부터큰폭의경제성장이기대되고있다. 34
ICT 국제개발협력연구시리즈 3. 페루 ICT 환경분석 본고에서는페루의 ICT 환경을모바일 ( 이동통신 ), 유선통신및브로드밴드로구분하여분석하고관련을살펴보았다. 페루 ICT 시장은정부의적극적인인프라투자와 ICT 발전정책을바탕으로, 경쟁관계에있는통신사업자들이성장에긍정적인시장환경을조성하여최근몇년간지속적인성장이이루어졌다. 특히 KOTRA 리마무역관자료에따르면정보통신기술 (ICT) 의보급은페루의경제성장을이끄는핵심적요소중하나로, 정보접근성제고와더불어새로운형태의비즈니스모델창출을통해시장경쟁력을높이고경제및사회적격차를크게줄이는데큰역할을할것으로기대된다. 따라서해당분야에강점을보유한한국은현지시장에대한관심과협력을통한진출을고민해야할필요가있다. 35
참고문헌 대한무역투자진흥공사 (2017), 페루이동통신시장, 불꽃튀는경쟁, KOTRA 리마무역관정보통신산업진흥원 (2017), 국가별정보통신방송현황 2016, ICT & Broadcasting PERU Market Report, 정보통신산업진흥원. 주페루대한민국대사관 (2013), 페루개관, 주페루대한민국대사관한국국제협력단 (2017), 현대판마추픽추 꿈꾸는페루남부도시아레키파, KOICA 페루사무소한국수출입은행해외경제연구소 (2015), 페루민관협력사업 (PPP) 추진현황과시사점, 한국수출입은행. 한국수출입은행해외경제연구소 (2017), 페루국가개황, 한국수출입은행. 한국수출입은행해외경제연구소 (2017), 페루국가신용도평가리포트, 한국수출입은행. BMI Research (2017). Peru Telecommunications Report Q4 2017: Includes 5-Year Forecasts to 2012 London: BMI Research. International Telecommunication Union (2017). Measuring the Information Society Report 2017. Geneva: ITU. 36