美소비자피부보호관심증가로썬케어제품인기 뉴욕지부 2016. 7. 27( 수 ) 1 주요내용 미국내자외선으로부터피부를보호하려는소비자들이증가함에따라썬케어제품 (Suncare) 수요가증가ㅇ시장조사기관 NPD Group은자외선차단기능을갖춘스킨케어및메이크업제품판매가지난 1년간 (2015년 6월 ~2016년 5월 ) 연매출이 14억달러에달한것으로보도 - 자외선차단지수 (SPF) 가 40~50의스킨케어와메이크업제품은각각 360만달러, 140만달러증가를기록ㅇ시장에서가장큰점유율을보였던자외선차단지수 (SPF 15 이하 ) 가낮은제품의판매는감소한반면, 자외선차단지수가높은 (SPF 30 이상 ) 제품의판매는두배이상증가 - 美피부과학회 (American Academy of Dermotology) 는자외선차단지수 (SPF) 가높은제품사용을권고하는바향후 SPF가높은제품의인기는더욱증가할전망 소비자들은썬스크린뿐만아니라모이스처라이저부터파운데이션에이르기까지더높은지수의자외선차단제품을구입하는경향을보임ㅇ전문가들은썬케어제품시장이뷰티시장의틈새시장으로서향후광범위한성장세를보일것으로전망 - 소비자들은썬케어제품구입시자외선차단효과는물론방수및메이크업유지, 피부유해물질을차단, 노화예방등다양한기능및효과를지닌제품을선호하는것으로나타남 - 피부관리에관심이높아진소비자들의소비성향으로셀프태닝제품역시올해 5월전년대비 7% 상승 1
2 미국화장품수입현황 미국화장품수입규모는 2016 년 4 월기준전년대비 13.9% 증가한 13 억달러로지난 5 년간성장을지속하고있음 ㅇ對美화장품주요수출국은프랑스 (2.4 억달러 ), 캐나다 (2.3 억달러 ), 중국 (2.3 억달러 ) 등으로해당국가들은對美수출시장의 51.9% 를점유 - 주요수출국가운데한국은전년대비 47.6% 의높은성장률을기록하였으며, 중국과멕시코도각각 30%, 27.4% 두자릿수대의성장률을기록 - 미국내한국화장품의위상이높아지고한국화장품을취급하는매장이증가 하고있어관련분야에종사하는업체들은더욱적극적인對美수출을전개함으 로써미국시장내점유율확대를위해노력할필요가있음 < 미국화장품수입현황 > ( 단위 : 천달러, 전년대비 %) 순위 국가 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 (1월 ~4월 ) 1 프랑스 494,381 (4.9) 586,308 (18.6) 687,142 (17.2) 756,523 (10.1) 241,634 (-3.2) 2 캐나다 571,558 (9.9) 605,665 (6.0) 619,851 (2.3) 640,683 (3.4) 232,645 (15.5) 3 중국 558,508 548,458 599,476 669,382 225,416 (22.1) (-1.8) (9.3) (11.7) (30.0) 4 이탈리아 189,150 202,206 285,377 317,499 112,998 (12.1) (6.9) (41.1) (11.3) (24.5) 5 한국 58,566 (11.6) 84,348 (44.0) 126,721 (50.2) 217,143 (71.4) 92,123 (47.6) 6 영국 209,534 (26.6) 239,612 (14.4) 253,426 (5.8) 230,228 (-9.2) 86,221 (12.3) 7 독일 147,457 (0.8) 187,310 (27.0) 179,114 (-4.4) 191,702 (7.0) 70,827 (14.8) 8 멕시코 73,306 (41.1) 107,659 (46.9) 132,616 (23.2) 134,182 (1.2) 48,387 (27.4) 9 일본 113,945 115,413 118,628 119,108 42,267 (6.0) (1.3) (2.8) (0.4) (11.0) 10 벨기에 102,253 92,647 107,580 121,282 41,753 (3.1) (-9.4) (16.1) (12.7) (-3.2) 총계 2,989,552 (17.9) 3,340,764 (11.7) 3,772,686 (12.9) 3,937,883 (4.4) 1,347,294 (13.9) 주1: HS Code 3304 기준 주2: ( ) 는전년대비증감률 자료 : 한국무역협회 (kita.net) 2
