담당해외사업팀장상임부회장 임아름한성대임삼진 보고일자 2013. 10. 07 해외동향 2013-090 호 자료 [ 입찰정보 ] 나이지리아 3개철도노선타당성조사프로젝트 [ 입찰정보 ] 중국철도에너지효율성및안정성향상투자프로그램 -3 (1) [ 입찰정보 ] 중국철도에너지효율성및안정성향상투자프로그램 -3 (2) 중국, 2020년 4578억달러인프라시장된다 중국, 중남미인프라사업투자확대 필리핀 DOTC, PPP 프로젝트입찰차질없이진행될것으로예상 필리핀 DOTC, 메트로마닐라지역지하철도입고려중 미얀마양곤- 만달레이철도개선사업, 타당성조사일본수행예정 말레이시아쿠알라룸푸르 -싱가포르간고속철도건설본격협의 뉴질랜드, 오클랜드도심순환철도건설사업추진계획 우즈베키스탄철도터널건설에중국 CRTG 참여 사우디, 사우디철도회사두개철도사업 PQ 진행 중동지역철도인프라프로젝트규모정리 폴란드, EU 기금도로부문투자는줄이고철도부문투자늘려
중국, 2020 년 4578 억달러인프라시장된다 1) 중국, 도시기초인프라시설구축관련 6가지조치발표ㅇ중국국무원은지난 13.7월도시기초인프라구축과관련된 6가지조치를발표함. - 도시지하배수관건설과개선, 도시오수처리와쓰레기처리및순환이용, 도시가스파이프개선, 지하철등공공교통건설강화, 도시송배전망개선, 생태환경강화등이주내용 - 하반기정부의인프라구축관련투자가더욱확대될전망 ㅇ현재지하철거리의 4.3배를목표로한철로프로젝트실시중 - 국무원은도시인프라강화를확정하고, 도시인프라건설강화를통해도시의종합적인능력을제고시키고, 도시퀄리티를높이려는계획으로철로프로젝트를실시한다고밝힘. - 정부계획에따르면 2015년까지도시지하철건설규모는 1조 2000억위안에달할것이며, 2020년지하철운영거리를현재의 4.3배로확장하는목표를세움. 현재국가비준을받은도시는 36곳으로, 투자액은 3조 ~4조위안으로예상 2) 시간적 경제적보완관계가지는도시클러스터, 새로운경제협력실체로등장ㅇ고속철도개통으로관련업계도새로운발전기회맞아 - 각도시의기초인프라건설이추진되면서, 많은교통건설이빠른속도로개발되고있으며시장수요에따라견인공사기계설비및관련업계의발전을맞는새로운기회가됨. - 베이징 ~ 텐진간의도로, 우한 ~ 광저우고속철도, 정저우 ~ 시안고속철도, 푸저우 ~ 샤먼고속철도, 상하이 ~ 닝보고속철도가건설및개통되면서서로보완관계를갖는여러도시로형성된도시클러스터는새로운경제협력실체로등장하고있음. - 중국경제발전의가장대표적인 3대대형도시클러스터로는베이징- 톈진-허베이, 창장삼각주, 주장삼각주가있음.
3) 시사점ㅇ중국 2020년 4578억달러인프라시장 창출기대 - 최근중국은에너지수요증가로발전소및파이프라인건설투자가확대되는등의에너지부문인프라수요가급증및빠른성장이전망됨 - 이로인해중국의인프라시장규모는 2010~2020년사이연평균 9.5% 씩성장, 2020년에는 2010년 1308억달러의약 2.5배수준인 3227억달러에달할것으로예상 ㅇ중국인프라시장에대한우리기업의적극적인공략필요 - 중국의인프라투자가지속증대되는것에비해국내인프라산업의대중국및러시아인프라시장활용도는낮은실정임 - 우리기업은중국인프라시장다변화를통해부문간시너지효과를극대화하고, 중국인프라수출부가가치제고를위한노력강화와함께적극적인공략이필요 < 출처 : 코트라중국투자뉴스레터 361 호 (2013.9.13.)> < 원본출처 : 基礎建設, 財經國家週刊, 中國交通報, 中國新聞등현지언론종합 >
중국, 중남미인프라사업투자확대 ㅇ중국은무역구조개선및교역다변화모색의일환으로중남미인프라사업에투자를확대할계획이라고 China Daily가중국국가개발개혁위원회 (NDPR, China's National Development and Reform Commission) 해외투자협력관 Wang Jianjun의발언을인용, 보도함. ㅇ Wang 해외투자협력관은 현재중국정부는칠레, 멕시코, 아르헨티나등과국 가간협력강화를위한논의를지속해나가고있으며특히, 도로, 발전소, 고속 철도, 항만, 생산설비등인프라사업에투자를확대해나갈계획 이라고말함. ㅇ한편, 올해중국수출입은행 (Export-Import Bank of China) 은중남미인프라 및관련서비스사업지원을위해 100 억불의기금을마련한바있음. < 출처 : 해외건설협회 (2013.9.20.)> < 원본출처 : Business News Americas (2013.9.12.)>
