유수홀딩스경영실적 (2016 년 1 분기 )

유수홀딩스경영실적 (2016 년 1 분기 ) 2016. 5. 20 1

투자자유의사항 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된연결기준의영업실적입니다. 본자료에포함된 2016 년 1 분기실적 은당사, 자회사및관계사등에대하여투자자여러분의 편의를위해작성된자료입니다. 본자료는미래에대한예측정보를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된 것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미합니다. 예측정보는그성격상불확실한사건들을언급하는데, 회사의향후경영현황및재무실적에 영향을미칠수있는불확실성으로인해회사의실제미래실적은예측정보에포함된내용과 중대한차이가있을수있음을양지하시기바랍니다. 2

목차 I. 회사현황 II. 2016년 1분기경영실적 ( 연결기준 ) III. 주요자회사실적및전망 1. 싸이버로지텍 2. 유수로지스틱스 ( 구. 에이치제이엘케이 ) 3. 유수에스엠 Appendix 3

I. 지배구조현황 2016 년 3 월말기준 ( 지주회사 ) ( 주 ) 유수홀딩스 ( 자회사 ) 40% 100% 100% 100% 100% ( 주 ) 싸이버로지텍 ( 주 ) 유수로지스틱스 ( 주 ) 유수에스엠 ( 주 ) 몬도브릿지 ( 주 ) 트리플스 100% 해외자회사 3 개사 해외자회사 18 개사 ( 주 ) 유수토탈서비스 4

I. 주요사업및조직현황 구분회사명주요사업회사종류조직 지주회사 유수홀딩스자회사관리, 임대사업 - 1 실, 2 팀, 4 파트 싸이버로지텍소프트개발및판매중소기업 5 사업본부, 2 본부, 29 팀 자회사 유수로지스틱스 글로벌종합물류서비스 (3PL - 3 자물류 ) 중소기업 유수에스엠선박및선원관리중소기업 본사 : 2 실, 7 팀 21 개국 39 개주요도시에직접투자현지법인운영 5 본부, 13 팀, 2 센터, 1 훈련원, 1 연구소, 6 사이트 손자회사 유수토탈서비스항만운송및관련사업중소기업 1 본부, 5 팀 * 자회사인몬도브릿지 ( 커피, 음료업 ), 트리플스 ( 해외구매대행, 전자상거래업 ) 는연결대상회사가아님에따라기재하지않음. 5

I. 회사연혁 [ 새로운재도약 ] [ 사업확장 / 진출 ] 재도약기 (2014 년 ~ 현재 ) 1949.12 1951.04 1956.03 [ 회사설립 ] 설립기 (1949 년 ~1956 년 ) 대한해운공사설립 한일간최초국제정기항로 개설 최초의주식상장기업 ( 최초국책기업및최초 증권거래소주식상장기업 ) 1962.10 1968.11 1972.12 1977.05 1992. 2009.12 성장기 (1962 년 ~2013 년 ) 황금노선 태평양항로 개설 국책기업에서민영기업으로 전환 전용선사업첫발 국내최초컨테이너전용 선사 HJCL 출범 매출 1 조원달성 지주회사출범 2014.03 2014.06 2014.10 2014.11 2014.12 2014.12 2015.02 2015.05 2015.12 유수로지스틱스, 유수에스엠 자회사편입 회사분할합병, 한진해운자회사제외 새로운그룹명및 CI 선포 유수홀딩스로상호변경 주식분할 (5,000 원 2,500 원 ) 공정거래법상지주회사제외 몬도브릿지, 트리플스설립 한진그룹으로부터계열분리 증축건물 ( 테라스원 ) 오픈 재도약기 성장기 설립기 6

I. 주주현황 ( 유수홀딩스 ) 기타 10,409,329 (40%) 최대주주등 13,337,134 (51.2%) ( 단위 : 주 ) 구분 주식수 지분율 비고 최대주주등 13,337,134 51.2% 자사주 4.16% 포함 삼성자산 1,139,299 4.4% 16.2.12 기준 (3/2 공시 ) 국민연금 1,156,050 4.4% 16.1.19 기준 (4/5 공시 ) 국민연금 1,156,050 (4.4%) 삼성자산 1,139,299 (4.4%) 기타 10,409,329 40.0% 합계 26,041,812 100.0% * 자본금 : 651 억원 (1 주당액면가 2,500 원 ) 7

