세계바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수급현황및시장변화요인 해외정보분석실양의석선임연구위원 김아름전문연구원 지역협력연구실김비아전문연구원 세계주요국들은파리기후협약 INDC 공약이

세계바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수급현황및시장변화요인 해외정보분석실양의석선임연구위원 (esyang@keei.re.kr), 김아름전문연구원 (arkim@keei.re.kr) 지역협력연구실김비아전문연구원 (bia@keei.re.kr) 세계주요국들은파리기후협약 INDC 공약이행을위하여자국의에너지믹스구조전환을추진하고있으며, 특히脫화석에너지전원구조로개편을위해노력하는한편, 바이오에너지전원개발도적극주도하고있음. 우드팰릿은국제표준에의한연료요건을준용하여개별국이정립한연료기준하에서이용되고있음. 국제표준품질기준이외에, 구매국가 ( 자 ) 의요구에따라 ISO 보다강화된품질인증기준이적용될수있음. 전세계우드팰릿생산능력은 4,110 만톤 / 년규모에이르며, 현재개발중인생산설비를포함할경우, 생산능력은 5,610 만톤 / 년에달할것으로추계됨. 2015 년전세계우드팰릿생산량은전년대비약 7.7% 증가한 2,800 만톤규모임. 2015 년우드팰릿생산국가의수출량은총 1,616.4 만톤규모로전년대비약 7.4% 증가하였음. 세계주요국의 2015 년우드팰릿수입량은 1,559 만톤규모로전년대비 7.9% 증가하였음. 2016 년세계우드팰릿총수요량은전년대비약 6% 증가한 2,860 만톤을기록함. 세계우드팰릿수요량중 1,530 만톤은난방용으로, 1,340 만톤은산업용으로사용되었음. 향후우드팰릿시장은공급측면에서는주요생산국의생산설비증설여부와수요측면에서소비국의바이오매스발전소프로젝트추진, 신재생에너지지원제도변화등에의해결정될것으로판단되고있음. 1. 개요 세계주요국들은파리기후협약 INDC 공약이행을위하여자국의에너지믹스구조전환을추진하고있으며, 특히脫화석에너지전원구조로개편하기위한노력을기울이고있음. EU는 2020년까지온실가스배출량감축, 재생에너지비중확대, 에너지효율개선등 3대정책기조 (20-20-20 목표 ) 1) 를설정하고, 회원국들이이에공조할수있도록주도력을발휘하고있음. EU의각회원국은 EU재생에너지지침에근거하되, 자국의에너지공급여건을반영한재생에너지보급확대실행계획을수립 운영하고있음 ( 인사이트제 16-21호 (2016.6.10 일자 ) pp.17~18 참조 ). 신재생에너지확대를선도하는국가들은청정전원개발을위해풍력및태양광, 해상풍력, 소수력전원등을확대하는한편, 바이오에너지전원개발도적극주도하고있음. 세계주요국들은脫화석에너지전원구조로의개편을위해노력하는한편, 바이오에너지전원개발을주도하고있음 영국은脫석탄정책의일환으로기존의석탄발전설비 (ex. Drex 발전소 ) 를바이오 1) 2020 기후 에너지패키지 (2020 Climate and Energy Package) 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 3

매스전원으로대체를추진하고있으며, 덴마크및일본등도바이오매스발전설비확충을추진하고있음. 우드팰릿은세계적으로활용되고있는바이오매스발전연료의일종으로脫석탄전원대안연료로서널리활용되고있으며, 향후지속적으로수급이확대될것으로전망되고있음. 본현안분석은바이오연료 ( 우드팰릿 ) 의연료요건 ( 발전 산업부문별 ), 공급역량과공급여건, 수요구조, 가격결정요인등을점검하여우리나라발전부문의발전연료다각화전략수립에기여하고자함. 2. 우드팰릿연료특성및요건 (Fuel Specifications) 우드팰릿연료요건 ( 국제표준 ) 우드팰릿은국제표준에의한연료요건을준용하여개별국이정립한연료기준하에서이용됨 우드팰릿은세계적으로가정 상업부문난방연료및산업부문열원, 발전부문의연료로활용되고있으며, 국제표준에의한연료요건을준용하여각국가가개별적으로정립한연료기준下에이용되고있음. 2014년도입된국제표준 ISO17225-2 2) 는우드펠릿품질기준을크게가정 상업용 (A1, A2, B) 과산업용 (I1, I2, I3) 으로구분하여규정하고있음. 3)4) 우드팰릿연료품질기준은우드팰릿원료의성상을기준으로설정되고있으며, 가정 상업용품질요건이일반적으로환경적 위생적요건충족필요성때문에산업용 ( 발전용 ) 보다더강화되어있음. 가정 상업용 (A1, A2, B) 우드팰릿은난방용스토브또는보일러에사용되며, 상대적으로강화된품질기준을적용하고있음. 품질구분은 A 등급 ( 스토브및 50kW 이하의소형보일러용 ) B등급 (50kW 초과 500kW 이하보일러용 ) 으로나뉘고있음. 산업용우드팰릿은품질등급 I1, I2, I3 등 3단계로나뉘고있으며, 주로산업용보일러연료와바이오매스발전설비연료로사용되고있음. 특히, 발전용은온실가스감축목적으로석탄혼소발전또는바이오매스 ( 우드팰릿 ) 전용발전설비에청정연료로사용되고있음. 우드팰릿의품질기준은가정용 A1, A2, B 등급품위 (A1 > A2 > B), 산업용은 I1, I2, I3 등급 (I1> I2> I3) 으로품위가차별화되어있음. 2) International Organization for Standardization 3) IEA(2017), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 4) 고체바이오연료에대한품질기준은 ISO17225 시리즈 (part1~7) 에규정되어있으며, 그중 part2: Graded wood pallets 가우드펠릿에관한것임. 4 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

주요요건 직경 * 단위 (mm) < ISO 17225-2 의우드펠릿품질기준 > 가정 상업용 산업용 A1 A2 B I1 I2 I3 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 10 12 길이 ** (mm) 3.15 L 40 3.15 L 40 용적밀도 (kg/m3 ) 600 600 600 600 600 600 회분함량 수분함량 (w-%*** dry) 0.7 1.2 2.0 1.0 1.5 3.0 (w-%) 10 10 10 10 10 10 내구성 (w-%) 97.5 97.5 96.5 97.5 DU 99.0 97.0 DU 99.0 96.5 DU 99.0 발열량 (Mj/kg) 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 황 S 질소 N 염소 Cl 비소 As 카드뮴 Cm 크롬 Cr 구리 Cu 납 Pb 수은 Hg 니켈 Ni 아연 Zn 회분용융거동온도 (w-% dry) (mg/kg dry) 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.3 0.5 1.0 0.3 0.3 0.6 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 1 1 1 2 2 2 0.5 0.5 0.5 1 1 1 10 15 15 15 15 15 10 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 10 10 10 - - - 100 200 200 200 200 200 Ÿ 산화조건 (550 ) 에서측정한모든특성온도 ( 수축개시온도 (SST), 변형온도 (DT), 반구형변화온도 (HT), 용융온도 (FT)) 를 로표기해야함 **** Ÿ pre-ashing 온도가 550 가아닐경우이를표기해야함 주 : * 직경기준에서 ± 1mm 까지허용 ; **40mm 를초과하는펠릿은전체의 1% 로제한되며, 최고길이는 45mm 를초과할수없음 ; ***w-% 는중량비 (% of weight) 를의미 ****SST(Shrinkage starting temperature), DT(Deformation temperature), HT(Hemisphere temperature), FT(Flow temperature) 자료 : Coford(2016), Review of worldwide standards for solid biofuels 재구성 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 5