필리핀 DOTC, PPP 프로젝트입찰차질없이진행될것으로예상 ㅇ필리핀교통통신부 DOTC의 Mr. Abaya 장관은 3건의프로젝트 (1 600억페소 LRT-1 Cavite 연장선프로젝트, 2 Mactan-Cebu 국제공항터미널확장프로젝트, 3 자동운임징수시스템프로젝트 (AFCS, Automated Fare Collection System) 가계속연기되고있음에도불구하고, 동 PPP 프로젝트에대한입찰이차질없이진행될것이라고밝힘. ㅇ LRT-1은정부주도의 PPP 프로젝트중가장규모가큰사업으로, 총 4개의기업이낙찰대상자에포함되었으나, 입찰진행과정에서문제가발생해 DOTC와 LRTA로구성된입찰위원회는지난 8.15일에입찰실패를선언하는결의안을발표, 이에내년 1분기내에재입찰을실시할예정임. ㅇ 175억페소규모의 Mactan-Cebu 국제공항프로젝트와 17억 2,000만페소규모의 AFCS 프로젝트는올해안에입찰이마무리될것이라고전함. - Mactan Cebu 공항프로젝트및 AFCS 프로젝트낙찰자발표는다음달로예정돼있는상태 ㅇ DOTC 의 Mr. Abaya 장관은 PPP 프로젝트에대한순조로운입찰을진행하기 위해선정부와민간 ( 참여 ) 기업간의지분비율을조정할필요성이있다고언급 함. ㅇ PPP의 Mr. Canilao 센터장은 PPP 프로젝트참여에우려를보이고있는민간기업들에게이윤창출이가능하다는점을강조하고있으며, 특히 LRT-1 프로젝트낙찰기업에게는 20억페소규모의현금을부동산세보조금형태로지원해주는계획에대해대통령승인을요청한상태임. < 출처 : KOTRA 필리핀투자뉴스레터 125 호 (2013.9.30.)> < 원본출처 : Philippine Star (2013.9.18.)>
필리핀 DOTC, 메트로마닐라지역지하철도입고려중 ㅇ필리핀교통통신부 DOTC의 Mr. Abaya 장관은필리핀의주요도로중하나인 EDSA(Epifanio De los Santos Avenue) 지하철설치를고려하고있으며, 현재 JICA(Japan International Cooperation Agency) 의도움으로사전타당성조사를진행중에있다고밝힘. ㅇ메트로마닐라의면적과인구 (1,200 만명 ) 를고려했을때, 충분히설치가능하며 홍수 / 지진에영향이적은남 - 북지역이이상적인선로가될것이라고언급하였 으나, 아직까지구체적인재원등에대해선결정되지않은상태라고전함. ㅇ지난 9.17 일기자들과의경제브리핑에서메트로마닐라교통체증문제에관한 정부의대책에있어서 Abaya 장관은교통체증문제해결을위해정부가지하철 계획에대해고려하고있다고언급한것임. < 출처 : KOTRA 필리핀투자뉴스레터 125 호 (2013.9.30.)> < 원본출처 : Rappler (2013.9.18.)>
미얀마양곤 - 만달레이철도개선사업, 타당성조사일본수행예정 ㅇ미얀마철도청발표에따르면, 양곤 - 만달레이철도개선을위해일본에서 17 억 달러차관을제안하였으며, 현재는자이카 (JICA) 와협력하여타당성조사를진 행하고있음. ㅇ동타당성조사는일본 Oriental Consule Hant 社가추진할예정이며, 완료시 45 마일 / 시간대로열차운행이가능하게됨. < 출처 : KOTRA 미얀마투자뉴스레터 85 호 (2013.8.16.)>
말레이시아쿠알라룸푸르 - 싱가포르간고속철도건설본격협의 ㅇ말레이시아의쿠알라룸푸르 (KL) 와싱가포르를연결하는고속철도 (HSR Link) 사 업이본격화되고있음. ㅇ말레이시아육상공공교통위 (SPAD) 의 Nur Ismal 위원장은말레이시아와싱가포르간고속철도사업을추진을위해다음달부터협상이시작될것이라고말함. 그는고속철도입찰은내년 6~12월사이에시행되며착공은 2015년에될것으로안다고덧붙임. ㅇ Express Rail Link(ERL) 사 Noormah 전무는지능형철도인프라개발사업에대해정부를지원할준비가되어있다고말함. - ERL사는말레이시아건설대기업인 YTL의산하로, 쿠알라룸푸르와쿠알라룸푸르국제공항을연결하는철도노선과 KLIA 특급철도를 30년동안운영하는권한을보유하고있음. ㅇ고속철도관련 YTL 이이끄는컨소시엄은프로젝트입찰을준비하고있음. ERL 사 Noormah 전무는컨소시엄멤버에는일본과중국, 유럽고속철도전문가들 로구성되어있으며정부가입찰을시작하기만을기다리고있다고밝힘. ㅇ고속철도관련 ERL 사는철도운영을담당하고 YTL 이토목공사를담당할예정이 며고속철도차량과시스템은외국계전문회사가참여할것으로보임. < 출처 : 해외건설협회 (2013.9.30.)> < 원본출처 : Jakarta Globe (2013.9.16.)>
