최근카셰어링시장동향과완성차업체의전략 2011. 10. 27 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 최근카셰어링시장의동향및특징 Ⅲ. 완성차업체들의카셰어링사업참여 Ⅳ. 시사점 박준영연구위원 (junyoung@hyundai.com)
< 요약 > 카셰어링시장이북미와서유럽을중심으로꾸준한성장세를이어가고있다. 카셰어링은차량이필요할때자유롭게이용하고이용한시간만큼만비용을지불하는대안적교통시스템이다. 그동안카셰어링은차량소유를선호하는소비자의식과취약한수익구조로인해틈새사업정도로치부되어왔다. 그러나 2008년경제위기이후실용적소비패턴이확산되고지속가능성에대한사회적관심이높아지면서새롭게조명받고있다. 특히 IT 기술의접목을통해이용편의성이향상되면서신규가입자가크게증가하고있다. 이러한시장분위기에힘입어국내에서도지식경제부가중심이되어내년하반기부터수도권내친환경차를활용한카셰어링시범사업을준비하고있다. 시장규모의성장과함께최근몇가지주목할만한특징이나타나고있다. 우선카셰어링의운영차종으로친환경차가도입되기시작했다. 카셰어링은도심위주로단거리를주행하며카셰어링거점을전기충전소로활용할수있다는점에서항속거리가짧은전기차도입이용이하다. 지난 10 월초프랑스파리시는전기차공공대여서비스를시작했는데, 향후이러한친환경차도입은더욱확대될전망이다. 또한효율성과친환경성을중시하는 Y세대가주요고객으로등장하고있다. 이들은미래자동차시장의잠재고객으로서카셰어링을통한제품경험이향후신차구매시영향을미칠수있다는점에서중요하다. 한편, 카셰어링의성장성에주목하여다양한업체들이시장에새롭게진입하고있다. 지난 4월나스닥기업공개 (IPO) 에성공한미국의집카 (Zipcar) 나일본의오릭스자동차등대형전문사업자외에도기존렌터카업체, 대규모유통망을갖춘일반제조 서비스기업, 시 ( 市 ) 정부를비롯한공공기관등이뛰어들고있다. 완성차업체역시직 간접적으로사업에동참하는추세다. 특히카셰어링으로인한신차수요잠식효과가그리크지않다는점이확인되면서주요업체들은다양한활용방안을모색하고있다. 카셰어링운영차량을공급함으로써소비자경험을확대하여신규고객을유인하거나플릿판매강화를꾀하는것이대표적이다. 또한친환경차를투입하여사전테스트를하거나고객반응을수집하는제품개선채널로활용하기도한다. 이를위해최근에는카셰어링사업을직접운영하거나전문사업자에지분을투자하는완성차업체도등장하고있다. 향후완성차업체들은카셰어링의성장잠재성과전략적활용가치로인해시장진출을더욱확대할것으로보인다. 카셰어링은미래잠재고객을유인하고친환경차의저변을넓히는새로운통로가될수있으며, 특히자동차에대해관심이저하되고있는선진권신세대를자동차시장으로유인하는접점이될수있다. 비록최근의빠른성장세에도불구하고아직까지카셰어링시장규모는그리크지않은편이나해외선진시장뿐만아니라국내에서도카셰어링의성장움직임이가시화됨에따라전략적활용방안에대한고민이필요하다. 한국자동차산업연구소 1
Ⅰ. 서론 o 틈새사업 (niche business) 으로간주되던카셰어링 (car-sharing) 이꾸준한성장세를이어가고있음 Ÿ 차량소유를선호하는소비자태도, 취약한수익구조등으로인해카셰어링의성장가능성에대한회의적전망이지배적이었음 Ÿ 2008년경제위기이후북미, 서유럽을중심으로연평균 40% 에달하는성장률을보임에따라카셰어링시장에대한관심이높아지고있음 Ÿ 카셰어링업계에서도친환경차도입, 스마트폰앱개발등서비스경쟁력을강화한결과, 특히 Y세대를중심으로신규가입자가증가하고있음 o 기존카셰어링전문사업자외에도다양한업체들이신규진입하고있으며, 주요완성차업체들도직 간접적으로사업을전개하고있음 Ÿ 1950년대유럽중소도시의소비자조합을중심으로시작되었으나, 2000 년대들어집카 ( 美 ), 오릭스자동차 ( 日 ) 등대형사업자가주도하고있음 Ÿ 특히세계최대사업자인미국의집카 (Zipcar) 는 2011년 4월나스닥기업공개 (IPO) 에성공하여탄탄한성장기반을구축하였음 Ÿ 최근에는기존렌터카업체, 대규모유통망을갖춘제조업체등다양한업체들이참여하기시작했으며, 시 ( 市 ) 정부를비롯한공공기관에서도카셰어링사업을전개하는사례가증가하고있음 Ÿ 완성차업체도사업직접운영 (PSA, BMW), 기존전문사업자대상의지분투자 (GM) 및친환경차제공 ( 도요타, 폭스바겐 ) 등다양한형태로시장참여를확대하고있음 o 본보고서에서는최근카셰어링시장의동향과완성차업체의대응전략을 살펴보고시사점을도출하고자함 한국자동차산업연구소 2
