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[ 한국수자원학회학술발표회 ] 물산업해외진출활성화방안 - 건설 / 엔지니어링업체를중심으로 - I. 서론 < 목차 > II. 물 E&C 시장및진출현황 III. 선진사례벤치마킹 IV. 활성화방안 V. 결론 2015. 5. 29 최중석 / 해외건설정책지원센터

Ⅰ. 서론 물 = 21 세기 blue gold?: 2013 년시장규모 5,560 억달러 2025 년 1 조달러상회전망 건설 / 엔지니어링업체해외물시장진출가능성검토및진출전략모색 ( 십억달러 ) 물시장규모 주요검토항목 Module 1 건설 / 엔지니어링업체접근가능해외물시장 진출현황 vs. 잠재력비교 Module 2 주요국가및선도업체벤치마킹 기존정책및전략유효성평가 Module 3 진출활성화방안 : 공공정책 & 기업전략 자료 : GWI, 한국수출입은행 (2014. 2) 1 / 17

Ⅱ. 물 E&C 시장및진출현황 1. 물 E&C 시장 GWI 세계물건설 / 엔지니어링 (E&C) 시장규모 1,270 억달러추정 ( 전체약 23%) - 운영 / 유지 (O&M) 시장규모 3,400 억달러추정 ( 전체약 61%) * 강부식 이승호 (2013. 9): 2010 년기준물 E&C 시장 619 억달러추정 ( 전체약 15%) ENR 집계해외물 E&C 시장 : 2013 년기준 285 억달러 ( 전체약 5%) ( 십억달러 ) 세계시장해외시장 * ( 십억달러, %) 기자재, 89, 16% 구분 설계시공합계 E&C, 127, 23% 556 O&M, 340, 61% 매출비중매출비중매출비중 산업설비 27.4 38.2 161.1 29.6 188.4 30.6 교통 12.2 17.1 136.9 25.2 149.1 24.2 건축 12.1 16.9 122.3 22.5 134.5 21.8 발전 6.8 9.6 57.3 10.5 64.2 10.4 물 5.7 7.9 22.8 4.2 28.5 4.6 기타 7.4 10.3 43.5 8.0 50.9 8.3 합계 71.6 100.0 544.0 100.0 615.6 100.0 자료 : GWI, 한국수출입은행 (2014. 2) 자료 : ENR(2014. 7 & 2014. 8) * 해외시장 : 글로벌기업접근가능시장 2 / 17

Ⅱ. 물 E&C 시장및진출현황 2. 물 PPP 시장 2000 년대중반이후민간투자사업대폭증가 2013 년전년대비대폭감소 (Tapering) 물분야민간투자최근 10 년 ( 04-13) 연평균 32 억달러수준정체 * 중남미및중국비중약 67% * 신규건설 (BTO, BOO) 비중 33.3% ( 십억달러 ) 분야별민간투자추이 물분야민간투자구성 ( 십억달러, %) 구분 중남미 동아 / 태평양 ( 중국 ) 중동 유럽 / 중앙아 기타 합계 투자 14.6 11.0 7.2 3.8 2.3 0.8 32.5 비중 44.9 33.8 22.2 11.7 7.0 2.6 100.0 구분 Concession Greenfield Divestiture Management /Lease 합계 투자 16.7 10.8 3.7 1.2 32.5 비중 51.5 33.3 11.3 3.8 100.0 자료 : World Bank PPI DB 자료 : World Bank PPI DB 3 / 17

Ⅱ. 물 E&C 시장및진출현황 3. 수주현황 최근물산업해외수주 10 억달러내외수준정체 : 전체수주대비 2% 내외비중점유 최근 10 년물산업수주 146 억달러중토목 63 억달러 (43.2%), 산업설비 82 억달러 (56.2%) * 용역수주 1 억달러 (0.6%) 불과 / 담수화설비 71 억달러 (48.8%) 물산업수주추이 공종별수주추이 ( 십억달러 ) 자료 : 해외건설협회 자료 : 해외건설협회 4 / 17

