ctnetworks Co., Ltd Investor Relations 2015 Oct. 2015
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Investor Relations 2015 3 People, Technology, Trust is a hope of ctnetworks ctnetworks Co., Ltd. October 2015
Contents 1 2 3 4 회사소개 경영성과및매출계획 사업경쟁력 4 성장전략
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1.1 일반 회사명설립일대표이사 씨티네트웍스 ctnetworks Co., Ltd. 2007년 01월 11일이재성 Jai-Sung Lee 6 임직원수 65 명 자본금 12.7억원 사업영역 광케이블 & 광선로OSP제품설계및제조 주소 충남논산시연무읍안심리신화길 12 웹주소 www.ctnetworks.co.kr
1.2 연혁 년도 연혁 2007. 01 씨티네트웍스설립 ( 경기도이천 ) 2008. 공장등록인증 2009. 기술연구소설립 2010. 01 회사이전 ( 충남논산 ) / 광접속부품공장준공 2011. 광스플리터웨이퍼생산 7 2012. 인도어광케이블공장준공 2013. 12 코넥스상장 ( 한국거래소 ) 2014. 04 광전복합케이블공장준공
1.3 주요인증 / 수상이력 년도 수상내역 2007 벤쳐기업인가 / ISO9001 인증 2008 무볼트광접속함체국제인증 / 56 th IWCS 국제논문발표 2009 ISO14001 인증 / 5백만불수출수상 2010 2010 최우수장영실상수상 ( 지능형광접속함체 ) 2011 과학기술진흥유공자수상 ( 국무총리 ) 8 2012 최우수국가정보통신대한민국기술대상 2013 일하기좋은 100 대기업선정 / 특허스타기업지정 2014 1,000 만불수출수상
1.4 주주현황 주식현황 총주식수 2,533,320 주 (500 원 / 주 ) 주주현황 대표이사외특수관계인 43.9% 9 기관투자 신용보증기금 (5억) 6.6% 대덕인베스트먼트 (5억) 6.6% 기타주주 42.9% 계 (100%) 투자현황 대덕인베스트먼트 ( 12. 12. 07) 10 억원 ( 전환가액 : 3,000 원 / 주 ) 산업은행 ( 14. 07. 10) 35 억원 ( 전환가액 : 5,500 원 / 주 )
1.5 주요사업분야 10 FTTH 망구축용제품제조 (Fiber to the Home) - 인도어광섬유케이블 - 백본 / 분배 / 가입자용광접속자재 - 광응용소재 FTTA 망구축용제품제조 (Fiber to the Antenna) - 광전복합케이블 - 광전복합용접속자재 - 광전복합용응용소재
1.6 성장스토리 11 2016~2018 2010~2012 2013~2015 구축기 도약기 전성기 2007~2009 도전기 항목 1 기 2 기 3 기 4 기 인원 12 25 52 (75명) 주요사업 광접속자재 광소재 광케이블 ( 광관련신규사업 ) 평균매출 31 억 57 억 150 억 (350 억 ) 주요실적아이템개발신규투자트리플사업구축 ( 코스닥상장 )
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2.1 경영성과 ( 손익계산서 ) 13 구분 2013 년 2014 년증감액증감 Ⅰ. 매출액 13,927 11,051 (2,876) -21% Ⅱ. 매출원가 10,194 10,014 (180) -2% Ⅲ. 매출총이익 3,733 1,038 (2,695) -72% Ⅳ. 판매비와관리비 2,689 2,923 234 9% Ⅴ. 영업이익 1,044 (1,886) (2,930) -281% Ⅵ. 영업외수익 88 167 79 90% Ⅶ. 영업외비용 441 1,174 733 166% Ⅷ. 당기순이익 942 (2,593) (3,534) -375%
2.2 경영성과분석 2014 년적자의원인은 1. 향후시장환경의변화에따른매출극대화를위해케이블설비에대한선투자및이로인 한케이블전문인력조기채용에의한인건비및인증및시험생산비등투자손실발생 2. 향후코스닥시장을진입하기위해그동안충당금및평가계정에대한회계미반영부 분에대해서 2014 년에반영시킴으로인한적자요인발생. 2014 년적자결산원인분석 구분1 구분2 금액 비고 Cable 사전투자로인한 인건비 791 케이블라인관리직및생산직사전채용 비용증가 시험가동재료비 100 설비라인 setting 을위한시험가동재료비 전력비증가액 40 설비가동에따른전력비증가 소모품비증가액 100 설비에투입되는소모품비증가 감가상각비증가액 160 압출기설비증가에따른감가상각증가 무형자산상각증가액 100 개발비및산업재산권 경상연구개발비 90 케이블류경상연구개발비 [ 소계 ] 1,381 충당금계정및 대손충당금설정액 166 외상매출금충당금설정 평가계정설정 미수수익대손충당금 21 대여금인정이자충당금설정 재고평가충당금 615 재고자산충당금설정 대여금충당금 317 주임종채권에대한충당금설정 매도가능증권평가손실 318 투자주식순자산가치로평가 퇴직충당금 [ 소계 ] [ T O T A L ] 260 대표이사퇴직충당금설정 1,697 3,078 14