< 카셰어링개요 > 개념 w 자동차가필요할때마다시간제 ( 통상 10 분단위 ) 로공동이용하는회원제시스템 w 1950 년대스위스에서사회운동 (social movement) 형태로처음시작되었으며, 이후 1990 년대로접어들며상업화단계로진입 현황 w 현재전세계 60 여개국 1,000 개이상의도시에서운영되는것으로추산되며, 주로대도시지역에서발달 w 전문사업자 (CSO: Car-Sharing Organization, 미국중심 ), 협회및조합 ( 유럽중심 ), 도시정부 ( 지자체 ) 및공공기관등지역별로다양한운영주체가사업진행 이용방식 w 카셰어링서비스에회원가입을하고시내곳곳에위치한무인거점 ( 차량보관소 ) 으로이동하여차량을픽업및이용후지정된무인거점에자율반납 w 최초회원가입시가입비 ( 미국집카 25 달러, 일본오릭스 5,250 엔 ) 를지불하고사용시간에따라이용료지불 ( 미국집카 7.5 달러 / 시간, 일본오릭스최대 2,000 엔 / 시간 ) 기대효과 w 서비스이용고객은자동차취득및유지비용절감을통해경제성과효율성확보 w 사회적으로는교통혼잡, 주차난, 환경오염등도시문제를억제할수있으며, 특히여러교통수단간상호연계성 (inter-modality) 을강화시켜대중교통접근성을제고 렌터카와비교 카셰어링 렌터카 이용자 회원제 불특정고객 이용시간 분단위 (24시간이용가능 ) 일단위 ( 영업시간내이용 ) 대여장소 시내다수거점 지정영업소 지불방식 후불 선불 계약방식 최초회원가입으로계약 매회계약 대여방식 무인 유인 연료 / 보험 포함 연료비및보험료추가징수 한국자동차산업연구소 3
Ⅱ. 최근카셰어링시장의동향및특징 1. 성장추이및동인 o 북미와서유럽을중심으로카셰어링시장규모가빠르게증가하고있음 Ÿ 2008년글로벌경제위기이후연평균 35% 의빠른회원수증가율을보이고있으며, 글로벌이용자수는현재 100만명을넘어선것으로파악됨 < 카셰어링회원수추이 > 북미서유럽기타 ( 만명 ) CAGR 35% ( 08 년이후 ) 85.7 105.0 70.4 44.1 9.6 14.8 19.5 25.8 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 자료 : 한국자동차산업연구소 o 카셰어링시장초기에는소유 (ownership) 중심의자동차문화, 카셰어링이용편의성문제등이성장제약요인으로작용하였음 Ÿ 자동차를자아표현수단으로인식하는자동차문화속에서사용 (usage) 중심으로의급격한소비자의식전환을기대하기어려웠음 Ÿ 사업운영측면에서도거점및주차공간등기초인프라확보, 피크타임수요대응, 차량도난및파손문제등다수의해결과제가산적하였음 Ÿ 특히거점별로차량을균등하게분배하는문제가이용편의성을좌우함에 한국자동차산업연구소 4