Ⅱ. 물 E&C 시장및진출현황 4. 매출현황 ENR Top List 포함국내설계업체물산업매출비중 : 5.6%( 상위업체평균 7.9%) * 2013 년해외설계및물시장점유율 : 1.4%, 1.2% ENR Top List 포함국내시공업체물산업매출비중 : 1.8%( 상위업체평균 4.6%) * 2013 년해외시공및물시장점유율 : 7.8%, 5.2% ( 백만달러, %) 설계 시공 ( 십억달러, %) 구분 '09 '10 '11 '12 '13 누계 (%) 플랜트 115.4 232.1 364.5 536.0 445.2 1,693.2 47.2 발전 92.9 178.8 364.2 339.6 325.8 1,301.2 36.3 건축 30.8 23.1 24.2 55.7 116.3 250.2 7.0 교통 - 0.9 6.3 41.0 50.2 98.5 2.7 물 27.4 31.8 29.4 46.9 65.4 200.9 5.6 기타 5.7 5.9 1.3 14.4 17.9 45.3 1.3 합계 272.2 472.6 789.9 1,033.7 1,020.8 3,589.2 100.0 구분 '09 '10 '11 '12 '13 누계 (%) 플랜트 8.7 10.3 17.1 24.9 20.8 81.9 56.8 발전 4.1 3.8 4.3 8.7 9.6 30.5 21.1 건축 1.7 2.0 1.6 3.7 6.9 15.9 11.0 교통 1.7 1.7 2.4 2.8 2.2 10.8 7.5 물 0.1 0.5 0.3 0.6 1.2 2.6 1.8 기타 0.0 0.0 0.1 0.8 1.6 2.5 1.8 합계 16.3 18.3 25.8 41.4 42.4 144.3 100.0 점유율 '09 '10 '11 '12 '13 합계 0.5 0.8 1.2 1.4 1.4 물 0.6 0.6 0.5 0.8 1.2 자료 : ENR 점유율 '09 '10 '11 '12 '13 합계 4.3 4.8 5.7 8.1 7.8 물 0.7 2.4 1.3 2.5 5.2 자료 : ENR 5 / 17

Ⅲ. 선진사례벤치마킹 1. 공공정책 프랑스, 일본, 싱가포르, 이스라엘등물산업선진국 1) 자국내물산업육성, 2) 자국기업해외진출활성화지원정책강화 * 제조 / 기술중심클러스터육성 & 해외 O&M 시장진출도모 주요국물산업정책현황 프랑스 수도사업민간위탁발달 Veolia, Suez 등대형물기업보유 IOW(International Office for Water) 설립 경제원조시물기업동반진출지원 자국물기업서비스국제표준화 해외물시장점유율확대도모 싱가포르 물산업선도사업 (Flagship Project) 자국기업참여 단기성과도출 정수시스템제조사 Hyflux: NEWater Project 참여세계적전문기업성장 수자원공사 (PUB): 물산업클러스터조성, 글로벌허브구축추진 일본 물산업육성전략, 물산업해외진출활성화방안 발표 (2010 년 ) 2020 년글로벌물기업 8 개육성, 2025 년세계물시장점유율 6% 달성 ODA, 기술력, 지자체운영능력등강점활용범정부지원책본격추진 이스라엘 2005 년이래국가성장전략일환물산업육성추진중 - 18 개부처및기관참여 NEWTech* 착수 * Novel Efficient Water Tech 2020 년 Silicon Valley of Water Tech 목표 수자원공사 (Mekorot) 중심클러스터링전략병행추진 자료 : 국토교통과학기술진흥원 (2013. 6) 6 / 17

