최신 ICT 이슈 * I. 미국주택용태양광시장, 독점판매 시공업체네트워크확보가관건 미-중간무역분쟁에따른관세부과의영향으로잠시주춤했던미국의주택용태양광시장은관세가인하되기시작하는 2019년부터지속적인성장이전망되고있음. 2018년미국주택용태양광시장에서성장세를구가한 LG전자와파나소닉의성장전략은자사태양광제품만독점취급하는판매 시공업체의제휴네트워크를구축하고전폭적인마케팅지원을하는것으로, 향후미국태양광시장에서발전시스템제조업체들의시장점유율확보를위한기본전략이될것으로보임 미국태양에너지산업협회 (SEIA) 와컨설팅업체우드맥켄지 (Wood Mackenzie) 의공동보고서에따르면 2018년말까지미국에도입된태양광발전량은누계로 62.4GW에달했음 분기별로발간되는 미국태양광시장인사이트 (US Solar Market Insight) 에따르면미국에서는 2018년한해에만 10.6GW의태양광발전이도입되었는데, 이는미국내 1,230만가구에공급되는전력량에상당하는것임 부문별로보면발전사업용도입용량이여전히압도적이어서 2018년에도전체의 58% 를차지했지만, 발전사업용과비주택용의중 대형시스템시장이 2017년에비해축소된반면주택용용량은전년대비증가하였음 미국의주택용태양광시장은 2017년에전년대비 15% 감소했지만, 2018년에는반등조짐이나타나 2017년대비 7% 증가한 2.4GW의용량이도입되었으며, 특히 2018년 4분기에는지난 2년동안가장높은실적인 640MW가도입되었음 보고서에따르면주택용시장의지속적인성장과발전사업용시장의회복에힘입어미국태양광시장은 2019~2010년에걸쳐다시성장할것으로전망됨 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-8296) 과최신ICT동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com 02-576-2600) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP의공식적인입장이아님을밝힙니다. 26 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 완만한성장이긴하지만주택용시장은전국단위의시공사뿐만아니라중소규모의로컬시공사들의활성화에힘입어성장세를지속할것으로예상되며, 지역별로보면캘리포니아, 네바다, 플로리다에서도입이크게늘어났음 발전사업용태양광시장의 2018년도입량은전년대비 7% 감소한 6.2GW였는데, 예년에비해 4분기의도입량이예상보다낮았으며, 주요원인중하나는 2018년에집행된수입태양광발전셀 ( 발전소자 ) 패널 ( 모듈 ) 에대한관세부과정책때문임 2018년 1월트럼프행정부는수입되는결정질실리콘태양전지 (CSPV) 에대해관세를부과하기로결정했으며, 우선첫해인 2018년에 CSPV의셀 패널수입가격에 30% 의관세를부과하고이후 4년간관세율을매년 5% 씩낮추기로하였음 이런방식의관세조치때문에많은발전사업용프로젝트의가동개시가 2018년에서 2019 년이후로늦어지는현상이벌어진것임 이런상황을고려하여우드맥켄지는 2018 년에소폭감소했던미국태양광시장규모가 2019~ 2010년에걸쳐다시성장할것으로보고있으며, 2019년신규도입량은 2018년대비 14% 증가한 12GW가될것으로예상하고있음 < 자료 > Wood Mackenzie & SEIA [ 그림 1] 2010~2024 미국태양광시장연도별발전용량추이전망 한편, 태양광발전온라인견적서비스를제공하는에너지세이지 (energysage) 의보고서에따르면미국주택용태양광패널시장에서 LG전자와파나소닉의점유율이급증하고있음 에너지세이지는자체심사기준을통과한 500여개의태양광발전판매 시공업체들과제휴를통해태양광발전시스템또는축전지와태양광발전의병설도입을검토하고있는고객들에게일괄견적비교서비스를제공하는업체임 정보통신기획평가원 27
