드론상용화원년, 2015 년 * 1. 상업용드론시장개화 CES 2015 에서드론전용전시관이최초로설치되면서상업용드론에주목 2015 년 1 월라스베가스에서열린세계최대정보가전쇼 (CES) 에서드론전시관을최초로별도설치하고, 퀄컴, AirDog 등 16 개업체가드론및관련제품을전시 - CES 는올해처음으로 6,500 m2규모의드론전용전시관을마련하여다양한드론제품을선보임 - 특히, 미국이선도하고있는드론시장에서 DJI, Ehang, Hubsan, Harwar, Wuhan Guide UAV Technology 등중국계기업이전시관의많은부분을차지하여중국세의약진을과시 - 리눅스재단과 2014 년 10 월드론코드프로젝트를설립하기로한인텔과퀄컴도드론을선보이면서향후적극적인시장참여를표명 - 국내기업으로는유일하게바이로봇이 KOTRA 한국관에레저용소형드론인 드론파이터 2 개모델을소개 드론 (Drone): 조종사없이무선전파로유도하거나지상에서원격으로조정하는무인항공기 (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) 시스템 국내 항공법시행규칙 에서는사람이탑승하지않는 무인비행장치 로, 연료를제외한자체중량이 150kg 이하인것은 무인동력비행장치, 150kg 을초과 180kg 이하는 무인비행선 로규정 군수용으로시작되었으나, 민간시장에서상업용으로변화하여빠른성장기대 당초드론은군사적목적에의해개발되어정찰, 감시, 폭격임무를수행하였으나민간시장에서영상촬영, 농업, 물류운송등다양한분야로확대 상업용드론시장규모는향후규제동향에따라변화할수있지만, 관련기관들은 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( 042-612-3142, shchae@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 35
주간기술동향 2015. 3. 11. 2023 년 100 억달러이상규모로빠르게성장할것으로전망 - 글로벌인포메이션은세계무인기시장이연평균 10% 성장하여 2023 년에는 125 억달러규모로성장하하고, 특히민간무인기시장은연평균 35% 증가하여 8.8 억달러규모로예측 - BI 인텔리리전스는 2023 년세계드론시장규모는 117 억 6,000 만달러에이르며, 이중에서군사적목적이아닌상업적용도의드론시장은약 12% 로예상 - 미국방위컨설팅사틸틸그룹은무인항항공기시장규모를 2014 년 64 억달러에서 2023 년에는두배수준인 115 억달러에이르는등빠르게성장할것으로전망 - CEA( 미국가전협회 ) 는 2015 년세계드론시장이 2014 년보다 55% 성장한 1 억 3,000 만달러까지커지고 5년뒤는 10 억달러까지증가할것으로전망 - 국제무인인시스템협회 (AUVSI) 는 FAA 가드론의상업적이용제한을해제할경우, 3 년이내에 136 억달러 ( 약 15 조원 ) 이상의경제활동효과와 7 만개의일자리창출효과를얻을수있을것으로추산 전세계무인항공기는 57개국 270 개사에서약 960 개이상의종류를제조하고있으며, 국내는유니콘시스템즈를포함 4개사에서 11 종을개발완료또는개발중 중임 1) < 표 1> CES 드론전용관에서선보인주요드론제품기업대표제품 주요특특징 DJI ( 중국 ) EHang ( 중국 ) Hub San ( 중국 ) AirDog Phantom 2 Vision+ Ghost X4 Pro Airdog - 사진, 동영상촬영 - 리모트콘트롤러가스마트폰과연동 - http: //www.dji.com/ / - 사진, 동영상촬영용제품 - 크라우드펀딩을통해자금조달 (1,00 00 만달러 ) - 스마트폰, 태블릿등모바일기기를사용하여작동 - http: //www.ghost-drone.com/ - X4 보다고사양드론, 사전비행경로설정가능 - 풀 HD 카메라지원, 비상시자동복귀, 낙하산장착 - http: //www.hubsan. com/ - 동작인식을통해움직이는드론 - 조종자의팔에찬밴드속센서를인식식하여사람의팔동작을따라비행 - 원거리블루투스를활용해통신하며, 개인카메라장착가능 - https://www.airdog.com/ 1) World Wide UAV Roundup(Aerospace America, 2013) 36 www.iitp..kr