따라차량재배치에대한기술적해결이사업성장의난제로작용함 * 2002 년혼다는싱가포르에서카셰어링시범사업을전개했으나주요거점별차 량재배치를비롯한관리비용증가로인해 2007 년사업을철수하였음 o 최근카셰어링시장은경제위기이후실용적소비패턴확산, 지속가능성에대 한관심증대, IT를통한이용편의성향상으로인해급격히성장하고있음 Ÿ 2008년글로벌경제위기이후유가불안, 물가상승등을계기로차량소유및유지비용을절감할수있는대안적교통체계에대한관심이높아짐 Ÿ 선진권을중심으로카셰어링이사회적 환경적지속가능성을높일수있다는공감대가확산되었으며, 여러지자체에서도교통시스템효율화를위해카셰어링부지제공, 보조금지급등정책적지원을강화함 * 일본도쿄도가시영주차장을카셰어링사업자에게저가임대중이며, 영국런던시는카셰어링거점확보를위해연간 500만파운드 ( 약 90억원 ) 의펀드를조성함 Ÿ IT 기술의도입을통해온라인예약및거점조회, 통합과금체계마련, 실시간모니터링등이용편의성이향상되었으며, 실제로북미지역에서스마트폰이본격보급된 2008년전후로가입자가크게증가하였음 < 국내카셰어링추진동향 > 지식경제부 < 전기차셰어링시범사업 > w 2012년하반기부터수도권내 10개거점에서전기차 20대공동이용추진 w 시스템개발과충전소구축, 전기차확보를위해총 35억원투입예정 w 지자체에서는충전기설치와차량운행을위한부지제공협조 국내최초의상업적카셰어링서비스 < 그린카 (Green Car)> w 2011년 10월 1일국내기업인그린포인트가상업적카셰어링서비스시작 w 정부나공공기관, 시민단체의별도지원없이일반기업차원에서단독추진 w 서울시내 30개거점에서 40대의일반차량운행, 향후수도권으로확대계획 w 요금체계 : 연회비 (50,000원), 가입비 (20,000원), 이용료 ( 최저 6,750원 / 시간 ) 한국자동차산업연구소 5
2. 최근카셰어링시장의특징 o ( 친환경차도입 ) 친환경차를도입하여소비자의관심을제고하고긍정적이미지를구축하고있음 Ÿ 카셰어링은교통이혼잡한도심위주로비교적단거리를주행한다는점에서항속거리가짧은친환경차 (PHEV, EV) 도입이용이하며, 카셰어링거점을전기충전소로활용할경우운영효율성극대화를꾀할수있음 Ÿ 특히친환경차도입은사회적 환경적지속가능성을제고한다는카셰어링의기본이념과부합함 Ÿ 카셰어링사업자입장에서도연료비변동으로인한수익저하억제를위해연비가우수하고보조금등정책적지원을기대할수있는친환경차도입이사업전개에유리함 * 카셰어링사업자의운영비중유류비비중은 35% 내외로최고비중을차지함 Ÿ 향후시장성장에따라전기차, 하이브리드차의도입이확대될경우, 카셰어링은친환경차확산을위한비즈니스플랫폼으로활용될여지가높음 < 프랑스파리의전기차공유제 (Autolib)> 세계최초의전기차공공대여서비스 < 오토리브 (Autolib)> w 프랑스파리시가녹색교통실현을목표로 2011년 12월부터본격전개예정 w 파리시와프랑스대기업인볼로레 (Bollore) 가약 2억유로 (3,100억원 ) 를공동투자 w 2011년 10월부터 2개월의시범실시기간동안전기차 66대를 33개거점에배치 w 2012년말까지 1,000개의거점에 3,000여대의전기차를순차적으로배치할계획 w 이용요금은 1년에 144유로, 1주일에 15유로, 1일 10유로로비교적저렴한수준 운영전기차 < 블루카 (Blue Car)> w 합작사인볼로레가투자해개발, 이탈리아의피닌파리나社가제작 w 최고출력 67마력, 최고속도 130km/h, 전장 3.65미터의 4인승차량 w 솔리드스테이트배터리를채용하여 4시간충전으로최대 250km 주행가능 한국자동차산업연구소 6
o (Y세대비중증가 ) 효율성과친환경성을중시하는 Y세대가주요고객으로등장하고있음 Ÿ 카셰어링회원중 20대싱글을비롯한고학력 Y세대의비중이높음. 또한자전거나대중교통이용률이높은반면, 차량이용률은낮게나타나는자동차라이트유저 (light-user) 의특성을보임 * 카셰어링이용시주로쇼핑이나여가등의목적으로연간 15회내외를이용하며, 1회이용시평균 70km 내외의단거리를이용함 Ÿ 특히카셰어링은환경문제에민감한 Y세대의세대가치와부합함 Ÿ 카셰어링고객의프로파일과이용패턴감안시, 이들은자동차시장초기진입단계 (entry market) 의특징을보이며향후소득증가, 출산등생애단계 (life-stage) 발전에따라점차신차수요로전이될가능성이높음 Ÿ Y세대고객의카셰어링을통한제품경험은향후신차구매시구매차량선택에더욱큰영향을줄수있음 < 