3 미국시장내자외선차단제품 Best Sellers 업체제품설명 Shiseido <Ultimate Sun Protection Lotion> o SPF 50+ o 수퍼베일UV360 기술로다양한각도에서자외선차단 o WetForce 기술로물을만나면또하나의자외선차단막을구현 o 가격 : $40 Tarte <Tarteguard 30 Sunscreen Lotion> o SPF 30 o 휴대하기편리하며화학성분이들어있지않음 o 스킨보호, 미백, 안티에이징효과가있음 o 가격 : $32 Amorepacific <Color Control Cushion Compact> o SPF 50+ o 물대신사용된대나무수액이피부에수분공급 o 균일한화장막을형성해주어덥고습한환경에서도커버력지속 o 데일리사용하기편리함 o 가격 : $60 Peter Thomas Roth Supergoop <Peter Thomas Roth Instant Mineral> o SPF 45 o 붓이탑재되어있어사용하기편리함 o UVA & UVB 차단기능이우수 o 가격 : $30 <Supergoop Defense Refresh Setting Mist> o SPF 50 o 유분감이없으며특별한화장막을형성해주어화장지속력이우수 o 미스트로된자외선차단제품이므로실외에서도편리하게사용할수있음 o 가격 : $28 3
Clarins <Clarins Sunscreen Multi-Protection> o SPF 50 o UVA & UVB, 오염으로부터보호 o 안티에이징효과가우수 o 가격 : $42 Murad <Murad Invisiblur Perfecting Shield> o SPF 30 o 주름개선과안티에이징효과가있음 o 가격 : $65 Josie Maran <Josie Maran Argan Daily Moisturizer> o SPF 47 o 천연아르간오일로피부에자극을주지않음 o 동물실험을하지않은화장품회사로유명 o 가격 : $36 DR. Dennis <DR. Dennis Gross Skincare Dark Spot Sun Defense> o SPF 50 o UVA & UVB로부터차단하며안티에이징효과기있음 o 비타민 C와 E가함유하고있어피부보호기능이우수 o 가격 : $42 MD Solar Sciences <Mineral Creme> o SPF 50 o 민감성피부에게효과적 o 물에서 80분동안자외선차단효과가있음 o 가격 : $30 출처 : Sephora 4
4 시사점 미국내피부보호및개선을중시하는트렌드가부상하면서피부관리에초점을맞춘한국화장품을찾는소비자가증가하는추세ㅇ 2008년전년대비 5.7% 의마이너스성장률을보인화장품시장은 2009년부터성장세를유지해오고있으며이와같은추세는향후최소 5년간지속될전망ㅇ스킨케어 (27%) 판매가단연돋보였고색조화장품 (22%), 헤어케어및샤워제품 (15%), 향수 (12%) 등이시장내주요제품들로파악됨ㅇ주변품목으로분류되던헤어케어, 썬케어, 네일케어, 향수등의비중이확대됨에따라시장구조가다변화되는가운데이와같은다양성은향후시장의수익성장을이끌것으로기대됨 - 시장조사기관 IBISWorld에따르면자외선으로부터피부를보호해야하는필요성을인지하는소비자들이증가하면서지난 5년간썬케어제품판매가가파른성장세를보였고, 이와같은트렌드는향후에도지속될전망 < 미국화장품시장수익률변화추이 > < 미국화장품제품별시장점유율 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 자료 : IBISWorld 5
ㅇ Sephora( 화장품편집매장 ) 의매장과웹사이트 (sephora.com/korean-skin-care) 에는한국 화장품스킨케어섹션이개설되어한국화장품 ( 예 : BB 크림, 에어쿠션, 클렌징오일, 모공팩, 수면팩, 수분크림, 시트마스크 ) 들을선별해소개 <Sephora 웹사이트의 K-Beauty> <Sephora 매장의 K-Beauty 광고 > 출처 : Sephora 출처 : The Fashion Spot 친환경화장품이미국시장에서트렌드로부상한가운데다기능 ( 예 : 자외선차단, 안티에이징등 ) 의화장품이인기를끌고있음ㅇ일반미용제품판매는 2011년부터 2015년까지연평균 2.7% 증가해온것과대조적으로 Natural이나 Organic과같은문구가포함된미용제품판매는지난 4년간연평균 24% 씩증가해옴 - 여성소비자는 Natural 외에도 Not contain animal product 또는 Not tested on the animal 등의문구가포함된제품을선호하고남성소비자는 Natural 또는 Organic 문구가포함된제품을선호ㅇ Environment-Loving, Age-Aging, Skin-Lifting 등의문구도화장품구입에긍정적인영향을주는것으로조사됨 소비자들은화장품구입시제품의기능및효과뿐만아니라가격에민감하게반응하므로합리적인가격정책을펼칠필요가있음 6