기업 Trace Live Network Squadrone System Yuneec 3D robotics Estreme Toys ( 영국 ) Torquing Group ( 영국 ) 대표제품 Trace HEXO+ Q500 TYPHO OON IRIS+ Microdrone 2.0/3.0 ZANO 주요특특징 - 트레이스 R1 이라는지능형카메라장착 - 카메라는촬영뿐아니라다른기기들들을제어할수있는기능제공 - 원격조정자동차, 어뢰까지조정가능 - 대상을추적해온라인정보제공기능 - http: //www.trace.com/ - 공중촬영용 - 스마트폰을사용 - http: //hexoplus.com/ - 공중촬영용드론 - 별도리모트콘트롤러사용 - http: //yuneec.com/ - 자율수행이가능한공중촬영용드론 - 별도리모트콘트롤러사용 - http: //3drobotics.co om/ - 금속소재사용 - 스마트트폰, 무선제어기등을이용해화면면을보며 1 인칭시점으로조정가능 - 720p HD 카메라장착 - http: //www.microdrone.co.uk/ - 크라우드펀딩킥스타타터로자금조달 - 작동은스마트폰을활용하며, 주로셀프촬용용 - http: //www.flyzano.com/ Pleiades Robotics ( 캐나다 ) < 자료 >: 각사및언론보도 Spiri - 스마트폰으로조정가능 - http: //www.hellospiri.com 2. 국내외상업용드론현황 상업용드론개발을위해제조업에서서비스업까까지다양한기업참여 농업, 물류운송, 영상촬촬영등다양한분야에서활용가능성을기대하며, 전자상거래업체, 택배회사, 배달음식프랜차이즈, IT 기업등다양한분야의기업들이참여 - 아마존, 구글과같은대형인터넷기업, BBC 등방송기기업, DHL 등물류회사, AirDroids 와같은벤처기업등초기창업기업업에서대형글로벌기업, 제조업에서서비스업까까지다양한기업이융합사업발굴중 정부기관및대기업위주의군수용시장과달리상업용시장은스타트업기업들이선도 - 최근스타트업업계는 SW 와 HW 가결합된제품또는서비스를출시하는기업이각광받고있으며, 드론은그동안장난감또는군사용이었었던목적에서벗어나 SW 와 37
주간기술동향 2015. 3. 11. HW 기술이함께다양하게활용되는산업으로주목 - 마이크로칩, 센서등의관련부품가격하락및드론관련기술의발전으로드론제작비용이 500 달러이하까지떨어지고, 드론제작의진입장벽이낮아져스타트업기업의참여가용이 - 드론의뛰어난이동성과다양한활용성은단순히드론을영상촬영에활용하는단계를넘어서, 드론을통해영상및데이터를수집하는데활용이가능 - 드론을통해대량의데이터를수집, 분석, 처리하는 SW 에많은관심과투자 미국, 유럽, 호주, 중국등각국은군수용기술을기반으로상업용드론개발지원및관련정책추진중 전세계군수용무인항공기시장의 60% 이상을점유중인드론선두국가 - 9.11 사태이후군수용무인항공기산업에적극투자, 2012 년기준미국의주요방산업체인 General Atomics, Northrop Grumman, Boeing 등이전세계시장의약 60% 를차지 (Centre for Research on Globalization: CRG) - 상업용드론시장은아직초기단계로기술적인문제가아닌법규적제약으로시장성장지연 - 특별승인없이정부나치안당국을제외한기관이나단체에서상업적목적으로드론활용금지하고, 개인의취미용비상업목적드론만허용중이나별도의허가를통해상업용드론허용 - FAA 는 2015 년 9 월까지상업용드론가이드라인을마련하고드론관련규제를풀예정으로향후, 상업용드론시장의폭발적성장기대 - 오클라호마주를중심으로군사분야에서축적한기술과인프라를활용해지역차원의드론관련사업유치및산업육성중 ( 유럽 ) 대부분의유럽국가들은드론규제를유럽항공안전국 (EASA) 의권한안에두고각국별개별적승인하는형태 - 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국등주요국은드론규제관련하여개별적관리중 - 통합적인규제안마련요구에따라, EASA 는드론의영향평가후 2016 년까지관련규제를마련할예정이며, 모든종류의드론을허용할것으로알려지고있음 38 www.iitp.kr