Ⅲ. 선진사례벤치마킹 2. 글로벌물기업동향 가치사슬 (V/C; 제조 - 건설 -O&M) 내전문분야집중, 기타분야제휴, Outsourcing 추진 글로벌물기업동향 제조기업 차별화기술역량및적극적 M&A 활용성장, 관련분야 Total Solution 제공및현지밀착경영추진 Nalco) 수처리관련화학물질제조기업 - 전세계수처리약품시장 17% 점유 1 위기업, 전세계 48 개생산시설 현지시장공략 Siemens) 제조외시공, 운영포함전 Value-chain Total Solution 제공추구 - 북미및유럽제조및운영기업인수 현지시장진출 설계 - 시공기업 자국및유럽시장중심성장, 중국, 중동등신흥시장진출및운영, 제조분야진출추진 CH2MHILL) EPC(Engineering-Procurement-Construction) 기반성장 - 물산업전 value-chain 사업확대추진중 운영 / 관리기업 자국내운영경험바탕운영사업중심해외진출추진, 제조분야철수추세 세계 1, 2 위기업 Veolia, SUEZ: M&A 등활용제조 / 시공부문진출, but 부문간시너지미흡, 재정악화등이유철수 운영사업집중 Veolia) US Filter 인수제조부문진출, 2004 년철수, 2003 년시공부문사업수익저조철수 SUEZ) Nalco, Calgon 등인수제조사업진출후매각, 매출 85% 이상운영부문발생 자료 : 국토교통과학기술진흥원 (2013. 6) 7 / 17

[ 참고 ] 글로벌물기업 연간천만명이상물공급기업 22 개 : 유럽 9, 중국 9, 브라질 2, 미국 1, 필리핀 1 서비스인구및처리용량기준프랑스 Veolia, Suez 독보적 1, 2 위차지 건설업체 : 스페인 FCC, 프랑스 Bouygues ( 백만명 ) 주요물공급기업현황 주요물기업처리용량 ( 백만m3 / 일 ) 기업인구국내기업인구국내 Veolia Environment 131.3 18% Suez Environment Beijing Enterprises Water Group 자료 : Pinsent Masons(2012) 117.4 10% Chongqing Water Group Thames Water (Macquarie) 15.0 100% 13.8 100% 28.5 100% COPASA 13.6 100% FCC 28.3 46% Severn Trent 13.3 62% SABESP 27.1 100% Beijing Capital 12.6 100% RWE 18.3 72% SAUR 12.4 41% ACEA 18.0 54% Shanghai Industrial Holdings Tianjin Capital Env. Protection 12.4 100% 17.5 100% Manila Water 11.4 64% NWS Holdings 16.1 100% China Water Affairs 10.8 100% American Water Works 16.0 98% Sound Global 15.6 0% Fingestión SAS (Bouygues) 10.8 0% 기업 국가 연도 상수 하수 합계 Veolia Environment France 2011 6,475 7,100 13,575 Suez Environment France 2011 4,484 3,189 7,673 SABESP Brazil 2011 2,045 1,486 3,531 SembCorp Singapore 2011 2,565 118 2,683 Guangdong Investment China 2011 2,163 0 2,163 ACEA Italy 2011 1,254 935 2,189 Shanghai Industrial China 2011 1,053 995 2,048 Thames Water UK 2010-11 945 1,057 2,002 FCC Spain 2011 677 496 1,173 American Water Works USA 2010 1,142 224 1,366 Severn Trent UK 2010-11 676 526 1,199 Beijing Enterprises WG China 2011 159 969 1,128 United Utilities UK 2010-11 649 438 1,087 COPASA Brazil 2011 650 403 1,053 Tianjin Capital EP China 2011 54 979 1,053 Yorkshire Water UK 2010-11 479 330 809 SAUR France 2010 598 192 790 Anglian Water UK 2010-11 431 346 777 Puncak Niaga Malaysia 2011 703 0 703 China Everbright China 2011 35 501 536 자료 : Pinsent Masons(2012) 8 / 17