< ISO 17225-2 의우드펠릿품질기준별원료조건 > ISO 가정 상업용산업용원료조건 17225-1* A1 A2 B I1 I2 I3 1.1 산림, 인공림, 기타원시림 (Forest, plantation and other virgin wood) 1.1.1 뿌리가제거된목재 (Whole trees without roots) 1.1.3 줄기 (stem) 목재 (Stemwood) 1.1.4 벌목잔류물 (Logging residues) 1.2 목재가공에서발생하는부산물및잔류물 (By-products/residues from wood processing industry) 1.2.1 화학처리되지않은목재잔류물 (Chemically untreated wood residue) 1.3 재사용목재 (Used wood) 1.3.1 화학처리되지않은재사용목재 (Chemically untreated used wood) 주 : * 고체바이오매스의분류는 ISO 17225-1에근거함 자료 : Coford(2016), Review of worldwide standards for solid biofuels 재구성 국제표준품질기준이외에, 구매국가 ( 자 ) 의요구에따라 ISO보다강화된품질인증기준이적용될수있음 한편, 국제표준 (ISO 17225-2) 품질기준이외에, 구매국가 ( 자 ) 의요구에따라 ISO 보다강화된품질인증 (certification) 기준또한적용되고있음. 유럽팰릿협회 (European Pellets Council) 에서설정한우드팰릿품질인증기준인 ENplus 가가정 상업용 ( 난방용 ) 5) 우드팰릿기준으로세계적으로적용되고있음. ENplus(ENplus A1, ENplus A2, ENplus B) 는 ISO 17225-2 에근거하고있으나, 다음과같은세부항목에서다소강화된품질기준을설정하고있음. < ISO 17225-2 및 ENplus 품질기준간주요차이점비교 > ISO 17225-2 ENplus 주요단위 ENplus ENplus ENplus 요건 A1 A2 B A1 A2 B 용적밀도 (kg/m 3 ) 600 650 BD 750 내구성 (w-%)* 97.5 97.5 96.5 98.0 97.5 97.5 크롬 Cr 10 15 10 구리 Cu 10 20 10 (mg/kg dry) 납 Pb 10 20 10 아연 Zn 100 200 100 팰릿온도 ** - 40 변형온도 *** 의무표기 1,200 1,100 주 : *w-% 는중량비 (% of weight) 를나타냄 ; ** 최종소비자로의수송을위하여공장출하점을 떠날때제한값이지켜져야함 ; ***pre-ashing 온도는 ISO에서 550, ENplus에서 815 로설정하고있음 자료 : Coford(2016); ENplus(2015) 재구성 5) 산업용 ( 발전용 ) 우드팰릿의품질기준은일반적으로매매자 ( 계약자 ) 간합의에의해결정됨. 6 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

주요선도국의연료요건 ( 유럽 ) 국제표준이설정되기이전부터스웨덴, 오스트리아, 독일등국가들이주축이되어유럽내품질표준 (EN14961-2) 을설정한바있음. 유럽표준 (EN14961-2) 은 2014 년국제표준 (ISO17225-2) 이수립되고난이후국제표준 (ISO17225-2) 으로대체됨. 기존 EN14961-2 를기준으로설정된품질인증기준 ENplus 또한 2015년에 ISO17225-2 를기반으로한인증기준으로재설정되었음. ISO 국제표준수립이후 EN 유럽표준은국제표준에대체됨 스웨덴 : 자국품질기준인 A1등급 (EN14961-2 기반 ) 에근거하여우드팰릿이생산되며, 최근에는시장의요구에따라 ENplus 기준에의한공급이모색되고있음. 오스트리아 : 자국내 86% 우드팰릿생산기업이 ENplus 인증을획득하였으며, 인증받은기업대부분이 ENplus A1 상품을생산하는것으로평가되고있음. 독일 영국 : 가정용 ( 난방용 ) 은 ENplus 기준을, 산업용 ( 발전용 ) 우드팰릿은매매자간계약에의한품질기준으로공급하고있음. ( 미국 ) 우드팰릿품질기준을용도별 ( 산업용 발전용및가정 상업용 ) 로차별화된기준을적용하고있음. 산업 발전용 : 산업용우드팰릿의품질기준은미국의주요수출대상국이 EU국가들이기에 EU 기준에부합하도록최적화되어있음. 미국의우드팰릿생산량중 62%(2015 년 ) 는수출용우드팰릿 ( 산업용 ) 으로수출량 99% 이상이 EU국가로수출되었음. 가정 상업용 : EPA 는가정 상업용우드팰릿품질인증을위하여 PFI(Pellet Fuels Institute) 라벨과 ISO17225-2 를기반으로한 ENplus 를가장널리적용하고있음. 미국의우드팰릿품질인증기준으로는 PFI 라벨과 ENplus 가널리이용되고있음 < PFI 와 ENplus 의비교 > 미국 (PFI) ENplus 주요단위 PFI PFI ENplus ENplus ENplus 요건 Standard Premium A1 A2 B 용적밀도 (kg/m 3 ) 609 BD 769 641 BD 769 650 BD 750 직경 (mm) 5.84 D 7.25 6±1, 8±1 길이 ** (mm) 38** 3.15 L 40*** 내구성 (w-%) 95.0 96.5 98.0 97.5 회분함량 (w-%*** dry) 2 1 0.7 1.2 2.0 수분함량 (w-%) 10 8 10 염소 Cl (ppm) 300 - (w-%)* - 0.02 0.03 주 : *w-% 는중량비 (% of weight) 를나타냄 ; **38mm 초과상품을전체에서 1% 이하로제한 ; *****40mm 초과상품은전체의 1% 로제한되며, 최고길이는 45mm를초과할수없음. 자료 : IEA(2017); PFI(2011) 재구성 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 7