- 영국은 20kg 이하를 작은무인항공기 로규정하고최소한의비행허가를하고있으며, 아마존닷컴의드론개발거점유치 - 유럽방위청 (EDA) 이군용및민수용무인항공기개발을위해 2005~2011 년까지 1 억 9,000 만유로를지원하는등무인항공기개발을위해적극투자중 ( 중국 ) 군수용및민간용드론시장의최대성장국 - Forecast International 은향후무인기제조관련 1 위기업은중국항공공업그룹 (AVIC) 으로 2023 년까지약 57.6 억달러규모의무인기매출예상 - 중국의드론시장은아직시작단계이나 2020 년이면시장규모가 500 억위안 ( 약 8 조 7,000 억원 ) 에달할것이라는예측 ( 니혼게이자이 ( 日本經濟 ) 신문 ) - 각성별로드론을차세대성장동력으로인식하고지역차원에서드론산업진흥을위해노력중 ( 일본 ) 아베노믹스성장전략의하나로로봇ㆍ드론활용과확산지원 - 로봇강국 의명성을이어가고향후신성장산업인로봇ㆍ드론시장의주도권을확보하기위해도로ㆍ항공법등관련 5 개법개정및규정마련검토중 - 드론, 무인자동차등을실험할수있는 미래기술특구 를지정해기업을유치하고개발거점을만든다는구상아래, 미래기술특구신설을위한위원회를설치해오는 3 월까지후보지를선정할것이라고발표 ( 한국 ) 상업용드론초기단계 - 국내는항공법에의거규제되며, 무인비행장치는비료또는농약살포등농업지원, 사진촬영, 육상및해상측량또는탐사, 산림또는공원등의관측및탐사, 조정교육으로제한되어법률이적시되지않은사업을위해서는개별적인특별허가필요 - 군사용무인항공기는 1990 년대부터국방과학연구소등을주축으로방산관련업체들이개발하고있으나아직상업용드론개발은미미한상태 - 제 6 차산업기술혁신계획 의 13 개대형융합과제중하나로무인항공기시스템을포함하였으며, 선도적유망신산업발굴, R&D 지원, 대중소협업강화등산업의고도화및신상업생태계창출을위해관련정책적극추진중 드론기업및사용자간공동프로젝트진행및연합체구성 ( 드론코드프로젝트, dronecode.org) 리눅스재단과드론관련업체들은 2014 년 10 39
주간기술동향 2015. 3. 11. 월드론개발을위한오프소스프로젝트시작 - 1,200 명이상의개발자가참여하여드론 OS 및드론과관련된기술개발진행 - 3DRobotics, DronDeploy, Yuneec, Baidu 등드론개발관련업체외에 intel, Qualcomm 등칩셋업체들도참여 ( 소형무인항공기연합, Small UAV Coalition,) 상업용드론의규제완화및공동대응을위해 2014 년 8 월결성 - Airware, Amazon(Prime air), DJI, Parrot, 3D Robotics, Google[X] 등이참여 - FAA 의드론규제완화를위해로비단체고용및펀드조성등다양한활동중 ( 드론사용자그룹네트워크, dugn.org) 전세계드론사용자의자유로운네트워크그룹 - 미국, EU, 아프리카등 20 개국가 7,000 명이상이참가하여각지역및이슈별로그룹, 포럼등의다양한활동을통해서드론관련정보, 뉴스등을공유 - 체적으로개발팀을구성하여드론개발도진행 3. 상업용드론의기회와위험요소 상업용드론시장은드론제조사, IT 서비스사및관련 HW/SW 개발사등다양한기업참여가능 드론개발및서비스시장구조는드론제조, 데이터수집, 데이터제공, 사용자응용으로분류가능 - ( 제조 ) 상업용드론의제조분야에서경쟁력확보를위해서는 HW 비용절감이중요한사항으로반도체제조사, 전자기기제조사, 드론제작사들이참여가능하며, 기존의군사용드론제작사들도상업용드론제작에참여증가전망 - ( 데이터수집 ) 드론이임무를수행하기위해서는항공과지상에서관제및모니터링이필요하며, 또한드론을활용하여데이터를수집할경우에는수집데이터의개인정보유무, 데이터의소유자여부, 데이터의유료화여부판단등의기능개발을위해관련 HW ㆍ SW 기업참여가능 - ( 데이터제공 ) 드론을활용하여수집한데이터를이용하기위해데이터의저장방법, 데이터분석툴, 드론의위치정보연계를위한기능등이필요하며, 이와관련된기업들참여가능 40 www.iitp.kr
