IPTV 서비스현황및발전전망 2005. 11 0
목 차 I. 통방융합서비스전망 II. 통방융합비즈니스모델 IPTV III. IPTV 를통한사회 / 생활변화상 IV. IPTV 제공가치분석 V. 결론 1
I. 통방융합서비스전망 2
1. 미래소비트렌드 r 2005-2008 년소비트렌드전망 2000~2004 소비트렌드 환경변화 2005~2008 소비트렌드 오감소비 경제환경 복합감각, 교감가능제품선호 복합적, 총체적오감만족을기대 제품과의쌍방향적교감을추구 리얼타임소비 인구통계 시공간의유비쿼터스화 언제, 어디서, 누구나 로니즈확장 현재가치 + 미래가치도중시 개중 ( 個衆 ) 소비 스마트소비 릴랙스소비 정책 제도 산업기술 사회문화 관계지향고밀도집단출현 목적지향이아닌관계지향적집단 집단규모의중요성은감소주관적, 돌출적소비등장 객관적기준 주관적기준에확신 개성있는소비행태가출현창조적, 참여형여가생활추구 탈출, 해소에서창조적릴랙스로 기업주도에서고객주도형릴랙스로출처 : 삼성경제연구원, 2005 3
2. 통방융합기술발전에따른미디어트렌드 m 통신과방송의장점을최대한살리면서고객의서비스이용행태를반영하고, 고객욕구를충족할수 있는서비스로발전될전망 기존일방적인 push 형서비스에서 고객요구를만족시키는 pull 형서비스제공으로전환 단방향중심의수동적서비스에서이용자가실제 action 을취하는능동적서비스제공으로전환 고객맞춤 고객참여 통방융합미디어 Trend 엔터테인먼트 실용중심 고비용 Off-line 유통환경에서 저비용 On-line 유통환경으로발전견인 통방융합인프라를최대한활용, 고객이반드시 사용할만한컨버전스서비스모델개발및확장 4
3. IP 네트워크기술발달 q IP 기술의특징인유연성및확장성을기반으로, 광대역양방향 IP 네트워크의활용확산 q 다양한 Application 수용을위한 IP 기술발전지속 : QoS 보장및 Multicast 기술등 IP 기술의 주요특징 ( 장점 ) 유연한 확장성 경제성 Managed Open Network의특성을살린다양한 IP기반의부가응용서비스개발가능 기존서비스의전달매체를 IP로전환하여제공하고자하는노력가속 - Voice over IP, Multimedia over IP, VoD, 인터넷방송등 All IP 망구조적용을통해저렴한비용으로빠른데이터전송처리가능 다양한접속방식에대한동일전송기술적용이가능함으로써, 통합네트워크구조확보가능 IP 네트워크관리기술이상대적으로용이 : 망관리비용의저렴화 IP 기술의한계 및극복사례 Best Effort 망으로서의한계및 Server-Client 구조로인한네트워크부하문제발생 è 다양한 QoS 보장기술등장 / 적용, 효율적네트워크활용이가능한 multicast 기술개발등으로 기술의한계극복및지속진화 향후 Ubiquitous Network 의기반기술및네트워크로활용될전망 : Anytime, Anywhere, Any Device 구현 5
3. IP 네트워크기술발달 ( 계속 ) q 통신프로토콜중멀티캐스팅을이용하여콘텐츠를효율적으로전송함으로써통신망을이용한 Digital 영상실시간서비스가가능 u 동시접속자수제한 u 실시간동영상품질보장안됨 Si 지상파 PP / CP KORNET 백본 엔토피아스위치 Uni-Casting 기술 채널당 10,000 개의동일패킷 = 20G 메트로스위치 IP 멀티캐스팅 u 동시접속자수무제한 u 실시간동영상품질보장 Si 지상파 PP / CP 엔토피아스위치 KORNET 백본 전구간 1 개패킷 = 2M 가입자집선스위치 가입자집선스위치 가입자집선장치 가입자집선장치 ( 비교사례 ) 접속자수 : 10,000 명전송데이타 : 1 CH (2M) 6