Ⅱ. 요약재무상태표 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2016년 1분기 2015년말 증감액 증감율 유동자산 2,329 2,297 32 1.4% 비유동자산 2,404 2,348 56 2.4% 자산총계 4,733 4,645 88 1.9% 유동부채 844 851-7 -0.8% 비유동부채 1,152 1,123 29 2.6% 부채총계 1,996 1,974 22 1.1% 자본총계 2,737 2,671 66 2.5% 부채비율 72.9% 73.9% -1.0% * 별도기준부채비율 : 55% 8

Ⅱ. 요약손익계산서 ( 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2016 년 1 분기 2015 년 4 분기 전기대비증감율 2015 년 1 분기 전년동기대비증감율 매출액 1,249 1,301-4.0% 1,367-8.6% 매출원가 922 977-5.6% 986-6.5% 판관비 174 167 4.2% 161 8.1% 영업이익 153 157-2.5% 220-30.5% 금융손익 -14-10 -40.0% -5-180.0% 기타영업외손익 -6-2 -200.0% -3-100.0% 법인세차감전순이익 133 145-8.3% 212-37.3% 법인세비용 34 65-47.7% 58-41.4% 당기순이익 99 80 23.8% 154-35.7% 9

Ⅲ. 주요자회사실적및전망 회사개요 설립일 : 2000 년 3 월 29 일 자본금 : 20 억 (5,000 원 X 400,000 주 ) 조 직 : 5 사업본부, 2 본부, 29 팀 직원수 : 432명 ( 기술인력 90%, 용역인력은별도 ) 주요사업 : 소프트웨어개발및판매, IT 컨설팅 핵심경쟁력 : 해운, 항만, 물류분야에특화된 IT업체 - IT 솔루션을통한고객사물류관련프로세스최적화 - 물류관련미래기술연구 / 개발 / 상용화 (Mobile, Big Data, IoT 등 ) 주요거래처 - 해운 : Camellia Line, Kambara Kisen, 한진해운, 흥아해운등 - 터미널 : DP World, King Abdullah Port 등 - 물류 : 해외지역포워딩업체및물류포털파트너사, 유수로지스틱스등 10

주주현황 유수홀딩스 사내근로복지기금 10,000 (2.5%) 기관및개인 114,500 (28.63%) 대주주 3 인 115,000 (28.75%) 유수홀딩스 160,500 (40.13%) 구분주식수지분율비고 유수홀딩스 160,500 40.13% 대주주 3 인 115,000 28.75% 유수홀딩스사내근로복지기금 10,000 2.50% 기관및개인 114,500 28.63% 합계 400,000 100.0% ( 단위 : 주 ) 싸이버로지텍임직원등기타주주 * 자본금 : 20 억원 (1 주당액면가 5,000 원 ) 11

실적 / 전망 1 분기실적 영업이익률 53.3% 42.8% 42.8% 38.2% 40.1% 전년동기 ( 진행률에따른 1 회성실적반영 ) 대비 매출액 / 영업이익은감소하였으나매출액 282 억, 영업이익 113 억원 ( 영업이익률 40%) 달성 매출액 전망 영업이익 332억 327억 278억 282억 236억 177억 101억 119억 125억 113억 '15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q 시장 : 해운시장정체현상이지속되고있으나, Cost 절감을위한 IT 투자를확대하고있으며, 터미널분야는신규터미널개발및노후시스템교체투자추진중 당사 : 해외중 / 대형선사중심으로컨테이너솔루션추가사업기회발생예상되며, 동남아 / 중동지역터미널투자기회증가및전략적제휴추진으로가시적성과기대 12

매출액구성비율 2015.1Q 터미널 6.2% 물류 5.6% 해외 74.9% 국내 25.1% 사업부문별매출비중 해운 88.2% 2016.1Q 해외 68.5% 국내 31.5% 터미널 18% 물류 6.8% 사업부문별매출비중 해운 75.2% 13

상품별매출구성비율 상품별매출구성비율 ( 단위 : 억원 ) 구분 2015년 1분기 비율 2016년 1분기 비율 구축 245 74% 130 46% 유지보수 87 26% 152 54% 합계 332 100% 282 100% * 구축 : 1 개프로젝트 6 개월 ~ 18 개월소요 * 5 년단위로계약및계약연장 14

수주 / 시장점유율 2016 년 1Q 수주금액현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 2016년 1Q 수주계 2016년 1Q 신규 2016년 1Q 갱신 해운 351 56 295 터미널 18 1 17 SCM( 물류 ) 12 0 12 합계 381 57 324 시장점유율 매출액의 90% 이상을차지하는주력솔루션 : 해운, 터미널솔루션 시장점유율 - 해운솔루션 : 세계 8%(Alphaliner 공급개수기준 ), 국내 33% ( 자체조사 ) - 터미널솔루션 : 세계 13%(Drewry 외공급개수기준 ), 국내 50% ( 자체조사 ) * 최근 3 개년수주실적기준 15