[ 참고 ] 민영화 & 개방화 2012 년현재 9.7 억명 ( 약 14%) 민영기업용수의존 2025 년 21% 전망?(Pinsent Masons) * 최근 re-municipalization 추세 (http://www.remunicipalisation.org) 물산업민영화 localization 추세 * 상위 5 대기업물시장점유율 : 2001 년 73% 2012 년 32.6% 주요물기업처리용량 ( 백만명 ) 구분 자국해외합계 업체상수하수소계비중업체상수하수소계비중업체상수하수소계 1985-89 10 37.1 31.4 27.1 54.2 6 22.9 23.9 22.9 45.8 16 60.0 55.3 50.0 1990-94 22 6.0 14.4 19.0 38.9 34 29.1 6.7 29.9 61.1 56 35.1 21.1 48.9 1995-99 98 95.6 46.6 97.9 51.7 117 81.8 30.2 91.4 48.3 215 177.4 76.8 189.3 2000-04 245 74.0 78.1 128.8 56.5 155 77.0 46.5 99.0 43.5 400 151.0 124.6 227.8 2005-09 382 87.7 95.7 161.4 63.0 142 62.4 45.2 94.9 37.0 524 150.1 140.9 256.3 2010-12 132 31.5 41.9 62.6 63.7 36 10.1 28.4 35.6 36.3 168 41.6 70.3 98.2 Total 889 331.9 308.1 496.8 57.1 490 283.3 180.9 373.7 42.9 1379 615.2 489.0 870.5 자료 : Pinsent Masons(2012) 9 / 17

[ 참고 ] 해외물건설업체 유럽및브라질업체물건설시장상위리스트포진 역내시장해석가능 중국업체부상 상수도부문비중高해외물건설업체 ( 백만달러 ) 기업 댐 담수 위생 하수 배관 폐수 상수 합계 SALINI IMPREGILO SPA 1,508.3 83.8 120.6 120.6 531.9 2,124.0 4,489.2 GRUPO ACS 524.4 403.6 15.8 1,300.6 57.8 1,760.0 4,062.2 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 43.4 217.2 157.1 157.1 1,167.1 1,427.7 3,169.6 HOCHTIEF AG 39.4 17.1 572.2 59.5 940.1 1,628.3 SINOHYDRO GROUP LTD. 483.2 25.3 28.0 137.7 20.1 646.2 1,340.5 STRABAG SE 443.0 754.0 1,197.0 ABEINSA SA 263.3 250.7 514.0 1,028.0 SKANSKA AB 177.7 56.4 314.3 247.9 204.4 1,000.7 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP. 228.1 63.8 66.4 42.8 294.5 695.6 CHINA GEZHOUBA GROUP CO. LTD. 81.9 54.2 83.9 26.0 29.7 393.4 669.1 FCC, FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS SA 237.7 398.3 636.0 ONUR TAAHHUT TICARET LTD. STL. 223.7 77.9 77.9 223.7 603.2 CHINA INT'L WATER & ELECTRIC CORP. (CWE) 601.2 601.2 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. 22.1 323.2 93.4 46.2 115.5 600.4 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. 107.0 173.0 105.0 60.0 112.0 557.0 자료 : ENR(2014.12) 10 / 17

[ 참고 ] 해외물설계업체 미국업체물설계시장강세 : 미국건설 / 엔지니어링업체특성 상수도 + 하수도 & 담수부문비중高 해외물설계업체 ( 백만달러 ) 기업 댐 담수 위생 하수 배관 폐수 상수 합계 AECOM TECHNOLOGY CORP. 96.4 110.6 51.7 149.0 149.9 97.3 356.9 1,011.8 MWH GLOBAL 14.6 141.0 111.7 233.4 69.5 127.9 225.1 923.2 CH2M HILL 187.4 25.1 203.1 162.2 187.4 765.2 MOTT MACDONALD 18.1 33.1 54.1 102.6 71.9 39.1 126.8 445.7 TETRA TECH INC. 119.0 51.0 62.0 27.0 170.0 429.0 ARCADIS NV 9.0 411.0 420.0 JACOBS 8.9 74.6 70.2 31.8 56.7 115.3 357.5 STANTEC INC. 41.7 25.8 35.0 66.8 24.3 29.5 96.7 319.8 BLACK & VEATCH 28.9 36.9 78.9 28.7 108.4 281.8 RAMBOLL GROUP A/S 13.8 13.1 69.4 53.0 18.4 72.3 240.0 ATKINS 6.3 95.2 124.7 226.2 DAR AL-HANDASAH CONSULTANTS (SHAIR AND PARTNERS) 8.3 7.5 51.2 67.6 27.0 11.2 43.3 216.1 GRONTMIJ NV 208.5 208.5 PARSONS 98.4 98.4 196.8 COWI 9.0 24.9 66.2 22.0 15.6 34.5 172.2 자료 : ENR(2014.12) 11 / 17