3. 세계우드팰릿공급 세계우드팰릿생산설비능력 전세계우드팰릿생산능력 (2017년 1분기기준 ) 은 4,110만톤 / 년규모에이르고있으며, 현재개발중인생산설비를포함할경우, 생산능력은 5,610만톤 / 년에달할것으로추계되고있음. 전세계우드팰릿생산능력은 4,110 만톤 / 년규모에이르며, 그중미국의생산능력이가장큼 ( 미국 ) 세계에서가장큰규모의우드팰릿생산능력 (1,320 만톤 / 년, 2016 년기준 ) 6) 을보유하고있으며, 2004년이후해외우드팰릿수요 ( 특히 EU) 가급격하게증가함에따라생산설비규모가증설되고있음. ( 캐나다 ) 연간생산능력 (400만톤 / 년, 42개우드팰릿플랜트, 2016년말기준 ) 7) 을보유하고있으며, 풍부한산림자원을바탕으로 8) 해외우드팰릿수요증가에따라급속하게성장하고있음. 캐나다우드팰릿생산설비중 60% 정도는브리티시콜롬비아州에위치하고있으며, 나머지는온타리오州및퀘벡州등에산재되어있음. 우드팰릿생산량은주로수출용으로공급되며, 그중대부분이영국을비롯한유럽국가로수출되고있음. 브리티시콜롬비아州에서생산되는우드팰릿은지리적이점으로인해일본과한국등아시아국가로도수출되고있으며, 온타리오州에서생산되는우드팰릿은주로국내공급용으로활용되고있음. 2015년기준캐나다의산림면적은총 3억4,700만헥타르이며, 이는전세계산림면적의 9% 에해당함. 9) ( 유럽발틱 3국 ) 10) 발칸반도의발틱 3국 ( 라트비아, 에스토니아, 리투아니아 ) 11) 은유럽內에서높은우드팰릿생산능력 (360만톤 / 년, 2017년 1분기기준, 30개설비 (mill)) 을보유하고있음. 라트비아의생산설비규모는 190 만톤 / 년 (2017 년 1분기기준 ) 에달하였으며, 에스토니아 140 만톤 / 년, 리투아니아 30만톤 / 년에이르고있음. 이들국가들은풍부한산림자원, 상대적으로낮은생산비용, 높은항만접근성, 낮은세금등우드팰릿생산에적합한조건을보유하고있음. ( 독일 ) 12) 생산능력이 340만톤 / 년 (2017년 1월기준 ) 에달하고있으나, 2013년 6) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 7) WPAC(2017.5.15), Why Canada is a Great Sourcing Option for Wood Pallets 8) NRDL(2013.5), International Trade of Wood Pellets 9) Natural Resources Canada(2017.6.6), The State of Canada s Forests : Annual Report 2016 10) AEBIOM(2016), AEBIOM Statistical Report 2016 : European Bioenergy Outlook 11) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 12) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 8 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

이후중소규모생산업체의운영중단으로생산설비증설은정체되어있음. ( 스웨덴 ) 13) EU 국가중단일국가로는두번째로우드팰릿생산량이많은생산국이며, 생산설비규모는 200만톤 / 년 (2017년 1분기기준 ) 에달하고있음. ( 러시아 ) 2001년처음으로우드팰릿생산을시작하였으며, 이후생산설비가급증하여생산능력은 200만톤 / 년 (2017년 1분기기준 ) 으로추정되고있음. 14) ( 아시아 ) 아시아국가들의우드팰릿생산능력은 180만톤 / 년 (2016년기준 ) 규모로추정되고있으며, 이중베트남의생산설비규모가연간 130만톤에이르며, 나머지는말레이시아, 태국, 인도네시아등이보유하고있음. 베트남의우드팰릿생산능력이크고, 아시아지역에서생산비용이가장낮은이유는대규모가구제조산업에서발생하는폐목재의공급이풍부하기때문임. 15) 전세계적으로개발중인생산설비중계획 인허가 (Planning & Permitting) 중인설비규모는 690만톤 / 년에이르고있음. 증설중인생산설비는 재원조달 계약 (Financing & Contracting) 및재원확보 건설 (Under constr financed) 중 인설비규모도 620만톤 / 년에이르고있음. 또한생산설비증설을위한부지선정단계에있는설비규모도전세계에걸쳐 190만톤 / 년에달하고있음. 신규증설이추진되고있는생산설비는주로미국에서추진되고있으며, 특히, 미국남대서양 (South Atlantic) 과중남부 (South Central) 지역의설비증설규모가세계우드팰릿생산능력을크게증대시킬것으로전망되고있음. 현재개발중인생산설비를포함할경우, 생산능력은 5,610 만톤 / 년에달할것으로추계됨 < 세계우드팰릿생산설비규모 (2017.1 분기 ) > 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 13) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 14) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 15) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 9

< 지역별우드팰릿생산설비규모 (2017.1 분기 ) > ( 단위 : 천톤 / 년 ) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 < EU 의우드팰릿생산설비규모 (2017.1 분기 ) > 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 10 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

세계우드팰릿생산현황 ( 우드팰릿생산 ) 2015년전세계우드팰릿생산량은전년대비약 7.7% 증가한 2,800만톤규모 16) 로지난 10년간 10배규모로증가하였으며 17), 이는유럽국가들의재생에너지이용확대정책에따라바이오매스수요증가에따른결과임. 지역별로는 EU 28개국의생산량이가장많았고 (54%), 미국 (26.5%), 캐나다 (6.8%), 베트남 (3.8%) 등이그뒤를이음. (EU) 18) 2015년 EU국가들의우드팰릿생산량은전년대비 4.7% 증가한 1,410만톤에달하였으며, 이는 EU 국가우드팰릿소비량의 70% 에해당하는규모임. EU 28개국의우드팰릿생산량은 EU 역내수요로충당되고있으며, 공급부족은주로북미지역으로부터수입으로충당되고있음. 국가별우드팰릿생산량은독일 (200만톤 ), 스웨덴 (170만톤 ), 라트비아 (160만톤 ), 에스토니아 (110만톤 ), 오스트리아 (100만톤 ) 등의순임. ( 미국 ) 2015년우드팰릿생산량은 740만톤에달하였으며, 총생산량중 60% 이상이수출되었고, 주력수출시장은 EU국가들 ( 수출점유율 : 99%) 이었음. 미국의우드팰릿공급은지역적으로는 EU시장과의근접성, 바이오매스자원가용성등의이유로주로남동부지역에서이루어졌음. ( 캐나다 ) 우드팰릿생산량은 190만톤 (2015년 ) 에달하며, 주로수출용으로영국을비롯한유럽국가로수출되었음. 2015 년전세계우드팰릿생산량은전년대비약 7.7% 증가한 2,800 만톤규모임 온타리오州에서생산되는우드팰릿은주로자국에공급되었으며, 브리티시콜롬비아州에서생산된우드팰릿은지리적이점으로인해아시아시장 ( 일본및한국등 ) 에도수출되었음. ( 독일및스웨덴 ) 19)20) 독일의 2015년생산량은전년대비 3.8% 감소한 200만톤에해당하며, 스웨덴은전년대비 5.5% 증가한 166만톤에달하였음. ( 러시아 ) 2015년우드팰릿생산량은전년대비약 6.7% 상승한 97.4만톤을기록하였으며, 2001년최초로생산을시작한이래완만한증가추세를보이고있음. 21) ( 베트남 ) 베트남의 2015년생산량은전년대비약 61.4% 상승한 106만톤이며 2012년이후생산량은급증하고있음. 22) 16) FAO STAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data/fo( 검색일 : 2017.7.17) 17) FAO(2016.12.14), Wood production sees growth driven by housing and green energy markets 18) AEBIOM(2016), AEBIOM Statistical Report 2016 : European Bioenergy Outlook 19) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 20) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 21) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 22) FAO STAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data/fo( 검색일 : 2017.7.17) 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 11