에너지세이지는하루 100만건이상의미국태양광발전시장의동향과관련한데이터를수집하고있으며, 이데이터를분석하여반기별로시장동향을정리한 솔라마켓플레이스인텔보고서 (Solar Marketplace Intel Report) 를공개하고있음 에너지세이지의보고서는태양광발전시스템에서가장중요한역할을하고, 설치비용중가장큰비중을차지하는 패널 과 인버터 제품각각에대해브랜드별점유율을공개하고있음 태양광모듈이라고도하는태양광패널은태양광을모아전기를생산하는전지판이며, 태양광인버터는패널에서생산한직류전기를교류전기로바꾸어주는역할을함 인버터는발전시스템에이상이나고장발견시작동을정지시키는등안전하게태양광발전이될수있게하는역할을하며, 인버터가중지되면태양광발전자체가이루어지지않기때문에발전사업의수익과직결되어있는제품이라할수있음 보고서에따르면 2018년상반기와하반기모두미국의주택용태양광패널시장에서 LG전자와파나소닉 2개기업의점유율합계는 50% 를넘어섰음 2018년미국주택용태양광인버터시장에서는솔라엣지 (SolarEdge) 의점유율이여전히 50% 를넘어서고있으며, 인페이즈 (Enphase) 의점유율향상도두드러져솔라엣지와인페이즈양사의점유율합계는 85% 를상회하고있음 [ 그림 2] 2018 년미국주택용태양광패널 ( 左 ) 및인버터 ( 右 ) 시장의업체별점유율 에너지세이지는 LG전자와파나소닉의패널점유율이급증하는이유를적당히높은가격, 고품질, 보증기간의안정성등에서찾고있음 흔히태양광업체라고하면태양광패널을생산하는업체나인버터를생산하는업체를의미하며, 어느한쪽만생산하는경우가대부분이지만두제품모두생산하는기업도있음 28 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 태양광발전시스템구축에서는패널과인버터제품의선정이가장중요한데, 가격, 내구성, 보증기간, 발전효율, 브랜드등이주요기준이되며종합적으로비교하여선정하게됨 태양광발전시스템의운영기간을대략 25년정도로보고패널이나인버터의수명을 5~10년이라고보면, 어느제품을선정하느냐에따라교체나수리횟수가달라지고, 수리가필요한시점에해당업체가없어져보증기간이무의미해지는일도발생할수있기때문 에너지세이지에따르면패널시장의점유율발표는에너지세이지가시장보고서를발행하기시작한 2014년이후처음이며, 파나소닉과 LG전자의모듈 ( 태양광패널 ) 은 2018년에태양광판매업체들이가장많이견적을낸브랜드로선정되기도하였음 보고서에따르면 LG전자와파나소닉의모듈은모두자신들이수집한모듈의설치가격범위에서가장높은수준에자리하고있으나, 고품질의장비와신뢰할수있는보증을제공하기때문에일반소비자들로부터인지도가높은브랜드로자리잡아가는것으로보임 에너지세이지가제공하는패널 + 인버터의조합에서가장낮은옵션인 징코 (Jinko) 의패널과솔라엣지 (solaredge) 의인버터 를기준으로할때, 파나소닉의패널이포함된조합의가격은약 10.9%, LG전자의패널이포함된조합의가격은약 15% 가량높음 가장가격이높은조합은 선파워 (SunPower) 의패널과인버터제품을동시에사용하는것인데, 최저옵션의가격과비교하면약 25% 가량비쌈 즉, 파나소닉과 LG전자의패널을사용하는옵션은비용이가장비싼것은아니지만, 브랜드인지도가높고장기간에걸쳐유지보수를보장할수있다는신뢰성면에서발전시스템설치업체와주택소유자들의선호도가높게나타나는것으로분석할수있음 [ 그림 3] 태양광발전시스템패널 - 인버터제품조합옵션별가격차이 정보통신기획평가원 29
다만, 에너지세이지가공개하는점유율데이터는이기업이 LG전자및파나소닉과파트너십을체결하고있다는점이영향을미치고있을가능성을감안하여참고할필요가있음 에너지세이지가제공하는온라인견적플랫폼인 솔라마켓플레이스 는견적을받은후플랫폼을통해파나소닉이나 LG전자의태양광발전시스템제품을구입 설치하는경우 250달러의특별할인혜택을적용하고있음 에너지세이지는현재파나소닉과 LG전자 외에다른브랜드들과도동일한파트너십을협상중에있다고하며, 향후수개월내에체결될것으로기대하고있음 [ 그림 4] 에너지세이지와 LG전자의공동프로모션 참고로에너지세이지는 2018년초부터패널견적데이터를단결정실리콘형과다결정실리콘형등유형별로도집계하고있는데, 전체견적의약 96% 가단결정패널이라고함 검은색의단결정패널은효율이높지만가격이비싼편이고, 푸른색의다결정패널은효율은낮지만가격이저렴한편인데, 주택소유자는높은변환효율을중시하므로설치업체들도단결정패널에대한견적을요청하는경우가많아지기때문인것으로분석됨 한편, 변환효율이높은패널생산으로인정받고있는 선파워 역시자체적으로시장점유율데이터를발표하고있는데, 