4. 통방융합서비스발전방향 q IP 및멀티미디어컨텐츠기반으로, 댁내다양한서비스로의확장및개인화된서비스로진화 Trend Content/Service Infra Terminal Home Family 형단말 고객맞춤 멀티미디어컨텐츠 통방융합과 보급확산 / 보편화 QoS Enabled 연계한 고객참여 Managed IP Network 홈네트워크 서비스로발전 다양한응용서비스 발굴및개발 xdsl, Ethernet 엔터테인먼트 Communication Computing FTTH WLAN 개인형단말 개인화된 실용중심 Commerce Control 등 WiBro 등 Multimedia 서비스로발전 Individual 7
II. 통방융합비즈니스모델 IPTV 8
1. IPTV 로의진화 q TV 단말의장점과초고속인터넷의장점을부각시킬수있는새로운서비스모델출현 : IPTV m 기존통신 / 방송서비스진화방향및문제점분석에따른 IPTV 서비스필요성도출 서비스이용단말단말의주요특성주요제공서비스서비스제공장단점분석 PC Doing 양방향인터넷데이터서비스 인터넷기반의다양한서비스개발및제공가능 ( 고객욕구만족 ) PC 단말의이용불편성 : 책상에앉아서장시간이용하기에는다소무리 사용연령층의한계 : 단말이용의복잡도 TV Watching 단방향방송채널서비스 TV 단말의이용편리성및간편성 - 누구나손쉽게사용이가능하고장시간이용에불편함없음 ( 편한이용자세 ) 수동적서비스제공한계 : 단방향서비스중심 인터넷초고속망 (IP) 및 TV 단말을기반으로방송과완전한양방향데이터서비스동시제공요구 고객맞춤지향 / 고객참여지향 엔터테인먼트지향 / 실용중심지향 결론 (*) 향후, Voice 를포함한 TPS 로확장 / 진화 IPTV 도입 : Doing on Watch (*) TV 기반의방송서비스와연계된양방향데이터서비스제공 보편적인터넷서비스의 TV 확산 (**) (**) 인터넷정보가 TV 로전환되더라도청소년유해문제미발생 : Walled Garden 형태의사업추진으로, PC 기반인터넷서비스전부를 IP-TV 에서 이용하지는못함 (IP-TV 플랫폼에서서비스제어 ) 9
2. IPTV 서비스개념 q IPTV 서비스제공모델 m 기본개념 : 인터넷 ( 양방향 ) 서비스및방송서비스를초고속인터넷망을통해댁내 TV 단말 ( 가전단말 ) 로동시제공 Contents Platform Network Terminal 고객맞춤형서비스 고객별맞춤광고및커머스서비스 PVR, A-la-Carte 등 고객참여형서비스 양방향데이터서비스 : 정보, 설문 TV 기반메신저서비스등 엔터테인먼트형서비스 특화된게임서비스 : 노래방, 3D 네트워크게임등 실용중심형서비스 영상전화, E-Learning 서비스 홈네트워크서비스등 Receive System q 양방향서비스제공서버 q 각종부가서비스시스템 q 방송프로그램수신 Head/End System q 방송프로그램인코딩및송출 q Middleware q 컨텐츠보안 Management System q 고객및단말관리 q 과금및인증 초고속인터넷망 QoS Enabled IP Network 인터넷에존재하는풍부한컨텐츠를 TV에맞게재구성하여기존방송과의차별성추구 ( 수동적인양방향이아닌, 인터넷이제공하는진정한양방향성서비스제공 ) 기존방송매체 ( 지상파, 케이블, 위성 ) 시장에 신규전달매체등장 : IP 기반의초고속인터넷망 PC를주대상으로한초고속인터넷영역을 TV를포함한가전영역으로확장 10
3. IPTV 서비스영역 q q 서비스제공범위 : 전통적인통신과방송서비스의영역을포함하되, 신규통신방송연계영역까지확장 서비스제공효과 : IP-TV 를통한각통신과방송산업의동반성장및융합산업의신규시장창출 IP-TV 제공서비스영역 IP-TV 서비스제공효과 1 전통적인통신서비스 통신시장 방송시장 Communication 서비스 게임 / 오락서비스 각종 Portal 서비스 2 전통적인방송서비스 방송채널전송서비스 3 통신 / 방송연계형서비스 VoD 서비스 방송프로그램연동형데이터서비스 각종맞춤형통방융합신규서비스등 통신서비스 1 이용단말확대등 통신시장 ( 확장 ) IP-TV 3 2 통방연계시장 ( 신규 ) 신규연계형사업모델발굴및제공 컨텐츠산업육성 방송광고시장확대등 방송시장 ( 확장 ) 11