카셰어링이용자특성 > 거주지역 부심 16% 도심 84% 연령 (20~34 세비중 ) 회원 지역평균 35.6 46.8 (%) 대다수가도심내거주 젊은세대의높은비중 차량보유율 회원 지역평균 11.9 65.8 (%) 라이프스테이지 회원 지역평균 (%) 41.8 38.6 26.5 17.4 19.524.6 9.8 12.2 싱글 동거가구무자녀부부유자녀부부 낮은차량보유율 생애단계초기에해당 자료 : CommunAuto(2010), UCB(2007), WCTR(2010) 주 : 북미지역 3 개카셰어링업체의고객조사자료임 한국자동차산업연구소 7
o ( 진입업체증가 ) 기존전문사업자외에다양한업체들이카셰어링시장에신규진입하고있음 Ÿ 최근미국의집카 (Zipcar), 일본의오릭스자동차등대형사업자가등장하여거점확대등기반인프라를확충하고서비스수준을향상시켜이용자의만족도를높이고있음 * 북미최대사업자인집카는지난 4월나스닥기업공개 (IPO) 를통해총 1억 7,400만달러의대규모자금조달에성공하는등시장전망을밝게하고있음 Ÿ 전문사업자외에도대여서비스의노하우를가진렌터카업체와일반제조 서비스업체가수익확보차원에서접근하고있으며, 지방자치단체들도공익사업을전개하고있음 * 북미의경우, Hertz(Connect), Enterprise(WeCar), UHal(UCarShare) 등기존렌터카업체들이신규진출하였으며, 유럽의경우대형가구업체인이케아 (IKEA) 가자사의유통망을활용한카셰어링사업을전개함 Ÿ 시장진입업체가증가하면서전체운영차량이증가하는한편차종다양성이확대되는추세이며, 향후카셰어링시장의성장이지속될경우새로운플릿수요처로서등장할가능성이있음 * 다수업체가럭셔리차량부터픽업에이르기까지다양한차종을구비하고있으며, 일부업체는차량색상까지도선택가능함 < 카셰어링운영차량수추이 > 북미서유럽기타 ( 대 ) 160,000 87,000 2,800 17,800 31,000 '05 '07 '09 '12(F) '16(F) 자료 : Frost&Sullivan(2011), 언론사종합 한국자동차산업연구소 8
Ⅲ. 완성차업체들의카셰어링사업참여 o 최근주요완성차업체들은카셰어링의신차수요잠식효과에대한우려가점차해소되면서시장참여를확대하고있음 Ÿ 기존연구에서는카셰어링이용자들이신차구매를미루거나기존보유차량을처분함에따라일반적으로카셰어링차량 1대가개인승용차를적게는 4~5대, 많게는 10대이상대체할것으로예상했음 Ÿ 그러나최근연구결과에따르면, 카셰어링의신차수요잠식효과는제한적이며관련통계역시다소과장된측면이있는것으로지적되고있음 Ÿ 또한현재카셰어링시장규모를감안할때신차수요잠식으로인한손실보다는새로운고객접점창출을통한이익이더큰것으로판단되면서주요완성차업체들은시장참여를본격화하고있음 < 카셰어링가입자의자동차보유변화추이 > 차량보유차량미보유 56.5 43.5 6.9% 36.6 63.4 (%) 신차구입 (%) 차량교체 8.6 4.3 차량포기 16.7 68.4 변동없음 회원가입전 회원가입후 카셰어링회원중 6.9% 만이자동차소유포기 1) 카셰어링으로인한차량감소율은 8.1% 수준 2) ( 차량감소율 = 차량포기 신차구입 ) 자료 : Douma&Gaug(2009) 주 : 1) 미국미네소타주카셰어링업체인 HOURCAR 의고객 (n=1,009) 에대한조사결과로서회원가입후는최초서비스가입 2년후의결과임 2) 미국샌프란시스코주카셰어링업체인 City Carshare 고객 (n=415) 에대한조사결과임 한국자동차산업연구소 9
