Microsoft Word - HMC_Industry_북미TV판매동향_ doc

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혜리 선
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1 Industry Note 디스플레이산업 OVERWEIGHT 북미 TV 판매동향 (2013 년 8 월둘째주 ) Analyst 김영우 02) ywkim@hmcib.com Jr. Analyst 김윤규 02) leokim@hmcib.com - 재고축소에성공한저가 TV Set 업체들, 가격인상으로판매순위상위권에서탈락 - LG전자의공격적할인판매지속, 한국업체의 M/S 5 돌파 - 삼성과 LG의 UHD TV라인업확대중, TV용패널가격은약세지속전망 저가 TV Set업체재고축소후가격인상으로판매순위상위권서탈락 3주전 Westinghouse는 BestBuy 에서 40인치 FHD TV() 를 TV() 와같은가격 ($299) 에판매하여충격을주었다. 그러나 Westinghouse가제품가격을 $429 의정상가로회귀시키면서이번주에는순위권에서탈락하였다. 대신재고축소가필요한 SONY 가 40인치 FHD TV() 제품을 $449에, Toshiba 가 50인치 FHD TV() 제품을 $599에판매하면서치열한저가할인경쟁은지속되고있다. LG전자공격적할인판매지속, 한국업체점유율 5 돌파 는 BestBuy 에 42 인치 FHD TV() 를 $399 에판매중인데, 이는의동급제품보다 나저렴한것이다. WalMart 향 50 인치급에서도 는 Vizio 보다 $20~50정도저렴한가격으로판매를지속하고있으며, 의판매확대에따라한국업체의시장점유율은 5 를돌파하였다. 이는일본의주요업체들과저가 TV Set 업체들의입지가극단적으로줄어든것을의미한다. 따라서 Set 업체들의 TV 용패널수요는앞으로도대단히보수적이될것으로전망된다. 삼성과 LG의 UHD TV라인업확대, TV용패널가격약세는지속최근와 는 UHD TV 라인업을확대하고있다. 아직너무높은가격으로인해판매물량이많지는않지만, 고부가가치시장에서의입지는강화해줄것으로기대된다. 그러나시장의주를이루고있는 FHD TV 용패널가격은수요부진으로인해, 약세를지속할수밖에없을것이다. 중국에이어대만업체들의가동률조정이강하게나타나는지를지켜봐야할것이다. 북미양판점 Best selling TV 중국내업체 SKU 비중 + 47% 53% 51% 49% 8 월첫째주 8 월둘째주 주 : (30~59 인치 ), (40~59 인치 ) Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 75 개제품기준 ) 자료 :,, HMC 투자증권

2 INDUSTRY NOTE 기아자동차삼영전자 (005680) (000270) < 표 1> Best selling TV SKU 동향 ( 진한음영은신제품 ) 40~49" TV 1. LG (New) 42 X $ Samsung 40 X $ Samsung 43 PDP 720p 600Hz X special offer 4. Samsung 46 X special offer 5. Samsung 40 X $ Samsung 46 O $ Samsung 40 O $ Sony 40 X $ LG 42 X $ Samsung 46 X $ LG 47 X special offer 12. Insignia 46 X $ LG 42 X $ Insignia 46 X $ LG 47 O special offer 50~59" TV 1. Samsung 50 X special offer 2. Samsung 51 PDP 720p 600Hz X special offer 3. Panasonic 58 X $ Toshiba 50 X $ Vizio 55 X $ Vizio Hz O $ Vizio 50 X $ Samsung 51 PDP 600Hz X special offer 9. Samsung 55 O $1, Samsung Hz O $1, Panasonic 50 PDP 600Hz X $ Samsung 50 X $ Samsung 55 X $1, Samsung 55 O special offer 15. Panasonic 50 PDP 600Hz O $ ~39" TV 1. Dynex p X $ Insignia 39 X $ LG p X $ Samsung p X $ Samsung 32 X $ Insignia p X $ Samsung 32 X $ Insignia 32 X $ Samsung 39 X $ Vizio p X $ Insignia 39 X $ Panasonic 39 X $ Westinghouse p X $ LG 39 X $ Vizio 32 X $