3. IPTV 서비스영역 ( 계속 ) 서비스 콘텐츠구성내용 연결성극대화, 무선, 양방향 T-Internet 4 SMS( 단문메시지 ) : TV 및핸드폰으로의문자전송, 확인등 4 TV 메신저 : TV,PC,Mobile 을연계한메시징서비스 4 T-Mail : TV 를통한이메일확인및발송서비스 방안의 TV=PC, 부가서비스 부분적개인화, 능동화 기존 TV : 기존채널 양방향부가서비스 T-Commerce TV-VOD T-Channel 4 생활정보 : 날씨, 교통, 뉴스, 영화 / 연극정보, 요리정보 4 Game : TV를통한다양한보드게임및 Network 게임제공 4 참여형 : TV 설문, TV 퀴즈, 노래방, 예약예매, 대정부 / 국민서비스 4 e-learning : TV 양방향원격교육으로수능및자격증교육 4 양방향광고 (i-ad) : TV 배너, DAL, PIP 광고등 4 쇼핑 : TV Mall, 공동구매, 경매, 벼룩시장및채널연계쇼핑 4 T-Banking : 계좌조회 / 확인, 계좌이체등거래 / 결제서비스 4 증권서비스 : 주식시세정보, 주식거래서비스 4 Video On Demand : 다양한장르동영상을 VCR 처럼제공 4 SVOD : 영화, 교육등동영상의패키지형태제공 4 Digital 영상채널 : SD,HD급의다양한 Digital 채널의실시간제공 4 Digital Audio 채널 :5.1 채널품질의다양한오디오채널서비스 12
4. 기존미디어와의차별성 q IP-TV 서비스포지셔닝 m IP-TV 는서비스확장성및이용자참여도차원에서기타통방융합서비스와차별화 서비스확장성 IP-TV 디지털 CATV DMB 위성방송 아날로그 CATV 이용자참여도 13
4. 기존미디어와의차별성 ( 계속 ) q 기존방송대비차별화된서비스제공가능 m 고화질 SD 및 HD급다채널방송서비스제공 m TV기반완전한양방향서비스제공 : T-Communication (T-phone 등 ) 포함 m 타사업자대비서비스요금경쟁력확보 구분 IPTV 디지털위성방송 디지털케이블 아날로그케이블 방송 Quality 고화질 SD, HD 고화질 SD, HD (HD 1 채널제공 ) SD 급수용 (* HD 제공방침미정 ) 저급아날로그 TV 기반양방향서비스 완전한양방향서비스 (VOD, ITV 구현 ) 구현못함 ( 일부저급수준구현 ) 양방향서비스 ( 제한적 VOD 구현 ) 구현못함 기본서비스요금 가격저렴 (1 만원예상 ) 가격고가 (1 만 ~2 만원 ) 가격고가 (15,000~24,000 원 ) 지역별편차 (5,000~17,000 원 ) HD 방송서비스요금 가격저렴 (15,000 원예상 ) 가격고가 (42,000 원 ) 가격고가 (3 만원이상예상 ) - 가능 불가능 14
4. 기존미디어와의차별성 ( 계속 ) 15
III. IPTV 를통한사회 / 생활변화상 16
1. TV 단말의활용범위확대 q 바보상자로서의 TV 단말이변화하여다양한정보를제공하는기기로전환 q 단순일방향방송시청에서벗어나, 친구들과 TV 방송을보면서 chatting 을나누는등새로운생활 패턴등장 단순방송채널시청 ( 단방향 ) TV단말을통한각종정보이용 TV 단말의 이용행태 변화 방송채널시청과동시에 친구들과 chatting 서비스이용 17