Ⅲ. 주요자회사실적및전망 회사개요 설립일 : 2008년 2월 27일 * 2001년 3월 26일설립미국투자법인 HJL (Hanjin Logistics, Inc.) 로부터사업개시 자본금 : 13,997,665,000원 (5,000원 X 2,799,533주 ) 조 직 : 본사 2 실, 7 팀 / 21 개국 39 개주요도시직접투자현지법인운영 직원수 : 884명 ( 해외직원 90%) 주요사업 : 글로벌종합물류서비스 (3PL 3자물류 ) - 글로벌통합물류정보시스템을기반으로, 해상 / 항공포워딩, 창고및배송, 육상운송, 통관등종합물류서비스제공 핵심경쟁력 - 고품질, 일관된물류서비스제공역량 - 자사기반글로벌네트워크보유 (21개국 39개거점자사기반거점운영 ) - 차별화된 SCM 솔루션개발역량 주요거래처 : 농심, FOREVER21, 동아타이어, SHANGHAI BYD, RELIANCE, MIHINDRA, S&P 등 비전 2020, 매출 1 조 16

실적 / 전망 1 분기실적 영업이익률 전년동기대비해상운임의지속적인하락으로매출 2.8% 2.3% 2.2% 1.5% 2.2% 감소되었으나, 수익성위주판매전략으로영업이익 18 억 ( 영업이익률 2.2%) 달성 전망 매출액 영업이익 시장 : 글로벌경기침체로물동량감소및해상 / 항공 899 억 800 억 893 억 824 억 821 억 운임의지속적인하락이계속되고있으나, 2분기이후해운성수기시작및선사들의 Alliance 재편으로운임 상승예상 당사 : 2 분기까지해상운임하락에따른매출액정체 가예상되나, 3 분기이후말레이시아현지투자법인 25 억 18 억 20 억 12 억 18 억 '15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q 운영시작, 베트남신규대형고객확보, 중국지역 신사업개발가시화로점진적인매출증대예상 비전 2020, 매출 1 조 17

매출액구성비율 2015.1Q 항공포워딩 12% 국내 해외 88% 12% C/L 등 32% 사업부문별매출비중 해상포워딩 56% 2016.1Q 항공포워딩 15% 국내 해외 86% 14% C/L 등 사업부문별매출비중 해상포워딩 46% 39% 비전 2020, 매출 1 조 * C/L(Contract Logistics) : 장기계약으로진행되는창고및배송, 육상운송, 통관등통합물류서비스사업을말함. 18

글로벌네트워크 다양한글로벌물류채널을연결하는 Worldwide 물류네트워크를통해일관된물류서비스제공 21 개국가 / 39 개주요도시내자체법인운영 글로벌 100 여개파트너네트워크 상하이 천진 청도 대련 닝보 남경 China China 상하이 천진 청도 대련 닝보 남경 선전 홍콩 샤먼 선전 홍콩 샤먼 Own Network Europe 네델란드 : 로테르담, 암스테르담 독일 : 함부르크, 영국 : 펠릭스토우 프랑스 : 르하브르 헝가리 : 부다페스트 폴란드 : 바르샤바 스페인 : 바르셀로나 모로코 : 카사블랑카 터키 : 이스탄불 이탈리아 : 제노아 S.E. Asia 인도 : 봄베이, 델리, 첸나이, 캘커타, 푸네 베트남 : 호치민, 하노이 태국 : 방콕 아랍에미리트 : 두바이 싱가폴 인도네시아 : 자카르타 F.E. Asia 한국 : 서울, 부산 일본 : 동경 대만 : 타이페이 USA 뉴욕 롱비치 시카고 달라스 비전 2020, 매출 1 조 19

Ⅲ. 주요자회사실적및전망 회사개요 설립일 : 2006 년 9 월 1 일 자본금 : 30 억 (5,000 원 X 600,000 주 ) 조 직 : 5 본부, 13 팀, 2 센터, 1 훈련원, 1 연구소, 6 사이트 직원수 : 173명 ( 해상인력약 3,000여명관리 ) 주요사업 : 선박관리, 선원교육, 신조감리, 마리나, 부대사업 핵심경쟁력 - 국내선박관리업계 1위 - 다년간축적된기술노하우및전문인력을통한선박관리, 신조감리분야에서최고의기술경쟁력 - 선박안전운항및운항비경쟁력 주요거래처 - 한진해운, 에이치라인해운, 하이투자, 현대글로비스, CJ대한통운, 아산상선, 지성해운, K-LINE LNG SHIPPING (UK) 등 Globalized Ship Manager 20