- ( 사용자 ) 드론을다양한분야에활용하기위해 SW 애플리케이션, 하드웨어추가기 능개발등과관련된기업참여가능 드론은다양한산업과융합하며새로운가치창출지속 드론을이용한공중촬영, 물류운송외에인터넷통신, 농업, 환경보호등다양한분야에서활용시도 - 구글과페이스북은드론기술을활용하여인터넷이지원되지않는지역까지인터넷연결을확대하는프로젝트진행중 - 드론을농업분야에활용할경우인건비하락, 생산효율성증대를기대할수있어일본에서는살충제배포, 농업용수관리등에드론을활용중이며, 미국과프랑스의와이너리는포도밭관리를위해드론이용을추진 - 환경보호를위해드론을활용하는프로젝트도다양하게시도되고있으며, 인도네시아오랑우탄서식지연구 (Conservation Drone.org), 불법어획감시 ( 야생동불보존협회 ), 알래스카빙하및고래관찰등에드론을이용 드론의뛰어난이동성과다양한센서의이용가능성은인간이접근하기어려운환경에서다양한임무를수행할수있으며, 드론의소형화및제작가격의하락으로일반소비계층에게도다양한활용방안을제시 - 재난시생존자탐색, 산림화재시소화, 화산, 허리케인, 토네이도등위험한자연재해조사등에드론활용가능 - 미디어및영화산업에서도드론을 헬리캠 으로사용하여생생한화면을전달하는데사용하고있으며, 일반개인들은취미용드론으로촬영한사진과동영상을 SNS 에올리며개인의레저활동에새로운트렌드로부상 충돌문제, 사생활침해, 범죄활용등부정적인요인도존재 현재조정자없이비행하는완전자율운행기능이완벽하게개발되지않아충돌및추락에따른위험성존재 - 조정자의시야를벗어나서드론을비행시키는실험이시도되고있으나, 충돌감지, 방해물회피를위한시스템이완전히갖추어져있지않아충돌문제발생가능 - 1kg 이상이되는드론이상공에서불시에추락할경우지상에많은위험성내재 41
주간기술동향 2015. 3. 11. 드론을범죄에활용하거나무분별한촬영으로인한개인정보침해문제발생 - 지난 1 월미국 -멕시코국경에서마약을실은드론이추락하고, 미국교도소에서외부물품밀반입용으로보이는드론이발견되는등드론을이용한범죄발생 - 드론을활용하여개인정보의무단수집및무분별한촬영에따른사생활침해문제우려 - 소형드론의운행은레이더로확인이불가능하여테러에이용시방지어려움 한국은드론의하드웨어적기술분야에서경쟁력보유 한국항공우주연구원은 2011 년미국에이어세계두번째로틸트로터 ( 비행기양날개에헬리콥터팬을장착하는기술로수직이착륙가능 ) 기술개발 - 대한항공은개발된틸트로터기술을기반으로실용화모델을개발하여 2013 년시험비행에성공 - 무인항공기분야에서세계 7 위의기술력을보유하고있으나, 엔진, 항법, 통신등핵심기술분야는선진국대비취약 2) 상업용드론의발전을위해서는기술개발을위한 HW ㆍ SW 개발인력, 자금지원등이필요하나국내는개발기반이취약 정밀한기술력을보유한미국과유럽의선진국, 가격경쟁력을내세운중국사이에서경쟁을벌이는상황 4. 맺음말 드론은첨단로봇과 IT 서비스의융합체로향후빠른성장기대 드론은첨단로봇산업이실용화되기전중간단계의가능성, IT 서비스와융합되어새로운상업적가치창출등의기대로많은기업과투자자관심집중 현재영상촬영또는개인취미용으로많이이용되고있으나드론을통한영상과음성등데이터를수집, 분석, 서비스하는사물인터넷의한축으로활용성기대 2) 2012 국가별국방과학기술수준조사서, 국방기술품질원 42 www.iitp.kr
상업용드론의국내기술력확보및시장진출을위한지원필요 HW, 통신네트워크, 스마트기기등과관련한세계최고수준의기술력으로경쟁력을보유, 특히, 상업용드론시장은드론과새로운서비스의융합으로신시장을창출하고있어혁신적이고창조적인기술을가진스타트업기업의역할기대 국내관련기업이성장하고새로운스타트업들이많이창출되기위해 R&D, 창업지원, 법ㆍ제도정비등기반마련중요 첨단기술을보유한선진국과가격적측면에서유리한중국등과의경쟁에서우위를차지하기위해차별화된새로운기술개발및전략모색이필요 상업용드론의신뢰성있는이용환경마련을위한법ㆍ제도정비시급 드론의상업화와관련국내는관련법률이제정되지않아항공법을적용하고있으나, 드론의상용화및관련문제해결은어려운현실 드론을이용한범죄 ( 마약밀반입, 테러등 ), 무분별한드론촬영에따른사생활침해, 드론추락ㆍ충돌사고등드론상용화에따라발생하는문제해결을위한제도적장치필요 상업용드론활성화를위해관련법률제정및각종항공관련규제정비를위한논의시급 43