중동 아프리카 이란, 오만으로의가스수출협정체결ㅇ이란정부는오만으로연간약 10Bcm(970MMcf/d) 의가스를수출하는협정을지난 3월 12일체결했다고밝힘. - 오만석유 가스부 Mohammed Bin Hamed Al-Rumhy 장관에따르면 2015년부터의가스공급은가스관건설등을고려할때사실상불가능하며, 2017년이후부터공급이시작될것으로전망됨. 지난 2013년 8월이란 Hassan Rouhani 대통령은오만을직접방문해 2015년부터오만으로의가스공급을위한 25년장기공급협정에대한양해각서 (MOU) 를체결한바있음. - 자국내가스수요급증으로공급문제를겪고있는오만은 2005년에도이미이란산가스수입에관심을보인바있으며, 2007년에는 LNG 방식으로이를수입하기위한논의를시작했음. 미국등서방국가들의압력으로이란과의논의가중단되었으나, 지난 2013년 11월이란의핵협상잠정합의타결직후부터양국간협상이재개된것으로알려짐 ( 인사이트제13-41호 (2013.11.15일자) p.52 참조 ). - 오만정부는공급받은이란산가스의약 70% 를국내시장에서사용하고, 나머지 30% 를자국의액화플랜트로공급해수출할계획인것으로알려짐. BP에따르면이란의가스매장량은약 33.6Tcm으로세계최대규모임. 그러나미개발지역이많으며, 서방의경제제재가 2011년이후강화됨에따라 2012년기준가스생산량은연간 160Bcm(15.5Bcf/d), 수출량은연간 8.4Bcm(810MMcf/d) 에불과함. ㅇ양국정부는가스수출과관련해총 3개의협정에대해합의한것으로알려져있으며, 그중하나가이란과오만을연결하는해저가스관건설협정이라고밝힘. - 가스관은이란남부의 Hormuzgan 지역에서오만해를거쳐오만북부천해지역에위치한 Sohar항으로이어지며, 약 260km 길이로건설될계획임. 다른 2개의협정은고용및직업훈련에대한것으로알려져있으나자세한내용은밝혀지지않았음. ㅇ한편, 양국정부는이란산가스공급가격에대해서는아직합의하지못하고있다고밝힘. - 이란정부는 MMBtu당 7달러로가스를공급하려하고있으나, 오만정부는 MMBtu당 5~6달러를계획하고있는것으로알려짐. 세계에너지시장인사이트제 14-10 호 2014.3.21 55
< 이란 - 오만해저가스전예상루트 > 자료 : MEES (Reuters, 2014.3.12; MEES, 2014.3.14) 이라크, 2월석유생산량 30년만에최대치기록ㅇ이라크의 2월석유생산량은전월동기 (294만8,000b/d) 와비교해약 68만7,000b/d 늘어난 363만5,000b/d로 30년만에최대치를기록함. - 북미를중심으로한비OPEC 지역의생산량도약 37만3,000b/d가증산되었으며, 사우디도 Jubail, Yanbu 정제시설의신규가동및국내외석유저장시설로의석유공급등을위해약 8만3,000b/d를추가생산한것으로알려짐. - 이라크의생산이대폭증대함에따라 2월국제석유공급은전월대비약 96만1,000b/d 가늘어난 9,385만8,000b/d를기록했으며, 국제석유수요가약 9,200만b/d로추정됨에따라약 190만b/d의초과공급이발생함. ㅇ이라크의 2월석유생산량증대는수출에큰걸림돌로평가받던남부의 Basra 수출터미널의인프라가확충되는등관련설비공사가마무리되었기때문인것으로알려짐. - 이라크는대규모석유자원을보유하고있음에도, 지난 5년간낙후된물류시스템과비효율적인관료제의영향으로석유생산량목표에도달하는데어려움을겪어왔음. EIA의자료에따르면, 이라크는 2014년 1월기준 1,410억배럴의석유확인매장량을보유하고있으며이는세계 5위규모임. - 전년동기 Basra 수출터미널의수출용량은 60만b/d였으나현재 280만b/d로확대됨. ㅇ이라크석유부장관은지난 12월경자국의 2014년생산량목표를 410만b/d라고발표함. 이에따라 2월기준약 360만b/d의생산량에향후 West Qurna-2 등신규유전들의생산 56 세계에너지시장인사이트제 14-10 호 2014.3.21