< 우드팰릿주요생산국의생산량 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 구분 2013 2014 2015 증감율 ( 전년대비 ) 미국 5,700 6,900 7,400 (25.5) (26.6) (26.5) 7.2 캐나다 1,800 1,900 1,900 (8.1) (7.3) (6.8) 0.0 독일 2,208 2,078 1,998 (9.9) (8.0) (7.1) -3.8 라트비아 1,093 1,280 1,600 (4.9) (4.9) (5.7) 25.0 스웨덴 1,512 1,577 1,663 (6.8) (6.1) (5.9) 5.5 에스토니아 610 769 1,100 (2.7) (3.0) (3.9) 43.1 오스트리아 962 948 1,000 (4.3) (3.7) (3.6) 5.5 베트남 170 610 1,060 (0.8) (2.3) (3.8) 61.4 러시아 810 913 974 (3.6) (3.5) (3.5) 6.7 세계총생산계 22,321 25,963 27,959 7.7 주 : ( ) 수치는세계전체생산량중국가별점유율 자료 : FAO STAT에기초하여재구성 http://www.fao.org/faostat/en/#data/fo( 검색일 : 2017.7.17) 세계우드팰릿무역규모 2015 년우드팰릿생산국가의수출량은총 1,616.4 만톤규모로전년대비약 7.4% 증가하였음 ( 수출 ) 2015년우드팰릿생산국가의수출량은총 1,616.4 만톤규모로전년대비약 7.4% 증가를기록하였음. 23) 미국은전년대비약 14.3% 증가한 457.6만톤 ( 세계전체수출중 28.3%) 의우드팰릿을수출하였으며, 2012년이후캐나다를추월하여세계 1위의수출국으로위상을유지하고있음. 미국은 2015 년우드팰릿 740 만톤을생산하여 457.6 만톤을수출하여 61.8% 의수출비중을기록하였음. 2015년의경우캐나다 (162.8 만톤 ) 와라트비아 (160.5 만톤 ) 의수출량규모가유사한수준이며, 타생산국들은베트남을제외하고는 100만톤규모를능가하지못하였음. 캐나다의수출비중은 85.7% 에달하며, 2013 년 91.1% 에비하여다소감소하고있는특성을보이고있음. 이는우드팰릿의국내내수가증가하고있음을의미함. 23) FAO STAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data/fo( 검색일 : 2017.7.12) 12 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

라트비아의수출량 (160.5 만톤 ) 은생산량 (160.0 만톤 ) 을초과하는것으로기록 ( 수출률 : 100.0% 초과 ) 되고있으나, 이는기존생산량이 2015 년에수출되었으며, 생산량전체가수출되고있음을의미하고있음. 베트남의 2015 년수출률도 100%( 수출량 : 105.1 만톤, 생산량 : 106.0 만톤 ) 에달하여내수용으로는사용되지않고있음. < 우드팰릿수출상위 10 개국수출량및구조변화 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 미국 캐나다 수출국 2013 2014 2015 라트비아 베트남 러시아 에스토니아 포르투갈 독일 오스트리아 루마니아 2,883 (22.9) 1,640 (13.0) 1,056 (8.4) 160 (1.3) 744 (5.9) 613 (4.9) 777 (6.2) 720 (5.7) 483 (3.8) 457 (3.6) 4,005 (26.6) 1,637 (10.9) 1,290 (8.6) 746* (5.0) 879 (5.8) 641 (4.3) 723 (4.8) 683 (4.5) 485 (3.2) 413 (2.7) 4,576 (28.3) 1,628 (10.1) 1,605 (9.9) 1,051* (6.5) 935 (5.8) 883 (5.5) 694 (4.3) 687 (4.3) 555 (3.4) 323 (2.0) 증감율 ( 전년대비 ) 14.3-0.6 24.4 40.9 6.3 37.8-4.1 0.7 14.5-0.2 세계총수출계 12,575 15,047 16,164 7.4 주 : ( ) 수치는세계전체수출량중국가별점유율 * 비공식수치 (unofficial figure) 자료 : FAO STAT에기초하여재구성홈페이지,http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO( 검색일 : 2017.7.12) ( 수입 ) 세계주요국의 2015년우드팰릿수입량은 1,559만톤규모로전년대비 7.9% 증가를기록하였음. 24) 영국은세계우드팰릿수입국중가장많은수입량을기록하였으며, 전세계수입량중 42.0% 를점하고있음. 다음으로수입점유율이높은국가들은덴마크 (13.2%), 이탈리아 (10.5%), 한국 (9.4%) 등으로구성되어있음. 세계주요국의 2015 년우드팰릿수입량은 1,559 만톤규모로전년대비 7.9% 증가하였음 24) FAO STAT, http://www.fao.org/faostat/en/#data/fo( 검색일 : 2017.7.12) 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 13

다수의 EU 국가들이우드팰릿소비량을기록하고있으나, 수입량점유율이크지않은이유는자국생산으로수요를충당하기때문임. 2015년일본의우드팰릿수입량절대규모는 23만톤규모 ( 한국 : 147만톤 ) 에불과하나, 2014년대비수입증가율은 140% 로급격하게증가하였음. 일본및한국은주로동남아시아, 캐나다, 미국산우드팰릿을수입함 일본및한국은주로동남아시아, 캐나다, 미국산우드팰릿을수입하고있으며, 특히한국의베트남수입의존도는 69.5% 에달하는반면, 일본의캐나다의존도는 69.7% 에이르고있음. < 우드팰릿수입상위 10개국수입량및수입구조변화 (2013~2015 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 영국 덴마크 수입국 2013 2014 2015 이탈리아 한국 벨기에 독일 오스트리아 스웨덴 일본 미국 3,389 (28.0) 2,268 (18.8) 1,749 (14.5) 485 (4.0) 896 (7.4) 547 (4.5) 385 (3.2) 713 (5.9) 84 (0.7) 152 (1.3) 4,757 (32.9) 2,150 (14.9) 1,936 (13.4) 1,850 (12.8) 658 (4.6) 419 (2.9) 344 (2.4) 522 (3.6) 97 (0.7) 220 (1.5) 6,548 (42.0) 2,059 (13.2) 1,640 (10.5) 1,471 (9.4) 986 (6.3) 418 (2.7) 369 (2.4) 355 (2.3) 232 (1.5) 207 (1.3) 증감율 ( 전년대비 ) 37.7-4.2-15.3-20.5 49.8-0.3 7.4-32.0 140.2-5.9 세계총수입계 12,086 14,450 15,594 7.9 주 : ( ) 수치는세계전체수출량중국가별점유율자료 : FAO STAT에기초하여재구성홈페이지,http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO( 검색일 : 2017.7.12) 14 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