2. Prosumer 의등장및확산 q 과거수동적시청에만머물렀던소비자들이정보를요구하고정보를창조하는생비자 (Prosumer) 로의전환이본격화되면서, 양방향성을지원하는통신방송융합형서비스들에대한욕구증대 Envolvement Prosumer 로서의서비스욕구영역 IP-TV 서비스제공영역 정보창조형 - 정보의직접창조 -Prosumer / 개인방송 정보요구형 - 원하는정보요구 - 시청자참여형서비스 통신방송 정보선택형 - 원하는정보의선택 -VOD 서비스 융합형 서비스에대한 단순시청형 - 수동적인 TV 의시청 소비자니즈 Evolution 18
3. T-Commerce 의활성화 q IP-TV( 통방융합 ) 도입으로인한 T-Commerce 는상품정보의 Input 과실제구매사이의기간 을최소화하는최적의판매도구로자리매김할것으로전망 상품구매의단계 T-Commerce 의장점 ü 최초상품정보 Input ( 방송광고 ) 구매비율 상품에대한관심도 Attention Interest Decision ü 실제구매 최초상품정보 Input 에서실제구매까지 (Attention à Decision) 이르는시간이 길어질수록소비자의구매율은급속히저하 통신과방송의융합은방송광고 (PPL 포함 ) 라는상품정보의 Input 과실제구매사이의시간을 최소화시켜줄수있는 T-Commerce 지원 특히, 방송연계형 PPL 광고의경우소비자의광고저항감을최소화하는효과적인판매도구 가될것으로분석 시간 19
4. 다양한참여형서비스체험기회확대 q 개방형 IP-TV 플랫폼을기반으로한다양한참여형신규사업및서비스체험기회제공 (*) 홈네트워크 사내 / 종교방송 (B2B) E-Learning 공공장소광고채널 다양한 idea 및 사업모델접목 플랫폼 베이스밴드 압축다중화수신제한부가서비스 인증 Policy Security 등 Open Platform 네트워크 QoS Enabled IP Network xdsl, Ethernet FTTH W-LAN/WiBro (IP based Optics + Packet Communications) Broadband Networking (*) 인터넷정보가 TV 로전환되더라도청소년유해문제미발생 : Walled Garden 형태의사업추진으로, PC 기반인터넷서비스전부를 IP-TV 에서이용하지는못함 (IP-TV 플랫폼에서서비스제어 ) 20
5. TV 를중심으로한각종 community 및개인관리서비스등장 q PC 및 PDA 등기존정보기기의활용에서벗어나, 누구나손쉽게이용할수있는 TV 단말을통해개인관리및 community 서비스를이용하고자하는욕구가증대될것으로보임 m 다른기종들의다양한 platform 을연계한개인관리기능제공 : 개인관리기능의확장 m TV 단말을매개체로하여, 가족구성원이모두참여하는 community 공간을제공 : 가족간신규커뮤니케이션채널생성및사이버상의보편적가족운영공간확보 이기종 Platform 연계한서비스구성 개인을위한공간 Hand Phone Mobile Set (PDA/PMP 등 ) - 기본기능 : 내앨범, 공유앨범, 일정관리, 주소록, 금전출납부등 - 부가기능 : 웹폴더, 핸드폰전송등 가족이함께하는공간 Personal Computer IP-TV Community Wibro - 기본기능 : 가족홈피, 약속방, 게시판, 가족일정, 가족앨범, 가계부등 - 부가기능 : 가족신문, 경조사, 역사관, 가훈, 타임캡슐, 가계도등 21
IV. IPTV 제공가치분석 22
1. IP-TV 시장전망 q 국내외시장전망예측 m 전세계 IP-TV 시장전망 전세계 IP-TV 서비스가입자수예측 : 190만명 ( 04) -> 2,530만명 ( 08) 전세계 IP-TV 매출액예측 : 6.3억만불 ( 04) -> 72억불 ( 08) m 국내 IP-TV 시장전망 단위 : 천명 구분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 LG경제연구원 230 880 1,730 2,670 3,080 - - - ETRI - 670 1,484 2,540 3,318 3,701 3,866 3,946 동서리서치 - 270 1,003 2,096 2,997 3,642 - - 23