량이더해질경우이라크의목표량달성이충분히가능할것으로전망됨. - 그러나일부전문가들은이라크가향후생산과수출증대를계속유지할수있을지에대해부정적인시각을가지고있음. - 석유기업들은이라크석유개발사업의가장큰장애요인중하나로이라크의비효율적인관료제를꼽고있으며, 이에 4월로예정된총선에의해정치적으로민감한프로젝트들이연기될수있다는평가임. Eni의최고경영자 Paolo Scaroni는 Zabair 유전과관련된신규 EPC 프로젝트의승인지연과관련해이라크정부의비효율적인관료체계로인한사업지연과남부지역의치안악화를비난한바있음 ( 인사이트제14-8호 (3.7일자) p.53~54 참조 ). < 이라크 91~ 14 년 2월석유생산량증대 > 자료 : Wall Street Journal (Wall Street Journal, 2014.3.14; Petroleum Intelligence Weekly, 2014.3.17) 모로코, 재생에너지목표에따라 850MW 풍력발전설비용량입찰ㅇ모로코정부는총 850MW 규모의 5개풍력발전프로젝트에대해입찰을실행한다고밝혔으며, 프로젝트는 BOOT(Build-Own-Operate-Transfer) 방식으로추진될계획임. - 5개프로젝트에대한입찰은 6월까지진행될예정이며, 프로젝트예정지는 Tangier(100MW), Essaouria(200MW), Midelt(150MW), Tiskrad(300MW), Boujdour (100MW) 지역임. Tiskrad와 Boujdour 지역은서부사하라에위치해있음. 입찰에는 Tangier 지역인근에위치한 Koudia Al Baida 풍력단지 (54MW) 의발전설비용량을 200MW로증대하기위해터빈을공급 관리하는옵션도포함되어있음. - 총프로젝트비용은약 21억달러이며, 유럽투자은행 (European Investment Bank), 아프리카개발은행 (African Development Bank), 청정기술펀드 (Clean Technology Fund) 등에서자금지원을받음. - Tiskrad 지역의프로젝트는프랑스 GDF Suez, 모로코 Mareva가합작투자형태로 세계에너지시장인사이트제 14-10 호 2014.3.21 57
2013년이미입찰에성공했으며, 나머지 4개프로젝트의입찰이사전입찰자로선정된기업들을대상으로실행됨. ㅇ이번풍력프로젝트는모로코의풍력에너지통합프로그램 (Integrated Programme for Wind Energy) 의두번째단계로, 모로코정부는 2020년까지풍력발전설비용량을 2GW 로확대하고자함. - 풍력에너지통합프로그램은 2010년부터실행되었으며, 첫번째단계는 Taza 지역에건설된 150MW 규모의풍력단지임. - 모로코는화석연료에대한의존을줄이기위해 2020년까지발전설비용량중재생에너지비중을 42% 까지늘리겠다는목표를세운바있음. 지난 2013년에는 2017년까지발전설비용량을 11.28GW로증대할계획이며, 신규증설되는설비용량의 45% 는재생에너지로충당할것이라고밝힘. 현재모로코의총발전설비용량은 6.69GW이며, 이중화력발전비중이약 81% 에이름. ㅇ모로코는재생에너지비중을확대하는한편, 연간 6% 로빠르게증가하는전력수요를충당하기위해현재 3개의석탄화력발전프로젝트를추진하고있음. - 한국대우건설이 Safi 지역에 1.32GW의석탄화력발전소를건설하고있으며 2017년가동예정임. 이외에중국 Sepco 가 318MW 규모의발전소를 Jerada 지역에건설하고있으며 (2016년가동예정 ), UAE의 Taqa가 Jorf Lasfar 화력발전소의설비용량을 700MW 확대하고있음. (MEED, 2014.3.10; MEES, 2014.3.14; Windpower Monthly, 2014.3.18) 남아공, 발전소건설지연으로전력위기심화ㅇ남아공국영전력기업 Eskom은 Alstom, Hitachi Power Africa 등기업들때문에석탄화력발전소건설이지연되면서자국의전력난이더욱심해지고있다고밝힘. - Eskom은자국북부에위치한 Medupi, Kusile 석탄화력발전소건설과관련해 Hitachi Power Africa와보일러설계계약, Alstom과스팀터빈공급계약을체결함. 