< 한국과일본의우드팰릿수입량 (2015 년 ) > 자료 : ITA(2016.11), 2016 Top Markets Report Renewable Fuels < 세계우드팰릿주요수출입경로 (2014 년 ) > 자료 : propellet(2014); PFI(2014) 에서재인용 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 15

4. 세계우드팰릿수요 세계우드팰릿시장규모및주요국가별수요 2016 년세계우드팰릿총수요량은전년대비약 6% 증가한 2,860 만톤을기록함 지난 10년간세계우드팰릿시장은급격히성장해왔으며, 2016년세계우드팰릿총수요량은 2,860만톤으로전년대비약 6% 증가하였음. 2016년세계산업용우드팰릿의 77.3% EU에서소비되었으며, 영국, 네덜란드등이주요소비국가임. 아시아국가들의수요가증가하고있으나, 절대적인수준에서는낮은수준에있음. < 우드팰릿수요량 (2015~2016 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 구분 2015 2016 EU 28 개국 21.6 22.1 기타유럽 0.5 0.5 북미 2.4 2.8 러시아 &CIS* 0.6 0.6 아시아 2.1 2.6 전체 27.1 28.6 주 : * CIS 독립국가연합 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계우드팰릿수요량중 1,530 만톤은난방용 ( 주거용, 상업용 ) 으로, 1,340 만톤 은산업용 ( 전력, 열병합발전, 지역난방 ) 으로사용되었음. 25) 산업용우드팰릿은주로석탄대체연료로서산업용열원이나발전용으로사 용되며, 난방용은주거 상업부문에난방에너지로이용됨. ( 난방용 ) 난방용우드팰릿시장은지난 10 년간꾸준히성장해왔으며, 2016 년 소비량은 1,530 만톤임. 유럽의난방용우드팰릿수요는 2008~2013 년동안연평균 17% 26) 로꾸준히 성장해왔으나, 국제유가의하락과유럽지역의온화한겨울날씨로인해 2014 년에일시감소를기록하였음. 난방용우드팰릿수요는난방연료의상대비용 (comparative cost) 에의해좌우 되는경향이있으며, 우드팰릿은산업화시대이전에는모든국가에서가장 낮은비용의난방연료였음. 25) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 26) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 16 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

< 세계우드팰릿산업용및난방용수요 (2016 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 세계우드팰릿수요량중 1,530 만톤은난방용으로, 1,340 만톤은산업용으로사용 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 (EU) 2016 년 EU 28개국의우드팰릿소비는전년대비 2.3% 증가한 2,212 만톤임. EU의재생에너지지침 (Renewable Energy Directive) 등은회원국의재생에너지보급및촉진을유발하였으며, EU 국가들이바이오매스이용을확대함에따라우드팰릿수요증가와국제거래가확대되어왔음. 용도별로는산업용이 49.8%, 난방용이 50.2% 를차지하였음. 독일, 이탈리아, 오스트리아, 프랑스등의국가에서우드팰릿은주로주거용난방및산업용보일러에사용되며, 영국, 네덜란드, 벨기에등의국가에서는발전부문에주로사용됨. 27) 난방용수요는 2015 년반등되었으나, 보일러및스토브의신규판매량감소, 원유를비롯한他에너지원가격하락에따른우드팰릿의상대가격 (comparative cost) 증가로수요증가세는둔화되었음. 산업용 ( 발전용 ) 우드팰릿의수요증가는영국등 EU 주요국가들이우드팰릿혼소를통한바이오매스발전을확대하고있기때문임. 27) ITA(2016.11), 2016 Top Markets Report Renewable Fuels 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 17

< EU 의발전용우드팰릿소비량 (2015 년 ) > 자료 : AEBIOM 홈페이지, http://epc.aebiom.org/about-pellets/pellets-statistics/1168-2/ ( 검색일 : 2017.7.19) < EU 지역주요우드팰릿발전설비 > ( 단위 : MW, 천톤 ) 국가 발전설비 총발전설비바이오매스우드팰릿소비용량용량 (2016년) Drax unit2 630 630 2,280 영국 Drax unit1 630 630 2,190 Drax unit3 630 630 1,980 벨기에 Rodenhuize unit4 180 180 740 Les Awirs unit4 130 80 290 스웨덴 Hasselby unit1-3 300 300 370 Avedore unit2 575 345 810 Amager unit1 438 68 270 덴마크 Avedore unit1** 215 - - Herning CHP** 88 - - Studstrup 350 245 250 프랑스 St Ouen, heat 125 125 140 주 : 상기발전설비는전세계산업용우드팰릿수요의 70% 이상을소비함. **Global data 홈페이지 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 18 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