뉴질랜드, 오클랜드도심순환철도건설사업추진계획 ㅇ뉴질랜드오클랜드교통청은 28 억뉴불 (2 조 5 천억상당 ) 규모의도심순환철도건 설사업계획을발표함 ㅇ동사업은 2016 년착공하여 2021 년완공을목표로현재기초설계부문에대한 입찰을준비중에있음. ㅇ재원조달방식은민관합작투자 (PPP) 등다양한방식을검토하고있음. < 오클랜드도심순환철도비용구조 > 자료원 : 오클랜드교통청 < 출처 : 해외건설협회 (2013.9.26.)> < 원본출처 : 주뉴질랜드대한민국대사관오클랜드분관 (2013.9.24.)>
우즈베키스탄철도터널건설에중국 CRTG 참여 ㅇ중국의 CRTG(China Railway Tunnel Group) 가우즈베키스탄의 Fergana Velley 와여타지방을연결하는 Angren-Pap 철도사업의일부인터널건설프 로젝트 (19km, 455 백만달러 ) 에참여한다고우즈베키스탄국가정보원이밝힘. ㅇ금년 7 월우즈벡철도공사 (Ozbekiston Temir Yollari) 와중국 CRTG 는계약을 체결한바있으며, 재원은우즈벡정부의지원, 철도공사예산및국제금융기관 의차관을통해확보됨. ㅇ Angren-Pap 철도사업 (129km, 19 억불 ) 으로 Andijan, Namangan 및 Fergana 지역이철도의혜택을입을전망임. < 출처 : 해외건설협회 (2013.9.16.)> < 원본출처 : China News Agency (2013.9.12.)>
사우디, 사우디철도회사두개철도사업 PQ 진행 ㅇ사우디철도회사 (Saudi Railway Company, SAR) 는두개철도사업에관한 PQ 를국내외업체를대상으로실시한다고밝힘. ㅇ첫번째사업은 Maaden에서건설중인 70억불인삼염생산도시와사우디동부 Ras al-khair를연결하는 212km Waadal-Shamal 철도사업의토목공사및트랙설치사업이며, 두번째사업은남북철도구간의신호및통신설치사업으로 115km Jubail-Damman 철도, Jubail 내부철도망, Waad al-shamal 철도구간을포함함. ㅇ PQ 제출일은오는 11 월 12 일이며, 본입찰은 2014 년 1 월중으로예상됨. ㅇ사우디철도회사는최근 2.2 억불 Jubail-Dammam 철도시공사로그리스 Terna 사컨소시엄을선정한바있으며, Jubail 내부철도망시공사선정은아직결정 되지않은것으로전해짐. < 출처 : 해외건설협회 (2013.9.30.)> < 원본출처 : MEED (2013.9.30.)>
중동지역철도인프라프로젝트규모정리 ㅇ다음은중동지역의철도인프라프로젝트를정리한것임. 국가 규모 프로젝트 UAE 224억달러 국가철도망아부다비메트로아부다비경전철두바이메트로알수프트램 사우디아라비아 448억달러 사우디-바레인철도젯다메트로랜드브릿지철도하라마인초고속철도리야드북-서메트로메카메트로 쿠웨이트 79억달러 쿠웨이트대도심 Rapid Transit System 오만 155억달러 국가철도시스템 카타르 368억달러 카타르경전철 (LRT) 서부연안여객수송철도도하메트로지역여객철도 바레인 79억달러 바레인급행운송 (Rapid Transport) 이란 286억달러 이란-아르메니아철도크옴 (Qom) 모노레일테헤란메트로연장기타연결철도 이라크 106억달러 바그다드철도라인바그다드모노레일바그다드메트로나자프-이란국경철도 시리아 18억달러 다마스쿠스메트로 < 출처 : 해외건설협회 (2013.9.23.)> < 원본출처 : The National (2013.9.15.)>
폴란드, EU 기금도로부문투자는줄이고철도부문투자늘려 ㅇ교통인프라부문에배정된 2014-2020 년 EU 지원금 900 억즈워티중도로부문 에 420 억즈워티가, 철도부문에 280 억즈워티가배정될예정임. - 2007-2013 년대비도로투자부문지원은감소하고, 철도부문투자가증가함. ㅇ국내투자를더하면 2014-2020년교통인프라투자총액은 1000억-1200억즈워티규모로전망됨. - 인프라및환경 프로그램과, EU의 CEF(Connecting Europe Facility) 프로그램으로인해도로와철도인프라개선을위해막대한투자가기대됨. ㅇ지하철, 항구부문에도투자될것으로보임. - 10 억유로가바르샤바 2 호선건설에배정될것이며, 항구부문투자도 4 억유로 증가한 10 억 4 천만유로규모의투자가예상됨. < 출처 : KOTRA 폴란드투자뉴스레터 (2013.9.27.)> < 원본출처 : Rzeczpospolita B1 면 >