1. IPTV 시장전망 ( 계속 ) q 국내외사업자동향및현황 m 전세계통신사업자들의 IP 미디어 (IPTV) 사업추진사례다수 사업자홍콩 PCCW 이탈리아 Fastweb 일본 Yahoo BB 추진현황 멀티캐스팅방식의 TV 기반 Real-Time 방송서비스제공 (PVR, VOD 제외 ) 2003년 8월출시이후전체 753,000 초고속가입자중에서 350,000 IP-TV 가입자확보 IP-TV를통하여신규초고속가입자 11만명유치 FTTH 기반인터넷접속, 영상 ( 방송 ), IP전화서비스제공중 : Triple Play Service 제공 13만명 ( 02.3Q) 에서 29만명 ( 03.3Q) 로가입자증가 초고속인터넷 + VoIP전화 + VOD, 케이블방송 (triple play) : ADSL망이용방송서비스제공 영화, 스포츠, 음악등 23개채널확보및제공중 일본총무성 - IP 기반지상파디지털방송허용 : 총무성산하정보통신심의회에서광통신과 IP 기술기반지상파 기타 디지털방송의재송신허용결정 ( 05.7.29) 미국 Verizon 및 SBC - 05년말경 IP-TV 서비스실시예정 : 전통적전화회사에서 TV지향적인통신사업자로전환하는계기가될것이라고언급 (SBC 최고경영자 ) 중국 - 07년부터 IP-TV 시장이본격화될것이라고전망 : ABI Research ( 참고 ) 국내의경우, 하나로텔레콤이 IP-TV 사업준비중 : BSI와협력관계모색 24
2. IPTV 제공의미 양방향데이터서비스및 T-Communication 등을통한 TV 단말의지능화구현 국민편익 증진 - 지금까지사용하기불편한 PC 에국한되어있던인터넷문화를 TV 로확대함으로써모든국민대상의 다양한데이터서비스이용가능 음영지역에대한보편적서비스제공가능 - 도서산간지역을포함, 초고속인프라기구축 (SO 의경우, 수익성확보불가지역에대한서비스제공미흡 ) 정부가중점추진중인 IT839 프로젝트의활성화유도 : BcN, DTV, 홈네트워킹등 정부정책 활성화 특히, 차세대컨버전스네트워크사업인 BcN의성공을위한사전준비역할수행 - BcN 핵심서비스인 IP 기반멀티미디어커뮤니케이션의활성화를위해서는 LCD 패널이있는별도단말필요 - 그러나, 이미각가정에보급된 TV 단말을활용하게되면빠른기간내 BcN 서비스활성화기대가능 방송산업 활성화 현재방송산업계가가지고있는애로사항해결 - 새로운 window의제공으로, 방송사업자가보유하고있는컨텐츠의활용극대화 - 음영지역해소를통한시청률제고및방송광고시장의확대등 건전한경쟁을통한방송및통신분야의공동활성화유도및기대 25
2. IPTV 제공의미 ( 계속 ) TV 기반양방향 데이터서비스 분야육성 세계최고수준의초고속인터넷 Infra를활용하여양방향데이터서비스를개발함으로써다수의벤처기업육성가능 초고속접속서비스와연계한양방향데이터서비스의세계시장진출모색 ( 실제초고속인터넷접속사업만으로는해외진출무리 ) 관련 산업육성 IP-STB 산업육성 전세계적으로최근 IP-TV 서비스도입중 따라서, IP-STB 단말의조기상용화가단말산업의세계시장진출에기여할 것으로예측 컨텐츠 산업육성 컨텐츠산업육성에대한공동노력 : 새로운 PP/CP 발굴등 디지털컨텐츠에대한국내외유통플랫폼구축 ( 불법복제방지포함 ) FTTH 조기도입 촉진및산업활성화 HD 급컨텐츠의시장활성화를위한인프라확보 초고속접속인프라의최강국이미지제고 26