( 영국 ) 28) 영국의재생에너지계획 29) 은발전사업자들로하여금대규모석탄화력발전소를우드팰릿혼소방식으로개조하거나바이오매스발전소로전환하도록유도하였음. 영국에너지 기후변화부 (UK Department of Energy and Climate Change) 는영국중북부 Drax 발전소를석탄에서바이오매스로전환함으로써바이오매스발전량 ( 우드팰릿포함 ) 을 2014 년 8,933Gwh 에서 2014 년 13,138Gwh 로 47% 확대하였음. Drax 발전소 ( 설비용량 4GW, 발전기 6기 ) 는 2013 년에발전기 (6기) 중 1기를바이오매스설비 (1.8 백만톤 / 년 ) 로전환하였고, 두번째발전기 (4.5 백만톤 / 년 ) 는 2014 년에전환하였음. 2014 년 Drax 발전소에투입된우드팰릿은미국및캐나다로부터의수입량으로공급하고있음. 미국과캐나다는영국의최대우드팰릿공급국가로각각영국총수입의 61%, 19% 를공급하였으며, 나머지발트3국 (10%), 포르투갈 (9%) 등이공급하고있음. ( 덴마크 ) 30) 2015년덴마크의우드팰릿소비량은 260만톤이며, 이중 70% 정도가열병합발전에사용되었음. 영국, 덴마크등의바이오매스이용확대에따라우드팰릿수요가증가하였음 덴마크는총 66개 (2014 년기준 ) 의열병합발전소 (heat and power plant) 를보유하고있으며, 우드팰릿발전연료소비는 140 만톤에달하였음. ( 일본 ) 2016년일본의우드팰릿수요는전년대비 37% 증가하였으며, 산업용우드팰릿수요는전년대비 52% 증가한 35만톤을기록하였음. 31) 일본은후쿠시마원전사고이후재생에너지전원을확대하는과정에서우드팰릿발전설비를증설하였음. 또한, 일본은 2009 년 바이오매스활용촉진기본법 (The 2009 Basic Act for the Promotion of Biomass Utilization) 과 2012년 7월이후시행된재생에너지보조금제도등을통해재생에너지생산및바이오매스활용을촉진하고있음. 일본의바이오매스발전설비는도쿄젼력 (Hitachinaka power station; 1GW), 간사이전력 (Maizuru plant; 1.8GW), 오사카가스 (Nakayama Nagoya 1호기 ; 149MW), Joban Joint Power(Nakoso plant; 1.7GW), Soma Kyodo Power(Shinchi coal plant; 2GW), Showa Shell Sekiyu(Kanagawa 바이오매스발전소 ; 49MW) 등이있음. 28) 인사이트제 16-20 호 (2016.6.3 일자 ) pp.11~12 29) 영국정부는 2009 년신재생에너지실행계획 (National Renewable Energy Action Plan, 2009) 을통해 2020 년까지최종에너지소비중재생에너지비중을 15% 로확대, 전력공급의재생에너지원비중 (30%) 및저탄소에너지원비중 (40%), 수송연료의 10% 를바이오매스로충당하겠다는목표를수립한바있음 ( 인사이트제 17-23 호 (7.10 일자 ) p.9 참조 ) 30) IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 31) Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 19

오사카가스 (Nakayama Nagoya 2 호기 ; 110MWe) 는 2017 년가동예정으로건설 되고있음 (2017 년 1 분기기준 ). ( 한국 ) 2016 년한국의우드팰릿총소비량은 190 만톤이며, 그중산업용우드 일본은후쿠시마원전사고이후, 한국은 RPS 도입이후발전부문에서바이오매스수요가증가하고있음 팰릿소비량은 170만톤으로약 89.5% 를차지하였음. 32) 한국은 2012 년신재생에너지의무할당제도 (RPS) 도입이후발전부문에바이오매스 ( 우드팰릿 ) 수요가유발되고있음. 우드팰릿소비는 2009 년이후점증하여 2014 년 173.7 만톤까지상승하였으나, 유가하락과이상기후로인한기온상승으로인해 2015 년일시적으로축소된바있음. 33) 2017 년 7 월 1 일, 영동화력발전소 1 호기 (125MW) 는한국의최초 최대규모의 우드팰릿전소발전소로전환되어운영을시작하였음. 34) < 한국의주요석탄혼소및우드팰릿전용발전설비 > 발전소 총설비용량 바이오매스용량 ( 단위 : MW, 천톤 ) 팰릿소비량 (2016 년 ) 하동 1-8 호기 4,000 n.a 300 삼천포 1-6 호기 3,360 n.a 270 영흥 1-6 호기 5,220 n.a 250 태안 1-8 호기 4,000 n.a 200 보령 1-8 호기 4,000 n.a 190 당진 1-2 호기 1,000 n.a 140 당진 100 30 130 군장에너지 250 85 130 여수 2 호기 340 n.a 100 영동 1 호기 125 125 - 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017; IEA(2017.7), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2017 32) 투데이에너지 (2016.9.26), 위기의펠릿산업 33) 투데이에너지 (2016.9.26), 위기의펠릿산업 34) 전기신문 (2017.7.12), 국내최대우드팰릿전소발전소영동 1 호기를가다 http://www.electimes.com/article.php?aid=1499655441146204065 20 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

5. 우드팰릿산업의비용구조및가격 우드팰릿생산 공급비용구조 35) 우드팰릿의생산비용은크게원료비, 생산비, 수송 공급비로구성되며, 그중원료비 > 생산비 > 수송 공급비순의비용구조를가지고있음. 미국산수출용우드펠릿의경우생산비용요소별구성비는원료비 (52.1%), 생산비 (39.0%) 수송 공급비 (8.9%) 등으로분석되고있음 (2013년분석 ). < 미국산우드팰릿의생산비용 * 분석 > 비용항목 비용 ($/t) 비중 (%) 원료 (feedstock) 비용 64.00 52.1 생산비용 47.91 39.0 고정비 27.91 22.7 변동비 20.00 16.3 수송 공급비용 11.00 8.9 직접생산비 122.91 100.0 수출가격 ( 가격 ($/t), FOB 기준 ) 155 - 총이익률 (%) 20.7 주 : 수출용 ( 미국 유럽 ) 우드팰릿의생산을가정한예상비용임. 자료 : U.S. Endowment for forestry and communities(2013.3) 우드팰릿의생산비용은크게원료비, 생산비, 수송 공급비로구성 우드팰릿공급가격 국가 가격지표 비고 내수용 수출용 1) 1포대 (bagged package) 는 40파운드 (18.14kg) 미국 < 주요선도국들의우드팰릿가격 > Ÿ ($/ 톤 ) 275~385 Ÿ ($/ 포대 1) ) 5.0~7.0 우드팰릿상품등급은크게 2 가지 (standard, premium) 로구분 Ÿ 고밀도바이오매스 2) ( 내수용 ): ($/ 톤 ) 145~160 < 고밀도바이오매스 ( 내수용 )> 기준연월 내수용평균가 ($/ 톤 ) 2017.1 157.27 2017.2 155.07 2017.3 148.71 2017.4 145.61 자료 : EIA, 각주참조 36) Ÿ ($/ 톤 ) 155~175 - CIF 조건 Ÿ ($/ 톤 ) 140~155 - FOB 또는 FAS 3) 조건 주로유럽 ARA 4) 에수출 Ÿ 고밀도바이오매스 2) ( 수출용 ): ($/ 톤 ) 125~150 < 고밀도바이오매스 ( 수출용 )> 기준연월 수출용평균가 ($/ 톤 ) 2017.1 148.49 2017.2 134.85 2017.3 139.12 2017.4 127.98 자료 : EIA 자료 : IEA(2017), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 2) 고밀도바이오매스 (densified biomass fuel): wood pellets, briquettes, logs 포함 3) FAS 인도조건 : Free-Alongside -ship 4) 유럽 ARA 지역 : Amsterdam, Rotterdam, Antwerp 35) 우드팰릿생산 공급비용구조는국가마다상이한구조를가지나, 본분석에서는미국의비용구조를대표적으로제시하는것으로갈음하고자함. 36) EIA 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.18) 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 21