[ 참고 ] Grupo ACS 사례 환경부문매출 18 억유로 ( 전체 5%) 환경부문영업이익률 15% 내외 : 전체대비상대적양호 부문별매출구성 경영실적 자료 : Annual Report 자료 : Annual Report 12 / 17

Ⅲ. 선진사례벤치마킹 3. 국내정책및업계동향 2005 년참여정부물산업정책상황점검이래물산업육성계획순차수립 - 물산업육성및해외진출활성화방안 (2012 년 ) 국내기업 S/A, J/V, V/C 확장, 차별화등활용해외진출확대모색 활성화방안 주요내용업계동향및전략 목표 글로벌경쟁력강화 주요내용 물관련 R&D 확대 물산업실증화단지구축 개관 물산업신규진출국내기업증가 건설업체해외진출확대 - BOT 사업등고부가가치사업진출도모 민간참여확대 상하수도광역화 / 통합화등구조개편 Smart Water Grid 기술개발투자 전략 주요내용 해외진출활성화 글로벌파트너십강화 해외진출기반강화 물산업펀드조성 물분야 ODA 확대 법국가차원해외진출통합플랫폼구축 마스터플랜수립, 타당성조사등프로젝트발굴지원강화 권역별맞춤형진출전략수립 물전문대학원설립, 물산업 PM 전문과정 신설등전문인력양성 적극적수단활용 V/C 확장 차별화전략 컨소시엄, S/A, J/V 등활용진출시도 수직계열화 ) 대기업계열사활용소재개발, 공급, 시공, 운영등수직계열화, 시너지창출 사업확장 ) 소재및화학전문기업맴브레인등고부가가치수처리소재사업진출 IT 기업 지능형수자원관리시스템사업 등차별화모색 자료 : 국토교통과학기술진흥원 (2013. 6) 자료 : 국토교통과학기술진흥원 (2013. 6) 13 / 17

[ 참고 ] 국내업체물시장진출사례 건설 platform 활용 계열사활용수직계열화 전 V/C 포괄 Total Solution Provider 지향 주요진출사례 GS 건설 하수 / 폐수처리시설, 해수담수화, 재이용, 운영사업등사업포트폴리오추구 스페인 Inima OHL 인수 - 담수플랜트세계 10 위권업체 코오롱 FM( 소재 ), 생명과학 ( 처리제 ), 환경서비스, 인더스트리 ( 맴브레인 ), 건설등수처리통합솔루션구축 삼성 Eng. 정수, 하수 / 폐수처리사업 초순수, 해수담수화사업진출 * 제일모직 : 2010 년수처리사업진출선언 - R&D 센터내맴브레인관련설비구축 웅진그룹 코웨이 ( 오폐수처리엔지니어링시스템 ), 케미칼 ( 필터 ), 극동건설, 그린엔텍 ( 수처리엔지니어링 ) 등수직계열화물산업진행 두산중공업 2005 년분리막원천기술보유미국 AES 사수처리부문인수 ( 하이드로테크놀로지 ) 2008 년미국최대수처리엔지니어링업체 Carollo 기술협약체결 LG 전자 하우시스, 전자홈엔터테인먼트사업본부등관련사업 전자홈어플라이언스사업본부통합, 시너지도모 - 20 년수처리시장매출 7 조원 (10 위 ) 목표 자료 : 한국수출입은행 (2014. 2) 14 / 17