여기서도 LG전자와파나소닉의급성장을확인할수있음 선파워는보고서를통해자신들이북미주택용태양광패널공급부문에서 1위, 북미주택용태양광시장전체에서매출 2위라고밝히고있음 선파워에따르면북미주택용태양광시장의점유율 1위는한화 Q셀즈, 2위는선파워, 3위는 LG전자, 4위는파나소닉으로높은변환효율을가진단결정패널의메이커들이시장을대부분차지하고있음 에너지세이지의점유율정보와차이를보이는것은데이터의표본이다르기때문으로, 에너지세이지플랫폼을주로이용하고있는 500여개의기업은주로지역 ( 로컬 ) 을기반으로하는태양광발전시스템판매업체들임 반면, 선파워의점유율데이터는미국전역에서태양광발전시스템을판매 구축하는업체들도포함하여정보를취합한것이므로에너지세이지의추정과는차이가있음 30 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 그러나선파워의보고서에서도 LG전자와안정세와파나소닉의급성장세를확인할수있는데, 특히파나소닉은 2016년 6월부터실시한 설치네트워크 제휴프로그램을통해시장점유율을 2016년 3% 대에서 2018년 10% 대로단기간에높였음 이프로그램은태양광발전시스템판매업체를대상으로마케팅과제품교육등을지원해주고자사제품의판매를촉진하는것으로, 파나소닉은현재미국전역에 150 개이상의업체를자신들의설치네트워크에편입시켰음 < 자료 > SUNPOWER [ 그림 5] 북미주택용태양광패널시장업체점유율 파나소닉의급성장으로자사제품만취급하는시공 판매기업확보전략의유효성이검증됨에따라, 전담시공파트너의확보는향후미국주택용태양광시장실적의관건으로떠오르고있음 이런방식의제휴프로그램은선파워도실행하고있는데, 미국전역 40개주이상에설치네트워크를확보하고있으며, 현재주택용태양광사업부문매출의 75% 이상이자사의패널만독점취급하는시공판매기업 ( 총판 ) 들을통해발생되고있음 에너지세이지의보고서에서도이를뒷받침하는데이터를확인할수있는데, 전체태양광발전시스템시공 판매업체의절반가량이 3개사이상의패널에대한견적을요청하고있지만, 한편으로는 1개브랜드만취급하는시공 판매업체도 2018년하반기에늘어난것 [ 그림 6] 2018 년에너지세이지의패널 ( 左 ) 및인버터 ( 右 ) 견적요청시비교제품의수 정보통신기획평가원 31
큰흐름으로보면 2015년경에는특정브랜드의제품만취급하다, 공급업체가늘어나면서 5개이상까지여러제품을취급하는양상을보였다가, 이제다시한브랜드의제품만취급하는쪽으로회귀하는것이라고볼수있음 이는또한몇년간의판매와시공경험이축적되면서설치업체는물론주택소유자들사이에서특정브랜드에대한로열티나우호적인평판들이구축되어감에따라나타나는현상으로도분석할수있음 따라서향후지속적인성장이예상되는미국의주택용태양광시장에서태양광발전시스템제조업체들이시장점유율을확보할수있으려면, 자사제품을독점취급하는판매 시공업체의전국네트워크를확보하고이들에대한지원과홍보를강화할필요가있을것임 일반소비자에대한브랜드홍보도필요하겠지만, 현실적으로대부분의주택소유자들은시공업체에패널과인버터의선정을위임한다는점을감안하면, 이들총판업체와전략적파트너십을체결하는것이시장성과에보다직접적인영향을미치게될것으로보임 [ 참고문헌 ] [1] energysage, Highlights from the eighth EnergySage Solar Marketplace Intel Report, 2019. 4. 18. [2] PV Magazine, EnergySage report suggests Panasonic, LG gains in rooftop solar, 2019. 4. 4. [3] Market Watch, SunPower Led U.S. Solar Industry in 2018 for Second Consecutive Year as the No. 1 Commercial Solar Provider and a Top Residential Solar Panel Supplier, 2019. 3. 26. [4] Solar Energy Industries Association, Solar Market Insight Report 2018 Year In Review, 2019. 3. 12. 32 www.iitp.kr