2.3 2015 매출실적 (3/4) 및계획 3/4분기구분국내 ( 억 ) 해외 ( 억 ) 소계 ( 억 ) 달성률 (%) OSP 매출 73 49 122 (79) 접속자재 47 25 73 광소재 1 0 1 65% 15 (2015 년공급계약 ) SKT: 23 억 LGU+:35 억 멕시코 :11 억 광케이블매출 45 13 58 (34) 인도어케이블 22 6 28 복합케이블 1 1 59% (2015 년 OEM 공급계약 ) KT: 12억 SKT:11억 UAE: 5억 소계 118 62 180 (113) 63%
2.4 중장기상세매출계획 [ 단위 : 백만원 ] 구분 2015 년 2016 년 2017 년 16 1. 매출액 18,012 37,460 61,843 1) 광접속자재 11,695 13,789 20,097 2) 광케이블 4,864 8,385 14,072 3) 신규사업 1,453 15,286 27,674 2. 당기순이익 540 3,559 7,297
2.5 중장기제품별매출계획 Sector Item Customer 2015 2016 2017 Domestic Overseas Domestic Overseas Business Part OSP 6,670 8,520 10,040 CABLE 3,545 5,885 9,563 Optical material 151 Domestic Total 10,366 14,405 19,603 OSP 4,872 5,269 10,057 CABLE 1,319 2,500 4,509 Optical material 2 Overseas Total 6,193 7,769 14,566 Business Part 16,559 22,174 34,169 NEW Business Part 선번관리시스템 SKT,KT,LGU 442 525 1,710 OSP FTTA함체 LGU 176 252 자가진단형함체 SKT 220 480 광동케이블 LGU 125 500 CABLE FTTH케이블 한국통신 1,011 3,150 5,120 루즈튜브케이블 KT, LGU, SK 5,500 7,264 Optical Material 방수형광컨넥터 SKT 75 563 Domestic Sub Total 1,453 9,771 15,889 선번관리시스템 동남아, 남미 130 338 OSP FTTA함체 남미 105 1,155 자가진단형함체 동남아 50 350 광전복합케이블 남미 1,200 500 CABLE 리본케이블미국 100 300 FTTH케이블유럽 490 686 루즈튜브케이블 동남아, 남미 3,020 7,952 Optical Material 방수형광컨넥터 오세아니아 420 504 Overseas Sub Total - 5,515 11,785 New Business Total 1,453 15,286 27,674 Sales Total 18,012 37,460 61,843 17
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3.1 시장지배력 19 30 년광기술전반 know-how 보유 광선로제품 triple play 구축완료 고객사신규사업 공동개발선정추진 세계일류화상품개발 상용화및시장점유
3.2 주요제품포트폴리오 Triple Play - one-stop solution + + 광케이블광접속자재광소재 20 2. Customizing Design - network design 3. Product Full Line-Up - to fiber count
3.3 성장기반구축 ( 국내 ) 구분사업자사업전략 통신사업자 전용회선 SKT LGU+ KT 세종 드림라인 지자체 CJ - 가공광선로망제품 1 등협력사유지 중간분기제품런칭 FTTH 수요확산제품공급계약 광네트웍망선로관리시스템소개 감시 / 보안시스템용자가네트웍망구축 광전복합케이블솔루션공동개발 21 MSO 티브로드 C&M 4 통신사업자구축용제품개발준비 군통신 육군 ctnetworks 제품제안 ( 응급용케이블 / 경계용광케이블등 )