o ( 참여형태 ) 완성차업체의사업관여도에따라직접운영, 지분참여, 차량공급등으로구분할수있음 Ÿ ( 직접운영 ) PSA는프랑스 5개도시의딜러네트워크를거점으로한카셰어링프로그램 (Mu: 뮈 ) 을운영중이며, BMW는렌터카업체인 Sixt와합작법인을설립하여베를린과뮌헨에서서비스 (DriveNow) 를시작하였음 Ÿ ( 지분참여 ) 최근 GM은개인간차량대여중계업체인릴레이라이드 (RelayRides) 의지분인수계획을발표했으며, 향후자사고객이텔레매틱스서비스인온스타 (OnStar) 를이용해주변이웃에게차량을대여해주는신개념서비스를전개할예정임 Ÿ ( 차량공급 ) 혼다는영국씨티카클럽의운영차량으로시빅하이브리드를제공했으며, 포드는미국집카에신차 ( 포커스, 이스케이프 ) 를공급하는계약을체결했음. 폭스바겐은독일하노버시의공공카셰어링프로그램 (Quicar: 퀴카 ) 지원을위해고연비차량 ( 블루모션 ) 을제공할계획임 o ( 참여목적 ) 완성차업체들은신규고객유인, 플릿판매강화, 친환경차확산등다양한목적으로카셰어링을활용하고있음 Ÿ ( 신규고객유인 ) 포드는집카의대학캠퍼스내카셰어링프로그램에신차를대량공급함으로써 Y세대를자사고객으로유인하고있음. PSA가운영하는뮈 (Mu) 역시차량대여를위해딜러점을방문하는잠재고객의트래픽을높여판매기회를확대하려는목적임 Ÿ ( 플릿판매강화 ) 폭스바겐은하노버시의퀴카프로그램에자사차량 200 대를판매하였으며, 혼다도씨티카클럽에 IC칩이내장된특화모델을공급하는등카셰어링사업자를대상으로플릿판매를강화하고있음 Ÿ ( 친환경차확산 ) 도요타는 2012년출시예정인프리우스 (PHEV) 시험차량 8대를집카에제공하여고객반응을점검중이며, BMW는향후자사의카셰어링프로그램에전기차 (i3) 를공급하여차량성능및충전인프라를점검할예정임 한국자동차산업연구소 10
Ÿ ( 고객 TCO 절감 ) GM은릴레이라이드의개인간 (Peer-to-Peer) 카셰어링프로그램도입을통해자사차량보유고객의유지비용 (Total Cost of Ownership) 을절감함으로써궁극적으로신차판매촉진효과를기대하는것으로보임 < 완성차업체의카셰어링전략 > 업체목적형태내용지역 / 시기 PSA 포드 신규고객유인 직접운영 차량공급 Ÿ 딜러점에서승용차, 트럭, 바이크등브랜드전차종 500 대를대여 Ÿ 집카가운영하는 < 대학캠퍼스카셰어링 > 프로그램에자사신차 1,000 대를제공 Ÿ 프랑스 5 개도시 Ÿ 2009 년 7 월 Ÿ 미국 250 개대학 Ÿ 2011 년 8 월 VW 혼다 플릿판매강화 차량공급 Ÿ 하노버시의공공카셰어링프로그램에골프및뉴비틀 ( 블루모션 ) 200 대공급 Ÿ 영국최대카셰어링업체 < 씨티카클럽 > 에카셰어링특화모델 ( 시빅 HEV) 제공 Ÿ 독일하노버 Ÿ 2011 년 10 월 Ÿ 영국전역 Ÿ 2008 년 BMW 도요타 친환경차확산 직접운영 차량공급 Ÿ 렌터카업체 Sixt 와카셰어링 J/V 설립 Ÿ 향후미래형전기차 (i3 등 ) 투입예정 Ÿ 미국집카와제휴로프리우스플러그인하이브리드차 (PHEV) 시험모델 8 대투입 Ÿ 독일뮌헨, 베를린 Ÿ 2011 년 4 월 Ÿ 미국 4 개도시 Ÿ 2011 년 1 월 GM 고객 TCO 절감 지분참여 Ÿ 릴레이라이드와공동으로자사고객대상개인간 (P2P) 카셰어링지원서비스전개 Ÿ 미국전역 Ÿ 2012 년상반기 한국자동차산업연구소 11
Ⅳ. 시사점 o 카셰어링의성장잠재성으로인해향후완성차업체들의시장진출은더욱확대될것으로전망됨 Ÿ 주요선진시장의경제환경악화, 이용중심으로의차량이용행태변화, 서비스이용편의성향상등에힘입어향후카셰어링시장의꾸준한성장이예상됨 Ÿ 주요완성차업체들은새로운고객접점으로부상하고있는카셰어링을전략적으로활용하기위한노력을더욱강화할것으로보임 o 카셰어링은미래잠재고객을유인하고친환경차의저변을넓히는통로가될수있음 Ÿ 특히자동차에대해관심이저하되고있는선진권신세대의제품경험채널로활용가능함 Ÿ 대도시내근거리이동위주의카셰어링서비스는전기차를테스트하거나고객반응을모니터링할수있는좋은통로임 o 빠른성장세에도불구하고현재까지카셰어링시장규모는그리크지않은 수준임. 그러나향후성장가능성에주목하여시장추이를주시하고활용 방안을사전모색할필요가있음 한국자동차산업연구소 12