3 Analyst 김영우연구위원 02) / ywkim@hmcib.com 김윤규연구원 02) / leokim@hmcib.com 60 ~ TV 1. Samsung 60 PDP 600Hz X special offer 2. Samsung 60 X $1, Samsung Hz O $1, Vizio 60 X $ Sharp 60 X $ Insignia 65 X $1, Sharp 60 X special offer 8. Samsung 60 X $1, Panasonic 60 PDP 600Hz O $1, Samsung Hz O $2, Sharp 70 X special offer 12. Samsung 65 X $1, LG 60 X $ Sony 60 O special offer 15. LG Hz O $1, 주 : 인치별 Best selling TV 상위 15 개제품기준 (Package 및 Refurbished 상품제외 ) 자료 :, HMC 투자증권 < 표 2> 신제품 Best selling TV SKU 동향 New Arrivals 1. Insignia p X $ Insignia p X $ Dynex p X $ Samsung 22 X $ Insignia 39 X $ LG (New) 42 X $ LG p X $ Samsung p X $ Samsung 32 X $ Insignia p X $ Insignia p X $ Toshiba p X $ Samsung 32 X $ Insignia 32 X $ Samsung 40 X $ 주 : 신제품중 Best selling TV 상위 15 개제품기준 (Package 및 Refurbished 상품제외 ) 자료 :, HMC 투자증권 < 표3> Magnolia Best selling TV SKU 동향 Magnolia Shop 1. Samsung Hz O $3, Panasonic 65 PDP 600Hz O $3, Samsung 32 X special offer 4. Panasonic 60 PDP 600Hz O $3, Samsung Hz O $1, Panasonic 55 PDP 600Hz O special offer 7. Sony 70 O special offer 8. Sharp Hz O $1, Panasonic 60 PDP 600Hz O special offer 10. Panasonic 65 PDP 600Hz O special offer 주 : Best selling TV 상위 10 개제품기준 (Package 및 Refurbished 상품제외 ) 자료 :, HMC 투자증권 3

4 INDUSTRY NOTE 기아자동차삼영전자 (005680) (000270) < 표4> Best selling TV SKU 동향 40~49" TV 1. Westinghouse 46 X $ Vizio 42 X $ Vizio 42 X $ Vizio 47 X $ Samsung 40 X special offer 6. RCA 42 X $ Sceptre 42 X $ Vizio 42 X $ JVC 47 X $ Sony 40 X special offer 11. Samsung 46 X special offer 12. Vizio 47 X $ LG 47 O special offer 14. Sceptre 40 X $ Hisense 40 X $ ~59" TV 1. Sceptre 50 X $ Vizio 50 X $ LG 55 X $ LG 55 X $ LG 50 X $ Coby 55 X $ LG 50 X special offer 8. Samsung 55 X special offer 9. Vizio 55 X $ Vizio 55 X $ Emerson 50 X $ Samsung 55 O $ LG 55 O $ LG 55 O special offer 15. LG 55 X special offer 주 : 인치별 Best selling TV 상위 15 개제품기준 (Package 및 Refurbished 상품제외 ) 자료 :, HMC 투자증권 4

5 Analyst 김영우연구위원 02) / ywkim@hmcib.com 김윤규연구원 02) / leokim@hmcib.com < 표5> 북미 Best selling TV SKU Spec 비교 - 8월둘째주 ( 左 ), 8월첫째주 ( 右 ) 비교 / 39 1 / / 720p 37 8 삼성 / LG 19 7 / 22 8 / / 720p 30 0 삼성 / LG 4 8 주 : (30~59 인치 ), (40~59 인치 ) Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 75 개제품기준 ) 자료 :,, HMC 투자증권 / 37 3 / / 720p 삼성 / LG 16 6 / 21 9 / / 720p 30 0 삼성 / LG 3 10 < 그림 1> 북미 Best selling TV 인치당평균가격비교 - 8 월둘째주 ( 左 ), 8 월첫째주 ( 右 ) 비교 (USD) (USD) 주 : (30~59 인치 ), (40~59 인치 ) Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 75 개제품기준 ) 자료 :,, HMC 투자증권 < 그림 2> 북미 Best selling TV SKU ( 삼성 vs LG) - 8 월둘째주 ( 左 ), 8 월첫째주 ( 右 ) 비교 27% 27% 67% 77% 73% 73% 33% 23% 주 : (30~59 인치 ), (40~59 인치 ) Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 75 개제품기준 ) 자료 :,, HMC 투자증권 5

6 INDUSTRY NOTE 기아자동차삼영전자 (005680) (000270) < 그림 3> 북미 Best selling TV ASP ( 삼성 vs LG) - 8 월둘째주 ( 左 ), 8 월첫째주 ( 右 ) 비교 (USD) 1,400 1,200 1, LG전자 1, ~49" 50~59" 30~39" Total (USD) LG전자 1,400 1,312 1,200 1, ~49" 50~59" 30~39" Total 주 : (30~59 인치 ), (40~59 인치 ) Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 75 개제품기준 ) 자료 :,, HMC 투자증권 < 그림 4> 30~59 Best selling TV 동향 < 그림 5> 30~59 Best selling TV Spec PDP 600Hz 720p 주 : Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 45 개제품기준 ) 자료 :, HMC 투자증권 주 : Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 45 개제품기준 ) 자료 :, HMC 투자증권 < 그림 6> 50~59 Best selling TV 동향 < 그림 7> 50~59 Best selling TV Spec PDP 600Hz 720p 주 : Best selling TV 50 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 주 : Best selling TV 50 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 6

7 Analyst 김영우연구위원 02) / ywkim@hmcib.com 김윤규연구원 02) / leokim@hmcib.com < 그림 8> 40~49 Best selling TV 동향 < 그림 9> 40~49 Best selling TV Spec PDP 600Hz 720p 주 : Best selling TV 40 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 주 : Best selling TV 40 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 < 그림 10> 30~39 Best selling TV 동향 < 그림 11> 30~39 Best selling TV Spec 720p 주 : Best selling TV 30 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 주 : Best selling TV 30 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 < 그림 12> 신제품 Best selling TV 동향 < 그림 13> 신제품 Best selling TV Spec 720p 주 : 신제품 Best selling TV 상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 주 : 신제품 Best selling TV 상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 7