ㅇ저가의중국산제품과경쟁하기보다고품질의제품을필두로일반소비자뿐만아니라대형체인점 ( 예 : Ulta Beauty, Sephora 등 ) 을공략하여미국시장을점유해나갈필요가있을것으로판단됨 미국내화장품을구입하는여성소비자가지속적으로증가할것으로예상되며 1인당가처분소득도증가할것으로예상되어화장품시장의성장에도긍정적인영향을끼칠전망ㅇ美화장품시장의주요고객층은 35세에서 54세여성소비자로해당연령층의수가증가하는가운데소득역시증가하고있어화장품시장의성장을이끌것으로보임ㅇ 2014년부터증가해온가처분소득 (disposable income) 이향후 5년간연평균 2% 씩증가할것으로전망됨에따라자유롭게소비할수있는소득이증가하여화장품관련지출도증가할것으로전망됨 - 전문가들은화장품산업이미국경제성장에긍정적인효과를가져왔고향후에도경제에상당한영향을미칠것으로전망 - 美달러화가강세를띔에따라해외제품에대한수요가높아지고있어무역가중인덱스 (Trade-weighted index) 역시증가할것으로전망됨 < 미국 20세 ~64세인구변화추이 > < 미국 1인당가처분소득변화추이 > ( 단위 : 전년대비 %) ( 단위 : 전년대비 %) 자료 : IBIS World 자료 : IBIS World 7
미국내주요화장품판매업체는 Ulta Salon Inc. 와 Sephora, L Brand 등 3대대형업체로나타남ㅇ상위 3대업체들은각각 19.3%, 17.9%, 14.9% 씩시장을점유하며전체시장의절반이상을점유하는것으로나타남ㅇ상위 3개업체외 Sally Beauty Holdings Inc.(9.2%), Perfumania Holdings Inc.(1.4%) 등 2개업체도향후큰성장세를보일것으로주목받고있음 - Perfumania Holdings Inc. 의경우 4개의자회사 (Perfumania Inc., Quality King Frangrance Inc., Scents of Worth Inc., Five Star Fragrance Company Inc.) 및 319개의소매점을통해올해판매이익 3억달러를달성할것으로전망됨 미국내주요화장품시장은동남부, 서부, 동부연안등으로나타남ㅇ화장품소매점이가장많이소재한지역은동남부지역으로美전역의 25.4% 를차지하고이외에서부 (17%), 동부연안 (17.5%) 등으로나타남 - 동남부지역에서는플로리다 (8.4%), 서부지역은캘리포니아 (13.1%), 동부연안지역은뉴욕 (7.5%) 등이주요지역으로나타남 < 주요화장품업체별시장점유율 > < 미국지역별화장품판매분포 > ( 단위 : %) ( 단위 : %) 자료 : IBISWorld 주 : 적색 (10%~20%), 황색 (3%~10%), 회색 (3% 이하 ) 자료 : IBISWorld 8
5 미국화장품관련전시회정보 對美화장품시장진출을위해전시회 / 박람회를적극활용하여네트워킹을형성하고효과적인마케팅의장으로이용필요ㅇ전시회는다수의참가업체와내방객들을만날수있는좋은기회로한자리에모이는전시회특성상적은비용과짧은시간으로효과적인마케팅결과를얻을수있을것으로판단됨 - 인지도가낮은국내중소기업의경우對美시장진출에한계가있어전시회에참여혹은참관하여미국바이어들과네트워킹을통해관계를형성하여對美시장진출에발판을마련할필요가있을것으로보임 현지바이어들은새로운재료 ( 예 : 한약재등 ) 로만들어진제품에관심이많아새로운재료를이용한신제품개발이우선적으로이뤄져야할것으로보임ㅇ신제품에대한기능및효과, 더불어다른제품과의차별성에대해바이어가충분히이해하고인지할수있도록할필요가있음ㅇ바이어들은화장품의기능과효과외에도디자인을중요시여기므로기존의제품들과차별화된패키징을추구해야함 전시회정보 1 전시회명개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 라스베이거스화장품박람회 (Cosmoprof North America) 2016년 7월 24일 - 2016년 7월 26일전시장면적 17,000m2, 1,005개업체참가, 27,000여명참관미국네바다주라스베이거스 Mandalay Bay Convention Center 화장품, 포장및라벨, 건강및스파, 헤어및네일도구 http://www.cosmoprofnorthamerica.com/ 9
전시회정보 2 전시회명미국캘리포니아미용박람회 (Face & Body Northern California 2016) 개최기간개최규모개최국가개최도시전시장전시품목홈페이지 2016년 8월 20일 - 2016년 8월 22일 138여업체참가미국캘리포니아 McEnery Convention Center, San Jose 바디관리영양 & 건강관련제품, 화장품, 마사지, 자외선차단, 스파소프트웨어, 아로마테라피, 헤어관련제품, 안티에이징등 http://www.faceandbody.com/california/ 10