3.4 성장기반구축 ( 주요고객사 ) 22 선로통신사업자 선로임대사업자 유선방송사업자 국내전선사, LGU+, 드림라인, 세종텔레콤, CJ 헬로비젼독점공급
3.5 성장기반구축 ( 해외 ) 구분국가사업전략 인니 -NBN프로젝트제품인증취득 / 납품 23 아시아 말레이태국 - 사업자별특성화제품런칭 - 케이블 / 접속자재신제품변경제안중 필리핀 - 컨소시엄 / 저가형제품공급 UAE - 특화제품소개 중동 카타르 - 커스마이징제품턴키공급 사우디 고객사특수규격만족 남미 브라질멕시코 Anatel 인증취득현장맞춤형제품설계 터키 고객사맞춤형제품설계 유럽 포루투칼 기납품분대체신제품소개 프랑스 광소재부품공동개발추진
3.6 성장기반구축 ( 주요해외고객사 ) 24 Asia SingTel, TM, PT Telcom North/ South America Telmex, Telefonica RDT Europe Sonaecom,,Orange Vodafone, PT Middle-east STC, Etisalat, Qtel More than 20 top telecom company in worldwide
3.7 다변화된매출처개발 25 통신선로 / 임대사업자 전력 회사 군통신 철도청 지자체 MSO (CATV) 도로공사 항만 / 공항 원자력 / 제철소
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4.1 FTTA 솔루션 RRH 27 품명 광전복합케이블 광전복합 Jumper Cable FAC ( 정션박스 etc.) 용도 FTTA 솔루션 고객사 미국 / 호주 광전복합 Feeder Cable 예상매출 25 억 BBU 비고 현재미국스프린트사제품설계중
4.2 FTTH APT 형광케이블 28 품명용도고객사예상매출비고 기가광케이블 아파트내 Giga 서비스망구축케이블 KT, SK, LGU+ 국내 : 50억 KT 1/15부터 적용중 고정부 FAC 저장함 분기부 성단부 분배반
4.3 선번관리시스템 29 품명용도고객사예상매출비고 선번관리시스템 광코어 ID 부여개선광선로관리체계구축 KT, SK, LGU+ 국내 : 35 억 / 년해외 :? 억 SKT 적용 3/20 실행확정 인쇄전 인쇄후
4.4 광동케이블 30 품명용도고객사예상매출비고 광동케이블 광 / 동축케이블을함께압출하여케이블조수감소및포설용이 CATV 사업자, 유선사업자 국내 : 26 억 광동케이블접속함체 BMT 시험중 (HCN)
4.5 루즈튜브케이블 31 품명용도고객사예상매출비고 루즈튜브광케이블 장거리기간망및유선망 국내외 FTTH/FTTA 통신사업자 국내 : 100 억해외 : 100 억 루즈튜브광케이블생산검토중
4.9 비젼 32 Tech. Base 광케이블 인도어 / 광전신제품 네트워크디자인 World Top Company in optical markets Triple Play for optical networks 광접속자재 고객사맞춤설계 전제품라인업 30 년광기술연구개발 Know-how 광소재 시설용이제품개발 광특성안정화 연구활동을통한지속적인도전
Thank you! 33 사람, 기술, 신뢰는씨티네트웍스의희망입니다.
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A-1 3 개년재무제표 35 1. 시장환경의변화 2. 회사소개 [ 단위 : 백만원 ] 구분 2012년 2013년 2014년 자 산 유동 자산 5,179 6,968 6,727 비유동자산 5,749 7,316 8,791 자산총계 10,928 14,284 15,518 유 동 부 채 4,555 5,738 6,666 비유동부채 2,201 3,433 5,811 부채총계 6,757 9,171 12,477 자 본 금 1,167 1,167 1,267 자본 잉여금 895 895 1,476 자본조정 161 161 - 이익잉여금 1,948 2,890 298 자본총계 4,171 5,113 3,041 부채와자본총계 10,928 14,284 15,518
A-2 3 개년손익계산서 36 1. 시장환경의변화 2. 회사소개 [ 단위 : 백만원 ] 구분 2012년 2013년 2014년 매 출 6,165 13,927 11,051 매 출 원 가 4,272 10,194 10,014 매출총이익 1,893 3,733 1,038 판매비및일반관리비 1,616 2,689 2,923 영 업 손 익 277 1,044 (1,886) 영업외수익 137 88 167 영업외비용 410 441 1,174 법인세비용차감전순손익 4 691 (2,893) 법인세비용 (142) (251) (300) 당기순이익 145 942 (2,593)