SK 2017 년 1 분기경영실적 2017. 5
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Contents 1 Corporate Overview 3p 2 성장사업 7p 3 경영실적 Summary 10p 4 첨부 14p 2
1 Corporate Overview Biz 소개 성장전략 Biz 구성 3
Biz 소개 1. Corporate Overview 유통소비재상사 정보통신 Mobile Device 도매 에너지석유제품도 / 소매 Car Life SK렌터카 SpeedMate( 경정비 ) Home Appliance SK매직 ( 렌탈 / 생활가전 ) Trading 철강화학석탄 Hotel & Resort 그랜드워커힐비스타워커힐 Paradise( 카지노 ) 임대 4
성장전략 1. Corporate Overview Car 와 Home 영역중심으로렌탈 Business 확대 Growth Rental Profitability Star Car Home High Cash Cow Mobil Devices Fuel Low Distribution 네트워크기반유통사업으로안정적수익창출 5
Biz 구성 1. Corporate Overview [ 16 년末기준 ] 사업군별매출액 사업군별영업이익 27% 11% 62% 유통 상사 16% 17% 67% 유통 상사 소비재 소비재 6
2 성장 사업 Home Appliance(SK 매직 ) Car Business 7
Biz 소개 SK 매직 Biz 개요 주요사업지표 성장방향 기술력기반차별화된제품으로시장선도 - 15년업계최초직수형 (Tankless) 정수기출시 ( 계정수기준 ) 15 16 17(E) 시장內직수형비중 18% 24% 30% 직수형內 SK매직 M/S 40% 42% 44% 전문판매인력 (MC) 확대통한판매채널강화 - 기존홈쇼핑등에서채널다각화로수익성제고 렌탈 <SK매직계정추이 > 1,300 ( 천계정 ) 1,000 970 718 579 460 303 381 154 - '14 '15 '16 '17(E) < 렌탈신규계정점유율 > 신규누적 SK 그룹시너지통한성장성확보 업계최초직수형정수기출시 ( 15 년 ) 및판매인력확충통해급성장중 - 스마트홈, IoT 등그룹연계사업모델개발 - 렌탈품목다각화, 공동마케팅, 해외시장진출등 60.0% 58.0% 53.0% 50.0% 40.0% SK 매직 손익 < 매출액 > 5,000 ( 억원 ) - < 영업이익 > 500 ( 억원 ) CAGR 19%, ( 렌탈 47%, / 가전 6%) 3,103 3,574 874 1,289 4,372 1,880 2,229 2,285 2,492 '14 '15 '16 9.12% 8.97% 7.92% 283 283 392 *SK매직별도기준렌탈가전 OP OPM A 社 20.0% 12.0% 14.0% B 社 C 社 7.0% 0.0% '14 '15 '16 출처 : SK네트웍스내부추정 가전 < 주요가전점유율 > 61% 62% 37% 39% 33% 30% 29% 20% 15년 15% 13% 16년 - '14 '15 '16 가스레인지전기레인지전기오븐식기세척기전자레인지 출처 : SK 네트웍스내부추정 8
Biz 소개 Car Life Biz 개요 주요사업지표 자동차관련애프터마켓內 Role 강화및확장 렌탈 성장방향 [ SK렌터카 / SpeedMate ] 제조구매유지 / 관리매각 제조사 렌탈구매 주유 / 정비 중고차 서비스영역 Value Chain 확장 고객 Lock-in < 전국자동차신규등록대비렌터카등록비중 > 200 10.4% 9.6% 9.1% 자동차신규 등록대수 ( 승용 / 승합 ) - 렌터카사업성장가속화 : 구매력강화등을통한점진적마진개선추진 - 144 160 178 '14 '15 '16 렌터카비중 - 우수한정비 N/W(700 여개 SpeedMate) 기반서비스확장 출처 : 국토해양부, 한국렌터카사업조합연합회, SK 네트웍스 : 수입차정비, 타이어유통등 < 렌터카운영대수기준시장 M/S> - 멤버십고도화통해다양한서비스추가제공추진 AJ 렌터카롯데 SKN 17.1Q 업계 2 위지위확보 26.6% 25.3% 25.3% ( 대 ) 16 末 17.1Q QoQ 손익 < 매출액 > 7,500 CAGR : 계 24%, 렌탈 37%, SM 7% 7,069 5,788 4,613 4,526 3,411 2,409 렌터카 12.7% 12.2% 11.6% 9.3% 11.3% 7.2% 롯데 161,127 162,557 +1,430 AJ 73,716 74,449 +733 SK 72,123 76,359 +4,236-2,204 2,377 2,543 SM '14 '15 '16 출처 : 한국렌터카사업조합연합회 '14 '15 '16 < 영업이익 > 500 5.21% 5.04% 4.88% 225 292 368 - '14 '15 '16 OP OPM <SK렌터카운영대수 > 72,123 70,000 50,412 63% 32,506 61% 54% 25% 35% 27% - '14 '15 '16 장기대형법인단기 9
3 경영실적 Summary 17 1Q 손익계산서 17 1Q 재무상태표 10
17 년 1 분기손익계산서 3. 영업실적 Summary 16 1Q 16 4Q 17 1Q 전년동기대비 전기대비 매출액 43,820 52,140 50,578 6,757 (15.4%) 1,562 ( 3.0%) 매출이익 2,338 2,829 2,773 436 (18.6%) 55 ( 1.9%) 판매관리비 2,028 2,326 2,477 449 (22.2%) 151 (6.5%) 영업이익 310 503 297 13 ( 4.3%) 206 ( 41.0%) 지분법손익 11 7 3 8 4 이자손익 179 166 206 27 40 외환손익 57 62 12 69 75 기타손익 110 456 73 37 529 세전이익 172 190 173 1 (0.3%) 362 흑자전환 당기순이익 5 909 109 104 (1,957.2%) 1,019 흑자전환 11
