총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. World Bank, 중국철도물류증가가능성전망 2. 나이지리아, 도시화및중산층등장은소매물류시장확대의청신호 3. WWL, 톈진에자동차전용물류센터개장 4. APL 로지스틱스社, 스리랑카에통합허브구축발표 물류시장동향 1. 머스크사, 아시아태평양 - 노보로시스크간컨테이너직항서비스개시 2. 어플사용운송회사 Uber, 홍콩에새로운화물서비스 UberCargo 출시
World Bank, 중국철도물류증가가능성전망 ㅇ세계은행 (World Bank) 은최근보고서에서중국의철도물류가크게증가할수있을것으로전망했음 - 이보고서의제목은 Customer-driven Rail Intermodal Logistics: Unlocking a New Source of Value for China 로금년 3월에발표됨 - 특히이보고서는북미와같은산업구조및규제개혁이이루어진다면철도물류의성장가능성이매우높을것으로전망했음ㅇ중국은지금까지트럭킹과해운분야에대한투자가우선적으로이루어졌으며, 철도에대한투자는상대적으로미미했음 - 2008~2013 년기간톤-키로 (ton-kilometers) 기준중국도로화물은연평균 16.7% 증가했는데, 이는경제성장률의거의 2배, 그리고철도화물증가율 ( 약 5.8%) 의거의 3배에달함 - 2008년중국은철도를통한화물운송량이전체화물운송량의약 22.8%, 도로가 29.8%, 해운이 45.6% 를차지했으나 2013년에는철도운송량은 17.4% 로크게감소했으며, 도로가 33.2%, 해운 47.3% 로운송비중이크게변화되었음ㅇ세계은행보고서의집필을맡은세계은행소속운송전문가 Luis Blancas 씨는북미에서경험했던것과같이중국의화물운송시장에있어철도가중요한역할을하게된다면, 중국의제조기업과소비자들에게는매우획기적인물류변화를초래할것으로예상된다고언급했음 - 이에대한하나의이유로중국제조기업들의다수가최근서부지역으로이전하고있으며, 이는중국물류에있어장거리의국제및국내물류수요를유발할수있을것이라는점을들고있음 - 즉중국의도로가점점혼잡해지고, 장거리운송에불리하여철도가매우유리한운송수단이될수있다는것임ㅇ한편, 이보고서는중국의국영철도운송사인중국철도공사 (China Railway Corporation; CRC) 가특히철도운송개혁의주체적위치에있다고지적했음 - 또한지금까지중국은고속철도에대한투자에집중함으로써화물운송철도에대한투자를소홀이했다고지적했으나, - 중국이최근추진하고있는경제개혁의방향은북미에서와같은철도물류에대한투자강화에있으므로이같은개혁이중요한역할을할것으로기대한다고언급했음 - 또한이보고서는철도운송사들이운임설정, 루트디자인, 운송시간등서비스제공에대한전반적인결정을할수있도록하는것이개혁의내용이라고언급하고, 특히철도운송사들각각이전문화된분야에대한서비스를강화할필요가있다고지적했음 자료 : Americanshipper, 2015. 3. 20. 김태일부연구위원 (( 051-797-4609, ktizorro@kmi.re.kr) 2
나이지리아, 도시화및중산층등장은소매물류시장확대의청신호 ㅇ개발열기및도시화의진행으로아프리카주요국대도시의부동산가격이상승하는가운데도시인구증가가가장두드러진나이지리아의경우, 최대도시라고스를중심으로소매물류시장이빠르게형성되고있음 - PwC 는아프리카의부동산전망을내놓은최근보고서 부동산 : 아프리카의미래만들기 (Real Estate: Building the future of Africa) 를통해이와같은분석결과를제시함 - 동보고서는아프리카의인구증가, 도시화추세, 각국현황분석을통해이와같이전망함 - 현재아프리카의굴지의대도시는라고스외에카이로 ( 이집트 ), 킨샤사 (DR 콩고 ), 다르에스살람 ( 탄자니아 ) 등이며, 이중현재인구 8백만이상대도시는라고스 ( 약 8백만명 ), 킨샤사 ( 약 1천만명 ), 카이로 ( 약 2천만명으로추산 ) 등이꼽히고있음 - 보고서에따르면, 소매물류시장은아프리카역내무역및투자증가세, 이로인한경제성장의지속및중산층의확대에따른결과로서부동산수요를증가시킴과동시에소매물류시장확대의주요동인으로작용하고있음 - 아울러모바일뱅킹, 온라인기술의확산등금융및은행업부문에서일어나고있는변화도소매물류시장확대전망의강력한배경요인이되고있다고보고서는제시함 ㅇ 2017 년까지나이지리아는인구 2억명을넘어서아프리카최대인구국으로등장할전망이며, 연평균 6% 이상의경제성장률을달성하면서아프리카인구의중산층화를선도할것으로보임 - 나이로비, 킨샤사, 다르에스살람등아프리카주요대도시인구는 2025 년까지현재수준의 70% 이상증가할것으로전망됨 - 동기간내나이지리아 1개국에서만 7천6백만에이르는중산층인구가새롭게등장할것으로예상됨 - 급격한도시화는주택부족사태를발생시키면서주택및도시기반시설투자수요를촉발시키고있음 ㅇ나이지리아라고스, 아부쟈, 하코트 (Harcourt) 항등주요도시는왕성한팽창세를계속하고있으며아프리카시장전체의소매시장확대를주도하고있음 - 아프리카전체소매시장규모는 2008 년미화 860 백만달러수준에서 2020 년 1.4조달러시장으로성장할것으로전망됨 - 특히건설부문에서는나이지리아최대도시라고스에서만 10개의쇼핑몰이건설되고있음 3
ㅇ반면라고스의소매물류인프라공급은수요를따라잡지못하고있음 - 수출주도형비즈니스활동에초점을맞춘자유무역지대조성사업 25개를승인해소매물류와무역증진의동시확대를도모하고있음 - PwC 는이러한나이지리아주요도시상황이물류관련인프라투자기회를제공하는것은사실이지만, 세계적으로악명높은나이지리아의사업여건을잊지말것을조언함 자료 : www.pwc.co.za, 2015.3. 박성준전문연구원 (( 051-797-4774, sjpark@kmi.re.kr) 1) Super Return Africa Conference. PwC 보고서 (Real Estate: Building the future of Africa) 에서재인용. 4
WWL, 톈진에자동차전용물류센터개장 ㅇ글로벌자동차운송회사인발레니우스빌헴름센로지스틱스 (Wallenius Wilhelmsen Logistics, WWL) 는 Tianjin Port Group 과의조인트벤처를통해텐진에자동차전용물류센터를개장했음 - 본물류센터는톈진동강 FTZ 에서위치하며 140,000 m2규모의야적장과 6,000 m2규모의작업장을갖춘대규모시설임 - 이번에개장되는물류센터는 WWL가중국에서세번째로개장하는자동차전용물류센터로각종부가가치물류가가능한자동차전용가공센터 (Vehicle Processing Center, VPC) 의기능을가지고있음ㅇ WWL 는톈진의신규센터를통해상하이와광저우에있는기존의 VPC 를보완하면서중국의주요자동차항만에서고품질의자동차수출입업무처리가가능해졌음 - 특히향상된네트워크로최적화된물류서비스가가능해져서공장에서딜러에게까지국가전역을대상으로맞춤형수출입물류솔루션의제공이가능해졌음 - 현재톈진에는두개의자동차전용터미널이있기때문에항만에서차량의선하적이용이하며, VPC가보세지역인동강 FTZ에위치해있기때문에기업의현금흐름개선에도도움을줄수있고업무처리시간의단축도가능할전망임ㅇ WWL 은 VPC 를통해다양한부가가치물류를수행할예정임 - 톈진 VPC에서는검사, 통관, 검역, 각종사무처리, 차량셔틀, 보세운송및보관, 세척, 수리, 차량인도등다양한서비스의제공이가능함 - 또한향후필요시 140,000 m2에달하는전체부지를사용할수있기때문에확장성이뛰어나며, 6,000m2의작업장은각종공정을위해대형출입구를가지고있어다양한크기의차량을입고시킬수있고, 직원들과고객들을위한 940m2크기의사무실도마련되어있음 - 천진의 VPC는 2014년중반 WWL China와 Tianjin Port Group (TPG) 의조인트벤처로설립된 Tianjin Port Wallenius Wilhelmsen Vehicle Logistics Co., Ltd에서운영중이며, WWL China 가 30% 의지분을소유하고있음 - 본조인트벤처는 TPG의자본과 WWL의전문지식이결합한파트너쉽의결과로탄생했으며향후본격적인시너지가발생될것으로예상됨 자료 : www.2wglobal.com, 2015.3.19. 이홍원연구원 (( 051-797-4783, hongwon@kmi.re.kr) 5