두발전소의발전설비용량은총 9,500MW에이름. - 남아공 Eskom은발전소건설이 2012년완공되어야했음에도 Hitachi Power Africa와 Alstom에의한수차례의설계변경과기술적결함등으로인해 2년넘게지연되고있으며, 이에따라남아공전력난해결에도제동이걸렸다고이들을비난함. Medupi 발전소는 800MW급의터빈 6기로구성되어있으며 ( 총 4,800MW 규모 ), 이중터빈 1기가 2014년하반기부터가동을시작할수있을것으로예상됨. ㅇ이와관련건설기업들은건설지연의책임이기업뿐아니라남아공 Eskom을포함한현지기업들및어려운사업환경에도있다고밝힘. - Hitachi Power Africa는설계에서는큰변동이없었으며건설과정에서의기술적결함은주로남아공현지하청업자들의공정에의한것이라고답함. 58 세계에너지시장인사이트제 14-10 호 2014.3.21
- 또한, Alstom은남아공 Eskom 측에서요구한보일러제어설비의구성이산업표준에비교해까다롭기때문에예상보다프로젝트가지연되었으며, 2013년 1월부터약 5개월에걸쳐인근지역에서발생한파업으로현지하청업자들의업무가중단되었던것도영향을미쳤다고밝힘. ㅇ남아공은 2008년이후로수차례의정전이발생하는등전력난이가중되고있음. Reuters에따르면남아공의발전설비용량은 4.2GW로사하라이남아프리카국가들중에서는최대규모지만, 약 1/4 정도가낙후되는등가동에어려움을겪고있음. - 남아공은지난 2013년 11월이후 4차례에걸쳐전력수급비상 (emergency) 을경험했으며, 3월초에는지역별로강제정전을실시하는로드쉐딩 (load shedding) 을 6년만에처음으로실행하기도함. - 이에따라남아공에진출해있는광물기업 BHP Billiton, Glencore Xstrata 등전력수요가큰기업들의사업확장에도영향을미치고있는것으로알려짐. (Bloomberg, 2014.3.10; Reuters, 2014.3.16) Shell, 나이지리아석유 가스사업환경악화로자산재조정ㅇ나이지리아에서조업하고있는 Shell은석유절도등불법행위로 2013년나이지리아에서입은손실이약 10억달러에이른다고밝힘. 또한, 나이지리아의법체계가기업들의투자를위축시키고생산활동을저해하고있으며, 치안문제는심각한수준이라고밝힘. - 나이지리아는 Shell의전세계석유생산량중약 10% 를차지하는나라로 Shell의석유부문포트폴리오에서상당한비중을점하고있음. 그러나지난 3월 13일발표된연차보고서에서 Shell은나이지리아에서의사업환경이악화되고있다고평가함. - Shell의 CFO인 Simon Henry는현재의회에계류중인나이지리아석유법 (PIB) 에대해석유개발기업들의투자에도움이되지않는비우호적인내용들이포함되어있다고밝힘. - 특히 Simon Henry는나이지리아의석유절도피해는매우심각하며, 이로인해예상되는정부의피해액도상당하다고전함. Shell은 2013년약 26만5,000b/d 의석유를나이지리아에서생산했으며, 이는 2012년보다약 10만b/d 하락한규모임. 이와관련 Shell은수출송유관에서절도에의한것으로추정되는파손이발견됨에따라 3월초부터니제르델타지역에위치한 Forcados 석유수출터미널의가동을중단하고있음. - 현재 Shell은치안이불안하고절도피해가심각한나이지리아동부의니제르델타지역을중심으로자사지분을현지기업들에매각하는과정을밟고있으며, 장기적으로나이지리아육상부문에서심해를포함한해상과가스부문으로포트폴리오를조정하고있음. ㅇ한편, 지난 2월나이지리아정부는약 200억달러규모의석유판매수익이사라진것에대해나이지리아중앙은행으로하여금감사를실시하도록함. - 이에중앙은행장인 Lamido Sanusi는나이지리아국영석유기업 Nigeria National Petroleum Corporation이수십억달러의수익을가로채고있다는의혹을제기함. 그러 세계에너지시장인사이트제 14-10 호 2014.3.21 59
나감사를실시한 Lamido Sanusi 중앙은행장이 2월 20일 Goodluck Jonathan 대통령에의해해임됨에따라사건이확산되고있음. - 나이지리아에서석유수익과관련된엘리트집단의부패의혹은오래전부터계속되어왔으나, 2015년대선을앞두고석유수익과관련된이번파문이장기화될것으로예상됨. (The New York Times, 2014.3.10; Reuters, 2014.3.13) 60 세계에너지시장인사이트제 14-10 호 2014.3.21