17 년 1 분기사업별영업실적 3. 영업실적 Summary 16 1Q 16 4Q 17 1Q 전년동기대비 전기대비 매출액 43,820 52,140 50,578 6,757 (15.4%) 1,562 ( 3.0%) 정보통신 11,159 15,288 10,877 282 ( 2.5%) 4,411 ( 28.9%) Energy Marketing 18,111 18,951 18,899 788 (4.4%) 52 ( 0.3%) Car-Life 1,635 1,922 2,022 388 (23.7%) 101 (5.2%) 상사 12,217 14,888 17,089 4,872 (39.9%) 2,202 (14.8%) 워커힐 477 630 427 49 ( 10.4%) 202 ( 32.1%) SK매직 0 455 1,242 1,242-786 (172.7%) 기타 221 6 21 201 ( 90.7%) 15 (256.9%) 영업이익 310 503 297 13 ( 4.3%) 206 ( 41.0%) 정보통신 209 336 212 3 (1.3%) 125 ( 37.0%) Energy Marketing 227 161 156 71 ( 31.3%) 6 ( 3.5%) Car-Life 69 92 55 14 ( 19.8%) 37 ( 40.0%) 상사 85 157 129 44 (51.3%) 28 ( 17.9%) 워커힐 30 43 62 31 ( 103.1%) 105 적자전환 SK매직 0 55 74 74-19 (35.1%) 기타 250 342 267 17 ( 6.9%) 75 (21.9%) 12
요약재무상태표 3. 영업실적 Summary 2016 末 2017 1Q 전년末대비 자산 86,203 86,259 56 현금 6,964 10,927 3,963 매출채권 14,358 14,031 327 재고자산 5,501 8,193 2,692 유형자산 40,903 38,269 2,634 기타자산 18,477 14,839 3,638 부채 62,148 62,654 506 매입채무 26,005 27,127 1,122 차입금 27,448 27,985 537 순차입금 20,484 17,058 3,426 기타 8,695 7,542 1,153 자본 24,055 23,605 450 부채비율 258% 265% 7% 13
4 첨부 사업별영업실적 주주구성 14
정보통신, 상사 4. 사업별영업실적 정보통신 매출액및영업이익추이 상사 매출액및영업이익추이 매출액 영업이익 11,159 10,590 8,176 209 198 176 15,288 336 10,877 212 매출액 영업이익 12,217 13,178 13,539 85 86 117 14,888 157 17,089 129 단말기판매량추이 철강 / 화학판매량추이 1,905 1,712 2,180 2,119 ( 단위 : 천대 ) 1,827 화학 1,045 철강 905 886 908 950 ( 단위 : 천톤 ) 전체 1,797 1,374 1,737 1,613 스마트폰 1,322 실적분석및전망 589 372 443 452 414 실적분석및전망 16 년갤노트 7 반품영향으로판매량변동성확대되었으나, 17 년갤 S8, 아이폰 8 출시등으로견조한판매유지전망 철강중동향판매확대등으로매출및영업이익지속증가 15
Energy Marketing & Car Life 4. 사업별영업실적 EM Car Life 매출액및영업이익추이 매출액및영업이익추이 매출액 영업이익 매출액 영업이익 18,111 19,077 19,278 18,951 18,899 1,635 1,691 1,822 1,922 2,022 227 213 325 161 156 69 82 114 92 55 Network 현황 사업별매출액추이 주유소수 16.1Q 16.4Q 17.1Q 동기대비전기대비 렌터카 경정비 소유 251 251 250 1 1 직영 임차 254 262 256 +2 6 소계 505 513 506 +1 7 자영 2,400 2,323 2,330 70 +7 합계 2,905 2,836 2,836 69 - 실적분석및전망 1,022 1,098 1,161 1,245 1,385 612 593 661 677 637 실적분석및전망 17 년 1Q 전년대비판매량감소로영업이익감소하였으나, 판매량회복추세로이익개선전망 렌터카업계 2 위도약하며지속성장중에있으며, 향후공격적기조완화하며수익성제고전망 16
워커힐, SK 매직 4. 사업별영업실적 워커힐 매출액및영업이익추이 SK 매직 매출액및영업이익추이 * SK 매직별도기준 매출액 영업이익 매출액 영업이익 477 571 593 630 427 1,005 1,049 1,124 1,193 1,242-30 32 10 43-62 111 91 102 88 84 사업별매출액추이 사업별매출액추이 * SK 매직별도기준 호텔임대기타 렌탈 가전 349 32 96 377 399 453 282 35 37 36 34 159 157 141 111 405 445 492 537 577 600 604 632 656 601 실적분석및전망 실적분석및전망 중국사드보복, 워커힐 New-branding 등으로수익성감소 하였으나, 향후독자브랜드정착으로실적개선전망 렌탈사업성장으로매출액 / 영업이익증가中 ( 단 17. 1Q 계열편입비용및광고비증가영향有 ) 17
지분구조 5. 지분구조 2016 末발행보통주식수 : 248,187,647 2016. 12. 31 개인 20.6% SK 등 40.2% 주 1) 외국인 19.1% 기관 20.1% 주 2) 주 1) SK 39.1%, 특수관계인 1.1% 주 2) 舊주주협의회잔여지분 4.5% 포함 18