Ⅳ. 활성화방안 1. 기본방향 물산업전반포괄육성방안및해외진출활성화방안多 기본방향 : No New Idea 실행문제 해외물시장경쟁력확보방안 R&D/ 기술개발 국내물산업기술경쟁력최고수준대비 70% 이하 R&D 투자확대 - 건설부문외소재개발및운영분야확대 기초 / 핵심 / 융합기술관련투자비중제고 국산기자재사용비율제고 기자재 : 전체사업비 50% 이상차지 - 국산기자재비율 30%( 일본절반수준 ) 소재 / 부품분야기술개발 발주처밴더리스트등재등마케팅지원 경쟁력확보 상 / 하수도, 담수플랜트등전통적강점분야사업주력 유역관리, 친수개발등통합물관리시스템다변화필요 대형물전문기업육성 물산업시장실패율高 대형화추구 해외진출시국내대 - 중소기업, 공공 - 민간등파트너십활용 고부가가치영역육성 건설위주수주 운영 / 관리서비스전환 운영실적확보등정책적지원 맞춤형진출전략수립 진출국가투자여건, 수자원현황등감안권역별맞춤형진출전략수립 - 선진국 / 중동 : 막여과기술, IT 융합관리 - 개도국 : 다목적댐, 상하수도구축 자료 : 국토교통과학기술진흥원 (2013. 6) 15 / 17

Ⅳ. 활성화방안 2. E/C 업체해외진출활성화 물 E/C 시장 : 규모상대적小, 차별화수단少 계획 / 프로그램기반, Eng. 분야, 투자 / 운영사업진출확대도모 E/C 업체해외물시장진출활성화방안 先 Planning / 後 Project 개별프로젝트차원수주 / 시공물량확보곤란 : 현지 / 후발기업경쟁 진출국수자원관리비전 / 마스터플랜수립 단계별, 지역별프로젝트제안 / 수행패키지모델 - 국가간개발협력및 ODA 사업선택적집중필요 - 국가 / 도시발전 Program Assistant 역할 - 거점화 / 현지화기반 scale economies, operational excellence 추구 Eng. 역량강화 해외물시장 : Eng. 57 억달러 / 시공 228 억달러 상대적 Eng. 비중大 Eng. 역량시공분야수익성직결, 프로젝트발굴등간접파급효과大 국내 Eng. 역량취약 : 시공경쟁력 4 위 vs. 설계경쟁력 19 위 ( 한국건설기술연구원 ) R&D, 인력양성등 Organic Strategy 외 S/A, J/V, M&A 등적극적경영수단활용확대 투자 / 운영사업진출확대 물 PPP 사업상대적부진, but 글로벌차원투자메커니즘 & 프로그램개발논의진행 공공기관 Korea Consortium and/or K-Water Partnership 선도기능, Main Developer 역할수행 - 시장실패율저감 ( 물산업시장실패율 (29%) 전기 (8%), 통신 (4%), 운송 (8%) 등타분야대비高 ) 수자원개발펀드등해외물펀드조성및운영 - Bankable Project 발굴및연기금 / 민간금융기관협력 16 / 17

Ⅴ. 결론 해외물 E/C 시장, 기업경쟁력, 지원역량등객관적분석 기업 / 정부, 단기 / 중장기해외진출활성화프로그램지속추진 요약 제언 Market Volume & Characteristics 중장기 EPC 경쟁력제고 V/C 확장 (M&A 등 ) 개발협력확대 정책금융기능제고 R&D, 인력, 정보 해외 Competitiveness 물 E/C 시장 진출 Policy 단기 선택적집중 ( 담수, 댐등 ) 단기수주지원 중장기프로그램기획 기업 정부 17 / 17

질의 / 응답 경청해주셔서감사합니다. 최중석 / 도시공학박사 Tel. 02-3406-1015 Mail choijs@icak.or.kr