실적 / 전망 1 분기실적 영업이익률 관리선박수감소로전분기대비선박관리수입은일부 10.9% 12.1% 18.0% 14.5% 15.2% 감소하였으나, 신조감리및신규사업매출증가로전분기대비매출은 6% 증가한 66억원, 영업이익은 11% 증가한 10 억원달성 매출액 영업이익 55 억 58 억 61 억 62 억 66 억 전망 시장 : 해운경기침체지속및해운 / 조선산업구조조정 으로선박관리시장동반침체및경쟁심화예상 당사 : 서비스경쟁력. 특히, 운항원가우위확보를 6 억 7 억 11 억 9 억 10 억 통한선박관리경쟁력제고, 해외시장진출 모색및신사업기회발굴하여사업다각화추진 '15.1Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q Globalized Ship Manager 21

매출액구성비율 2015.1Q 국내 66% 해외 34% 선원교육 10% 신조감리 6% 사업부문별매출비중 중개 / 기자재 / 마리나 5% 선박관리 79% 2016.1Q 중개 / 기자재 / 마리나 신조감리 9% 국내 67% 해외 33% 14% 선원교육 12% 사업부문별매출비중 선박관리 65% Globalized Ship Manager 22

수주현황 구분 계약체결월 거래처 비고 2015년 01월 현대글로비스 현대글로비스 PCTC 2척선박관리계약체결 2015년 02월 지성해운 지성해운 BULK 1척선박관리계약체결 2015년 04월 현대오일뱅크 현대오일뱅크급유선안점검사용역계약체결 선박관리 2015 년 06 월현대글로비스현대글로비스 BULK 1 척선박관리계약체결 2015 년 08 월 CINER SHIPPING CINER Shipping CNTR 4 척선원관리계약체결 2015 년 10 월현대글로비스 현대글로비스 BULK 2 척및 PCTC 2 척선박관리계약체결 2015 년 12 월 CJ 대한통운 CJ 대한통운유연탄운반선 1 척선박관리계약체결 2015 년 06 월해군본부해군본부천안함보존처리사업관리용역계약체결 신조감리 2015년 06월 한국해양수산연수원 2015년 10월 전라북도소방본부 2015년 12월 한국해양대학, 목표해양대학교 2016년 01월 "K" LINE LNG SHIPPING(UK) 한국해양수산연수원 5,200 톤급실습선건조전면책임감리용역사업자로낙찰 전라북도소방본부 60 톤급소방정건조감리용역사업자로낙찰 국립대학노후실습선대체선박건조감리용역사업자로낙찰 "K" LINE LNG SHIPPING(UK) 와 LNGC 2 척건조감리용역계약체결 Globalized Ship Manager 23

Appendix ( 한진그룹매출비중추이 - 회사별 ) 한진그룹매출비중 유수홀딩스 _ 연결 ( 단위 : 억원 ) 유수홀딩스 _ 별도 - 각회사별총매출액에서한진그룹계열회사매출액을비율로산출 ( 대부분한진해운및한진해운자회사매출임 ) - 유수홀딩스매출 ( 별도 ) 은한진해운본사사무실임대차관련거래금액임 - 거래금액은일정수준유지되나, 자회사별로사업영역확대및거래처다변화를통한외부매출증가로한진해운매출비중은지속적으로하락하는추세임 100% 80% 60% 40% 20% 0% 총매출액 비율 38% 25% 19% 2013 2014 2015 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 80% 82% 45% 36% 2012 2013 2014 2015 500 400 300 200 100 0 싸이버로지텍유수로지스틱스유수에스엠 100% 80% 60% 40% 20% 0% 82% 68% 44% 29% 2012 2013 2014 2015 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 22% 21% 16% 12% 2012 2013 2014 2015 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% 500 83% 400 67% 52% 300 35% 200 100 0 2012 2013 2014 2015 24