3. Value Chain q IPTV 서비스를통한선순환모델확립 IP-TV 서비스제공 IP-TV 서비스미제공 IP-TV 활성화 관련인프라구축 / 투자 SO 의 DMC 구축지원 방송사업자신규사업모델적용지원 (*) 신규통방융합인프라구축미진 신규통방융합 BM 적용지연 SO/PP 수익구조악화 다양한 BM 개발 / 확보 선순환구조 SO 수익구조개선 PP 등채널사업자수익구조개선 대규모투자비확보부족 악순환구조 새로운고객욕구생성 컨텐츠신규투자 방송사업자신규수익원확보 서비스별 ARPU 증가유도어려움 고객욕구만족불가 컨텐츠투자미흡 (*) 보유중인컨텐츠의활용도극대화 : VoD 사업지원등 / 신규채널런칭기회확대 양방향서비스제공을위한 return path 제공 / T-Commerce 등신규사업모델공동협력추진 일부컨텐츠제작에대한 financing 지원등 27
V. 결론 28
1. 전망 q 통방융합의발전은 IPTV 를중심으로하여지속적으로진화할것으로보임 m 국민편익차원에서의근거 PC 기반의다양한인터넷서비스를 TV 로확산함으로써 TV 단말을통해국민모두가편리하게보편적 인터넷문화향유가능 기존방송사업자 ( 지상파, CATV 사업자, 위성사업자등 ) 가가지고있는음영지역대상의보편적서비스 제공가능 ( 기존전국적통신망기보유 ) m 서비스이용행태차원에서의근거 활용도가높은초고속인터넷과댁내 TV 단말의장점을부각할수있는신규서비스모델제공가능 ( 고객의서비스이용욕구창출가능 ) m 유관산업육성차원에서의근거 새로운 window 구현으로신규컨텐츠육성및단말산업발전에다양한기여예상 고객기반확장으로인해시청률향상및방송광고시장확대등기존방송산업에긍정적영향력행사 q 기존 CATV 서비스와는차별화된형태로 IPTV 서비스모델이계속확장될예정 m 방송서비스로부터출발한 CATV 서비스와달리, 다양한기존통신서비스의단계적인 TV 단말전환구현 m 특히, 통신서비스의궁극적발전모델인홈네트워크서비스로의자연스러운진화가능 m 기존 PC 기반온라인서비스의 TV 확장및오프라인서비스의온라인화가속 29
2. 정책방향제언 q 융합서비스정책수립시고려사항 m 정보통신기술의발전및방송의디지털접목에의한지속적뉴미디어출현예상 m 서비스의융합 (IP-TV 등통방융합 ), 망의융합 ( 유무선통합 ), 기업의융합 ( 인수합병 ) 으로다양한서비스등장가속 F 전통적인통신및방송분류체계를벗어나새로운규제틀의재정비시급 q 제외국정책동향분석 m New Media 및새로운기술수용에유연한법규체계수립및준비중 전세계통신사업자들의통방융합 (IP-TV) 서비스제공사례다수 : 약 140여개이상사업자 미디어시장변화를반영하기위해, 사안별법령완화또는신규제정추진 : 유연하게대처중 m 최근 OECD 통방융합라운드테이블 에서새로운규제방향제시 : 05. 6 영국 전통적망, IP 망, 위성 / 유선망모두에서컨텐츠 / 서비스의자유로운유통권고 신규사업자들의융합시장진입이용이하도록사후규제체계정립권고 F 국내에가장적합한규제모델을도출하되, 유연하고완화된 규제의틀적용바람직 30
2. 정책방향제언 q 새로운규제패러다임에입각한합리적인정책방향의신속한논의및수립필요 m 이용자편익증대와산업육성차원의정책마련요망 산업활성화및 IT 강국으로서의위상강화를위해통방융합서비스의조기도입필수 : 조속수립 / 추진기대 m 매체간의공정경쟁을위한사업환경조성요망 각통신 / 방송산업영역에서의신규서비스활성화를위한사업기반조성필요 통신사업자의통방융합사업추진이원활하도록최소의진입조건적용바람직 ( 형평성문제제고 ) : 방송사업자의통신사업영역진입은수월한반면, 통신사업자의방송사업영역진입은매우어려움 q 통방융합신규사업에대한 先事業後規制 적용 m 서비스및기술검증을위한시범및상용서비스우선도입추진 기술적병목사항해결 서비스성격및이용자행태조사 통방융합규제방향수립및결정에활용 31
The End 32