8 INDUSTRY NOTE 기아자동차삼영전자 (005680) (000270) < 그림 14> 40~59 Best selling TV 동향 < 그림 15> 40~59 Best selling TV Spec 주 : Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 30 개제품기준 ) 자료 :, HMC 투자증권 주 : Best selling TV 인치대별상위 15 개제품 ( 총 30 개제품기준 ) 자료 :, HMC 투자증권 < 그림 16> 50~59 Best selling TV 동향 < 그림 17> 50~59 Best selling TV Spec 주 : Best selling TV 50 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 주 : Best selling TV 50 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 < 그림 18> 40~49 Best selling TV 동향 < 그림 19> 40~49 Best selling TV Spec 주 : Best selling TV 40 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 주 : Best selling TV 40 인치대상위 15 개제품기준자료 :, HMC 투자증권 8

Analyst 김영우연구위원 02)3787-2031 / ywkim@hmcib.com 김윤규연구원 02)3787-2302 / leokim@hmcib.

3D-Ready O 컨텐츠연계 Netflix, Pandora, Skype 제품높이 ( 스탠드포함 ) 34-1/2" DLNA N/A HDMI Inputs 4 미디어카드슬롯 X 스피커수 N/A 화면비 16:9 에너지소비 (kwh/ 년 ) 289 연간추정운영비 $32 가격 $7,499.

9 Analyst 김영우연구위원 02) / ywkim@hmcib.com 김윤규연구원 02) / leokim@hmcib.com < 그림 20> 4K TV - UN65F9000AFXZA < 표 6> 4K TV - UN65F9000AFXZA 주 :,, HMC 투자증권 Specs 세부사항 모델명 UN65F9000AFXZA TV Type Flat-Panel 화면크기 65" 수직해상도 2160p (4K) 화면재생률 무게 34kg ( 스탠드미포함 32kg) 스마트기능 O 3D-Ready O 컨텐츠연계 Netflix, Pandora, Skype 제품높이 ( 스탠드포함 ) 34-1/2" DLNA N/A HDMI Inputs 4 미디어카드슬롯 X 스피커수 N/A 화면비 16:9 에너지소비 (kwh/ 년 ) 289 연간추정운영비 $32 가격 $7, 주 :,, HMC 투자증권 < 그림 21> 4K TV - UN55F9000AFXZA < 표 7> 4K TV - UN55F9000AFXZA 주 :,, HMC 투자증권 Specs 세부사항 모델명 UN55F9000AFXZA TV Type Flat-Panel 화면크기 55" 수직해상도 2160p (4K) 화면재생률 무게 24kg ( 스탠드미포함 22kg) 스마트기능 O 3D-Ready O 컨텐츠연계 Netflix, Pandora, Skype 제품높이 ( 스탠드포함 ) 29-7/8" DLNA N/A HDMI Inputs 4 미디어카드슬롯 X 스피커수 N/A 화면비 16:9 에너지소비 (kwh/ 년 ) 267 연간추정운영비 $29 가격 $5, 주 :,, HMC 투자증권 9

10 INDUSTRY NOTE 기아자동차삼영전자 (005680) (000270) Compliance Note 본자료를작성한애널리스트는해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 본자료는기관투자자또는제 3 자에게제공된사실이없습니다. 당사는추천일현재해당회사와관련하여특별한이해관계가없습니다. 이자료에게재된내용들은자료작성자김영우, 김윤규의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. 투자의견분류 업종투자의견분류 HMC 투자증권의업종투자의견은 3 등급으로구분되며향후 6 개월간업종펀더멘털과업종주가의전망을의미함. OVERWEIGHT : 업종펀더멘털의개선과함께업종주가의상승기대 NEUTRAL : 업종펀더멘털상의유의미한변화가예상되지않음 UNDERWEIGHT : 업종펀더멘털의악화와함께업종주가의하락기대 HMC 투자증권의종목투자의견은 3 등급으로구분되며향후 6 개월간추천기준일종가대비추천종목의예상상대수익률을의미함. BUY : 추천일종가대비초과수익률 +15%P 이상 HOLD : 추천일종가대비초과수익률 -15% +15%P 이내 SELL : 추천일종가대비초과수익률 -15%P 이하 본조사자료는투자자들에게도움이될만한정보를제공할목적으로작성되었으며, 당사의사전동의없이무단복제및배포할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 10

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Microsoft Word - HMC_Industry_북미TV판매동향_ doc Industry Note 2013.04.19 디스플레이산업 OVERWEIGHT 북미 TV 판매동향 (2013 년 4 월셋째주 ) Analyst 김영우 02) 3787-2031 ywkim@hmcib.com Jr. Analyst 김윤규 02) 3787-2302 leokim@hmcib.com - 주요 TV업체들의신제품출시가계속되는가운데, 프리미엄급 TV 비중은감소추세