Appendix ( 손익계산서 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2014 년 2015 년 2016 년 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q QoQ YoY 매출액 1,032 1,054 1,358 1,364 4,808 1,367 1,179 1,316 1,302 5,164 1,249-4.1% -8.6% 매출원가 850 857 1,044 1,077 3,828 986 881 979 976 3,822 922-5.5% -6.5% 판매관리비 131 142 165 171 609 161 165 176 168 670 174 3.6% 8.1% 영업이익 51 55 149 116 371 220 133 161 158 672 153-3.2% -30.5% 금융손익 -9-11 -18-16 -54-5 52 8-10 45-14 -40.0%-180.0% 기타영업외손익 -7-2 -7-4 -20-3 -2-6 -2-13 -6-200.0%-100.0% 법인세차감전순이익 35 42 124 96 297 212 183 163 146 704 133-8.9% -37.3% 법인세비용 6-12 -230 40-196 58 61 45 65 229 35-46.2% -39.7% 계속영업이익 29 54 354 56 493 154 122 118 81 475 98 21.0% -36.4% 중단영업이익 -2,290 1,352-938 0 당기순이익 -2,261 1,406 354 56-445 154 122 118 81 475 98 21.0% -36.4% 지배지분 -886 2,719 303 19 2,155 72 49 59 29 209 50 72.4% -30.6% 비지배지분 -1,375-1,313 51 37-2,600 82 73 59 52 266 48-7.7% -41.5% 25

Appendix ( 재무상태표 연결기준 ) 구분 2014 년말 2015 년말 2016 년 1Q 증감액 ( 단위 : 억원 ) YoY 증감율 자산 4,104 4,645 4,733 88 1.9% 유동자산 1,815 2,297 2,329 32 1.4% 현금성자산 695 1,058 1,067 9 0.9% 매출채권등 952 1,121 1,093-28 -2.5% 재고자산 6 7 7 0 0.0% 당기법인세자산 23 16 34 18 112.5% 기타유동자산 139 95 128 33 34.7% 비유동자산 2,289 2,348 2,404 56 2.4% 장기매출채권등 33 49 32-17 -34.7% 매도가능증권 23 32 35 3 9.4% 유형자산 2,017 2,105 2,145 40 1.9% 무형자산 35 53 68 15 28.3% 기타비유동자산 181 109 124 15 13.8% 부채 1,893 1,974 1,996 22 1.1% 유동부채 853 851 844-7 -0.8% 비유동부채 1,040 1,123 1,152 29 2.6% 자본 2,211 2,671 2,737 66 2.5% 26

Appendix ( 사업부문별매출 / 손익 - 연결기준 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 2014년 2015년 2016년 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q QoQ YoY 유수홀딩스 매출액 38 36 38 36 148 57 34 34 36 161 61 69.4% 7.0% 영업이익 16 11 16 12 55 32 4 11 11 58 36 227.3% 12.5% (%) 42.1% 30.6% 42.1% 33.3% 37.2% 56.1% 11.8% 32.4% 30.6% 36.0% 59.0% 싸이버로지텍 매출액 156 168 258 234 816 332 236 278 327 1,173 282-13.8% -15.1% 영업이익 15 25 91 89 220 177 101 119 125 522 113-9.6% -36.2% (%) 9.6% 14.9% 35.3% 38.0% 27.0% 53.3% 42.8% 42.8% 38.2% 44.5% 40.1% 유수로지스틱스 매출액 3,411 899 800 893 824 3,416 821-0.4% -8.7% 영업이익 56 25 18 20 12 75 18 50.0% -28.0% (%) 1.6% 2.8% 2.3% 2.2% 1.5% 2.2% 2.2% 유수에스엠 매출액 64 60 58 61 243 55 58 61 62 236 66 6.5% 20.0% 영업이익 14 11 8 1 34 6 7 11 9 33 10 11.1% 66.7% (%) 21.9% 18.3% 13.8% 1.6% 14.0% 10.9% 12.1% 18.0% 14.5% 14.0% 15.2% 유수토탈서비스 매출액 33 30 32 40 135 34 38 38 31 141 31 0.0% -8.8% 영업이익 1 2 1 0 4 1 1 1 0 3 0-100.0% (%) 3.0% 6.7% 3.1% 0.0% 3.0% 2.9% 2.6% 2.6% 0.0% 2.1% 0.0% 기타 (CLA) 매출액 80 18 21 25 31 95 23-25.8% 27.8% 영업이익 3 1 2 1 0 4 0-100.0% (%) 3.8% 5.6% 9.5% 4.0% 0.0% 4.2% 0.0% 내부거래 매출액 25 28 8 13 9 58 35 288.9% 25.0% 영업이익 1 22 0 2-1 23 242500.0% 9.1% 연결합계 매출액 4,808 1,367 1,179 1,316 1,302 5,164 1,249-4.1% -8.6% 영업이익 371 220 133 161 158 672 153-3.2% -30.5% (%) 7.7% 16.1% 11.3% 12.2% 12.1% 13.0% 12.2% - 한진해운은 2014 년중연결자회사에서제외됨에따라합산제외 - 유수로지스틱스및기타 (CLA) 는 2014 년중연결대상자회사에포함. 2014 년분기별구분불가하여기재하지않음. 27