APL 로지스틱스社, 스리랑카에통합허브구축발표 ㅇ APL 로지스틱스사는스리랑카투자청과카투나야크 (Katunayake) 수출가공지역 (EPZ) 에대한투자합의서를체결함 - 상기투자합의체결이후 APL 로지스틱스사는스리랑카에오는 15년하반기까지남아시아지역을위한신규통합허브구축계획을발표 - 이에더하여 APL 로지스틱스 Lank 2) 는카투나야크수출가공지구내의컨테이너화물집하소 (Container Freight Station) 와창고및기타물류사업의운영이가능한부지를임대 < 카투니야크수출가공지역 (EPZ) 의위치 > 자료 : 구글지도기반 KMI 재구성, 2015.3. ㅇ APL 로지스틱스사의비트사이먼 (Beat Simon) 사장은전세계고객을위한공급지 (Sourcing Base) 로써스리랑카의중요성이급격히증가하고있다고밝힘 - 또한 APL 로지스틱스사의신규통합허브및스리랑카기반시설의급속한발전은증가하는남아시아의수요를충족시키는공급사슬측면의솔루션제공을용이하게할것으로예상ㅇ스리랑카콜롬보지역에구축되는신규통합허브는기존북아시아및동남아시아의물류허브를보완할것으로기대됨 - 신규통합허브는남아시아 18개국의 APL 로지스틱스사의화물집하소 (Freight Station) 간연계성향상에기여할것으로예상됨 - 또한세계각국의고객에게맞춤형다국가혼재서비스 (Multi-country Consolidation) 및사전예약소매 (Pre-retail) 등의부가가치서비스제공이가능할전망임 2) APL 로지스틱스社의전액출자자회사 6
ㅇ한편, APL 로지스틱스는통합허브구축계획의다음단계로카투나야크수출가공지역의기존설비를최신식으로리모델링하는데초점을맞출예정임 - 상기계획은 10만 ft2 넓이의국제안전및보안기준에부합하는친환경보세창고및화물역등의제공을포함 자료 : www.transportintelligence.com, 2015.3.18. 고재성연구원 (( 051-797-4776, jsko@kmi.re.kr) 7
물류시장동향 머스크사, 아시아태평양 - 노보로시스크간컨테이너직항서비스개시 ㅇ 3월말부터머스크사가아시아에서러시아노보로시스크항 3) 으로컨테이너직항서비스를시작함 - 이는흑해지역컨테이너항만들의처리량이지속적으로증가함에따라머스크사가이와같은투자를하게된것임ㅇ새로운항로에는일본의요코하마항, 나고야항, 한국의부산항, 중국의상하이항, 닝보항, 옌텐항, 싱가포르의싱가포르항, 러시아의노보로시스크항이포함됨ㅇ이항로에는파나막스급, 포스트파나막스급선박의 14척이매주 5,000TEU 이상의컨테이너를운송하게됨 자료 : www.portnews.ru, 2015.3.27. 이하림연구원 (( 051-797-4758, harimyi@kmi.re.kr) 어플사용운송회사 Uber, 홍콩에새로운화물서비스 UberCargo 출시 ㅇ UberCargo 는부피가큰화물운송을필요로하는도시민들을위한서비스임 - 핸드폰어플을이용한서비스로서고객들이화물운송상황을실시간으로확인할수있음 - 수령인에게화물의위치를제공하는것외에도고객이화물운송시차량에동승할수있는서비스를마련하여서비스의투명성을강조함 - 운임료는운반을하는데요구되는시간과거리에따라측정됨 - Uber 측에의하면 UberCargo 서비스는 기존의복잡하고값비싼운송절차를없애고필요한물류수송을간편한게활용할수있도록만든운송서비스 라고함 - 미국에본사를둔 Uber는뉴욕과워싱턴에각각작은물품을운송해주는 UberRush 와생활용품을배달해주는 UberEssentials 서비스를출시함 - UberCargo 는홍콩에첫출시된서비스로, 중국내유사 Van-rental 서비스회사인 EasyVan, GoGoVan 등에도전장을내밀었음 자료 : www.logistics-business-review.com, 2015.1.9. 김민경연구원 (( 051-797-4777, mkkim421@kmi.re.kr) 3) 러시아남부크라스토야르스크지방에있는항만으로흑해북쪽캅카스반도에위치하고있음 물류시장동향 8
[ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 9