< 주요선도국들의우드팰릿가격 ( 계속 ) > 국가 가격지표 비고 수출용 Ÿ (CAN$/ 톤 ) 150~180 - FOB 조건, 2015년수출용우드팰릿가격 Ÿ (CAN$/ 톤 ) 210~280 - 미국수출용포대 (40파운드 (18.14kg)) 포장시톤당가격 < 수출용가격 (CAN$/ 톤 ) > 캐나다 2012 2013 2014 2015 평균 152.10 158.56 168.55 174.90 영국 147.11 145.84 152.38 157.80 미국 209.78 211.32 232.53 278.02 이탈리아 167.87 182.67 188.53 172.07 일본 148.69 164.19 181.17 171.61 한국 220.17 159.66 149.62 170.17 자료 : Statistics Canada를 IEA(2017) 에서재인용, 각주참조 37) 내수용 Ÿ 2007~2015 년내수용우드팰릿가격변화추이 (VAT 25% 미포함 ) ( 단위 : / 톤 ) 스웨덴 자료 : IEA(2017) 내수용 Ÿ 2003~2015년내수용우드팰릿가격변화추이 (VAT 미포함 ) Ÿ 연평균가격에서여름 4%, 겨울 4% 계절차발생 5) ( 단위 : / 톤 ) 독일 5) feedstock 부족으로계절차발생 자료 : C.A.R.M.E.N; DEPI 를 IEA(2017) 에서재인용, 각주참조 38) 주 : (2017.7.21 환율기준 ), 1 캐나다달러 (CAN$)=1.26 달러 ($), 1 유로 ( )=0.86 달러 ($) 자료 : IEA(2017), Global Wood Pellet Industry and Trade Study 37) Canada Statistics 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.18) 38) DEPI 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.18); C.A.R.M.E.N 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.18) 22 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

국가 가격지표 비고 내수용 Ÿ ( 월간 ) 가격지표 : PPI06 6) 운영 Ÿ 2001~2015년내수용우드팰릿가격변화추이 (VAT 10~13% 포함 ) 오스트리아 < 주요선도국들의우드팰릿가격 ( 계속 ) > ( 단위 : / 톤 ) 6) ISO 17225-2, ENplus 기준 A1 등급대상 - 2006 년 1 월가격을 100 으로고정 덴마크 자료 : propellets 자료를 IEA(2017) 에서재인용, 각주참조 39) 내수용 Ÿ 2001~2015년내수용우드팰릿가격변화추이 ( 파랑 : 가정 상업용, 주황 : 산업용 7) ) ( 단위 : / 톤 ) 7) CHP 용대량 장기공급가격은 150 / 톤보다더낮을것으로추정 자료 : IEA(2017) 내수용수출용발틱3 국 8) Ÿ ( / 톤 ) 115~124 Ÿ ( / 톤 ) 150 - FOB 조건 (2016년) - ENplus A1등급평균가 - 거래조건에따라상이수출용베트남 Ÿ ( / 톤 ) 90 - 한국 일본 9) 공급가격 (2016년) 주 : (2017.7.21 환율기준 ), 1유로 ( )=0.86달러($) 자료 : IEA(2017) Global Wood Pellet Industry and Trade Study 8) 라트비아, 에스토니아, 리투아니아 9) 수출량구성한국 : 98%, 일본 : 2% 39) propellets Austria 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.18) 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 23

6. 우드팰릿시장변화요인 우드팰릿수요전망 향후우드팰릿수요는각국가의신재생에너지보급 확대정책기조에의해결정될것으로보임 향후우드팰릿수요는각국가의신재생에너지보급 확대정책기조에의해규모가설정될것으로판단되고있음. ( 산업용 ) 영국을비롯한 EU국가의산업용우드팰릿수요는꾸준히증가하여 2020년정점에이를것으로전망됨. 그러나 2020년대부터일본과한국에서수요가크게증가하여산업용수요는지속적으로증가할전망임. 일본과한국은자국의바이오매스발전설비증설계획에따라 2020 년부터세계산업용우드팰릿수요증가를주도할것으로보임. ( 난방용수요 ) 우드팰릿난방용수요는주로 EU국가를중심으로안정적인증가추세를시현할것으로전망되고있음. 난방용우드팰릿수요는 2015 년 1,530 만톤규모에서 2020 년까지 1,810 만톤규모로다소높은증가율을보이다가, 이후 2026 년까지완만한증가추세를보일것으로전망되고있음. 24 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

< 산업용우드팰릿수요변화및전망 (2010~2026 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 < 주요국가별산업용우드팰릿수요전망 (~2021 년 ) > ( 단위 : 천톤 ) 국가 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 영국 4,700 6,800 6,400 7,000 8,700 9,100 9,900 10,000 네덜란드 200 - - 200 1,900 2,900 3,500 3,500 덴마크 1,400 1,400 1,450 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 벨기에 550 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 프랑스 - 100 100 200 300 300 400 600 핀란드 10 100 160 250 300 500 500 500 폴란드 300 400 500 500 500 500 500 500 스웨덴 1,300 1,100 1,200 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 기타 EU 150 200 200 300 350 400 500 500 캐나다 40 100 100 100 100 100 100 100 일본 100 230 350 620 900 1,400 1,750 2,500 한국 1,900 1,400 1,700 2,300 2,700 2,800 3,300 3,900 중국 50 50 100 100 500 1,000 1,500 2,000 기타아시아 50 50 100 100 300 300 500 500 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 25

< 난방용우드팰릿수요량및전망 (2010~2024 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 < 주요 EU 국가난방용우드팰릿수요전망 (~2021 년 ) > ( 단위 : 백만톤 ) 국가 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 영국 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 스웨덴 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 덴마크 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 오스트리아 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 프랑스 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 독일 2.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 이탈리아 3.0 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 기타 EU 1.7 2.1 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 EU 9.8 9.8 10.4 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.4 28개국자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 26 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

우드팰릿시장변화요인 향후우드팰릿시장은공급측면에서는주요생산국의생산설비증설여부와수요측면에서소비국의바이오매스발전소프로젝트추진, 신재생에너지지원제도변화등에의해결정될것으로판단되고있음. 세계주요생산국의공급능력은수요에비하여다소잉여설비를보유하고있으며, 생산설비증설은수요에의해결정될것으로판단되고있는반면, 수요는각국가의신재생에너지보급 확대정책변화에의해결정될것으로보임. ( 영국 ) 영국은기존석탄발전을바이오매스발전으로전환 (Drax Unit1, Lynemouth) 하거나신규바이오매스발전소를건설 (Tilbury, MGT 열병합발전 ) 하는프로젝트를추진하고있음. 정부는 2013년부터차액정산계약 (CfD) 경매를도입 추진하는한편, 2013년부터재생에너지의무할당제 (RO) 를점차축소하여 2017년 3월 31일부로 RO를완전폐지하였음. 1차바이오매스프로젝트 CfD 경매 (2015.2) 에이어제2차경매 (2017.4.2~4.21) 가개최된바있음. 2차바이오매스프로젝트 CfD 경매규모는 150MW( 7,000 만, $9,010 만 ) 에달하였으며, 바이오매스열병합발전 CfD 권리행사가격은 115($148)/MWh 로책정된바있음 ( 기업에너지산업전략부 ). 향후우드팰릿시장은 ( 공급측면 ) 주요생산국의생산설비증설, ( 수요측면 ) 바이오매스발전프로젝트추진및신재생에너지지원제도변화등에의해결정될것임 프로젝트가동개시내용 Drax Unit 3 ( 석탄 우드팰릿 ) Lynemouth ( 석탄 우드팰릿 ) Tilbury ( 신규우드팰릿 ) MGT 열병합발전 ( 신규바이오매스 ) < 영국의주요바이오매스발전프로젝트 > 2016 년가동 * 2017 년상업가동, 2018 년풀가동예정 2017 년상업가동예정 2020년상업가동예정 Ÿ 2027년까지 CfD 권리행사가격 100($130.3)/MWh 적용 (EU 집행위승인, 2016.12) Ÿ 설비용량 630MW Ÿ 체코유틸리티기업 Energeticky a prumyslovy Holdings Ÿ 설비용량 390MW( 전력망연계 ) Ÿ 연간 2.3TWh 전력생산 (70만호공급 ) 40) Ÿ 영국유틸리티기업 Tilbury Green Power Ÿ Tilbury 항내위치 Ÿ 설비용량 42MW, 연간 319GWh 전력생산 (9.7만호공급 ) 41) Ÿ 우드팰릿수요전망 : 27만톤 / 년 Ÿ 영국 MGT Teesside Ÿ 설비용량 299MWe(60만호전력공급가능 ) 42) Ÿ 우드팰릿, 우드칩을연료로사용 주 : *Drax unit1 은 2013 년, unit2 는 2014 년부터바이오매스발전으로전환가동중임자료 : BNEF(2017.6.23), 1H 2017 Global Biomass Market Outlook; 인사이트제 16-46 호 (2016.12.26. 일자 ); Hawkins Wright(2016.9.20) 재구성 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 27

( 덴마크 ) 2030년까지전력공급중재생에너지 100% 달성, 2050년까지 1차에너지공급중재생에너지 100% 달성목표를수립 추진중에있음. 43) 덴마크최대전력기업인 Dong Energy 는 2023년까지전원구성을 100% 脫석탄구조로전환하고, 발전연료의 80% 이상을바이오매스로개편할계획임. < 덴마크의주요바이오매스발전프로젝트 > 영국, 덴마크, 일본, 한국등주요소비국들은다양한바이오매스발전프로젝트를추진중에있음 프로젝트가동개시내용 Studstrup unit3 ( 바이오매스열병합 ) 44) Lisbjerg ( 바이오매스 폐기물열병합 ) Avedøre unit1 ( 바이오매스열병합 ) Skærbæk unit3 ( 바이오매스열병합 ) 45) 2016 년 10 월상업가동개시 2016 년말상업가동개시 2016 년 12 월상업가동개시 2017 년가을상업가동개시예정 Ÿ Dong Energy Ÿ 362MWe/513MWth(23만가구전력공급, 10.6만가구열공급 ) Ÿ 석탄화력 바이오매스 ( 우드팰릿 ) 화력전환 Ÿ 38MWe/78MWth Ÿ 1970년폐기물열병합발전소로가동. 2016년말개보수 확장작업을완료. 바이오매스 ( 스트로우, 우드칩 ) 폐기물연료로전환 상업가동중임. Ÿ Dong Energy Ÿ 254MWe/359MWth(21.5만가구열공급 ) Ÿ 석탄화력 바이오매스 ( 우드팰릿 ) 화력전환 Ÿ Dong Energy Ÿ 95MWe / 320MWth(20만가구열공급 ) Ÿ 1997년부터가스발전소 ( 전력100%) 로가동. 열병합발전 ( 우드칩 ) 으로전환하여발전효율증대 (49% 92%) 를추진 Ÿ 2017년 1분기에상업가동개시예정이었으나, 2017년하반기 ( 가을 ) 로연기됨. 자료 : BNEF(2017.6.23), 1H 2017 Global Biomass Market Outlook 재구성 ( 일본 ) 정부는 2030 년까지총발전량 (1,065TWh) 에서목질계바이오매스발전비 중이 3.7~4.6% 에이를것으로전망하고있음 ( 경제산업성 (METI), 장기에너지수 급전망, 2015 년 ). 46) 발전전망에기초한바이오매스발전설비증설규모는 2GW( 연간발전량 15.3TWh) 에이르고있음. 일본은총 17GW 규모의석탄화력프로젝트를승인 건설중에있으며, 이들프 로젝트에초초임계 (ultra-supercritical, USC) 기술을도입하는한편, 초초임계 기술 (USC) 적용이불가한소규모발전소를대상으로석탄 바이오매스혼소발 전방식을도입할예정임. 일본은후쿠시마사고이후원전폐쇄 (2012~2013 년 ) 에따른전력수급불안정 을잠식시키기위해석탄화력발전소증설을추진중에있음. 40) Power-technology.com 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.20) 41) tilbury greenpower 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.20) 42) GazetteLive(2017.5.2) 43) Greenpeace(2014.10.27), Denmark s commitment to 100% renewable energy 44) Dong Energy 홈페이지 ( 검색일 : 2017.7.19) 45) Dong Energy(2015.5.4), Skærbæk Power Station getting one step closer 46) Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan(2015), Japan s Energy Plan 28 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24

( 한국 ) 계획된석탄혼소및바이오매스발전사업은총 7 개프로젝트에 2,290MW (2017 년 7 월현재기준 ) 에달하고있으며, 대부분 2020 년까지완공될예정임. 계획된발전설비는석탄혼소및우드팰릿전용발전설비로구성되어있으며, 설 비증설에따른우드팰릿수요는 3,195 천톤 / 년에이를것으로전망되고있음. < 한국의바이오매스발전사업프로젝트추진내역 (2017.1 분기현재 ) > 지역 운영사 총설비용량 (MW) 우드팰릿수요 ( 천톤 / 년 ) 삼척 KOSPO 2,000 350 영주 KOWEPO 40 185 군장 KOMIPO Gunsan Biopower 200 800 진행단계 ( 예정가동일 ) 건설중 (2018년) 예정 (2019년) 건설준비중 (2020 년 ) 삼척 KOSPO 100 400 예정 (2020년) 영동 KOEN 200 660 예정 (2020년) 광양 Hanyang 예정 220 500 /KHNP (2020년) 미확정 GS Energy 230 300 예정 (2020년) 자료 : Hawkings Wright(2017), The Outlook for Wood Pellets-First Quater 2017 세계에너지시장인사이트제 17-25 호 2017.7.24 29

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